Juventus Football Club: Successo del Collocamento, domanda

Comunicato stampa
Juventus Football Club: Successo del Collocamento, domanda equamente
distribuita tra pubblico e investitori istituzionali
Torino, 18 dicembre 2001 – Juventus Football Club ha reso noti i risultati dell’Offerta Globale di
azioni, finalizzata alla quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato
e gestito dalla Borsa Italiana, segmento STAR.
In relazione all’Offerta Globale di azioni ordinarie Juventus Football Club S.p.A., si rende noto quanto
segue.
1.
A fronte di un’Offerta Globale di 38.700.000 azioni, sono pervenute richieste per n.
51.484.319 Azioni da parte di n. 41.112 richiedenti, così ripartite:
(a) nell’ambito dell’Offerta Pubblica sono pervenute richieste per n. 26.458.500 Azioni, da
parte di n. 41.011 richiedenti, così ripartite:
n. 26.287.500 Azioni da parte di n. 40.909 richiedenti appartenenti al pubblico
indistinto;
n. 171.000 Azioni da parte di n. 102 Dipendenti;
(b) nell’ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste per n. 25.025.819
Azioni da parte di n. 101 investitori istituzionali, così ripartite:
n. 10.555.135 Azioni da parte di n. 40 Investitori Professionali italiani;
n. 14.470.684 Azioni da parte di n. 61 investitori istituzionali esteri.
2.
In base alle richieste pervenute nell’ambito dell’Offerta Globale sono state assegnate n.
44.505.000 Azioni a n. 41.087 richiedenti, di cui n. 16.930.210 Azioni rivenienti dall’aumento
di capitale di Juventus Football Club S.p.A., n. 21.769.790 Azioni offerte in vendita dagli
Azionisti Venditori, e n. 5.805.000 azioni rivenienti dall'opzione di Over Allotment, così come
definita al Paragrafo 11.18, Capitolo XI, Sezione Terza del Prospetto Informativo.
Tali Azioni assegnate sono così ripartite:
(a) n. 26.458.500 Azioni sono state assegnate a n. 41.011 richiedenti nell’ambito dell’Offerta
Pubblica nelle seguenti proporzioni:
n. 26.287.500 Azioni a n. 40.909 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto;
n. 171.000 Azioni a n. 102 Dipendenti;
(b) n. 18.046.500 Azioni sono state assegnate a n. 76 richiedenti nell’ambito del Collocamento
Istituzionale nelle seguenti proporzioni:
n. 7.158.500 Azioni a n. 31 Investitori Professionali italiani;
n. 10.888.000 Azioni a n. 45 investitori istituzionali esteri.
Juventus F.C. S.p.A. - C.so Galileo Ferraris, 32 - 10128 Torino
Tel. +39 011 65.63.1 - Fax +39 011 511.92.14 - juventus.com
Capitale Sociale € 12.093.200 int. vers. - REA n. 394963
Registro delle imprese, Codice Fiscale e Partita IVA 00470470014
Antonio Giraudo, Amministratore Delegato della Juventus Football Club, commenta così i risultati
dell’operazione: “Il mercato ha capito ed apprezzato quest’operazione, a testimonianza del fatto che la
solidità finanziaria di un’azienda e le sue prospettive di crescita restano il cuore del giudizio degli
investitori, anche e soprattutto in un mondo come quello del calcio. Siamo particolarmente soddisfatti
del grande successo ottenuto tra il pubblico e come già dichiarato prima del collocamento abbiamo
deciso di premiarlo in sede di assegnazione delle azioni per rispondere all’entusiasmo dimostrato”.
Juventus Football Club è il club calcistico con il maggior numero di tifosi in Europa: 17 milioni. In Italia, circa
11 milioni di supporter, ossia più di un terzo degli appassionati di calcio, fanno il tifo per la Juve.
Nel corso degli ultimi cinque esercizi i ricavi totali sono più che raddoppiati. Nell’esercizio 2000/2001 sono stati
pari a 171,1 milioni di Euro, in aumento del 24% rispetto all’esercizio 1999/2000. Nei risultati dell’esercizi ,
come di consueto, non sono compresi gli effetti di vendite e/o acquisizioni di giocatori realizzati dopo il 30
giugno 2001. Con un utile netto di 5,8 milioni di Euro (+5% rispetto ai 5,5 milioni di Euro dell’esercizio
precedente) Juventus Football Club ha chiuso l’esercizio 2000/2001 in utile per il quinto anno consecutivo e per
il terzo anno consecutivo ha distribuito dividendi.
Il palmares sportivo della Juventus è senz’altro il più ricco fra tutte le società di calcio italiane: 25 Scudetti, 9
Coppe Italia, 2 Coppe di Lega, 2 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 2 Supercoppe Europea, 3
Coppe UEFA, 1 Coppa delle Coppe.
Per ulteriori informazioni:
Per Investitori Istituzionali: Juventus Football Club
Fabrizio Prete tel. 011 6563 470
e-mail [email protected]
Per la Stampa: Hill & Knowlton
Laura Merli
Tel: 02 31914265; Cell: 3356417880;
e.mail: [email protected]