Plantview 3.9.2 Usernames

Plantview 3.9.2
Usernames
Come creare e gestire più username all'interno di un account
Indice del documento
Sommario
Indice del documento
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Prefazione
3
Utenti dell’account
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I contatti
4
Creare un contatto
6
Modificare un contatto
8
Cancellare un contatto
9
Creare un utente (user)
10
Gestione degli utenti
12
Modificare la email
13
Modificare il tipo di utente
13
Modificare la visibilità
14
Abilitare o disabilitare un utente
15
Ripristinare la password
16
Cancellare un utente
16
I propri utenti (My Usernames)
17
Collegare un utente
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Visualizzare la password utente
19
Eseguire il login
19
Scollegare un utente
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Prefazione
In questo documento descriviamo come è possibile creare più username all’interno di un singolo
account. Per esempio, potrebbe nascere l’esigenza di avere collaboratori diretti all’interno del
proprio account con i quali condividere le proprie attività interne al Plantview. Alcuni potrebbero
essere considerati il backup amministrativo dell’account, altri semplicemente utenti che
modificano i progetti interni.
Assumiamo di avere il seguente account registrato con una licenza valida che può creare
progetti
Account
Username
editor
editor
di utilizzare la seguente naming convention
Termine
Significato
Account
È il contratto di licenza. Può essere gestito da uno o più persone fisiche
(usernames)
Username
Identifica la persona fisica all’interno dell’account. Chiamato anche utente
o user
Contact
È un contatto, l’anagrafica di una persona fisica
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Utenti dell’account
Un account può contenere più di un utente con autorizzazioni differenti. Gli utenti ereditano la
licenza dell’account e condividono l’accesso a tutti i progetti a cui l’account ha accesso o che ha
creato. Al momento della registrazione di un account viene anche creato l’utente amministrativo
dell’account stesso.
I contatti
Il contatto è la semplice registrazione dei dati di una persona fisica. Per creare un nuovo
contatto andare nella pagina di gestione del proprio account. In questa pagina c’è un bottone di
navigazione “Users of this account” che porta all’elenco degli utenti dell’account
Fare click sul bottone “Users of this account” per aprire la pagina di gestione degli utenti
dell’account
Per default è presente l’utente creato al momento della registrazione dell’account
Da questa pagina fare click sul bottone “Contacts”
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Il Plantview aprirà la pagina di gestione dei contatti. Per default è sempre presente il contatto
dell’utente registrato con l’account, in questo caso troviamo l’utente editor.
In questa pagina sono presenti due bottoni di navigazione
Per tornare alla lista degli utenti dell’account
Per aprire la finestra di creazione di un nuovo contatto
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Creare un contatto
Per creare un contatto fare click sul bottone “+ New Contact”, il Plantview aprirà una finestra per
inserire tutti i dati del contatto
I seguenti dati sono obbligatori:
 First name
 Last name
 Email address
Fare click sul bottone “Save” per salvare il contatto
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Completato l’inserimento troviamo il nuovo contatto nella lista. La lista propone una serie di tasti
funzione (a meno del bottone di dettaglio) che sono disponibili fino a quando il contatto non
viene legato ad uno username. I tasti funzione sono
Crea un nuovo utente a partire dai dati del contatto
Modifica i dati del contatto
Cancella il contatto
Visualizza i dettagli del contatto (disponibile solo se il contatto è associato ad un
username)
Facendo click sul bottone di dettaglio
presenti in tabella
si visualizzeranno le informazioni del contatto non
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Modificare un contatto
Per modificare i dati di un contatto fare click sul bottone “Edit contact”
finestra con i dati che è possibile variare
Fare click sul bottone “Update” per confermare le modifiche
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, il Plantview apre la
Cancellare un contatto
Per cancellare un contatto fare click sul bottone “Delete”
Fare click sul bottone “Delete” per cancellare il contatto
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, il Plantview chiederà conferma
Creare un utente (user)
Per creare un nuovo utente all’interno dell’account fare click sul tasto funzione
Plantview aprirà una finestra per completare l’operazione
, il
Inserire il nome dello username che si vuole assegnare ed il tipo di utente all’interno
dell’account. Per completare l’operazione fare click sul bottone “Save”
L’immagine sopra mostra come si presenta la riga del contatto che è diventato un utente
dell’account con i dettagli visibili.
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Il tipo dell’utente può essere
manager
Ha completo accesso a tutte le funzioni dell’account, dalla configurazione
alla gestione completa dei progetti e dei singoli username
collaborator
Può avere accesso in visione su tutti i progetti disponibili all’account ed
editare solo quelli per cui è stato assegnato come editor del progetto. Può
vedere i contatti e gli username che sono compresi nell’account
Al termine della creazione dell’utente, il Plantview invierà una mail con le credenziali per
l’accesso all’indirizzo email legato al contatto da cui si è partiti per generare l’utente.
Da questo momento in poi i dati dell’utente sono di proprietà della persona fisica legata
all’utente stesso.
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Gestione degli utenti
Nella sezione di gestione dei contatti abbiamo visto come sia possibile creare altri utenti
all’interno dell’account e di come differenziare le loro tipologie. Per andare nella pagina di
gestione degli utenti bisogna partire dalla pagina di gestione del proprio account e fare click sul
bottone “Users of this account”
il Plantview aprirà la pagina con l’elenco degli utenti definiti
In questa lista sono presenti tre tasti funzione
Per disabilitare o abilitare l’utente. Se un utente è disabilitato non può eseguire
l’accesso al sistema
Per eseguire il ripristino della password
Per cancellare l’utente (non cancella il contatto)
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Facendo click sul bottone di dettaglio
fisica
, saranno mostrate le informazioni relative alla persona
Inoltre c’è la possibilità di effettuare variazioni per il singolo utente. Facendo click su di uno dei
questi campi il Plantview aprirà una finestra per permettere di effettuare le singole modifiche
In tutte le casistiche che seguono, per confermare eventuali modifiche, fare click sul bottone di
conferma
Modificare la email
La modifica dell’email può essere utile per esempio nel caso l’utente non abbia ricevuto l’email
con le credenziali di accesso o non abbia più accesso alla sua casella di posta
Modificare il tipo di utente
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Modificare la visibilità
La visibilità implica che l’utente potrà comparire nella lista dei possibili editor del progetto nel
caso in cui il progetto fosse stato shareato al suo account di riferimento.
Per default tutti gli utenti creati sono visibili.
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Abilitare o disabilitare un utente
Per abilitare o disabilitare un utente all’accesso del sistema fare click sul bottone che riporta lo
stato dell’utente, in questo esempio facciamo click sul bottone , il Plantview aprirà una finestra
di conferma
Fare click sul bottone “Set Inactive” per confermare.
Nel caso contrario, cioè per abilitare un utente, faremo click sul bottone
E confermeremo facendo click sul bottone “Set Active”.
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Ripristinare la password
Può capitare che un utente abbia dimenticato la password o che il suo utente sia bloccato
perché ha raggiunto il numero massimo di tentativi errati di accesso al sistema. In questo caso
si può eseguire il ripristino della password facendo click sul bottone , il Plantview aprirà una
finestra di conferma
Fare click sul bottone “Reset” per confermare il ripristino. A questo punto il sistema invierà una
mail col le nuove credenziali all’indirizzo dell’utente.
Cancellare un utente
Per cancellare un utente fare click sul bottone
, il Plantview chiederà conferma
Fare click sul bottone “Delete” per confermare la cancellazione.
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I propri utenti (My Usernames)
Potrebbero crearsi situazioni per le quali, a seguito della condivisione di un progetto, si crei un
account per un cliente. Per accelerare l’utilizzo del Plantview o perché il nostro cliente è “lazy” ci
si assume il compito di registrare ed amministrare l’account per conto del cliente. Per evitare di
dover ripetutamente effettuare le operazioni di Login e Logout il Plantview permette di creare un
legame fra le credenziali dei diversi utenti e di intercambiarsi all’occorrenza.
Collegare un utente
Il legame può essere fatto sia con un utente interno al proprio account sia con un utente di un
account diverso. Per creare un legame andare nella pagina del proprio profilo utente e fare click
sul bottone “My Usernames”
Il Plantview aprirà la pagina di gestione dei collegamenti con altri utenti.
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Nell’esempio che segue creeremo un collegamento con l’utente di amministrazione dell’account
di un nostro cliente “owner operator” al quale daremo anche supporto nell’amministrazione del
proprio account. Fare click sul bottone “Link a User”, il Plantview mostrerà una pagina in cui
inserire username e password dell’utente con il quale creare il collegamento
Per confermare fare click sul bottone “Save”
NOTA La conferma creerà il legame in entrambi gli account da e verso il proprio utente
Nella lista sono permesse le seguenti funzioni
Mostra la password dell’utente
Esegui il login con le credenziali dell’utente
Elimina il legame fra i due account
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Visualizzare la password utente
Dalla lista dei propri usernames, fare click sul tasto funzione
con la password in chiaro
e il Plantview aprirà una finestra
Eseguire il login
Dalla lista dei propri usernames, fare click sul tasto funzione
conferma prima di eseguire il login con l’altro utente
e il Plantview chiederà una
Fare click sul bottone “Sign in” per confermare l’accesso.
Scollegare un utente
Dalla lista dei propri usernames, fare click sul tasto funzione
conferma
e il Plantview chiederà una
Fare click sul bottone “Unlink” per confermare la cancellazione del legame.
NOTA La cancellazione avviene in entrambi i sensi, sia per l’account corrente sia per quello che
era collegato.
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