Trelleborg acquisisce ČGS Holding

Press release
Trelleborg, 9 Novembre 2015
Trelleborg acquisisce ČGS Holding
Rafforzando la leadership mondiale di Trelleborg nelle soluzioni di polimeri
ingegnerizzati.
Trelleborg ha firmato un accordo per l'acquisizione di ČGS Holding a.s. - società privata con
posizioni di leader nel settore degli pneumatici agricoli, industriali e specializzati, oltre che
nelle soluzioni di polimeri ingegnerizzati. Il valore complessivo dell’operazione è pari a circa
10,9 miliardi di SEK, calcolato al netto dell’esposizione finanziaria. ČGS ha sede centrale in
Repubblica Ceca e vanta un fatturato di circa 5,6 miliardi di SEK con un margine EBIT del 16
per cento negli ultimi 12 mesi, al 30 giugno 2015.
La transazione è soggetta all’approvazione delle autorità competenti e verrà finalizzata
presumibilmente nella prima metà del 2016.
"Sono molto orgoglioso di annunciare questa acquisizione che è fortemente complementare alle
nostre attività e che aggiunge un valore significativo al business esistente. ČGS, con le sue buone
prestazioni nei settori dei pneumatici agricoli ed industriali, oltre che nelle soluzioni di polimeri
ingegnerizzati, rafforzerà ulteriormente ed integrerà le posizioni di leadership di Trelleborg in alcune
aree di business esistenti", afferma Peter Nilsson, Presidente e CEO di Trelleborg.
Con l'acquisizione di ČGS e della sua controllata Mitas, Trelleborg intende affermarsi come leader
mondiale nell’industria degli pneumatici agricoli e rafforzare la propria posizione negli pneumatici
industriali. Come risultato dell'acquisizione, Trelleborg Wheel Systems raddoppierà quasi i propri
ricavi, amplierà la sua presenza geografica ed entrerà in nuove nicchie complementari. Mitas sta
performando bene, nonostante la crisi attuale del settore agricolo. Inoltre, l'acquisizione degli altri
business del gruppo ČGS migliorerà il posizionamernto del gruppo Trelleborg in molte altre aree di
attività esistenti.
"ČGS amplierà in modo efficace la nostra capacità produttiva, grazie agli impianti in cui ha investito
e che sono fortemente competitivi in Europa centrale e orientale, negli Stati Uniti e in Messico.
Questa operazione aumenta le nostre capacità, rappresenta un passo strategico e si prevede che
generi significative sinergie ed opportunità di cross-selling. Il piano è quello di integrare
gradualmente le entità acquisite nelle attuali aree di business. Consideriamo il prezzo di acquisto
interessante date le potenziali sinergie e la ripresa prevista per il mercato agricolo", conclude Peter
Nilsson.
Secondo la valutazione preliminare di Trelleborg, le sinergie in termini di costi dovrebbero essere al
di sopra di 300 milioni di SEK all'anno rispetto al 2015, gradualmente realizzate nel corso di tre anni.
L'acquisizione sarà finanziata attraverso il supporto delle banche. La leva finanziaria di Trelleborg
sarà inizialmente superiore a 3 volte il rapporto Debito Netto / EBITDA. Questo risultato è superiore
agli obiettivi di lungo termine di Trelleborg e l'intenzione è di tornare ad un risultato simile ai livelli
antecedenti l'acquisizione nel corso dei prossimi 12-18 mesi.
Informazioni chiave su ČGS Holding
ČGS è un fornitore leader di pneumatici specializzati e di soluzioni di polimeri ingegnerizzati.
L'azienda impiega circa 6.300 persone, con sede nella Repubblica Ceca e dispone di 13 stabilimenti
di produzione, di cui 11 si trovano in Europa orientale, uno negli Stati Uniti ed uno in Messico.
Il gruppo include le principali società controllate Mitas, Rubena e Savatech. Mitas rappresenta circa
i due terzi delle vendite del gruppo ed ha importanti marchi di pneumatici speciali con una posizione
particolarmente importante nel settore degli pneumatici agricoli. L’offerta Mitas è completata da
Rubena e Savatech, con soluzioni polimeriche di nicchia. Rubena e Savatech sviluppano e
producono una vasta gamma di prodotti, tra cui guarnizioni, profili di tenuta, nastri trasportatori
specializzati, tessuti gommati per la stampa ed altri tessuti ingegnerizzati.
Per ulteriori informazioni su ČGS Holding, fare riferimento all’annual report ČGS Holding al
seguente link
Riepilogo delle informazioni
Le vendite combinate di Trelleborg e ČGS Holding negli ultimi 12 mesi, avendo come termine il 30
giugno 2015, ammontano approssimativamente a 30 miliardi di SEK. Le aziende combinate
avranno approssimativamente 23.000 impiegati.
Su un periodo di 12 mesi, avendo come riferimento il 30 giugno 2015, ČGS Holding aggiunge
approssimativamente 1.1 miliardi di SEK all’EBITDA e 0.9 miliardi di SEK all’EBIT prima
dell’ammortamento dell’avviamento.
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Trelleborg è un gruppo industriale globale leader nello sviluppo di soluzioni ad alte prestazioni che ammortizzano, sigillano e
proteggono in ambienti industriali esigenti. Le sue innovative soluzioni altamente ingegneristiche migliorano le prestazioni per
i clienti in maniera sostenibile. Il Gruppo Trelleborg ha un fatturato annuale di circa 22 miliardi di SEK (2,5 miliardi di EUR,
3,3 miliardi di USD) in oltre 40 Paesi. Il Gruppo è composto da cinque business area: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg
Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions e Trelleborg Wheel Systems. Inoltre,
Trelleborg possiede il 50 % delle azioni di TrelleborgVibracoustic, leader mondiale nelle soluzioni antivibrazioni per veicoli
leggeri e pesanti con un fatturato annuale di circa 16 miliardi di SEK (1,78 miliardi di EUR, 2,36 miliardi di USD) in circa 20
Paesi. Trelleborg è quotata alla Borsa di Stoccolma dal 1964 e presente nel listino NASDAQ OMX Nordic List, Large Cap.
www.trelleborg.com.
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This is information of the type that Trelleborg AB (publ) is obligated to disclose in accordance with the Swedish Securities
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publication on November 9, 2015, at 7:30 a.m. CET.