BORSA ITALIANA - segmento STAR

BORSA ITALIANA - segmento STAR
COMUNICATO STAMPA
FIRMA NUOVO CONTRATTO FINANZIAMENTO BANCARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE
ED ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO FINPOLAR CONTRATTO NEL 2008
Collegno (Torino), 23 febbraio 2015 – Prima Industrie SpA annuncia di aver sottoscritto in data
odierna un contratto di finanziamento bancario a medio-lungo termine per un importo
complessivo pari a 60 milioni di euro.
Il finanziamento, strutturato come “Club Deal”, è stato siglato fra la Società (assistita dallo
Studio Legale Tosetto, Weigmann e Associati) ed un pool di banche italiane (assistito dallo Studio
Legale Clifford Chance), composto da Unicredit S.p.A., in qualità di Global Coordinator,
Mandated Lead Arranger & Bookrunner, Banca Agente e Banca Finanziatrice Originaria, Banca
IMI S.p.A. e IntesaSanpaolo S.p.A., in qualità di, rispettivamente, Mandated Lead Arranger &
Bookrunner e Banca Finanziatrice Originaria, e BNL Gruppo BNP Paribas, in qualità di Mandated
Lead Arranger & Bookrunner e Banca Finanziatrice Originaria.
L’importo, complessivamente pari a 60 milioni di euro, è ripartito in una quota pari a 40 milioni
di euro sotto forma di prestito in ammortamento con scadenza al 30/06/2021 ed una quota pari
a 20 milioni di euro sotto forma di linea di credito revolving con scadenza al 31/12/2019.
Il finanziamento, sottoscritto a breve distanza dall’emissione, avvenuta in data 6/2/2015, di un
prestito obbligazionario per 40 milioni di euro, si inquadra nel contesto della diversificazione da
parte del Gruppo delle proprie fonti di finanziamento e dell’operazione di rifinanziamento del
prestito Finpolar (originariamente sottoscritto con un pool di banche per finanziare
l’acquisizione Gruppo Finn-Power), in scadenza il 4/2/2016.
Una quota del nuovo finanziamento sarà, infatti, immediatamente destinata al rimborso della
residua parte del prestito Finpolar che in questo modo risulterà integralmente rimborsato in
anticipo di circa un anno (una parte di tale prestito, che nel frattempo si era pressoché
dimezzato rispetto all’importo originario, era già stata rimborsata anticipatamente in data
12/2/2015 con i proventi netti dell’emissione del bond).
Ne deriva che il Gruppo dispone ad oggi di fonti di finanziamento a medio-lungo termine con
scadenza a partire dal 31/12/2019 e fino al 6/2/2022.
Il Presidente di Prima Industrie, Gianfranco Carbonato, commentando la firma del contratto, ha
dichiarato: “Sono soddisfatto dell’ottimo lavoro svolto in collaborazione con le banche che
ringraziamo per il risultato insieme raggiunto; questa operazione, conferendoci una stabilità
finanziaria pluriennale, ci permetterà di concentrarci sullo sviluppo del business e di continuare
a supportare i nostri progetti di crescita commerciale e di innovazione tecnologica che da
sempre contraddistinguono il nostro Gruppo”.
PRIMA INDUSTRIE guida un Gruppo leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni
industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre ad elettronica industriale e tecnologie laser. La capogruppo Prima
Industrie S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana dal 1999 (segmento STAR). Con oltre 35 anni di esperienza il Gruppo vanta circa 12.000
macchine installate in più di 70 Paesi ed è fra i primi costruttori mondiali nel proprio mercato di riferimento.
Il Gruppo conta oltre 1500 dipendenti e stabilimenti produttivi in Italia (PRIMA INDUSTRIE S.p.A, PRIMA ELECTRO S.p.A, FINN-POWER
Italia Srl), Finlandia (FINN-POWER Oy) e USA (PRIMA ELECTRO North America Llc, PRIMA POWER LASERDYNE Llc.). Notevole anche la
presenza diretta commerciale e di after-sales nei Paesi BRIC, NAFTA, dell’Unione Europea e in altri mercati emergenti dell’Asia,
arrivando a servire complessivamente oltre 70 Paesi.
Il Gruppo Prima Industrie è strutturato in 2 Business Units:
Macchine laser e per la lavorazione della lamiera (Prima Power): che include progettazione, produzione e commercializzazione di:
- Macchine laser per taglio, saldatura e foratura di componenti metallici tridimensionali (3D) e bidimensionali (2D);
- Macchine per lavorazione della lamiera mediante l’utilizzo di utensili meccanici (punzonatrici, sistemi integrati di punzonatura e
cesoiatura, sistemi integrati di punzonatura e taglio laser, pannellatrici, piegatrici e sistemi di automazione).
Elettronica Industriale e tecnologie laser (Prima Electro): che comprende lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione di
componenti elettronici di potenza e di controllo e di sorgenti laser di alta potenza per applicazioni industriali, destinati alle
macchine del Gruppo e a clienti terzi.
Per ulteriori informazioni:
PRIMA INDUSTRIE S.p.A.
Chiara Roncolini
Investor Relator
tel. 011 4103204
[email protected]
Studio Mailander
Ufficio Stampa
tel. 011 5527311
Bruno Caprioli
335 5901402 – [email protected]
Carlo Dotta
333 2306748 – [email protected]