Biomedicale Veneto e competitività delle Imprese

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BIOMEDICALE VENETO
E COMPETITIVITÀ
DELLE IMPRESE
Gruppi di imprese, start-up, mercati emergenti
Rapporto di Ricerca a cura di:
Domenico Tosello, Sandro Storelli, Marco Franchin
Il rapporto di ricerca “La competitività delle imprese biomedicali venete - gruppi di
imprese, start-up, mercati emergenti”, è stato curato da Domenico Tosello, Sandro Storelli,
Marco Franchin.
Progetto “Attivazione di un Osservatorio e Centro Studi” – Regione Veneto L.R.8/2003
– Bando 2005 – Distretto Biomedicale del Veneto.
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OBV Osservatorio Biomedicale Veneto
Novembre 2008
Indice
1.
Il biomedicale nelle economie avanzate
7
2.
Il settore biomedicale nel Veneto
9
2.1.
Le imprese di produzione
14
2.2.
Le imprese di distribuzione
18
2.3.
I Gruppi di imprese
22
2.4.
Le start-up biomedicali venete
26
3.
La competitività delle imprese biomedicali venete
30
3.1.
L’interscambio commerciale delle imprese biomedicali venete
31
3.2.
I mercati internazionali emergenti
37
4.
Il Distretto Biomedicale Veneto
41
Bibliografia
43
Elenco Imprese Biomedicali per area principale di attività
45
Presentazione
Attraverso i Distretti produttivi, nel Veneto si sta sviluppando una nuova prospettiva per lo
sviluppo economico.
Il biomedicale comprende l’insieme delle tecnologie e dei prodotti che afferiscono alla sanità e,
in una accezione più ampia, alla salute ed al benessere.
Nel settore rientrano prodotti e servizi numerosi e molto diversi tra loro per quanto concerne
aspetti quali la funzione svolta, il contenuto tecnologico, la durata di utilizzo.
In una accezione larga del biomedicale, le imprese del settore nel Veneto sono oltre 2.600 per
un’occupazione di circa 8.000 addetti dichiarati.
Questo settore vede impegnate le imprese nella sfida per la competizione sul mercato, con una
caratterizzazione particolare nella ricerca della qualità e nell’innovazione.
Partendo dai risultati di precedenti ricerche, con questo rapporto, per meglio delineare la
struttura produttiva del settore, le sue potenzialità e capacità competitive, si è cercato di
analizzare in particolare i Gruppi di imprese, le start-up ed i mercati emergenti.
La nostra attività ha incontrato serie difficoltà nel reperimento in banche dati istituzionali di
elementi aggiornati, da elaborare ed integrare ai fini della ricerca.
Abbiamo però potuto ovviare alle carenze riscontrate, attivando una rilevazione integrativa di
dati direttamente presso le imprese, in campioni significativi da noi individuati.
Presentiamo quindi dati che evidenziano un sistema regionale dinamico, diversificato e a volte
anche con precise strategie di crescita.
Nell’attuale fase a livello internazionale, realisticamente non sarebbe certo prudente fare stime
di crescita o di espansione di mercato.
Pure, possiamo affermare che ciò che emerge dal settore biomedicale nel contesto veneto
indica potenziale concreto, presupposti di crescente affidabilità buona capacità competitiva.
Nel contesto del Patto di Distretto Biomedicale del Veneto, accreditato dalla Regione,
l’Osservatorio Biomedicale Veneto ha sviluppato e coordinato negli ultimi anni una articolata
attività di promozione, innovazione e ricerca nel settore medicale.
Ciò è avvenuto con il consenso e la partecipazione di tanti operatori del settore ed il sostegno
delle Istituzioni.
Su questa strada intendiamo proseguire, per promuovere e sostenere un settore che crediamo
strategico per lo sviluppo regionale.
Osservatorio Biomedicale Veneto
1. Il biomedicale nelle
economie avanzate
Bionanotecnologie
Biotecnologia medica
Biochimica
Diagnostica
L’ importanza delle tecnologie applicate alla sanità negli
Chimica fine
ultimi decenni è in continuo aumento a fronte di una
Biofisica
Materiali d i consumo
domanda di salute caratterizzata dall’invecchiamento
Informatica
Attrezzature e arredo tecnico
della popolazione nei Paesi economicamente avanzati e
Scienza dei materiali
dall’aumento quantitativo e qualitativo della richiesta di
servizi alla persona in grado di garantire un’elevata qualità
della vita.
Il settore biomedicale occupa una posizione cruciale
Terapia e riabilitazione
Elettronica
Meccanica
Servizi avanzati
Figura 1 - Dipendenze tecnologiche del settore biomedicale
(adattato da Belussi et al., 2003)
nell’industria della salute in quanto sviluppa e realizza
un insieme di prodotti e servizi che contribuiscono
Tuttavia, dopo un periodo di consistente crescita e sviluppo
direttamente all’aumento dell’efficacia dei sistemi sanitari,
negli anni ’70 e ’80, lo scenario con cui si confronta
e dunque al miglioramento della qualità della vita.
oggi l’industria biomedicale italiana ed europea appare
caratterizzato dalle seguenti aree problematiche: le politiche
Negli ultimi 30 anni lo sviluppo del settore ha conosciuto
di contenimento e riduzione della spesa sanitaria pubblica
una rapida accelerazione grazie alle nuove conoscenze nella
nei paesi economicamente avanzati che si scontrano
biofisica e biochimica, all’applicazione dell’elettronica, delle
con trend tecnologici e demografici che tendono a fare
scienze dei materiali e dell’informatica, e più recentemente,
innalzare le spese medie sanitarie, curative e riabilitative; i
da nuove discipline come l’ingegneria genetica e le
processi di armonizzazione normativa di molti dispositivi
nanobiotecnologie.
biomedici e le procedure valutative di Health Technology
Assesment che tendono ad innalzare l’incidenza delle spese
Tutto ciò ha comportato il rapido sviluppo di nuovi
di controllo di qualità della produzione ed organizzative; la
campi disciplinari e di applicazione nella biomeccanica,
necessità di un’alta intensità di ricerca per la competitività
nei biomateriali, nei biosensori, nella strumentazione
delle imprese science-based nel settore biomedicale che
biomedicale, nelle analisi mediche, negli organi artificiali,
rende fondamentali le relazioni tra università e impresa e
nello strumentario medicale, nelle biotecnologie (ingegneria
tra ricerca pubblica e ricerca privata; la relativa coerenza
dei tessuti, nuovi materiali biologici), nel settore video-
che spesso caratterizza la programmazione sanitaria e
medicale delle bio-immagini, e nei supporti informatici per
la programmazione dello sviluppo economico in sistemi
la medicina (telemedicina, sistemi esperti per la lettura di
regionali pur definiti eccellenti, come quello del Veneto.
dati).
Viceversa, lo sviluppo di una ricerca applicata che parta dalle
esigenze e punti alla valorizzazione dell’economia reale,
Il settore riveste dunque un ruolo di assoluto rilievo nel
di una valutazione dinamica del livello tecnologico locale
sistema dell’innovazione perché ibrida e stimola i progressi
ai fini della capacità competitiva, di un legame sinergico
scientifici e tecnologici realizzati in diversi campi disciplinari
tra Servizio Sanitario e impresa privata, sarebbe fattore
e in numerosi settori industriali ad alta tecnologia.
propulsivo dell’intero sistema economico regionale.
Il biomedicale
nelle economie avanzate
I prodotti e servizi che rientrano in questo settore sono
mantenendo la distinzione dal comparto farmaceutico,
evidentemente numerosi e molto diversi tra loro per quanto
sulla base dell’evoluzione e tendenza alla convergenza
concerne aspetti quali la funzione svolta, il contenuto
tecnologica, si può definire sinteticamente il settore
tecnologico incorporato e la durata del loro utilizzo, e
biomedicale come l’insieme dei prodotti e servizi per
vanno separati dal comparto dei farmaci - settore più
la salute umana forniti dalle tecnologie biomediche1,
propriamente collegabile all’industria chimica - ed anche
infotelematiche e dalle nanobiotecnologie.
dalle attività di servizio svolte dalle strutture sanitarie.
Per quanto riguarda l’offerta il mercato biomedicale
In questa accezione egualmente ampia e di difficile
è caratterizzato da una elevata segmentazione - basti
mappatura, il settore biomedicale comprende dunque
pensare che in Europa vengono commercializzati oltre
l’intera catena del valore del prodotto biomedicale,
10.000 dispositivi2, con livelli di complessità tecnologica
dalla sua ideazione e progettazione (ricerca di base,
e strategica notevolmente differenziati, come si evidenzia
spesso condotta da istituzioni pubbliche, e attività di
nella Tabella 1 – e da forniture generalmente customizzate,
ricerca applicata, generalmente attivata dalle stesse
con costi/prezzi diversi da quelli tipici del mass market, che
imprese fornitrici), alla sua produzione ed infine alla
danno scarse possibilità di standardizzazione del prodotto
sua commercializzazione e distribuzione. Tuttavia, pur
e di ottenimento di economie di scala.
Dispositivi medici
a moderata complessità
Dispositivi medici
ad elevata complessità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Impiego di tecnologie comuni
Utilizzo semplice
Economie di scala rilevanti
Maggiore stabilità del prodotto nel tempo
Bassi margini ed elevati volumi
Impiego di tecnologie sofisticate
Elevati costi di Ricerca e Sviluppo
Criticità per il rispetto di obblighi normativi e test di conformità
Co-progettazione con l’utilizzatore
Necessità di formazione per l’utilizzo
Elevato rischio di obsolescenza
Elevati margini e bassi volumi
Tabella 1 - Variabili strategiche rilevanti nei segmenti dei dispositivi medici
Un’altra peculiarità del settore è la fondamentale interazione
prodotti estremamente rapido e da un ciclo delle vendite e
tra utilizzatore e fornitore per la generazione di nuove
finanziario condizionato dalla annosa questione dei ritardati
conoscenze e di stimoli all’innovazione, che prevede sia il
pagamenti da parte della sanità pubblica e che si ripercuote
trasferimento di conoscenza tra utilizzatore e fornitore sia
negativamente sulla capacità di investimento e innovazione
la necessità della formazione dell’utilizzatore per un uso
del comparto viste le dimensioni prevalentemente ridotte
appropriato e ottimale dei dispositivi.
delle imprese del settore.
Oltre ad una elevata frammentazione del mercato, il
settore biomedicale è caratterizzato da un ciclo di vita dei
“applicazioni squisitamente ingegneristiche alla medicina, dalle protesi meccaniche ed elettroniche, agli organi artificiali, alla robotica” (Dizionario
enciclopedico di scienze mediche e biologiche e di biotecnologie, Zanichelli, 2003)
2
La Classificazione nazionale dei DM prevede a un I° livello 22 categorie anatomico/funzionali, a un II° livello di dettaglio 128 gruppi a cui corrispondono, fino a
un V° livello di dettaglio, migliaia di referenze. Ciò comporta che, nell’accezione più ampia, vengano definiti DM oltre 200.000 dispositivi.
1
2. Il settore biomedicale nel
Veneto
partire dall’area dell’ortopedia e riabilitazione, ma è rimasto
caratterizzato dalle medio-piccole dimensioni d’impresa e
da relativamente poche relazioni con le istituzioni pubbliche
Lo sviluppo del settore nel nostro paese è stato storicamente
di sostegno. E’ da sottolineare tuttavia che, a fronte della
segnato da alcune importanti realtà di imprenditoriali quali:
crisi del settore negli anni ’90, con una riduzione pressoché
il parco scientifico del S. Raffaele di Milano , il distretto
generalizzata a livello italiano del numero di unità locali,
biomedicale di Mirandola4, le Officine Ortopediche Rizzoli
in alcune regioni - Emilia Romagna, Veneto e Toscana in
bolognesi, la Sorin Biomedica in Piemonte, Esaote di Sestri
particolare – si è registrato un significativo aumento del
Ponente.Tuttavia negli ultimi anni, sostenuti da finanziamenti
numero di addetti, segno che il processo di scrematura del
pubblici, si stanno sviluppando distretti tecnologici e poli
mercato ha di fatto rafforzato i sistemi produttivi basati sulle
produttivi che intendono riqualificare l’offerta e la capacità
piccole e medie aziende, più flessibili e capaci di riorientare
competitiva italiana: i distretti biotecnologici in Lombardia
know how e imprenditorialità su nuove nicchie e mercati.
3
(Biotecnologie, 2004), Friuli Venezia Giulia (Biomedicina
molecolare, 2004), e Sardegna (Biomedicina e tecnologie
Nel Veneto il settore biomedicale si è sviluppato, e tuttora
per la salute, 2005)5, il Polo Sant’Anna Valdera (PSV), in
gravita, attorno alle attività di ricerca universitarie e ai
Toscana.
poli ospedalieri di Padova Verona e Treviso - in particolare
nell’area dell’ortopedia e della riabilitazione - grazie alle preesistenti competenze meccaniche esistenti nella regione e
ad una lunga tradizione di collaborazione informale e non
istituzionalizzata con gli istituti di cura.
In generale, si osserva una forte segmentazione produttiva e
la presenza di numerose imprese di distribuzione nazionale
di apparecchiature biomedicali prodotte all’estero, segno
di un terziario qualificato che affianca spesso alle vendite
i servizi di assistenza e di marketing per l’intero territorio
nazionale, tanto da sviluppare a volte anche attività di tipo
produttivo.
Le punte di eccellenza del cluster veneto sono tuttavia
collegate al settore storico della riabilitazione, dove
Figura 2 - Principali poli biomedicali in Italia
troviamo un consistente numero di imprese leader nella
produzione di carrozzelle, ausili per la mobilità e protesi; al
Il Veneto invece ha visto svilupparsi fin dal dopoguerra
settore dell’estetico-medicale, con la presenza di imprese
un mosaico di nicchie di prodotti molto specializzati, a
leader produttrici di apparecchiature per l’abbronzatura; al
Avviato nel 1971, è uno dei primi ospedali privati e centro di ricerca biomedica indipendente.
Il distretto biomedicale di Mirandola conta una rete di 74 imprese con circa 4.200 addetti (dati 2004), che realizzano disposable (articoli monouso in materiale
plastico) e apparecchiature.
5
“Il settore delle biotecnologie in Italia” IPI - Osservatorio Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 2007
3
4
Il settore biomedicale
nel Veneto
settore dei materiali di consumo, che registra la presenza
E’ ipotizzabile infatti, che proprio questo poter trovare nel
di numerosi piccoli-medi produttori di diagnostici in
raggio di poche decine di chilometri un grande numero
vitro, articoli monouso, contenitori, pipette, materiali per
di aziende specializzate nelle più diverse tipologie di
impronte dentali, e prodotti per chirurgia: laparoscopia,
lavorazioni, anche su piccola scala, sia stato uno dei fattori
strumenti chirurgici per dentisti, etc.; al settore di macchinari
chiave che ha storicamente permesso lo sviluppo e la grande
e protesi biomedicali ad alta tecnologia. Quest’ultimo vede
diversificazione produttiva del biomedicale nel Veneto.
la presenza di un limitato ma importante gruppo di imprese
Quello che è certo è che oggi è uno degli elementi essenziali
fondate da medici, scienziati e ricercatori universitari che
nel processo produttivo distribuito e consente alle imprese
possiedono brevetti leader in alcune specifiche nicchie
biomedicali di mantenere una grande flessibilità e garantirsi
di mercato (fusioni in titanio per laboratori dentistici,
al contempo un livello qualitativo di eccellenza. Gran parte
macchinari per diagnosi neurofisiologiche, pace-makers
delle imprese biomedicali del Veneto mostra infatti una
e cardiostimolatori, diagnostica molecolare, ricerche nel
elevata propensione a mantenere, quando possibile, la
settore nelle neuroscienze e neuroimmunologia, stimolatori
rete di fornitura a livello locale, rivolgendosi al mercato
gastrici).
nazionale e internazionale solo per specifiche materie
prime o componenti (ad esempio, display, micromotori,
Secondo
una
visione
moderna
dell’appartenenza
dell’impresa al distretto produttivo - legata alla produzione
prodotti chimici) che ormai appartengono ai grandi gruppi
multinazionali stranieri.
di specifici beni/servizi più che alla tradizionale categoria
di attività - che meglio risponde all’evoluzione tecnologica
Nel biomedicale infatti, è ancora minimo il processo di
e normativa e alle nuove sfide del mercato biomedicale,
delocalizzazione che ha invece pesantemente investito
si comprende anche l’imprescindibile valore del contesto
altri comparti produttivi, e – a seconda dei segmenti e
socio-economico del Veneto, dei suoi distretti e metadistretti
della strategia imprenditoriale – il processo produttivo o
e delle sue molteplici specializzazioni.
viene ancora interamente svolto all’interno dell’impresa
o vengono distribuite a terzisti sul territorio limitrofo le
Attraverso la ricerca nell’ambito di un recente progetto6,
diverse lavorazioni, mantenendo internamente le funzioni
si è riscontrata una significativa interazione con l’area
chiave della R&S, del controllo qualità e del marketing-
biomedicale da parte di settori vicini: sia settori tradizionali
commerciale.
del manifatturiero veneto, quali l’area della Meccanica e
Subfornitura, quella delle Materie plastiche, quella della
In questo senso il biomedicale può rappresentare per il
Calzatura e dell’Abbigliamento, quella del Condizionamento
sistema produttivo veneto una importante possibilità di
e della Refrigerazione Industriale, quella del Packaging, sia
riqualificazione e riposizionamento se – proprio puntando
settori più nuovi e ad alta specializzazione tecnologica quali
sulle possibili sinergie con gli altri settori produttivi - riesce
quello dell’informatica, della meccatronica - che valorizza
ad accrescere l’intensità tecnologica della propria offerta.
un’area di confine tra meccanica, elettronica ed informatica
– delle biotecnologie e dei servizi avanzati.
6
10
Considerando il biomedicale in senso stretto, il settore nel
CNA Padova - “Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato” Rapporto di ricerca a cura di S. Storelli e D. Tosello (2007)
Veneto si può sintetizzare con i seguenti dati economici:
produttive (-1%) ed un aumento di quelle della distribuzione
933 aziende, di cui 411 di produzione e 522 specializzate
(+4%) e, complessivamente, per quanto riguarda il numero
nella distribuzione, con oltre 7.400 addetti per un fatturato
di addetti e il fatturato si registra un sensibile aumento di
complessivo nel 2007 di 1.700 milioni di euro .
entrambi (rispettivamente del 10% e del 45%), dovuto anche
ad una più puntuale rilevazione e ad un aggiornamento
Tipologia
Imprese
Addetti
Fatturato 2007
(K€)
Produzione
411
5.728
1.088.037
Distribuzione
522
1.698
621.853
Totale
933
7.426
1.709.890
delle fonti utilizzate . Questo dato tuttavia non modifica il
sostanziale maggior peso delle imprese di produzione che,
con il 44% delle imprese del settore, rappresentano il 64%
del fatturato e il 77% degli addetti.
Ma, al di là del saldo complessivo delle imprese, se si analizza
Tabella 2 - Imprese, addetti e fatturato del settore biomedicale veneto
l’andamento dell’avvio di nuove imprese negli ultimi 10 anni
Le imprese biomedicali, sono state suddivise secondo
(pur considerando che per il 2008 il dato conta 10 mesi), si
l’attività prevalente di produzione o di distribuzione –
riscontra una dinamica comunque positiva ma diversificata tra
considerando di produzione le imprese che forniscono beni
il comparto produttivo e quello distributivo (vedi Figura 3).
e servizi, anche solo in parte, e di distribuzione le imprese
Mentre il trend per le imprese di produzione - pur vedendo
che commercializzano esclusivamente.
mediamente 16 nuove imprese all’anno negli ultimi 5
Rispetto alla rilevazione effettuata nel 2007 - che per la
anni - mostra un chiaro rallentamento, il comparto della
prima volta aveva cercato di quantificare la consistenza del
distribuzione ha registrato tassi di crescita più elevati in
settore nel Veneto considerando anche le imprese di altri
assoluto, in media 18 nuove imprese all’anno nell’intero
settori produttivi che però hanno anche linee e prodotti
periodo, e crescenti.
biomedicali - si riscontra un lieve calo delle aziende
Nuove Imprese biomedicali nel Veneto per anno inizio attività
(p e rio d o 1 9 9 9 -2 0 0 8 )
29
30
25
25
20
20
20
16
15
10
26
17
18
19
17
13
11
7 6
17 17
10
7
8
8
2000
2001
2002
5
0
1999
2003
Produzione
2004
2005
2006
2007
2008
Distribuzione
Figura 3 - Nuove imprese biomedicali per anno di avvio e tipologia di attività
11
nel Veneto
Se si osserva il tipo di attività produttiva delle nuove
Passando invece alla distribuzione territoriale delle imprese
imprese si riscontra come prevalgano ancora i segmenti più
biomedicali per provincia, si può osservare il permanere
tradizionali – terapia e riabilitazione assieme ad attrezzatura
della rilevanza dei tre principali poli ospedalieri regionali
e arredo tecnico – seguiti dal comparto dei servizi in
con baricentro nel padovano – che pesa per un terzo del
notevole crescita, mentre stentino a nascere imprese –
totale considerando sia l’ambito produttivo che distributivo
come si vedrà in modo specifico nel paragrafo sulle start-up
(vedi Tabella 5) -, ma viene anche in luce lo sviluppo che il
– nei settori più ad alta tecnologia quali la diagnostica e le
biomedicale sta assumendo nella provincia di Vicenza, che
nano-biotecnologie (Rif. Tabella 3).
ha superato quella di Treviso per addetti e fatturato.
Area di Attività
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO
BIOTECNOLOGIA MEDICA
DIAGNOSTICA
MATERIALI DI CONSUMO
SERVIZI
TERAPIA E RIABILITAZIONE
Totale complessivo
1999
4
2000
3
2001
1
2
1
1
1
2
2
2
8
1
7
2
7
2002
3
2003
5
1
1
5
5
16
3
8
2004
4
2005
3
1
3
1
5
5
17
6
6
17
2006
5
2
1
1
5
4
18
2007
3
2
6
6
17
2008
2
1
2
4
1
10
Totale
33
4
9
11
33
35
125
Tabella 3 - Imprese biomedicali di produzione costituite nel periodo 1999-2008
Provincia
Padova
Verona
Vicenza
Treviso
Venezia
Rovigo
Belluno
Totale
Imprese
299
180
147
153
99
37
18
933
% Imprese
32%
19%
16%
16%
11%
4%
2%
100%
Addetti
2.458
1.327
1.331
1.050
621
519
71
7.377
% Addetti
33%
18%
18%
14%
8%
7%
1%
100%
Fatturato (K€)
545.915
365.615
299.385
208.695
146.480
107.635
10.015
1.683.740
% Fatturato (K€)
32%
22%
18%
12%
9%
6%
1%
100%
Tabella 4 – Imprese, addetti e fatturato per provincia
Produzione
Provincia Imprese
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale
8
141
15
78
43
62
64
411
%
Addetti
%
Fatturato
%
Imprese
%
Addetti
%
Imprese
Addetti
(K€)
Fatturato
Imprese
Addetti
(K€)
1%
58
1%
7.615
0,4%
10
1%
13
0%
15%
1.912
26%
347.275
20%
158
17%
571
8%
2%
492
7%
100.255
6%
22
2%
27
0%
8%
911
12%
160.155
9%
75
8%
139
2%
5%
464
6%
72.370
4%
56
6%
157
2%
7%
778
10%
165.962
10%
118
13%
573
8%
7%
1.113
15%
234.405
14%
83
9%
218
3%
44%
5.728
77% 1.088.037
64%
522
56%
1.698
23%
Tabella 5 – Imprese di Produzione e di Distribuzione per provincia9
9
12
Distribuzione
I dati percentuali della tabella sono arrotondati per comodità di lettura
Fatturato
(K€)
2.400
204.990
7.380
48.540
74.110
219.453
64.980
621.853
%
Fatturato
(K€)
0,2%
12%
0,4%
3%
4%
13%
4%
36%
Con riguardo alle dimensioni d’impresa - utilizzando i correnti
e ben 524 micro imprese (56%). Circa il 20% delle imprese
parametri comunitari - si può notare che il settore replica
infine non ha dichiarato il numero di addetti, tuttavia si
sostanzialmente le caratteristiche del tessuto produttivo
può supporre che queste 200 imprese siano con maggior
regionale: si contano infatti solo 2 grandi imprese (0,2% del
probabilità dimensionalmente piccole o micro.
10
totale), 39 medie imprese (4%), 169 piccole imprese (18%)
Dimensione Impresa
Imprese
% Imprese
Addetti
% Addetti
Fatturato (K€)
% Fatturato (K€)
Grande Impresa
2
0,2%
Media Impresa
40
4%
285
4%
106.448
6%
2.883
39%
711.950
42%
Piccola Impresa
168
18%
Micro Impresa
524
56%
2.944
40%
637.147
37%
1.314
18%
254.345
15%
Non classificata
199
21%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Totale
933
100%
7.426
100%
1.709.890
100%
Tabella 6 – Imprese per dimensione d’impresa9
Va sottolineato poi che il dato dimensionale varia in modo
imprese a fronte delle 12 nell’ambito della distribuzione
sensibile se si considera la tipologia di attività: le imprese
dove sono nettamente prevalenti le micro imprese che
di produzione infatti più frequentemente raggiungono
rappresentano il 60% del totale contro il 51% tra le imprese
dimensioni maggiori, in particolare si contano 28 medie
di produzione.
Dimensione Impresa
Grande Impresa
Imprese
% Imprese
Addetti
% Addetti
Fatturato (K€)
% Fatturato (K€)
1
0,2%
160
3%
54.000
5%
Media Impresa
28
7%
2.428
42%
483.895
44%
Piccola Impresa
121
30%
2.420
42%
447.567
41%
Micro Impresa
212
52%
720
13%
102.575
9%
Non classificata
49
12%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Totale complessivo
411
100%
5.728
100%
1.088.037
100%
% Addetti
Fatturato (K€)
% Fatturato (K€)
Tabella 7 - Imprese di produzione per dimensione d’impresa9
Dimensione Impresa
Imprese
% Imprese
Addetti
Grande Impresa
1
0,2%
125
7%
52.448
8%
Media Impresa
12
2%
455
27%
228.055
37%
Piccola Impresa
47
9%
524
31%
189.580
30%
Micro Impresa
312
60%
594
35%
151.770
24%
Non classificata
150
29%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Totale complessivo
522
100%
1.698
100%
621.853
100%
Tabella 8 - Imprese di distribuzione per dimensione d’impresa9
addetti non dichiarati, Micro imprese fino a 10 addetti e 2 milioni di euro di fatturato, Piccole imprese con 10-49 addetti e fatturato inferiore a 10 milioni di euro,
Medie imprese con 50-249 addetti e fatturato inferiore a 50 milioni di euro, Grandi imprese con oltre 250 addetti o più di 50 milioni di euro di fatturato.
10
13
nel Veneto
A questo primo dato - che denota una struttura
2.1. Le imprese di produzione
produttiva e distributiva polverizzata, priva di imprese
dimensionalmente rilevanti in grado di avviare meccanismi
In considerazione dell’evoluzione tecnologica e della
di crescita, magari distrettuali, virtuosi – si aggiunge quello
rilevanza che le nuove nicchie stanno assumendo
sulla tipologia di produzione/prodotto, diversificata in una
nel comparto, l’analisi dei segmenti produttivi e della
ventina di segmenti, i quali costituiscono spesso vere e
tipologia di prodotti è stata condotta secondo la seguente
proprie nicchie di mercato. A mitigare però l’impressione di
classificazione delle imprese (si veda la Figura 4).
un tessuto produttivo ricco di imprenditorialità diffusa, con
esempi anche molto interessanti, ma debole sul versante
Va sottolineato infatti che, rispecchiando la vocazione
della capacità di “fare sistema”, è – come vedremo più avanti
economico-produttiva del territorio, la tipologia di attività
- la significativa presenza di gruppi di imprese e l’aumento,
produttive rimane estremamente diversificata in un
seppure ancora numericamente basso, di iniziative di
mosaico di nicchie di prodotti molto specializzati, come
venture capital.
emerge chiaramente dalla Tabella 9.
FARMACEUTICO
BIOMEDICALE RISTRETTO
Materiali di
consumo
Diagnostica
Biotecnologia medica
Imaging
Tecnologie
biomolecolari
Ingegneria
Tissutale
Dispositivi per
drug delivery
Diagnostica
clinica
Radiologia
Ultrasuoni
Magnetic
Resonance
Imaging
Attrezzature e
Arredo tecnico
Valutazione
funzionale
Ematologia
Immuno
Cardiologia
Neurologia
Organi
artiﬁciali e
protesi
Ospedaliero
Dentale
Mezzi di
Microbiologia
T.A.C
Endoscopia
Terapia e
riabilitazione
contrasto
Estetica
Psico-motoria
Apparecchiature
medicali n.c.
Stimolazione,
Riabilitazione
e ausili
Ortopedia
Dialisi
Gastroenterologia
Cardiovascolari
14
Terapia chirurgica
o a bassa
invasività
Anestesia e
rianimazione
Artroscopia
Odontoiatria
Dentarie
Radioterapia
Laserterapia
Sistemi di
Realtà Virtuale
Ausili disabilità
Figura 4 - Classificazione settore biomedicale ristretto
Servizi
Telemedicina
R&S e Consulenza
Bioinformatica
Assistenza Tecnica
Fatturato
(K€)
%t
Fatturato
(K€)
2%
30.980
3%
393
7%
70.253
6%
7%
379
7%
66.415
6%
38
9%
1.013
18%
171.505
16%
110
27%
1.890
33%
339.153
31%
Dispositivi drug delivery
1
0,2%
0
0%
0
0%
Ingegneria tissutale
1
0,2%
100
1,7%
16.000
1,5%
Tecnologie biomolecolari
4
1%
40
0,7%
3.550
0,3%
BIOTECNOLOGIA MEDICA Totale
6
1,5%
140
2,4%
19.550
1,8%
DIAGNOSTICA
Diagnostica clinica
11
3%
195
3%
41.500
4%
Imaging
11
3%
130
2%
25.200
2%
Valutazione funzionale
10
2%
207
4%
32.710
3%
32
8%
532
9%
99.410
9%
Dentale
17
4%
511
9%
127.024
12%
Ospedaliero-sanitario
49
12%
1.119
20%
236.680
22%
MATERIALI DI CONSUMO Totale
66
16%
1.630
29%
363.704
34%
SERVIZI
Assistenza tecnica
66
16%
161
3%
19.520
2%
Bioinformatica
2
0,5%
10
0,2%
500
0%
Consulenza
6
1,5%
35
0,6%
3.320
0,3%
Telemedicina
2
0,5%
120
2%
12.000
1%
76
18,5%
326
6%
35.340
3%
Organi artificiali e protesi
67
16%
651
11%
114.130
10%
Riabilitazione, stimolazione,
ausili
54
13%
559
10%
116.750
11%
TERAPIA E RIABILITAZIONE Totale
121
29%
1.210
21%
230.880
21%
Totale complessivo
411
100%
5.728
100%
1.088.037
100%
Area di Attività
Segmento di Attività
Imprese
% Imprese
ATTREZZATURA E ARREDO
TECNICO
Attrezzature medicali n.c.
20
5%
105
Dentale
25
6%
Estetica
27
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO Totale
DIAGNOSTICA Totale
SERVIZI Totale
Addetti % Addetti
Tabella 9 - Imprese di produzione per area e segmento di attività9
15
nel Veneto
L’area maggiormente significativa per numerosità di imprese
Le 32 imprese della diagnostica, suddivise nei tre
è quella della terapia e riabilitazione, con 67 imprese nel
segmenti della valutazione funzionale, dell’imaging e
segmento “Organi artificiali e protesi” e 54 in quello della
della diagnostica clinica, pesano per il 9% di addetti e
“Riabilitazione, stimolazione, ausili”. Questa area storica del
fatturato ma rappresentano un comparto strategico del
biomedicale veneto ha una caratterizzazione tipicamente
biomedicale veneto per l’elevato grado di sofisticatezza
artigianale - un segmento ad alta intensità di manodopera
tecnologica impiegata e quindi di investimenti, attività
- che nel valore del fatturato (21% del totale) sconta un
di ricerca e sviluppo e collaborazioni con il sistema della
basso grado di innovazione tecnologica e presenta una
ricerca universitaria messe in campo. Diversamente invece
dimensione media inferiore ai comparti dell’Attrezzatura e
il comparto di biotecnologia medica, che a livello mondiale
arredo tecnico e a quello dei Materiali di consumo i quali
sta raccogliendo sempre più elevati investimenti in ricerca
infatti, pur contando un numero minore di imprese, in
e rappresenta uno degli ambiti di sviluppo più promettenti
termini di addetti e fatturato sono i più rilevanti del settore
per i prossimi anni, è ancora poco rappresentato nel
(oltre il 30% ciascuno).
Veneto dove si contano solo 6 imprese di produzione
(oltre a 2 specializzate nella distribuzione all’ingrosso di
Con una caratterizzazione maggiormente industriale
biomateriali).
infatti, l’area dell’attrezzatura e arredo tecnico ospedalierosanitario - favorita nel suo sviluppo dalla localizzazione in
Nell’ambito dei servizi avanzati, lo storico e numeroso
una regione con un fortissimo tessuto produttivo nei settori
segmento dell’assistenza tecnica, sviluppatosi attorno ai
limitrofi dell’inox e dell’arredamento, della gomma-plastica,
principali poli sanitari regionali, è in forte crescita, sia perché la
della meccanica e dell’elettronica - vede la presenza di 11
complessità e la continua innovazione della strumentazione
medie e 40 piccole imprese, per un totale di quasi 1.900
biomedicale richiedono una sempre maggiore assistenza
addetti e un fatturato di 340 milioni di euro, mentre la
post vendita, sia perché le strutture sanitarie frequentemente
produzione materiali di consumo ospedalieri e dentali
esternalizzano queste tipologie di servizi.
conta una grande impresa, 8 medie e 53 piccole imprese
con oltre 1.600 addetti (un numero medio di addetti per
Si sono avviate inoltre alcune esperienze di telemedicina e
impresa di 24 unità, quasi doppio rispetto agli altri comparti
sono aumentate le società di consulenza specializzate nel
produttivi) e oltre 360 milioni di fatturato.
settore, concentrate prevalentemente su Padova.
Area di Attività
Media
Impresa
Piccola
Impresa
Micro
Impresa
Non classificata
Totale
complessivo
11
40
49
10
110
1
2
1
2
6
DIAGNOSTICA
4
14
12
2
32
8
35
10
12
66
1
3
62
10
76
Grande
Impresa
1
SERVIZI
Totale complessivo
1
Tabella 10 - Imprese di produzione per dimensione e area di attività
16
3
27
78
13
121
28
121
212
49
411
Rispetto all’anno precedente però si riscontra un andamento diversificato nei vari comparti: in particolare si riscontra una
certo rallentamento nel comparti più “tradizionali” – quali quello dell’attrezzatura e arredo tecnico (con un significativo calo
del - 7% di occupati e -11% di fatturato) e della terapia e riabilitazione – mentre sono in netta crescita i servizi (+10% di
imprese e +42% di fatturato), la diagnostica (+14% di imprese e +43% di fatturato) e materiali di consumo (+17%). L’area
della biotecnologia medica, invece, seppure in crescita, presenta numeri in assoluto ancora molto ridotti.
Area di attività
Imprese
Addetti
Fatturato (K€)
2007
2008
var. %
2007
2008
var. %
2006
2007
var. %
105
110
4,8%
2.039
1.890
-7,3%
381.695
339.153
-11,1%
6
6
0,0%
131
140
6,9%
18.550
19.550
5,4%
DIAGNOSTICA
28
32
14,3%
369
532
44,2%
69.415
99.410
43,2%
65
66
1,5%
1.316
1.630
23,9%
310.800
363.704
17,0%
SERVIZI
69
76
10,1%
233
326
39,9%
24.470
35.340
44,4%
145
121
-16,6%
1.157
1.210
4,6%
203.499
230.880
13,5%
Totale complessivo
418
411
-1,7%
5.245
5.728
9,2%
1.008.429 1.088.037
7,9%
Tabella 11 - Imprese di produzione per area di attività – Variazioni periodo 2007-2008
Un altro dato significativo di differenziazione nel biomedicale è rappresentato dal fatturato medio per addetto che evidenzia
le diverse strutture industriali e di mercato presenti: si va dai 270.000 euro per addetto nel segmento della produzione di
materiali di consumo per il dentale agli 85.000 euro che mediamente produce un addetto nell’ambito dei servizi di ricerca,
consulenza e bioinformatica.
Area di attività
Fatt. medio
x addetto (K€)
Segmento di attività
Fatt. medio
x addetto (K€)
180
180
Dentale
170
Estetica
185
185
n.d.
160
85
Diagnostica clinica
200
Imaging
180
140
Dentale
275
200
Assistenza tecnica
120
Bioinformatica
85
Consulenza
85
Telemedicina
100
Organi artificiali e protesi
125
Riabilitazione, stimolazione, ausili
170
DIAGNOSTICA
123
173
238
SERVIZI
98
148
Tabella 12 - Fatturato medio per addetto nelle aree e segmenti del settore biomedicale
Fonte: Elaborazione OBV sulla base di un campione significativo
17
nel Veneto
Si evidenzia infatti come in alcuni ambiti, in particolare quello dei materiali di consumo, della diagnostica clinica e
dell’attrezzatura e arredo tecnico, pur con dimensioni d’impresa medio-piccole sia possibile standardizzare il prodotto e
ottenere significativi volumi ed economie di scala, mentre in altri segmenti più legati alla personalizzazione del prodotto/
servizio questo sia più difficile da ottenere.
2.2. Le imprese di distribuzione
Le imprese del biomedicale che si occupano esclusivamente di commercializzazione, come abbiamo visto, sono
complessivamente 522, quasi il 56% del totale, e occupano circa 1.700 persone per un fatturato complessivo di oltre 620
milioni di euro.
Area di Attività
Imprese
% Imprese
Addetti
% Addetti
DETTAGLIO
186
INGROSSO
336
Totale complessivo
522
Fatturato (K€)
% Fatturato (K€)
36%
298
18%
41.900
7%
64%
1.400
82%
579.953
93%
100%
1.698
100%
621.853
100%
Tabella 13 - Imprese, addetti e fatturato del comparto della distribuzione nel settore biomedicale
Tuttavia, per quanto riguarda i dati relativi agli occupati e al fatturato, va detto che sono probabilmente sottostimati,
soprattutto quelli al dettaglio, in quanto rappresentato esclusivamente da micro-imprese che difficilmente dichiarano
puntualmente questi dati (Tabella 15).
Rispetto al 2007 il comparto distributivo è complessivamente cresciuto sia in termini di imprese (+ 4%) che di occupazione
(+25%), ma se analizziamo l’andamento degli ultimi anni si evidenzia che le dinamiche sono state opposte nella distribuzione
al dettaglio e all’ingrosso. Mentre il comparto della piccola distribuzione dal 2003 è leggermente calato per numero di
imprese e di addetti (-7,5% e – 5,7% rispettivamente) e sensibilmente per fatturato (-37,4%), il comparto della distribuzione
all’ingrosso ha visto una notevole crescita, rispettivamente di 82 imprese (+32%) e oltre 500 addetti (+70%) con un raddoppio
del fatturato.
Area di attività
2003
2008
Variazione %
Imprese
Addetti
Fatturato
Imprese
Addetti
Fatturato
Imprese
Addetti
Fatturato
DETTAGLIO
201
316
66.933
186
298
41.900
-7,5%
-5,7%
-37,4%
INGROSSO
254
819
286.650
336
1400
579.953
32,3%
70,9%
102,3%
Totale
455
1.135
353.583
522
1.698
14,7%
49,6%
75,9%
621.853
Tabella 14 - Distribuzione settore biomedicale veneto - Raffronto 2003-2007
All’interno del comparto distributivo si può notare come le 336 imprese di commercializzazione all’ingrosso rappresentano il
64% delle imprese distributive, occupano oltre l’80% degli addetti del comparto, e sviluppano il 93% del fatturato.
18
% Addetti
Fatturato
(K€)
% Fatturato
(K€)
21
1,2%
3.120
1%
28%
277
16,3%
38.780
6%
36
7%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
186
36%
298
17,6%
41.900
7%
Grande Impresa
1
0,2%
125
7%
52.448
8%
Media Impresa
12
2%
455
27%
228.055
37%
Piccola Impresa
45
9%
503
30%
186.460
30%
Micro Impresa
164
31%
317
19%
112.990
18%
Area di Attività
Dimensione Impresa
DETTAGLIO
Piccola Impresa
2
0,4%
Micro Impresa
148
n.c.
DETTAGLIO Totale
INGROSSO
n.c.
Imprese % Imprese Addetti
114
22%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
INGROSSO Totale
336
64%
1.400
82%
579.953
93%
Totale complessivo
522
100%
1.698
100%
621.853
100%
Tabella 15 - Imprese di distribuzione per dimensione d’impresa9
La tabella mette in luce inoltre, come l’ambito del dettaglio sia caratterizzato quasi interamente da micro imprese, mentre
la struttura della distribuzione all’ingrosso è maggiormente diversificata per dimensione d’impresa - vede infatti anche la
presenza di piccole imprese (9% del totale), 12 medie imprese e 1 grande impresa – e specializzazione di prodotto.
Fatturato
(K€)
% Fatturato
(K€)
4%
9.380
2%
231
14%
32.520
5%
36%
298
18%
41.900
7%
2
0,4%
1
0,1%
250
0%
Articoli Sanitari-ortopedici
31
6%
96
6%
24.000
4%
19
3,6%
30
2%
8.580
1%
Dentale
81
15,5%
403
24%
173.348
28%
Estetica
23
4%
34
2%
9.050
1%
2
0,4%
17
1%
7.200
1%
178
34%
819
48%
357.525
57%
INGROSSO Totale
336
64%
1.400
82%
579.953
93%
Totale complessivo
522
100%
1.698
100%
621.853
100%
Area di Attività
DETTAGLIO
Acustica
38
7%
67
148
28%
186
Acustica
DETTAGLIO Totale
INGROSSO
Imprese % Imprese Addetti % Addetti
Tabella 16 - Imprese, addetti e fatturato del comparto della distribuzione per area e segmento di attività9
19
nel Veneto
Questo riflette del resto la diversa struttura del mercato a cui queste imprese si riferiscono. Quelle al dettaglio - sostanzialmente
le sanitarie-ortopediche e i centri per le protesi acustiche11– che si rivolgono al consumatore privato – e l’ingrosso di
materiale dentale, che si rivolge prevalentemente agli studi dentistici ed ai laboratori odontotecnici, presentano infatti una
distribuzione territoriale correlata a quella della popolazione (Tabella 17). Mentre le imprese della distribuzione all’ingrosso
per lo più tendono a specializzarsi sulle diverse nicchie del settore (prodotti per il comparto dentale, estetico e ospedaliero
e altre attrezzature medicali) e presentano una diffusione territoriale nuovamente polarizzata sui maggiori centri sanitarioospedalieri di Padova e Verona che insieme pesano per il 70% del fatturato.
Provincia
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale
Popolazione*
5%
19%
5%
18%
18%
18%
18%
100%
Imprese
% Imprese
Addetti
% Addetti
Fatturato (K€)
% Fatturato (K€)
6
43
12
24
28
33
40
186
3%
23%
6%
13%
15%
18%
22%
100%
11
63
11
41
40
68
64
298
4%
21%
4%
14%
13%
23%
21%
100%
1.540
8.820
1.540
5.740
5.780
9.520
8.960
41.900
3,7%
21%
4%
14%
14%
23%
21%
100%
Tabella 17 – Imprese e addetti nella distribuzione al dettaglio per provincia
* Fonte: Censimento popolazione, anno 2001
Provincia
Verona
Padova
Venezia
Vicenza
Treviso
Rovigo
Belluno
Totale
Imprese
% Imprese
Addetti
% Addetti
Fatturato (K€)
% Fatturato (K€)
85
115
28
43
51
10
4
336
25%
34%
8%
13%
15%
3%
1%
100%
505
508
117
154
98
16
2
1.400
36%
36%
8%
11%
7%
1%
0,1%
100%
209.933
196.170
68.330
56.020
42.800
5.840
860
579.953
36%
34%
12%
10%
7%
1%
0,1%
100%
Tabella 18 - Imprese e addetti nella distribuzione all’ingrosso per provincia9
Proprietà
Gruppo
GERMANIA
USA
UK
FRANCIA
MISTAITA-ESTERA
SVIZZERA
SVEZIA
GIAPPONE
SPAGNA
Totale
Imprese
% Imprese
Addetti
% Addetti
Fatturato (K€)
% Fatturato (K€)
9
6
3
4
1
4
1
2
1
31
29%
19%
10%
13%
3%
13%
3%
6%
3%
100%
138
110
83
51
22
23
13
1
1
442
31%
25%
19%
12%
5%
5%
3%
0%
0%
100%
57.365
56.380
54.050
18.800
13.000
9.020
5.700
430
230
214.975
27%
26%
25%
9%
6%
4%
3%
0%
0%
100%
Tabella 19 - Imprese di Distribuzione appartenenti ad un Gruppo estero
Nella distribuzione al dettaglio non è stato possibile quantificare il canale delle farmacie e parafarmacie né quello della grande distribuzione, che tuttavia per
alcune tipi di articoli (elettromedicale consumer, articoli ortopedici standard, ecc.) rappresenta senz’altro una quota di mercato crescente.
11
20
E’ da notare inoltre che, all’interno del settore della commercializzazione, il Veneto è sede di oltre 30 imprese di distribuzione
(il 6% del totale) di apparecchiature biomedicali prodotte da Gruppi stranieri, in particolare (vedi Tabella 19) tedeschi,
americani ed inglesi. Da un lato, si tratta dunque di un terziario qualificato che copre spesso le vendite o i servizi di assistenza
e di marketing per l’intero territorio nazionale (e che vede molto spesso i distributori commerciali diversificarsi essi stessi e
affiancare altre attività di tipo produttivo). Dall’altro lato si può notare come le imprese maggiori (Tabella 20) si concentrino
nella distribuzione ospedaliera e dentale, spesso filiali di multinazionali estere, e se si considera anche il dato del fatturato
medio per addetto – 420 e 430 euro rispettivamente, quasi il doppio rispetto agli altri segmenti - (Tabella 21) si evince la
rilevanza strategica di questo comparto nella filiera biomedicale.
Dimensione Impresa
Grande Impresa
Dentale
Fatturato
(K€)
Imprese
Addetti
1
125
52.448
1
125
52.448
Dentale
3
110
51.710
9
345
176.345
12
455
228.055
2
35
8.750
1
10
2.800
Dentale
9
82
33.150
Estetica
1
15
5.000
1
14
6.000
31
347
130.760
45
503
186.460
Acustica
1
1
250
24
61
15.250
11
20
5.780
Dentale
53
86
36.040
Estetica
9
19
4.050
1
3
1.200
65
127
50.420
164
317
112.990
Acustica
1
n.d.
n.d.
5
n.d.
n.d.
7
n.d.
n.d.
Dentale
15
n.d.
n.d.
Estetica
13
n.d.
n.d.
73
n.d.
n.d.
Non classificata Totale
114
n.d.
n.d.
Totale complessivo
336
1.400
Grande Impresa Totale
Grande Impresa
Media Impresa Totale
Piccola Impresa
Piccola Impresa Totale
Micro Impresa
Micro Impresa Totale
Non classificata
579.953
Tabella 20 - Distribuzione all’ingrosso per dimensione d’impresa e segmento
21
nel Veneto
Area di attività
Fatt. medio per addetto
Segmento di attività
Fatt. medio per addetto
DETTAGLIO
140
INGROSSO
320
Acustica
Acustica
Dentale
Estetica
140
140
250
230
280
430
230
400
420
Tabella 21 - Fatturato medio per addetto nella Distribuzione
2.3. I Gruppi di imprese
Per capire meglio la struttura produttiva del settore e le dinamiche competitive si è cercato di analizzare i Gruppi di imprese
biomedicali nel Veneto e si è rilevata in effetti una significativa presenza di quasi 100 gruppi di imprese12 (vedi Tabella 22) che
assommano il 16% delle imprese, il 41% degli occupati e ben il 46% del fatturato, e che denotano a volte precise strategie di
crescita e diversificazione di imprese e gruppi locali, a volte invece la subita presenza di una concorrenza straniera, in media
dimensionalmente molto più forte e più caratterizzata nell’ambito distributivo che produttivo (vedi Tabella 23).
Appartenenza
dell’impresa
a un Gruppo
NO
SI
Totale
Gruppi
Imprese
% Imprese
Addetti
% Addetti
Fatturato
(K€)
% Fatturato
(K€)
98
98
786
147
933
84%
16%
100%
4.370
3.056
7.426
59%
41%
100%
930.552
779.338
1.709.890
54%
46%
100%
Tabella 22 - Gruppi di imprese nel biomedicale veneto
Tipologia di Attività
Gruppo
Distribuzione
NO
SI
Proprietà
Gruppo
INDIPENDENTE
ESTERA
ITALIANA
SI Totale
Distribuzione Totale
Imprese %Imprese
Addetti
% Addetti
Fatturato % Fatturato
(K€)
(K€)
331.678
19%
201.975
12%
88.200
5%
290.175
17%
621.853
37%
451
30
41
71
522
48%
3,2%
4,4%
7,6%
56%
1.057
420
221
641
1.698
14%
6%
3%
9%
23%
3.313
45%
598.874
NO
INDIPENDENTE
335
36%
SI
ESTERA
11
1%
427
6%
114.913
7%
ITALIANA
65
7%
1.988
27%
374.250
22%
Produzione Totale
76
411
8%
44%
2.415
5.728
33%
77%
489.163
1.088.037
29%
64%
Totale complessivo
933
100%
7.426
100%
1.709.890
100%
Produzione
SI Totale
35%
Tabella 23 - Gruppi di imprese per tipologia di attività e proprietà nel biomedicale veneto9
Si è utilizzata la definizione di Unioncamere che considera gruppo di impresa il gruppo al cui interno vi sono relazioni di maggioranza, cioè imprese o persone
fisiche che detengono il controllo, diretto o indiretto, di altre società di capitale con quote maggiori del 50%. La rilevazione è avvenuta attraverso questionari
diretti e altre fonti (web, Banche dati).
12
22
Si può notare infatti che i Gruppi esteri controllano complessivamente 41 aziende – 11 produttive e 30 distributive – e
sviluppano il 19% del fatturato settoriale, ma con pesi molto diversi sul comparto distributivo, il 32%, e su quello produttivo
solo il 7%.
Nel complesso, se consideriamo i gruppi di imprese vediamo che quelli veneti rappresentano oltre la metà delle aziende e
degli addetti e sviluppano il 45% del fatturato, a riprova della buona capacità competitiva del tessuto economico regionale
in questo settore (vedi Tabella 24).
Proprietà
Gruppo
VENETA
USA
ITALIA
GERMANIA
UK
FRANCIA
MISTA ITA-ESTERA
GIAPPONE
SVIZZERA
DANIMARCA
SVEZIA
SPAGNA
Totale
Gruppi
Imprese
% Imprese
Addetti
% Addetti
39
9
19
9
3
6
2
3
4
1
2
1
98
81
10
23
10
3
7
2
3
4
1
2
1
147
55%
7%
16%
7%
2%
5%
1%
2%
3%
1%
1%
1%
100%
1.579
385
608
169
83
69
22
46
23
43
28
1
3.056
52%
13%
20%
6%
3%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
0%
100%
Fatturato
(K€)
346.815
130.550
102.635
71.788
54.050
24.220
13.000
9.330
9.020
9.000
8.700
230
779.338
% Fatturato
(K€)
45%
17%
13%
9%
7%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
0%
100%
TTabella 24 - Gruppi di imprese per Paese della proprietà nel biomedicale veneto
Per valutare l’aspetto dimensionale, oltre ai classici parametri applicati alla Capo Gruppo, si è considerata anche la numerosità
delle imprese appartenenti al gruppo e la trasnazionalità e si è quindi operata una ulteriore specificazione tra il Gruppo e
la Multinazionale13. Ne emerge che il maggior peso in termini di aziende e di fatturato è rappresentato dai Gruppi di media
dimensione (31% del fatturato, di cui i 2/3 è di aziende venete), seguiti dalle piccole multinazionali (20% del fatturato, per il
22% di aziende venete) e dai grandi gruppi (14% del fatturato, per il 63% di aziende venete).
Dimensione
del Gruppo
Grande Multinazionale
Media Multinazionale
Piccola Multinazionale
Grande Gruppo
Medio Gruppo
Piccolo Gruppo
Micro Gruppo
Totale
Imprese
% Imprese
Addetti
% Addetti
Fatturato
(K€)
7
9
14
15
36
52
14
147
5%
6%
10%
10%
24%
35%
10%
100%
315
197
598
573
998
343
32
3.056
10%
6%
20%
19%
33%
11%
1%
100%
101.580
83.475
154.993
110.490
244.910
73.985
9.905
779.338
% Fatturato
(K€)
Addetti
medi per
impresa
Fatturato
medio per
impresa
(K€)
13%
11%
20%
14%
31%
9%
1%
100%
45
22
43
38
28
7
2
21
14.511
9.275
11.038
7.366
6.803
1.423
708
5.302
Tabella 25 - Dimensione dei Gruppi di imprese nel biomedicale veneto
Si sono applicati al Gruppo i citati parametri dimensionali d’impresa (v. nota 9) della Capo Gruppo, per il numero addetti e il fatturato, e si è considerata
la classe del numero di imprese appartenenti al Gruppo (da 2 a 5, da 6 a 25, da 26 a 50, oltre 50) e la presenza transnazionale per distinguere i Gruppi e le
Multinazionali.
13
23
nel Veneto
Si osserva inoltre la presenza diretta di 26 multinazionali: 7 grandi multinazionali straniere, 8 medie – di cui solo 1 italiana
– e 11 piccole, di cui 3 italiane (una veneta), che fatturano il 20% dell’intero fatturato settoriale e il 43% di quello relativo ai
gruppi di impresa.
Ma la loro presenza – come si è visto per i Gruppi in generale - varia sensibilmente per tipologia di attività: le Multinazionali
infatti sviluppano il 29% del fatturato del comparto distributivo e solo il 7% in quello produttivo, evidenziando come per loro
il territorio regionale sia prevalentemente un mercato di sbocco finale dei loro prodotti, con un fatturato medio per azienda
controllata di oltre 14 milioni di euro, a fronte di un fatturato medio delle imprese biomedicali nel Veneto di circa 1.800.000
euro.
Gruppo - Dimensione
Gruppo - Proprietà
Grande Multinazionale
UK
USA
Addetti
Fatturato (K€)
1
55
42.290
2
183
37.170
GIAPPONE
2
45
8.900
GERMANIA
1
17
8.000
FRANCIA
1
15
5.220
7
315
101.580
USA
1
80
40.000
GERMANIA
3
61
27.875
FRANCIA
3
35
11.300
ITALIA
2
21
4.300
9
197
83.475
USA
3
89
41.520
GERMANIA
3
91
35.913
VENETA
2
179
34.000
ITALIA
2
155
17.100
UK
2
28
11.760
DANIMARCA
1
43
9.000
Grande Multinazionale Totale
Media Multinazionale Totale
SVEZIA
Aziende
1
13
5.700
Piccola Multinazionale Totale
14
598
154.993
Totale complessivo
30
1.110
340.048
N° Aziende
Tot. addetti
Tot. Fatturato (K€)
Tabella 26 - Gruppi Multinazionali per dimensione e Paese della proprietà
24
Dimensione del Gruppo
Proprietà Gruppo
Grande Gruppo
VENETA
4
362
69.795
ITALIA
5
174
28.325
SVIZZERA
1
14
6.000
SVEZIA
1
15
3.000
USA
1
7
2.940
GIAPPONE
1
1
430
Dimensione del Gruppo
Proprietà Gruppo
N° Aziende
Tot. addetti
Tot. Fatturato (K€)
GERMANIA
1
n.d.
n.d.
MISTA ITA-ESTERA
1
n.d.
n.d.
15
573
110.490
VENETA
21
702
167.520
ITALIA
4
223
45.440
MISTA ITA-ESTERA
1
22
13.000
USA
3
26
8.920
FRANCIA
3
19
7.700
SVIZZERA
1
5
2.100
SPAGNA
1
1
230
Grande Gruppo Totale
Medio Gruppo
GERMANIA
Medio Gruppo Totale
2
n.d.
n.d.
36
913
230.910
Tabella 27 – Medi e Grandi Gruppi per dimensione e Paese della proprietà
Escludendo i piccoli e micro gruppi, i quali presentano una dimensione media e una modalità organizzativa da piccola
impresa singola, dei restanti 36 gruppi di media e grande dimensione presenti in Veneto, 20 sono di proprietà veneta ed
italiana e nel complesso comprendono 36 aziende che sviluppano oltre il 90% del fatturato dei Gruppi medio-grandi, anche
qui con un maggior peso ancora nel comparto produttivo e minore in quello distributivo.
Produzione
Gruppo
-Dimensione
Grande Gruppo
Proprietà
Gruppo
ESTERA
ITALIANA
Produzione
Imprese
Addetti
1
9
10
15
523
538
Fatturato
(K€)
3.000
96.120
99.120
Medio Gruppo Totale
2
17
19
22
809
831
Totale complessivo
29
1.369
Grande Gruppo Totale
Medio Gruppo
ESTERA
ITALIANA
Imprese
Addetti
4
1
5
22
13
35
Fatturato
(K€)
9.370
2.000
11.370
8.000
164.360
172.360
8
9
17
29
138
167
10.950
61.600
72.550
271.480
22
202
83.920
Tabella 28 – Medi e Grandi Gruppi per tipologia di attività e Paese della proprietà
Un ultimo, ma non meno importante, elemento da rilevare riguarda l’importanza dei Gruppi di impresa nella capacità di
innovazione del sistema produttivo locale. Come si evidenzia nel successivo paragrafo sulle start-up (vedi Tabella 32), la
metà delle nuove imprese innovative nel biomedicale veneto è legata ad un gruppo, segno evidente che la scarsa presenza
di capitale di rischio nel Veneto limita alle poche realtà strutturate la possibilità di avviare nuove imprese con reali chanche
di crescita.
25
nel Veneto
2.4. Le start-up biomedicali venete
diretto, da parte di fondi regionali o di investitori privati,
alle attività di R&S e di start-up delle imprese. Si tratta di
Oggi l’innovazione si configura come un percorso aperto
elementi che potrebbero nel lungo periodo modificare
di raccolta, organizzazione ed elaborazione di stimoli
profondamente gli assetti istituzionali regionali esistenti,
e contributi che provengono da una pluralità di fonti
dando avvio ad una migliore organizzazione delle attività
distinte, non necessariamente contigue all’impresa. Se la
di ricerca (ancora troppo frammentate e oggetto di scarso
codificazione in brevetti consente di identificare un set di
coordinamento istituzionale anche nella parte pubblica),
saperi appropriabili e difendibili, allo stesso tempo però
e ad un rapporto più diretto tra il mondo dell’università e
non sempre questo processo di formalizzazione è possibile
quello delle imprese.
o realizzabile a costi accessibili per le imprese (cfr. design). Il
contesto delle PMI distrettuali come quelle venete evidenzia
Per cercare di quantificare la nascita e l’andamento delle
dinamiche innovative incentrate prevalentemente sulla
start-up in questi ultimi anni sono state considerate le
componente dell’interazione (es. committente e fornitore),
imprese produttive biomedicali che rispondessero ad
portatrici di innovazioni di natura incrementale piuttosto
almeno quattro dei seguenti criteri: a) costituite ex novo
che radicale.
dopo il 2004 (quindi non frutto di acquisizioni, trasformazioni,
ecc di precedenti imprese); b) con una struttura aziendale
Data la complessità del processo innovativo e la rilevanza
autonoma; c) legate al lancio di innovazioni tecnologiche o a
della componente istituzionale che fa della ricerca pubblica
settori di attività innovativi e hi-tech; d) spin-off universitari
un elemento necessario ma peraltro non sufficiente a
o presenza e/o collaborazione con la ricerca universitaria; e)
determinare il successo innovativo dell’impresa, nel settore
presenza di brevetti.
biomedicale sono le sinergie tecnologiche e produttive ad
essere importanti, come rilevanti appaiono gli aspetti di
Secondo questi criteri negli ultimi quattro anni si sono
trasferimento tecnologico che si formano all’interno delle reti
avute in Veneto 12 start-up, 9 delle quali a Padova, due a
di impresa, dei cluster localizzati e dei sistemi di impresa.
Venezia e una a Treviso, che complessivamente occupano
un centinaio di addetti.
Il settore biomedicale veneto analizzato, anche se in una
fase di sviluppo ancora embrionale, sembra mostrare
alcune interessanti peculiarità: un discreto collegamento
con la ricerca di base universitaria e con l’ambiente clinico
dell’area padovana e veronese; la presenza di elementi di
eccellenza nell’area più prettamente accademica e legata
alle attività di ricerca e sviluppo pubblica (neuro scienze,
ingegneria dei materiali, utilizzazione clinica delle cellule
staminali, bioimmaging) e privata (prototipizzazione di
strumenti per la riabilitazione, apparecchiature per la
diagnostica e applicazioni di varia natura derivanti dalle
biotecnologie). Nel corso degli ultimi anni è avvenuto anche
l’avvio delle prime esperienze di attività di finanziamento
26
Imprese start-up
Nuova
Impresa
Struttura
autonoma
Presenza
Brevetti
Attività/
prodotto
innovativo /
hi-tech
Spin-off /
collaborazione
con Università
A.N.A.N.A.S. NANOTECH SRL
SI
NO
SI
SI
SI
BMR GENOMICS S.R.L.
SI
SI
NO
SI
SI
CENTERVUE S.P.A.
SI
NO
SI
SI
SI
DOTT. DINO PALADIN - NCDC-NANOTECHNOLOGY SI
CONSULTANCY & DEVELOPMENT
SI
NO
SI
SI
INVENTIS S.R.L.
SI
SI
SI
SI
NO
LIFESTIM S.R.L.
SI
NO
SI
SI
SI
M.P.SYSTEM S.R.L
SI
SI
SI
SI
SI
PROTOLIFE S.R.L.
SI
SI
SI
SI
SI
SIFI DIAGNOSTIC S.P.A.
SI
SI
SI
SI
SI
TSEM SPA
SI
SI
SI
SI
SI
VYTECH SRL
SI
SI
SI
SI
SI
WETWARE CONCEPTS S.R.L.
SI
NO
SI
SI
SI
Tabella 29 - Elenco start-up biomedicali nel Veneto
2004
Provincia
Imprese
2005
Addetti
Padova
2006
Imprese
Addetti
Imprese
Addetti
Imprese
Addetti
1
7
5
37
3
9
1
40
6
77
Treviso
Venezia
2
6
Totale
2
6
2008
1
7
3
9
Imprese
totale
Addetti
totale
9
53
1
40
2
6
12
99
Tabella 30 - Nuove start-up biomedicali nel Veneto
Quasi a voler ribadire l’estrema diversificazione del tessuto
ricercatori presso aziende biomedicali locali che fanno il salto
produttivo nel biomedicale veneto, si sono registrate start-
imprenditoriale e si mettono in proprio, imprenditori che
up in quasi tutte le aree di attività, da quelle più tradizionali
diversificano le proprie attività nel biomedicale, multinazionali
e storicamente più presenti, come le attrezzature medicali
o Gruppi che vogliono entrare in nuove nicchie di mercato
ospedaliere, la terapia e riabilitazione, la diagnostica, a
e scelgono strategicamente di farlo con imprese create ad
quelle più recenti, come la bioinformatica e biotecnologia
hoc. Vi è inoltre il primo caso di start-up biomedicale nata
medica (vedi Tabella 31).
all’interno di un incubatore privato che sta sperimentando
un nuovo modo di selezione, avvio e lancio di imprese basato
Come genesi queste start-up presentano infatti vari percorsi:
sul modello di “innovazione aperta”14, che mira a creare reti
si trovano gruppi di ricercatori universitari – italiani e
collaborative tra imprenditori, università e centri di ricerca,
stranieri - che realizzano il classico spin-off dall’Università,
venture capitalists e business angels a livello globale.
L’”Open innovation” si fonda su una complessa combinazione di conoscenze e competenze, sia di provenienza interna che esterna alla singola impresa (H.
Chesbrough 2003, Harvard Business School), e pone l’accento sulle dinamiche di formazione e mantenimento di aggregazioni e di collaborazioni tra soggetti
attivi nel mercato.
14
27
nel Veneto
Area di Attività
Imprese
Addetti
Fatturato (K€)
1
n.d.
n.d.
1
14
3.000
2
14
3.000
1
n.d.
n.d.
2
15
1.000
3
15
1.000
Imaging
2
13
1.410
2
43
5.800
4
56
7.210
Bioinformatica
1
4
n.d.
Consulenza
1
8
800
2
12
800
1
2
150
1
2
150
Totale complessivo
12
99
12.160
DIAGNOSTICA
DIAGNOSTICA Totale
SERVIZI
SERVIZI Totale
Riabilitazione, stimolazione, ausili
Tabella 31 - start-up biomedicali venete per Area e Segmento di Attività
Proprietà
Gruppo - Dimensione
Imprese
Addetti
Fatturato (K€)
INDIPENDENTE
Impresa indipendente
6
40
4.730
ITALIANA
Medio Gruppo
1
n.d.
n.d.
1
40
5.600
Piccolo Gruppo
2
14
1.880
4
54
7.480
1
3
200
11
97
12.410
ITALIANA Totale
ESTERA
Totale complessivo
Tabella 32 - start-up biomedicali venete e appartenenza a Gruppi di impresa
28
E’ da notare inoltre che ben 5 start-up partono per iniziativa
di un Gruppo: quattro di proprietà italiana e una di una
multinazionale estera (vedi Tabella 32). Come già accennato,
si evidenzia quindi anche nell’ambito dell’innovazione
il peso rilevante dei gruppi di impresa, sia per la maggior
capacità rispetto alla PMI indipendente di investire in ricerca
e sviluppo con un orizzonte temporale di medio periodo, sia
per una più consolidata capacità di gestione manageriale
del rischio impresa.
Dal punto di vista dei risultati economici le start-up
presentano situazioni molto diverse e difficilmente
comparabili per molteplici ragioni, oltre quella ovvia di
essere state avviate più o meno recentemente: sono diverse
come modelli imprenditoriali, come risorse a disposizione
– finanziarie, umane, tecniche e organizzative -, come
tipologie di prodotto/servizio, come collegamento con il
sistema della ricerca da un lato e con il mercato dall’altro.
Questi dati, oltre a risaltare il ruolo di Padova come principale
polo regionale dell’innovazione nel settore biomedicale,
mettono però in luce anche la perdurante difficoltà alla
nascita e allo sviluppo di nuove imprese biomedicali
innovative.
Infatti, nonostante quasi tutte le start-up abbiano alla base
dei brevetti, che denota la presenza di un forte capitale
iniziale di know how e di ricerca - ma anche di chiaro
riscontro economico per gli eventuali investitori - e degli
stretti legami con la ricerca accademica (vedi Tabella 29)
talvolta faticano a decollare per mancanza di adeguate
risorse finanziare, come alcuni spin-off dell’Università di
Padova, ancora in attesa di trovare adeguati fondi di venture
capital per avviare la vera attività produttiva e commerciale,
o altre volte per la difficoltà ad incontrare subito un effettivo
riscontro di mercato al proprio prodotto/servizio.
29
3. La competitività
vari indicatori, quali la quota di export sul fatturato, la
delle imprese
biomedicali venete
produzione di brevetti internazionali, gli investimenti
diretti all’estero, il riconoscimento e l’affermazione globale
di marchi d’impresa, la presenza nei segmenti a maggiore
Dopo aver analizzato la struttura produttiva, si intendono
innovazione e redditività, ecc.
mettere in luce alcuni punti di forza e di debolezza
del biomedicale veneto per evidenziare potenzialità e
Tuttavia, non potendo indagare in modo esaustivo
opportunità di sviluppo, tenendo conto delle particolarità
questa molteplicità di fattori si è focalizzata l’attenzione
del mercato biomedicale. Va sottolineato infatti, che
sull’indicatore principale, la presenza nei mercati esteri.
a differenza del farmaceutico - un mercato globale
sostanzialmente omogeneo - il mercato dei dispositivi
Per quanto riguarda gli investimenti diretti all’estero, è
medici è invece estremamente diversificato e frammentato
sufficiente rilevare che si contano solamente 12 imprese (il
in una molteplicità di nicchie di mercato, più o meno ampie
3% di quelle di produzione) che hanno proprie sussidiarie,
sia in termini di volumi che di imprese.
produttive o commerciali all’estero. Si tratta di 11 medie
imprese ed una piccola, suddivise nelle aree di attività
La capacità di un’impresa o di un sistema produttivo
riportate in Figura 5, e le imprese estere sono dislocate 2/3
di competere sul mercato internazionale si misura da
in Europa, ¼ in Asia e ¼ in America.
P iccola
Im presa
Investimenti Diretti Esteri di imprese biomedicali venete
D IA G N O S T IC A
T E R A P IA E R IA B ILIT A Z IO N E
M edia Im presa
S E R V IZ I
M A T E R IA LI D I C O N S U M O
B IO T E C N O LO G IA M E D IC A
ATTREZZATURA E ARREDO
T E C N IC O
0
Figura 5 - Investimenti Diretti Esteri per Area di attività
Fonte: Elaborazione OBV
30
1
2
3
4
5
D’altra parte è chiaro che per la struttura dimensionale delle
Se
imprese venete la modalità quasi obbligata di approcciare
esportazioni delle imprese venete sono cresciute del 40%,
al mercato internazionale è quella di trovare importatori/
passando da 105 a oltre 147 milioni di euro, diminuendo
distributori locali a cui affidare lo sviluppo del mercato. Ma
progressivamente il saldo commerciale negativo dai quasi
questo, come detto, può essere problematico per paesi
40 milioni di euro nel 2003 ai 13 milioni del 2007. Tuttavia
come il Giappone o l’India.
se guardiamo la ripartizione dei flussi esportativi del
3.1. L’interscambio commerciale
delle imprese biomedicali venete
Attualmente, le imprese leader mondiali coprono appena
il 30-35% del mercato, con un fatturato che va da 50 ai
500 milioni di dollari, valori considerati minimi negli
altri comparti industriali15. Ciò dipende dall’elevata
specializzazione delle aziende e spesso, in relazione al
segmento che produce macchinari biomedicale, dalla non
elevata numerosità dei volumi prodotti. Questo permette
anche alle imprese biomedicali venete, che per lo più
perseguono strategie di nicchia, l’espansione nei mercati
consideriamo
infatti
il
periodo
2003-2007,
le
biomedicale veneto verso gli attuali tre mercati principali
– USA, Europa e Giappone – si notano immediatamente
diversi livelli di interscambio dovuti ad una molteplicità di
fattori, oltre al citato tasso di cambio.
La differenziata capacità di penetrazione infatti dipende sia
dalla tipologia di prodotti – a più o meno elevata intensità
tecnologica – sia dalle dimensioni di impresa, legate alla
maggiore capacità di investimenti produttivi diretti e di
marketing, e infine dalle politiche nazionali sulle normative
e certificazioni e sulle pratiche commerciali più o meno
protezionistiche.
esteri.
Interscambio commerciale Veneto - Mondo (in migliaia di euro)
A pparec c hi m edic ali e c hirurgic i e apparec c hi ortopedic i (CP A TE CO DL331)
200.000
Il crescente apprezzamento dell’euro sul dollaro (vedi Figura
145.861
6) in questi ultimi anni non ha pesato eccessivamente
105.403
111.111
64.202
50.000
biomedicali venete – che ha registrato un costante aumento
– quanto invece ha influito negativamente sulla propensione
0
e capacità di penetrazione verso i mercati extraeuropei, che
-50.000
sono rimasti sostanzialmente fermi, passando dal 30,7% di
-100.000
-8.713
-39.683
-13.072
-17.759
-37.789
-59.116
2003
2004
2005
Import
quota dell’export nel 2003 al 32,8% nel 2007.
Export
2006
2007
2008 - II° trim
Bil. Comm.
Figura 7 - Interscambio biomedicale veneto complessivo (2003-2008)
Fonte: Elaborazione OBV su dati ICE
Tassi di cambio Euro-Dollaro
(m e d ie a n n u a li)
1,6
1,53
1,5
1,37
1,4
1,3
1,24
1,2
1,24
1,13
Nelle tabelle seguenti si può osservare come l’Europa resti
il mercato di riferimento delle imprese venete, pesando per
1,26
1,1
0,9
111.102
100.000
sulla performance esportativa complessiva delle imprese
1
147.213
150.000
oltre i 2/3 dell’export complessivo, mentre gli Stati Uniti - che
0,92
0,90
0,8
2000
2001
sono il primo mercato mondiale per i prodotti biomedicali
0,94
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
- rappresenta appena il 7,4% delle esportazioni venete.
D o lla ri x 1 Eu ro
Figura 6 - Andamento tassi di cambio Euro-Dollaro (2000-2008)
Fonte: Elaborazione CCIAA Padova su dati UIC
CNA Padova - “Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato”
Rapporto di ricerca a cura di S. Storelli e D. Tosello (2007)
15
31
La competitività
delle imprese
biomedicali venete
Interscambio commerciale Veneto - Europa (in migliaia di euro)
A pparec c hi m edic ali e c hirurgic i e apparec c hi ortopedic i (CP A TE CO DL331)
130.000
110.000
90.000
98.928
93.843
76.244
73.004
68.982
70.000
38.178
50.000
30.000
2.299
10.000
-3.413
-10.000
-30.000
-30.636
-32.686
-50.000
-70.000
-8.951
-55.054
2003
2004
2005
Import
2006
Export
2007
2008 - II° trim
Bil. Comm.
Figura 8 - Interscambio biomedicale Veneto-Europa (2003-2008)
Va comunque sottolineato che gli USA rappresentano il 3°
apprezzamento dell’euro – che invece ha favorito l’aumento
singolo paese per destinazione del biomedicale veneto e che
delle importazioni -, anche se rimane la difficoltà strutturale
questa quota è cresciuta dal 5% del 2003, nonostante il forte
di inserirsi significativamente nel mercato americano.
Interscambio commerciale Veneto - USA (in migliaia di euro)
A pparec c hi m edic ali e c hirurgic i e apparec c hi ortopedic i (C P A TE C O D L331)
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
5.258
7.128
8.980
11.833
10.927
5.257
0
-10.000
-20.000
-30.000
-40.000
-21.745
-25.463
2003
-25.175
2004
-27.558
2005
-26.754
2006
-31.492
2007
2008 - II° trim
Valori in migliaia Euro, dati cumulati
Import
Figura 9 - Interscambio biomedicale Veneto-USA (2003-2008)
32
Export
Bil. Comm.
Interscambio commerciale Veneto-Giappone (in migliaia di euro)
A pparec c hi m edic ali e c hirurgic i e apparec c hi ortopedic i (CP A TE C O D L331)
4.000
3.525
2.882
3.000
2.000
2.426
1.797
1.715
1.718
1.737
1.282
992
1.159
822
1.000
0
- 664
-1.000
-2.000
2003
2004
2005
Import
Export
2006
2007
2008 II°trim.
Bil. Comm.
Figura 10 - Interscambio biomedicale Veneto-Giappone (2003-2008)
Se gli USA sono ancora lontani, il Giappone – terzo mercato
rispetto a quella classica dell’importatore/distributore.
mondiale (con un valore di mercato dei dispositivi medici
di oltre 20 mld di euro16) – sembra quasi irraggiungibile: nel
L’andamento del primo semestre del 2008, rispetto
2003 rappresentava l’1,7% dell’export biomedicale veneto e
all’analogo periodo 2007 mostra una sostanziale stabilità
lo scorso anno si è scesi all’1,2%, per un valore complessivo
delle esportazioni ed un aumento del saldo negativo
di 3,5 milioni di euro. E’ pur vero che con il Giappone viene
dovuto alla costante crescita delle importazioni dagli Stati
mantenuto un saldo positivo dell’interscambio commerciale
Uniti (+17%) – chiaramente legate al già citato andamento
(a parte il 2006), ma alla luce dello spostamento sull’Asia del
del tasso di cambio – e ad una ripresa delle importazioni
baricentro dell’economia mondiale e della forte crescita
dall’Unione Europea (+8%) che dopo il crollo del 2006
di quei mercati, sarebbe ancora più strategico avere una
hanno ripreso a crescere.
presenza nel mercato nipponico. Questo mercato privilegia
l’investimento diretto nel paese come modalità di business
PAESE
Stati Uniti
EUROPA
MONDO
import
23.132
43.542
74.646
2007 provvisorio
export
Bil. Com.
5.153
- 17.979
40.318
- 3.223
64.536
- 10.110
import
27.002
47.129
81.961
Var. %
17%
8%
10%
2008 provvisorio
export
Var. %
5.257
2%
38.178
-5%
64.202
-1%
Bil. Com.
-21.745
-8.951
-17.759
Var. %
21%
178%
76%
Tabella 33 - Interscambio Commerciale II trimestre 2008 (migliaia €)
16
Fonte: Eucomed – Industry Profile (2003)
33
La competitività
delle imprese
biomedicali venete
I principali paesi di destinazione delle esportazioni venete
dell’export biomedicale veneto verso i più grandi paesi
nel 2007, indicati nella Tabella 34, mostrano come le
economicamente emergenti (BRIC – Brasile, Russia, India,
imprese venete siano presenti in maniera significativa sui
Cina). Qui si nota, rispetto al mercato russo, come le imprese
maggiori mercati europei, sostanzialmente il linea con il
venete pur partendo da una buona posizione (nel 2004
dato dell’export nazionale, con un pesante arretramento
esportavano tanto quanto negli Stati Uniti) siano in calo
rispetto al 2006 (in Germania e Francia -11%) nonostante
da alcuni anni, a differenza degli altri mercati dove sono
il dato complessivo europeo sia cresciuto del 5%.
fortemente in crescita, partendo però da livelli bassi in
Nella Tabella 35 si può osservare invece l’andamento
assoluto.
Var % 06-07
% sul totale
2007 Veneto
2008 II° trim.
Var % 07-08
16.575
-15,1%
11,3%
5.474
-31,0%
11.395
11.072
-2,8%
7,5%
4.098
-14,8%
8.980
11.833
10.927
-7,7%
7,4%
5.257
2,0%
9.867
9.284
12.003
10.688
-11,0%
7,3%
4.503
3,5%
1.749
2.090
5.986
7.972
33,2%
5,4%
5.002
54,8%
Var % 06-07
% sul totale
2007 Veneto
2008 II° trim.
Var % 07-08
PAESI
2004
2005
2006
2007
1° - Germania
11.796
10.958
19.520
2° - Spagna
8.466
7.376
3° - Stati Uniti
7.128
4° - Francia
5° - Paesi Bassi
Tabella 34 - Principali mercati di esportazione delle imprese venete (in migliaia di €), anni 2004-2008
PAESI
2004
2005
2006
2007
Russia
7.148
6.983
7.040
6.767
-3,9%
4,6%
2.968
-31,0%
Brasile
523
1.437
2.043
3.220
57,6%
2,2%
1.205
-14,8%
Cina
969
740
1.502
2.059
37,0%
1,4%
1.184
2,0%
India
285
494
251
661
163,7%
0,4%
1.494
3,5%
Tabella 35 - Esportazione delle imprese venete nei principali mercati emergenti (BRIC)(migliaia di €), anni 2004-2008
Provincia
2004
2005
2006
2008 – II° trim.
import
export
import
export
import
export
import
export
import
export
Verona
36.063
32.263
43.299
31.553
52.494
61.133
46.051
51.912
27.978
20.022
Padova
65.209
24.324
75.513
26.067
64.273
31.080
58.717
32.602
22.959
16.010
Vicenza
21.479
18.865
22.918
18.127
24.916
24.693
27.607
22.997
15.891
9.557
Treviso
20.301
11.575
21.279
13.212
19.138
21.536
17.501
17.971
7.944
7.399
Rovigo
1.274
16.276
1.619
17.833
5.596
17.755
2.170
17.341
1.379
8.168
Venezia
4.233
6.739
5.207
3.553
6.164
2.524
7.741
3.328
4.604
1.896
332
1.059
393
767
558
1.289
498
1.061
1.207
1.151
Tabella 36 – Import-Export biomedicale per Provincia (migliaia di €), anni 2004-2008
34
2007
Rispetto alla distribuzione territoriale, emerge Verona
stanno provocando - e prevedibilmente negli anni a venire
come provincia maggiormente vocata all’export, seguita da
ciò si accentuerà - un rallentamento del mercato. Non
Padova e Vicenza.
solo: se non si adotteranno opportuni correttivi per la
valorizzazione delle reti specializzate e dell’economia del
Se si considera dunque la propensione all’export delle
territorio, dette politiche potranno portare all’ingresso di
imprese come un indicatore indiretto della loro eccellenza
grandi gruppi nelle nicchie dove tradizionalmente operano
competitiva - sulla tecnologia, sulla qualità e sulla variabile
le piccole e medie imprese venete.
prezzo – allora il biomedicale veneto ora analizzato, almeno
nel sul complesso, appare posizionato in una situazione di
Non ultimo, poi, c’è la crescita -come si evidenzia più
discreta forza competitiva.
avanti - dei paesi emergenti, non solo in termini di
mercati di sbocco ma anche di produzione di dispositivi
Tuttavia, vi sono diversi fattori che suggeriscono la necessità
biomedicali. In definitiva si prospetta, senza opportune
di puntare maggiormente sui mercati esteri.
misure di investimento e ricerca, anche un evidente rischio
di piazzamento per le imprese venete, in particolare nei
Innanzitutto molti dispositivi biomedici si riferiscono a
segmenti a minor tasso di tecnologia e di innovazione.
segmenti di mercato di modesta dimensione alla scala
nazionale ed è quindi indispensabile per i produttori
Per approfondire l’analisi si è preso in considerazione un
regionali ragionare in termini di acquisizione di quote
campione di 104 imprese intervistate da OBV in questi ultimi
di mercato internazionale, per creare economie di scala
tre anni, dal quale risulta che quasi il 70% delle imprese
sufficienti ad ammortizzare la forte incidenza dei costi di
produttive esporta, ma il 14% lo fa in maniera sporadica
ricerca e sviluppo.
e marginale (fino al 10% del fatturato), il 26% esporta in
maniera significativa - dal 10 al 50% del fatturato - e il 20%
In secondo luogo le politiche di contenimento della
delle imprese è fortemente orientato all’export e fattura più
domanda sanitaria pubblica, che copre una quota rilevante
all’estero che in Italia (vedi Tabella 37).
del mercato non solo in Italia ma anche a livello europeo,
Produzione
Classe Export %
Distribuzione
Imprese
campione
% Imprese
campione
Imprese
% Imprese
Imprese
% Imprese
oltre 50%
19
18%
2
2%
21
20%
25-50%
13
13%
0
0%
13
13%
10-25%
13
13%
1
1%
14
13%
fino al 10%
15
14%
4
4%
19
18%
no export
32
31%
5
5%
37
36%
Totale campione
92
88%
12
12%
104
100%
Tabella 37 - Imprese del campione per Classe di Export e tipologia di Attività
35
La competitività
delle imprese
biomedicali venete
Dimensione Impresa
Classe Export %
Imprese
% Imprese del campione
10-25%
25-50%
oltre 50%
3
1
6
7%
2%
13%
10
22%
4
3
3
9%
7%
7%
10
22%
6
9
10
13%
20%
22%
Piccola Impresa Totale
25
56%
Totale complessivo
45
100%
Media Impresa
Media Impresa Totale
Micro Impresa
10-25%
25-50%
oltre 50%
Micro Impresa Totale
Piccola Impresa
10-25%
25-50%
oltre 50%
% Imprese sul totale
7%
52%
30%
Tabella 38 - Imprese di produzione esportatrici per dimensione di impresa
Focalizzando l’analisi sulle imprese produttive che esportano in modo significativo (oltre il 10% del fatturato), e se si
considera la dimensione d’impresa si nota, come ci si poteva aspettare, che il 22% delle imprese esportatrici sono di medie
dimensioni, il 56% sono piccole e il 22% sono micro, con una tendenza quindi inversa rispetto alla loro numerosità nel totale
delle imprese.
Area di Attività
Classe Export %
Imprese
% Imprese campione
10-25%
25-50%
oltre 50%
3
7
7
7%
16%
16%
17
38%
1
1
2%
2%
2
4%
1
1
5
2%
2%
11%
7
16%
4
2
4
9%
4%
9%
10
22%
1
2%
1
2%
4
2
2
9%
4%
4%
8
18%
29%
Totale complessivo
45
100%
100%
25-50%
oltre 50%
DIAGNOSTICA
10-25%
25-50%
oltre 50%
DIAGNOSTICA Totale
10-25%
25-50%
oltre 50%
MATERIALI DI CONSUMO Totale
SERVIZI
10-25%
SERVIZI Totale
10-25%
25-50%
oltre 50%
Tabella 39 - Imprese di produzione del campione per Area di Attività e Classe di Export
36
% Imprese sul totale
27%
1%
8%
16%
18%
Per concludere, mentre la percentuale delle imprese
Cina e India in particolare, significa che queste economie
esportatrici è quasi simile in tutti i sottosettori indagati, le
stanno diventando così grandi che potrebbero sorpassare,
quote medie esportate risultavano assai diverse (Tabella 39):
in termini di dimensione assoluta, quelle attualmente più
il settore delle apparecchiature e arredo tecnico è quello in
avanzate entro i prossimi 20 anni.
cui i flussi di export sono più consistenti; seguono le imprese
del settore dei materiali di consumo, della diagnostica e
Il livello di benessere tuttavia, rimane molto basso: il PIL
della terapia e riabilitazione. Quest’ultimo – a differenza
pro capite in Brasile e in Russia è appena il 10% di quello
degli altri settori - ha una propensione all’export piuttosto
del G6 (Stati Uniti d’America, Giappone, Germania, Francia,
bassa, vista la predominanza dell’ambito ortopedico in
Regno Unito e Italia), mentre il livello in Cina e in India è
questo segmento.
ancora più basso. Tutti i paesi BRIC hanno aree che sono più
ricche rispetto alla media, come la Cina orientale delle città
3.2. I mercati internazionali
emergenti
costiere, ma nessuno di questi paesi ha una ricchezza pro
capite sufficiente per creare un moderno sistema sanitario
Per completare questa panoramica sul mercato biomedicale
nel mondo, la Figura 11, al di là del dato - evidente, sebbene
un po’ troppo sommario - della bassa crescita del settore
in Italia rispetto alle altre economie avanzate, ci dà anche
un’altra indicazione finora messa poco in luce: la crescita
mediamente più sostenuta che in questi ultimi anni stanno
avendo i paesi emergenti, in primo luogo Cina, India, Corea
del Sud, Brasile.
7%
8%
7%
5%
5,5%
letto, ma il livello delle prestazioni per mille abitanti è
generalmente molto inferiore a quello dei paesi sviluppati,
così come i livelli del personale medico sono generalmente
bassi e la qualità delle prestazioni è spesso un problema.
definiti dei grandi mercati, non possono però essere
chiamati ricchi. La spesa pro capite per le cure sanitarie e per
apparecchiature mediche è di gran lunga inferiore a quella
6%
dei paesi del G6 e questo divario è destinato a perdurare per
5%
4%
I paesi BRIC hanno un numero elevato di ospedali e posti
Mentre i mercati BRIC possono quindi essere legittimamente
Tas s i di c res c ita m edi annui del fatturato (2004-2006)
6%
globale a livello di quelli che si trovano nel G6.
il futuro prossimo.
2,8%
3%
2%
Nel 2005, i quattro paesi BRIC rappresentavano il 5,5% del
1%
0%
mercato mondiale e hanno sviluppato complessivamente
Italia
US A
E uropa
G iappone
R es to del
m ondo
Figura 11 - Tassi di crescita del fatturato biomedicale nel mondo (2004-2006)
Fonte: Assiobiomedica e Eucomed, 2007
Per inquadrare brevemente i quattro principali paesi
emergenti – i cosiddetti BRIC (Brasile, Russia, India e Cina)
-, va detto che hanno una popolazione complessiva di 2,7
miliardi di persone, pari a circa la metà del totale mondiale.
La continua e sostenuta crescita economica di questi paesi,
un mercato di apparecchiature mediche del valore di 10,6
miliardi di euro a fronte dei 155 miliardi dei paesi del G6. Il
solo mercato statunitense è stato poco meno di dieci volte
le dimensioni dei mercati BRIC nel 2004, e anche i mercati
giapponese e tedesco sono stati più grandi.
Sia il Brasile che la Cina sono tra i dieci principali mercati
nel mondo: quello brasiliano per un valore di oltre 3.500
37
La competitività
delle imprese
biomedicali venete
milioni di euro – comparabile alle dimensioni del mercato
in Cina è rispettivamente di circa 16 e 2,5 euro. Rispetto ai
canadese o spagnolo; quello cinese per un valore di 3.170
paesi del G6, questi livelli pro capite sono ancora bassissimi:
milioni di euro. Il mercato russo è crollato nel 1998/99, ma
gli Stati Uniti hanno speso oltre 340 euro pro capite nel
da allora è cresciuto rapidamente ed è stato valutato circa
2005, mentre l’Italia - la più bassa delle spese del G6 - ha
2.270 milioni di euro nel 2005. Infine il valore del mercato
speso 95,5 euro pro capite.
indiano è diventato il 18° più grande del mondo con oltre
1.600 milioni di euro, a livello di quello dell’Australia o del
Anno 2005
Valore del mercato (milioni di euro)
Messico.
10,63
in % della spesa sanitaria totale
3.8
in % del PIL
0.2
Nei BRIC, sempre nel 2005, si è avuta una spesa media
in % del mercato mondiale
5.5
pro capite per dispositivi medici di 3,8 euro, sebbene con
Tasso di crescita (%)
6.6
un’ampia variazione tra i diversi paesi: dai quasi 20 euro pro
Spesa pro capite (euro)
3.84
capite del Brasile ad 1,2 euro dell’India, mentre in Russia e
Dispositivi medici
Tabella 40 – Il mercato dei dispositivi medici nei paesi BRIC, 2005
Brasile
Russia
India
Cina
Totale BRIC
1.763
1.127
811
1.560
6.524
- elettromedicali
405
259
186
358
1.499
- siringhe, aghi, cateteri
448
286
206
393
1.653
- apparecchiature e strumenti dentali
86
55
40
82
324
- app. e strumenti oftalmiche
57
36
26
51
211
- altre apparecchiature e strumenti
764
489
351
675
2.825
ortoprotesica
678
434
312
634
2.552
apparecchiature radiologiche
362
232
166
348
1.375
bendaggi e altre forniture mediche
299
191
138
247
1.084
apparecchiature terapeutiche
156
100
72
133
572
Lenti a contatto
86
55
40
76
317
materiale per radiologia
71
46
32
57
255
arredo medicale
53
33
25
45
194
guanti chirurgici
40
25
17
29
137
Carrozzine
32
20
15
29
118
Sterilizzatori medici, chirurgici, di laboratorio
17
11
9
12
62
4.411
2.820
3.929
16.355
Apparecchiature medicali, di cui:
Totale
Tabella 41 – Il mercato dei dispositivi medici per paese nei BRIC, 2005
Fonte: Espicom Medical Device Outlook, 2006
38
BRIC, principali indicatori
Per quanto riguarda l’India, inoltre, le indicazioni della
Oltre ai grandi paesi descritti, anche altri paesi asiatici
Camera di Commercio Indo-Italiana dicono che il mercato
minori come Singapore e la Malesia possono essere
della tecnologia medica registra una crescita superiore
interessanti destinazioni per i prodotti biomedicali. Anche
al 20% e vi è domanda di prodotti di alta tecnologia sia
se le popolazioni sono più piccole, in questi mercati i
negli ospedali governativi che in quelli privati (il 45 - 50
sistemi sanitari sono ben sviluppati e ricettivi rispetto ai
% dei macchinari medici per cure cardiache sono tuttora
prodotti avanzati. In aggiunta, i loro mercati dei dispositivi
importati). Attualmente è la seconda destinazione - dopo
medici stanno crescendo rapidamente e, in molti casi,
la Cina - per il Contract Manufacturing e la produzione
sono più facilmente accessibili per i produttori esteri.
potrebbe raggiungere i 37 miliardi di € entro il 2015.
In questi paesi tuttavia vanno considerati gli sviluppi
17
normativi che recentemente si stanno introducendo,
In passato infatti, l’Asia era nota per la produzione di
come la registrazione obbligatoria e non più volontaria
merci semplici (low-tech), come garze chirurgiche e
dei dispositivi medici, la licenza per la fabbricazione,
nastro. Oggi invece, alle fabbriche low-tech di strumenti
l’importazione e la fornitura di tutti i prodotti medici, la
e forniture mediche si sono aggiunte quelle di prodotti
regolamentazione della pubblicità di prodotti medici,
tecnologicamente avanzati.
l’obbligo di segnalazione di eventuali difetti o eventi
avversi correlati al prodotto e altre misure di sicurezza e
Da almeno 10 anni nei paesi asiatici più sviluppati -
di certificazione della qualità.
come Taiwan, Singapore e Corea del Sud - si producono
sofisticati dispositivi medici con i requisiti internazionali di
Passando all’America Latina – i cui primi otto paesi
qualità e adeguatezza a standard normativi. Queste stesse
rappresentano un mercato di 474 milioni di persone con un
caratteristiche si stanno rapidamente sviluppando anche
PIL di 5,2 trilioni di euro nel 2007 – pur essendo una regione
in Cina e in India, in parte anche perchè molte imprese
meglio preparata ad affrontare l’instabilità globale rispetto
internazionali hanno scelto di fabbricare in Asia per avere più
al passato, dopo un recente periodo di notevole crescita si
facile accesso al mercato asiatico.
prevede dovrebbe registrare un rallentamento nel 2009 e nel
2010. In tutta la regione si stanno rivalutando le prestazioni
La Corea è un altro importante paese asiatico per i dispositivi
sanitarie: i livelli di servizio nella sanità privata sono tra
medici con un mercato nel 2005 di circa 3,1 miliardi di euro,
i migliori, ma la sfida è fornire migliori livelli di assistenza
ma soprattutto con una spesa sanitaria pro capite nel 2006
sanitaria di base per la massa della popolazione. Questo
di 1.282 euro - rispetto ai 426 euro della media BRIC, secondo
rappresenta un’indubbia opportunità per i produttori di
l’OMS . Ciò significa che una maggiore proporzione della
apparecchiature mediche, ma piena di incognite. Il Brasile
popolazione può permettersi cure mediche di fascia alta.
è il più grande mercato, seguito da Messico, Argentina e
Inoltre, più del 60% del suo mercato dei dispositivi medici
Colombia. Cuba ha il più alto livello di spesa medica pro
proviene da prodotti importati, ma - come per il Giappone
capite nella regione, però più che diretta alla popolazione
– all’elevato potenziale di vendita si accompagna un
locale è legata prevalentemente all’intenzione di sviluppare
complesso sistema normativo.
il mercato del “turismo sanitario”, supportato dagli aiuti del
18
Venezuela.
17
18
Presentazione a Modena, aprile 2007
Fonte: WHO (Wolrd Health Organization). 2007a. Core Health Indicators 2007 Database. Genev
39
La competitività
delle imprese
biomedicali venete
Con l’eccezione del Brasile e del Messico, questi giovani
mercati non hanno ancora sistemi normativi consolidati;
tuttavia i paesi del Mercosur e la Colombia tendono a
seguire la regolamentazione stabilita dal Brasile e vi quindi
è un certo grado di armonizzazione della normativa tra
loro, mentre il Messico segue il regolamento FDA degli Stati
Uniti.
Il commercio internazionale delle attrezzature e dei
dispositivi medici è fondamentale per lo sviluppo della
regione dal momento che tutti i mercati dipendono dalle
importazioni, con l’eccezione del Brasile, che ha una forte
industria nazionale. Brasile, Argentina e Cile importano
in particolare maggiormente prodotti ad alta tecnologia
medica, mentre Perù, Messico e Venezuela importano di
più di quelli di consumo. Le esportazioni regionali sono
basse, con l’eccezione del Messico, che rappresenta quasi
il 90% della capacità di esportazione della regione, quasi
interamente dovuta alla delocalizzazione produttiva dei
fabbricanti americani.
40
4. Il Distretto Biomedicale
Veneto
In questo quadro istituzionale, su iniziativa del Parco
Scientifico Tecnologico Galileo e della CNA di Padova e con
l’adesione di oltre 150 imprese, nel 2005 è stato costituito il
I processi di innovazione che stanno caratterizzando le
Distretto Biomedicale Veneto con l’obiettivo di valorizzare
dinamiche dello sviluppo locale non riguardano oggi
le interazioni presenti e possibili tra le imprese del settore,
solo le imprese e i processi produttivi, nel senso solo
potenziare sia i circuiti formativi che di ricerca utilizzati,
economico e tecnologico del termine, ma devono essere
proporsi come interfaccia tra imprese, istituzioni e mercato
più correttamente intesi in senso sistemico, come il
allo scopo di ampliare la capacità e l’efficacia di fare sistema,
risultato di un complesso processo di “costruzione sociale
tenendo conto del particolare legame con la domanda di
dell’innovazione” in cui il ruolo svolto dall’attore politico
prodotti provenienti dalla sanità pubblica.
regolatore, a diversi livelli, va acquistando una rilevanza
crescente19. Si tratta di un processo di apprendimento
Uno dei principali punti di forza - ma che talvolta può
cognitivo e istituzionale che richiede l’acquisizione di nuovi
rappresentare un limite - delle aziende del distretto
approcci e nuove metodologie, a cominciare dagli strumenti
biomedicale è la specializzazione di nicchia e lo sviluppo dei
che permettono di implementare politiche innovative,
prodotti in collaborazione con il cliente - reparto/struttura
adeguate ai contesti locali, e di valutarne correttamente gli
ospedaliera. Questo infatti, da un lato ha permesso una
effetti prodotti.
ampia diversificazione del sistema produttivo locale e una
significativa presenza nelle maggioranza dei segmenti di
A partire dagli anni novanta, con l’acuirsi della crisi del
mercato, ma dall’altro lato non ha fatto crescere forti legami
modello di sviluppo fordista e del modo di regolazione
infrasettoriali, né sul piano produttivo né sul quello della
politica centralizzato, si è fatto strada nel contesto europeo
condivisione di conoscenza.
un nuovo approccio alle politiche per lo sviluppo locale
insieme al prevalere di un nuovo stile decisionale, quello
Le aziende e il territorio condividono certamente
della governance, termine utilizzato soprattutto per
una certa cultura fondata sul valore del lavoro, della
indicare un nuovo stile di governo, distinto dal modello
creatività, della flessibilità produttiva, della qualità, della
del controllo gerarchico e caratterizzato da un maggior
capacità artigianale di personalizzare “su misura” l’offerta,
grado di cooperazione tra lo Stato e gli attori non-statuali
dell’apertura internazionale, con il risultato che il prodotto
all’interno di reti decisionali miste pubblico-private. Nello
realizzato è di qualità elevata e spesso anche innovativo.
stesso tempo si è andata affermando l’idea che una politica
Tuttavia, la dimensione medio-piccola della quasi totalità
per lo sviluppo locale può essere davvero efficace solo se
delle imprese del settore genera un forte limite nella
riesce ad intercettare risorse locali endogene, attraverso
capacità di investire in Ricerca e Sviluppo e, di conseguenza,
processi di partecipazione “dal basso” e di coprogettazione
nella competitività dei prodotti. Se il livello di innovatività
dello sviluppo locale: una vera sfida per il modello veneto di
del distretto è comunque elevato, per lo più si tratta di
sviluppo, caratterizzato da localismi forti e da una regionalità
innovazioni incrementali di prodotto: raramente è il frutto
debole.
di progetti di ricerca e di sviluppo strutturati, visti anche gli
19
Messina P., “Politiche per lo sviluppo locale e innovazione” in Quaderni Criapi, 2007
41
Il Distretto
Biomedicale Veneto
alti costi di essi. Inoltre, l’apertura verso l’estero non ancora
sufficientemente radicata nella vita produttiva e culturale
del distretto, pone la necessità di passare dalla semplice
esportazione dei prodotti ad una internazionalizzazione che
favorisca la conoscenza diretta dei mercati di destinazione.
Per questo molte imprese del settore hanno sentito
la necessità in primo luogo di una struttura tecnica
di assistenza in grado di supportarle con servizi di
prove,
test,
controlli
e
consulenze
specialistiche.
In secondo luogo, sempre più viene avvertito il bisogno
di una efficace politica di promozione del prodotto
biomedicale e di approfondimento dei canali distributivi,
anche attraverso una nuova cultura manageriale e di
marketing, vista la continua necessità di riorganizzarsi
posta dalle nuove tecnologie dell’informazione e dalla
concorrenza internazionale.
La localizzazione produttiva nel Veneto - centrale tra i
mercati dell’Europa orientale e quelli più ricchi del nord
Europa - rappresenta un vantaggio competitivo che tuttavia
potrebbe essere eroso se non vengono celermente realizzate
le infrastrutture idonee a favorire le vie di comunicazione
transnazionali.
A fronte di questo, il consolidamento ed il rilancio del
distretto del Biomedicale permette il raggiungimento di
una massa critica in termini di aziende, ricercatori, enti,
istituzioni in grado di favorire la realizzazione della strategia
individuata per competere con successo con altre realtà.
Ciò in particolare puntando sui seguenti tre fattori: lo
sviluppo dell’Osservatorio Biomedicale Veneto, Centro
Studi di settore specializzato; la ricerca, l’innovazione e la
loro velocità di trasformazione in nuovi processi e prodotti;
il marketing internazionale.
42
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43
44
ELENCO IMPRESE BIOMEDICALI
PER AREA PRINCIPALE DI ATTIVITA’
45
Elenco Imprese Biomedicali
per area principale di attività
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Attrezzature medicali n.c.
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
ANALITICA TRIVENETA S.R.L.
VIA CHERUBINI 15
35031
ABANO TERME - PD
049/8910040
ATE CLEMENT DI DAL MARTELLO
IVANO
VIA PELOSA 121
35030
SELVAZZANO DENTRO - PD
049 8975769
CAPELLI S.R.L.
VIA DELL’ARTIGIANATO 11
37056
SALIZZOLE - VR
045 6900365
D.S. MEDICA SRL
VIA GUIDO ROSSA 22/B
30037
SCORZE’ - VE
041 5841558
DENTERPRISE S.R.L.
STRADA SAN PELAIO 133/A
31100
TREVISO - TV
0422/421304
ELETTROFOR DI RUGGERO
MASSIMO & C. S.A.S.
VIALE DELLA COOPERAZIONE
38/40
45100
ROVIGO - RO
0425 474533
ELETTROMEDICAL DI
GROHOVAZ LORENZO
VIA BUONARROTI 29
35135
PADOVA - PD
049/600075
FERRARIO ERNESTO
VIA CEDERLE 10
36100
VICENZA - VI
0444/570072
FINSERVICE DONALE S.A.S.
VIA MOLINETTO DELLA CRODA,
14
31020
TARZO - TV
0438/584800
G.F.D. TECNOLOGIE S.R.L.
VIA PIACENTINA 6
45030
OCCHIOBELLO - RO
0425/756016
G.S.G. S.R.L.
VIA PIER SANTI MATTARELLA 35
30037
SCORZE’ - VE
041 5830514
GIROPLAST SRL
VIA A. ALEARDI 25/C
37040
BONAVIGO - VR
0442/670162
GUASTALLA ENRICO S.A.S.
PIAZZA DELLA VITTORIA 7
37058
SANGUINETTO - VR
HUMANA MEDICAL S.R.L.
VIA DELLA CROCE ROSSA 42
35129
PADOVA - PD
049/776977
I.B.L. DIVISIONE
ELETTROMEDICA
VIA ERIZZO 230
31044
MONTEBELLUNA - TV
049 981 9478
www.elettromedica.it
LAICA S.P.A.
VIALE DEL LAVORO 10
36020
BARBARANO VICENTINO - VI
0444/795321
www.laica.it
LIFESTIM S.R.L.
VIA PITAGORA 15
35030
RUBANO - PD
50 63 59 99
PVR SAS DI CORTELAZZO
LORENZO & C.
VIA PROGRESSO 2/A
35127
PADOVA - PD
049/8703410
VAIMAS S.R.L.
VIA VOLPATO 39
36035
MARANO VICENTINO - VI
0445 560917
ZO.LI. DI ZONTA LINO
VIA G. RODARI 2
30029
SANTO STINO DI LIVENZA - VE
0421/460093
www.dsmedica.it
www.elettrofor.it
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Dentale
46
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
ARIES S.N.C.
VIA VENEZIA 105
31028
VAZZOLA - TV
0438/488183
www.aries-online.com
ASSODONT
VIA PUCCINI 31
31050
MIANE - TV
0438/960011
BWI MEDICAL S.R.L.
PIAZZA SERENISSIMA 60
31033
CASTELFRANCO VENETO - TV
800 180754
www.bwimedical.com
CATO ODONTOTECNICA DI
DALLA LIBERA MARIO DONATO
VIA DEL COMMERCIO 5
31042
CORNUDA - TV
0423 839186
www.catoodontotecnica.com
CREATION S.R.L.
VIA BERNARDI 9 SETTIMO
37026
PESCANTINA - VR
045 7153888
DENTAL MEDICAL S.R.L.
VIA BIDASIO DEGLI IMBERTI 2
31015
CONEGLIANO - TV
0438/21844
www.dentalmedical.it
DENTAL-ART S.P.A.
36030
MONTECCHIO PRECALCINO - VI
0445 802000
www.dental-art.com
ELECTROMEDICAL S.R.L.
VIALE L. DA ZARA 12
35020
ALBIGNASEGO - PD
049/8628700
www.electromedical.it
EMBRA S.R.L.
VIA FOSSA 21
31051
FOLLINA - TV
0438/893172
www.embra.it
EMMEVI S.R.L.
VIA ARTE DEI RADAROLI 148
45021
BADIA POLESINE - RO
0425/594737
www.emmevi.biz
ERGOTRE S.N.C.
VIA MARCONI 78
31050
VEDELAGO - TV
0423/400190
www.ergotre.it
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Dentale
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
ERIO S.R.L.
VIA MONTE PASUBIO 164
36010
ZANE’ - VI
0445/314195
www.erio.it
INTEROSPITAL DI BRESSAN
GIORGIO
VIA DELLA COOPERAZIONE
12/3
31033
0423 723515
www.interospital.it
LORAN S.R.L.
VIA DELLA LIRA 397
31053
PIEVE DI SOLIGO - TV
0438 842603
www.loran.it
MICROMATICA S.R.L.
VIA VITTORIO UGOLINI 2/A
37022
FUMANE - VR
045/6801656
O.M.S. S.P.A.
VIA DANTE 20/A
35030
049/8975566
www.omsstaff.com
OROTIG S.R.L.
VIA XXV APRILE 47
37014
CASTELNUOVO DEL GARDA
- VR
045/6400865
www.orotig.com
PRODENT SERVIZI S.N.C.
VIA VALSUGANA 40/12
35010
SAN GIORGIO IN BOSCO - PD
049/5996229
www.prodent-servizi.com
ROSSICAWS S.R.L.
VIA POLONIA 9
35127
PADOVA - PD
049 8703944
www.rossicaws-srl.com
SEIT ELETTRONICA S.R.L.
VIA PRA’ FONTANA 18
31049
VALDOBBIADENE - TV
0423/975767
www.seitel.it
SISTEMI E TECNOLOGIE DENTALI
S.P.A.
VIA FERMI 22
37100
VERONA - VR
045/8204012
www.stdspa.it
STEDY DI FORNASIER FABIO
VIA ZANIOL 70/10
31053
0438/980074
www.stedy.it
TAVOM S.P.A.
VIA VENETO 29/31
35020
DUE CARRARE - PD
049/5290222
www.tavom.it
TECNO LANZI S.R.L.
VIA ALESSANDRO VOLTA 9/C
36057
ARCUGNANO - VI
0444/289091
www.tecnolanzi.it
TRE T. S.A.S.
VIA EMILIA ROMAGNA, 20
35020
SAONARA - PD
049 644886
www.tret.biz
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Estetica
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
ALPER S.R.L.
VIA VOIRON 27
36061
BASSANO DEL GRAPPA - VI
0424/8877
www.alper.it
BIOTEC ITALIA S.R.L.
VIALE DELLA REPUBBLICA 20
36031
DUEVILLE - VI
0444 591683
www.biotecitalia.com
BLUESHINE S.R.L.
VIA OLIVI 2
30100
VENEZIA - VE
041 5055847
www.blueshine.biz
BONADEA S.P.A.
VIA S.PIO X 190
31033
0424 420276
www.bonadea.it
BOSCARO FABIO
VIA SANTO STEFANO 4
35010
VIGONZA - PD
0348/7460761
DIVA S.N.C.
VIA DEL SANTO 95
35010
SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE - PD
049/9370052
www.diva-italy.com
EFFE ENNE ARREDAMENTI S.N.C.
VIA GALILEO GALILEI, 13
35030
RUBANO - PD
049 8976540
www.effeenne.it
ELTECH S.R.L.
STRADA CASTAGNOLE 20/H
31100
TREVISO - TV
0422/210430
EMOPLAST SAUNE S.N.C.
VIA ANDREA PALLADIO 1
37064
ISOLA DELLA SCALA - VR
045/7302377
www.emoplastsaune.com
EUROELEKTRICA S.R.L.
VIALE TREVISO 23/B
30026
PORTOGRUARO - VE
042/173383
www.euroelektrica.it
HOBE PERGH S.R.L.
FRAZIONE CANOVE -VIA
BETTINADI 43
36010
ROANA - VI
0424 692352
www.hobepergh.it
I.SO ITALIA S.P.A.
VIA G. DI VITTORIO 30
30029
SANTO STINO DI LIVENZA - VE
0421/311700
www.isoitalia.com
ISTITUTO IDROTERM S.N.C.
VIA GORIZIA 15
35020
SAONARA - PD
049/640608
www.istitutoidroterm.eu
ITALSAUNE SNC
VIA IV NOVEMBRE
36010
CHIUPPANO - VI
0445/892578
www.italsaune.com
LASER.COM S.R.L.
GALLERIA SPAGNA 1
35127
PADOVA - PD
049 8700242
www.2000laser.com
PROMETEO ITALIA S.R.L.
VIA POSTUMIA OVEST 71 OLMI
31048
SAN BIAGIO DI CALLALTA - TV
0422/892761
www.prometeoitalia.it
QUADRA MEDICAL S.R.L.
VIA NARDI 98
36060
ROMANO D’EZZELINO - VI
0424/33988
www.qmed.it
R.S.S. S.R.L.
VIA SANDRO PERTINI 7/H
30020
ANNONE VENETO - VE
0422/868075
www.laserlife.it
47
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Estetica
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
SAFE S.R.L.
VIA DEL PROGRESSO 23
36010
MONTICELLO CONTE OTTO
- VI
0444 946900
SAMAS DI GALLI MASSIMO
VIA I^ MAGGIO 13/E
31014
COLLE UMBERTO - TV
0438 430507
SOLEPIU’ S.A.S.
35010
VIGODARZERE - PD
049/8843152
SPORTARREDO S.P.A.
VIA DELL’INDUSTRIA 7
30020
GRUARO - VE
0421/272727
www.sportarredo.it
STENAL S.R.L.
VIA BAROVIER 8
35032
ABANO TERME - PD
049/8912047
www.stenal.it
SUNFLOWER S.R.L.
VIA SAN GIULIANO 43
35011
CAMPODARSEGO - PD
049 9202128
www.sunflower.it
TECHNODESIGN S.R.L.
VIA PIETRO VASSANELLI 25
37012
BUSSOLENGO - VR
045 7156988
www.nuvolaitalia.it
TECNOSOLE S.R.L.
VIA EZIO VANONI 22
35010
CURTAROLO - PD
049 9630771
www.tecnosole.com
VENETA ESPANSI SRL
VIA CASELLE 30
35010
CAMPO SAN MARTINO - PD
049/552078
www.venetaespansi.it
www.samassrl.it
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Ospedaliero-sanitario
48
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
AGHITO TECNOLOGIE S.R.L.
VIA CALTANA 121
35010
VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO - PD
049 9299601
www.aghito.it
AT OS S.N.C.
VIA NAZIONALE 64
37036
SAN MARTINO BUON
ALBERGO - VR
045/6159411
www.at-os.com
AT-OS S.R.L.
VIALE DEL LAVORO 19
37030
COLOGNOLA AI COLLI - VR
045 6159411
www.at-os.com
BIDOIA S.A.S.
35010
VIGONZA - PD
049/8930259
www.bidoia.com
C.E.M. SRL
VIA SVIZZERA 8
35127
PADOVA - PD
049/761200
www.cemelettromedicali.com
CEABIS - VEZZANI S.P.A.
VIA G.B.BRUNELLI 16
35042
ESTE - PD
0429 602323
www.ceabis.it
CELEGON S.A.S.
VIA GALILEO GALILEI 6
30035
MIRANO - VE
041 5828404
www.celegon.it
CENTRO ELETTROMEDICALI DI
ERRICHETTI ING. MARCELLO &
C. S.A.S.
VIA FALLOPPIO 33
35121
PADOVA - PD
049/664442
www.centrel.com
CIT S.R.L.
VIA FRANCIA 10
35010
VIGONZA - PD
049 8933422
www.citarredi.it
DOLOMIUS DI PIN ROLAND
VIA DELLA VITTORIA 2
31040
GIAVERA DEL MONTELLO - TV
0422/776645
www.dolomius.it
DOMINO S.R.L.
VIA VITTORIO VENETO 52
31013
CODOGNE’ - TV
0438/7933
EL.MED. GARDA S.A.S.
CORSO DON GNOCCHI 53
37016
GARDA - VR
045/755217
www.elmedgarda.it
ESSEQUATTRO S.P.A.
VIA DEL LAVORO 8
36040
GRISIGNANO DI ZOCCO - VI
0444 414166
www.essequattro.it
FARAM MEDICAL INTERIOR
SUPPLY SRL
VIA SCHIAVONESCA 71
31040
GIAVERA DEL MONTELLO - TV
0422 884811
www.faram.com
FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.
VIA SCHIAVONESCA PRIULA 20
31030
MONTEBELLUNA - TV
0423/6125
www.favero.it
GES GROUP S.R.L.
37014
- VR
045 6450920
www.gesgroup.it
GIRALDIN G. E C. S.N.C.
VL. GERMANIA 5
31052
PONTE SAN NICOLO’ - PD
049 717212
www.giraldin.it
GIVAS SRL
VIALE VENETO, 2
35020
SAONARA - PD
049/8790199
www.givas.it
HURRY UP FEDARS S.R.L.
VIA VITTORO EMANUELE II 98/D
35020
LEGNARO - PD
049/8830716
www.hurryup.it
IMOCA S.R.L.
VIA PEPOLI 29/A
45030
OCCHIOBELLO - RO
0425/757079
www.imoca.it
IN.CAS. S.R.L.
VIA STAFFALI 40/A
37069
VILLAFRANCA DI VERONA - VR
045 8601267
www.incas-srl.com
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Ospedaliero-sanitario
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO
S.P.A.
VIA CALTANA 121
35010
VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO - PD
049 9299511
www.malvestio.it
INTERNATIONAL STEEL CO. S.P.A.
VIA BALEGANTE 27
31039
RIESE PIO X - TV
0423 755516
www.steelcospa.com
LAMBDA SCIENTIFICA S.P.A.
VIA RETRONE 39
36077
ALTAVILLA VICENTINA - VI
0444-349165
www.lambdascientifica.com
MED S.R.L.
VIALE DELLE OLIMPIADI 33
35020
MASERA’ DI PADOVA - PD
049 8862944
www.ideamed.net
MENEGHELLO ARREDI TECNICI
S.R.L.
VIA IV NOVEMBRE 19
36030
ZUGLIANO - VI
0445 330500
www.meneghello.it
OFFICINA BIOMEDICA S.R.L.
VIA C. BATTISTI 31/C
35010
LIMENA - PD
049/8840388
www.officinabiomedica.it
P.A.M. S.N.C.
VIA ZONA ARTIGIANALE P.I.P...
30028
SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO - VE
0431/50071
www.pam.ve.it
PROMETEO S.R.L.
VIA MAROSTICA 2
35100
PADOVA - PD
049/680687
www.room-401.com
SINKO S.R.L.
VIA VENETO 1
37060
SONA - VR
045 6090401
www.sinkosystem.it
SNELL HABITAT S.P.A.
VIA DEI BRILLI 20
31055
QUINTO DI TREVISO - TV
0422 470100
www.snellhabitat.com
SORDINA S.P.A.
VIA EMILIA ROMAGNA 9
35020
SAONARA - PD
049 8798101
www.sordina.com
SYMED S.R.L.
VIA VIGNALE 18
35030
049 8055513
www.symed.it
TECNO MEDICAL S.N.C.
VIA DEL LAVORO 21/B
37066
SOMMACAMPAGNA - VR
045 8961382
www.tecnomedical.net
TELEA ELECTRONIC
ENGINEERING S.R.L.
VIA LEOPARDI 23
36050
QUINTO VICENTINO - VI
0444/239519
www.vesalius.it
TOPTECH SOLUTIONS S.R.L.
31052
MASERADA SUL PIAVE - TV
0422 878306
www.toptech.it
TSEM SPA
VIA ALESSANDRO VOLTA 20/1/A
35037
TEOLO - PD
049 9903362
www.tsem.com
UROMAT S.R.L.
VIA CRESCINI 37
35126
PADOVA - PD
049 756876
www.uromat.it
BIOTECNOLOGIA MEDICA - Dispositivi drug delivery
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
A.N.A.N.A.S. NANOTECH
35100
PADOVA - PD
049 8697501
www.ananasnanotech.com
BIOTECNOLOGIA MEDICA - Ingegneria tissutale
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
F.A.B. S.R.L.
VIA PONTE DELLA FABBRICA 3/B
35031
ABANO TERME - PD
049 8232877
www.fidiapharma.it
BIOTECNOLOGIA MEDICA - Tecnologie biomolecolari
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
BIOTEKNA SRL
VIA PIALOI 39/4
30020
MARCON - VE
041/4568942
www.biotekna.com
BMR GENOMICS S.R.L.
VIA REDIPUGLIA, 22
35131
PADOVA - PD
049 9271301
www.bmr-genomics.it
WETWARE CONCEPTS S.R.L.
35100
PADOVA - PD
049 8697501
XEPTAGEN S.P.A.
VIA DELLE INDUSTRIE 9
30175
VENEZIA - VE
041 509 3910
www.xeptagen.com
49
DIAGNOSTICA - Diagnostica clinica
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
AB ANALITICA SRL
VIA SVIZZERA 16
35127
PADOVA - PD
049/761698
www.abanalitica.it
ALIFAX SPA
VIA PETRARCA 2/1
35020
POLVERARA - PD
049 8044911
www.alifax.com
BIOGERMINA
VIA SORGAGLIA 27
35020
ARRE - PD
0429/773833
www.biogermina.it
CLINI-LAB S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE
INDUSTRIALE II STRADA 14
35026
CONSELVE - PD
049/9500644
www.clinilab.it
EURISCO DIAGNOSTICA SRL
VIA ANTONIO FOGAZZARO 66
36073
CORNEDO VICENTINO - VI
0445 953094
www.euriscodiagnostica.it
EXPERTEAM S.A.S.
VIA DELLA LIBERTA’ 12
30175
VENEZIA - VE
041 5093101
www.experteam.it
FAR S.R.L.
VIA FERMI 12
37026
PESCANTINA - VR
045/6700870
www.fardiag.com
KALTEK S.R.L.
VIA DEL PROGRESSO 2
35127
PADOVA - PD
049/8703410
www.kaltek.it
POIESYS S.R.L.
GALLERIA EUROPA 4
35137
PADOVA - PD
049 8766530
RESEARCH & INNOVATION
SCARL
VIA SVIZZERA 16
35100
PADOVA - PD
049/8705068
www.researchinnovation.
com
VACUTEST KIMA S.R.L.
35020
ARZERGRANDE - PD
049/9720624
www.vacutestkima.it
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
3S SRL
VIA S. ANTONIO 32/A
36061
0424-577493
www.iridiumeyetech.com
BIEFFE MEDICAL IMAGING S.R.L.
VIA SILE 2
31057
SILEA - TV
0422 363429
www.bieffemed.it
CENTERVUE S.P.A.
VIA TOMMASEO 77
35100
PADOVA - PD
049 7811828
www.centervue.com
D.ENTER
VIA BRIGATA GRANATIERI DI
SARDEGNA 28
36061
0424 227 428
www.denter.it
INVENTIS S.R.L.
CORSO STATI UNITI 1/3
35127
PADOVA - PD
049 8962844
www.inventis.it
MHT S.P.A.
VIA MILANO 12
37024
NEGRAR - VR
045 6020843
www.mht.it
NIDEK TECHNOLOGIES S.R.L.
VIA DELL’ARTIGIANATO 6/A
35020
ALBIGNASEGO - PD
049 8629200
www.nidektechnologies.it
NIM S.R.L.
VIA SILVESTRINI 20
37135
VERONA - VR
045/583500
PERIS EL S.N.C.
VIA ENRICO TOTI 25/2
30173
VENEZIA - VE
041/57661
QR S.R.L.
VIA SILVESTRINI 20
37135
VERONA - VR
045 583500
www.qrverona.it
STUDIO SYNTHESIS SISTEMI
AVANZATI S.R.L.
VIA DELL’OREFICERIA 32
36100
VICENZA - VI
0444 565499
www.studiosynthesis.it
DIAGNOSTICA - Imaging
DIAGNOSTICA - Valutazione funzionale
50
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
ATES MEDICA DEVICE S.R.L.
VIALE DEL LAVORO 20
37030
045 6152245
www.atesdevice.it/
BIOMEDIN S.R.L.
PIAZZA INSURREZIONE 1
35137
PADOVA - PD
049/8751644
www.biomedin.com
BTS S.P.A.
35129
PADOVA - PD
049 8076025
www.bts.it
EB NEURO SPA
VIA BOLOGNA 1
37024
NEGRAR - VR
045/6028111
www.ebneuro.biz
LABAT S.R.L.
VIA DON TOSATTO 39
30100
VENEZIA - VE
041/2667686
www.labat.it
MICROMED S.P.A.
VIA GIOTTO 4
31020
MOGLIANO VENETO - TV
041/5737000
www.micromed-it.com
RAM S.R.L.
VIA GERMANIA 12/14
35127
PADOVA - PD
049/8703355
www.ram-medical.it
DIAGNOSTICA - Valutazione funzionale
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
SIFI DIAGNOSTIC S.P.A.
VIA CASTELLANA 70/E
31100
TREVISO - TV
0422 263180
www.sifidiagnostic.com
SPONSOR S.R.L.
VIA FELTRINA CENTRO, 113
31044
MONTEBELLUNA - TV
0423 301771
www.sponsorsrl.it
VYTECH SRL
VIA DELL’INDUSTRIA 60/2
35100
PADOVA - PD
049/7896896
www.wytech.eu
WEB
MATERIALI DI CONSUMO - Dentale
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
AGIS S.R.L.
VIA CA’ PISANI 12
35010
VIGODARZERE - PD
049 8871453
BIOTEC S.R.L.
VIALE DELLA REPUBBLICA 4/6
36031
DUEVILLE - VI
0444 591683
www.biotecimpiantidentali.
it/
BIOTECK S.R.L.
VIA E. FERMI 49
36057
ARCUGNANO - VI
0444 289366
www.bioteck.com
BTLOCK S.R.L.
VIA MADONETTA 97/C
36075
MONTECCHIO MAGGIORE - VI
0444 492609
www.btlock.com
DENTAL MANUFACTURING S.P.A.
VIA CA’ MIGNOLA NUOVA 1699
45021
BADIA POLESINE - RO
0425/5128
www.ruthinium.it
DENTAL X SRL
VIA MARZOTTO 11
36031
DUEVILLE - VI
0444/367414
www.dentalx.it
EURONDA S.P.A.
36030
0445 329811
www.euronda.com
ISOMED S.R.L.
VIA MAMELI 50-52
35020
ALBIGNASEGO - PD
049 8629605
www.isomed.it
LOMBARDO S.R.L.
VIA LIVORNO 5
35142
PADOVA - PD
049/8756866
www.paginegialle.
it/lombardo
NEW ULROS SRL
VIA DELLE INDUSTRIE 40
35020
ALBIGNASEGO - PD
049 8626000
www.newulros.com
NUOVA FRANCO SUISSE ITALIA
S.R.L.
35010
VIGONZA - PD
049 725155
www.
nuovafrancosuisseitalia.com
ORODENT LEGHE DENTALI S.R.L.
VIA SEI FONTANE 10/D-E
37014
- VR
045 7571332
www.orodent.com
SWEDEN & MARTINA S.P.A.
VIA VENETO, 10
35020
DUE CARRARE - PD
049 5290300
www.sweden-martina.it
TITANIUM MEDICA S.R.L.
LOCALITA’ ANSOGNE
32010
PERAROLO DI CADORE - BL
TRESSIS ITALIA S.R.L.
VIALE ITALIA 194
31015
CONEGLIANO - TV
0438 418316
www.tressis.it
WORLD WORK S.R.L.
VIA LAGO DI TOVEL
36077
0444/574297
www.worldwork.it
ZHERMACK S.P.A.
VIA BOVAZECCHINO 100
45021
BADIA POLESINE - RO
0425/597611
www.zhermack.com
MATERIALI DI CONSUMO - Ospedaliero-sanitario
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
AL.CHI.MI.A. S.R.L.
VIALE AUSTRIA 14
35020
049 /8962074
www.alchimiasrl.com
ALPRETEC S.R.L.
VIA MARTIRI 116
30024
MUSILE DI PIAVE - VE
0421 331869
www.alpretec.com
ARREDI TECNICI CASARIN S.R.L.
VIA PESCHIERE 53/A
31032
CASALE SUL SILE - TV
0422 785536
www.atcasem.it
ARREDO PLAST S.P.A.
VIA ING. TALIERCIO 2
31020
ORMELLE - TV
0422 205611
www.apmedical.it
BIHOS S.R.L.
35010
VIGONZA - PD
049 8930516
http://bihos.com
BIOSIGMA S.R.L.
BIOSIGMA S.R.L.
30010
CONA - VE
0426 302224
www.biosigma.it
C.R.A. DI CORIZZATO ROBERTO
VIA BERNINA 18
35135
PADOVA - PD
049/610689
www.paginegialle.it/cra-pd
CARDINAL HEALTH ITALY 312
S.P.A.
VIA GIACOMO MATTEOTTI 27/A
45030
VILLAMARZANA - RO
0425 439111
www.cardinal.com
CAREGARO STEFANO
VIA SAN ZENO 72
37053
CEREA - VR
0442/31718
www.confezionicaregaro.it
51
52
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
CASAROTTI CONFEZIONI S.R.L.
VIA FLEMING 1
37026
PESCANTINA - VR
045 6767633
www.casarotti.it
CBS MEDICAL S.R.L.
VIA LAGO DI LUGANO 15
36015
SCHIO - VI
0445 576676
CHEMICALS LAIF S.R.L.
VIALE DELL’ARTIGIANATO 13
35010
VIGONZA - PD
049/636281
www.chemicalslaif.it
CHEMIL S.R.L.
VIA CANADA 23
35127
PADOVA - PD
049/8792148
www.chemil.com
ELETTA S.N.C. DI MACULAN
STEFANIA E SCODELLA PAOLA
VIA GIUSEPPE GIULIETTI 57
36100
VICENZA - VI
0444/945511
www.elettasnc.com
ESOFORM SPA
VIALE DEL LAVORO 10
45100
ROVIGO - RO
0425/474747
www.esoform.it
F.L. MEDICAL S.R.L.
VIA SAN PIETRO MONTAGNON
11/1
35038
TORREGLIA - PD
049/5212566
www.flmedical.it
FERRARI L. DI FERRARI PIETRO
S.R.L.
VIA DELLA CONSORTIA 11
37127
VERONA - VR
045/8340644
www.ferraril.it
FERRARI LUIGINA S.R.L.
37128
VERONA - VR
045 8350110
G. & G. PICCOLA COOP. A R.L.
VIA S. PIO X, 224
31033
0423 492332
GAMMAPLAST S.R.L.
VIALE EUROPA 42
37050
ANGIARI - VR
0442/97377
GENERALSTAMP S.R.L.
VIA LABRIOLA 4/A
37054
NOGARA - VR
0442 88577
I.M.I. S.N.C.
VIALE DELL’ARTIGIANATO
VICOLO PRIMO SENZA NC
35036
MONTEGROTTO TERME - PD
049 8911923
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 1/A
37060
GAZZO VERONESE - VR
0442 570106
IVALDA S.P.A. - UNIPERSONALE
VIA PIOVENE 67
36010
CHIUPPANO - VI
0445 803580
www.ivalda.com
LATINO S.N.C.
VIA BUONARROTI 21
35010
049 9450820
www.latino-cultus.com
LEADER MEDICA SRL
VIA ALBETTONIERA 50/E
35030
BASTIA DI ROVOLON - PD
049 9913364
www.leadermedica.com
LINEA FLESH S.R.L.
VIA CONCIA 10
36071
ARZIGNANO - VI
0444 672544
www.lineaflesh.com
MACRIMED S.R.L.
VIA XXIV MAGGIO 3
31038
PAESE - TV
0422/951339
www.macrimed.com
MEDIPLAST S.R.L
VIA MOLINO DI SOPRA 5
37054
NOGARA - VR
044/2510536
www.mediplast.com
MONDIAL S.N.C.
VIA DON G. ZONTA, 3
35010
LIMENA - PD
049 768712
www.mondialprod.it
NELSON DI EDOARDO BRAIDO
VIA NAZARIO SAURO 3
31012
CAPPELLA MAGGIORE - TV
0438 930077
www.litalight.com
NEW SAMA DI BRESOLIN
MARINO
VIA MORESCA 124
31031
CAERANO DI SAN MARCO - TV
0423/650981
NUOVA FARMEC S.R.L.
VIA FLEMING 7
37026
PESCANTINA - VR
045 6767672
PALMA ELECTRONIC S.R.L.
37049
VILLA BARTOLOMEA - VR
0442/659100
PASTELLI S.R.L.
VIA BASSE 4
35010
CAMPO SAN MARTINO - PD
049/9600270
www.pamich.it
PHYTO PERFORMANCE ITALIA
S.R.L.
VIA E. FERMI 9
35030
VEGGIANO - PD
049 9001919
www.phytoperformance.
com
PIERVIMED S.R.L.
VIA NARDI 58/A
36060
ROMANO D’EZZELINO - VI
0185/776029
www.piervimed.com
PIGOZZO MARISA
VIA MARZIO BARTOLONI 4
45026
LENDINARA - RO
0425/61837
PLASMATIC S.R.L.
VIA G.C.ABBA 3
37036
S. MARTINO BUON ALBERGO
- VR
045 991977
045 991977
POZZANI DISPOSABLES SPA
VIA PIOVENE 67
36010
CHIUPPANO - VI
0445/896100
www.pozzanidsp.com
PREVIS S.R.L.
VIA POSTALE VECCHIA 87
36070
TRISSINO - VI
0445/490946
www.previs.it
PRODOTTI STELLA DI GIARETTA
UMBERTO E C. S.N.C.
VIA DELL’INDUSTRIA, 7/A
35030
RUBANO - PD
049 8987266
www.paginegialle.it/geg-tv
www.generalstamp.com
www.farmec.it
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
REALT SRL UNIPERSONALE
STRADA BATTAGLIA 127
35020
ALBIGNASEGO - PD
049 8806900
SANTEX S.P.A.
VIA MASSINA 15
36040
SAREGO - VI
0444 436400
www.santex.it
SECURMED S.P.A.
VIA MONTE GRAPPA 2/G
36016
THIENE - VI
0445 801111
www.securmed.it
SEGEVA S.R.L.
VICOLO GELA 14
35020
ALBIGNASEGO - PD
049/8862022
SEI EMG S.R.L.
VIA S. CHIARA, 12/1
35013
CITTADELLA - PD
049 9401093
www.seiemg.it
SOL SPA
VIALE DELLE INDUSTRIE - ANG.
V.LE DEL LAVORO
37036
S. MARTINO BUON ALBERGO
- VR
045 8780011
www.sol.it/
TECRES S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 6
37066
SOMMACAMPAGNA - VR
045 9217311
www.tecres.it
ZACCARIA S.P.A.
VIA VICENZA 23
36030
SAN VITO DI LEGUZZANO - VI
0445 519108
www.zaccariaspa.net
WEB
SERVIZI - Assistenza tecnica
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
A.EMME SERVICE DI
MENEGHETTI ANDREA
VIALE DEL PROGRESSO 25
36010
MONTICELLO CONTE OTTO - VI
0444/301911
ADUC SERVICE
35030
049/8686995
ALPHA SYSTEMS
VIA RAMPAZZO 7
35129
PADOVA - PD
049/629621
ASSI.LAB. S.A.S.
VIA CARRUBBIO, 119
35043
MONSELICE - PD
0429 783933
ASSITEC SERVICE ITALIA S.R.L.
PIAZZA RENATO SIMONI 31
37122
VERONA - VR
BAGATELLA GIUSEPPE E C. S.A.S.
STRADA RETRATTO 17/B
45011
ADRIA - RO
0426 21950
BALDON FRANCESCO
VIA BELLINI 7
35043
MONSELICE - PD
0429/72508
BEDA FLAVIO
VIA MARCO POLO 18
35010
CADONEGHE - PD
049 612490
BEDA RENZO
VIA DEI CAPPUCCINI 1
35123
PADOVA - PD
348/6937932
BG S.A.S.
VIA S. FRANCESCO 10/B
35010
VIGONZA - PD
049 646409
BISECCO ASSISTENZA TECNICA
ELETTROMEDICALI
VIA ROMA S.N.
35040
VILLA ESTENSE - PD
0429 91126
BORTOLAN LORENZO
VIA DALLA POTARA 28
36015
SCHIO - VI
0445/532381
C.A.MA.D.
VIA ZERO BRANCO 117/2
31021
041/5947967
C.S.L. DENTAL SERVICE
VIA MONTE ORTIGARA 5
30031
DOLO - VE
C.T.E. S.A.S.
VIA MASERADE 4
31030
BREDA DI PIAVE - TV
0422/90274
CANTELE GIOVANNI S.N.C.
VIA ASTICHELLO 27
36051
CREAZZO - VI
0444/520713
CORAZZINA CRISTIAN
VIA E. W. NEUSTADT 22
35030
CERVARESE SANTA CROCE - PD
340/2231402
D N A CONVALIDE DI DI NOIA
ANTONIO
VIA OLIMPIADI 6
35010
VIGODARZERE - PD
049/7840364
D.I. SERVICE
VIA PAGANINI 33
35010
VIGONZA - PD
049/8096592
DAMA
VIA CITELLA 7
37012
BUSSOLENGO - VR
045/916647
DENTAL EXPERT
VIA XI FEBBRAIO
35020
SAONARA - PD
049 640042
DENTAL TECNICA DI MORELLO
MARCO
VIA PADRI MONFORTIANI, 5
37024
NEGRAR - VR
045 7513581
DENTAL TECNICA S.N.C.
VIA SCHIAVONESCA, 120
31044
MONTEBELLUNA - TV
0423/302219
DENTALMARCA S.N.C.
VIA INDUSTRIA 14
31052
0422/877107
www.alphasystems.it/
www.bisecco.net
www.dnaconvalide.com
53
54
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
DI GIOIA ANTONELLA
VIA GIBERTI 5/A
37122
VERONA - VR
045/591029
www.antonelladigioia.it
DORIA ANDREA
VIA RAVENNA 11BIS
30010
CONA - VE
0426 509012
ELECTRIC SUN S.A.S.
VIA GRAZIA DELEDDA 7
35030
049 8975936
ELECTRO MEDICAL SERVICE DI
ARNOFI MAURO
VIA VIOTTI GIOVANNI BATTISTA
2 BIS
35132
PADOVA - PD
049/8643451
GESIOT PIERLUIGI
PIAZZA DEGLI ALPINI 16
32020
LENTIAI - BL
0437 552039
GIACOMIN GIOVANNI
VIA CHIODARE 108
35020
DUE CARRARE - PD
049 526859
I.D.E.E. S.R.L.
37047
SAN BONIFACIO - VR
045/7614299
KOCKS SRL
VIA ROSSELLI 17
31020
FONTANE DI VILLORBA - TV
0422/609650
www.kocksendoscopy.com
LA DENTALMARCA SERVICE SNC
VIA EROI DELLA RESISTENZA 4
31052
0422 877107
www.dentalmarca.it
LAITZ SERVICE S.A.S.
VIA SAVELLI GIOVANNI 28
35129
PADOVA - PD
049 8077511
M.C. SERVICE
VIA VIALE SANT’AGOSTINO 36
36077
0444/270023
MEDIC INSTRUMENTS
VIA DEL PORTICO 1
31010
GODEGA DI SANT’URBANO - TV
0438 783311
MEDILAB SERVICE S.N.C.
VIA DELLA REPUBBLICA 4/6
36031
DUEVILLE - VI
0444 360310
MORELLO SERVICE SRL
VIA G. GALILEI 129/5
35020
ALBIGNASEGO - PD
049 8809551
www.morelloservice.it
MORTARA RANGONI EUROPE
SRL
VIA CESALPINO, 10
35100
PADOVA - PD
049 872339
www.mortara.it
NORD TECNICA S.R.L.
VIA S. EUROSIA 25
35020
ALBIGNASEGO - PD
049 711300
NUOVA TECNOMEDICA S.N.C.
VIA FLEMING 26
37026
PESCANTINA - VR
045/6767977
ODONTECNO S.N.C.
PIAZZA NARDI 14
31010
FARRA DI SOLIGO - TV
0438/980028
ODONTOPLANET SAS
PIAZZETTA GIOVANNELLI
44-44 A
35027
NOVENTA PADOVANA - PD
049/8936216
www.odontoplanet.com
OFFICINA BIOMEDICA DIVISIONE SERVIZI S.R.L.
VIA C. BATTISTI 31/C
35010
LIMENA - PD
049/8843800
www.officinabiomedica.it
OMASA S.P.A.
VIA GIUSTINIANI 1
35100
PADOVA - PD
049 8218277
ORTHO VENETA SANITARIA
EVOLUTION SRL
37042
CALDIERO - VR
045 6172072
PEGORARO LEONE
VIA P.DIACONO 17
35125
PADOVA - PD
049/681979
POZZATO FEDERICO
VIA BOSSO 14
30030
VENEZIA - VE
0422/825474
PROTEA S.A.S.
VIA A. TURCHI 28
37100
VERONA - VR
045/8403719
RIDENT S.N.C.
STRADA DELLA GENOVESA 15
37135
VERONA - VR
045 8550746
S.I.C. ELETTROMEDICALI S.R.L.
VIA GALILEO GALILEI 129
35020
ALBIGNASEGO - PD
049 8809551
SALVAN SIMONE
VIA MONEA 34
35020
CANDIANA - PD
SBROGIO’ ALESSANDRO
VIA LUSORE 39
30034
MIRA - VE
041 429717
SILVESTRI GIOVANNI E C. S.N.C.
VIA UGO FOSCOLO 42
36034
MALO - VI
0445 602408
SME SRL
VIA VO’ DI PLACCA 36/F
35020
DUE CARRARE - PD
049/910022
SPERANZON CARLO
VIA MATTEOTTI 66
35010
VILLAFRANCA PADOVANA - PD
SUN SERVICE SRL
VIA ROMA 10
35010
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
- PD
049 9370220
T.E.M. S.R.L.
VIA FERMI 22
37100
VERONA - VR
800 861379
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
TECNO ELLE DI LASFANTI IVO
VIA A. AVOGADRO 8
30027
SAN DONA’ DI PIAVE - VE
0421/41545
TECNOMARCA
VIA FELTRINA SUD 143
31044
MONTEBELLUNA - TV
0423/601388
TECNOMEDYC SERVICE S.N.C.
LARGO SALVO D’ACQUISTO 24
37012
BUSSOLENGO - VR
045 6703829
TECSA S.R.L.
VIA DEL PERLAR 37/A
37100
VERONA - VR
045 820 40 37
TESSARO RENE’
VIALE ITALIA 16
35015
GALLIERA VENETA - PD
049 9440607
VENETA VISION S.R.L.
VIA FILIASI 48/1
30100
VENEZIA - VE
VERONA DTS SAS
PIAZZA CALDERINI 14
37010
TORRI DEL BENACO - VR
045 584854
VITA NOVA S.COOP. SOCIALE
VIA DELLA SETA 23
31029
VITTORIO VENETO - TV
0438 912760
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
NEURAL ENGINEERING S.P.A.
Via San Girolamo, 5/c
30174
VENEZIA - VE
041/5382073
www.neuraleng.com
PROTOLIFE S.R.L.
FRAZIONE MARGHERA
30175
VENEZIA - VE
041/509 3438
www.protolife.net
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
DOTT. DINO PALADIN
-NANOTECHNOLOGY
CONSULTANCY & DEVELOPMENT
VIA SVIZZERA 16 CAMIN
35127
PADOVA - PD
049 761698
www.nanocdc.com
EUMED S.R.L.
VIA PIETRO DONA’ 9
35129
PADOVA - PD
049 8077323
GIO’ - MARCO S.P.A.
VIA MACHIAVELLI 10/A
31021
041 5905319
HOSPITAL CONSULTING SPA
PIAZZA ALDO MORO 21
35020
SAONARA - PD
049/5971264
www.hospital-consulting.it
INTELLISAN SRL
GALLERIA DEGLI ZABARELLA
3/5
35121
PADOVA - PD
049 9816722
www.intellisan.eu
SPA - CONCEPT S.R.L.
VIA SAN MATTIA 16
35121
PADOVA - PD
0423 604777
www.spa-concept.it
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
EUMACO ENGINEERING S.A.S.
VIA SAN CRISPINO 46
35129
PADOVA - PD
049 7800837
www.eumaco.it
TESAN S.P.A.
VIA ZAMENHOF 200
36100
VICENZA - VI
0444 914700
www.tesan.it
WEB
www.tecsavr.it
SERVIZI - Bioinformatica
SERVIZI - Consulenza
SERVIZI - Telemedicina
TERAPIA E RIABILITAZIONE - Organi artificiali e protesi
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
3 G S.N.C. DI MANFE’ G. & C.
VIALE DELLA VITTORIA 236
31029
0438/550492
A. SIVIERO ARTICOLI SANITARI
ORTOPEDICI
CORSO RISORGIMENTO 25/1
45016
PORTO VIRO - RO
0426/320332
A.W.O. DI ADAMOLI PIETRO E
C. S.N.C.
VIALE DEL LAVORO 22/I
37036
SAN MARTINO BUON ALBERGO
- VR
045/8780393
55
56
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
ACUSTIC CLINIC DI RINALDO
ALESSANDRO
VIA BARBARANI 22/B
37123
VERONA - VR
045/812058
ACUTRON MEDICAL S.R.L.
VIA DEL SACRO CUORE 7
45100
ROVIGO - RO
0425 27017
ALMA ORTOPEDICA S.N.C.
VIA FORLANINI ENRICO 1
35136
PADOVA - PD
041/5042399
www.almaortopedica.com
BTLOCK INTERNATIONAL S.R.L.
VIA MADONNETTA 97
36075
0444 492609
www.btlock.com
C.O.V. CENTRO ORTOPEDICO
VENETO
VIA FELISSENT 86/D
31100
TREVISO - TV
0422/301150
CARDIAC IMPULSE S.R.L.
VIA PITAGORA 15
35030
RUBANO - PD
049 63 59 99
CENTRO DEL PIEDE DI PIVATO &
C. S.N.C.
VIA MONTEGRAPPA 71
31044
MONTEBELLUNA - TV
0423/303369
CENTRO ORTOPEDICO
SANITARIA 14
VIA CIRCONVALLAZIONE 68
30174
VENEZIA - VE
0445 570283
CENTRO VENETO DI ORTOPEDIA
E SANITARIA S.N.C.
BORGO TREVISO 70
35013
CITTADELLA - PD
049 9400422
CHIARATO DI CHIARATO
ROBERTO
VIALE ERMINIA FUA’ FUSINATO 5
45100
ROVIGO - RO
0425/422497
CO.PR.EN. S.N.C.
PIAZZETTA SAN FRANCESCO 16
35026
CONSELVE - PD
049/5352353
CRAI S.P.A.
VIA G. D’ANNUNZIO 35
35024
BOVOLENTA - PD
049/5386777
www.craispa.com/
DALPASSO S.R.L.
VIALE DELLA NAVIGAZIONE
INTERNA 51
35129
PADOVA - PD
049/8077265
www.dalpasso.it
EUROCONTACT DI LANZIERI
CLAUDIO
VIA MAGAROTTO ANTONIO 1
35136
PADOVA - PD
049/8721611
www.laprotesioculare.it
GASTRIC PACER
VIA CIRCONVALLAZIONE 62
30174
MESTRE - VE
041/986169
www.gastricpacer.com
GN RESOUND ITALIA
VIA NINO BIXIO 1/B
35036
049/8911511
www.gnresound.it
GOBBI ANDREA
VIA SS. TRINITA’ 95
36015
SCHIO - VI
0445/526623
LA SANITARIA OPITERGINA
VIA MADDALENA 7
31046
ODERZO - TV
0422/712531
LAB.OR. S. COOP
VIA FACCIOLATI 31/I
35127
PADOVA - PD
049/8021736
LABORATORIO DI ORTOPEDIA
CITTADELLESE S.N.C.
VIA MURA ROTTA 36/38
35013
CITTADELLA - PD
049/5971333
LABORATORIO ORTOPEDICO
ARTIGIANI DELLA SCARPA
VIA CAPPUCCINA 113/D
30030
VENEZIA - VE
041/5319877
GIORGIONE S.R.L.
VIA S. PIO X 154
31033
0423 722739
LEVANTES S.R.L.
VIA DEGLI ALPINI 16/2 C SAN
VITO
31030
ALTIVOLE - TV
0423 940117
www.cardiacimpulse.com
www.chiarato.it
www.ortopediacittadellese.
ws
www.levantes.it
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
L’HORTOPEDICO S.R.L.
CORSO MILANO 193
37100
VERONA - VR
045 8103238
www.lhortopedico.it
MEDICO SPA
VIA DEGLI ZABARELLA 81
35121
PADOVA - PD
049/8976755
www.medicoweb.com
MEDISAN S.A.S.
VIA GRAMSCI 73
30035
MIRANO - VE
041/570030
www.medisansrl.it
MIKAI S.P.A.
VIA CANESTRELLO 2
36050
MONTEVIALE - VI
0444 950100
www.mikai.it
MUNARATO STEFANO
VIA P. MASCAGNI 51
35026
CONSELVE - PD
049/5384222
N.C.S. S.R.L.
VIA VIZZOTTO 19
30027
0421/43908
NATURALENS S.N.C.
VIA ASTICHELLO 6
35100
PADOVA - PD
049 614286
OFFICINA ORTOPEDICA
GOMIERO S.R.L.
VIA FALLOPPIO 57
35121
PADOVA - PD
049/8752020
www.gomiero.com
ORTHOFIX S.R.L.
VIA DELLE NAZIONI 9
37012
BUSSOLENGO - VR
045 6767030
www.orthofix.it
ORTHOFOOT S.R.L.
VIALE DEL COMMERCIO 49
37135
VERONA - VR
VERONA - VR
www.valgostop.com
ORTHOMEDICA S.R.L.
VIA SAVELLI 25
35100
PADOVA - PD
049 7808125
www.orthomedica.it
ORTHOTECNICA
VIALE DEL LAVORO 41/A
37036
SAN MARTINO BUON ALBERGO
- VR
045/8799249
www.orthotecnica.it
ORTOPEDIA ALTHEA S.N.C.
VIA CESARE BATTISTI 25
31100
TREVISO - TV
0422/591198
ORTOPEDIA ANTONIANA SNC
VIA FALLOPPIO 37
35121
PADOVA - PD
049/657733
ORTOPEDIA BONETTI
VIA MAMELI 134/C
37126
VERONA - VR
045/8345459
ORTOPEDIA E SANITARIA
DOLESE S.R.L.
VIA CAIROLI 60/A
30031
DOLO - VE
041/415404
ORTOPEDIA GABRIELE
GIUBILATO & C. S.A.S.
VIA DEI COLLI 77
31058
SUSEGANA - TV
0438/451085
ORTOPEDIA GIUBILATO
VINCENZO DI GIUBILATO
STEFANO & C. S.A.S.
VIA G. GARIBALDI 17
31015
CONEGLIANO - TV
0438/22598
ORTOPEDIA IL DOGE S.N.C.
VIA ORTI 21/D
35043
MONSELICE - PD
0429 789749
ORTOPEDIA PIAVE DI TIRELLI
SERGIO
VIA N. SAURO 160
30027
0421/220570
ORTOPEDIA SANITARIA CADORE
VIA F. COLETTI 38/I
32044
PIEVE DI CADORE - BL
0435/50026
ORTOPEDIA SINISTRA PIAVE
S.N.C.
VIA ROMA 118
31020
SAN VENDEMIANO - TV
0438/400285
ORTOPEDIA TECNICA S.A.S
VIA ERIDANIA 255
45030
OCCHIOBELLO - RO
0425/756665
ORTOPEDIA VARIOLO DI LUIGI
VARIOLO & C. S.N.C.
VIA GIUSTINIAN RECANATI 6
31100
TREVISO - TV
0422/53347
www.ortopediaantoniana.
com
www.ortopediadolese.com
www.ortopediapiave.it
www.ortopedia-variolo.it
57
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
ORTOPEDIA VENETA
VIA SAN GIACOMO 8
37135
VERONA - VR
045/582303
ORTOPEDIA-SANITARIA RENSI
VIA TRENTO 59
36071
ARZIGNANO - VI
0444/675742
ORTOPEDICA SCALIGERA S.R.L.
VIA UMBRIA 12
37138
VERONA - VR
045/800445
PEDILA S.R.L
VIA CASTELLANA 68
31044
MONTEBELLUNA - TV
0423 603384
PERSONA ORTOPEDIA
18/E
45100
ROVIGO - RO
0425 474674
PIAI ORTOTECH S.R.L.
VIA ANTONIO MEUCCI 32
31029
0438/500884
PODOS DI LUIGI CESCATO
VIA SAN VEETTORE 86/B
31041
CORNUDA - TV
0423/638221
PROFESSIONE PLANTARE
VIA SILVIO PERAZZOLO 16/B
37032
MONTEFORTE D’ALPONE - VR
045 6175807
SANITARI A.G. S.N.C.
CORSO MAZZINI 156
31044
MONTEBELLUNA - TV
0423/601522
SANITARIA ORTOPEDIA BRUN DI
BERTOLDO CINZIA
VIA ROMA 55
36045
LONIGO - VI
0444/830527
SANITARIA ORTOPEDIA
TOSATTO SAS
VIA FUSINATO 12
32032
FELTRE - BL
0439 880106
SANITARIA ORTOPEDIA TROIAN
DI NANI EDOARDO E GIANLUCA
- S.A.S.
VIA GARIBALDI 6
32032
FELTRE - BL
0439/2263
SANITARIA VASSILLI S.R.L.
BORGO MAZZINI 32/34
31100
TREVISO - TV
0422/591317
SI.G.MA. CONF.ORT. DI SIMIONI
VALENTINO & C. S.A.S.
VIA PONTE DI LEGNO 11
31033
0422 493650
TECNICA ORTOPEDICA 2 DI
PADOAN FLAVIO E BERTON
GRAZIELLA S.N.C.
VIA MARTIRI D’UNGHERIA 6
35031
ABANO TERME - PD
049 8600715
TONUS S.A.S.
VIA G. TEMPESTA 82
30033
NOALE - VE
041 4433157
TOSIN NATALINO & C. S.A.S.
VIA GOLDONI 2
36061
0424 35470
WEB
www.ortopedicascaligera.it
www.piaiortotech.it
www.sanitariag.com
TERAPIA E RIABILITAZIONE - Riabilitazione, stimolazione, ausili
58
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
ARTSANITY S.R.L.
VIA DEL CREDITO 17
31033
0423 494209
http://artsanity.it
ASA S.R.L.
VIA ALESSANDRO VOLTA 9
36057
ARCUGNANO - VI
0444/289200
www.asalaser.com
CENTRO DEL PIEDE DI
MORANDIN TATIANA
VIA CAVARZANO 22
32100
BELLUNO - BL
CENTRO SALUTE DEL PIEDE DI
PASQUALATO VANI & C. SNC
PIAZZA SAN MARCO 7
36022
CASSOLA - VI
0424 534490
COMFORT S.R.L.
VIA CATTANEO 32/D
30030
MARTELLAGO - VE
041/909790
www.comfortonline.it
CREAZIONI GRAZIA S.R.L.
VIA CORDELLINA 1
36077
0444 572937
www.bygrazia.it
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
DALLA VALLE IVAN
VIA A. FERRARIN 2
36042
BREGANZE - VI
0445 873587
DE GYMNASTICA S.R.L.
SESTIERE CANNAREGIO
1834/1835
30121
VENEZIA - VE
041 5238283
EBLA DI FLORES BORTOLUSSI
MONROY TRINITY ARIETY
VIA S. PERTINI 5/D
30020
ANNONE VENETO - VE
0422 868162
www.eblaitalia.com
EUGHENOS - LABORATORIO
ORTOPEDICO
VIA CHIESA 14/B
31057
SILEA - TV
0422/94559
www.senexa.com
EUROMED SRL
VIA CASTELLANA, 39/B
31010
CIMADOLMO - TV
0422 803101
www.nline.it/euromed
F.G.P. S.R.L.
VIA ALESSANDRO VOLTA 3
37062
045 8600832
www.fgpsrl.it
FISIOTECH S.R.L.
VIA VALDONI 19
31013
CODOGNE’ - TV
0438/470342
www.fisiotech.com
GLOBUS ITALIA S.R.L.
VIA VITTORIO VENETO 52
31013
CODOGNE’ - TV
0438/7933
www.globusitalia.com
IL PASSO SNC
VIA GRIMANI 3/A
35041
BATTAGLIA TERME - PD
049 9115855
INVACARE MECC SAN S.R.L.
VIA DEI PINI 62
36016
THIENE - VI
0445 /380059
www.invacare.it
ITALSANITARIA S.R.L.
36050
SOVIZZO - VI
0444 376400
www.italsanitaria.it/
ITERSAN S.P.A.
VIA ANTONIO MEUCCI 62
36057
ARCUGNANO - VI
0444 288673
www.itersan.it
KHYMEIA S.R.L.
PIAZZA EUROPA 9
35027
049 8959267
www.khymeia.com
LA PARISINA DI SINIGAGLIA
LORETTA
VIA CASTELLO 17
36040
TORRI DI QUARTESOLO - VI
0444 381863
LABORATORIO NATURALIA DI
ALBANI AGOSTINO
VIA RIVIERA BERICA 860
36100
VICENZA - VI
0444/543073
DANIELE VITTORIO S.A.S.
VIA XI FEBBRAIO N. 26
35020
SAONARA - PD
049 640052
LABORATORIO TECNOTHON
– FONDAZIONE TELETHON
36030
SARCEDO - VI
0445/381987
LOREN S.R.L.
VIA GIULIO PASTORE 20
31044
MONTEBELLUNA - TV
0423 601737
LORENZON RENATO
VIA GHIRADA 79
31100
TREVISO - TV
0422 401281
M.P.SYSTEM S.R.L
VIA CAROSTANI 98
30027
0421 44222
www.mpsystem.info
MANIFATTURA DI BIGOLINO SRL
VIA ANDREA REDUSIO 18
32030
QUERO - BL
0439 788430
www.bbsitalia.eu
MARA DI RIVABEN LUCA & C.
S.N.C.
VIA LAZZARIN, 55/A
31015
CONEGLIANO - TV
0438 370128
NUOVA CAMPER MAROSTICA
S.R.L.
VALLONE D’ASSA 3
36010
CARRE’ - VI
0445/315488
OFF CARR S.R.L.
VIA DELL’ARTIGIANATO
35010
VILLA DEL CONTE - PD
049/9325733
ORTOPEDIA BORELLA S.A.S.
VIA GHIRADA 98
31100
TREVISO - TV
0422 403431
ORTOPEDIA PASETTO
VIA SCHIAVIN 11
35042
ESTE - PD
0429 602222
ORTOPEDIA SANITARIA DI
ZANTA GIUSEPPINA
PIAZZA AMENDOLA 2
30010
CAMPAGNA LUPIA - VE
041 461331
ORTOPEDIA TESTI ANTONIO
VIA GALVANI 15
37138
VERONA - VR
045 578088
www.paginegialle.
it/ortopediatesti
ORTOTECNICA SERVICE DI
SONCIN ALEX & C. SNC
VIA STADIO 30
30026
PORTOGRUARO - VE
0421 280334
www.ortotecnicaservice.
com
OTO LAB TECHNOLOGIES
VIA S. GIACOMO 14
31051
FOLLINA - TV
0438 970254
PLATIUMED S.R.L.
VIA ASPROMONTE 17
36015
SCHIO - VI
0445 532216
www.loren.it
www.offcarr.com
www.platiumed.com
59
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
PODARTIS SRL
VIA LIVENZA 9/A
31040
VOLPAGO DEL MONTELLO - TV
0423 622070
www.podartis.it
PODO MED SRL
VIA E. FILIBERTO DI SAVOIA, 17
35122
PADOVA - PD
049 8364177
www.podomed.it
REHATEAM S.R.L.
VICOLO NEGRELLI 4
31038
PAESE - TV
0422 484657
www.rehateamprogeo.com
SA.MAS. S.R.L.
VIA TARLAZZI 5
31014
COLLE UMBERTO - TV
0438/430507
www.samassrl.it
SANAGENS S.P.A.
VIA S. ANTONINO 212
31100
TREVISO - TV
0422/337111
www.sanagens.it
SANITARIA CENTRALE
ORTOPEDIA
VIA MONTE GRAPPA 13/3
36066
SANDRIGO - VI
0444 750332
www.benesseredelpiede.
com
SANITARIA LELLA S.A.S.
VIA S. ROSA 48
36016
THIENE - VI
0445/366500
SANITARIA SCALIGERA SRL
37100
VERONA - VR
045/8378555
www.sanitariascaligera.com
SANITAS BERGONZI S.R.L.
PIAZZALE A. STEFANI 13/A
37126
VERONA - VR
045 916211
www.bergonzi.it
SIMED S.R.L.
VIA MACHIAVELLI 10/A
31021
041 5987611
www.level-laser.com
SPADONI LUIGINA
VIA LOURDES 41/B
31015
CONEGLIANO - TV
0438/410667
TECNO SRL
VIA DAULI 10
30031
DOLO - VE
041/500530
www.tecnologievisione.
com
TERMOLETTO ITALIANA SRL
VIA PIEROBON 59
35100
LIMENA - PD
049/768621
www.termoletto.it
TIFLOSYSTEM SPA
TIFLOSYSTEM SPA
35017
PIOMBINO DESE - PD
049 9366933
www.tiflosystem.it
TRE EMME MANUFATTI S.R.L.
VIA LOMBARDIA 23
35020
SAONARA - PD
049 8790210
www.3emme.com
VASSILLI S.R.L.
VIA IRPINIA, 1-3
35020
SAONARA - PD
049/8798911
www.vassilli.it
WINFORM S.R.L.
VIA GARDA 10
30027
0421 222026
www.winformweb.com
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
ACUSTICA TRIVENETA S.A.S.
VICOLO SANTA MARIA ASSUNTA
1
35125
PADOVA - PD
049/681865
AURIS ITALIA SOCIETA’
CONSORTILE A R.L.
VIA G. BRAVO 2/C
37138
VERONA - VR
800 545866
INGROSSO - Acustica
INGROSSO – Articoli sanitari-ortopedici
60
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
A.G. MEDICAL SAS
A.G. MEDICAL SAS
30022
CEGGIA - VE
0421 322363
ACCORDINI MARCO
VIA GALVANI 47
37138
VERONA - VR
045/8103872
BIOSYSTEM S.R.L.
VIA DUPRE’ 23
35100
PADOVA - PD
BRIANI PIERGIORGIO
VIA ASPETTI TIZIANO 155-157
35134
PADOVA - PD
CAVATTONI RAG. STEFANO
VIA MAZURINE 13
37010
TORRI DEL BENACO - VR
DE BONIS DANIELE
VIA CRISPI 23
31050
VEDELAGO - TV
FARMATIC@ S.R.L.
VIA DEL MERCATO NUOVO
44/G
36100
VICENZA - VI
G.O.S. ITALIA S.R.L.
37100
VERONA - VR
GENESI S.R.L.
VIA DELLA METALLURGIA 14
37100
VERONA - VR
JOINT S.A.S.
VIA MONTE SAN MICHELE 20
30170
MESTRE - VE
WEB
049/613393
0423/785018
045 6700272
041 933350
www.gositalia.it
INGROSSO – Articoli sanitari-ortopedici
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
L.V. COMMERCIALE
VIA TEDESCHI VITALE 12
35133
PADOVA - PD
049/8875528
LA SANITARIA DUE DI ROVEGGIA
GIULIO & C. S.A.S.
VIA OSPEDALE 13
37047
SAN BONIFACIO - VR
045 7611332
LABORATORI GAETANO ZANNINI
S.R.L.
VIA BATTAGLIONE MONTE
BERICO 19
36100
VICENZA - VI
M.B.A. TRIVENETO S.R.L.
VIA LONGHIN 75
35100
PADOVA - PD
MATTIOLI S.A.S.
VIALE EUROPA 9
35028
PIOVE DI SACCO - PD
MEDICAL GIRARDI S.N.C.
VIA ALTINATE 109
35121
PADOVA - PD
049/8757641
ORTHOLIFE S.R.L.
VIALE DEL LAVORO 41
37036
SAN MARTINO BUON
ALBERGO - VR
045 8781229
PHARM S.N.C.
VICOLO ZANELLA 2/A
31100
TREVISO - TV
PHARMA SERVICE S.R.L.
VIA PIETRO NENNI 7
31038
PAESE - TV
0422/452056
PLURIMED S.R.L.
VIA FERMI 18
37026
PESCANTINA - VR
045/6703571
PODARTE S.R.L.
VIA SALVO D’ACQUISTO 26
31044
MONTEBELLUNA - TV
REHASERVICE S.R.L.
VIA REGINATO 20
31100
TREVISO - TV
RIGON ALBERTO
VIALE MILANO 77
36100
VICENZA - VI
0444/325609
SALANDIN ENRICO S.R.L.
VIA LONGHIN 71
35129
PADOVA - PD
049/8073888
SANITALIA SAS
VIA DE GASPERI 31/A
31021
041 453990
SANITARI CESERO S.N.C.
VIA NERVESA DELLA BATTAGLIA
15/A
31100
TREVISO - TV
0422/300852
SANITARIA PADANA S.A.S.
VIA ARCHIMEDE 7
35030
RUBANO - PD
049/631873
SANITARIA TRIVENETA S.R.L.
VIA FERMI 18
37026
PESCANTINA - VR
045/7156355
SPAZIO IGIENE DI TOSELLO
RICCARDO
LOCALITA’ MONDONUOVO 52
BIS
30014
CAVARZERE - VE
0426/51687
VELE BIANCHE DI ZAZZERON
WALTER
VIA CHIESA 4
36077
VERSAN & DAFNE M.D. S.R.L.
VIA SAN MARCO 28
37121
VERONA - VR
045 569072
WEB
www.ortholife.it
INGROSSO - Attrezzature medicali n.c.
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
ABILITY GROUP SRL
VIA TRIESTE 10
31021
041/2435449
www.abilitygroup.it
BENDICENTE DIEGO
VIA BETLEMME 17
37060
SONA - VR
045/8680375
BIOELEKTRON SRL
VIA CHIESA ZERMAN 2/C
31021
041 4574015
CREMONESE ELETTROMEDICALI
VIA ZANCHI ANTONIO 36/38
35133
PADOVA - PD
049/8642248
CROMA GIO.BATTA S.R.L.
VIA FACCIOLATI 84
35126
PADOVA - PD
049/750004
EUROMED SRL
VIA FIESSO 20
35020
ARRE - PD
049/5389429
FLEX DATA S.R.L.
VIA MONTE PASUBIO 8
37126
VERONA - VR
045/8918111
MDF MEDICA S.R.L.
VIA EUCLIDE 5
30030
VENEZIA - VE
MEDLINE SAS DI ZAGO
DANIELE & C.
VIA CHIESA ZERMAN 2/C
31021
www.flexmedical.info
61
INGROSSO - Attrezzature medicali n.c.
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
NUOVA IROMED DI ROSIN
ELENA & C. S.A.S.
VIA DELLE AGOSTINIANE 29
37127
VERONA - VR
OTOMED S.A.S.
VIA SANTA TOSCANA 5
37059
ZEVIO - VR
RESSONANCE DI GOBBI DANIELE
VIA PAVANELLO 6
35028
PIOVE DI SACCO - PD
049/8219969
www.ressonance.it
S.T. MICROSCOPIA DI BRUNATO
ERMES
VIA PONTE DEL QUARELO 47
36100
VICENZA - VI
SAMANASE S.R.L.
VIA ENRICO FERMI 18
36066
SANDRIGO - VI
SIGMA - SISTEMI MEDICALI
- S.R.L.
VIA SAN CRISPINO 32
35100
PADOVA - PD
T.M.T. S.R.L.
GALLERIA SPAGNA 28
35127
PADOVA - PD
049/8705245
TEAM LASER S.R.L.
GALLERIA SPAGNA 35
35127
PADOVA - PD
049/8703611
TECHNALL
VIA QUADRI 70
36100
VICENZA - VI
0444/506341
TECNOMED S.R.L.
CA’ MARIANI 266
35030
VO - PD
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
ADDENTA MEDICAL DENTAL
SOLUTION S.R.L.
VIALE VERONA 7
30015
CHIOGGIA - VE
ADR S.R.L.
VIA UGO FOSCOLO 17
31100
AFDA FORNITURE DENTALI S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE SETTIMA
STRADA 16
BIOMAX S.P.A.
www.teamlaser.com
INGROSSO - Dentale
62
TELEFONO
WEB
TREVISO - TV
0422 412670
www.adrsrl.it
35129
PADOVA - PD
049/772139
www.afda.it
VIA ZAMENHOF 615
36100
VICENZA - VI
0444/913410
www.biomax.it
BROCADELLO DARIO
VIA S. BELLINO 14
35020
ALBIGNASEGO - PD
049/680783
www.brocadello.com
BULDO GIUSEPPE VITTORIO
VIA LEVICO 6
30030
VENEZIA - VE
041/912293
C2B S.N.C.
VILLAGGIO MARIANNA CITA 25
36030
MONTECCHIO PRECALCINO
- VI
CE.MA.DENT. DI CECCON
MAURIZIO
VIA ROVIEGO 2/B
30030
MARTELLAGO - VE
041/641681
www.ce-ma-dent.it
CENTRO DI ODONTOIATRIA
OPERATIVA SRL
VIA GUIZZA 309
35125
PADOVA - PD
049/681123
www.odopguizza.it
CHROMADENT S.R.L.
VIA ROMA 18
36011
ARSIERO - VI
0445/740607
D.F. DENTAL FORNITURE
VIA G.B. PIGHI 6
37024
NEGRAR - VR
D.P.D. SERVICE S.R.L.
VIA PITAGORA 22/B
35030
RUBANO - PD
DEFRADENTAL S.P.A.
VIA CATANIA 3
37138
VERONA - VR
045/8182836
DELTA DI ZANETTI DORIANA
VIA SCUDERLANDO 171
37100
VERONA - VR
045/8205691
DENTAL - LU S.A.S.
VIA CAGNINE DI SOPRA 21
36025
NOVENTA VICENTINA - VI
DENTAL CLUB S.P.A.
VIA A. VOLTA, 5
35010
LIMENA - PD
049 767200
DENTAL DIFFUSION S.R.L.
VIA ROMA 249
45021
BADIA POLESINE - RO
0425/52898
DENTAL ECO SERVICE ITALIA
VIA TORRICELLI 47
37100
VERONA - VR
045/9814475
DENTAL ESSE S.R.L.
VIA MARCO CORNER 19/21
36016
THIENE - VI
DENTAL GOLD DIVISION TEAM
S.R.L.
VIA LAZZARI 8/4
30100
VENEZIA - VE
www.defradental.it
www.dentalclub.it
www.dentalecoservice.it
INGROSSO - Dentale
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
DENTAL LEADER S.R.L.
VIALE DEL LAVORO 26
35020
049 8962833
www.dentalleader.com
DENTAL NETWORK S.R.L.
VIALE DEL LAVORO 36
36100
VICENZA - VI
0444/963200
www.dentalnetwork.it
DENTAL POINT S.A.S.
VIA EUGANEA 340
35030
049/637288
DENTAL SHOP
VIA CA’ MOROSINI 28
36061
0424/505108
DENTAL TODAY SRL
VIA S. MARIA IN ORGANO 20
37100
VERONA - VR
045 8030986
www.dentaltoday.it
DENTAL TRE SAS
VIA TURAZZA 32/3
35100
PADOVA - PD
DENTAL ZETAX S.R.L.
PIAZZA SAN GIORGIO 14
30030
VENEZIA - VE
041/917077
www.zx27.it
DENTALPLAST DI COSTA
FRANCO
VIA DEGLI ALPINI 18
35020
MASERA’ DI PADOVA - PD
049/8862260
http://dentalplast.com/
DENTALTIME S.R.L.
VIA MONTEGRAPPA 66
31044
MONTEBELLUNA - TV
DENTERAMA S.R.L.
VIA ROMA 8/D/E
31048
SAN BIAGIO DI CALLALTA - TV
ELLEDI - LEGHE DENTALI
VIA F. CARMAGNOLA 1
37135
VERONA - VR
ENTERPRISE DISTRIBUTION
VIA EUROPA 2/A
35030
RUBANO - PD
049/8978001
ESSEMME COMPONENTS S.R.L.
VIA G. D’ALEMAGNA 2
35010
PADOVA - PD
049 603310
FAVERO ALEX
VIA LORENZO DA PONTE 67/F
31029
0438/912279
FISIOPLANET S.R.L.
VIA L. DA VINCI 14
37138
VERONA - VR
FOMED - FORNITURE MEDICO
DENTALI
VIA CANALETTO 4/4
30030
MARTELLAGO - VE
041/5030264
FORNITURE DENTALI CASOTTO
S.N.C.
VIA DELL’ORNA 30
35125
PADOVA - PD
049/8805239
FORNITURE DENTALI S.R.L.
VIA TRIESTE 53
35100
PADOVA - PD
049/624154
FORT S.R.L.
VIA LOMBARDIA 21
37060
SONA - VR
FRANCESCATO S.A.S.
VIA SPINELLI 8
31025
SANTA LUCIA DI PIAVE - TV
GES DENTAL
VIA S. FRANCESCO 26/B
37060
SONA - VR
31050
VILLORBA - TV
GHELLER RAPPRESENTANZE
S.A.S.
0422/895180
www.itsitaly.it
0438/460231
0422 910229
GI.EMME S.A.S.
VIA EDIFICIO 8
31030
ALTIVOLE - TV
INTERNATIONAL IMPLANT
COMPANY S.R.L.
VIA DELLE ARGONNE 4
37100
VERONA - VR
LAMACCHIA MARCO
VIA CATTANEO 10
37010
CASTELNUOVO DEL GARDA - VR
LOCAGOLD S.R.L.
VIA GARIBALDI 10
37063
ISOLA DELLA SCALA - VR
045/8010218
L’ORTODONZIA DI GRANCARA
DANIELE
VIA C. BATTISTI 60
36050
QUINTO VICENTINO - VI
0444/357228
M.G. DI MARIN GIUSEPPE
VIA MAREGGIA 19/B
35028
PIOVE DI SACCO - PD
MARCONI LUCA
VIA CASA ZAMBONI 78/D
37020
VERONA - VR
MENIA CORBANESE GERMANO
VIA 24 MAGGIO 12
32040
DANTA DI CADORE - BL
0337/495966
METALDENT S.R.L.
VIA FALLOPPIO 23
35121
PADOVA - PD
049/8761649
OASIS DENTALE
VIA B. DARIFF 1
37138
VERONA - VR
ODONTIKOS S.A.S.
VIA MARCONI 46
35020
ALBIGNASEGO - PD
049 8626883
ORALTECH S.A.S.
VIA CANOVA 11
31017
CRESPANO DEL GRAPPA - TV
0423/930359
0347/2340983
www.locagold.it
www.odontikos.it
63
INGROSSO - Dentale
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
ORTHO SERVICE
VIA S. STEFANO 4
36061
0424/523223
OSTEOCLUB S.R.L.
UNIPERSONALE
STRADA DELLE CATTANE 8/C
36100
VICENZA - VI
0444 570967
http://osteoclub.com
OXY DENTAL S.R.L.
VIA TINTORETTO 12
31056
RONCADE - TV
0422 841241
www.oxydental.it
PACETRONIC S.R.L.
VIA GRIS 14
31021
041/5906910
PIDACO S.N.C.
VIA SANTA MARIA DEL PRATO 4
32032
FELTRE - BL
0439/80543
REVELLO S.P.A.
VIA FERMI 20
37100
VERONA - VR
045 8238611
ROBERTO SPANO FORNITURE
DENTALI
VIA SCANDOLARA 58/A
31059
ZERO BRANCO - TV
0422/488087
S.D.G. S.R.L.
VIA MISSORI 12
37100
VERONA - VR
SCIRE’ S.R.L.
VIA CARLO PORTA 78/B
36025
NOVENTA VICENTINA - VI
SELECTA FORDENT
VIA GARIBBA 14
37138
VERONA - VR
045 7574513
SIRONA DENTAL SYSTEMS S.R.L.
VIA FERMI 22
37100
VERONA - VR
045 828 1811
SMILE DENT S.A.S.
VIA SESINI 4
37138
VERONA - VR
045 8101424
SPES DI MAROCCOLO ANTONIO
VIA DEL LAVORO 3/A
37068
VIGASIO - VR
045/7364241
STUDIOLAB SAS
VIALE PETRARCA 18
35028
PIOVE DI SACCO - PD
049 9703820
T.R.I. DENT S.N.C.
VIA DELLA CONCORDIA 6
37060
SONA - VR
045/514431
TASCA EUGENIO
VIA GOITO 3
30170
VENEZIA - VE
041/883807
TECNO POINT VERONA S.R.L.
VIA PACINOTTI 17
37135
VERONA - VR
TOKUYAMA DENTAL ITALY SRL
36030
TRAICO S.R.L.
VIA S. AGNESE 95
30026
PORTOGRUARO - VE
TRIDENTAL S.R.L.
VIA BACHELET 6
35010
VIGONZA - PD
049 8934160
V.S. DENTAL S.R.L.
CORSO MILANO 205
37138
VERONA - VR
045/564999
VEGRO S.R.L.
VIA S. PIETRO MONTAGNON 39
35038
TORREGLIA - PD
VERONA DENTAL MAGAZINE S.R.L.
VIA PACINOTTI 17
37135
VERONA - VR
045/583700
VIANELLO S.N.C.
VIA NEGRELLI
36040
BRENDOLA - VI
0444/401690
VISCIONI S.N.C.
VIA DEL PESCAROTTO 58
35131
PADOVA - PD
049/8070825
YEN CO. SRL
CORTE DEL MEDA’ 27/B
31053
0438/842440
www.yenco.it
ZIMMER DENTAL ITALY SRL
VIA MATTEOTTI 98
31029
0438/555573
www.zimmerdental.com
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
BEAUTY POWER S.A.S.
PIAZZA E. PISCOPIA CORNARO
19 SARMEOLA
35030
RUBANO - PD
RUBANO - PD
RUBANO - PD
BEAUTYDERM S.A.S.
VIA MINIO TIZIANO 16
35134
PADOVA - PD
BIACCABI S.N.C.
VIA PELLICO SILVIO 3/A
35129
PADOVA - PD
049 8070196
www.biaccabi.com
BIOSPORT ITALIA S.R.L.
VIA E. FERMI 11
35030
VEGGIANO - PD
049/9002680
www.biosport.it
COVER UP S.R.L.
VIA NATTA 3
37026
PESCANTINA - VR
045 6750391
www.coverupstudio.it
GEROTTO LUCA - SOLE 2000
VIA TERRENI 25
31047
PONTE DI PIAVE - TV
0422 959198
0445 334545
WEB
www.revello.net
www.sdsirona.com
www.tokuyama.it
www.vsdentalgroup.it
www.vianello.net
INGROSSO - Estetica
64
INGROSSO - Estetica
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
GLOBUS DI MARCON NEVIO
VIA FIAMENE 5/A
37024
NEGRAR - VR
045 7525467
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
S.R.L.
VIA ROMAGNOLI 2 SAN
MASSIMO
37138
VERONA - VR
045 8919245
www.
innovazionitecnologiche.it
KOSMO S.R.L.
STRADONE PORTA PALIO 68/70
37100
VERONA - VR
045-8034515
www.kosmo-net.it
LINEA BEAUTY S.A.S.
VIA FRATEL FACCIN 71
36030
VILLAVERLA - VI
LITHA S.R.L.
VIA ANNIBALE PADOVANO 1
35133
PADOVA - PD
MEDICAL SYSTEM AND BEAUTY
DI FAGGION LIDIA
VIA ZANCHI 20
35042
ESTE - PD
MEDIFORM ITALIA S.R.L.
VIA PALLONE 8
37100
VERONA - VR
NAKURA S.R.L.
VIA POLONI 3
37100
VERONA - VR
045 8014682
NICE LE BARON S.R.L.
VIA VITTORIO VENETO 11 INT15
35043
MONSELICE - PD
0429 781560
ORION MEDICAL S.R.L.
VIA CATTANEO 8/A
37121
VERONA - VR
SALUS MAJOR S.R.L.
VIA TAGLIERCIO 43
31022
PREGANZIOL - TV
STARBENE S.R.L.
VIA CENGIO 32
36100
VICENZA - VI
TAN PRODUCTION S.R.L.
VIA PIERO BARGAGNI 5/B
32026
MEL - BL
0437 753005
THE BEAUTY PLANET S.N.C.
VIA KEPLERO GIOVANNI 11
35136
PADOVA - PD
049 9051489
ULTRASHAPE ITALY SRL
VIA CATTANEO 8/A
37121
VERONA - VR
045 8010092
www.ultrashape.com
VINCENT SRL
VIA TRETTI MAROTTI 16
36040
GRISIGNANO DI ZOCCO - VI
0444/414995
www.paginegialle.
it/vincentsrl
WHITE PROJECT DI PIANCA
ANGELO
VIA DEI CAPPELLARI 22/A
31018
GAIARINE - TV
BEAUTY POWER S.A.S.
PIAZZA E. PISCOPIA CORNARO
19 SARMEOLA
35030
RUBANO - PD
www.mediform.com
www.rexonage.it
www.ultrashape.com
0422 490469
INGROSSO – Ingegneria tissutale
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
ACORN BIOLOGICS S.R.L.
VIA ALBERE 18
37138
VERONA - VR
045/803195
www.acornbiologics.com
GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA
S.R.L.
VIA FOGAZZARO 13
36016
THIENE - VI
0445-370890
www.geistlich.it
TELEFONO
WEB
INGROSSO – Ospedaliero-sanitario
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
A.D.A. S.R.L.
VIA GRECIA 25/2
35127
PADOVA - PD
A.S. ARREDAMENTI SPECIALI DI
RAG.LEOPOLDO GIACON
VIA DELLA PROVVIDENZA 103/A
35030
RUBANO - PD
049 630374
www.asgiaconleopoldo.it
ACILIA HS S.R.L.
VIA URUGUAY 71
35127
PADOVA - PD
049/8703482
www.aciliahs.it
ALBA MEDICA SNC
VIA GARDISSERE 25
30026
PORTOGRUARO - VE
ALKER MEDICALE SAS
VIA A. COSTA 17/BIS
35100
PADOVA - PD
049 8809426
www.alker.it
ALMAC MEDICALE S.A.S.
STRADA DEL CASALINO 12/A
37127
VERONA - VR
045/8300112
65
66
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
ALTA-TECH BIOTECHNOLOGIES
SRL
VIA ENRICO FERMI 18
36066
SANDRIGO - VI
0444 461311
www.alta-tech.it
AMS GROUP SRL
VIA EUROPA 12
35020
SAN PIETRO VIMINARIO - PD
0429 719378
www.amsvita.com
ARCO SCIENTIFICA S.A.S.
VIA CA’ PISANI 18
35010
VIGODARZERE - PD
049 706655
http://arcoscientifica.it
ARGOMEDICAL ITALIA S.R.L.
VIA GIAMBELLINO 1
30174
VENEZIA - VE
041/952815
ARTH S.R.L.
27/B
45100
ROVIGO - RO
ARTHYA S.R.L.
VIA SECONDA STRADA
35026
CONSELVE - PD
049/9501331
www.arthya.it
ARTIGLASS S.R.L.
VIA PIEMONTE 13
35020
DUE CARRARE - PD
049/5290442
www.artiglass.it
ARTROMED S.R.L.
VIA SAN MICHELE 47/Z
31032
ASAHI KASEI MEDICAL EUROPE
GMBH
VIA TORINO 151/C
30100
MESTRE - VE
ASIA EUROPA INTERLINK
VIA ALESSANDRO MANZONI
26/B
36075
0444/499416
ASOT SAS
VIA ROMA 59
30010
CAMPAGNA LUPIA - VE
041 5140267
ASSO SRL
VIA CRISTOFORO COLOMBO 7/1
31032
0422/821952
AST ITALIA SRL
VIA EUGENIO CURIEL 1
45030
OCCHIOBELLO - RO
ATES MEDICA.COM - S.R.L.
VIA PIETRO CALIARI 2
37030
VERONA - VR
045/8700827
B P S.R.L. STRUMENTAZIONI
OFTALMICHE E CHIRUGICHE
VIA DELL’ARTIGIANATO 1/A
35020
ALBIGNASEGO - PD
049 712600
B.EN.I. HOSPITAL S.R.L.
VIA TORMENO 128
36100
VICENZA - VI
B.S.S. HOSPITAL S.N.C.
VIA MONSIGNOR ODDO
STOCCO 14
30030
SALZANO - VE
BENI S.N.C.
VIA CARLO CATTANEO 54 A/C
36100
VICENZA - VI
0444/545390
BERICA HYGIENE S.R.L.
VIA SEBASTIANO VENIER 21
36100
VICENZA - VI
0444 240460
BIESSE S.R.L.
35010
049 9454462
BIMAR S.P.A.
37100
VERONA - VR
045/8342591
BIMET S.R.L.
VIA FACCIOLATI 86
35127
PADOVA - PD
049/755833
BIO EXE S.R.L.
VIA SAN LUCILLO 7
37100
VERONA - VR
045 8904496
BIO.TIS. S.R.L.
31050
VEDELAGO - TV
BIOMEDICA S.R.L.
VIA GRIMANI 7/A
35041
BATTAGLIA TERME - PD
049 9101462
BIOMEDICAL SERVICE S.R.L.
VIA DRIZZAGNO 11
30037
SCORZE’ - VE
041/446773
BIO-RIAL S.A.S.
VIA A. MANZONI 3/1
35030
SANT’URBANO - PD
BIOSERVICE S.R.L.
VIA C. PISACANE 8
45035
CASTELMASSA - RO
0425 82961
BIOSITE S.R.L.
VIA DRIZZAGNO 11
30037
SCORZE’ - VE
041 5841546
www.bericahygiene.it
www.biomedical.it
www.biosite.com
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
BIOSTIFE S.R.L.
VIA CABOTO 38
37036
SAN MARTINO BUON
ALBERGO - VR
045 992899
www.biostife.it
BM MEDICAL S.N.C.
VIA MONSIGNOR GIOVANNI
FORTIN 20
35100
PADOVA - PD
049 8036179
BRENTA S.R.L.
VIA INDUSTRIA 16
30030
CAMPONOGARA - VE
041/5151511
www.brentasrl.com
BTC - MEDICAL EUROPE S.R.L.
VIA VASSANELLI PIETRO 25
37012
BUSSOLENGO - VR
045 6700256
www.btcmedicaleurope.
com
C.M. MEDICAL S.A.S.
VIALE D’ANNUNZIO 2
37126
VERONA - VR
045/914356
CAIR ITALIA S.R.L.
VIA S. BENEDETTO 45/C
35037
TEOLO - PD
049 9903426
CALORE DANILO
VIA GOZZANO 1
35135
PADOVA - PD
049/687209
CENTRO AUSILI SRL
VIA SAN MASSIMO 125
35128
PADOVA - PD
049/8071596
CENTRO FORNITURE SANITARIE
SRL
VIA PASUBIO 50
36036
TORREBELVICINO - VI
0445 570283
www.cfsitalia.com
CIBA VISION S.R.L.
VIA MATTEI 11
30020
MARCON - VE
041/5939341
www.cibavision.it
CLABER S.R.L.
VIA CAVOUR 2
36054
MONTEBELLO VICENTINO - VI
0444 440243
CLE ELETTROMEDICALI S.R.L.
VIA CODOSA 33
45020
SAN BELLINO - RO
0425/703073
CODIFAR OFT S.R.L.
VIALE EUROPA 1
35020
COMPAS DI ZANDOMENEGHI
ADRIANA
VIA FONTANE 73/75
31050
VILLORBA - TV
0422/421120
CONSORZIO CON. A.I.I.S.O.
VIA SAVELLI GIOVANNI 9/308
35129
PADOVA - PD
049/773275
D.M.D. S.R.L.
VIA SCALZI 1
37100
VERONA - VR
045/569949
D.T.O. SERVIZI S.R.L.
VIALE VIAREGGIO 34/E
30030
SPINEA - VE
041 997234
www.dtoservizi.it
DASER S.A.S.
VIA 24 MAGGIO 3
31038
PAESE - TV
0422/451228
www.daser.it
DECO MED S.R.L.
VIA MARIGNANA 98
31021
041/5020370
DECOM ITALIA S.A.S.
VIALE DELL’INDUSTRIA 67
36100
VICENZA - VI
0444 282755
DELTA SYSTEM S.R.L. - SOCIETA’
UNIPERSONALE
BORGO CASALE 29
36100
VICENZA - VI
DENPORT S.R.L.
PIAZZETTA G. BETTIOL 15
35100
PADOVA - PD
DIAGNOSTICA PHARMA - S.R.L.
VIA CESARE BATTISTI 2
35030
RUBANO - PD
049/8976569
DIMA S.R.L.
STRADA DELLE CATTANE 10
36100
VICENZA - VI
0444 961907
www.dima-med.com
DISTREX S.P.A.
VIA DONA’ 9
35129
PADOVA - PD
049/775522
www.distrex.it
DOTT.SSA COSTANZA PERALI
VIA CORTE DI SALINE 7
37017
LAZISE - VR
E.S.G. ELECTRONICS SANITEX
GROUP S.R.L.
VIA MARCONI 54
35100
VILLA DEL CONTE - PD
049 9390530
www.esg-it.com
ECOBIOGROUP S.R.L.
VIA VALVERDE 3
37122
VERONA - VR
ELITE SAS
VIA GIARDINO
37053
CEREA - VR
www.cairitalia.it
www.cle-elettromedicali.it
www.decomitalia.it
67
68
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
E-MED S.R.L.
VICOLO PAOLO BORSELLINO 15
45030
OCCHIOBELLO - RO
EOS DI SGARABOTTOLO FABIO
VIA ROMA 91
35030
CERVARESE SANTA CROCE - PD
ERIKA MARASTONI
VIA DELLE RIVE 5
37033
VERONA - VR
ESSEPI BIOTECH S.R.L.
VIA TREVISO 61/21
31057
SILEA - TV
ETHIC.A.M. DI MASSIMO ZANON
VIA R. LUXEMBURG 13
35020
ALBIGNASEGO - PD
EUMEDICA S.R.L.
VIA RISORGIMENTO 14
35027
049/8932720
www.eumedica.it
EUROIMMUN ITALIA S.R.L.
VIA SAN CRISPINO 46
35129
PADOVA - PD
049 7800178
www.euroimmun.it
EUROPE SERVICE SAS
VIA DELLE MOLLE 9
35129
PADOVA - PD
EVENTUS DIAGNOSTICA S.R.L.
VIA DEL PERLAR 2
37135
VERONA - VR
EXPERTMED S.R.L.
VIA SAN LUCILLO 7
37100
VERONA - VR
FAS DI AGOSTINI FORTUNATO
VIA TRIESTE 78
36010
ZANE’ - VI
0445/315325
FEM - MEDICA SRL
VIA SAVELLI GIOVANNI 3
35129
PADOVA - PD
049 8078676
FILIPPI RICCARDO
VIA G.B. VIOTTI, 3
35132
PADOVA - PD
049 8641564
FORNITURE MEDICO
SCIENTIFICHE S.R.L.
VIALE SAN MARCO 41
30173
VENEZIA - VE
041/976534
FUTURLAB SRL
VIA LEONARDO DA VINCI 31 B/C
35010
VIGODARZERE - PD
049/8843461
www.futurlab.it
G M S.R.L.
VIA TRENTO 12
37045
LEGNAGO - VR
GALIAZZO BRUNO S.N.C.
VIA I’ MAGGIO 9
35020
049/717146
www.galiazzobruno.com
GCE MUJELLI S.P.A.
VIA F.LLI CERVI 11
37036
SAN MARTINO BUON
ALBERGO - VR
045/870525
www.mujelli.it
GESTIMED SRL
VIA R. LOMBARDI 8
31030
ARCADE - TV
GLOBALMED S.R.L.
VIA BASTION 49 INT.4
36061
0424 550192
www.globalmed6.com
GORE S.R.L.
VIA FERMI 2/4
37100
VERONA - VR
045 6209333
www.goremedical.com
GTZ DISTRIBUTION SNC
VIALE VICENZA 93/I
36061
0424 503174
www.gtz-distribution.com
GUANTIFICIO F.LLI ZARDO S.N.C.
VIA ASOLANA 26
31017
0423/53050
IATROTEK S.R.L.
PIAZZA MATTEOTTI 2/2
30010
CAMPAGNA LUPIA - VE
041/5150881
INTERNATIONAL DENTAL
HOSPITAL - IDH S.R.L.
VIA MACHIAVELLI 10
31021
041/5905086
www.gio-italia.it
ITALIA MEDICAL SYSTEMS S.R.L.
VIA ANDREA DORIA 10
37066
SOMMACAMPAGNA - VR
045 8961071
www.italiamedicalsystems.
com
KABE MED S.R.L.
VIA CASTELLO 46/1
35028
PIOVE DI SACCO - PD
KALENGA TOBO KITENGYE
VIA BUCCIA 19
35010
LIMENA - PD
049/8843608
KARL STORZ ENDOSCOPIA
ITALIA S.R.L.
37100
VERONA - VR
045 8222000
www.karlstorz.com
KERNA ITALIA S.R.L.
VIA MASSIEGO 4
31032
0422 821312
www.kerna.it
049/9919049
045/8205150
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
KIMA S.A.S.
VIA LEONARDO DA VINCI 22
35028
PIOVE DI SACCO - PD
049/9719511
www.kima.it
KRONOLAB DI MARINELLO
GIANFRANCO
VIA CASELLE 22
35028
PIOVE DI SACCO - PD
L.A. MASTERS DI PERSONA
ARTURO
VIA DELLE INDUSTRIE
35025
CARTURA - PD
LA PACE S.R.L.
VIA PITTONI 5
36100
VICENZA - VI
LABOINDUSTRIA S.P.A.
VIA MATTEOTTI, 37
35020
ARZERGRANDE - PD
049 9720220
www.laboindustria.com
LIANI LIVIO
VIA D’ACQUISTO SALVO 22
35131
PADOVA - PD
LIFE AREA S.R.L.
VIA D. CARRARI 11/BIS
35024
BOVOLENTA - PD
049 5384267
LIFECORE BIOMEDICAL SPA
VIA ALESSANDRO FLEMING 19
37100
VERONA - VR
045 8250296
LOGIC S.R.L.
VIA CONTRADA ROSSA 12
31046
ODERZO - TV
0422/814999
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.
VIA E. FERMI 4
35030
RUBANO - PD
049/8976244
MAGISAN SOCIETA’
COOPERATIVA
VIA ENRICO FERMI 5
31010
MARENO DI PIAVE - TV
MANDELLI MEDICO S.N.C.
VIA SAN GAETANO 59/E
31044
MONTEBELLUNA - TV
MANFRIN ADRIANO & C. S.A.S.
VIA P. LONGHI 8
35100
PADOVA - PD
MANGANOTTI S.N.C.
VIA ALESSANDRO POERIO 17
37124
VERONA - VR
045 8302799
MD 51 S.R.L.
VIA DEL SANTO 161
35010
LIMENA - PD
049 767833
www.md51.com
MEDEX SRL
VIA LEVICO 31
35035
MESTRINO - PD
049 9004075
www.medexsrl.it
MEDICAL DUE S.R.L.
VIA STAFFALI 44/A
37069
045/8600982
www.medicaldue.it
MEDICAL MARKET S.A.S.
QUARTIERE LA MAGNOLIA 11
35020
TRIBANO - PD
049 5342252
MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.S.
VIA PIZZARDA 7
45100
ROVIGO - RO
0425/31629
MEDIFOR VENETA S.R.L.
VIA MANIN 116/13
31015
CONEGLIANO - TV
0438/64059
MEDIKO
VIA DON A. MASETTO 13
35010
VIGONZA - PD
049 646999
MEDISYS S.A.S.
VIA FORTIN MONSIGNOR
GIOVANNI 16
35100
PADOVA - PD
049 8020709
www.medisys.it
MEDITE S.R.L.
VIA PUCCINI 5/A
37019
PESCHIERA DEL GARDA - VR
045 6409750
www.medite.it
MEDIVAL S.P.A.
VIA DONA’ 9
35129
PADOVA - PD
049/775477
www.medival.it
MEGAPHARMA OSPEDALIERA
S.R.L.
VIA ASOLANA 26/B
31017
0423/538746
www.megapharma.it
MICROMED S.R.L.
VIA DEI VIGNA 3
36015
SCHIO - VI
0445 525847
MONDEAL ITALIA S.R.L.
VIA STRADONA 2/A FOSSALTA
35010
TREBASELEGHE - PD
049 9345017
www.mondeal.it
MONTAGNOLI SNC
VIA CROCE ROSSA 19
37050
OPPEANO - VR
045/8620374
www.montagnolisnc.it
NEW MEDICAL SERVICE S.R.L.
VIA SAN SISTO 15/A
45100
ROVIGO - RO
0425/474993
www.lifecore.com
www.lohmann-rauscher.it
0423/615012
www.mediforveneta.com
69
70
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
NEW OPTICAL INSTRUMENTS
S.R.L.
VIA G. DA VERRAZZANO 4
37138
VERONA - VR
045-917677
www.newoptical.it
NEWPHARM S.R.L.
VIA TREMARENDE 24/B
35010
SANTA GIUSTINA IN COLLE
- PD
NICOLPHARMA GROUP S.R.L.
VIA ALCIDE DE GASPERI 4/A
37013
CAPRINO VERONESE - VR
NORDEST IMAGING SNC
VIA GUINIZELLI 25
30030
VENEZIA - VE
ORTHO CONSULTING DI
FRONTERO FRANCESCO SAS
VIA DON STURZO 4/C
37024
NEGRAR - VR
045 6000484
PA.MA ECOSISTEMA S.A.S.
VIA SOLER 4
35127
PADOVA - PD
049/751013
PACE S.R.L.
VIALE DELLA PACE 113
36100
VICENZA - VI
PAUL HARTMANN S.P.A.
VIA DELLA METALLURGIA 14
37139
VERONA - VR
PHARMA.VI S.R.L.
VIA COSTANTINI 20
36100
VICENZA - VI
PORTALP ITALIA S.R.L.
TRAVERSA AGORDINA 3
32036
PRO-ACTIVE S.R.L.
VIALE DEL COMMERCIO 12
PROMED S.R.L.
www.btcmedicaleurope.
com
045/8182411
http://it.hartmann.info/
SEDICO - BL
0437 853200
www.portalp.com
45030
ROVIGO - RO
0425 490101
www.proactivesrl.it
VIA E. MATTEI 20
31030
CASIER - TV
0422/490140
www.promedsrl.it
PROTECTION S.R.L.
VIALE BRIGATA MARCHE 4
31100
TREVISO - TV
REMEDIA S.R.L.
VIA SELVE 24
35030
RESCH EDITORE S.R.L.
VIA BERNARDI 9
37026
PESCANTINA - VR
RIGHETTO S.R.L.
VIA TRIESTINA 183
30100
VENEZIA - VE
RIV. ASS. S.R.L.
VIA VITTORIO VENETO 11 INT15
35043
MONSELICE - PD
RUI S.R.L.
VIA TAORMINA 25
37138
VERONA - VR
045/577100
S.A.M. S.R.L.
VIA NEWTON ISACCO 13
35143
PADOVA - PD
049 8687083
SAMARIT MEDITALIA S.R.L.
VIA A.VOLTA 24
35030
RUBANO - PD
049 8979968
www.samarit.it
SAN MARCO HOSPITAL S.R.L.
VIA GUIDO RENI 30
35031
ABANO TERME - PD
049 8669248
www.sanmarcohospital.com
SANACO S.R.L.
VIA BRENNERO 71/A
37026
PESCANTINA - VR
045/7157366
SANAMED S.R.L.
VIALE STAZIONE 134
35036
SANIKEM S.A.S.
VIA SCHIAVONESCA NUOVA
211/A
31040
VOLPAGO DEL MONTELLO - TV
SANYVET SAS
VIA MARGHERA 10
35123
PADOVA - PD
049 8800856
www.sanyvet.com
SARSTEDT SRL
VIA DELLA SIDERURGIA 12
37139
VERONA - VR
045/8510114
www.sarstedt.com
SAVORELLI SRL
VIA TERRAGLIO 245
31022
PREGANZIOL - TV
0422/383172
www.savorelli.it
SELECTA S.R.L.
VIA ALBERE 18
37138
VERONA - VR
045/8102086
SERENA S.R.L.
VIA ROMANELLE 10/C
36061
0424/550046
www.serena7.com
SERVICE MED SRL
VIA DELL’AGRICOLTURA 38
37012
BUSSOLENGO - VR
045 6761977
www.servicemed.it
049/8056405
041 5415253
www.righetto.biz
IMPRESE
INDIRIZZO
CAP
COMUNE
TELEFONO
WEB
SIGMA PRECISION S.R.L.
VIA ALTINIA 248/A
30030
FAVARO VENETO - VE
041 5417555
www.sigmaprecision.it
SIRTEC S.R.L.
VIA TREVISO 61/21
31057
SILEA - TV
0422 469938
SMILE S.R.L.
VIA DEL PESCAROTTO 58/A
35131
PADOVA - PD
049/8070825
SOCIETA’ VENETA
ELETTROMEDICALI S.N.C.
VIA MONTE GRAPPA 3/A
35019
TOMBOLO - PD
049 9471154
SPACELABS HEALTHCARE
LIMITED
VIA ESPERANTO 24/A
37057
SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR
045/8757000
www.spacelabshealthcare.
com
STIER S.R.L.
VIA XXIV MAGGIO 72
37030
SYNTESYS S.A.S.
VIA GALILEO GALILEI 10/3
35037
TEOLO - PD
049 9903867
www.syntesys.it
TECNO AUTONOMY SYSTEM
VIA GORIZIA 44
36051
CREAZZO - VI
338/5336577
TECNO HOSPITAL
VIA FIANDRE 17
35127
PADOVA - PD
TECNOLOGIA OSPEDALIERA SPA
VIA DELLA MECCANICA 16
37139
VERONA - VR
045 8510744
TECNOMEDICA S.R.L.
VIA S. MARCO 127
35129
PADOVA - PD
049/8330055
TECSAN S.R.L.
VIA SS. FABIANO E SEBASTIANO
48/A
35100
PADOVA - PD
TEKNA S.R.L.
31050
VEDELAGO - TV
TRANSEO S.R.L.
PIAZZA A. RAGAZZI 14/2
45035
CASTELMASSA - RO
TRI MEDICAL DI PALAZZI LUCA
VIA BELVEDERE 8
31044
MONTEBELLUNA - TV
0423 249297
TRIMEDIC S.R.L.
VIA CITOLO DA PERUGIA 44
35138
PADOVA - PD
049 8759804
www.trimedic.it
TRUMPF MED ITALIA SRL
VIA CESARE BATTISTI 31/C
35010
LIMENA - PD
049 8843800
www.it.trumpf-med.com
UNIFO S.R.L.
VIA DANTE ALIGHIERI 11
31059
ZERO BRANCO - TV
0422 485910
www.unifo.net
VAL MED DI VALBUSA
ALESSANDRO & C. S.A.S.
VIA SABOTINO 33
37124
VERONA - VR
VALEGGIA ORAZIO S.R.L.
VIA GATTAMELATA 98
35128
PADOVA - PD
VEDI VISION SRL
VIA JACOPO FILIASI 48
30170
MESTRE - VE
041/5040323
www.vedivision.it
VETROTECNICA S.R.L.
VIA URUGUAY 10
35127
PADOVA - PD
049 870251111
www.vetrotecnica.net
www.tecnologiaospedaliera.
com
0423/401788
71
74

Biomedicale Veneto e competitività delle Imprese

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