Comunicato stampa congiunto Banca Intermobiliare e Gruppo Fortis

Comunicato stampa congiunto Banca Intermobiliare e Gruppo Fortis
Torino / Bruxelles/ Utrecht, 29 Giugno 2004
Accordo tra Banca Intermobiliare e Fortis: Fortis diventa secondo azionista
(con il 10%) e partner strategico per lo sviluppo del Gruppo
Banca Intermobiliare, banca privata italiana specializzata nel private banking e quotata alla
Borsa Italiana, ha stretto oggi un accordo strategico con Fortis, il gruppo finanziario integrato
belga-olandese. Fortis diventa il partner preferenziale di Banca Intermobiliare e, acquistando il
10% del capitale, diventa il secondo azionista della Banca.
L’accordo è finalizzato a sostenere e favorire la forte crescita del Gruppo Banca Intermobiliare in
una fase di vivace evoluzione del settore del private banking in Italia; d’altra parte, il Gruppo
Fortis rafforza la propria presenza in Italia, Paese importante sia per l’attività di Private Banking
e Trust (svolta con il brand MeesPierson) che per le altre attività paneuropee: Commercial
Banking, Asset Management, Information Banking e Global Markets.
Le due istituzioni svilupperanno congiuntamente progetti e nuove iniziative sul mercato italiano,
sia nel private banking che nei servizi d’investimento dedicati alle istituzioni. Nell’immediato, la
collaborazione tra i due gruppi si concretizzerà nella realizzazione e vendita in Italia di una serie
di prodotti e servizi rivolti alla clientela privata ed istituzionale.
Questo accordo permette a Banca Intermobiliare di beneficiare dell’esperienza e della
competenza apportata da una istituzione di alto standing internazionale; la Banca infatti potrà
integrare e completare la gamma di soluzioni offerte alla propria clientela, specialmente nel
settore dei servizi finanziari internazionali e dei servizi bancari tradizionali. In particolare, Banca
Intermobiliare metterà a disposizione dei propri clienti:
• le soluzioni MeesPierson nel segmento dei servizi di private banking internazionali (quali
strutturazione e protezione dei patrimoni, servizi fiduciari internazionali, consulenza nella
fiscalità internazionale, ecc. );
• le soluzioni di investimento di MeesPierson in assets alternativi e non tradizionali;
• le soluzioni di finanziamento per imprese e privati (leasing, mutui, strutturazione di
emissioni riservate).
Banca Intermobiliare sarà controparte preferenziale del Gruppo Fortis sui mercati finanziari
italiani, sia per la negoziazione che per ciò che concerne i servizi e prodotti gestiti di diritto
italiano, tradizionali ed alternativi.
A conferma dell’interesse e dell’impegno allo sviluppo di questo progetto, CoFiTo ed altri soci di
Banca Intermobiliare hanno favorito l’ingresso di Fortis nella compagine azionaria dell’Istituto.
Il Gruppo Fortis, mediante la controllata belga Fortis Bank SA NV, ha infatti rilevato un
pacchetto pari a circa il 10% del capitale della società (15.130.000 azioni) per mezzo di
un’operazione effettuata al mercato dei blocchi ad un prezzo di 5.65 Euro per azione, per un
controvalore complessivo di circa Euro 85.5 Milioni; il diritto di voto sulle azioni eccedenti la
partecipazione al 5% sarà sterilizzato in attesa dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte
della Banca d’Italia.
A chiusura dell’operazione, CoFiTo manterrà la maggioranza assoluta della società (50,4%).
E’ inoltre previsto che un rappresentante del Gruppo Fortis entri a far parte del Consiglio di
Amministrazione della Banca Intermobiliare: la nomina avverrà in occasione della prossima
Assemblea di Banca Intermobiliare.
“Siamo molto soddisfatti dell’accordo. – ha dichiarato Franca Bruna Segre, Presidente del
Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare – Guardiamo con fiducia al futuro di Banca
Intermobiliare nel quale il Gruppo Fortis si inserisce quale catalizzatore della crescita, grazie alla
sua identità di grande gruppo internazionale dalla rilevante tradizione nei settori di banca
privata e tradizionale; questo accordo, tra il nostro Istituto -locale, dinamico e specializzato- ed
il Gruppo Fortis – di presenza globale e di reputazione e qualità eccellenti- ci permette di
completare la gamma di servizi offerti alla clientela, mantenendo le tradizionali caratteristiche di
autonomia e indipendenza decisionale così importanti per mercato, clienti e management”.
Anton van Rossum, Chief Executive Officer di Fortis, ha commentato: “Questo accordo di
partnership è un’importante mossa per entrare nel mercato e per rafforzare le attività di Fortis
già esistenti in questo Paese, specialmente per ciò che riguarda la business line Private Banking
& Trust. Fortis potrà così sviluppare importanti opportunità di business e prendere una quota
strategica in una delle banche private italiane di maggiore successo. L’attività di Private Banking
& Trust beneficerà direttamente di questa partnership, ma anche i business di Commercial
Banking, Asset Management, Information Banking e Global Markets potranno sviluppare
progetti comuni con Banca Intermobiliare. Banca Intermobiliare ha infatti offerto a tutte queste
attività del nostro gruppo la possibilità di levereggiare la posizione nel mercato italiano.
Abbiamo già individuato una serie di iniziative concrete che possono essere sviluppate nel
reciproco interesse dei nostri due Gruppi”.
Banca Intermobiliare
Banca Intermobiliare, fondata a Torino come Commissionaria nel 1981 e quotata in Borsa dal
1991, è attiva nei settori del Private Banking, del Risparmio Gestito e del Corporate Finance.
Banca Intermobiliare, presente in Italia in oltre 30 città, offre alla propria clientela privata ed
istituzionale una gamma completa di soluzioni di investimento con servizi che comprendono:
negoziazione su ogni mercato e su ogni strumento finanziario, 11 fondi comuni di investimento,
25 GPM, 2 GPS, 9 comparti SICAV e 7 comparti multisicav, oltre a prodotti previdenziali e
investimenti alternativi.
Banca Intermobiliare, che controlla tra l'altro Symphonia Sgr, BIM Sgr, BIM Alternative
Investments Sgr, BIM Vita e BIM Suisse, al 31 marzo 2004 ha registrato i seguenti risultati
consolidati: masse totali per oltre 10,7 miliardi di Euro (di cui oltre 4 Euro/Mld. rappresentati da
raccolta gestita); margine di intermediazione pari a 35.5 milioni di Euro; risultato di gestione per
18.3 milioni di Euro e utile netto pari a 9 milioni di Euro.
Fortis
Fortis è un gruppo finanziario integrato attivo in servizi bancari ed assicurativi. Con una
capitalizzazione di mercato di circa 22.6 Miliardi di Euro (al 31/5/04) e con circa 53000
dipendenti , Fortis è una delle 20 maggiori istituzioni finanziarie d'Europa. Nel suo mercato
locale, i paesi del Benelux, Fortis è in posizione di leadership ed intende svilupparsi e crescere
ulteriormente in loco. Facendo leva sull'expertise acquisita nei mercati locali e sulle piattaforme
operative esistenti , Fortis intende concretizzare le proprie ambizioni di crescita in Europa. In
alcuni aree di business selezionate, Fortis opera con successo su scala mondiale. In certi
mercati europei ed asiatici, Fortis sfrutta la sua expertise ed esperienza nel settore della
Bancassicurazione. Fortis è quotata sulle borse di Amsterdam, Bruxelles e Lussemburgo e ha
un "sponsored ADR programme" (American Depositary Receipts) negli Stati Uniti.
Fortis in Italia
Fortis è attiva in Italia nei settori del Private Banking, Banca commerciale "tradizionale",
Merchant Banking e Asset Management. Fortis ha identificato nell'Italia un mercato importante
nell'ambito della sua strategia di crescita pan-europea. Fortis, attiva a Milano con una
succursale dal 1981 e con " business centres" a Bologna, Padova, Genova e Torino, ha
un’attività in forte crescita di banca commerciale al servizio delle medie aziende italiane
orientate all'export. Nel 2003, Fortis ha inoltre avviato un attività di Private Banking tramite la
sua divisione specializzata MeesPierson.
Contact per Banca Intermobiliare
Barabino & Partners
Claudio Cosetti
[email protected]
Benedetta Spada
[email protected]
Tel. 02/72.02.35.35
Contact per Fortis:
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Utrecht
Investor Relations
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