Indagine sulle relazioni tra multinazionali sistema

Indagine sulle relazioni tra multinazionali
sistema della fornitura e della R&S
Paola Elia Morris
Executive Manager Invest in Torino Piemonte
Ceipiemonte
Torino, 24 febbraio 2011
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INDICE
 Observer: Osservatorio Multinazionali a Torino
 La struttura dell’indagine e del campione
 L’integrazione con le reti locali: Pmi e sistema della
fornitura
 L’integrazione con le reti locali: innovazione e R&S
 Le imprese multinazionali a Torino: i rapporti con il
sistema della ricerca
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Nel 2010 nasce Observer, osservatorio e banca dati dinamico-evolutiva
sulle imprese multinazionali estere (Mne) attive in provincia di Torino
Gli obiettivi:
 conoscere le Mne presenti, un patrimonio per il sistema locale
 comprendere le motivazioni del loro ingresso in Piemonte
 verificare la loro percezione del territorio
 approfondire le loro relazioni con il sistema locale
 identificare le leve della competitività territoriale
 ridefinire il competitive assessment
 sviluppare azioni di fidelizzazione, retention e aftercare
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Le attività di Observer
DALL’ANALISI QUANTITATIVA
E STRUTTURALE…
…ALL’ANALISI QUALITATIVA
Progetto Database
Progetto Survey
Aggiornamento e integrazione continua
delle informazioni, a partire dal
database R&P-Politecnico di Milano:
Conduzione di indagini periodiche rivolte
alle Mne per rilevare:






la numerosità delle imprese
i settori merceologici e sub-settori
il numero di addetti
il fatturato
i Paesi di provenienza
le modalità di ingresso
 i fattori localizzativi ai tempi
dell’atterraggio in Piemonte e
compararli con i fattori attuali
 il livello di integrazione con il
sistema locale
 il ruolo del management locale
 la qualità delle relazioni istituzionali
 Il rapporto con il sistema delle pmi,
della fornitura, della ricerca
Dal 2009 150 colloqui diretti con il management locale delle Mne
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Gli output della prima rilevazione - quantitativi
Progetto Database

Ricognizione, mappatura e schedatura delle unità locali e rilevazione
della numerosità
412
- 15 non più MNE
- 26 cessate
- 101 GDO e
commerciali
371
270
Base dati
Banca dati
Osservatorio
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Gli output della prima indagine - qualitativi
Progetto Survey

Il Piemonte si rivela una destinazione interessante per il suo
patrimonio di competenze, know-how, R&S e tecnologia

La maggior parte delle Mne conferma la permanenza nella regione

Il sistema di relazioni con il territorio, nella percezione degli
intervistati, è buono, specie con il mondo associativo d’impresa,
seguito da università e centri di ricerca

Il mercato ha un ruolo marginale tra i fattori localizzativi

Le Mne richiedono servizi specifici in materia amministrativa, di
procedure autorizzative, formazione e ricerca/gestione del personale

Emerge l’esigenza di analizzare lo stato delle relazioni fra Mne, il
sistema locale delle Pmi e della fornitura, il mondo della R&S:
avvio dell’indagine 2010
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INDICE
 Observer: Osservatorio Multinazionali a Torino
 La struttura dell’indagine e del campione
 L’integrazione con le reti locali: Pmi e sistema della
fornitura
 L’integrazione con le reti locali: innovazione e R&S
 Le imprese multinazionali a Torino: i rapporti con il
sistema della ricerca
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La struttura dell’attività 2010
ANALISI QUANTITATIVA – Progetto Database
 Aggiornamento e integrazione del DB attraverso visure
camerali, banche dati (Cerved-Lince, AIDA-Bureau Van Dijk,
Hoover’s-D&B), rassegna stampa specialistica, contatti diretti
 I risultati:
–
–
Per i 2/3 delle Mne è stata modificata almeno un’informazione
Rispetto alla rilevazione precedente, 41 imprese hanno cessato
o trasferito l’attività + identificati nuovi arrivi
ANALISI QUALITATIVA – Progetto Survey
 Indagine volta a esplorare le relazioni tra le Mne, il sistema della
fornitura locale e della R&S mediante contatti e interviste ai top
manager presenti in Piemonte
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La definizione del campione
Criteri di selezione del campione:
 Geografico: unità locali controllate o partecipate da capitale
estero con sede in provincia di Torino
 Presenza: in attività alla data dell’aggiornamento precedente
 Settoriale: appartenenza all’ambito manifatturiero, dei servizi
avanzati o della R&S
 Significatività dell’UL: sedi principali (escluse unità secondarie
o non “autonome” dal punto di vista decisionale)
 Manageriale: presenza di un responsabile di sede e/o
management con ruolo decisionale strategico
 Esclusioni: le imprese operanti nei settori alberghiero-ricettivo,
della logistica e dei servizi alla persona
Sono state individuate 181 Mne idonee ai fini
dell’indagine
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Le Mne coinvolte nell’indagine
 Le 181 imprese rispondenti ai criteri sono state contattate direttamente (invio
di un questionario e solleciti telefonici)
 51 interviste raccolte (tasso di risposta del 28%)
Il campione rappresenta la “punta del diamante”
con imprese di rilevanza internazionale
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Un campione strategicamente rilevante
Il campione è
rappresentativo
della presenza
multinazionale
in Piemonte,
caratterizzata da:
Torino

600 unità locali
 100.000 occupati
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Le caratteristiche anagrafiche del campione
 Modalità di ingresso
 Paese di origine
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I settori di attività e le quote di partecipazione estere
 2/3 del campione sono
imprese manifatturiere
 1/3 operano nei servizi o R&S
 l’88% sono imprese a
controllo estero (>50%)
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Le funzioni della sede locale
Funzione aziendale
v.a.
%
HQ in Italia
Unità produttiva
Centro R&S
Ufficio di rappresentanza
Centro tecnico (assistenza tecnica)
Ufficio commerciale
Magazzino
Altro
totale aziende
29
34
23
12
21
33
21
3
51
60
67
45
24
41
65
41
6
 Il 60% è presente con il quartier generale italiano o europeo
 La maggior parte riveste più funzioni sul territorio (4,2 x az.)
 Il 67% ha un’unità produttiva, oltre il 45% una struttura di
R&S al proprio interno
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Le aziende intervistate /1
AZIENDA
SETTORE DI ATTIVITA'
NAZIONE
ALMA ITALIA SRL
Programmazione e vendita di software per l'industria
Francia
ALTAIR ENGINEERING SRL
Software e consulenza informatica
Stati Uniti
AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES ITALIA SRL
Servizi di telecomunicazioni
Stati Uniti
AUNDE ITALIA SPA
Tessuti per l'industria automobilistica
Germania
AUTOFORM ENGINEERING ITALY SRL
Software per lo stampaggio della lamiera
Svizzera
AVAGO TECHNOLOGIES ITALY SRL
R&S nel settore delle comunicazioni in fibra ottica e
produzione dispositivi laser per fibra ottica
Stati Uniti
C.L.N. COILS LAMIERE NASTRI SPA
Lavorazione di lamiere
Gran
Bretagna
CHANGAN AUTOMOBILE EUROPEAN DESIGNING
CENTER SRL (CHANGAN EUROPA SRL)
Design automobilistico
Cina
DENSO THERMAL SYSTEMS SPA
Sistemi di climatizzazione per autoveicoli
Giappone
FLABEG ITALIA SPA
Lavorazione del vetro -specchi esterni auto
Gran
Bretagna
FLEXIDER SRL
Manichette per tubi di scarico, compensatori
Stati Uniti
GENERAL MOTORS POWERTRAIN EUROPE SRL
R&S nel settore di motori e trasmissioni automobilistiche
Stati Uniti
GOLDER ASSOCIATES SRL (EX "GOLDER ITALIA
SRL")
Servizi di ingegneria in ambito geotecnico, geologico e
idrogeologico
Canada
HEXAGON METROLOGY SPA - DEA DIVISION
Macchine e strumenti di misura dimensionale
Svezia
HUTCHINSON SRL
Prodotti in gomma e poliuretano
Francia
IBM (EX "GLOBAL VALUE SERVICES SPA")
Information Technology
Stati Uniti
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Le aziende intervistate /2
AZIENDA
SETTORE DI ATTIVITA'
NAZIONE
ICSA SPA
Cuscinetti a rulli sferici
Stati Uniti
ISHIKAWA GASKET CO. LTD.
Produzione e comm.ne di guarnizioni per motori
Giappone
ISIS PAPYRUS ITALY SRL
Sviluppo software e programmi applicativi
Austria
IST RICERCHE BIOMEDICHE ANTOINE
MARXER RBM SPA
R&S in campo biomedico e farmacologico
Germania
ITW INDUSTRIAL COMPONENTS SRL
Articoli stampati in plastica
Stati Uniti
KERN LIEBERS ITALIA SRL
Molle da nastro e da filo
Germania
KOSTAL ITALIA SRL
Commercio ingrosso di componenti elettrici per auto
Germania
LUZENAC VAL CHISONE SPA
Estrazione e lavorazione talco
UK
MAGNA STEYR ITALIA S.R.L.
Progettazione e sviluppo prototipi (settore auto)
Canada
MARTIN BAUER SPA
Aromi ed essenze naturali per l'industria alimentare
Germania
MESSER ITALIA SPA
Gas industriali
Germania
MICROTECNICA SRL
Sistemi di controllo di bordo x navi, aerei ecc
Stati Uniti
MOTUL ITALIA SRL
Produzione e commercio di oli lubrificanti
Francia
NAICA ITALIA
Sviluppo di software
Germania
NN EUROPE S.P.A
Sfere di acciaio per cuschinetti a sfera
Stati Uniti
OERLIKON GRAZIANO SPA
Organi di trasmissione
Svizzera
PRIMA INDUSTRIE
Progettaz, produz.macchine laser 3D e 2D per taglio
Paesi Bassi
Pigmenti inorganici per pitture
Stati Uniti
ROCKWOOD ITALIA SPA
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Le aziende intervistate /3
AZIENDA
SETTORE DI ATTIVITA’
NAZIONE
SALVADORI SPINOTTI SRL - BURGESS NORTON
Produzione di componenti per pistoni destinati all'industria
automobilistica
Stati Uniti
SATIZ SRL
Servizi nel settore zincografico, fotomeccanico,
fotolitografico
Stati Uniti
SEFAR ITALIA SRL
Produzione di tessuti tecnici industriali (componenti per filtri)
Svizzera
SKF INDUSTRIE SPA
Cuscinetti a rotolamento
Svezia
SKYLOGIC SPA
Fornitura di servizi professionali di tlc a larga banda via
satellite
Francia
SNAPON BUSINESS SOLUTIONS SRL
Elaborazione dati per il settore automobilistico
Stati Uniti
SUMITOMO ELECTRIC HARTMETALL GMBH (Fil.
Italiana)
Commercio all’ingrosso di utensiili in metallo
Giappone
THYSSENKRUPP TAILORED BLANKS SRL
Lamiere per l'industria automobilistica
Germania
TRANSFIMA GEIE
Realizzazione con il sistema Val della rete di trasporto
metropolitana nella città di Torino
Germania
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS TORINO SRL
Anelli di tenuta in gomma per alberi rotanti
Svezia
TRW AUTOMOTIVE ITALIA SPA
Cinture di sicurezza, componenti auto
Stati Uniti
TURBOCARE SPA
Service e revamping di turbine e macchine a turbogas
Germania
TYCO ELECTRONICS AMP ITALIA SRL
Componenti elettronici passivi
Stati Uniti
VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA S.P.A.
Semiconduttori di potenza
Stati Uniti
VISION SISGE SRL (EX "SISGE SRL")
Sviluppo di software, ingrosso hardware, servizi
Belgio
WABCO AUTOMOTIVE ITALIA SRL
Sistemi frenanti per veicoli industriali
Stati Uniti
WEBASTO SPA
Tetti apribili per autoveicoli
Germania
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INDICE
 Observer: Osservatorio Multinazionali a Torino
 La struttura dell’indagine e del campione
 L’integrazione con le reti locali: Pmi e sistema della
fornitura
 L’integrazione con le reti locali: innovazione e R&S
 Le imprese multinazionali a Torino: i rapporti con il
sistema della ricerca
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Gli acquisti da fornitori piemontesi
“Incidenza % degli acquisti da fornitori localizzati in Piemonte
ultimo anno – sul totale degli acquisti in questa sede”
Quota acquisti
v.a.
%
< 25%
25% - 50%
50% - 75%
> 75%
No acquisti
Totale
29
12
5
2
3
51
56,9
23,5
9,8
3,9
5,9
100,0
Il 57% delle Mne intervistate effettua una quota di acquisti inferiore al
25% da imprese locali o non effettua acquisti in Piemonte
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L’approvvigionamento: la scomposizione del dato
“Incidenza % degli acquisti da fornitori localizzati in Piemonte
ultimo anno - sul totale degli acquisti di questa sede (in valore)”
 Materie prime,
semilavorati, componenti
 Macchinari, impianti,
attrezzature
Nonostante il metalmeccanico sia un settore importante dell’economia
piemontese, va migliorato il legame delle Mne con la fornitura locale
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La fornitura di servizi avanzati
“Incidenza % degli acquisti da fornitori localizzati in Piemonte
ultimo anno - sul totale degli acquisti di questa sede (in valore)”
L’acquisto di servizi avanzati è più rilevante, per la sua specificità: il
40% delle Mne si rivolge alle imprese locali, da cui acquista più del
25% dei servizi
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Le Pmi piemontesi nella percezione delle Mne
“Come valuta, sul totale degli acquisti, il peso delle forniture da Pmi piemontesi?”
Per il 75% è secondario o marginale,
per il 25% importante o prevalente
Le relazioni con i fornitori
piemontesi sono:
Risposta multipla
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I punti di forza della fornitura piemontese
Vicinanza geografica
Affidabilità del fornitore, possibilità partnership
Buona qualità dei prodotti/servizi
Prezzi competitivi
Rispetto standard richiesti e specifiche aziendali
Caratteristiche peculiari dei prodotti/servizi
Rispetto tempi di consegna
Continuità di approvvigionamento
%
92,3
38,5
30,8
15,4
7,7
0
0
0
 Nel settore automotive si riscontrano situazioni di eccellenza con un buon
rapporto qualità/costo
 Tra i punti di debolezza: lo scarso dinamismo del sistema produttivo locale,
le rare occasioni di incontro, la limitata capacità di promozione e di marketing,
oltre a una bassa propensione all’innovazione, connotata come caratteristica
del Sistema Paese
<<
Le reti commerciali
“Distribuzione territoriale delle vendite - ultimo anno - in % sul fatturato”
L’82% delle Mne intervistate produce per il mercato estero (44%) o
esterno al Piemonte (37%), a conferma della competitività del
territorio, anche per produzioni vendute su altri mercati
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INDICE
 Observer: Osservatorio Multinazionali a Torino
 La struttura dell’indagine e del campione
 L’integrazione con le reti locali: Pmi e sistema della
fornitura
 L’integrazione con le reti locali: innovazione e R&S
 Le imprese multinazionali a Torino: i rapporti con il
sistema della ricerca
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La R&S : incidenza sul fatturato e agevolazioni
 L’incidenza delle spese di R&S è pari al 15,8% sul fatturato,
percentuale di gran lunga più elevata di quella media riferita alla
generalità delle imprese presenti in Piemonte, e nettamente
superiore alla media nazionale
 Il 54% ha all’interno della sede locale personale tecnico dedicato
ed un settore specifico per la R&S
 Il 40% ha usufruito negli ultimi 3 anni di finanziamenti per la
ricerca, provenienti da programmi UE (20%), fondi regionali
(10%), Ministero dello Sviluppo Economico e MIUR (10%)
<<
R&S - Reti di collaborazione
 Il 63% delle MNE intervistate svolge attività di ricerca e sviluppo, spesso in
collaborazione con altri soggetti
 Rilevante è il coinvolgimento di Università e Politecnico di Torino (75%),
centri e organismi di R&S (21%), Poli di innovazione (21%), imprese (63%)
Sì
“L'azienda in questa sede ha effettuato attività di R&S negli ultimi tre anni?”
%
63
L'attività di R&S realizzata dall'azienda in Piemonte è svolta:
completamente in proprio, senza alcuna collaborazione esterna
in collaborazione con altri soggetti presenti in Piemonte
anche in collaborazione con altri soggetti presenti altrove
40,0
60,0
34,0
Gli altri soggetti del Piemonte sono: (risposte multiple)
altre imprese (del Gruppo)
altre imprese (non del Gruppo)
Università/Politecnico
centri di R&S
Parchi Scientifici e Tecnologici
Poli di Innovazione
20,8
62,5
75,0
20,8
8,3
20,8
Base: 51 Mne
<<
R&S – La presenza nei Poli di innovazione
In Piemonte 32 Mne aderiscono ai Poli di innovazione partecipando a progetti e
iniziative con altre imprese piemontesi
7 delle 51 Mne intervistate
aderiscono a un Polo
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INDICE
 Observer: Osservatorio Multinazionali a Torino
 La struttura dell’indagine e del campione
 L’integrazione con le reti locali: Pmi e sistema della
fornitura
 L’integrazione con le reti locali: innovazione e R&S
 Le imprese multinazionali a Torino: i rapporti con il
sistema della ricerca
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La metodologia del focus
 Obiettivo del focus: rafforzamento del campione torinese con lo
scopo di comprendere il tipo di rapporto tra MNE in Torino e centri di
ricerca, pubblici e privati
 Criteri di selezione del bacino torinese:
– criterio geografico
– settore di attività (manifattura e servizi)
– svolge attività di R&S: ha un settore dedicato o
svolge attività di R&S in altri comparti
 Sono state individuate 73 imprese rispondenti ai criteri
 30 imprese hanno partecipato all’approfondimento
<<
La tipologia di R&S realizzata
Il 61% delle intervistate opera sull’intera filiera della ricerca, da
quella “industriale” allo “sviluppo sperimentale” e
all’innovazione di prodotto e/o di processo
<<
La committenza della R&S
Circa il 30% delle Mne torinesi svolge attività di R&S per conto terzi e
non esclusivamente per la casa madre, a conferma dell’integrazione
con il sistema produttivo locale, che ne trae beneficio
<<
Le relazioni di R&S con altri soggetti
70%
60%
50%
40%
Totale
Manifattura
30%
Servizi
20%
10%
0%
Tutto in
proprio
Soggetti
Piemonte
Soggetti
no
Piemonte
Entrambi
 Elevata collaborazione nelle attività di R&S: il 74% delle MNE opera
con soggetti esterni
 Il 62% delle imprese del settore servizi svolge R&S in collaborazione
con soggetti piemontesi
<<
L’individuazione dei partner
 Per la scelta dei soggetti a cui affidare commesse di R&S, o per la
ricerca di partner per i propri progetti di R&S, il canale utilizzato è
quasi totalmente quello delle conoscenze personali
 Le indicazioni da parte della casa-madre sono sporadiche
 Altrettanto raro il caso di aziende possibili fornitrici che sviluppano
proposte o si presentano
 Viceversa, in alcuni casi l’azienda ha potuto inserirsi nelle reti locali
di R&S a seguito di iniziative pubbliche (convegni, promozione da
parte del sistema locale)
<<
Le prime conclusioni
 Carattere dinamico della popolazione delle Mne: le attività di
aggiornamento del database lo confermano
 Le Mne operano in un contesto globale non solo per quanto riguarda
gli sbocchi di mercato, ma anche per le relazioni di fornitura e
approvvigionamento
I risultati dell’ indagine in sintesi:
 Le relazioni di fornitura sono ancora circoscritte, ma la presenza
sul nostro territorio di cluster, filiere e sistemi di impresa strutturati
può diventare un patrimonio importante per le Mne insediate, oltre ad
essere una leva per intercettare nuove commesse
 Sul fronte della R&S e dell’innovazione, emerge un maggior
radicamento con il sistema locale accademico e industriale, nonché
la propensione a partecipare alle reti locali
“Our work demands technicians and engineers specialized in the automotive sector and, thanks to the
area’s high level of skills and the presence of the universities and technical institutes, we found the
skilled people we need to ensure our future development” - Enrico Ronconi, Chief Executive Officer,
Hutchinson
“Piemonte has an intellectual heritage in engineering that can be decisive in making Italy competitive” Mike Arcamone, former Vicepresident of GM Powertrain Europe
“We chose to establish our Italian commercial branch in Turin, not only for the importance of the local
automotive cluster, but also for the highly professional workforce” - K. Kohno, Managing Director of
Sumitomo Electric
“We found a great welcome from the local inhabitants and authorities, as well as benefiting from
specialised personnel” - Michel Wichers, General Manager of Sanorice
“Our relationship with the territory has been very strong” - John Biondi, President C5-6
Technologies
“Right from the outset we found an open attitude and willingness to discuss solutions by local
authorities and their operational bodies. … Piemonte Agency is also giving us important assistance and
practical support on the operational level” - Adalberto Rios Gil, Chairman of OPDE Investment España,
Director of OPDE Italy
“Invest in Torino Piemonte, the regional agency for investment attraction, gave us consistent support in
the start-up phase of our activity, and continued to play an active role in our relations with universities,
government bodies, and sector operators” - Lou Tik, General Manager of JAC-Italy Design Center
“We have developed excellent relations in Piemonte and the merit is of your local institutions. The
Region and in particular Piemonte Agency have been excellent contacts: reliable, flexible and
available at all times during our process of location” Ahmet Abalioglu, General Manager Filidea
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“Our work demands technicians and engineers specialized in the automotive sector and, thanks to the
area’s high level of skills and the presence of the universities and technical institutes, we found the
skilled people we need to ensure our future development” - Enrico Ronconi, Chief Executive Officer,
Hutchinson
“Piemonte has an intellectual heritage in engineering that can be decisive in making Italy competitive” Mike Arcamone, former Vicepresident of GM Powertrain Europe
“Una volta colte,
“We chose to establish our Italian commercial branch in Turin, not only for the importance of the local
lebutopportunit
à si moltiplicano
…Managing
.” Director of
automotive cluster,
also for the highly professional
workforce” - K. Kohno,
Sumitomo Electric
“We found a great welcome from the local inhabitants and authorities, as well as benefiting from
specialised personnel” - Michel Wichers, General Manager of Sanorice
( Sun Tzu, V sec a.C.)
“Our relationship with the territory has been very strong” - John Biondi, President C5-6
Technologies
“Right from the outset we found an open attitude and willingness to discuss solutions by local
authorities and their operational bodies. … Piemonte Agency is also giving us important assistance and
practical support on the operational level” - Adalberto Rios Gil, Chairman of OPDE Investment España,
Director of OPDE Italy
“Invest in Torino Piemonte, the regional agency for investment attraction, gave us consistent support in
the start-up phase of our activity, and continued to play an active role in our relations with universities,
government bodies, and sector operators” - Lou Tik, General Manager of JAC-Italy Design Center
“We have developed excellent relations in Piemonte and the merit is of your local institutions. The
Region and in particular Piemonte Agency have been excellent contacts: reliable, flexible and
available at all times during our process of location” Ahmet Abalioglu, General Manager Filidea
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
Il gruppo di lavoro
Ceipiemonte scpa - Invest in Torino Piemonte
Paola Elia Morris
Executive Manager
Stefania Avetta
Local Development
Sibilla Frattini
Local Development
Francesca Marinetto
Local Development
Giuliana Zanoletti
Marketing e Communication Manager
Federico Zardi
Local and Institutional Relations


Consulente scientifico: Renato Lanzetti
L’indagine e le interviste sono state condotte da: Diretti al punto S.r.l.
Aldo Viapiana – Presidente
Mariella Calvelli – Coordinamento della ricerca sul campo