UniCredit SpA Avviso ai sottoscrittori dei prestiti

UniCredit S.p.A.
Avviso ai sottoscrittori dei prestiti obbligazionari
“UniCredit S.p.A. 2011-2017 Obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al
tasso Euribor a 3 mesi aumentato di un margine pari al 2,00% annuo”
serie 34/11 – ISIN IT0004776230
“UniCredit S.p.A. 23 dicembre 2011 - 31 gennaio 2019 Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a
Tasso Fisso Crescente con ammortamento”
serie 36/11 – ISIN IT0004780562
Si informano i sottoscrittori che, a seguito del più ampio e generale processo di revisione dei rating delle
maggiori banche europee, in data 20 dicembre 2011 Fitch Ratings ha rivisto i rating di UniCredit S.p.A.
portando quello a lungo termine da “A” ad “A-“ e quello a breve termine da “F1” a “F2”.
Il rating sul debito subordinato Lower Tier II è stato rivisto da “A-“ a “BBB+”.
Le decisioni dell’agenzia di rating riflettono le recenti valutazioni che hanno interessato i debiti sovrani
europei, in particolare il rating dell’Italia (“A+”) è stato messo in rating watch negativo. I rating di UniCredit
sono stati posti sotto osservazione con rating watch negativo insieme alle altre principali banche italiane.
Il testo completo del comunicato stampa di Fitch Ratings è disponibile sul sito web di UniCredit
www.unicreditgroup.eu e sul sito web dell’agenzia di rating www.fitchratings.com.
Con riferimento al prestito obbligazionario ISIN IT0004780562 serie 36/11, nel paragrafo “Rating” delle
Condizioni Definitive, il sottoparagrafo intitolato “Fitch Ratings” si intende pertanto aggiornato secondo
quanto riportato sopra. Inoltre la corrispondente sezione della tabella riassuntiva dei rating assegnati
all’Emittente viene modificata come segue:
AGENZIE DI
RATING
DEBITO A
BREVE
TERMINE
DEBITO A
LUNGO
TERMINE*
DEBITO
SUBORDINATO
LOWER TIER II
OUTLOOK
DATA DI
PUBBLICAZIONE
Fitch
Ratings
F2(1)
A-(2)
BBB+(3)
Watch
negative(4)
20 dicembre 2011
* debito non subordinato e non garantito
Fitch Ratings
(1)
F2: Buona capacità di riuscire ad assolvere tempestivamente agli impegni finanziari. (Fonte Fitch)
(2)
A: i rating "A" denotano aspettative di rischio di fallimento basse. La capacità di assolvere i propri
impegni finanziari è considerata forte. Tuttavia, tale capacità può essere più vulnerabile ad
avverse condizioni economiche o di business rispetto ai rating più elevati.
Il segno “+” o “-” può essere aggiunto ad un rating per denotare la posizione specifica nell’ambito
delle principali categorie di rating. Tali suffissi non vengono aggiunti alla categoria “AAA” di rating
a lungo termine IDR (Issuer Default Rating), o alle categorie di rating a lungo termine IDR
inferiore a “B”. (Fonte: Fitch)
UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma
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20123 Milano
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interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia.
(3)
BBB: Buona qualità del credito. I rating “BBB” indicano basse aspettative di default. La capacità
di far fronte agli impegni finanziari è considerata adeguata ma condizioni economiche o di
business avverse hanno maggiori probabilità di influire negativamente.
Il segno “+” o “-” può essere aggiunto ad un rating per denotare la posizione specifica nell’ambito
delle principali categorie di rating. Tali suffissi non vengono aggiunti alla categoria “AAA” di rating
a lungo termine IDR (Issuer Default Rating), o alle categorie di rating a lungo termine IDR
inferiore a “B”. (Fonte: Fitch)
(4)
Watch: Rating Watch indica un’elevata possibilità di cambiamenti del rating e la probabile
direzione di tale cambiamento. Tali cambiamenti possono essere “Positivo”, “Negativo” o “In
evoluzione”. Il Rating Watch “Negativo” indica un potenziale declassamento. (Fonte: Fitch)
Gli investitori che hanno sottoscritto il prestito obbligazionario entro la data del presente avviso hanno il
diritto di revocare la propria accettazione, non oltre il giorno 22 dicembre 2011, con le modalità indicate
nella scheda di adesione per i casi di cui all’art. 95-bis del D.Lgs. 58/98.
Milano, 21 dicembre 2011