Il mercato della monetica nell`Europa del XXI sec.

Convegno “CARTE 2002”
Roma, Palazzo Altieri
Il mercato della Monetica nell’Europa
del XXI° secolo
Sfide e opportunità
Alberto Cibocchi
Vice-President
Finance Market Segment
9 luglio 2002
Il mercato della monetica nell’Europa del XXI sec.
“...e così, quando Betty entrò nell’emporio era veramente di cattivo umore.
Oh, ecco qua la nostra Betty!, disse il vecchio Sullivan togliendosi la pipa dalla bocca e
volgendole un sorriso che, anche se era in parte sdentato, era comunque per lei
consolante vedere.
Non ti aspettavo oggi, con questo tempaccio, proseguì. Vieni, vieni: togliti il mantello e
intanto che ti vedi le novità, ti verso una bella tazza di caffè caldo(..). Guarda che sono
arrivati i pizzi che stavi aspettando. Sono appesi là, sopra i finimenti dei cavalli. E a fianco
ci sono anche i chiodi del 7, che mi aveva chiesto tuo marito il mese scorso. A proposito di
tuo marito, è tornato dalla caccia?(..)
E con i 10 litri di olio da lampada abbiamo finito la lista. Ma aspetta un momento. Mentre
Henry te la carica sul carro, io ti devo dare ancora una cosa. Ecco, disse prendendo una
manciata di caramelle dal vaso, queste le dai alla piccola Sally da parte mia: so che oggi è
il suo compleanno e anche se sta poco bene, queste non hanno mai fatto male a nessuno.
9 luglio 2002
Il mercato della monetica nell’Europa del XXI sec.
Se Mr. Sullivan - protagonista di questo brano tratto da un
breve romanzo di un autore americano degli anni ’60 -fosse
esistito oggi, noterebbe una grossa differenza...
il Cliente INVISIBILE
9 luglio 2002
Panoramica del Mercato
9 luglio 2002
Mercato Europeo
• Europa Occidentale
– Un terzo più grande del mercato Statunitense
– Per certi aspetti tecnologicamente più avanzato
• chip, m - commerce
• Le banche europee pagano di più il processing delle carte
– spesa totale 3,5 miliardi di $
• I costi alti sono causati da:
– Dominio monopolistico nei confini nazionali di pochi processor
– Infrastruttura di pagamenti altamente aggregata
– Molte banche gestiscono le carte in house
• Il guadagnano delle banche Europee con le carte è minore...
– Bassa penetrazione
– Carte di debito piuttosto che credito
– Mercati nazionali frammentati, nessun mercato unico come il mercato USA
9 luglio 2002
Mercato Europeo
• I mercati nazionali devono affrontare la competizione esterna
– FDR è il processor di 3 grandi banche Tedesche
– Deutsche Bank fa il processor per altre banche
– Total Systems entra nel mercato britannico (RBoS & NatWest)
– Anche EDS si presenta nel mercato britannico (Halifax)
• Le Banche Europee cercano procedure con tecnologia di
ispirazione statunitense
– Diffusione di nuovi Card Management Systems
– Aumento della penetrazione di processor americani
• Il chip diventa un elemento fondamentale del processo di
rinnovamento dell’offerta
9 luglio 2002
Mercato Italiano
• Basso utilizzo sistemi di pagamento con carta
– 0,5 carte a testa (UK 1,3, Spagna 0,8)
• Basso numero annuo di transazioni
– 15 (UK 50, Francia 80)
• Bassa spesa complessiva delle carte
– € 27 mdi (UK 255, Francia 135)
• Tassi di crescita elevati
– 2000: carte di debito +2%
– 2000: carte di credito +10%
– transazioni + 18% (UK 10%, Spagna 12%)
– spesa complessiva +26% (UK 16%, Francia 8%)
9 luglio 2002
Mercato Italiano
Per trasformare le opportunità in successi il sistema deve avere:
• La capacità di lanciare nuovi prodotti
• La flessibilità nella caratterizzazione dei propri prodotti
• La rapidità nell’attivare nuovi prodotti/servizi
– Vantaggio competitivo/finestra temporale
• Prezzi competitivi e flessibili
• Conoscenza del cliente
– Disponibilità di dati che consentono:
– One-to-one market
– Segmentazione della clientela
– Gestione personalizzata della pre-vendita/vendita/post-vendita.
9 luglio 2002
Mercato Italiano
• Il gap con i mercati più avanzati da una parte e l’entità di
crescita dall’altra portano a ritenere che il Mercato Italiano
abbia una potenzialità di crescita rilevante, non ancora
espressa.
• Inoltre l’offerta è piuttosto standardizzata, trascurando
segmenti altrove rilevanti, quali carte co-brandng ed affinity,
che rappresentano importanti aree di sviluppo.
9 luglio 2002
Lo status delle migrazioni EMV
Diffusione nazionale in corso
Progetti pilota attuali (isolati)
Progetti pilota estesi 2002
Progetti pilota limitati in 2002
Progetti pilota in 2003
Nessuna migrazione a EMV
Finlandia
Norvegia
Svezia
Sberbank
Estonia
Latvia
Danimarca
Irlanda
Russia
Littuania
UK
Olanda
Belgio Germania
Polonia
Ucraina
Lux.
Rep Ceca
Francia
Sv
Austria
Slovacchia
Ungheria
l
Po
to
ga
llo
Slovenia
Croazia
Spagna
Italia
GarantiBank
Grecia
Turchia
Israele
9 luglio 2002
Sfide/Opportunità
9 luglio 2002
Il mercato della monetica nell’Europa del XXI sec.
• Continuo consolidamento nel settore bancario
• Crescente richiesta di incrementare i profitti su tutte le linee
dei prodotti
• Maggiore competizione da parte dei nuovi attori, quali:
– gli Issuer americani
– nuovi soggetti (non bancari) nel settore dei servizi finanziari
(esempio i supermercati)
• Applicazione di nuove tecnologie, creano sia nuove
opportunità sia nuove minacce al business delle carte (per
esempio il microprocessore, e-commerce e m-commerce)
9 luglio 2002
Il mercato della monetica nell’Europa del XXI sec.
• Mancanza di fiducia dei consumatori sulla sicurezza dei
pagamenti su Internet
• Introduzione dell’Euro
• Specifiche e costi dell’adeguamento allo standard del EMV
• Regole sempre meno rigide, maggiore competizione nei
prodotti e servizi
• Nuove opportunità nei mercati emergenti, anche per gli Issuer
Occidentali
9 luglio 2002
Il mercato della monetica nell
’Europa del XXI sec
nell’Europa
sec..
Fattori Competitivi
Alta redditività
Revolving
Elevato utilizzo
Nuova forma di credito al consumo
Garanzia di pagamento
Prepagata
Monte moneta
Facile commercializzazione
Estensione clientela
Fidelizzazione azienda/clientela
Co-branded
Selezione clientela
Basso rischio
Servizi aggiuntivi per il consumatore
9 luglio 2002
Il mercato della monetica nell’Europa del XXI sec.
Le Carte a Microcircuito
FATTORI TRAINANTI:
• Diffusione carta multiapplicazione
• Diffusione terminali compatibili
• Consolidamento standard EMV
• Miglioramento del livello di sicurezza
I BENEFICI:
• Riduzione dei costi di:
- Certificazione
- Piattaforma Applicativa
- Strumenti di Sviluppo
- Sistema Operativo
• Miglioramento del time-to-market nel lancio di nuovi servizi finanziari
• Maggior flessibilità di gestione lungo il ciclo di vita
9 luglio 2002
Il mercato della monetica nell’Europa del XXI sec.
Le Applicazioni e i Servizi Complementari
• Programmi di fidelizzazione
• Sinergie con la pubblica amministrazione
• Servizi in ambito T&E
• Nuovi servizi finanziari
9 luglio 2002
Il mercato della monetica nell’Europa del XXI sec.
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9 luglio 2002
Clienti sistemi di pagamento - 1
Agos Itafinco, Italia
Informatik Zentrum Bayern, Germania
AIB Group, Irlanda
JCB International, Giappone
ABN Amro, Olanda
Landesbank Berlin, Germania
Alliance & Leicester, Regno Unito
Landesgirokasse Stuttgart, Germania
Auchan, Francia
Marks & Spencer, Regno Unito
Banca Nazionale del Lavoro, Italia
North West Securities, Regno Unito
Banka Koper, Slovenia
National Bank of Egypt, Egitto
Bank Finalba, Svizzera
National Bank of Greece, Grecia
Bank of Ireland, Irlanda
National Westminster Bank, Regno Unito
Barclays Bank, Regno Unito
Nedcor, Sud Africa
Barclays Bank, Germania
Pamuk Bank, Turchia
Barclays Bank SAE, Spagna
Pekao Bank, Polonia
Betriebswirtschaftliches Institut der deutschen
PKO BP, Polonia
Kreditgenossenschaften GmbH, Germania
Poste Italiane, Italia
BKM, Turchia
RoyScot Financial Services, Regno Unito
Experian, Regno Unito
Splosna Bank Slovenia
Citibank Espana, Spagna
Sparkassen-Informations-und-Kommunikations-Service GmbH, Germania
Diners Club, Spagna
Turk Ticaret Bank, Turchia
Egebank, Turchia
Turkiye Halk Bankasi, Turchia
Fiditalia, Italia
Turkiye Is Bankasi, Turchia
GAN-CIC, Francia
UBS, Svizzera
GE Capital, Regno Unito
UNICRE, Portogallo
Girobank, Regno Unito
VSB International, Paesi Bassi
Clienti sistemi di pagamento - 2
Astra Credit, Indonesia
Bangkok Bank, Tailandia
Bangkok Metropolitan Bank, Tailandia
Bank Bali, Indonesia
Bank Bumiputra, Malesia
Bank Central Asia, Indonesia
Bank Danamon, Indonesia
Bank Duta, Indonesia
Bank Internasional Indonesia , Indonesia
Bank Niaga, Indonesia
Bank of Central Asia, Indonesia
Bank of China, Singapore
Bank of the Philippine Islands, Filippine
Bank Simpanan Nasional, Malesia
Chase Manhattan Bank, Hong Kong
China Trust Bank, Taiwan
Citibank: Hong Kong; Indonesia; Giappone; Tailandia; Malesia; Filippine
Citibank Regional Card Centre, Singapore
Chung Khiaw Bank, Malesia
Dai Sing Bank, Hong Kong
Development & Commercial Bank, Malesia
Development Bank of Singapore, Singapore
Farmers Bank of China, Taiwan
First Commercial Bank, Taiwan
Guangdong Development Bank, Cina
Hong Kong Chinese Bank
Krung Thai Bank, Tailandia
Lippobank , Indonesia
Malayan Banking Berhad, Malesia
Maybank, Singapore
Medium-Size Business Bank of Taiwan, Taiwan
Overseas Union Bank, Singapore
Rizal Commercial Banking Corporation, Filippine
Siam City Bank, Tailandia
Southern Banking Berhad, Malesia
Standard Chartered Bank: Hong Kong; Malesia; Singapore
Tai Shin Bank, Taiwan
Thai Military Bank, Taiwan
Thai Farmers Bank, Tailandia
TRK Consortium, Tailandia
Union Commercial Bank, Taiwan
United Overseas Bank, Singapore
Il mercato della monetica nell’Europa del XXI sec.
…....siano sempre più VISIBILI
Grazie per la cortese attenzione
9 luglio 2002