comunicato ufficiale n. 2134/08

COMUNICATO UFFICIALE N. 2134/08
Data: 29/12/2008
Ora: 15.50
Mittente: UniCredit S.p.A.
Società oggetto del comunicato: UniCredit S.p.A.
Oggetto del comunicato: Avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto
.
Testo: da pagina seguente
TLX S.p.A.
Unità di Supervisione
TLX S.p.A.
Via Cavriana, 20
20134 Milano
informativo
UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: Roma Via A.
Specchi, 16 - Direzione Generale: Milano Piazza
Cordusio; iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma, codice fiscale e partita IVA n°
00348170101, iscritta all'Albo delle Banche e
capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, Albo
dei Gruppi Bancari: cod. 3135.1 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi capitale sociale € 6.684.287.462,00, interamente
versato.
Offerta in opzione agli azionisti e
ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A., sul mercato regolamentato (General Standard) della Borsa di Francoforte
(Frankfurter Wertpapierbörse) e sulla Borsa di Varsavia (Gielda Papierów Wartościowych w
Warszawie SA)
di
n. 972.225.376 azioni ordinarie UniCredit S.p.A.
AVVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO
relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sul mercato
regolamentato (General Standard) della Borsa di Francoforte (Frankfurter Wertpapierbörse) e
sulla Borsa di Varsavia (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA) di azioni
ordinarie UniCredit S.p.A., depositato presso la Consob in data 23 dicembre 2008 a seguito di
comunicazione dell'avvenuto rilascio del nulla osta con nota n. 8114224 del 23 dicembre 2008
(il "Prospetto Informativo").
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a
valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e in particolare gli specifici
"Fattori di Rischio" relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli
strumenti finanziari offerti.
L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio
della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo
stesso relativi.
I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso hanno il significato ad essi attribuito nel
Prospetto Informativo.
1.
DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE
UniCredit S.p.A., con sede legale in Roma, Via A. Specchi, 16, e Direzione Generale in Milano,
Piazza Cordusio, 2, è iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero 00348170101.
UniCredit S.p.A. è iscritta, inoltre, all'Albo delle Banche ed è Capogruppo del Gruppo Bancario
UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, cod. 3135.1 ed è aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi.
2.
TIPO,
CLASSE
E
AMMONTARE
DEGLI
DELL'OFFERTA E AMMISSIONE A QUOTAZIONE
STRUMENTI
OGGETTO
L'Offerta ha ad oggetto n. 972.225.376 Azioni, del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, con
godimento regolare (1 gennaio 2008), rivenienti dall'Aumento di Capitale deliberato, su proposta del
Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2008, dall'Assemblea Straordinaria del 14 novembre
2008.
Le Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente titolari di azioni ordinarie e di
azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile, nel rapporto di 4
Azioni ogni 55 azioni ordinarie e/o di risparmio UniCredit possedute, al Prezzo di Offerta di Euro
3,083 per Azione, di cui Euro 2,583 a titolo di sovrapprezzo, pari al prezzo di riferimento delle
azioni ordinarie UniCredit alla chiusura della seduta dell'MTA del 3 ottobre 2008, ultimo giorno di
mercato aperto antecedente il Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2008 che ha deliberato di
proporre all'Assemblea Straordinaria l'Aumento di Capitale.
Il controvalore dell'Offerta è pertanto pari a Euro 2.997.370.834,21 di cui Euro 486.112.688 a titolo
di capitale e Euro 2.511.258.146,21 a titolo di sovrapprezzo.
3.
CALENDARIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE
La seguente tabella riporta il calendario dell'Offerta.
CALENDARIO
Periodo di Opzione in Italia e Germania
Periodo di Opzione in Polonia
Periodo di negoziazione dei diritti di opzione in Italia
Periodo di negoziazione dei diritti di opzione in Polonia
Comunicazione dei risultati dell'Offerta
Estremi inclusi
Dal 5 gennaio 2009 al 23 gennaio 2009
Dall'8 gennaio 2009 al 23 gennaio 2009
Dal 5 gennaio 2009 al 16 gennaio 2009
Dall'8 gennaio 2009 al 16 gennaio 2009
Entro 5 giorni dalla chiusura dell'Offerta
Le Azioni saranno automaticamente ammesse alle negoziazioni sull'MTA.
Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sulla Borsa di Francoforte e sulla Borsa di
Varsavia, UniCredit presenterà apposita domanda alle rispettive società di gestione dei mercati, ai
sensi dei regolamenti attualmente in vigore.
L'inizio delle negoziazioni delle Azioni sul mercato regolamentato (General Standard) della Borsa
di Francoforte e sulla Borsa di Varsavia avverrà solo a seguito dell'Offerta sull'MTA - ai sensi
dell'articolo 2441, comma 3, Codice Civile - degli eventuali diritti di opzione non esercitati.
4.
LUOGHI DOVE È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO
Il Prospetto Informativo è disponibile per tutta la durata dell'Offerta presso la sede sociale di
UniCredit S.p.A., in Roma, Via A. Specchi, 16 e presso la direzione generale in Milano, Piazza
Cordusio, 2, presso le sedi sociali di UniCredit CAIB Poland S.A. in Emilii Plater 53, 00-113
Varsavia, Polonia, di Centralny Dom Maklerski Pekao Spolka Akcyjma in ul. Woloska 18, 02-675,
Varsavia, Polonia, di Bank Pekao S.A. in ul. Grzybowska 53/57, 00-950, Varsavia, Polonia, di
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Arabellastr. 12, 81925 Munich, di Borsa Italiana in
Milano, Piazza Affari n. 6, nonché sul sito internet della società http://www.unicreditgroup.eu/, e
della Borsa di Varsavia (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA)
http://www.gpw.com.pl.
30 dicembre 2008