Welfy - Irsa

welfy
IL TOOL PER IL CHECK UP PREVIDENZIALE CHE TI GUIDA ATTRAVERSO
LA GIUNGLA PENSIONISTICA
Calcolare la prestazione pubblica e complementare e valutare la scopertura previdenziale.
Analizzare i bisogni di copertura dei famigliari e i
vantaggi fiscali derivanti dall’adesione a fpc
Impostare i parametri utilizzati nelle simulazioni,
salvare e stampare la simulazione ed inviare via
mail il report prodotto.
Utilizzare diversi livelli di assistenza : normativa
di riferimento, manuale d’uso del tool, contatto
con l’help desk.
Fruire tutti i contenuti attraverso smartphone e
tablet. La fruizione richiede quindi un collegamento ad internet.
Integrazioni
Cos’è?
Una competenza professionale che unisce diverse conoscenze e capacità normative, finanziarie e assicurative, fiscali, tecniche di calcolo.
Un metodo ben definito di analisi e pianificazione delle soluzioni individuali con il supporto
di strumenti tecnologici.
Un servizio a cui tutti i cittadini possono accedere,
rivolgendosi ai più qualificati consulenti previdenziali presso gli intermediari assicurativi.
Funzionalità
È’ UN MODELLO DI ANALISI DELLA POSIZIONE
PENSIONISTICA INDIVIDUALE E DI PIANIFICAZIONE DELLE
SOLUZIONI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
Lo strumento è integrabile con moduli complementari, quali:
Modulo Adeguatezza 551: per determinare
quali siano le esigenze del Cliente e quali
soluzioni siano adatte al Suo profilo, secondo
quanto disposto dalla normativa in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita.
Modulo Preventivatore: per ampliare l’offerta,
coprendo tutte le altre aree di bisogno.
Modulo Previdenza Aziende: per supportare
l’analisi nelle trattative con il cliente azienda,
consentendo di elaborare soluzioni assicurative
per tutelare l’uomo chiave, per la fine del mandato degli amministratori e per il conferimento
del TFR di tutti i dipendenti a FPC.
IRSA SERVIZI E FORMAZIONE SI PONE DA SEMPRE COME PROMOTORE DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE. CON GLI STRUMENTI
INFORMATICI CONCORRE ALLO SVILUPPO DEL SETTORE, PROGETTANDO SOLUZIONI APPLICATIVE ALTAMENTE PERSONALIZZATE.
WELFY È PENSATO PER APPROCCIARE ANCHE IL CLIENTE FREDDO ALLA CONSULENZA PREVIDENZIALE. SONO SUFFICIENTI POCHE INFORMAZIONI PER AVVIARE IL COLLOQUIO, AD ESEMPIO IL
REDDITO, L’ETÀ, LA PROFESSIONE.
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funzionalità
Home
Le funzionalità presenti permettono di salvare la simulazione per poterla recuperare successivamente, stampare un report con i dati di riepilogo della simulazione e inviare il report PDF via mail al Cliente.
Inserisci
Con WELFY, per iniziare la consulenza, è possibile creare nuove simulazioni per nuovi clienti, recuperare dati di clienti
già presenti nel proprio portafoglio oppure caricare e modificare simulazioni passate / recenti.
Le funzionalità presenti permettono di calcolare la prestazione pubblica, con l’inserimento informazioni aggiuntive caratterizzanti per le varie professioni, il riscatto di anni di contribuzione, la possibilità di ricongiungere posizioni lavorative precedenti e di effettuare il calcolo della totalizzazione; calcolare le prestazioni da forme di previdenza complementare
(Fondi chiusi, Fondi aperti (collettivi e individuali), Fondi Preesistenti, FIP e PIP), le rendite da prodotti assicurativi e le
soluzioni ad hoc per il cliente.
Utility
Le funzionalità presenti permettono di visualizzare i risultati ottenuti in termini attuali/nominali, netti/lordi, annui/mensili,
euro/percentuali, scenario covip / scenario al minimo garantito, evoluzione temporale nel periodo di pensionamento e
analisi del reddito nell’ultimo anno lavorativo e i primi anni di pensionamento.
Imposta
Le funzionalità presenti permettono di analizzare i bisogni di copertura dei familiari che compongono il nucleo del cliente
(con visualizzazione delle altre pensioni e la possibilità di inserimento tariffe di prodotti in essere) e i vantaggi fiscali derivanti dall’adesione a forme di previdenza complementare.
Visualizza
WELFY È COSTANTEMENTE AGGIORNATO SECONDO LE ULTIME NORMATIVE PER GARANTIRE AL
CONSULENTE PREVIDENZIALE L’ATTENDIBILITÀ DEI RISULTATI E LA VALIDITÀ DELLE SOLUZIONI
PROPOSTE.
Le funzionalità presenti permettono di impostare i parametri utilizzati nelle simulazioni, come il tasso di crescita retribuzioni, i redditi passati, i redditi futuri possono essere inseriti puntualmente inserendo determinati step (es. Avanzamento
carriera) e interpolando gli anni intercorsi.
IRSA Servizi e Formazione Srl
Area Previdenza e Soluzioni Applicative
Via Conservatorio,15
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02. 68 83 104 fax
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