Joint Venture per ingresso e sviluppo nei maercati in Medio Oriente

COMUNICATO STAMPA
SERVIZI ITALIA: siglato accordo di joint venture con l’americana Fresh LLC,
società affiliata di Argentum Development Company LLC, per lo sviluppo
delle attività nel Medio Oriente.
Il nuovo accordo prevede per Servizi Italia un investimento iniziale massimo
di 20 milioni di dollari USA in cassa o attraverso acquisizioni di società
operanti negli Emirati Arabi Uniti.
Con l’accordo, Servizi Italia entra nel settore alberghiero di lusso.
Servizi Italia [SRI IM - SRI.MI], società quotata al mercato Expandi di Borsa Italiana S.p.A ha
siglato un accordo di joint venture, finalizzato allo sviluppo delle attività nei Paesi del Medio
Oriente, con Fresh Professional Laundry and Textile Services LLC, società statunitense attiva
nei servizi di lavanderia industriale.
In particolare il progetto di joint venture prevede l’iniziale acquisizione di uno stabilimento già
operativo a Dubai e la realizzazione entro il 2012 di ulteriori quattro stabilimenti produttivi negli
Emirati Arabi Uniti, in Qatar e in Arabia Saudita, per soddisfare la domanda dei servizi di
lavanderia delle grandi catene alberghiere preesistenti o in corso di realizzazione.
La realizzazione del progetto di joint venture avverrà mediante una Investment Company,
partecipata da Servizi Italia e da Fresh LLC, e che vedrà l’ingresso nel capitale anche di
investitori istituzionali americani ed arabi. L’Investment Company sarà a sua volta responsabile
del portafoglio dei progetti di investimento in singole società operative negli Emirati Arabi Uniti,
in Qatar e in Arabia Saudita, nelle quali è prevista anche una partecipazione di minoranza di
investitori locali.
Servizi Italia realizzerà la propria partecipazione nell’Investment Company con un investimento
iniziale per un massimo di 20 milioni di dollari USA (che rappresenterà una quota di circa il 20%
del capitale) in cassa ovvero in asset di pari valore rappresentati da società operanti nel
mercato della fornitura di servizi di lavanderia per strutture alberghiere a 5 stelle, già identificate
e da acquisire, previo esito positivo dell’attività di due diligence.
La disponibilità dei fondi per Servizi Italia avverrà attraverso il ricorso ad indebitamento bancario
di cui è già stata valutata la possibilità di erogazione.
Il piano degli investimenti complessivo, a carico dell’Investment Company, sull’intero progetto
relativo alle attività di lavanderia alberghiera è stimato pari a circa 180 milioni di dollari USA nel
quinquennio 2008-2012 per la realizzazione dei quattro nuovi stabilimenti. Al termine del
periodo, si prevedono ricavi complessivi per circa 120 milioni di dollari USA, con una marginalità
operativa netta di circa il 25%, per la sola attività di lavaggio senza tener conto dei possibili
ricavi rivenienti dalle attività di noleggio della biancheria, che rappresenta la naturale evoluzione
dei servizi che le grandi catene alberghiere richiedono in outsourcing.
L’obiettivo a medio temine dell’operazione, una volta portati gli investimenti a regime, è la
quotazione dell’Investment Company sull’Alternative Investment Market (AIM) al London Stock
Exchange, con notevoli opportunità in termini di ampliamento e diversificazione della base
azionaria e possibilità di way-out per gli investitori istituzionali coinvolti.
L’accordo di joint venture con Fresh LLC rappresenta per Servizi Italia il primo passo del
processo di internazionalizzazione nell’area del Medio Oriente, caratterizzata da dinamiche di
mercato in forte sviluppo che si riflettono anche in termini di crescita degli investimenti nello
specifico settore alberghiero di lusso, e contribuisce altresì ad espandere il raggio di azione di
Servizi Italia dal business tradizionale.
Il mercato delle lavanderie industriali nei Paesi Arabi è infatti in fortissima espansione,
soprattutto in considerazione dei progetti edili di costruzione di grandi alberghi: nell’arco
temporale che va dal 2006 al 2010 è previsto un incremento complessivo di camere di oltre
65.000 unità, in particolare in strutture a 5 e 7 stelle. (fonte: Deloitte & Touche).
L’elevato tasso di crescita della domanda dei servizi di lavanderia connessi all’attività ricettiva, è
trainato dalla progressiva dismissione delle lavanderie interne delle grandi catene alberghiere, a
favore di servizi di lavanolo affidati in outsourcing e si coniuga con la sostanziale scarsità di
competitor specializzati sul mercato locale.
Inoltre, una volta penetrato il mercato, Servizi Italia mira ad espandere l'attività in nuovi
segmenti a maggiore valore aggiunto e in particolare nel settore ospedaliero - che rappresenta
il core business del gruppo – alla luce degli importanti progetti in corso di realizzazione in
strutture sanitarie.
”Per i nostri piani di espansione all’estero – ha sottolineato Luciano Facchini, Amministratore
Delegato di Servizi Italia – abbiamo individuato un partner di peso e prestigio riconosciuto, che
può contare sull’esperienza internazionale di Frank Carlucci, in grado di consentire a Servizi
Italia l’accesso ad una vasta platea di investitori finanziari e alla conoscenza specifica dei
mercati medio orientali. L’operazione di joint venture rientra in un più ampio piano di sviluppo
della società, in linea con quanto annunciato in occasione della quotazione in Borsa”.
Servizi Italia S.p.A., società con sede a Castellina di Soragna (PR), quotata al mercato
Expandi di Borsa Italiana S.p.A., è il principale operatore in Italia nel settore dei servizi integrati
di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture
ospedaliere.
Con una piattaforma produttiva, tecnologicamente all’avanguardia, articolata in 9 stabilimenti di
lavanderia, 5 centrali di sterilizzazione biancheria, 8 centrali di sterilizzazione di strumentario
chirurgico e 80 guardaroba, la Società si rivolge principalmente alle aziende sanitarie pubbliche
e private del centro/nord Italia, con un’offerta ampia e diversificata.
Servizi Italia ha realizzato nel 2006 ricavi consolidati per 135,1 milioni di Euro (+7,7% rispetto al
2005), un EBITDA consolidato pari a 38,7 milioni di Euro (+11,9%) e un utile netto consolidato
di 4,3 milioni di Euro (+23,2%).
Fresh Professional Laundry and Textile Services LLC, è una società affiliata di Argentum
Development Company, LLC, si avvale di un team di gestione, con un'ampia esperienza nella
progettazione, lo sviluppo e il funzionamento di impianti di lavanderia. Negli Stati Uniti, i membri
del team hanno contribuito alla progettazione, costruzione e la gestione di grandi impianti di
lavanderia compresi Disney World, Las Vegas e Atlantic City.
La Società ha svolto uno studio di fattibilità, con la collaborazione della Deloitte & Touche, per
la realizzazione di attività industriali di lavanderia su diverse zone negli Emirati Arabi Uniti e la
vede come attore principale per la realizzazione dei servizi di lavanderia, per soddisfare la
domanda del mercato fatto dell’industria del tempo libero, dell’ospitalità alberghiera e
dell’assistenza sanitaria.
Argentum Development Company, LLC, guidata dal Chairman Frank Carlucci e dal CEO
Bobby Batmanghelidj, è una società registrata nello stato di Delaware, Stati Uniti d’America,
composta da un gruppo di professionisti con una vasta esperienza internazionale, opera nello
sviluppo del commercio, progettazione di infrastrutture, progettazione e sviluppo di trasporti,
gestione immobiliare e marketing a livello globale.
Nell’aprile 2007 Argentum ha annunciato una joint venture con l’Emirato Ras Al Khaimanh per
la realizzazione di un polo di attrazione internazionale della gestione dell’ospitalità turistico
commerciale e di formazione” situato nella Grande Regione del Golfo. Per maggiori
informazioni www.argentumdev.com
Informazioni ai sensi dell’art. 2A.3.2, comma 1, del Regolamento dei mercati organizzati e
gestiti da Borsa Italiana:
- Data di inizio delle negoziazioni: 4 aprile 2007
- Listing Partner della quotazione: Unipol Merchant – Banca per le Imprese S.p.A.
Contact:
Servizi Italia
Manti Giovanni
Investor Relator
Tel.:0524/59.85.11
[email protected]
Castellina di Soragna (PR), 11 dicembre 2007
Barabino & Partners
Stefania Bassi
[email protected]
Anita Solbiati
[email protected]
Tel: 02/72.02.35.35