Presentazione dello Studio Ambrosetti

Strettamente riservato
Palazzo di Varignana, 1 luglio 2016
Lo scenario della Sanità in Italia
Emiliano Briante
Senior Consultant, The European House - Ambrosetti
© 2016 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e preparato da
TEH-A per il cliente destinatario; nessuna parte di esso può essere in alcun modo riprodotta per terze parti o da queste utilizzata,
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accompagnato.
Lo scenario della Sanità in Italia
In Italia si spende in sanità decisamente meno rispetto ai Paesi più
direttamente confrontabili, soprattutto nella componente pubblica
Spesa sanitaria totale ne Paesi UE-Big 4 (% del PIL e in euro a
parità di potere d’acquisto), 2013
11,7%
11,3%
10,3%
˜ 3.264 € (PPP)
˜ 3.624 € (PPP)
˜ 2.903 € (PPP)
9,1%
˜ 2.494 € (PPP)
9,1%
˜ 2.355 € (PPP)
Fonte: Meridiano Sanità 2015 - The European House - Ambrosetti su OECD Health Data, 2015
2
Lo scenario della Sanità in Italia
La spesa sanitaria pubblica in Italia è cresciuta meno rispetto ai
Paesi EU-Big 5
Spesa sanitaria pubblica negli EU-Big 4
(1990=100), 1990-2013
Nel 2013:
370
345
+3,6 volte
320
295
+3,1 volte
270
Regno Unito
2.083 € (PPP)
Francia
2.531 € (PPP)
Germania
2.784 € (PPP)
Italia
1.837 € (PPP)
+2,8 volte
245
220
+2,3 volte
195
170
145
120
Fonte: Meridiano Sanità 2015 - The European House - Ambrosetti su OECD Health Data, 2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
95
3
Lo scenario della Sanità in Italia
Il divario di spesa sanitaria pubblica pro capite dell’Italia, già oggi
elevato, è destinato ad aumentare
Gap di spesa sanitaria pubblica pro capite dell’Italia nei confronti di
Germania, Francia, Regno Unito e media UE-14
(%), 1990, 2013 e 2020 (stime*)
Regno Unito
UE-14
-27,2%
13,0%
-5,3%
24,2%
22,5%
32,1%
2,5%
Francia
37,0%
43,2%
26,0%
Germania
1990
2013
(*) Il gap al 2020 è stato
calcolato:
 mantenendo costante
l’incidenza della spesa
sanitaria sul PIL al 2020
 utilizzando le stime di crescita
reale del PIL del Fondo
Monetario Internazionale
51,4%
60,6%
2020
Fonte: Meridiano Sanità 2015 - The European House - Ambrosetti su OECD Health Data e IMF, 2015
4
Lo scenario della Sanità in Italia
Sul fronte della spesa privata l’Italia è anche caratterizzata dalla più
bassa quota di spesa intermediata
Spesa sanitaria privata, out of pocket e intermediata, nei
Paesi UE-14, (euro PPP), 2013
840
Spesa privata intermediata
733
467
658
Spesa privata out of pocket
634
241
517
410
489
373
Spesa intermediata /
Spesa Sanitaria privata
424
492
145
93
232
179
Germania
Francia
UE-14
Spagna
Italia
Regno Unito
44%
67%
32%
23%
18%
44%
Fonte: Meridiano Sanità 2015 - The European House - Ambrosetti su OECD Health Data, 2015
5
Lo scenario della Sanità in Italia
La spesa sanitaria pubblica è cresciuta ad un tasso superiore al PIL
Comparazione fra trend della spesa sanitaria pubblica e
del PIL in termini reali (indice 2003=100), 2003-2013
111
109
112
112
107
108
105
105
103
100
103
104
101
100
100
102
103
99
97
96
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Spesa sanitaria (Indice 2004=100)
2010
2011
2012
94
2013
2014
PIL (Indice 2004=100)
Fonte: The European House - Ambrosetti, Meridiano Sanità 2015 su dati Corte dei Conti, 2015
6
Lo scenario della Sanità in Italia
La strategia del MEF prevede invece di ridurre il peso su PIL della
spesa sanitaria pubblica nei prossimi anni
Previsione della spesa sanitaria da parte del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, 2015-2019
Spesa sanitaria (in milioni di euro)
In % del PIL
2015
2016
2017
2018
2019
111.289
113.372
115.509
117.709
120.094
6,8%
6,7%
6,6%
6,6%
6,5%
Fonte: The European House – Ambrosetti, Meridiano Sanità 2015 su dati MEF, 2015
7
Lo scenario della Sanità in Italia
La spesa sanitaria italiana è coerente
con i bisogni di salute dei cittadini e la
sostenibilità del sistema?
8
Lo scenario della Sanità in Italia
Il Meridiano Sanità Index è indice sintetico di misurazione delle
performance dei sistemi sanitari
Meridiano Sanità Index, 2015
7,1
6,7
6,2 6,1 6,1 6,1
5,8
5,6 5,6 5,6
5,0 4,9 4,8
4,7
3,4
Valutazione
multidimensionale
delle performance
dei sistemi
sanitari dei Paesi
UE-14
 4 aree di
1
1
1
Fonte: Meridiano Sanità 2015 - The European House – Ambrosetti, 2015
Grecia
3
Portogallo
Austria
2
Irlanda
Regno Unito
1
Italia
Francia
2
Spagna
Belgio
2
UE-14
Finlandia
1
Germania
Danimarca
Paesi Bassi
Svezia
analisi
 20 KPI
analizzati
9
Lo scenario della Sanità in Italia
L'index mette in luce punti di forza e di debolezza del nostro
sistema sanitario
A. Stato di salute
della popolazione
C. Efficienza e appropriatezza
dell’offerta sanitaria
B. Capacità di risposta
ai bisogni di salute
D. Qualità dell’offerta sanitaria
e responsiveness del sistema
10
Lo scenario della Sanità in Italia
Nell’area «Stato di salute della popolazione» sono critici l'aspettativa
di vita in buona salute e i fattori di rischio per i bambini
A
Posizionamento dell’Italia nell’area «Stato di salute della
popolazione»
Svezia
7,4
Irlanda
6,7
Spagna
6,4
Regno Unito
6,1
Italia
6,1
Francia
6,1
Belgio
5,9
Paesi Bassi
5,3
Portogallo
4,3
Danimarca
4,1
Finlandia
4,1
Austria
3,7
Grecia
3,7
Germania
3,7
Fonte: elaborazioni The European House - Ambrosetti, 2015
1 = min
10 = max
11
Lo scenario della Sanità in Italia
Nell’area «Capacità di risposta del sistema sanitario alla domanda
di salute» l'Italia chiude la classifica dei Paesi UE-14
B
Posizionamento dell’Italia nell’area «Capacità di risposta del
sistema sanitario ai bisogni di salute»
Paesi Bassi
7,2
Belgio
7,1
Finlandia
7,1
Regno Unito
7,0
Germania
7,0
Francia
6,7
Svezia
6,1
Danimarca
6,1
Portogallo
6,0
Spagna
5,9
Irlanda
5,9
Grecia
4,9
Austria
4,8
Italia
Fonte: elaborazioni The European House - Ambrosetti, 2015
3,9
1 = min
10 = max
12
Lo scenario della Sanità in Italia
Nell’area «Efficienza e appropriatezza dell’offerta sanitaria» l’Italia
manifesta alcune criticità importanti
C
Posizionamento dell’Italia nell’area «Efficienza e appropriatezza
dell’offerta sanitaria»
Svezia
7,4
Paesi Bassi
7,1
Regno Unito
7,0
Danimarca
6,3
Germania
5,9
Francia
5,9
Portogallo
5,4
Austria
5,4
Finlandia
5,3
Italia
5,3
Spagna
5,3
Irlanda
5,0
Belgio
5,0
Grecia
Fonte: elaborazioni The European House - Ambrosetti, 2015
2,7
1 = min
10 = max
13
Lo scenario della Sanità in Italia
Nell’area «Qualità dell’offerta sanitaria e responsiveness del
sistema» l’Italia ottiene buoni risultati sugli indicatori di qualità clinica
D
Posizionamento dell’Italia nell’area «Qualità dell’offerta sanitaria e
Responsiveness del sistema»
Danimarca
8,2
Finlandia
8,0
Svezia
7,5
Paesi Bassi
7,3
Belgio
6,5
Germania
5,8
Francia
5,8
Austria
5,4
Spagna
4,7
Italia
4,5
Regno Unito
3,2
Portogallo
3,1
Grecia
Irlanda
Fonte: elaborazioni The European House - Ambrosetti, 2015
2,4
1,9
1 = min
10 = max
14
Lo scenario della Sanità in Italia
Le criticità riscontrate, se non adeguatamente affrontate rischiano
di compromettere lo stato di salute futuro della popolazione
A. Stato di salute
della popolazione
C. Efficienza e appropriatezza
dell’offerta sanitaria
B. Capacità di risposta
ai bisogni di salute
D. Qualità dell’offerta sanitaria
e responsiveness del sistema
15
Lo scenario della Sanità in Italia
Le persone rinunciano a curarsi per motivi economici
Persone che hanno rinunciato a spese sanitarie
per motivi economici (%), 2013
9,5
 Le persone che in un anno si sono
indebitate o hanno chiesto un aiuto
economico per pagare le cure sono
state 7,7 milioni
9,2
6,2
6,0
4,5
3,7
Isole
Sud
Italia
Centro
Nord Est Nord Ovest
 Nell'ultimo anno nel 66,7% di
famiglie a basso reddito almeno
un membro della famiglia ha dovuto
rinunciare o rimandare prestazioni
sanitarie
 Si tratta del 5,1% della
popolazione - 2,7 milioni di
persone - che ha dovuto rinunciare
a cure mediche per motivi
economici (cui si aggiunge un 2,1%
per i tempi delle liste di attesa
Fonte: Meridiano Sanità 2015 - The European House - Ambrosetti su dati Istat e Censis, 2015 e Tribunale del Malato 2016
16
Lo scenario della Sanità in Italia
L’aspettativa di vita in buona salute diminuisce
Aspettativa di vita in
Italia (anni), 2005 e 2013
80,8
82,8
13,6
21,4
67,2
2005
61,4
2013
Anni di vita non in buona salute
Anni di vita in buona salute
Per la prima volta
nel 2015 è calata
anche l’aspettativa
di vita alla nascita
 Cresce la prevalenza delle patologie
non trasmissibili (cardiocerebrovascolari, tumori, diabete,
malattie respiratorie, ecc.)
 Si affacciano nuove minacce per la
salute, come il fenomeno
dell’antimicrobico resistenza e la
ricomparsa di alcune malattie infettive
Fonte: Meridiano Sanità 2015 - The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2015
17
Lo scenario della Sanità in Italia
Il numero di persone che convivono con le patologie croniche
aumenta
Persone con tre o più patologie croniche per
fascia di età (% della popolazione italiana), 2013
 Le patologie più frequenti sono:

ipertensione arteriosa: 17,3%

artrosi/artrite: 16,5%

malattie allergiche: 13,7%


cefalea/emicrania ricorrente:
10,8%
osteoporosi: 7,2%
 Il rapporto tra la spesa sanitaria
pro-capite di un paziente non
cronico e la spesa pro-capite di un
paziente con 1 patologia è di 1/4
Fonte: Meridiano Sanità 2015 - The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2015
18
Lo scenario della Sanità in Italia
Il nostro SSN già in difficoltà rischia di essere sempre meno
sostenibile
Modello previsionale della spesa
sanitaria di Meridiano Sanità
Curva dei costi sanitari per sesso e
fascia d’età
10,0%
7.000
9,47%
9,5%
6.000
9,0%
5.000
8,5%
8,0%
4.000
7,5%
3.000
7,0%
2.000
6,5%
1.000
6,90%
6,0%
Trend storico
5,5%
Proiezione
0
10
20
30
40
Maschi
50
60
70
80
Femmine
90
100
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028
2031
2034
2037
2040
2043
2046
2049
5,0%
0
Fonte: Meridiano Sanità 2015 - The European House - Ambrosetti su dati Istat e OECD, 2015
19
Lo scenario della Sanità in Italia
Quali ricette per la Sanità in Italia?
20
Lo scenario della Sanità in Italia
La sfida del paziente cronico
 Per vincere la sfida contro le cronicità è necessario coinvolgere e
responsabilizzare tutte le componenti:
□
persona con cronicità
□
“macrosistema-salute”, formato dai servizi e da tutti gli attori istituzionali e sociali
che hanno influenza sulla salute delle comunità e dei singoli individui
 Il riequilibrio e l’integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale costituisce
oggi uno degli obiettivi prioritari di politica sanitaria verso cui i sistemi sanitari
più avanzati si sono indirizzati per dare risposte concrete ai nuovi bisogni di salute
Ospedale diventa snodo di alta specializzazione del sistema di cure per la cronicità
Interagisce con la specialistica ambulatoriale e con l’assistenza primaria, attraverso
nuove formule organizzative che prevedano la creazione di reti multispecialistiche
dedicate e “dimissioni assistite” nel territorio
21
Lo scenario della Sanità in Italia
La costruzione del PDTA
 La costruzione del PDTA ha l’obiettivo di eliminare la discontinuità tra i tre
classici livelli assistenziali (assistenza primaria, specialistica territoriale, degenza
ospedaliera)
 Il PDTA deve essere centrato sui pazienti
 I risultati di un percorso assistenziale in una patologia di lungo periodo devono essere
ricercati secondo una logica multidimensionale:
□ vanno misurati attraverso i classici indicatori clinici
□ ma vanno anche valutati tutti gli esiti intermedi anche con indicatori di natura
non clinica
22
Lo scenario della Sanità in Italia
Il Chronic Care Model
 Il nuovo sistema prevede
□
valorizzazione della rete assistenziale, riorganizzando strutture e servizi disponibili
e riqualificando la rete dei professionisti
□
maggiore flessibilità dei modelli organizzativi e operativi, che preveda una forte
integrazione tra cure primarie e specialistiche e tra ospedale e territorio
□
approccio integrato sin dalle fasi iniziali della presa in carico
□
«stadiazione» in base al grado di sviluppo della patologia e dei relativi bisogni
socio-assistenziali, utilizzando PDTA e piani di cura personalizzati
□
empowerment del paziente
Valorizzazione
rete
assistenziale
Flessibilità
modelli
organizzativi
Approccio
integrato
Stadiazione
Empowerment
23
Lo scenario della Sanità in Italia
In sintesi
 L’Italia spende in sanità già meno degli altri, le previsioni di crescita del Paese sono
modeste e questo avrà ripercussioni anche sulle risorse pubbliche da destinare alla
sanità
 Il SSN inizia a dare segnali di insostenibilità nel medio-lungo periodo:
razionamento dei costi e taglio degli investimenti avranno effetti negativi sulla salute
(che già iniziamo a vedere) e sulla spesa futura
 Effetti positivi sul sistema possono invece derivare da:
□
ampia diffusione delle logiche del chronic care model e ridisegno dei
percorsi assistenziali per aumentare l’efficienza e l’efficacia delle cure e
maggiore integrazione tra welfare sanitario e socio-sanitario
□
evoluzione organizzativa con maggior coinvolgimento della sanità privata
□
evoluzione finanziaria con crescita della sanità integrativa (forme individuali e
collettive), con un ruolo di supporto e complementarietà rispetto al SSN
24
Lo scenario della Sanità in Italia
Grazie!
Emiliano Briante
Senior Consultant
The European House - Ambrosetti
www.ambrosetti.eu
[email protected]
25