lussemburgo - Camera di Commercio di Potenza

LUSSEMBURGO
Il contesto economico ed
il mercato agroalimentare
Dott.ssa Luisa Castelli – Segretario Generale
CAMERA DI COMMERCIO ITALO-LUSSEMBURGHESE
Roma, 3 marzo 2011
LUSSEMBURGO: posizione strategica nel cuore d’Europa
Area: 2.586 km2
Popolazione: 502.500
Lingua nazionale:
Lussemburghese
Lingue ufficiali:
Francese e Tedesco
Accesso diretto ai mercati di
Francia, Germania e Belgio
LA GRANDE REGIONE: una delle Regioni piú dinamiche dell’UE
Granducato del Lussemburgo, centro
economico della macro-regione SaarLor-Lux (Vallonia, Lorena, Regione del
Reno Palatinato, Saarland)
Area: 64.500 km2
Popolazione: 11.3 milioni
PIL della porzione di Eurozona: 3.4%
Consumi transfrontalieri B2C:
EUR 3 miliardi nel 2007
Circa 150.000 transfrontalieri giornalieri
LUSSEMBURGO: incontro di culture e nazionalità
45% dei residenti sono stranieri
• Portoghesi: 37.3%
• Francesi: 12.6%
• Italiani: 10.3%
• Belgi: 8.9%
•Tedeschi: 5.7%
176 nazionalità
65% della forza lavoro è straniera
41.5% del totale degli occupati sono pendolari transfrontalieri
LUSSEMBURGO: Capitale europea e sede di Istituzioni internazionali
Banca Europea degli Investimenti
Fondo Europeo per gli Investimenti
Commissione Europea
Eurostat
Corte dei Conti Europea
Corte di Giustizia Europea
Segretariato Generale del
Parlamento Europeo
NAMSA
Agenzia per la logistica della NATO
10.632 funzionari internazionali
LUSSEMBURGO: la piazza finanziaria
Prima piazza finanziaria
europea per i Fondi
d’Investimento
Seconda a livello mondiale dopo gli USA
(€ 2.198 milardi di assets gestiti)
Prima piazza finanziaria
dell’euro-zona per il welth
management
146 Banche
Oltre 3.600
Fondi d’Investimento
97 società di assicurazioni
Circa 300 intermediari
(asset manager, brokers, transfer agents...)
Il settore finanziario nel suo complesso impiega oltre 76.000 persone
LUSSEMBURGO: un’economia diversificata
LUSSEMBURGO: un’economia diversificata, alcuni esempi
Industria
Telecomunicazioni
E-commerce
Logistica
LUSSEMBURGO: dati macroeconomici
COMMERCIO ESTERO 2009:
ECONOMIA:
Tasso di crescita PIL 2010:
+3,2%
PIL pro capite:
€ 75.566
Reddito pro capite
€ 44.380
Esportazioni:
€ 9.545mio
Importazioni:
€13.345mio
Paesi clienti:
Germania, Francia,
Belgio, Olanda, Italia
Paesi fornitori:
Belgio, Germania,
Francia, Olanda, Italia
(stima FMI – 2° dopo Quatar)
IDE in entrata 2009
€ 40 miliardi
LUSSEMBURGO: il settore agroalimentare italiano
AREE E PAESI
ANNO 2010 1o Semestre
M ILIONI DI
EURO
VARIAZ% 1o
Semestre
2010/2009
ANNO 2009
M ILIONI DI
EURO
VARIAZ%
2009/2008
Albania
Arabia Saudita
Australia
Austria
Belgio
Brasile
Canada
Cina
Corea del Sud
Croaz ia
Danimarca
Emirati arabi uniti
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
India
Irlanda
Israele
Libano
Libia
32,5
45,7
138,8
319,6
277,9
40,6
227,2
71,0
39,7
55,6
153,8
44,7
43,5
1 222,9
1 729,7
254,6
205,5
12,4
41,2
49,8
26,3
37,4
-4,5
31,9
23
12,1
4,5
43,3
21,0
86,0
8,9
2,6
22,6
11,3
11,3
7,7
7,2
4,1
4,7
68,3
-2,0
6,9
24,9
1,0
74,2
69,7
255,0
602,5
551,8
72,7
433,5
110,9
79,9
121,1
268,1
81,3
79,9
2 327,3
3 356,3
492,1
424,1
17,4
82,2
95,0
44,2
77,1
8,2
-13,9
-3,8
-3,8
-5,3
-5,2
-5,0
32,4
9,6
-6,0
-4,6
-0,2
2,4
-2,1
-3,4
4,1
-2,9
-4,4
-14,0
7,7
26,3
-8,0
52,4
25,2
87,5
1,2
49,6
12,6
57,7
328,5
123,9
68,6
952,4
91,0
47,1
66,9
130,1
69,2
345,9
26,5
153,9
421,3
52,6
64,3
1 013,9
6,7
-53,2
9,3
21,4
18,7
8,0
5,8
6,7
-21,3
28,9
34,6
8,4
14,2
6,4
14,6
5,7
71,8
-4,4
10,5
96,7
53,9
113,2
564,4
235,0
136,0
1 902,2
174,2
115,7
125,9
242,9
139,3
662,1
56,0
284,3
834,3
79,6
136,3
1 975,6
-15,8
54,8
6,6
-4,2
-2,6
1,6
-6,5
-5,1
-10,3
-10,7
-22,6
-3,5
-7,7
-2,2
-9,1
0,4
-38,3
-17,6
-9,1
6 456,8
9 797,6
9,2
10,2
12 407,0
18 871,3
-4,7
-4,9
Lussemburgo
Malta
Nigeria
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Resto Africa
Romania
Russia
Slovenia
Spagna
Sud Africa
Svez ia
Sviz zera
Turchia
Ungheria
Usa
UE 27
M ONDO
Fonte: Elaborazione
Federalimentare su dati ISTAT
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
-35,0
-40,0
-45,0
-50,0
-55,0
Albania
Arabia Saudita
Australia
Austria
Belgio
Brasile
Canada
Cina
Corea del Sud
Croazia
Danimarca
Emirati arabi uniti
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
India
Irlanda
Israele
Libano
Libia
Lussemburgo
Malta
Nigeria
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Resto Africa
Romania
Russia
Slovenia
Spagna
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Turchia
Ungheria
Usa
UE 27
MONDO
LUSSEMBURGO: il settore agroalimentare italiano
90,0
85,0
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
Export per paesi - Le variazioni %del 1o Semestre 2010
Fonte: Elaborazione
Federalimentare su dati ISTAT
LUSSEMBURGO: il gusto del consumatore
Attenzione alla
enogastronomia
Possibilità di
scelta
Forte potere
d’acquisto
Legame con il
Paese d’origine
Attenzione
per la qualità
Interesse per i prodotti di alta qualità
Interesse per i prodotti di nicchia
Attenzione all’”esclusività” dei prodotti
Attenzione al rapporto qualità/prezzo
Preferenze e competitors
Per il vino:
Vini rossi e rosé
Vini francesi
Competitors
per i formaggi:
Formaggi francesi
Competitors
per l’olio extravergine d’oliva:
Spagna
LUSSEMBURGO: il sistema distributivo nel settore agroalimentare
GDO
Grandi importatori
Supermercati
Negozi di prossimità
Stazioni di servizio
Supermercati
Negozi di prossimità
Stazioni di servizio
HORECA
Piccoli importatori
Ristorazione Collettiva
Catering - Mense
Negozi di
prossimità
Stazioni di servizio
HORECA
Clientela privata
Ristorazione
LUSSEMBURGO: il mercato ed il consumatore
VINO
Il vino è un prodotto particolarmente apprezzato e con lunga tradizione di consumo
Il consumatore lussemburghese conosce e ricerca la qualità
Abitudine di costituire una propria cantina personale
Nella GDO ampi spazi e personale specializzato destinati alla sezione vini
(sono presenti anche bottiglie con prezzi molto elevati - Chateau la Fleur € 595)
I vini francesi sono i piú diffusi
Forte diversificazione dell’offerta con vini provenienti da tutto il mondo,
(in particolare vini del Cile, del Sudafrica, della California e dell’Australia, ma anche dalla Spagna dal Portogallo e dai Paesi di
nuova adesione).
Maggior consumo di vini rossi e rosé
LUSSEMBURGO: Informazioni utili per l’esportazione
VINO e ALCOLICI
IVA E ACCISE
IVA
Accise
Tassa di consumo
vini fermi
inf. 13% volume alcool
sup. 13% volume alcool
12%
15%
esenti
esenti
esenti
esenti
vini spumanti
15%
esenti
esenti
prodotti intermedi
inf. 15% volume alcool
sup. 15% volume alcool
15%
15%
€ 47,0998 per hl.
€ 66,9313 per hl.
esenti
esenti
Prodotti alcoolici
15%
(+22% volume alcool)
€ 223,1042
€ 818,0486
per hl di alcool puro
per hl di alcool puro
Il destinatario del vino e dei prodotti soggetti ad Accisa deve disporre di un numero di accisa o in alternativa
ci si puó rivolgere ad un rappresentante fiscale. (p.e.: aziende di trasporti internazionali)
LUSSEMBURGO: Informazioni utili per l’esportazione
VINO
RICARICHI E PAGAMENTI
Distributori: tra il 15 e il 40%
GDO: tra il 15 e il 30%
Dettaglianti: tra il 30 e il 50% (sul prezzo dell’importatore)
Termini di pagamento: a 30/60/90 giorni
LUSSEMBURGO: il mercato ed il consumatore
PRODOTTI ALIMENTARI
Il consumatore lussemburghese è molto interessato alla gastronomia,
in particolare quella italiana
Sono presenti in modo consolidato i grandi marchi
In considerazione della clientela internazionale è possibile trovare sul
mercato prodotti provenienti da tutto il mondo
Particolare interesse per i prodotti di nicchia e innovativi
L’olio extravergine d’oliva è entrato nel consumo abituale della
popolazione sia lussemburghese che straniera
LUSSEMBURGO: alcuni marchi italiani piú noti
LUSSEMBURGO: Informazioni utili per l’esportazione
PRODOTTI ALIMENTARI
L’ETICHETTATURA
L’etichetta deve essere scritta in una delle lingue ufficiali:
lussemburghese, francese o tedesco.
Menzioni obbligatorie:
•La denominazione di vendita del prodotto;
•La lista degli ingredienti;
•La dichiarazione degli allergeni;
•La quantità netta;
•L’indicazione della data di scadenza;
•Il nome ed i riferimenti del produttore, del confezionatore o del venditore;
•Le condizioni particolari di conservazione;
•Il luogo d’origine o di provenienza;
•Il grado alcometrico.
Quste sono le regole generali ma esistono diverse eccezioni per cui si rinvia ai testi di legge.
Ministère de la santé - Direction de la santé - Service de la sécurité alimentaire - 9, avenue Victor Hugo - L-1750 Luxembourg - Tél: 247 75620
LUSSEMBURGO: Informazioni utili per l’esportazione
PRODOTTI ALIMENTARI
RICARICHI E PAGAMENTI*
L’IVA per i prodotti alimentari è 3%
Distributori: tra il 15 e il 40%
GDO: tra il 15 e il 30%
Dettaglianti: tra il 30 e il 50% (sul prezzo dell’importatore)
Termini di pagamento: a 30/60/90 giorni
LUSSEMBURGO: overview sui prezzi
dei prodotti agroalimentari italiani nella GDO
Prodotto
Vino bianco (ml.750)
Vino rosso (ml.750)
Vino spumante (ml.750)
Olio extravergine d’oliva (ml.
750)
Formaggio fresco
(da frigo gr. 250)
Formaggio stagionato
(al Kg)
Prodotti sott’olio (gr.280)
Prodotti sott’aceto (gr. 280)
Conserva di pomodoro (gr. 700)
Pomodori pelati (gr. 400)
Confetture di frutta
Prodotti da forno secchi
biscotti
pasta fresca (250 gr.)
pasta secca (500 gr)
AUCHAN
CORA
DELHAIZE
min
1,95
1,45
2,78
6,99
max
9,19
33,19
19,75
11,8
min
2.00
2.39
max
9.95
30.05
5.99
1,18
1,49
13
CACTUS
7.95
min
3,69
2,76
2,43
7,51
max
6,39
7,31
2,43
11,26
min
5.60
3.50
7.18
5.20
max
16.95
41.00
19.75
17.75
2.95
3.90
1,12
3,55
1.30
2.28
16,8
13.90
26.90
14,29
24,99
13.80
23.50
3,49
3,59
0,94
0,96
1,92
2,79
2.70
2.24
1.59
1.59
2.90
4.59
5.95
1.70
1.87
4.01
4,13
2,99
1,78
1,39
4,8
2,99
1,78
1,39
1.12
1.13
1.39
0.78
3.81
1.85
1.98
1.18
0,99
1,85
1,25
0,85
2,49
2,49
2,77
1,99
0.99
1.69
2,99
0,99
2.75
3.90
4,18
2,29
1,06
1,05
1,99
0,95
2,04
1,5
2,85
1,92
1.45
1.85
1.89
0.99
2.00
2.12
3.98
1.84
Grazie per l’attenzione.
Camera di Commercio Italo-Lussemburghese
45, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1331 Luxembourg
Tel. +352 455083-1 Fax: +352 448076
E-mail: [email protected] Web: www.ccil.lu