Rapporto delle interviste PMI

Transcript

Ministero dello Sviluppo Economico
Progetto
FATTORE
K
k
Fase comune di EsplorAzione
nowledge assets - Gli investimenti immateriali per il successo internazionale del sistema delle PMI turistiche e agro-alimentari più significative
Risultati delle interviste di
approfondimento sugli
investimenti immateriali delle
imprese PACA e Catalogna
Bologna, 24 gennaio 2007
Progetto interregionale finanziato con i fondi della LN 135/2001
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Gli 8 output della Fase di EsplorAzione
4. Risultati dell’analisi dei bilanci 2001-2004
delle imprese PACA e Catalogna
1. Domanda turistica e offerta
ricettiva 2000-2005 nelle sei regioni
FATTORE K
STESSO TARGET
2. Risultati delle Interviste ai referenti
istituzionali ed economici di PACA e
Catalogna
FATTORE K
EsplorAzione
8 output
3. Analisi dell’impatto delle politiche
aeroportuali sul turismo
5. Risultati delle
interviste di
approfondimento sugli
investimenti immateriali
delle imprese PACA e
Catalogna
6. Casi di successo di imprese agroalimentari connesse con il turismo in
PACA e Catalogna
7. CONCLUSIONI COMUNI:
Principali evidenze
Lesson learnt
Istruzioni di lavoro per le regioni italiane
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
8. Abstract
per i partner europei
PACA e Catalogna
2
Indice
Le 179 imprese del target group
Rappresentatività del target group
Partecipazione all’indagine
Lista delle 179 imprese del target group
Assunzioni
29
35
32
38
42
43
Sostegno richiesto alle istituzioni pubbliche per migliorare quantità ed efficacia degli
investimenti immateriali
Opinioni sull’economia della conoscenza
44
45
Correlazioni con i risultati dell’analisi dei bilanci 2001-2004 e i trend turistici
regionali 2001-2005
TEAM del Progetto FATTORE K
48
76
22
23
24
25
37
Ammontare degli investimenti immateriali nel 2005 e nel 2006
Previsioni di investimento per il 2007 rispetto al 2006
Richieste di supporto, giudizi e opinioni sull’economia della conoscenza
4
7
8
9
21
28
Gli investimenti immateriali realizzati nel 2005-2006
Motivazioni che hanno determinato l’investimento e risultati conseguiti
Macrotipologie di investimenti immateriali programmati per il prossimo triennio (2007-09)
Elementi finanziari
Obiettivi
Modalità/processo del lavoro
Questionario di indagine – Mappa dei contenuti
Rappresentazione qualitativa delle imprese
Gli investimenti immateriali
pag.
3
Le 179 imprese del target-group (1)
La composizione del target group è avvenuta in base a 4 criteri:
PMI e società di capitali
Sede legale nella regione
Buone performance di bilancio nel periodo considerato (2000-2004)
Accertata rappresentatività settoriale e territoriale
Indicazione e/o condivisione da parte dei partner istituzionali di PACA e Catalogna
179 imprese turistiche (Hotel e
strutture similari, Tour Operator e
Agenzie di Viaggio):
93 (54,2%) della PACA
86 (45,8%) della Catalogna
100
Tutte le imprese sono società di
capitali:
30 PACA
81 Catalogna
47
43
PACA
39
CATALOGNA
20
-
41 Società a Responsabilità Limitata
50
40
111 Società per Azioni (o società
anonime, così sono chiamate in
PACA e Catalogna)
86
80
60
93
Hotel
TO/AdV
Totale
36 francesi
5 spagnole
27 Società per Azioni semplificate
(particolare forma giuridica presente
solo in Francia)
4
100
131 società (73,2%) sono
Piccole Imprese (fatturato
compreso tra 2 e 10 milioni di
euro)
48 (26,8%) sono Medie
Imprese (fatturato compreso
tra 10 e 50 milioni di
imprese)
80
93
69
62
60
PACA
CATALOGNA
40
24
-
Media impresa
Totale
NB. Nel target sono presenti anche:
24
20
Piccola impresa
86
18 imprese con un fatturato di poco
inferiore ai 2 milioni di euro (comunque
sempre superiore a 1 milione di Euro),
3 imprese con un fatturato di poco
superiore a 50 milioni (sempre sotto i 60).
Queste imprese, molto vicine ai
requisiti di fatturato richiesti per
questa indagine, sono state indicate
come realtà importanti dai partner
istituzionali interpellati
Saranno quindi considerate nell’indagine
rispettivamente come “piccole” e “medie”
imprese.
Sottoclassi di fatturato
Piccole
Imprese
Medie
Imprese
PACA
CATALOGNA
Totale
Da 1 a 2 milioni di euro
15
3
18
39
33
72
15
26
41
17
17
34
5
6
11
Oltre 50 milioni di euro
2
1
3
93
86
179
Totale
5
1 impresa
(1,1%)
7 imprese
(7,5%)
36 imprese
(38,7%)
4 imprese
(4,7%)
19 imprese
30 imprese
15 imprese
(20,4%)
(32,3%)
(17,4%)
58 imprese
(67,4%)
9 imprese
La maggior parte delle imprese del target è concentrata
lungo le coste e in corrispondenza delle aree di
maggior pregio e rinomanza internazionale (Costa
Azzurra, Costa Brava, Barcellona, etc.)
(10,5%)
6
Rappresentatività del target-group
PACA
Le società di capitali con un fatturato compreso tra 1,5 e 60 milioni di euro sono:
208 hotel (e strutture ricettive affini)
39 AdV o TO
per un totale di 247 società di capitali (fonte Infobilan).
Il target PACA, composto da 93 imprese, costituisce il 37,7% del totale delle PMI
turistiche (società di capitali) della regione.
Catalogna
Le società di capitali con un fatturato compreso tra 1,5 e 60 milioni di euro sono:
307 hotel (e strutture ricettive affini)
193 AdV e TO
per un totale di 500 imprese costituenti l’universo di riferimento (fonte Camerdata, portale statistico ufficiale delle
Camere di Commercio Spagnole).
Il target Catalogna, composto da 86 imprese, costituisce il 17,2% del totale delle PMI
turistiche (società di capitali) della regione.
La rappresentatività del campione si rafforza considerando solo le imprese “medie”:
le 48 imprese società del target (24 della PACA e 24 della Catalogna) rappresentano
oltre il 90% del totale delle medie imprese (società di capitali) delle due regioni.
7
Partecipazione all’indagine
179 imprese del target-group
150 (83,8%)
hanno partecipato
all’analisi dei bilanci
76 (51%)
sono della PACA
38 (50%)
HOTEL
38 (50%)
TO/AdV
74 (49%)
sono della Catalogna
37 (50%)
HOTEL
91 (51%)
hanno partecipato
alle interviste
di approfondimento
63 imprese hanno
partecipato
congiuntamente a
entrambe le analisi
37 (50%)
TO/AdV
49 (53,8%)
sono della PACA
29 (59%)
HOTEL
20 (41%)
TO/AdV
42 (46,2%)
sono della Catalogna
22 (52,4%)
HOTEL
20 (47,6%)
TO/AdV
Considerando la ripartizione per classe di fatturato hanno partecipato:
all’analisi dei bilanci 107 piccole imprese (55 PACA e 52 Catalogna) e 43 medie imprese (21 PACA e 22 Catalogna)
alle interviste dirette 68 piccole imprese (39 PACA e 29 Catalogna) e 23 medie imprese (10 PACA e 13 Catalogna)
8
Regione PACA HOTEL – MEDIE IMPRESE
N
Forma
giuridica
Denominazione
Città
Dipartimento - Provincia
Analisi
Bilanci
Intervista
diretta
1
FRANCE LOCATION
Srl
MOUANS SARTOUX
ALPES-MARITIMES (Nizza)
x
2
HOTEL DU CAP EDEN ROC
Spa semplificata
ANTIBES
x
3
HOTEL GRAY D'ALBION SA
Spa
CANNES
x
4
HOTEL MAJESTIC SOCIETE
Spa
CANNES
x
5
HOTEL NEGRESCO
Spa
NICE
x
6
NOGA HOTELS CANNES SA
Spa
CANNES
x
7
SA DE GESTION DU CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE
Spa
MANDELIEU LA NAPOULE
x
8
STE D'EXPLOTATION MERIDIEN NICE
Spa semplificata
NICE
x
9
STE HOTELIERE MARTINEZ (CONCORDE)
Spa semplificata
CANNES
x
10
UNION HOTELIERE DU CAP
Spa semplificata
ST JEAN CAP FERRAT
x
11
CATERING INTERNATIONAL
Spa
MARSEILLE
BOUCHE DU RHONE (Marsiglia)
x
12
VACANCES BLEUES RESIDENCES
Spa semplificata
MARSEILLE
x
13
VILLAGES CLUBS DU SOLEIL SA
Spa
MARSEILLE
14
HOTEL DE LA MESSARDEIERE
Spa
ST TROPEZ
VAR (Tolone)
x
15
LE BYBLOS SA
Spa
ST TROPEZ
VAR (Tolone)
x
x
x
x
x
x
9
Regione PACA HOTEL – PICCOLE IMPRESE (a)
N
Forma
giuridica
Denominazione
Città
Analisi
Bilanci
Intervista
diretta
1
BR ESTENE
Spa semplificata
ANTIBES
2
HOTEL CANBERRA
Srl
Cannes
3
HOTEL CONSEIL
Spa semplificata
NICE
x
4
HOTEL DU PARVIS DE L EUROPE
Spa
NICE
x
5
HOTEL SPLENDID NICE
Spa
NICE
x
6
HOTEL SUISSE
Srl
Nice
x
7
HOTELS DU SOLEIL ISOLA 2000
Srl
ISOLA
x
8
LA VOILE D'OR
Spa
JEAN CAP FERRAT
x
9
SOCIETE' HOTELIERE DE LA COTE D'AZUR
Spa
NICE
x
10
STE NOUVELLE DE L'HOTEL PARK
Spa semplificata
Nice
11
STE NOUVELLE DE L'HOTEL PLAZA
Spa semplificata
NICE
x
x
12
WESTMINSTER FRANCE MANAGEMENT
Spa
NICE
x
x
13
CLAM
Srl
AIX EN PROVENCE
14
HOTEL SAINT-CHRISTOPHE
Srl
AIX EN PROVENCE
x
15
OUSTAU DE BAUMANIERE
Spa semplificata
LES BAUX DE PROVENCE
x
16
HOSTELLERIE BERARD
Srl
LA CADIERE D'AZUR
VAR (Tolone)
17
HOTEL VILLA BELROSE
Srl
GASSIN
VAR (Tolone)
x
18
HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE (DE LA COTE VAROISE)
Spa
HYERES
VAR (Tolone)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10
Regione PACA HOTEL – PICCOLE IMPRESE (b)
N
Forma
giuridica
Denominazione
Città
Analisi
Bilanci
Intervista
diretta
19
HOTELIERE JEAN CLAUDE DELION
Spa
ST TROPEZ
VAR (Tolone)
x
20
LE BER
Spa
HYERES
VAR (Tolone)
x
21
LE CARLINA
Srl
GASSIN
VAR (Tolone)
x
22
RELAIS DE ST AYGULF
Spa
Frejus
VAR (Tolone)
x
23
SA COTEL
Spa
Cannes
VAR (Tolone)
24
SA HOTELIERE DE SAVOIE
Spa semplificata
GASSIN
VAR (Tolone)
x
25
SAS GOLF HOTEL DE VALESCURE
Spa semplificata
ST RAPHAEL
VAR (Tolone)
x
26
SAS LE MAILLON
Spa semplificata
BANDOL
VAR (Tolone)
x
x
27
SHR SAINT-RAPHAEL
Srl
ST RAPHAEL
VAR (Tolone)
x
x
28
STE VAROISE D'HOTELLERIE
Srl
TOULON
VAR (Tolone)
x
29
VACANCES ULVF
Spa semplificata
Frejus
VAR (Tolone)
x
30
A.G.H.
Spa semplificata
AVIGNON
VAUCLUSE (Avignone)
x
x
31
AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE
Srl
AVIGNON
VAUCLUSE (Avignone)
x
x
32
CLOITRE SAINT LOUIS
Spa semplificata
AVIGNON
VAUCLUSE (Avignone)
x
x
33
FAMILY AND CO
Spa semplificata
LOURMARIN
VAUCLUSE (Avignone)
x
34
GRAND HOTEL DU PONT D'AVIGNON
Spa semplificata
AVIGNON
VAUCLUSE (Avignone)
x
x
35
HOTEL LES BORIES
Spa
GORDES
VAUCLUSE (Avignone)
x
x
x
x
11
Regione PACA TO/AdV – MEDIE IMPRESE
N
Forma
giuridica
Denominazione
Città
Analisi
Bilanci
Intervista
diretta
1
BOOMERANG
Spa semplificata
NICE
x
2
PLEIN VENT
Spa
ST LAURENT DU VAR
x
3
SARL TVL VOYAGES
Srl
VILLENEUVE LOUBET
x
4
USIT CONNECTIONS
Spa semplificata
NICE
x
5
ALICE EVENEMENTS
Spa semplificata
MARSEILLE
x
x
6
DIFFUSION TOURISME
Spa semplificata
MARSEILLE
x
x
7
EXOTISME SARL
Srl
MARSEILLE
x
8
PHS VOYAGES
Srl
MARSEILLE
x
9
VACANCES HELIADES SA
Spa
AIX EN PROVENCE
x
x
12
Regione PACA TO/AdV – PICCOLE IMPRESE (a)
N
Forma
giuridica
Denominazione
Città
Analisi
Bilanci
Intervista
diretta
1
AB CRUISE
Srl
NICE
x
x
2
AGENCE LE TOURISTE PROTOUR
Spa
NICE
x
x
3
ARC EN CIEL VOYAGES
Srl
Toulon
4
GRAND LARGE VOYAGES
Srl
CAGNES SUR MER
x
5
MER MONTAGNE VACANCES
Spa
ST LAURENT DU VAR
x
6
NICE VOYAGES
Srl
NICE
x
7
SARL PHOCEENS VOYAGES
Srl
NICE
x
8
SEEMORE TOURIST SERVICE
Srl
Nice
9
SOC COTES VACANCES
Srl
NICE
x
10
UNITEL TOURISME
Srl
ANTIBES
x
11
AGENCE VALADOU PROTOUR
Spa
MARSEILLE
x
x
12
AGENCE VALADOU PROTOUR
Spa
MARSEILLE
13
ALISO VOYAGES
Spa
MARSEILLE
x
x
14
AZUR VOYAGES
Srl
SALON DE PROVENCE
x
x
15
EMPREINTE VOYAGES
Spa semplificata
ST MITRE LES REMPARTS
x
16
ENVOL VOYAGES
Srl
AUBAGNE
17
MASSILIA VOYAGES
Srl
MARSEILLE
x
18
ORSUD
Spa
MARSEILLE
x
x
x
x
x
x
13
Regione PACA TO/AdV – PICCOLE IMPRESE (b)
N
Forma
giuridica
Denominazione
Città
Analisi
Bilanci
Intervista
diretta
19
SABARDU TOURISME
Srl
LES PENNES MIRABEAU
x
20
SARL KOALA VOYAGES
Srl
AIX EN PROVENCE
x
21
SAS MCO
Spa semplificata
MARSEILLE
x
22
SOLOTOUR
Srl
AUBAGNE
x
23
TRAVEL WORLD ORGANISATION
Srl
VELAUX
x
24
TURQUOISE VOYAGES (T1)
Srl
MARSEILLE
25
VACANCES BLEUES EVASION
Spa semplificata
MARSEILLE
x
x
26
VILLAGES SERVICES
Srl
AIX EN PROVENCE
x
x
27
VOYAGES EURAFRIQUE SA
Spa
AIX EN PROVENCE
x
28
VOYAGES PARADIS
Srl
MARSEILLE
x
29
WORLDSHIP
Spa
MARSEILLE
x
30
VISAGES
Spa semplificata
MONT DAUPHIN
HAUTES-ALPES (Gap)
x
31
ETUDE ET TOURISME RECEPTIF
Srl
LA VALETTE DU VAR
VAR (Tolone)
x
x
32
MONDORAMAS
Srl
BANDOL
VAR (Tolone)
x
x
33
VOYAGE CONSEIL VAR COTE D AZUR
Srl
DRAGUIGNAN
VAR (Tolone)
x
34
ESCAPE VOYAGES SAS
Spa semplificata
PERTIUS
VAUCLUSE (Avignone)
x
x
x
x
14
Regione CATALOGNA HOTEL – MEDIE IMPRESE
Forma
giuridica
Denominazione
N
Dipartimento Provincia
Città
Analisi
Bilanci
Intervista
diretta
1
BARCELONA PROJECT´S, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
2
CANSUR, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
3
DUQUES DE BERGARA, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
4
EXPLOTACION HOTELERA EXPO, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
5
FEBATCA, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
6
GERENCIAS Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
7
HOSTELERIA UNIDA DOS, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
x
8
HOTEL FIRA S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
x
9
HOTELCON 96 S.L.
Srl
BARCELONA
BARCELONA
x
10
MARESTO S.A
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
11
GUITART HOTELS, S.A.
Spa
LLORET DE MAR
GERONA
x
12
HOTELS ROSINCS S.A.
Spa
Roses
GERONA
x
13
INVEST HOTELS DE SALOU SOCIEDAD ANONIMA
Spa
SALOU
TARRAGONA
x
x
x
x
x
15
Regione CATALOGNA HOTEL – PICCOLE IMPRESE (a)
N
Denominazione
Forma
giuridica
Città
Analisi
Bilanci
Intervista
diretta
1
A. HOTELS, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
2
BENTAR, S.A.
Spa
PINEDA DE MAR
BARCELONA
x
3
CABASPRE, S.A.
Spa
CALELLA
BARCELONA
x
4
CENTURION PLAYA, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
5
DOSKASDE, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
6
ESCATRI, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
7
ESVO, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
8
GALLERY CENTER, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
9
GLOBAL INTERNATIONAL HOTELS BUSINESS, S.A.
Spa
TARRASA
BARCELONA
x
10
HISPA RAD, S.A.
Spa
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
BARCELONA
x
11
HOCATSASEIS, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
12
HOGAMA, S.A
Spa
BARCELONA
BARCELONA
13
HOSTELENA, S.A.
Spa
CALELLA
BARCELONA
14
HOTEL ASTORIA, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
15
HOTEL BALMES, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
16
HOTEL BB, S.A.
Spa
CALDES DE MONTBUI
BARCELONA
x
17
HOTEL COLIBRI, S.A.
Spa
CASTELLDEFELS
BARCELONA
x
x
18
HOTEL COLON, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
Regione CATALOGNA HOTEL – PICCOLE IMPRESE (b)
N
Denominazione
Forma
giuridica
Città
Analisi
Bilanci
19
HOTEL RIVOLI DE BARCELONA SA
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
20
ALMADRABA PARK, S.A.
Spa
ROSES
GERONA
x
21
CALYPSO & MONTERREY, S.A.
Spa
GIRONA
GERONA
x
22
GRUR, S.A.
Spa
GIRONA
GERONA
x
23
HOPARK, S.A.
Spa
LLORET DE MAR
GERONA
x
24
HOSAMA, S.A.
Spa
LLORET DE MAR
GERONA
25
HOTEL AIGUA BLAVA, S.A.
Spa
BEGUR
GERONA
26
HOTEL ANABEL, S.A.
Spa
LLORET DE MAR
GERONA
27
OICER S.A.
Spa
BLANES
GERONA
x
28
HOTELES VALLE DE ARAN, S.A. - HOTEL MO
Spa
SALARDU
LLEIDA
x
29
BLATECA S.A. HOTEL LAS VEGAS
Spa
SALOU
TARRAGONA
x
30
CALIFORNIA GARDEN, S.A.
Spa
SALOU
TARRAGONA
x
31
CYE SALOU, S.A.
Spa
SALOU
TARRAGONA
x
32
EMPRIUS PARK, S.A.
Spa
VILASECA
TARRAGONA
x
33
ESQUIA, S.A.
Spa
TARRAGONA
TARRAGONA
x
34
EXPLOTACIONES TURISTICAS COSTA DORADA, S.A.
Spa
SALOU
TARRAGONA
x
Intervista
diretta
x
x
x
x
x
x
17
Regione CATALOGNA TO/AdV – MEDIE IMPRESE
Forma
giuridica
Città
Analisi
Bilanci
Intervista
diretta
N
Denominazione
1
ATLANTA AGENCIA DE VIAJES, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
2
JOCHIE CATALUNYA S.L.
Srl
PINEDA DE MAR
BARCELONA
x
3
JULIATOURS S.A.
Spa
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA
x
4
TRANSRUTAS S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
5
VIAJES ALIGUER S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
x
6
VIAJES BAIXAS S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
x
7
VIAJES INCOMING TOURS BARCELONA SA
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
8
MELI TOURS, S.A.
Spa
LLORET DE MAR
GERONA
9
VIAJES BAQUEIRA BERET S. A.
Spa
SALARDU
LLEIDA
x
x
10
OLIMPIA MEDITERRANEO, S.A.
Spa
SALOU
TARRAGONA
x
x
11
VIAJES NEGRESCO SA
Spa
CAMBRILS
TARRAGONA
x
x
x
x
18
Regione CATALOGNA TO/AdV – PICCOLE IMPRESE (a)
Forma
giuridica
Denominazione
N
Città
Analisi
Bilanci
Intervista
diretta
1
ADD VIAJES CORPORATIVOS, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
2
BARCELONA SERVICE AND TOURISM S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
x
3
BESTOURS, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
x
4
CENTRAL DE VIAJES, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
5
CORPORACION TRAVEL PARTNERS, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
6
EURO-INCOMING, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
7
FERRER Y SARET VIAJES, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
8
GRUP D'EMPRESARIS TURISTICS OVER, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
9
HOTEL PLAYA VIAJES, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
10
IBERITALIA VIATGES, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
11
INTERNACIONAL SAETA S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
12
KONCITI VIAJES, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
13
LOOK TOURS, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
14
MAC ANDREWS TOURS, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
x
15
MERIDIA VIATGES, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
x
16
MIZAR TRAVEL, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
x
17
NORTRAVEL, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
18
ORIXA AGENCIA VIATGES, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
x
x
x
x
x
19
Regione CATALOGNA TO/AdV – PICCOLE IMPRESE (b)
Denominazione
N
Forma
giuridica
Città
Analisi
Bilanci
Intervista
diretta
19
TRAVEL DAYS, S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
20
VIAJES CONTINENTAL S.A.
Spa
BARCELONA
BARCELONA
x
21
VIATGES BONAVIA TOURS SA
Spa
CANET DE MAR
BARCELONA
x
22
ZAPP TRAVEL SERVICES S.L.
Srl
BARCELONA
BARCELONA
x
23
FERIA TOURS, S.A.
Spa
LLORET DE MAR
GERONA
x
24
VIAJES ANUBIS SA
Spa
BLANES
GERONA
x
x
25
VIAJES ESTELA SL
Srl
LLORET DE MAR
GERONA
x
x
26
VIATGES AIDA S.L.
Srl
LLORET DE MAR
GERONA
x
x
27
VIAJES ILTRIDA SA
Spa
BALAGUER
LLEIDA
x
28
VIAJES TEJEDOR S.A.
Spa
LLEIDA
LLEIDA
x
20
Assunzioni
Obiettivi
Modalità/processo di lavoro
Questionario di indagine – Mappa dei contenuti
Attività
Mercato
Gli intervistati
21
Obiettivi
Conoscere identità, attività e mercato di riferimento delle imprese target della
PACA e della Catalogna
Ampliare l’analisi sulla tipologia degli investimenti immateriali agli ultimi due
anni (2005 e 2006) e verificare il contributo al successo dell’azienda
Conoscere l’ammontare di tali investimenti e le previsioni per il prossimo
triennio
Individuare le esigenze di sostegno richiesto alle istituzioni pubbliche per
migliorare quantità ed efficacia degli investimenti immateriali
Confrontare i risultati delle interviste con
le indicazioni emerse nell’analisi dei bilanci 2001-2004
i trend turistici degli ultimi 5 anni
22
Modalità/processo del lavoro
Progetto di indagine
Definizione, testing e traduzione del questionario di indagine, strutturato con domande a risposta
chiusa e aperta (cfr. slide successiva per mappa dei contenuti)
Contatto con tutte le 179 imprese turistiche del target-group (tramite telefono, e-mail e fax)
Realizzazione delle interviste nei mesi di ottobre e novembre ’06, in 3 modalità distinte:
Interviste dirette presso la sede dell’azienda
Interviste dirette durante due borse internazionali del turismo
nella regione PACA, dal 22-10 al 29-10
nella regione Catalogna, dal 2-11 al 3-11 e dal 14-11 al 24-11
MIT di Parigi (dal 20-10 al 21-10)
WTM di Londra (dal 6-11 al 9-11)
Interviste telefoniche
Hanno risposto all’indagine 91 imprese (49 della PACA e 42 della
Catalogna), pari al 51,7% del target-group
Progetto e strutturazione banca dati per imputazione delle risposte
Imputazione e omogeneizzazione dei dati
Progetto rapporto di ricerca
Classificazione ed elaborazione dati e redazione rapporto
23
Il questionario di indagine – Mappa dei contenuti
I. Identità dell’azienda
II. Gli investimenti immateriali: tipologia, motivazione, aspettative, risultati
In quale tipo di risorse immateriali l’impresa ha investito nel biennio 2005-2006?
Motivazioni per cui l’impresa ha scelto di investire in risorse immateriali
Rispetto a tali motivazioni, quali sono stati i risultati
In quale ambito nel prossimo triennio l’impresa immagina di realizzare i nuovi investimenti immateriali?
III. Investimento in risorse immateriali: alcuni elementi finanziari
Indirizzo e recapiti
Attività e specializzazione
Occupati
Clienti e mercato
Indicazioni su responsabile e intervistato
Fatturato dell’azienda nel 2005 e previsioni per il 2006
Quanto l’impresa ha investito in risorse immateriali nel 2005 e nel 2006?
Budget previsto per il 2007
IV. Richieste, opinioni e aspettative
Supporto richiesto alle istituzioni pubbliche per aumentare o migliorare la quantità e l’efficacia degli investimenti
immateriali
Opinioni sull’affermazione “Il miglior investimento è quello nella conoscenza: le imprese che investono in
Knowledge Assets sono più competitive nel mercato”?
24
Attività
91 imprese:
51 Hotel (56,0%)
fatturato medio 2005 € 7.600.000
stima del fatturato medio 2006 € 8.127.000
crescita del fatturato medio 2006/05 + 6,9%
numero medio di occupati 254, di cui il 28,7% fisso
40 TO/AdV (44,0%)
numero medio di occupati 76, di cui l’84,5% fisso
3 prima del 1900
10 prima del 1950
25 negli anni ’50, ’60 e ’70
22 negli anni ’80
23 negli anni ’90
1 dopo il 2000
7 non rispondono
70 imprese lavorano tutto l’anno
21 solo in alta e media stagione
68 piccole imprese (74,7%)
Periodo di inizio attività:
23 medie imprese (25,3%)
25
Mercato
Segmento di specializzazione:
Congressuale 48 (52,7%)
Culturale 44 (48,4%)
Balneare 35 (38,5%)
Sportivo 23 (25,3%)
Montagna 18 (19,8%)
Eno-gastronomico 15 (16,5%)
Rurale 8 (8,8%)
Termale-Wellness 4 (4,4%)
Religioso 2 (2,2%)
Crociere 2 (2,2%)
Pacchetti per clientela etnica 2 (2,2%)
Lusso, bambini, diving 1 (1,1%)
Pacchetti per studenti 1 (1,1%)
Target clienti
30 imprese hanno un target equamente ripartito
interno/estero
26 hanno un target prevalentemente
internazionale
25 prevalentemente nazionale
8 prevalentemente regionale
2 non rispondono
I paesi esteri di provenienza dei clienti più citati:
Per la PACA
Le imprese lavorano con:
Singoli e gruppi in eguale misura 46 (50,5%)
In prevalenza singoli 25 (27,5%)
In prevalenza gruppi 16 (17,6%)
Non rispondono 4 (4,4%)
USA (11 imprese)
UK (8)
Italia (6)
Benelux (5)
Giappone (4)
Per la Catalogna
UK (5)
Germania (5)
Italia (5)
USA (4)
Scandinavia (4)
26
Gli intervistati
Sesso
62 uomini (68,1%)
29 donne (31,9%)
Ruolo in azienda
Direttore generale 38 (41,8%)
Direttore commerciale 14 (15,4%)
Direttore marketing e vendite 11 (12,1%)
Assistente alla direzione 7 (7,7%)
Amministratore – presidente 7 (7,7%)
Responsabile area business 4 (4,4%)
Direttore finanziario 3 (3,3%)
Assistente alla presidenza 2 (2,2%)
Assistente commerciale 1 (1,1%)
Non rispondono 4 (4,4%)
Età
3 hanno meno di 30 anni (3,3%)
30 da 30 a 40 anni (33,0%)
23 da 40 a 50 anni (25,3%)
16 da 50 a 60 anni (17,6%)
3 oltre 60 anni (3,3%)
16 non rispondono (17,6%)
Anzianità aziendale
5 hanno iniziato a lavorare in azienda prima del
1970 (5,5%)
7 hanno iniziato negli anni ’70 (7,7%)
15 negli anni ’80 (16,5%)
31 negli anni ’90 (34,1%)
21 nel 2000 e anni successivi (13,2%)
12 non rispondono (13,2%)
27
Gli investimenti immateriali: tipologia,
motivazioni, risultati
Top 15 degli investimenti rispetto a totale imprese
Top ten degli investimenti rispetto a
Hotel
TO/AdV
Piccole Imprese
Medie Imprese
Investimenti immateriali previsti per il prossimo triennio 2007-2009
28
Analisi per macro-tipologie di investimento
Informatica e internet
(sistemi gestionali, acquisto nuovi software, booking on line, commercio elettronico, realizzazione/ristrutturazione sito
internet)
Sviluppo del business
(analisi nuovi mercati, indagini di mercato, piani di marketing, campagne pubblicitarie, programmi di relazioni
pubbliche, immagine coordinata, pubblicità istituzionale, sponsorizzazioni, partecipazione a fiere, convegni, workshop)
Formazione
(tecnica, manageriale)
Sviluppo delle relazioni
(analisi della soddisfazione del cliente, iscrizione a organizzazioni di categoria e rappresentanza, partecipazione a
progetti di sviluppo locale con altri soggetti pubblici e privati del territorio - Consorzi, associazioni, enti, etc. - )
Sistema informativo
(banche-dati clienti e/o fornitori, rete intranet, sistemi dedicati alla gestione della comunicazione e delle relazioni
interne, sistemi informativi dedicati alla gestione delle relazioni con i clienti)
Scelte organizzative
(business plan, progetti di aggregazione/incorporazione aziendale, joint venture, strategie di vendita, politiche
retributive e sistemi di incentivazione per i collaboratori, indagini conoscitive sul personale, riorganizzazione dei
processi aziendali, partnership con vettori aerei, buyer internazionali, altri soggetti privati)
Invenzione o innovazione di nuovi prodotti e servizi
(studio e ricerca, sviluppo e standardizzazione, innovazione)
Marchi
(studio e realizzazione, restyling, registrazione e deposito,nuovi brand di prodotto)
Certificazioni
(di qualità, di prodotto, ambientale, bilancio sociale, programmi di CSR - Responsabilità Sociale di Impresa)
Proprietà intellettuale (brevetti, modelli d’uso, opere dell’ingegno)
(realizzazione – registrazione, acquisto della proprietà, acquisto della licenza d’uso)
PACA
Catalogna
(49 imprese)
(42 imprese)
89,8%
97,6%
85,7%
95,2%
85,7%
92,9%
85,7%
90,5%
79,6%
95,2%
75,5%
85,7%
44,9%
78,6%
44,9%
47,6%
38,8%
52,4%
10,2%
31,0%
Le imprese della
Catalogna
investono
mediamente di
più rispetto a
quelle della
PACA: tutti i
valori percentuali
riscontrati per le
singole tipologie
di investimento
sono infatti
superiori
Da sottolineare in
particolare la
voce
“Invenzione e
innovazione di
nuovi prodotti e
servizi”, su cui
investe il 78,6%
delle imprese
catalane contro il
44,9% di quelle
francesi.
29
TOP 15 investimenti immateriali – Totale imprese
PACA (49 imprese)
Investimento
Pos.
Catalogna (42 imprese)
%
Pos. in
Catalogna
Pos.
Investimento
%
Pos. in
PACA
1
realizzazione/ristrutturazione sito internet
83,7
5°
1
formazione tecnica
88,1
2°
2
formazione tecnica
81,6
1°
2
partecipazione a fiere, convegni, workshop
85,7
4°
3
analisi della soddisfazione del cliente
77,6
3°
3
83,3
3°
4
73,5
2°
4
banche-dati clienti e/o fornitori
81,0
7°
5
booking on line
59,2
7°
5
78,6
1°
5
analisi nuovi mercati
59,2
13°
6
acquisto nuovi software
73,8
Oltre 15°
6
57,1
4°
7
booking on line
64,3
5°
6
formazione manageriale
57,1
Oltre 15°
7
strategie di vendita
64,3
9°
7
sistemi gestionali
55,1
11°
7
piani di marketing
64,3
9°
7
55,1
7°
7
rete intranet
64,3
Oltre 15°
7
piani di marketing
55,1
7°
8
sistemi gestionali
61,9
9°
8
iscrizione a organizzazioni di categoria e
rappresentanza
53,1
Oltre 15°
8
61,9
14°
9
commercio elettronico
49,0
Oltre 15°
partecipazione a progetti di sviluppo locale con altri
soggetti pubblici e privati del territorio (Consorzi,
associazioni, enti, etc.)
sistemi informativi dedicati alla gestione delle
relazioni con i clienti
9
57,1
5°
10
46,9
14°
10
54,8
14°
10
business plan
46,9
sistemi informativi dedicati alla gestione delle relazioni
con i clienti
10
Innovazione di nuovi prodotti
54,8
Oltre 15°
10
partecipazione a progetti di sviluppo locale con
altri soggetti pubblici e privati del territorio
(Consorzi, associazioni, enti, etc.)
46,9
Oltre 15°
11°
30
TOP TEN investimenti immateriali – Hotel
HOTEL PACA (29 imprese)
Investimento
Pos.
%
HOTEL Catalogna (22 imprese)
Pos. in
Catalogna
Investimento
Pos.
%
Pos. in PACA
1
formazione tecnica
90,9
1
4
1
90,9
2
82,8
2
2
86,4
4
booking on line
79,3
9
2
86,4
2
79,3
3
3
81,8
Oltre 10°
3
81,8
Oltre 10°
1
formazione tecnica
86,2
1
2
82,8
2
3
3
4
commercio elettronico
69,0
Oltre 10°
4
69,0
Oltre 10°
4
piani di marketing
69,0
7
4
piani di marketing
77,3
6
5
62,1
10
4
77,3
10
6
58,6
Oltre 10°
4
booking on line
77,3
4
6
business plan
58,6
Oltre 10°
5
68,2
9
6
58,6
8
5
rete intranet
68,2
Oltre 10°
La formazione tecnica è l’investimento immateriale più indicato sia dagli hotel francesi che da quelli spagnoli
Le imprese PACA hanno investito maggiormente, rispetto alla Catalogna, in commercio elettronico, formazione
manageriale, analisi di nuovi mercati e business plan
Le imprese catalane hanno investito maggiormente, rispetto alla PACA, in progetti di sviluppo locale con altri soggetti,
acquisto di nuovi software e nella rete intranet
31
TOP TEN investimenti immateriali – TO/AdV
TO/AdV PACA (20 imprese)
Pos.
Investimento
TO/AdV Catalogna (20 imprese)
%
Pos. in
Catalogna
1
85,0
6
2
formazione tecnica
75,0
1
2
75,0
3
3
sistemi gestionali
60,0
6
3
60,0
5
3
60,0
3
4
rappresentanza
55,0
Oltre 10°
4
55,0
Oltre 10°
4
55,0
1
5
45,0
10
Investimento
Pos.
%
Pos. in PACA
1
85,0
7
1
formazione tecnica
85,0
1
2
80,0
4
2
80,0
2
3
75,0
5
4
70,0
1
4
sistemi gestionali
70,0
4
5
innovazione
65,0
Oltre 10°
5
65,0
Oltre 10°
6
60,0
10
Tra i TO/Adv il primo investimento in PACA è dato dalla realizzazione o ristrutturazione del sito internet (per la Catalogna è al 6° posto)
Per la Catalogna invece l’investimento più diffuso è legato all’acquisizione, sviluppo e aggiornamento di banche dati di clienti e
fornitori (in PACA è al 7 posto)
Le imprese PACA hanno investito maggiormente, rispetto alla Catalogna, in iscrizione a organizzazioni di categoria e rappresentanza e
partecipazione a progetti di sviluppo locale
Le imprese catalane hanno investito maggiormente, rispetto alla PACA, in attività di innovazione di prodotto o servizio e in acquisto di
nuovi software
32
TOP TEN investimenti immateriali – Piccole imprese
Piccole imprese PACA (39)
Investimento
Pos.
%
Piccole imprese Catalogna (29)
Pos. in
Catalogna
Pos.
Investimento
%
Pos. in
PACA
1
87,2
5
1
formazione tecnica
89,7
2
2
formazione tecnica
76,9
1
2
86,2
4
2
76,9
3
3
82,8
7
3
71,8
2
3
82,8
2
4
sistemi gestionali
61,5
10
4
79,3
1
5
booking on line
59,0
Oltre 10°
5
72,4
Oltre 10°
6
53,8
3
6
piani di marketing
69,0
10
6
53,8
Oltre 10°
7
62,1
Oltre 10°
7
51,3
8
8
48,7
Oltre 10°
7
62,1
9
8
piani di marketing
48,7
7
8
sistemi gestionali
58,6
5
8
rete intranet
58,6
Oltre 10°
Le piccole imprese della PACA hanno investito con maggiore intensità in realizzazione o ristrutturazione del sito internet (la Catalogna
è al 5° posto)
In Catalogna invece l’investimento più diffuso è in formazione tecnica (in PACA è al 2° posto), seguito da partecipazione a fiere,
convegni e workshop (in PACA è al 4° posto)
Le imprese PACA hanno investito maggiormente, rispetto alla Catalogna, in booking on line, analisi nuovi mercati e formazione
manageriale
Le imprese catalane hanno investito maggiormente, rispetto alla PACA, in acquisto di nuovi software, partecipazione a progetti di sviluppo
locale e rete intranet
33
TOP TEN investimenti immateriali – Medie imprese
Medie imprese PACA (10)
Pos.
Investimento
Medie imprese Catalogna (13)
%
Pos. in
Catalogna
Pos.
100,0
1
1
booking on line
84,6
Oltre 10°
Investimento
%
Pos. in
PACA
1
formazione tecnica
2
90,0
Oltre 10°
1
formazione tecnica
84,6
1
2
business plan
90,0
Oltre 10°
1
84,6
4
3
80,0
1
1
84,6
4
3
piani di marketing
80,0
Oltre 10°
1
84,6
4
3
80,0
1
2
innovazione
76,9
Oltre 10°
3
80,0
1
2
76,9
Oltre 10°
3
rappresentanza
80,0
Oltre 10°
2
76,9
9
2
76,9
9
4
70,0
6
2
rete intranet
76,9
Oltre 10°
4
70,0
6
4
70,0
Oltre 10°
2
partnership con vettori aerei, buyer internazionali,
altri soggetti privati
76,9
Oltre 10°
4
campagne pubblicitarie
70,0
6
2
campagne pubblicitarie
76,9
9
4
70,0
Oltre 10°
4
certificazione di qualità
70,0
Oltre 10°
Le medie imprese della PACA hanno investito con maggiore intensità in
formazione, sia tecnica (anche in Catalogna è al 1° posto) che manageriale (in
Catalogna è oltre il 10° posto)
In Catalogna invece l’investimento più diffuso è il booking on line, l’analisi di
nuovi mercati e la partecipazione a fiere e convegni (tutti questi investimenti in
PACA si trovano al 4° posto
Le imprese PACA hanno investito maggiormente, rispetto alla Catalogna, in
business plan, iscrizione a organizzazioni di categoria e rappresentanza, strategie di
vendita, partecipazione a progetti di sviluppo locale e certificazione di qualità
Le imprese catalane hanno investito maggiormente, rispetto alla PACA, in
innovazione, acquisto di nuovi software, rete intranet e partnership con vettori aerei,
buyer internazionali e altri soggetti privati
34
0
20
40
60
80
71,4
miglioramento dell’organizzazione aziendale e della qualità del
lavoro
67,3
razionalizzazione sistema informativo (stoccaggio dati,
comunicazione interna, etc.)
75,5
67,3
55,1
sostegno al business (aumento del fatturato, incremento dell’utile,
etc.)
61,2
65,3
apertura di nuovi mercati
67,3
57,1
71,4
aumento delle competenze dei collaboratori interni
maggiore collaborazione con altri soggetti pubblici e privati
87,8
miglioramento della soddisfazione da parte del cliente
innovazione di prodotto
100 %
In PACA il motivo più indicato è il
miglioramento della soddisfazione del
cliente (87,8% delle imprese), ma solo il
71,4% è soddisfatto dei risultati
raggiunti
In Catalogna invece il motivo più
indicato è il miglioramento
dell’organizzazione aziendale e della
qualità del lavoro (88,1%) solo in
questo caso tutte le imprese sono
soddisfatte dei risultati raggiunti
61,2
49,0
24,5
32,7
28,6
Motivazioni
risultati
0
20
40
60
Appare rilevante la differenza relativa alla
motivazione “innovazione di prodotto”:
Il 71,4% delle imprese Catalane l’ha indicata
contro il 49% di quelle della PACA
Il 64% delle catalane è soddisfatto dei risultati di
innovazione raggiunti grazie agli investimenti
realizzati, mentre il livello cala al 24,5% per le
imprese francesi
Si sottolineano infine due casi in cui gli
investimenti immateriali hanno apportato
risultati positivi al di là delle aspettative o
ragioni per cui erano stati realizzati:
Il “sostegno al business” per la PACA
La “collaborazione con altri soggetti pubblici
e privati” per la Catalogna
100 %
85,7
miglioramento della soddisfazione da parte del cliente
80
66,7
miglioramento dell’organizzazione aziendale e della qualità del
lavoro
88,1
88,1
razionalizzazione sistema informativo (stoccaggio dati,
comunicazione interna, etc.)
83,3
83,3
sostegno al business (aumento del fatturato, incremento dell’utile,
etc.)
83,3
78,6
apertura di nuovi mercati
66,7
69,0
aumento delle competenze dei collaboratori interni
54,8
innovazione di prodotto
maggiore collaborazione con altri soggetti pubblici e privati
73,8
64,3
26,2
35,7
71,4
Motivazioni
risultati
35
Macrotipologie di investimenti immateriali programmati per il
prossimo triennio (2007-09)
PACA
CATALOGNA
0
20
40
60
80
75,5
Informatica e internet
92,9
73,5
Formazione
83,3
71,4
Sviluppo del business
81,0
49,0
Sviluppo delle relazioni
64,3
34,7
Sistema informativo
52,4
22,4
Invenzione o innovazione di nuovi
prodotti e servizi
57,1
42,9
Scelte organizzative
28,6
12,2
Certificazioni
45,2
26,5
26,2
Marchi
Proprietà intellettuale (brevetti,
modelli d’uso, opere dell’ingegno)
100
%
8,2
14,3
Nel prossimo
triennio le imprese
catalane
investiranno
maggiormente
rispetto alla PACA
in tutti gli ambiti ad
eccezione della
tipologia “scelte
organizzative”.
Le differenze più
sostanziali si
rilevano per:
Informatica e
internet
Sviluppo delle
relazioni
Invenzione o
innovazione di
nuovi prodotti e
servizi
Certificazioni
36
Elementi finanziari
Ammontare degli investimenti immateriali nel 2005 e nel 2006
Ripartizione per classi di investimento
Analisi dei valori medi per
totale imprese
tipologia d’impresa (hotel – TO/AdV)
classe di fatturato (piccola – media impresa)
37
Ammontare degli investimenti immateriali nel 2005 e 2006 –
Ripartizione per classi di investimento
% imprese
30,0
Nel 2005 il 36,8% delle
imprese catalane ha
investito in intangible asset
più di 100 mila euro, contro
il 14,2% delle imprese PACA
La percentuale di investimenti
sopra i 100 mila euro cresce
nel 2006 sia per la Catalogna
(50%) che per la PACA
(24%)
In entrambi gli anni le fasce di
investimento più indicate
dalle imprese francesi sono
quelle inferiori ai 25 mila
euro
È maggiore il numero di
imprese della PACA che ha
scelto di non rispondere
2005
20,0
26,5
26,2
20,4
18,4
16,7
16,3
16,7
16,7
11,9
10,2
10,0
4,8
4,1
2,4
4,8
2,0
2,0
meno di € tra € 10.000 tra € 25.000 tra € 50.000
tra €
tra €
10.000
e € 25.000 e € 50.000 e € 100.000 100.000 e € 250.000 e €
250.000
500.000
PACA
% imprese
40,0
oltre €
500.000
€ 1.000.000
NR
CATALOGNA
36,4
2006
30,0
20,7
18,2
20,0
18,2
17,2
17,2
17,2
13,8
9,1
9,1
10,0
6,9
4,5
4,5
-
3,4
-
3,4
-
meno di € tra € 10.000 tra € 25.000 tra € 50.000
tra €
tra €
10.000
e € 25.000 e € 50.000 e € 100.000 100.000 e € 250.000 e €
250.000
500.000
PACA
oltre €
500.000
€ 1.000.000
NR
CATALOGNA
38
Analisi dei valori medi* - Totale imprese
€
160.000
Totale imprese
-3,6%
128.714
120.000
124.028
-24,3%
90.833
68.750
80.000
Nel 2005 ciascuna impresa catalana ha investito
mediamente 128 mila euro, 38 mila in più delle
imprese PACA
Nel 2006 il livello di investimento cala in entrambe le
regioni, ma in modo più marcato in PACA (-24,3%
rispetto al 2005).
È confermato quanto emerso dall’analisi dei bilanci
(cfr. output 4 e nello specifico il grafico sull’andamento
delle immobilizzazioni immateriali dal 2001 al 2004):
le imprese catalane investono di più in intangible
assets.
Analisi dei bilanci 2001-2004:
immobilizzazioni immateriali
40.000
500.000
-
€
464.001
429.095
2005
2006
PACA
2005
410.677
2006
Catalogna
397.603
400.000
318.868
*I valori medi qui analizzati sono stati determinati assegnando a ciascuna classe di investimento un
valore intermedio (ad es., alla classe “meno di € 10.000” è assegnato il valore € 5.000; alla classe “tra €
10.000 e € 25.000” il valore € 17.500, e così via).
Rispetto a tali valori intermedi è stata calcolata la media nel modo consueto (sommatoria di tutti i valori
diviso il numero di imprese).
284.763
300.000
244.961
239.474
2001
2002
200.000
Totale imprese PACA
2003
2004
Totale imprese Catalogna
NB
Confrontare tra loro i valori emersi dalle interviste con le immobilizzazioni immateriali indicate nei bilanci, al fine di determinarne il trend, può essere fuorviante.
Le fonti di rilevazione e di rielaborazione statistica sono molto diverse (da un lato le interviste e i valori medi calcolati nel modo sopra descritto, dall’altra documenti contabili ufficiali).
Inoltre non tutti gli investimenti indicati dalle imprese ricadono nella voce delle immobilizzazioni ma, esaurendo il loro effetto all’interno di un anno, sono conteggiati nel conto
economico.
39
Valori medi – Analisi per tipologia d’impresa
€
200.000
Hotel
€
120.000
-2,6%
161.500
160.000
-3,1%
157.375
85.000
-27,4%
82.344
80.000
119.479
120.000
TO/AdV
86.739
-7,2%
80.000
33.542
31.136
2005
2006
40.000
40.000
-
2005
PACA
2006
2005
2006
Catalogna
-
PACA
2005
2006
Catalogna
In entrambi gli anni gli investimenti immateriali in Catalogna risultano più consistenti sia per gli hotel che per le
società di servizi.
Il calo 2006 sul 2005 è più consistente in PACA:
- 27,4% per gli hotel
- 7,2% per i TO/AdV
40
Valori medi – Analisi per classe di fatturato
€
120.000
Piccole imprese
+1,5%
97.700 99.135
€
360.000
Medie imprese
-44%
312.500
300.000
-9,7%
240.000
80.000
175.000
+8,9%
46.121
42.333
180.000
40.000
181.250 163.750
120.000
60.000
-
2006
2005
PACA
2005
2006
Catalogna
-
2006
2005
PACA
2005
2006
Catalogna
Nel 2005 e 2006 investimenti maggiori per le piccole imprese catalane e per le medie imprese della PACA
Per le piccole imprese si registra un trend positivo nel 2006 in entrambe le regioni.
Calo consistente di investimenti per le medie imprese PACA nel 2006 (-44%)
41
60,0
47,6
46,9
50,0
40,5
%
40,0
30,0
24,5
20,4
20,0
8,2
10,0
7,1
4,8
in crescita
stabile
in diminuzione
PACA
NR
CATALOGNA
Quasi il 50% delle imprese della Catalogna prevede un incremento degli investimenti immateriali nel 2007.
Previsioni di crescita indicate invece solo da un’impresa della PACA su quattro.
L’8% delle società francesi inoltre indica un budget di investimento minore rispetto al 2006, contro il 5% delle
catalane
42
Richieste di supporto, giudizi e opinioni
sull’economia della conoscenza
Sostegno richiesto alle istituzioni pubbliche per migliorare quantità ed efficacia
degli investimenti immateriali
43
Sostegno richiesto alle istituzioni pubbliche per migliorare quantità ed
efficacia degli investimenti immateriali
PACA
CATALOGNA
-
%
20,0
40,0
60,0
80,0
85,7
contributi per la formazione dei
collaboratori
71,4
81,6
incentivi fiscali
90,5
55,1
creazione di reti e partnership
47,6
53,1
incentivi per i sistemi di qualità e
sostenibilità ambientale
2005
incentivi per i servizi reali (business plan,
piani di marketing, comunicazione,
pianificazione e organizzazione, etc.)
definizione di strategie comuni a livello
territoriale (ad es. marchi di qualità)
100,0
2006
71,4
2005
2006
46,9
59,5
32,7
64,3
Le imprese della PACA richiedono in primo luogo contributi per la formazione dei collaboratori (85,7%), quelle della Catalogna
soprattutto incentivi fiscali (90,5%)
Da segnalare la differenza rispetto le esigenze di definizione di strategie comuni a livello territoriale: tale supporto è richiesto dal
64,3% delle imprese catalane contro il 32,7% delle francesi
Gap elevato anche sulla domanda di incentivi per i sistemi di qualità e sostenibilità ambientale
44
Che cosa pensa dell’affermazione “Il miglior investimento è quello nella conoscenza: le
imprese che investono in Knowledge Assets sono più competitive nel mercato”?
70,0
59,5
60,0
46,9
50,0
42,9
35,7
%
40,0
30,0
20,0
10,2
10,0
4,8
0
0
totalmente d'accordo
parzialmente d'accordo
PACA
In disaccordo
Non sa/non risponde
CATALOGNA
Nessuno dei soggetti intervistati è in disaccordo con questa affermazione
Le imprese della Catalogna sembrano essere in maggiore sintonia con tale visione rispetto a quelle
della PACA: fanno registrare infatti una percentuale più elevata di opinioni “totalmente” favorevoli e una
minore quota di “non so” o di nessuna risposta
45
Chi è totalmente d’accordo pensa che …
PACA
CATALOGNA
La conoscenza è l'unico modo per riuscire oggi. Serve per riuscire a
"manovrarsi" in questo sistema. Conoscenza intesa come consapevolezza
della legislazione e del sistema fiscale, ma anche come formazione
Ci si deve mettere in discussione continuamente per essere
competitivi. Occorre seguire l'evoluzione del comportamento del
mercato, adattarsi alle nuove tecnologie, formarsi e motivare i
collaboratori
Da soli non si fa niente, abbiamo bisogno dell’investimento di tutti
Gli investimenti sul personale sono cruciali e prioritari per soddisfare
le esigenze de nostri clienti e dei nostri azionisti
Gli uomini fanno la differenza tra una buona impresa e un'eccellente
impresa
Il mondo è in uno stato di comunicazione permanente che non si ferma
mai. È necessario rimanere al passo del mondo
Le imprese che pensano al futuro, in termini di qualità e formazione dei
collaboratori, sono le più competitive
C’è bisogno di competenze di tipo tecnico e commerciale. Senza
questo tipo di conoscenze, non si può lavorare
Oggi la conoscenza e la formazione dei collaboratori sono il principale
investimento per la performance di un'impresa
È necessario avere la conoscenza dei prodotti e della nostra società
Gli investimenti in knowledge assets producono gli effetti più duraturi
Permettono di rimanere competitivi e in sintonia con il mercato
Bisogna adattarsi continuamente al mercato e cercare di utilizzare più canali
di promozione e comunicazione possibili
Bisogna aggiornarsi prima che sia troppo tardi
Bisogna innovarsi per dare un servizio in più al cliente
In un'epoca di massima competizione occorre migliorare in tutti gli
aspetti, sia per la soddisfazione del cliente, che per quella dei
dipendenti
Investendo nel sistema informatico si può essere sempre più competitivi
La conoscenza è fondamentale per vendere meglio i propri servizi e
mostrare ai clienti un alto livello di professionalità
La conoscenza è l'arma migliore per essere pionieri nell'innovazione di
nuovi progetti e per investire verso nuove destinazioni
le imprese con conoscenza del mercato e del loro contesto globale si
confrontano con maggiore vantaggio con le nuove situazioni e
prendono le decisioni con più facilità
Non c'è miglior investimento di questo perché dà molti più risultati di
qualsiasi altro tipo di investimento
È indispensabile investire per non rimanere indietro rispetto al potere
competitivo soprattutto delle grandi catene
Bisogna aggiornarsi continuamente in tutto, in particolare nella tecnologia
Chi conosce bene il proprio cliente può arrivare a soddisfare i suoi
desideri e quindi a fidelizzarlo
L’'ho verificato concretamente!
Perché più si investe per guardarsi intorno, più si riesce ad essere
competitivi
Quando si ha una conoscenza delle esigenze di mercato si può dare un
servizio migliore, mettendo a punto un team con una buona formazione e
con le tecnologie necessarie
Rinnovarsi o morire
Tutto si basa sulla forza del team
L’investimento in knowledge assets determina maggiori vantaggi
competitivi e più valore aggiunto
46
Chi è parzialmente d’accordo pensa che …
PACA
CATALOGNA
E' difficile asserire che sono "le imprese più competitive“;
sicuramente esse migliorano le loro performances
I knowledge assets non sono necessari per conoscere
perfettamente il prodotto. Si può contare anche su altre
tecniche
L'informatica non è tutto. È necessario curare il rapporto
umano con il cliente
Non penso che nel nostro settore sia solo la conoscenza a
garantire la competitività. Altri investimenti, di tipo
materiale, per es. qualità dell'accoglienza, qualità delle
camere etc …, sono altrettanto importanti
Oltre le competenze occorre avere adeguati mezzi finanziari
Bisogna investire anche nel know how
L'uomo rimane lo strumento principale di un'impresa
Occorre sempre fare una riflessione sull'organizzazione
interna
Una migliore conoscenza del prodotto venduto renderà
sicuramente più agevole la vendita al cliente
Bisogna investire anche negli stabilimenti
E' necessario investire molto sia in risorse immateriali che
nel prodotto
Investire va bene, ma bisogna anche saper far fruttare tali
investimenti
Non esiste nessuna verità assoluta!
Credo che intervengano moltissime altre cose per determinare
il successo di un'azienda
Nel nostro settore esiste un investimento molto
importante, che consiste nel miglioramento strutturale
degli stabilimenti
Gli investimenti in conoscenza non implicano l'essere
competitivi sui prezzi
Se una persona ha la conoscenza, può agire meglio e con
migliori risultati
Siamo molto condizionati dai TO con cui collaboriamo,
soprattutto nell'ambito delle sponsorizzazioni
47
Correlazioni con i risultati dell’analisi dei bilanci
2001-2004 e i trend turistici regionali 2001-2005
48
Correlazioni
Regione
PACA
Catalogna
Analisi bilanci 2001-2004
Interviste dirette
Trend turismo 2001-2005
(analisi su 150 imprese del target-group)
(analisi su 91imprese del target-group)
(fonti ufficiali INSEE, INE e IDESCAT)
Immobilizzazioni immateriali sempre più basse
nei 4 anni rispetto alla Catalogna. Nel 2004 la
differenza tra le due regioni è del 46%.
Fatturato superiore a quello della Catalogna, ma
bassa crescita nei 4 anni (+4,3%)
Valore aggiunto più elevato rispetto alla
Catalogna ma con un forte calo a partire dal
2003. Nell’intero periodo il decremento è pari a
5,7%
Utile lordo in calo costante, con un decremento
pari al 38,2% in 4 anni. Nel 2004 utile medio più
basso rispetto alle imprese catalane del 59,2%!
Immobilizzazioni immateriali sempre più
elevate nei 4 anni rispetto alla PACA. Trend di
crescita nell’intero periodo dell’8,2%
Fatturato inferiore a quello della PACA, ma
trend di crescita molto elevato nei 4 anni
(+22,6%). Nel 2004 Il fatturato medio è inferiore a
quello delle imprese francesi solo del 2,4%
Valore aggiunto in crescita nei 4 anni del 6,7%.
Nel 2004 il valore medio in Catalogna è più basso
rispetto a quello della PACA solo del 5,8% (nel
2001 il divario era del 20%!)
Utile lordo in calo negli anni 2002 e 2003,
contrassegnati dalla congiuntura internazionale
sfavorevole post 11 settembre 2001. Nel 2004
forte crescita pari al 18,8% rispetto all’anno
precedente,. Nel complesso, escludendo il 2002,
l’utile registrato dalle imprese catalane è sempre
superiore a quello della PACA
Le imprese della PACA investono mediamente
meno in intangible assets rispetto a quelle
della Catalogna
L’analisi delle singole tipologie di
investimento restituisce valori percentuali
sempre inferiori a quelli Catalogna
L’ammontare medio di investimento è
inferiore a quello della Catalogna sia nel 2005
che nel 2006. Il calo degli investimenti tra i due
anni appare molto più marcato rispetto a
quello della Catalogna (-24,3% contro -3,6%)
Previsioni di investimento per il 2007 inferiori
rispetto alla Catalogna
Le imprese della Catalogna investono
mediamente di più in intangible assets
rispetto a quelle della PACA
L’analisi delle singole tipologie di
investimento restituisce valori percentuali
sempre superiori a quelli PACA
L’ammontare medio di investimento dà
importi superiori a quelli della PACA sia nel
2005 (+42,2%) che nel 2006 (+ 82,4%)
Previsioni di investimento per il 2007
superiori rispetto alla PACA
12 milioni 73 mila arrivi turistici nel
2005, in calo nell’intero periodo dell’
8,3%.
Il 38% degli arrivi è straniero
Arrivi stranieri in calo costante ad
eccezione del 2005. Nell’intero periodo
il decremento è pari al 13,9%
34 milioni 381 presenze nel 2005,
con un calo nell’intero periodo dell’8%
Il 42% delle presenze è straniero
Permanenza media dei turisti
stranieri nel 2005 pari a 2,8 notti
14 milioni 971mila arrivi turistici nel
2005, con un trend di crescita
nell’intero periodo del 18,7%
Il 51% degli arrivi è straniero
Arrivi stranieri in crescita in tutto il
periodo del 15,7%
53 milioni 821 presenze nel 2005,
con un trend di crescita nell’intero
periodo del 5%
Il 60% delle presenze è straniero
Permanenza media dei turisti
stranieri nel 2005 pari a 4,3 notti
49
TEAM del Progetto FATTORE K
Capi progetto
Giuseppe Giaccardi
Lidia Marongiu
Ricerche ed elaborazioni
Relazioni e interviste internazionali
Comunicazione e testi
Andrea Zironi
Direzione e coordinamento
Antonella Vecciu (responsabile)
Daniela Solinas
Consuelo Varsi
Analisi bilanci – data entry
Stefania Derudas
Massimo Fresu
Alessandra Tiloca
50
Ministero dello Sviluppo Economico
GRAZIE
DELL’ATTENZIONE
Progetto, modello, elaborazioni, azioni e metodologia sono un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
© All rights reserved, Alghero (SS), 24 gennaio 2007

Rapporto delle interviste PMI

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