scm sim: al via il roadshow per la quotazione all`aim definita l`offerta

 Comunicato Stampa
SCM SIM: AL VIA IL ROADSHOW PER LA QUOTAZIONE ALL’AIM DEFINITA L’OFFERTA GLOBALE PER UN MASSIMO COMPLESSIVO DI 377.114 AZIONI DI NUOVA EMISSIONE PARI A UN VALORE MASSIMO DI € 4 MILIONI Dal 8 giugno al 3 luglio SCM SIM parte con il Roadshow rivolto agli investitori qualificati e retail. Previste 3 tappe: il 13 giugno a Milano il 16 giugno a Roma e il 27 giugno a Bergamo. La forchetta di prezzo è stata fissata tra € 10,59 e € 12,94 per azione e il Lotto minimo acquistabile è pari a 120 azioni. Milano, 8 giugno 2016 -­‐‑ Continua il processo di IPO di Solutions Capital Management SIM che annuncia oggi la partenza del Roadshow per la quotazione all’AIM Italia. Tre le tappe italiane a Milano, Roma e Bergamo, rispettivamente il 13, il 16 e il 27 giugno. L’Offerta Globale è composta da un aumento di capitale, fino a un massimo di € 4 milioni ed è destinata: • a Investitori Qualificati, come definiti dall’art. 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-­‐‑ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/99 e 26, comma 1, lett. d) del Regolamento Intermediari Consob; o TEMPISTICA DEL ROADSHOW: 8 giugno – 3 luglio 2016 • a soggetti diversi dagli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all’articolo 34-­‐‑ter, comma 1, lettera c) del Regolamento 11971/99 che potranno acquistare le azioni attraverso Directa SIM e Binck Bank. o TEMPISTICA DEL ROADSHOW: 8 giugno – 3 luglio 2016
La forchetta di prezzo è stata fissata tra € 10,59 e € 12,94 per azione, per un totale di massime n. 377.114 azioni di nuova emissione. Il Lotto minimo acquistabile è pari a 120 azioni. “Il 2016 sta assumendo sempre più significato per SCM”, ha dichiarato Antonello Sanna, amministratore delegato e fondatore di SCM SIM. -­‐‑ “In primis la quotazione, siamo la prima SIM che sbarca al listino dell’AIM, un’ulteriore dichiarazione di trasparenza verso il mercato e i nostri clienti. E poi un progetto di sviluppo che sta vedendo crescere da inizio anno la nostra rete di private banker e l’organico della SIM. L’orgoglio di guidare SCM” -­‐‑ continua Sanna – “deriva dall’aver creduto già 10 anni fa in un modello di business innovativo, sostenibile e Unico in Italia, in netta contrapposizione alle logiche commerciali e distributive delle grandi reti e del sistema bancario non sempre in linea con gli interessi del cliente. Il nostro vantaggio competitivo rispetto al mercato è anche temporale: nel 2018 MIFID II sarà operativa, una direttiva che in SCM conosciamo molto bene e alla quale abbiamo voluto conformarci fin da subito. Via Maurizio Gonzaga 3 - 20123 Milano •Phone +39 02 00633300 Fax +39 02 00633399 Pec [email protected] • www.scmsim.it
Capitale Sociale euro 1.700.000,00 i.v. • Società per azioni con unico socio • P.Iva 06548800967 • REA MI 1899233
Iscritta all’Albo dei Gruppi di SIM • Iscritta all’Albo delle SIM al n. 272 con delibera Consob n. 17202 del 02/03/2010
Iscritta al RUI al n. D-000416928 • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Per la quotazione in Borsa, SCM ha scelto EnVent Capital Markets come Nomad e Global Coordinator, Legance Avvocati Associati come Legal Advisor, lo Studio Legale e Tributario Loconte & Partners per la parte fiscale. BDO Italia è la società di revisione contabile per l’IPO e Be Media l’ufficio stampa.
Solutions Capital Management SIM S.p.A. è un Multi Family Office Italiano specializzato in Private Banking e Wealth Management con un modello di business innovativo, sostenibile e unico in Italia fondato sui seguenti principi: : • Indipendenza: Indipendente da gruppi bancari, SCM ha un unico socio, HPS Holding Partecipazioni Societarie Srl, che racchiude un nucleo di azionisti privati tra cui famiglie e manager della società. • Mifid II Compliant: Sin dalla sua autorizzazione nel 2010, SCM adotta un modello di business già in regola con la normativa Mifid II. • Flat Fee: Fee indipendente dalle scelte di portafoglio e dai prodotti selezionati. Tutti i clienti sanno con esattezza quanto pagano. • No Rebates: SCM non percepisce compensi dagli emittenti, ma solo dai clienti, per un perfetto allineamento degli interessi. • Sicurezza e Separazione: SCM non detiene neanche temporaneamente gli asset dei clienti che sono depositati presso banche terze. SCM SIM ha chiuso il 2015 con un fatturato per il valore di € 6,2 milioni, in crescita del 52% rispetto all’anno precedente. Il margine di intermediazione 2015 è pari al 62% mentre l’utile d’esercizio si attesta a circa € 182.000 in crescita rispetto al 2014. ____________________________________________________ SCM Sim -­‐‑ Solutions Capital Management SIM S.pA. nasce a Milano nel marzo del 2009. Fondata su iniziativa di Antonello Sanna AD SCM Sim S.p.A. è una Società di Intermediazione Mobiliare indipendente, autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. SCM ha sede a Milano e uffici a Bergamo, Verona, Roma e Latina e grazie al team di 15 dipendenti e 28 private banker, gestisce circa € 1 miliardo di masse per circa 500 clienti. SCM Sim ha un unico socio, HPS Holding Partecipazioni Societarie Srl, che racchiude un nucleo di azionisti privati tra cui famiglie e manager della società. Per informazioni
Responsabile Marketing & Comunicazione e Investor Relator SCM Sim
Alessandro Bernazzani / [email protected] / +39 393 9018133
EnVent Capital Markets Ltd – Nomad e Global Coordinator
Poalo Verna / [email protected] / +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
Be Media – Ufficio Stampa SCM Sim
Salvatore Bruno / [email protected] / +39 335 398913
Alberto Murer / [email protected] / +39 334 6086216
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