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GIORDANIA indagine di mercato multisettoriale Le Regioni della Convergenza e la Cooperazione Euro-Mediterranea Reggio Calabria, 29 gennaio 2015 INDICE PARTE 1 QUADRO MACROECONOMICO GENERALE ___________________ 6 1. GIORDANIA: INFORMAZIONI GENERALI ___________________7 1.1 Dati di sintesi ____________________________________________________7 1.2 Le relazioni della Giordania _______________________________________9 1.3 Accordi commerciali internazionali _______________________________9 2. TENDENZE E CARATTERISTICHE MACRO-ECONOMICHE DELLA GIORDANIA ___________________________________ 11 2.1 Caratteristiche __________________________________________________11 2.2 Settori economici strategici in Giordania _________________________11 2.3 Servizi Bancari, Assicurazioni, Telecomunicazioni _______________12 2.4 Competitività della Giordania ____________________________________17 2.5 Accesso al finanziamento dei progetti in Giordania ______________17 3. LEGAMI ECONOMICI ITALIA - GIORDANIA ________________18 3.1 Introduzione ____________________________________________________18 3.2 Principali esportazioni italiane in Giordania nel 2012 _____________19 3.3 Principali importazioni italiane dalla Giordania nel 2012 __________20 4. CONCLUSIONI ___________________________________________21 PARTE 2 SETTORI ____________________24 1. RISORSE IDRICHE: PROGETTI E GESTIONE ______________25 1.1 Caratteristiche generali del settore e principali sfide _____________25 1.2 La domanda di acqua____________________________________________27 1.3 Principali prodotti _______________________________________________29 1.4 Dimensioni del mercato e della domanda ________________________30 1.5 Importazioni e esportazioni ______________________________________34 1.6 Organi preposti alla regolamentazione del settore ________________35 1.7 Fornitori di servizi _______________________________________________36 1.8 Cooperazione esterna ___________________________________________38 1.9 Le potenzialità di cooperazione e partenariato tra le imprese giordane ed italiane _________________________________________________38 1.10 Osservazioni finali _____________________________________________39 Schede operatori locali _____________________________________________40 1 Giordania - Indagine Multisettoriale 2. ENERGIE RINNOVABILI __________________________________47 2.1 Introduzione ____________________________________________________47 2.2 Attività di mercato e domanda ___________________________________49 2.3 Import-Export ___________________________________________________52 2.4 Principali operatori del settore energia ed investimenti esteri_____54 2.5 Donatori e attività delle agenzie internazionali____________________55 2.6 Attuali politiche che regolano il settore delle energie rinnovabili __58 2.7 Incentivi correnti ________________________________________________61 2.8 Le potenzialità della cooperazione e del partenariato tra imprese giordane ed italiane _________________________________________________62 Schede operatori locali _____________________________________________65 3. AGRICOLTURA __________________________________________74 3.1. Settori e struttura di produzione dell’agricoltura _________________74 3.2. Importazioni ed esportazioni ____________________________________76 3.3 Regolamentazione, commercio e concorrenza ___________________77 3.4. Infrastrutture, risorse umane e investimenti _____________________80 3.5. Commercio estero agricolo Giordania-Italia _____________________82 3.6. Le potenzialità di cooperazione e partenariato tra imprese giordane ed italiane __________________________________________________________83 3.7. Note conclusive ________________________________________________83 Schede operatori locali _____________________________________________84 4. INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARE__________________________90 4.1. Settori e struttura dell’industria agro-alimentare _________________90 4.2. Sfide ___________________________________________________________91 4.3. Principali produttori ____________________________________________92 4.4. Concorrenza e dogane __________________________________________92 4.6 Principali misure per la promozione dei prodotti agroalimentari __96 5.7 Infrastrutture e investimenti _____________________________________97 5.8. Commercio esteri dei prodotti agricoli tra Giordania e Italia ______98 5.9. Potenzialità di collaborazione e partenariato per le imprese italiane _____________________________________________________________________99 5.10. Note conclusive ______________________________________________100 Schede operatori locali ____________________________________________101 5. INDUSTRIA FARMACEUTICA ED APPARECCHIATURE MEDICALI _________________________________________________108 5.1 Aree industriali e struttura ______________________________________108 5.2 Partner commerciali ____________________________________________109 2 Giordania - Indagine Multisettoriale 5.2 Concorrenza, agevolazioni e risorse umane _____________________110 Schede operatori locali ____________________________________________116 6. AMBIENTE ______________________________________________127 6.1 Struttura generale ______________________________________________127 6.3. Principali problemi tecnici nel comparto ambientale ____________132 6.4 Altri punti di debolezza non tecnici nel comparto ambientale ____133 6.5 Principali industrie ambientali__________________________________133 6.6 Principali aziende del settore ___________________________________134 6.7 Commercio estero ______________________________________________134 6.8 Risorse umane _________________________________________________134 6.10 Regolamentazione del settore _________________________________135 6.11 Concorrenza _________________________________________________136 6.12 Infrastrutture e investimenti ___________________________________136 6.13 Potenzialità di cooperazione e partenariato con imprese italiane137 6.14 Note conclusive _______________________________________________138 Schede operatori locali ____________________________________________139 7. MARMO E LAPIDEI ______________________________________145 7.1 Struttura generale del settore ___________________________________145 7.2 Commercio estero ______________________________________________146 7.3 Concorrenza ___________________________________________________147 7.4 Regolamentazione, sfide e risorse umane _______________________148 7.5 Infrastrutture e investimenti ____________________________________149 7.6 Rapporti commerciali con l’Italia ________________________________150 7.7 Note conclusive ________________________________________________152 Schede operatori locali ____________________________________________153 PARTE 3 OPPORTUNITA' DI MERCATO __162 1. INTRODUZIONE _________________________________________163 2. OPPORTUNITÀ DI MERCATO ____________________________164 2.1 Considerazioni settoriali ________________________________________164 2.2 Opportunità di partenariato con imprese locali __________________169 2.3 Progetti aperti ad investimenti esteri ____________________________170 Schede Progettuali_________________________________________________172 Ultimi aggiornamenti sui progetti d’investimento ________________ 191 3 Giordania - Indagine Multisettoriale 1. INTRODUZIONE Questo studio esplora i parametri delle condizioni economiche in Giordania, unitamente agli investimenti, alle politiche commerciali ed industriali seguite dagli organismi interessati, il macro-livello politico e la stabilità finanziaria nonche` le relazioni che legano la Giordania al mondo. Lo scopo dello studio è analizzare la natura del mercato giordano e gli investimenti a sua disposizione, le opportunità e le potenzialità industriali e commerciali. Si analizza anche le capacità delle imprese e la potenziale cooperazione tra i servizi giordani e le loro controparti italiane, secondo la reciproca aspirazione che potrebbe essere un beneficio per entrambe le parti. Questa analisi di mercato prende in considerazione sette settori principali: • • • • • • • Progetti su Risorse idriche e loro Gestione; Energia rinnovabile; Agricoltura; Agro-Industria; Farmaceutici Ambiente Materiale lapideo e marmo 2. METODOLOGIA La preparazione per questo studio ha richiesto: A- Ricerca a Tavolino: Comprende le condizioni economiche generali, con particolare attenzione ai suddetti sette settori, secondo le seguenti procedure: 1- Raccolta di dati e informazioni provenienti da correlate fonti pubbliche e private. 2- Classificazione e analisi dei dati raccolti. 3- Utilizzo dei risultati delle analisi nello studio. B- Tecniche di Ricerca: Copre i citati sette settori, secondo le seguenti procedure: Identificazione delle imprese e dei progetti nell’ambito dei sette settori target. Raccolta e analisi dei dati Elaborazione di questionari per le imprese e per i progetti. Conduzione di visite di sopralluogo presso le società ed imprese target, con la compilazione dei questionari. 5- Analizzare il contenuto dei questionari. 1234- 4 Giordania - Indagine Multisettoriale C – Redazione di un rapporto congiunto ed indagini settoriali separate, come segue: 1. Il rapporto congiunto, comprende elementi di supporto che hanno quasi la stessa influenza sui settori oggetto dello studio: Generali condizioni economiche e d’investimento in Giordania, accordi economici conclusi tra la Giordania ed altri stati, le politiche economiche ed i rapporti di vicinato, le tendenze macroeconomiche della Giordania, il quadro normativo e fiscale su investimenti e scambi commerciali, le aree d’investimento e di produzione, la competitività generale, l’accesso a fondi di finanziamento degli investimenti, le relazioni economiche tra la Giordania e l'Italia, gli indicatori della relazione congiunta. 2. Le indagini settoriali separate per i settori summenzionati, includono: • • • • • • La struttura e le aree di produzione del settore in termini di domanda, di consumi, di distribuzione, di marketing e di grandi operatori commerciali del settore. Caratteristiche del mercato giordano. Importazioni ed esportazioni d’ogni settore, in termini di volume, di competitività, regolamentazione doganale e barriere tariffarie e non tariffarie, con una particolare attenzione all’Italia. Problemi d’infrastrutture, risorse umane, accesso al credito, servizi di qualità, politica industriale, incentivi e sussidi di sistema, piani d’investimento, disponibilità di fondi da parte d’organizzazioni internazionali bilaterali e multilaterali. Istituzioni di riferimento e quadro normativo per ciascun settore, tra cui produttori, associazioni di categoria, intermediari, società di servizi. Principali operatori di settore, il potenziale di cooperazione e partenariato tra le imprese giordane e le loro controparti italiane. 3. OPPORTUNITÀ DI MERCATO • • I potenziali interessi commerciali degli operatori e produttori italiani nel mercato giordano. Le opportunità di finanziamento bilaterali e multilaterali disponibili per tutti i settori, comprese le opportunità di finanziamento da parte delle istituzioni finanziarie internazionali e regionali. 5 Giordania - Indagine Multisettoriale PARTE 1 QUADRO MACROECONOMICO GENERALE 6 Giordania - Indagine Multisettoriale 1. GIORDANIA: INFORMAZIONI GENERALI 1.1 Dati di sintesi Il Regno Hascemita di Giordania è un Regno arabo nel sud-ovest asiatico, al centro del Medio Oriente nella parte meridionale del vicino Oriente e nella parte settentrionale della penisola arabica. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Popolazione: 6,388 Superficie Totale: 89.318 km2 Capitale: Amman (abitata dal 38% della popolazione giordana). Lingua ufficiale: Arabo Religione: Islamica 95% - Cristianesimo 5%. Valuta: Dinaro giordano JOD (JOD1 = 1,02 €). Tipo di governo: Monarchia costituzionale Ferrovia: 620 km Le reti stradali: 80 mila chilometri Numero di aeroporti: 3 Trasporto marittimo: Il porto di Aqaba sul Mar Rosso è l'unico porto della Giordania, situato a sud-ovest del Regno. Il porto di Aqaba è il punto di riferimento per le esportazioni e le importazioni. Reddito pro capite: 3.400 € l’anno (4 anni). Tasso di disoccupazione: 14% Le rimesse dei migranti dal Golfo svolgono un ruolo importante per l'economia giordana, assieme agli aiuti internazionali, sovvenzioni e prestiti. Le esportazioni giordane sono concentrate principalmente su materie prime, tra cui il fosfato e potassa. Tessile, abbigliamento e prodotti farmaceutici costituiscono la maggior parte dei manufatti. Secondo l'Index 2012 di Heritage Foundation of Economic Freedom, la Giordania era classificata al decimo posto della graduatoria nella regione MENA con 79.6 punti. Secondo Forbes Best Countries for Business, la Giordania si è classificata al 59esimo posto tra 134 paesi del mondo. Il Re insieme al Governo assicurano gli investimenti locali e stranieri, all'interno del quadro delle leggi in vigore. 7 Giordania - Indagine Multisettoriale 8 Giordania - Indagine Multisettoriale 1.2 Le relazioni della Giordania La trasparenza è la caratteristica principale delle relazioni politiche, istituzionali ed internazionali della Giordania. La Giordania è rappresentata negli Stati del Mondo da 53 ambasciate, incluse le ambasciate giordane in tutti gli Stati dell'Unione Europea, a cui si aggiungono 8 consoli onorari in un certo numero di Stati. Lo stesso numero di Ambasciate e sedi diplomatiche estere sono presenti in Giordania e sono tutte ubicate ad Amman. 1.3 Accordi commerciali internazionali La Giordania ha firmato una serie di accordi commerciali che promuovono il libero commercio. Ha anche firmato accordi di investimento bilaterali con 38 paesi; ponendo la Giordania tra i paesi più aperti ed importanti della regione. 1.3.1 - Accordi economici internazionali con la Giordania • • • • • • Accordo di libero scambio tra la Giordania e gli Stati dell'AELS (Associazione Europea di Libero Scambio o EFTA secondo l’acronimo inglese). Accordo di libero scambio tra la Giordania e gli Stati Uniti. Accordo europeo di associazione con la Giordania. Accordo per facilitare e sviluppare il commercio tra gli Stati arabi. Accordo di libero scambio Giordania - Singapore Accordo di Agadir 1.3.2 Politica Europea di Vicinato (PEV) e la Giordania La PEV è stata delineata dalla Commissione Europea nel marzo 2003. La motivazione che ha spinto l'Unione Europea a proporre tale politica è il suo interesse ad essere circondato da paesi confinanti stabili e prosperi. Ai paesi limitrofi viene offerta una quota nel mercato interno dell'UE (mercato unico). L’ENP (European Neighborhood Policy o PEV secondo l’acronimo italiano) apre la strada per un ulteriore libertà economica e d’integrazione. In cambio, ai paesi vicini viene richiesto di realizzare un vero progresso nelle riforme politiche, economiche ed istituzionali. Ai paesi confinanti con l'UE viene offerta anche la possibilita` di essere coinvolti nei programmi di aiuto dell'UE progettati per i paesi 9 Giordania - Indagine Multisettoriale vicini. Questo per favorire la cooperazione transfrontaliera e una prevenzione congiunta dei conflitti all'interno del Regolamento MEDA (per i paesi mediterranei). In qualita` di membro dell`ENP, la Giordania ha il diritto ad entrare in una forte politica economica, culturale e in relazioni di sicurezza e condividere le responsabilità nella prevenzione e la risoluzione dei conflitti. Nel 2005, l’ENP è entrato in vigore dopo essere stato approvato dagli Stati membri dell'UE e dal Consiglio di Associazione UEGiordania, delineando una serie di priorità a sostegno dell’Agenda Nazionale della Giordania che si focalizza sopratutto sul dialogo politico e la riforma. 1.3.3 Unione per il Mediterraneo (UpM) La Giordania ha accolto con favore le iniziative dell'Unione per il Mediterraneo, proposte dall'ex presidente francese Nicolas Sarkozy. La Giordania ha partecipato nel 2008 al vertice di Parigi per il Mediterraneo, alla Conferenza Euro-Mediterranea degli Affari Esteri che si è tenuta a Marsiglia nel 2009, ed alle riunioni degli Statuti del Segretariato di Barcellona. 1.3.4 La Giordania e gli Stati Uniti Nel 1997, la Giordania e gli Stati Uniti hanno firmato il trattato di investimento bilaterale USA-Giordania (BIT). È stato inoltre firmato un accordo nel 1999 per regolamentare il commercio e gli investimenti tra i due stati. La Giordania e gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo di libero scambio (FTA) nel 2000. Le Zone Industriali Qualificate (QIZ) e la zona di libero scambio, che permettono ai prodotti fabbricati in Giordania di entrare negli Stati Uniti in regime di duty-free, hanno svolto un ruolo di primo piano nella crescita delle esportazioni giordane verso gli Stati Uniti. 10 Giordania - Indagine Multisettoriale 2. TENDENZE E CARATTERISTICHE MACRO-ECONOMICHE DELLA GIORDANIA 2.1 Caratteristiche • L'economia giordana è guidata da un vivace settore privato, che segue un accesso verso il libero mercato. Il paese ha privatizzato un numero di industrie a controllo statale, ha liberalizzato l’economia ed ha stimolato la crescita economica attraverso la promozione degli investimenti e la riforma della legislazione economica. E` da sottolineare che la Giordania è evidenziata per la sua stabilità nel Medio Oriente. • Le condizioni regionali e internazionali, inclusa la crisi finanziaria globale e la Primavera Araba, hanno gettato ombre sull'economia giordana, facendo diminuire vari indicatori economici, soprattutto quelli concernenti i tassi di crescita economica. • Le entrate nazionali sono considerate la principale fonte di finanziamento delle spese del bilancio generale, che coprono il 72% del bilancio statale del 2014, con le entrate fiscali che si avicinano al 70% delle entrate nazionali, mentre le entrate non fiscali ammontano a circa il 30%. 2.2 Settori economici strategici in Giordania • • • • • • • • • • Agricoltura Miniere e Cave Industrie manifatturiere Elettricità, Gas e Acqua Costruzioni Commercio all'ingrosso e al dettaglio Ristoranti e alberghi Trasporto e magazzinaggio Telecomunicazioni Servizi finanziari, assicurativi, immobiliari, servizi alle imprese. 11 Giordania - Indagine Multisettoriale 2.3 Servizi Bancari, Assicurazioni, Telecomunicazioni 2.3.1 Servizi Bancari Rispetto ai paesi della regione, la Giordania è considerata all'avanguardia nei servizi bancari, grazie alla normativa che consente il movimento libero di denaro da e verso il paese e ai sui depositi di garanzia. La partecipazione azionaria non-giordana nelle banche è elevata, ed e` pari al 47%, dal momento che la Giordania non pone limiti alla compartecipazione finanziaria straniera nel Regno. 2.3.2 Assicurazione La Giordania ospita 28 società di assicurazione e riassicurazione, tra società locali ed estere. Queste società offrono servizi di assicurazione sulla vita, sulla proprietà, su auto e progetti. 2.3.3 Telecomunicazioni Ci sono 3 principali aziende di telecomunicazioni per telefonia fissa e telefonia mobile operanti in Giordania. Il numero di abbonati alla fine del 2012 ha raggiunto: - Abbonamenti per rete fissa: 401.000, con una prevalenza del 6,3%. Abbonamenti per cellulari: 8,8 milioni con una prevalenza del 138%. Abbonamenti Internet: 993.000, con una prevalenza del 17%. Gli utenti di Internet: 4,260 milioni con una prevalenza del 67%. * La Commissione di Regolamentazione per le Telecomunicazioni (TRC) è l'organismo ufficiale che regola il settore delle telecomunicazioni e controlla le prestazioni e la qualità dei servizi. 2.3.4 Interscambio commerciale e investimenti La Giordania esporta principalmente verso questi paesi: Stati Uniti, Iraq, India, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti. Le principali importazioni della Giordania provengono da questi paesi: Arabia Saudita, Cina, Stati Uniti, Italia. 12 Giordania - Indagine Multisettoriale Importazioni ed esportazioni revisione fino alla fine del 2012 Esportazioni Importazioni Prodotto Valori Prodotto Valori (milioni di euro) Abbigliamento ed accessori Potassa greggio Ortaggi Farmaci & prodotti farmaceutici Fertilizzanti Fosfato greggio Altri Totale Esportazioni Nazionali Ri-esportazioni Totali Esportazioni (milioni di euro) 761.87 Petrolio greggio e derivati 494.42 Macchine, utensili e parti 341.90 Macchine, apparecchi elettronici & parti 394.67 Veicoli & biciclette 349.85 440.93 2,122.24 4,905.86 Ferro & prodotti ferrosi Grano Altri --------- 876.07 Totali Importazioni 5,781.94 Deficit commerciale 4,669.50 961.37 605.73 771.26 746.69 658.50 6,758.48 -----------------15,171.53 9,389.59 - Principali partner commerciali della Giordania (primi 11 mesi del 2013) Esportazioni (milioni di euro) Importazioni (milioni di euro) Greater Arab Free Trade Area 3417.55 Greater Arab Free Trade Area 4540.25 (Accordo di Libero Scambio tra i (GAFTA) Paesi Arabi) (Accordo di Libero Scambio tra i Paesi Arabi) Ex Iraq 828.08 Ex. Arabia Saudita 2643.33 North American Free Trade 816.08 North American Free Trade 1001.70 Agreement (NAFTA) Agreement (NAFTA) (Accordo di Libero Scambio con (Accordo di Libero Scambio con il Nord America) il Nord America) Ex Stati Uniti d’America 789.04 Ex. Stati Uniti d’America 924.00 Paesi Asiatici Non-Arabi 876.00 Paesi Asiatici Non-Arabi 4300.42 Ex India 339.59 Ex. Cina 1502.91 Paesi dell’Unione Europea 166.25 Paesi dell’Unione Europea 3134.20 Ex. Bulgaria 40.55 Ex. Italia 715.03 Altri Blocchi Economici 274.68 Altri Blocchi Economici 1594.50 Ex. Zona di Libero Scambio 158.52 Ex. Svizzera 346.60 13 Giordania - Indagine Multisettoriale Commercio Estero (ultimi 4 anni) Anno 2009 2010 2011 2012 Esportazioni totali in milioni di euro 7922,54 9154,37 9497,63 8166,97 Importazioni totali in milioni di euro 11927,51 13223,36 12383,08 21429,73 Andamento del PIL e dell’inflazione (3 anni) Anno Tasso d’inflazione % 2010 2011 2012 5.0 4.4 4.7 PIL Per Capita / € 3134 3346 3511 PIL tasso di crescita a prezzi correnti % 10.9 9.1 7.3 PIL tasso di crescita a prezzi costanti % 2.3 2.6 2.7 2.3.5 Quadro normativo e fiscale per l'industria, il commercio e gli investimenti. Industria, commercio ed investimenti in Giordania sono regolati da un gruppo di quadri di riferimento, istituzioni e ministeri, principalmente: Ministero dell'Industria e del Commercio (MoIT) / Camera di Commercio Giordana (JCC) / Camera dell'Industria Giordana (JCI) / Commissione Giordana per gli Investimenti (JIB – Jordan Investment Board) / Jordan Industrial Estates Corporation (JIEC). 2.3.6 Progetti di sviluppo chiave in Giordania 2.3.6.1 Aqaba Special Economic Zone (ASEZ – Zona Economica Speciale di Aqaba). L’ASEZ ha una posizione strategica sul Golfo di Aqaba, situato sul Mar Rosso. L’ ASEZ è stata inaugurata nel 2001 come iniziativa economica e turistica audace, grazie alla disponibilità di un ambiente competitivo favorevole agli investimenti. Una zona liberalizzata, a regime di duty-free e a basso livello di tassazione e di sviluppo multi-settoriale, la ASEZ offre molteplici opportunità di investimento per gli investitori. 14 Giordania - Indagine Multisettoriale 2.3.6.2 Jordan Investment Board (JIB) Il JIB è stato fondato nel 1995, ed è responsabile per l'acquisizione e la fornitura di servizi di consulenza professionale agli investitori nazionali e stranieri che vogliono investire nella crescente economia della Giordania. • • • • • Il JIB è autorizzato a concedere esenzioni finanziarie come sancito dalla Legge per la Promozione degli Investimenti (LPI) che prevede esenzioni da tasse doganali, imposte di vendita e riduzione delle imposte sul reddito che possono arrivare fino al 75% per 10 anni o più. La legge per la promozione degli investimenti è stata emanata in Giordania nel 1995, e stabilisce che: Ogni progetto di investimento che ha luogo in Giordania gode delle esenzioni e dei benefici previsti dalla LPI, a condizione che rientri in uno dei seguenti settori: industria, agricoltura, alberghi, ospedali, trasporto marittimo e ferroviario, strutture ricreative e per il tempo libero, centri congressuali ed espositivi, trasporto e distribuzione di acqua, gas e petrolio, o qualsiasi progetto di investimento in cui gli investimenti giordani non siano inferiori ai 51000 euro. Vantaggi degli investimenti a seguito della Legge per la Promozione degli Investimenti (Legge n. 16 del 1995): il valore totale di questi investimenti, ha raggiunto i € 6,4 miliardi di Euro negli ultimi tre anni. Garanzie di investimento in Giordania o Le diverse leggi che disciplinano gli investimenti in Giordania offrono la parità di trattamento sia agli investitori giordani sia ai non-giordani, consentendo così all'investitore non-giordano di possedere, in tutto o in parte, un qualsiasi progetto, oppure ad impegnarsi in una qualsiasi attività economica nel Regno, ad eccezione di alcuni servizi commerciali e di servizi d’appalto che richiedono un Partner giordano. o Fatta eccezione per la partecipazione azionaria in società pubblica, l’investimento non-giordano non può essere inferiore ai 51000 Euro. o L'investitore non-giordano ha il diritto di trasferire all'estero, senza ritardi, e in un valuta convertibile, l’insieme di capitali investito con tutte le rimesse e i profitti maturati, i proventi della liquidazione degli investimenti, nonché i proventi della vendita di tutto o parte del progetto. o Tecnici non-giordani e gli amministratori che lavorano nel progetto possono trasferire i loro stipendi e le retribuzioni all'estero, in conformità con la legislazione vigente. 15 Giordania - Indagine Multisettoriale o Non è consentita l’espropriazione di alcun progetto ne’ possono essere prese misure che potrebbero portare all’espropriazione, a meno che tale espropriazione sia effettuata mediante acquisto obbligatorio ai fini di interesse pubblico, e in cambio di un giusto indennizzo da versare all'investitore. L'indennità corrisposta ad un investitore non-giordano in tal caso deve essere effettuata in una valuta convertibile. o Qualsiasi investitore, il cui investimento è garantito dal suo paese o da un’agenzia ufficialmente riconosciuta, può assegnare a quel paese o a quell’agenzia parte dei rendimenti del suo investimento o altri compensi a cui ha diritto. o Con l'approvazione del Comitato per gli Incentivi, l'investitore può riesportare i cespiti esentati. o Con l'approvazione del Comitato per gli Incentivi, l'investitore può vendere i cespiti esentati o cederli ad un altro investitore o progetto non coperto da disposizioni della presente legge, dopo il pagamento delle tasse e delle imposte dovute su tali immobilizzazioni. 2.3.6.3 Jordan Industrial Estates Corporation (JIEC) Il JIEC è stato fondata nel 1980 con la visione di emergere come strumento di investimento industriale competitivo e come forza trainante per la crescita economica della Giordania. La società opera secondo il concetto globale di zone industriali e di moderni servizi infrastrutturali. Zone industriali in Giordania nel 2013 16000 Totale Esportazi oni (mln. €) 530.5 Volume Totale di Investimento (mln. €) 1633.6 17493 351.4 245.0 2947 98.3 39.4 950 102.1 194.0 2068 39458 -1082.3 230.0 2048.6 Numero di Lavoratori Numero di società industriali Città 412 Abdullah II Ibn Al-Hussein Industrial Estate (AIE) 124 Al-Hassan Industrial Estate (Qualifying Industrial Zone QIZ) 22 Al-Hussein Bin Abdullah II Industrial Estate 38 Al Aqaba Industrial Estate in ASEZ 21 Al Muwaqqar Industrial Estate 617 Totale 16 Giordania - Indagine Multisettoriale 2.4 Competitività della Giordania Tra gli studi più significativi che si sono occupati della competitività in Giordania c’è uno studio condotto nel 2008 dal Centro per il Commercio Internazionale (ITC) di Ginevra. Lo studio era denominato: Punti deboli e punti di forza della competitività della Giordania nel Commercio Internazionale. (Rispetto a Egitto, Libano, Marocco, Tunisia ed Emirati Arabi Uniti (EAU). Punti di forza: • • • • • • • • Elevati tassi di istruzione Stima del capitale costante in percentuale al PIL. Stima delle agevolazioni concesse per il settore privato in percentuale al PIL. Stima degli investimenti diretti esteri (IDE) in percentuale al PIL. Infrastrutture necessarie per tenere il passo con lo sviluppo tecnologico. Basso tasso di criminalità e violenza Indice di protezione degli investitori Proprietà intellettuale Punti di debolezza: • • • • • • • Alti tassi di disoccupazione L'uso di generatori ha una percetuale bassa rispetto al PIL. La spesa aziendale per ricerca e sviluppo è bassa. La percentuale di debito del Governo centrale rispetto al PIL è elevata. Il Costo dell’ importazione è alto Volume lordo delle imposte Tempi per il rilascio di licenze 2.5 Accesso al finanziamento dei progetti in Giordania Il Ministero della Pianificazione e Cooperazione Internazionale (MOPIC) svolge un ruolo di primo piano nella gestione delle operazioni di finanziamento, in conformità con le esigenze di sviluppo della Giordania e l’idoneità dei potenziali progetti. I candidati possono presentare le loro proposte direttamente al relativo donatore. 17 Giordania - Indagine Multisettoriale 2.5.1 Donatori: Fondo del Kuwait per lo Sviluppo Economico Arabo (KFAED). Fondo Saudita per lo Sviluppo (SFD) Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD). Fondo Arabo per lo Sviluppo Economico e Sociale (AFESD). Abu Dhabi Fondo per lo Sviluppo (ADFD) Fondo OPEC per lo Sviluppo Internazionale (OFID). Banca Islamica per lo Sviluppo (IDB) Corporazione Giordana per lo Sviluppo d’Impresa (JEDCO). Agenzia Americana per lo Sviluppo Internazionale (USAID). Agenzia Canadese per lo Sviluppo Internazionale (CIDA). Organizzazioni e programmi delle Nazioni Unite Unione Europea (UE) Banca Europea per gli Investimenti (BEI) Donatori europei. Gruppo della Banca Mondiale, tra cui la Corporazione per la Finanza Internazionale (IFC) ed il Global Environment Facility (GEF). o Agenzia di Sviluppo Britannica o Agenzia Spagnola per la Cooperazione Internazionale allo sviluppo (AECID). o Donatori asiatici: Giappone, Cina, Corea o o o o o o o o o o o o o o o 3. LEGAMI ECONOMICI ITALIA - GIORDANIA 3.1 Introduzione L'Italia rientra nel quadro dell'Accordo di Associazione Europeo-Giordano, firmato nel 1997 ed entrato in vigore nel 2002. L'accordo istituisce un approccio globale in ambito politico, economico, del commercio e degli investimenti, sociale, culturale e della cooperazione finanziaria. L'accordo contiene disposizioni dettagliate sulla conduzione degli scambi di prodotti agricoli e industriali, l’eliminazione delle barriere non-tariffarie, i certificati di origine, il diritto di costituzione di imprese e investimenti nel settore dei servizi, il libero scambio di servizi, pagamenti e movimenti di capitali, la concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale, la pubblicazione di appalti pubblici Nel 2009, è stato firmato un accordo di scambi commerciali e di cooperazione tra la Camera di Commercio di Amman e la Camera di Commercio della regione di Pesaro e Urbino in 18 Giordania - Indagine Multisettoriale Italia. L'accordo mira a consolidare e rafforzare i legami tra i due paesi amici, ed alla creazione di collegamento economico e di investimento tra Giordania e Italia. Il valore delle importazioni giordane dall’Italia nel 2012 era pari a circa € 725.000.000. Il valore delle esportazioni giordane in Italia non supera i € 36.000.000. L'Italia è il maggiore importatore, tra i paesi UE, della Giordania. L’indice delle esportazioni dalla Giordania in Italia è notevolmente in calo, mentre l’indice delle importazioni dall’Italia è in aumento. La Giordania ha bisogno di progetti nei settori delle energie rinnovabili, acqua, attrezzature per la ristorazione, alberghi, marmo e investimenti industriali. Grazie all’affidabilita` delle sue industrie, i prodotti italiani hanno una reputazione molto buona tra i consumatori giordani e arabi. Questo aspetto rappresenta una solida base potenziale per possibili investimenti e progetti in Giordania. Nel complesso, non essendoci dispute politiche tra la Giordania e l'Italia, i legami tra i due Stati sono solidi e si basano su una comprensione reciproca. Scambi commerciali Giordania-Italia Esportazioni Giordane in Italia Anno Valore (mln. €) 2010 61.80 2011 57.83 2012 53.85 Importazioni Giordane dall’Italia Anno Valore (mln. €) 2010 419.75 2011 625.18 2012 665.01 3.2 Principali esportazioni italiane in Giordania nel 2012 Export italiano in Giordania 2012* Categoria Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Prodotti delle miniere e delle cave Prodotti alimentari Prodotti tessili Articoli d’abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili Carta e prodotti in carta Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (mln. Euro) 10.4 4.1 25.8 10.4 15.4 6.1 8.8 184.7 19 Giordania - Indagine Multisettoriale Prodotti chimici Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici Articoli in gomma e materie plastiche Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi Prodotti della metallurgia Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche Macchinari e apparecchiature Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) Mobili Prodotti delle altre industrie manifatturiere 34.3 20.5 19.0 16.4 64.6 20.3 13.0 45.2 234.6 29.4 19.6 8.9 126.6 * Fonte: Agenzia ICE 3.3 Principali importazioni italiane dalla Giordania nel 2012 Import italiano dalla Giordania 2012* Valore (mln. Euro) Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia). 2.6 Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili. 3.7 Prodotti chimici 19.6 Prodotti della metallurgia 29.8 Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiali 2.1 rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari). Prodotti delle altre industrie manifatturiere. 5.7 Altri prodotti e attività 8.7 Categoria * Fonte: Agenzia ICE 20 Giordania - Indagine Multisettoriale 4. CONCLUSIONI I servizi offerti per gli investitori stranieri, la libertà di movimento di denaro da e verso Giordania, l'impegno della Giordania negli accordi bilaterali e internazionali, e la supervisione delle autorità di regolamentazione e la legislazione che preserva i diritti, fanno della Giordania un ambiente favorevole agli investimenti. Il valore degli aiuti esteri che la Giordania ha ricevuto nel 2013 è triplicato rispetto al 2012. Il valore degli aiuti si stima possa essere superato durante il periodo 2014-2015-2016 di circa il 5%, una cosa che potrebbe facilitare le lacune di bilancio e accelerare la crescita economica generale. La crescita del PIL a prezzi costanti è in aumento. La crescita del PIL pro capite è in aumento. I tassi di inflazione sono in calo. La legge sulla promozione degli investimenti risponde alle esigenze e garantisce i requisiti di esenzione, di stimolazione e tutela degli investimenti. Gli indicatori di protezione degli investimenti e della proprietà intellettuale sono adatti. L’esportazione di prodotti di investimento, fabbricati nel Regno, verso i Paesi vicini, il mondo arabo e gli altri Stati hanno fanno della Giordania la “porta d’ingreso” ideale per i mercati di questi Paesi. L'infrastruttura necessaria per gli investimenti e per affrontare lo sviluppo tecnologico è facilmente disponibile. Il tempo necessario per ottenere licenze è considerato un ostacolo agli investimenti. Il livello di spesa in ricerca e sviluppo nel Paese è basso. Coprire il valore delle importazioni della Giordania in valuta estera non è un problema per la Giordania, nonostante il deficit della bilancia commerciale, poiché la Banca Centrale di Giordania, su base regolare, detiene un amontare di 6 mesi di riserve in valuta estera. Il Paese necessita di investimenti per progetti nei settori delle energie rinnovabili, acqua, ambiente e agro industria. Gli investitori italiani hanno il diritto di beneficiare dell’Accordo di Associazione Europeo – Giordano, il programma Wider Europe, il programma MADA Europe Aid, così come i benefici della Unione per il Mediterraneo (UpM). 21 Giordania - Indagine Multisettoriale Le condizioni economiche e sociali della Giordania sono ancora sotto pressione e questo è dovuto a tre fattori rilevanti: deficit di bilancio, deficit economico e sociale (vale a dire la povertà e la disoccupazione) e la carenza di risorse naturali, comprese l'acqua e l'energia. Il Governo Giordano sta compiendo considerevoli sforzi per superare questi ostacoli, attraverso la pianificazione di riforme economiche e politiche di sostegno al PIL e la creazione di ambienti adeguati per gli investimenti stranieri, che mirano a creare opportunità di lavoro ed a diminuire il tasso di povertà. Tuttavia, le potenzialità del governo sono limitate e necessitano di ulteriore tempo per raggiungere i risultati desiderati. In aggiunta a ciò non bisogna sottovalutare la circostanza che i piani adottati dal governo devono tenere anche conto delle conseguenze derivanti dai recenti avvenimenti politici della Regione, a seguito dei conflitti in corso e del conseguente afflusso di rifugiati, che influiscono in maniera massiccia sull'economia nazionale. Nonostante la Giordania sia un Paese attraente per gli investimenti regionali - sia in termini di stabilità sociale e politica e di legislazione economica, sia per la sua adesione ad accordi internazionali - la sua posizione nel cuore di un Medio Oriente in fiamme ha portato ad un notevole calo degli investimenti, senza però che siano cessate, per questo, le prospettive e le opportunità di investimento. 4.1 Previsioni economiche e indicatori per il 2015-2016 • In base al rapporto del 2014 della Jordan Economic Social Council’s (ESC), i dati del bilancio dello Stato indicano che il disavanzo continuerà per tutto il 2014-2016. Tuttavia, si dovrebbe avere una diminuzione graduale fino a 1,95 miliardi di euro nel 2016, pari al 3,3% del PIL. • Nel riesaminare le perdite annuali derivanti dai settori dell’energia elettrica e dell’acqua, principali motivi dell’inflazione e del deficit di bilancio, troviamo che la National Electric Power Company (NEPCO) ha perso 1.3 miliardi di euro nel 2013, mentre raggiungerà 822 milioni di Euro nel 2016. Il deficit del settore idrico, che ha raggiunto 315 milioni di Euro nel 2013, gradualmente scenderà fino a raggiungere circa 230 milioni di euro nel 2016. • Il bilancio complessivo, che ha raggiunto 3,2 miliardi di euro alla fine del 2012, è stimato a diminuire, fino a 2 miliardi di Euro entro la fine del 2016. • I dati di bilancio e le prospettive indicano che il valore dei contributi finanziari che saranno offerti alla Giordania raggiungeranno circa 1,3 miliardi di euro entro la fine del 2014, e manterranno lo stesso livello nel corso 2015-2016. 22 Giordania - Indagine Multisettoriale • Il bilancio 2015/2016 fa pensare che le entrate locali, che coprono il 72% del bilancio 2014, miglioreranno fino a raggiungere il 90% entro il 2016. • Il bilancio 2015/2016 indica che il debito pubblico, che ha rappresentato l'85% del PIL alla fine del 2014, aumenterà entro la fine del 2016 fino a superare il 90% del PIL, e se non verrà ridotto può costituire una minaccia per la finanza e la stabilità monetaria. • Tuttavia gli investimenti in Giordania si sono mantenuti ad un livello relativamente stabile, a differenza di altri paesi della regione. • La forza della Giordania sta nella sua capacità di presentarsi agli investitori come un Paese stabile e sicuro in un’area geografica contrassegnata, al momento, da una forte instabilita` politica 23 Giordania - Indagine Multisettoriale PARTE 2 SETTORI 24 Giordania - Indagine Multisettoriale 1. RISORSE IDRICHE: PROGETTI E GESTIONE 1.1 Caratteristiche generali del settore e principali sfide L’approvvigionamento idrico ed i servizi igienico-sanitari in Giordania sono caratterizzati da una grave scarsità d'acqua, che è stata aggravata dall'immigrazione forzata a seguito della guerra arabo-israeliana del 1948, la Guerra dei Sei Giorni del 1967, la guerra del Golfo del 1990, la guerra in Iraq del 2003 e la guerra civile siriana dal 2011. La Giordania è considerata uno dei dieci paesi con maggiore scarsità di risorse idriche in tutto il mondo. L’alto tasso di crescita della popolazione, l'esaurimento delle riserve idriche sotterranee e gli impatti del cambiamento climatico rischiano di aggravare la situazione in futuro. Le maggiori risorse idriche di superficie del Paese, il fiume Giordano e il fiume Yarmouk, sono in comune con Israele e la Siria che lasciano solo una piccola quantità per la Giordania. Il Progetto per il Convogliamento delle Acque non-rigenerabili della falda acquifera del Disi verso la capitale Amman, inaugurato nel luglio 2013, aumenta le risorse disponibili per circa il 12%. Si prevede di colmare il divario restante tra domanda e offerta attraverso un maggiore uso di acqua riciclata e di acqua di mare dissalata che dovrebbe essere fornita attraverso il canale Mar Rosso-Mar Morto. Nonostante la grave scarsità d'acqua del Giordano, oltre il 97% dei giordani ha accesso ad una migliore fonte di approvvigionamento idrico e il 93% ha accesso a servizi igienici adeguati. Questo è uno dei tassi più elevati in Medio Oriente e Nord Africa. Tuttavia, la fornitura di acqua è intermittente ed è comune l’uso di serbatoi sui tetti delle abitazioni per immagazzinare l'acqua. Il livello di acqua che viene sprecata a causa di perdite, e furti dell’ acqua comunale (acqua non fatturata) è stimato in circa il 44%. Le tariffe idriche sono sovvenzionate. Una strategia nazionale per il settore idrico, adottata nel 2009, sottolinea l’importanza della desalinizzazione ed il riutilizzo delle acque reflue. Il Paese riceve aiuti esteri notevoli per investimenti nel settore idrico, che rappresentano circa il 30% del finanziamento degli investimenti nel settore relativo all’ acqua. A causa delle caratteristiche topografiche variabili della Giordania, la distribuzione delle precipitazioni varia notevolmente con la posizione. L’intensità delle precipitazioni variano da 600 mm a nord-ovest a meno di 130 millimetri nei deserti orientali e meridionali, che costituiscono circa il 91% della superficie. La quantità totale di pioggia in Giordania è di circa 7200 MCM / y, che varia tra 6000 e 11500 MCM / y. Circa l’85% delle precipitazioni evapora nell'atmosfera, il resto va nei fiumi e nei wadi come portate di piena, e rigerenano le falde di acqua sotterranea. 25 Giordania - Indagine Multisettoriale Le acque sotterranee di ricarica ammontano a circa il 4% del volume totale di pioggia, mentre l’acqua di superficie è pari a circa l’11% del volume totale di pioggia. Il potenziale di risorse idriche in Giordania varia da 1.000 a 1.200 MCM, tra cui le acque reflue trattate e riciclate. Le risorse idriche sono costituite principalmente da acque in superficie e sotterranee, e da acque reflue trattate che vengono utilizzate - su scala crescente - per l'irrigazione, soprattutto nella Valle del Giordano. Le risorse idriche rigenerabili sono stimate in circa 750 mcm / anno, comprese le acque sotterranee a 277 mcm acqua / anno e di superficie a 692 mcm / anno, di cui solo il 70% è utilizzabile economicamente. Un ulteriore 143 mcm / anno è stimato essere disponibile da fonti acquifere fossili. Le falde acquifere salmastre non sono ancora completamente esplorate, ma almeno il 50 mcm / anno è stimato accessibile per l'uso urbano dopo la desalinizzazione. La fornitura domestica di acqua per la popolazione giordana dipende principalmente da falde acquifere sotterranee. Tali acquiferi, però, sono sotto forte pressione da parte del settore agricolo, che consuma circa il 65-70% delle risorse, e il resto viene utilizzato per consumo civile ed industriale. È interessante notare che il contributo dell'agricoltura al PIL giordano è solo del 6%. Le acque sotterranee sono considerate la principale fonte di acqua in Giordania, e l'unica fonte di acqua in alcune zone del Paese. Dodici bacini sotterranei sono stati identificati in Giordania. D'altra parte, i tre principali sistemi idrici in superficie in Giordania sono il Giordano, Zarqa e Yarmouk, ma tutti sono diventati altamente inaffidabili. Per il fiume Giordano e lo Yarmouk, ciò è dovuto alla deviazione a monte ed al sovra-pompaggio da parte di Siria e Israele, lasciando alla Giordania il resto. Il sistema del fiume Zarqa è stato duramente colpito dall'inquinamento delle acque causato dalle industrie della zona di Amman-Zarqa, che comprende il 70% della piccola-media industria giordana. Infine, le acque reflue trattate, generate da sedici impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, è una componente importante delle risorse idriche della Giordania. Data la topografia e la concentrazione della popolazione urbana sopra la scarpata della Valle del Giordano, la maggior parte delle acque reflue trattate vengono scaricate in vari corsi d'acqua, e scorrono a valle della Jordan Valley, dove vengono utilizzate per l'irrigazione. Attualmente circa il 55 MCM delle acque reflue trattate è utilizzato per limitati scopi irrigui nel Paese. Il Ministero dell'Acqua e dell'Irrigazione (MWI) ha previsto che la quantità di acque reflue utilizzate per l'irrigazione dovrebbe raggiungere 232 MCM nel 2020, soprattutto nella Valle del Giordano. Gli impianti di depurazione esistenti sono sovra-utilizzati oltre per la loro capacità di progettazione a causa del maggiore afflusso di acque reflue. Tutto ciò`, ha ridotto la qualità 26 Giordania - Indagine Multisettoriale delle acque reflue trattate, e questa "risorsa" non è stata effettivamente utilizzata per sostituire gradualmente le risorse di acqua dolce negli usi agricoli. 1.2 La domanda di acqua L'agricoltura consuma la parte più alta del fabbisogno di acqua totale, seguita dalle famiglie, industria e infine il turismo. La distribuzione settoriale è la seguente: Si prevede che la fornitura totale di acqua debba aumentare a 1287 mcm nel 2020. La quota relativa all’approvvigionamento industriale e municipale salirebbe al 52% nel 2020. Nello stesso periodo, il modello di previsione del MWI prevede un aumento nel riciclaggio delle acque reflue a 232 mcm nel 2020, con una parallela riduzione di estrazione di acque sotterranee di 122 mcm / anno, che è necessario per ridurre / eliminare il sovra sfruttamento corrente e proteggere le falde acquifere dalla salinizzazione. La tabella seguente riassume l'approvvigionamento idrico passato ein previsione: Tabella riassuntiva della fornitura di acqua (mcm/anno). Uso municipale Anno Agricoltura Fornitura Totale ed industriale 1998 275 623 898 2005 363 679 1042 2010 486 764 1250 2015 589 693 1283 2020 660 627 1287 27 Giordania - Indagine Multisettoriale Similarmente, la tabella seguente mostra che il totale della domanda di acqua è previsto che aumenti fino a 1647 mcm nel 2020. Anno 1998 2005 2010 2015 2020 Domanda proveniente dalle municipalità e dall’industria 342 463 533 639 757 Domanda proveniente dal settore agricolo Domanda Totale 863 858 904 897 890 1205 1321 1436 1536 1647 La differenza tra domanda e offerta: Anno 1998 2005 2010 2015 2020 Domanda Totale 1205 1321 1436 1536 1647 Fornitura Totale 898 1042 1250 1283 1287 Deficit 307 279 186 254 360 28 Giordania - Indagine Multisettoriale 1.3 Principali prodotti Il business idrico in Giordania varia da materiali di produzione all'assemblaggio di componenti d’importazione. La produzione è limitata a componenti metallici quali tubazioni, navi e accessori, mentre il lavoro di montaggio è più completo, in quanto è in gran parte legato al trattamento dell’acqua, alle attività di pompaggio e filtrazione, per diversi componenti, tra cui: • • • • • • • • • • Tubi di acqua Valvole Imbarcazioni Pompe di dosaggio Pompe di rilancio acqua Pompe sommerse d'acqua Pompe centrifughe orizzontali Pompe di acque reflue Pompe per l’acqua di depurazione Filtri per l'acqua Questi sono assemblati localmente per costruire: • • • • • • Impianti di trattamento dell'acqua Impianti di trattamento delle acque reflue Impianti di desalinizzazione dell'acqua Stazioni di pompaggio Sistemi ad osmosi inversa Sistemi di filtrazione e addolcimento dell'acqua Allo stato attuale ci sono diverse aziende manifatturiere locali che costruiscono e progettano i suddetti servizi, che sono in grado di fornire un servizio completo che copre tutti gli aspetti del trattamento e dello smaltimento di acque reflue e di effluenti industriali, nonché il trattamento e lo smaltimento ed alla purificazione di tutti i fanghi ad esso associati, trasporto e la desalinizzazione dell'acqua. Inoltre, coprono ingegneria di progetto, fornitura, implementazione e realizzazione di impianti chiavi in mano per soddisfare i requisiti del cliente. Le società sottostanti forniscono una gamma di servizi che vanno dalle soluzioni per uso domestico delle risorse idriche, ad impianti di purificazione di acque e acque reflue, fino alla realizzazione di impianti su misura per capacità di multi-milioni di galloni (i dati dei contatti di tutti i produttori elencati in questa sezione possono essere trovati nell’elenco in allegato-1): • • Middle East Environmental Technology Ltd. Co. Qualified Water Technology 29 Giordania - Indagine Multisettoriale • • • • • • Jordan River for Environmental Technology Arabian Steel Pipes Manufacturing (ASP) Eastern Holding Kawar Group ECO Engineering & Energy Solutions ETA-MAX 1.4 Dimensioni del mercato e della domanda Il mercato del settore idrico può essere suddiviso in due componenti: servizi e infrastrutture. I servizi per l'industria delle costruzioni comprendono pompe per l’aumento della pressione, pompe sommerse, raccordi, tubature, reti idriche, ecc... mentre i progetti di infrastrutture comprendono sia progetti di competenza delle municipalità che i progetti di livello governativo più generale (impianti di trattamento delle acque, stazioni di pompaggio, trattamento delle acque reflue, ecc). Il Piano Strategico Nazionale per il Settore Idrico per il periodo 2009-2022 prevede investimenti da parte dell’UE per 5.860 milioni di Euro per un periodo di 15 anni, corrispondente ad oltre il 160% del PIL della Giordania. Secondo un precedente piano di investimenti nel settore idrico per il periodo 1998-2010 (pubblicato nel 1997), i costi stimati per i progetti idrici erano pari a 1.340 milioni di euro, mentre i progetti nel settore dei servizi igienico-sanitari sono stati stimati in 650 milioni di euro, corrispondenti a circa 170 milioni di euro l’anno. Gli investimenti effettivi verso la fine di quel periodo erano rimasti solo leggermente al di sotto delle cifre previste: rimasero 900 milioni di euro nei sei anni 2005-2010, con una media di 150ME o 28ME pro capite. Nel periodo 2005-10, gli investimenti pubblici nella fornitura di acqua e servizi igienicosanitari sono stati finanziati dalle seguenti fonti: • • • • 325ME (36%) attraverso la vendita di obbligazioni WAJ (Water Authority of Jordan – Autorità Giordana dell’Acqua): 305ME (34%), dal Tesoro giordano; 255ME (27%) attraverso sovvenzioni da donatori stranieri. 30ME (3%) attraverso prestiti esteri. Le obbligazioni in valuta locale del WAJ avevano una durata di soli tre anni, erano garantiti dal governo e avevano interessi del 4-7%. Il debito WAJ è aumentato del 900% fino a raggiungere 621ME in soli cinque anni. Il 73% dei contributi sono stati forniti da USAID. Da allora, la quota di finanziamento dei prestiti sull’ammontare del finanziamento complessivo è aumentata, compresi i prestiti da Germania e Francia. Finanziamenti supplementari, non compresi nei dati di cui sopra, provengono da fonti private attraverso la formula dei progetti Build-Operate-Transfer (BOT). 30 Giordania - Indagine Multisettoriale Ci sono due progetti di questo tipo (BOT) nel settore idrico, uno per finanziare l'impianto di trattamento delle acque reflue di Samra e l'altro e più grande per finanziare il Progetto DisiAmman. Quest'ultimo è parzialmente finanziato da circa 133ME di capitale privato da GAMA Energy, una joint venture tra la società turca GAMA Holding e la società statunitense General Electric Energy Financial Services. Inoltre, il governo ha fornito un contributo di 210ME e crediti per un totale di 333ME nell’ambito dell’Overseas Private Investment Corporation degli Stati Uniti, la Banca Europea per gli Investimenti e la francese Proparco. Per il settore delle costruzioni, la tabella seguente mostra la domanda di costruzione, mentre i grafici seguenti mostrano la variazione della domanda per settore e per anno. Area [Milioni di m2] Anno Residenziale Commerciale Industriale 9.15 7.38 9.19 9.62 12.14 14.21 14.41 2.09 1.82 1.91 2.33 2.85 2.30 1.80 0.88 0.86 0.72 0.80 1.02 0.84 0.78 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 12.11 10.06 11.82 12.74 16.00 17.34 16.99 Numero unità costruite 16532 14187 17457 15788 16642 18200 17627 Figura: la domanda di costruzione in milioni di metri quadrati. 31 Giordania - Indagine Multisettoriale Il valore totale delle opere idriche per i progetti di costruzione di cui sopra può essere visualizzato nella tabella qui sotto: 32 Giordania - Indagine Multisettoriale D'altra parte, l’ammontare dei contratti per la realizzazione di progetti infrastrutturali municipali e governativi da attuare tra gli anni 2007-2016 ha raggiunto i 430ME, saranno pagati dal tesoro nazionale. Negli ultimi tre anni (2011-2013), il valore dei contratti e` stato pari a 257 milioni di euro, come mostrato nella tabella e nei grafici seguenti: Valore Progetti per Infrastrutture nel Settore Idrico tra il 2011 e il 2013. Anno Numero di Progetti 2011 2012 2013 139 62 60 Valore Totale dei Contratti in ME 51.9 176.4 28.8 33 Giordania - Indagine Multisettoriale Per i dettagli dei progetti infrastrutturali selezionati, si rimanda all'Allegato-5. 1.5 Importazioni e esportazioni • • • Le importazioni di attrezzature per il settore idrico rappresentano il 2% del totale delle importazioni del Regno (pompe, valvole, tubi, raccordi, ecc) con un valore di circa 170 milioni di euro nel 2011, mentre le esportazioni rappresentano meno dell'1% con un valore di circa 55 milioni di euro nello stesso anno. Oltre il 90% di queste esportazioni vanno ai mercati arabi, vale a dire Iraq, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Oman, Kuwait, Siria e Qatar. La maggior parte delle importazioni e delle esportazioni utilizza mezzi di trasporto refrigerati da e per il Golfo, gli Stati Uniti, l’Iraq, la Siria, il Libano e gli stati dell'Europa orientale e centrale. Le esportazioni verso l'Italia: • • Esportazioni di spicco: valvole, tubi e raccordi. Il valore totale delle esportazioni di attrezzature per il settore idrico è riportato nella tabella seguente: 34 Giordania - Indagine Multisettoriale % sul totale delle importazioni dall’Italia. 12% 1% 1% Valore delle esportazioni ((mln €)) 0.08 0.05 0.08 Anno 2009 2010 2011 Importazioni dall’Italia • • Importazioni di spicco: valvole, pompe, raccordi e tubi. Le esportazioni totali di attrezzature per il settore idrico possono essere visualizzate qui di seguito: % sul totale delle importazioni dall’Italia. 3.96% 3.93% 4.31% Valore delle esportazioni (mln €) 15.9 16.5 29.2 Anno 2009 2010 2011 1.6 Organi preposti alla regolamentazione del settore Il Ministero dell’Acqua e dell’Irrigazione (MWI) è l'organismo ufficiale responsabile della formulazione di strategie nazionali per il settore idrico, le politiche e la pianificazione, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Il MWI è stato istituito nel 1988 attraverso un decreto legge. Il MWI è stato istituito in risposta al riconoscimento da parte della Giordania della necessità di un approccio più integrato alla gestione delle acque nazionali. Dalla sua istituzione, il MWI è stato sostenuto da diverse organizzazioni di donatori che hanno assistito allo sviluppo delle politiche e alla pianificazione della gestione delle risorse idriche, così come alla ristrutturazione del settore idrico. Le agenzie chiave nel settore idrico sotto l'autorità del Ministero sono due: la prima di queste è la Water Authority of Jordan (WAJ), che si occupa principalmente della fornitura di acqua e dei servizi igienico-sanitari. Esso fornisce tali servizi direttamente o attraverso le società pubbliche che possiede (vedi sotto). Inoltre, il WAJ è anche responsabile, insieme al Ministero, della pianificazione e del monitoraggio delle risorse idriche. Esso regola anche il prelievo di acqua da parte di tutti gli utenti, compreso se stesso, mediante il rilascio delle licenze. Il WAJ unisce così entrambe le funzioni di regolamentazione e di servizio. 35 Giordania - Indagine Multisettoriale La seconda istituzione direttamente subordinata al MWI è la Perfomance Monitorin Unit (PMU), precedentemente chiamata Programme Management Unit. E 'responsabile di progetti che prevedono la partecipazione del settore privato. Ha inoltre realizzato grandi progetti di investimento, come il programma di riduzione della perdita di acqua ad Amman e ha regolamentato l'operatore privato ad Amman dal 1999 al 2006. La PMU doveva essere un’unità embrionale per una futura agenzia di regolamentazione dell’acqua, semi-autonoma per l'intero paese, da istituirsi per legge al di fuori del Ministero dell’Acqua e Irrigazione. Un passo in questa direzione è stato costituito dall’istituzione, nel maggio 2008, di una Unità di Controllo del Settore Idrico (WSAU) presso la PMU. L'Unità ha istituito un sistema di analisi comparativa con indicatori di rendimento che sono stati inizialmente applicati all’Aqaba Water Company ed a Miyahuna. A causa della mancanza di una agenzia di regolamentazione, la definizione delle tariffe è di competenza del Gabinetto, su proposta del Ministero delle Acque e dell’Irrigazione. 1.7 Fornitori di servizi Il WAJ è responsabile della progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione della fornitura pubblica dell'acqua e dei servizi fognari, direttamente o indirettamente attraverso le sue sussidiarie. È stato istituito come ente autonomo, dotato di autonomia finanziaria ed amministrativa collegato al Ministro dell'Acqua e dell'Irrigazione. Una delle controllate di WAJ è il Water Company Aqaba (AWC), una società pubblica istituita nel mese di agosto 2004 come primo servizio pubblico semi-autonomo nel settore idrico Giordano. E 'di proprietà del WAJ (85%) e della Zona Economica Speciale di Aqaba (ASEZA; 15%) la cui costituzione ha portato alla creazione della AWC. Una seconda società pubblica, la Jordan Water Company (Miyahuna), è stata istituita nel 2006 per il Governatorato di Amman. La società, che è stata creata per assumere la responsabilità del servizio da un operatore privato, è al 100% una sussidiaria del WAJ. Una terza società pubblica, la Water Company Yarmouk (YWC), è stata istituita nel 2010, per servire i quattro Governatorati settentrionali della Giordania, vale a dire Irbid, Jerash, Ajloun e Mafraq. La YWC è anche una societa` controllata al 100% dal WAJ e sostituisce il North Governorates Water Administration (NGWA). Contratto di gestione Amman . Nel 1999, un partenariato pubblico-privato (PPP), e` iniziato con la firma di un contratto di gestione tra il WAJ e la joint venture privata Lyonnaise des Eaux - Montgomery Watson-Arabtech Jardaneh (LEMA), guidato dalla società francese 36 Giordania - Indagine Multisettoriale Lyonnaise des Eaux, ora noto come Suez Environment. Secondo il contratto, LEMA era responsabile del funzionamento e della gestione dei servizi idrici e delle acque reflue nella Greater Amman area per conto del WAJ. Il contratto iniziale di cinque anni che ha avuto inizio nell'agosto 1999 è stato prorogato fino al dicembre 2006. Il contratto era destinato a rafforzare la struttura tecnica e la capacità di gestione, nonché di sviluppare le competenze e le conoscenze del personale. A tal fine, un piccolo gruppo di espatriati esperti ha lavorato, e addestrato, circa 1250 lavoratori locali. L’EMA ha ricevuto acqua depurata da un certo numero di fonti del WAJ. Ha inoltre raccolto acque reflue e le ha trasportate verso gli impianti di trattamento. La società è stata in grado di rispettare 12 su 15 degli obiettivi di prestazione. Nell'area di servizio, cioè nel Governatorato di Amman, l'accesso alla fornitura d’acqua è aumentato dal 90% nel 2000 fino ad un accesso universale nel 2005. Allo stesso tempo, le connessioni alle reti fognarie sono aumentate dal 69% al 80%. Nel 2007, la Jordan Water Company Miyahuna ha sostituito LEMA dopo che il suo contratto era stato prorogato per un'ultima volta per ulteriori sei mesi. As-Samra Build-Operate-Transfer . L'impianto di trattamento delle acque reflue di AsSamra, il più grande impianto della Greater Amman Area, viene gestito da un consorzio guidato da SUEZ nell’ambito di un contratto con il WAJ del tipo Build-Operate-Transfer (BOT) per la durata di 25 anni. Madaba Micro partecipazione del settore privato. Nel Governatorato di Madaba, un diverso modello di partecipazione privata nel settore (PSP), chiamato Micro PSP, è stato messo in atto a partire dal 2006. Il Micro PSP ha coinvolto operazioni di customer service in outsourcing a ENGICON, un operatore locale incaricato mediante la stipula di un contratto triennale basato su un approccio orientato ai risultati della prestazione. Obiettivi del progetto erano di migliorare l’entrata dell'acqua e delle acque reflue, aumentare il tasso di fatturazione e sviluppare l'organizzazione della gestione dei clienti, migliorando così l’efficienza. Per raggiungere questo obiettivo, Engicon ha addestrato il personale, esaminato e mappato tutti gli abbonati e regolamentato la gestione della lettura dei contatori (per eliminare il monopolio). Il micro-PSP con Engicon ha avuto una varietà di effetti positivi per il Madaba Water Administration: come risultato della cooperazione, il Madaba Water Administration ha potuto iniziare ad emettere proprie fatture, invece di dover fare affidamento sulle strutture del WAJ. L’accuratezza della lettura dei contatori è migliorata ed il fatturato netto è aumentato del 75%. Gli incassi netti sono aumentati da 0,9 milioni nel 2005 a 1,9 milioni nel 2008. I livelli di acqua non fatturata (NRW) si sono inizialmente ridotti da una media del 45% al 34%, ma nel 2009 sono tornati al 40% a causa di un aumento della pressione del pompaggio dell’acqua. I vantaggi del modello Micro-PSP sono dovuti al fatto che il WAJ ha mantenuto la proprietà dei beni e che tutte le entrate raccolte sono andate al WAJ, in modo che i costi di investimento si sono potuti ampiamente recuperare in 13 mesi di funzionamento. Il contratto basato sulle prestazioni ha garantito forti incentivi all'operatore privato per ottenere risultati concreti. 37 Giordania - Indagine Multisettoriale 1.8 Cooperazione esterna I principali donatori pubblici esterni nel settore dell’approvvigionamento idrico e dei servizi igienico-sanitari della Giordania sono il Regno Unito, il Giappone, la Germania e l'Unione Europea, soprattutto attraverso la Banca Europea per gli Investimenti (EIB). Altri donatori sono: le Nazioni Unite (ONU), la Banca Mondiale, la Banca Islamica di Sviluppo, il Fondo del Kuwait per lo Sviluppo Economico Arabo, il Fondo Saudita per lo Sviluppo, il Fondo di Abu Dhabi, il Fondo Arabo per lo Sviluppo Economico e Sociale, l’Italia, la Francia, la Norvegia, la Corea del Sud, i Paesi Bassi, il Canada, la Spagna, la Svezia, la Cina e la Libia. I paragrafi seguenti riassumono la collaborazione con alcuni dei partner esterni della Giordania più attivi nel settore idrico. • • • La quantità totale di aiuti esteri (sovvenzioni e prestiti agevolati) impegnati in Giordania dalla comunità dei donatori nel 2010 è stata pari a 1.133 milioni di euro, per finanziare progetti di sviluppo nazionali prioritari in vari settori, tra cui l'acqua e le acque reflue, la sanità, l'energia, l’istruzione, le opportunità economiche, le infrastrutture, il buon governo, così come il sostegno di bilancio. Il totale delle donazioni degli aiuti internazionali ha raggiunto i 782.192.000 Euro e sono stati messi a disposizione dagli Stati Uniti d'America, dall’Unione Europea, dal Giappone, dalla Cina, dal Canada, dai Programmi delle Nazioni Unite, dalla Francia, dalla Corea, dal Fondo Arabo per lo Sviluppo Economico e Sociale, la Banca Islamica per lo Sviluppo, e altri. Inoltre, l'importo totale dei prestiti agevolati contratti nel 2010 ha raggiunto i 351.36 milioni di euro forniti attraverso la Banca Islamica per lo Sviluppo, il Fondo di Abu Dhabi per lo Sviluppo, il Fondo Arabo per lo Sviluppo Economico e Sociale, il Fondo del Kuwait per lo Sviluppo Economico Arabo, il Fondo Saudita per lo Sviluppo, la Germania, la Corea e la Svizzera. Informazioni più dettagliate sugli investimenti esteri e le attività dei donatori si trovano nell’Allegato-6. 1.9 Le potenzialità di cooperazione e partenariato tra le imprese giordane ed italiane La cooperazione ed il partenariato tra imprese giordane e le loro controparti italiane sono ben accettate secondo i risultati dello studio su questo campo, che ha suggerito le seguenti priorità per qualsiasi potenziale cooperazione: i. Joint-Venture ii. Know-how e trasferimento tecnologico iii. Investimenti diretti iv. Sub forniture 38 Giordania - Indagine Multisettoriale v. Supporto tecnico vi. Formazione 1.10 Osservazioni finali • • • • • • • • • Il fatto che i prodotti italiani godono di elevata attendibilità in Giordania e nel mondo arabo può essere un vantaggio, soprattutto nel settore dei macchinari industriali Il Piano Nazionale Strategico per il Settore Idrico 2009-2022 prevede investimenti per 5.860 milioni di euro su un periodo di 15 anni, corrispondente ad oltre il 160% del PIL della Giordania. Secondo un piano di investimenti nel settore idrico elaborato in precedenza per il periodo 1998-2010 (Pubblicato nel 1997), i costi stimati per i progetti idrici erano pari a 1, 340ME, mentre per i progetti nel settore dei servizi igienico-sanitari sono stati stimati al livello di 650ME, pari a circa 170 milioni di euro l’anno. Si accede a tali investimenti attraverso gli enti locali. Si consiglia di collaborare con un partner locale per facilitare tale accesso. Per lo più, le aziende locali sono in grado di eseguire lavori di montaggio di impianti di trattamento acque, di fornire servizi di progettazione ed ingegneria, di produrre principalmente tubazioni ed accessori simili per i progetti idrici, ma importano i macchinari e le attrezzature più necessarie. L'ambiente di investimento in Giordania è sicuro; gli investimenti esteri sono protetti da leggi e regolamenti, oltre che da accordi internazionali siglati dalla Giordania. La Giordania soffre di gravi problemi di carenza idrica e sono necessari investimenti nel trattamento delle acque e nei prodotti per l'efficienza idrica. Il mercato giordano può essere considerato un mercato aperto in termini di investimenti, di concorrenza ed estensione ai mercati limitrofi. Investire nel settore idrico giordano offre alle aziende italiane il beneficio delle agevolazioni incluse all'interno dell'Accordo di Partenariato Europeo-Giordano. 39 Giordania - Indagine Multisettoriale Schede operatori locali Middle East Environment Technology Ltd Co. Status of company Active Address P.O. Box 142992 / 143146 Amman 11844 Jordan Telephone +962 6 5622028 +962 6 4717557 +962 6 4717558 Fax +962 6 5622626 +962 6 4717561 E-mail [email protected] Website http://www.aqua-treat.com/ Contact Person Tarek S. Abu Dehays Position held G.M Direct phone +962 6 4717557 Economic data Description of activity Water Desalination, Water Treatment, Wastewater Treatment, Solidwaste Treatment, Biogas Annual turnover 1.8 mln Exports ( % turnover) ----- Number of employees (permanent, temporary) 60 – 70 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership □ Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 40 Giordania - Indagine Multisettoriale Arabian Steel Pipes Manufacturing (ASP) Status of company Active Address P.O. Box: 13 Amman Industrial Estate 11512 Sahab - Amman Hashemite Kingdom Of Jordan Telephone + 962 6 4022136 / + 962 6 4024279 Fax + 962 6 4022890 / + 962 6 4024278 E-mail [email protected] Website http://www.asp-jo.com/ Contact Person Mazen khanji Position held G.M Direct phone + 962 6 4022136 Economic data Description of activity Insulating Pipes Manufacturing Metal Pipes for Water Pumps Industry of Pumps Manufacturing Machines and Industrial Equipment Annual turnover ?? Exports ( % turnover) 5% Number of employees (permanent, temporary) 170 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership Know-how and technology transfer Sub-supply Joint Venture Direct investment Training Technical assistance Management Other (description) □ x x x □ □ □ □ □ _____________________________________ 41 Giordania - Indagine Multisettoriale Eastern Holding Status of company Address Active Eastern House - Swifiah P.O.Box 940349 Amman 11194 Jordan Telephone +962 6 5826393 / +962 6 5826392 Fax +962 6 5826395 /+962 6 5825439 E-mail [email protected] Website http://www.easternholding.org/ Contact Person Majid Al Sadi Position held CEO & Chairman Direct phone +962 6 5826393 Economic data Description of activity Manufacture of equipment for water saving Manufacturing water purification equipment Industry of water purification, processing and accessories plants Manufacturing water pumps Manufacturing Electric Generators Annual turnover ???????? Exports ( % turnover) ------------- Number of employees (permanent, temporary) 500-600 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership Know-how and technology transfer Sub-supply Joint Venture Direct investment Training Technical assistance Management Other (description) □ x □ x □ □ x □ □ _____________________________________ 42 Giordania - Indagine Multisettoriale GreenTech Status of company Active Address Um Al-Summaq, Thu Al-Qe'da Street, Building 21, P.O.Box 5547, Amman 11953, Jordan Telephone +962 6 55 26 074 Fax +962 6 55 26 098 E-mail [email protected] Website www.greentech.ae Contact Person Anas Abdullah Position held Direct phone +962 79 5818891 Economic data Description of activity Water Management and Wastewater Treatment Water Planning and Distribution Water Assessment & Auditing Investing in Renewable Sources of Energy Like the Sun, Wind, Biomass, and Tidal Waves Generating Power from the Renewable Energy Sources Annual turnover 0.2 – 0.5 Exports ( % turnover) --- Number of employees (permanent, temporary) 9 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership □ Know-how and technology transfer x Sub-supply x Joint Venture x Direct investment x Training x Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 43 Giordania - Indagine Multisettoriale Jordan River for Environmental Technology Status of company Active Address P.O. Box 6014/ 11118 Amman, Jordan Telephone +962 6 5331990 Fax +962 6 5338990 E-mail [email protected] [email protected] Website http://www.environengineering.com/ Contact Person Ziad Ershade Position held G.M Direct phone +962 777 465 342 Economic data Description of activity Water Filtration and Softening Equipment for All Types of Industries, Boiler Water Treatment, Cooling Water Treatment, Waste Water Treatment Annual turnover ----- Exports ( % turnover) ------------------------ Number of employees (permanent, temporary) 80 - 90 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership □ Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment x Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 44 Giordania - Indagine Multisettoriale Qualified Water Technology Status of company Active Address Amman, Tabarboor, Prince Aishah Street Hassan Center, Office 7 Telephone +962 79 79 32 884 Fax +962 6 565 12 92 E-mail [email protected] [email protected] Website http://www.qwtjo.co/ Contact Person Eng. Adnan Khaled Position held G.M Direct phone +962 79 79 32 884 / +962 79 90 47 229 Economic data Description of activity Dosing Pumps, Water Booster Pumps, Waste Water Pumps, Sewage Water Pumps, Valves, Water Filters, Reverse Osmosis Annual turnover 0.2 – 0.3 Exports ( % turnover) --------- Number of employees (permanent, temporary) 4 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership □ Know-how and technology transfer □ Sub-supply x Joint Venture x Direct investment x Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 45 Giordania - Indagine Multisettoriale Kawar Group Status of company Active Address 24 Sharif Abdul Hamid Sharaf Str. Shmeisani P.O.Box 222 Amman 11118 Jordan Telephone +96265609500 Fax +96265698322 E-mail [email protected] Website http://www.kawar.com/ Contact Person Hanna Zaghloul Position held Chief Executive Officer Direct phone +962795555777 Economic data Description of activity Shipping, Transport, Travel, Tourism, Information, Communication Technology, Healthcare management as well as many investments in infrastructure, energy and other industries. Investing the alternative and renewable sources of energy in solar thermal, solar PV, wind and bio-fuel as well as water recycling, desalination, purification, carbon trading, capture and storage Annual turnover ?? Exports ( % turnover) ----------- Number of employees (permanent, temporary) 250 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership □ Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 46 Giordania - Indagine Multisettoriale 2. ENERGIE RINNOVABILI 2.1 Introduzione La Giordania è un paese non produttore di petrolio con abbondante disponibilità di fonti energetiche rinnovabili (soprattutto energia solare e in una certa misura dell'energia eolica in alcune zone). Rispetto agli altri paesi di simile struttura sociale ed economica, la Giordania consuma relativamente più energia per unità (1.247 kg equivalenti petrolio / pro capite). Il paese importa il 97 per cento della sua energia, equivalenti a più di 7,88 milioni di tonnellate di petrolio (Tep). Il costo dell’energia consumata nel 2012 è pari a 4,6 miliardi di Dinari Giordani, pari al 32 per cento del totale delle importazioni della Giordania e il 21 per cento del suo PIL. La Giordania per il proprio fabbisogno energetico si basa quasi esclusivamente sui combustibili fossili importati, che hanno sollevato molte preoccupazioni circa la sicurezza delle forniture energetiche locali. Pertanto, la Giordania ha indirizzato il proprio interesse verso altre fonti alternative di energia per ridurre la bolletta di importazione. Queste risorse sono: scisto bituminoso, energia nucleare, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. L’economia della Giordania è stata colpita da shock esogeni; interruzioni ripetute nel flusso di gas naturale dall'Egitto, insieme a elevati aumenti del prezzo del petrolio, che hanno portato all’importazione di costosi prodotti combustibili per poter generare energia elettrica. Nel frattempo, le tensioni regionali hanno causato un innalzamento del carico fiscale per l’ospitalita` data a un gran numero di rifugiati siriani. Per l’effetto combinato di un calo degli aiuti esteri e di un’impennata delle spese per il welfare, il Regno ha subito una grave crisi finanziaria che ha reso impellente l'opzione di un prestito 1.44 miliardi di euro dal Fondo Monetario Internazionale nel luglio 2012. Il prestito è stato subordinato ad un piano di rafforzamento di bilancio che prevedeva il taglio pesante dei sussidi sul carburante e un aumento delle tariffe dell'energia elettrica. La decisione del Governo, alla fine del 2012, di tagliare i sussidi sulla maggior parte dei prodotti combustibili ha scatenato violente proteste, esercitando maggiore pressione sui Leader del Paese per far fronte alla situazione. In risposta alle sfide che la Giordania deve affrontare nel settore energetico, il Governo giordano, nel 2007, ha sviluppato una strategia energetica globale attraverso il Comitato Consultivo Reale sul Settore Energia. Secondo la nuova strategia, il totale previsto degli investimenti nel settore energetico dovrebbe raggiungere i 13 miliardi di euro entro il 2020. L'attuale mix energetico mostra che solo il 3% è fornito da fonti locali e la strategia prevede che il programma a livello locale aumenti a circa il 39% entro il 2020, di cui il 10% dovrebbe provenire da energie rinnovabili. 47 Giordania - Indagine Multisettoriale Al fine di raggiungere questo ambizioso obiettivo, una nuova Legge sull'Energia e Minerali tra cui le energie rinnovabili - è stata elaborata e sottoposta al Parlamento per la ratifica e approvazione. La nuova legge offre incentivi fiscali e incoraggia progetti di produzione indipendente di energia elettrica su base BOO & BOT (progetti di parchi eolici in grado di generare un minimo di 600 MW di energia elettrica e di parchi solari con una capacità pari ad un minimo di 600 MW entro il 2020). Inoltre, la strategia riconosce il grande potenziale del Paese nella capacità di ridurre il consumo di energia attraverso misure di efficienza energetica. Ad esempio, gli studi indicano che il settore industriale e commerciale può ridurre il consumo di energia del 20%. L'obiettivo è quello di raggiungere una riduzione del 20% entro il 2020. Raggiungere l'obiettivo in materia di energia rinnovabile e migliorare l'efficienza energetica, per questo che sono state predisposte disposizioni giudiriche per istituire un fondo di sostegno delle energie rinnovabili e di progetti sull’efficienza energetica. I vantaggi per la Giordania che potrebbero derivare da fonti di energia rinnovabile non sono ancora stati chiaramente definiti e stimati. Tuttavia, l'analisi comparativa con altri paesi, mostra che sono molto promettenti le prospettive per la creazione di posti di lavoro e maggiori vantaggi per l’ investimento e l’impatto ambientale. La domanda di energia elettrica Il settore domestico è il più grande consumatore della domanda energetica totale, seguita da industria, commercio, il pompaggio dell'acqua dalle società di servizi, ed infine dall'illuminazione stradale. La distribuzione settoriale è la seguente: 48 Giordania - Indagine Multisettoriale In Giordania, la richiesta di energia elettrica, è cresciuta rapidamente dal 9,2 per cento nel 2008 e del 5,5 per cento nel 2012, il suo consumo pro capite è cresciuto fino a quasi il 3 per cento nel 2012, mentre nello stesso tempo, la Giordania ha avuto un aumento del carico massimo del 4,1 per cento. Inoltre, il Ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie prevede che questa tendenza alla rapida crescita si protrarrà fino al 2020 al ritmo medio annuo del 7,4% per l'elettricità e del 5,5% per la domanda di energia primaria. In particolare, il profilo della domanda in Giordania è influenzato da una grande quantità di energia utilizzata nel pompaggio dell’acqua. La domanda del pompaggio dell’acqua, non e` limitata al solo uso domestico, ma e` dovuta anche alla necessità delle società di distribuzione di acqua di pompare grandi quantità di acqua a quote più basse per soddisfare la domanda di Amman. 2.2 Attività di mercato e domanda Struttura di produzione e zone di produzione La produzione di energie rinnovabili in Giordania è limitata alle tecnologie relative all'energia solare. La Giordania beneficia di ottimi livelli di radiazione solare, inoltre, il paese ha 300 giorni di sole l’anno, rendendo la possibilità di sfruttare l'energia solare in maniera superiore al resto del mondo. I prodotti ad energia solare fabbricati in Giordania sono: • Pannelli scaldacqua solari (SWH) La Giordania è considerata uno dei paesi pionieri nella produzione di SWH dal 1980. I pannelli scaldacqua solari prodotti localmente hanno una buona reputazione nella zona del Medio Oriente, sono completamente fabbricati ed assemblati in Giordania, e dimostrano alta efficienza e durata. Il sistema è principalmente utilizzato per la produzione di acqua calda per uso domestico, meno adatto per il riscaldamento di piscine e per gli impianti di riscaldamento. Attualmente ci sono due principali produttori di SWH che producono il tipo Flat Plate (a Piano Piatto) mentre il tipo Evacuated Tube (a Tubo Sottovuoto) non è prodotto in Giordania (i dati relative ai contatti di tutti i produttori citati in questa sezione possono essere trovati nella directory in allegato 1): o Hanania Solar Systems o NUR Solar Systems 49 Giordania - Indagine Multisettoriale • Pannelli fotovoltaici (FV) A differenza dei pannelli scaldacqua solari (SWH), questo settore è molto innovativo per il paese in quanto l'investimento di capitale in questa tecnologia è estremamente alto, inoltre, prima del 2012, eranno assenti norme ed incentivi locali per l’utilizzo di impianti fotovoltaici. Solo i pannelli fotovoltaici sono prodotti localmente, mentre vengono importati altri componenti del sistema, compresi regolatori di carica, invertitori, cavi e gli accessori necessari al funzionamento del sistema. Il sistema è utilizzato per la produzione di energia diretta, per l’alimentazione dei sistemi di pompaggio di acqua e dei pali dell’illuminazione solare. Elenco dei produttori: o Philadelphia Solar o Petra System Domanda di mercato In Giordania, analogamente all’andamento dei principali appalti, la maggioranza degli acquisti di prodotti avviene nella capitale – Amman -, dove si concentrano i grandi venditori che ricevono la maggior parte del volume delle vendite. I negozi fuori Amman hanno dimensioni notevolmente inferiori, con un unico dipendente che, nella maggior parte dei casi, è anche proprietario del negozio. Questi piccoli venditori ricevono i loro prodotti, nella maggioranza dei casi, da Amman. Il livello di penetrazione nel mercato locale della tecnologia SWH è illustrato nel grafico qui sotto: 50 Giordania - Indagine Multisettoriale Secondo il grafico statistico precedente, la tecnologia SWH ha raggiunto il suo livello di picco nel mercato giordano nei primi anni ‘90, quando la tecnologia si è affermata ed era considerata innovativa. Successivamente, il livello di penetrazione del mercato si è notevolmente ridotto fino a raggiungere il suo punto più basso nel 2012 a solo l'11%. Questo può essere dovuto a due ragioni principali: 1. La Giordania era solita importare olio combustibile ad un prezzo molto basso dall’Iraq prima dell'invasione del 2003. Questo ha influenzato negativamente la fattibilità economica della tecnologia SWH rispetto ad altre alternative utilizzabili, come caldaie a gasolio e riscaldamento elettrico in quanto le tariffe elettriche erano estremamente basse. 2. Mancanza di normative locali che favoriscano l'installazione di SWH. Dal momento che l'energia è classificata come uno dei settori più difficili per l'economia locale, il governo Giordano ha emanato nuove norme nell’aprile 2013, che promuovono l'installazione di pannelli scaldacqua solari in appartamenti di nuova costruzione di dimensioni di 150 metri quadrati (mq) e, soprattutto, negli uffici da 100 mq e nelle case di dimensioni pari o superiori ai 250 metri quadrati. Questo dovrebbe creare nel mercato locale la domanda di almeno 90.000 unità di SWH all'anno. D'altra parte, i sistemi solari fotovoltaici in Giordania, non furono installati attivamente fino alll’emanazione della Legge n. 13 del 2012 in materia di Energie Rinnovabili, che ha consentito la connessione di apparecchiature di energia rinnovabile alla rete applicando il sistema di tariffa fissa garantita. Questo è stato considerato un incentivo per connettere i sistemi di energia rinnovabile alla rete, comprese le esenzioni dai dazi doganali e dalle imposte sulle attrezzature, oltre all’acquisto di elettricità generata in eccesso alla tariffa di 0,12 Dinari Giordani / kWh (quasi 0,12 Euro / KWh). Secondo la Commissione Regolatrice dell’Energia Elettrica, nel corso del 2013 quasi 431 investitori hanno presentato richieste per installare piccoli impianti solari fotovoltaici (in termini di capacità di KW), con una capacità cumulativa di picco nominale di circa 11,5 MW, come illustrato di seguito: Richieste di connessione alla rete di sistemi solari fotovoltaici Numero di richieste di connessione di PF alla rete pervenute entro Gennaio 2014 Capacità Totale espressa in KW Numero di PF connessi entro Gennaio 2014 431 11,460 293 Capacità di sistemi di Pannelli Fotovoltaici connessi entro Gennaio 2014. 3,230 51 Giordania - Indagine Multisettoriale E' molto importante sottolineare che il mercato giordano tende ad accogliere prodotti di fascia bassa in termini di qualità e, quindi, di efficienza. Questo è particolarmente evidente nel caso dei sistemi solari fotovoltaici e di pannelli solari SWH. È interessante notare che, nonostante la disponibilità del mercato, questi sistemi sono venduti principalmente per la loro fascia di prezzo. Prodotti ad energia rinnovabile sono promossi con pubblicità a pagamento nei media, tra cui i giornali e le emittenti televisive. 2.3 Import-Export La Legge sulle Energie Rinnovabili n. 10 del 2012, all’articolo 11 sancisce: "Tutti i sistemi e le attrezzature di fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica e dei suoi fattori di produzione se prodotti e / o importati a livello locale, saranno esenti da ogni dazio doganale e imposta sulle vendite ". Questo è un grande incentivo per promuovere il settore delle energie rinnovabili nel paese, e si apre un ampio mercato per gli investitori stranieri. La buona reputazione di cui godono gli scaldabagni solari prodotti localmente, ha creato la domanda nella regione e, quindi, i grandi produttori giordani di scaldabagno solare (Hanania e NUR) dal 1990 hanno iniziato ad esportare nella regione del Medio Oriente. Questa tendenza ha iniziato ad invertirsi dall’inizio del 2000, quando altri prodotti di diversa provenienza hanno cominciato ad essere disponibili a prezzi molto competitivi rispetto al prezzo dei prodotti giordani, e le ragioni sono le seguenti: • • Il costo della materia prima è molto più conveniente in paesi come la Cina e la Turchia La produzione di massa in altri paesi ha abbassato il costo di produzione; è una questione di economia di scala. Per le ragioni di cui sopra, i produttori locali giordani hanno perso parte della loro quota di mercato quando altri fornitori hanno messo a disposizione prodotti a prezzi più bassi. Come risultato, i produttori locali hanno iniziato ad importare prodotti da altri paesi per compensare la loro perdita di quota di mercato. Questi prodotti provengono principalmente da: • China • Turchia • Germania • Spagna Mentre i prodotti provenienti dalla Cina offrono il prezzo più basso rispetto ad altri, il loro tasso è rimasto discutibile a causa della loro qualità relativamente bassa. Nonostante ciò, i prodotti cinesi sono i prodotti più commerciabili perché il mercato locale accoglie i prodotti più economici a qualità inferiore. 52 Giordania - Indagine Multisettoriale Per risolvere questo problema, i prodotti turchi si sono resi disponibili sul mercato offrendo una migliore qualità a prezzi ragionevoli, mentre i prodotti tedeschi e spagnoli offrono la migliore qualità ma a prezzi relativamente elevati, ciò che li ha resi meno attraenti sul mercato locale. Ciò vale anche per i sistemi fotovoltaici. La tabella ed il grafico seguenti riassumono i valori delle importazioni e delle esportazioni per le attrezzature per energia rinnovabile, è chiaro che gli investimenti non sono ancora molto significativi, poiché il settore delle energie rinnovabili è ancora nuovo nel Paese: Valore delle esportazioni (mln €) 0.8 1.9 0.3 Valore delle importazioni (mln €) Anno 3.0 6.7 3.1 2010 2011 2012 Figura: importazioni VS Esportazioni di attrezzature per energie rinnovabili [€] 53 Giordania - Indagine Multisettoriale 2.4 Principali operatori del settore energia ed investimenti esteri I principali attori del settore energetico locale Il Ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie è impegnato ad attuare una serie di studi, programmi e progetti che dovrebbero sviluppare l’utilizzo delle energie alternative e migliorare il contributo del mix energetico complessivo. Le attività più importanti sono: 1. Offerte dirette per gli investimenti in progetti di energia rinnovabile: In conformità con le disposizioni di legge sulle energie rinnovabili che consentono alle aziende di presentare offerte dirette, il Ministero a maggio 2011 ha annunciato l'inizio dei termini per la ricezione delle manifestazioni d’interesse da parte di aziende interessate ad investire, tramite il metodo BOO, in progetti nel settore delle energie rinnovabili. Furono ricevute 64 manifestazioni di interesse e si firmarono 30 protocolli d'intesa con aziende internazionali per lo sviluppo di circa 1000 MW di progetti eolici e solari. Nel corso del secondo semestre 2013, furono ricevute offerte dirette per progetti di energia solare, mentre, allo stato attuale sono ancora in corso trattative con le aziende. Sono ancora in corso, procedure per l’ attuazione di progetti di energia rinnovabile da finanziare attraverso sovvenzioni dal Golfo. Questi progetti sono: produzione d’energia da fonte eolica a Ma'an con una potenza di generazione di 65-75 MW e produzione d’energia da pannelli solari ad Al-Quwerah / Aqaba con una capacità di 65-75 MW, che saranno realizzati attraverso il sistema EPC. Allo stato attuale, si e` concluso il secondo turno per la presentazione delle manifestazioni di interesse, mentre 23 aziende finaliste si sono qualificate per un ulteriore fase di selezione e altre 24 aziende hanno ottenuto una qualificazione ‘approssimativa', come indicato nelle tabelle che seguono. D'altra parte, il terzo giro di presentazione di manifestazioni d’interesse (EOI) è ancora aperto fino a metà aprile 2014. Maggiori dettagli su ammissibilità, termini e condizioni si trovano nell'allegato 4. 2. Il progetto di energia eolica Al-fejeij: la fase di valutazione tecnica e finanziaria delle offerte pervenute per la realizzazione del progetto eolico Al-fejeij con una capacità di 90 MW si è conclusa. L’appalto del progetto è stato assegnato a KEPCO, Korea Electric Power Corporation, che è attualmente nella fase di revisione delle note finali del progetto prima della firma del relativo accordo. Secondo le previsioni il progetto dovrebbe essere completato e gestito commercialmente per la fine del 2014. 3 Solar Power Plan Project - impianto di generazione di energia elettrica mediante pannelli solari (PV): Questo progetto dal valore di 3.6ME prevede l'utilizzo di un impianto fotovoltaico con una capacità di 2 MW. Si tratta di un progetto da realizzarsi con fondi derivanti dalla conversione del debito con il governo spagnolo. Nel dicembre 2012, vennero preparati i documenti e il bando di gara fu aperto alle societa` internazionali a condizione che le attrezzature impiegate fossero solo di origine spagnola. Il progetto verrà attuato ad Azraq 54 Giordania - Indagine Multisettoriale nella zona vicina alla esistente centrale elettrica di Azraq. Il progetto prevede che l’impianto dovrebbe entrare in funzione nel primo trimestre del 2014. Altri attori principali includono: • • • • • • • • • • • • • la Commissione di Regolamentazione dell’Energia Elettrica (Electricity Regulatory Commission - CER), la Società Nazionale dell’Energia Elettrica (National Electric Power Company - NEPCO), la Società Giordana dell’Energia Elettrica (Jordan Electric Power Company - JEPCO), la Società di Distribuzione dell’Elettricità’ (Electricity Distribution Company - EDCO), la Società Elettrica del Distretto di Irbid (Irbid District Electric Company - IDECO), il Centro Nazionale di Ricerca nel Settore Energia (National Energy Research Center NERC), il Ministero dell'Ambiente (MOE), l’Istituto Giordano per gli Standard e la Metrologia (Jordan Institute for Standards & Metrology - JISM), il Consiglio Nazionale Giordano per le Costruzioni (Jordan National Building Council JNBC), il Ministero dei Lavori Pubblici e delle Abitazioni (MPWH), la Società Scientifica Reale (Royal Scientific Society - RSS), l’Associazione Giordana degli Ingegneri (Jordan Engineers Association - JEA), l’Associazione Giordana dei Costruttori (Jordan Contractors Association - JCA), il Consiglio Giordano delle Costruzioni Ecologiche (Jordan Green Building Council JGBC), il Ministero dei Trasporti, il Fondo Giordano per le Energie Rinnovabili l’Efficienza Energetica (Jordan Renewable Energy and Energy Efficiency Fund - JREEF). Per comprendere meglio il settore e correlazioni tra le diverse organizzazioni, si raccomanda di fare riferimento all'Allegato-3. 2.5 Donatori e attività delle agenzie internazionali La tabella seguente riassume le attività finanziate recentemente da donatori nel settore energetico in Giordania: Tabella 1: Attività nel settore dell'energia di donatori e agenzie internazionali. Benefici Donatore Nome dell’iniziativa Anni Breve descrizione ario Un progetto regionale per assistere i paesi partner del Mediterraneo al fine di Preparare il terreno N / A in Fine contribuire ad un aumento UE per il piano solare Giordani 2014 significativo dell’impiego di mediterraneo. a fonti energetiche rinnovabili (focus sulle fonti solari). 55 Giordania - Indagine Multisettoriale UE AFD AFD AFD Capacity-Building in Energia Eolica ed Energia solare a concentrazione (CSP) " NERC Sostegno settoriale al bilancio per l'energia (150 M €). MEMR (Minister o dell’Ener gia e delle Risorse Minerari e) e Minister o delle Finanze Linea di credito verde (40 M €) Assistenza tecnica per JEREEF e le banche della linea di credito verde. 2011 - in corso Per installare impianti test pilota di energia eolica e CSP e per aiutare il paese a costruire competenze locali e regionali nel campo. 2012 2014 L'erogazione di fondi condizionato al raggiungimento di una serie di indicatori nel settore energetico, come ad esempio il recupero di NEPCO. Capital Bank, Cairo Amman Bank 2012 - in corso JEREEF e le banche Inizio previsto nel 2014 NERC e NEPCO 2014 2015 AFD Assistenza Tecnica per illuminazione a risparmio energetico AFD Assistenza Tecnica per il sostegno di NEEAP MEMR Inizio previsto nel 2014 Diverse banche Un certo numero di progetti di energia eolica. Promoto ri In corso Una linea di credito agevolato dedicato all'efficienza energetica, le energie rinnovabili e le prestazioni ambientali. Le banche offrono prestiti agli utenti finali. Capacity building nello screening, la preparazione e il finanziamento di progetti nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica Studio d'impatto sociale, economico e studio della strategia di promozione e di un programma di roll-out Sostegno istituzionale per la gestione dei programmi EE, sostegno all'attuazione NEEAP, possibile supporto per i data base. Diversi parchi eolici singoli, fino a 850 MW di capacità totale. 56 Giordania - Indagine Multisettoriale BERS Joseff (Jordan Sustainable Energy Financing Facility) (50 M €) 1 banca BERS Assistenza Tecnica a MEMR e ERC MEMR e ERC Azione pubblica per l'acqua, l'energia e Progetto Ambiente MEMR e altri ministeri Progetto di costruzione delle capacita’ istituzionali nel settore energia Vari attori del settore energia Quadro Generale degli Incentivi per l’Efficienza Energetica ERC e aziende di distribuz ione di USAID USAID USAID Una linea di credito agevolato dedicato Previsto all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili. Strategia per il roll-out dei Previsto prodotti EE e Mgt Demand Side 2009 Iniziare e stabilire 2014 cambiamenti comportamentali chiari ed identificabili tra il pubblico giordano e gli attori istituzionali decisori. Introduzione e adozione di cambiamenti politici (incluso in energia). Gli obiettivi principali sono: sviluppare il meccanismo di incentivazione per promuovere l’Efficienza Energetica; sviluppare la capacità del Governo giordano e dei partner istituzionali del settore energetico; fornire attrezzature per effettuare test di laboratorio per i 2013 materiali da costruzione, 2016 gli elettrodomestici ed impianti; esaminare lo stato attuale dell’etichettatura EE e sviluppare etichette per materiali e attrezzature; regolamentare le ESCO e sostenere la creazione di associazioni nei settori dei servizi energetici e delle costruzioni eco compatibili. Concluso Valutare la possibilità di sviluppare un meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica per incoraggiare il rapido 57 Giordania - Indagine Multisettoriale energia USAID Partenariato delle Commissioni di regolamentazione dell’Elettricità, attuato dal Colorado Public Utilities Commission ERC in MEMR USAID Green Building in Giordania MOE dispiegamento di misure di efficienza energetica nel settore della distribuzione di energia elettrica, e identificare il supporto di assistenza tecnica necessaria per il CER per implementare e monitorare un tale meccanismo. Rafforzare la capacità istituzionale di ERC, migliorando il suo controllo Concluso del mercato dell'energia elettrica e facilitare lo sviluppo di un mercato concorrenziale Energy Efficient Building concept, modelli replicabili per l'attuazione di audit di efficienza energetica per Concluso ridurre i consumi di energia e incoraggiare gli investimenti del settore privato 2.6 Attuali politiche che regolano il settore delle energie rinnovabili La Giordania ha introdotto una serie di misure di regolamentazione che fanno parte della sua Strategia Nazionale Energetica, a testimonianza dell’impegno del governo giordano a sviluppare su larga scala progetti di energia rinnovabile con il lancio della legge sulle energie rinnovabili e la creazione di un fondo per l’energia rinnovabile. Inoltre, la strategia energetica ha spinto la Giordania a sviluppare anche altri tipi di progetti per l’energia pulita, e ha annunciato piani per la costruzione di nuove centrali nucleari. La Strategia Energetica Nazionale per la Giordania è stata lanciata originariamente nel 2004 ed aveva come timeline di pianificazione il 2015. Tale strategia considera una gamma di opzioni per affrontare l'aumento della domanda di energia in Giordania e per ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia. L’obiettivo principale era quello che le risorse energetiche locali fossero state in grado di fornire il 28% della generazione di energia primaria entro il 2010. Nella revisione della strategia nazionale per l'energia nel 2007, il Comitato Reale ha deciso che questo obiettivo 58 Giordania - Indagine Multisettoriale era troppo ambizioso: è stato rivisto al ribasso al 25% nel 2010, anche se con l’obiettivo ambizioso che le risorse energetiche locali arrivino a fornire il 39% del fabbisogno energetico primario entro il 2020. La legge sulle energie rinnovabili prevede una serie di misure per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili in Giordania tra cui le seguenti: 1. L'istituzione di un regime in base al quale le imprese private che intendono realizzare progetti di energia rinnovabile possono aggirare il processo governativo di offerta competitiva e negoziare direttamente con il Ministero dell'Energia. La legge consente la sottomissione di una proposta non richiesta o una presentazione diretta delle proposte, in cui gli investitori possono individuare e sviluppare progetti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (come l'energia solare o eolica) con collegamento alla rete e proporli al ministero dell'Energia. Ad oggi, le proposte progettuali dirette presentate dalle aziende sono state 37 nel settore dell’energia solare, 22 nell’energia eolica e 5 relative ad altre fonti rinnovabili. 2. Un requisito essenziale che i promotori di progetti di energia rinnovabile devono definire nelle loro proposte, è che le tariffe elettriche siano fissate prima dell’approvazione. 3. Un altro requisito è che la Società Nazionale per l’Energia Elettrica (NEPCO) acquisti tutta l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e copra i costi di connessione alla rete per i promotori dei progetti. 4. La legge prevede che la tariffa che l'autore del progetto definisce nella sua proposta sia ricompresa (tra le altre cose) "entro valori accettabili secondo il Listino di Riferimento". Il Listino dei Prezzi di Riferimento è elaborato dalla Commissione Giordana di Regolamentazione dell’Energia (ERC), insieme con gli organi competenti, e definisce il meccanismo di prezzi per l'acquisto di energia elettrica da fonti da energia rinnovabile come segue: a. Per i progetti al di sotto dei 5MW: La direttiva che disciplina la vendita di energia elettrica generata da sistemi di produzione da fonti rinnovabili emanata dal Consiglio dei Commissari dell’ERC ai sensi dell'articolo (10 / B) della Legge sull’Energia da Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica Legge n. (13), del 2012: Listino prezzi per l'acquisto di energia elettrica da energia rinnovabile per piccoli impianti Tariffa di acquisto EU/KWh 0.12 Fonti da Energia Rinnovabile Energia solare 0.095 Sistemi ibridi 0.085 Altre fonti 59 Giordania - Indagine Multisettoriale Vale la pena ricordare che ogni cliente può vendere alla rete elettrica l'energia generata in eccesso dal proprio piccolo sistema d’energia rinnovabile ai prezzi di cui sopra, e, a condizione che il cliente utilizzi sistemi d’origine giordana, si possono ottenere incentivi fino al 15% sui prezzi sopra riportati. b. Per i progetti su larga scala (> 5 MW) - Proposte dirette e gare concorrenziali. Il Listino Prezzi di Riferimento per il calcolo dei prezzi d’acquisto di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili emanato dal Consiglio dei Commissari del (CER) ai sensi dell’Articolo (2 / A) della Legge n (13), del 2012: \ Listino prezzi per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili per i grandi impianti. Tariffa di acquisto Fonti energetiche EU/KWh rinnovabili 0.085 Energia eolica 0.135 Solare termale 0.12 Fotovoltaico 0.09 Bio massa 0.06 Bio gas Il citato Tariffario viene utilizzato per valutare la proposta diretta per gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili. Il Listino funziona come Feed-in-Tariff, ma è considerato uno strumento che fissa il tetto Massimo delle tariffe di acquisto e i promotori del progetto possono competere entro questo limite massimo. Nel caso in cui il vincitore, tra coloro che avranno presentato proposte progettuali dirette, installa un impianto completamente d’origine giordana, lo stesso ha diritto ad un incentivo extra del (15%) sulla tariffa che è stata presentata in anticipo. In breve, le politiche e le leggi per regolamentare il mercato delle energie rinnovabili sono elencati di seguito; e in dettaglio nell'allegato 3: 1. Legge sull’Energia da Fonti Rinnovabili e sull’Efficienza Energetica (Renewable Energy & Energy Efficiency Law) 2. Listino dei Prezzi di Riferimento per il Calcolo delle Tariffe di Acquisto di Energia Elettrica Generata da Fonti Rinnovabili (The Reference Pricelist Record for The Calculation of Electrical Energy Purchase Prices from Renewable Energy Sources) 3. La Direttiva che Disciplina la Vendita di Energia Elettrica Generata da Sistemi di Produzione da Fonti Rinnovabili (The Directive Governing the Sale of Electrical Energy Generated from Renewable Energy Systems) 4. Legge Generale sull’Elettricita’ (General Electricity Law) 5. La Direttiva per i Costi di Connessione degli Impianti di Generazione di Energia da Fonti Rinnovabili alla Rete di Distribuzione per Proposte Progettuali Dirette e Gare 60 Giordania - Indagine Multisettoriale d’Appalto (The Directive for the Costs of Connecting Renewable Energy Facility to the Distribution System for Direct Proposals and Competitive Tenders) 6. Il Decreto Legge sulle Procedure di Regolamentazione e delle Misure di Conservazione dell’Energia e per il Miglioramento dell’Efficienza Energetica (The Bylaw on Regulating Procedures and Means of Conserving Energy and Improving Its Efficiency). 2.7 Incentivi correnti In linea con le esigenze di investimento, e al fine di spianare la strada all’effettiva partecipazione del settore privato alla realizzazione di progetti di energia rinnovabile, la Legge n. 13/2012 è entrata in vigore come legge permanente in data 16/4/2012, dopo essere stata emanata soltanto come una legge temporanea nel 2010. Le caratteristiche di questa legge sono le seguenti: 1. Fornisce un quadro giuridico, normativo e legislativo per gli investimenti in campo energetico da fonti rinnovabili. 2. Consente al Ministero dell'Energia di ricevere proposte progettuali dirette per progetti d’investimenti nel settore dell’energia rinnovabile, senza dover ricorrere a gare pubbliche che comportano procedure con tempi piuttosto lunghi. 3. Concede esenzioni fiscali per la realizzazione di sistemi e attrezzature per la generazione di energia da fonti rinnovabili. 4. Concede incentivi agli investimenti in opere infrastrutturali per progetti di energia rinnovabile, come ad esempio l'esenzione degli investitori dal rischio connesso ai costi di collegamento degli impianti alla rete elettrica. 5. La legge obbliga le società elettriche ad acquistare tutta l'energia elettrica prodotta da questi progetti indipendentemente dalle priorità di generazione da stazioni elettriche e da considerazioni economiche. 6. La legge concede ulteriori incentivi ai sistemi di energia rinnovabile e alle attrezzature prodotte in Giordania, con un aumento del 15% sulle tariffe di acquisto di riferimento. Sono state finalizzate tutte le istruzioni che disciplinano il processo di investimento, tra cui la preparazione di un elenco di tariffe indicative per l’acquisto di elettricità generata da progetti di energia rinnovabile, e consentendo ai consumatori di energia di produrre il proprio fabbisogno energetico da fonti energetiche rinnovabili con la possibilità di mettere in rete il proprio impianto e poter così vendere la quota di energia elettrica prodotta in eccesso alle società elettriche locali al prezzo di incentivazione determinato in conformità con quanto stabilito dalle direttive emanate dalla Commissione di Regolamentazione dell'Energia Elettrica (ERC). Dopo l'emanazione di questa legge e la preparazione di regolamenti e istruzioni ad essa correlati che forniscono un quadro giuridico, legislativo e normativo e che ha concesso molti 61 Giordania - Indagine Multisettoriale incentivi finanziari, la Giordania è divenuta esigente e pronta a sollecitare investimenti esteri in progetti di energia rinnovabile. In applicazione delle disposizioni della Legge sull’Energia Rinnovabile e l’Efficienza Energetica (articolo 11), è stato istituito il Fondo per l’Energia Rinnovabile e l'Efficienza Energetica come uno delle Direzioni del Ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie. Il Fondo ha iniziato ad operare con l'obiettivo di fornire un sostegno ai progetti e agli studi sull’energia rinnovabile, ai programmi ed alle attività di efficienza energetica, incrementare il consumo di energia in vari settori fornendo il necessario finanziamento, promuovere la campagna di sensibilizzazione all’aumento dell’uso delle risorse energetiche rinnovabili e promuovere programmi di efficienza energetica per raggiungere l’obiettivo auspicato nella strategia nazionale globale del settore energetico. Il Fondo attualmente sostiene tre progetti: 1. Promozione dell’utilizzo di lampade a risparmio energetico negli edifici pubblici per 600 mila lampade, e si prevede di sostituire le vecchie lampade a breve e medio termine ad un costo di 1,8 milioni di Dinari Giordani. 2. Distribuzione di 1,5 milioni di lampade a risparmio energetico per gli edifici residenziali che consumano meno di 600 KWh per un costo di 5 milioni di Dinari Giordani. 3. "Promuovere il contributo delle comunità locali al consumo efficiente di energia". Iniziativa per l’installazione di 5.162 pannelli solari nelle abitazioni private, in coordinamento con la Jordan River Foundation ad un costo di 1,36 milioni di Dinari Giordania. 2.8 Le potenzialità della cooperazione e del partenariato tra imprese giordane ed italiane La maggior parte delle società giordane sono alla ricerca di joint venture, contratti di subfornitura ed investimenti diretti. Ciò è dovuto al fatto che tutti i mega progetti richiedono esperienza pregressa nello sviluppo di progetti BOO nel settore della produzione di energia in generale. Poiché il mercato dell’energia rinnovabile è ancora nelle sue fasi iniziali di sviluppo, le aziende locali mancano di tale esperienza. D'altra parte, in una joint-venture o in un consorzio, almeno un membro deve dimostrare di avere un’esperienza di almeno 3 anni nella gestione di progetti BOO. Maggiori dettagli sui requisiti e condizioni possono essere trovati di seguito nell’allegato-4 (Istruzioni per la presentazione di Manifestazione di Interesse nell’ambito della presentazione diretta di proposte progettuali - Fase 3). 62 Giordania - Indagine Multisettoriale Secondo le società contattate, la tipologia di cooperazione richiesta può essere riassunta in ordine di priorità come indicato di seguito: • • • • • • Joint Venture Investimenti diretti Distribuzione Sub-fornitura Know-how e trasferimento tecnologico Assistenza tecnica e formazione Queste aziende sono (si veda allegato 1 per ulteriori dettagli): • • • • • • • • • • ECO Engineering & Energy Solutions ETA-MAX Mustakbal Clean Tech GreenTech Hanania Renewable Energy Systems Solar Systems Hanania Millennium Systems for Advanced Technologies NUR Solar Systems Philadelphia Solar 10.Solar Tech 2.9 Conclusioni 1. Il mercato giordano, come la maggior parte dei mercati non tradizionali, è meglio raggiungibile lavorando a stretto contatto con un agente locale, distributore o partner. Lavorando a stretto contatto con gli agenti giordani, distributori o partner è essenziale per assicurare una posizione competitiva e un ingresso di successo sul mercato. 2. Le società straniere tuttavia, possono investire e fare offerte dirette per i progetti energetici in Giordania. 3. Le imprese giordane, in più settori, apprezzano molto i prodotti europei per la loro qualità e tecnologia avanzata. 4. La ragione per la presenza relativamente debole dei prodotti italiani ed europei sul mercato giordano è stata individuata nel costo elevato rispetto agli stessi prodotti di produzione cinese e turca. C'è ancora molto spazio per l'introduzione di nuovi prodotti italiani, servizi e franchising. 63 Giordania - Indagine Multisettoriale 5. La percezione della distanza, dei tempi di consegna e la mancanza di familiarità con i prodotti italiani richiama anche la necessità di una forte rappresentanza da parte di agenti locali. Le imprese italiane che guardano con interesse al mercato giordano dovrebbero concentrarsi sulla comprensione della specificità di questo mercato e sulla possibilità di utilizzare la Giordania come un hub regionale per taluni tipi di prodotti o servizi. 6. Data la difficoltà di finanziamenti sicuri da aziende locali, le imprese straniere possono offrire finanziamenti e contrarre accordi con partner locali. 7. Ci sono poche aziende italiane interessate al settore energetico della Giordania o a presentare manifestazioni di interesse dirette per progetti di energia solare, o ad iniziative di "capacity building" e di gestione di progetto in supporto al Ministero di Energia e delle Risorse Minerarie. Esse sono: • • • • • • Sun Edison Italia Costruzioni D'Appolonia ANSALDO ENERGIA SPA (ufficio regionale ad Amman) Seci Energia Solar Ventures (Consorzio con Kawar Energy per il progetto Shams Maan Si tratta di un progetto di energia solare per circa 300 Milioni di Euro). 8. La Giordania ha grandi risorse e potenzialità nel settore delle energie rinnovabili, in particolare solare e energia eolica. La Giordania si trova all'interno della Sunbelt e, come tale, la radiazione solare raggiunge i 5-7 kwh / m² e la velocità del vento, in aree specifiche, varia tra i 7-9 m / s. 9. La strategia globale per il settore energetico, che mira alla diversità di risorse energetiche ed alla riduzione della dipendenza dalle importazioni, ha stabilito che l'energia rinnovabile dovrà contribuire con un tasso del 7% al mix energetico complessivo entro il 2015 e del 10% nel 2020. 10. In base a questo ed al fine di raggiungere tali obiettivi, dovrebbe essere investito, secondo il Ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie, un importo di 13 miliardi di euro. Si prevede che la tecnologia degli scaldacqua solari in Giordania possa garantire il reintegro del capitale investito in 3-4 anni, se utilizzati a livello nazionale, mentre l'attrattiva economica dei sistemi solari fotovoltaici dipende dalla tariffa elettrica, che varia tra le diverse categorie (residenziale, commerciale, hotel, banche, ecc.). Tuttavia, richiede in genere circa 4-8 anni in media per il recupero del capitale investito. 64 Giordania - Indagine Multisettoriale Schede operatori locali ETA-MAX Status of company Active Address Yajouz Street, Jubaiha, Amman, Jordan 11914 Telephone +9625333559 Fax +9625343555 E-mail [email protected] Website http://www.eta-max.com/ Contact Person Dr. Ahmad Ghandour Position held Partner Direct phone +962 796535999 Economic data Description of activity Exporter, importer, distributor. Batteries deep cycle, photovoltaic cells, solar collectors flat plate, portable power systems. Consulting, design, installation, construction, engineering, education and training services. Annual turnover 0.5 – 1.0 Exports ( % turnover) 10-20% As training services only Number of employees (permanent, 15 temporary) Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership X Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture X Direct investment X Training □ Technical assistance Management □ □ Other (description) □ _____________________________________ 65 Giordania - Indagine Multisettoriale Mustakbal Clean Tech Status of company Address Telephone Fax E-mail Website Contact Person Position held Direct phone Economic data Description of activity Active 58 Abdullah Ghosheh St. Amman, Jordan P.O.Box 5272 Amman, 11183 Jordan +962-6- 5866004 +962 6 586 6014 [email protected] www.mustakbalct.com Shukri Al Halabi CEO +962795211304 Annual turnover Exports ( % turnover) Number of employees (permanent, Developing renewable energy utility scale power plants utilizing wind and solar technologies, photovoltaic power and concentrated solar power in the MENA region. 0.5 – 1.0 mln 0% 10 temporary) Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership □ Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment x Training □ Technical assistance Management Other (description) □ □ □ _____________________________________ 66 Giordania - Indagine Multisettoriale GreenTech Status of company Address Telephone Fax E-mail Website Contact Person Position held Direct phone Economic data Description of activity Active Um Al-Summaq, Thu Al-Qe'da Street, Building 21, P.O.Box 5547, Amman 11953, Jordan +962 6 55 26 074 +962 6 55 26 098 [email protected] www.greentech.ae Anas Abdullah +962 79 5818891 Water Management and Wastewater Treatment Water Planning and Distribution Water Assessment & Auditing Investing in Renewable Sources of Energy Like the Sun, Wind, Biomass, and Tidal Waves Annual turnover Exports ( % turnover) Number of employees (permanent, Generating Power from the Renewable Energy Sources 200,000-500,000 0% 9 temporary) Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership □ Know-how and technology transfer X Sub-supply X Joint Venture X Direct investment X Training X Technical assistance Management Other (description) X □ □ _____________________________________ 67 Giordania - Indagine Multisettoriale HANANIA RENEWABLE ENERGY SYSTEMS Status of company Address Telephone Active 47 Naser Bin Jamil Street / Wadi Saqra Commercial Complex, Amman, Jordan 11821 +962 6 55 600 41 Fax E-mail +962 6 55 33 770 +962 6 55 16668 [email protected] Website Contact Person Position held Direct phone 1. ECONOMIC DATA Description of activity [email protected] http://www.hanania-res.com Edward Hanania General Manager +962 77 7 30 9999 manufacturer, exporter, wholesale supplier, retail sales. Packaged solar systems for heating of domestic, industrial and commercial water. Underfloor and on floor solar space heating systems. Pool heating. Solar refrigerators and freezers. Solar electric generators. Solar street lighting. Solar sign and traffic lights. Solar Photovoltaic Modules 2Wp up to 180 Wp. mono and polycrystalline. system design, installations, commissioning, consulting services. Annual turnover Exports ( % turnover) Number of employees (permanent, 2.0 mln 15-20% to the Middle East 30 temporary) 2. COOPERATION OPPORTUNITIES: Distribution/ commercial partnership Know-how and technology transfer Sub-supply Joint Venture Direct investment Training Technical assistance Management Other (description) X □ X X X □ □ □ □ _____________________________________ 68 Giordania - Indagine Multisettoriale HANANIA Status of company Address Telephone Fax E-mail Website Contact Person Position held Direct phone 3. ECONOMIC DATA Description of activity Active Elia Abu Madi Street - Shmeisani, Amman, Jordan 11181 +962 6 566 3355 +962 6 568 3777 [email protected] http://www.hanania.jo/ George Hanania General Manager +962 77 7 615615 manufacturer, retail sales, wholesale supplier, exporter, Consultant, Design, & Engineering. Solar Pool Heating Systems, Solar Hot Water Systems / Solar Thermal Energy. Service & Maintenance. Annual turnover Exports ( % turnover) Number of employees (permanent, 10.0 mln 15% MENA region 85 temporary) 4. COOPERATION OPPORTUNITIES: Distribution/ commercial partnership X Know-how and technology transfer □ Sub-supply X Joint Venture X Direct investment X Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 69 Giordania - Indagine Multisettoriale Millennium Systems for Advanced Technologies Status of company Address Telephone Fax E-mail Website Contact Person Position held Direct phone Economic data Description of activity Active P O Box 930, Amman, Khalda Jordan 11821 +962 6 5531848 +962 6 5513849 info@ millennium-jordan.com http://www.millennium-jordan.com/ Tareq Barahmeh Partner +962 79 7576000 Vendor, retail sales, wholesale supplier, exporter. Solar pace heating systems, solar cooling systems, wind energy systems, Solar Desalinatio, solar or electrical generation of water from air, solar electric power systems, solar pool heating systems, solar supply of hot water for residential and large scale quantities for industrial application, steam generation by solar energy. Engineering Design, Supply, Instalation, and Consultancy. Annual turnover Exports ( % turnover) Number of employees (permanent, Above 1,0 mln 10-20% 100 temporary) Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership X Know-how and technology transfer □ Sub-supply X Joint Venture X Direct investment X Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 70 Giordania - Indagine Multisettoriale Nur Solar Systems Status of company Address Telephone Fax E-mail Website Contact Person Position held Direct phone Economic data Description of activity Active 18 Hekmat Al-Masri street, Um Uthaina, Amman Jordan 11821 +962 6 5528148 +962 6 5528148 [email protected] http://www.nursolarsys.com Asaad Zatar General Manager +962 79 5534407 Manufacturer. Solar collectors flat plate, solar pool heating systems, solar water heating components collectors flat plate, solar water heating systems, solar water heating components storage tanks, heat exchangers, Central Heating Cylinders, Oil tanks and Vessels. Consulting, design, installation, education and training services, maintenance and repair services. Annual turnover Exports ( % turnover) Number of employees (permanent, 0.5 – 1.0 mln 0 23 temporary) Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership X Know-how and technology transfer □ Sub-supply X Joint Venture X Direct investment X Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 71 Giordania - Indagine Multisettoriale Philadelphia Solar Status of company Address Telephone Fax E-mail Website Contact Person Position held Direct phone Economic data Description of activity Active Al Qastal Industrial Area 2 Airfreight Road P.O. Box 143808 11814 Amman Jordan +962 6 471 6601 +962 6 471 6602 [email protected] [email protected] http://www.philadelphia-solar.com/ Ahmed Shehadeh Marketing Manager +962 79 772 5803 Manufacturer, retail sales, wholesale supplier, exporter. Solar electric power systems, solar air heating system components, solar lighting systems, solar charge controllers. Consulting, design, installation, engineering, contractor services. Annual turnover Exports ( % turnover) Number of employees (permanent, 3.0 – 5 .0 mln 80% to Europe and MENA 100 temporary) Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership X Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture X Direct investment X Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 72 Giordania - Indagine Multisettoriale SolarTech Status of company Address Telephone Fax E-mail Website Contact Person Position held Direct phone Economic data Description of activity Annual turnover Exports ( % turnover) Number of employees (permanent, LLC, started in December 2013 Amman - Jordan, P.O.B 9086 Amman 11191 079 55 20 358 551 4073 551 4073 [email protected] [email protected] www.solartech-int.com Salim Juma CEO 079 55 20 358 Renewable Energy Company, mainly Solar Energy & Solar LED Lights Less than 0.2 mln 0 3 temporary) Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership □ Know-how and technology transfer X Sub-supply X Joint Venture X Direct investment X Training X Technical assistance X Management □ Other (description) □ _____________________________________ 73 Giordania - Indagine Multisettoriale 3. AGRICOLTURA 3.1. Settori e struttura di produzione dell’agricoltura Concentrazione e struttura dell’agricoltura. • I processi di produzione agricola in Giordania si concentrano su ortaggi, agrumi e olive. • • • • Il settore agricolo contribuisce a quasi il 2,8% del PIL. La coltivazione si basa su: acqua piovana per l’84%, e irrigazione per il 16%. Il 62-65% dell'acqua consumata in Giordania è utilizzato dal settore agricolo. Aree tipografiche: o La Valle del Giordano: 2,25% della superficie totale del Regno. o Altopiani: 19.94% o Deserto: 77.37% • Le attività agricole sono concentrate principalmente in: o La Valle del Giordano; in primo piano con il suo terreno fertile ed un clima adatto, la Valle del Giordano è considerata il paniere alimentare della Giordania. Le sue alte temperature durante le ore diurne garantiscono una elevata qualità di produzione di verdure di stagione e fiori. o Gli altopiani, dove si coltivano olivi e frutti, grazie all’abbondanza delle precipitazioni di acqua piovana. • La zona della Badia fornisce pascoli stagionali per il bestiame. • Terreni coltivabili in Giordania: rappresentano il 10% della superficie totale. • Terreni coltivati: sono il 4,3% della superficie totale. • Superficie di terreni coltivabili non coltivati: costituiscono il 5,7% della superficie totale. • L’area forestale rappresenta l'1% della superficie totale. • Il settore zootecnico produce il 69,4% della produzione nazionale di carne rossa. • La domanda di pollame sul mercato locale è quasi del tutto coperta dalla produzione nazionale. • Le moderne biotecnologie, il foraggio e le razze bovine ed ovine devono essere prese in considerazione per ulteriori produzioni. L’importazione di bovini e ovini geneticamente superiori sono necessari anche per aumentare la produzione interna di carne rossa. 74 Giordania - Indagine Multisettoriale Ostacoli alla produzione agricola • • • • • • • Mancanza di suolo fertile e l'aumento della popolazione del 2,6%. Squilibri strutturali della produzione agricola, come la coltivazione di colture che consumano grandi quantità di acqua. Mancanza di risorse idriche e basso sviluppo delle risorse idriche. Pascoli raramente investiti. Migrazione del lavoro agricolo e la crescente dipendenza dagli espatriati. La Giordania è ancora troppo lontana dal mettersi al passo con le ultime tecnologie agricole usate nei paesi avanzati. Mancanza di ricerca, sviluppo e centri di consulenza, e la mancanza di prodotti di finanziamento e di prestito per il settore agricolo. Tasso di Autosufficienza * (SSR) dei prodotti alimentari Produzione (Ton) Importazioni (Ton) 616,427 22,885 21,548 155,640 310,429 5,124 43,274 26,476 190,262 141,573 40,581 0 1,663 0.22 0 0 47 13,517 10,097 56,460 59,275 36,440 Totale Esportazioni (Ton) 418,516 3,992 1,371 742 0 0 102 8,981 19,352 12,911 2861 SSR % 311.5 111.3 106.8 100.5 100.0 99.1 97.2 96.0 83.7 75.3 54.9 Items Pomodori Olive, Conserve Olio d’oliva Olive Latte vaccino Carni caprine Uova da tavola Limoni Pollame Patate Arance I principali prodotti agricoli in Giordania • • La produzione agricola nazionale è limitata alle olive, verdure (in particolare pomodori) e agrumi. L’allevamento di animali: la Giordania può essere considerata autosufficiente nella produzione di carni caprine, pollame, uova e latte fresco, ma soffre di una certa insufficienza di manzo, agnello e pesce. 75 Giordania - Indagine Multisettoriale Principali produttori agricoli National Poultry Company/ Hammoudeh Dairy/ ArabicICA Group/ AMPCO/ Al Baraka Farms/ AgriJordan/ International Investment Arabian Group/ Sanaya / Teeba for Investment and Food Industry. 3.2. Importazioni ed esportazioni Struttura • Le esportazioni agricole rappresentano l’11% del totale delle esportazioni del Regno. • Il 92% di queste esportazioni vanno ai mercati arabi, e cioè ad Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Siria e Qatar. • La Giordania beneficia della produzione di primizie fuori stagione nella Valle del Giordano per l'esportazione verso i paesi europei vicini e alcuni stati arabi. • La maggior parte delle importazioni e delle esportazioni utilizzano il trasporto su strada refrigerato da e per gli Stati del Golfo, Iraq, Siria, Libano e gli stati dell'Europa centrale ed orientale. Esportazioni • • • Le prominenti esportazioni di ortaggi: pomodoro / lattuga / peperoncino / cetriolo / melanzana /cavolfiore / zucchine. Le prominenti esportazioni di frutta: pesche / agrumi / anguria / olive. Il valore totale delle esportazioni agricole: € 800.254.800.000 (2012). Valore delle Esportazioni (mln€) 632.2 742.3 800.2 Anno 2010 2011 2012 76 Giordania - Indagine Multisettoriale Importazioni • Le principali importazioni di ortaggi: cipolla essiccata / patata / carota / rapa. • Le principali importazioni di frutta: banana / mela / arancio / pera / uva / datteri / ciliegia rossa. Totale importazioni agricole: 2.318.131,0 milioni di euro (2012) • Valore delle Importazioni (in milioni di euro) 1710.6 2095.2 2318.1 Anno 2010 2011 2012 Ostacoli relativi all’esportazione • • • • • Le norme sanitarie e fitosanitarie, che vengono sfruttate dai paesi importatori come barriere non tariffarie. Mancanza di aziende esportatrici di medie e grandi dimensioni specializzate. Le tecnologie utilizzate per la classificazione ed il confezionamento di frutta e verdura per i mercati locali ed esteri sono semplici. Il costo del trasporto merci verso l'interno e verso l'esterno è alto. L'influenza della crisi siriana, poiché la Siria era abitualmente considerata un paese di transito per importare ed esportare prodotti alimentari, da e verso il Medio Oriente e in Europa. 3.3 Regolamentazione, commercio e concorrenza Regolamentazione del settore agricolo Un certo numero di enti sono preposti alla gestione e regolamentazione del settore agricolo: • • • • • • • • • • Ministero delle Politiche Agricole / Ministero dell'Acqua e dell’Irrigazione Autorità della Valle del Giordano (JVA) Consiglio Agricolo Supremo Corporazione Cooperativa Giordana (JCC) Ministero della Pianificazione Consiglio Giordano per la Promozione degli Investimenti (JIB) Corporazione per il Credito Agricolo (ACC) Associazione Giordana di Esportatori e Produttori di Frutta e Verdura (JEPA) Associazione Giordana degli Esportatori (JEA) Organizzazione per la Commercializzazione Agricola / Jordan Food & Drug Administration (JFDA). 77 Giordania - Indagine Multisettoriale A questi si aggiungono poi i mercati centrali della capitale e nei governatorati. La commercializzazione dei prodotti agricoli è sottoposta a politiche economiche generali dello Stato, ai regolamenti dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) - dopo che la Giordania è entrata a far parte del WTO nel 2000, e l'Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e il Commercio (GATT 1994). Inoltre, sono state istituite applicazioni di sicurezza alimentare, in virtù delle misure previste dall’Accordo Sanitario e Fitosanitarie (SPS). Obblighi internazionali della interscambio con l’estero Giordania su commercio, concorrenza e Obblighi della Giordania nei confronti del GATT del 1994 • • • • • Le politiche domestiche hanno subito cambiamenti rispetto alla performance del mercato, tra cui sussidi ed il controllo dei prezzi. Preservare la libertà di mercato e le condizioni di concorrenza, così come l'applicazione delle misure antitrust. Libertà di importazione e divieto di discriminazione tra prodotti importati e beni prodotti domesticamente, purché non siano sovvenzionati. Divieto di sovvenzioni all'esportazione. I dazi doganali devono essere ridotti al 20%. Obblighi della Giordania derivanti dall’Accordo sull'Agricoltura • • • • I sussidi sui prodotti agricoli devono essere revocati. I sussidi offerti per il settore agricolo sono limitati a progetti per la realizzazione di infrastrutture, per la ricerca scientifica e divulgazione agricola. I sussidi offerti per i prodotti agricoli non possono superare il 10% del valore totale dei prodotti. La Giordania è considerata un importatore netto, permettendo così al paese di ricevere aiuti alimentari, aiuti finanziari e assistenza tecnica per aumentare la propria produttività. La Giordania può ricevere anche prestiti agevolati per l'esportazione e l'importazione di generi alimentari. Obblighi della Giordania verso gli SPS: La Giordania aderisce alle disposizioni di sicurezza alimentare ed ai regolamenti sulla salute animale e vegetale che fissano le regole tecniche e le specifiche obbligatorie conformi agli standard internazionali. Tuttavia, questo non dovrebbe essere utilizzato per ostacolare il commercio di prodotti agricoli ed alimentari. 78 Giordania - Indagine Multisettoriale Sicurezza alimentare • • • Il grano viene acquistato solo dal governo, che è responsabile per l’approvvigionamento di un minimo di 3 mesi di riserve di grano. L’importazione di orzo come foraggio principale può essere effettuata sia dal governo sia dal settore privato. Il grano prodotto localmente viene acquistato ad un prezzo del 15% superiore a quello che viene acquistato sui mercati internazionali. Disponibilità di generi alimentari nell’ambito del potere d'acquisto • • • • • Sussidiare il prezzo del pane Sussidiare il prezzo di orzo per gli allevatori di ovini. Esercitare il controllo dei prezzi dei beni di consumo di base e controllare che il settore privato aderisca (produttori, importatori ed il mercato), che saranno ritenuti responsabili in caso di violazione dei termini di concorrenza di mercato. La maggior parte delle voci dei prodotti agricoli sono esenti da dazi doganali, ad eccezione di quelli multiuso. I generi alimentari di base sono esenti da imposte sulle vendite. Sicurezza Alimentare • • • • • Formulare regole tecniche ed i requisiti obbligatori per i prodotti alimentari in conformità alle norme internazionali. Aggiungere i requisiti SPS alla Legge sull’Agricoltura n. 44/2002. Fornire i dispositivi ed i laboratori necessari per garantire la conformità dei prodotti alimentari ai regolamenti tecnici. Fornitura di dispositivi specializzati per il rilascio di certificati di qualità alimentare. Controllo della sicurezza degli alimenti nei mercati. Sistema dei prezzi nel mercato locale Fatta eccezione per il frumento, l'orzo ed il latte, il governo non esercita alcuna interferenza nella formulazione del prezzo dei prodotti alimentari, i cui prezzi sono fissati in base alle quote di mercato ed alle dinamiche di mercato. La libera concorrenza nel mercato locale • Il governo ha emanato la Legge sulla Concorrenza n. 49/2002 per proteggere il mercato locale da manipolazioni 79 Giordania - Indagine Multisettoriale • La Direzione Generale per la Concorrenza presso il Ministero dell'Industria e del Commercio è l'organismo preposto alla regolamentazione della concorrenza. Il controllo dei prezzi • • Il governo esercita il controllo dei prezzi, obbligando i venditori ad allegare cartellini dei prezzi ai loro prodotti. Il governo interferisce talvolta per fornire prodotti alimentari a prezzi competitivi attraverso la Corporazione dei Consumatori del Servizio Civile (CSCC), l’Associazione dei Consumatori Militari (MCE) e la Società Nazionale per la Sicurezza e la Fornitura Alimentare (NCFSS). 3.4. Infrastrutture, risorse umane e investimenti Infrastrutture Oltre a fornire le infrastrutture di base, compresa l'energia elettrica, strade e telecomunicazioni: • • • • • • • • La Giordania ha 10 dighe con una capacità di 328 milioni di metri cubi di stoccaggio dell'acqua. La Giordania ha 15 aquarium con una rete di meteorologia e la stazione di pioggia, e 48 stazioni sono state automatizzate nel 2012. Il governo sta portando avanti il Progetto Disi, che pomperà 30 milioni di metri cubi di acqua verso i terreni agricoli. Il Ministero dell'Acqua e dell'Irrigazione sovrintende principalmente i sistemi d’irrigazione e regola l'irrigazione attraverso le sue istituzioni affiliate. Alcune aziende agricole giordane sono state istituite per gestire immobili e terreni agricoli. Hanno anche il compito di supervisionare le opere di bonifica, lo sviluppo di aziende agricole e la diversificazione delle colture agricole per soddisfare le esigenze del mercato e raggiungere alti tassi di esportazione locali in termini di prodotti agricoli o prodotti alimentari. Le attività di produzione sono influenzate da: cambiamenti climatici / rapporto tra coltivazione e bio-carburanti (e l’aumento dei prezzi dei bio-carburanti) / mancanza di acqua / costi dei prodotti agricoli. I prodotti agricoli sono distribuiti a livello nazionale attraverso i mercati centrali delle città. L'Organizzazione per il Marketing Agricolo svolge un ruolo di primo piano nella commercializzazione e nella distribuzione. 80 Giordania - Indagine Multisettoriale Risorse umane • • • • • L’ 8% della forza lavoro totale in Giordania, è impiegato nel settore agricolo. Il settore agricolo soffre di una migrazione della manodopera locale ed una crescente dipendenza dai lavoratori espatriati. Non esistono strutture operative specializzate nel settore. Il numero di ingegneri agricoli giordani è di 17420 (come risulta dall’Albo Nazionale degli Ingegneri della Giordania). Vi è un urgente bisogno di formazione e di sviluppo delle competenze agricole in Giordania. Investimenti e Incentivi • • • • • Gli investimenti nel settore rappresentano il 2,5% del totale degli investimenti nel paese. La Giordania offre vantaggiose opportunità per gli investitori di accedere ai mercati dei paesi confinanti ed i paesi dell’Unione Europea attraverso gli accordi commerciali. Un investitore può beneficiare dei servizi offerti, le tariffe e le esenzioni fiscali di cui la legge sulla promozione degli investimenti (Vedere la prima sezione di questo studio / relazione congiunta). Un investitore straniero può beneficiare dei fondi internazionali che finanziano il settore agricolo secondo determinate condizioni. I progetti di investimenti pubblici si dividono in: o Coltivazione: 36% o Sviluppo di fattorie e terreni forestali: 47%. o Servizi di supporto: 16% Finanziamento delle attività agricole locali • • Risorse private: commercianti ed intermediari / proprietari / aziende agricole / banche commerciali Le risorse pubbliche: le istituzioni governative finanziate dallo Stato / società semi-governative di finanziamento / fondi di credito agricolo cooperativo 81 Giordania - Indagine Multisettoriale Fondi di investimento agricoli internazionali • • • • • • • • Fondo del Kuwait per lo Sviluppo Economico Arabo (KFAED). Fondo Saudita per lo Sviluppo (SFD) Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD). Fondo di Abu Dhabi per lo Sviluppo (ADFD) Corporazione Giordana per lo Sviluppo delle Imprese (JEDCO). Agenzia di Cooperazione Statunitense USAID. Unione Europea Banca Europea per gli Investimenti (BEI) 3.5. Commercio estero agricolo Giordania-Italia Esportazioni agricole Giordane verso l'Italia Non risultano indicazioni rilevanti sulle esportazioni giordane di prodotti agricoli e alimentari in Italia. Importazioni agricole e alimentari provenienti dall’Italia (mln. €) Prodotti 7,54 Agricoltura, silvicoltura e pesca 18,72 Generi Alimentari 82 Giordania - Indagine Multisettoriale 3.6. Le potenzialità di cooperazione e partenariato tra imprese giordane ed italiane La cooperazione ed il partenariato tra imprese giordane e le loro controparti italiane sono accolte favorevolmente, secondo i risultati dello studio sul campo, che ha suggerito la seguente priorità per qualsiasi potenziale cooperazione: • • • • • Distribuzione / partenariato commerciale Joint Venture Assistenza tecnica Know-how e trasferimento tecnologico Sub-fornitura 3.7. Note conclusive • • • • • • • • • • • I tassi di autosufficienza di prodotti alimentari sono notevolmente bassi, rendendo la dipendenza sui beni di prima necessità una reale minaccia per la sicurezza alimentare in Giordania. È possibile investire nella produzione di migliori alternative locali per alleviare l'onere dell’importazione. Il tasso delle esportazioni agricole giordane è cresciuto dell’8,3% nel 2011-2012. Il tasso delle importazioni agricole nel paese è cresciuto del 10,6% nel 2011-2012. L'ambiente di investimento in Giordania è sicuro; gli investimenti esteri sono protetti da leggi e regolamenti, oltre che dalla firma di accordi internazionali. Investire nella produzione di foraggio, in opera di bonifica e di miglioramento genetico di piante ed animali sono le priorità necessarie. I progetti che promuovono la coltivazione di alberi da frutto e colture nontradizionali stanno diventando un successo. Il fatto che i prodotti italiani godono di elevata affidabilità in Giordania e nel mondo arabo può essere un vantaggio. Le sfide agli investimenti nel settore riguardano principalmente il lavoro e la necessità di ricerca, sviluppo, formazione e modernizzazione. Il mercato giordano può essere considerato un mercato aperto in termini di investimenti, concorrenza e l'estensione ai mercati vicini. Investire nel settore agricolo giordano offre alle aziende ed alle società italiane il beneficio delle agevolazioni incluse nell’Accordo di Partenariato tra Italia e Giordania. Ogni investitore nel settore deve considerare le esigenze idriche del suo progetto e la disponibilità di queste esigenze, in considerazione della severa mancanza di acqua nel paese. 83 Giordania - Indagine Multisettoriale Schede operatori locali AgriJordan Status of company Active Address Zahran Plaza, 7th circle P.O. Box: 140825, Amman 11814 Jordan Telephone +962 6 5503245 Fax +962 6 5503240 E-mail [email protected] [email protected] Website http://agrijordan.com/ Contact Person Mohammed Bataineh Position held Chairman and CEO Direct phone +962 6 5503245 Economic data Description of activity Producing Fresh Fruits and Vegetables (Tomatoes, Capsicums, Figs, Dates, Broccoli, Peas and Beans, etc) Annual turnover 0.2 mln. € Exports ( % turnover) 15% Number of employees (permanent, temporary) 9-11 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership Know-how and technology transfer Sub-supply Joint Venture Direct investment Training Technical assistance Management Other (description) □ x □ x x □ □ □ □ _____________________________________ 84 Giordania - Indagine Multisettoriale Al Qawafel Agro Status of company Active Address P.O. Box 940 455 Amman 11194 Zaraq - Free Zone - Zarqa Street Telephone +962 5 3826731 Fax +962 5 3826732 E-mail [email protected] Website http://www.alqawafel.com/ Contact Person Eng. Ahmad al-biss Position held / CEO Direct phone 00962795528583 Economic data Description of activity Producing Soluble Compound Fertilizer, Compound Suspension Fertilizers, Liquid Fertilizer, Granular Fertilizer, Plant Growth Regulators Annual turnover 9 mln. € Exports ( % turnover) 60% Number of employees (permanent, temporary) 80 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership Know-how and technology transfer Sub-supply Joint Venture Direct investment Training Technical assistance Management Other (description) x □ □ x □ □ x □ □ _____________________________________ 85 Giordania - Indagine Multisettoriale Dates of Jordan Status of company Active Address P.O. Box 781 Amman 11118 Jordan Telephone +962 6 4601 560 Fax +962 6 4601 561 E-mail [email protected] Website http://www.datesofjordan.com/ Contact Person Hisham Madanat Position held General Manager Direct phone +962 799 444 850 Economic data Description of activity Production of Dates: Natural Medjool Dates, Medjool Rutab Dates, Pitted Medjool Dates, Fresh Barhi Dates, Dipped and Stuffed Annual turnover 5 mln. € Exports ( % turnover) 35% Number of employees (permanent, temporary) 140 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 86 Giordania - Indagine Multisettoriale Jordan Veterinary and Agriculture Medical Industrial Company (JOVET) Status of company Active Address P.O. Box : 921692 Amman 11192 Jordan Telephone +962 6 5512636 +962 6 5512637 Fax +962 6 5538193 E-mail [email protected] Website http://www.jovet.com.jo/ Contact Person Eng. Naeem al- gmour Position held General manegar Direct phone +962 6 5512637 Economic data Description of activity Production of Antibiotics, Large Animal Drugs, Anti Coccidia, Vitamins and Fuigicidal Annual turnover 9 mln. € Exports ( % turnover) 20% Number of employees (permanent, temporary) 70 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 87 Giordania - Indagine Multisettoriale Nabat Agricultural & Trading Co. Status of company Active Address Amman, Tala’a Al Ali , 222 Al Madinah Al Munawarah Street, Jubilee Circle, Amoun Trade Center / First Floor P.O. Box 851805 Amman 11185 Jordan Telephone +962 6 5514395 Fax +962 6 5514389 E-mail [email protected] Website http://www.nabat.com/ Contact Person Eng. Mahmoudal - tabaishi Position held CEO Direct phone +962 6 5514395 Economic data Description of activity Import, Wholesale and retailing of Crop Protection Agents Fertilizers, Stimulates, Seeds, Mother Plants Initiation and management of Horticultural and Floricultural projects including production management and distribution to the local and export markets. Manufacturing and toll manufacturing of agrochemicals and fertilizers Annual turnover 8 mln. € Exports ( % turnover) 25% Number of employees (permanent, temporary) 110 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer x Sub-supply x Joint Venture □ Direct investment □ Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 88 Giordania - Indagine Multisettoriale Teeba for Investment and Food Industry Status of company Active Address P.O.Box 35076 Amman 11180 Jordan Telephone +962 6 5543627 Fax +962 6 5543971 E-mail [email protected] Website http://www.teeba.jo/ Contact Person Eng. Khaled mansoor Position held / general manager Direct phone +962 6 5543627 Economic data Description of activity Production of Juice and Milk, Production and Manufacturing of Meat, Production of Vegetable Oils, Owning Agricultural Lands for Cultivating Crops and Fruitful Trees Annual turnover 12 mln. € Exports ( % turnover) 8% Number of employees (permanent, temporary) 800 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership Know-how and technology transfer Sub-supply Joint Venture Direct investment Training Technical assistance Management Other (description) x x □ □ □ □ x □ □ _____________________________________ 89 Giordania - Indagine Multisettoriale 4. INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARE 4.1. Settori e struttura dell’industria agro-alimentare Le imprese del settore • • • • Il numero di imprese registrate che operano nel settore delle industrie agroalimentari sono 1.732 Capitale sociale registrato ammonta a 450.000.000 € Il numero totale dei lavoratori impiegati nelle imprese industrie agroalimentari registrate è 27035. Il valore delle esportazioni delle imprese del settore: 490.000.000 € Principali industrie agroalimentari Esso comprende ristorazione, industrie alimentari e agricole e allevamento: • • • • • • • • Latticini Prodotti di origine animale e carne Ortofrutticoli trasformati Oli animali e vegetali Pasticceria Grano, farina e prodotti da forno Bevande alcoliche e analcoliche, succhi di frutta e acqua minerale. Trasformati dei tabacchi e succedanei del tabacco. Maggiori industrie agro non alimentari • • • • • Tubi di irrigazione e accessori Serre Attrezzature agricole Medicina agricola Fertilizzanti 90 Giordania - Indagine Multisettoriale Principali esportazioni delle industrie agro-alimentari Bevande analcoliche / tabacco / oli vegetali / prodotti trasformati a base di carne / fertilizzanti. Importazioni principali industrie agro-alimentari Medicina agricola ed attrezzature / prodotti alimentari trasformati. Ostacoli dell’esportazione Gli ostacoli più importanti che incontrano le esportazioni di questo settore sono: gli standard e la metrologia dei mercati di destinazione / barriere non tariffarie dei paesi importatori / Assenza di ricerca, di sviluppo, di consulenza e di finanziamento dei centri / Dipendenza dall'importazione di apparecchiature di produzione agro-industriale. Partner commerciali In termini di esportazioni del settore, gli Stati arabi sono in cima alla lista con il 90% del totale delle esportazioni principalmente verso i paesi arabi: Iraq / Arabia Saudita / Palestina / Siria / Emirati Arabi Uniti. 4.2. Sfide Sicurezza alimentare e qualità A causa dei costi elevati, le PMI in questo settore non applicano sistemi integrati di garanzia della qualità, una cosa che ostacola il loro sviluppo e la produttività. Risorse umane • • • Il settore manca di manodopera qualificata e addestrata, mentre la manodopera disponibile richiedere salari alti, facendo aumentare il prezzo del prodotto finale. In termini di quantità della manodopera nel settore agro-alimentare, non vi è alcun evidente problema per quanto riguarda la manodopera locale. Sta emergendo la necessità di formazione e lo sviluppo del lavoro del settore. 91 Giordania - Indagine Multisettoriale Capacità di produzione, ricerca e sviluppo L’aumento della capacità di produzione è ostacolato dalla mancanza di studi e diagnosi applicate, una cosa che riduce la possibilità di fornire nuovi prodotti agricoli, il che significa minore competitività e minori esportazioni. Costi di produzione La dipendenza da materie prime importate, il costo di energia, acqua e manodopera fanno aumentare i costi di produzione rispetto ai paesi vicini. 4.3. Principali produttori • • • • • • • • • • AMPCO (L'Azienda Agricola di Commercializzazione e Trasformazione della Giordania) Al Ghazal Almarai Jabri & Sons Siniora Food Industries Agricultural Plastic Industrial Company Ghazi Jabali & Partner Al Nabil Co. for Food Products Sama Food Industries Teeba 4.4. Concorrenza e dogane Concorrenza • • • La Legge sulla Concorrenza stabilisce disposizioni che vietano atti di collusione finalizzati alla fissazione dei prezzi o alla segmentazione di mercato o atte ad ostacolare l'ingresso di nuovi concorrenti o ad eliminare operatori del mercato. La Direzione Generale per la Concorrenza presso il Ministero dell'Industria e del Commercio è responsabile del monitoraggio e del rispetto delle regole di concorrenza. Riceve e gestisce anche reclami in proposito, o li rinvia agli organismi competenti. La concorrenza si basa su: La scelta di linee di produzione industriale / qualità del prodotto / capacità promozionale e di commercializzazione / tempi di 92 Giordania - Indagine Multisettoriale • • • • produzione / connessioni della filiera produttiva / flessibilità nella produzione e nella commercializzazione / sovraffollamento di produttori / nuovi ingressi sul mercato e le loro capacità finanziarie / prezzi / showroom / diffusione. Le imposte basse e l'assenza di tasse in alcuni paesi limitrofi come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti impostano una competizione feroce con le industrie agroalimentari giordane, poiché i produttori in questi paesi non hanno bisogno di prendere prestiti e pagare i relativi interessi. La Giordania offre opportunità preferenziali agli investitori che sono interessati all’accesso ai mercati dei paesi confinanti e dei paesi dell’Unione Europea attraverso gli accordi commerciali. Un investitore può beneficiare delle agevolazioni e delle esenzioni fiscali di cui alla legge sulla promozione degli investimenti (vedere la sezione 1 di questo studio / relazione congiunta). Un investitore straniero può beneficiare dei fondi internazionali che finanziano il settore agricolo secondo determinate condizioni. Agevolazioni doganali offerte alle industrie dell’Accordo tra Giordania e Unione Europea • • • • • agro-alimentari nell’ambito Il totale di dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati in Giordania devono essere ridotti del 10%, dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri devono essere ridotti del 50%. I prodotti agricoli originari della Giordania beneficiano all'importazione nella Comunità Europea delle disposizioni di cui al Protocollo 1. I prodotti agricoli originari della Comunità beneficiano all'importazione in Giordania delle disposizioni di cui al Protocollo 2. L'accordo prevede inoltre disposizioni per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati importati in Giordania, essendo sottoposti ad un regime di progressiva riduzione fino all’eliminazione delle imposte doganali da compiersi in un periodo massimo di otto anni dalla data di entrata in vigore di questo accordo. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione né misure di effetto equivalente saranno introdotte negli scambi tra la Comunità e la Giordania. Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente sugli scambi tra la Comunità e la Giordania sono soppresse con l'entrata in vigore del presente accordo. La Comunità e la Giordania non applicheranno né dazi doganali ne tasse di effetto equivalente alle reciproche esportazioni, né restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente. Nuovi accordi commerciali per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati sono stati siglati nell’ambito dell’Accordo Giordania -UE a partire dal 2006: 93 Giordania - Indagine Multisettoriale A. Esportazioni • • I dazi doganali sulle esportazioni di prodotti agricoli trasformati giordani sono aboliti. Questa esenzione non è applicabile sui seguenti tre prodotti, poiché la tariffa doganale dell’UE sarà ancora applicata: o Confetterie (compreso il cioccolato bianco), non contenenti cacao. o Preparazioni di cioccolato o Biscotti senza zucchero o cialde B. Importazioni • • Uno smantellamento tariffario è stato applicato sui prodotti agricoli trasformati importati in Giordania nei limiti di quattro diverse tipologie nel periodo 2006-2013. Alcuni prodotti agricoli trasformati non sono stati inclusi nello smantellamento tariffario, tra cui tutti i tipi di prodotti alcolici di, sigarette e tabacco di ogni genere. 4.5. Regolamentazione Regolamentazione delle industrie agroalimentari • • • La gestione e la regolamentazione del settore agricolo è di competenza di: Ministero dell'Industria e del Commercio / Ministero della Pianificazione / Consiglio Giordano per la promozione degli Investimenti (JIB) / Organizzazione per la Commercializzazione Agricola / Centro Nazionale per la Ricerca e la Divulgazione dell’Agricoltura (NCARE) / Direzione Generale per la Ricerca nei settori Acqua, Suolo e Ambiente / Camera dell'Industria Giordana (JCI) / Amministrazione Giordana per Farmaci e Alimenti (Jordan Food and Drug Administration JFDA) / Associazione degli Ingegneri Agrari (AEA) / società locali specializzate. La commercializzazione dei prodotti agroalimentari è regolamentata dalle politiche economiche dell’amministrazione generale dello Stato, dalle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WHO) – a seguito dell’ingresso della Giordania nel WTO nel 2000, e dell'Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e sul Commercio (GATT 1994). Inoltre, sono state istituite misure di sicurezza alimentare, in virtù delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie (SPS). 94 Giordania - Indagine Multisettoriale Obblighi della Giordania nei confronti concorrenza, l'importazione e l’esportazione • • • • • della commercializzazione, la Le politiche interne sono cambiate in merito alla performance del mercato, tra cui sussidi e il controllo dei prezzi. Preservare la libertà di mercato e le condizioni di concorrenza, in conformità all’applicazione delle misure antitrust. Libertà di importazione e divieto di discriminazione tra prodotti importati e la produzione nazionale di merci, purché siano sovvenzionati. Divieto di sovvenzioni all'esportazione. I dazi doganali devono essere ridotti al 20%. Obblighi della Giordania verso l'Accordo sull'Agricoltura • • • • • Sussidi ai prodotti agricoli devono essere revocati. Contributi al settore agricolo sono limitati a progetti di infrastrutture, ricerca scientifica e divulgazione agricola. I contributi per i prodotti agricoli non possono superare il 10% del valore totale dei prodotti. La Giordania è considerata un importatore netto, permettendo così al paese di ricevere aiuti alimentari, aiuti finanziari e assistenza tecnica per aumentare la sua produttività. Alla Giordania sono offerti anche prestiti agevolati per le importazioni di prodotti alimentari e per le esportazioni. Obblighi della Giordania verso gli SPS La Giordania aderisce alle misure di sicurezza alimentare ed alle norme sanitarie vegetali e animali che fissano norme tecniche e specifiche obbligatorie in conformità agli standard internazionali. Tuttavia, questo non dovrebbe essere utilizzato per ostacolare il commercio di prodotti agroalimentari. 95 Giordania - Indagine Multisettoriale 4.6 Principali misure per la promozione dei prodotti agroalimentari La sicurezza alimentare all'interno del potere d'acquisto • • • • Controllo dei prezzi dei beni di consumo di base e informare il settore privato (produttori, importatori e operatori di mercato) che sono soggetti a responsabilità in caso di violazione dei termini di concorrenza di mercato. La maggior parte delle voci dei prodotti agricoli sono esenti da dazi doganali, ad eccezione di quelli multiuso. I generi alimentari di base sono esenti da imposte sulle vendite. La maggior parte delle voci di prodotti agricoli, sono esenti da imposte sulle vendite. Sicurezza Alimentare • • • • • Formulare norme tecniche e specifiche obbligatorie per i prodotti alimentari in conformità alle norme internazionali. Fornire i dispositivi ed i laboratori necessari per garantire la conformità dei prodotti alimentari ai regolamenti tecnici. Fornitura di dispositivi specializzati per il rilascio della certificazione di qualità dei prodotti alimentari. Fornire dispositivi accreditati internazionalmente ed autorizzati al rilascio della certificazione di qualità. Controllo della sicurezza degli alimenti nei mercati. Sistema dei prezzi nel mercato locale Il governo non ha alcuna interferenza nella formulazione dei prezzi dei prodotti alimentari, i cui prezzi sono fissati in base alle quote di mercato e alle forze di mercato. Il Controllo dei prezzi • • Il governo esercita il controllo dei prezzi, obbligando i venditori ad allegare cartellini dei prezzi ai loro prodotti. Il governo interferisce talvolta mediante la fornitura di prodotti alimentari a prezzi competitivi attraverso la Corporazione dei Consumatori del Servizio Civile (CSCC), la Fondazione dei Consumatori Militari (MCE) e la Società Nazionale per la Sicurezza e la Fornitura Alimentare (NCFSS). 96 Giordania - Indagine Multisettoriale 4.7 Infrastrutture e investimenti Infrastrutture • • • Gli organi di governo e la Jordan Industrial Estates Corporation (JIEC) forniscono agli investitori servizi infrastrutturali moderni e terreni attrezzati, in aggiunta alle altre componenti infrastrutturali già esistenti; elettricità, acqua, strade, telecomunicazioni e forniture. Il JIEC fornisce servizi di supporto alle attività produttive e industriali compresi i servizi bancari, di sdoganamento, i servizi sanitari e di sicurezza. Il JIEC contribuisce anche a promuovere l'ambiente di investimento del paese mediante la valorizzazione delle opportunità di utilizzo degli accordi regionali e internazionali siglati dal Regno. Investimenti • • La Legge giordana per la Promozione degli Investimenti (IPL) fornisce un certo numero di garanzie governative per investire nel paese, compresa la libertà di ingresso e di uscita di capitale e dei suoi proventi, e la ri-esportazione delle immobilizzazioni esenti ed altre facilitazioni. Libertà da dazi doganali, come da (IPL): o Le immobilizzazioni sono esentate da tasse ed imposte, purché siano importati nel Regno per l’esclusivo utilizzo del progetto. Queste immobilizzazioni includono: macchinari, attrezzature e forniture utilizzate nel progetto compresi i mobili e le attrezzature per alberghi ed ospedali. o I pezzi di ricambio importati per il progetto sono esentati da tasse e imposte a condizione che il loro valore non superi il 15% del valore delle immobilizzazioni per le quali sono utilizzati. o Le immobilizzazioni necessarie per l'espansione, lo sviluppo e la modernizzazione del progetto sono esentate dalle tasse e imposte se tale espansione, sviluppo o l'ammodernamento comportano l'aumento della capacità di produzione del progetto di non meno del 25%. 97 Giordania - Indagine Multisettoriale I donatori internazionali • • • • • • Fondo OPEC per lo Sviluppo Internazionale (OFID). Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD). Fondo di Abu Dhabi per lo Sviluppo (ADFD) Fondo Saudita per lo Sviluppo (SFD) Corporazione per lo Sviluppo delle Imprese Giordane (JEDCO). Unione Europea 4.8 Commercio esteri dei prodotti agricoli tra Giordania e Italia Le esportazioni di prodotti agro-alimentari giordani verso l’Italia Non risultano indicazioni significative sulle esportazioni giordane di prodotti agroalimentari in Italia. Le importazioni di prodotti agro-alimentari italiani in Giordania (mln. €) 7,54 18,72 38,00 64.26 Prodotti Agricoltura, silvicoltura e pesca Generi Alimentari Macchine e attrezzature agricole Totale 98 Giordania - Indagine Multisettoriale 4.9 Potenzialità di collaborazione e partenariato per le imprese italiane • La necessità di cooperazione e partenariato tra imprese giordane ed italiane è messa in evidenza in questo settore più di quanto lo sia nel settore agricolo. Questo è attribuito all'urgenza delle esportazioni italiane di attrezzature e tecnologie del settore agroalimentare. • La cooperazione si basa su: o La distribuzione / partenariato commerciale. o know-how e trasferimento tecnologico o Joint Venture o Assistenza tecnica • Principali paesi in termini di esportazioni in Giordania di macchine ed attrezzature per l’industria agroalimentare Paesi Italia Germania Cina Francia Regno Unito Mln € 38 31 22 16 11 * Non risultano significative esportazioni giordane in tal senso. • Bisogni principali di attrezzature nel settore agro-industriale nel mercato giordano: o Macchine Industriali per la Preparazione di Alimenti, macchine per imballaggio, Macchinari per il raccolto, Trattori, Macchine automatiche per la dispersione di liquidi, altre macchine agricole. 99 Giordania - Indagine Multisettoriale 4.10 Note conclusive • • • • • • • L'investimento in Giordania è sicuro; gli investimenti esteri sono protetti in virtù di Leggi e regolamenti, oltre agli accordi internazionali firmati dalla Giordania. La necessità di manodopera, di ricerca, sviluppo, formazione e di modernizzazione rappresentano le sfide di investimento di questo settore. Il mercato giordano può essere considerato un mercato aperto in termini di investimenti, concorrenza e di estensione ai mercati vicini. I requisiti minimi delle infrastrutture agroindustriali in Giordania sono disponibili. Investire nel settore agroalimentare giordano è vantaggioso per le aziende e le società italiane, considerato un certo numero di agevolazioni che sono incluse nell’Accordo Giordania – Unione Europea. Investire in Giordania nel settore non-alimentare del settore agro-industria è molto richiesto. I tassi di autosufficienza dei prodotti alimentari sono notevolmente bassi, rendendo la dipendenza dai generi alimentari di base una reale minaccia per la sicurezza alimentare in Giordania. È possibile investire nella produzione di migliori alternative locali per alleviare l'onere dell’importazione. 100 Giordania - Indagine Multisettoriale Schede operatori locali Al-Juneidi Food Industries Status of company Active Address Amman - Jordan P.O. Box 942460, Amman 11194 Telephone +962 6 537 8600 Fax +962 6 537 8603 E-mail [email protected] Website http://www.juneidi.com/ Contact Person Noman Al-Juneidi Position held G.M Direct phone +962 6 537 8600 Economic data Description of activity Dairy products, Salad, Desserts, Tahini, Halva, Water. Annual turnover 0.9 mln. € Exports (% turnover) -- Number of employees (permanent, temporary) 120 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 101 Giordania - Indagine Multisettoriale Hammoudeh Food Industries Company Status of company Active Address 5 Awwad Mkhamar Str. P.O.Box:330488, 11133 Amman, Jordan Telephone +962 (6) 4886261 +962 (6) 4889488 Fax +962 (6) 4889584 E-mail [email protected] Website http://www.hammoudehdairy.com/ Contact Person SAMI HAMMOUDEH Position held G.M Direct phone +962 (6) 4889488 Economic data Description of activity Dairy products, yoghurt, labaneh, white cheese, processed cheese, shaneeneh, sterilized milk, flavoured milk. Annual turnover 15 mln. € Exports (% turnover) 10% Number of employees (permanent, temporary) 900 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 102 Giordania - Indagine Multisettoriale Subhi Jabri & Sons Co. Status of company Active Address Wasfi Al-Tal St. Telephone +962 6 5681700 Fax +962 6 5605487 E-mail [email protected] Website http://jabri.jo/ Contact Person YOUSEF JABRI Position held G.M Direct phone +962 6 5681700 Economic data Description of activity Biscuits, cake, chips, chocolate, ice cream, marshmallow, wafer. Annual turnover 40 mln. € Exports (% turnover) 40% Number of employees (permanent, temporary) 400 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture □ Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 103 Giordania - Indagine Multisettoriale Al Nabil Co. For Food Products Status of company Active Address King Abdullah II Industrial Estate, Sahab, Amman, Jordan. P.O. Box 97, Sahab 11512, Amman, Jordan. Telephone +962 6 40 22 004 Fax +962 6 40 22 693 E-mail [email protected] Website http://www.nabil.jo/ Contact Person NABEEL RAOOF RASSAM Position held G.M Direct phone 4022691 06 962+ Economic data Description of activity Chicken, beef, burger, pastries, ready meals, desserts. Annual turnover 17 mln. € Exports (% turnover) 50% Number of employees (permanent, temporary) 370 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 104 Giordania - Indagine Multisettoriale Sama Food Industries Status of company Active Address King Abdullah II Industrial state Amman - Jordan P.O. Box 110050 , Amman 11110 Telephone +962 6 405 9090 Fax +962 6 405 9080 E-mail [email protected] Website http://www.sama-jo.com/ Contact Person TAREQ HASHLAMOUN Position held G.M Direct phone +962 6 405 9090 Economic data Description of activity Production and Industry of carbonated beverages, Plastic Industry, Cake Industry, Production and Industry of Juice, Annual turnover 3 mln. € Exports (% turnover) 45% Number of employees (permanent, temporary) 130 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 105 Giordania - Indagine Multisettoriale Siniora Status of company Active Address P.O. Box: 191 King Abdulla II bin Al Hussein Industry Estate, 11512 Jordan Telephone + 962 6 4023772 Fax + 962 6 4025986 E-mail [email protected] Website http://www.siniorafood.com/ Contact Person Majdi Sharif Position held G.M Direct phone + 962 6 4023772 Economic data Description of activity Roast, Luncheon, Mortadella. Annual turnover 34 mln. € Exports ( % turnover) 40% Number of employees (permanent, temporary) 100-250 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture □ Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 106 Giordania - Indagine Multisettoriale Teeba for Investment and Food Industry Status of company Active Address P.O.Box 35076 Amman 11180 Jordan Telephone +962 6 5543627 Fax +962 6 5543971 E-mail [email protected] Website http://www.teeba.jo/ Contact Person Eng. Khaled mansoor Position held / general manegar Direct phone +962 6 5543627 Economic data Description of activity Production of Juice and Milk, Production and Manufacturing of Meat, Production of Vegetable Oils, Owning Agricultural Lands for Cultivating Crops and Fruitful Trees Annual turnover 12 mln. € Exports ( % turnover) 8% Number of employees (permanent, temporary) 800 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture □ Direct investment □ Training □ echnical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 107 Giordania - Indagine Multisettoriale 5. INDUSTRIA FARMACEUTICA ED APPARECCHIATURE MEDICALI 5.1 Aree industriali e struttura Importanza • • • • • • • • • La tendenza della regione ad espandere l'assicurazione medica dei cittadini ha acceso i riflettori sull’industria farmaceutica, con una rilevanza speciale. Le imprese giordane sono ricercate per aprire i mercati non tradizionali per i paesi che hanno ottenuto l’indipendenza concessa dopo la caduta dell’Unione Sovietica, della Turchia, e degli stati dell'Europa orientale e dell'Africa. L’industria farmaceutica giordana ha avviato l'espansione della sua base di ricerca attraverso la ricerca clinica e la sintesi di farmaci basata sulla ricerca. Al vertice delle spese della Giordania per ricerca e sviluppo, il settore spende il 4% delle sue vendite totali per questo scopo. Alcune aziende farmaceutiche locali hanno sviluppato relazioni commerciali con mega aziende estere, tra cui Novartis, Organon, Mundipharma ed altri. Il settore contribuisce al 12% delle esportazioni della Giordania. Il capitale sociale registrato nel 2012: € 191.000.000. Il capitale sociale di aziende del settore: circa € 254.000.000. Il valore approssimativo di mercato del capitale totale: € 1000000000 Principali settori terapeutici e attrezzature mediche • Farmaci e prodotti terapeutici • Prodotti veterinari • Strumenti medici, macchinari e dispositivi monouso. • Reagenti di laboratorio medico • Lenti medicali e Ottica • Prodotti del Mar Morto • Erbe & prodotti terapeutici botanici 108 Giordania - Indagine Multisettoriale Commercio Estero Esportazioni Valore delle Esportazioni (mln. €) 430.5 360.8 388.9 Anno 2010 2011 2012 Importazioni Valore delle Importazioni (mln. €) 349.9 382.7 391.7 Anno 2010 2011 2012 5.2 Partner commerciali • • Gli Stati Arabi sono il primo partner commerciale, il 90% delle esportazioni di questo settore va verso gli Stati Arabi, in particolare Iraq, Arabia Saudita, Siria ed Emirati Arabi Uniti. Stati africani Principali produttori del settore terapeutico e medicale • • • • • • • • • • • • • • Hikma Pharmaceuticals PLC Dar Al Dawa Arab Drug Company Pharma International Jordan Sweden Medical and Sterilization Company Hayat Pharmaceutical Industries Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Company United Pharmaceuticals Ram Pharmaceutical Industries Middle East Pharmaceutical and Chemical Industries and Medical Appliances Company (MIDPHARMA) Amman Pharmaceutical Industries Jordan River Pharmaceutical Industries Philadelphia Pharmaceutical Company TQ Pharma 109 Giordania - Indagine Multisettoriale 5.2 Concorrenza, agevolazioni e risorse umane Concorrenza e incentivi • • • • • • La concorrenza si basa sulla ricerca e sviluppo, l'innovazione e si avvale di alcuni brevetti farmaceutici internazionali. Si ritiene che la Giordania sia un fulcro regionale nella concorrenza per la produzione e la vendita di prodotti terapeutici e attrezzature mediche. La maggior parte dei prodotti delle aziende locali sono esportati verso gli stati del Medio Oriente e del mondo arabo. La Legge sulla Concorrenza stabilisce disposizioni che vietano atti di collusione volti alla fissazione dei prezzi o alla segmentazione di mercato o ad ostacolare l'ingresso di nuovi concorrenti o all’eliminazione di operatori di mercato. L’Accordo di Associazione Giordania –Unione Europea obbliga la Giordania ad impostare regole antitrust, cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. Come previsto dagli accordi, la Giordania applica un adeguamento graduale dello status di monopoli commerciali di proprietà statale, attraverso il quale non saranno concessi rinnovi dei franchising alla loro scadenza giuridicamente prevista. La Giordania è tra i mercati più aperti e competitivi della regione, grazie alle sue regole libere da vincoli sulle proprietà estere, alla libera trasformazione dei profitti delle imprese ed il suo impegno a sostegno dei diritti di proprietà intellettuale. Risorse umane • • • L’elevata disponibilità di manodopera qualificata e specializzata del settore è una caratteristica chiave di questo settore. Manodopera locale: 96% Volume di manodopera: circa 7000 110 Giordania - Indagine Multisettoriale 5.3 Regolamentazione e controllo Regolamentazione delle industrie terapeutiche e attrezzature mediche Il settore è gestito e regolato da: o o o o Ministero della Sanità (MoH) Jordan Food and Drug Administration (JFDA) Associazione Giordana dei Produttori Farmaceutici (JAPM) Associazione Giordana Farmaceutici (JPA). Il personale del settore è di responsabilità di: o Sindacati o Associazioni, soprattutto JPA. Controllo dei prezzi • • Il governo esercita il controllo dei prezzi, obbligando i venditori ad allegare cartellini dei prezzi ai loro prodotti. Il Ministero della Salute acquista dai produttori prodotti farmaceutici e apparecchiature mediche e li mette a disposizione quasi gratuita ai cittadini iscritti all’assicurazione medica. 111 Giordania - Indagine Multisettoriale 5.4. Questioni di infrastrutture e investimenti Infrastruttura • • • • Il Jordan Industrial Estates Corporation (JIEC) fornisce agli investitori moderni servizi di infrastrutture e terreni e locali attrezzati, oltre alle altre componenti infrastrutturali esistenti; elettricità, acqua, strade, telecomunicazioni e forniture. Il JIEC fornisce servizi di supporto alle attività produttive ed industriali compresi i servizi bancari, di sdoganamento, e i servizi sanitari e di sicurezza. Il JIEC contribuisce anche a promuovere l'ambiente di investimento del paese tramite la valorizzazione delle opportunità di utilizzo degli accordi regionali ed internazionali siglati dal Regno. Il Ministero dell'Industria e del Commercio (MoIT), il Consiglio Giordano per la promozione degli Investimenti (JIB), la Camera di Commercio Giordana (JOCC) e e la JAPM forniscono le informazioni richieste su infrastrutture. Investimento • La Legge per la Promozione degli Investimenti (IPL) fornisce un certo numero di garanzie governative a sostegno degli investimenti nel paese, compresa la libertà di ingresso e di uscita del capitale e dei suoi proventi, e la ri-esportazione delle immobilizzazioni esenti da tasse ed imposte ed altre facilitazioni • Esenzioni da dazi doganali, come da (IPL): o Le immobilizzazioni sono esentate da tasse e imposte a condizione che siano importate nel Regno per l'esclusivo utilizzo del progetto. Tali immobilizzazioni includono: o Macchinari, attrezzature e forniture utilizzate nel progetto compresi i mobili e le attrezzature per alberghi ed ospedali. o Pezzi di ricambio importati per il progetto sono esentati da tasse e imposte a condizione che il loro valore non superi il 15% del valore delle immobilizzazioni per i quali sono richiesti. o Le immobilizzazioni necessarie per l'espansione, lo sviluppo e la modernizzazione del progetto sono esentate dal pagamento di tasse ed imposte se tale espansione, sviluppo o ammodernamento comportano un aumento della capacità produttiva del progetto non inferiore al 25%. o Esiste la necessità di fornire alcune terapie non disponibili come I farmaci per la cura del cancro e ormoni. 112 Giordania - Indagine Multisettoriale 5.5 Donatori internazionali • • • • • • • Fondo del Kuwait per lo Sviluppo Economico Arabo (KFAED). Fondo Saudita per lo Sviluppo (SFD) Fondo OPEC per lo Sviluppo Internazionale (OFID). Fondo di Abu Dhabi per lo Sviluppo (ADFD) Corporazione per lo Sviluppo delle Imprese Giordane (JEDCO). Unione Europea, nel quadro dell'Accordo di Associazione ue-giordania. Fondo Arabo per lo Sviluppo Economico e Sociale (AFESD). 5.6 Commercio Italia - Giordania Esportazioni e importazioni Esportazioni farmaceutiche verso l'Italia (mln €) 2009 0.045 2010 0.068 2011 0.126 2012 0.129 2011 25.5 2012 28.7 Importazioni farmaceutiche dall’Italia (Mln €) 2009 26.5 2010 29.8 113 Giordania - Indagine Multisettoriale Principali Paesi in termini di esportazioni in Giordania di Attrezzature Farmaceutiche 1. 2. 3. 4. 5. Germania Italia Francia Regno Unito Cina Principali apparecchiature per la produzione farmaceutica richieste dal mercato giordano In particolare sono richiesti: attrezzature per la produzione di antibiotici / macchine per l’imballaggio di prodotti farmaceutici / otturazioni e sigillatura in alluminio / coperchi a vite / imballaggi per bottiglie / conteggio e punzonatura / tecnologie per il trattamento di riscaldamento / attrezzature avanzate per la produzione di granuli e capsule / attrezzature per rivestimento, essiccamento, miscelazione e macinazione. Opportunità per progetti per la realizzazione di impianti di produzione farmaceutica Esistono buone opportunità per le seguenti ragioni: 1. La presenza in Giordania di un’industria farmaceutica dinamica. 2. La presenza di stabilimenti produttivi competitive e specializzati nella produzione di farmaci. 3. Le esportazioni giordane di prodotti farmaceutici ammontano a 388 milioni di euro e sono relativamente consistenti. 4. Il settore farmaceutico contribuisce del 12% al PIL. Queste ragioni creano il bisogno di attrezzature avanzate basate sulla natura di preparazione di farmaci, sulle quantità di produzione oltre che in base alle componenti impiegate nella loro preparazione ed alle alter peculiarità della produzione farmaceutica. Esiste l’esigenza di ammodernamento e sviluppo delle attrezzature esistenti. 114 Giordania - Indagine Multisettoriale Potenzialità di cooperazione e partenariato tra imprese Giordane ed italiane • • La cooperazione ed il partenariato tra imprese giordane e le controparti italiane sono ritenute necessarie, soprattutto nelle aree delle industrie terapeutiche e mediche (es. apparecchi e macchine medicali avanzate). L'avanzato settore farmaceutico giordano può essere considerato un vantaggio per la creazione di collegamenti con progetti conclusi o in corso. La cooperazione è probabile che abbia luogo nelle seguenti forme: o o o o Joint Venture Distribuzione Assistenza tecnica know-how e trasferimento tecnologico 5.7 Note conclusive • • • • • • • • • • • • • Le esportazioni in Giordania di questo settore sono cresciute del 7,8% nel 2012, mentre le importazioni sono cresciute solo del 2,3%. L’industria farmaceutica ottiene risultati più fruttuosi di quelli delle attrezzature medicali. Quasi il 70% delle vendite totali del settore sono costituite dalle vendite all'estero (esportazioni). La crisi siriana è stata vantaggiosa per l'industria farmaceutica, per l'assenza di competizione da parte siriana principalmente verso gli Stati del Golfo. Investire in questo settore è sicuro in termini di regolamentazione, leggi e protezione. Le infrastrutture sono disponibili in buone proporzioni. La manodopera locale è disponibile, sebbene alcuni hanno bisogno di una formazione specializzata. L'industria farmaceutica nel Regno è considerata avanzata, rispetto ai vicini paesi. Nuove forme di cooperazione con le società giordane possono essere create avvantaggiandosi del progresso dei mercati internazionali. Le potenzialità di cooperazione tra le imprese giordane ed italiane si concentrano su: Le imprese di questo settore non sono interessate all’outsourcing di professionalità manageriali. Il settore delle apparecchiature mediche potrebbe essere più gratificante per un nuovo investitore, a causa della già avanzata industria farmaceutica nel Paese. La cooperazione tra imprese giordane e italiane è probabile che abbia luogo nelle seguenti forme: o Joint Venture o Distribuzione o Assistenza tecnica o know-how e trasferimento tecnologico 115 Giordania - Indagine Multisettoriale Schede operatori locali Amman Pharmaceutical Industries (API) Status of company Active Address P.O. Box 89 Amman 11512 Jordan Telephone + 962 6 582 7051 + 962 6 402 3072 Fax + 962 6 402 3071 E-mail [email protected] Website http://www.ammanpharma.com/ Contact Person Hasan Saif Position held Marketing Maneger Direct phone 00962795635397 Economic data Description of activity Eye Drops, Eye Ointments, Oral Solutions, Ear Drops, Nasal Drops, Nasal Sprayers, Topical Dermatology Preparations Annual turnover 8 mln. € Exports (% turnover) 55% Number of employees (permanent, temporary) 250 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 116 Giordania - Indagine Multisettoriale The Arab Pharmaceutical Manufacturing Co. LTD (APM) Status of company Active Address Salt, Balqa Governorate, Jordan P.O. Box: 42 Salt-Jordan Postal Code: 19110 Telephone +962 5 3491200 Fax +962 5 3491203 E-mail [email protected] Website http://www.apm.com.jo/ Contact Person Isam al-saket Position held G.M Direct phone 00962 6 5685121- 00962 5 3491200 Economic data Description of activity Medical Drugs Wholesale and Manufacturing Annual turnover 29 mln. € Exports (% turnover) 65% Number of employees (permanent, temporary) 856 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 117 Giordania - Indagine Multisettoriale Dar Al Dawa Status of company Active Address P.O Box: 9364 Amman 11191 Jordan Telephone +962 6 5539416 +962 6 5727132 (Factory) Fax +962 6 5533199 +962 6 5727776 E-mail www.dadgroup.com Website [email protected] Contact Person Amer Alkhatib Position held CEO Direct phone +962 6 5539416 Economic data Description of activity Medical Drugs Wholesale and Manufacturing Annual turnover 30 mln. € Exports ( % turnover) 70% Number of employees (permanent, temporary) 786 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 118 Giordania - Indagine Multisettoriale Hayat Pharmaceutical Industries Status of company Active Address P.O. Box 1564 Amman 11118 Jordan Telephone +962 6 416 2607 Fax +962 6 416 3016 E-mail [email protected] [email protected] Website http://www.hayatpharma.com/ Contact Person Dr. Maher Kurdi Position held chairman and Managing Director Direct phone +962 6 416 2607 Economic data Description of activity Licensing Out Products, Drug Registration Files, Marketing, Drugs Manufacture and Wholesale Annual turnover 20 mln. € Exports ( % turnover) 60% Number of employees (permanent, temporary) 166 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 119 Giordania - Indagine Multisettoriale Hikma Pharmaceuticals Status of company Active Address Bayader Wadi Elseer P.O. Box 182400, Amman, 11118, Jordan Telephone +962 6 580 2900 +962 6 582 4222 Fax +962 6 581 7102 E-mail [email protected] [email protected] Website http://www.hikma.com/ Contact Person Khader Jarawan Position held General Manager Direct phone +962 6 580 2900 Economic data Description of activity Medical Drugs Wholesale, Medical Drugs Manufacturing, Distribution, Exporting Annual turnover 30 mln. € Exports ( % turnover) 75% Number of employees (permanent, temporary) 1004 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership Know-how and technology transfer Sub-supply Joint Venture Direct investment Training Technical assistance Management Other (description) x □ □ x □ □ x □ □ _____________________________________ 120 Giordania - Indagine Multisettoriale Jordan Sweden Medical & Sterilization Co. (JoSwe) Status of company Active Address P.O.Box 851831 Amman 11185 Jordan Telephone +962 6 5859765 +962 6 5728327 (Factory) Fax +962 6 5728326 (Factory) E-mail [email protected] Website http://www.joswe.com/ Contact Person M.A.Shahin Position held CEO Direct phone 00962795527109 Economic data Description of activity Manufacturing and Marketing of Pharmaceutical Products Annual turnover 21 mln. € Exports ( % turnover) 60% Number of employees (permanent, temporary) 300 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 121 Giordania - Indagine Multisettoriale The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Co. PLC (JPM) Status of company Active Address Jordan – Naour P.O. Box 94 Naour 11710 – Jordan Telephone +962 6 5727207 / +962 6 5828644 Fax +962 6 5727641 / +962 6 5828640 E-mail [email protected] Website http://www.jpm.com.jo/ Contact Person Dr. Adnan Badwan Position held CEO Direct phone +962 6 5828644 Economic data Description of activity Natural Products, Diagnostics, Pharmaceutical Products (Antifungals, Antivirals, Anti-Alzheimer Drugs, etc) Annual turnover 24 mln. € Exports ( % turnover) 55% Number of employees (permanent, temporary) 478 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership □ Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 122 Giordania - Indagine Multisettoriale Philadelphia Pharma Status of company Active Address P.O. Box 276 (11512) Amman Amman Industrial Estate / Jordan Telephone +962 6 4025181 +962 6 4029352 Fax +962 6 4029182 E-mail [email protected] Website http://www.philapharma.com/ Contact Person Munther Hussein Position held Chairman Direct phone +962 6 4029181 Economic data Description of activity Drugs Manufacture and Wholesale Annual turnover 9 mln. € Exports ( % turnover) 60% Number of employees (permanent, temporary) 180 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 123 Giordania - Indagine Multisettoriale Pharma International Status of company Active Address P.O.Box: 334 Amman 11941 Jordan Telephone +962 6 5157893 +962 6 5154296 +962 6 5154297 +962 6 5161683 Fax +962 6 5154783 E-mail [email protected] Website http://www.pic-jo.com/ Contact Person Ali Abu A-lhaj Position held OWNER & CEO Direct phone +962 6 5158890 Economic data Description of activity Medical Drugs Wholesale and Manufacture Annual turnover 27 mln. € Exports ( % turnover) 70% Number of employees (permanent, temporary) 460 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 124 Giordania - Indagine Multisettoriale RAM Pharma Status of company Active Address P. O .Box : 211-King Abdullah II Industrial Estate Sahab 11512 Telephone +962 6 4023950 Fax +962 6 4023749 E-mail [email protected] Website http://rampharma.com/ Contact Person Mahmoud Najmi Position held General Maneger Direct phone +962 6 4023950 Economic data Description of activity Manufacturing, Marketing and Distribution service, Research and Development Services, Technology Transfer, Toll Manufacturing Service Annual turnover 18 mln. € Exports ( % turnover) 60% Number of employees (permanent, temporary) 190 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 125 Giordania - Indagine Multisettoriale United Pharmaceuticals Status of company Active Address P.O.BOX 69 Amman 11591 Jordan Telephone +962 6 416 2901 Fax +962 6 416 2905 E-mail [email protected] Website http://www.united-pharmaceuticals.com.jo Contact Person Qays Sukhtian Position held Vice President of the Board of Directors Direct phone +962 6 416 2901 Economic data Description of activity Drug Manufacturing and Wholesale Annual turnover 18 mln. € Exports ( % turnover) 60% Number of employees (permanent, temporary) 382 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 126 Giordania - Indagine Multisettoriale 6. AMBIENTE 6.1 Struttura generale Dati di sintesi • • • • • • • • • • • • • • • Le spese ambientali totali nel settore pubblico: € 530.000.000 (secondo le statistiche del 2010) Il numero di persone che lavorano nella protezione dell'ambiente: 24300 - La quantità di consumo di gasolio nei settori della chimica, della plastica e della gomma: 24.618 metri cubi. Il consumo di energia nelle industrie chimiche, plastica e gomma: 89096megawatt/hour. Il servizio di rifiuti solidi copre il 90% della popolazione della capitale. Il servizio di rifiuti solidi copre il 75% della popolazione del paese. I rifiuti solidi generati da tutti i comuni del Regno hanno raggiunto i 2.020.000 di tonnellate. Un Ministero dell'Ambiente è stato creato nel 2003 per migliorare la realtà ambientale giordana ed aiutare il settore privato e le imprese di investimento internazionali disposte a partecipare alla tutela dell'ambiente. La Giordania ha ratificato la maggior parte dei trattati ed accordi internazionali relative all’ambiente Le pressioni economiche di cui la Giordania soffre ha ridotto la capacità dello Stato di fornire risorse eco-compatibili. Un fondo di protezione ambientale è stato istituito in Giordania per ridurre i rischi di degrado ambientale in alcune zone. Tuttavia, il suo bilancio è di un mero 4 milioni euro. Il governo tende ad invitare le aziende internazionali e locali a gestire i rifiuti solidi ed iniziare da alcuni spot particolari. Sono diverse le sfide ambientali, ma le più rilevanti sono l'inquinamento dell'aria e lo smaltimento dei rifiuti medici ed industriali. Un piano è stato predisposto per sbarazzarsi dei sacchetti di plastica non ecocompatibili, insieme ad un piano di raccolta e riciclaggio dei rifiuti elettronici. Il governo tende a firmare accordi con i donatori per realizzare progetti sulla biodiversità e rafforzare le capacità istituzionali del Ministero dell’Ambiente per meglio affrontare le questioni ambientali, soprattutto per quanto riguarda le aree protette. Facendo parte della Convenzione di Basilea, la Giordania si è impegnata a ridurre la produzione di rifiuti pericolosi, ad effettuarne il monitoraggio, la dismissione ed il suo trasporto con i metodi più appropriati. 127 Giordania - Indagine Multisettoriale Risorse naturali Modelli biogeografici in Giordania • • • • • • • • Andamento stagionale / iraniano / sudanese / modello Deserto Arabo. No. delle specie delle piante: 2514 Specie di Mammiferi: 81 Specie di rettili: 97 Specie di Anfibi: 3 Uccelli: 431 Pesci d'acqua dolce: 15 Pesci di mare: 800 Spazio totale della rete di aree protette: 1.144 km2. La rete di aree protette è composta da: • • • Riserve Naturali Riserve Forestali e pianure Parchi nazionali. Principali aree protette in Giordania: • • • • • • • Dhana Reserve Azraq Wetlands Reserve Shomari Wildlife Reserve Mujib Riserve of Wadi Mujib Ajloun Forest Reserve Area Protetta di Wadi Rum Dibbeen Forest Reserve. 128 Giordania - Indagine Multisettoriale Desertificazione La Badia costituisce il 90% della superficie della Giordania. Le principali cause della desertificazione • • • • • • Sovrapascolamento L'erosione del suolo, a causa di fattori naturali e della gestione dell'uso del suolo. Mancanza di risorse idriche. Erosione idrica ed eolica. Urbanizzazione che interessa terreni agricoli. Aumento della popolazione. 6.2 Inquinamento ambientale Elementi di inquinamento ambientale • • • Tutti i tipi di rifiuti: solidi, chimici, pericolosi e medicali. Acque reflue Gli inquinanti atmosferici causati da: 1. Raffineria di petrolio e stazioni 2. Centrale Elettrica Termica Hussein 3. Fabbriche di Cemento, Potassa e Fertilizzanti e miniere di fosfato. 4. Coltivazioni silos 5. Città industriali 6. Ferro e acciaierie e fabbriche di tintura, detersivi e batterie. 7. Cave e miscelazioni di asfalto 8. Incenerimento di rifiuti, erba e pneumatici 9. Gli impianti di trasformazione 10. Carico e scarico di petrolio greggio 11.attivita’ domestiche: cucinare, pulire e spruzzare 129 Giordania - Indagine Multisettoriale Caratteristiche del comparto rifiuti Rifiuti solidi generati da: • • • • • • • • • • • • Famiglie Istituti ed istituzioni Aree commerciali I mercati ortofrutticoli Prodotti Industriali I rifiuti pericolosi Ospedali Strade Macelli Resti di aziende agricole e allevamenti animali. Resti di costruzioni e edilizia Resti di impianti di trattamento Analisi dei rifiuti solidi Un certo numero di studi e test sono stati condotti per capire l'ambiente e la fattibilità economica del trattamento dei rifiuti. Questi studi sono in corso per ottenere alternative tecnologiche per il trattamento dei rifiuti solidi. Peso specifico dei rifiuti solidi Studi hanno stimato il peso specifico di rifiuti solidi in contenitori a 257 kg / mc. Esso spazia tra i 600-700 kg / metro cubo dopo essere stato premuto nel compressore e nella smerigliatrice, raggiungendo gli 800 kg / metri cubi nella discarica. Contenuto di umidità nei rifiuti solidi Il contenuto di umidità si sviluppa dall’alta percentuale di elementi organici, che sono il risultato di abitudini alimentari orientali. Questo contenuto è stimato in (55-85%). Valore di riscaldamento dei rifiuti in Giordania Questo valore è notevolmente basso, con una stima di 1200 Kcal, una percentuale molto bassa per operare inceneritori senza l'uso di petrolio o di una miscelazione della citata proporzione di rifiuti pericolosi e rifiuti di origine industriale per raggiungere il calore necessario per inceneritori. 130 Giordania - Indagine Multisettoriale Totale generazione di rifiuti solidi e di rifiuti pro capite 1979 = 0.43 kg pro capite 2001 = 0,915 kg pro capite 2014 = 0,954 kg pro capite Smaltimento e trattamento dei rifiuti • • • • Raccolta dei rifiuti: si utilizzano sacchetti di rifiuti e bidoni di metallo (i bidoni più utilizzati sono di 1100 litri di capacità). Trasporto: si utilizzano compressori, smerigliatrici e gru. Stoccaggio: dopo la raccolta dei rifiuti, si tratta di depositi trasformati per impianti di produzione, in cui i rifiuti vengono svuotati in speciali compressori elettrici, poi i rifiuti vengono caricati su camion- compressori della capacità di 30 tonnellate. Trattamento: gestita nel 1989 in collaborazione con la Banca mondiale, una discarica è stata istituita a Rusaifa su una superficie di 1400ettari di terreno. Tuttavia, il progetto non è stato un successo, e ulteriori alternative vendono al momento valutate. Costo dell’inquinamento ambientale Secondo lo Studio del 2008 della Banca Mondiale sul Costo Ambientale del degrado in Giordania: PIL % MLN €/ anno Settore 1.36% 91.33 Acqua 0.78% 52.35 Terra 0.73% 49.36 Aria 0.15% 10.40 Rifiuti 0.09% 6.03 Costa 3.98% 209.47 Totale 131 Giordania - Indagine Multisettoriale 6.3. Principali problemi tecnici nel comparto ambientale • • • Ciclo debole di trattamento dei rifiuti Scarsa qualità delle strutture e dei bidoni forniti dai comuni. Problemi legati agli inceneritori di rifiuti sanitari, principalmente: o o o o Nella maggior parte dei casi, le temperature nelle camere degli inceneritori non soddisfano il minimo delle temperature richieste. La capacità di rifiuti è bassa rispetto alla quantità prodotta, il che significa maggior periodo di stoccaggio e maggiori rischi per la salute pubblica. La diffusione degli inceneritori in zone popolate. La mancanza di manutenzione e delle necessarie competenze per operare gli inceneritori. • Problemi legati alla gestione dei rifiuti sanitari e pericolosi, vale a dire: A. Problemi di classificazione; • Scarsa cernita dei rifiuti sanitari e solidi, dovuta alla scarsa esperienza dei lavoratori in questo campo. • Assenza di adeguate borse di smistamento dei rifiuti. • Scarsa ispezione e controllo sulle prestazioni del personale B. Problemi di trasporto; • La mancanza di automezzi adeguati della nettezza urbana. • Interruzione frequente degli automezzi, causata dalla mancanza di manutenzione. • I rifiuti medici vengono trasportati fuori dei centri di assistenza sanitaria tramite veicoli che di solito non soddisfano i requisiti di sicurezza pubblica in quanto sono di proprietà degli ospedali o del settore privato. C. Problemi di stoccaggio; • La maggior parte delle istituzioni sanitarie mancano di aree di stoccaggio centrali per i propri rifiuti pericolosi e medicali. • La maggior parte delle aree di stoccaggio non soddisfano i requisiti di sicurezza pubblica. Problemi D. trattamento; • La raccolta differenziata non viene applicata nella maggior parte dei centri sanitari, dove i rifiuti pericolosi vengono mischiati agli altri rifiuti generici. • Nella maggior parte dei casi, le aziende private operano in impianti di trattamento, ma mancano di sufficiente esperienza. 132 Giordania - Indagine Multisettoriale 6.4 Altri punti di debolezza non tecnici nel comparto ambientale Indicatori relativi al mantenimento in salute degli ecosistemi vitali • • • • Qualità dell'aria Biodiversità Protezione del suolo e dei Terreni Qualità e quantità di acqua Indicatori relativi ai danni ecologici provocati dall'uomo • • • • • • Inquinamento atmosferico Pressioni sull'ecosistema Gestione debole delle risorse naturali La pressione demografica Pressioni di rifiuti e di consumo Pressioni di qualità e quantità delle acque Gli indicatori relativi alla debolezza istituzionale e delle prestazioni della comunità • • • • L'efficienza ambientale Gestione ambientale Interazione del settore privato Il progresso scientifico e tecnologico 6.5 Principali industrie ambientali • • • • • Produzione di energia eco-compatibile Riciclo: Rifiuti / oli / pneumatici / carta e cartone / plastica / batterie / metalli, ecc. Trattamento dell'acqua Trattamento del suolo Produzione di materiali di consumo eco-compatibili. 133 Giordania - Indagine Multisettoriale 6.6 Principali aziende del settore • • • • • • • • Al-Seeh for Environmental Services and Landfill ECO Consult Nur Solar Systems AXIOM Engineering Services Qa’adan and Khader Institution for Engineering and Earth Technology Best Environmental Services Technology (B.E.S.T) MOSTAQBAL Engineering & Environmental Consultants Consultants Water & Environmental Tech 6.7 Commercio estero Dato che il settore delle industrie ambientali sta emergendo, la maggior parte delle esportazioni e delle importazioni sono concentrate sui prodotti energetici rinnovabili (vedi settore delle energie rinnovabili). 6.8 Risorse umane • • • • • Il numero di lavoratori nel settore della protezione ambientale in Giordania: 24300. Il campo ambientale manca di manodopera qualificata e addestrata. Il campo ambientale manca di centri e programmi di formazione. I lavoratori non sono consapevoli del significato del loro ruolo e della natura e delle condizioni dei loro contratti. Gli enti regolatori del settore reclutano un gran numero di lavoratori non giordani per ragioni sociali, in particolare nel settore dei rifiuti e delle acque reflue. 6.9 Ricerca e sviluppo • • • • Vi è una carenza di studi applicati e diagnostici nel settore ambientale. Non ci sono centri di ricerca ambientale specializzati. Le principali ricerche ambientali sono svolte da istituzioni governative, società scientifiche reali e società per la conservazione della natura, ma tali ricerche sono insufficienti e non soddisfano i requisiti del settore. Vi è una evidente carenza di centri di formazione ambientale. 134 Giordania - Indagine Multisettoriale 6.10 Regolamentazione del settore Il settore è e regolato da vari organismi, tra cui: Ministero dell'Ambiente / Ministero dell'Acqua e dell’Irrigazione / Ministero delle Municipalità / Grande Municipalità di Amman (AGM) / Società Scientifica Reale (RSS) / Dipartimento Reale per la Protezione dell'Ambiente / Società Reale per la Conservazione della Natura (RSCN) / Autorità per le Risorse Naturali (NRA) / Società Giordana per l’Ambiente (JES) / Società Giordana per il Controllo della Desertificazione e lo Sviluppo della Badia (JSDCBD) / Società Reale Giordana per le Immersioni Subacquee Ecologiche (JREDS). Obblighi ambientali internazionali della Giordania Il governo della Giordania ha firmato i seguenti accordi: Protocollo di Kyoto / Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza / Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) / Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione (UNCCD) / Convenzione di Stoccolma sugli Inquinanti Organici Persistenti. Legislazione ambientale • • • • • • • • • • • Legge sulla Protezione dell'Ambiente / 2006. Valutazione di Impatto Ambientale / 2005 Fondo Giordano per l’Ambiente / 2009 Protezione dell’Aria / 2005 Protezione Ambientale da Inquinamento in casi di emergenza / 2005. Protezione Ambiente Marino e Costiero / 1999 Riserve Naturali e Parchi / 2005 Supervisione e Controllo Ambientale / 2009. Gestione dei rifiuti solidi / 2005 Gestione, trasporto e movimentazione dei rifiuti nocivi e pericolosi / 2005. L'impatto ambientale della produzione di energia attraverso la combustione diretta di olio di scisto / 2013. 135 Giordania - Indagine Multisettoriale 6.11 Concorrenza • • • Fatta eccezione per progetti di energia rinnovabile, il settore è considerato un settore emergente e la concorrenza è limitata agli appalti pubblici. Legge giordana sulla concorrenza offre un ambiente legislativo competitivo. La concorrenza è concentrata sulla aggiudicazione di mega appalti pubblici. 6.12 Infrastrutture e investimenti Infrastrutture • • • • • • • Elementi infrastrutturali (elettricità, acqua, strade, telecomunicazioni, forniture e riciclaggio di sostanze) sono disponibili. Siti specifici sono identificati dal Ministero dell'Ambiente per le pratiche delle industrie ambientali. Aree di stoccaggio dei rifiuti ed impianti d’incenerimento sono disponibili ma insufficienti. Le discariche sono disponibili ed un piano per il loro sviluppo è previsto. La Jordan Industrial Estates Corporation (JIEC) fornisce agli investitori moderni servizi di infrastrutture e terreni e locali attrezzati. Il JIEC fornisce servizi di supporto alle attività produttive ed industriali, tra cui servizi bancari, dogana, salute e servizi di sicurezza. Il JIEC contribuisce anche a promuovere l'ambiente di investimento del paese tramite la valorizzazione delle opportunità di utilizzo degli accordi regionali ed internazionali siglati dal Regno. Progetti ambientali attualmente in corso • • • • • • • • Terzo Rapporto Nazionale della Giordania di Comunicazione sui Cambiamenti Climatici alla UNFCCC (TNC) Un progetto per migliorare le capacità pertinenti alla attuazione nel paese degli accordi ambientali internazionali Centro di Trattamento Rifiuti Pericolosi Progetto di riciclaggio di computer Prodotti che includono particelle chimiche ed industriali. Sostanze lesive dell'ozono nei settori industriali e agricoli. Adattamento ai cambiamenti climatici Gestione dei Bifenili Policlorurati Chimici (PCB). 136 Giordania - Indagine Multisettoriale Investimenti • • • • L’ottenimento delle licenze per la realizzazione di progetti di investimento nel settore avviene dopo aver identificato il sito ed aver effettuato uno studio di impatto ambientale del progetto. Tempi previsti per il rilascio delle licenze: 45 giorni. Progetti attinenti al trattamento ambientale sono attuati in conformità con le procedure di appalto pubblico. Un investitore straniero può beneficiare di: o o o o o Legge sulla promozione degli investimenti Esenzioni previste dalla legge sull’energia rinnovabile. Esenzioni previste dalla legge giordana sull’ambiente. Esenzioni ed incentivi offerti alle industrie eco-compatibili. Incentivi previsti dagli accordi di partenariato e di libero scambio Finanziatori • • • • Ministero della Pianificazione che si coordina con i fondi di finanziamento a favore degli investitori. Ente Giordano per lo Sviluppo delle Imprese Giordane (JEDCO). I donatori elencati nell’ambito dell’accordo di associazione ue-giordania. USAID 6.13 Potenzialità di cooperazione e partenariato con imprese italiane Le potenzialità si basano su: • • • • • Outsourcing le esperienze italiane per risolvere i problemi attuali. Fornire le aziende locali con attrezzature di trattamento ambientale. Partenariato in progetti in corso Partenariato in nuovi progetti eco-compatibili. Contribuire alla realizzazione di mega appalti pubblici, che le aziende locali non possono eseguire da sole. 137 Giordania - Indagine Multisettoriale La cooperazione è probabile che avvenga sulla base dei seguenti elementi: • • • • Joint Venture Investimenti diretti Know-how e trasferimento tecnologico Assistenza tecnica 6.14 Note conclusive • • • • • • • • • • • • • • Dato che il settore delle industrie ambientali è un settore emergente in Giordania, gli investitori italiani dotati di maggiore esperienza possono costituite una presenza utile. La gestione dei rifiuti sanitari e pericolosi è scadente e ha bisogno di soluzioni efficaci. L'infrastruttura necessaria è disponibile a livelli accettabili. La tutela dell'ambiente e la legislazione degli investimenti non sono un problema. L’ottenimento delle licenze per la realizzazione di un progetto di investimento è subordinato alla valutazione degli studi di impatto ambientale. Un investitore può avvalersi delle esenzioni previste dalla legge sulla protezione degli investimenti, dalla legge sull’energia rinnovabile, dalla legge sulla protezione dell'ambiente e dalla legge sulle zone industriali qualificate. La concorrenza nelle aree dei rifiuti, acque reflue e il trattamento dell'inquinamento in Giordania è limitato agli appalti pubblici. Vi è una carenza notevole di ricerche ambientali e l'urgente necessità di aumentare l'efficienza dei lavoratori. Il governo tende ad invitare le aziende internazionali e locali ad occuparsi della gestione dei rifiuti solidi che cominceranno in aree particolari. Il governo tende a firmare accordi con i donatori per realizzare progetti sulla biodiversità e per rafforzare le capacità istituzionali del Ministero dell’Ambiente per affrontare le questioni ambientali, soprattutto per quanto riguarda le aree protette. L'inquinamento ambientale è generato da diversi fattori in Giordania, mentre le capacità per far fronte a questo tipo di inquinamento sono molto limitate. Le industrie ambientali in Giordania sono principalmente focalizzate sulla produzione di energia eco-compatibile e, nei limiti del possibile, sul riciclaggio. La Giordania si è impegnata a rispettare gli standard internazionali di tutela ambientale. La cooperazione tra imprese giordane e italiane in questo settore può avvalersi dell'esperienza italiana nel risolvere i problemi attuali, della fornitura di attrezzature per il trattamento ambientale, della collaborazione in progetti nuovi o in corso e nell’esecuzione di appalti pubblici. 138 Giordania - Indagine Multisettoriale Schede operatori locali Best Environmental Services Technology (B.E.S.T) Status of company Active Address Thagreed Str, Amman, Jordan Telephone +962 6 5733250 Fax +962 6 5733251 E-mail [email protected] Website www.best-one.co Contact Person AYMAR ZAKARIA Position held G.M Direct phone +962 77 7724923 Economic data Description of activity Water supply operations and waste water treatment plant operations, installing industrial containment systems Annual turnover 0.400 mln. € Exports ( % turnover) ----------------- Number of employees (permanent, temporary) 8 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership □ Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment x Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 139 Giordania - Indagine Multisettoriale Consultants Water & Environmental Tech Status of company Active Address Kahlda, Wasfe El Tal Street, Building number 214, Al-Assaf Intersection P.O. Box 2455 Amman, 11181 Jordan Telephone +962 6 5331774 +962 6 5331771 +962 6 5356656 Fax +962 6 5331772 E-mail [email protected] Website http://www.consultants-jo.com/ Contact Person Feras ammour Position held G.M Direct phone +962 7 95666713 Economic data Description of activity Water Filtering, Water Treatment, Ultraviolet disinfection, Ozone Treatment, Electrostatic Air Cleaners, Food Waste Disposals and Garbage Compactors Annual turnover 0.5 mln€ Exports ( % turnover) ----------------- Number of employees (permanent, temporary) 10 – 12 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership □ Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment x Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 140 Giordania - Indagine Multisettoriale ECO Consult Status of company Active Address ECO Consult Jude Center, 4th floor, Building #1 Salem Hindawi Street Shmeisani Amman Jordan ECO Consult PO Box 941400 Amman 11194 Jordan 31°58'14.4"N 35°53'59.0"E Telephone +962 6 569 9769 Fax + 962 6 569 7264 E-mail [email protected] Website http://www.ecoconsult.jo/ Contact Person Raed Daood Position held G.M Direct phone +962 6 569 9769 Economic data Description of activity Strategic transformation, institutional development, alliances and public private partnerships, environmental services Annual turnover 0.8 Exports ( % turnover) -------------------- Number of employees (permanent, temporary) 30 - 33 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership □ Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment x Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 141 Giordania - Indagine Multisettoriale ETA-MAX Status of company Active Address Yajouz Street, Jubaiha, Amman, Jordan 11914 Telephone +9625333559 Fax +9625343555 E-mail [email protected] Website http://www.eta-max.com/ Contact Person Dr. Ahmad Ghandour Position held Partner Direct phone +962 796535999 Economic data Description of activity Exporter, importer, distributor. Batteries deep cycle, photovoltaic cells, solar collectors flat plate, portable power systems. Consulting, design, installation, construction, engineering, education and training services. Annual turnover 0.5 – 1.0 mln Exports ( % turnover) 10-20% As training services only Number of employees (permanent, temporary) 15 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment x Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 142 Giordania - Indagine Multisettoriale MOSTAQBAL Engineering & Environmental Consultants Status of company Active Address 6th Floor / Park Plaza Salah Sehemat St. Sweifieh P.O. Box 2084 Amman 11821 Jordan Telephone +962 6 592 3 602 / +962 6 5663611 Fax +962 6 592 3 601 / +962 6 5606744 E-mail [email protected] Website http://www.acepo.jo/ Contact Person MARWAN SAFADI Position held G.M Direct phone +962 6 592 3 602 Economic data Description of activity Engineering Design & Supervision Project & Construction Management Urban & Master Planning Project Planning & Risk Management Design Control, Audit & Peer Review Energy & Environment Site Surveys & Investigations Cost Engineering & Quantity Surveying Financial and Feasibility Studies Annual turnover 0.400 MLN € Exports ( % turnover) ----------- Number of employees (permanent, temporary) 11 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership □ Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment x Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 143 Giordania - Indagine Multisettoriale Nur Solar Systems Status of company Active Address 18 Hekmat Al-Masri street, Um Uthaina, Amman Jordan 11821 Telephone +962 6 5528148 Fax +962 6 5528148 E-mail [email protected] Website http://www.nursolarsys.com Contact Person Asaad Zatar Position held General Manager Direct phone +962 79 5534407 Economic data Description of activity Manufacturer. Solar collectors flat plate, solar pool heating systems, solar water heating components collectors flat plate, solar water heating systems, solar water heating components storage tanks, heat exchangers, Central Heating Cylinders, Oil tanks and Vessels. Consulting, design, installation, education and training services, maintenance and repair services. Annual turnover 0.5 – 1.0 mln Exports ( % turnover) 0 Number of employees (permanent, temporary) 23 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply x Joint Venture x Direct investment x Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 144 Giordania - Indagine Multisettoriale 7. MARMO E LAPIDEI 7.1 Struttura generale del settore Nozioni di base • • • • • • • • • • • Il settore marmo in Giordania è caratterizzato dalla sua enorme crescita annuale rispetto ad altri settori, in quanto ha raggiunto una crescita del 290% nel corso 20002011. L'investimento complessivo in questo settore è stimato in 505,0 milioni di euro Il valore delle esportazioni nel 2012: 22.0 milioni di euro. Pietra e marmo vengono esportati verso 36 Stati, principalmente gli Stati del Golfo, gli Stati Uniti d’America, Australia, Cina e Corea. Numero di imprese in questo settore: 700 aziende che variavano in capacità e dimensioni. Numero di lavoratori del settore: circa 8000. Marmo, granito e pietra da costruzione sono significativamente disponibili in Ajloun, Karak, Qasr al-Hallabat, Mafraq, Al-Sahrawi e Ma'an. La Giordania importa marmi rari provenienti da Italia, Turchia e altri paesi. Gli impieghi del marmo in Giordania sono limitati all’uso per ambienti interni dal momento che il marmo non è utilizzato nel rivestimento esterno degli edifici a causa delle elevate variazioni di temperatura tra il giorno e la notte e tra l’inverno e l’estate, che sottoporrebbero il marmo ad un costante processo di allungamento e contrazione, portando alla disintegrazione del marmo e poi alla sua caduta. Il settore delle costruzioni nel paese ha raggiunto una notevole crescita dell'8% entro la fine del 2013, e il più alto tasso di crescita del 9,4% nel corso della prima parte del 2014. Vi è una domanda significativa dei prodotti di pietra, marmo e granito a cui si è assistito dall’inizio dello scorso decennio. 145 Giordania - Indagine Multisettoriale Tipi di pietra in Giordania: • Pietra naturale Pietre di terra le cui profondità varia tra i 20-60 metri. Includono calcare / arenaria / selce / basalto nero / travertino. • Pietra artificiale Ci sono alcune fabbriche che producono in differenti forme, colori e decorazioni marmo e pietra artificiale, realizzati in conformità con gli standard a livello mondiale in termini di condizioni di sicurezza internazionali. Alla Giordania è stato assegnato la Marcatura Europea CE. 7.2 Commercio estero Esportazioni Anno 2010 2011 2012 Valore delle Esportazioni (mln €) 17.7 15.3 14.8 Anno 2010 2011 2012 Valore delle Importazioni (mln €) 73.3 94.6 74.2 Importazioni 146 Giordania - Indagine Multisettoriale Principali partner commerciali Stati del Golfo / USA / Australia / Cina / Corea. Principali produttori del settore • • • • • • • • • • Travertine Company PLC (TRAVCO) Attanqeeb Construction Materials Manufacturing Co Majad Al-Rajabi & Brothers Company United Brothers Co. (UBCO) Nassar Group - Orient for Marble & Stone Ltd Al Ahram Company for Marble & Stone Al Junaidi Jordan Cypriot Construction Industries Co (JCCIC) Jordan Marble Jordanian & Syrian Co. for Marble and Granite 7.3 Concorrenza La concorrenza nel settore • • • • La concorrenza in questo settore è incentrata su come accedere a cave d’alta qualità. Una gran parte della concorrenza si basa su: qualità del prodotto / esperienza tecnica / porti di esportazione. Il marmo ed il granito italiano importato è di altissima qualità ed è un feroce concorrente per quello Giordano e per ogni tipo di marmo importato nel mercato, nonostante i suoi prezzi elevati. Paesi vicini competono nel campo della esportazione di pietra e marmo. Libertà di concorrenza nel mercato locale • • Nessun vincolo viene applicato alla libera concorrenza del settore. Il governo non interviene sui prezzi determinati dal settore. 147 Giordania - Indagine Multisettoriale 7.4 Regolamentazione, sfide e risorse umane Il settore è regolato da: • • • • • • • Ministero dei Lavori Ministero dell'Industria e del Commercio Associazione Giordana degli Esportatori di Pietra e Piastrelle (Jordan Stone & Tile Exporters Association - JOSTONE). Associazione dei Geologi Giordani (JGA) Associazione degli Ingegneri Giordani (JEA). Associazione dei Costruttori Giordani (JCCA). Camera dell'Industria di Giordania (JCI). Principali sfide A. Ricerca, sviluppo e produttività A causa della mancanza di studi diagnostici che si occupano di migliorare la produttività, e le limitate attività di ricerca e sviluppo, le possibilità di creazione di nuovi prodotti che aumentano la competitività e rafforzano le esportazioni sono mantenuti a livelli bassi. B. Altri ostacoli Altri ostacoli sono legati ad alcune considerazioni di carattere ambientale che limitano le possibilità di estrazione delle materie prime in alcune zone. Inoltre, le licenze offerte consentono l’esplorazione in alcune aree per soli 6 mesi, e con una limitata profondità di 5 metri. Risorse umane Questo settore richiede sforzi fisici. Ci sono due tipi di lavoratori in questo settore, lavoratori qualificati, che svolgono determinati compiti, e manovali, che sono i più richiesti. Gli espatriati rappresentano la maggioranza dei lavoratori del settore, dal momento che la manodopera locale non è attratta da questo tipo di lavoro. • • Non vi è alcun centro di formazione avanzata in questo settore. Non c'è manodopera qualificata. 148 Giordania - Indagine Multisettoriale 7.5 Infrastrutture e investimenti Infrastrutture • • • • • La Jordan Industrial Estates Corporation (JIEC) fornisce agli investitori moderni servizi di infrastrutture e terreni e locali attrezzati, oltre ad altri componenti infrastrutturali; elettricità, acqua, strade, telecomunicazioni e forniture. L’infrastruttura del sito non è disponibile, poiché i produttori forniscono i requisiti di esplorazione e perforazione direttamente dalle miniere utilizzando le attrezzature disponibili. Il JIEC fornisce servizi di supporto alle attività produttive e industriali, compresi i servizi bancari, di sdoganamento, e i servizi sanitari e di sicurezza. Il JIEC contribuisce anche a promuovere l'ambiente di investimento del paese mediante la valorizzazione delle opportunità di utilizzo degli accordi regionali ed internazionali sottoscritti dal Regno. Ci sono una serie di distretti industriali per la pietra ed il marmo in Giordania, che in alcuni casi realizzano processi di produzione congiunta. Investimenti Investire in questo settore è soggetto ad alcune considerazioni: • • • • • • • • • • • • • Nuove materie prime Creatività e tecniche di produzione e decorazione. L'uso delle moderne tecnologie Processori avanzati di manifattura Capacità di soddisfare le enormi richieste di produzione. Laboratori qualificati per condurre i test richiesti su pietra e marmo. Soluzioni per l'uso di marmo per esterni senza che si disgreghi e cada. Un investitore straniero può possedere fino al 100% dei progetti minerari e cave, in base ad un accordo speciale. Un investitore riceve una proprietà legale e i diritti di esplorazione e di uso commerciale per tutta la durata del progetto. Un investitore è libero di stabilire i suoi interessi e beni nel suo progetto a scopo di finanziamento, con la possibilità di commercializzare prodotti senza vincoli. In particolare in Amman e nelle alter grandi città, la Giordania registra una ripresa nel settore delle costruzioni, che si basa su pietra, marmo e granito. La prosperità del settore delle costruzioni nel Paese è attribuita a: Il clima politico stabile della Giordania in una regione tormentata. 149 Giordania - Indagine Multisettoriale • • • • Le rimesse dei migranti che sono dirette alle costruzioni, nella maggior parte dei casi. Uno studio è stato condotto per tagliare o eliminare le tasse minerarie su marmo, granito e travertino. Un investitore può beneficiare dei vantaggi e delle tariffe ed esenzioni fiscali indicate nella legge sulla promozione degli investimenti (vedere la prima parte di questo studio / la relazione congiunta). La Legge giordana per la Promozione degli Investimenti (IPL) fornisce un certo numero di garanzie governative per investire nel paese, compresa la libertà di ingresso e di uscita del capitale e dei suoi proventi, e la ri-esportazione delle immobilizzazioni esentate dai dazi ed altre facilitazioni. Finanziatori internazionali • • • • • L’ente Giordano per lo Sviluppo delle Imprese (JEDCO) sponsorizza e finanzia questo settore secondo le proprie condizioni. Il programma USAID / Tatweer sponsorizza alcune mostre internazionali del marmo. Il terreno favorevole per beneficiare dei privilegi stabiliti dall’Accordo di Associazione Giordania-UE è stato predisposto. Il terreno favorevole per beneficiare dell'Accordo di Libero Scambio con gli Stati Uniti e il Canada è stato predisposto. Il terreno favorevole per beneficiare dell'Accordo di Libero Scambio con i Paesi Arabi è stato predisposto. 7.6 Rapporti commerciali con l’Italia Esportazioni di Marmo e Lapidei verso l'Italia (mln €) 2009 0.06 2010 0.11 2011 0.04 2012 0.06 Importazioni di Marmo e Lapidei dall’Italia (mln €) 2009 6.34 2010 8.82 2011 8.31 2012 10.12 150 Giordania - Indagine Multisettoriale Principali esportatori di attrezzature per lavorazione di marmi e lapidei Paese Germania Italia Cina Regno Unito Mln € 14.0 4.1 2.2 1.2 Non risultano significative esportazioni giordane nel settore Principali attrezzature richieste sul mercato • • Macchinari per estrazione Macchine per la lavorazione marmi e lapidei Potenzialità di cooperazione e di partenariato tra imprese Giordane ed italiane Collaborazioni e partenariato tra imprese giordane e italiane nel settore pietra e marmo sono possibili, considerando i seguenti motivi: o o o o o Joint venture Distribuzione Assistenza tecnica Know-how e trasferimento tecnologico Sub fornitura 151 Giordania - Indagine Multisettoriale 7.7 Note conclusive • • • • • • • • • • • • • Il boom nel settore delle costruzioni attira gli investimenti nel settore pietra, marmo e granito. Gli usi di marmo e granito sono limitati all’uso interno, a causa delle condizioni climatiche della Giordania. Risolvere questo problema da parte degli investitori potrebbe aprire la strada a nuove applicazioni di marmo e granito e potrebbe migliorare le opportunità di investimento. L’infrastruttura generale è disponibile a livelli accettabili. La pietra naturale è fondamentalmente utilizzata nelle città e nei villaggi giordani per la costruzione di case e di rivestimento, ottenendo alti tassi di calore e di protezione istituzionale. Vi è una competizione con i paesi confinanti nella produzione di pietra, marmo e granito. Questa industria incontra una forte concorrenza soprattutto da parte del marmo italiano e turco. Un investitore deve prendere in considerazione la durata e la profondità dei processi di esplorazione consentiti dalla legislazione giordana. L'aspetto ambientale potrebbe essere un ostacolo all’investimento, che può essere discusso con JEDCO prima dell'inizio di un investimento. Il valore delle esportazioni di questo settore è basso rispetto al persistente elevato valore delle importazioni. Un investitore italiano può beneficiare delle esenzioni e degli incentivi compresi entro il IPLO. Un investitore italiano può beneficiare della buona reputazione del marmo italiano in Giordania e nella regione araba. Le potenzialità di finanziamento in questo settore sono deboli. La cooperazione tra imprese giordane e le loro controparti italiane è probabile se basato su: o o o o o • Joint venture Distribuzione Assistenza tecnica Know-how e trasferimento tecnologico Subfornitura Si prevede un incremento della domanda di pietra e marmo in Giordania nel corso dei prossimi anni, grazie al clima politico, economico e sociale nella regione. 152 Giordania - Indagine Multisettoriale Schede operatori locali Al Ahramat la Saqel Wa Taqte'e al Hajar wa al Rukham Status of company Active Address Jabal Al Nasr, Amman P.O. Box 11140, Postcode 425776 Telephone +962 6 4163929 Fax +962 6 4163929 E-mail [email protected] Website ------- Contact Person Salah Ali Hussein Position held General Manegar Direct phone +962 79 5139011 Economic data Description of activity Spreading, Cutting and Polishing Stone, Marble and Granite Importing and Exporting Annual turnover 0.8 MLN € Exports ( % turnover) 15% Number of employees (permanent, temporary) 12-25 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply x Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 153 Giordania - Indagine Multisettoriale Al-Junaidi for Marble & Granite Status of company Address Active 711879 Amman 11117 Jordan Telephone +962 6 4389893 Fax +962 6 4389893 E-mail Website Contact Person [email protected] http://www.junaidimarble.com/ AYMAN AL-JUNAIDI Position held OWNER & G. M Direct phone +962 79 5198962 Economic data Description of activity Annual turnover Marble Panels and Powder Granite Panels Stones for Building Purposes 0.7 MLN € Exports ( % turnover) 10% Number of employees (permanent, temporary) 21 – 50 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 154 Giordania - Indagine Multisettoriale Attanqeeb Construction Materials Manufacturing Co Status of company Active Address Attanqeeb Construction Materials Manufacturing Building18 Telephone +962 5 3743439 / +962 6 5817195 Fax +962 5 3741075 / +962 6 5817195 E-mail [email protected] Website www.attanqeeb.com Contact Person Khader abu khader Position held General manegar Direct phone Economic data Description of activity Importing Equipment, Machinery and Automobiles Trade of Construction Equipment and Mechanisms Manufacture and Cutting and Polishing Stone, Marble and Granite Importing Diamond for the purposes of welding Annual turnover 1.5 mln € Exports ( % turnover) 15% Number of employees (permanent, temporary) 51 - 100 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 155 Giordania - Indagine Multisettoriale Jordanian Cypriot Construction Industries Co (JCCIC) Status of company Active Address Jordan - Amman - Hai Nazzal Near AL Hayat Hospital P.O. Box 357 Amman 11118 Jordan Telephone + 962 6 4396944 Fax + 962 6 4395962 E-mail [email protected] Website http://www.jorcyp.com/ Contact Person NAZZAL AL- ARMOOTI Position held GENERAL MANEGAR Direct phone + 962 6 4396944 Economic data Description of activity Marble Slabs and Powder Paving Stone Flooring (Mosaic) Cement Tiles Annual turnover 1.6 MLN € Exports ( % turnover) 20% Number of employees (permanent, temporary) 51 – 100 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 156 Giordania - Indagine Multisettoriale Jordan Marble Status of company Active Address P.O.Box 620628 Amman 11162 Jordan Telephone +962 6 4207081 / +962 6 4207040 Fax +962 6 4162804 E-mail [email protected] Website http://www.zammar.jo/ Contact Person Najeeb al- zammar Position held General manegar Direct phone +962 6 4207040 Economic data Description of activity Extraction and Processing of Stone, Marble and Granite Importing and Exporting Annual turnover 1.7 mln € Exports ( % turnover) 20% Number of employees (permanent, temporary) 51 - 100 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership □ Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 157 Giordania - Indagine Multisettoriale Nassar Group – Orient for Marble & Stone Ltd. Status of company Active Address P.O. BOX 121 , Marj Al Hammam, Jordan 11731 Telephone +962 6 5726662 Fax +962 6 5726661 E-mail [email protected] Website http://www.nassarstone.com/ Contact Person MUSA SADEQ Position held GENERAL MANEGAR Direct phone +962 6 5726662 Economic data Description of activity Spreading, Cutting and Polishing Marble, Granite and Stone Importing Equipment, Machinery and Cars Importing Necessary Equipment for the Company Annual turnover 1.3 MLN € Exports ( % turnover) 20% Number of employees (permanent, temporary) 6 – 20 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 158 Giordania - Indagine Multisettoriale Travertine Company PLC (TravCo) Status of company Active Address P.O. Box 941499 Amman 11194 Jordan Telephone +962 5 353 9300 Fax +962 5 358 4433 E-mail [email protected] Website www.travco.com.jo Contact Person ENG. YAHYA AL-SAYYAD Position held GENERAL MANEGAR Direct phone +962 5 353 9300- EX.100 Economic data Description of activity Spreading, Cutting and Polishing Marble, Granite and Tiles Importing and Exporting Annual turnover 1.8 MLN€ Exports ( % turnover) 20% Number of employees (permanent, temporary) 100+ Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer □ Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 159 Giordania - Indagine Multisettoriale United Brothers Co. (UBCO) Status of company Active Address P.O.Box 341861 North Marka 11134 Jordan Telephone 00 962 6 4881403 00 962 6 4895983 Fax 00 962 6 4881561 E-mail [email protected] Website http://www.ubco.com.jo/ Contact Person Nidal gaith Position held General maneger Direct phone 00 962 6 4881527 Economic data Description of activity Cutting Blocks to Differed Slabs Thicknesses Packing Building Stones & Polished Stones Limestone Blocks out of the Quarry Polished and Waxed Tile Stone Blocks Cladding Stone with Different Sized, Thicknesses and Types Annual turnover 2.0 mln € Exports ( % turnover) 20% Number of employees (permanent, temporary) 100 – 120 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture □ Direct investment □ Training □ Technical assistance x Management □ Other (description) □ _____________________________________ 160 Giordania - Indagine Multisettoriale Majad Al-Rajabi & Brothers Company Status of company Active Address P.O. Box 224-Alrsayfa 13710 Jordan Telephone +962 5 365 5890 Fax +962 5 365 3390 E-mail [email protected] Website ---------- Contact Person M. RAJABI Position held GENERAL MANEGAR Direct phone +962 5 365 5890 Economic data Description of activity Cutting and Polishing Marble and Granite Tiles Factory Importing and Exporting Trade of Marble, Granite, Building Stone and Tiles Annual turnover 1 MLN € Exports ( % turnover) 15% Number of employees (permanent, temporary) 21- 50 Cooperation opportunities: Distribution/ commercial partnership x Know-how and technology transfer x Sub-supply □ Joint Venture x Direct investment □ Training □ Technical assistance □ Management □ Other (description) □ _____________________________________ 161 Giordania - Indagine Multisettoriale PARTE 3 OPPORTUNITA 'DI MERCATO 162 Giordania - Indagine Multisettoriale 1. INTRODUZIONE • • • • • • • Questo studio ha lo scopo di presentare l’attuale ambiente di investimento e le opportunità in Giordania, dà al lettore una chiara comprensione delle prevalenti condizioni economiche, tra cui regolamenti, infrastrutture disponibili, possibilità ed incentivi, ecc. al fine di spianare la strada per il processo decisionale. Indagini e visite sul campo sono state condotte per elaborare questo studio, tutto il personale coinvolto in questo studio si è relazionato in modo professionale con le informazioni raccolte per verificarne l’accuratezza. Un totale di 86 aziende (nei sette settori) sono state avvicinate per la raccolta dei dati e delle possibili opportunità. Cinquantotto aziende hanno risposto di conseguenza, mentre 28 di esse si sono scusate per non aver risposto. Un numero totale di 47 associazioni governative, organizzazioni di ricerca, commissioni e di altri soggetti sono stati intervistati sia mediante incontri diretti o per telefono. Le imprese giordane considerano i loro piani e progetti futuri molto confidenziali e difficili da rivelare. Hanno confermato il loro interesse nello stabilire collaborazioni con investitori / imprese italiane, ma soltanto attraverso la conduzione di incontri diretti con le controparti per ulteriori discussioni. Questo fa parte della mentalità locale secondo la quale la fiducia è una questione vitale che non può essere sviluppata senza avere incontri diretti e discussioni. In totale ci sono state 26 possibili opportunità e progetti per tutti e sette i settori. I seguenti allegati sono parte integrante di questo studio: A. Allegato 1: Profili Aziendali B. Allegato 2: Opportunità C. Allegato 3: o Tariffa per energia elettrica o Legge n (13) del 2012 – Energia Rinnovabile ed Efficienza Energetica o Il Listino Prezzi di Riferimento per il Calcolo del Prezzo d’Acquisto dell’Energia Elettrica Generata da Fonti di Energia Rinnovabili o La Direttiva che Disciplina la Vendita di Energia Elettrica ottenuta da Sistemi di Energia Rinnovabile o Legge Generale sull’Elettricità’ o La Direttiva sui Costi di Collegamento alla Rete di Distribuzione di Energia Elettrica per I Sistemi di Generazione di Energia da Fonti Rinnovabili per la presentazione di Proposte Progettuali Dirette e per la partecipazione a Gare d'Appalto. o La normativa locale sulle Procedure di Regolamentazione e sui Mezzi per il Risparmio Energetico ed il Miglioramento dell’Efficienza Energetica. o Gli attori principali del Settore Energia 163 Giordania - Indagine Multisettoriale D. Allegato 4: o Opportunità di Investimento in Progetti nel Settore dell’Energia Solare ed Eolica per la Presentazione di Manifestazioni di Interesse nell'ambito del Processo di Presentazione Diretta di Proposte Progettuali - Fase 2. o Opportunità di Investimento in Progetti nel Settore dell’Energia Solare ed Eolica per la Presentazione di Manifestazioni di Interesse nell'ambito del Processo di Presentazione Diretta di Proposte Progettuali - Fase 3. o Elenco delle aziende qualificate che hanno presentato Manifestazione di Interesse nell’ambito del Processo di Presentazione Diretta di Proposte Progettuali - Fase 2. o Elenco dei progetti in corso nel settore dell’energia rinnovabile. E. Allegato 5: o Tariffario dell’Acqua o Attività estere e dei donatori nel settore idrico o Progetti selezionati realizzati e in corso di attuazione per il periodo 2007-2016. 2. OPPORTUNITÀ DI MERCATO 2.1 Considerazioni settoriali Risorse Idriche • • • • Approvvigionamento idrico ed i servizi igienico-sanitari in Giordania sono caratterizzati da una grave scarsità di acqua, che si è acuita a seguito dell'immigrazione forzata causata dalla Guerra civile siriana dal 2011. La Giordania è considerata uno dei dieci Paesi al mondo con maggiore scarsità di risorse idriche. C’è grande spazio per gli investimenti stranieri nel settore idrico. La Strategia Nazionale per l’Acqua per il periodo 2009-2022 prevede investimenti dell'UE per 5,86 miliardi per un periodo di 15 anni, corrispondente ad oltre il 160% del PIL della Giordania. In aggiunta a ciò, il governo della Giordania progetta di costruire un canale (tubi e canali di convogliamento acque salmastre), che dovrebbe collegare il Mar Rosso al Mar Morto. Le stime dei costi del progetto variano da due a più di sette miliardi di euro a seconda della sua struttura e delle sue fasi. La prima fase del progetto dovrebbe costare 1.7 miliardi di euro. Si prevede di finanziare il progetto con risorse finanziarie in larga misura commerciali, compreso il debito ed il patrimonio netto e attraverso finanziamenti internazionali credito agevolato. C'è una reale necessità per la costruzione di nuovi servizi igienici e impianti di trattamento delle acque. Questo può essere fatto attraverso progetti (BOT) BuildOperate-Transfer. 164 Giordania - Indagine Multisettoriale • • • • Le imprese locali hanno mostrato poco interesse a ricevere know-how tecnico e assistenza da omologhi italiani, e in particolare non ha mostrato alcun interesse a forme di cooperazione manageriale. D'altra parte, la maggior parte delle imprese locali hanno mostrato di essere alla ricerca di joint venture e partnership di investimento diretto. Produttori e fornitori italiani di attrezzature e tecnologie per il settore idrico hanno grandi opportunità di servire questo settore ed esportare i loro prodotti e servizi in Giordania, soprattutto considerando che i prodotti made in Italy hanno una buona reputazione a livello locale. Questo studio ha lo scopo di presentare l’attuale ambiente di investimento e le opportunità in Giordania, e dà al lettore una chiara comprensione delle prevalenti condizioni economiche, le normative, le infrastrutture disponibili, la possibilità di usufruire di sistemi di incentivazione, ecc. al fine di facilitare il processo decisionale relativamente all’opportunità’ di investire in questo paese. Energie rinnovabili La domanda di energia della Giordania sta crescendo drammaticamente, le onde di immigrazione da paesi vicini ha reso la sicurezza energetica anche una questione più complessa. C'è una forte necessità di investire in nuovi progetti energetici. • La Giordania ha grandi risorse e potenzialità nel settore delle energie rinnovabili, in particolare energia solare ed eolica. La Giordania si trova all'interno della Sunbelt e pertanto le radiazioni solari raggiungono i 5-7 kwh / m² e la velocità del vento in aree specifiche varia tra i 7-9 m / s. Questi dati sono promettenti in termini di utilizzo di energia generata da fonti rinnovabili in Giordania. • La strategia globale per il settore energetico della Giordania punta a diversificare le risorse energetiche e ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia, affermando che l’energia rinnovabile dovrà contribuire con un tasso del 7% al mix energetico complessivo nel 2015 e del 10% entro il 2020. Per raggiungere questo obiettivo, un importo di 13 miliardi di euro dovrebbe essere investito secondo il Ministero di Energia e delle Risorse Minerali. • In linea con le esigenze di investimento, e al fine di facilitare l’effettiva partecipazione del settore privato alla realizzazione di progetti energetici da fonti rinnovabili, la legge sull'efficienza energetica e l'energia rinnovabile è stata emanata come legge permanente dopo essere stata rilasciata come legge temporanea nel 2010. Le caratteristiche di questa legge sono le seguenti: A- Consente al Ministero dell'Energia di ricevere proposte progettuali dirette per investimenti in progetti di energia rinnovabile senza dover ricorrere alle più lunghe procedure previste per gli appalti pubblici. Questo significa che gli investitori italiani possono presentare direttamente le loro manifestazioni di interesse per progetti di energia rinnovabile dalla capacità di 100MW ciascuno. B- Garantisce l’esenzione da imposte e dazi doganali per le attrezzature ed i sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili. • 165 Giordania - Indagine Multisettoriale C- Concede incentivi agli investimenti per le opere infrastrutturali per progetti di energia rinnovabile, come l'esenzione degli investitori dal rischio dei costi di collegamento di tali progetti alla rete nazionale di distribuzione di energia elettrica. D- La legge obbliga le aziende elettriche nazionali ad acquistare tutta l'energia elettrica prodotta da questi progetti, indipendentemente dalla priorità di generazione da centrali elettriche e da considerazioni economiche. E- D'altra parte, la legge ha concesso ulteriori incentivi ai sistemi ed alle apparecchiature per energie rinnovabili di origine locale, concedendo il 15% in più rispetto al prezzo di acquisto di riferimento, ciò che potrebbe attirare gli investitori italiani ad investire nelle imprese giordane per poterne approfittare. F- La percezione di mancanza di familiarità con i prodotti energetici rinnovabili italiani fa emergere il bisogno di una forte rappresentanza da parte di agenti locali. Le imprese italiane interessate al mercato giordano dovrebbero concentrarsi sulla comprensione della specificità di questo mercato, nonché la possibilità di usare la Giordania come un hub regionale per alcuni tipi di prodotti o servizi. Lavorando a stretto contatto con gli agenti giordani, distributori o partner è essenziale per assicurare una posizione competitiva ed un ingresso di successo sul mercato. • Le aziende locali intervistate hanno evidenziato la necessità di forniture di attrezzature di buona qualità ad un prezzo competitivo rispetto, nello specifico, ai prodotti cinesi, tedeschi e turchi. • I produttori e fornitori italiani di attrezzature e tecnologie per l'energia rinnovabile hanno grandi opportunità di servire questo settore ed esportare in Giordania i loro prodotti e servizi soprattutto considerando che i prodotti made in Italy godono di una buona reputazione a livello locale. • La fattibilità economica di progetti di energia solare sembra interessante, riscaldatori d’acqua ad energia solare prevedono un ritorno di profitti entro 3-4 anni in Giordania, se utilizzato a livello nazionale, mentre la fattibilità economica di sistemi solari fotovoltaici dipende dalla tariffa elettrica, che varia tra le diverse categorie (residenziale, commerciale, albergo, banca, ecc.). Tuttavia, ci vogliono in genere circa 4-8 anni in media per il recupero del capitale investito. • Le imprese locali hanno mostrato poco interesse a ricevere know-how tecnico e assistenza da omologhi italiani, e in particolare non hanno mostrato alcun interesse a forme di cooperazione manageriale. • D'altra parte, la maggior parte delle imprese locali hanno mostrato di essere alla ricerca di joint venture partnership con aziende italiane. Inoltre, dati gli elevati livelli di risorse finanziarie necessari per la realizzazione di grandi progetti di energia rinnovabile, gli investimenti diretti sono molto necessari per sostenere le imprese locali. 166 Giordania - Indagine Multisettoriale Agricoltura e Agro Industria Le opportunità di investimento si focalizzano principalmente su: • • • • • • • Produzione animale e aziende agricole Produzione di lana Costruzione di serre agricole Assemblaggio di macchine e attrezzature agricole Co-investimenti nella creazione di un centro regionale per le attività di esportazione. Produzione di mangimi e valorizzazione della genetica di piante e animali. Coltivazione di alberi da frutto non tradizionali e che sono esportabili. Farmaceutica Date le conquiste ed i progressi che sono stati compiuti in questo settore a livello regionale, si è notato che eventuali ulteriori investimenti potrebbero basarsi su ciò che è già disponibile. Le opportunità di investimento si focalizzano principalmente su: • Fornitura di biotecnologie per le procedure diagnostiche. • Produzione e / o fornitura di attrezzature mediche • Costruire un avanzato centro medico comune, che serva la regione dal momento che la Giordania è considerata un centro regionale di riferimento per le cure mediche. • Approfittare dei livelli high-tech raggiunti a livello locale con la fondazione congiunta di fabbriche • Sfruttare le acquisizioni disponibili e le opportunità di joint venture sul mercato giordano. • Ampliare l'utilizzo degli elementi naturali del Mar Morto per la produzione di cosmetici e prodotti terapeutici. Ambiente Questo settore è legato sia al settore idrico che a quello energetico grazie alle sinergie tra i tre settori. Le opportunità di investimento si concentrano principalmente su: • • • • • Progetti di energia rinnovabile Riciclaggio dei rifiuti solidi (pneumatici, carta, plastica, batterie, olio, ecc.). Collaborare con aziende locali per fare un'offerta per i grandi progetti governativi che le imprese giordane non possono realizzare da sole a causa di vincoli tecnici e finanziari. Gestione dei rifiuti sanitari e pericolosi che rappresentano una delle principali sfide ambientali in Giordania. Costruzione di un centro regionale per i servizi di consulenza ambientale. 167 Giordania - Indagine Multisettoriale Marmo e Lapidei Questo settore si sta sviluppando ad un ritmo elevato data la crescente domanda di edilizia e costruzioni in Giordania a causa delle condizioni politiche ed economiche regionali. Le opportunità di investimento si focalizzano principalmente su: • • • • • Collaborare con le imprese locali per il trasferimento tecnologico e l'espansione della produzione. Fornitura di attrezzature Produzione di prodotti di alta qualità Creazione di un centro regionale per l'importazione-esportazione di prodotti italiani. Migliorare la qualità del marmo, in particolare, con riferimento al suo essere vulnerabile a disgregazioni e cadute che ne rende difficile l’istallazione per uso esterno. 168 Giordania - Indagine Multisettoriale 2.2 Opportunità di partenariato con imprese locali Acqua Energia Rinnovabile Agricoltura Agro-Industria Farmaceutici Ambienti Pietra e marmo Totale Formazione Assistenza Tecnica Gestione Joint Venture Subfornitura Know-how e trasferimento di tecnologia Distribuzione/ partenatiato commerciale Investimenti Diretti Acqua Energia Rinnovabile Agricoltura Agro Industria Farmaceutici Ambiente Pietra e Marmo Numero totale degli intervistati Settore La tabella seguente riassume le risposte ricevute dalle 58 aziende intervistate come dettagliato in allegato-1: 5 1 3 0 9 0 Numeri interi 6 5 9 10 7 3 7 10 10 2 2 0 6 7 11 6 6 7 10 0 4 5 4 4 1 0 0 0 5 4 11 6 0 0 0 5 0 0 0 0 5 4 8 3 0 0 0 0 9 8 3 1 8 0 0 7 0 56% 11% 33% 0% 9 0% Percentuali 67% 56% 100% 10 70% 30% 70% 100% 100% 20% 20% 0% 6 7 11 6 100% 100% 91% 0% 67% 71% 36% 67% 17% 83% 0% 57% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 83% 0% 0% 0% 0% 83% 57% 73% 50% 0% 0% 0% 0% 9 89% 33% 11% 89% 0% 0% 78% 0% 38 66% Total 29 14 50% 24% 53 91% 20 34% 3 5% 32 55% 0 0% 58 169 Giordania - Indagine Multisettoriale 2.3 Progetti aperti ad investimenti esteri La tabella seguente riassume i progetti disponibili che sono aperti agli investimenti così come ricevuto dai ministeri, enti locali, settore privato, dal JIB e dal Jordan Industrial Estates Corporation (questi 26 progetti sono dettagliati nell'allegato-2): Opportunità di progetti IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI PRODUTTORE DI MEMBRANA PER DESALINIZZAZIONE PROGETTO DI DESALINIZZAZIONE AD ENERGIA EOLICA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA NELLA WADI ARABA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ENERGIA SOLARE (PV) STAZIONE DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA – HOFA. COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA FOTOVOLTAICA DA 100 MW PROGETTO DI PRODUZIONE AUTOMATIZZATA A CELLULE SOLARI SISTEMI DI QUALITA’ PER RISCALDAMENTO AD ENERGIA SOLARE CSP GENERAZIONE DI ENERGIA STAZIONE DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA – AL IBRAHIMIYA FATTORIA PASCOLO PER OVINI ISOLAMENTO DA LANA SERRE D’ACQUA DI MARE ENTE PER LA CERTIFICAZIONE E CONSULENTI PER IRRIGAZIONE IMPIANTO DI ASSEMBLAGGIO DI TRATTORI PRODUZIONE DI MATERIE PRIME FARMACEUTICHE Valore mln. € 11 – 16 15 – 35 250 Settore S.No. 1 Progetti su Risorse Idriche e la loro gestione. 2 3 17-54 4 0.07 5 17-54 6 Energie Rinnovabili 7 10 8 3–4 9 30 17 - 54 10 11 5 2 2 0.75 12 13 14 15 20 20 – 10 Agricoltura & Agro industria 16 17 170 Giordania - Indagine Multisettoriale CONFEZIONI BLISTER MARCHIO MAR MORTO (INTERNAZIONALE) PRODUTTORE DI FARMACI BIOLOGICI FREEZE DRY PRODUTTORE DI SOLUZIONI PER DIALISI ESPANSIONE DELLA PRODUZIONE DI INSULINA INIETTABILE AZIENDA EMISSIONI INDUSTRIALI SOCIETA’ DI GESTIONE AMBIENTALE DEI RIFIUTI CONSULENZA ACQUE REFLUE AZIENDA EMISSIONI INDUSTRIALI 5 1–3 10 18 19 Farmaceutici 20 10 20 21 22 3 35 23 24 1.5 – 0.5 3 Ambiente 25 26 171 Giordania - Indagine Multisettoriale Schede Progettuali Industrial Emissions Company Sector:Environment Type of project New X Expansion □ Rehabilitation □ Potential Opportunity Jordan signed the Kyoto agreement in 2005. The Kingdom is making preparations to begin implementing the Clean Development Mechanism (CDM). The Mechanism under the Kyoto Protocol can provide credits to projects, which contribute to global emission reductions. These credits can accumulate, and over time, provide financial awards offered to eligible projects. Longer term, reductions in carbon dioxide emissions will lead to restrictions on vehicle exhaust systems. Egypt, through its Cairo Air Improvement Project has installed its first, and one of the world’s most advanced, heavy vehicle emissions testing center at a cost of US$4M. This has lead to more transit agency and public transport networks operating using CNG. I. Description of the Business Industrial Emissions Company, providing emissions solutions and testing facilities to Jordan’s industry, with a thorough understanding of the carbon credit system. The business will be expected to identify projects and manage the successful outcome to the benefit of Jordan’s industry and environment. Longer term, the business will be expected to move into vehicle testing and development projects. Project Value: 3 mln € Information available Study of pre-feasibility X Study of market □ Other □ Contribution of local promoter Contribution required to Italian partner (financial, human resources, assets, know-how, etc.) financial assets, know-how Time table and deadline Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 172 Giordania - Indagine Multisettoriale Automated Solar Cell Production Project Sector:Energy Type of project New Description of project Demand for solar cells is being stimulated by systems integrators and wholesalers who are targeting local industry, commercial and residential applications, and the Energy Ministry for larger on-grid projects and buy-back contracts from international players. Jordan’s potential for solar projects is high given 1) average radiation per day is 3.8 kwh/m2 in winter to more than 8 kwh/m2 in summer. The total direct annual solar radiation ranges from 2400 kwh/m2 to more than 2700 kwh/m2 which is adequate for a commercial investment in solar energy projects, and 2) rising electricity costs and 3) difficulty in grid extension in remote areas. A burgeoning export market is also developing in nearby countries, such as Ethiopia where the international financial institution such as World Bank are active in promoting solar cells for electrification of communities that are distant from electricity networks. Project Value: 10 Million Euros Location: Amman, Zarqa and Mafraq Information available Market Study, regulations and related laws for renewable energy investments (as in Annex-3&4) Contribution of local promoter Contribution required to Italian partner Attracting a major solar panel manufacturer to set up an advanced automated assembly and production unit in Jordan in the range of one 25-50MWp production line. Such a facility will offer a comprehensive range of PV modules for grid connected as well off-grid applications and allow for custom modules. Time table and deadline Not specified Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 173 Giordania - Indagine Multisettoriale Blister Pack Packaging Sector: Pharmaceutical Type of project New X Expansion □ Rehabilitation □ Potential Opportunity There are 18 pharmaceutical companies in Jordan of varying sizes. HIKMA is the largest making most of its plastic bottles in country but currently imports all its ‘Blister Pack’ type packaging both foil and plastic. There is some suggestion that this may be a regional issue. Description of the Business Central manufacturer of Blister Pack packaging for the Pharmaceutical Industry and potentially other small consumables. Plastics is a mature sector in Jordan, this process would add significant value to the supply chain and it’s level of quality. The existing supply chain maybe capable of providing sheet material Project Value:5 mln €. Information available Study of pre-feasibility □ Study of market X Other □ Contribution of local promoter Contribution required to Italian partner (Financial, human resources, assets, know-how, etc.) financial, assets, know-how Time table and deadline Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 174 Giordania - Indagine Multisettoriale Building 100 Mw Pv Power Plants Sector: Energy Type of project New X Expansion □ Rehabilitation □ Description of project (Description of opportunity, value of investment/ criticality) In accordance with the provisions of the Renewable Energy Law that permits the companies to submit direct offers, the Ministry of Energy had announced in May 2011 the start of receiving interest applications from companies keen on investing in renewable energy projects via BOO method. All interested companies can apply to develop multiple or single projects of 100 MW/each of solar energy PV plants. Applicants may be single business entities, joint ventures, consortia, partnerships or other combinations of business entities composed of members of any eligible country of the world. The Applicant must have experience in developing BOO projects in the power generation sector in general, preferably in the technology proposed to develop under this EoI, i.e. solar power projects. Furthermore the Applicant shall demonstrate experience in the proposed technology and capacity, either by himself, or by nominating an EPC-Contractor. In case that an EPC-Contractor is nominated, its involvement shall be supported by a technology support agreement, which firmly acknowledges that it will provide the Applicant with all technical support during proposal preparation (e.g. detailed drawings, technical calculations, process descriptions, etc.). Each Applicant, or if the Applicant consists of more than one business entities, each member of such Applicant, shall be a business entity duly organized and existing and registered under the laws of its country of domicile. Information available Terms and conditions as shown in Annex 4 of this study Contribution of local promoter Contribution required to Italian partner (Financial, human resources, assets, know-how, etc.) Could be any Time table and deadline May 15, 2014 (another round is expected to be out this summer) Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 175 Giordania - Indagine Multisettoriale CSP Power Generation Sector:Energy Type of project New Description of project Jordan has few commercially viable indigenous energy resources. Solar Energy is one possible renewable resource that warrants consideration. Each square kilometer of desert receives solar energy equivalent to 1.5M barrels of oil per year and concentrating solar power (CSP) is a proven technology for tapping it. CSP is a relatively simple, mature and practical technology that, with the right political and financial impetus, can be soon brought into reality. The Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation group has developed a concept which is supported by the National Energy Center of Jordan. A burgeoning export market is also developing in nearby countries, such as Ethiopia where the international financial institution such as World Bank are active in promoting solar cells for electrification of communities that are distant from electricity networks. Project Value: 30 Million Euros Location: Desert Region East Mafraq, Ma’an Information available Market Study, regulations and related laws for renewable energy investments (as in Annex-3&4) Contribution of local promoter Nothing specified Contribution required to Italian partner This is a design and build venture that is sited on desert land that has little alternative use. The facility produces DC electricity that can either be used in DC electric processes (e.g. Electrolysis) or transformed to AC for grid supply. Time table and deadline Not specified Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 176 Giordania - Indagine Multisettoriale Dialysis Solution Producer Sector:Pharmaceutical Type of project New X Expansion □ Rehabilitation □ Potential Opportunity Dialysate is a solution of pure water and various mineral ions (electrolytes) and glucose. The concentrations of electrolytes etc. (besides potassium and the bicarbonate buffer) closely resemble the concentration of electrolytes occurring naturally in blood: sodium, chloride, calcium, magnesium, lactate, potassium and glucose. Dialysate regulates the electrolyte and acid-base balance of patients undergoing dialysis to remove waste products from their blood. Patients are usually treated for 3-4 hours, 3 times per week. In Jordan the charge for these services in the private sector is JoD80 per treatment. Although Jordan has strong pharmaceutical, chemical, and medical sectors, all of its dialysis fluids and associated dialysis equipment are imported. This creates an opportunity to localize production of dialysate. Description of the Business Implementation of a dialysis solution producer. The business will produce dialysate solutions bag the final product and distribute same to health care providers in Jordan and elsewhere. The process will be capital intensive requiring stainless steel process, mixing, and demineralised water purifiers. The working environment must meet international ultra high standards of cleanliness. Project Value: 10 mln€ Information available Study of pre-feasibility □ Study of market X Other □ Contribution of local promoter Contribution required to Italian partner (financial, human resources, assets, know-how, etc.) financial, know-how Time table and deadline Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 177 Giordania - Indagine Multisettoriale Environmental Waste Management Company Sector:ENVIRONMENT Type of project New X Expansion □ Rehabilitation □ Potential Opportunity Currently the Municipality is responsible for the collection and disposal of waste in Amman. The responsibility of collecting, sorting, and transporting waste will however, soon be outsourced. At the outset the contracts will be limited to: street cleaning, collection, sorting and transport but could develop into increasingly sophisticated services such as energy recovery, municipal landfill, incinerator management, hazardous waste disposal, and recycling. There are best practice models that can be obtained through international collaboration, which could assist the community and support development of a sophisticated environmental compan Description of project Environmental Waste Management Company, with the technical knowledge and potential to develop into a regional company, managing Jordan’s waste management and environmental needs. The investment will be in; office and vehicle premises, capital equipment, building of recycling facilities, compression techniques, laboratory facilities for testing, transport and handling equipment, personnel and training. Project Value: 35 mln € Information available Study of pre-feasibility X Study of market □ Other □ Contribution of local promoter Contribution required to Italian partner (financial, human resources, assets, know-how, etc.) financial assets, know-how Time table and deadline Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 178 Giordania - Indagine Multisettoriale Freeze Dry Biological Drug Producer Sector:Pharmaceutical Type of project New X Expansion □ Rehabilitation □ Potential Opportunity Dry pharmaceuticals made from high performance particulate powders facilitate new drug delivery technologies and enable free entry of drugs into the blood stream via inhalation and ‘transdermal’ routes. The drying process known as lyophilisation is an optimum drying method which extends the lifetime of temperature sensitive medicines. The size of the dry pharmaceuticals demand is not clear. However, one company that is producing a freeze dry gel patch for mouth ulcers in the USA treats 100M cases of mouth ulcers per year in 5-15 year olds. The opportunity is to introduce the freeze dry technology into Jordan. Description of the Business Investment in freeze drying facilities will require JD10 – 15M based upon a Y2005 facility in Germany for a Follicle Stimulated Hormone (FSH) product. Ideally this business will be a joint Jordanian venture company wishing to acquire freeze dry technology and extend from pharma into the biotechnology field. The freeze drying technology itself is commercially available and therefore the key is identifying a suitable drug application and market. This facility could also be used for contract product development Project Value: 10 mln Information available Study of pre-feasibility □ Study of market X Other □ Contribution of local promoter Contribution required to Italian partner (financial, human resources, assets, know-how, etc.) financial, know-how Time table and deadline Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 179 Giordania - Indagine Multisettoriale Industrial Emmissions Company Sector: Environment Type of project New X Expansion □ Rehabilitation □ Description of project This project tends to provide emissions solutions and testing facilities to Jordan’s industry, with a thorough understanding of the carbon system. The business will be expected to identify projects and manage the successful outcome to the benefit of Jordan’s industry and environment. Longer term, the business will be expected to move into vehicle testing and development projects. The project value is about 3mln €. Information available Study of pre-feasibility X Study of market □ Other □ Contribution of local promoter Contribution required to Italian partner (financial, human resources, assets, know-how, etc.) financial ,assets, know-how Time table and deadline Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 180 Giordania - Indagine Multisettoriale Insulin Injectables Production Expansion Sector: Pharmaceutical Type of project New X Expansion □ Rehabilitation □ Potential Opportunity Insulin is a hormone that regulates the amount of sugar (glucose) in the blood. People who don’t produce enough insulin suffer from diabetes. Diabetes affects approximately 170 million people worldwide and is increasing, with the WHO predicting 300 million diabetics by 2025. The US alone has 20.8 million people suffering with diabetes. It was the 6th most common cause of death as recorded on US death certificates. The Global Diabetes drugs treatment market was valued at $15 billion in 2005 and is expected to reach US$21 billion by 2011. Currently Jordan’s insulin is imported yet the Pharma sector is very competent and has the capability to produce injectables, which will remain a significant opportunity considering the size and projected continued growth of the injectables market. The opportunity exists to review the market potential and identify a suitable strategy to relocate the current facility and/or provide the necessary resources (manpower) to qualify a new purpose built factory to impact on the current market. Initially the target market will be for injectables products with subsequent development of non-injectables. Description of the Business Existing Jordanian pharmaceutical company with the expertise and ability to manage a production facility for the filling and finishing of injectable drugs for the medical sector. Investment will be needed in premises, infrastructure, clean room environment, process equipment and talented personnel. Project Value: 20 mln Information available Study of pre-feasibility □ Study of market X Other □ Contribution of local promoter Contribution required to Italian partner (financial, human resources, assets, know-how, etc.) financial, human resources, assets Time table and deadline Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 181 Giordania - Indagine Multisettoriale Packaged Industrial Waste Water Treatment Plants Sector:water Type of project New X Expansion □ Rehabilitation □ Description of project A joint venture or direct investment in Turkey water technology plant fabrication and assembly unit specifically targeting Jordanian industrial waste water conditions with a focus of providing membrane based water treatment. The investment value of this projects varies between 11-16 mln. € Information available Study of pre-feasibility X Study of market □ Other □ Contribution of local promoter Contribution required to Italian partner (financial, human resources, assets, know-how, etc.) Direct Investment Time table and deadline Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 182 Giordania - Indagine Multisettoriale Pharmaceutical Raw Material Production Sector: Pharmaceutical Type of project New X Expansion □ Rehabilitation □ Description of project Pharmaceuticals is a mature industry in Jordan and the second largest exporter with 17 plants supplying over 70 countries with exports. A spinout of a Jordanian company has developed a new generation of excipients based on chitin technology and is looking to establish the capability to manufacture and sell these products. This project’s value of investment could reach the values in the range 10-20M €. Information available Study of pre-feasibility □ Study of market X Other □ Contribution of local promoter Contribution required to Italian partner (Financial, human resources, assets, etc.) financial, know-how Time table and deadline Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 183 Giordania - Indagine Multisettoriale Quality Solar Heating Systems Sector: Energy Type of project New Description of project Given the cost of energy in Jordan solar water heating systems are a good investment. Both the commercial and domestic real estate markets are growing significantly but the solar heating supply chain is fragmented and nearly all the equipment is imported. Some 51 installers, retailers and importers of equipment and three small scale collector assemblers make up the sector. Currently the solar systems, by their very nature pollute the skylines, corrode and look ugly. The market and arguably the region requires a indigenous quality provider of solar heating systems. Currently, solar energy is not harnessed via solar water heating systems for space heating and is limited to a quarter of housing stock, i.e. 2.2x105 homes, saving EU 9.4 Million annually of total imports. Project Value: 3-4 Million Euros Location: Amman Information available Market Study, regulations and related laws for renewable energy investments (as in Annex-3&4) Contribution of local promoter Nothing specified Contribution required to Italian partner Since Egypt, Turkey and especially Israel (The Solar Law, 1980) appear to have a more structured industry, but the rest of the MENA network doesn’t appear to have any major players, the major driver for the new entrant will be manufacturing quality and the ability to integrate systems into new housing and commercial development, perhaps even using pumped rather than storage systems. With a reasonable low level of investment, but a good quality system, the market should be receptive to this business opportunity. There are interests from the existing business community for joint venturing in manufacturing systems, so there is a perceived need for an indigenous manufacturer. It’s likely that the existing installation network has little if any allegiance to any one specific manufacturer, providing an additional opportunity. Time table and deadline Not specified Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 184 Giordania - Indagine Multisettoriale Supply & Installation of Solar Energy (PV) Sector: Energy Type of project Commercial Buildings New □ New Expansion □ Rehabilitation □ Description of project: Supply & Install of PV for 2 commercial buildings and private villa. (description of opportunity, value of investment/ criticality) The total investment is € 70,000 The 2 commercial buildings PV projects required an investment of € 50,000 The Private Villa PV project required an investment of € 20,000 Direct Investment is needed to invest in the company (SolarTech) Information available Study of pre-feasibility □ Study of market □ Other □ Contribution of local promoter Liaise on and promotion Contribution required to Italian partner Financial, Knowhow and Supplies Time table and deadline August 2014 Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 185 Giordania - Indagine Multisettoriale Waste Water Consultancy Sector: Environment Type of project New X Expansion □ Rehabilitation □ Potential Opportunity A key issue for Jordan and the region is the efficient use and management of water. Wastewater treatment and recycling policy sits within Jordan’s resource plan. The water utility sector is mature in many countries. They have supply chains offering packaged waste water recycling equipment, using various technologies and with varying performances. These suppliers anticipate doing business in the MENA region as access to water increasing becomes more of an issue. Because of the level of technology involved in the products on offer, Jordan’s industry may find decision making and specifying equipment difficult, and be reliant on the equipment provider. Many of the industry processes will differ and so will the water discharge. Currently the Ministry of Water and Irrigation provides the necessary laboratory testing facilities, longer term this maybe a concession that the consultancy will undertake. This will provide an opportunity for a waste water treatment consultant for Jordan. Description of project Chemical engineering consultancy, with the capability and experience to provide advice on wastewater recycling, irrigation, monitoring, treatment and fluid dynamics. This will be a knowledge based business and require investment in office space, laboratory facilities, infrastructure, personnel and working capital Project Value: 0.5 – 1.5 mln € Information available Study of pre-feasibility X Study of market □ Other □ Contribution of local promoter Contribution required to Italian partner (financial, human resources, assets, know-how, etc.) financial assets, know-how Time table and deadline Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project Local 186 Giordania - Indagine Multisettoriale Wind Power Desalination Project Sector:Energy Type of project New Description of project Jordan has a dry climate and available supplies of fresh water are under increasing pressure in areas where substantial development is taking place. Increased supplies of fresh water could be obtained by implementing a reverse osmosis plant in an area with access to seawater. Reverse osmosis is an energy intensive process, but costs can be minimized by utilizing low value electricity such as the interruptible or irregular output produced by wind-turbines. This approach has been successfully implemented in Perth Western Australia. Project Value: 250 Million Euros Location: Aqaba Information available Market Study, regulations and related laws for renewable energy investments (as in Annex-3&4) Contribution of local promoter Nothing specified Contribution required to Italian partner Building and operating a reverse osmosis plant for production of fresh water. The plant would have an initial daily capacity of 140,000m³ with designed expansion to 250,000m³/day. Ultimately the plant will provide an annual 45GL of fresh water. Electricity for the desalination plant – which has an overall 24MW requirement and a production demand of 4.0kWh/kl to 6.0kWh/kl – will come from a new 80MW Wind Farm located at the nearest suitable site. Back-up could be provided by the national grid. The total project cost is estimated at EU 250 million. The anticipated water cost has been estimated at EU 0.74/kl. Time table and deadline Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 187 Giordania - Indagine Multisettoriale Wind Powered Electricity Generation Facility – Al Ibrahimiya Sector:Energy Type of project New Description of project Wind energy is one of a limited number of potentially viable indigenous and renewable energy resources for electricity generation. Recent increases in energy costs create opportunities for implementation of wind farms at sites with sufficient wind to fit into the national power development program - for supply of electricity to the national grid. Al Ibrahimiya site is a possibility for wind power generation projects that could accommodate a minimum [30] MW each at estimated capital cost of [EU576 to EU720] / kW (Total Cost EU 17+ million) and eventually expand to 100 MW. Project Value: 17-54 Million Euros Location: Al Ibrahimiya Information available Market Study, regulations and related laws for renewable energy investments (as in Annex-3&4) Contribution of local promoter Nothing specified Contribution required to Italian partner Development and operation of wind powered generation facilities at Al Ibrahimiya with initial generation capacity of 30 MW each. The Projects would be implemented by Independent Power Producers (IPPs). Time table and deadline Not specified Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 188 Giordania - Indagine Multisettoriale Wind Powered Electricity Generation Facility – Hofa Sector:Energy Type of project New Description of project Wind energy is one of a limited number of potentially viable indigenous and renewable energy resources for electricity generation. Recent increases in energy costs create opportunities for implementation of wind farms at sites with sufficient wind to fit into the national power development program - for supply of electricity to the national grid. The Hofa site is a possibility for wind power generation projects that could accommodate a minimum [30] MW each at estimated capital cost of [EU576 to EU720] / kW (Total Cost EU 17+ million) and eventually expand to 100 MW. Project Value: 17-54 Million Euros Location: Hofa Information available Market Study, regulations and related laws for renewable energy investments (as in Annex-3&4) Contribution of local promoter Nothing specified Contribution required to Italian partner Development and operation of wind powered generation facilities at Hofa with initial generation capacity of 30 MW each. The Projects would be implemented by Independent Power Producers (IPPs). Time table and deadline Not specified Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 189 Giordania - Indagine Multisettoriale Wind Powered Electricity Generation Wadi Araba Sector:Energy Type of project New Description of project Jordan has few commercially viable indigenous energy resources. Development and operation of wind farms for supply of electricity to the national grid is potentially a commercially feasible proposition at three (possibly more) sites. Pre-conditions are: (i) minimum wind availability (~2,000 hrs pa is an accepted yardstick), (ii) legal and policy framework that enables wind power generation by commercial operators, and (iii) capacity of national grid to absorb wind generated electricity and manage fluctuations in supply. Project Value: 17-54 Million Euros Location: Hofa Information available Market Study, regulations and related laws for renewable energy investments (as in Annex-3&4) Contribution of local promoter Contribution required to Italian partner The development and operation of a wind farm [25 - 30 MW] at [Site Wadi Araba] that generates and supplies electricity to the national grid. The Project would readily fit into the existing electricity supply chain as an Independent Power Producer (IPP) or Public Private Partnership (PPP). The Wadi Araba site could be implemented with [30] MW at estimated capital cost of [EU 576 to EU 720] / kW (Total Cost EU 17+ million) and eventually expand to 100 MW. Time table and deadline Eventual other partner/s involved in the project Local/ italian/ international financing concerning the project 190 Giordania - Indagine Multisettoriale Ultimi aggiornamenti sui progetti di investimento Dopo aver effettuato un ulteriore indagine sui 26 progetti citati nella Ricerca di Mercato relativa ai settori: energia, acqua, ambiente, prodotti farmaceutici, prodotti alimentari, agricoltura, pietra e marmo, abbiamo scoperto che non ci sono stati notevoli sviluppi in termini di aggiornamenti o realizzazione di questi progetti nel corso del periodo di riferimento. Anzi, al contrario, alcuni progetti sono stati sospesi, in particolare il progetto relativo al settore energia dal titolo "Costruzione di 100 MW PV Power Plants", come da allegato-2 inviato nel mese di maggio. Nel sito del ministero dell’Energia viene evidenziato quanto segue: "il Ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie (MEMR) ha deciso di cancellare la richiesta di manifestazione di interesse (REOI) per gli investimenti in progetti di energia rinnovabile ai sensi della proposta Direct Submission Process (terza fase), che era in programma il 14 agosto 2014 a norma dell'articolo (4.10) del bando REOI. Grazie per il vostro gentile interessamento e in attesa per la futura cooperazione ". In conformità con le disposizioni della legge sulle energie rinnovabili che permette alle aziende di presentare le offerte dirette, il Ministero dell'Energia, nel Maggio 2011, annunciò che le aziende interessate ad investire in progetti di energia rinnovabile potevano inviare le loro espressioni di interesse tramite metodo BOO. Tutte le aziende interessate potevano rivolgersi al Ministero per sviluppare multipli o singoli progetti di impianti fotovoltaici da 100 MW / cad. Il ministero iniziò a ricevere espressioni di interesse in due fasi nel periodo 20132014 ed avrebbe dovuto avviare una nuova fase nell’Agosto 2014, ma in tale data ha annunciato la sospensione nel ricevere domande a causa di limiti tecnici (principalmente la capacità della rete) e motivi legislativi secondo quanto dichiarato dai funzionari del ministero. Viceversa, il Ministero dell'Energia, in futuro, provvederà all’emissione di bandi gara specifici per la costruzione di impianti fotovoltaici; questi verranno controllati in termini di posizione e di dimensioni della centrale. Inoltre, dopo aver effettuato ulteriori indagini su alcuni progetti di investimento proposti e presentati dagli organi di investimento in questione in altri settori, per verificare se sono stati messi in un quadro di implementazione, abbiamo scoperto che ciò che è valso per i sette settori indagine di studio, può essere applicato ad altri settori economici, con un po’ ' di eccezioni. Il paragrafo C specifica nel dettaglio i motivi che hanno portato a questa conclusione. c. I principali fattori economici, politici, nazionali, regionali e internazionali che hanno avuto notevole impatto su tali risultati e il contesto generale degli investimenti in Giordania: Fattori esterni . Gli sviluppi regionali hanno lasciato gli investitori cauti per la paura che il conflitto si possa 191 Giordania - Indagine Multisettoriale estendere in Giordania, ed è per questo che hanno tardato nel prendere decisioni al fine di investire nel Paese. • Le notizie diffuse da alcune agenzie regionali di dividere la regione e le relative conseguenze sulla possibile distruzione della legislazione e dei confini geografici • La crescente insicurezza degli investitori del Golfo, che sono in trepidante attesa osservando gli sviluppi della regione, si alterna in base al reale conflitto in Siria, Libano e Iraq. I combattimenti in questi paesi hanno riflessi diretti sull’economia Giordana, e di conseguenza su i suoi movimenti d’ investimento • L'arresto continuo dell’afflusso del petrolio iracheno in Giordania a prezzi preferenziali ($ 18 in meno dei prezzi internazionali) da gennaio 2014, ha influenzato negativamente sulla bolletta energetica degli investitori • L'arresto del flusso del gas egiziano in Giordania, ha aumentato il costo di produzione dell’energia e dei relativi prezzi sui settori economici e di investimento. Il costo della bolletta energetica ha influito sul PIL della Giordania per il 2014 del 21%, mentre prima dell’arresto della fornitura del gas egiziano era di circa 13,3% del PIL. • Secondo un rapporto del Fondo Monetario Internazionale, il calo del prezzo mondiale del petrolio e il relativo impatto sui Paesi del Golfo in termini di aiuto sugli investimenti in Giordania, in quanto dipendente dal petrolio del Golfo, porterà gli Stati ad affrontare carenze di bilancio (invece di eccedenze) se il recente calo dei prezzi del petrolio persiste. • Il calo dei finanziamenti esteri per progetti di investimento, in quanto i creditori sono cauti e preoccupati per gli sviluppi della regione. • La crescente crisi siriana e la sua influenza diretta sull'economia della Giordania; • La sospensione totale del trasporto merci su strada da e per la Giordania attraverso la Siria, che era la porta principale per il trasporto di importazioni, esportazioni e delle materie prime via terra. • L'impatto del flusso dei profughi siriani per l’economia Giordana, che subisce una pressione senza precedenti dopo l'afflusso massiccio di rifugiati, il cui numero effettivo in Giordania raggiunge oltre 1,2 milioni. • Gli investimenti complessivi siriani in Giordania hanno perso le aspettative, in quanto gli investitori siriani hanno limitato i loro investimenti in Giordania che ammontano a circa 170 milioni di euro mentre le previsioni relative al periodo 2013/2014, prevedevano investimenti per un miliardo di euro. Fattori interni • La persistenza del deficit nel 2014 (2,2 miliardi di euro - il 9% del PIL) e la crescita del 192 Giordania - Indagine Multisettoriale debito estero nel corso del 2014, con 21,4 miliardi di euro, pari all’ 85% del PIL, ha provocato enormi pressioni sull'economia nazionale e ha causato la prudenza degli investitori. • I tassi di crescita sono deboli in quanto sono scesi intorno al 3% nel 2014 e non si prevede che possano superare la soglia del 4% nel 2015, secondo quando dichiarato dal Fondo monetario internazionale (ottobre 2014). • Le riforme economiche e politiche del governo hanno bisogno di ulteriore tempo per poter dare frutti. • Un aumento dei problemi sul mercato del lavoro, influenzato dai rifugiati siriani, che competono con la manodopera giordana. • Il costante aumento dei costi dell’energia, che hanno subito un aumento del 90% negli ultimi cinque anni. In particolare, la strategia energetica del governo è basata sull’aumento della tariffa tra 0 - 15% ogni anno sulla maggior parte dei settori economici, compreso il settore industriale. • La competizione tra il Governo e il settore privato per garantire finanziamenti bancari. • L’indebolimento delle infrastrutture dopo le improvvise e impreviste pressioni dovute alla sovrappopolazione. • L’instabilità della legislazione e delle relative decisioni in merito all'occupazione. • La diminuzione delle possibilità di garantire servizi bancari interni anche in presenza di adeguate garanzie, a causa delle condizioni politiche che circondano la Giordania e la sua adesione alla coalizione internazionale contro il terrorismo. Le Autorità di sicurezza scrutano le informazioni relative alle attività e alle proprietà economiche e finanziarie degli investitori nei loro paesi per individuare se ci sono finanziamenti al terrorismo prima che i movimenti di denaro vengano trasferiti in Giordania. • Gli investitori erano in attesa della nuova legge sugli investimenti, che è stata ritardata e poi discussa il 16 ottobre, 2014. Di seguito si riporta il nostro parere sulla nuova legge: La legge, in generale, si propone di promuovere gli investimenti e fornire ulteriori incentivi agli investitori non giordani nel paese. La legge prevede un taglio delle tasse del 30% sulle aree meno sviluppate del Regno. La Jordan Investments Board (JIB) è autorizzata a fornire agli investitori più privilegi ed esenzioni per i progetti di investimento e le fusioni tra imprese. La legge mantiene i privilegi e le esenzioni concesse per gli investitori in virtù della legge precedente, fino alla fine del periodo di esenzione legale. La legge rafforza esenzioni fiscali su beni e servizi per gli investimenti in importazioni e esportazioni che hanno i loro fini economici all'interno delle zone di sviluppo. 193 Giordania - Indagine Multisettoriale Nonostante i miglioramenti, alcuni articoli della legge sugli investimenti relativi alle esenzioni hanno bisogno di istruzioni e regolamentazione, che anche se sono menzionati nella legge, non sono stati attuati e allegati alla legge medesima. Queste istruzioni e la relativa regolamentazione possono richiedere un lungo periodo prima di essere integrati alla legge. I termini, le procedure, i requisiti e i periodi di legge per il rilascio dei permessi relativi all’ investimento non sono stati emessi e hanno bisogno di un ulteriore periodo di sei mesi prima di essere completati. Ciò significa che la legge subirà slittamenti sui meccanismi di attuazione. Aggiornamenti relativi agli investimenti in Giordania durante il periodo in questione L'aggiornamento più notevole è la risposta del governo agli effetti della crisi siriana sul Regno Hashemita di Giordania, che ha sviluppato una bozza del National Resilience Plan (PNR) il quale prevede tre anni di programmazione degli investimenti ad alta priorità da parte del Governo Giordano (GOJ), il piano definitivo è previsto agli inizi del 2015. La crisi siriana, ormai al quarto anno, continua ad avere un impatto negativo per la Giordania in diversi modi. Il PNR rappresenta un tentativo da parte del GOJ per fare il bilancio delle sue conseguenze sul settore primario, sui luoghi e sulle comunità più colpite. In tal modo il GOJ ha accresciuto i partner regionali e internazionali nazionali per l'assistenza, sia nella loro preparazione, che per i finanziamenti e la loro realizzazione. Il costo totale degli interventi di risposta contenuto all'interno del PNR, è stato nella regione di Euro 2,03 miliardi. Rispettivamente, Euro 566.06 milioni nel 2014, euro 792.06 milioni nel 2015, ed Euro 679.220 milioni nel 2016. Sono necessari investimenti cruciali nei seguenti settori: Istruzione Euro 432.19 milioni; Energia euro 94.46 milioni; Salute Euro 376.33 milioni; Abitazioni EURO 4.25 milioni; Mezzi di sussistenza e occupazione Euro 109.63 milioni; Servizi comunali (compresa la gestione dei rifiuti solidi) euro 165.25 milioni; protezione civile Euro 274,40 milioni, e Acqua di Euro 581.14 milioni. Oltre a questi investimenti si è cercato il sostegno di bilancio suppletivo per complessivi Euro 608.35 milioni, Euro 774.81milioni, e di euro 150.48 milioni per compensare le sovvenzioni supplementari, i costi della sicurezza così come le perdite relative al trasporto aereo a carico del governo come risultato diretto della siriana crisi. 194 Giordania - Indagine Multisettoriale La ripartizione del bilancio completo dei requisiti settoriali annuali è illustrato nella tabella 1 qui sotto. Tabella 1: PNR Panoramica degli investimenti, tutti i settori, 2014-2016 Settore Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Total [M Euro] [M Euro] [M Euro] [M Euro] Educazione 125,8 140,0 165,0 430,8 Energia 28,6 36,2 29,3 94,2 Salute 110,9 142,3 122,0 375,1 Abitazioni 0,8 2,1 1,3 4,2 Mezzi di 34,8 Sussistenza & Occupazione 39,8 34,7 109,3 Servizi Comunali 63,3 58,2 43,2 164,7 Protezione Civile 89,5 92,9 91,1 273,5 Acqua 110,5 278,0 190,8 579,3 Total 564,2 789,5 677,3 2.031,1 I donatori che desiderano elargire un contributo finanziario a uno qualsiasi dei progetti prioritari del PNR sono invitati a prendere contatto diretto con il Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale. Il GOJ incoraggia i donatori a fare uso di sistemi di tesoreria nazionali, fornendo un bilancio diretto o supporto programmato. In alternativa, i donatori possono scegliere la modalità finanziaria e la modalità di attuazione più appropriata, come ad esempio attraverso i ministeri, le agenzie delle Nazioni Unite, la Banca Mondiale, le ONG (nazionali o internazionali), o attraverso altri enti, tra cui il settore privato, e soggetti che hanno a loro vantaggio comparata / provata esperienza nel particolare settore e la loro 195 Giordania - Indagine Multisettoriale adesione ai principi di trasparenza, responsabilità ed efficacia degli aiuti. La matrice della cooperazione è illustrata nella tabella 2 qui di seguito: Tabella 2: Matrice della Cooperazione per l'attuazione del PNR Settore Ministeri Agenzia Garanti ONG UN INTERNAZIONALI Educazione Ministero UNICEF Canada Quest scope dell’Educazione & UNESCO Salute Ministero della WHO USAID International Salute Medical Corps Mezzi di sussistenza e Occupazione Servizi Comunali Acqua Ministero Lavoro del ILO Ministero degli UNDP Affari Municipali & Ministero dell’Interno Ministero UNICEF dell’Acqua e dell’Irrigazione European Save the Children Union ONG NAZIONALI JRF & Save the Children JO JHAS & Save the Children JO JHCO & ZENID/JOHUD World Bank ACTED JWU & NHF Germany Mercy Corps In aggiunta, l'adesione per il sostegno agli altri settori è la seguente: • per la protezione civile: Guidati dal Ministero dello Sviluppo Sociale, sostenuto da UNICEF e UNWOMEN. • Energia: Guidati dal Ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie, sostenuto da UNDP e UNOPS. • Abitazioni: Guidati dal Ministero dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, in collaborazione con l'Housing and Urban Development Corporation (HUDC), sostenuta da UNHABITAT e UNOPS e che coinvolge una vasta gamma del Governo, del settore privato e le parti interessate delle ONG. I progetti inclusi nel programma nazionale di riforma sono solo quelli che possono essere realisticamente attuati entro la fine del 2016. Un elenco dettagliato completo dei progetti proposti per lo sviluppo, il finanziamento e l'attuazione e per la consegna dei risultati perseguiti dal programma nazionale di riforme nei settori dell'energia, dell'acqua e della salute sarà illustrato nei paragrafi seguenti. Non ci sono ulteriori informazioni disponibili su questi progetti in questa fase, ma saranno disponibili dopo la redazione della relazione finale nel 2015. Il principale target geografico per l'assistenza del PNR sono i governatorati di Irbid, Mafraq, Amman e Zarqa in cui viene ospitata la maggioranza della popolazione di rifugiati siriani, con particolare attenzione al sostegno dei gruppi vulnerabili all'interno di queste 196 Giordania - Indagine Multisettoriale comunità. Settore Energia Per quanto riguarda l'aumento della domanda di energia a causa dell’accrescimento dei rifugiati siriani e dei migranti nelle città e nei paesi, si suggeriscono due opzioni di risposta chiave: (i) l'accelerazione di efficienza energetica e misure di energie rinnovabili negli edifici e abitazioni in tutta la Giordania per compensare le crescenti richieste di energia a seguito della crisi siriana (a breve termine), e (ii) la creazione di nuove capacità di alimentazione per l’energia proveniente da energia rinnovabile che rafforzino la pressione sulla rete elettrica (a medio termine, da recupero a sostegno). Il GOJ prevede la richiesta di energia aggiuntiva, nelle città e nei paesi a seguito della crisi siriana, di circa 225MW, con un capitale d’investimento stimato di circa Euro 270.87 milioni. A parte ciò`, c’è urgenza di portare un aumento di energia al campo Zaatari che include una potenza da 46MW al costo di Euro 11,24 milioni in conto capitale e Euro 4,5 milioni al mese di spese in costi operativi. Per quanto riguarda l'espansione dell’accesso idrico nel Zaatari Camp, il GOJ stima anche una domanda di energia di 500 kilowatt necessari per alimentare due pozzi previsti per il campo, che si trova sopra alla più grande falda acquifera del paese. Dati i livelli stimati di incremento di energia di 225MW, necessari per far fronte alla crisi siriana, per le città / comuni, le risposte si possono allineare a quelle contenute nelle linee guida del nuovo piano sugli investimenti strategici senza che la Giordania vada in cerca di ulteriori soluzioni per le energie rinnovabili. Invece di sviluppare nuove capacità di importazione di energia-dipendente, il suggerimento è quello di soddisfare i carichi extra attraverso l'efficienza energetica e soluzioni di energia rinnovabile. Priorità Una priorità significativa e a basso costo in linea con il NEEAP 2013 è quello di installare 38.000 scaldacqua solari negli edifici e sulle abitazioni (costo euro 28.36 milioni), liberando 73MW e riducendo i costi di energia elettrica per 16 milioni di euro. Una seconda priorità significativa e a basso costo potrebbe essere quella di sostituire i 3 milioni di luci in abitazioni e edifici con nuove lampade fluorescenti compatte (CFL) (costo di Euro 11,88 milioni), liberando 144MW di energia per gli anni 2014 e 2015, creando così circa 40 milioni di euro di risparmio per il sussidio energetico. Una rapida efficienza energetica e gli utili da energia rinnovabile potrebbero anche essere accoppiati con un terza priorità - l'espansione della nuova rete elettrica concentrata a energia 197 Giordania - Indagine Multisettoriale solare (CSP) con benefici a medio termine dato l’impatto a lungo termine della crisi siriana. La nuova Legge del 2012 sull’efficienza energetica e sulle energie rinnovabili consente una rapida implementazione dello sviluppo del CSP e delle sue soluzioni, con la possibilità di accelerare il programma in corso per la produzione di 1.000 MW da energia solare nei prossimi anni. Attraverso il sostegno di iniziative pilota del CSP su piccola scala, 10 MW di capacità (48 milioni di euro per le spese di investimento), si potrebbe accelerare una parte delle risposte alla crisi siriana per soddisfare i nuovi carichi di energia tra le comunità di accoglienza in città, e potrebbe anche portare benefici per i grandi campi come Zaatari e altre comunità povere del paese. Sintesi dei progetti La tabella seguente riassume i progetti energetici: obiettivi e budget previsti. Tabella 3: Energia Settore – Sintesi dei Progetti Obiettivi 2014 [M 2015 [M 2016 [M Euro] Euro] Euro] Obiettivi Specifici 1: Soluzioni Rapide 28,6 12,2 per l’Energia Rinnovabile dovute all’incremento della domanda di energia. (Breve termine) Sintesi dei Progetti 1: Soluzioni Rapide 22,3 6,0 per l’Energia Rinnovabile dovute all’incremento della domanda di energia. (Scalda Acqua solari) Sintesi dei progetti: 1.2: Soluzioni 6,3 6,3 Rapide per l’Energia rinnovabile dovute all’incremento della domanda di energia (Lampade Fluorescenti) Obiettivi Specifici 2: Soluzioni da Energia solare per supplemento della domanda energetica (medio termine) Sintesi dei Progetti 2.1: Soluzioni da Energia solare per la crescita della domanda energetica. Totale 28,6 All Years [M Euro] 40,9 28,3 12,6 24,0 29,3 53,3 24,0 29,3 53,3 36,2 29,3 94,2 198 Giordania - Indagine Multisettoriale Settore Sanità I cinque governatorati del nord della Giordania (Irbid, Mafraq, Zarqa, Jarash e Ajloun) hanno riportato gravi carenze nella fornitura di vaccini, di farmaci cardiovascolari, terapia di reidratazione orale e farmaci per attrezzature mediche. Le Cliniche di tutti e cinque i governatorati hanno riportato variazioni nell’accesso alle apparecchiature mediche. La maggior parte ha riscontrato la mancanza di: tabelle di consegna, set di consegna, estrattori a vuoto, carrelli di emergenza, misuratori di pressione, attrezzature prenatali e postnatali, oltre alle attrezzature necessarie per chirurgia, ortopedia, radiologia e laboratori medici, al fine di mantenere un livello accettabile per la cura della salute. Il riepilogo dei progetti proposti per questo settore sono evidenziati di seguito: Tabella 4: Settore Sanitario – Sintesi dei Progetti. Objective 2014 [M Euro] Specific Objective 1: Urgent financial 97,5 support to MOH budget provided to cover the cost incurred as a result of Syrian crisis. Project Summary 1.1: Provision of 97,5 direct financial support to the MOH 2015 Euro] 126,7 [M 2016 Euro] 110,3 [M All Years [M Euro] 334,4 126,7 110,3 334,4 Specific Objective 2: Ensuring that 2,1 human resources gaps in medical specialties are filled in areas with high concentration of Syrians 8,1 8,1 18,4 Project Summary 2.1: Supporting 2,1 staffing of MOH facilities 8,1 8,1 18,4 Specific Objective 3: Absorptive 7,0 capacities of MOH hospitals and health centers, especially in areas with high concentration of Syrians, scaled up 6,8 2,9 16,7 199 Giordania - Indagine Multisettoriale Project Summary 3.1: Increasing the 7,0 absorptive capacity of MOH facilities in areas with a high concentration of Syrians 6,8 2,9 16,7 Specific Objective 4: Critical 3,2 equipment, ambulances and vehicles needed to MOH hospitals and health centers provided - - 3,2 Project Summary 4.1: Supporting 3,2 MOH capacity in terms of emergency equipment and vehicles - - 3,2 Specific Objective 5: Strengthening 1,0 MoH non-communicable disease control to cover the sudden increase of population incurred by the Syrian refugee influx 0,7 0,7 2,3 Project Summary 5.1: Supporting 1,0 non-communicable disease control Total 110,9 0,7 0,7 2,3 142,3 122,0 375,1 Settore Idrico Giordania Acqua per la vita: La strategia giordana per il settore idrico 2012-2022 si basa sull’idea che, entro il 2022, la Giordania avrà: una fornitura di acqua potabile sufficiente, sicura e protetta; una comprensione maggiore e una gestione più efficace delle acque sotterranee e di quelle in superficie; ecosistemi acquatici salutari; uso sostenibile delle risorse idriche; spese del settore idrico a prezzi accessibili e che rispecchino i costi in atto; misure implementate per attenuare gli effetti della crescita della popolazione e dello sviluppo economico attraverso tutti i settori che hanno un impatto con le risorse idriche e i loro utenti; preparazione ed adattamento alle sfide innescate dai cambiamenti climatici; uso efficiente delle risorse idriche e ottimazione per il riutilizzo del trattamento delle acque nell’irrigazione. Il settore idrico non è mai stato in grado di muoversi ad un livello di servizio prevedibile e sostenibile, ma è rimasto in uno stato permanente di crisi. Il grande numero dell'ultimo flusso di rifugiati siriani, con le limitate risorse finanziarie e di personale, ha aggiunto un notevole onere aggiuntivo che necessita di un nuovo apporto di finanziamenti per questo settore. Senza nuovi investimenti nel settore, vi saranno ulteriori cali nel garantire i servizi. Obiettivo generale del Settore: migliorare la capacità del Governo giordano e in particolare delle comunità ospitanti per soddisfare l'aumento della domanda del servizio idrico.. 200 Giordania - Indagine Multisettoriale Questo potrebbe essere raggiunto attraverso i seguenti obiettivi specifici: Obiettivo specifico 1: Migliorare la quantità, la qualità e l'efficienza dell’erogazione dell'acqua potabile. Obiettivo specifico 2: Ampliare e migliorare i servizi igienico-sanitari. Obiettivo specifico 3: Affrontare le questioni idriche e igienico-sanitarie con un taglio trasversale. Priorità: L’insufficiente piano di flessibilita`, il piano di contingenza e gli interventi dovrebbero essere tutti legati al servizio e essere attribuiti all'obiettivo principale "Per migliorare la capacità del GOJ e in particolare le comunità di accoglienza per soddisfare l'aumento della domanda di acqua e dei servizi sanitari”. I criteri di priorità di intervento dovrebbero includere sia l’immediato impatto sulle aree della popolazione più colpite e vulnerabili affinché` abbiano accesso a una quantità adeguata di acqua potabile che al miglioramento dei servizi igienico-sanitari. La principale fonte d'acqua della Giordania è l’acqua sotterranea che è un sistema di approvvigionamento idrico interconnesso che attraversa i confini del governatorato a livello nazionale a seconda della posizione della falda acquifera e dei bacini di acqua. Di conseguenza, centinaia di migliaia di chilometri di tubi potrebbero trasportare l'acqua a tutte le città e villaggi giordani. Il recupero e lo sviluppo non dovrebbero essere eliminati, ma al contrario costruirebbero la capacità della Giordania ad uscire gradualmente fuori dal contesto di emergenza. Tutto ciò rafforzerà la stabilità del paese nel settore idrico e igienico-sanitario. La convenienza è un altro fattore e sebbene questo intervento potrà avere costi elevati di capitale è più conveniente sui costi energetici e di funzionamento nel lungo periodo. La priorità può essere riassunta come segue: • La mancanza di accesso all'acqua potabile • Accessibilità all’acqua per entrambe le popolazioni: giordana e siriana • Inquinamento dell’acqua metropolitana e la trasmissione di acqua infetta a causa della mancanza o scarso accesso a servizi igienico-sanitari • Fragilità` della popolazione che ha beneficiato dell'intervento • Sostenibilità • Convenienza e scarso funzionamento e manutenzione • Rischi per la salute e il rispetto dell'ambiente Sintesi dei progetti idrici 201 Giordania - Indagine Multisettoriale La sintesi dei progetti idrici può essere rilevata nella tabella seguente: Objectives 2014 [M Euro] 2015 Euro] [M 2016 [M All Years Euro] [M Euro] Specific Objective 1: To enhance the GOJ water 6,2 and sanitation management and implementation capacity 12,1 12,1 30,4 Project Summary 1.1: Establishment of YWC 1,7 implementation capacity (IMU) 2,0 2,0 5,7 Project Summary 1.2: implementing capacity (OMS) WAJ 2,2 2,2 2,2 6,7 Project Summary 1.3: Improved service delivery 0,6 and enhanced efficiency 1,7 1,7 3,9 Project Summary 1.4: Performance contracting (Micro PSP) Zarqa based 0,6 2,8 2,8 6,2 Project Summary 1.5: Performance based 1,1 contracting NRW reduction in Mafraq&Zarqa city 3,4 3,4 7,8 Specific Objective 2: Improving the quantity, 36,6 quality and efficiency of water delivery 88,3 76,9 201,8 Project Summary 2.1: Rehabilitation of wells 7,5 indifferent governorate (Irbid, Jarash, Ajloun, Mafraq, Amman, Zarqa, Madaba, Balqa) 6,7 - 14,2 Project Summary 2.2: Restructuring YWC main 11,2 transmission/ distribution systems & network reinforcement (Irbid, Jarash, Ajloun, Mafraq, Balqa) 39,2 28,0 78,4 Project Summary 2.3: Water network rehabilitation 4,0 & reinforcement Mafraq city 6,4 - 10,4 Project Summary 2.4: Water transmission pipe 1,1 line &reservoir (Karak, Madaba, Ma'an) 3,4 - 4,5 Project Summary 2.5: Water Loss Reduction 3,8 Programme Karak 13,4 5,7 22,8 Project Summary 2.6: Supply of material & 8,5 equipment to YWC - - 8,5 Reinforce 202 Giordania - Indagine Multisettoriale Project Summary 2.7: Renewable energy supply 0,6 systems for pumping 11,2 11,2 23,0 Project Summary 2.8: Wadi al Arab transmission pipeline & water treatment plant 8,0 32,0 40,0 Specific Objective 3: Expanding and improving 66,7 Sanitation services. 176,5 100,8 344,0 Project Summary 3.1: Ramtha (Sahel-Horan) 14,6 wastewater system and WWTP extension Ramtha 23,6 2,2 40,4 Project Summary 3.2: Miscellaneous wastewater 2,8 system extensions Ajloun governorate (Al Junaid) 5,0 1,2 8,9 Project Summary 3.3: South Ramtha sewer 0,8 extensions 2,4 1,6 4,8 Project Summary 3.4: Mafraq city wastewater 1,3 network expansion and effluent reuse 17,7 10,1 29,1 Project Summary 3.5: Expansion Wadi Shallala 3,4 WWTP and wastewater reuse 4,9 - 8,3 Project Summary 3.6: Expansion of As-Samra (studies) 2,4 2,4 4,8 Project Summary 3.7: West Irbid villages sewer 2,4 networks (1) 9,6 8,0 20,0 Project Summary 3.8: Mugayir-Hakama sewer 1,2 networks (2) 4,8 2,8 8,8 Project Summary 3.9: Al Azraq Wastewater 0,8 Treatment plant 2,0 0,4 3,2 Project Summary network sewer 1,2 2,7 2,0 5,9 Project Summary 3.11: South Azraq sewer 1,1 network 2,2 0,7 4,0 Project Summary 3.12: Bab Amman sewer 1,0 network (1) 2,0 0,8 3,8 Project Summary 3.13: Bab Amman sewer 1,1 network (2) 1,9 - 3,0 Project Summary 3.14: Bab Amman sewer 0,6 network (3) 1,6 0,2 2,4 Project Summary 3.15: Bab Amman sewer 2,2 network (4) 6,7 5,6 14,6 Project Summary 3.16: Closed Canal Box culvert 3,4 from Ras Al Ein to Ein Ghazal 10,1 7,3 20,7 Project Summary 3.17: YWC wastewater reuse for Bergesh area 3,4 2,1 6,6 3.10: North Azraq WWTP & 1,1 203 Giordania - Indagine Multisettoriale Project Summary 3.18: YWC - Sewerage network 1,1 Jdeita village 2,1 1,6 4,8 Project Summary 3.19: YWC - Sewerage network 1,7 KoforAbeel 4,0 4,0 9,7 Project Summary 3.20: YWC - Sewerage network 1,1 Kofor Awan 2,1 1,3 4,6 Project Summary 3.21: Sewer Koforrakeb & Beit Edes Villages 1,1 - 2,2 1,7 1,5 1,7 2,0 2,0 2,0 1,9 2,2 5,7 Project Summary 3.26: Miyahuna - Expansion 11,2 sewer network North Amman (ShafaBadran) 28,0 22,4 61,6 Project Summary 3.27: Zarqa - WZPS - As Samra 5,6 WWTP 1200mm sewage conveyor 11,2 8,4 25,2 Project Summary 3.28: Zarqa - EZPS - As Samra 2,8 WWTP 2x 500mm sewage conveyors 8,4 5,6 16,8 Project Summary 3.29: Balqa Sewer Network Specific Objective 4: Addressing cross-cutting 1,1 WASH issues. 9,6 1,1 8,0 1,1 17,6 3,2 Project Summary 4.1: WASH in Schools 1,1 1,1 1,1 3,2 Total 110,5 278,0 190,8 579,3 Network for 1,1 Project Summary 3.22: Maan Sewer Network (1) Project Summary 3.23: Maan Sewer Network (2) Project Summary 3.24: Maan Sewer Network (3) Project Summary 3.25: Replacement. Sewer force main, Taiba to Wadimousa 0,3 0,4 0,6 1,7 204 Giordania - Indagine Multisettoriale Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali [email protected] www.ice.gov.it