Presentazione Pakistan Venezia 22 01

PAKISTAN
TERRA DI OPPORTUNITÁ
PARTNER:
AMBASCIATA DEL PAKISTAN
SMEDA,UNIDO
1
SOMMARIO
o Pakistan: sulla via del progresso
o Italia – Pakistan: Commercio bilaterale
o Maggiori Esportazioni – Importazioni
o Perché investire in Pakistan
o Pakistan: Terra di opportunità
o Dove investire
o L’Agenzia per lo Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese
(SMEDA) – Mandato, Policy, Progetti e Interventi
2
PAKISTAN
Sulla Via del Progresso
INDICATORI
Popolazione
PIL
ANNO 2013-14
188.2 (Milioni)
245.0 US $ Miliardi
Tasso di crescita:
PIL
4.14%
Agricoltura
2.12%
Industria
5.84%
Servizi
4.29%
Investimenti Diretti Esteri (Milioni US$)
Rapporti Investimenti/PIL
1631.3
15.02%
3
SETTORI NEL PIL
Percentuale del
Pil (2013-14)
Tasso di crescita
(2013-14)
Settori che producono beni
41.9%
3.98%
Agricoltura
21.1%
2.12%
Industria
20.8%
5.84%
58.1%
4.29%
Servizi
4
COMMERCIO BILATERALE
Italia:
Uno dei 10 partner commerciali principali
Il terzo più grande partner commerciale in Europa, dopo
Regno Unito e Germania
Commercio bilaterale annuale per un ammontare di 1.2
miliardi di US$
5
ESPORTAZIONI ITALIANE
•
•
•
•
•
•
•
Macchinari (inclusi
quelli tessili)
Prodotti di Ingegneria
Carta & Prodotti
Derivati
Articoli in Ferro e
Acciaio
Gomma grezza
Prodotti relativi alla
difesa
Olii essenziali
6
ESPORTAZIONI PAKISTANE
• Pellame & Prodotti in
pelle
• Cotone, tessuti e
relativi articoli
• Articoli sportivi &
Accessori
• Riso
• Strumenti Chirurgici
• Componentistica
automobilistica
7
Pak-Italia Commercio Bilaterale
(000US$)
300000
Esportazioni pakistane in Italia
Importazioni dall‘Italia al Pakistan
300000
250000
250000
200000
200000
150000
150000
100000
100000
50000
50000
0
0
2010
2011
2011
2012
2012
'52Cotone
Cotton
'52
'63
articoli
abiti usurati
'63Altri
Other
madetessili,
textile articles,
sets, etc
worn clothing etc
2010
2011
2011
2012
2012
'84
caldaie,reactors,
etc
'84Macchinari,
Machinery, nuclear
boilers, etc
'30Prodotti
Pharmaceutical
products
'30
farmaceutici
'62
accessori,
lavorati
a maglia e uncinetto
'62Articoli
Articlesd’abbigliamento,
of apparel, accessories,
not knit
or crochet
'73
o acciaio
'73Articoli
Articlesdi
offerro
iron or
steel
'41Pellame
Raw hides
and skins (other than furskins) and leather
'41
e cuoio
'39
derivati
'39Plastica
Plasticseand
articles thereof
'61Articoli
Articlesd’abbigliamento,
of apparel, accessories,
knit lavorati
or crochet
'61
accessori,
a maglia e uncinetto
'90Apparati
Optical, photo,
technical,
medical, etc apparatus
'90
ottici, medici,
fotografici
8
Source: www.trademap.org
Italia-Pakistan commercio bilaterale
900000
800000
800000
(000US$)
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2010
2011
exports
esportazioni
2012
imports
importazioni
9
PAKISTAN
Terra di opportunità
10
PAKISTAN – TERRA DI
OPPORTUNITÁ
• Posizione geo-strategica
Russia
• Forza lavoro qualificata
• QuadroPakistan
Economico
• Politiche sugli Investimenti
Arabian Sea
• Mercati Finanziari
11
Perché il Pakistan?
• 2° al mondo per le miniere
saline
• 2° produttore mondiale di
latte di bufala
• 3° al mondo per le riserve di
Carbone
• 4° produttore mondiale di
Cotone
• 5° produttore mondiale di
Mango
• 8° produttore mondiale di
Grano
PAKISTAN –
Meta di affari per 600 multinazionali
Deutsche Bank
13
INCLUSE LE PIÚ GRANDI AZIENDE
ITALIANE...
14
AZIENDE IN ESPANSIONE
150
100
Unilever
90
80
70
60
50
40
30
20
10
gsk GlaxoSmithKlin
e
Average ROE 1996 - 2001
15
PERCHÉ INVESTIRE IN PAKISTAN
o
o
o
o
o
Regime di libero commercio e investimenti
Vasto bacino di consumatori
Abbondanza di materie prime/risorse naturali
Costi di lavoro vantaggiosi
Investimenti stranieri totalmente protetti
– Foreign Private Investment & Protection Act 1976
– Protection of Economic Reforms Act 1992
o Accordi bilaterali tra Italia e Pakistan su:
– Protezione degli investimenti
– Assenza di doppia tassazione
16
INVESTIRE IN PAKISTAN
o
Tutti i settori sono aperti agli investimenti
o
Pari trattamento per Investitori locali e stranieri
o
Possibilità del 100% di partecipazione di capitale
straniero
o
Piena rimessa di Capitali, Profitti e Dividendi
o
Incentivi Fiscali Vantaggiosi sulle importazioni di
macchinari e attrezzature
17
ZONE ECONOMICHE SPECIALI
(ZES)
SEZs Act 2012 promulgato per facilitare
creazione di distretti industriali in tutto il paese
ZES riconosciute nel:
la
Settore pubblico
Settore privato
Partnership pubblico/privato
Gruppi industriali competitivi ed efficienti al fine di
attrarre IED
Facilitare gli investitori tramite operazioni ‘OneWindow’
Incentivi ed esenzioni fiscali concesse nelle ZES
non sono revocabili
ZES – PACCHETTO INCENTIVI
Per Imprenditori:
Beni Capitali importati esenti da dazi e imposte
Esenzione tasse sui profitti provenienti da operazioni
all’interno delle ZES per 10 anni
Per imprese di settore:
Esenzione tasse sui profitti per 10 anni
Esenzione dazi doganali e tasse sulle importazioni di beni
capitali
Infrastrutture Istituzionali
Provincial
Financial Org.
NGOs
Export
Promotion
Federal
• Punjab Small
Industries
Corporation
• State Bank of
Pakistan
• Council of Common
Interest (CCI)
• Public sector banks
• Board of Investment
• Trade Development
Authority of
Pakistan
• Sindh Small
Industries
Corporation
• Private sector banks
• Pakistan Dairy
Development
Company
• Pakistan Software
Export Board
(PSEB)
• Sarhad Small
Industries
Development Board
• Foreign banks
• Gems & Jewellery
Development
Company
• Pakistan
Horticulture
Development Export
Company
• Directorate of Small
Industries,
Baluchistan
• Departments of
Industries &
Commerce
• Specialized banks
• Islamic banks
• NGOs
• Pakistan Stone
Development
Company
• Furniture Pakistan
• Pakistan Hunting &
Sporting Arms
Company
• Business Support
Fund
• Agribusiness
Support Fund
SMEDA
Training &
Technical
• NAVTTC
• National
Productivity
Organization
• Technical &
Vocational Training
Authority
• PITAC
• Pakistan National
Accreditation
Council (PNAC)
• Pakistan Standards
and Quality Control
Authority (PSQCA)
• Pakistan Council for
Scientific &
Industrial Research
(PCSIR)
• Technology Upgradation and Skill
Development
Company (TUSDEC)
DOVE INVESTIRE
21
AGRICOLTURA
22
AGRICOLTURA
Prospettive del settore
Opportunità d’investimento
Percentuale di PIL
21%
Macchinari per aziende agricole e sistemi di
Occupazione
45%
irrigazione pressurizzata
Percentuale esportazioni
66%
Catena del freddo
Principali coltivazioni
Cotone,Canna da zucchero, Riso,
Mais, Grano
Quarto produttore più grande di latte e
Carne halal, stabilimenti per la
produzione/lavorazione lattiero-casearia
Serbatoi/Magazzini per deposito e stoccaggio
carne.
Valore aggiunto e lavorazione del pesce conforme
Settimo produttore maggiore di grano.
alle norme internazionali su qualità e salute
Coltivazione in serra di ortaggi
Imballaggio frutta e verdure
Produzione di olive, olio di semi, thè erbe e
floricoltura
Source: Pakistan – Investor’s Guide 2012-13 (BOI)
23
ENERGIA
24
ENERGIA
Prospettive del settore
Opportunità di investire
Aumento della domanda dovuta a
Gestione e conservazione dell’energia
industrializzazione e urbanizzazione
Progetti integrati su carbone ed energia
Fonti di poduzione di energia
Energia ricavata da fonti rinnovabili
Sole
Vento
Bio Diesel
Bagassa da canna da zucchero, rice
husk??
Petrolio e Gas
Energia Idrica
Carbone
Nucleare
65 %
26 %
7%
2%
Elevato potenziale di produzione idroeletrica
Hydel power generation ? Irrigation
Identificati nel paese nuovi corridoi del vento?
Network rete di irrigazione e deposito
Settimo paese per riserve di carbone (187
d’acqua
miliardi di tonnellate)
Source: Pakistan – Investor’s Guide 2012-13 (BOI)
25
TESSILE
26
TESSILE
Prospettive del settore
Opportunità di investimento
Quota PIL
9.5%
Macchinari tessili e attrezzature
Occupazione
3.8% della forza lavoro
Technology transfer
Investmenti in modernizzazione e valore
Joint Venturesper formazione dei lavoratori,
aggiunto 7.5 Miliardi di US$
miglioramento della produttività della forza
Products: filato di cotone, tessuto,
lavoro, ricerca e sviluppo, diversificazione
indumenti finiti, (bed wear and made ups?)
dei prodotti e valutazione del marchio.
Il Pakistan é il quarto produttore di cotone
Fabbriche di indumenti a: Karachi, Lahore
più grande al mondo e il terzo
e Faisalabad.
consumatore.
Zone economiche e industrialis peciali con
Concentrato soprattutto su prodotti tessili
esenzioni tasse e dazi doganali
per casa di bassa qualità prezzo,
sull’importazione di macchinari.
calzetteria e indumenti finiti
Source: Pakistan – Investor’s Guide 2012-13 (BOI)
27
TELECOMUNICAZIONI
28
TELECOMUNICAZIONI
Prospettive del settore
Opportunità di investimento
Quota PIL 3 %
Comunicazione dati
Tele-densità
3 G / 4 G Networks
71.4%
Abbonati
122.13 million
Crescita
9.1 % (2012-13)
ICT applicazioni
Educazione/Formazione
on-line
Source: Pakistan – Investor’s Guide 2012-13 (BOI)
29
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
(PMI/SMEs)
30
PICCOLE E MEDIE IMPRESE(PMI)
Prospettive del settore
Un importante pilastro nella crescita economica
Caratteristiche
Quota PIL
30 %
Occupazione
78% (Non Agriculture Workforce)
Valore aggiunto
35% ( Industria manifatturiera))
Contributo ai guadagni
25%
derivanti dalle
esportazioni
Source: Economic Report 11-12, State Bank of Pakistan
31
PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
Prospettive del settore
Aree prioritarie
Casearia e allevamento
Orticoltura
Pellame
Mobili
Industria della moda
Illuminazione?
Pietre preziose e gioielli
Tessile
Quadro istituzionale / Supporto al business
Small and Medium Enterprises Authority (SMEDA) Autorità per le piccole e
medie imprese
Politica sulle PMI e linee guida
Consigli su conformità e certificato ISO
Source: Economic Report 11-12, State Bank of Pakistan
32
PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
Opportunità d’investimento
Agro lavorazione
Gruppo per lo sviluppo delle
Lavorazione e finitura del
PMI
marmo
Moda
Pietre e gioielleria macchinari
Cibo e pescato
e attrezzature
Mobili
Joint Ventures
Ricerca e formazione
Valore aggiunto
Source: Economic Report 11-12, State Bank of Pakistan
33
AUTORITÁ PER LO SVILUPPO
DELLE PMI (SMEDA)
34
SMEDA – Mandato
SMEDA, un organismo autonomo per promuovere politiche
e progetti a favore delle PMI
Proteggere gli interessi delle PMI
Identificare parametri di ricerca e priorità
Monitoraggio e valutazione delle PMI
Consigliare il Governo Federale sull’allocazione dei fondi
Risorsa fondamentale nel fornire competenze, informazioni
e statistiche
35
SMEDA – Mandato
Fornire, organizzare e facilitare servizi di supporto alle PMI
Fondare associazioni/aziende
Intraprendere iniziative e attività che incoraggino e
facilitino la crescita e lo sviluppo delle PMI
…cont
36
VISIONE
Crescita globale della competitività delle PMI, tramite un
ambiente favorevole e servizi di supporto che servano
da motore di una crescita sostenibile dell’economia
nazionale.
37
Presenza delle PMI ed estensione di
SMEDA
Mingora
14.21%
2.18%
Issues
65.26%
Ghotki
17.83%
Hub
Source: Census of Economic Establishments 2005
SMEDA Outreach
Piano di Sviluppo delle PMI
(2013-18)
39
Innalzare la traiettoria delle PMI
Obiettivi SMEDA
Population of Firms
Aumentare il numreo delle PMI
Facilitare la crescita delle PMI oltre
l’attuale scala
Innalzare la competitività delle PMI
Small Enterprises
Medium Enterprises
40
Modello di intervento proposto
Riforma regolamentare
e politica di sostegno
Sviluppo
di un ecosistema
imprenditoriale
Sviluppo
Settoriale
Settore delle
PMI
Più che mattoni e malta,
Il nostro obiettivo é creare efficienza di mercato
Punjab
Sindh
Balochistan
Khyber
Pakhtunkhwa
FATA
Azad Jammu
& Kashmir
Gilgit41
Baltistan
Strategia d’implementazione
Gov. Federale
Gov. Provinciale
Partnerships
Partners internazionali
per lo sviluppo
CCIs, TAs &
Settore Privato
Università
42
Sviluppo di un ecosistema
imprenditoriale
i. Accesso ai fondi
• Ramo finanziario autonomo di SMEDA
• Programma per “colmare il vincolo del credito”
ii. Giovani
• Promuovere la conoscenza dell’imprenditoria e
l’inclusione finanziaria
iii. Partecipazione femminile
• Creare pari opportunità e inclusione finanziaria
cont…
43
Indirizzando l’accesso ai fondi
Superare i vincoli del credito attraverso l’istituzione di
un ramo finanziario della SMEDA/Fondo per lo
Sviluppo delle Imprese
SMEDA lavora su:
Lato dell’offerta (SBP & Banche commerciali) per
sviluppare le capacità delle istituzioni finanziarie e
delineare programmi di prestito
Lato della domanda (PMI) per rendere le PMI bancabili
Assistere il Governo Federale e Provinciale nel lancio
(attuazione?)degli schemi di bilancio
44
Club delle PMI
Piattaforma di e-commerce
Servizi di business matchmaking in tempo reale attaverso
segnalazione tramite email/cellulari (prima nel suo genere
nel mondo)
Preferential BDS Support tramite un network di BDSPs
(i.e., disponibilità di prodotti elettronici per il business:
database di consulenti, relazioni dell’intelligence sul
business, etc.)
Sfruttamento virtuale del mercato domestico e
internazionale
Vantaggi commerciali in collaborazione con:
TDAP attraverso un network di Consiglieri Commerciali
PPRA per partecipazione a contratti (appalti ?) pubblici
Partner internazionali per lo sviluppo/EoIs
45
Mappatura delle PMI
Per istituire una piattaforma e sviluppare un online database delle
PMI
di
“contatti
business
verificati”
attraverso
la
geolocalizzazione/mappatura.
Funzioni chiave
•
Individuare gruppi di aziende
•
Rubrica di contatti tracciabile online
•
Ricerca geografica
•
Informazioni verificate sulle PMI
Database di partners per lo sviluppo
•
•
•
•
Associazioni per il commercio
Camere di commercio
SECP, SBP, TDAP
Università
46
…Cont
In conclusione
47
Sviluppo PMI 2013 - 2018
Visione
Obiettivi
Crescita globale della competitività delle PMI, tramite un
ambiente favorevole e servizi di supporto, che servano da
motore di una crescita sostenibile dell’economia
nazionale.
Valore aggiunto
in termini di PIL
Lavoro
Esportazioni
Politica di supporto
Sviluppo del settore
Sviluppo di un sistema
imprenditoriale
Accesso ai finanziamenti
Abilitazione
elettronica
Servizi di sviluppo
del business
Strategia
Supporto
istituzionale
Nuove Imprese
e aumento della
produzione
Partnerships
Coordinazione
effettiva
Database
affidabile
Monitoraggio &
Valutazione
48
Grazie
Istituzioni
Siti web
State Bank of Pakistan (SBP)
www.sbp.org.pk
Securities & Exchange Commission of Pakistan
(SECP)
www.secp.gov.pk
Board of Investment (BOI)
www.pakboi.gov.pk
Trade Development Authority of Pakistan (TDAP)
www.tdap.gov.pk
Small Medium Enterprise Development Authority
(SMEDA)
www.smeda.org.pk
Punjab Board of Investment & Trade (PBIT)
www.pbit.gop.pk
Federation of Pakistan Chambers of Commerce &
• - (FPCCI)
Industry
•Private
• - Power Infrastructure Board (PPIB)
• Alternate
• - Energy Development Board (AEDB)
www.fpcci.org.pk
www.ppib.gov.pk/
www.aedb.org/
49