I fondi gestiti da Apax Partners approvano la vendita di Orange

I fondi gestiti da Apax Partners approvano la vendita di Orange Svizzera a NJJ Capital
18 dicembre 2014
Londra, Regno Unito - Oggi i fondi gestiti da Apax Partners (“Apax”) hanno reso noto di acconsentire alla
vendita di Orange Communications SA (“Orange Svizzera”) a NJJ Capital, Xavier Niel’s private holding
company, per una somma di transazione totale di CHF 2.8 Mrd. (€ 2.3 Mrd.). La vendita è prevista per la fine
del primo trimestre 2015, previa approvazione da parte degli organi competenti.
Orange Svizzera è uno dei principali operatori di telefoni presenti sul territorio svizzero. L’annuncio di questa
vendita genererà redditi elevati per i fondi Apax. In seguito alla sua acquisizione nel 2012, Orange Svizzera
ha messo in opera una serie di iniziative che hanno trasformato l’azienda incentivandone la performance ed
adattandola al futuro, sempre aumentandone l'EBITDA. Va notato che durante gli ultimi tre anni sotto la
proprietà di Apax Fonds, l’azienda ha modernizzato con successo la propria infrastruttura IT, ha introdotto i
servizi 4G, tramite i quali ad oggi raggiunge oltre il 90% della popolazione elvetica, ed ha inoltre esteso la
propria rete di punti di vendita nel 2014 con l'apertura di 8 shop ed un flagship store a Zurigo.
Gabriele Cipparrone, partner presso Apax Partners, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
“Orange Svizzera è stato uno dei più importanti e redditizi investimenti di Apax Fonds. Siamo orgogliosi di
avere giocato un ruolo determinante nello sviluppo di questa azienda durante gli ultimi tre anni e di essere
stati in grado di appoggiare Johan ed il suo team in un esempio di modernizzazione coronato dal successo.
Da parte nostra siamo assolutamente certi che NJJ Capital sia il nuovo partner ideale per pilotare l’azienda
nella prossima fase e continuare in qualità di sfidante importante sul mercato mobile elvetico.
Johan Andsjö, CEO di Orange Svizzera, sottolinea quanto segue:
“Teniamo a ringraziare Apax per il suo supporto dal 2012 a questa parte. Ci sono stati di notevole ausilio nei
nostri sforzi di modernizzazione dell’azienda e nell'adeguamento dell'organizzazione. Già sin d'ora questa
strategia porta benefici rilevanti sia a noi che alla nostra clientela. Naturalmente non avremmo raggiunto
nessuno dei nostri successi senza il supporto dei nostri collaboratori. Perciò ci teniamo particolarmente a
ringraziarli. Ora ci rallegriamo di raggiungere nuovi successi con NJJ Capital in qualità di proprietaria.”
Xavier Niel, fondatore e CEO di NJJ Capital, aggiunge:
“Dal 2012, ovvero da quando Orange Svizzera è stata acquisita da fondi gestiti da Apax, io e il mio team
abbiamo seguito molto da vicino tutti gli sviluppi della società. Siamo inoltre stati testimoni della
trasformazione, peraltro coronata da successo, di Orange Svizzera sotto l'egida di Apax. In qualità di nuovo
proprietario di Orange Svizzera, NJJ Capital garantirà la continuità ai clienti, ai collaboratori e al
management di Orange Svizzera. NJJ Capital è un investitore strategico a lungo termine di proprietà e
amministrato da professionisti delle telecomunicazioni con un curriculum comprovato e che ha quale
traguardo il mantenimento e lo scambio di “best practice” con il management di Orange. Infine, la mia priorità
assoluta consisterà nel pilotare Orange Svizzera verso il futuro, tenendo sempre conto dell'ambiente
svizzero, delle sue peculiarià e delle sue caratteristiche specifiche.”
Apax ha usufruito della consulenza di Suisse (M&A), Simpson Thacher & Bartlett LLP (Legal), Bär & Karrer
Ltd. (Legal) e PwC (Accounting).
NJJ Capital ha usufruito della consulenza di Lazard (M&A), BNP Paribas (M&A), Niederer Kraft & Frey
(Legal), Shearman & Sterling (Legal), MNKS (Legal) e KPMG (Accounting).
FINE
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About Apax Partners
Apax is one of the world's leading private equity firms. It operates globally and has more than 30 years of
investing experience. Apax has advised funds that have invested over €30 billion around the world in
aggregate. Funds advised by Apax invest in companies across four global sectors of Consumer, Healthcare,
Services and Technology & Telecommunications. These funds provide long-term equity financing to build
and strengthen world-class companies. In the Technology & Telecommunications sector, funds advised by
Apax have a successful track record, having invested more than €5.8 billion in buyouts with recent
investments including GlobalLogic, Paradigm, Epicor Software Corporation and iGATE. For further
information about Apax, please visit www.apax.com
About Orange Switzerland
Orange Communications SA (“Orange Switzerland” or “Orange”) is the challenger in the Swiss mobile
market. Orange stands for exceptional service and says ‘You bet you can’ to its customers as often as we
can. Only Orange permanently offers its 2,141 million customers the fastest internet connection, including
4G+ with up to 300 Mbit/s, at no extra cost. The Orange mobile network is ‘VERY GOOD’ and according to
Connect magazine (January 2015 review), Orange offers the best mobile network and the best connection
speed on board trains. Only with Orange Me, customers are able to adapt their subscription according to
their needs. Only Orange offers its business customers a personal adviser together with efficiencyenhancing integrated mobile and fixed line network solutions. Orange has 871 employees (FTE) and is
present with 87 Orange Centers and with more than 2700 outlets across Switzerland.
About NJJ Capital
NJJ Capital is Xavier Niel's private holding company, incorporated in France. NJJ Capital holds various
stakes in a broad range of companies in Europe and the USA.
Contacts
Apax Partners - UK and Europe Media Enquiries:
Andrew Honnor, Georgiana Brunner, Matthieu Roussellier
Greenbrook Communications
Tel: +44 20 7952 2000
Email: [email protected]
Apax Partners - US and LatAM Media Enquiries:
Todd Fogarty
Kekst and Company
Tel: +1 212 521 4854
Email: [email protected]
Orange Switzerland
Therese Wenger
Tel: +41 78 787 10 16
Email: [email protected]
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