Il mercato della salute

Bruno Sfogliarini
Salute e benessere:
Analisi del mercato nel 2009 e previsioni per il 2010
Le domande del Consumatore
e le prospettive dei consumi
Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano
27 Aprile 2010
Sede: Milano – Via Mercalli n. 11 – Tel. +39 02.58.31.57.50 – Fax. +39 02.58.31.57.27 - www.assirm.it - [email protected]
1) I DATI DEL MERCATO DEI PRODOTTI PER LA SALUTE
1
VALORI E ANDAMENTI DEL MERCATO DELLA SALUTE ANNO 2009
• Il mercato delle vendite di
prodotti per la salute vale nel
2009 circa 26,5 miliardi di
lire (in prezzi al pubblico).
• La quota principale di
spesa è coperta dai prodotti
farmaceutici, che contano
per circa il 73%.
• La tendenza generale è
positiva, con un +4,4% dei
valori e un +3,6% dei volumi
domandati.
QUANTITA'
(000)
FARMACI ETICI
Quota
VALORI P.P.
±%
(000) €
Quota
PREZZO
±%
€
±%
1.484.860
56,7
3,7 17.215.468
64,9
3,2
11,6
-0,5
1.190.801
45,4
4,6
13.990.350
52,8
3,0
11,7
-1,6
294.058
11,2
0,0
3.225.119
12,2
3,9
11,0
3,9
FARMACI DI AUTOCURA
330.796
12,6
-1,5
2.201.233
8,3
0,8
6,7
2,3
Farmaci Automedicaz.
235.011
9,0
-2,9
1.603.094
6,0
-0,7
6,8
2,2
95.785
3,7
2,2
598.139
2,3
5,0
6,2
2,7
181.269
6,9
11,5
2.141.796
8,1
14,5
11,8
2,6
2.328
0,1
1,9
13.422
0,1
0,4
5,8
-1,4
25.934
1,0
8,5
265.319
1,0
14,7
10,2
5,7
RIMBORSABILI (Classe A)
NON RIMBORSABILI (Classe C)
Farmaci S.P.
PMC+ALTRI NOTIFICATI
PMC
Prodotti Omeopatici
Prod. Uso Erboristico
Altri
NUTRIZIONALE
Dietetici Infanzia
Dimagranti
Altri Nutrizionali
15.506
0,6
5,1
188.199
0,7
9,2
12,1
3,8
137.501
5,2
13,1
1.674.856
6,3
15,2
12,2
1,9
164.933
6,3
2,2
677.306
2,6
4,4
4,1
2,2
78.293
3,0
-0,9
274.625
1,0
-0,7
3,5
0,2
9.155
0,3
6,2
111.614
0,4
14,7
12,2
8,0
77.484
3,0
5,0
291.068
1,1
5,9
3,8
0,8
PARAFARMACEUTICO*
220.151
8,4
2,8
2.059.983
7,8
7,7
9,4
4,8
IGIENE E BELLEZZA*
238.515
9,1
6,6
2.221.749
8,4
5,7
9,3
-0,9
Accessori
55.199
2,1
7,0
285.773
1,1
5,7
5,2
-1,2
Bambini
25.732
1,0
3,9
163.425
0,6
4,5
6,4
0,6
Bellezza
73.381
2,8
5,7
1.065.272
4,0
5,8
14,5
0,1
Igiene Personale
84.204
3,2
8,0
707.278
2,7
5,7
8,4
-2,1
2.620.524
100,0
3,6 26.517.535
100,0
4,4
10,1
0,8
MERCATO TOTALE
* sono esclusi i farmaci registrati
Canali rilevati: Farmacie, parafarmacie, corner GDO
Fonte dei dati: IMS Pharmatrend, IRI Infoscan
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2) I MACRO TREND DEL 2009 (andamenti di base)
• La crescita media dei valori delle vendite, +4,4%, deriva da una
composizione degli andamenti dei due comparti principali:
• i prodotti farmaceutici, +2,9%
• i prodotti commerciali (presidi, omeopatici, erboristeria,
nutrizionale, parafarmaco e igiene e bellezza), +8,7%
• Nell’ambito della farmaceutica, sono a loro volta differenziate le
tendenze dei due sottosettori primari:
• farmaci etici, +3,2%
• autocura, +0,8%
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2
3) I TREND EMERGENTI (i segnali importanti del cambiamento)
3
• Sotto la pressione della crisi economica, il settore della salute ha
nel complesso mantenuto i ritmi di crescita storici confermando
così nei fatti la teorica rigidità agli andamenti del reddito.
• In particolare sono cresciuti a doppia cifra alcuni sottosettori
innovativi, quali l’omeopatia, gli integratori alimentari e i prodotti
dimagranti, che evidentemente incontrano le esigenze di autocura
e di mantenimento della forma fisica e dell’aspetto estetico di
ampie fasce di popolazione. Ulteriori stimoli specifici alla domanda
sono giunti dalle campagne di prevenzione dell’influenza A-H1N1.
• Più limitata la crescita del mercato farmaceutico, dove si è
verificata la prevista ricomposizione della spesa da privato a
pubblico.
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4) LE PREVISIONI PER IL 2010
• I primi dati del 2010 non mostrano inversioni significative di
tendenza rispetto all’andamento del 2009.
• Per il complesso dell’anno in corso ci si attende un
rallentamento delle vendite di prodotti farmaceutici di autocura,
dovuto principalmente all’impossibilità per i produttori di ritoccare
ulteriormente i prezzi dopo i sensibili aumenti praticati nel 2009
ed un mantenimento delle tendenza storiche.
• Il comparto dei farmaci etici godrà in termini economici delle
cadute brevettuali di importanti farmaci nell’area cardiovascolare,
che consentiranno l’ingresso di prodotti generici a basso prezzo.
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5) CONCLUSIONI
Tre elementi fondamentali contraddistinguono il mercato della
salute oggi e nel prossimo futuro:
1. Continuità – la tendenza media della domanda si mantiene su
tassi di crescita positivi (4-5%) a causa delle tendenze
demografiche e della necessità di mantenersi in salute e in bella
forma.
2. Specificità – le scelte di consumo risentono della diffusione di
patologie o condizioni specifiche (es. obesità, allergie).
3. Innovazione – il dato medio del settore nasconde forti
differenze di andamento tra classi e prodotti in ragione del
contenuto di innovazione espresso al consumatore/paziente.
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