F2i e AXA Private Equity acquistano la rete di distribuzione del gas

 NOTA STAMPA
F2i ed AXA Private Equity acquistano la rete di distribuzione del gas di
GDF Suez Energia Italia
Milano, 6 giugno 2011. F2i – Fondi italiani per le infrastrutture e AXA Private
Equity hanno firmato l’accordo di compravendita del 100 per cento del capitale
della società G6 Rete Gas SpA, società attiva nella distribuzione del gas, finora
controllata al 100 per cento da GDF Suez Energia Italia SpA.
Dopo l’investimento in Enel Rete Gas SpA (del settembre 2009) ed il recente
completamento dell’acquisizione di E.On Rete srl (aprile 2011), questa ulteriore
operazione consente al Consorzio formato da F2i (75 per cento) ed AXA Private
Equity (25 per cento) di consolidare la propria innovativa presenza nel settore
della distribuzione del gas naturale quale primo operatore indipendente, con
una quota importante di mercato pari al 17 per cento in termini di clienti gestiti e
secondo solo al gruppo Eni.
Il valore della transazione è pari a 772 milioni di euro (enterprise value);
l’operazione è stata assistita da un commitment bancario concesso da Banca
Imi ed Unicredit.
G6 Rete Gas gestisce 474 concessioni, erogando il servizio di distribuzione del
gas naturale a circa 990.000 clienti dislocati sul territorio nazionale, (in
particolare, in Puglia, si attesta al 32 per cento dei clienti totali), attraverso una
rete di circa 15.150 chilometri.
Nel corso del 2010 la società ha realizzato ricavi complessivi per 160 milioni di
euro ed un EBITDA di 83 milioni di euro, registrando una sostanziale crescita
rispetto all’anno precedente in termini di ricavi (+11 per cento circa di crescita
annua) e in termini di miglioramento del margine EBITDA (+3,2 punti
percentuali rispetto all’anno precedente).
Il perfezionamento dell’operazione è previsto nell’ultimo trimestre del 2011 ed è
subordinato all’ottenimento dell’approvazione dall’Antitrust.
./.
F2i ed AXA Private Equity sono state assistite da Bank of America–Merrill
Lynch, Banca Imi e Unicredit in qualità di advisor finanziari, dallo Studio Legale
Gianni, Origoni, Grippo & Partners per il deal e dallo Studio Legale Associato
Ashurst per il financing.
Il Consorzio intende completare l’acquisizione di G6 Rete Gas tramite Enel
Rete Gas con l’obiettivo di far svolgere a quest’ultima il ruolo di aggregatore di
tutte le attività del gruppo F2i Reti Italia (veicolo partecipato dal Consorzio e
proprietario di una partecipazione dell’80 per cento in Enel Rete Gas) nel
settore della distribuzione del gas.
Enel Rete Gas, dopo l’acquisto da parte di F2i, è diventata leader nella gestione
della distribuzione del gas per investimenti e qualità del servizio:
•
investimenti per utenti pari a 63,00 euro rispetto ad una media di settore
di 47,00 euro
•
percentuale di rete ispezionata del 78 per cento rispetto ad una media
nazionale del 55 per cento
•
tempi medi di intervento di 35 minuti rispetto a standard richiesti
dall’Autorità per l’Energia ed il Gas di 60 minuti
Grazie a tali eccellenti parametri gestionali, Enel Rete Gas nel 2010 ha
ottenuto, come premio qualità dell’Autorità di riferimento, il 44 per cento del
totale, nonostante la quota di mercato di Enel Rete Gas fosse solo del 13 per
cento.
A seguito della aggregazione con E.On Rete e G6 Rete Gas, Enel Rete Gas
verrebbe a gestire un bacino di circa 3,8 milioni di clienti erogando, tramite una
rete di 53.000 chilometri, circa 6 miliardi di metri cubi di gas all’anno.
Con l’acquisizione odierna, si rafforza la posizione competitiva del gruppo F2i
Reti Italia nel segmento della distribuzione del gas naturale in vista anche delle
prossime assegnazioni degli Ambiti Territoriali Minimi.
Riccardo Tessari
Ufficio Stampa F2i
RTCOm.
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