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DirectSell Gestione vendita diretta Di cosa si tratta? è un software che offre una soluzione efficace per gestire l’organizzazione della vendita diretta e della vendita multilevel A chi serve? a tutte le aziende che si avvalgono di incaricati alla vendita direttamente presso i clienti finali, siano essi privati o aziende, al fine di raccogliere ordinativi e concludere vendite. Cosa fa? consente all’incaricato di: • ottenere ordini • seguire spedizione e consegna • verificare il riconoscimento delle provvigioni dirette e indirette consente all’azienda di: • tenere sotto conrtollo il business • calcolare gli importi delle provvigioni da pagare agli incaricati • calcolare gli importi delle imposte da pagare Come funziona? L’azienda (1) coinvolge gli incaricati alla vendita. Directsell consente di gestire anagrafiche, assegnare codici, stampare tesserini di riconoscimento, etc. Gli incaricati (2) ottengono gli ordini e perfezionano le vendite Directsell consente di preparare, stampare o inviare l’ordine, perfezionare le vendite, stampare o inviare le fatture Gli incaricati (3) possono coinvolgere e/o gestire altri incaricati creando una rete Directsell consente di assegnare codici sponsor e di gestire piani marketing multilevel anche molto complessi Gli incaricati (4) ricevono le provvigioni dirette (relative agli ordini che hanno gestito in prima persona) o indirette (relative agli ordini ottenuti dagli incaricati della loro rete) Directsell consente di calcolare le provvigioni dirette ed indirette e di generare, per gli incaricati, l’invito a fatturare relativo alle provvigioni L’azienda (5) agisce da sostituto d’imposta nei confronti degli incaricati Directsell consente di calcolare le imposte corrette che l’azienda deve versare, secondo il regime fiscale di ciascun incaricato Perchè è indispensabile? Perchè consente di gestire con precisione le problematiche e i complessi calcoli della vendita diretta e del multilevel marketing, consentendo all’azienda di gestire serenamente il business e relazionarsi senza difficoltà con tutti i soggetti coinvolti. DirectSell gestione vendita diretta Struttura e costi Funzioni standard Login e gestione generale Anagrafica azienda Anagrafica incaricati alla vendita Anagrafica clienti Gestione ordini Anagrafica ordini / fatture Gestione resi Anagrafica provvigioni Anagrafica prodotti (listino) Il pacchetto base contiene tutte le funzionalità indispensabili per la gestione di un'attività. Ciascuna delle funzionalità del pacchetto base può essere ampliata o personalizzata secondo le opzioni proposte nelle schede di dettaglio. Gestioni più complesse sono state raggruppate in una serie di pacchetti aggiuntivi: Pacchetti aggiuntivi [] Gestione magazzino (semplificata) [] Gestione magazzino (FIFO) [] Gestione party [] Utilizzo delle provvigioni per acquisti personali [] Gestione semplificata conto economico [] CRM con gestione mosse commerciali [ ] Pagina di atterraggio su blog Wordpress integrato per comunicazioni tra azienda e incaricati o tra azienda e clienti Login e gestione generale Funzioni standard Iscrizione incaricati (e clienti ove richiesto) in modalità double opt-in Personalizzazioni comprese nel prezzo Varianti su double opt-in Funzionalità extra Possibilità di iscrizione tramite [] Facebook [] Google + [] Entrambi [ ] Pagina di atterraggio su blog wordpress integrato per comunicazioni tra azienda e incaricati o tra azienda e clienti Anagrafica azienda consente la gestione dell'azienda titolare della vendita tramite campi descrittivi quali la ragione sociale, l'indirizzo, i recapiti telefonici ed e-mail, partita IVA, codice fiscale, ed inoltre nome, telefono ed e-mail di responsabili e persone di riferimento ed altri eventuali campi che dovessero essere richiesti. È prevista la gestione del logo aziendale e di tutti i dati o le immagini che servono alla compilazione delle fatture Funzioni standard Form di registrazione / modifica azienda con: ragione sociale, logo, indirizzo recapiti telefonici ed e-mail, partita IVA / codice fiscale, nome, telefono ed e-mail di responsabili e persone di riferimento altri eventuali campi descrittivi Personalizzazioni comprese nel prezzo Funzionalità extra Anagrafica incaricati alla vendita consente la gestione delle risorse (venditori, agenti, incaricati a vendere a vario titolo) tramite nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, codice fiscale, partita IVA. L'anagrafica risorse umane consentirà di visualizzare gli ordini aperti e lo storico degli ordini generati dalla persona in oggetto, con relative provvigioni dirette e indirette, nonché il riepilogo delle provvigioni e le relative fatture/ricevute mensili. Ogni risorsa avrà accesso al proprio profilo personale, e al riepilogo della propria rete, mentre l'azienda avrà accesso a tutti i profili. È prevista una funzione per la stampa in formato pdf dei tesserini di riconoscimento per gli incaricati alle vendite. Funzioni standard Form di registrazione con: cognome, nome, data nascita, recapito, dati fiscali, qualifica, e-mail, sponsor, attivo (si/no) Funzione upload foto di riconoscimento Generazione automatica codici personali (numerici, alfanumerici, etc.) Funzione invio / recupero codice personale Tabella riepilogativa con: cognome, nome, data nascita, codice personale, e-mail, sponsor, attivo (si/no). Funzione stampa tesserini di riconoscimento Gestione regimi fiscali (con blocco automatico delle provvigioni al superamento dei limiti) Assegnazione manuale qualifiche Personalizzazioni comprese nel prezzo Aggiunta, spostamento o rimozione di campi descrittivi nella tabella o nella form (salvo fattibilità) Gestione limite minimo per pagamento provvigioni Funzionalità extra [] Gestione compleanni [ ] Gestione qualifiche automatiche personalizzata (al raggiungimento di un determinato volume di fatturazione, con notifica all'amministrazione e conferma manuale) [] Gestione contributi Enasarco [ ] Gestione Overprice (se l'incaricato riesce a vendere ad un prezzo superiore al listino, la differenza viene divisa tra incaricato e azienda con percentuali da definire – solitamente 50%) [] Personal webshop / Sito personalizzato per ogni incaricato Anagrafica clienti consente la gestione dei clienti tramite nome, cognome, indirizzo di fatturazione, indirizzo di recapito merce, telefono, e-mail, codice fiscale, partita IVA. I clienti, sotto opportune condizioni, possono diventare incaricati alla vendita. Funzioni standard Form di registrazione con: cognome, nome, recapito fatturazione, recapito merce, dati fiscali. Accesso diretto all'acquisto con funzione invio / recupero codice personale. Tabella riepilogativa con: cognome, nome, data nascita, codice personale, e-mail, sponsor, attivo (si/no). Funzione di upgrade a incaricato alla vendita Gestione regimi fiscali (con blocco automatico delle provvigioni al superamento dei limiti) Funzione esportazione elenco in formato Excel o equivalente Personalizzazioni comprese nel prezzo Aggiunta, spostamento o rimozione di campi descrittivi nella tabella o nella form (salvo fattibilità) Funzionalità extra [] Gestione compleanni [] CRM con gestione mosse commerciali (vedi scheda a parte) Gestione ordini dà la possibilità, da parte dell'incaricato alla vendita, di accreditarsi tramite codice e password e di inserire un nuovo ordine cliente. L'ordine consentirà di scegliere uno o più prodotti dal listino, inserire le quantità, ed eventuali sconti, generare, ove richiesta, in formato pdf, la conferma d'ordine (invio tramite mail opzionale), generare, ove richiesta, in formato pdf, la bolla ed infine la fattura. Il sistema calcolerà le provvigioni secondo gli algoritmi previsti dal piano marketing stabilito. La possibilità di acquisto diretto da parte del cliente, tramite codice del venditore, è opzionale. Ove possibile si renderà il software ottimizzato anche per dispositivi mobile. Resta inteso che il software è utilizzabile tramite browser internet da qualunque dispositivo connesso in rete. Funzioni standard Form di creazione ordine con scelta cliente da anagrafica (o creazione nuovo cliente), inserimento prodotto con scelta da listino, calcolo automatico importi, IVA, totali. Possibilità di trasformazione dell'ordine in fattura immediata a fronte di pagamento (la funzione può essere disponibile per il backoffice/amministrazione se vi è un controllo dei pagamenti, oppure gestita in automatico nel caso di pagamenti con carta di credito). Possibilità di creazione DDT. Personalizzazioni comprese nel prezzo Gestione sconti Invio copia ordine tramite e-mail all'incaricato e/o al cliente finale Funzionalità extra [] Gateway di pagamento [] Gestione preautorizzazioni su carte di credito [] Gestione acquisti per uso personale con limitazione [] Gestione acquisto kit, corsi, etc. [] Gestione pagamento in merce / uso delle provvigioni per acquisto personale (vedi scheda) [] Gestione party (vedi scheda) [] Possibilità di pagamento tramite gateway frazionato per singoli clienti [] Gestione caparra confirmatoria (non richiede fattura) Anagrafica ordini / fatture che consente la gestione degli ordini generati dalle risorse, tramite riepilogo generale dotato di filtri, con possibilità di estrazione dati in formato excel, statistiche e grafici personalizzati. Gli ordini saranno evidenziati graficamente in modo da distinguere gli ordini evasi da quelli inevasi, resi etc. Per ogni ordine sarà possibile ristampare in ogni momento la relativa bolla di consegna e la relativa fattura. Sarà consentito l'inoltro dell'ordine alla logistica e la generazione di listati e riepiloghi per il commercialista. Gli ordini che hanno dato origine a fattura potranno essere, a scelta, trasformati in fattura (e quindi eliminati dalla visualizzazione) oppure conservati in archivio per referenza Funzioni standard Tabella di riepilogo ordini con: ID ordine, note, data, data maturazione bonus, imponibile, iva, totale fattura, destinatario. Possibilità di emissione in blocco di fatture (per il backoffice) Possibilità di ristampa in blocco di fatture (per il backoffice) Possibilità di ristampa fatture per incaricati e clienti Campo tracking (gestito manualmente) Personalizzazioni comprese nel prezzo Aggiunta, spostamento o rimozione di campi descrittivi nella tabella Creazione flusso in formato standard per commercialista Creazione flusso in formato standard per la logistica Funzionalità extra [ ] Interfacciamento personalizzato con software gestionale del commercialista [] Gestione semplificata conto economico (vedi scheda) [ ] Interfacciamento personalizzato con software gestionale della logistica (doppio flusso: preparazione e tracking) Gestione resi che consente la gestione dei resi a partire dagli ordini generati. Può essere generato il reso anche di parte dell'ordine. Le provvigioni vengono stornate automaticamente. Funzioni standard Tabella di riepilogo resi con: ID ordine, note, data, data maturazione bonus, imponibile, iva, totale fattura, destinatario. Personalizzazioni comprese nel prezzo Storno automatico delle provvigoni Generazione nota di credito Funzionalità extra [ ] Interfacciamento personalizzato con software gestionale del commercialista Anagrafica Provvigioni che consente all'incaricato di visionare le proprie provvigioni, di ricevere l'invito a fatturare, di generare automaticamente la fattura o la ricevuta per le provvigioni (con il calcolo automatico delle ritenute di legge secondo il regime fiscale dell'incaricato) e inoltrarla all'azienda. La stessa anagrafica consente all'azienda di verificare le provvigioni da pagare o pagate e di stampare cedolini, ricevute, fatture. Opportuni automatismi saranno attivati per facilitare tutte le operazioni di inserimento e ricerca dei dati. Funzioni standard Tabella riepilogativa provvigioni Generazione automatica dell'invito a fatturare per l'incaricato, con traccia delle fatture che hanno generato provvigioni dirette e riepilogo sui livelli per le provvigioni indirette Generazione della fattura provvigionale secondo i regimi fiscali Personalizzazioni comprese nel prezzo Implementazione delle regole del piano marketing stabilito dall'azienda Funzionalità extra [] Grafici personalizzati Anagrafica Prodotti (listino) che consente l'inserimento dei prodotti offerti, corredati di immagini, prezzi, sconti etc.. L'inserimento dei prodotti è a carico dell'azienda, salvo richiesta specifica. Funzioni standard Personalizzazioni comprese nel prezzo Funzionalità extra [] Gestione sconti e promozioni Gestione magazzino (versione semplificata) Consente l'inserimento delle quantità nelle schede di listino dei prodotti offerti. Al momento della creazione dell'ordine la quantità viene scaricata. Saranno consentiti ordini solo all'interno della disponibilità reale. Può essere presente anche un campo “scorta minima”, in modo che, quando la quantità presente scende sotto tale livello, parta un allarme (ad esempio via mail), per sollecitare il riordino del prodotto. Funzioni standard Gestione giacenze tramite inserimento nella scheda prodotto all'interno del listino Gestione scarico automatico da ordine Gestione scorte tramite avviso Funzionalità extra [] Possibilità di carico magazzino con lettura barcode Gestione magazzino (versione FIFO) Consente l'inserimento delle quantità nelle schede di listino dei prodotti offerti, tenendo conto delle logiche FIFO (First In First Out), utilizzabile per prodotti con scadenza, che necessitano di tracciabilità etc. Al momento del caricamento del magazzino vengono richieste informazioni aggiuntive quali: lotto, data produzione, data scadenza, shelftime, data inserimento. Il sistema aggiornerà il campo giacenza nella scheda prodotto (cfr. magazzino semplificato). Saranno consentiti ordini solo all'interno della disponibilità reale. Nel caso di prodotto che abbia superato shelftime o data scadenza, lo scarico non verrà effettuato (sotto certe condizioni potrà essere forzato manualmente) Al momento dell'ordine verranno generate una o più righe di scarico automatiche, in negativo rispetto ai record di caricamento, a partire dal record di caricamento più vecchio. Il controllo sulla scadenza dei prodotti potrà essere impostato come allarme con soglie variabili (ad es: 5 giorni prima della scadenza, parte una mail di allarme, 3 giorni prima un'altra, alla scadenza un'altra). Sarà comunque presente un'interfaccia di riepilogo per tenere sotto controllo la situazione. Può essere presente anche un campo “scorta minima”, in modo che, quando la quantità presente scende sotto tale livello, parta un allarme per sollecitare il riordino del prodotto. Per effettuare il prelievo fisico da magazzino, il sistema genererà un foglio di prelievo con la specificazione di lotto e data di scadenza del prodotto da prelevare. Sarà cura del magazziniere scegliere le confezioni corrette e segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia o disallineamento tra magazzino virtuale e reale. Funzioni standard Form dettagliata di carico magazzino Gestione automatica giacenze per scheda prodotti Gestione scarico automatico da ordine Gestione lotti, scadenze, shelftime etc. tramite interfaccia e allarmi personalizzati Gestione scorte tramite avviso Creazione fogli di prelievo per magazziniere. Funzionalità extra [] Tracciabilità avanzata con codici QR da definire Gestione Party (add-on per inserimento ordini) La creazione degli ordini può essere subordinata all'organizzazione di riunioni (party) di presentazione dei prodotti. Tali riunioni possono svolgersi presso abitazioni private oppure in luoghi pubblici. La gestione riunioni consente di registrare data, luogo e ora di una riunione, registrare (o preregistrare) i partecipanti, e aprire un ordine cumulativo, collegando i prodotti al partecipante che li ha acquistati. L'ordine può essere consegnato ad un unico indirizzo o smistato agli indirizzi dei partecipanti, il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o suddiviso tra gli acquirenti (opzione su richiesta). Funzioni standard Gestione anagrafica partecipanti Funzionalità extra Possibilità di pagamento frazionato per singoli clienti tramite gateway Utilizzo delle provvigioni per acquisti personali (add-on per inserimento ordini) 1) Aggiunta di un pulsante di scelta al momento dell'ordine personale: “Vuoi utilizzare le tue provvigioni per l'acquisto?” SI / NO Viene evidenziato il calcolo delle provvigioni utilizzabili 2) a) Se il cliente sceglie NO, il funzionamento rimane quello solito b) Se il cliente sceglie SI viene chiesto il numero di fattura provvigionale, quindi: • viene emessa fattura (A) per l'importo completo • viene emessa fattura provvigionale (B) per l'importo di provvigione utilizzato, con calcolo della tassazione • viene emessa nota di pagamento della differenza delle due fatture (A-B, se A è maggiore di B, cioè se c'è della rimanenza da pagare). L'importo terrà ovviamente conto delle imposte. 3) nell'invito a fatturare verrà aggiunta una riga di colore diverso con le provvigioni utilizzate nel riepilogo provvigioni verrà aggiunta una colonna per le provvigioni utilizzate e per quelle rimanenti note: Dovrà essere presente una spiegazione accurata della procedura, per evitare che il cliente rimanga disorientato in qualche passaggio Le provvigioni pagate in questo modo potranno essere pagate anche senza il raggiungimento delle soglie minime di pagamento e anche prima della maturazione (18 del mese) della provvigione. Consigliamo che la gestione del diritto di recesso (15 giorni) sia gestita manualmente e non tramite software, perchè la gestione degli storni sarebbe troppo complessa. Gestione semplificata conto economico La gestione conto economico è costituita di un modulo per la registrazione delle fatture fornitori con i dati che le caratterizzano, l'inserimento di un conto di spesa e l'upload della copia della fattura fornitore. Consente di generare riepiloghi IVA mensili e / o trimestrali e semplici analisi entrate/uscite Funzioni standard Registrazione fatture fornitori Riepiloghi e grafici mensili e trimestrali Funzionalità extra Analisi personalizzate Crm con gestione mosse commerciali (add-on per gestione clienti) Si tratta della possibilità, per gli incaricati e i consulenti, di registrare le attività da svolgere e svolte, nei confronti di ogni cliente. La registrazione avviene secondo la tecnica della gestione delle mosse, per cui si può prevedere, e quindi svolgere, una sola attivtà per volta per ogni potenziale cliente. Contestualmente all'attività viene memorizzato il livello (status) a cui si è riusciti a condurre il potenziale cliente all'interno del marketing funnel. Funzioni standard Registrazione status Registrazione mosse con visualizzazione ultima mossa, esito, prossima mossa Diario mosse editabile Funzionalità extra Analisi personalizzate