Focus sul settore Automotive in Malesia

Focus sul settore
Automotive in Malesia
A Cura dell’Area Studi e Statistiche di Anfia 1. DATI MACROECONOMICI E DEMOGRAFICI
La Malesia è uno dei più importanti membri dell’ASEAN e sta vivendo negli
ultimi anni una fase di importante sviluppo che si prevede possa continuare
a buoni livelli anche nei prossimi anni. Infatti, da qui fino al 2018 è
prevista, secondo le stime del FMI ogni anno una costante crescita del Pil a
tassi superiori al 5%, notevolmente superiori a quelli previsti per l’Area
Euro, dove non si prevede di raggiungere un tasso del 2%.
7,2
PIL a prezzi costanti - Var% su anno precedente
5,1
5,6
5,1
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Malaysia
Euro area
2,0
1,4
1,1
-0,6
2010
2011
2012
1,4
1,6
1,6
1,6
-0,3
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fonte: Stime Fmi
Anche la popolazione è prevista in aumento, sempre il FMI prevede che dal
2010 al 2018 possa aumentare da circa 28 milioni e mezzo a circa 32 milioni
e mezzo di abitanti.
La crescite previste sia della popolazione che del PIL fanno guardare alla
Malesia come ad un paese dove molte case produttrici potrebbero avere
convenienza ad investire, sia a livello di produzione, sia a livello di rete di
vendita.
Anfia – Area Studi & Statistiche
Andamento della popolazione in Malesia (in migliaia)
33.000
Fonte: Stime Fmi
32.000
31.000
30.000
29.000
28.000
27.000
26.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2. IMPORT/EXPORT TRA ITALIA E MALESIA
Non si può dire che al momento tra Italia e Malesia vi sia un così vivace
interscambio commerciale per quanto riguarda prodotti del settore
Automotive. Secondo ISTAT, infatti, l’Italia non ha importato veicoli dalla
Malesia nel 2012 mentre ne ha esportati verso questo paese per un valore
di circa 9 milioni di Euro. Il saldo commerciale risulta nel 2012 positivo di
quasi 11 milioni di Euro per quanto riguarda i componenti di autoveicoli,
sono stati esportati parti e componenti per un valore di quasi 18 milioni di
Euro, mentre il valore delle importazioni di questi beni ammonta a circa 7
milioni di Euro.
Valori in Euro
Motori
Gomma
Parti meccaniche
Parti elettriche
Altro
Totale
2011
2012
Import
Export
Saldo
Import
Export
Saldo
2.700
3.473.446
3.470.746
150.513
1.737.051
1.586.538
128.228
258.604
130.376
9.983
647.521
637.538
7.808.130
12.442.089
4.633.959
4.300.413
11.725.598
7.425.185
778.853
1.891.053
1.112.200
659.567
3.400.504
2.740.937
4.397.974
556.614
-3.841.360
1.881.816
403.651
-1.478.165
13.115.885 18.621.806
5.505.921
7.002.292 17.914.325 10.912.033
Fonte: ISTAT
Anfia – Area Studi & Statistiche
3. MERCATO AUTOVEICOLI
Il mercato interno in Malesia ha vissuto una notevole fase di crescita negli
ultimi anni, tant’è che, tra il 2007 ed il 2012, le vendite di Autoveicoli sono
cresciute di quasi il 30%.
Vendite di Autoveicoli (migliaia di unità)
Source: Maa
548,1
536,9
2008
2009
487,2
2007
605,2
600,1
2010
2011
627,8
2012
Secondo i dati di Maa (Malaysian Automotive Association) e Fourin Asia, le
prime due case automobilistiche presenti nella classifica delle vendite sono
le due malesi Perodua e Proton con quote di mercato rispettivamente del
30% e del 22% circa, seguite da Toyota (circa 17%), Nissan e Honda (6%). Al
sesto posto troviamo Volkswagen, il primo produttore non Asiatico, con una
quota di mercato del 2%.
4. PRODUZIONE AUTOVEICOLI
Anche la produzione di autoveicoli segue una linea di tendenza in crescita e
dai quasi 442.000 veicoli prodotti nel 2007 si è passati a quasi 570.000 nel
2012 (quasi il 30% in più).
Anfia – Area Studi & Statistiche
Produzione di Autoveicoli (migliaia di unità)
Source: Maa
530,8
567,7
533,5
569,6
489,3
441,7
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sempre secondo Maa e Fourin Asia, anche nella classifica per quota di
produzione i primi cinque posti sono occupati da Perodua (34%), Proton
(28%), Toyota (13%), Nissan (7%) e Honda (5%). Il primo produttore non
asiatico di questa classifica è BMW, al decimo posto con una quota di
produzione dell’1%.
Lo stretto parallelismo tra la classifica delle quote di mercato e la classifica
delle quote di produzione, indica come la localizzazione in Malesia della
produzione di autoveicoli influenzi fortemente le tendenze di acquisto di
autoveicoli.
5. VEICOLI IN USO
Tra il 2005 ed il 2011, in Malesia il parco circolante di autoveicoli è
cresciuto, secondo i dati OICA, di circa il 50%, passando da un parco di
circa 7.415.000 autoveicoli nel 2005 ad un parco di 10.900.000 nel 2011.
Con i veicoli in uso al 2011, la Malesia raggiunge un tasso di motorizzazione
di 379 veicoli ogni 1.000 abitanti, un tasso abbastanza alto per l’Asia
(attualmente 83 veicoli ogni 1.000 abitanti), ma ancora lontano da quello di
paesi avanzati, ad esempio in Unione Europea il tasso di motorizzazione è
di 559 autoveicoli ogni 1.000 abitanti.
Anfia – Area Studi & Statistiche
6. POLICY LOCALE
Nel 2006 è stata introdotta la National Automotive Policy (NAP) in Malesia
per favorire il settore Automotive locale nella sua trasformazione in un
settore competitivo a livello globale. Gli obiettivi principali della NAP sono
quelli di assicurare uno sviluppo a lungo temine della competitività della
produzione domestica, l’attrattività di nuovi investimenti nel Paese, la
creazione di partnership strategiche dei produttori locali, lo sviluppo di
nuove sofisticate tecnologie e manifatture ad alto valore aggiunto.
I punti più importanti di questa normativa possono essere rappresentati
dall’eliminazione del blocco all’emissione di nuove “Manifacturing Licence”
per i segmenti ad alto valore aggiunto, come quelli dei veicoli di cilindrata
superiore a 1.800 cc o dei veicoli ibridi ed elettrici e dalla promozione della
produzione di componenti di alto valore aggiunto tramite un corposo
sistema di deduzioni fiscali.
7. STRATEGIE PRODUTTORI
Molto interessanti sono le strategie che riguardano i più importanti attori
riguardo ad investimenti futuri nel Paese. Sono innanzi tutto previsti forti
investimenti da parte delle due case produttrici Malesi Perodua e Proton. In
particolare, Perodua prevede investimenti per circa 300 milioni di Euro
finalizzati al miglioramento delle strutture e all’ampliamento della rete di
vendita. Proton invece dal 2012 produce in Malesia nuovi modelli ad alto
valore aggiunto tra cui Suv e veicoli elettrici. Anche le giapponesi Nissan e
Honda hanno in cantiere l’ampliamento della loro capacità produttiva nel
Paese oltre alla produzione di nuovi modelli.
A cura di Silvio Donato ANFIA – Area Studi e Statistiche - Corso G. Ferraris 61- 10128 Torino
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