Dexia Crédit Local, la società del Gruppo Dexia attiva

Informazione regolamentata* - Bruxelles, Parigi – 8° luglio 2009*, dopo l’orario di contrattazione
Dexia Crédit Local, la società del Gruppo Dexia attiva
principalmente nel finanziamento delle attività del settore
pubblico,
ha
oggi
lanciato
con
successo
un’emissione
obbligazionaria senior benchmark di un miliardo di euro a 5
anni. Questa operazione, che non beneficia del sostegno della
garanzia
accordata
dai
governi
di
Belgio,
Francia
e
Lussemburgo, si prevede riceva il rating a A1 da Moody's, A da
Standard and Poor's e A + da Fitch.
L'operazione si è sviluppata molto rapidamente, con 187 ordini
degli investitori per un valore complessivo di 2,5 miliardi di
euro. Considerando la forte domanda, il prezzo della
transazione è stato ridotto da un primo spread indicativo di
280/290 pb su swap a un livello finale di 270 bp. La totalità
del
prestito
obbligazionario
è
stata
collocata
presso
investitori istituzionali da un consorzio di quattro lead
managers.
Mentre Dexia ha già con successo sfruttato il segmento a lungo
termine non garantito, con le emissioni nel 2009 di tre
benchmark covered bond, questa operazione è una nuova pietra
miliare, che porta ulteriore fiducia per quanto riguarda la
capacità del Gruppo Dexia di raccogliere fondi a lungo termine
al di fuori del quadro delle garanzie governative.
* Dexia è una società quotata. Questo comunicato stampa contiene informazioni soggette ai requisiti di legge per
la trasparenza delle società quotate in Borsa.