CALTAGIRONE SpA
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CALTAGIRONE SpA Maggio 2005 IL GRUPPO CALTAGIRONE ¾ Il Gruppo Caltagirone opera in 3 principali settori di attività: Costruzioni, Cemento, Media ¾ Le vendite aggregate 2004 sono state pari ad oltre € 1,3 miliardi (a) ¾ Il Gruppo possiede anche partecipazioni finanziarie in diverse società quotate Finanziaria Italia S.p.A. 11% 9% 50.3% HOLDING CALTAGIRONE S.p.A. Capitalizzazione.: € 685 m COSTRUZIONI Capitalizzazione: € 636 m Capitalizzazione: € 377 m (Capit. Aggregata) VIANINI LAVORI S.p.A (Costruzioni) 62% Capitalizzazione: € 867 m GRUPPO CEMENTIR 25% 54% MEDIA (d) CEMENTO CALTAGIRONE EDITORE S.p.A. 35.6% 30% (b) (Produttore internazionale di cemento e calcestruzzo ) (c) (Giornali, Pubblicità, Internet) VIANINI INDUSTRIA S.p.A (Manufatti in cemento, tubi per acquedotti) (a) Includendo Aalborg Portland e Unicon per 12 mesi nel 2004 (b) Include 30% detenuto da Mantegna ’87 Srl, controllata al 100% da Caltagirone S.p.A. (c) Direttamente: Capitolium (4.3%), Vianini Lavori (3.6%), Vianini Industria (2.88%), Mantegna (10.36%), Caltagirone Spa (14.4%) (d) La famiglia Caltagirone detiene direttamente e/o indirettamente un altro 34% di CED SpA 2 SOCIETA’ PARTECIPATE: SETTORE DEL CEMENTO Capitalizzazione: € 636m Vendite 2004: € 395.1m (1) MOL 2004: € 107.1m (1) Capacità cemento: oltre 11m Tonnellate/anno. (2) Vendite calcestruzzo: 3m mc (3) % di possesso diretto: 30% ¾ La Cementir è un produttore internazionale di cemento verticalmente integrato: - leader mondiale nel mercato di nicchia del cemento bianco (Aalborg Portland*) - 1° produttore di calcestruzzo in Scandinavia (Unicon*) - 4° produttore di cemento in Italia - 7° produttore di cemento e calcestruzzo in Turchia - quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana ¾ Oggi la Cementir ha una diversificazione geografica a livello mondiale (Europa, Nord Africa, Turchia, Asia, USA); l’Italia pesa il 39% circa del MOL pro forma; il portafoglio prodotti è così suddiviso:68% cemento, 32% calcestruzzo (fatturato pro-forma 2004); è leader mondiale nel cemento bianco, mercato con tassi di crescita elevati; ha brevetti internazionali per prodotti di elevata qualità. * Società controllate al 100% (1) Consolidamento di Aalborg Portland e Unicon solo dal 31 ottobre 2004 (2) Capacità produttiva di cemento annuale includendo il 100% di Aalborg Portland (dati 2003) (3) Capacità produttiva di calcestruzzo annuale includendo il 100% di Unicon (dati 2003) 3 SOIETA’ PARTECIPATE: COSTRUZIONI E MANUFATTI IN CEMENTO Capitalizzazione: € 300m Vendite 2004: € 197.1m MOL 2004: € 11m Percentuale di possesso: 54% ¾ Dal 1890, Vianini Lavori S.p.A. opera nel campo dell’ingegneria civile e nel settore delle infrastrutture con realizzazioni in tutto il mondo (Europa, Asia, Africa, America). ¾ Vianini Lavori ha realizzato:2000 km di strade, 250 km di gallerie, 3000 km acquedotti, 380 km di ferrovie e metropolitane, 130 ponti, 6 aeroporti ¾ Oggi la Vianini Lavori, oltre ad essere una società di costruzioni, possiede partecipazioni finanziarie strategiche in altre società ¾ La Vianini Lavori è quotata alla Borsa Italiana Gallerie Junk Bay Capitalizzazione: € 77m Vendite 2003: € 24.9m MOL 2003: € 1.7m Percentuale di possesso: 62% ¾ La Vianini Industria produce manufatti in cemento e tubi per acquedotti e posside brevetti esclusivi ¾ Gli impianti produttivi sono presenti in Italia e negli Stati Uniti d’America ¾ La Vianini Industria è quotata alla Borsa Italiana Acquedotto del Pertusillo 4 SOCIETA’ PARTECIPATE: MEDIA Capitalizzazione: € 867m Vendite 2004: € 269.1m MOL 2004: € 64m Percentuale di possesso diretto/indiretto: 35.6%* Fondata nel Dicembre1999, Caltagirone Editore S.p.A. è il 4° gruppo editoriale italiano. La quota di mercato del Messaggero e Il Mattino nella Macroregione è pari ad oltre il 45% **. La società è quotata nel segmento Blue Chip della Borsa Italiana dal 2000 Le attività del Gruppo sono: ¾ Editoria: tra le principali testate “Il Messaggero” (Roma) con quota di mercato di oltre il 50%; “Il Mattino” (Napoli) con quota di mercato di oltre il 62%. ¾ Free Press: “Leggo” è il primo giornale gratuito nazionale con una diffusione giornaliera di 810,000 copie. ¾ Pubblicità: Piemme è la concessionaria di pubblicità del Gruppo e raccoglie pubblicità per conto terzi (radio, altri giornali). ¾ Internet and Servizi: Caltanet è un portale internet nazionale; B2Win è un service provider che offre servizi di contact center e altri servizi B2B. * Capitolium (4.3%), Vianini Lavori (3.6%), Vianini Industria (2.88%), Mantegna (10.36%), Caltagirone Spa (14.4%) ** Lettori medi al giorno, Audipress 2003. La Macroregione comprende: Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo,Campania, Molise 5 INVESTIMENTI FINANZIARI Caltagirone SpA 0.48% (1) Società Attività Valore di mercato Monte Paschi di Siena Banca € 43.2 m Banca € 138 m 1.73% (2) Banca Nazionale del Lavoro Dati e valori di mercato rilevati nel mese di Maggio 2005 (banca dati Consob; Bloomberg). (1) Posseduta attraverso: SILM (0.315%); Mantegna (0.166%), (2) Viafin (0.27%); Vianini Lavori (0.294%); Capitolium (0.721%) 6 Conto Economico 2004 EURO (000) 2004 2003 ∆% PRODUZIONE DEL PERIODO 637.409 506.718 25,8% MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO (177.425) (138.566) 28,0% SERVIZI (262.632) (194.520) 35,0% (2.731) (1.214) 125,0% (61.983) (44.601) 39,0% (9.348) (13.448) -30,5% 123.290 114.369 7,8% 19% 23% AMMORTAMENTI (44.305) (34.224) 29,5% ALTRI COSTI/PROVENTI (13.485) (630) 2040,5% 65.500 79.515 -17,6% 10% 16% RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 28.549 15.638 82,6% RISULTATO LORDO 94.049 95.153 -1,2% SALDO GESTIONE STRAORDINARIA 102.699 (19.962) nm RISULTATO ANTE IMPOSTE 196.748 75.191 161,7% IMPOSTE (41.108) 30.934 nm QUOTA DELLE MINORANZE (33.116) (44.494) -25,6% RISULTATO DI COMPETENZA DEL GRUPPO 122.524 61.631 98,8% (174.840) 183.655 GODIMENTO BENI DI TERZI COSTO DEL LAVORO ONERI DIVERSI DI GESTIONE MARGINE OPERATIVO LORDO MOL / FATTURATO REDDITO OPERATIVO R.O. / FATTURATO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 7 PER ULTERIORI NFORMAZIONI INVESTOR RELATIONS Tel. +39 06 45412213 Fax +39 06 45412288 [email protected] 8