Breve tutorial - Biblioteca di Economia e Management

Descrizione dell’interfaccia
Questo menu riporta i moduli di
ricerca principali offerti da AIDA:
 SOCIETA’: consente di cercare
i bilanci delle società ed
effettuare confronti
 CONTATTI: consente di cercare informazioni sui manager di
una società, i principali ruoli e
informazioni sulla società stessa incrociando anche criteri
diversi.
In questo menu la voce degna di
nota è “Profilo”. Con questa
voce è possibile impostare alcune preference per le ricerche in
corso come ad esempio:
 Lingua dell’interfaccia
 RAPPORTI SETTORIALI: consente di accedere mediante
due sottomoduli a profili aziendali completi (forniti da Marketline e Morningstar) e profili
di settore (forniti da Marketline), nonché visualizzare il valore di mercato e le previsioni
di mercato di sezioni estratte
dal Marketline.
 Impostazioni varie sulle ricerche e la visualizzazione e
stampa dei risultati
 Definizione di impostazioni
predefinite per le ricerche
effettuate
 Creazione e impostazione di
indici personalizzati
Questo menu permette di spostarsi tra:
 La schermata per effettuare le
ricerche. La scheda ricerche
permette di cercare le aziende
per categoria oppure per ordine alfabetico dei criteri di ricerca disponibili.
 L’elenco delle strategie di ricerca usate durante la sessione. Vengono cioè salvati i criteri di ricerca in modo da poterli rilanciare in un momento
successivo.
 I preferiti salvati: qui vengono
salvate le ricerche effettuate
con tanto di risultati.
 La cronologia delle ricerche
effettuate durante la sessione
corrente
In questa sezione della pagina è possibile impostare una ricerca specificando diversi “criteri di ricerca”. La sezione offre 3 modi di cercare i
criteri di ricerca di interesse:

Si può selezionare una serie di criteri dalle categoria predefinite

Oppure si possono scegliere i criteri tra tutti quelli disponibili elencati in ordine alfabetico nella “ricerca alfabetica”

Oppure ancora è possibile ricerca testualmente un criterio di ricerca per nome (adatto a chi già conosce abbastanza i nomi di questi
criteri
Tutti i criteri di ricerca che verranno specificati andranno ad aggiungersi l’uno all’altro per rifinire in modo più puntuale la propria ricerca e
ridurre il numero di aziende trovate sulla base di specifiche esigenze.
Questo menu laterale serve
per compiere alcune azioni
sulla ricerca in corso ed
effettuare su di esse alcune
analisi.
Come avviare una ricerca
Scegli uno o più criteri di ricerca tra:
I criteri predefiniti suddivisi per categorie
i criteri suddivisi in ordine alfabetico
(li trovi sotto la voce “Categorie”)
(li trovi sotto la voce “Alfabetica”)
Inserendo il nome di un criterio nella casella “Criteri di Ricerca” che mediante
ricerca automatica durante la digitazione ti elenca i criteri trovati con quelle parole...
Per molti criteri di ricerca. una volta selezionati, compare una schermata che permette di specificare ulteriori parametri per affinare il “modo di selezionare” di quel criterio. Naturalmente ogni criterio ha una schermata diversa con i soli parametri ad esso attinenti.
Alcuni esempi:
Ricerca per: attività —> classificazione merceologica
Ricerca per: Indici
Al termine della ricerca...
Man mano che si impostano i criteri (o step) di
ricerca e si preme “OK”
il sistema torna a questa schermata che indica al fondo le “strategie
di ricerca” selezionate .
Ogni singola strategia
può essere eliminata o
rivista cliccando su di
essa.
Questo pannello di comandi permette di:
 Cancellare tuti gli step di ricerca per
ricominciare da capo
 Stampare l’elenco delle strategie di
ricerca ed il numero di risultati ottenuti
(ATTENZIONE: non salva l’elenco delle
aziende trovate!)
 Salvare le strategie di ricerca. La schermata di salvataggio permette di scegliere tra diverse opzioni:
 Salvare nello spazio apposito di
AIDA su server
 Salvare su disco (si potrà successivamente richiamare gli
stessi criteri di ricerca mediante
la funzione “Ricerche salvate —
> Carica da disco” e scegliendo
il file con il nome che era stato
dato durante il salvataggio
Per impostazione standard, gli step (o criteri) di ricerca vengono combinati tra di loro con operatori booleani e questa concatenazione è visibile nel campo “Ricerche booleane”.
Vicino ad ogni step (o criterio) di ricerca selezionato, AIDA visualizza
due numeri:
Aida propone una concatenazione tra criteri di default sulla base dei criteri selezionati, ma per particolari esigenze è, tuttavia, possibile cambiare la stringa booleana usando altri operatori o combinazioni di parentesi per ottenere il risultato desiderato.
 Il numero nella prima colonna corrisponde al numero di aziende
Suggerimento: Quando si dispone di più di due step di ricerca e si utilizza più di un tipo di operatori booleani, è altamente raccomandato usare le parentesi in modo da assicurare che le società selezionate per l'espressione booleana specificata siano quelli selezionati.
Gli operatori che si possono usare in varia combinazione ed eventualmente con l’uso delle parentesi sono:
 E —> corrispondente a AND
 O —> corrispondente a OR
 E NON —> corrispondente a NOT
 DA —> questo è un operatore speciale che deve essere utilizzato quando si esegue una ricerca per "Top", disponibile
nelle ricerche sulla base di dati finanziari e numero di dipendenti. Significa che si stanno prendendo le Top N aziende
risultanti delle precedenti fasi di ricerca.
 Altre opzioni specifiche di salvataggio per casi particolari.
trovate indipendentemente da eventuali precedenti fasi della
ricerca (noto anche come "risultato step"). E’ il numero di aziende trovate nel caso in cui la ricerca si basi SOLO su quel determinato criterio (o step).
Si noti che il "risultato step" viene visualizzato solo se l'espressione booleana contiene tutti "E" o tutti "O".
 La seconda colonna corrisponde al numero di aziende seleziona-
te in combinazione con le precedenti fasi di ricerca, secondo
l'espressione booleana attualmente specificata (tutte le "E" o
tutti "O").
 Al fondo viene visualizzato il numero totale delle aziende sele-
zionate risultante dalla combinazione di tutti gli step di ricerca
e dipende dall'espressione booleana specificata (esso quindi può
variare se si modifica l’espressione booleana presente nel campo “Ricerche booleane”).
Premere “Visualizza risultati” per
andare all’elenco delle aziende trovate ed effettuare ulteriori operazioni su di esse
Visualizzare i risultati...
Il menu in alto consente le seguenti operazioni:
 Negatività e profilo —> non disponibile
 GP (Gruppo dei Pari) —> questa funzione può essere richiamata da qui o direttamente dall’interno del bilancio.
Apre una finestra di dialogo in cui può essere scelto anche un gruppo dei pari dinamico (si aggiorna se il database
di Aida viene aggiornato) e statico (rimane fisso alle aziende selezionate. E’ anche possibile richiamare un elenco
di pari precedentemente salvato.
 Salva —> Permette di salvare i risultati (vedere il “Focus sul salvataggio”)
 Elimina —> Cancella una o più società selezionate dalla lista
La lista dei risultati
consiste di diverse colonne che danno una
serie di informazioni di
base sulle aziende trovate.
Ogni azienda può essere selezionata per ulteriori elaborazioni, cancellata dalla lista o si
può cliccare su di essa
per vederne il
“Rapporto standard”.
Oltre a poter ordinare
le aziende per colonne
cliccando sulle freccine
nell’intestazione di
colonna è anche possibili e personalizzare le
colonne di questa lista
che si desidera visualizzare (cliccare su
“Colonne” nel menu in
alto a destra.
 Esportare —> Permette di esportare i risultati in un file esterno secondo determinati criteri (vedere il “Focus sull’esportazione”)
 Invia a —> Permette di esportare e contestualmente inviare per email i risultati secondo determinati criteri (vedere il “Focus sull’invio via email”)
 Stampa —> Permette di stampare i risultati secondo determinati criteri
(vedere il “Focus sullla stampa dei risultati”)
Funzioni per iniziare una
nuova ricerca o modificare
quella in corso
Permette di formattare la
lista dei risultati per includere le informazioni desiderate anziché quelle di default
Le funzioni della sezioni
analisi per mettono di fare
analisi personalizzate sui
dati delle aziende selezionate.
E possibile usufruire di analisi preconfezionate e già
preparate dal fornitore
della banca dati oppure, se
queste non sono sufficienti,
di crearne di nuove specificandone i parametri.
Focus sul salvataggio dei risultati
Nella pagina che elenca i risultati della ricerca premendo il pulsante “SALVA” compare la seguente finestra che permette il salvataggio della ricerca effettuata.
Essa permette di selezionare alcune opzioni di salvataggio…
E possibile salvare:
 La strategia di ricerca
 La lista dei risultati
Se si seleziona questa opzione, non
si salva la lista della aziende trovate,
ma si salvano i diversi step (o criteri)
di ricerca e l'espressione booleana
utilizzata per combinarle.
Questa opzione permette di aggingere un elenco
di aziende selezionandole in un elenco di risultati a
quelle salvate di una ricerca già effettuata in precedenza.
Infatti l’opzione si attiva soltanto in presenza di un
salvataggio precedente e permette di scegliere a
quale seti di dati salvato si vogliono agfgiungere le
aziende mediante il menu a tendina posto a fianco.
Il vantaggio di questa opzione è che
ricaricandola in un momento successivo da server o da disco a seconda di dove la si sia salvata la lista
delle aziende risultato della ricerca
varierà includendo anche eventuali
aggiornamenti del database di AIDA.
Salvataggio su server
Se si seleziona questa opzione si salva
(su disco o su server) un file di testo che
contiene l'elenco dei numeri CCIAA delle
aziende presenti nella lista dei risultati o
solo di quelle selezionate nella lista.
Nota: volendo si può scegliere di salvare l’elenco dei Codici fiscali o del numero ID assegnato ad ogni azienda BvD
(fornitore della banca dati).
In tal caso ricaricando la lista essa non
sarà aggiornata con eventuali aggiunte
presenti in AIDA ma si ricaricherà la sola
lista di aziende salvate.
Salvataggio sul proprio disco
Dare un nome al file salvato
Focus sull’esportazione dei risultati
Puoi esportare la lista delle società:
Qui scegli che cosa desideri esportare della lista dei risultati.
Qui selezioni di quali società vuoi
esportare gli elementi specificati
sopra.
Qui definisci il formato del
foglio di esportazione

Corrente (è l’ultimo formato dato alla lista dall’utente durante
la sessione corrente)

Standard (è il formato che la lista assume di default se non
viene modificato dall’utente)
...decidendo anche come dire ad Aida di comportarsi qualora vi siano
campi che contengono più valori insieme (separarli o raggrupparli in
un'unica cella?)
Oppure puoi esportare il rapporto in uno dei suoi vari formati.
Puoi anche selezionare per quali società esportare quanto
indicato sopra: i campi “da…. a……” si riferiscono ai numeri
d’ordine con cui è formattata la lista.
Qui puoi scegliere il formato del file di esportazione che rispecchierà i criteri scelti sopra.
Quale formato di file di esportazione scegliere?
EXCEL —> ideale se si esporta una quantità media di
Qui decidi in quale formato di file
desideri esportare i dati e dai un
nome al relativo file.
dati e si desidera trattarli ulteriormente; è un formato
inappropriato se si esporta una grande quantità di dati.
Se si esporta un elenco di oltre 253 variabili e/o di 65535
aziende si dovrebbe considerare l'esportazione in un file
di testo.
TESTO —> ideale se si esporta una grande quantità di
dati grezzi che si desidera elaborare in un secondo tempo con le applicazioni come Excel, Access o altri Database Management System. Non è opportuno utilizzarlo se
si stanno esportando dati per scopi di presentazione o
se si desidera esportare dati che non richiedono ulteriori
elaborazioni. Non supporta la grafica (nel caso si desideri esportare grafici)
PDF —> ideale se si esporta una quantità limitata di dati
e se interessa anche l’eventuale parte grafica per scopi
di presentazione.
Focus sull’invio via email dei risultati
La funzione “INVIA A” permette di inviare un
file esportato direttamente via email ad uno
o più indirizzi di posta elettronica.
Le opzioni sono del tutto simili a quelle della
funzione di esportazione con l’aggiunta di
una sezione apposita dove poter specificare
l’indirizzo di posta cui inviare il tutto.
Con la possibilità di impostare anche un oggetto e il corpo di un messaggio cui il file verrà allegato.
Focus sulla stampa dei risultati
La finestra di STAMPA dei risultati della
ricerca contiene le stesse impostazioni
delle precedenti per quanto riguarda la
personalizzazione di cosa si desidera stampare.
Unica sezione nuova degna di nota è quella che permette di personalizzare le intestazioni e piè di pagina della stampa che si
andrà ad effettuare.
Aida imposta alcune diciture di default in questi due campi, ma….
...è possibile personalizzarle cliccando sull’apposito link.
I report...
Ogni sezione ha un proprio menu che permette di
nascondere o meno quella sezione e di definirne il
layout personalizzato (menu “Opzioni”) della barra di
quella sezione.
Ogni report è diviso in
sezioni.
Alcune sezioni del report sono
interattive e sposso essere
personalizzate per rispecchiare
le esigenze di ricerca dell’utente.
Per ogni report con il menu laterale si
possono visualizzare solo le sezioni di
interesse oppure personalizzare come queste appaiono e cosa contengono a scelta dell’utente.
Si desidera cercare nell’ordine:
1.
2.
Esempio 1
tutte le aziende non quotate
Di queste solo quelle piemontesi
3. Delle aziende risultati prendo
solo quelle che operano nel
settore alimentare
4.
Ed infine desidero considerare solo le 10 aziende che hanno valore
totale della produzione più alto
nell’ultimo anno
Ottengo la lista dei risultati...
Esempio 1– riepilogo criteri di selezione
Viene visualizzato il riepilogo dei criteri selezionati con accanto il numero di aziende filtrate e con possibilità ancora di aggiungerne altri criteri o di modificare gli attuali
Se si è contenti delle scelte fatte
cliccando su “Visualizza risultati”
si va alla lista delle aziende trovate.
Esempio 1– risultati
...Salvare, esportare, inviare via email i risultati
...Modificare ancora i
criteri di selezione
...Visualizzare i singoli
rapporti cliccandoci sopra
Con la lista dei risultati sottomano si può...
...Effettuare analisi sui risultati o semplicemente modificare il formato della
lista dei risultati per renderlo più parlante di quello standard proposto da
AIDA.