Scarica il documento - ONT Osservatorio nazionale del Turismo

ARMENIA
Rapporto Congiunto
Ambasciate/Consolati/ENIT 2013
INDICE :
1. Analisi del quadro socio-economico
1.a
1.b
Principali indicatori economici
Principali indicatori sociali e demografici
2. Analisi del mercato turistico
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g
Analisi del turismo outgoing
Profilo del turista per singola tipologia
Analisi SWOT della destinazione Italia
Analisi della domanda organizzata
Collegamenti aerei
Brand Italia e analisi dei competitors
Nuove tecnologie e turismo
3. Obiettivi
Bibliografia
Contatti
[ARMENIA]
2
1. Analisi del quadro socio-economico
Sette anni consecutivi di robusta crescita avevano spinto la Banca Mondiale a descrivere l’Armenia
in termini di “tigre caucasica”. Tuttavia, principalmente a causa dell’estendersi al Paese della crisi
economica mondiale, nel 2009 il PIL armeno aveva subito una significativa contrazione (-14,4%),
risollevandosi gia’ nel 2010 (+2,6%), ma soprattutto nel 2011 (+5,9%). In termini generali, se la
prima, prolungata fase di crescita era stata trainata dal boom delle costruzioni e dalla produzione
agricola – e finanziata in buona parte grazie alle rimesse provenienti dalla Diaspora (diffusa
prevalentemente in Russia, Stati Uniti, Canada, Francia, Medio Oriente ed America Latina) –,
l'economia armena nell’ultimo biennio ha lentamente avviato un processo di diversificazione in
termini di produzione del reddito nazionale, dovendosi imputare la sua ripresa primariamente al
settore industriale (+14,1% l’anno passato), legato in particolare alle attività estrattive.
Al di la' degli aspetti congiunturali, va comunque rimarcato come la perdurante chiusura di due
frontiere su quattro del Paese (con Turchia ed Azerbaigian), conseguenza dell’irrisolto conflitto per
il Nagorno Karabakh, renda tuttora il Paese estremamente vulnerabile sul piano economico,
soprattutto in termini di accesso ai mercati esteri. Anche in relazione al processo di
“rapprochement” con Ankara, le speranze, in termini di sviluppo socio-economico, che ne avevano
accompagnato l'avvio nel 2008 sembrano essersi ormai tramutate in disillusione.
Sul piano “sociale”, va riconosciuto che le difficolta’ economiche del 2009 hanno avuto serie
ripercussioni negative anche nel contesto della lotta alla poverta’ nel Paese: mentre le precedenti
performance di crescita avevano infatti ridotto il tasso di povertà dal 56,1% del 1998 al 26,5% di
fine 2008, si ipotizza ora che la poverta’ affligga ora circa i 2/3 della popolazione. Perdura inoltre
l’estrema diversita’ delle condizioni di vita tra la Capitale e le aree rurali del Paese. Secondo le
statistiche ufficiali, a fine 2011 il tasso di disoccupazione e’ sceso al 6% (ma tale dato viene
contestato da varie fonti) e, parimenti, anche il fenomeno inflattivo, particolarmente forte nel
biennio 2009-2010, sarebbe rallentato, assestandosi sul 7,7%.
1.a Principali indicatori economici
(in euro o dollari)
2009
2010
2011
PIL (USD bln)
PIL pro-capite (USD
thsd)
Crescita del PIL reale
(variazione %)
Debito pubblico (%PIL)
Investimenti diretti
stranieri (USD mln)
8,70
9,40
9,95
3,10
3,14
3,14
-14,40
+2,60
+5,90
4,94
2,90
840,7
956,9
Bilancia commerciale
-2,61
-2,68
1,70
1,31
USD bln
(JanSep)
-2,82
2012
2013
[ARMENIA]
3
(saldo, USD bln)
Rating OECD sul rischio
6
6
Paese
Fonti: Servizio Nazionale di Statistica armeno
6
1.b Principali indicatori sociali e demografici
(anno 2011)
Popolazione (in milioni)
Lingua ufficiale
Religione
3,274 (stima 2011)
Armeno (97,7%), Yazidi (1%), Russo (0,9%), altro
(0,3%)
Armeno-apostolici (94,7%), altre confessioni Cristiane
(4%), Yazidi (1,3%)
(stima 2009) 72,68 anni
Età media
Tasso di crescita della
+0,4% (stima 2011)
popolazione (in %)
Rapporto maschi/femmine 0,9451 (1/1,0581) (stime 2011)
Fonti: Servizio Nazionale di Statistica armeno
2. Analisi del mercato turistico
2.a Analisi del turismo outgoing
- flussi turistici all’estero e principali destinazioni
- flussi turistici e spesa turistica verso l’Italia 1, principali destinazioni turistiche italiane
- posizionamento dell’Italia rispetto ai principali competitors
- prospettive future relative all’outgoing
l'Italia occupa una posizione di grande prestigio nella considerazione dell'opinione pubblica
armena. Alla saltuarieta' e precarieta' del trasporto aereo diretto tra Italia e Armenia degli
anni precedenti (2009-2011), si prevedono nell'anno 2012 voli diretti su base stabile da parte
della Compagnia aerea italiana Meridiana Fly (su Roma il mercoledi' e il sabato) e da parte della
Compagnia armena Armavia, il cui piano operativo non e' stato, tuttavia, ancora ufficialmente
annunciato, ne' attivato.
Si conferma Il trend positivo anche per i flussi turistici verso l`Italia che hanno potuto
superare nel 2011 il calo delle presenze armene in Italia nel 2010 dovuto alla crisi economica.
PAESI DI DESTINAZIONE PREFERITI :
1. Russia 34,7 %
2. Iran
23,4%
[ARMENIA]
4
3.
4.
5.
6.
Francia 11,8 %
Italia 8,2 %
Jordan 5,9 %
Croazia 2,3%
Le principali destinazioni italiane risultano essere Roma, Venezia, Firenze, Milano, Rimini,
Napoli, Como, Vicenza, Pompei, Capri e Sorrento (l’Armenian Tourism Development Agency
segnala in particolare Roma, Venezia, Firenze, Napoli e Milano).
Flussi turistici verso l’Italia (in migliaia)
JEREVAN
(ARMENIA)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
3.00
6.00
6.00
7.66
6.00
7.57
2.b Profilo del turista per singola tipologia
Composizione target
3,8 % Altro
13,9 %
Giovani/studenti
3,3 % Seniors
32,6 % Uomini
d'affari/professi
onisti
11,7 % Famiglie
con bambini
15 % Copie
senza figli
19,7% Singles
[ARMENIA]
5
Di seguito le tabelle che descrivono brevemente i principali target di riferimento come individuati
nel grafico precedente:
TARGET 1
livello culturale
Il livello culturale risulta essere in prevalenza medio-alto.
fasce di età
Le fasce di eta` sono all’incirca le seguenti: 18/22 – 46 anni 60
– 70.
Propensione al viaggio
principali motivazioni di vacanza
all’estero
mezzi di trasporto preferiti (auto,
pullman, aereo, treno, ecc., con
relative quote %)
prodotti turistici preferiti ed
emergenti (arte, mare, montagna,
laghi, ecc.)
fattori determinanti nella scelta
delle destinazioni
tipo di alloggio preferito
mesi preferiti per i viaggi
Gli armeni hanno un’alta propensione a viaggiare, soprattutto
in Europa. Cio` deriva in parte dalla condizione in cui si trova il
Paese, essendo l’Armenia priva di sbocchi diretti al mare. Le
frontiere con la Turchia e l’Azerbaigian non sono valicabili
(con l’eccezione del volo diretto su Istanbul) mentre i
collegamenti con l’Iran non sono sufficienti. L’estensione del
territorio – per quanto esso annoveri nel suo seno numerosi siti
meritevoli di essere visitati – e` limitata e di poco superiore a
quella della regione Lombardia (29 800 mq rispetto a 23 800
mq). Sul piano culturale, gli armeni sentono di avere inoltre
numerose affinita` con l’Europa, un particolare con l’Italia.
Le principali motivazioni di vacanze all’estero risiedono
nella ricerca di relax, nel desiderio di poter compiere
acquisti di un certo tipo, nelle soddisfazione delle proprie
curiosita` intellettuali, nella volonta` di visitare parenti e
amici e nella possibilita` di partecipazione a fiere allo scopo
di avviare iniziative imprenditoriali.
Aereo (62,4 %), pulman (21,1%), auto (7,3%), treno (9,2%)
I prodotti turistici preferiti sono il mare, le grandi citta` ed i
luoghi di interesse artistico. Di scarso richiamo risultano per
gli armeni le montagne e i laghi.
I fattori che influenzano le scelte sono innanzitutto i costi, a cui
si aggiunge in secondo ordine la qualita` dell’organizzazione
dei servizi ed il tipo di collegamento aereo. La conoscenza della
lingua del posto non costituisce un elemento rilevante.
Maggiore importanza viene invece conferita alle condizioni
generali di sicurezza.
I tipi di alloggio preferiti sono principalmente alberghi di 3 – 4
stelle.
I mesi in cui si intensificano i viaggi verso l’Italia sono quelli
[ARMENIA]
6
fonti di informazione preferiti
estivi da giugno a settembre.
Le principali fonti di informazioni sono la televisione, la radio,
il passaparola, i cataloghi e la consultazione di siti internet.
Non hanno larga diffusione riviste specializzate in turismo. I
principali internet providers sono: Arminco(www.arminco.com),
Armenian Freenet (www.freenet.am), Cornet-Amba
(www.cornet.am), Intertel ISP (www.intertel.am), Karabakh
Telecom (www.karabakhtelecom.com), Netsys (www.netsys.am),
Stalker (www.stalker-tc.am), Web (www.web.am).
Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet. La lista
completa degli operatori turistici operanti sul mercato
armeno
è
reperibile
all’indirizzo
internet:
www.armeniainfo.am. Il numero di tour operators che
lavorano con il mercato italiano corrisponde a 36.
canali d’acquisto utilizzati
2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia”
Punti di forza
Punti di debolezza
- Ricco patrimonio culturale;
- prezzi alti delle strutture ricettive;
- Presenza delle risorse turistiche naturali
- qualita` dei servizi di accoglienza;
(mare, montagna, laghi);
- collegamento aereo diretto con l`Italia nei
mesi estivi e primaverili.
Opportunità
Rischi/Difficoltà Potenziali
- L’Armenia e` un Paese in continua crescita - mancanza di materiale promo-pubblicitario in
economica;
lingua armena o russa.
- Tale crescita determina un aumento del potere - obbligo del visto
d’acquisto individuale.
[ARMENIA]
7
2.d Analisi della domanda organizzata
Presso le Autorita Consolari italiane nella Reppublica di Armenia attualmente sono accreditati 5
operatori turistici armeni che promuovono i viaggi per Italia:
ARMENIA TRAVEL + M
Fatturato (anno 2011)
Quota di mercato (anno 2011)
Numero pax venduti (anno 2011)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2012
Tipologia operatore
Circa 7 milioni di euro
Circa 20 %
Circa 1,200 pax
Sviluppo delle aree del turismo di massa
+ 15 %
Canali di vendita
Tour Operator
Agenzie di viaggio, internet
Tipologia pacchetti venduti
Individuali, gruppi, con volo di linea, fly & drive
Tipologia clienti
Giovani, famiglie con bambini, copie senza figli
Strutture ricettive proposte
Alberghi di 3,4 e 5 stelle, ville e appartamenti
Prodotti turistici venduti
Grandi città d Arte, Italia minore, mare, montagna
invernale
ARMEN TOUR
Fatturato (anno 2011)
Quota di mercato (anno 2011)
Numero pax venduti (anno 2011)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2012
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
(
Circa 7milioni di euro
Circa 18 %
Circa 1,050 pax
Promozione d’Italia minore
+ 15 %
Tour Operator
Agenzie di viaggio, internet
Individuali su misura, gruppi da catalogo con volo di
linea, fly & drive
Giovani, famiglie con bambini, copie senza figli,
singles
[ARMENIA]
8
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
Alberghi di 3,4 e 5 stelle, ville e appartamenti,
villaggi turistici
Grandi città d Arte, Italia minore, mare, montagna
invernale
ANVA TOUR
Fatturato (anno 2011)
Quota di mercato (anno 2011)
Numero pax venduti (anno 2011)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2012
Tipologia operatore
Circa 5 milioni di euro
Circa 16 %
950 pax
Sviluppo delle aree del turismo di massa
+ 10-15 %
Canali di vendita
Tour Operator
Agenzie di viaggio, internet
Tipologia pacchetti venduti
Individuali, gruppi, con volo di linea, fly & drive
Tipologia clienti
Giovani, famiglie con bambini, copie senza figli
Strutture ricettive proposte
Alberghi di 3,4 e 5 stelle, ville e appartamenti
Prodotti turistici venduti
Grandi città d Arte, Italia minore, mare, montagna
invernale
BOLERO TOUR
Fatturato (anno 2011)
Quota di mercato (anno 2011)
Numero pax venduti (anno 2011)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2012
Tipologia operatore
Circa 5 milioni di euro
Circa 21 %
Circa 1,200 pax
Scoperta delle nuove destinazioni per il turismo
individuale
+ 20 %
Canali di vendita
Tour Operator
Agenzie di viaggio, internet
Tipologia pacchetti venduti
Individuali, gruppi, con volo di linea, fly & drive
Tipologia clienti
Giovani, famiglie con bambini, copie senza figli
Strutture ricettive proposte
Alberghi di 3,4 e 5 stelle, ville e appartamenti, castelli
e dimore storiche
Grandi città` d Arte, Italia minore, mare, montagna
Prodotti turistici venduti
[ARMENIA]
9
invernale, terme e benessere, laghi
VISA CONCORD
Fatturato (anno 2011)
Quota di mercato (anno 2011)
Numero pax venduti (anno 2011)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2012
Tipologia operatore
Circa 5 milioni di euro
Circa 25 %
Circa 1,400 pax
Sviluppo delle aree per il turismo individuale e per
quello di massa
+ 15 %
Canali di vendita
Tour Operator
Agenzie di viaggio, internet
Tipologia pacchetti venduti
Individuali, gruppi, con volo di linea, fly & drive
Tipologia clienti
Giovani, famiglie con bambini, copie senza figli
Strutture ricettive proposte
Alberghi di 3,4 e 5 stelle, ville e appartamenti, castelli
e dimore storiche, ville & appartamenti
Grandi città d Arte, Italia minore, mare, montagna
invernale
Prodotti turistici venduti
2.e Collegamenti aerei
(
Nelle condizioni di blocco da parte della Turchia e Azerbaigian, nonché per l’ effetto della
situazione di instabilità al confine russo-georgiano, il trasporto aereo diventa il pincipale mezzo
di trasporto internazionale per i passeggeri armeni. Alla saltuarieta' e precarieta' del trasporto
aereo diretto tra Italia e Armenia degli anni precedenti (2009-2011), si prevedono nell'anno
2012 voli diretti su base stabile da parte della Compagnia aerea italiana Meridiana Fly (su Roma
il mercoledi' e il sabato) e da parte della Compagnia armena Armavia, il cui piano operativo non
e' stato, tuttavia, ancora ufficialmente annunciato, ne' attivato.
Paese
ARMENIA
Vettore
Tratta
MERIDIANA FLY
Yerevan - Roma
ARMAVIA
Yerevan – Roma
[ARMENIA]
10
Yerevan-Venezia
Yerevan- Milano
2.f Brand Italia e analisi dei competitors
- posizionamento e percezione del Brand Italia
- analisi delle azioni promozionali intraprese dai maggiori competitors e stima dei relativi
budget impegnati
l'Italia occupa una posizione di grande prestigio nella considerazione dell'opinione pubblica
armena. E un paese ricco di sole, di munumenti culturali e storici. E` in continua crescita la
presenza degli imprenditori italiani sul territorio armeno e cio` permette ai cittadini di conoscere
meglio il modo di vivere italiano.
Non sono disponibili i dati riguardanti i budget per la promozione turistica in Armenia, stanziati
dalle varie rappresentanze turistiche straniere presenti sul mercato.
2.g Nuove tecnologie e turismo
(
Il numero di utenti Internet in Armenia nel 2011 ha raggiunto 1 396 550 persone con l`indice di
penetrazione pari a 47%. Numero degli utenti del social network Facebook in Armenia nel 2011
ha ragguinto 242 140 persone . Tuttavia solo una piccola parte degli armeni utilizza siti di social
media per la scelta di viaggio o per la prenotazione on-line.
3. Obiettivi
Obiettivi da perseguire ai fini dell’incremento dei flussi turistici verso l’Italia con riferimento a:
- Prodotti turistici tradizionali – mantenimento/consolidamento competitività
- Prodotti turistici di nicchia
- Destagionalizzazione
- Promozione dell’Italia minore
- Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud
- Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico
- Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane
1. Snellimento delle procedure dell`ottenemento del visto turistico attraverso l`accredito dei T.O.
armeni presso la Cancelleria Consolare dell`Ambasciata d`Italia e la loro responsabilizzazione
circa la completezza e regolarita` della documentazione presentata;
2. Promozione dei prodotti turistici tradizionali e quelli di nicchia
3. Promozione dell’Italia minore e delle Regioni del Sud
[ARMENIA]
11
Bibliografia
http://www.armstat.am/
http://www.armeniainfo.am
http://www.armstat.info
Contatti
Ufficio ENIT competente
Povarskaya ul. 10, bld. 1, of. 607 - 121069 Moscow
Tel +7 495 7757828
Fax +7 495 7757805
[email protected]
Ambasciata/Consolato (indirizzo, telefono, e-mail, fax)
[ARMENIA]
12