IMA: siglato accordo per la cessione della partecipazione in

Comunicato stampa
Bologna, 22 marzo 2013
IMA: siglato accordo per la cessione della
partecipazione in Stephan Machinery GmbH
In data odierna IMA, attraverso la controllata Corazza S.p.A., ha sottoscritto un accordo,
soggetto a condizione sospensiva, relativo alla cessione dell’intera partecipazione in
Stephan Machinery GmbH, a fondi gestiti da Deutsche Beteiligungs AG (DBAG),
importante società di private equity tedesca già presente nel settore.
Stephan Machinery GmbH, che produce sistemi integrati nel processo produttivo per
dairy and convenience food, è entrata a far parte del Gruppo IMA attraverso l’acquisizione
del Gruppo Sympak Corazza nel febbraio 2011 ed ha chiuso il 2012 con ricavi pari a 42,9
milioni di euro, un EBITDA di 6,1 milioni di euro ed una posizione finanziaria netta
sostanzialmente in pareggio al netto del fondo tfr.
L’equity value della partecipazione risulta pari a 40,4 milioni di euro, interamente regolati
al closing, e la transazione sarà condizionata all’ottenimento del nulla osta delle competenti
autorità antitrust.
Nel commentare l’operazione Alberto Vacchi, Presidente e Amministratore Delegato di
IMA, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti dell’intesa perfezionatasi in data odierna con
l’importante fondo di private equity Deutsche Beteiligungs AG che permetterà alla società
Stephan di poter ottenere maggiori sinergie produttive e commerciali dall’integrazione con
le altre realtà industriali detenute dal fondo. Il business Stephan - ha proseguito il
Presidente di IMA - caratterizzato da ottime performance economiche e finanziarie, non
rappresenta per IMA un settore sinergico in termini di prodotto/mercato ed attraverso la
cessione di questo business il Gruppo IMA potrà focalizzare maggiormente ed ottimizzare il
proprio portafoglio prodotti nel mercato del packaging primario nel settore food, nel quale
il Gruppo si è di recente impegnato in modo significativo e con importanti risultati. In
seguito a tale ottimizzazione si prevede potranno completarsi alcune operazioni che
garantirebbero il mantenimento dei target previsti per l’esercizio 2013.”
A tale riguardo il dott. Rolf Scheffels, membro del Consiglio di Amministrazione di
DBAG, ha dichiarato: “Stephan possiede una grande competenza nella fornitura di linee
complete di processo ed è leader in un segmento del settore food molto attrattivo; il
mercato food sta crescendo in modo stabile; i segmenti rilevanti per Stephan Machinery
quali convenience food e baby food stanno crescendo velocemente creando un buon
potenziale di crescita anche considerando la crescita dei paesi emergenti e tutto ciò si
riassume in reali opportunità per società all’avanguardia, qual è Stephan.”
Nell’operazione sopra descritta IMA si è avvalsa di UniCredit come advisor finanziario e di
Poggi&Associati e InterFinanz GmbH, mentre Deutsche Beteiligungs AG è stata assistita
dallo studio legale CMS.
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Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche
per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, di tè, caffè ed alimentari. Il
Gruppo conta oltre 3.500 dipendenti, di cui oltre 1.500 all’estero, e si avvale di 23 stabilimenti di produzione
tra Italia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, India e Cina. IMA ha un’ampia rete commerciale, che consiste
di 16 filiali con servizi di vendita e assistenza in Francia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna,
Portogallo, Polonia, Russia, Stati Uniti, Cina, Singapore, Thailandia e Brasile, uffici di rappresentanza nei
paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che coprono in totale oltre 70 paesi. La Società è
inoltre impegnata in una joint-venture di produzione ed assistenza tecnica in Cina. IMA S.p.A. è quotata
alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento STAR dal 2001. Fanno parte del Gruppo le seguenti
società industriali: Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza S.p.A., Gima S.p.A., Gima TT S.r.l., IMA Industries S.r.l.,
IMA Kilian GmbH & Co. KG, IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems
Co. Ltd., IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., PharmaSiena Service S.r.l., Shanghai Tianyan
Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., Stephan Machinery GmbH, Swiftpack Automation Ltd.
Per ulteriori informazioni:
Andrea Baldani - Investor Relator - tel. 051 783111 - e-mail: [email protected]
Maria Antonia Mantovani - Ufficio Stampa - tel. 051 783283 - e-mail: [email protected]
www.ima.it (sezione Investor Relations)
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