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Comunicato Stampa
HI Real S.p.A.
AGGIORNAMENTI IN MERITO ALL’AVVIO DELL’OFFERTA IN OPZIONE
DEL NUOVO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
Milano, 22 ottobre 2014 – HI Real S.p.A., società di investimento con azioni ordinarie, warrant e
obbligazioni quotati su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, informa che la sottoscrizione
degli atti di conferimento nel capitale della Società di immobili, nell’ambito dell’operazione di
reverse take over approvata dall’Assemblea dei Soci in data 8 settembre 2014, troverà esecuzione
successivamente al termine inizialmente previsto entro la fine del corrente mese di ottobre, già
comunicato al mercato in data 15 ottobre 2014.
Il differimento della tempistica inizialmente ipotizzata è conseguente alla necessità di finalizzare
tutta la documentazione tecnica necessaria al perfezionamento degli atti, oltre che alla definizione
degli accolli da parte di HI Real, a favore delle società conferenti Arix S.p.A., Nogeme S.r.l. ed F.N.
Immobiliare S.r.l., dell’integrale debito contratto dalle stesse società conferenti in relazione ai
suddetti immobili, ottenendo il consenso liberatorio delle banche ai medesimi.
In conseguenza di quanto sopra HI Real ha ritenuto opportuno posticipare l’avvio dell’offerta in
opzione del prestito obbligazionario convertibile denominato “HI Real convertibile 4,25% 20142024 con facoltà di rimborso anticipato in azioni”, deliberato dal Consiglio di Amministrazione
della Società in data 14 ottobre 2014 per l’ammontare massimo di Euro 31.906.000,00, nell’ambito
della medesima operazione di reverse take over approvata dall’Assemblea dei Soci in data 8
settembre 2014.
L’avvio del periodo di esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione, inizialmente
previsto dal 27 ottobre 2014 (incluso) al 24 novembre 2014 (incluso), verrà definito a seguito del
perfezionamento degli atti di conferimento dei suddetti immobili, in esecuzione delle delibere di
aumento di capitale riservato assunte dall’organo amministrativo in data 14 ottobre 2014. La
Società provvederà tempestivamente ad informare il mercato della data esatta dell’avvio
dell’offerta in opzione del POC.
Si precisa che tutti gli altri termini del prestito obbligazionario convertibile denominato “HI Real
convertibile 4,25% 2014-2024 con facoltà di rimborso anticipato in azioni”, deliberati dal Consiglio
di Amministrazione in data 14 ottobre 2014, rimangono invariati.
Per maggiori informazioni in merito all’operazione di reverse take over e alle relative deliberazioni
assunte dal Consiglio di Amministrazione di HI Real in data 14 ottobre 2014, si rimanda al
documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia,
pubblicato sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.hireal.it, sezione Investor
Relations/Presentazioni e Documenti, nonché al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 15
ottobre 2014.
HI Real S.p.A.
VIA VITTORIO LOCCHI, 3 - 20156 MILANO - ITALY - TEL. +39 02 00646740 - FAX +39 02 00646745
Codice Fi scal e 02480530340 Numero REA MI -1905280 Cap. soc. 6.417.866,82 i.v.
inf [email protected]
*****
I titoli oggetto dell’offerta della presente comunicazione non sono stati e non saranno registrati
negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente
modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro
Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o
comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti,
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi
del Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities
Act. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei titoli azionari negli Stati Uniti d’America, Australia,
Canada o Giappone. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere
distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.
The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in Australia, Canada or Japan
or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or
otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold, directly or indirectly, in the United States
or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the
registration requirements of the Securities Act is available. There will be no public offer of securities in the
United States, Australia, Canada or Japan. Copies of this announcement are not being made and may not be
distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. Not for distribution in the United
States, Canada, Australia or Japan.
HI Real S.p.A. (“Società” o “Emittente”), investing company quotata su AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale da gennaio 2011, investe nel settore immobiliare con un approccio
multistrategy e ad ampio raggio. L’obiettivo strategico è costruire un portafoglio di investimenti
immobiliari, diretti ed indiretti, diversificando aree e strumenti di investimento, per mitigare la
rischiosità complessiva del portafoglio e migliorare le aspettative di rendimento.
HI Real è un investitore che si occupa della gestione e dello sviluppo del proprio portafoglio di
investimenti e affida la gestione dei singoli investimenti ad operatori specializzati con importanti e
consolidati track record (Sgr, property management, hotel management).
Gli investimenti si focalizzeranno in prevalenza sul mercato immobiliare italiano ed europeo, con
un orizzonte prevalentemente di medio-lungo termine.
I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni “H”, per i warrant “WH15” e per il prestito
obbligazionario HI Real convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni
“HCV19”. I codici ISIN sono per le azioni IT0004621576, per i warrant IT0004621584 e per il
prestito obbligazionario HI Real convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in
azioni IT0004998834.
Nomad della Società è Baldi & Partners S.r.l. Invest Banca S.p.A. agisce come specialist della
Società.
HI Real S.p.A.
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Ufficio Investor Relations
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Nomad
Baldi & Partners S.r.l.
Antonio Boccia
Via Cino del Duca, 5
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Tel: +39 02 58318214 - Fax:+39 02 58310893
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Ufficio stampa
Coach Strategic Communication
Maria Giardini
Tel. +39 02 00646780
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