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 INFO STAGE Patrick Zurkirchen – Bachelor Eco Henry Heyden, Lugano Svizzera NOME E COGNOME STUDENTE Patrick Zurkirchen
CORSO DI STUDIO ALL’USI Bachelor Economia
STAGE PRESSO (AZIENDA/ISTITUZIONE) Henry Heyden
LUOGO STAGE Lugano Svizzera
DATE STAGE 03.05.2010 ‐ 04.06.2010
RUOLO Asset Management
DESCRIZIONE CONTENUTI STAGE Il mio ruolo all’interno di questa società è stato quello dell’assistente personale del direttore, il quale nell’arco delle 5 settimane mi ha dato modo di toccare con mano i vari aspetti di questo interessantissimo e multi variegato lavoro. Sono partito dai fondamentali, come l’apertura di un conto nel rispetto di tutte le norme OAD (Organismo di Autodisciplina) e LRD (Legge sul riciclaggio di denaro), la sua classificazione e dunque il mantenimento del rapporto con il cliente nel futuro. Un focus particolare l’ho dato alla consulenza finanziaria fatta su misura per il cliente, in altre parole la valutazione di come meglio investire il suo patrimonio (in titoli e divise) dunque, all’analisi finanziaria di società (Wealth Management Research). Nella valutazione ed interpretazione dei mercati finanziari ho dovuto dare sempre uno sguardo critico ai report ufficiali delle società di rating (Moody’s, Standard and Poor e Fitch). Durante il mese ho dovuto anche destreggiarmi con la contabilità aziendale ordinaria, la contabilità IVA (soprattutto in luce ai suoi futuri cambiamenti) e la preparazione dei documenti per la revisione annuale dell’ASG (secondo le norme della FINMA). La Henry Heyden SA, società storica nella Gestione patrimoniale esterna ticinese (dal 1971) che fu tra le prime ad affiliarsi all’ASG (Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni), caratteristiche che ne denotano la grande qualità dei servizi offerti. Data la sua grande serietà ed esperienza ho voluto propormi per uno stage in asset management così da poter imparare questo interessantissimo lavoro da professionisti. Sono rimasto molto soddisfatto da quanto ho appreso durante questo periodo di stage. Ritenevo già all’inizio molto interessante e stimolante questo settore; potervi entrare così nel dettaglio ha aumentato questo mio interesse a tal punto da ritenere corretta la mia strada formativa in finanza. Sono convinto che proseguirò in futuro verso questa o un’analoga professione e quanto mi è stato trasmesso da questa società mi tornerà sempre utile. MODALITA’ RICERCA/FONTI Ho inviato il mio curriculum e a seguito di un colloquio ho ottenuto il posto.
CONSEGUENZE PER IL CURRICULUM E INDIVIDUAZIONE DI OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI Sono rimasto molto soddisfatto da quanto ho appreso durante questo periodo di stage. Ritenevo già all’inizio molto interessante e stimolante questo settore; potervi entrare così nel dettaglio ha aumentato questo mio interesse a tal punto da ritenere corretta la mia strada formativa in finanza. Sono convinto che proseguirò in futuro verso questa o un’analoga professione e quanto mi è stato trasmesso da questa società mi tornerà sempre utile: Questo stage ha consolidato la mia idea di proseguire i miei studi in queste discipline che offrono sbocchi professionali interessanti, quali il gestore patrimoniale e l'analista finanziario. COMMENTI FINALI È stata un'esperienza molto arricchente dal punto di vista personale e professionale oltre che ricca di novità. Caldamente consigliata a tutti gli studenti.