Private Banking Solution (WRM)

Private Banking Solution
(WRM)
Avere tutto sotto controllo nella gestione del patrimonio
Microsoft Dynamics CRM, il sistema CRM più diffuso
è anche disponibile «Swisscom hosted» Nel pratico
modello a noleggio «as a Service» avete sempre sotto
controllo i vostri costi IT e di licenza e potete gestirli in
modo chiaro. L’archiviazione dei dati avviene esclusivamente in Svizzera e noi vi supportiamo da un’unica
fonte. Potete quindi concentravi totalmente sulla
vostra attività.
Cos’è WRM?
La soluzione WRM consente a chi gestisce patrimoni di
creare il profilo di rischio di un cliente per l’obbligo di
informazione, per gli obblighi di diligenza della legge
contro il riciclaggio di denaro (LRD) e per altri settori
del Client Onboarding.
La soluzione è stata sviluppata dal nostro partner
Ambit AG e viene utilizzata da note aziende. Assieme
ad Ambit, vi assisteremo nella pianificazione dei vostri
progetti, fornendovi le risorse necessarie.
I vantaggi
Con WRM
>>L’attività di gestione di patrimoni non è mai stata
così semplice
>>Agite in modo conforme alle leggi e agli obblighi
di diligenza
>>È più semplice rispettare gli obblighi di informativa
precontrattuale
>>Avete a disposizione un modello di servizi variabile,
che vi consente di scegliere la soluzione più adatta
>>Il servizio di assistenza è in Svizzera
>>Grazie al modello a noleggio, non è necessario
investire in hardware
>>Godete dei vantaggi offerti dal centro di calcolo
di Swisscom, il più sicuro e moderno, per conservare
i dati in Svizzera.
Aumentate la soddisfazione della vostra clientela
grazie alla soluzione CRM e di servizio più moderna
e integrata.
Interaction
Management
Third Party
Integration
Relationship
Management
Company
Supporting
Processes
Collaboration &
Documentation
Contact
Portfolio
Management &
Analytics
Operational
Business
Legal &
Compliance
Le informazioni del presente documento non costituiscono un’offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualsiasi momento.
Facts & Figures
WRM – in dettaglio
Gamma di funzionalità
Client Onboarding / Profiling
Investment Strategy
Fee Calculation
PEP
FATCA
Risk Management
Due Dilligence
Prospect Management
Client Lifecycle Management
Consulenza
Assieme al nostro partner Ambit AG vi offriamo tutto da un’unica fonte per un Customer Relationship Management di successo. Vi forniamo una consulenza completa.
Project Management
Per la pianificazione dei vostri progetti, la consulenza che vi forniamo conta su un’intera
rete di partner CRM strategici; inoltre elaboriamo soluzioni di settore in base alle vostre
esigenze.
Vi seguiamo nell’implementazione dalla A alla Z, garantendo una rapida introduzione.
In caso di necessità, mettiamo a vostra disposizione le risorse necessarie per attuare il
progetto.
La soluzione WRM è stata sviluppata dal partner di Swisscom Ambit ed è già stata adottata da importanti aziende nazionali e internazionali. Vi offriamo la gestione della soluzione nel nostro cloud CRM, che soddisfa il massimo standard di sicurezza Swisscom.
Con Swisscom nel futuro digitale
06-16
Le aziende visionarie si avvalgono delle possibilità della digitalizzazione per reinventare il futuro. Anche Swisscom
schiude nuovi campi di attività con innumerevoli innovazioni. Consideriamo nostro compito assistervi nell’utilizzo
ottimale della digitalizzazione.
Per voi integriamo la miglior infrastruttura di rete, l’archiviazione sicura dei dati, un’affidabile direzione di progetti,
implementazioni di successo e numerose soluzioni innovative.
Benvenuti nel paese delle possibilità.
Trovate maggiori informazioni e il contatto con il nostro esperto su www.wisscom.ch/crm
Swisscom (Svizzera) SA, Enterprise Customers, casella postale, CH-3050 Berna, tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise