AUSTRIA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2014
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AUSTRIA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2014
AUSTRIA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2014 INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a 1.b 2. Analisi del mercato turistico 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 2.f 2.g 3. Principali indicatori economici Principali indicatori sociali e demografici Analisi del turismo outgoing Profilo del turista per singola tipologia Analisi SWOT della destinazione Italia Analisi della domanda organizzata Collegamenti aerei Brand Italia e analisi dei competitors Nuove tecnologie e turismo Obiettivi Bibliografia Contatti Austria 2 1. Analisi del quadro socio-economico L’economia austriaca ha registrato nel 2010 e nel 2011 un netto miglioramento rispetto al 2009 (anno in cui era diminuito del 3,8%). Infatti, il PIL e’ tornato a crescere (+2,1% nel 2010 e +2,7% nel 2011). Nel 2012 si è assistito, invece, ad una nuova stagnazione, con una crescita dello 0,8%. Per il 2013 si prospetta un aumento del PIL dell’1%. L’effetto della crisi finanziaria internazionale sulla disoccupazione è comunque rimasto contenuto: secondo i dati forniti da Eurostat per il 2011, l’Austria si è attestato al secondo posto tra i Paesi con il più basso tasso di disoccupazione (4,2%), preceduta solo dalla Norvegia (3,3%) e prima dei Paesi Bassi (4,4%) e del Lussemburgo (4,8%). Anche nel 2012 il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,3%. Nel mese di gennaio 2013 l’Austria è perfino riuscita a classificarsi al primo posto nell’UE 27, con un tasso di disoccupazione del 4,9% (prima di Germania e Lussemburgo, entrambi con il 5,3%). L’inflazione nell’intero 2011 è aumentata del 3,3% rispetto all’anno precedente, nel 2012 del 2,4%. Per il 2013 si attende un tasso di inflazione del circa 1,7%. 1.a Principali indicatori economici (in euro o dollari) 2009 2010 2011 2012 2013 PIL (nominale) 274,82 286,20 300,70 308,96 317,91* PIL pro-capite 29.446 31.126 32.424 33.310* 33.711* Crescita del PIL reale -3,8 +2,1 +2,7 +0,6 +1,0 * (variazione % su anno precedente) Consumi privati +1,1 +1,7 +0,7 +0,6 +0,7* (variazione % su anno precedente) Debito pubblico/PIL 69,2% 72,0% 72,4% 74,6%* 75,9%* Investimenti diretti 8.043 - 19.969 10.809 N/A N/A stranieri in Austria (flussi) Bilancia commerciale -3,8 - 4,3 -9,23 -8,49 N/A (saldo in miliardi di EUR) Rating OECD sul 0 0 0 0 0 rischio Paese Fonti: Commissione Europea, Banca Nazionale Austriaca (OeNB),Statistik Austria,Wifo * dati provvisori Austria 3 1.b Principali indicatori sociali e demografici (anno 2011) Popolazione (in milioni) Lingua ufficiale Religione Struttura demografica (quota %), al 1.1.2012 Età media: Tasso di crescita della popolazione (in %) Rapporto maschi/femmine Fonti: Statistik Austria 8,43 tedesco Cattolici (64,88%1), musulmani (6%), protestanti (4,4%), ebrei (0,1%) 0-19 anni: 20,3%, 20-64 anni: 61,9%, ≥ 65 anni: 17,8% 41,8 anni + 0,5% (tra il 1/1/2012 ed il 1/1/2013) +0,4% ( tra il 1/1/2011 ed il 1/1/2012) 48,75% / 51,25% 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing - flussi turistici all’estero e principali destinazioni - flussi turistici e spesa turistica verso l’Italia, principali destinazioni turistiche italiane - posizionamento dell’Italia rispetto ai principali competitors - prospettive future relative all’outgoing La crisi, che sta facendo vacillare quasi tutti i Paesi confinanti, ha intaccato solo in parte l’Austria, la cui stabilità economica è fondata su una rigida politica finanziaria del Paese che permette la crescita dei consumi privati, degli investimenti e delle esportazioni verso l’estero e allo stesso tempo permette la riduzione del tasso di disoccupazione, tra i più bassi in Europa. Questi fattori stanno creando i presupposti per una solidità dell’economia turistica che sta facendo registrare uno stato di salute piuttosto brillante. Dalle ultime statistiche fornite da Statistik Austria infatti, riferite ai primi nove mesi del 2012, sono emersi dati molto incoraggianti per il turismo austriaco che lasciano presagire un’annata molto positiva quando anche i dati dell’ultimo trimestre saranno resi noti e si avrà un quadro completo del 2012. Infatti mentre nel periodo gennaio-settembre 2011 gli austriaci avevano effettuato 13.103.000 viaggi per vacanza, durante lo stesso periodo del 2012 si è avuto un aumento del ben 9,78% con oltre 14.385.000 viaggi. 1 La percentuale indicata non corrisponde al “numero di cattolici austriaci battezzati”, poiché tralascia le persone che hanno ufficialmente “abbandonato” la Chiesa Cattolica, esimendosi pertanto dal versamento della cosiddetta “imposta per la Chiesa” gravante sui redditi Austria 4 Fonte: Statistik Austria Mentre i viaggi vacanza in Austria hanno avuto un incremento dell’8%, i viaggi all’estero hanno avuto un incremento dell’11,5%. Fonte: Statistik Austria In quest’ottica positiva l’Italia e tutti i Paesi concorrenti, ad eccezione della Turchia, hanno fatto registrare dei notevoli aumenti rispetto allo scorso anno. L’Italia ha fatto registrare un numero di viaggi vacanza pari a 1.720.000, un numero maggiore del 7% rispetto allo stesso periodo del 2011 (1.607.000). Austria 5 Fonte: Statistik Austria Andamento ancora migliore è stato registrato per i pernottamenti in Italia che nello stesso periodo di riferimento hanno avuto un aumento dell11,3% raggiungendo la soglia dei 10 milioni. Fonte: Statistik Austria Nonostante l’Italia sia sempre il Paese preferito dagli austriaci per una vacanza e si trovi sempre al primo posto nella classifica dei Paesi più visitati tuttavia ci sono altri Paesi che recuperano anno dopo anno quote di mercato rispetto all’Italia. È il caso per esempio della Germania, con un aumento del 14% rispetto all’anno precedente (1.101.000 viaggi), della Croazia (+6,8%, 1.001.000 viaggi) e della Spagna (+7%, 467.500 viaggi). La Turchia, come detto, nei primi nove mesi 2012 ha perso il 18,1% con un numero di viaggi di poco superiore a 245.000. Anche le offerte last minute di luglio, agosto e settembre, non hanno aiutato la Turchia a recuperare il terreno perso e pareggiare la perdita a fine anno. Austria 6 Fonte: Statistik Austria L’andamento dei pernottamenti, logicamente, ha seguito un andamento analogo a quello dei viaggi. L’Italia detiene ancora la corona di capofila con oltre 10 milioni di pernottamenti degli austriaci nei primi 9 mesi, un miglioramento ancor più netto rispetto al numero di viaggi, con un incremento dell’11,3% rispetto allo stesso periodo del 2011. Anche le destinazioni concorrenti hanno fatto registrare notevoli incrementi del numero di pernottamenti. La Croazia ha visto incrementare i pernottamenti degli austriaci dell’1,3% (oltre 7 milioni), la Germania del 18% (4.8 milioni) e la Spagna addirittura del 23% (poco meno di 4 milioni). La Turchia, in linea con il decremento del numero di viaggi, ha fatto registrare una perdita del 26,5% (2,2 milioni) del numero di viaggi. Fonte: Statistik Austria Per quanto riguarda i viaggi d’affari, i primi 9 mesi 2012 sono stati positivi anche per questa speciale tipologia di viaggi. Essi hanno avuto un’impennata dell’8% rispetto allo scorso anno, sfiorando la soglia dei 3 milioni (2.955.000 per l’esattezza). Dei viaggi per affari, che comprendono viaggi per congressi, meeting, viaggi incentivi, seminari e per eventi, circa la metà (1.536.000) sono stati effettuati all’estero, con un aumento del 18,4%. Anche i pernottamenti per viaggi d’affari hanno fatto registrare analogo aumento (+18,5%). Austria 7 Fonte: Statistik Austria L’Italia ha fatto registrare uno strano andamento per i viaggi d’affari. Infatti sono diminuiti i viaggi dell’8,4%, ma sono aumentati i pernottamenti del 17,4%. Ciò significa meno viaggi, ma più lunghi e conseguentemente più pernottamenti. Fonte: Statistik Austria Per completezza d’informazione infine si ritiene opportuno indicare anche le statistiche relative ad arrivi e presenze in Italia dall’Austria divise per regioni elaborate dall’ISTAT per l’anno 2011. Secondo i suddetti dati nel 2011 sono arrivati 2.115.524 austriaci che hanno effettuato in totale 8.670.900 pernottamenti. Rispetto all’anno precedente si è verificato un aumento di arrivi del 5,18% e di presenze del 5,41%. Come si può notare la regione con i maggiori arrivi è il Veneto, seguito da Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Tra le regioni del Sud Italia, la Sardegna risulta la regione più visitata, mentre per quanto riguarda le presenze è la Campania la regione del Sud con più pernottamenti. Austria 8 Fonte: Statistik Austria Fonte: Statistik Austria Per quanto riguarda la spesa turistica degli austriaci in Italia, la spesa nel 2012 è stata pari 1.459 milioni di euro, in calo rispetto al 2011. 2.b Profilo del turista per singola tipologia (seniors, giovani/studenti, famiglie con bambini, coppie senza figli, ecc.) Austria 9 Composizione target Giovani/ studenti 20% Forza lavoro 62% Seniors 18% Di seguito le tabelle che descrivono brevemente i principali target di riferimento come individuati nel grafico precedente: GIOVANI E STUDENTI segmento socio-economico di appartenenza livello culturale fasce di età Medio propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all’estero mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) canali d’acquisto utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) Media-alto Divertimento, sport Austria Medio-alto 0-19 anni Auto, pullman, aereo Mare, montagna Costo vacanza Camping, ostelli, appartamenti, hotel 2-3 stelle Mesi estivi + vacanze pasquali e natalizie Siti web Internet 10 ADULTI segmento socio-economico di appartenenza livello culturale fasce di età Medio-alto propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all’estero mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) canali d’acquisto utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) alta Vacanza attiva, relax (mare, lago o montagna), e cultura Austria Medio-alto 20-64 anni Auto e aereo Mare, montagna, laghi, città d’arte Giusto rapporto qualità/prezzo, efficienza dei servizi Hotel 4-5 stelle con servizi inclusi, villaggi turistici Mesi estivi + vacanze pasquali e natalizie Cataloghi operatori turistici, siti web e stampa specializzata Organizzazione propria del viaggio, agenzie di viaggi, tour operators, internet 11 SENIORS segmento socio-economico di appartenenza livello culturale fasce di età Medio-alto propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all’estero mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) canali d’acquisto utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) alta Relax (mare, lago o montagna) e cultura Medio-alto 65 anni e oltre pullman, treno e aereo Mare, montagna, laghi, città d’arte Giusto rapporto qualità/prezzo, efficienza dei servizi, vicinanza dei Paesi da visitare Hotel 4-5 stelle con servizi inclusi Periodi di bassa stagione Stampa specializzata, cataloghi tour operators Agenzie di viaggi e tour operators 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia” Austria 12 Punti di forza Offerta variegata comprendente più prodotti (mare, cultura, gastronomia, shopping, montagna, laghi, natura etc.). Offerta adatta a tutte le tipologie di turisti, dalle famiglie con bambini ai giovani single. L’Italia è considerato un Paese in cui si vive bene. L’Italia per gli austriaci è l’uscita al mare più vicina. Gli austriaci amano il nostro modo di vivere e i nostri prodotti, dalla cucina alla moda, dai vini al design. Gli austriaci ascoltano con simpatia la lingua italiana. Punti di debolezza Servizi turistici cari rispetto ad altri Paesi, in particolare, per i servizi di spiaggia e le consumazioni (bar, ristoranti, discoteche, pizzerie). Carente offerta personalizzata dei pacchetti turistici. Rapporto qualità/prezzo spesso non corrisponde alla realtà Scioperi e disorganizzazione trasporti pubblici. Carenza collegamenti aerei diretti per il Sud Italia. Elevato costo della benzina in Italia penalizza l’utilizzo dell’auto e fa desistere il turista dal viaggiare con il proprio automezzo. Calendario eventi spesso non aggiornato. Opportunità Partecipazione con iniziative promozionali ad eventi e feste popolari in Austria. In forte crescita la domanda dei consumatori della terza età. Inserimento dell’offerta turistica italiana quale componente del “Made in Italy” Azioni di co-marketing con i tour operator e le compagnie aeree low cost. Collaborazione con la radio-televisione austriaca “ORF” per una maggiore produzione di documentari e reportage sul turismo, cultura, musica e gastronomia. Inserimento dell’Italia turistica nelle grandi esposizioni di pittori italiani presso i più importanti musei dell’Austria. Prevedere nuove forme piú moderne di pubblicitá, che possano attrarre anche un pubblico piú giovane. Per esempio i social media stanno assumendo sempre piú importanza per la promozioni di prodotti di qualsiasi genere, anche quello turistico. Tra i piú diffusi sicuramente Facebook e Twitter. Molti sono gli uffici del turismo, le catene alberghiere ed anche i singoli hotel a promuoversi su questi portali che assicurano una crescita esponenziale di “seguaci” in tutto il mondo. Rischi/Difficoltà Potenziali Lancio quotidiano di offerte a prezzi promozionali tramite televendite ed internet. Offerte settimanali della grande distribuzione (Hofer, Billa, Tchibo). Politica dei prezzi sempre più aggressiva in proporzione all’occupazione dei posti letti. Grandi campagne promo-pubblicitarie della concorrenza. Costanti azioni di co-marketing delle destinazioni turistiche concorrenti all’Italia con i tour operator. Maggiore flessibilità delle tariffe alberghiere per periodi favorevoli (es. ponti). Austria 13 Inoltre esistono nuove tecnologie di pubblicità interattiva che permettono di avere in tempo reale su telefoni cellulari di ultima generazione e tablet tutte le informazioni turistiche su una destinazione tramite il codice QR e il sistema Aurasma. Il codice QR rimanda direttamente alla pagina web del prodotto da pubblicizzare mentre il sistema Aurasma è un sistema di realtá aumentata in cui è possibile pubblicizzare un prodotto attraverso video e filmati. Austria 14 2.d Analisi della domanda organizzata (numero di T.O. che vendono l’Italia; posizionamento e vendite dei principali competitors della destinazione Italia; i 5 principali T.O. - compilare schede) Per conoscere l’andamento reale del nostro Paese, oltre ai dati statistici forniti da Statistik Austria, l’ENIT di Vienna ha svolto un sondaggio sulla stagione turistica estiva presso i maggiori tour operators austriaci. Dal suddetto sondaggio è emerso un andamento soddisfacente delle prenotazioni verso l’Italia, soprattutto per i mesi estivi da giugno ad agosto. Le regioni del Nord Italia sono le più prenotate per l’estate, soprattutto le classiche mete delle spiagge dell’Adriatico settentrionale e del Lago di Garda, da sempre molto apprezzate dai turisti austriaci, specialmente da famiglie con bambini. In queste destinazioni vengono effettuati un buon numero di viaggi, sia individuali che quelli effettuati attraverso i cosiddetti Bäderbusse, pullman turistici che portano turisti in determinati giorni dell’estate sui lidi del Nord Italia da diverse città austriache. Gli operatori che offrono questo servizio danno la possibilità al turista di prenotare solo il viaggio in pullman oppure la combinazione viaggio + sistemazione alberghiera. Tra coloro che viaggiano in auto invece anche la Toscana e l’Emilia Romagna fanno registrare un buon numero di prenotazioni. L’Italia rappresenta la meta preferita dai turisti austriaci non solo per quanto riguarda il turismo balneare ma anche per quanto riguarda i cosiddetti city breaks, ovvero i viaggi brevi nelle città d’arte. Ovviamente molto apprezzate sono città come Roma, Firenze, Venezia, Verona (grazie anche agli spettacoli dell’Arena) e Milano per questa speciale tipologia di offerta. Anche le destinazioni delle regioni del Sud Italia, nonostante i collegamenti non sempre ideali, stanno facendo registrare un numero soddisfacente di prenotazioni, soprattutto Sicilia, Calabria e Campania. Gli operatori sono convinti del grande potenziale del nostro Mezzogiorno, ma purtroppo gli scarsi collegamenti aerei e la riduzione della stagione estiva da parte degli operatori italiani a poco più di due mesi non permettono grossi investimenti su queste regioni. Altra nota positiva arriva anche dai bus operator che offrono tour turistici attraverso diverse regioni d’Italia. Molto bene s tanno andando i viaggi di studio verso le città d’arte e quelli rivolti alla scoperta in modo più approfondito delle regioni del nostro Paese. In particolare si sono verificate un discreto numero di prenotazioni per i tour e viaggi di studio in Toscana, Veneto, Lombardia e Liguria. Molto apprezzati sono anche i tour enogastronomici, soprattutto in Emilia Romagna, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Infine merita un cenno anche il settore delle crociere, che pare non conosca la parola crisi: nonostante l’incidente dello scorso anno, questo settore è in forte crescita, con risvolti positivi anche per l’Italia. Infatti molte delle crociere, anche quelle che si svolgono in altri Paesi del Mediterraneo, partono dall’Italia e hanno come tappe diversi porti italiani, tra cui Genova, Venezia, Livorno, Civitavecchia, Ancona, Bari, Napoli, Catania, Palermo e Cagliari. Per quanto riguarda i nostri competitors, i dati fatti registrare dai tour operator sull’andamento della stagione turistica confermano, con poche eccezioni, i dati pubblicati da Statistik Austria. Il 2013 sta facendo registrare un aumento di prenotazione per tutto il Mediterraneo: Spagna, soprattutto le isole, Grecia, Croazia e Turchia registrano al momento significativi aumenti, anche a doppia cifra. Solo l’Egitto per il momento si segnala per un decremento delle prenotazioni. Austria 15 La tipologia più richiesta, soprattutto per famiglie con bambini, è la vacanza con formula all inclusive, molto diffusa nei grandi resort e villaggi turistici in Spagna e in Turchia. Esse infatti permettono una vacanza tranquilla e mettono al riparo dalle brutte sorprese dei costi aggiuntivi non preventivati al momento della partenza (costi elevati per lettini, sdraio, ombrelloni, bevande, ristoranti ecc.). La Croazia, così come l’Italia, ha successo grazie alla vicinanza che permette di raggiungere le mete turistiche in auto e di essere quindi più flessibili sul posto di vacanza. TUI AUSTRIA Fatturato (anno 2012) Quota di mercato (anno 2012) Numero pax venduti (anno 2012) Dati non disponibili 38% Dati non disponibili Corsi aggiornamento, fam trips, roadshow e azioni speciali per agenti di viaggio, allestimenti vetrinistici dedicati ai Paesi, massiccia pubblicità online e Out of Home. Inoltre offerta del prodotto adatto per ogni tipologia di cliente e raggiungere la clientela dove essa cerca (internet, centri commerciali ecc.) Lieve aumento Strategie di mercato Previsioni di vendita per l’anno 2013 Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesaler, Tour operator con agenzie di viaggi agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di Agenzie di viaggi (proprie ed affiliate) ed internet viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da Per la maggior parte pacchetti per individuali, all catalogo, "su misura", con volo di linea, inclusive, pacchetti con voli charter e formula fly and con volo charter, con volo low cost, tour con drive pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti Tutte le tipologie – particolare attenzione a famiglie (giovani, studenti, terza età, famiglie con con bambini bambini, coppie senza figli, singles, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 Hotel da 3 a 5 stelle, villaggi, residence, stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi appartamenti, bed & breakfast, Agriturismo turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, Prevalentemente vacanza balneare, vacanza lacuale, montagna estiva, montagna invernale, vacanza montana, vacanza culturale (cittá d’arte), natura e parchi, terme & benessere, turismo vacanza termale, vacanza attiva. religioso, turismo sportivo, ecc) Austria 16 THOMAS COOK AUSTRIA Fatturato (anno 2012) Quota di mercato (anno 2012) Numero pax venduti (anno 2012) Dati non disponibili 17,8% Dati non disponibili Corsi aggiornamento, fam trips, roadshow e azioni speciali per agenti di viaggio, allestimenti vetrinistici dedicati ai Paesi, massiccia pubblicità online e Out of Home Lieve aumento Strategie di mercato Previsioni di vendita per l’anno 2013 Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesaler, Tour operator agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di Agenzie di viaggi affiliat ed internet viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da Per la maggior parte pacchetti per individuali, all catalogo, "su misura", con volo di linea, inclusive, pacchetti con voli charter e formula fly and con volo charter, con volo low cost, tour con drive pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti Tutte le tipologie – particolare attenzione a famiglie (giovani, studenti, terza età, famiglie con con bambini bambini, coppie senza figli, singles, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 Hotel da 3 a 5 stelle, villaggi, residence e stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi appartamenti turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, Prevalentemente vacanza balneare, vacanza lacuale, montagna estiva, montagna invernale, vacanza montana, vacanza culturale (cittá d’arte) natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) Austria 17 REWE AUSTRIA (ITS Billa, Jahn Reisen, DERTOUR, Meier’s WR) Fatturato (anno 2012) Quota di mercato (anno 2012) Numero pax venduti (anno 2012) Dati non disponibili 17,8 % Dati non disponibili Corsi aggiornamento, fam trips, roadshow e azioni speciali per agenti di viaggio, allestimenti vetrinistici dedicati ai Paesi, massiccia pubblicità online e Out of Home Lieve aumento Strategie di mercato Previsioni di vendita per l’anno 2013 Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesaler, Tour operator agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita Agenzie di viaggi (proprie ed affiliate), internet e (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di tramite esposizione cataloghi nei supermercati di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) proprietà. Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da Per la maggior parte pacchetti per individuali, all catalogo, "su misura", con volo di linea, inclusive, pacchetti con voli charter e formula fly and con volo charter, con volo low cost, tour con drive pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti Tutte le tipologie – particolare attenzione a famiglie (giovani, studenti, terza età, famiglie con con bambini bambini, coppie senza figli, singles, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 Da 3 a 5 stelle, villaggi, residence, appartamenti, bed stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi & breakfast, Agriturismo turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, Prevalentemente vacanza balneare, vacanza lacuale, montagna estiva, montagna invernale, vacanza montana, vacanza culturale (cittá d’arte) natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) Austria 18 FTI AUSTRIA Fatturato (anno 2012) Quota di mercato (anno 2012) Numero pax venduti (anno 2012) Dati non disponibili 9% Dati non disponibili Corsi aggiornamento, fam trips, roadshow e azioni speciali per agenti di viaggio, allestimenti vetrinistici dedicati ai Paesi, massiccia pubblicità online e Out of Home Lieve aumento Strategie di mercato Previsioni di vendita per l’anno 2013 Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesaler, Tour operator agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di Agenzie di viaggi ed internet viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da Pacchetti per individuali e gruppi, all inclusive, catalogo, "su misura", con volo di linea, pacchetti con voli charter e formula fly and drive con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti Tutte le tipologie – particolare attenzione a famiglie (giovani, studenti, terza età, famiglie con con bambini bambini, coppie senza figli, singles, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi Da 3 a 5 stelle, villaggi, residence e appartamenti turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi Prevalentemente vacanza balneare, vacanza lacuale, città d'arte, Italia minore, laghi, mare, vacanza montana, vacanza culturale (città d’arte), montagna estiva, montagna invernale, vacanza benessere, vacanza attiva (golf, trekking, natura e parchi, terme & benessere, turismo biking) religioso, turismo sportivo, ecc) Austria 19 2.e Collegamenti aerei (quota percentuale dei turisti che scelgono l’aereo; compagnie aeree con collegamenti verso l’Italia; rotte esistenti e nuove rotte programmate) Da una ricerca condotta da Statistik Austria, il 30,6% dei viaggi degli austriaci viene effettuato con l’aereo. Tuttavia per i viaggi verso l’Italia, per la vicinanza dei due Paesi, i turisti austriaci preferiscono l’automobile. Circa l’80% di tutti i viaggi dall’Austria verso Italia vengono svolti per mezzo auto e solamente un 10% circa viene svolto per mezzo aereo. Qui di seguito una tabella con tutti i collegamenti aerei dall’Austria all’Italia: VOLI DI LINEA Alitalia: Vienna – Roma (Fiumicino) Air Dolomiti: Vienna – Verona Austrian Airlines: Vienna – Milano Malpensa Austrian Airlines: Vienna – Roma Fiumicino Austrian Airlines: Vienna – Venezia Austrian Airlines: Vienna – Bologna Guglielmo Marconi Austrian Airlines: Vienna – Firenze Ryanair: Bratislava – Alghero Ryanair: Bratislava – Bergamo Ryanair: Bratislava – Roma Ciampino Ryanair: Bratislava – Trapani Fly Niki: Vienna – Milano Malpensa Fly Niki: Vienna – Olbia Fly Niki: Vienna – Roma Fiumicino Fly Niki: Vienna – Firenze Fly Niki: Salisburgo – Olbia Austria 20 COLLEGAMENTI CHARTER (prenotabili solo acquistando un pacchetto turistico presso i tour operators) CALABRIA Part enz a Desti nazio ne Frequenz a settimanale Periodo VIE SUF ……7 19.05.29.09.2013 INN SUF ……7 SZ G SUF ……7 12.05.06.10.2013 16.06.22.09.2013 Compagnia aerea OLT Express Austrian Arrows OLT Express T.O. FTI Touristik Prima Reisen TUI Austria Idealtours FTI Touristik FTI Touristik CAMPANIA Parten za Destin azione Frequenz a settimanale Periodo Compagnia aerea T.O. VIE NAP .....6. 23.03.26.10.2013 Austrian Airlines Prima Reisen TUI Austria FTI Touristik Neckermann Reisen/TCA GRZ NAP ……7 01.09.06.10.2013 Austrian Airlines Springer Reisen LAZIO Parten za Destin azione GRZ FCO Frequenz a settimanale …4..7 ….5.. Periodo Compagnia aerea 09.-12.05.2013 Da definire 17.05.2013 T.O. Springer Reisen LIGURIA Parten za Austria Destin azione Frequenz a settimanale Periodo Compagnia aerea T.O. 21 VIE GOA Ogni 4 giorni 11.09.05.10.2013 Austrian Airlines Raiffeisen Reisen PUGLIA Parten za Destin azione Frequenz a settimana le VIE Tarant o .2….. 16.04.21.05.2013 VIE BRI …..6. GRZ BRI …..6. LNZ BRI …..6. SZG BRI …..6. 27.04.22.06.2013 04.-11.05.2013 11.-18.05.2013 18.-25.05.2013 25.05.01.06.2013 01.-08.06.2013 08.-15.06.2013 VIE BRI .2….. 02.04.2013 16.04.2013 BRI GRZ .2….. 16.04.2013 BRI LNZ .2..... 30.04.2013 Periodo Compagnia aerea T.O. Niki SeniorenReisen Veranstaltungen GmbH. Austrian Airlines Prima Reisen Austrian Airlines Prima Reisen Austrian Airlines Prima Reisen Austrian Airlines Prima Reisen Niki Viaggio: vie-bri – pmo-vie Niki Viaggio: grz-pmo – bri-grz Niki Viaggio: lnz-pmo – bri-lnz GTA Sky Ways GTA Sky Ways GTA Sky Ways SARDEGNA Parten za Destin azione VIE CAG INN CAG SZG CAG Austria Frequenz a settimana le …..6. Da definire Da definire Periodo Compagnia aerea 18.05.28.09.2013 Austrian Airlines Da definire Austrian Airlines Da definire Austrian Airlines T.O. Christophorus Reisen Prima Reisen High Life Reisen FTI Touristik TUI Austria Christophorus Reisen Christophorus Reisen 22 SARDEGNA Parten za Destin azione Frequenz a settimana le Periodo Compagnia aerea VIE OLB 1.3.56. 04.05.12.10.2013 Air Berlin/ Niki SZG OLB 1…5.. 10.06.27.09.2013 Air Berlin/ Niki GRZ OLB 1…… ..3…. 20.05.2013 29.05.2013 Da definire OLB LNZ ..3…. 16.10.2013 VIE OLB ….5.. ..3…. 04.10.2013 16.10.2013 Niki Viaggio: lnz-bastia-olbia -lnz Viaggio: vie-olb - bastia-vie T.O. Christophorus Reisen High Life Reisen Prima Reisen FTI Touristik TUI Austria Neckermann Reisen/ TCA Christophorus Reisen High Life Reisen FTI Touristik TUI Austria Neckermann Reisen/ TCA Springer Reisen GTA Sky Ways GTA Sky Ways SICILIA Parten za Destin azione Frequenz a settimanale Periodo Compagnia aerea T.O. Prima Reisen FTI Touristik TUI Austria Neckermann Reisen/TCA Prima Reisen 23.03.02.11.2013 Austrian Airlines PMO 26.04.25.10.2013 Austrian Airlines PMO VIE 09.04.2013 23.04.2013 Fly Niki Viaggio: Vie-bri – pmo-vie GTA Sky Ways VIE CTA Pasqua 29.03.01.04.2013 Da definire - Charter Prima Reisen VIE CTA Capodan no 29.12.201301.01.2014 Da definire - Charter Prima Reisen VIE CTA VIE Austria .....6. 23 LNZ PMO 23.04.2013 Viaggio: lnz-pmo – bri-lnz GTA Sky Ways GRZ PMO 09.04.2013 Viaggio: grz-pmo – bri-grz; GTA Sky Ways BRI = Bari, BZO = Bolzano, CAG = Cagliari, CTA = Catania, GRZ = Graz, INN = Innsbruck, SUF = Lamezia Terme, NAP = Napoli, OLB = Olbia, SZG = Salisburgo, VIE = Vienna Austria 24 2.f Brand Italia e analisi dei competitors - posizionamento e percezione del Brand Italia - analisi delle azioni promozionali intraprese dai maggiori competitors e stima dei relativi budget impegnati L’Italia è il Paese più visitato dagli austriaci che sono attratti soprattutto dalla varietà dell’offerta turistica italiana, della quale prediligono l’aspetto culturale e enogastronomico. Inoltre essi sono agevolati dalla vicinanza e dalla facilità di raggiungimento. È facile dunque comprendere quanto alto sia il grado di considerazione che gli austriaci hanno nei confronti del brand Italia. Esso è associato, nell’immaginario degli austriaci, a tutto ciò che di positivo l’Italia offre, ovvero sole, mare, spiagge, buon cibo. Oltre alle caratteristiche di carattere geografico del nostro Paese, gli austriaci associano anche alle nostre eccellenze del made in Italy, che sono una componente importante del brand Italia come le automobili, le moto, le grandi firme della moda ed il nostro design, dalla cucina agli arredamenti per la casa. Il marchio Italia conferisce al prodotto un valore aggiunto che ha riflessi positivi anche sul turismo. Sono molti infatti coloro che vengono in Italia per fare acquisti di beni e prodotti del made in Italy. L’Italia grazie a un ricco patrimonio culturale-artistico, alle eccellenze gastronomiche, alla moda e al design noti in tutto il mondo, è riuscita a mantenere ed anzi a risalire posizioni anche nei confronti di Paesi che investono di piú nella pubblicità e nella comunicazione. Nonostante l’alta considerazione che la popolazione austriaca abbia del brand Italia, il successo di una destinazione turistica passa anche attraverso la commercializzazione della stessa. Senza dubbio i suddetti Paesi, Croazia, Spagna e Turchia hanno contribuito in maniera determinante al proprio successo, facendo grandi investimenti finanziari ed effettuando una campagna promozionale a 360° sul mercato austriaco, con una pubblicità ad ampio raggio visibile sia su tutti i media austriaci (TV, radio e quotidiani) che per strada (city light poster, big banner, rivestimento mezzi pubblici cittadini, pubblicità nelle stazioni della metropolitana, ecc.). Oltre ai nostri grandi competitors sul mercato austriaco sono presenti sempre più Paesi che cercano di sottrarre quote di mercato a mercati tradizionali come l’Italia e la Grecia. È sempre più grande il numero di destinazioni che commercializza la propria offerta turistica attraverso campagne pubblicitarie più o meno grandi. Tra essi si possono citare la Slovenia, la Serbia, il Montenegro, la Romania, l’Ungheria per quanto riguarda l’Europa, mentre tra i Paesi emergenti extra europei sicuramente Dubai, Abu Dhabi, il Qatar e Cuba sono tra i più attivi. Anche l’Egitto nonostante la situazione politica non sia ancora del tutto ben definita ha effettuato grossi investimenti finanziari in pubblicità nei media e out of home per rilanciare il turismo, una delle principali fonti di introiti per il Paese e capitolo importantissimo per l’economia nazionale. Austria 25 2.g Nuove tecnologie e turismo (indice di penetrazione e tasso di crescita di internet; diffusione di smart phone; uso di internet per informazioni turistiche e acquisto viaggi; social network, tendenze; altro) Secondo Statistik Austria nel 2012 ben il 79,3% di tutti i nuclei familiari, che sono 3 milioni 341 mila, hanno una connessione internet in casa. Nel 2011 erano il 75%. Lo stesso dato riferito alle singole persone ha rilevato che l’81,1% degli abitanti dell’Austria ha accesso ad internet. Sempre piú persone in Austria fanno uso del web per fare acquisti online di vari generi. Nel 2012 il 48,5% dei fruitori di internet ha effettuato almeno un acquisto online con un aumento del 3,5% (nel 2011 i fruitori di acquisti online erano stati il 45%). 3. Obiettivi Obiettivi da perseguire ai fini dell’incremento dei flussi turistici verso l’Italia con riferimento a: - Prodotti turistici tradizionali – mantenimento/consolidamento competitività - Prodotti turistici di nicchia - Destagionalizzazione - Promozione dell’Italia minore - Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud - Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico - Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane 1) Prodotti turistici tradizionali – mantenimento/consolidamento competitività: da anni l’Italia occupa sul mercato turistico della domanda internazionale il primo posto tra i paesi preferiti dagli austriaci. Tale posizione di leader assoluto esige una politica di marketing mix per far fronte al forte schieramento della concorrenza che tende a sottrarre all’Italia fette di mercato interessate a tipologie turistiche tradizionali quali il mare, la montagna e la cultura. Inoltre gli sforzi promozionali dell’Italia devono raggiungere non soltanto l’obiettivo di mantenimento ma anche di incremento del flusso turistico verso il nostro Paese. La competitività dell’Italia sul mercato austriaco è indiscutibile, avendo il nostro Paese un ricco e diversificato patrimonio paesaggistico, artistico, culturale che rappresenta le “materie prime” da trasformare poi in veri e propri prodotti turistici; compito questo di tutti gli operatori pubblici e privati italiani e T.O. austriaci. 2) Prodotti turistici di nicchia: creare prodotti di nicchia abbinabili alle classiche tipologia di offerta come la vacanza balneare o culturale, come enogastronomia, natura ed ecoturismo, vacanza musicale, vacanza legata a corsi di lingua, cicloturismo, golf, escursionismo e vacanza lusso. 3) Destagionalizzazione: promozione verso i giovani e verso i best ager in periodi dell’anno di bassa stagione. Ad esempio Senioren Reisen ha proposto nel 2012 viaggi in Abruzzo e sta proponendo per il 2013 viaggi in Puglia per questo specifico target con voli charter ad hoc. Austria 26 4) Promozione dell’Italia minore: Oltre al ben noto patrimonio artistico e culturale composto dalle maggiori cittá d’arte italiane esiste un immenso patrimonio artistico e culturale meno note al grande pubblico, ma altrettanto bello e affascinante. Città come Padova, Parma, Ferrara, Vicenza, Lecce, Caserta, Lucca, Siena, Urbino ecc., solo per citarne alcune, sono altrettanto degne di una visita da parte dei stessi turisti che visitano, Roma, Venezia, Napoli, Milano e Firenze. 5) Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud: la conoscenza del turista austriaco è quasi esclusivamente limitata ai territori del nord-est dell’Italia, in quanto più vicini e più facilmente raggiungibili. Negli ultimi anni, però, è cresciuto l’interesse verso le Regioni meridionali che, di rado, può soddisfare a causa della scarsità di voli diretti. Ad ogni modo, per adempiere, almeno in termini di comunicazione, al desiderio di ottenere notizie sull’offerta turistica del Sud d’Italia, è necessario realizzare educational tour per operatori, uffici viaggi e mass-media austriaci. L’imprenditoria turistica pubblica e privata dell’Italia meridionale, oltre ad adoperarsi per creare i collegamenti aerei necessari, deve aderire maggiormente alle tecnologie informatiche, occupando spazi online con concrete e significative proposte di viaggi, di immagine e di commercializzazione sulle potenzialità dei turismi territoriali, soprattutto offerte per periodi lunghi invernali (2-3 mesi) per seniores, come accade per esempio per le isole Canarie, le Baleari e la Turchia. 6) Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico: i bacini austriaci da sollecitare maggiormente sono le regioni della Carinzia, del Salisburghese, del Vorarlberg e del Burgenland: essendo queste aree produttrici di turismo, bisognerà puntare sugli special-interest-group, sugli sport estremi, sul turismo studentesco/giovanile e sulla terza etá attiva (quest’ultima, in modo particolare, con offerte culturali e programmi di musica sinfonica e lirica). 7) Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane: le imprese italiane possono accedere ai servizi dell’ENIT sul mercato austriaco. Questo ufficio può sviluppare un piano individuale, articolato ed adattabile a qualsiasi esigenza promozionale. Gli iscritti al “Club Italia” possono usufruire di informazioni preventive su tutte le iniziative dell’ENIT, di agevolazione sui costi per la partecipazione a fiere e workshop, agende personalizzate per catalizzare gli incontri con gli imprenditori austriaci della domanda turistica, attingere ai sondaggi periodici dell’ENIT sull’andamento del mercato austriaco e servizi di consulenza in occasione di stesura di programmi operativi da parte dell’organizzazione turistica periferica pubblica e privata italiana. Austria 27 Bibliografia Per le statistiche ed i grafici sono state utilizzate le seguenti fonti: Statistik Austria – www.statistik.at ISTAT – www.istat.it Banca d’Italia – www.bancaditalia.it Contatti Agenzia di Sede Estera ENIT Vienna Responsabile: Leonardo Campanelli Mariahilfer Straße 1b / Top XVI - 1060 Vienna Tel. +43 (0)1 505 16 30-11 - Fax +43 (0)1 505 02 48 [email protected]; [email protected] www.enit.it - www.italia.it Austria 28