Competenza e networking per gli investimenti alternativi

Dicembre
prile 15
201314|- A2014
previFIN - GLI STRUMENTI ALTERNATIVI DI INVESTIMENTO
iv edizione
Formazione consulenziale
Competenza e networking per
gli investimenti alternativi
L’investimento in strumenti non tradizionali presuppone capacità, conoscenze e know how
specifici.
G e s t i ola
n eIV
D i pedizione
e n d e n t i P ubblic
i
Per soddisfare tali esigenze formative, Mefop ha scelto di dedicare
del corso
Previfin agli strumenti alternativi di investimento.
Formazione consulenziale
PREVIFIN - GLI STRUMENTI ALTERNATIVI DI INVESTIMENTO
iV EDIZIONE
Destinatari
Previfin si rivolge a tutti coloro che seguono la gestione
finanziaria nei Fondi pensione e nelle casse di previdenza
(direzione, funzione finanza, CdA) e, più in generale, a chi
intende costruire o approfondire le proprie conoscenze sugli
investimenti alternativi. Il corso sarà attivato al raggiungimento
di 20 iscrizioni.
Obiettivi del corso
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti per
comprendere le caratteristiche delle asset class non tradizionali
e il contributo da esse offerto all’asset allocation strategica. Uno
specifico approfondimento sarà dedicato al processo di selezione,
all’attività di due diligence e al risk management.
Previfin si articola in 5 moduli per un totale di 15 incontri. Il percorso di apprendimento
è strutturato in 3 fasi:
Previfin
Gli strumenti alternativi
di investimento
1. Pre-assessment
Fase finalizzata a delineare il contesto normativo (disciplina sui limiti agli
investimenti e direttiva AIFM) e lo
scenario macroeconomico, nonché
a inquadrare gli strumenti di investimento (una lezione di aula introduttiva e una library di materiali utili)
2. Lezioni di aula
14 incontri tematici dedicati
all’approfondimento di specifiche
asset class di investimento
3. Networking
Apertura di gruppi di discussione
tra i partecipanti al percorso
formativo finalizzati al consolidamento e alla socializzazione delle
conoscenze acquisite con il supporto degli specialisti Mefop
Costo
Tipologia di partecipante
Costo
Socio Mefop
€ 3.000 + iva
Abbonato Mefop
€ 4.000 + iva
Altri soggetti
€ 5.000 + iva
Sede e orari
Le lezioni si tengono a Roma presso
la sede dell’EPPI, sita in Piazza della
Croce Rossa 3, secondo il seguente
orario: 10.30-13.30 / 14.30-16.30
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3
Formazione Consulenziale
Formazione consulenziale
COMITATO SCIENTIFICO
Previfin è articolato in 5 moduli dedicati all’approfondimento di una specifica asset class di investimento.
Ciascun modulo è sotto la supervisione scientifica di un responsabile.
I derivati
Giuseppe Corvino, Università Bocconi
Gli hedge funds
Massimo Maurelli, Membro direttivo AIMA
Gli immobili
Enrico Cestari, Coordinatore Master EREF, Luiss Business School
Il private equity e il private debt
Anna Gervasoni, Direttore Generale AIFI
Le infrastrutture
Daniela Blandino, Equiter
Giuseppe Corvino, Università Bocconi
Pre-assessment
Lezione introduttiva
5 dicembre
Lezione 1
1. Il quadro normativo
2. Lo scenario macroeconomico e finanziario
Modulo I
I derivati
11-18 dicembre
Lezioni
2-3
1.
2.
3.
4.
5.
Introduzione agli strumenti derivati
Forward e Futures
Opzioni
Swap
Strutturati
Modulo II
Gli hedge funds
15-22-29 gennaio
Lezioni
4-5-6
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Universo investibile e classificazione
Strategie azionarie, obbligazionarie, quantitative
Due diligence dei rischi operativi e dei rischi di investimento
Indici e portafogli modello
Asset allocation tradizionale vs asset allocation “alternativa”
Risk monitoring: strategia e gestore
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Modulo 1II
Gli immobili
5-12-19 febbraio
Lezioni
7-8-9
1. Outlook mercato immobiliare: dinamiche della domanda, offerta e valori economici
principali
2. La valutazione immobiliare: terminologia, scelta metodologica e la lettura dei risultati
3. SGR, Fondi immobiliari e SIIQ
4. Processi di selezione della SGR e dei fondi immobiliari da parte dei Fondi pensione
5. I Fondi pensione internazionali e le dinamiche di investimento nel Real Estate
Modulo IV
Il private equity e il private debt
26 febbraio
5 marzo
PRIVATE
EQUITY
Lezioni
10-11
1.
2.
3.
4.
Inquadramento teorico e quadro normativo di riferimento
Il private equity come asset class
Il processo di selezione e due diligence sui gestori
Focus sul mercato secondario
12 - 19 marzo
PRIVATE
DEBT
Lezioni
12-13
1.
2.
3.
4.
5.
Private equity e private debt: complementarietà
La normativa di riferimento
Le caratteristiche dello strumento e le garanzie
Il mercato attuale: l’offerta e gli investitori
Il processo di due diligence e la selezione dei fondi
Modulo V
Le infrastrutture
26 marzo
2 aprile
Lezioni
14-15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il mercato delle infrastrutture
Caratteristiche degli investimenti infrastrutturali e la loro struttura
Principali tipologie di investimento
Il processo di investimento e disinvestimento
Caratteristiche dei Fondi e loro differenze rispetto ai Fondi di private equity
Caratteristiche del team di gestione e processo di due diligence di un team di gestione
7. Modalità gestionali e controllo degli investimenti
Il calendario potrebbe subire parziali modifiche
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5
Modulo di iscrizione a Previfin
Il modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo [email protected] entro il 21 novembre
2014
Dati partecipante
Nome_______________________________________________Cognome ________________________________________
Fondo/Società_______________________________________C.F. / P.I. __________________________________________
Via_____________________________________________n°_______ Città______________________ CAP_____________
E-mail___________________________________________________Tel__________________________________________
Tipologia partecipante
[ ] Socio Mefop € 3.000 + iva
[ ] Abbonato Mefop
€ 4.000 + iva
[ ] Altri soggetti € 5.000 + iva
Dati per la fatturazione
Da compilare se la fattura deve essere intestata ad un soggetto differente dall’iscritto al corso.
Ragione sociale____________________________________ C.F. / P.I. __________________________________________
Via__________________________________________n°____________ Città_____________________ CAP__________
Eventuale numero di oda o cig da inserire in fattura ____________________________________________________
Codice per Fattura Elettronica (per gli Enti soggetti all’obbligo ex L.244/2007)_____________________________
Rif. Amministrazione tel___________________________________E-mail _____________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, Mefop S.p.A. con sede a Roma in via Aniene 14 (di
seguito il Titolare del trattamento o il Titolare), La informa che il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per la Sua richiesta di iscrizione al Corso Previfin.
Desideriamo inoltre informarLa che in occasione delle operazioni di trattamento dei Dati, il Titolare potrebbe
venire a conoscenza di Dati che la legge definisce “sensibili”. Anche a tale riguardo La informiamo che i Dati
sensibili verranno trattati con la massima riservatezza. I Suoi Dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione delle pratiche di iscrizione al Corso, alle Università partner e a terzi
incaricati della fornitura di servizi. Il Responsabile del trattamento è la stessa Mefop S.p.A.
Lei potrà rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo
7 del decreto legislativo 196/2003 scrivendo all’indirizzo email _____________________________.
Dichiaro di aver letto le informazioni fornite attraverso l’informativa allegata ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.
Nome e Cognome ____________________________
Firma ________________________
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MEFOP
Via Aniene, 14 - 00198 Roma
Tel. 06/48073556
Email: [email protected]
Web: formazione.mefop.it
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