Conclusione e risultati definitivi aumento di capitale in

CONCLUSIONE E RISULTATI DEFINITIVI DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN
OPZIONE
Olbia, 30 giugno 2012 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 20 aprile 2012,
Meridiana fly S.p.A. (“Meridiana fly” o la “Società”) comunica i risultati definitivi
dell’aumento di capitale in opzione della Società per un importo massimo pari ad Euro
142.196.823,00, deliberato in data 5 dicembre 2011 dall’assemblea straordinaria degli azionisti,
le cui condizioni definitive sono state determinate in data 15 marzo 2012 dal consiglio di
amministrazione della Società (l’“Aumento di Capitale”).
Come già indicato nei comunicati diffusi in data 5, 13 e 20 aprile 2012, nel periodo di offerta in
opzione di azioni ordinarie di nuova emissione Meridiana fly, tra il 19 marzo 2012 e il 5 aprile
2012, erano stati esercitati n. 4.647.639 diritti di opzione e quindi sottoscritte n. 92.952.780
azioni ordinarie di nuova emissione, pari a circa l’83,35% del totale delle azioni offerte (n.
111.526.920), al prezzo per azione di Euro 1,275, di cui Euro 1,025 a titolo di sovrapprezzo, per
un controvalore complessivo pari a Euro 118.514.794,50.
Tutti i n. 928.707 diritti di opzione non esercitati alla data del 5 aprile 2012 - ovverosia al
termine del periodo di offerta in opzione - erano stati venduti in data 13 aprile 2012, nel corso
della prima seduta dell’offerta in Borsa di tali diritti, per il tramite di Exane S.A., ai sensi
dell’articolo 2441, comma 3, codice civile. I suddetti n. 928.707 diritti di opzione venduti in
Borsa non erano stati peraltro esercitati entro il 20 aprile 2012, termine finale per l’esercizio di
tali diritti di opzione. Pertanto, a tale data, ad esito dell’offerta in opzione e dell’asta in Borsa
dei diritti di opzione non esercitati, risultava sottoscritto l’83,35% dell’Aumento di Capitale,
pari a n. 92.952.780 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di
Euro 118.514.794,50.
Si ricorda inoltre che a ogni azione ordinaria di nuova emissione sottoscritta è stato abbinato
gratuitamente un “Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012 – 2013” e, pertanto, alla data del
20 aprile 2012, risultavano emessi n. 92.952.780 “Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012
– 2013”.
Nel periodo intercorrente fra il 20 aprile 2012 e la data odierna, 30 giugno 2012, termine finale
per la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, fissato dalla citata delibera dell’assemblea
straordinaria degli azionisti tenutasi in data 5 dicembre 2011, le n. 18.574.140 azioni di nuova
emissione Meridiana fly rimaste inoptate, con altrettanti “Warrant azioni ordinarie Meridiana
fly 2012 – 2013” abbinati gratuitamente, non sono state sottoscritte.
Si ricorda che Meridiana S.p.A. (“Meridiana”) si è impegnata, nell’accordo quadro sottoscritto
in data 18 luglio 2011 da Meridiana, Meridiana fly, Marchin Investments B.V., Pathfinder S.r.l.
(già Pathfinder Corporation S.A.), Zain Holding S.r.l. (già Zain Holding S.A.), Air Italy
Holding S.r.l. ed Air Italy S.p.A., come successivamente modificato e integrato, a sottoscrivere
parte della porzione dell’Aumento di Capitale riservata al mercato - ed eventualmente non
sottoscritta dello stesso - sino a un ammontare massimo pari a Euro 10.000.000,00
(l’“Underwriting Commitment”). Tale impegno è dettagliatamente descritto nel prospetto
informativo pubblicato in data 16 marzo 2012, relativo all’offerta in opzione agli azionisti e
all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A. delle azioni da emettersi in esecuzione dell’Aumento di Capitale e dei
Warrant Azioni Ordinarie Meridiana fly 2012 – 2013.
La Società comunica, anche per conto dell’azionista Meridiana, che in data odierna Meridiana
ha sottoscritto e liberato - in attuazione dell’Underwriting Commitment - , per un ammontare
complessivo pari a Euro 9.999.999,68, n. 7.843.137 azioni ordinarie di nuova emissione, alle
quali sono abbinati gratuitamente n. 7.843.137 “Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012 –
2013”.
Si precisa che Meridiana, per liberare tali azioni, ha utilizzato una parte del finanziamento soci
accordato dalla stessa Meridiana a Meridiana fly in data 23 marzo 2012, in conformità ai termini
ed alle condizioni di tale finanziamento soci, che si intende pertanto rinunciato per l’ammontare,
pari a Euro 9.999.999,68, sopra indicato.
All’esito delle sottoscrizioni sopra descritte l’Aumento di Capitale risulta sottoscritto per n.
100.795.917 azioni ordinarie di nuova emissione e per un importo complessivo pari a Euro
128.514.794,18.
Il nuovo capitale sociale di Meridiana fly, successivamente all'iscrizione presso il Registro delle
Imprese dell'attestazione di cui all'art. 2444 del codice civile, risulterà pertanto pari a Euro
46.100.398,59 e sarà rappresentato da n. 106.372.263 azioni ordinarie prive di indicazione del
valore nominale.
Il presente comunicato non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I
titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d’America ai sensi dell’United
States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il “Securities Act”), o in
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sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti
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