SBB Il Settimanale - Steel Business Briefing
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SBB Il Settimanale - Steel Business Briefing
Pubblicazione settimanale di Steel Business Briefing, servizio d’ informazione per l’ industria dell’ Acciaio SBB Il Settimanale Notizie dal Mondo dell’ Acciaio SBB Indice dei prezzi Mondo Prima Pagina Nel nord Europa i profilati medi hanno toccato il fondo 3 giugno Variazione in 7 giorni 182pts* +6 Coils a caldo $465/t +16 $495/t +5 Secondo i principali attori del mercato nord europeo, i profilati medi hanno toccato il fondo e per tanto, aggiungono, ci si dovrà aspettare una risalita nel mese di giugno. A cominciare sarà Gallardo Sections, che con gli aumenti previsti sulle consegne di giugno, porterà i prezzi a 500 €/t. Sono due i fattori che hanno determinato la decisione dell'azienda: da un lato l'aumento di 25 €/t nei profilati di formato extra e dall' altro, il rincaro di 20-25 €/t nel costo del rottame. Aumenti in vista anche per ArcelorMittal Commercial Sections che alzerà di 40 €/t i prezzi di tutte le consegne dei profilati europei e porterà a 87 €/t gli extra per il caro rottame. A maggio, i prezzi dei profilati medi in Europa si sono attestati a circa 420-480 €/t (597683 $/t), consegna inclusa. Tondo USA versus il trade cinese Laminatoio per lamiere in Cina Tre aziende statunitensi produttrici di trefoli per calcestruzzo pre-compresso hanno richiesto formalmente al governo USA di applicare dazi punitivi sulle importazioni di trefoli dalla Cina. Le aziende pretendono che i dazi siano del 140-350% e accusano la Cina di aver elargito sovvenzioni ai produttori nazionali. Nel frattempo, la commissione per il trade internazionale statunitense (US International Trade Commission) ha fatto sapere di aver dato il nullaosta ad un'indagine sulle importazioni di OCTG dalla Cina. E' iniziata la produzione nel nuovo laminatoio di Anshan I&S (Angang), che fabbrica lamiere larghe 5.5 metri. Situato nello stabilimento costiero di Bayuquan, l'impianto possiede una capacità di 2mln t/a. Circa l'80-90% della produzione totale sarà destinata al settore navale e verrà per tanto venduta ai cantieri che si trovano nelle vicinanze di Dailan. L'azienda aveva cominciato a condurre test sul laminatoio a inizio anno, ma l'avvio della produzione commerciale è stato posticipato per via della situazione del mercato. 665,055 t: importazioni cinesi di semilavorati in aprile. +43% su marzo 2009m. +4,063% su aprile 2008. I saremmo in grado di stimare che, ad esempio, ad ogni Mln di dollari speso dai costruttori, corrisponderebbe una domanda di acciaio pari a 150.000 prodotti, (metà dei quali, ovviamente, sarebbe tondo). E' inammissibile che un settore importante come quello siderurgico, non sappia come - e in quale percentuale - venga impiegata metà della produzione totale. Se fossimo in possesso di tali informazioni, i produttori potrebbero esprimersi in maniera più convincente sui pacchetti di stimolo. Il settore siderurgico, dal canto suo i n v e c e , è s e m p r e r i u s c i t o a Roger Manser determinare esattamente quanto Editor ‐ World Steel Review acciaio servisse per costruire ogni [email protected] 03 giugno 2009 12.8%: incremento della produzione di grezzo per lunghi in Turchia, (aprile 2009 su aprile 2008). -16.1%: calo della produzione turca rispetto ad aprile 2008. +60%: aumento delle importazioni italiane di laminati piani di marzo rispetto a febbraio. 286,000 t: totale delle importazioni italiane di marzo. 169,000 tonnellate al mese: media delle importazioni USA da Cina nel periodo febbraio-aprile. -61% rispetto ai 9 mesi precedenti. ■ Posco progetta nuovi laminatoi per Calcolare la domanda acciaio, in primis quella del settore edilizio Moldova Steel Worksdi(MMZ) has rejected claims that it dumped wiren rod in the sondaggio EU market. “We singola auto. Del resto, fino a poco un recente condotto da to SBB, la domanda came Europe in searchrivolta of cus-ai tempo fa, era proprio all'industria lettori that era secan la ripresa del mercato tomers appreciate our automobilistica che veniva destinata la sarebbe stato o meno un evento da maggior parte della produzione high qualityentro products. festeggiare la fine We del came 2009. occidentale. Senza troppe sorpreseofa customers prevalere è to Europe in search stato can il pessimismo. that appreciate our high qual- Ora, se anche il settore edilizio fosse stato oggetto di maggiori studi, ity Europe in search of customers Anche i produttori, hanno incontrato prevedere la fine della crisi sarebbe non poche difficoltà that can our qualitynel fare previsioni stato più semplice. A quest' ora infatti A rendere arduo il compito di fare previsioni è l' incapacità di quantificare con esattezza la percentuale di acciaio richiesta dal settore edilizio per dollaro investito, nonostante questo assorba oltre il 50% della produzione siderurgica mondiale. La settimana in numeri Ultime Notizie Il Punto dell’ Editore unanimi sui consumi dell' anno in corso e di quello venturo. Se dalla World Steel Association giunge la previsione di un calo del 15% nel 2009 rispetto al 2008, vari membri al suo interno non condividono tale posizione. Senza contare che l' Association non ha reso note le stime per il 2010. *yr 2000=100 © Steel Business Briefing 2009 profilati in Vietnam ■ AK Steel aumenterà i prezzi delle lamiere di 20 $/t.c. ■ Ripresa dei coils a caldo nord europei Contenuti La Siderurgia nel Mondo 2 La Mappa dei Prezzi 3 Uno Sguardo ai Mercati 4 Minerale: prezzi di riferimento 6 L’azienda della settimana: Posco 7 Per abbonamenti o per ulteriori informazioni contattare I seguenti numeri: Londra Pittsburgh Shanghai Singapore San Paolo Bursa +44 207 6262 0600 +1 412 431 4370 +86 21 5110 5488 +65 6227 7811 +55 11 3371 5755 +90 224 234 1523 Steel Business Briefing Ltd 2nd Floor, Peek House, 20 Eastcheap, London EC3M 1EB, UK [email protected] 1 Pubblicazione settimanale di Steel Business Briefing, servizio d’ informazione per l’ industria dell’ Acciaio ■ Per ottenere l'approvazione del governo australiano, La Siderurgia nel Mondo Ferro e Acciaio ■ SeAH Besteel, produttore coreano di acciai speciali, ha dato il via ai lavori di espansione nello stabilimento di Gunsang. Verrà aggiunto un nuovo forno elettrico ad arco da 150 t e con capacità di 320.000 t/a. ■ Stop alla produzione nello stabilimento di Hunedoara (Romania) di ArcelorMittal. La decisione dell' azienda è stata determinata dalla carenza di ordini. ■ A giugno US Steel Serbia riattiverà temporaneamente l' altoforno (AF) num. 1 per produrre bramme larghe. La partner US Steel Kosice non produce tali prodotti. ■ ArcelorMittal ha disposto la chiusura dello stabilimento di Saldanha in sud Africa (capacità 1.2 Mln t/a), dopo l'esplosione della scorsa settimana verificatasi nell'unità Corex, adibita alla produzione di ferro. l' azienda cinese Chinalco rinuncerà al diritto di commercializzare il 30% di minerale prodotto nel giacimento di Hamersley. Tuttavia l'azienda conserverà la quota del 15% in Rio Tinto, per un capitale di 19.5 Mld $. A Valle ■ Posco ha ordinato un nuovo centro di servizio per coils da 150.000 t/a, che fabbricherà lamiere per auto. Il centro avrà sede nella prefettura di Fukuoka, nel sud del Giappone. Inossidabili ■ La coreana BNG Steel procederà all' installazione di nuovi macchinari per la produzione di nastri inossidabili ultrasottili. I nuovi macchinari avranno una capacità di 12.000 t/a e saranno collocati nell'acciaieria di Changwon, nei pressi di Busan. Tubi ■ Questo mese Perwaja Steel ha sfruttato al massimo ■ Xinyegang Co, una delle aziende del colosso cinese della capacità lo stabilimento di NSC Steelmaking. Lo stabilimento si trova a Kemaman, nello stato di Terengganu, in Malesia occidentale. La scelta d' intensificare la produzione è stata determinata dall' aumento della domanda. ■ Shandong Shouguang Juneng Special Steel (Cina) ordinerà ■ L' azienda di proprietà statale Pakistan Steel ha chiesto un finanziamento di 10 Mld PKR (124 Mln $) al governo. La somma verrà utilizzata per realizzare un progetto di espansione che porterà la produzione di grezzo dagli attuali 1.1 Mln t/a ai 3 Mln t/a. ■ Steel Authority of India (Sail) ha ordinato quattro macchine di colata continua da Siemens VAI. Le macchine verranno installate nello stabilimento di Bhilai, nello stato di Chhattisgarh. Piani azienda coreana produttrice di coils, per la creazione di una JV per la colorazione dei coils. Situata in Malesia, la JV avrà una capacità di 70,000 t/a. ■ Il produttore ucraino Azovstal ha rinnovato il treno per lamiere grosse da 3.600 mm, situato nello stabilimeto di Mariupol. I lavori hanno avuto una durata di circa 10 giorni e hanno richiesto 1.94 Mln di €. Lunghi Trasporto e Spedizione ■ BC Iron, nuova azienda mineraria in Australia occidentale, ha stretto un accordo generale con Fortescue Metals Group, che le permetterà di utilizzare la linea ferroviaria e il porto che quest'ultima possiede nell'area di Pilbara. Trade 128.11% sulle importazioni di coils a caldo proveniente dal Giappone, sud Africa, Russia, Kazakistan, India, Corea, Taiwan, Venezuela, Argentina, Ucraina, Algeria, Indonesia, Slovacchia e Romania. Finanza e Gestione ■ L'agenzia internazionale di valutazione del credito, Fitch Ratings, ha declassato l'azienda russa OAO Severstal da "BB" a "BB-."" ■ L'indiana Welspun Power & Steel ha acquisito il maggior ■ Ad agosto Shanxi Antai Group, gruppo siderurgico situato nella provincia cinese di Shanxy, ordinerà il primo laminatoio per vergella (capacità: 800.000 t/a). ■ Verrà rimesso in funzione il laminatoio per vergella di ArcelorMittal situato in Duisburg-Hochfeld (Germania). L' attività era stata sospesa ai primi di maggio e verrà ripresa solamente per due settimane. rilaminatore bulgaro Promet riprenderà produzione dopo tre settimane di lavori manutenzione. la di Materie Prime ■ Tata Steel ha ottenuto una licenza di esplorazione da parte del governo indiano, che consentirà all'azienda di esplorare le miniere di minerale nei terreni di Ankua, nel distretto di Singhbhum occidentale (stato di Jharkhand). ■ Il gruppo minerario Vale ha tagliato il budget delle spese in conto capitale per l'anno 2009. Si passerà da 14.2 Mld $ previsti inizialmente a 9.04 Mld $. 03 giugno 2009 il primo laminatoio per tubi senza saldatura (capacità 250.000 t/a) verso la fine di giugno. ■ La Tailandia ha introdotto dazi antidumping del 3.45%- ■ Sono aperte le negoziazioni tra Posco e Aju Steel, ■ Il produttore di acciai speciali CITIC Pacific Steel Group, a giugno condurrà prove a caldo nel laminatoio per tubi senza saldatura da 460 mm. Il laminatoio ha una capacità di 300.000 t/a. produttore indiano di ferro preridotto, Vikram Ispat ad un costo di 10.3 Mld RS (217 Mln $). ■ L'azienda Noble Group con sede a Hong Kong ha incrementato il controllo sull'azienda mineraria australiana Gloucester Coal, raggiungendo la maggioranza azionaria (57%). ■ Aperto il tavolo delle negoziazioni tra Duroc (Svezia) e SSAB. L'azienda svedese intende infatti acquistare lo stabilimento di LuleA, produttore di acciai duri e speciali. ■ L'azienda Nanjing Iron & Steel (Nangang), quotata nella borsa di Shanghai, ha comunicato di voler acquistare assets non quotati del capogruppo, Nanjing Iron & Steel Union, per un totale di 8.6 Mld RMB (1.3 Mld $). ■ Il produttore statunitense di acciai speciali Allegheny Technologies Inc accetterà le 2 separate offerta di vendita che ha ricevuto, così da ottenere i 700 Mln di dollari necessari per estinguere i debiti. ■ La russa Gazprombank ha acconsentito al prestito chiesto da United Metallurgical Co (OMK). Il prestito avrà una cifra tetto di 9.8 Mld di rubli (226 €) e terminerà nel 2012. © Steel Business Briefing 2009 2 Pubblicazione settimanale di Steel Business Briefing, servizio d’ informazione per l’ industria dell’ Acciaio SBB Indice Mondiale deI Prezzi SBB La Mappa dei Prezzi 03 giu 09 = 182 Estate grigia con qualche sprazzo di sole AMERICA DEL NORD piani EUROPA - piani Ancora in discesa i prezzi dei coils a caldo nel mercato interno USA, che si attestano a 360380 $ per tonnellata corta (t.c.) FOB laminatoio. Dal dato relativo alle lamiere si deduce che anche in questo caso i prezzi hanno subito una variazione in negativo. Secondo l' indice TSI (The Steel Index) della scorsa settimana, infatti, le lamiere si vendevano a 563 $/t.c. FOB Midwest laminatoio, in calo di circa 41 $/t.c rispetto a quattro settimane prima. Nel sud Europa sono stabili sui 330-350 €/t (467-496 $/t) i prezzi franco fabbrica dei coils a caldo. Nelle ultime settimane si sono verificate lievi flessioni positive nei prezzi degli zincati laminati a caldo nel nord Europa. In Germania le offerte di Q3 sono aumentate di oltre 25 €/t nelle ultime 3/4 settimane e il grado Z275 è quotato 560-580 €/t, consegna inclusa. gen 2000 = 100 AMERICA DEL NORD lunghi EUROPA - lunghi ex-URSS - piani e lunghi Il caro rottame ha di recente provocato un aumento dei prezzi di vari prodotti, tra i quali il tondo che è stabile sui 480500 $/t.c. FOB laminatoio e le barre commerciali che si vendono invce a 735-810 $/t.c. La scorsa settimana, tuttavia, si sono registrati lievi cali nei prezzi del rottame che potrebbero far diminuire di nuovo i prezzi dell'acciaio. Negli ultimi due mesi i prezzi delle barre commerciali si sono rafforzati notevolmente nel nord Europa. Infatti i dati di Germania, Olanda e Francia mostrano aumenti di circa 60 €/t (con l'aggiunta di un aumento di 25 €/t per il formato extra), che hanno fatto salire i prezzi a 415-425 €/t (588-602 $/t), consegna inclusa. Diminuiscono in Italia i prezzi di tondo, passando da 380 €/t franco acciaieria a 350-360 €/t. Non si segnalano grandi variazioni nel mercato delle esportazioni dei paesi dell' ex- URSS, dove i prezzi dei semi lavorati si mantengono pressoché stabili. Deboli le quotazioni delle lamiere: i prezzi di offerta di quelle prodotte in Ucraina si attestano a poco meno di 425 $/t FOB Mar Nero. In salita rapida CINA - piani e lunghi Prezzi stabili In caduta libera AMERICA DEL SUD piani e lunghi I prezzi dei coils a caldo prodotti in Brasile hanno registrato un' ulteriore scivolata la scorsa settimana. All'inizio del mese si scambiavano a 1,900-2,000 R$/t (937-986 US$/t) consegna inclusa. Secondo gli ultimi dati forniti dai distributori, i prezzi alla consegna sono ora compresi tra i 1,700 R$/t e i 2,000 R$/t. Le lamiere fanno registrare una variazione in positivo: dopo l' aumento di 50100 R$/t si attestano sui 2,0002,100 R$/t, consegna inclusa. MEDIO ORIENTE– lunghi Resta invariato il tondo in Arabia Saudita, i cui prezzi continuano ad attestarsi sui 1900-2000 SAR/t (507534 $/t) franco acciaieria. A giugno Emirates Steel applicherà una lieve riduzione dei prezzi, che verranno abbassati a 1875 AED/t (511 $/t). In Turchia la sovrapproduzione sta contraendo i prezzi: alcuni produttori hanno piazzato offerte di tondo da esportazione a poco meno di 430-440 $/t FOB Medio Oriente. *TSI = The Steel Index, a unit of SBB Dagli ultimi dati relativi alle consegne di giugno, risulta un generale aumento dei prezzi franco fabbrica, con i prezzi dei coils a caldo per Shanghai tendenzialmente superiori ai 2906 RMB/t (427 $/t) - prezzi al netto IVA e consegna inclusa. I prezzi interni di lamiere hanno continuato a salire alla fine del mese scorso: la scorsa settimana le lamiere Q235 da 14-20 mm prodotte da Maanshan Steel erano offerte a 2906 RMB/t (427 $/t) a Shanghai (prezzo al netto IVA). Si tratta di un aumento di 100 RMB/t rispetto agli inizi di maggio. ASIA ORIENTALE– piani e lunghi Nel sud est asiatico i produttori hanno aumentato i prezzi delle offerte di coils a freddo, portandoli a 530-550 $/t FOB. Si registrano aumenti anche per i coils a caldo (vedi pag. 5). Parallelamente si è verificata una variazione al rialzo anche per le importazioni dei coils a caldo nell' area: gli ultimi scambi sono stati effettuati a 430-440 $/t CFR - in aumento di circa 20 $/t rispetto a fine aprlie. nb: Africa data n/a; 03 giugno 2009 © Steel Business Briefing 2009 3 Pubblicazione settimanale di Steel Business Briefing, servizio d’ informazione per l’ industria dell’ Acciaio Uno Sguardo ai Mercati Company news ► La perdita operativa di AK Steel nel T2 sarà infe Finanza e Mercati Ad aprile ritorna la fiducia nelle imprese tedesche. A rivelarlo è l' indice IFO - indicatore del clima economico della Germania - che sale a 84.2 rispetto a 83.7 di marzo. A marzo il dato relativo agli ordini industriali dell' UE perde lo 0,7 % su febbraio 2009 e il 25,5 % su marzo 2008. Varia in negativo anche il dato dei paesi della zona Euro dove a marzo gli ordini sono diminuiti dello 0.8% su febbraio 2008 e dello 26.9% su marzo 2008. Sorpende la produzione industriale giapponese che, con l'aumento del 5.2% registrato ad aprile rispetto al mese precedente, ha superato ogni aspettativa. L' ONU ha rivisto al ribasso le stime sul Pil mondiale, di cui aveva inizialmente previsto una crescita. Le ultime previsioni parlano di una contrazione del 2.6%. Previsioni ■ Xu Aidong, principale analista dell' azienda di ricerca cinese Antaike, prevede che nel corso del 2009 la produzione di inossidabili scenderà a 6.9 M t. ( -6%) a causa dei tagli alla produzione. ■ In Brasile il consumo apparente subirà una variazione negativa del 22% nel corso del 2009, scendendo a 18.7 M t. Ad affermarlo è il direttore tecnico del Brasilian Steel Institute (IBS), Rudolf Bühler, il quale fa notare che nel 2008 i prodotti piani e lunghi venduti nel mercato interno erano stati 24 M t. ■ Secondo una ricerca condotta da Posco Research Institute (Posri), l'ampliamento del piano d'intervento coreano a favore delle infrastrutture (pari a 2.3 Mld $), genererà una domanda aggiuntiva di acciaio di oltre 400.000 t. L' acciaio verrà impiegato per la costruzione di strade, ponti e porti. ■ Màrcio Lins, responsabile di pianificazione della brasiliana CSN, ha affermato che sia i costi di produzione che i prezzi dei coils a caldo saranno vicini a quelli del 2007. Rispetto all' anno scorso, infatti, i costi di produzione dei coils a caldo sono diminuiti di circa 24-28%, portandosi a 374-441 $/t (a seconda della regione). Questo per via del ritorno dei prezzi delle materie prime a 55-60 $/t e della disponibilità di carbone a 120 $/t. Alla fine del 2009, anche i prezzi dei coils a caldo torneranno ai livelli del 2007, attestandosi a 550-650 $/t. ■ Secondo gli ultimi dati forniti dall' American Iron and Steel Institute, agli attuali ritmi di produzione, il settore siderurgico americano produrrà solo 52.2 M tonnellate corte (t.c.) di grezzo nel 2009. Il dato è notevolmente inferiore rispetto al 2008. Questo implicherà un minor apporto da parte dei laminatoi integrati. 03 giugno 2009 riore rispetto a quella registrata nel T1. Lo ha affermato la scorsa settimana il direttore generale, James Wainscott, durante l’ incontro annuale dei produttori siderurgici. ► Gli utili netti di Steel Authority of India (Sail) per l’ anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2009 sono stati di 1.3 Mld $: il 18% in meno rispetto all’anno precedente. Rassegna Stabili i prezzi dei coils, sotto pressione quelli dei lunghi. Scambio dei ruoli tra coils e lunghi. Rispetto ad alcune settimane fa, infatti, i prezzi dei primi sono stabili o quasi in molte regioni, mentre ad essere sotto pressione sono ora i prezzi dei lunghi. In Asia orientale, ad esempio, i prezzi dei coils sono in rimonta. Nella regione, infatti, le contrattazioni di fine maggio sui coils a caldo si sono concluse sui 430440 $/t CFR, con un aumento di 20 $/t rispetto alla fine di aprile. Il miglioramento del clima generale del mercato è imputabile all’ elevato numero di ordini registrato a giugno e all' aumento dei prezzi nel mercato cinese. Si ritiene che la maggior parte di tali ordini sia finalizzata al ristoccaggio delle merci, dal momento che la domanda dei compratori finali continua a rimanere debole. Tuttavia, in molti temono che il taglio del 33-34 % sul prezzo di riferimento del minerale potrebbe costituire una grave minaccia alla sostenibilità degli aumenti. Senza contare che questa situazione di timore generale potrebbe inibire l' ampiezza di ulteriori crescite nella seconda parte dell'anno. Ovviamente, se i produttori cinesi iniziassero ad acquistare minerale a prezzi più bassi, la concorrenza nel mercato globale aumenterebbe. Il prezzo del tondo delude le aspettative dei commercianti in Medio Oriente, mentre si mantiene stabile nel sud est asiatico. Consistente il taglio di oltre 20 $/t apportato dai produttori turchi, che hanno abbassato il tondo a 430-440 $/t FOB. Questi ultimi non si aspettavano di riuscire a venderne grandi quantità a giugno. A sua volta, il debole mercato del tondo mantiene bassi i prezzi del rottame. Dal mercato USA, dove si è registrato un calo del prezzo del rottame di 10 $/t, giungono pareri di inevitabili aumenti all' orizzonte che saranno determinati da un minor flusso di merce nei depositi di rottame. In calo anche i prezzi delle esportazioni da ex-URSS dirette in Turchia. © Steel Business Briefing 2009 4 Pubblicazione settimanale di Steel Business Briefing, servizio d’ informazione per l’ industria dell’ Acciaio Uno sguardo ai Prezzi Lunghi ■ Billetta: è all'impasse il mercato dei paesi dell' exURSS, con produttori non disposti a trattare i prezzi stabiliti e con buyers non intenzionati a pagare quanto richiesto. Dopo aver ottenuto il tutto esaurito per gli ordini di giugno, i produttori accettano solamente vendite a lungo termine con prezzi superiori agli attuali 360-370 $/t FOB Mar Nero/Mar Baltico oppure 380 $/t FOB Mar Caspio. Sono aumentate le offerte sui prezzi di merce proveniente da Malesia e Thailandia diretta nel sud est asiatico e Vietnam. I prezzi si attestano sui 445-455 $/t CFR ma le vendite concluse non sono state molte. Le offerte sui prodotti da ex-URSS vanno dai 425 $/t ai 440 $/t CFR sud est asiatico. La merce da Taiwan è quotata 425-430 $/t CFR. ■ Tondo e vergella: stabili a Singapore i prezzi delle importazioni di tondo, dove gli ordini di materiale da Turchia e Corea si attestano a 465-476 $/t CFR. Già dalla scorsa settimana le offerte però sono scese a 465 $/t CFR, cosa che fa presagire ulteriori cali. Nel sud Europa sono arretrati i prezzi di tondo e vergella in rete metallica di qualità, che perdono 10-20 $/t rispetto ad aprile e si vendono ora a 340-370 €/t (482524 $/t) consegna inclusa. Più debole la vergella, quotata circa 5-10 €/t di meno. ■ Profilati: ArcelorMittal ha annunciato aumenti in tutta Europa sui prezzi dei profilati piccoli, medi e pesanti. Si parla di 40 €/t in più per le consegne di giugno. Nel nord Europa, intanto, i profilati medi hanno toccato il fondo e sarebbero in fase di ripresa (vedi pag.1). In Francia, i prezzi dei profilati di prima e seconda categoria sono stabili a 450-480 €/t (638-680 $/t), consegna inclusa ma il caro rottame potrebbe far salire i prezzi di giugno. Nel sud Europa si registra una situazione di maggior stabilità. I buyers sembrano aver dato il proprio assenso ai rincari stabiliti ad aprile da Celsa e da Gallardo Sections, che hanno entrambe applicato aumenti di 30 €/ t. I profilati di prima categoria si vendono tendenzialmente a 420450 €/t, consegna inclusa. Piani 395-450 €/ t. Nell' area si registrano diminuzioni sui prezzi delle importazioni di nastri che sono quotati 310-340 €/t CIF. Tali prezzi però sono ancora lontani dall' essere concorrenziali. Le offerte più convenienti restano quelle americane e messicane, la Cina invece è ancora esclusa dal mercato. ■ Lamiere: deboli le esportazioni di merce dai paesi dell' ex- URSS. Le lamiere da Ucraina sono vendute a 425 $/t FOB Mar Nero, mentre quelle di provenienza russa si offrono a 430-380 $/t FOB Mar Nero. I produttori però stanno facendo pressioni per ottenere aumenti a giugno. In Europa, nel frattempo, si segnalano flessioni al rialzo dei prezzi. Secondo l' indice TSI della scorsa settimana nel nord Europa si è verificato un aumento di 18 €/t, mentre nel sud di 7 €/t. I prezzi sono stabili rispettivamente a 471 €/t (668 $/t) e 400 €/t franco acciaieria. Materie Prime ■ Materie Prime: sulla scia delle ultime trattative tra Rio Tinto e i produttori giapponesi, i fini di minerale indiano con il 63,5 % di ferro e destinati al mercato cinese hanno superato i 70 $/ tonnellata metrica CFR Cina - in crescita rispetto ai 68-69 $/ tonnellata metrica della settimana precedente. La coreana Posco ha seguito l'esempio dei produttori giapponesi e concederà uno sconto del 33% sul prezzo di riferimento 2009/2010. Stessa cosa per la filiale di Rio Tinto, Hamersley Iron. ■ Rottame: situazione di generale stabilità per i prezzi di rottame proveniente da USA ed EU e destinato al mercato turco. Si registra invece una variazione in negativo sui prezzi della merce da ex- URSS, a causa dello scarso interesse da parte dei buyers. Nei paesi dell' ex-URSS, i fornitori tendono a mantenere i prezzi al di sopra dei 240 $/t CFR. I prezzi di rottame HMS 1&2 80:20 sono di 240-250 $/t CFR, mentre quelli di HMS 1&2 70:30 si attestano a 240 $/t CFR. Dalla seconda settimana di maggio, il frantumato è stabile sui 255-260 $/t CFR. Piccola scivolata di 10 $/t. c. per i prezzi di rottame USA: dalle ultime vendite interne di frantumato risulta che i prezzi erano compresi tra 195 e 210 $/ tonnellata lunga (t.l.), consegna inclusa - in diminuzione rispetto ai 205-215 $ /t. l. della settimana precedente ■ Bramme: le bramme per lamiere di provenienza ■ Trasporto e Spedizioni: le tariffe sulle tratte russa e ucraina si vendono nel mercato cinese a 340-350 $/t CFR. Sempre in Cina, le bramme di produzione nazionale sono quotate 2564 RMB/t (377 $/ t), al netto IVA. Australia-Cina sono passate dagli 11 $/t registrati alla fine della settimana del 18 maggio, a 14.90 $/t a mezzogiorno del 27. Nello stesso periodo si sono rafforzate anche le tariffe delle tratte TubarãoRotterdam che sono notevolmente aumentate dai 13.20 $/t a 18.10 $/t. Si registra un aumento di circa 7 $/t anche sulle tratte Tubarão-Cina , le cui tariffe si attestano ora a 33.90 $/t. Un numero record di 80 navi Capesize salperanno dai porti cinesi con oltre ■ Coil: in Asia orientale, i prezzi delle importazioni di coils hanno toccato il fondo ma sembra che sia già iniziata la fase di recupero. Infatti le ultime contrattazioni sui prezzi dei coils a caldo di qualità commerciale si sono attestate a 430-440 $/t CFR, registrando un aumento di 20 $/t rispetto alla fine di aprile. Parallelamente si registrano aumenti anche nei prezzi dei coils a freddo: i prezzi di esportazione a cui mirano i produttori sono ora di 530-550 $/t FOB, cioè 20-30 $/t in più rispetto alle ultime contrattazioni. Sebbene nel corso dell' ultimo mese si siano manifestati segnali di potenziali aumenti dei coils a caldo in sud Europa, i prezzi restano deboli e non superano i 330-350 €/t franco acciaieria. I coils a freddo si vendono a 390-410 €/t mentre gli zincati a 03 giugno 2009 Stocks Watch ■ Ad aprile, gli stocks dei laminati piani principali contenuti nei due maggiori porti giapponesi di Tokyo e Osaka, sono diminuiti per il quinto mese consecutivo. Al momento si attestano a 198.000 t ed è la prima volta, dal maggio 2008, che scendono al di sotto delle 200.000 t. 10 giorni di ritardo. © Steel Business Briefing 2009 5 Pubblicazione settimanale di Steel Business Briefing, servizio d’ informazione per l’ industria dell’ Acciaio Una Settimana d’ Acciaio I prezzi di riferimento del minerale scendono del 33-44% Hamersley Iron, filiale di Rio Tinto concederà sconti a Nippon Steel sui prezzi di riferimento 2009-2010 del minerale. A darne notizia in data 26 maggio è stata la stessa compagnia mineraria, che ridurrà del 33% il prezzo dei fini e del 44% quello dei mucchi. Sulla scia di Hamersley Iron, la maggioranza delle aziende siderurgiche dell'area sembra aver aderito alla “politica di taglio”. La Cina è l' unica ad andare contro corrente. Dotati di validità retroattiva, gli sconti verranno applicati a partire dal 1 aprile. Ne consegue che la media ponderata del taglio, sarà del 37%. L' anno scorso Rio and BHP Billiton si aggiudicarono un 85% in più attraverso la vendita di minerale a contratto. Tuttavia, l' attuale congiuntura del mercato ha spinto i produttori cinesi a lasciarsi alle spalle il tempo degli acquisti a contratto di minerale locale e ad inaugurare la stagione delle importazioni convenienti, basate sul mercato spot (in primis quelle da Rio Tinto e BHP Billiton). Nell' anno in corso, oltre il 40% del minerale totale impiegato dalle aziende cinesi è stato acquistato sul mercato spot (principalmente da Prezzi di Hamersley Iron per il Giappone (cent./unità metrica) Pilbara fines Pilbara lumps Media ponderata dello sconto 2009 Cambio % 2008 97 112 -33% -44% 144.66 201.69 -37% Australia e India). Questo vale a dire che, a livello mondiale, oltre il 30% del minerale trasportato via mare viene acquistato sul mercato spot. Prima degli sconti concessi nel 2009, i prezzi spot erano di circa 40% inferiori rispetto ai prezzi di riferimento del 2008. In linea di massima, dunque, i nuovi contratti stipulati si avvicinano di molto alle aspettative. Dopo la diffusione della notizia data da Hamersley Iron, i prezzi spot CFR Cina, sono saliti di uno o due dollari (vedi pag. 5). L' analista Jim Lennon della Macquarie Research attribuisce tale aumento sia al rincaro delle tariffe delle rotte, sia al probabile contrazione del mercato del minerale, che si prevede a 2009 inoltrato. Se la Cina continuerà ad importare ai ritmi di marzo e aprile, il mercato potrebbe essere corto già a fine anno. Secondo SBB Notizie dal Mondo dell' Acciaio, il Giappone si è inizialmente battutto per ottenere tagli prossimi al 50%, ma alla fine ha accettato riduzioni inferiori poichè ha realizzato che i contratti basati sui prezzi di riferimento servono a proteggere i produttori dalla volatilità dei prezzi spot e garantiscono le forniture. I maggiori laminatoi cinesi, rappresentati dalla China Iron and Steel Association (CISA), dichiarano che si batteranno fino a quando non avranno ottento una riduzione de prezzi dei fini almeno del 40%. La differenza tra il costo dei mucchi e quello dei fini è diminuita di oltre il 70%: l' anno scorso il prezzo dei mucchi era del 39% maggiore rispetto a quello dei fini, mentre quest' anno lo supera solo del 15%. Il Giappone favorito Dal momento che i laminatoi cinesi utilizzano maggiori quantità di fini rispetto a quelli giapponesi, il taglio più ingente apportato al prezzo dei mucchi, favorirà principalmente il Giappone. In altre parole, secondo gli esperti, i produttori cinesi potrebbero trovarsi a fronteggiare costi relativamente più alti (ammesso che alla fine decidano di accettare il prezzo di riferimento). E forse era proprio per evitare che questo accadesse che hanno insistito per concordare un prezzo di riferimento 2009; altri fanno notare che quanto avvenuto, ha completamente ribaltato la situazione negoziata dai cinesi nel 2008. La riduzione dei prezzi delle materie prime potrebbe tradursi in costi minori nel resto della filiera, con tagli oltre i 65-90 $/t, a seconda dell' area. In una recente presentazione fatta a SBB, la tesi sostenuta da Morgan Stanley è che il costo totale delle materie prime, assieme a quello del rottame e del carbone, potrebbe scendere di oltre 180-200 $/t (pari al 40%). E' maggiore, invece, la diminuzione dei prezzi dei prodotti finiti, tanto in termini monetari che percentuali. Mettendo a confronto il prezzo medio 2008 dei coils a caldo con quello attuale, si registra una diminuzione di circa il 50% sia in Europa che nel nord America (equivalente a 370450 $/t). Secondo il Price Analyser di SBB, la flessione negativa è stata solo del 25% (pari a150 $/t). Nuovi contratti Rio Tinto ha abbassato i prezzi dei contratti per Pilbara Blend e per i fini Yandicoogina a 97 centesimi per unità di tonnellata metrica, contro i 144.66 cent. del 2008. I mucchi di minerale di Pilbara sono invece passati da 2.0169 $ per unità di tonnellata metrica del 2008 a 1.12 $. Questo equivale a 61.60 $/t FOB per i fini e 71.12 $/t FOB per i mucchi. Una mina di Rio Tinto a Pilbara ( Australia occidentale) 03 giugno 2009 © Steel Business Briefing 2009 6 Pubblicazione settimanale di Steel Business Briefing, servizio d’ informazione per l’ industria dell’ Acciaio Posco L’ Azienda Posco è un'azienda sud coreana produttrice di piani con sede centrale a Seoul. Con i 33.1 Mt di grezzo prodotti nel 2008, l'azienda è diventata il quinto maggior produttore siderurgico al mondo ed è quotata nella borsa di Seoul (SEO:005490). Cosa produce? Posco produce una vasta gamma di prodotti piani laminati a caldo, a freddo e inossidabili. Fabbrica inoltre lamiere per il settore navale e per quello edile, vergella e acciaio elettrico. Qual è la posizione finanziaria dell’ azienda? Il profitto operativo aziendale dei primi tre mesi del 2009 è stato pari a 373 Mld KRW (298 Mln $) mentre il fatturato si è attestato a 6.5 mila Mld KRW. Le entrate ottenute dalle vendite 2008 hanno raggiunto i 30.6 mila Mld KRW. Perché l’ abbiamo scelta? Breve storia di Posco 2009 Posco-Vietnam (JV con Nippon Steel; produrrà 1.2 Mln t/a di coils a freddo; avrà sede a Phu My, Vietnam) è prevista per il T4 2009 2005 Nasce Posco-India 2004 Nasce Posco-Giappone 2003 Nasce Posco-Cina 2000 Privatizzazione dell’ azienda 1992 Conslusa la fase di costruzione num. 4 dello stabilimento di Gwangyang. La capacità raggiunge i 20.8 Mln t/a 1988 Posco viene inserita nei listini della borsa coreana 1985 Avvio della costruzione dello stabilimento di Gwangyang 1983 Completata la fase di costruzione num. 4 dello stabilimento di Pohang. La capacità è di 9.1 Mln t/a 1973 Completata la prima linea di produ zione nello stabilimento di Pohang. La capacità di grezzo raggiunge 1 Mln t/a 1968 Nascita dell’ azienda ■ Lo sviluppo di Posco prima della crisi era stato così ■ ■ ■ ■ ■ rapido e notevole che l' azienda si era posta come obiettivo di riuscire a portare la produzione annua di grezzo a 50 Mln t. entro il 2016. Gran parte di tale produzione sarebbe derivata da stabilimenti non situati in Corea. Posco ha inoltre cercato di aumentare i prodotti di qualità e ad alto valore aggiunto, quali gli acciai per il settore automobilistico, acciai elettrici, inossidabili e premium API. Uno dei maggiori progetti di espansione che l' azienda ha in mente è la costruzione di un' acciaieria integrata da 12 Mln t. Lo stabilimento dovrebbe sorgere nello stato indiano di Orissa. "Dovrebbe", però, perchè le proteste locali e le difficoltà incontrate dall' azienda per ottenere il terreno necessario hanno fino ad ora ostacolato l' avvio ai lavori. L'anno scorso il Primo Ministro vietnamita ha rifiutato la proposta di Posco di costruire uno stabilimento integrato da 4 Mln ta in Van Phong Bay (provincia vietnamita di Khanh Hoa). L' azienda ha nel frattempo costruito un nuovo impianto per laminazione a freddo da 1.2 M t/a. in Phu My, Vietnam. Si tratta di una JV con Nippon Steel (con pacchetti da 85% e 15%) che sarà messa in funzione nel T4. Significativo anche lo sviluppo a valle dell'azienda, che è riuscita ad espandere la rete mondiale di acciaierie. Tra i fatti più recenti ricordiamo ad esempio i nuovi centri servizio per coils ordinati in Giappone, Thailandia e India. L' obiettivo 2018 sarà di riuscire a generare 30% del fatturato attraverso attività non legate al settore siderurgico. Lo dimostrano il tentativo dell'anno scorso di ottenere la quota di controllo in Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), uno dei maggiori cantieri navali in corso. L' insuccesso dell'operazione non ha però fermato Posco, che proprio lo scorso mese ha dichiarato di voler rilevare quote di Daewoo Logistics Corp, un' azienda di spedizione e trasporto. 03 giugno 2009 Stabilimento di Pohang (sud est della Corea) Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.posco.com © Steel Business Briefing 2009 7