BIM Corporate Finance - Banca Intermobiliare

Transcript

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
Corporate Finance
2012
Indice
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
3
11
3. Referenze
M&A
19
Consulenza Finanziaria
23
Equity Capital Market
26
4. Contatti
BIM Corporate Finance
29
2
Storia
3. Referenze
1981
Nasce a Torino la Commissionaria di Borsa Intermobiliare
1991
Intermobiliare S.p.A. si quota alla Borsa Valori di Milano
1993
La commissionaria di Borsa si trasforma in Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
1997
Intermobiliare diventa Banca e nasce Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.
2001
Viene fondata Bim Suisse S.A., banca privata di indirizzo svizzero con sede a Lugano, interamente controllata da
BIM
2002
Banca Intermobiliare, in joint venture con il gruppo Fondiaria-SAI, crea BIM Vita, per rispondere alle esigenze dei
Clienti nel settore assicurativo
2003
Banca Intermobiliare acquisisce Symphonia SGR, società di gestione del risparmio fondata nel 1994 da Angelo
Abbondio
2006
Nasce BIM Insurance Brokers, società partecipata al 51% da Banca Intermobiliare e per la restante parte in capo a
professionisti del settore, attiva nel campo del brokeraggio assicurativo
2008
BIM SGR e Symphonia SGR si fondono, dando vita a un’unica realtà operante sotto il nome di “Symphonia SGR”
2009
Banca Intermobiliare sigla un accordo con Veneto Banca Holding S.c.p.A. e amplia le proprie attività nel private
banking attraverso l’acquisizione del controllo di Banca IPIBI Financial Advisory, già Intra Private Bank.
Contestualmente Veneto Banca Holding entra con una quota del 40% nel capitale della holding CoFiTo, che detiene
il 52,3% di Banca Intermobiliare
2010
Veneto Banca acquisisce il controllo di Banca Intermobiliare mediante la fusione per incorporazione di CoFiTo e
lancia l’Opa obbligatoria sul residuo capitale di Banca Intermobiliare
4. Contatti
4
Struttura della Banca
 Intermediazione e
gestione titoli
3. Referenze
4. Contatti
 Credito
Private Banking /
Corporate Finance
 Custodia e
amministrazione
titoli off-shore
Asset Management
Finance
 Consulenza
 Gestione della liquidità
per la clientela
istituzionale
 Servizi Bancari
100%
Financial Advisory e
distribuzione
 Corporate
67,2%
 Advisory
 Servizi bancari
100%
 Fondi comuni
 Servizi bancari
off-shore
 Custodia e
amministrazione titoli
 Hedge funds
 Mandati di gestione
istituzionali
 Gestioni
patrimoniali
51%
 Brokeraggio
assicurativo
Prodotti Assicurativi
50%
 Fondi pensione
 Polizze strutturate
 Fondi vita
Servizi Fiduciari
100%
 Servizi fiduciari
 Successione
 Trust
5
Un leader nei servizi di intermediazione finanziaria

Banca Intermobiliare opera sul territorio italiano in 30 città mediante le proprie filiali ed i propri uffici, ed attraverso più di 900 dipendenti dei
quali circa 350 private banker dedicati all’assistenza del Cliente. E’ inoltre presente in Svizzera, a Lugano, con una banca interamente
controllata (BIM Suisse S.A.).

BIM mette a disposizione degli investitori (privati, famiglie, imprese, istituzioni) soluzioni personalizzate e completamente integrate per
rispondere a qualsiasi esigenza di natura finanziaria.

Attiva nella gestione del risparmio e degli investimenti di privati ed istituzioni, realizza e distribuisce prodotti gestiti (tradizionali, alternativi e
vita), servizi di intermediazione, servizi di Corporate Finance, oltre ad una gamma completa di servizi bancari e fiduciari.

Con 14 miliardi di Euro di raccolta complessiva, BIM si classifica ottava nella classifica globale degli operatori Private aderenti ad AIPB e
prima fra gli operatori specializzati ed interamente dedicati al Private Banking (fonte AIPB).
3. Referenze
4. Contatti
Ranking per AUM (Fonte: AIPB – dati a Settembre 2011)
BIM in breve
Dati aggiornati a Dicembre 2011
Asset Under
Management
14,1 mln di Euro
Dipendenti
935
Capitalizzazione media
556 mln di Euro
Patrimonio Netto
403 mln di Euro
6
Principali informazioni economiche e finanziarie
3. Referenze
4. Contatti
Key financials (Euro mln)
2009
2010
2011
Capitalizzazione media
464
Patrimonio Netto
Masse amm.te totali
di cui raccolta gestita
403
13.931
5.047
625
556
410
403
13.921 14.061
5.801
5.505
Risultati Consolidati (Euro mln)
140
132,4
125,5
120
103,7
100
80
Utile netto
Numero dipendenti
Filiali in Italia
Uffici di Symphonia
9
10
15
861
29
11
896
29
11
935
29
11
60
40
29,12
20
0
2009
2010
13,9
14,0
14
2,7
2,65
12
2,6
6,4
6,3
5,6
2,55
2,5
8
9,87%
10,62%
2,45
6
5,5
5,3
5,8
2,2
1,8
2,5
2009
2010
2011
2,4
2,35
2,3
2
0
11,47%
2,25
2,2
Diretta gestita
2011
Utile netto consolidato
2,75
13,9
4
Margine di interesse
Solidità Patrimoniale (Tier 1 Ratio)
16
10
15
10,3
8,6
Margine di intermediazione
Raccolta Totale (Euro mld)
30,6
27,94
Indiretta gestita
Indiretta amministrata
2009
RWA ( € mln)
2010
2011
Tier 1 Ratio Consolidato
7
Azionisti e Governance

L’ingresso di BIM nel 2010 in un gruppo bancario nazionale quale Veneto Banca costituisce una importante novità rispetto al passato e
assicura un supporto più strutturato per rispondere alle nuove sfide offerte dal contesto competitivo.

La presenza nell’azionariato di importanti famiglie di imprenditori e l’impegno di alcuni soci fondatori testimonia l’unicità della banca nel
mondo finanziario italiano.

Nel mese di Aprile 2010 BIM ha provveduto al rinnovo del proprio Consiglio di Amministrazione che risulta attualmente composto di undici
membri, la maggioranza dei quali indicati dal gruppo Veneto Banca.

Quotata dal 1991, la società capitalizza a Marzo 2012 circa 500 Milioni di Euro.
3. Referenze
4. Contatti
Azionisti
Consiglio di Amministrazione
Roberto Ruozi
Presidente
8,6%
Flavio Trinca
Pietro D'Aguì
Vice-Presidente
Amministratore Delegato
10,3%
Veneto Banca (71,4%)
Pietro D'Aguì (9,7%)
9,7%
Flottante (10,3%)
Altri Azionisti (8,6%)
71,4%
Fonte: Consob, 29 febbraio 2012
Membri del CdA
Massimo Malvestio
Angelo Ceccato
Matteo Cordero Di Montezemolo
Mauro Cortese
Giuseppe Santonocito
Anna Belfiore
Luigi Fumagalli
Cesare Ponti
Fonte: Dati Societari
8
Il Network di Banca Intermobiliare
3. Referenze
4. Contatti
Lombardia
(7 BIM – 13 IPIBI)
BIM Suisse (Lugano)
Piemonte
(9 BIM – 7 IPIBI)
Veneto
(9 BIM – 6 IPIBI )
Friuli Venezia Giulia
(1 BIM - 1 IPIBI)
Symphonia SGR (Milano)
Emilia-Romagna
(3 BIM – 1 IPIBI)
Liguria
(2 BIM – 2 IPIBI)
Marche
(1 BIM)
Toscana
(1 BIM – 2 IPIBI)
Abruzzo
(1 IPIBI)
Direzione Generale (Torino)
Lazio
(1 BIM – 2 IPIBI)
Banca Intermobiliare (Roma)
Banca Intermobiliare:

29 filiali e 7 Uffici Promotori diffusi su tutto il
territorio nazionale

196 Relationship Manager al servizio della clientela

Più di 40 specialisti di investimenti, analisti finanziari
e professionisti dedicati alla consulenza d’impresa
Campania
(1 BIM - 1 IPIBI)
Banca IPIBI Financial Advisory:

38 filiali di Private Banking in tutta Italia

179 promotori finanziari dedicati
Sicilia
(2 BIM)
9
Principali attività di BIM
3. Referenze
Di seguito si riportano le principali aree di attività di BIM. In particolare, l’attività di Corporate Finance è svolta da un team specializzato che
vanta una significativa esperienza in materia di M&A, Consulenza Finanziaria e Equity Capital Market.
4. Contatti
Asset management
 Gestioni di
Patrimoni
 Fondi Comuni
 Servizi Fiduciari
 Fondi Hedge
Intermediazione
 Wealth Management
 Azionario / Specialist
 Derivati / FX
 Obbligazionario
 Equity Research
Corporate Finance
 Equity Capital
Market
 Mergers &
Acquisitions
 Consulenza
finanziaria
Prodotti
assicurativi
 Partnership BIM-SAI
 Fondi Pensione
 Fondi Vita
 Polizze strutturate
 Brokerage
Servizi bancari
 Conto corrente
 Custodia
 Amministrazione
titoli
 Servizi off-shore
(BIM Suisse SA)
 Ufficio Studi
10
Il team di Corporate Finance al servizio del cliente
3. Referenze
4. Contatti
I nostri valori
Il Team di Corporate Finance di Banca Intermobiliare vanta
un’esperienza pluriennale nell’ambito della consulenza finanziaria
focalizzata sulle primarie aree di interesse dell’imprenditore.
Competenza
Flessibilità
Indipendenza
Valorizzazione
patrimonio
aziendale
Capitale per la
crescita
Advisory per le
operazioni
straordinarie
Le aree di intervento
Bim Corporate Finance è un operatore indipendente e dinamico e
offre soluzioni personalizzate che valorizzano il patrimonio dei
propri clienti imprenditori.
ll Team può contare su un network di contatti internazionali che
permettono l’accesso ai principali investitori (Private Equity e
mercati finanziari), mantenendo un approccio indipendente vicino
all’imprenditore.
La consulenza di BIM Corporate Finance è orientata alla
costruzione di rapporti duraturi con la propria clientela, che è
assistita nelle sue esigenze legate all’impresa, al proprio
patrimonio e alla propria famiglia.
12
Il team di Corporate Finance al servizio dell’imprenditore
3. Referenze
Valutazioni d’azienda, redazione di business plan
aziendali, asseverazioni ed elaborazione di piani
per offrire soluzioni adeguate di successioni
familiari.
Supporto nella ristrutturazione del debito e
assistenza nella strutturazione di piani di
finanziamento personalizzati.
Predisposizione e attuazione di operazioni di IPO,
aumenti di capitale, equity swap e block trade.
Competenza
ed
esperienza
per
supportare
l’imprenditore nella definizione di un’adeguata struttura
finanziaria e nella ricerca delle migliori soluzioni volte al
rafforzamento patrimoniale attraverso l’accesso ai
mercati dei capitali.
4. Contatti
Equity
Capital
Market
Consulenza
Finanziaria
M&A
M&A
Individuazione, strutturazione e valutazione delle
opportunità di investimento per acquisizioni e fusioni e
analisi della strategia necessaria per il reperimento delle
risorse finanziarie.
Ricerca di partners grazie all’ampio network di relazioni
nazionali e internazionali di Bim Corporate Finance.
13
Servizi offerti
3. Referenze

BIM Corporate Finance è la divisione di Banca Intermobiliare specializzata nello studio, definizione e realizzazione di operazioni di fusione e
acquisizione, di quotazione in Borsa e di altri progetti di finanza straordinaria.
4. Contatti
Mergers & Acquisitions
 Acquisizioni
 Business Plan
 OPV-OPA
 Cessione di aziende
 Valutazioni aziendali
 Specialist
 LBO
 Asseverazioni di piani
 De-listing
 Family Buy-Out
 Fairness Opinion
 Corporate Brokerage
 Assistenza nelle operazioni
 Ristrutturazione del debito
 Aumenti di capitale
 Strutturazione Finanziamenti
 Buy Backs
con i principali investitori
finanziari italiani
14
M&A e ricerca partner finanziari
3. Referenze

BIM Corporate Finance svolge il ruolo di M&A advisor grazie alla profonda conoscenza del proprio team nei principali settori industriali e nel
settore bancario ed alla competenza e professionalità che gli permette di gestire interamente i processi di acquisizione, cessione e fusione di
4. Contatti
aziende, dalla ideazione del progetto alla sua successiva implementazione.

BIM Corporate Finance è in grado di assistere i propri Clienti in tutte le fasi di un’operazione di M&A: business planning, valutazione,
redazione dell’Information Memorandum, selezione dei potenziali acquirenti/venditori, contatto con i potenziali partner, closing dell’operazione,
integrazione post operazione, rapporti con le Autorità finanziarie ecc.
selezione ed approccio del/dei
target ottimale/i in Italia e
all’estero
definizione della struttura
dell’operazione
assistenza nella strutturazione
e nel reperimento delle risorse
finanziarie
assistenza nella negoziazione
del contratto definitivo
L’operazione di M&A
(buy side)
analisi di mercato
valutazione del target ed
elaborazione del piano
integrato
assistenza nella
negoziazione del
Memorandum of
Understanding
supporto e coordinamento dei
revisori nella fase di due
diligence
closing dell’operazione
15
Consulenza finanziaria
3. Referenze

BIM Corporate Finance è in grado di assistere i propri Clienti offrendo consulenza in relazione alle principali esigenze di natura finanziaria,
dalla costruzione e asseverazione di Business Plan all’elaborazione, di concerto con i Clienti, di piani strategici e di ristrutturazione del debito.

Le principali attività di Consulenza Finanziaria fornite dal team di Corporate Finance sono:
4. Contatti

Piani strategici
Business plan e asseverazioni
Piani di ristrutturazione
Strutturazione finanziamenti
Strutturati in modo da centrare
obiettivi di medio e lungo
termine definendo le linee guida
per il loro raggiungimento.
Costruiti per guidare il Cliente verso
obiettivi strategici elaborando proiezioni
dettagliate.
Elaborati al fine di identificare le
cause che limitano le
performance aziendali,
costruendo uno specifico piano
di intervento.
Strutturazione di complesse
operazioni di finanziamento da
presentare a primarie banche
commerciali italiane e/o
internazionali
Rilascio di asseverazioni di piani per la
partecipazione a gare pubbliche
Il team di Corporate Finance svolge inoltre:

attività di assistenza a società del settore pubblico nella preparazione e implementazione di piani di privatizzazione con riferimento ad
attività industriali, commerciali e pubblici servizi

attività di advisor finanziario per la strutturazione, ricerca e contrattazione di forme particolari di debito, come il project financing
16

BIM Corporate Finance è Equity Partner di Banca Intermobiliare e vanta una significativa conoscenza in materia di mercati dei capitali grazie
alla propria esperienza ed a relazioni consolidate con i maggiori istituti finanziari ed investitori professionali.

Un team di professionisti dedicato assiste i propri Clienti nel complesso percorso di quotazione sui mercati regolamentati e non, offrendo i
propri servizi nell’intero processo di quotazione tramite offerte di vendita. BIM può ricoprire il ruolo di Advisor, Sponsor, Listing Partner e
Global Coordinator per le aziende che decidono di intraprendere la via della quotazione in Borsa.

Successivamente alla quotazione, BIM supporta i propri Clienti nelle attività di corporate broking, pubblicando ricerche azionarie sul titolo,
ricoprendo il ruolo di Specialist e svolgendo operazioni ordinarie e straordinarie sui titoli.

Il team di ECM è in grado di assistere le società quotate impegnate in operazioni straordinarie sul capitale garantendo un supporto nella
gestione delle stesse. Il team assiste i propri Clienti quotati in operazioni di aumento di capitale, di ricostruzione del flottante, di buy-back, di
conversione di azioni e di equity swap.

La partnership istituzionale con Borsa Italiana è finalizzata a sostenere la crescita e lo sviluppo delle medie aziende italiane attraverso la
quotazione in Borsa.
3. Referenze
4. Contatti
17
Il Team
Lorenzo Maggiora – Head of Corporate Finance
3. Referenze
Responsabile dal 2010 del team di Corporate Finance. Laureato presso la Facoltà di Economia di Torino, ha svolto la propria attività lavorativa in Fiat, Ernst & Young e Banca
Brignone (ora UBI). Nel 1997 entra come Credit Analyst in WestLB (Milano) e, successivamente, si trasferisce a Londra per seguire le attività di M&A di WestLB Panmure, la
società del gruppo WestLB dedicata all'Investment Banking. Rientrato in Italia nella Divisione di Corporate Finance di Banca Intermobiliare, dal 2002 si occupa di operazioni di
M&A e operazioni di quotazione in Borsa. E’ Registered Person presso la Financial Services Authority (FSA) di Londra.
4. Contatti
Lodovico Simone – Senior Advisor M&A
Opera nel Team di Corporate Finance dal 2010. Ha svolto la propria attività lavorativa a Londra, Parigi, New York e Ginevra nelle più importanti banche d’investimento: Leonardo
& Co., Soditic, J.H. Schroder, Warburg & Co., Baring Brothers Hambrecht & Quist e Bain & Co. Lodovico Simone ha conseguito la laurea alla Harvard University e un Master
MBA alla IMEDE Business School di Losanna (Svizzera).
Mauro Iacobuzio - Manager
Lavora presso il Team di Corporate Finance di Banca Intermobiliare dal 2006. Ha iniziato la propria attività professionale presso Deloitte & Touche Consulting e Intesa
Sanpaolo. Laurea con lode presso la Facoltà di Economia di Torino nel 2004, è Certified International Investment Analyst dal 2009 (diploma internazionale di Analista
Finanziario di Investimento promosso in Italia dall’AIAF) e nel Team di CF di BIM si occupa prevalentemente di operazioni di M&A.
Marta Boido - Associate
Lavora presso Banca Intermobilare dal 2007. Ha lavorato presso Barclays Capital, nella Divisione di Debt Capital Markets di Londra, Unicredit Banca Impresa e,
successivamente, come Business Analyst in Pegaso Investimenti S.p.A., fondo di Private Equity della Fondazione CRT. Laureata con lode in Economia e Direzione delle
Imprese presso la Facoltà di Economia di Torino nel 2007. Ha in fase di completamento l’abilitazione per il Certified International Investment Analyst – CIIA.
Alberto Franco - Analyst
E’ entrato a far parte del Team di Corporate Finance a inizio 2011. Nei 3 anni precedenti ha lavorato presso lo Studio commercialisti Franco, Galetto & Partners,
specializzandosi nel Controllo di Gestione e nella consulenza contabile alle imprese. Laurea in Professioni Contabili presso la Facoltà di Economia di Torino. È iscritto all’albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili – sezione praticanti e all’albo dei revisori legali dei conti.
Marco Montrucchio - Analyst
Si è recentemente unito al Team. Negli anni precedenti ha lavorato presso lo Studio commercialisti associati Gibelli, Pagliero, Ribetto svolgendo l’attività di Analisi di bilancio e
consulenza in ambito contabile e fiscale. Laurea con lode in Business Administration presso la Facoltà di Economia di Torino. È iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili – sezione praticanti e all’albo dei revisori legali dei conti.
Le lingue parlate correntemente dai componenti del team sono inglese, francese, spagnolo, tedesco e russo.
18
3. Referenze
Track Record M&A
Track Record Consulenza Finanziaria
Track Record Equity Capital Market
Referenze – M&A
M&A
1. Banca Intermobiliare
3. Referenze
Banca Apulia S.p.A.
HDI Assicurazioni S.p.A.
Orione Investimenti S.p.A.
Veneto Banca S.c.p.A.
La Villa S.p.A.
M&A
4. Contatti
OPA volontaria totalitaria
su
Valutazione delle opportunità di
investimento
Cessione della maggioranza a
Maisons de Famille
Euro 109 Mln
Euro 13,4 Mln
Originator & Financial
Advisor
Financial Advisor
Advisor
Advisor
2012 (in corso)
2012 (in corso)
2011
S.I.D.A.T. S.p.A.
F.lli Ceresa S.p.A.
Mondopower S.r.l.
Acquisto
maggioranza da Olsa
S.p.A.
Management Buy Out
Costituzione Joint Venture e
ingresso investitori istituzionali
Cessione
72,844%
Coats Cucirini Cantoni
Euro 8 Mln
Euro 15 Mln
Euro 8 Mln
Euro 10 Mln
Financial Advisor
Originator & Financial
Advisor
Financial Advisor
OPA obbligatoria
su Banca Intermobiliare S.p.A.
Advisor
Arranger Senior loan
J&P Coats Ltd.
20
Referenze – M&A
M&A
3. Referenze
Prisma S.p.A.
IPI S.p.A.
Centrale del Latte di Torino S.p.A.
M&A
4. Contatti
Acquisizione
Acquisizione di
IPI S.p.A. (65%)
Acquisizione
Euro 23 Mln
Euro 186 Mln
Euro 24 Mln
Financial Advisor
Financial Advisor
Astaldi S.p.A.
Finlight S.p.A.
Financial Advisor
Gruppo Ciccolella S.r.l.
Acquisizione
Cessione complesso
immobiliare
Euro 7,7 Mln
n.d.
Euro 53 Mln
Financial Advisor
Financial Advisor
Financial Advisor
Family Buy Out
21
Referenze – M&A
Altre operazioni di M&A realizzate dai componenti del Team
3. Referenze
Di seguito si riportano alcune operazioni realizzate negli ultimi anni dai componenti del Team di Bim Corporate Finance nel corso della propria attività
professionale.
M&A
AXA Private Equity
Permira Private Equity
Itema Holding S.p.A.
4. Contatti
Acquisizione (51,8%)
Acquisizione (29,6%)
Euro 48 Mln
Euro 782,6 Mln
Euro 72 Mln
Financial Advisor
Financial Advisor
Financial Advisor
Itema Holding S.p.A.
Acquisizione
Acquisizione
Areva T&D S.p.A.
Acquisizione
Vinci Energies
Acquisizione (95%)
n.d.
n.d.
n.d.
Financial Advisor
Financial Advisor
Financial Advisor
22
3. Referenze
Track Record M&A
Referenze – Consulenza Finanziaria
3. Referenze
Fimit SGR S.p.A.
Autostrade Centro Padane S.p.A.
Cargoitalia S.p.A.
Le Fay Resort S.r.l.
Reperimento delle fonti
finanziarie
Consulenza nel
reperimento delle fonti
finanziarie
Revisione Business Plan e
ricerca del debito
Predisposizione Business
Plan e ricerca del debito
Term Loan
Advisor
Advisor
Advisor
2011
2011 (in corso)
2010
2010
M&A
4. Contatti
Sorgente SGR S.p.A.
Matica System S.r.l.
Larc S.p.A.
Analisi del mercato dei
servizi di financial
advisory
Fairness opinion
Studio di mercato e
valutazione
Advisor
Advisor
Advisor
2011
2010
2009
24
Referenze – Consulenza Finanziaria
3. Referenze
SAVE S.p.A.
Finlight S.p.A.
Autostrade Centro Padane S.p.A.
Fairness opinion in relazione
al progetto di integrazione
dei servizi pubblici
Leveraged and Acquisition
Finance
Project Finance
Euro 85 Mln
Euro 33 Mln
Euro 135 Mln
Co-Financial Advisor
Advisor & Arranger
Advisor & Arranger
IRIS ISONTINA S.p.A.
M&A
4. Contatti
Fairness opinion
pre-IPO
Advisor
ASM Venezia S.p.A.
Conceria Pasubio S.p.A.
Arzignanese S.r.l.
Rohé Holding Gmbh
MetanAlpi Valsusa S.r.l.
Redazione
Business Plan finalizzata
all’acquisizione di un asset
immobiliare strategico
Redazione
Business Plan e
valutazione
Ristrutturazione
finanziaria e reperimento
risorse finanziarie
Redazione
Business Plan e
reperimento
risorse finanziarie
Advisor
Advisor
Advisor
Advisor
25
3. Referenze
Track Record M&A
Referenze – Equity Capital Market
3. Referenze
Cell Therapeutics, Inc.
Smurfit Sisa S.p.A.
Intermediazione per la
negoziazione delle frazioni per il
raggruppamento di azioni
OPA volontaria totalitaria su
Smurfit Sisa S.p.A. finalizzata
al delisting
Mediacontech S.p.A.
Ciccolella S.p.A.
M&A
4. Contatti
Euro 14 Mln
Quotazione mediante reverse
merger
Euro 15 Mln
Euro 184 Mln
Intermediario
Financial Advisor
M&C S.p.A.
Caravaggio di Sorgente SGR S.p.A.
Banco Popolare di Spoleto
Initial Public Offering
Specialist
Euro 471 Mln
Advisor e Co-lead manager
Aumento di
capitale
Financial Advisor
Sponsor
Caravaggio di Sorgente SGR S.p.A.
Specialist
Euro 120 Mln
Sponsor e Specialist
Financial Advisor e
Coordinatore
27
Referenze – Equity Capital Market
3. Referenze
Kinexia S.p.A.
Nova Re S.p.A.
Lavorwash S.p.A.
Centrale del Latte di Torino S.p.A.
OPA obbligatoria
totalitaria su Nova Re
S.p.A. da parte di Aedes
S.p.A.
OPA volontaria totalitaria
su Lavorwash S.p.A.
finalizzata al delisting
M&A
4. Contatti
Aumento di Capitale e
Equity swap
Euro 20 Mln
Euro 61 Mln
Financial Advisor e
Coordinatore
Cassa Incaricata
Acque Potabili S.p.A.
Ciccolella S.p.A.
CDB Web Tech S.p.A.
(ora DeACapital)
Aumento di
capitale
Block trade e equity
swap per ricostituzione
flottante
Initial
Public Offering
Euro 15 Mln
Euro 300 Mln
Sole Bookrunner
Sponsor and Global
coordinator
Sub-underwriter
Sponsor
Global coordinator
Lead Manager
Financial Advisor e
Coordinatore
28
4. Contatti
Contatti
Contattare BIM Corporate Finance
3. Referenze

Per ulteriori informazioni è possibile contattare BIM Corporate Finance.
4. Contatti
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.
Corporate Finance
Via Gramsci 7, 10121 Torino
Tel: + 39.011 08.28.376
Fax: + 39.011 08.28.862
www.bancaintermobiliare.com
[email protected]
30

BIM Corporate Finance - Banca Intermobiliare

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