Sviluppo del mercato turistico on-line

UK00106L 27/02/2005 04:38 0
Giovanna A. Garlati
Brand & Communication Manager - gruppo lastminute.com Italia
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Sviluppo del mercato turistico on-line
● Ottobre 1995 negli USA nasce Expedia.com, con capitale Microsoft
● 1996 nasce negli Stati Uniti Travelocity.com, della Sabre Technologies
● 1996: nasce in Italia Lastminutetour.it come operatore B2B per le agenzie
● 1998 nasce negli USA Priceline.com
● 1998: nasce lastminute.com ltd (in UK)
● Maggio 1999: nasce E-viaggi come joint venture tra Kataweb ed Amadeus
● Giugno 1999: nasce Travelonline, Rcs e DeAgostini nel capitale
● Febbraio 2000: nasce E-dreams, capitale Spagna-Usa.
● Giugno 2000: nasce Travelprice.it, con casa madre francese.
1
1
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Settore travel on line in Europa
Population (m)
42
Germany
Spain
Nordics
13
12% - 15%
117
58
13
4% - 5%
170
61
26
Italy
2% - 3%
175
60
33
UK
182
82
25
France
% of Travel
Booked Online
Travel and Tourism Market ($bn)
<1%
87
40
<1%
45
19
Internet Population
5% - 6%
Total Population
Sources: Computer Industry Almanac, EIU
2
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Rapporto mercato turismo online USA vs Europa
% Online of Total Travel Market
35%
US: ’0
3–’06
30%
pe: ’0
Euro
CAG
3–’0
R: 22
.0%
GR:
6 CA
32.6%
25.8%
29.1%
25.2%
25%
20.7%
20%
15.7%
15%
10.0%
10%
8.6%
7.1%
5.3%
5%
3.4%
0%
2002
2003
2004E
USA
2005E
2006E
Europe
Sources: Sector research
3
2
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Dimensioni del mercato in Italia nel 2004
2003
industria turismo
(outgoing) - totale
% turismo on-line
turismo on-line (retailers)
lastminute.com
expedia
lastminutetour
traveldiscount
edreams
eviaggi-amadeus
other
2004
variazione %
10.080.000
1,49%
10.500.000
2,20%
4,2%
150.000
22.000
10.000
27.000
25.500
9.800
5.500
50.200
231.000
48.000
40.000
30.000
30.000
16.000
8.500
58.500
54,0%
118,2%
300,0%
11,1%
17,6%
63,3%
54,5%
16,5%
4
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Highlights del mercato italiano
1. Crescente presenza dei big player statunitensi: Expedia.it
crescita e investimenti elevatissimi. Opodo (uk) annuncia il
lancio del sito italiano.
2. Processo di concentrazione di mercato.
Sabre holdings acquista lastminute.com,
3.
Limitata presenza ed investimento dei grandi operatori del
turismo italiano ( i tour operator, le compagnie aree nazionali).
5
3
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Limiti del mercato turistico on-line italiano
● Scarsa propensione all’acquisto con carta di credito
● Scarsa propensione all’acquisto on-line: “digital trust”
● Elevata presenza di connettività domestica a bassa velocità
● Limitata connettività on-line agli inventory system dei fornitori
● Scarsa attitudine on-line dei grandi fornitori turistici
Il mercato on-line Italiano non sembra registrare crescite in linea con il
resto dei mercati europei. Lo scarso investimento e la limitata
propensione on-line non permettono il raggiungimento della cd. massa
critica.
6
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Possibile evoluzione del turismo on-line
● I fornitori venderanno sempre di più
il loro prodotto on-line, al
consumatore finale.
● Speciale enfasi in tal senso per i
prodotti “facilities”, hotel, voli.
● Tendenza a semplificare il processo
distributivo.
I portali turistici:
●
manterranno la neutralità nella ricerca del
prezzo migliore (comparabilità dell’offerta)
● aggregheranno prodotti semplificando la
catena distributiva (funzione di tour operating)
lastminute.com già lo fa con il motore volo + hotel
in continua crescita e sviluppo
•Ulteriore processo di concentrazione (Sabre ha acquistato lastminute.com nel 2005)
Sopravviveranno 4 - 5 realtà globali grazie a :
• Capacità negoziale con fornitori globali (airlines, catene alberghiere)
• Data base unico per i prodotti vendibili “cross border”
• Riconoscibilità globale del marchio
7
4
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lastminute.com: mission aziendale
“ Affermarsi come leader in Europa
nell’e-commerce di lifestyle grazie
a un’offerta di ispirazioni e
soluzioni ad alto valore aggiunto
per il tempo libero, con cui deliziare
i propri utenti fino all’ultimo
minuto.”
8
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Brand forte e ricononosciuto
lastminute.com è brand leader in europa nell’online travel e second brand per e-commerce ( dopo Amazon)
(1)
United Kingdom
#1
#1
France
(2)
Italy
#1
(1) Source: Hitwise as of February 2005; 9.0% of travel hits in the United Kingdom
(2) Source: Baromètre de Notoriété December 2004; 82.0% recognition in France
(3) Source: Livra, 2005 awareness survey in Italy
(3)
9
5
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Guided Site Awareness Italia | risposta multipla
Base: Total cases (402 cases)
In %
100
85,8
Average number of answers = 4,91
80
67,9
58,7
60
55,5
55,5
41,0
40
28,1
13,7
9,5
4,0
2,2
1,0
Holiday autos
16,9
Ebookers
21,4
20
Travelocity
29,4
Altri
Venere
Travelprice
Eviaggi
Easyjet
Lastminutetour
Lufthansa
Expedia
Edreams
Ryanair
Alitalia
lastminute.com
0
10
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11
6
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Prodotti a 360° per il tempo libero
● Per chi parte
* Voli
* Hotel
* Weekend * Bellezza e Benessere
* Vacanze
* Autonoleggio
* Dynamic Packaging
● Per chi vuole uscire
* Sport e Avventura
* Concerti
* Teatri
* Cinema
* Ristoranti
● Per chi rimane a casa
* Regali
* Servizio a domicilio
12
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Incontro alle esigenze dei consumatori
6.5 milioni di
clienti
15,000 +
fornitori
9.8 milioni di iscritti
2004 TTV £1.0 billion
Ispirazioni
Staying in
Travel extras
Ristoranti
Intrattenimento
Regali
“coccole”
Servizi a
domicilio
Autonoleggio
Volo + hotel
SME travel
Offerte
regionali
Travelextras
Benessere
lastminute.com
Source: Company
13
7
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La strategia di lastminute.com
Startegia di consolidamento nel mercato per mezzo di acquisizioni
Espansione geografica: per creare un brand, una comunita’ ed
un’offerta di servizi globali.
Ottimizzare la capacita’ negoziale nei confronti di fornitori globali
(grandi compagnie aeree, catene alberghiere)
Mantenere una posizione di avanguardia nello sviluppo tecnologico
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lastminute.com overview
Highlights
●
Alti margini
●
Basso costo di acquisizione dei clienti
Subscribers
‘000’s
12.000
●
Clientela fidelizzata
●
Costante investimento nello sviluppo
tecnologico
9.807
5%
:3
GR
A
C
10.000
9.336
8.042
7.745
8.000
6.443
6.000
●
Solido modello commerciale
4.208
4.000
2.851
2.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
Q1
2004
Q1
2005
Source: Brokers’ Research, Company
15
8
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Punti di forza di lastminute.com
●
Proposizione di servizi e prodotti per il tempo libero .
●
Prodotti turistici e non solo.
●
L’acquisto e’: on-line e automatico, non richiede intervento umano
●
Ispirazione e creativita’ nella scelta e descrizione dei prodotti
●
I prodotti sono disponibili in tempo reale
●
Buona convenienza di prezzo
●
Un data base di prodotti internazionali, che in alcuni casi (hotel,
spettacoli) si prestano ad essere venduti da tutto il network
lastminute.com e non solo dal mercato che li origina (cross-sales)
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4 punti chiave: brand, usabilità, prezzo e sicurezza
Brand forte
e riconosciuto
- 6m clienti
Best Price
- right product
- right time
- right device
Uder friendly
- facilità e immediatezza
d’uso
Sicurezza
- Sicura ( SSL )
- Affidabile
Fornitori
- 15k fornitori
- disponibilità prodotto
garantita
17
9
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i servizi commerciali
Consolidate relazioni commerciali con i fornitori di settore
Vacanze
●
Più di 500 tour operator
Voli
●
Più di 100 partnerships
Hotels
●
Rapporti commerciali con più di 80,000 strutture
●
Più di 150 accordi commerciali con operatori internazionali o
locali
●
Eventi sportivi e non, concerti, spettacoli, musei, teatri, cinema,
benessere, attività sportive e culturali etc. Servizi a domicilio
Autonoleggio
Lifestyle
Source: Broker’s Research
18
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Focus su settore travel, tecnologia e lifestyle
travel
tecnologia
Vacanze più frequenti e brevi
Broadband
Più viaggiatori indipendenti
Tecnologia più accessibile – veloce, economica
L’offline travel si muove rapidamente online
Mobile/PDA communications
Interesse nella costruzione dinamica di pacchetti
rispetto a vacanze pre-pacchettizzate
Servizi geo-localizzati
WiFi
Maggiore flessibilità
Meno tempo libero
Crescente domanda di prodotti e servizi per il
tempo libero
Orientamento verso segmenti di clientela ad alto
profilo socio-economico
lifestyle
19
10
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Prodotto
Vendite-brand
Tecnologia
La nostra strategia di prodotto è di
massimizzare la scelta e l’indipendenza del
cliente grazie al fitto network di relazioni con i
fornitori, con il continuo sviluppo del Dynamic
packaging e lifestyle (differenziazione)
Le vendite vengono sostenute dalla forza del
brand, dalla conoscenza del mercato e
attraverso le partnership con altri marchi forti
Investimenti tecnologici concreti per migliorare
la “customer experience” e ridurre i costi
20
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Distribuzione multipiattaforma e multicanale
21
11
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Portafoglio di marchi forti
Marchi di proprietà
Joint venture
(part of Imperial Holdings)
Kinki Nippon Tourist Company
Credit Saison
Japan Efund
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White-Label partnership strategiche
Long-Standing Partnerships
New Partnerships
Increase scope of current services for
thomascook.com + retail
Booking systems for 360 shops + call
centre + website
White label of dynamic packaging
White label of all lifestyle products,
including eat-in service
White label of dynamic packaging and
hotels
White label of dynamic packaging and
hotels
Source: Company
23
12
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lastminute.com in Italia
● 1.000.000 utenti iscritti alla newsletter settimanale
● Hanno comprato on-line (dallo start-up): 100.000
persone
● Prodotti turistici: 75% del totale dei prodotti venduti.
● Altri prodotti per il tempo libero: 25%
● Fatturato 2004: € 48.000.000
24
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Le sezioni del sito
●
Voli: biglietteria aerea a tariffe esclusive e di mercato, con un motore di ricerca delle
migliori tariffe unico sul mercato
●
Hotel: database di 80.000 hotel in tutto il mondo, contattati uno a uno da
lastminute.com Italia e dalle sedi estere e grazie alla connettività con il database di
WorldRes, med hotels, boscolo società parte del gruppo
●
Volo + Hotel: un motore innovativo che assambla con disponibilità reale e immediata
le migliori tariffe aeree agli hotel contrattati da noi: non solo per le capitali Europee
●
Pacchetti vacanza: offerte speciali e idee per weekend e vacanze, con ampia
descrizione
●
Eventi e spettacoli: biglietteria on line per concerti, spettacoli, eventi sportivi ecc.
●
Sport e avventura: dalle attività più “estreme” (bungee, parapendio…) agli stage
sportivi (corsi di sub, snowboard…) ai viaggi sportivi o avventura.
●
Bellezza e benessere: la cura di sé è al centro di questa sezione, in cui si trovano le
beauty farm più belle d’Italia
●
Regali: dal classico mazzo di fiori alla possibilità di battezzare una stella, un mare di
idee regalo… consegna lampo inclusa!
●
e in più… sezioni speciali, variabili in base alla stagione e alle occasioni (LAST
25
SECOND, Speciale ponti, Natale, Sci, Servizi
per aziende, Informazioni di viaggio…)
13
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Dati di traffico ed utenza
●
Un target unico per ampiezza ¾ 1.600.000 utenti unici medi al mese
●
18.000.000 di page views medie mensili (esclusi i picchi estivi)
●
1 milione di iscritti alla newsletter settimanale
●
Il più forte canale distributivo on-line per il prodotto turistico
●
Il canale distributivo (on-line e off-line) con maggiori prospettive di crescita nel
medio e lungo termine
●
Il più efficiente medium per generare brand-awareness e vendite tramite campagne
di comunicazione mirate
●
Un’audience ampia ma segmentabile, sia in termini di comunicazione che di
prodotto vendibile (last minute, early booking, business travel ecc.)
26
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Un target di riferimento “elevato”…
a livello demografico:
●
25-44 anni (69%)
●
in prevalenza donne (59%)
●
livello socio-culturale medio-alto (87% diplomati o laureati)
●
principalmente in centri urbani, ma anche in centri minori
●
“molti soldi - poco tempo”
attitudine:
●
Persone dall’agenda fitta di impegni, ma che intendono valorizzare al meglio il
proprio tempo libero.
●
Gente dinamica, con molteplici interessi, che ama uscire, stare in compagnia,
essere impegnata in diverse attività. Persone a cui una routine spesso troppo
caotica lascia poco tempo alla pianificazione, ma non toglie la voglia di
improvvisare e “fare qualcosa di speciale”.
●
Buona familiarità con tecnologia e moderni strumenti di pagamento.
27
14
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Dettagli sulla comunità lastminute.com
● Rapporto uomini-donne
vs 59%
= 41
● La fascia di reddito tra 1.200 –
3.500 € mensili rappresenta il
66% dell’utenza e
percentualmente è la fascia più
consistente.
● La fascia d’età 25-44
rappresenta il 69% del totale
dell’utenza.
● La fascia prevalente e’ 25 – 34
anni
Occupazione: le tre categorie prevalenti sono:
1) professional (16%)
2) executive-managerial (15%)
3) student (7%) (in crescita)
28
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Distribuzione geografica
0,7
62%
0,6
0,5
26%
0,4
0,3
12%
0,2
0,1
0
Nord
Centro
Sud
29
15
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On e off line a confronto: vantaggi per il consumatore
●
lastminute.com e’ un agenzia di viaggi aperta 24 ore al giorno per
365 giorni all’anno.
●
E’ un’agenzia di viaggi accessibile da casa .
●
Elimina lo stress da agenzia di viaggi, specie in alta stagione.
●
Elimina la pressione psicologica all’acquisto che il consumatore
ha nelle agenzie tradizionali.
●
Fornisce informazioni di viaggio interattive ed in misura
superiore a quelle ottenibili in agenzie tradizionali.
●
Permette una facile comparazione di prezzi e servizi.
30
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16