Private Banking_web copia - Banca Popolare di Cividale

CUSTODIAMO I TUOI VALORI.
PER IL FUTURO.
CiviPartner
FINANCE ADVISOR
IN UN MONDO
DI PRIVATE BANKER
SCEGLI UN
PRIVATE PARTNER.
Forte del radicamento sul territorio e del
valore unico della conoscenza della
clientela e delle sue esigenze, la Banca di
Cividale si propone oggi con una squadra
dinamica di consulenti finanziari ad alto
valore aggiunto, in grado di offrire
alla clientela istituzionale e privata, di
elevato standing, un servizio efficiente e
tempestivo.
Banca di Cividale infatti non appartenendo
a nessun gruppo nazionale, né essendo
vincolata a player internazionali, evita alla
radice potenziali conflitti di interessi.
Quello che distingue la nostra offerta sono
la discrezione più assoluta ed il taglio
decisamente sartoriale che riserviamo ai
clienti.
Pochi ancora ci conoscono in questa
veste, molti già ci stimano.
La nostra squadra
è composta da
professionisti di comprovata esperienza
nel settore finanziario, la cui formazione
è in continua evoluzione come testimonia
la decisione di certificare la qualità dei
propri operatori tramite organizzazioni
indipendenti.
CiviPartner
FINANCE ADVISOR
LA NOSTRA SQUADRA
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
La squadra di Consulenti di Banca di Cividale segue tutto il processo dell’investimento
che si sviluppa in diverse fasi:
Analisi degli investimenti in essere per valutarne i rischi e le caratteristiche con
strumenti e supporti professionali;
Definizione della strategia di investimento in linea con le diverse esigenze del cliente
mediante una chiara definizione degli obbiettivi da raggiungere e dei rischi da
affrontare;
Costruzione del portafoglio scegliendo sistematicamente per ciascun cliente gli
strumenti e le soluzioni di investimento best in class disponibili sul mercato nel corso
del tempo;
Monitoraggio continuo delle scelte intraprese attraverso sistemi di report semplici
ed immediati.
a)
GESTIONI PATRIMONIALI
PERSONALIZZATE
La flessibilità di agire
Oltre alla consueta gamma di
GPM e GPF è ottenibile una
gestione personalizzata che, ai
vantaggi tipici della soluzione,
aggiunge un servizio flessibile
e professionale.
b)
SOLUZIONI ASSICURATIVE
La protezione del patrimonio
Proponiamo soluzioni evolute
che combinano investimenti
finanziari
a
coperture
assicurative ad hoc sulle quali il
cliente potrà definire il proprio
piano d’investimento e al
contempo
proteggere
il
patrimonio.
c)
FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO, SICAV, ETF
d)
OBBLIGAZIONI TAYLOR MADE
La tranquillità del risparmio
Soluzioni per sfide
Banca di Cividale offre alla
di investimento globali
clientela una ricca gamma
I fondi comuni consentono di di soluzioni obbligazionarie
operare su mercati che altrimenti a capitale garantito con la
s a r e b b e r o d i f f i c i l m e n t e possibilità di confezionare anche
accessibili al singolo investitore. delle emissioni ad hoc.
In un mondo sempre più globale
è necessario ampliare i propri
orizzonti e Banca di Cividale
mette a disposizione una gamma
di soluzioni che abbracciano
tutto l’universo investibile.
Il Consulente accompagna il
cliente in questo importante e
delicato cammino.
e)
ACCESSI AI MERCATI
Alla caccia
del prezzo migliore
Banca di Cividale, in virtù della
sua indipendenza, vanta in
regione una fra le poche Sale
Operative sui Mercati Finanziari.
Questo permette alla clientela
più evoluta di negoziare
qualsiasi strumento finanziario e
di realizzare una vera best
execution.
A puro titolo esemplificativo per
ogni obbligazione si confrontano
le quotazioni di più piazze
contemporaneamente (Borsa
Italiana, circuiti Euro TLX, HI-MTF,
SABE TM) e l’operazione si
chiuderà al prezzo migliore per
l’investitore.
SERVIZI FIDUCIARI
Banca di Cividale fornisce ai suoi clienti, tramite Società terze di
comprovata professionalità e assoluta riservatezza, un servizio di
amministrazione fiduciaria che comprende:
- Amministrazione di beni per conto terzi;
- Intestazione fiduciaria;
- Rappresentanza di azionisti e obbligazionisti;
- Consulenza fiscale nell’ambito degli strumenti finanziari.
SERVIZI DI PIANIFICAZIONE
SUCCESSORIA E CONSULENZA
LEGALE/FISCALE
Grazie agli accordi di collaborazione con alcuni fra i più quotati studi di
professionisti locali e nazionali, i Consulenti di Banca di Cividale si
propongono come collegamento ideale fra le esigenze extra-investimento
della clientela e i massimi esperti del settore.
SERVIZI DI CORPORATE FINANCE
Grazie alla struttura snella e a partnership importanti con alcuni fra i più
quotati player italiani di settore, offriamo una molteplicità di servizi legati
alla finanza d’impresa.
FINANCE TRAINING
Ogni anno Banca di Cividale organizza a favore della propria clientela
seminari, momenti di formazione, di riflessione e di condivisione sulle
tematiche più attuali, dall’analisi dei mercati con la partnership delle
più importanti maison di investimento, alle tematiche legate al mondo
del Family Business.
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CONTATTI CONSULENTI FINANZIARI
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T. 0432 707280 - 0432 707313
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Conegliano
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