estonia - infoMercatiEsteri

ESTONIA
Rapporto Congiunto
Ambasciata/ENIT 2015
Estonia
1
INDICE :
1. Analisi del quadro socio-economico
1.a
1.b
Principali indicatori economici
Principali indicatori sociali e demografici
2. Analisi del mercato turistico
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g
Analisi del turismo outgoing
Composizione target
Analisi SWOT della destinazione Italia
Analisi della domanda organizzata
Collegamenti aerei
Brand Italia e analisi dei competitors
Nuove tecnologie e turismo
3. Obiettivi
Bibliografia
Contatti
Estonia
2
1. Analisi del quadro socio-economico
L’Estonia è membro dell’Unione Europea dal 2004 e dal 1° gennaio 2011 ha adottato l’Euro. Nel
2013 il PIL a prezzi correnti, pari a 18,4 miliardi di Euro, ha registrato un incremento sull’anno dello
0,8% il più basso dal 2010 a causa della contrazione della domanda estera di beni e servizi. La
crescita economica è stata principalmente sostenuta dal positivo andamento della domanda
nazionale che ha registrato un aumento dei consumi e degli investimenti. L’incremento dei
consumi privati è stato determinato dall’aumento dell’occupazione, da una maggiore disponibilità di
reddito e dalla diminuzione dell’inflazione. Nel 2013 la crescita del salario nominale si è attestata al
7,6% determinando un conseguente aumento dei costi reali per unità lavorativa del 2,5% rispetto
al 2012. Gli aumenti del salario minimo previsti nel 2013-2015 del 10% all’anno potrebbero
riflettersi sulle retribuzioni medie e creare ripercussioni in termini di competitività. In relazione alle
transazioni con l’estero, la bilancia dei pagamenti ha registrato nel 2013 un deficit di parte corrente
pari all’1% del PIL determinato in buona parte dal saldo mercantile. Le attuali previsioni delle
Autorità estoni indicano una crescita del 2,5% per il 2014 e un ulteriore aumento del PIL dal 3 al
3,5% nel medio termine.
1.a Principali indicatori economici
Euro
PIL prezzi correnti (mld. di
Euro)1
Crescita del PIL reale (%)1
PIL pro-capite prezzi correnti1
Consumi privati (in % del PIL)
Inflazione media HICP (%)1
Salario medio (%)1
Tasso di disoccupazione (%)1
Saldo di bilancio (in % del PIL)
Debito pubblico (in % del PIL) 1
Investimenti diretti stranieri1
Bilancia commerciale1 (in mil.
di Euro)
Partite correnti (in % del PIL) 1
Debito estero (in % del PIL) 1
Rating OECD rischio Paese2
(non classificato o soggetti ad esame dal 1 gennaio 2013)
2011
2012
2013
2014
2015
(a)
(b)
(b)
16,2
17,4
18,4
19,6
21,2
9,6
12.100
3,8
5,1
4,4
12,3
1,2
6,1
1.290
3,9
12.999
4,9
4,2
6,9
10,0
-0,2
9,8
440
0,8
13.670
4,2
3,5
7,6
8,6
-0,2
9,4
447
2,4
14.513
3,4
3,2
6,0
8,5
-0,4
9,3
220
3,2
15.451
3,6
2,8
6,5
8,4
0,2
8,3
250
-328
-776
-858
-847
-1030
1,8
94,5
-1,8
96,1
-1,0
87,9
-1,3
83,4
-1,5
78,0
0
0
-
-
-
Fonte: (1) Autorità estoni; Eurostat; FMI stime (a) e previsioni (b);
The Economist Intelligence Unit Ltd. (Country Report 2nd quarter 2014);
(3)
OECD (Country Risk Classifications).
(2)
Estonia
3
1.b Principali indicatori sociali e demografici
(anno 2013)
Popolazione
Lingua ufficiale
1.311.870
Estone
Chiesa Ortodossa 16,2%; Luterani 9,9%; Cattolici
Religione
Romani 0,4%
0-14 anni: 199.891;15-64 anni: 865.124; over 65
Struttura demografica (quota %)
anni: 229.440.
Età media
40 anni
Tasso di crescita della pop (in
-1,3
%)
Rapporto maschi/femmine
0,86%
Aspettativa di vita alla nascita:
Gruppi etnici
76,2 anni
Estoni 69,9%; Russi 25,2%; Ucraini 1,7%, altri
3,2%
Fonte: Statistics Estonia
Estonia
4
2. Analisi del mercato turistico
2.a Analisi del turismo outgoing
L’ultima indagine disponibile dell’ufficio di statistica estone rileva nel 2012 un totale di 1.146.800
viaggi all’estero (1.054.200 nel 2011) effettuati dai cittadini estoni, dato che evidenzia un netto
aumento in misura pari all’8,78% rispetto all’anno 2011. Quanto alla tipologia di viaggio, nel 2012
si segnala un incremento dei viaggi leisure (+25,5%), il dato è rilevante se letto assieme alla
diminuzione dei viaggi motivati dalla visita ad amici e parenti, in decremento del 13% rispetto al
2011.
Viaggi outbound turisti estoni (migliaia)
600
500
400
2010
300
2011
200
2012
100
0
Viaggi leisure
Viaggi Business
Visita a parenti e/o
amici
Fonte: Statistics Estonia
La spesa turistica segnala anch’essa una ripresa con un incremento medio del 6%. Sebbene il
settore business registri una diminuzione pari al 18%, si segnala l’incremento della spesa per i
viaggi leisure pari all’8%.
Per la Banca di Estonia, i dati disponibili relativi al 2013 rivelano che i residenti estoni hanno
effettuato 3,8 milioni di visite in Stati esteri.
Le scelte di viaggio risultano differenti da quelle dell’anno precedente con una diminuzione del 9%
dei viaggi in Finlandia e dell’8% dei viaggi in Svezia. In crescita invece del 4% i viaggi verso la
vicina Lettonia e del 5% i viaggi verso destinazioni Europee tra cui la Croazia, la Grecia, l’Italia, la
Bulgaria e la Spagna che entra nella Top 10 delle destinazioni più visitate. Destinazioni in
diminuzione: l’Egitto, la Turchia e la Tailandia.
Nel grafico sottostante si evidenzia come dal 2009 la destinazione Italia ha registrato un calo nel
numero di arrivi e presenze per effetto della crisi economica che ha profondamente frenato i
consumi turistici estoni.
L’anno 2011 evidenzia invece una netta ripresa sia del numero degli arrivi che delle presenze. Nel
2012 gli arrivi sono aumentati di circa il 4% rispetto all’anno precedente.
Estonia
5
Arrivi flussi turistici estoni verso l’Italia (periodo 2008 – 2012)
50.000
45.000
40.000
35.000
Arrivi 2008
30.000
Arrivi 2009
25.000
Arrivi 2010
20.000
Arrivi 2011
15.000
Arrivi 2012
10.000
5.000
0
Estonia
Fonte: ISTAT
Nel 2012 ISTAT ha registrato un totale di arrivi dall’Estonia pari a 43.278 per un totale di 150.105
presenze con un buon incremento rispetto all’anno precedente (arrivi 41.453 e presenze 134.152).
ISTAT 2012
Estonia
ISTAT 2011
RAFFRONTO 2011/2012
ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE
VAR.
ARRIVI
43 278
+ 1.825 + 15.953
150.105
41,453
134,152
VAR.
PRES.
VAR.%
ARRIVI
VAR.%
PRES.
4,5%
12%
Quanto alla distribuzione regionale dei flussi estoni, il seguente elaborato illustra le Regioni
maggiormente visitate ed il relativo numero di arrivi:
Estonia
Lombardia
Veneto
Toscana
Lazio
Emilia-Romagna
9.801
7.817
4.981
3,717
3.605
Analisi ENIT su dati ISTAT
I mesi preferiti dagli estoni per viaggiare in Italia si confermano quelli del periodo di vacanza
scolastico in Estonia dei mesi di luglio e agosto.
Estonia
6
1° MESE 2012
N.Di Arrivi
2° MESE 2012
Luglio
6.741
Agosto
Estonia
N.Di Arrivi
6.011
Analisi ENIT su dati ISTAT
Per quanto concerne poi il dato relativo alla spesa turistica, vi è stata nel 2012 una leggera
diminuzione della spesa pro capite destinata ai viaggi “business”, mentre riprende la spesa pro
capite relativa ai viaggi “leisure”.
Spesa turistica estone pro capite per scopo del viaggio (in Euro)
SCOPO DEL VIAGGIO
Business
Vacanza
Visita ad amici o parenti
Totale
Fonte: Statistics Estonia
2010
489
446
289
416
2011
532
399
225
368
2012
432
433
243
390
La seguente tabella evidenzia l’andamento dei flussi turistici della popolazione estone dal 2012 al
2013. I paesi europei raccolgono ben 74,8% del totale degli arrivi nel 2012 ed il 76,3% nel 2013.
Gli stati limitrofi restano le mete più facilmente raggiungibili per il viaggiatore estone anche se il
2013 ha visto un decremento degli arrivi per le destinazioni classiche quali Finlandia, Svezia e
Russia.
L’Italia registra un incremento del 4,5% sia per quanto riguarda gli arrivi come pure per il totale dei
pernottamenti (5,7%).
La Spagna registra un notevole incremento di arrivi pari al 16,8% e di pernottamenti pari al 21%,
così come anche la Grecia (+ 13% arrivi e + 25% pernottamenti).
2012
arrivi
TOTAL
EU 28
Croazia
Egitto
3.846.301
2.877.747
13.841
36.720
1.045.668
Finlandia
Francia
98.425
Grecia
27.279
Italia
92.209
Lettonia
426.233
Lituania
135.363
Polonia
104.566
RussIa
424.925
Spagna
86.722
Svezia
282.671
Turchia
55.823
Fonte: Bank of Estonia
Estonia
2013
Arrivi con
pernottamen
to
Tot.
pernottamenti
2.672.061
1.959.969
12.758
33.067
646.569
87.570
24.496
83.638
202.602
91.423
86.893
249.084
77.926
166.727
50.084
11.440.714
8.286.672
60.080
148.676
3.290.706
362.669
120.551
369.267
568.820
212.387
266.303
964.980
461.602
637.097
271.803
arrivi
3.706.295
2.830.052
16.342
25.104
961.658
97.935
30.899
96.369
444.124
130.192
121.283
360.491
101.373
260.869
68.879
Arrivi con
pernottamen
to
Tot.
pernottamenti
2.613.293
1.951.573
15.139
22.641
578.359
87.452
28.186
87.451
227.919
93.054
101.981
221.526
91.794
155.222
62423
12.424.668
8.741.012
81.375
146.255
3.120.918
359.724
151.609
390.514
822.339
251.473
352.204
1.114.646
558.793
654.330
398.232
7
Nonostante persista la tendenza, sempre più comune in tutti i mercati, ad organizzare il proprio
viaggio autonomamente nel 2012 si registra l’inizio di un trend di vendita dei pacchetti turistici
soprattutto per viaggi di maggiore durata.
Nel 2012 il 31,6% dei viaggiatori estoni ha contattato le agenzie di viaggio per prenotare un
pacchetto turistico o servizi individuali; nel 2011 la cifra si aggirava solamente attorno al 26%.
Fonte: Statistics Estonia
Quasi tutte le agenzie di viaggio e TO estoni hanno nella loro programmazione la destinazione
Italia, tuttavia il turismo organizzato tende ancora a preferire le mete dell’Italia classica, questo a
causa della tendenza ancora comune di organizzare tour in pullman. Inoltre i TO estoni hanno una
buona offerta pacchetti neve specialmente su destinazioni quali Livigno, Dolomiti e Sestriere. I TO
estoni stanno inoltre pian piano avviando anche l’intermediazione di case/ville per vacanza.
Il trend di vendite sull’Italia per l’estate 2014 riguarda soprattutto short breaks, viaggi in pullman,
turismo attivo e sci (Val Gardena, Livigno – Dolomiti) e pacchetti enogastronomici.
Le novità della programmazione 2014 da parte dei TO estoni per l’Italia sono la Sardegna e
pacchetti golf.
Estonia
8
2.b Composizione target
Si riporta di seguito il profilo del turista estone che viaggia all’estero con alcuni specifici riferimenti
alla destinazione turistica italiana:
TARGET
segmento socio-economico di
appartenenza
livello culturale
fasce di età
propensione al viaggio
Il segmento socio-economico che opta più frequentemente per una
vacanza all’estero appartiene alla classe medio-alta, di cui fanno
parte imprenditori, professionisti e commercianti.
Il reddito individuale, presenta differenze molto marcate tra le
varie fasce della popolazione: ciò sta portando alla crescita di un
mercato a due velocità: un primo segmento interessato a
destinazioni turistiche di buon livello, per la rapida evoluzione dei
gusti delle fasce economiche elevate; un altro segmento che, per
effetto della pressione salariale coinvolge progressivamente nei
consumi anche le fasce reddituali medie o medio-basse, orientato
tuttavia verso prodotti di più facile accessibilità economica.
Soprattutto livello di istruzione medio
Prevale la classe di età compresa tra i 25 ed i 35 anni. Cresce
progressivamente il turismo giovanile, interessato ad effettuare
“viaggi di scoperta” e a soluzioni di viaggio personalizzate.
La propensione al viaggio è buona ma le attuali condizioni
economiche della maggioranza della popolazione non consente
una vacanza all’estero.
Evasione climatica, arricchimento culturale, vivere nuove
esperienze, visita a parenti/amici
Aereo, pullman, auto
Vacanza/leisure, mare, montagna, laghi, città d’arte
principali motivazioni di
vacanza all’estero
mezzi di trasporto preferiti
prodotti turistici preferiti ed
emergenti
fattori determinanti nella scelta Il “prezzo” è sempre un fattore di rilievo in ogni progetto di viaggio.
delle destinazioni
Naturalmente la maggior parte dei viaggi è originata da una pluralità
di motivazioni. La scelta della destinazione è pertanto correlata a
diversi fattori come la commercializzazione e l’accessibilità.
tipo di alloggio preferito
ricettività alberghiera di buon confort (dai 3 ai 4 stelle).
mesi preferiti per i viaggi
La concentrazione più alta di viaggi dall’Estonia verso l’Italia è
compresa nel periodo maggio – settembre (in particolare luglio e
agosto), sia in termini di arrivi che di presenze.
fonti di informazione preferiti
Le fonti di informazione preferite sono quelle tradizionali; in primo
luogo i cataloghi pubblicati dagli operatori turistici e le informazioni
fornite direttamente presso le agenzie di viaggio, quindi la stampa
quotidiana o specializzata.
canali d’acquisto utilizzati
Prevalentemente presso agenzie di viaggi e tour operators
Estonia
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2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione
“Italia”
Punti di forza
 Identificazione della destinazione Italia con
uno stile di vita altamente qualitativo
 Attrazione climatica
 Ricchezza storica, artistica, culturale
 Qualità delle produzioni del Made in Italy
 Varietà e qualità delle tradizioni
gastronomiche ed enologiche
 “Fattore umano” - Atteggiamento
tipicamente italiano di disponibilità ed
apertura nei confronti del visitatore straniero
 Distribuzione del patrimonio artistico ed
ambientale su tutto il territorio nazionale.
Opportunità
 Sviluppo voli collegamenti aerei low cost
 Destagionalizzare l’offerta turistica
 Promozione destinazioni del Sud Italia
 Integrazione di diversi prodotti turistici con
viaggi legati allo shopping
 Realizzazione di campagne pubblicitarie
destinate all’end-consumer
 Adeguate politiche di promozione e
commercializzazione del prodotto mare per
far fronte alla concorrenza dei Paesi del
Mediterraneo (Turchia, Grecia e Spagna)
Punti di debolezza
 Insufficienza di investimenti promozionali
per la divulgazione della “marca Italia”
(presentazione organica e coordinata
dell’Italia come destinazione turistica)
 Percezione dell’Italia quale destinazione
onerosa
 Scarsi collegamenti aerei diretti con l’Italia
Rischi/Difficoltà Potenziali
 Mantenimento dell’attuale dinamica dei
prezzi interni in Italia
 Ritardi o carenze nel processo di
riqualificazione di parte del patrimonio
ricettivo nazionale
 Ritardi o carenze nell’utilizzo della leva
tecnologica nella promozione turistica
 Persistenza dell’attuale gap di investimenti
finanziari nella promozione turistica rispetto
ai principali “competitors” internazionali (es:
Turchia, Spagna, Grecia)
2.d Analisi della domanda organizzata
Ad oggi si annoverano circa venti operatori turistici estoni che vendono regolarmente l’Italia quale
destinazione di viaggio; l’attuale trend della domanda organizzata privilegia soprattutto il prodotto
balneare ed il charter organizzato ed è immaginabile che le mosse dei principali operatori turistici si
orienteranno esclusivamente su prodotti garantiti da una consolidata fama internazionale o in grado
di soddisfare, a prezzi accessibili, la richiesta di vacanza balneare nel nostro mercato.
Si ritiene altresì che aumenterà ulteriormente la popolarità dei viaggi in pullman, soprattutto nella
linea di prodotto “Italia Classica”, che coinvolge diverse Regioni e le più note destinazioni turistiche
con una crescita degli itinerari con visite alle città d’arte.
Si riporta di seguito la scheda del più grande tour operator estone, con più di 170 impiegati in tutta
l’Estonia, che promuove tra l’altro il prodotto turistico italiano nel Paese.
Estonia
10
ESTRAVEL AS
Fatturato (anno 2012 ultimo disponibile)
Quota di mercato (anno 2013)
Numero pax venduti (anno 2013)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2014
Tipologia operatore
Canali di venditata
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
8.665.566
Circa 40% del mercato estone
n.d.
Corporate sales & leisure sales
L’operatore prevede un aumento delle vendite verso
l’Italia
Agenzia di viaggio
Proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio,
internet, social media
Individuali, gruppi, meetings, incentives, viaggi su
misura con volo di linea, noleggio auto
Giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini,
coppie senza figli, single
Hotel di tutte le categorie, ville e appartamenti
Viaggi d’affari e MICE, itinerari eno-gastronomici, city
breaks, mare, turismo attivo stagione invernale,
soggiorni in occasioni di eventi di caratura nazionale ,
viaggi su misura. In fase di sviluppo pacchetti SPA e
turismo attivo.
2.e Collegamenti aerei
L’unico volo diretto dall’Estonia verso l’Italia è operato dalla compagnia low-cost Ryanair che
unisce Tallinn all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio 2, 3 volte a settimana a seconda della
stagione.
Aeroporto di
partenza
Tallinn
Aeroporto di arrivo
Compagnia aerea
Operativo
Bergamo (Orio al
Serio)
Ryanair
stagionalmente
2.f Brand Italia e analisi dei competitors
L’Italia continua ad essere identificata dagli estoni quale destinazione da sogno con uno stile di vita
altamente qualitativo, un clima mite ed una indubbia ricchezza storica, artistica e culturale.
In generale gli estoni apprezzano tutto ciò che è italiano in ogni settore a partire dalla eccellente
enogastronomia, produzioni del Made in Italy che agiscono da stimolo nei viaggi diretti nel Bel
Paese.
Diverse sono state le azioni promozionali, in particolare sulla promozione del turismo balneare,
condotte dai principali competitors tra le quali workshop, roadshow ed educational tours volti a far
incontrare l’offerta turistica con la domanda organizzata estone con il fine ultimo di stringere
relazioni salde con i maggiori tour operators attivi nel mercato. Infine, la manifestazione Tourest,
Estonia
11
nota per essere il principale evento fieristico del settore viaggi e turismo in Estonia, dedicato sia al
trade che al grande pubblico, ha visto la partecipazione degli enti di promozione turistica di Paesi
competitors quali Francia, Grecia e Turchia.
2.g Nuove tecnologie e turismo
L’Estonia presenta un alto tasso di sviluppo nel settore dell'Information and Communication
Technology (ICT). I dati relativi al 2013 indicano che il 79,4% della popolazione e il 94% delle
imprese estoni accedono ad internet con connessione a banda larga. I clienti contrattualizzati alla
telefonia mobile superano la soglia del milione e mezzo. Secondo Eurostat, in Estonia gli acquisti
online di viaggi e vacanze effettuati nel 2012 hanno riguardato il 12% dei fruitori di internet.
Riguardo l’utilizzo dei social network, secondo Socialbakers, provider di statistiche del settore
basate sui dati dei principali Internet Service Providers locali, in Estonia Facebook conterebbe su
circa 570.000 “fans”, Twitter su 6.200 “followers”, e YouTube su 13.600 abbonati.
3. Le linee strategiche
- Prodotti turistici tradizionali – mantenimento/consolidamento competitività
Rafforzamento della promozione dei prodotti turistici consolidati (balneare, Italia Classica) e delle
destinazioni storicamente preferite dai turisti estoni (Lombardia, Veneto e Lazio). A tal fine si
necessita di accordi di co-marketing con tour operators e compagnie aeree ed una maggiore
visibilità e presenza sui media (soprattutto web e riviste specializzate) al fine di estendere i target
obiettivo.
- Prodotti turistici di nicchia
Incentivazione e sviluppo di prodotti turistici di nicchia potenzialmente in crescita, ma legati allo
sviluppo delle condizioni economiche locali per stimolare la conoscenza di nuovi itinerari turistici e
prodotti.
Al fine di uno sviluppo adeguato si ritiene strategico attuare azioni di sensibilizzazione per la
formazione di cataloghi online dell’offerta italiana di nicchia, per una selezionata clientela compresa
tra i 25 e 40 anni.
- Destagionalizzazione
Incentivazione della bassa stagione anche sfruttando il calendario scolastico estone per le
destinazioni balneari realizzando iniziative ad hoc quali pacchetti all inclusive e/o offerte su misura
con possibilità di acquisto diretto a prezzi scontati.
- Promozione dell’Italia minore
Buone prospettive di crescita anche alla luce dell’attuale andamento dell’economia estone, legate
al lancio di prodotti all’insegna della qualità e della genuinità pienamente rappresentativi dell’offerta
turistica italiana. A tal fine si necessita di programmare azioni di promozione e
commercializzazione mirate a tali specifici segmenti di mercato.
- Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud
Grandi prospettive di crescita, condizionatamente alla disponibilità di informazioni e allo sviluppo
dei collegamenti aerei diretti low cost tuttora molto scarsi, ma che potrebbero aprire nuove scenari
Estonia
12
determinando flussi turistici verso destinazioni che possano soddisfare al meglio il bisogno di sole
e mare e di cultura del turista estone.
- Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico
Sviluppo del segmento “Italia Classica” attraverso lo sviluppo del prodotto “coach tours”: a
sostegno di tale obiettivo si necessita di azioni di promozione mirate, volte ad integrare diversi
prodotti turistici e conseguentemente ad estendere la permanenza media del viaggio.
- Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane
Intensificare e attuare i progetti di collaborazione con soggetti pubblici e privati volti a creare
momenti di promozione efficaci per una adeguata diffusione della offerta turistica nazionale nel
mercato estone.
- Partecipazione alle maggiori fiere di settore
La principale fiera turistica dell’Estonia è TOUREST che si svolge ogni anno nel mese di febbraio
(date 2015-13/15 febbraio). L’edizione del 2014 ha registrato circa 36.000 visitatori. La fiera che
nella prima giornata prevede una sessione ad hoc per incontri b2b é sempre aperta al pubblico.
L’Italia non ha mai preso parte alla suddetta fiera a differenza dei principali competitor (tra cui
Francia, Grecia e Turchia) che nell’ultima edizione hanno partecipato con un proprio stand.
Bibliografia






Istituto Nazionale di Statistica, www.istat.it
Statistics Estonia, http://www.stat.ee/en
Bank of Estonia http://www.eestipank.ee/en/statistics
Fondo Monetario Internazionale http://www.imf.org/
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico http://www.oecd.org/
Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/
Contatti
Ufficio ENIT competente
Agenzia di sede Estera di Stoccolma
Hamngatan 13 – Box 7652 SE 103 94 Stoccolma - Svezia
Tel: 0046 8 545 68 330 - Fax: 0046 8 545 68 348
e-mail: [email protected]
Ambasciata d’Italia in Estonia
Vene, 2 - 15075 Tallinn
Tel +372 6276160
Fax +372 6311370
[email protected]
Estonia
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