Grande Distribuzione e E-commerce in Francia, Germania, Gran

Grande Distribuzione e E-commerce in
Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna
23 luglio 2015
Il settore retail rappresenta, già da alcuni anni, una componente
rilevante della produzione nazionale…
Key figures
Vendite retail
2014 (€mld)
377
459
460
191
Settore retail
/ PIL (%)
20%
16%
20%1
18%
Quali sono state le principali e recenti dinamiche del settore?
Quali sono i trend attualmente in corso?
(1) Dato 2013
Fonte: France, Retail, Five Year Forecast, Economist Intelligence Unit, Aprile 2015 (Francia); Der deutsche Einzelhandel, Handelsverband Deutschland, HDE, German Retail
Federation, Febbraio 2015 (Germania); British Retail Consortium, Aprile 2015 (Gran Bretagna); Spain, Retail, Five Year Forecast, Economist Intelligence Unit, Aprile 2015 (Spagna)
© 2015 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto
svizzero. Tutti i diritti riservati.
1
Il settore retail ha recentemente registrato significativi mutamenti, sia
lato domanda…
Congiuntura
economica
Preferenze
dei
consumatori
Abitudini di
acquisto
■
Riduzione del potere di acquisto
■
Maggior attenzione al pricing da parte dei
consumatori
■
Prodotti meno standardizzati
■
Maggiore qualità
■
Maggior varietà
■
Maggior attenzione sui servizi aggiuntivi
■
Acquisti online più frequenti
■
Interesse per opzioni di consegna ibride
"click & collect" e "click & drive"
■
Semplicità e immediatezza per la comparazione
di prezzi e caratteristiche dei prodotti
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2
… sia lato offerta…
Processi di
ristrutturazione
industriale
■
Razionalizzazione della rete e chiusura di
punti vendita
■
Ristrutturazione organizzativa interna e
revisione dell'organico
Limitate
barriere
all'ingresso
■
Ingresso di nuovi player internazionali di
primaria rilevanza
■
Aumento della competizione nel mercato
■
Creazione di alleanze strategiche fra i
distributori
■
Condivisione delle centrali di acquisto
Partnership
strategiche
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3
Come hanno reagito gli operatori nel nuovo contesto competitivo?
Da "puro
distributore"…
… a customizzazione
dell'offerta e dei prodotti
■
Offerta indifferenziata
■
Maggiore sostituibilità dei
prodotti da parte del
consumatore
■
Il servizio offerto diventa una
commodity
■
Intensa concorrenza tra le
insegne sul prezzo con
riduzione dei margini
■
Strategie multicanale: presidio
canali tradizionali fisici e online
■
Strategie multi-format:
segmentazione offerta in base alle
esigenze della clientela e al contesto
in cui i punti vendita sono collocati
■
Apertura di punti vendita a misura
d'uomo e meno periferici
■
Concorrenza su varietà e qualità e
servizi aggiuntivi offerti
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A livello societario, i principali operatori presentano strutture
proprietarie di differente assetto…
A prevalenza
familiare
Quotate
Con
investitori
internazionali
L'assenza di grandi player internazionali italiani, in un tessuto industriale caratterizzato
da PMI, come influisce sulle potenzialità di export dei produttori nazionali?
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5
Lo sviluppo internazionale dei principali operatori sembra condizionato
anche dal settore in cui operano…
GDO "food"
GDO "non food"
E-commerce
Ambito: domestico /
nazionale
Ambito: continentale
Ambito: rilevanza
mondiale
Presenza di operatori nazionali
con presenza capillare nel
mercato domestico…
Presenza di operatori
internazionali…
Presenza di operatori
globali con una
presenza rilevante in
tutti i mercati analizzati
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6
All'interno del settore retail GDO e e-commerce registrano differenti
dinamiche…
La GDO sembra un canale maturo, con contenuti tassi di crescita e elevato
livello di concentrazione…
Top 5 food: 79%1
Top 5 food: 73%1
Top 4 GDO: 33%2
Top 3 GDO: 40%2
(1) % su totale delle vendite alimentari 2014 (Francia) e 2013 (Germania); (2) % su totale vendite retail 2014 (UK) e 2013 (Spagna)
Fonte: Kantar Worldpanel, Aprile 2015 (Francia); BVE - Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V., The German food and drink Industries: facts and figures
2014 (Germania); British Retail Consortium e company Annual Report, Aprile 2015 (Gran Bretagna); Top retailers in Spain, Retail Index, Aprile 2015 (Spagna)
… mentre l'e-commerce registra significativi tassi di crescita…
+14%3
25%3
16%3
19% 4
(3) tasso di crescita volumi 2014; (4) tasso di crescita volumi forecast 2015
Fonte: Key Figures Online Retailing 2014 and Outlook 2015, E-commerce News, Gennaio 2015
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In particolare sulla GDO food la produzione italiana risulta essere ben
posizionata nei principali paesi europei1…
Anche ai fini di consolidare e migliorare
le performance fin qui registrate…
Ranking import da Italia
… risulta necessario effettuare
specifiche scelte di posizionamento
identificare il canale di
ingresso sul mercato più
appropriato (es., per food:
GDO vs ristorazione)
5°
3°
selezionare tipologia e
posizionamento di un
eventuale partner commerciale
/ distributore (es. generalista
vs negozio specializzato)
…
6°
5°
(1) Ranking Italia su totale importazioni agroalimentari, 2014
Fonte: elaborazione KPMG su dati Agenzia ICE
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Anche sulla GDO non-food l'export italiano registra buoni risultati, in
particolare su specifici prodotti1…
Abbigliamento e arredo sono tra i settori di
maggiore appeal della produzione italiana…
Abbigliamento
…anche per essi è opportuno
valutare i principali trend in corso
Arredo
crescente rilevanza dell'export da
paesi a bassa incidenza della
manodopera (es. tessile)
3°
4°
2°
4°
prodotti di lusso venduti
principalmente attraverso negozi
monomarca / flagship
crescente rilevanza di "centrali di
acquisto" e del rispetto di termini
4°
3°
2°
4°
e condizioni pattuite: puntualità,
quantità, post vendita
(1) Ranking Italia su totale importazioni abbigliamento e arredo, 2014
Fonte: elaborazione KPMG su dati Agenzia ICE
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9
Il canale e-commerce evidenzia dinamiche parzialmente differenti
rispetto alla GDO…
Prodotti
standardizzati
Importanza
servizi accessori
■
Elevati volumi su prodotti non
"customizzabili": elettronica di consumo,
calzaturiero, libri, abbigliamento
■
Modalità e tempistiche di consegna
■
Modalità e termini di pagamento
■
Assistenza post vendita
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Grazie
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