RBC Dexia e UBI Banca

RBC Dexia e UBI Banca: raggiunto un
accordo per il trasferimento delle attività
di banca depositaria di UBI Banca
a RBC Dexia
Londra, Milano e Bergamo, 28 settembre 2009 – RBC Dexia Investor Services* (RBC Dexia) e UBI
Banca annunciano la firma in data odierna di un contratto che prevede il trasferimento a RBC Dexia
delle attività di banca depositaria del Gruppo UBI Banca (oltre 19 miliardi di euro di attivi amministrati
principalmente correlati alle attività di gestione di fondi comuni svolte dalla controllata UBI Pramerica
Sgr, la terza società di gestione del risparmio in Italia). L’accordo comprende inoltre la cessione da
parte di UBI Banca di alcuni contratti di banca corrispondente per la fornitura di servizi di paying
agent in Italia a SICAV Lussemburghesi e a UCITS irlandesi, previo consenso del cliente.
Nell’ambito degli accordi, RBC Dexia fornirà altresì a UBI Banca servizi di custodia e di regolamento
per l’attività in titoli esteri della clientela e della proprietà.
Grazie a questa operazione, RBC Dexia diventerà il maggior fornitore di servizi nel 6° maggior
mercato di fondi in Europa, mentre UBI Banca si focalizzerà ulteriormente sull’attività tipica di offerta
di prodotti e servizi bancari alla propria clientela.
Il valore dell’operazione ammonta a 93 milioni di euro, in base ad un contratto che prevede una
durata decennale per la fornitura di servizi di banca depositaria ad UBI Pramerica da parte di RBC
Dexia.
L’operazione genererà per il Gruppo UBI Banca una plusvalenza netta superiore a 80 mln di euro e
un impatto positivo stimato in circa 10 punti base sul Core Tier 1 Ratio e sul Total Capital Ratio
consolidati.
L’operazione sarà finanziata da fonti interne di RBC Dexia, senza ricorso al mercato o agli azionisti.
L’operazione è soggetta alle autorizzazioni delle autorità competenti e si prevede possa concludersi
entro la prima metà del 2010.
José Placido, CEO di RBC Dexia Investor Services, ha affermato: “Questo accordo segna l’incontro
tra due forti organizzazioni accomunate dai valori aziendali e dall’impegno a sostenere la crescita e
lo sviluppo della rispettiva clientela. La nostra capacità di offrire servizi globali fa della nostra
organizzazione il perfetto partner strategico per UBI Banca in questa operazione, in un mercato in
continua evoluzione”.
Victor Massiah, Consigliere Delegato del Gruppo UBI Banca, ha commentato l’operazione
affermando: “UBI Banca è lieta di annunciare questo accordo con uno specialista globale nel
settore della banca depositaria, il cui impegno verso l’eccellenza garantirà un elevato livello di
servizio. Il trasferimento di queste attività specialistiche consentirà al Gruppo UBI Banca di ottimizzare
ulteriormente il rischio operativo e l’efficienza e di continuare a concentrarsi ed investire nelle attività
core”.
Il Gruppo UBI Banca è stato assistito da Morgan Stanley in qualità di advisor finanziario e da Studio
Chiomenti in qualità di consulente legale. RBC Dexia è stata assistita da Studio Legale NCTM in
qualità di consulente legale.
RBC Dexia Investor Services
*RBC Dexia Investor Services, joint venture tra Royal Bank of Canada e Dexia, offre una gamma
completa di servizi per gli investitori a livello mondiale.
Le nostre soluzioni uniche offshore e onshore, abbinate alla competenza dei nostri 5.500 professionisti
attivi in 16 mercati, aiutano i nostri clienti a sviluppare la propria attività e ad ottenere una migliore
performance grazie ad una accresciuta efficienza e a solidi processi di gestione del rischio.
Partecipata pariteticamente da RBC e Dexia, la società si posiziona tra i maggiori 10 global
custodian al mondo, con USD 2.000 miliardi di attivi della clientela in amministrazione.
rbcdexia.com
UBI Banca
UBI Banca - Unione di Banche Italiane Scpa – è nata il 1 Aprile 2007 dalla fusione tra BPU - Banche
Popolari Unite e Banca Lombarda e Piemontese. UBI Banca è un Gruppo a statuto popolare, quotato
alla Borsa di Milano ed incluso nell’indice FTSE/MIB (ISIN IT0003487029). Il Gruppo ha una copertura
territoriale multi regionale con una rete di 1.939 filiali (di cui il 46% in Lombardia), circa 4 milioni di
clienti, un totale attivo pari a €122 mldi, un rapporto bilanciato tra impieghi e raccolta (€ 97 mldi),
una raccolta indiretta totale pari a € 75,5 mldi e solidi indici di patrimonializzazione (Core Tier 1 al
7,24%, TCR al 11,63%). Il Gruppo ha una presenza internazionale mirata, principalmente guidata dalle
esigenze della propria clientela.
www.ubibanca.it
Per ulteriori informazioni, contattare:
RBC Dexia
Alex Clelland, London, +44 (0)20 7002 2009; [email protected]
UBI Banca
Investor Relations, Bergamo, tel +39 035 392217; [email protected]
Relazioni con la stampa, Brescia, tel +39 030 2433591 – Cell. +39 335 8268310; [email protected]
RBC Dexia Investor Services Limited è una holding che fornisce linee guida strategiche e controllo gestionale alle proprie
affiliate, tra cui RBC Dexia Investor Services Bank S.A., una istituzione creditizia con licenza bancaria in Lussemburgo
rilasciata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier e dal Ministero della Finanza. Tutte le entità sono
autorizzate all’utilizzo del marchio RBC (marchio registrato della Royal Bank of Canada) e del marchio Dexia (marchio
registrato di Dexia Crédit Local) e svolgono la loro attività di global custody e amministrazione degli investimenti con il
marchio RBC Dexia Investor Services.