ADVICE BASIC CONSULENZA PER INVESTITORI INDIPENDENTI

LUGLIO 2015
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ADVICE BASIC
CONSULENZA PER INVESTITORI INDIPENDENTI
Il vostro profilo
Siete investitori indipendenti, concepite da soli la vostra
strategia d’investimento e seguite regolarmente le notizie
finanziarie. Siete in grado di decidere autonomamente
sulle questioni legate agli investimenti e desiderate soltanto
accedere al nostro universo di ricerca e investimento.
Volete che il vostro consulente alla clientela provveda
all’esecuzione dei vostri ordini. Occasionalmente chiedete
consulenza d’investimento su singoli strumenti finanziari.
Cosa offre Advice Basic
• La vostra interazione con Julius Baer ha luogo attraverso il
consulente alla clientela.
• I nostri specialisti producono molteplici pubblicazioni
in tema di ricerca e investimento (p. es. Investment Guide)
contenenti analisi economiche, relazioni di previsione e
prodotti d’investimento accuratamente selezionati. Queste
sono integrate da comunicazioni del Chief Investment
Officer (p. es. CIO Letter) e da informazioni correnti
sul mercato (p. es. Flavour of the Day, Top Picks) che
vi vengono trasmesse a cadenza giornaliera, settimanale
o mensile. Attingendo alle nostre pubblicazioni, sviluppate
le vostre personali idee e strategie d’investimento.
I vostri vantaggi
L’offerta di servizi qualitativamente elevati e incentrati sul
cliente rappresenta il fulcro della nostra attività. Scegliete
Advice Basic per vivere in prima persona la nostra definizione
di apprezzamento e ospitalità nei confronti della clientela.
• Partner impegnato e leale:
Il vostro consulente alla clientela sarà lieto di provvedere
all’esecuzione dei vostri ordini e di fornirvi occasionalmente
consulenza su singoli strumenti finanziari dietro richiesta.
Crediamo fermamente nella creazione di un rapporto
durevole e di successo, fondato sulla fiducia.
• Aggiornamento sugli sviluppi del mercato e
idee d’investimento all’avanguardia:
I nostri specialisti stabiliscono un legame costante tra
il mondo della ricerca e prodotti finanziari accuratamente
selezionati. Questi sono messi a vostra disposizione
attraverso le nostre diverse pubblicazioni.
• Piattaforma aperta di prodotti:
Viviamo con passione il private banking puro. Per tale
ragione passiamo in rassegna l’universo d’investimento di
emittenti terzi, al fine di individuare i prodotti migliori
sul mercato. Soluzioni interne basate sul know-how dei
nostri specialisti vengono presentate soltanto quando
sul mercato non sono disponibili offerte di prodotti appropriati di emittenti terzi.
Julius Baer Advice Basic
Si prega di consultare le importanti avvertenze legali alla fine del presente documento.
MANDATI
DISCREZIONALI
Competenza in materia d’investimento
I nostri mandati si basano
sulle vostre preferenze
Scegliete Advice Basic se
desiderate usufruire di un
livello base di consulenza
d’investimento. Seguendo
la vostra personale strategia
d’investimento e prendendo
autonomamente le decisioni
concernenti gli investimenti,
siete responsabili della
gestione del vostro portafoglio.
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JULIUS BAER
ADVICE BASIC | LUGLIO 2015
ADVICE
BASIC
CLIENTE
ADVICE
PREMIUM
Livello di delega
ADVICE
ADVANCED
JULIUS BAER
Panoramica dettagliata delle componenti del servizio
Comunicazione
• Attraverso il consulente alla clientela
Strategia d’investimento
• Concepite la vostra personale strategia d’investimento
Idee d’investimento
• Comunicazioni del Chief Investment Officer (p. es. CIO Letter)
• Pubblicazioni in tema di ricerca e investimento (p. es. Investment Guide)
• Informazioni di mercato correnti (p. es. Flavour of the Day, Top Picks)
Nulla può sostituire una conversazione personale. Il vostro consulente alla clientela presso Julius Baer sarà lieto di analizzare
le varie possibilità disponibili per voi: +41 (0) 58 888 1111
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IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI
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Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono state prodotte dalla Banca Julius Baer & Co. SA, Zurigo, alla
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destinatari e non disponibili in tutti i paesi. I clienti di Julius Baer sono pregati di contattare le entità locali di Julius Baer al fine di
ottenere ragguagli sui servizi e/o i prodotti disponibili nel loro paese.
La presente pubblicazione è stata allestita senza tenere conto degli obiettivi, della situazione finanziaria o delle esigenze dei singoli
investitori. Prima di effettuare una qualsiasi transazione, gli investitori devono ponderare l’idoneità della stessa rispetto alle proprie circostanze e ai propri obiettivi. Il cliente dovrebbe prendere qualsiasi decisione d’investimento, di negoziazione e/o di qualsiasi altro tipo
unicamente dopo aver letto attentamente il «term sheet» rilevante del prodotto, il relativo contratto di sottoscrizione, il memorandum e
il prospetto informativo nonché qualsiasi altro documento di offerta relativo all’emissione dei titoli o di altri strumenti finanziari. Le in­
formazioni contenute nella presente pubblicazione non costituiscono né una consulenza d’investimento, legale, contabile o fiscale né una
garanzia in merito all’idoneità o adeguatezza di un determinato investimento o strategia d’investimento per rapporto a determinate
circostanze personali; tanto meno devono considerarsi raccomandazioni per un determinato investitore. Julius Baer raccomanda a tutti gli
investitori di valutare indipendentemente, con l’ausilio di un consulente professionista, i rischi finanziari specifici nonché le conseguenze
di natura legale, normativa, creditizia, fiscale e contabile. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le
previsioni di performance non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. La somma investita potrebbe non essere restituita
agli investitori.
Sebbene le informazioni e i dati ivi contenuti siano ottenuti da fonti ritenute affidabili, non viene resa alcuna dichiarazione in merito
all’accuratezza o completezza di tali informazioni. La Banca Julius Baer & Co. SA, Zurigo, e le sue controllate e consociate non accettano
alcuna responsabilità per le perdite che dovessero insorgere in relazione all’utilizzo della presente pubblicazione. La presente pubbli­cazione
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09.2015 No. di pubbl. PU00376IT
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