24 giugno 2008 Gruppo Redecam Interbanca S.p.A.
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24 giugno 2008 Gruppo Redecam Interbanca S.p.A.
Press Release Redecam Group S.r.l. Interbanca entra nel capitale con una quota del 15% Milano, 24 giugno 2008 – Interbanca S.p.A., primaria banca di investimento con sede a Milano, ha oggi perfezionato l’ingresso indiretto nel capitale di Redecam Group, gruppo leader nel settore dei filtri industriali, fondato da Giuseppe Bettoni insieme ad altri due imprenditori ai quali è poi subentrata il Fondo Sinergia con Imprenditori. Giuseppe Bettoni e Sinergia con Imprenditori, il Fondo di Private Equity gestito da Synergo SGR, hanno infatti proporzionalmente ceduto ad Interbanca una quota del 15% di Redecam Group. Per meglio accompagnare e sostenere la crescita e l’espansione della Società, la stessa Interbanca ha inoltre contestualmente organizzato e sottoscritto un finanziamento destinato alla riorganizzazione finanziaria del gruppo. Redecam Group occupa una posizione di primissimo piano a livello mondiale nel settore dei filtri e processi industriali per il cemento, distinguendosi per la qualità e l’affidabilità delle sue soluzioni. Il gruppo ha recentemente esteso il suo raggio d’azione ampliando il portafoglio prodotti, e destinando soluzioni specifiche anche ai settori del vetro, dell’energia, dell’acciaio. E’ allo studio l’ingresso nel campo dei ventilatori industriali in modo da offrire al cliente un servizio più completo. I prodotti del gruppo trovano quindi applicazione in tutti i processi industriali che implicano combustioni, emissioni di gas o polveri, permettendone la filtrazione, la depurazione ed il recycling. Sinergia ha acquisito la maggioranza della società alla fine del 2005 in un’operazione di management buyout al fianco dell’imprenditore. Fondato nel 1980, il gruppo guidato da Giuseppe Bettoni è stato recentemente protagonista di una straordinaria crescita per linee interne fondata su un’espansione dei segmenti di mercato e delle aree geografiche presidiate. Nel 2007 il gruppo ha raggiunto un fatturato di circa €72 milioni, in crescita del 30% circa rispetto al 2006, con un Ebitda margin del 15%. Nel corso dell’anno sono inoltre stati raccolti ordini per oltre €130 milioni. Tali risultati consentono di prevedere un’ulteriore fase di significativo sviluppo del gruppo nei prossimi anni anche alla luce del nuovo piano strategico che prevede l’apertura di nuove sedi commerciali e operative in mercati emergenti, con priorità Brasile e India. L’ingresso di Interbanca nella compagine sociale si inserisce quindi in un contesto di grande espansione del gruppo. Negli ultimi 2 anni la Società ha avuto una accelerazione importante dovuta alla combinazione di una strategica dinamica portata dal fondo di Private Equity gestito da Synergo SGR, di una gestione sempre molto attenta ed efficace dell’AD Roberto Camagni e soprattutto dall’apporto di collaboratori che con grande efficacia hanno saputo coniugare professionalità, entusiasmo e orgoglio in un ambiente dinamico, motivato, e da sempre abituato a raccogliere sfide importanti. – ha dichiarato il presidente e fondatore del gruppo Giuseppe Bettoni “E’ importante notare che molti dei managers di spicco si sono formati e cresciuti nella società, sono ancora molto giovani motivati e con tanta voglia di migliorare e crescere. Queste loro motivazioni ed entusiasmo devo confessare che sono molto “contagiose”, mi danno entusiasmo e mi fanno sentire molto orgoglioso per tutto quello facciamo e faremo insieme. Sapendo che la sfida è di quelle importanti, nell’immediato verrà data la giusta importanza soprattutto alla struttura che a fronte dei crescenti impegni richiede un continuo adeguamento sia nel campo commerciale che tecnico. Per quest’ultimo stiamo collaborando anche con importanti Istituti di Ricerca per il miglioramento e l’adeguamento tecnologico del prodotto che vogliamo rimanga sempre all’avanguardia “ Rossano Rufini, partner di Synergo, ha commentato: “Siamo molti soddisfatti dei risultati ad oggi raggiunti dalla Società, nettamente al di sopra delle nostre iniziali aspettative. Ciò conferma che il binomio private equity – imprenditore quando basato sulla stima reciproca, sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi consente di ottenere risultati eccellenti ”. Nell’operazione, Synergo ed il presidente Bettoni sono stati assistiti da Studio Legale Associato, member of the Osborne Clarke Alliance, dallo Studio Di Tanno e Associati e da LEK mentre Interbanca è stata assistita dallo Studio Legale Vita Samory Fabbrini & Associati. ***** INTERBANCA, con sede a Milano, è stata fondata nel 1961 e ha assunto, accanto all’operatività consolidata del credito a medio termine, un ruolo strategico nell’ Equity Investment, nell'Investment Banking e nell'Intermediazione Mobiliare. La Banca è anche molto attiva nel fornire ai fondi di private equity i servizi di leveraged & acquisition finance dove si è guadagnata in poco tempo una posizione di leadership. Il focus sul mercato della Media Impresa unitamente al coverage sui Fondi di Private Equity rafforza il posizionamento di Interbanca sul mercato favorendo ed aumentando le sue capacità di cross selling. Interbanca si pone quindi quale investment bank per le medie imprese italiane per tutte le esigenze finanziarie di carattere straordinario grazie anche alla sua rete commerciale (11 succursali) e ai suoi servizi, tailored made, per l’impresa. Synergo Sgr, società che gestisce il fondo chiuso residente in Italia “Sinergia con Imprenditori” fondato nel 2005 da Gianfilippo Cuneo, è guidata dall’amministratore delegato Paolo Zapparoli. Sinergia dispone di un patrimonio di oltre 300 milioni di euro raccolti presso primari Investitori Istituzionali europei e americani. Ad oggi Sinergia detiene nove partecipazioni in portafoglio, tutte in partnership con primari imprenditori italiani. La filosofia di investimento di Synergo prevede di assistere, con risorse finanziarie e contributi strategici e operativi, imprenditori italiani e Manager nella realizzazione di programmi di sviluppo in grado di aumentare sensibilmente il valore dell’azienda in un orizzonte temporale di medio periodo. Synergo SGR Federico Steiner [email protected] Claudio Cosetti [email protected] Leonardo Auricchio [email protected] Tel. +39 02 72023535