Gestione applicazione e utenti

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Documentazione di prodotto
SAP Business ByDesign 1302
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Indice dei contenuti
1
Gestione applicazione e utenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2
View Lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2.1
Guida rapida per Lavoro (in Gestione applicazione e utenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3
View Anomalie e attività dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3.1
View Anomalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Guida rapida per Anomalie (Gestione applicazione e utenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.2
View Attività dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Guida rapida per Attività dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
4
View Gestione utenti e accessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.1
Guida rapida per Lavoro (in Gestione utenti e accessi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
4.2
Guida rapida per Utenti aziendali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.3
Guida rapida per Utenti tecnici e di supporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
4.4
Guida rapida per Ruoli aziendali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
4.5
Guida rapida per Politiche di sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.6
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Gestione utenti e accessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Separazione di funzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Utilizzo dei ruoli aziendali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
5
View Consistenza dati commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5.1
View Differenze documenti commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Guida rapida per Differenze documenti commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
5.2
5.3
5.4
View Risultati verifica del flusso di dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Guida rapida per Risultati verifica del flusso di dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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View Esecuzioni verifica del flusso dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Guida rapida per Esecuzioni di verifica del flusso di dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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View Errori di comunicazione nel processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Guida rapida per Errori di comunicazione nel processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
6
View Distribuzione attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6.1
View Gestione attività business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Guida rapida per Gestione attività business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3
6.2
6.3
6.4
View Processi di approvazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Guida rapida per Processi di approvazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sostituzione: View Selezione dipendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Guida rapida per Sostituzione: selezione utente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
View Responsabilità dei dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Guida rapida per Responsabilità dei dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7
View Gestione input e output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
7.1
View Code di stampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Guida rapida per Code di stampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
7.2
7.3
7.4
View Code e-mail e fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Guida rapida per Code e-mail e fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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View Input di file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Guida rapida per Input di file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
View Selezione template modulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
Guida rapida per Selezione template modulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
7.5
View Selezione canale di output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
Guida rapida per Selezione canale di output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
7.6
View Monitoraggio della comunicazione commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
Guida rapida per Monitoraggio della comunicazione commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
View Sistemi di comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
Guida rapida per Sistemi di comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
View Accordi di comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118
Guida rapida per Accordi di comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118
View Service Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
Guida rapida per Service Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
View Certificati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Guida rapida per Certificati di comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
8
View Jobs in background . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
8.1
Guida rapida per Jobs in background . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
8.2
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
Esecuzioni dati di massa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
Registro dell'applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
7.7
7.8
7.9
7.10
9
View Gestione notizie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
9.1
Guida rapida per Gestione notizie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
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136
10
View Conformità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
10.1
View Conformità IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139
Guida rapida per Conformità IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139
10.2
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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View SAP Live Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
Guida rapida per SAP Live Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
11
View Flessibilità aziendale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
11.1
View Servizi Web mashup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
Guida rapida per Servizi Web mashup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
View Creazione mashup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
Guida rapida per Creazione mashup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164
View Gestione templates principali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178
Guida rapida per Gestione templates principali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178
Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180
View Gestione template modulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
Guida rapida per Gestione template modulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
View Gestione di template Microsoft Office® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195
Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197
Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199
View Registro modifiche flessibilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204
Guida rapida per Registro modifiche flessibilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204
Concetti base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206
View Centro download . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207
Guida rapida per Centro download . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207
Software disponibile nel Centro download . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208
12
View Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251
12.1
Confronto anomalie create/risolte - ultimi 12 mesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251
12.2
Vs. creata Anomalie risolte - ultimi 3 mesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252
12.3
Storico anomalie - ultimi 12 mesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253
12.4
Storico anomalie - ultimi 3 mesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254
12.5
Anomalie aperte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255
12.6
Dettagli di attribuzione report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256
12.7
Controllo dello stato di preparazione dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257
12.8
Registro modifiche per diritti di accesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
12.9
Tutti i diritti di accesso attuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
5
12.10 Tutti gli attuali utenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259
12.11 Registro attivazioni e disattivazioni utente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260
12.12 Storico del software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260
13
Tipi di attività in Gestione applicazione e utenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
13.1
Attività - Controllare anomalia [per il richiedente] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262
13.2
Notifica – Anomalia aggiornata [da autore elaborazione] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263
13.3
Notifica - Anomalia aggiornata [dal fornitore] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264
13.4
Notifica – Anomalia scaduta [per richiedente] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265
13.5
Attività – Controllare anomalia [per tutti i key user] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
266
13.6
Attività – Controllare anomalia [per autore elaborazione] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267
13.7
Notifica - Anomalia aggiornata [dal richiedente o fornitore] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269
13.8
Notifica – Anomalia scaduta [per autore elaborazione] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270
13.9
Attività - Specificare dati utente e di accesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
13.10 Attività - Elaborare dati utente e di accesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272
13.11 Attività - Spiegazione relativa alle autorizzazioni utente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272
13.12 Notifica - Diritti di accesso del dipendente modificati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
273
13.13 Attività - Risolvere problema di connettività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
13.14 Attività - Risolvere problema di attribuzione (messaggio in entrata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275
13.15 Attività - Risolvere problema di attribuzione (messaggio in uscita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276
13.16 Notifica - I propri diritti di accesso sono stati modificati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277
13.17 Attività - Risolvere errore di output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277
13.18 Attività – Confermare attività del processo di controllo IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279
13.19 Attività: attività create manualmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
6
1 Gestione applicazione e utenti
Dopo il go-live con SAP Business ByDesign è necessario gestire le attività quotidiane della propria azienda. Il centro
di lavoro Gestione applicazione e utenti consente ai key user di svolgere in modo centralizzato le attività di
amministrazione dell'applicazione. È possibile elaborare e gestire le anomalie. Inoltre, è possibile gestire gli utenti e
i loro diritti di accesso ai centri di lavoro, bloccare e sbloccare gli ID utente e resettare le password. È possibile
controllare, testare e monitorare le modifiche IT nel sistema. È possibile creare, elaborare ed eliminare nuove
posizioni, nonché attribuire queste ultime ai diversi feed dei centri di lavoro. Inoltre, è possibile configurare e gestire
molti altri aspetti dell'applicazione.
Caratteristiche
Gestione applicazione e utenti contiene le seguenti sezioni:
●
View Lavoro
●
Anomalie e attività dei servizi
●
Gestione utenti e accessi
●
Consistenza dati commerciali
●
Distribuzione attività
●
Gestione input e output
●
Jobs in background
●
Gestione notizie
●
Conformità
●
Flessibilità aziendale
●
View Reports
●
Tipi di attività in Gestione applicazione e utenti
7
2 View Lavoro
2.1 Guida rapida per Lavoro (in Gestione applicazione e utenti)
In qualità di key user si ha bisogno di un riepilogo che mostri in maniera immediata quali attività richiedono una pronta
esecuzione. La view Lavoro raggruppa tutte le posizioni aperte di gestione attività business dalle view all'interno del
centro di lavoro Gestione applicazione e utenti quali ad esempio attività per la gestione di diritti d'accesso e
l'elaborazione di dati utente e fornisce importanti informazioni quali lo stato, la priorità e la data di scadenza di ogni
posizione.
I key user possono accedere alla view Lavoro dal centro di lavoro Gestione applicazione e utenti.
Concetti base
Gestione attività business
Gestione attività business consente di assicurarsi che tutte le attività inerenti a un business process all'interno della
propria organizzazione vengano completate in modo da soddisfare gli obbiettivi aziendali definiti. Tramite Gestione
attività business il sistema distribuisce il lavoro agli utenti e consente loro di ricevere, gestire e completare le posizioni
di gestione attività business correlate a un business process in modo efficace. Il sistema crea le posizioni di gestione
attività business quando richiede un input da parte di un utente relativamente a un documento commerciale
correlato. Tali posizioni vengono create affinché gli utenti possano controllare, modificare, fornire chiarimenti,
completare attività o prendere decisioni nell'ambito di un business process.
Per ulteriori informazioni, consultare Gestione attività business.
Attività
Monitorare il proprio lavoro
Dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare è possibile selezionare un gruppo di work item
da visualizzare ed elaborare.
È possibile, ad esempio, selezionare Attività aperte o un set di work item definiti
autonomamente e salvati come query.
Dall'elenco di riepilogo a discesa Raggruppare in base a è possibile raggruppare work item in
base a criteri specificati, quali ad esempio Data di scadenza.
Elaborare il proprio lavoro
Quale ausilio al completamento del proprio lavoro sono disponibili le seguenti opzioni:
●
8
Per visualizzare e elaborare documenti associati alla posizione nella propria lista di
lavoro, fare clic su Elaborare .
View Lavoro
●
Per creare una posizione di gestione attività business legata ad una posizione nella
propria lista di lavoro, selezionare la posizione, fare clic su Nuovo e scegliere il tipo
di posizione di gestione attività business da creare.
Per maggiori informazioni, consultare Utilizzo di attività, notifiche e allerte e Utilizzo di
richieste di chiarimento.
●
Per elaborare un'attività, selezionare la posizione, fare clic su Azioni e selezionare
una delle seguenti opzioni.
Le opzioni sono disponibili nel menu contestuale sulla destra del titolo dell'attività.
●
Inoltrare
Inserire nel campo A l'ID del dipendente o ricercarlo mediante l'help valori.
Per tracciare le posizioni inoltrate, passare alla view Lavoro del centro di lavoro
Pagina iniziale. Nella view Attività delegate, dall'elenco di riepilogo a discesa
Visualizzare selezionare Inoltrate dall'utente.
●
Modificare priorità
Dall'elenco di riepilogo a discesa Priorità, selezionare una delle opzioni
disponibili, Basso, Medio, Alto o Molto alto.
●
Aprire dettagli
Apre i dettagli dell'attività. Consente di visualizzare informazioni dettagliate
sull'attività, ad esempio il mittente della posizione, l'autore dell'elaborazione, i
documenti correlati, la descrizione dell'attività e il suo avanzamento.
●
Aggiungere o visualizzare appunti
Consente di inserire un commento o visualizzare i commenti inseriti da altri
utenti.
●
Aggiungere o visualizzare allegati
Consente di aggiungere un file o un link oppure di visualizzare allegati inseriti da
altri. Inoltre, è possibile eliminare o sostituire gli allegati.
A seconda della configurazione dell'attività, è possibile eseguire anche le seguenti
operazioni.
●
Annullare
Annulla l'attività e la rimuove dalla propria lista di lavoro.
●
Completare
Imposta lo stato dell'attività su Completata e la rimuove dalle proprie attività
aperte.
Esportare dati in Microsoft Excel
Per esportare dei dati commerciale in Microsoft Excel, fare clic sul pulsante Esportare
selezionare In Microsoft Excel. Per informazioni in merito, consultare Esportare dati
commerciali tramite Microsoft Excel.
View Lavoro
e
9
3 View Anomalie e attività dei servizi
3.1 View Anomalie
3.1.1 Guida rapida per Anomalie (Gestione applicazione e utenti)
In qualità di key user l'utente è responsabile della gestione di anomalie segnalate dagli utenti nella propria società e
in alcuni casi per quelle segnalate automaticamente in seguito ad alcuni health check. Se l'utente non può risolvere
un'anomalia da solo, può inoltrarla al proprio fornitore per richiedere assistenza. Poiché il fornitore e il richiedente
non possono comunicare direttamente tra di loro, l'utente autore dell'elaborazione dell'anomalia è responsabile del
flusso di informazioni, per esempio, dell'inoltro di una soluzione proposta dal fornitore al richiedente dell'anomalia.
La view Anomalie fornisce tutti i tool necessari per gestire le anomalie. È possibile accedere a questa view dal centro
di lavoro Gestione applicazione e utenti.
Concetti base
Riepilogo anomalie
Un'anomalia consiste in una ricorrenza non standard che si verifica nel sistema e che interrompe l'operatività di un
servizio o ne riduce la qualità, immediatamente o subito dopo. Un'anomalia si manifesta all'utente come
comportamento imprevisto del sistema come segue:
●
Un messaggio d'errore imprevisto o poco chiaro sulla videata
●
Dati non corretti o mancanti
●
Problemi relativi alle prestazioni del sistema
Se si verifica un problema nell'applicazione, è possibile cercare le knowledge base esistenti per trovare una soluzione.
Se non sono disponibili soluzioni, è possibile segnalare un'anomalia al proprio key user per richiedere supporto nella
soluzione del problema.
Per ulteriori informazioni sulla ricerca delle soluzioni e la segnalazione delle anomalie, consultare la documentazione
sulla Segnalazione di un'anomalia.
Per ulteriori informazioni in merito all'utilizzo delle anomalie segnalate, consultare la documentazione sull'Utilizzo
delle anomalie.
Priorità e categorie delle anomalie
Quando un utente segnala un'anomalia, deve attribuire una categoria e priorità cosicché l'utente autore
dell'elaborazione possa farsi una prima impressione del problema che si è verificato e del suo impatto sulla
produttività aziendale.
Sono disponibili le seguenti priorità:
10
View Anomalie e attività dei servizi
Impatto aziendale per le priorità delle anomalie
Priorità
Impatto aziendale
Molto alta
Sono interessati i business process critici e non è possibile svolgere le attività essenziali. L'anomalia
richiede attenzione immediata poiché potrebbe causare tempi di inattività gestionale per
l'organizzazione. È sempre necessario attribuire questa priorità alle anomalie riguardanti la
sicurezza.
Alta
Sono interessati i business process chiave e non è possibile svolgere le attività importanti. L'anomalia
richiede urgente attenzione poiché può ritardare i business process.
Media
Sono interessati i business process, ma l'anomalia ha un impatto secondario sulla produttività
aziendale.
Bassa
Il problema ha un impatto minimo o nullo sui business process.
Sono disponibili le seguenti categorie:
Categorie di anomalia
Categoria
Descrizione
Materiale help errato o
mancante
Non è possibile trovare informazioni su una parte del sistema oppure le informazioni trovate non
sono accurate.
Domanda relativa alla
sezione Istruzioni
L'utente vuole porre una domanda sulla procedura da seguire per completare un'attività nel sistema.
Prestazioni del sistema Le prestazioni del sistema hanno un impatto negativo sui business process.
insufficienti
Problema di
integrazione con un
altro sistema o servizio
L'utente riscontra dei problemi durante la configurazione dello scambio di dati tra il sistema e altre
applicazioni.
Problema con software L'utente riscontra dei problemi con un software SAP supplementare, come il software disponibile
SAP supplementare
per il download in Pagina iniziale Self-services Riepilogo self-service facendo clic su Installare
software supplementare in Il mio computer.
Problema di output o
comunicazione
L'utente riscontra problemi di integrazione della soluzione con i dispositivi output o di comunicazione
come la stampante o il programma e-mail.
Problema di account
utente
L'utente riscontra problemi relativi all'account utente.
Se non è possibile accedere al sistema, l'utente dovrà rivolgersi al proprio manager chiedendogli di
segnalare un'anomalia per conto suo. Per ulteriori informazioni, consultare Caso eccezionale:
Segnalare un'anomalia per conto di un dipendente riportato di seguito.
Dati o testo mancanti o I dati o il testo visualizzati nella videata non sono corretti.
errati
Funzionalità mancante
o errata
Parte della soluzione non funziona come previsto oppure mancano funzioni o dati essenziali (ciò può
essere dovuto a problemi di autorizzazione).
Richiesta di servizio
L'utente intende richiedere un servizio quale un modulo add-on o un report.
Arresto o crash del
sistema imprevisto
Un errore grave si è verificato nel sistema.
Avvertimento o
messaggio di errore
Viene visualizzato un messaggio di errore che richiede supporto da parte del key user, ad esempio
un messaggio di errore che informa della mancanza di dati anagrafici che l'utente non è autorizzato
a elaborare da solo.
Stati dell'anomalia
Lo stato di un'anomalia viene modificato a seconda delle azioni eseguite su di essa dal richiedente, dall'utente autore
dell'elaborazione e dal proprio fornitore se si inoltra l'anomalia ad esso. Gli stati che l'utente può visualizzare variano
leggermente da quelli che può visualizzare il richiedente. L'utente autore dell'elaborazione dell'anomalia può
visualizzare i seguenti stati:
11
Descrizioni dello stato dell'anomalia
Stato
Descrizione
Nuovo
L'anomalia è stata segnalata di recente e nessun key user si è incaricato della sua
elaborazione.
In elaborazione
È in corso l'elaborazione dell'anomalia da parte di un key user.
In elaborazione - azione del fornitore
L'autore dell'elaborazione ha inoltrato l'anomalia al fornitore da parte del quale è ora
richiesta un'azione.
In elaborazione - azione del richiedente È richiesta un'azione da parte del richiedente dell'anomalia.
In elaborazione - soluzione proposta
È stata proposta una soluzione al richiedente da parte del quale è ora richiesta
un'azione.
In elaborazione - riaperto
Il richiedente ha rifiutato una soluzione proposta e l'anomalia richiede un'ulteriore
azione da parte dell'autore dell'elaborazione.
Completo - soluzione accettata
Il richiedente ha accettato una soluzione proposta e l'anomalia è per ciò che gli
compete risolta.
Completo - soluzione rifiutata
Il richiedente ha rifiutato la soluzione proposta ma ha annullato l'anomalia poiché non
è più valida, è stata risolta mediante altri mezzi oppure l'autore dell'elaborazione ha
completato l'anomalia per conto del richiedente dopo che il richiedente ha rifiutato
la soluzione proposta.
Completato
Il richiedente ha annullato l'anomalia, l'autore dell'elaborazione ha completato
l'anomalia per conto del richiedente oppure non sono state eseguite modifiche
all'anomalia durante un periodo di 90 giorni ed essa è stata completata
automaticamente.
Chiuso
L'autore dell'elaborazione ha chiuso l'anomalia dopo che il richiedente l'ha eliminata
oppure dopo che l'anomalia è stata completata automaticamente poiché non sono
state apportate modifiche durante un periodo di 90 giorni.
Chiuso - soluzione accettata
L'autore dell'elaborazione ha chiuso l'anomalia dopo che il richiedente ha accettato
una soluzione proposta.
Per informazioni relative agli stati che il richiedente può visualizzare, consultare Tracciare le proprie anomalie nella
sezione Attività del documento Utilizzo delle anomalie.
Anomalie da health check
Il sistema può segnalare anomalie come risultato di health check. Gli health check sono test automatici che eseguono
il monitoraggio proattivo del sistema e inviano un'allerta ai key user o ai fornitori quando viene rilevato un problema.
La maggior parte delle anomalie da health check vengono inoltrate direttamente al fornitore per l'elaborazione.
Quando un health check rileva un problema che richiede l'attenzione di un key user, l'anomalia viene visualizzata
nella view Anomalie del centro di lavoro Gestione applicazione e utenti.
Supporto: Informazioni generali
Il supporto è disponibile per tutti i key user 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e viene fornito in lingua locale
negli orari di apertura (dalle 9 alle 17, ora locale del cliente). Al di fuori degli orari di apertura, il supporto è disponibile
in lingua inglese solo per anomalie con priorità Molto alta.
Attività e notifiche
Quando viene segnalata una nuova anomalia o vengono apportate modifiche a un'anomalia che si sta elaborando,
l'utente riceve un'attività o una notifica. È possibile visualizzare le proprie attività e notifiche facendo clic su
notifica:
●
12
Lavoro . In qualità di key user, l'utente può riceve i seguenti tipi di attività e
Attività - Controllare anomalia [per tutti i key user] [Pagina 266]
Tutti i key user ricevono questa attività quando viene segnalata un'anomalia.
●
Attività - Controllare anomalia [per autore elaborazione] [Pagina 267]
L'utente riceve questa attività quando lo stato di un'anomalia che sta elaborando viene modificato ed è
richiesta un'azione all'utente medesimo.
●
Notifica - Anomalia aggiornata [dal richiedente o fornitore] [Pagina 269]
Si riceve questa notifica quando il richiedente o il fornitore aggiunge nuove informazioni all'anomalia.
●
Notifica - Anomalia scaduta [per autore elaborazione] [Pagina 270]
L'utente riceve questa notifica se entro 30 giorni non sono state apportate modifiche all'anomalia che sta
elaborando; la notifica informa che l'anomalia verrà completata automaticamente durante un ulteriore
periodo di 60 giorni se non viene modificata.
Impostazioni configurazione
È possibile configurare determinati elementi di alcune di queste notifiche nell'attività business configuration Gestione
attività business per gestione anomalie. Per cercare questa attività, accedere al centro di lavoro Business
Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il proprio progetto di implementazione
e fare clic su Aprire lista delle attività . Selezionare la fase Fine tuning, quindi selezionare l'attività Gestione attività
business per gestione anomalie dalla lista delle attività.
Prima di poter eseguire questa azione, è necessario aggiungere l'attività Gestione attività business per gestione
anomalie al proprio progetto. Per maggiori informazioni, consultare Aggiungere o rimuovere attività facoltative nella
sezione Altre attività della documentazione relativa al completamento della lista delle attività.
Analisi anomalie
Il sistema fornisce i seguenti report che riguardano le anomalie:
●
Anomalie aperte [Pagina 255]
Visualizza tutte le anomalie aperte e indica se il tempo di risposta iniziale (IRT) e il tempo di elaborazione
massimo (MPT) sono stati superati.
●
Confronto anomalie create/risolte - ultimi 3 mesi [Pagina 252]
Visualizza un confronto delle anomalie segnalate e di quelle risolte negli ultimi 3 mesi.
●
Confronto anomalie create/risolte - ultimi 12 mesi [Pagina 251]
Visualizza un confronto delle anomalie segnalate e di quelle risolte negli ultimi 12 mesi.
●
Storico anomalie - ultimi 3 mesi [Pagina 254]
Visualizza i tempi di elaborazione richiesti per chiudere anomalie negli ultimi 3 mesi.
●
Storico anomalie - ultimi 12 mesi [Pagina 253]
Visualizza i tempi di elaborazione richiesti per chiudere anomalie negli ultimi 12 mesi.
In qualità di key user è possibile visualizzare questi report dalla view Reports dei seguenti centri di lavoro:
●
Pagina iniziale
●
Impostazioni configurazione
È possibile configurare il tempo di risposta (IRT) e il tempo massimo di elaborazione (MPT) per le anomalie di tutte
le priorità nell'attività business configuration Profilo tempi per gestione anomalie. Per cercare questa attività,
accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare
il proprio progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività . Selezionare la fase Fine tuning, quindi
selezionare l'attività Profilo tempi per gestione anomalie dalla lista delle attività.
Prima di poter eseguire questa azione, è necessario aggiungere l'attività Profilo orario per gestione anomalie al
proprio progetto. Per maggiori informazioni, consultare Aggiungere o rimuovere attività facoltative nella sezione
Altre attività della documentazione relativa al completamento della lista delle attività.
13
Attività
Tracciare e rilevare anomalie
Tracciare anomalie
Tutte le anomalie segnalate dagli utenti e alcune anomalie da health check, vengono inoltrate
al centro di lavoro Gestione applicazione utenti, dove i key user possono tracciarle. La view
Riepilogo del centro di lavoro Gestione applicazione e utenti indica il numero di anomalie per
ciascuno stato che sono attualmente aperte. La view Anomalie visualizza le anomalie con
maggiori dettagli. È possibile controllare quali anomalie vengono visualizzate nella view
Anomalie selezionando uno dei seguenti valori dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare:
Descrizioni dello stato dell'anomalia
Stato
Descrizione
Nuove anomalie
Anomalie che nono sono state ancora rilevate per l'elaborazione
da un key user.
Le mie anomalie
Anomalie aperte per le quali l'utente è indicato come autore
dell'elaborazione.
Anomalie per cui il fornitore
necessita di più informazioni
Anomalie che il fornitore ha restituito all'autore dell'elaborazione
con una richiesta di informazioni supplementari come ausilio per
risolvere il problema.
Anomalie con proposta di soluzione Anomalie per le quali il fornitore ha proposto una soluzione al
dal fornitore
problema segnalato ma che l'autore dell'elaborazione non ha
ancora proposto al richiedente.
Anomalie in elaborazione
Anomalie che richiedono un'azione da parte dell'autore
dell'elaborazione, ovvero anomalie rilevate per l'elaborazione da
parte dell'autore dell'elaborazione e anomalie restituite dal
richiedente all'autore dell'elaborazione.
Anomalie aperte de Il mio team
Anomalie delle quali è responsabile il team dell'utente. (Il team
si basa sull'attribuzione organizzativa.)
Anomalie in elaborazione da parte
del fornitore
Anomalie che sono state inoltrate al proprio fornitore che sta
attualmente tentando di trovare una soluzione al problema
segnalato.
Anomalie che richiedono un'azione Anomalie restituite al richiedente con una soluzione proposta
da parte del richiedente.
oppure con una richiesta di ulteriori informazioni.
14
Anomalie completate
Anomalie per quanto compete il richiedente, ovvero anomalie
che il richiedente ha eliminato poiché non più rilevanti o poiché
risolte mediante altri mezzi, oppure per le quali il richiedente ha
accettato una soluzione proposta. In questa lista vengono
visualizzate anche le anomalie completate dall'autore
dell'elaborazione per conto del richiedente o completate
automaticamente poiché non sono state apportate modifiche
entro 90 giorni.
Anomalie chiuse
Anomalie risolte per quel che compete l'autore
dell'elaborazione, ovvero anomalie chiuse dall'autore
dell'elaborazione.
Una volta chiusa, un'anomalia non può essere più elaborata in
alcun modo.
Tutte le anomalie
Tutte le anomalie a prescindere dal loro stato corrente.
Se si seleziona Anomalie con una proposta di soluzione dal fornitore, è possibile perfezionare
le anomalie visualizzare filtrando il campo Soluzione fornitore. Sono disponibili i seguenti stati:
Stato
Descrizione
Blank
Il fornitore non ha proposto una soluzione.
Proposta
Il fornitore ha proposto una soluzione.
Rifiutata
L'autore dell'elaborazione ha rifiutato la soluzione del
fornitore e restituito l'anomalia al fornitore per un'ulteriore
analisi.
Sono necessarie ulteriori informazioni Il proprio fornitore richiede maggiori informazioni dall'utente
(o richiedente) per risolvere l'anomalia.
Per visualizzare i dettagli di un'anomalia, fare clic sul suo ID.
Attribuire un'anomalia a un altro key user
Se, per esempio, l'utente sta per andare in ferie ed è necessario assicurarsi che le anomalie
su cui sta attualmente lavorando o le nuove anomalie che di norma elaborerebbe vengano
elaborate da un collega, è possibile attribuire un autore dell'elaborazione specifico a
un'anomalia. L'utente può utilizzare questa opzione se non è in grado di risolvere un'anomalia
su cui sta lavorando e vuole attribuirla a un collega per un'ulteriore analisi.
1.
Aprire l'anomalia per l'elaborazione selezionandola dall'elenco nella view Anomalie e
facendo clic su Elaborare .
2.
Nel campo Autore dell'elaborazione, inserire il nome del collega al quale attribuire
l'anomalia.
3.
Inserire, se necessario, le informazioni per questo collega facendo clic su
Aggiungere , e selezionare quindi Commento interno.
Fare clic su Salvare .
Il key user cui si attribuisce l'anomalia viene informato sulla necessità che avvii
l'elaborazione dell'anomalia.
Rilevare una nuova anomalia per l'elaborazione
1.
Dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare, selezionare Nuove anomalie.
2.
Selezionare l'anomalia da elaborare e fare clic su Elaborare .
3.
Dall'elenco di riepilogo a discesa Azione, selezionare Avviare elaborazione.
Il nome dell'utente viene visualizzato nel campo dell'Autore dell'elaborazione e lo stato
dell'anomalia viene modificato da Nuovo a In elaborazione.
Rilevare un'anomalia con qualunque stato per l'elaborazione
Se, per esempio, uno dei propri colleghi è malato e con breve preavviso si rende necessario
accollarsi le sue attività, è possibile rilevare un'anomalia che il medesimo collega aveva già
cominciato a elaborare.
Dall'elenco nella view Anomalie, selezionare l'anomalia da elaborare e fare clic su Rilevare .
Il nome dell'utente viene visualizzato nel campo dell'Autore dell'elaborazione ma lo stato
dell'anomalia non viene modificato.
Elaborare un'anomalia
15
Cercare una soluzione
1.
Rilevare l'anomalia e aprirla per l'elaborazione.
Per cercare una soluzione senza rilevare subito l'anomalia per l'elaborazione, per
esempio per passare in rassegna l'elenco di anomalie e verificare quali possano essere
risolte rapidamente e quali richiedano maggiori sforzi rendendo necessaria una
distribuzione tra più utenti, fare clic sull'ID di un'anomalia e quindi fare clic su
Avviare ricerca della soluzione È possibile quindi cercare una soluzione procedendo
come descritto di seguito.
2.
Controllare i dettagli dell'anomalia e determinare se è possibile risolvere l'anomalia
immediatamente. Le informazioni nel tab Cattura dello schermo sono particolarmente
utili: visualizzano una cattura dello schermo del sistema al momento in cui è insorto il
problema. Il richiedente può annotare questa cattura dello schermo per illustrare
meglio il problema, contribuendo ad accelerarne la comprensione.
Il tab Cattura dello schermo viene visualizzato solo se all'anomalia è stata
allegata una cattura dello schermo. Una cattura dello schermo viene allegata
automaticamente a ciascuna anomalia quando questa viene segnalata a
meno che:
●
Il richiedente ha deselezionato la casella di spunta Cattura dello
schermo rilevante nella fase Inserire informazioni anomalia al momento
della segnalazione dell'anomalia.
●
Il richiedente ha segnalato l'anomalia dal centro di lavoro Pagina
iniziale, view Riepilogo self-service.
●
Il richiedente ha segnalato l'anomalia per conto di un dipendente dal
centro di lavoro Gestione della mia area, attività frequente Chiamare
servizi dipendenti per loro conto.
●
Il richiedente ha segnalato l'anomalia dall'Add-In per Microsoft Excel.
●
Il sistema non ha potuto eseguire una cattura dello schermo per ragioni
tecniche.
3.
Se non è possibile risolvere l'anomalia immediatamente, fare clic su
Ricerca soluzione per cercare knowledge base esistenti per una soluzione al problema.
4.
Nel tab Ricerca , nel campo Trovare , inserire le parole chiave riguardanti l'anomalia
(per esempio ordine di vendita).
Per perfezionare la ricerca, fare clic su Ricerca ampliata e definire criteri di ricerca
supplementari, come il centro di lavoro la view del centro di lavoro in cui si è verificato
il problema.
È possibile che il sistema abbia precompilato alcuni campi dei criteri di ricerca che
vengono visualizzati facendo clic su Ricerca ampliata. Per aumentare il numero di
risultati della propria ricerca, cancellare i valori in tali campi.
Fare clic su Avvio .
Il sistema effettua la ricerca delle soluzioni al problema nei seguenti repository:
Tipi di repository
16
Repository
Descrizione
Risorse della
comunità
Essa comprende forum di discussione in cui gli utenti possono inviare
domande e discutere temi riguardanti SAP Business ByDesign.
Repository
Descrizione
Eliminazione
degli errori
Una raccolta di problemi insieme alle relative soluzioni e soluzioni
provvisorie.
Help integrato
Comprende i documenti nella libreria SAP Business ByDesign e i contenuti
di apprendimento.
Il sistema visualizza i documenti corrispondono alle proprie parole chiave. La ricerca
della soluzione non è specifica per lingua, ciò significa che la lista dei risultati potrebbe
contenere documenti in lingue diverse dalla propria lingua di applicazione se sono state
trovate parole chiave in questi documenti.
La lingua di visualizzazione del proprio Internet browser determina la lingua in cui
vengono visualizzati i documenti. Ciò significa che se si fa clic su un documento nella
lista dei risultati che presenta il titolo in inglese ma la lingua del proprio Internet browser
è tedesco, alla sua apertura, il documento viene visualizzato in tedesco se disponibile
in tedesco. Per modificare la lingua di visualizzazione dei documenti, modificare la
lingua del proprio Internet browser.
Per raggruppare i risultati della ricerca in base a tipo di repository dall'elenco di riepilogo
a discesa Raggruppare in base a selezionare Tipo repository.
Se si inseriscono parole chiave in una lingua diversa dall'inglese e si ottengono
troppo pochi risultati, ripetere la ricerca utilizzando parole chiave inglesi per
accrescere la possibilità di ottenere un maggior numero di risultati.
Un altro motivo per cui i risultati della ricerca sono pochi è che il sistema
potrebbe aver precompilato alcuni campi dei criteri di ricerca che vengono
visualizzati facendo clic su Ricerca ampliata. Per aumentare il numero di
risultati della propria ricerca, cancellare i valori in tali campi.
5.
Fare clic sul titolo del documento da leggere e determinare se esso risolve il problema.
6.
Se non si trova un documento che risolve il problema, aggiungerlo all'anomalia
marcando la casella di spunta In collezione. I documenti allegati all'anomalia come
proposte di soluzione sono elencati nel tab Collezione di soluzioni .
Se non è possibile trovare un documento che risolva l'anomalia, inoltrarla al proprio
fornitore del servizio con una richiesta di assistenza come descritto di seguito alla voce
Inoltrare un'anomalia al fornitore.
È possibile anche inviare una domanda in uno dei forum Business Center facendo clic
su
HELP
Comunità SAP Business ByDesign Effettuare l'accesso a comunità SAP
Business ByDesign . Nei Forum di discussione è possibile contattare altri clienti,
partner e controparti fornitore. Se non si accede al Business Center, contattare il
responsabile del progetto del proprio partner di implementazione.
Chiedere maggiori informazioni al richiedente
Se l'utente vuole porre una domanda su un problema, può restituire l'anomalia al richiedente
chiedendo maggiori informazioni.
1.
Aprire l'anomalia per l'elaborazione.
2.
Dall'elenco di riepilogo a discesa Azione, selezionare Inviare al richiedente.
3.
Fare clic su Aggiungere , quindi selezionare Appunto per il richiedente e inserire la
propria domanda nel campo del testo.
Se è necessario un record dei passi precisi eseguiti dal richiedente immediatamente
prima che si verificasse il problema, nel campo del testo inserire un appunto in cui
17
chiedere al richiedente di utilizzare la funzione trace per riprodurre il problema. La
spiegazione di questa funzione viene fornita come spiegazione rollover del pulsante
Avviare trace nella videata di elaborazione dell'anomalia.
Lo stato dell'anomalia viene modificato in In elaborazione — azione del
richiedente e il richiedente viene informato che è necessaria una sua azione.
Elaborare un'anomalia senza modificare il suo stato
Se l'utente ha già iniziato a elaborare un'anomalia, è possibile aggiungervi informazioni senza
modificarne lo stato, per esempio, se il richiedente ha segnalato un'anomalia poiché il livello
di toner nella stampante era basso e si vuole registrare l'ordine di una quantità supplementare
di toner il cui arrivo però richiederà alcuni giorni.
1.
2.
Fare clic su Aggiungere , quindi selezionare Appunto per il fornitore, Commento
interno, oppure Appunto per il richiedente e inserire il proprio commento nel campo del
testo.
Selezionando Appunto per il fornitore, il fornitore viene informato che l'utente ha
aggiunto informazioni all'anomalia e può aprire l'anomalia per visualizzare le
informazioni aggiunte.
Selezionando Commento interno, l'utente soltanto può visualizzare le informazioni che
aggiunge. Se però l'utente restituisce l'anomalia al richiedente o la inoltra a un altro key
user le informazioni possono essere visualizzate anche da questo utente. Questa
opzione è utile anche nel caso in cui, per esempio, lo stato di un'anomalia è
Completata, Completata – Soluzione accettata, o Completata –
Soluzione rifiutata e l'utente vuole aggiungere un appunto per sé stesso con le
informazioni che sono state d'aiuto nella soluzione del problema.
Selezionando Appunto per il richiedente, il richiedente viene informato che l'utente ha
aggiunto informazioni all'anomalia e può aprire l'anomalia per visualizzare le
informazioni aggiunte.
Inoltrare un'anomalia al fornitore
Se non si può trovare una soluzione a un problema, inoltrare l'anomalia al proprio fornitore
per richiedere assistenza.
Se si inoltra l'anomalia al fornitore, questo potrebbe inoltrarla a SAP per l'esecuzione
di ulteriori analisi. Se l'analisi delle cause prime di SAP mostra che questa anomalia
deriva da un prodotto partner concesso in licenza, SAP può inoltrare l'anomalia incluso l'insieme dei dati contestuali corrispondenti - all'organizzazione di supporto
del partner responsabile.
Prerequisiti
Sono state aggiornate le proprie informazioni del contatto. È necessario che l'utente fornisca
un numero di telefono e un indirizzo e-mail affinché il fornitore possa contattarlo direttamente.
È possibile aggiornare queste informazioni nel centro di lavoro Pagina iniziale, view Riepilogo
dei self-service alla voce
18
Rubrica della società
Elaborare i Miei dati contatto .
1.
2.
Dall'elenco di riepilogo a discesa Azione, selezionare Inviare al fornitore.
3.
Controllare che l'inserimento nel campo Area applicativa sia corretto e modificarlo se
necessario.
4.
Fare clic su Aggiungere
5.
Nel campo del testo inserire le informazioni sul perché si invii l'anomalia al fornitore.
Se si invia al fornitore un'anomalia con priorità Molto alta, documentare gli effetti
sull'attività aziendale in questo campo affinché sia subito palesata al fornitore.
, quindi selezionare Appunto per il fornitore.
Per ragioni di sicurezza, mai specificare nell'anomalia la propria password o
quella del richiedente.
Lo stato dell'anomalia viene modificato in In elaborazione — Azione del
fornitore.
La ricezione dell'anomalia da parte del fornitore viene indicata in due modi:
●
Nel campo ID riferimento esterno viene visualizzato un valore. Questo è l'ID
attribuito all'anomalia nel sistema del fornitore.
●
Un Appunto dal fornitore viene visualizzato nel tab Generale a informare
che l'anomalia è arrivata al fornitore.
Se la ricezione dell'anomalia non è stata ancora indicata in nessuno di questi due modi
a un'ora dall'inoltro dell'anomalia al fornitore, segnalare un'anomalia dal Business
Center come descritto di seguito alla voce Casi eccezionali: Segnalare un'anomalia dal
Business Center.
Inviare informazioni supplementari al fornitore
Se è già stata inoltrata un'anomalia al proprio fornitore e si intende fornire al medesimo
informazioni supplementari, effettuare i seguenti passi:
1.
2.
3.
Inserire nel campo del testo le informazioni da fornire.
Se rilevante, aggiungere un file o un link all'anomalia come allegato.
Lo stato dell'anomalia non viene modificato.
Rispondere a una domanda dal fornitore.
Se il fornitore ha restituito l'anomalia con una richiesta di maggiori informazioni, rispondere
alla domanda effettuando i seguenti passi:
1.
2.
3.
4.
Inserire nel campo del testo le informazioni da fornire.
Se rilevante, aggiungere un file o un link all'anomalia come allegato.
fornitore.
Proporre una soluzione al richiedente
Se è stata trovata una soluzione al problema, o il fornitore ha proposto una soluzione, restituire
l'anomalia al richiedente insieme alla soluzione.
19
1.
2.
Dall'elenco di riepilogo a discesa Azione, selezionare Proporre soluzione.
3.
Fare clic su Aggiungere , quindi selezionare Appunto per il richiedente e inserire la
propria spiegazione nel campo del testo.
Se è stato trovato un documento che descrive la soluzione da proporre, aggiungerlo
all'anomalia come descritto sopra alla voce Cercare una soluzione.
Lo stato dell'anomalia viene modificato in In elaborazione — Soluzione
proposta e il richiedente viene informato che è necessaria una sua azione.
Restituire un'anomalia al fornitore
Se la soluzione proposta dal proprio fornitore non risolve il problema, restituirgli l'anomalia.
1.
2.
3.
4.
Nel campo del testo, inserire la ragione per la quale si restituisce l'anomalia.
fornitore.
Chiudere un'anomalia
Se lo stato di un'anomalia è Completata, Completata — Soluzione accettata
oppureCompletata — Soluzione rifiutata, l'opzione Chiudere diventa disponibile
nell'elenco di riepilogo a discesa Azione affinché sia possibile indicare che l'anomalia è risolta
dal proprio punto di vista.
1.
Dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare, selezionare Anomalie completate.
2.
3.
Dall'elenco di riepilogo a discesa Azione, selezionare Chiudere.
4.
Se necessario, fare clic su Aggiungere , quindi selezionare Commento interno e
inserire un appunto nel campo di testo.
Se lo stato dell'anomalia era Completata — Soluzione accettata, viene adesso
modificato in Chiusa — Soluzione accettata.
Se lo stato dell'anomalia era Completata oppure Completata — Soluzione
rifiutata, viene adesso modificato in Chiusa.
L'anomalia è adesso chiusa e non può essere più elaborata.
Utilizzare Condivisione dell'applicazione
Il fornitore può avviare una sessione sicura di condivisione dell'applicazione con l'utente
interessato o qualunque utente della propria società. Per farlo, il fornitore invia una richiesta
per la sessione che include il numero della sessione. Quando si riceve una richiesta, avviare la
sessione all'ora accordata, effettuando i seguenti passi:
20
1.
2.
Fare clic su Avviare supporto remoto .
Viene aperta una nuova sessione del browser e viene visualizzata la pagina Web
Netviewer.
3.
Selezionare la lingua per la propria sessione, fare clic sull'icona alla voce Fare clic per
avviare il programma di partecipazione Netviewer one2meet.
4.
Fare clic su Esecuzione.
A seconda delle proprie impostazioni di sicurezza, si potrebbe fare clic su
Esecuzione più di una volta.
Viene visualizzata la videata Avviare sessione.
5.
Inserire il numero sessione visualizzata nella richiesta dal proprio fornitore. (Per aderire
alla sessione non è necessario inserire una password.)
6.
Fare clic su Connettersi.
Viene visualizzata la videata Netviewer.
7.
Seguire i passi nella videata e dare il consenso alla condivisione con il fornitore del
contenuto nella propria videata.
8.
Per conservare una copia del file di registro della sessione Netviewer, fare clic su
Salvare.
Per visualizzare il file di registro è necessario Netviewer NetPlayer di cui si può
effettuare il download dalla stessa pagina Web dalla quale è stata avviata la
sessione.
Elaborare un'anomalia da health check
Quando si riceve un'anomalia da un health check, i passi che è necessario seguire per risolvere
il problema sono elencati nel messaggio. Gli health check vengono visualizzati nel linguaggio
dell'applicazione.
La descrizione viene visualizzata di default in inglese. Questo assicura che il fornitore
possa capirlo. È possibile visualizzare le informazioni nella propria lingua
dell'applicazione facendo clic su Health check .
Per risolvere l'anomalia effettuare i seguenti passi:
1.
Rilevare l'anomalia e aprirla per l'elaborazione.
2.
Leggere le istruzioni nel messaggio dell'health check ed effettuare i passi ivi elencati.
3.
Se il completamento dei passi risolve l'anomalia, dall'elenco di riepilogo a discesa
Azione, selezionare Completare.
Lo stato dell'anomalia viene modificato in Completata ed è quindi possibile chiuderla.
4.
Se il completamento delle fasi non risolve l'anomalia, dall'elenco di riepilogo a discesa
Azione selezionare Inviare a fornitore per inoltrare l'anomalia al fornitore.
Per includere informazioni supplementari nell'anomalia dell'health check che si invia,
è possibile aggiungere o aggiornate gli allegati oppure fare clic su Aggiungere , quindi
chiudere Appunto per tutte le persone coinvolte per inserire informazioni supplementari
nel campo del testo.
Se si aggiunge del testo utilizzando questa funzionalità, tutte le parti coinvolte
nell'elaborazione dell'anomalia (autore dell'elaborazione e fornitore) possono
leggerla.
È possibile anche modificare la priorità dell'anomalia, qualora necessario.
21
fornitore.
Casi eccezionali
Segnalare un'anomalia per conto di un dipendente
Utilizzare questa funzione solo in caso di emergenza poiché non consente di allegare
all'anomalia informazioni contestuali rilevanti, ad esempio una cattura dello
schermo.
Se si è un manager, è possibile segnalare un'anomalia per conto di uno dei propri dipendenti
qualora questi non ne sia in grado.
1.
Avviare l'attività frequente Richiamare servizi del dipendente per conto terzi che
appartiene al centro di lavoro Gestione della mia area.
2.
Selezionare il nome del dipendente per conto del quale si vuole segnalare l'anomalia e
fare clic su Nuova anomalia in Servizio e supporto.
3.
Cercare una soluzione al problema sopra descritto. Se non sono disponibili soluzioni,
segnalare l'anomalia al proprio key user.
Segnalare un'anomalia dal Business Center
Se la propria applicazione non è disponibile, è possibile segnalare un'anomalia dal Business
Center.
1.
Effettuare il log on al Business Center (http://www.sme.sap.com) e fare clic su
Help.
2.
Selezionare categoria, urgenza e lingua per la propria anomalia.
3.
Nel campo Oggetto, inserire una breve descrizione del problema.
4.
Nel campo Messaggio, rispondere alle domande elencate per fornire informazioni
dettagliate sul problema.
Fare clic su Inviare .
Quando si segnala un'anomalia nel Business Center, è necessario tracciarla facendo clic
su Il mio workspace MY INBOX . Si riceve una notifica via e-mail quando il fornitore
restituisce l'anomalia con una richiesta di maggiori informazioni o una soluzione proposta.
Chiamare la SAP Support Line di emergenza
Utilizzare la SAP Support Line di emergenza se la propria applicazione e il supporto basato sul
Web nel Business Center non siano disponibili.
Chiamare il numero della SAP Support Line di emergenza del proprio paese. I numeri di
telefono vengono elencati nel Business Center alla pagina Help. Appuntare il numero del
proprio paese e memorizzarlo in un punto cui sarà possibile effettuare l'accesso se il Business
Center non è disponibile.
Quando si segnala un problema utilizzando la SAP Support Line di emergenza, non
vengono segnalate anomalie nella propria applicazione. La comunicazione viene
gestita esclusivamente per telefono o via e-mail.
22
Inoltrare un'anomalia a un livello superiore
La gestione di inoltro dell'anomalia a un livello superiore è un processo eccezionale per la
gestione di anomalie critiche che non possono essere risolte in modo soddisfacente o entro
un periodo di tempo ragionevole mediante il processo di gestione delle anomalie.
Prerequisiti
È stata inviata un'anomalia con la priorità Molto alta e il suo tempo di risposta iniziale (IRT) è
stato superato.
Un'anomalia con priorità Molto alta è giustificata nelle seguenti situazioni:
●
Non è affatto possibile accedere alla propria applicazione.
●
Il go-live per la propria applicazione o l'upgrade del proprio sistema sono messi a
repentaglio.
●
I propri business process principali vengono sospesi e non sono disponibili processi
alternativi.
●
La propria anomalia richiede attenzione immediata poiché il problema corrente porta
a perdite gravi per la propria gestione aziendale.
Per richiedere l'inoltro a livello superiore, chiamare la SAP Support Line di emergenza per il
proprio paese e fornire le seguenti informazioni:
●
L'ID anomalia
●
Gli effetti sull'attività aziendale dell'anomalia
●
Il nome di almeno un interlocutore e il suo numero di telefono e indirizzo e-mail
(accertarsi che questa persona possa essere contattata 24 ore al giorno e 7 giorni a
settimana)
Completare un'anomalia per conto del richiedente
Se il richiedente non può completare un'anomalia poiché, per esempio, ha lasciato la società,
l'utente autore dell'elaborazione deve completare l'anomalia per conto del richiedente.
1.
2.
Dall'elenco di riepilogo a discesa Azione, selezionare Completare.
Lo stato dell'anomalia viene modificato in Completato (o Completato – soluzione
rifiutata se il richiedente ha già rifiutato una soluzione proposta) ed è quindi
possibile chiuderla.
3.2 View Attività dei servizi
3.2.1 Guida rapida per Attività dei servizi
La view Attività dei servizi consente di gestire servizi automatizzati come attività amministrative che richiedono
attenzione. Elenca tutte le attività dei servizi create dal sistema. Dalla casella di riepilogo a discesa Visualizzare, è
possibile selezionare una delle seguenti opzioni per definire la serie di attività dei servizi che si intende visualizzare:
●
Attività dei servizi aperte
Le attività dei servizi che devono essere rilasciate o eseguite (dopo essere state rilasciate)
23
●
Attività dei servizi completate
Le attività dei servizi con lo stato Completato, Non riuscito o Rifiutato
●
Tutte le attività dei servizi
Tutte le attività dei servizi indipendentemente dal loro stato
Gli amministratori possono accedere alla view Attività dei servizi dal centro di lavoro Gestione applicazione e utenti.
Concetti base
Le attività dei servizi vengono progettate per rilevare inconsistenze all'interno dell'applicazione, documenti
commerciali o componenti principali che richiedono l'approvazione dell'utente. Queste attività dei servizi sono
importanti per assicurare l'accessibilità e il corretto funzionamento del sistema in qualsiasi momento. Gli
amministratori sono responsabili della risoluzione delle inconsistenze all'interno dei business process. Le attività dei
servizi consentono di fare questo.
Il fornitore monitora il sistema frequentemente, cercando le allerte generate e inviate dal sistema. Se il fornitore
rileva inconsistenze o altri problemi, invia un'attività dei servizi automatizzata contenente uno o più servizi. Ciascun
servizio contiene una breve descrizione del problema e le fasi eseguite dal servizio per risolvere il problema.
Per l'attività dei servizi è possibile eseguire una delle seguenti azioni:
●
Rischedulare l'attività dei servizi per l'esecuzione in un momento successivo
●
Rilasciare l'attività dei servizi per l'esecuzione immediata
●
Rifiutare l'attività dei servizi senza esecuzione
Di default, tutte le attività dei servizi richiedono un'azione da parte dell'utente. Se prima della data di fine non viene
effettuata alcuna azione, l'attività dei servizi viene rifiutata automaticamente.
In alcuni casi le attività dei servizi vengono eseguite senza azioni da parte dell'utente. In questi casi, l'attività dei
servizi viene rilasciata automaticamente e il pulsante Rifiutare è disattivato. Per ulteriori informazioni vedere la
descrizione dell'attività dei servizi.
Durante un controllo automatizzato del sistema, il fornitore apprende che esiste un'inconsistenza negli
ordini di vendita. Per risolvere questo problema, il fornitore utilizza un servizio per eliminare questa
inconsistenza per creare un'attività dei servizi. Jack Goldblume, amministratore presso Akron Heating
Technologies Inc., non è a conoscenza di alcun problema fino a quando non legge l'attività dei servizi. Jack
controlla le sue anomalie per determinare se un utente ha elaborato o sta elaborando il relativo documento
commerciale. Risolve l'inconsistenza rilasciando l'attività dei servizi e controlla che i documenti
commerciali rilevanti siano consistenti dopo l'esecuzione dell'attività dei servizi.
Attività
Rilasciare un'attività dei servizi
24
1.
Selezionare l'attività dei servizi da rilasciare e fare clic su Elaborare .
2.
Per scoprire quali documenti commerciali possono essere interessati dall'esecuzione
di questa attività, fare clic sul collegamento ipertestuale (numero) successivo a
Documenti commerciali correlati.
Viene visualizzata la videata Documenti commerciali correlati.
3.
Controllare se esistono anomalie aperte relative ai documenti commerciali che
richiedono questo servizio.
4.
Fare clic su Rilasciare per avviare l'attività dei servizi all'ora di inizio, quindi fare clic su
Chiudere per tornare alla view Attività dei servizi.
Rischedulare un'attività dei servizi
Prima di rilasciare un'attività dei servizi è possibile schedulare un orario per la sua esecuzione.
Il fornitore schedula l'ora per l'esecuzione dell'attività dei servizi al momento della sua
creazione. La data e l'ora vengono visualizzate nell'area Periodo di esecuzione pianificato della
videata. Un'attività dei servizi può essere avviata in qualsiasi momento tra la data di inizio e di
fine dopo essere stata rilasciata.
Come nuova data di inizio, è possibile definire una qualsiasi data tra la data odierna e la data
di fine visualizzata nella videata. Dopo aver rilasciato l'attività dei servizi, questa rimane inattiva
fino all'ora schedulata. La schedulazione dell'ora di esecuzione di un'attività dei servizi
consente di eseguire le attività amministrative in un momento in cui l'attività commerciale è
inferiore in modo da non influire sulle prestazioni.
1.
Selezionare l'attività dei servizi da rischedulare e fare clic su Elaborare .
2.
Per scoprire quali documenti commerciali possono essere interessati dall'esecuzione
di questa attività, fare clic sul collegamento ipertestuale (numero) successivo a
Documenti commerciali correlati.
Viene visualizzata la videata Documenti commerciali correlati.
3.
Fare clic su Rischedulare per modificare la data e l'ora di esecuzione del servizio.
4.
Nel campo Nuova data di inizio, selezionare la data e l'ora di esecuzione del servizio,
quindi fare clic su OK .
5.
Fare clic su Rilasciare , quindi fare clic su Chiudere per tornare alla view Attività dei
servizi.
Rifiutare un'attività dei servizi
Se non si intende eseguire una particolare attività dei servizi, eseguire le seguenti fasi:
In alcuni casi, l'attività dei servizi deve essere eseguita. In questi casi, non è possibile
fare clic su Rifiutare . L'attività può essere rischedulata per l'esecuzione in un altro
orario.
1.
Selezionare l'attività dei servizi da rifiutare e fare clic su Elaborare .
2.
Fare clic su Rifiutare , quindi fare clic su Chiudere per tornare alla view Attività dei
servizi.
Vedere anche
Guida rapida per Anomalie (Gestione applicazione e utenti)
25
4 View Gestione utenti e accessi
4.1 Guida rapida per Lavoro (in Gestione utenti e accessi)
Il centro di lavoro Lavoro fornisce una lista di tutte le proprie attività e work item aperti. In tal modo è possibile
analizzare il lavoro ancora da svolgere e definire le apposite priorità.
È possibile accedere alla suddetta view dal centro di lavoro Gestione applicazione e utenti alla voce Gestione utenti
e accessi.
Concetti base
propria organizzazione vengano completate in modo da soddisfare gli obbiettivi aziendali definiti. Tramite Gestione
attività business, il sistema distribuisce il lavoro agli utenti e consente loro di ricevere, gestire e completare le
posizioni di gestione attività business correlate a un business process in modo efficace. Il sistema crea le posizioni
di gestione attività business quando richiede un input da parte di un utente relativamente a un documento
commerciale correlato. Tali posizioni vengono create affinché gli utenti possano controllare, modificare, fornire
chiarimenti, completare attività o prendere decisioni nell'ambito di un business process.
Attività
Monitorare il proprio lavoro
Dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare è possibile selezionare un gruppo di work item
da visualizzare ed elaborare.
Dall'elenco di riepilogo a discesa Raggruppare in base a è possibile raggruppare work item in
base a criteri specificati, quali ad esempio Data di scadenza.
Elaborare il proprio lavoro
Quale ausilio al completamento del proprio lavoro sono disponibili le seguenti opzioni:
26
●
Per visualizzare ed elaborare documenti associati alla posizione nella propria lista di
lavoro, fare clic su Elaborare e selezionare l'opzione rilevante.
●
Per creare nuove posizioni di gestione attività business relative alla posizione della
propria lista di lavoro fare clic su Nuovo e selezionare la relativa opzione.
Per informazioni su attività, notifiche e allerte, consultare Utilizzo di attività, notifiche
e allerte.
Per ulteriori informazioni sulle richieste di chiarimento, consultare Utilizzo di richieste
di chiarimento.
●
Per elaborare un'attività, selezionare la posizione, quindi con il pulsante menu
Azioni
selezionare una delle seguenti opzioni.
View Gestione utenti e accessi
Le opzioni sono disponibili nel menu contestuale sulla destra del titolo dell'attività.
●
Inoltrare
Inserire nel campo A l'ID del dipendente o ricercarlo mediante l'help valori.
Per tracciare le posizioni inoltrate, passare alla view Lavoro del centro di lavoro
Pagina iniziale. Nella view Attività delegate, dall'elenco di riepilogo a discesa
Visualizzare selezionare Inoltrate dall'utente.
●
Modificare priorità
Dall'elenco di riepilogo a discesa Priorità, selezionare una delle opzioni
disponibili, Basso, Medio, Alto o Molto alto.
●
Aprire dettagli
Apre i dettagli dell'attività. Consente di visualizzare informazioni dettagliate
sull'attività, ad esempio il mittente della posizione, l'autore dell'elaborazione, i
documenti correlati, la descrizione dell'attività e il suo avanzamento.
●
Aggiungere o visualizzare appunti
Consente di inserire un commento o visualizzare i commenti inseriti da altri
utenti.
●
Aggiungere o visualizzare allegati
Consente di aggiungere un file o un link oppure di visualizzare allegati inseriti da
altri. Inoltre, è possibile eliminare o sostituire gli allegati.
A seconda della configurazione dell'attività, è possibile eseguire anche le seguenti
operazioni.
●
Annullare
Annulla l'attività e la rimuove dalla propria lista di lavoro.
●
Completare
Imposta lo stato dell'attività su Completata e la rimuove dalle proprie attività
aperte.
4.2 Guida rapida per Utenti aziendali
La view Utenti aziendali consente di gestire gli utenti e attribuire loro i diritti di accesso. È possibile creare ed elaborare
attributi utente, attribuire diritti di accesso e definire politiche di sicurezza. La view Utenti aziendali fornisce inoltre
informazioni personali sugli utenti, ad esempio ID dipendente, unità organizzativa, indirizzo e-mail, numero di
telefono e sede.
È possibile accedere alla view Utenti aziendali del centro di lavoro Amministratore e/o Gestione applicazioni e
utenti.
Concetti base
Gestione utenti e accessi consente all'utente, in qualità di amministratore, di gestire gli utenti e attribuire loro i diritti
di accesso. Consente di bloccare e sbloccare gli utenti, attribuire i centri di lavoro e le relative view, nonché di
restringere l'accesso di lettura e scrittura a dati specifici.
Per ulteriori informazioni, consultare Gestione utenti e accessi.
27
Separazione di funzioni
La separazione di funzioni consente di minimizzare il rischio di dolo e di errori e protegge i cespiti della società, quali
i dati o gli stock. Ciò è realizzabile con l'apposita attribuzione di diritti di accesso distribuendo tra diversi utenti la
responsabilità per business process e procedure. Ad esempio, il requisito di avere due responsabili per il processo
di pagamento. Mentre un primo dipendente crea un assegno, il secondo lo firma, garantendo così la divisione tra
due utenti della responsabilità relativa all'impiego dei fondi della società.
Il controllo della separazione delle funzioni assiste nel loro lavoro gli amministratori della gestione utenti e accessi,
consentendo loro di attribuire diritti di accesso che non presentano conflitti. Un tale controllo consente inoltre agli
amministratori di segnalare eventuali conflitti ai responsabili dei business process affinché questi ultimi possano
implementare controlli di processo per attenuare tali conflitti.
Per ulteriori informazioni, consultare Separazione di funzioni.
Amministrazione personale
Lo scenario di business Amministrazione personale è concepito per gestire ed eseguire in maniera efficiente tutte
le attività relative ai dipendenti. In base all'ambito della soluzione richiesto, sono disponibili due approcci per trattare
i dati del personale:
●
People Master Data Management rappresenta il modo semplificato per gestire dati anagrafici di base per i
propri dipendenti e collaboratori esterni. Il personale può essere assegnato ai progetti e registrare le proprie
ore lavorative con Employee Self-Services.
●
Gestione del personale consente di aggiornare il set completo di dati relativi ai dipendenti e all'occupazione
in linea con le norme specifiche dei vari paesi. È possibile gestire eventi personale, quali assunzione di nuovi
dipendenti, loro trasferimento all'interno dell'organizzazione e cessazione del rapporto di lavoro. È possibile
accedere ai fascicoli del dipendente nei quali si possono amministrare dati personali e organizzativi del
dipendente, nonché dati legati all'occupazione.
Per ulteriori informazioni, consultare Amministrazione personale.
Attività
Sbloccare password
1.
Nella sottoview Utenti aziendali, selezionare l'utente per cui si intende sbloccare la
password.
2.
Fare clic su Elaborare
3.
Deselezionare la casella di spunta Password bloccata.
4.
Salvare le modifiche.
, quindi selezionare Attributi.
Generare o disattivare la password
28
, quindi selezionare Generare password.
1.
Fare clic su Azioni
2.
Nella finestra di dialogo, fare clic su OK . Verrà inviata un'e-mail contenente una nuova
password all'indirizzo e-mail del posto di lavoro dell'utente. Se non è stato inserito alcun
indirizzo e-mail nel sistema, la password viene visualizzata nella parte inferiore della
videata.
3.
Per disattivare la password di un utente, fare clic su Azioni
Disattivare password.
, quindi selezionare
Se si disattiva la password di un utente, il dipendente non potrà più eseguire
il logon al sistema utilizzando una password.
Bloccare e sbloccare un utente aziendale
1.
Nella sottoview Utenti aziendali, selezionare l'utente che si intende bloccare o
sbloccare.
2.
Fare clic su Bloccare utente o Sbloccare utente .
Nella sottoview Utenti aziendali non è possibile bloccare il proprio utente.
Elaborare attributi utente
1.
Nella sottoview Utenti aziendali, selezionare l'utente che si intende elaborare.
2.
3.
È possibile inserire o modificare l'ID utente di un dipendente, il periodo di validità, la
password e le impostazioni globali, quali lingua e fuso orario. In caso di inserimento o
di modifica della password, al dipendente viene richiesto di modificare la password al
successivo logon al sistema.
È inoltre possibile specificare la politica di sicurezza da applicare alla password
dell'utente. Se non si specifica una politica di sicurezza, viene utilizzata quella di default.
, quindi selezionare Attributi.
Nella sottoview Utenti aziendali non è possibile modificare la propria
password. Essa potrà essere modificata solo nella videata di logon o nella
personalizzazione, selezionando
Personalizzare
Le mie impostazioni .
4.
Se si intende elaborare i certificati attribuiti all'utente, fare clic su Azioni e selezionare
Gestire certificati.
In questa sessione è possibile rimuovere i certificati dall'utente e bloccare quelli emessi
prima di una data e un'ora specificate. La data di blocco consente di proteggere il
sistema dall'accesso da parte di persone non autorizzate che hanno un certificato
utente valido. È inoltre possibile eseguire l'upload di certificati S/MIME. Per ulteriori
informazioni, consultare la documentazione sulla Sicurezza e-mail.
5.
Attribuire diritti di accesso
1.
Nella sottoview Utenti aziendali, selezionare l'utente che si intende elaborare.
2.
3.
Selezionare Attribuzione centri di lavoro e view e selezionare dalla lista dei Centri di lavoro
disponibili i centri di lavoro da attribuire all'utente, quindi selezionare la casella di spunta
Attribuito all'utente.
È inoltre possibile copiare i diritti di accesso da un altro utente oppure attribuire un
ruolo aziendale contenente un set predefinito di diritti di accesso nel seguente modo:
●
Per copiare i diritti di accesso da un altro utente, fare clic su Azioni , quindi
selezionare Copiare da utente e selezionare l'utente dal quale copiare i diritti di
accesso.
, quindi selezionare Diritti di accesso.
29
●
Se si intende attribuire un ruolo aziendale, fare clic su Azioni , quindi selezionare
Copiare da ruolo aziendale e selezionare il ruolo aziendale corrispondente. Per
ulteriori informazioni sui ruoli aziendali, consultare Guida rapida per Ruoli aziendali
[Pagina 32].
Per rimuovere un centro di lavoro, deselezionare la casella di spunta corrispondente.
Il sistema propone il centro di lavoro sulla base della funzione dell'unità
organizzativa cui l'utente è attribuito. Per attribuire tutti i centri di lavoro
proposti e le relative view, fare clic su Azioni e selezionare Attribuire tutti i
centri di lavoro e le view proposti.
Se nessuna funzione è attribuita all'unità organizzativa dell'utente, il sistema
non propone né centri di lavoro né view. In tal caso, l'opzione Attribuire tutti i
centri di lavoro e le view proposti è disattivata.
4.
Per ogni centro di lavoro selezionato, il sistema visualizza le view associate nella lista
Centri di lavoro e view disponibili. Selezionare le view da attribuire all'utente, quindi la
casella di spunta Attribuito all'utente. È anche possibile rimuovere le view
deselezionando la casella di spunta corrispondente.
Quando si attribuisce una view del centro di lavoro a un utente, gli si attribuisce
automaticamente anche la view mobile corrispondente. Esistono alcune eccezioni per
alcune applicazioni mobili. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione
relativa alla propria applicazione mobile SAP.
5.
Controllare se le attribuzioni sono in conflitto con la separazione di funzioni. Eventuali
conflitti con la separazione di funzioni sono visualizzati con un semaforo rosso. In caso
di conflitti con la separazione di funzioni, consultare la sezione della soluzione inerente
alla risoluzione del conflitto.
6.
Per restringere l'accesso di lettura e scrittura, selezionare Restrizioni di accesso .
a.
b.
7.
30
Selezionare la view per cui si intende restringere i diritti di accesso, quindi la
restrizione di accesso corrispondente nelle colonne Accesso di lettura e Accesso
di scrittura. È possibile eseguire una selezione tra le seguenti impostazioni per le
restrizioni di accesso:
●
Nessun accesso (disponibile solo come restrizione per accesso di scrittura)
L'utente non dispone di accesso di scrittura.
●
Senza restrizioni
L'utente ha accesso a tutti i dati commerciali correlati alla view.
●
Ristretto
L'utente ha accesso solamente a dati commerciali specifici, in base al
contesto di accesso. Se si seleziona Ristretto, è possibile restringere
ulteriormente l'accesso di lettura e scrittura sulla base del gruppo di accesso
in Restrizioni dettagliate . Se per esempio una view dispone del contesto di
accesso al sito, è possibile restringere l'accesso di scrittura in questa view
per documenti commerciali che appartengono a un sito specifico. A tal fine
selezionare o deselezionare la corrispondente casella di spunta nella colonna
Accesso di lettura o Accesso di scrittura.
Se si intende concedere all'utente l'accesso a dati non più utilizzati, selezionare
Storico restrizioni . Selezionare o deselezionare la corrispondente casella di spunta
nella colonna Accesso di lettura o Accesso di scrittura.
Per verificare la consistenza dei diritti di accesso, fare clic su Azioni
selezionare Controllare consistenza dei diritti di accesso.
, quindi
Ogni view fornisce attività specifiche che possono essere eseguite da un utente
provvisto dei corrispondenti diritti di accesso. In alcuni casi, tuttavia, le stesse attività
possono essere eseguite in più view.
Può accadere che si definiscano restrizioni di accesso diverse per view che forniscono
le stesse attività. Quando gli utenti eseguono le attività in oggetto, i diritti di accesso
effettivi corrispondono alla somma delle diverse restrizioni di accesso per tutte le view
che includono le attività.
Un controllo della consistenza consente di identificare proprio queste view e attività.
8.
9.
Se nella videata Controllo della consistenza dei diritti di accesso sono visualizzate delle
attività, significa che alcuni diritti di accesso sono inconsistenti. Verificare in tal caso
se è necessario definire nuovamente i diritti di accesso.
Mediante la casella di riepilogo Visualizzare nella videata Controllo della consistenza dei
diritti di accesso è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
●
Inconsistenze nell'esclusione della view Autorizzazioni comuni
●
Tutte le inconsistenze
●
Inconsistenze nell'esclusione di tutte le view della pagina iniziale
Elaborare politiche di sicurezza
Avviare l'attività frequente Elaborare politiche di sicurezza. Per ulteriori informazioni,
consultare la Guida rapida per Politiche di sicurezza [Pagina 36].
Vedere anche
Self-service utente - richiedere nuova password
4.3 Guida rapida per Utenti tecnici e di supporto
La view Utenti tecnici e di supporto consente di visualizzare tutti gli utenti tecnici e di supporto disponibili nel sistema
per scopi di conformità. Nel sistema non è consentito apportare modifiche ad utenti tecnici e di supporto.
Un utente di supporto può essere un business partner che ha bisogno di accedere al sistema per sviluppo e
manutenzione, mentre un utente tecnico può essere un processo o un servizio utilizzato per automatizzare un'attività
tecnica nel sistema, ad esempio, un utente stampa necessario alla configurazione della stampa centrale mediante
il Gestore di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione della stampa mediante il Gestore di
stampa [Pagina 94].
È possibile accedere a queste view dal centro di lavoro Gestione applicazione e utenti in Gestione utenti e accessi.
Concetti base
Gestione utenti e accessi consente al key user di gestire gli utenti e attribuire loro i diritti di accesso. Consente di
bloccare e sbloccare utenti, attribuire centri di lavoro e relative view, nonché delimitare l'accesso di lettura e scrittura
a dati specifici.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sulla Gestione utenti e accessi.
31
Attività
Visualizzare utenti tecnici e di supporto
A seconda del tipo di utente, è possibile visualizzare le seguenti informazioni nella view Utenti tecnici e di supporto:
●
ID utente
●
ID tecnico
●
Validità
●
Politica di sicurezza
È possibile inoltre vedere se un utente o una password sono bloccati.
A tutti gli utenti tecnici e di supporto è attribuita una politica di sicurezza di default. Questa può essere modificata
oppure è possibile attribuirne una nuova. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sulle Politiche di
sicurezza.
4.4 Guida rapida per Ruoli aziendali
La view Ruoli aziendali consente di predefinire i diritti di accesso sotto forma di un template da attribuire a più utenti
aziendali che eseguono attività business simili. È inoltre possibile effettuare attribuzioni di dipendenti per definire il
responsabile della modifica di un ruolo aziendale, ad esempio, manager che devono modificare i ruoli aziendali
rilevanti per le loro business area.
È possibile accedere alla view Ruoli gestionali del centro di lavoro Amministratore e/o Gestione applicazioni e
utenti.
Concetti base
Utilizzo dei ruoli aziendali
I ruoli aziendali vengono utilizzati per attribuire diritti di accesso a più utenti aziendali che eseguono le stesse attività.
Quando si crea o elabora un ruolo aziendale, è possibile attribuire centri di lavoro e le relative view nonché definire
restrizioni di accesso per ogni view allo stesso modo di quando si eseguono queste attività per un singolo utente
aziendale nella view Utenti aziendali.
Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo dei ruoli aziendali [Pagina 44].
Attività
Creare un ruolo aziendale
32
1.
Nella view Ruoli aziendali, fare clic su Nuovo , quindi selezionare Ruolo aziendale.
2.
Selezionare Generale .
Inserire ID, Nome e Descrizione del ruolo aziendale.
3.
In Utenti responsabili è anche possibile inserire i nomi di altri utenti. Tali utenti
visualizzeranno il ruolo aziendali quando avranno selezionato Visualizzare - I miei ruoli
aziendali nella lista di lavoro dei ruoli aziendali. Tuttavia, chiunque è autorizzato ad
apportare modifiche nella view Ruoli aziendali può modificare il ruolo aziendale.
4.
Selezionare Attribuzione centri di lavoro e view e dalla lista Centri di lavoro disponibili,
selezionare i centri di lavoro da attribuire al ruolo aziendale, quindi selezionare la casella
di spunta Attribuito a ruolo aziendale. È anche possibile rimuovere centri di lavoro
deselezionando la casella di spunta corrispondente.
●
Se si intende copiare i diritti di accesso da un utente aziendale, fare clic su
Copiare , quindi selezionare Da utente. Specificare l'utente aziendale da cui si
intende copiare i diritti di accesso.
●
5.
Per ogni centro di lavoro selezionato, il sistema visualizza le view associate nella lista
Centri di lavoro e view disponibili. Selezionare le view da attribuire al ruolo aziendale,
quindi la casella di spunta Attribuito a ruolo aziendale. È anche possibile rimuovere le
view deselezionando la casella di spunta corrispondente.
Quando si attribuisce una view del centro di lavoro a un ruolo aziendale, gli si attribuisce
automaticamente anche la view mobile corrispondente. Esistono alcune eccezioni per
alcune applicazioni mobili. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione
relativa alla propria applicazione mobile SAP.
6.
Controllare se le attribuzioni sono in conflitto con la separazione di funzioni. Eventuali
conflitti con la separazione di funzioni sono visualizzati con un semaforo rosso. In caso
di conflitti con la separazione di funzioni, consultare la sezione della soluzione inerente
alla risoluzione del conflitto.
7.
Per restringere l'accesso di lettura e scrittura, selezionare Restrizioni di accesso .
a.
Se si intende copiare i diritti di accesso da un altro ruolo aziendale, fare clic su
Copiare , quindi selezionare Da ruolo aziendale. Specificare il ruolo aziendale da
cui si intende copiare i diritti di accesso.
Selezionare la view per cui si intende restringere i diritti di accesso, quindi la
restrizione di accesso corrispondente nelle colonne Accesso di lettura e Accesso
di scrittura. È possibile eseguire una selezione tra le seguenti impostazioni per le
restrizioni di accesso:
●
Nessun accesso (disponibile solo come restrizione per accesso di scrittura)
L'utente non dispone di accesso di scrittura.
●
Senza restrizioni
L'utente ha accesso a tutti i dati commerciali correlati alla view.
●
Ristretto
L'utente ha accesso solamente a dati commerciali specifici, in base al
contesto di accesso. Se si seleziona Ristretto, è anche possibile restringere
l'accesso di lettura e scrittura in base alle regole di restrizione predefinite che
è possibile selezionare dall'elenco di riepilogo a discesa Regola di
restrizione.
Se si seleziona la regola di restrizione Definire restrizioni specifiche, viene
visualizzata un'altra lista in cui è possibile restringere l'accesso a dati
specifici, definita dal gruppo di accesso. Se per esempio una view dispone del
contesto di accesso al sito, è possibile restringere l'accesso di scrittura in
questa view per documenti commerciali che appartengono a un sito
specifico.
33
A tal fine, selezionare Restrizioni dettagliate , quindi selezionare o
deselezionare la corrispondente casella di spunta nella colonna Accesso di
lettura o Accesso di scrittura.
b.
8.
Se si intende concedere all'utente l'accesso a dati non più utilizzati, selezionare
Storico restrizioni . Selezionare o deselezionare la corrispondente casella di spunta
nella colonna Accesso di lettura o Accesso di scrittura.
Per verificare la consistenza dei diritti di accesso, fare clic su Azioni e selezionare
Check Access Rights Consistency.
Ogni view contiene attività specifiche che possono essere eseguite da un utente che
disponga dei diritti di accesso necessari per la view. Si noti che alcune attività possono
essere eseguite in più view. Pertanto, quando si concedono diritti di accesso, è
necessario considerare che in caso di un conflitto, i diritti di accesso non ristretti
sostituiscono eventuali restrizioni già definite.
Le view A e B contengono l'attività C. Un utente ha accesso senza restrizioni
di lettura e scrittura per la view A, ma per la view B ha accesso di sola lettura.
Dal momento che i diritti di accesso senza restrizioni sostituiscono quelli con
restrizioni, l'utente avrà sia accesso di lettura e di scrittura per entrambe le
view.
Un controllo della consistenza consente di identificare proprio queste view
e attività.
9.
Se nella videata Controllo della consistenza dei diritti di accesso sono visualizzate delle
attività, significa che i diritti di accesso sono inconsistenti. Controllare se è necessario
definire nuovamente i diritti di accesso.
10. Se si intende attribuire il ruolo aziendale a un utente aziendale, è necessario prima
attivarlo. Per effettuare questa operazione, fare clic su Azioni , quindi selezionare
Attivare modifiche in sospeso.
Lo stato del ruolo aziendale viene modificato da In preparazione ad Attivo.
Il ruolo aziendale può anche essere salvato senza essere attivato.
Attribuire un ruolo aziendale a un utente aziendale
1.
Accedere alla view del centro di lavoro Utenti aziendali.
2.
Selezionare l'utente aziendale a cui concedere i diritti di accesso definiti nel ruolo
aziendale.
3.
4.
Selezionare Attribuzione ruolo aziendale .
5.
In Ruoli aziendali disponibili, è possibile visualizzare tutti i ruoli aziendali disponibili nel
sistema. Per attribuire un ruolo aziendale all'utente, selezionare la casella di spunta
corrispondente nella colonna Attribuito all'utente.
, quindi selezionare Diritti di accesso.
Selezionando la casella di spunta Attribuito all'utente, si crea un'attribuzione
tra l'utente aziendale e il ruolo aziendale. Ciò garantisce che i diritti di accesso
dell'utente aziendale vengano aggiornati automaticamente quando viene
modificato il ruolo aziendale, a patto che sia stata attivata una nuova versione.
Il sistema copia i diritti di accesso dal ruolo aziendale all'utente.
In alternativa, è inoltre possibile fare clic su Azioni , selezionare Copiare da ruolo
aziendale, quindi il ruolo aziendale rilevante. Tale azione non crea un'attribuzione tra
l'utente aziendale e il ruolo aziendale come descritto sopra.
34
6.
Se necessario, elaborare i diritti di accesso copiati.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Utenti aziendali [Pagina 27].
Si noti che quando si modificano i diritti di accesso copiati da un ruolo
aziendale, lo stato dell'attribuzione del ruolo aziendale viene modificato in
Attribuzione parziale. Tuttavia, se si modifica e si attiva nuovamente il ruolo
aziendale, i diritti di accesso degli utenti aziendali attribuiti vengono aggiornati
automaticamente.
7.
Elaborare un ruolo aziendale
Eventuali modifiche apportate a un ruolo aziendale attivo non avranno impatto sugli
utenti aziendali attribuiti finché il ruolo aziendale modificato non sarà attivato. Se lo
Stato modifiche in sospeso è In elaborazione, un ruolo aziendale è in fase di modifica.
1.
In Ruoli aziendali, selezionare il ruolo aziendale che si intende elaborare.
2.
Fare clic su Elaborare .
3.
Eseguire le modifiche richieste come descritto nell'attività Creare un ruolo aziendale.
4.
Per salvare le modifiche, fare clic su Salvare .
È inoltre possibile scartare le modifiche e ripristinare lo stato del ruolo aziendale
sull'ultimo attivo. A questo scopo, fare clic su Azioni , quindi selezionare Scartare
modifiche.
5.
Fare clic su Azioni , quindi selezionare Attivare modifiche in sospeso.
Quando si attiva un ruolo aziendale modificato, il sistema crea una nuova versione. Se
è stata selezionata la casella di spunta Attribuito all'utente per il ruolo aziendale in
questione per uno o più utenti aziendali, tali utenti vengono aggiornati
automaticamente quando vengono modificati i diritti di accesso. Per ulteriori
informazioni, consultare la sezione Attribuire un ruolo aziendale a un utente
aziendale descritta in precedenza. È possibile seguire il processo di aggiornamento
controllando lo Stato pubblicazione.
Stato pubblicazione
Valore stato
Descrizione
Non avviato
L'aggiornamento utente automatico non è ancora stato avviato.
In elaborazione Gli utenti aziendali a cui è attribuito il ruolo aziendale sono in aggiornamento
con i diritti di accesso della versione attiva corrente.
Completato
L'aggiornamento utente automatico è completo.
35
Valore stato
Descrizione
Non riuscito
L'aggiornamento utente automatico non è riuscito a causa di uno o più utenti
aziendali bloccati.
È possibile visualizzare i messaggi di errore relativi ai singoli utenti
nel tab Utenti aziendali attribuiti nonché la data e l'ora dell'ultimo
aggiornamento dell'utente aziendale.
Se necessario, sbloccare gli utenti aziendali corrispondenti e riavviare
l'aggiornamento utente selezionando il ruolo aziendale rilevante dalla lista
di lavoro, facendo clic su Azioni , quindi su Aggiornare utenti aziendali.
Se l'aggiornamento automatico dell'utente non viene eseguito
correttamente, è inoltre possibile aggiornare i singoli utenti
aziendali con la versione attualmente attiva di un ruolo aziendale
in Utenti aziendali selezionando l'utente in questione, facendo clic
su Elaborare , Access Rights, quindi accedendo al tab
Attribuzione ruolo aziendale e facendo clic sul pulsante di
comando Attribuire versione attiva corrente .
Eliminare un ruolo aziendale
1.
In Ruoli aziendali, selezionare il ruolo aziendale che si intende eliminare.
2.
Fare clic su Azioni , quindi selezionare Impostare su Obsoleto.
Lo stato del ruolo aziendale viene modificato in Obsoleto.
3.
Per eliminare il ruolo aziendale, fare clic su Eliminare .
Un ruolo aziendale obsoleto può essere eliminato solo se non è più attribuito
ad alcun utente aziendale. Per attivare nuovamente un ruolo aziendale con
stato Obsoleto, selezionare Azioni , Annullare Obsoleto.
4.5 Guida rapida per Politiche di sicurezza
Nella view Politiche di sicurezza, è possibile elaborare e creare politiche di sicurezza per l'accesso al sistema da
desktop e laptop e da dispositivi mobili, in base ai requisiti di sicurezza della propria società.
È possibile accedere all'attività frequente Elaborare politiche di sicurezza nel centro di lavoro Amministratore/
Gestione applicazione e utenti.
Concetti base
Una politica di sicurezza è un insieme di regole che definisce la complessità della password, come l'inclusione di
cifre, e la validità della password, come la necessità di modificare la password dopo un determinato periodo. È
possibile definire più politiche di sicurezza poiché le aree di lavoro o i reparti di una società possono avere diversi
requisiti di sicurezza per le password.
36
Attività
Creare una nuova politica di sicurezza
1.
Per creare una nuova politica di sicurezza, sono disponibili le opzioni seguenti:
●
Fare clic su Aggiungere riga .
Il sistema crea una nuova politica di sicurezza e genera l'ID politica associato.
●
Per creare una nuova politica di sicurezza simile a una esistente, selezionare una
politica di sicurezza esistente e fare clic su Copiare .
2.
Se necessario, modificare l'ID politica.
3.
Inserire un Nome politica e una Descrizione per la nuova politica di sicurezza.
4.
Definire le regole di complessità e di validità delle password da attribuire alla politica di
sicurezza.
Per le regole di complessità sono consentiti i seguenti valori:
●
Numero minimo di caratteri: 3 - 40
●
Numero minimo di caratteri modificati: 1 - 40
●
Numero minimo di lettere minuscole: 0 - 40
●
Numero minimo di lettere maiuscole: 0 - 40
●
Numero minimo di cifre: 0 - 40
●
Numero minimo di caratteri speciali: 0 - 40
Per le regole di validità sono consentiti i seguenti valori:
●
Storico password: 1 - 100
È ora possibile specificare il numero di password che devono essere state utilizzate
prima che una vecchia password possa essere nuovamente utilizzata.
5.
●
Tempo di attesa minimo per modifica password: 1 - 1000 giorni
●
Periodo di validità massimo della password: 0 - 1000 giorni
●
Validità password iniziale non utilizzata: 0 - 24000 giorni
●
Validità password produttiva non utilizzata: 0 - 24000 giorni
Se necessario, definire le impostazioni per i dispositivi mobili.
È possibile effettuare le seguenti impostazioni per i dispositivi mobili:
Generale
●
Password dell'app attivata
Attivare la sessione Password dell'app attivata per consentire agli utenti di
impostare una password dell'app. Quando un utente si connette al sistema da un
dispositivo mobile, la password dell'app fornisce automaticamente al sistema l'ID
utente e la password di logon al sistema. Il sistema fornisce quindi al dispositivo
mobile i dati dell'app supplementari richiesti per l'utilizzo della sessione offline.
La sessione offline consente agli utenti di accedere ai dati dell'app anche
quando non dispongono dell'accesso al server e la password dell'app
viene utilizzata per crittografare i dati memorizzati nel dispositivo mobile.
Senza una password dell'app, gli utenti non possono utilizzare la sessione
offline sui propri dispositivi mobili.
37
Complessità password dell'app mobile
●
Numero minimo di caratteri: 3 - 40
●
Numero minimo di lettere minuscole: 0 - 40
●
Numero minimo di lettere maiuscole: 0 - 40
●
Numero minimo di cifre: 0 - 40
●
Numero minimo di caratteri speciali: 0 - 40
Validità password dell'app mobile
●
Richiedere password dopo
È possibile specificare l'intervallo di tempo di inattività della password dopo il quale
l'utente mobile deve inserire nuovamente la password dell'app per eseguire il
logon al sistema. Se si imposta questo valore su 0 minuti, l'utente deve inserire
nuovamente la password ogni volta che avvia l'app.
●
6.
Numero massimo di tentativi password: 3 - 20
È possibile specificare il numero massimo di tentativi consecutivi di inserimento
di una password errata da parte di un utente prima che i dati dell'app mobile
vengano eliminati dal dispositivo mobile.
Elaborare una politica di sicurezza esistente
1.
Selezionare la politica di sicurezza da elaborare.
Non è possibile modificare le politiche di sicurezza che iniziano con S_, poiché
sono fornite da SAP.
2.
Modificare le regole di complessità e di validità delle password attribuite alla politica di
sicurezza.
3.
Se la password di un utente non è conforme alle regole modificate della password,
viene richiesto all'utente di modificare la password al successivo logon nel sistema.
Definire la politica di sicurezza di default
Quando viene creato un utente aziendale, il sistema gli attribuisce automaticamente la politica
di sicurezza di default. Per definire la politica di sicurezza di default, effettuare le seguenti fasi:
1.
Nella colonna Default, selezionare la casella di spunta relativa alla politica di sicurezza
da definire come politica di sicurezza di default.
2.
È possibile modificare l'attribuzione della politica di sicurezza nella view Utenti
aziendali. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Utenti aziendali
[Pagina 27].
Eliminare una politica di sicurezza esistente
1.
38
Selezionare la politica di sicurezza da eliminare.
Si noti quanto segue:
●
Se è stata selezionata una politica di sicurezza che inizia con S_, il
pulsante Rimuovere viene disattivato poiché l'eliminazione di una
politica di sicurezza fornita da SAP non è consentita.
●
Non è possibile eliminare una politica di sicurezza attualmente
attribuita agli utenti.
2.
Fare clic su Rimuovere .
3.
4.6 Concetti base
4.6.1 Gestione utenti e accessi
Riepilogo
Gestione utenti e accessi consente al key user di gestire gli utenti e attribuire loro i diritti di accesso. Consente di
bloccare e sbloccare gli utenti, attribuire i centri di lavoro e le relative view, nonché di restringere l'accesso di lettura
e scrittura per dati specifici.
Integrazione
È possibile creare gli utenti per dipendenti e collaboratori esterni. Nel caso dei dipendenti, gli utenti vengono creati
automaticamente quando l'amministratore Risorse Umane accede al centro di lavoro Gestione del personale e vi
salva i dati dei dipendenti. Nel caso dei collaboratori esterni, è necessario richiedere manualmente la creazione
dell'utente selezionando la funzione corrispondente nel centro di lavoro Dati dei business partner. È inoltre possibile
creare gli utenti in fase di upload di massa dei dipendenti.
Quando viene creato un utente, il sistema crea anche un'attività e la invia al manager del dipendente o del
collaboratore esterno. Il manager inserisce un appunto descrittivo dei diritti di accesso al sistema che devono essere
attribuiti alla persona corrispondente e invia l'attività al key user responsabile della Gestione utenti e accessi. Il key
user attiva l'utente e gli attribuisce i diritti di accesso sulla base dell'appunto del manager.
Se non è possibile determinare il manager, il sistema invia l'attività direttamente al key user.
Attributi dell'utente
Gestione utenti e accessi consente di creare e modificare attributi specifici di un utente aziendale, ad esempio, ID
utente, password e validità.
Quando si attiva un utente, è necessario definire negli attributi utente la password iniziale per l'utente. Al primo logon,
il sistema richiede al dipendente di modificare la password iniziale. Dopo numerosi tentativi di accesso non riusciti,
il sistema blocca la password dell'utente. La password può essere sbloccata negli attributi utente. È inoltre possibile
bloccare e sbloccare un utente. Ciò può essere necessario se si vuole impedire per esempio ad un dipendente di
effettuare il logon nel sistema mentre viene eseguito un progetto di modifica. La differenza tra un blocco della
password e un blocco dell'utente è la seguente: se la password è bloccata, il dipendente non può effettuare il logon
39
nel sistema utilizzando la videata di logon ma solo utilizzando un certificato; se invece è bloccato l'utente, il
dipendente non può affatto effettuare il logon nel sistema.
In SAP Business ByDesign la password dell'utente è soggetta alla politica di sicurezza che definisce la complessità
e la validità di una password. Se nella propria società valgono requisiti di sicurezza della password differenti per
specifiche aree operative e reparti, si possono attribuire agli utenti politiche di sicurezza differenti.
La validità di un utente deriva dal contratto di lavoro del dipendente al quale appartiene l'utente. Si può modificare
la validità se, ad esempio, l'utente del dipendente non è più necessario a causa della cessazione del rapporto di lavoro
tra il dipendente e la società.
Diritti di accesso
Attribuzione centri di lavoro e view
I diritti di accesso in SAP Business ByDesign sono basati su centri di lavoro e view dei centri di lavoro. È possibile
attribuire i diritti di accesso a tutti i dipendenti che hanno un utente nel sistema. I dipendenti vengono attribuiti a una
unità organizzativa in Gestione organizzazione. La business area appropriata per l'unità organizzativa è determinata
dalla funzione attribuita all'unità organizzativa. Le funzioni aziendali determinano quali centri di lavoro e view del
centro di lavoro verranno proposti per gli utenti. Ad esempio, se si attribuisce un dipendente a un'unità organizzativa
cui è attribuita la funzione aziendale Contabilità generale, in Gestione utenti e accessi sarà proposto per questo
utente il centro di lavoro Contabilità generale. È possibile attribuire all'utente sia i centri di lavoro e le view proposti,
sia altri aggiuntivi.
Se ad un utente sono state attribuite view multiple, il sistema controlla se queste sono in conflitto con la separazione
di funzioni. La separazione di funzioni consente di minimizzare il rischio di dolo e di errori e protegge i cespiti della
società, quali i dati o gli stock. Il controllo di separazione delle funzioni in Gestione utenti e accessi consente di
attribuire diritti di accesso che non presentano conflitti. In caso di conflitti, il sistema ne fornisce una descrizione
dettagliata e propone una soluzione appropriata. Per ulteriori informazioni sulla separazione delle funzioni consultare
Separazione di funzioni [Pagina 44].
Nel caso di alcuni business process, una view può essere attribuita soltanto insieme ad altre view. Se si attribuisce
una view di questo tipo a un utente, il sistema indica che altre view verranno attribuite automaticamente all'utente.
Per i seguenti centri di lavoro e view, l'attribuzione dei diritti di accesso differisce dal processo standard descritto
sopra:
●
Centro di lavoro Pagina iniziale
Questo centro di lavoro viene attribuito automaticamente ad ogni utente insieme a tutte le view che
appartengono al centro di lavoro Pagina iniziale. Non è possibile modificare l'attribuzione delle view né
restringere gli accessi di lettura e scrittura.
●
Centro di lavoro Gestione della mia area
Quando si attribuisce questo centro di lavoro è necessario tenere presente il profilo aziendale del manager.
Devono essere attribuite le view del centro di lavoro che corrispondono al profilo aziendale del manager
appropriato.
Per il profilo gestione aziendale, devono essere attribuite solo le view dei centri di lavoro appropriati.
Ad esempio, se il profilo aziendale dell'utente è quello di responsabile della contabilità per cespiti e stock, si
dovranno attribuire le view dei centri di lavoro Gestione cespiti e Valutazione stock affinché possa disporre
del contenuto aziendale pertinente. Si tenga presente che queste view del centro di lavoro non saranno visibili
nel centro di lavoro Gestione della mia area, bensì dovranno essere attribuite affinché il relativo contenuto
diventi disponibile.
Per il profilo di manager di linea, saranno visibili le seguenti view del centro di lavoro, se attribuite:
○
Indici di prestazione chiave (KPI)
Per il monitoraggio degli indici di prestazione chiave (KPI) dal punto di vista della gestione delle
prestazioni
40
○
Il mio budget
Per la gestione dei costi e dei centri di costo
○
La mia organizzazione
Per la gestione della struttura organizzativa
○
I miei progetti
Per la gestione dei progetti dal punto di vista del manager di linea
○
Il mio team
Per la gestione dei team
●
Centro di lavoro Business Configuration
Quando si attribuisce questo centro di lavoro, si può definire la business area per la quale il key user è
autorizzato a eseguire attività di configurazione attribuendogli la view appropriata. Tali view del centro di
lavoro non saranno visibili nel centro di lavoro Business Configuration, bensì devono essere attribuite affinché
il relativo contenuto diventi disponibile.
●
Centro di lavoro Audit
Questo centro di lavoro contiene solo le view che vengono riutilizzate dagli altri centri di lavoro. Di default, le
view del centro di lavoro Audit sono di sola lettura. Tuttavia, se gli utenti hanno accesso di scrittura a una view
che è utilizzata anche nel centro di lavoro Audit, essi hanno anche accesso di scrittura alla stessa view nel
centro di lavoro Audit.
●
View Riepilogo
Questa view costituisce un riepilogo delle view associate a un centro di lavoro.
●
View Reports
I report sono attribuiti alle view del centro di lavoro, ma non sono visibili in queste view. La view Reports aggrega
tutti i report delle view di un centro di lavoro e li rende disponibili per l'utente che dispone dei diritti di accesso
corrispondenti. La view Reports viene attribuita automaticamente a tutti gli utenti che hanno accesso a una
view che contiene report. Per ulteriori informazioni, consultare View Reports.
●
View Lavoro
Gli elementi della Gestione attività business (BTM) sono attribuiti alle view del centro di lavoro, ma non sono
visibili in queste view. La view Lavoro aggrega tutte le posizioni di Gestione attività business delle view
all'interno di un centro di lavoro e le rende disponibili per l'utente che dispone dei diritti di accesso
corrispondenti. La view Lavoro viene attribuita automaticamente a tutti gli utenti che hanno accesso a una
view che contiene gli elementi BTM.
Alcuni centri di lavoro riportano view corrispondenti per l'utilizzo su dispositivi mobili. Se si attribuisce una tale view
a un utente, gli si attribuisce automaticamente la view mobile corrispondente. Per abilitare la funzionalità mobile
corrispondente supportata dall'applicazione mobile SAP Business ByDesign, è richiesta l'autorizzazione alla view.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa alle applicazioni mobili SAP Business ByDesign.
I seguenti centri di lavoro riportano view mobili corrispondenti:
View dei centri di lavoro e relative view mobili
ID della view del centro di lavoro
View del centro di
lavoro
BPM_ACCOUNTS
Clienti
Gestione clienti/
Dati dei business
partner
Clienti
BPM_CONTACTSCRM
Clienti
Gestione clienti
Contatti
CC_COMMONEMPLOYEESELFSERVICE
Autorizzazioni generali
per il dipendente
Pagina iniziale
Tutte le view
CPM_KEYPERFORMANCEINDICATORS
Indici di prestazione
chiave (KPI)
Prestazioni
aziendali
KPI - la mia area e KPI
performance
Centro di lavoro
View mobile
corrispondente
41
ID della view del centro di lavoro
View del centro di
lavoro
Centro di lavoro
View mobile
corrispondente
CRM_ACTIVITIES
Attività
Gestione clienti
Attività
CRM_OPPORTUNITYTABLEVIEW
Lista opportunità
Sviluppo mercato
Opportunità
CRM_OPP_LEADS_WHO /
CRM_OPP_LEADS_WOHO
Iniziative
Sviluppo mercato
Iniziative
CRM_SALESORDERS
Ordini di vendita
Ordini di vendita
Ordini di vendita
FIN_DUNNING
Sollecito
Contabilità clienti
Incassi
MMA_CASHLIQUIDITYMANAGEMENT
Gestione cassa e
liquidità
Gestione della mia
area
Approvazioni
MMA_KEYPERFORMANCEINDICATORS
Indici di prestazione
chiave (KPI)
Gestione della mia
area
Approvazioni
MMA_MARKETING
Marketing
Gestione della mia
area
Approvazioni
MMA_MYBUDGET
Il mio budget
Gestione della mia
area
Approvazioni
MMA_MYPROJECTS
I miei progetti
Gestione della mia
area
Approvazioni
MMA_MYTEAM
Il mio team
Gestione della mia
area
Approvazioni
MMA_OPERATIONALPURCHASING
Acquisti operativi
Gestione della mia
area
Approvazioni
MMA_PAYABLES
Contabilità fornitori
Gestione della mia
area
Approvazioni
MMA_RECEIVABLES
Gestione della mia
area
Approvazioni
MMA_SALES
Vendite
Gestione della mia
area
Approvazioni
MMA_SALESPRICEMAINTENANCE
Modifica prezzo di
vendita
Gestione della mia
area
Approvazioni
MMA_STRATEGICPURCHASING
Acquisti strategici
Gestione della mia
area
Approvazioni
MMA_SUPPLIERINVOICING
Fatturazione fornitori
Gestione della mia
area
Approvazioni
MMA_TAXMANAGEMENT
Gestione imposte
Gestione della mia
area
Approvazioni
MMA_TIMEADMINISTRATION
Gestione orari
Gestione della mia
area
Approvazioni
PLM_INSPECTIONS
Controlli
Controllo qualità
Controlli
Restrizioni di accesso
Per ogni view è possibile specificare se l'utente dispone di accesso di lettura e di scrittura ai dati associati (documenti
commerciali, posizioni di Gestione attività business, report e oggetti di Ricerca aziendale). Di default, quando si
attribuisce una view ad un utente, il sistema garantisce a quest'ultimo l'accesso a tutti i dati correlati a questa view.
È tuttavia possibile restringere l'accesso a dati specifici sulla base del contesto di accesso. Il contesto di accesso è
predefinito per ogni view e determina i dati commerciali per i quali è possibile restringere i diritti di accesso dell'utente.
Il contesto di accesso di una view può essere, ad esempio, sede, società o dipendente.
In fase di definizione delle restrizioni per un utente in Gestione utenti e accessi, è possibile visualizzare tutte le view
con il relativo contesto di accesso. Esistono alcune view che non dispongono di contesto di accesso. Per queste view
non è possibile restringere l'accesso a dati specifici.
42
Il contesto di accesso della view Iniziative nel centro di lavoro Sviluppo mercato è Dipendente. È pertanto
possibile limitare l'accesso dell'utente a particolari iniziative a livello di dipendente.
In Gestione utenti e accessi, nelle restrizioni dell'accesso per la view Iniziative, è possibile individuare i
dipendenti le cui iniziative non devono essere disponibili per l'utente e restringerne di conseguenza
l'accesso di lettura e scrittura. L'utente potrà quindi accedere soltanto alle iniziative che sono state create
da determinati dipendenti.
View centro di lavoro associate alla Gestione utenti e accessi
Nel sistema la Gestione utenti e accessi è correlata alle seguenti view:
●
Lavoro
Questa view fornisce una lista di tutte le attività e workitem aperti, associati alla Gestione utenti e accessi. In
tal modo è possibile analizzare il lavoro ancora da svolgere e definire le apposite priorità. Per maggiori
informazioni, consultare Guida rapida per Lavoro (in Gestione utenti e accessi) [Pagina 26].
●
Utenti aziendali
Questa view consente di creare ed elaborare attributi utente nonché attribuire diritti di accesso. Per ulteriori
informazioni, consultare la documentazione sugli Utenti aziendali.
●
Utenti tecnici e di supporto
Questa view consente di visualizzare utenti tecnici e di supporto. Per ulteriori informazioni, consultare Guida
rapida per Utenti tecnici e di supporto [Pagina 31].
●
Ruoli aziendali
Questa view consente di creare ed elaborare ruoli aziendali.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sui Ruoli aziendali.
●
Registrazioni utenti per Servizi Web OAuth2
Questa view consente di visualizzare la lista degli utenti correntemente registrati ai servizi Web OAuth2 e i
relativi stati di registrazione.
È possibile accedere alle suddette view dal centro di lavoro Gestione applicazione e utenti alla voce Gestione utenti
e accessi.
Gestione utenti e accessi fornisce inoltre le seguenti attività frequenti:
●
Elaborare politiche di sicurezza
Questa attività frequente consente di creare ed elaborare politiche di sicurezza in linea con i requisiti di
sicurezza della propria società.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sulle Politiche di sicurezza.
●
Visualizzare lista di centri di lavoro
Questa attività frequente consente di visualizzare tutti i centri di lavoro e le relative view attribuibili ad un
utente, incluse le attività che possono essere eseguite in tali view.
Vedere anche
Gestione organizzazione
Responsabilità [Pagina 73]
43
4.6.2 Separazione di funzioni
Riepilogo
La separazione di funzioni consente di minimizzare il rischio di dolo e di errori e protegge i cespiti della società, quali
i dati o gli stock. Ciò è realizzabile con l'adeguata attribuzione di diritti di accesso distribuendo tra diversi utenti la
responsabilità per i business process e le procedure. Ad esempio, il requisito di avere due dipendenti responsabili
per il processo di pagamento. Mentre un primo dipendente crea un assegno, il secondo lo firma, garantendo così la
divisione tra due utenti della responsabilità relativa all'impiego dei fondi della società.
Il controllo della separazione delle funzioni aiuta i key user nella view Gestione utenti e accessi del centro di lavoro
Gestione applicazione e utenti a eseguire il loro job consentendo loro di attribuire i diritti di accesso senza conflitti.
Sulla base di queste informazioni i key user possono allertare i responsabili del business process in merito ai conflitti
esistenti cosicché possano implementare controlli del processo per attenuare i conflitti.
Quando si attribuiscono a un utente i diritti di accesso sotto forma di view del centro di lavoro, il sistema controlla
se esiste un conflitto di separazione delle funzioni nell'attribuzione della view. Si verifica un conflitto di separazione
delle funzioni quando un utente accede a un insieme di view del centro di lavoro che potrebbe porlo nella condizione
di compiere un errore o un dolo causando quindi danni ai cespiti della società. Una luce rossa e i dettagli nella
visualizzazione del conflitto alla voce Descrizione conflitto stanno a indicare se si è verificato un conflitto. A seconda
dell'attribuzione, il sistema visualizza una lista di view del centro di lavoro in conflitto e una possibile soluzione, per
esempio, attribuire le due view del centro di lavoro a utenti diversi.
Se non è possibile separare le funzioni, la gestione dovrebbe garantire l'esecuzione di controlli di attenuazione esterni
al sistema per evitare che gli errori vengano facilmente nascosti e assicurare che non si verifichino irregolarità
finanziarie. Esistono altri meccanismi di controllo non preventivo che possono aiutare ad attenuare i conflitti di
separazione di funzioni, inclusi gli audit trail, i report e le revisioni da parte di un supervisore.
Regole della separazione di funzioni
Il sistema fornisce una serie di regole per assistere l'utente nella protezione dei cespiti della società e prevenire
irregolarità. In caso di violazione di una regola, il sistema fornisce dettagli sul conflitto di separazione di funzioni,
dettagli sulla violazione, possibile soluzione e proposte di controlli di attenuazione.
●
Il sistema non controlla la separazione dei dati anagrafici di aggiornamento e i dati della transazione
per tutti i centri di lavoro.
●
Anche nel caso si assciuri l'implementazione di ciascuna regola, ciò non garantisce che il proprio
sistema è completamente conforme. Questo elenco di regole è incompleto e verrà ampliato con
ciascuna release del software.
4.6.3 Utilizzo dei ruoli aziendali
Riepilogo
I ruoli aziendali vengono utilizzati per attribuire diritti di accesso a più utenti aziendali che eseguono le stesse attività.
Quando si crea o elabora un ruolo aziendale, è possibile attribuire centri di lavoro e le relative view nonché definire
restrizioni di accesso per ogni view allo stesso modo di quando si eseguono queste attività per un singolo utente
aziendale nella view Utenti aziendali.
44
Attribuzione ruolo aziendale
Quando si attribuisce un ruolo aziendale, tutti i centri di lavoro, le view del centro di lavoro e le restrizioni di accesso
definite nel ruolo aziendale vengono copiati nell'utente aziendale rilevante. Tuttavia, un ruolo aziendale può disporre
di diversi stati e versioni. È possibile attribuire a un utente aziendale soltanto la versione attiva di un ruolo aziendale.
Quando si elabora un ruolo aziendale, il sistema crea una nuova versione. La versione precedente del ruolo aziendale
resta attiva fino all'attivazione della nuova versione. Quando si attiva la nuova versione, gli utenti aziendali attribuiti
vengono aggiornati automaticamente con i diritti di accesso modificati. È possibile tenere traccia del ciclo di vita e
del processo di aggiornamento controllando lo stato corrispondente così come descritto nella seguente tabella:
Stati del ruolo aziendale
Stato
Valore stato
Descrizione
Stato del ciclo di
vita
In preparazione
Stato iniziale di un nuovo ruolo aziendale.
Attivo
Il ruolo aziendale è pronto per essere attribuito agli utenti aziendali.
Attivo inconsistente
Un upgrade di sistema o la modifica dell'ambito della soluzione possono avere
causato le seguenti inconsistenze nella versione attiva del ruolo aziendale:
●
Il ruolo aziendale contiene view che non possono essere più attribuite in
parallelo a un utente aziendale.
●
Una view che fa parte di un ruolo aziendale attivo è stata sostituita o
eliminata.
●
Il contesto di accesso in un ruolo aziendale attivo è stato modificato.
Come risultato, viene inviata un'anomalia all'amministratore. Inoltre, tutti i
responsabili per il ruolo aziendale interessato ricevono un'attività.
Stato
pubblicazione
Stato modifiche
in sospeso
Non avviato
L'aggiornamento utente automatico non è ancora stato avviato.
In elaborazione
Gli utenti aziendali a cui è attribuito il ruolo aziendale sono in aggiornamento con
i diritti di accesso della versione attiva corrente.
Completato
L'aggiornamento utente automatico è completo.
Non riuscito
L'aggiornamento utente automatico non è riuscito a causa di uno o più utenti
aziendali bloccati. Sbloccare gli utenti aziendali corrispondenti e riavviare
l'aggiornamento utente facendo clic su Azioni e selezionando Aggiornare
utenti aziendali.
In elaborazione
Sono state apportate modifiche al ruolo aziendale che non sono ancora state
attivate. Per avviare l'aggiornamento automatico degli utenti aziendali,
innanzitutto salvare le modifiche, quindi fare clic su Azioni e selezionare
Attivare modifiche in sospeso.
Nessuno
Non esistono modifiche in sospeso.
Scenari dei ruoli aziendali
È possibile attribuire uno o più ruoli aziendali a un utente aziendale. Se si attribuiscono più ruoli aziendali che
contengono le stesse view del centro di lavoro ma diverse restrizioni di accesso, tutte le restrizioni di accesso vengono
aggregate all'utente aziendale.
Ad esempio, il ruolo aziendale 1 contiene la view A che presenta restrizioni per il gruppo di accesso 1 e anche il ruolo
aziendale 2 contiene la view A che presenta restrizioni per il gruppo di accesso 2; se entrambi i ruoli aziendali vengono
attribuiti agli stessi utenti aziendali, questi ottengono l'accesso ai dati dei gruppi di accesso 1 e 2 nella view A.
Lo scenario descritto sopra è illustrato nella seguente figura:
45
Due ruoli aziendali attribuiti a un utente aziendale
Le restrizioni di accesso che si sovrappongono vengono ricalcolate automaticamente. Ad esempio, il ruolo aziendale
1 contiene la view A che presenta restrizioni per il gruppo di accesso 1 e anche il ruolo aziendale 2 contiene la view A
senza alcuna restrizione. Se si attribuiscono entrambi i ruoli aziendali agli utenti aziendali, questi dispongono di pieno
accesso alla view A senza alcuna restrizione. Tuttavia, se si rimuove il ruolo aziendale 2, gli utenti aziendali hanno
accesso soltanto ai dati del gruppo di accesso 1 nella view A.
Due ruoli aziendali con le stesse view e restrizioni di accesso che si sovrappongono
Se si attribuisce un ruolo aziendale a più utenti aziendali, questi ottengono gli stessi diritti di accesso. Tuttavia, è
possibile restringere individualmente i diritti di accesso di ogni utente aziendale senza modificare il ruolo aziendale.
Se si rimuove un centro di lavoro o una view del centro di lavoro da un utente aziendale che è anche parte di un ruolo
aziendale, tale ruolo viene impostato su Attribuzione parziale. Il ruolo aziendale resta attribuito purché almeno una
view del centro di lavoro sia attribuita all'utente aziendale.
Ad esempio, il ruolo aziendale 2 contenente le view A e B viene attribuito a un utente aziendale. A causa di adattamenti
individuali, la view B viene rimossa dall'utente aziendale. Dal momento che la view A è ancora attribuita, il ruolo
aziendale 2 resta parzialmente attribuito all'utente aziendale.
46
Attribuzione parziale di un ruolo aziendale
È possibile anche ampliare individualmente i diritti di accesso di un utente aziendale senza modificare il ruolo
aziendale attribuito. Ad esempio, a un utente aziendale è stato attribuito il ruolo aziendale 1 con il centro di lavoro 1
e la view A; i diritti di accesso dell'utente aziendale sono ora ampliati dal centro di lavoro 2 contenente la view B che
è direttamente attribuita all'utente aziendale. I diritti di accesso definiti nei ruoli aziendali non subiscono modifiche.
Attribuzione del ruolo aziendale e attribuzione di diritti di accesso supplementari
Le restrizioni di accesso possono essere determinate mediante regole di calcolo. Ciò è necessario quando il gruppo
di accesso è specifico del dipendente ma il ruolo aziendale è attribuito a più utenti aziendali. In questo caso, il sistema
fornisce regole di calcolo predefinite a livello di contesto di accesso. Quando si attribuisce il ruolo aziendale agli utenti
aziendali rilevanti, il sistema utilizza le regole di calcolo per determinare il gruppo di accesso per ogni utente aziendale.
Attribuzione del ruolo aziendale con regola di calcolo
47
5 View Consistenza dati commerciali
5.1 View Differenze documenti commerciali
5.1.1 Guida rapida per Differenze documenti commerciali
Nel centro Application and User Management work center, in the Business Data Consistency view, the Business
Document Differences subview lists all business document differences that currently exist in the system from open
data flow verification results.
In questa sottoview è possibile selezionare se visualizzare tutte le differenze esistenti, tutte le differenze che sono
state trovate nella settimana passata o tutte le differenze che sono state trovate nel mese passato. Per le differenze
del documento è possibile ripetere un controllo o avviare la sincronizzazione del documento.
Concetti base
È importante garantire l'integrità dei dati nelle applicazioni nella soluzione SAP. Comunicazione asincrona basata
sui messaggi significa che è importante verificare che i dati siano correttamente replicati tra i documenti
commerciali. Si tratta di un processo critico al fine di garantire la conformità con le prescrizioni legali. Per controllare
e verificare l'integrità dei dati, è possibile utilizzare l'applicazione di verifica del flusso di dati. È disponibile nel centro
di lavoro Gestione applicazione e utenti nella view Consistenza dati commerciali.
Per maggiori informazioni, consultare Verifica del flusso di dati [Pagina 53].
Attività
Avviare ripetizione del controllo
1.
È possibile visualizzare se una ripetizione del controllo per una coppia di documenti commerciali è possibile
quando è presente un semaforo verde nella colonna Ripetizione del controllo disponibile della coppia in
questione.
2.
Per avviare la ripetizione del controllo per una coppia di documenti commerciali selezionare la coppia in
questione e fare clic su Avviare ripetizione del controllo .
3.
Il sistema effettua la ripetizione del controllo e registra la data e l'ora della ripetizione del controllo nella
colonna Ultima ripetizione del controllo della coppia in questione.
Avviare sincronizzazione documento
1.
È possibile visualizzare se la sincronizzazione del documento per una coppia di documenti commerciali è
possibile quando è presente un semaforo verde nella colonna Sincronizzazione documento disponibile della
coppia in questione.
2.
Per avviare la sincronizzazione del documento per una coppia di documenti commerciali selezionare la coppia
in questione e fare clic su Avviare sincronizzazione documento .
48
View Consistenza dati commerciali
3.
Il sistema esegue la sincronizzazione del documento e registra la data e l'ora della sincronizzazione del
documento nella colonna Ultima sincronizzazione documento.
Rispondere ai risultati di una esecuzione di verifica del flusso di dati
Per ulteriori informazioni, consultare Rispondere ai risultati di una esecuzione di verifica di dati [Pagina 50].
5.2 View Risultati verifica del flusso di dati
5.2.1 Guida rapida per Risultati verifica del flusso di dati
Nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, alla voce Consistenza dati commerciali selezionare la sottoview
Risultati verifica del flusso di dati per analizzare i risultati della verifica del flusso di dati.
Durante l'esecuzione di una verifica del flusso di dati, il sistema confronta il documento commerciale che contiene
i dati originali con il documento commerciale che contiene i dati replicati e identifica le differenze che possono essere
state generate durante il business process. La view relativa alla verifica del flusso di dati elenca tutte le coppie di
documenti commerciali e le relative differenze che sono state riscontrate durante l'esecuzione di verifica.
Concetti base
Attività
Rispondere ai risultati di un'esecuzione di verifica del flusso di dati
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Rispondere ai risultati di un'esecuzione di verifica di dati
[Pagina 50].
49
5.2.2 Attività
5.2.2.1 Rispondere ai risultati di un'esecuzione di verifica del flusso di
dati
Procedura
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, selezionare la view Consistenza dati
commerciali e quindi la view Risultati della verifica del flusso di dati. Nella lista Visualizzare, selezionare Risultati
aperti con differenze.
2.
Selezionare un risultato di un'esecuzione di verifica del flusso di dati e quindi fare clic su Elaborare . Si apre
la videata Risultato della verifica del flusso di dati con le informazioni sulle differenze rilevate durante
l'esecuzione di verifica del flusso di dati.
3.
Per ripetere il controllo della verifica del flusso di dati per la coppia di documenti commerciali, selezionare
una o più differenze quindi selezionare Avviare ripetizione del controllo .
La ripetizione del controllo verifica nuovamente i documenti commerciali che erano stati controllati
nell'esecuzione di verifica del flusso di dati. È possibile che le differenze rilevate nell'esecuzione
fossero solo temporanee e che siano state rimosse nel frattempo.
4.
5.
6.
Se la ripetizione del controllo non risolve correttamente la differenza di dati, è possibile identificare gli errori
di comunicazione di processo che hanno determinato le differenze tra i documenti commerciali. È possibile
tentare di risolvere gli errori di comunicazione di processo e quindi ripetere il controllo per la coppia di
documenti commerciali.
a.
Nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, selezionare la view Consistenza dati commerciali e
quindi la sottoview Errori di comunicazione nel processo.
b.
Eseguire le operazioni necessarie per risolvere gli errori di comunicazione di processo relativi alla
verifica del flusso di dati.
c.
Dopo aver risolto tutti gli errori di comunicazione di processo relativi alla coppia di documenti
commerciali, tornare alla videata Risultato della verifica del flusso di dati. Selezionare le differenze e
quindi fare clic su Avviare ripetizione del controllo .
Se le fasi precedenti non hanno risolto correttamente la differenza di dati, è possibile, a seconda della coppia
di documenti commerciali interessati, avviare la sincronizzazione documento.
a.
Nella videata Risultato della verifica del flusso di dati, selezionare la differenza e quindi fare clic su
Avviare sincronizzazione documento .
b.
Per controllare il risultato della sincronizzazione documento, avviare la ripetizione del controllo.
Per visualizzare il registro dell'applicazione dell'esecuzione di verifica del flusso di dati originale, fare clic su
ID registro dell'applicazione. È inoltre possibile visualizzare i registri dell'applicazione di tutte le ripetizioni del
controllo. Il registro dell'applicazione per le esecuzioni di verifica del flusso di dati visualizza informazioni
specifiche sugli errori verificatisi durante l'esecuzione. Visualizza inoltre le impostazioni specificate per
l'esecuzione.
Per informazioni generali sui registri dell'applicazione, consultare: Registro dell'applicazione [Pagina 132].
7.
50
Se non è stato possibile risolvere le differenze tra i dati tramite le fasi precedenti, segnalare un'anomalia e
inoltrarla al fornitore del servizio.
Non segnalare anomalie per i risultati con differenze che rispondono ai seguenti criteri: Per
l'esecuzione correlata l'opzione Controllare solo i documenti modificati dall'ultima verifica è attivata,
lo stato del risultato è Aperto e contiene le differenze che non sono state risolte in seguito alla
ripetizione automatica del controllo da parte del sistema. In questi casi, il sistema crea
automaticamente le anomalie dopo un determinato periodo di tempo e le invia a SAP.
8.
Una volta conclusa l'elaborazione del risultato della verifica del flusso di dati, fare clic su
Impostare stato su Chiuso .
Dopo aver impostato lo stato su Chiuso, non è possibile eseguire altre operazioni relativamente a questo
risultato.
9.
Chiudere la videata Risultato della verifica del flusso di dati.
Risultato
L'utente ha risposto ai risultati di un'esecuzione di verifica del flusso di dati.
Vedere anche
Guida rapida per Esecuzioni di verifica del flusso di dati [Pagina 51]
5.3 View Esecuzioni verifica del flusso dati
5.3.1 Guida rapida per Esecuzioni di verifica del flusso di dati
Nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, nella view Consistenza dati commerciali i key user possono
selezionare la sottoview Esecuzioni verifica del flusso di dati per creare e pianificare la verifica del flusso di dati.
Successivamente, i key user possono analizzare i risultati di un'esecuzione della verifica del flusso di dati nella
sottoview Risultati verifica del flusso di dati. Durante l'esecuzione di una verifica del flusso di dati, il sistema confronta
il documento commerciale che contiene i dati originali con il documento commerciale che contiene i dati replicati e
identifica le differenze che possono essere state generate durante il business process. Durante un'esecuzione, è
possibile confrontare una o più coppie di documenti commerciali. L'esecuzione della verifica del flusso di dati
controlla i seguenti tipi di inconsistenze:
●
Tutti i dati del documento commerciale mancano nel secondo documento commerciale. Ad esempio, quando
si crea un nuovo ordine di vendita, il business process crea anche un nuovo fabbisogno cliente. Se il fabbisogno
cliente non è creato, la verifica del flusso di dati identifica i dati del documento commerciale come mancanti.
●
Alcuni degli attributi dei dati sono inconsistenti fra i documenti commerciali. Ad esempio, durante un
aggiornamento di un ordine di vendita, il business process aggiorna anche il fabbisogno cliente. Se i dati del
fabbisogno cliente vengono aggiornati correttamente solo in parte, la verifica del flusso di dati identifica delle
inconsistenze fra i documenti commerciali.
51
Concetti base
Verifica del flusso di dati
Creazione di esecuzioni di verifica del flusso di dati
È importante garantire l'integrità dei dati inerenti le transazioni commerciali. Data la natura della comunicazione
asincrona basata sui messaggi, è essenziale verificare che i dati vengano replicati correttamente tra i documenti
e verificare l'integrità dei dati, è possibile utilizzare l'applicazione di verifica del flusso di dati. Questa è disponibile
nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, view Consistenza dati commerciali, sottoview Esecuzioni di verifica
del flusso di dati e Risultati della verifica del flusso di dati.
Per maggiori informazioni, consultare Esecuzioni verifica del flusso di dati [Pagina 55].
Coppie di documenti commerciali per verifica del flusso di dati
Per maggiori informazioni, consultare Coppie di documenti commerciali per verifica del flusso di dati
[Pagina 56].
Attività
Creare un'esecuzione di verifica del flusso di dati
Per ulteriori informazioni su questa attività, vedere qui [Pagina 59].
Pianificare un'esecuzione di verifica del flusso di dati
1.
Controllare che l'esecuzione della verifica del flusso di dati da pianificare abbia lo stato Attivo.
2.
Se l'esecuzione della verifica del flusso di dati ha ancora lo stato In preparazione, selezionarla e fare clic su
Stato
e poi Impostare su attivo.
3.
Per pianificare l'esecuzione attiva, selezionarla e fare clic su Pianificare .
4.
Nella videata Pianificazione job pianificare il job secondo le proprie esigenze commerciali e fare clic su
Salvare e chiudere .
Una volta che l'esecuzione di verifica del flusso di dati è stata pianificata, il sistema la visualizza come job.
Per visualizzare un'esecuzione pianificata nel sistema, selezionare Visualizzare jobs nella view Esecuzioni
verifica del flusso di dati, oppure è possibile cercare l'esecuzione nella view Jobs in background.
52
Rispondere ai risultati di un'esecuzione di verifica del flusso di dati
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare Rispondere ai risultati di un'esecuzione di verifica del flusso
di dati [Pagina 50].
5.3.2 Concetti base
5.3.2.1 Verifica del flusso di dati
Riepilogo
La verifica del flusso di dati confronta coppie di documenti commerciali correlati tra loro in un'esecuzione di verifica
del flusso di dati. Tale verifica è disponibile per una serie definita di coppie di documenti commerciali relativi alle
diverse applicazioni in SAP Business ByDesign. I documenti commerciali contengono gli stessi dati se il sistema
funziona correttamente e se tutti i dati sono stati elaborati correttamente nei documenti stessi. Se i dati non sono
corretti, in fase di confronto dei documenti commerciali, la verifica del flusso di dati riscontra le differenze, quindi le
raccoglie nel risultato della verifica e nel registro dell'applicazione correlato.
Informazioni generali
l Criteri di selezione più importanti che determinano quali documenti commerciali verranno controllati tramite
un'esecuzione di verifica del flusso di dati sono i seguenti.
●
Se si specifica il criterio ID società, il sistema controlla i documenti commerciali che sono stati creati in una
determinata società o in una serie di società.
●
Se si specifica il criterio Data dell'operazione contabile, il sistema controlla i documenti commerciali registrati
in contabilità in una data specifica o in un determinato periodo.
●
L'opzione Controllare solo i documenti modificati dall'ultima verifica è disponibile per le coppie di documenti
commerciali per le quali è presente il criterio di selezione Data dell'ultima modifica, oltre che per tutti i gruppi
predefiniti di documenti commerciali. Quando si seleziona questa opzione, il sistema calcola
automaticamente il periodo per la prossima esecuzione di verifica del flusso di dati. Il sistema verifica che il
periodo considerato per l'ultima esecuzione di verifica del flusso di dati e quello dell'esecuzione di verifica
successiva non si sovrappongano o presentino intervalli e che i documenti commerciali rilevanti siano inclusi
nell'esecuzione. Controlla quindi solo i documenti commerciali che sono stati modificati dall'ultima
esecuzione di verifica del flusso di dati.
●
Se si specifica il criterio Data dell'ultima modifica, il sistema controlla i documenti la cui ultima modifica sia
stata apportata in una data specifica o in un determinato periodo.
●
Se si specifica il criterio Data di selezione, disponibile solo per gruppi di documenti commerciali predefiniti, il
sistema seleziona i documenti commerciali che verranno controllati nell'esecuzione di verifica del flusso dei
dati nel modo seguente:
○
Nel caso dei documenti commerciali all'interno di un gruppo di documenti commerciali per i quali è
previsto il criterio di selezione Data dell'ultima modifica, il sistema considera la data dell'ultima modifica
e include nell'esecuzione di verifica del flusso di dati le coppie di documenti commerciali rilevanti.
53
○
Nel caso dei documenti commerciali per i quali è previsto il criterio di selezione Data dell'operazione
contabile, il sistema considera la data dell'operazione contabile come data di selezione.
○
Nel caso della coppia di documenti commerciali Stock e View di pianificazione stock, vengono controllati
tutti i documenti commerciali.
I seguenti Parametri di controllo possono essere utilizzati per determinare il comportamento del sistema
relativamente al risultato della verifica del flusso di dati:
●
Se si seleziona l'opzione Includere le informazioni sui documenti con differenze nel registro dell'applicazione
, i documenti commerciali che presentano differenze verranno elencati nel registro dell'applicazione dei
risultati della verifica del flusso di dati.
●
Se si seleziona l'opzione Includere le informazioni sui documenti senza differenze nel registro dell'applicazione
, i documenti che non presentano differenze verranno elencati nel registro dell'applicazione dei risultati della
●
Se si seleziona l'opzione Correggere automaticamente le differenze, il sistema tenterà di risolvere
automaticamente tutte le differenze rilevate avviando una sincronizzazione documento.
L'opzione Correggere automaticamente le differenze non è disponibile per tutte le coppie di
documenti commerciali.
●
Se si seleziona l'opzione Impostare automaticamente lo stato su Chiusa nel caso in cui non vengano rilevate
differenze, il sistema, se non rileva differenze, imposta il risultato della verifica del flusso di dati su Chiusa e
non lo visualizza nella lista dei risultati aperti.
Per il trattamento delle differenze rilevate nei documenti commerciali che il sistema non è riuscito a risolvere, sono
disponibili le seguenti opzioni:
●
Ripetizione del controllo
Quando si avvia la ripetizione del controllo, il sistema confronta gli stessi dati che sono già stati confrontati
nell'esecuzione di verifica del flusso di dati iniziale o precedente. È possibile che le differenze rilevate
nell'esecuzione fossero solo temporanee e che siano state rimosse nel frattempo. Ciò consente di verificare
se le differenze sono state corrette. Se la ripetizione del controllo non rileva più le differenze, queste non
vengono più riportate nel risultato e gli utenti possono continuare a elaborare i documenti commerciali.
●
Sincronizzazione documento
Quando si avvia la sincronizzazione del documento per una differenza rilevata in un documento commerciale,
il sistema invia un messaggio con i dati aggiornati dal documento commerciale originale al documento
commerciale di destinazione. Il risultato che ne può derivare è che entrambi i documenti commerciali
contengono i dati corretti. Ciò significa che la differenza rilevata nell'esecuzione di verifica del flusso di dati è
stata corretta e gli utenti possono continuare ad elaborare i documenti commerciali. Per verificare se la
sincronizzazione del documento ha dato come risultato la correttezza dei dati nei documenti commerciali, è
necessario eseguire la ripetizione del controllo. La ripetizione del controllo aggiorna il risultato della verifica
del flusso di dati.
Vengono create automaticamente delle anomalie dopo un determinato periodo di tempo per i risultati della
verifica del flusso di dati che rispondono ai seguenti criteri: Per l'esecuzione correlata l'opzione Controllare
solo i documenti modificati dall'ultima verifica è attivata, lo stato del risultato è Aperto e contiene le
differenze che non sono state risolte in seguito alla ripetizione automatica del controllo da parte del sistema.
54
5.3.2.2 Creazione di esecuzioni di verifica del flusso di dati
Riepilogo
È importante garantire l'integrità dei dati inerenti le transazioni commerciali. Data la natura della comunicazione
asincrona basata sui messaggi, è essenziale verificare che i dati vengano replicati correttamente tra i documenti
commerciali. Si tratta di un processo critico al fine di garantire la conformità con i requisiti legali. Per controllare e
rivedere l'integrità dei dati, è possibile utilizzare l'applicazione di verifica del flusso di dati. Questa è disponibile nel
centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, view Consistenza dati commerciali, sottoview Esecuzioni di verifica
del flusso di dati e Risultati della verifica del flusso di dati.
Creazione di esecuzioni di verifica del flusso di dati
●
Informazioni generali/Dati
Quando l'utente crea una nuova esecuzione di verifica del flusso di dati, definisce un ID esecuzione, ossia un
identificatore univoco e una Descrizione esecuzione, ossia un testo descrittivo del contenuto dell'esecuzione.
Ad esempio, MRDO 001 fattura cliente - transazione commerciale per contabilità, A-K
è un'esecuzione che confronta i documenti commerciali Fattura cliente e Transazione commerciale per
contabilità per le aziende il cui nome inizia con una lettera inclusa nell'intervallo A-K.
È possibile scegliere la coppia di documenti commerciali dei quali analizzare le differenze, oppure scegliere
un gruppo di coppie, in base alla rilevanza commerciale, da analizzare contemporaneamente.
●
Coppie di documenti commerciali
È possibile creare un'esecuzione di verifica del flusso di dati per le coppie di documenti commerciali elencati
qui [Pagina 56].
●
Gruppi di coppie di documenti commerciali
È possibile creare un'esecuzione di verifica del flusso di dati per gruppi predefiniti di coppie di documenti
commerciali. I gruppi sono basati sulla rilevanza commerciale attribuita a ciascuna coppia. La rilevanza
commerciale di ogni coppia è determinata dalla rilevanza commerciale dei documenti commerciali ed è
utilizzata come criterio per i seguenti gruppi di coppie:
Nome gruppo
Rilevanza commerciale
Ambito basilare
Tutte le coppie di documenti con alta rilevanza commerciale per i quali è prevista la verifica del flusso di
dati.
Ambito esteso
Tutte le coppie di documenti con rilevanza commerciale alta o media per i quali è prevista la verifica del
flusso di dati.
Ambito massimo Tutte le coppie di documenti per i quali è prevista la verifica del flusso di dati.
Sebbene l'esecuzione di verifica del flusso di dati di gruppo confronti coppie di documenti commerciali
multiple allo stesso tempo, viene generato un risultato separato per ogni coppia di documenti commerciali
all'interno del gruppo. Tali risultati sono visualizzati per ogni coppia nella sottoview Differenze documenti
commerciali.
SAP_COMMON è un'esecuzione fornita con il sistema ed è schedulata per essere eseguita con regolarità.
Include il gruppo Ambito massimo che confronta tutte le coppie di documenti commerciali per i quali è
prevista la verifica del flusso di dati. È possibile visualizzare, rischedulare o annullare tale esecuzione. Nel
caso in cui l'esecuzione di SAP_COMMON generi risultati incompleti, il sistema verifica i relativi documenti
commerciali nell'esecuzione successiva. Per una lista completa delle coppie di documenti commerciali,
consultare Coppie di documenti commerciali per verifica del flusso di dati [Pagina 56].
55
●
Dati di selezione/Criteri
I criteri che è possibile specificare per le istanze di documenti commerciali da controllare variano in funzione
della coppia di documenti commerciali o gruppo che si è selezionato. Ad esempio, è possibile selezionare
tutte le aziende che iniziano con la lettera A e terminano con la K, per il mese di novembre.
Le seguenti opzioni di selezione si applicano a tutte le coppie di documenti commerciali:
○
Data dell'operazione contabile
○
ID società
○
ID centro di costo
○
Controllare solo i documenti modificati dall'ultima verifica
L'opzione Controllare solo i documenti modificati dall'ultima verifica è disponibile per le coppie di
documenti commerciali che hanno Data dell'ultima modifica tra i Criteri di selezione oltre che per tutti i
gruppi predefiniti di documenti commerciali. Quando si seleziona questa opzione, il sistema calcola
automaticamente il periodo per la prossima esecuzione di verifica del flusso di dati. Il sistema verifica
che il periodo considerato per l'ultima esecuzione di verifica del flusso di dati e quello dell'esecuzione di
verifica successiva non si sovrappongano o presentino intervalli e che i documenti commerciali rilevanti
siano inclusi nell'esecuzione. Controlla quindi solo i documenti commerciali che sono stati modificati
dall'ultima esecuzione di verifica del flusso di dati.
○
Data di esecuzione pagamento
○
Data dell'ultima modifica
○
ID prodotto
○
ID area di pianificazione della fornitura
L'opzione di selezione Data di selezione è disponibile solo per i gruppi di documenti di commerciali.
●
Parametri di controllo per l'esecuzione
È possibile includere i seguenti parametri di controllo per l'esecuzione:
○
Includere le informazioni sui documenti con differenze nel registro dell'applicazione
○
Includere le informazioni sui documenti senza differenze nel registro dell'applicazione
○
Correggere automaticamente le differenze
○
Impostare automaticamente lo stato su Chiusa nel caso in cui non vengano rilevate differenze
Vedere anche
Guida rapida per Esecuzioni di verifica del flusso di dati [Pagina 51]
Creare un'esecuzione di verifica del flusso di dati [Pagina 59]
5.3.2.3 Coppie di documenti commerciali per verifica del flusso di dati
La tabella seguente elenca le coppie di documenti commerciali che possono essere controllate in una esecuzione di
È possibile creare esecuzioni di verifica del flusso di dati per coppie di documenti commerciali o per gruppi di coppie
in base alla rilevanza commerciale. Ambito massimo include tutte le coppie di documenti commerciali. Le coppie di
documenti commerciali incluse nei gruppi Ambito basilare, Ambito esteso e Ambito massimo sono elencate nella
tabella.
56
Sincronizzazione
documento disponibile
Gruppo documenti
commerciali
Documento commerciale 1
Estratto conto bancario
Transazione commerciale per No
contabilità
Tutti
Rimessa di effetti
Transazione commerciale per Sì
contabilità
Tutti
Effetto attivo
contabilità
Tutti
Trasferimento fondi
contabilità
Tutti
Rimessa assegni
contabilità
Tutti
Fattura cliente
contabilità
Tutti
Resi cliente
contabilità
Tutti
Ordine di consegna diretta
contabilità
Tutti
Pagamento dovuto
contabilità
Tutti
Calendario orario dei
dipendenti
contabilità
Tutti
Report spese
contabilità
Tutti
Conferma di merci e attività
contabilità
Tutti
Entrata merci e servizi
contabilità
Tutti
Assegno in entrata
contabilità
Tutti
Prima nota
contabilità
Tutti
Avviso di pagamento
contabilità
Ambito massimo ed esteso
Compensazione pagamenti
contabilità
Tutti
Ordine di pagamento
contabilità
Tutti
Determinazione elaborazione Transazione commerciale per No
pagamenti
contabilità
Tutti
Conferma di produzione
contabilità
Tutti
Dichiarazione imposta sui
prodotti
contabilità
Tutti
Ordine d'acquisto
contabilità
Tutti
Ordine di vendita
contabilità
Tutti
Conferma servizio
contabilità
Tutti
57
Sincronizzazione
Gruppo documenti
commerciali
Ordine di servizio
contabilità
Tutti
Conferma logistica sede
contabilità
Tutti
Fattura fornitore
contabilità
Tutti
Pagamento imposta esigibile
contabilità
Tutti
Registrazione di crediti e
debiti d'imposta
contabilità
Tutti
Dichiarazione ritenuta
d'acconto
contabilità
Tutti
Ordine di vendita
Fabbisogno cliente
Sì
Ordine di servizio
Fabbisogno cliente
Sì
Determinazione elaborazione Pagamento dovuto
pagamenti
No
Tutti
Progetto
Dati finanziari del progetto
Sì
Tutti
Baseline del progetto
Sì
Tutti
Istantanea del progetto
Sì
Tutti
Gestione stipendi
View Human Capital
Management di gestione
stipendi
Sì
Consegna in uscita
Notifica di consegna
Sì
Richiesta di esecuzione
logistica
Richiesta di consegna in
entrata
Sì
Ordine di rilascio per
approvvigionamento
Richiesta in uscita
Sì
Tutti
Ordine di consegna diretta
uscita
Richiesta di esecuzione
logistica
uscita
Sì
Pagamento dovuto
Ordine di pagamento
No
Tutti
Stock
View di pianificazione stock
Sì
Dettagli di pianificazione delle Richiesta di produzione
richieste di produzione
Sì
View di spese progetto
Sì
Fattura fornitore
View di spese progetto
Sì
Ordine d'acquisto
Dettagli logistici dell'ordine
d'acquisto
Sì
Dettagli di pianificazione delle Richiesta d'acquisto
richieste d'acquisto
Sì
Fattura fornitore
Contratto d'acquisto
Sì
Ambito massimo
Richiesta di fattura fornitore
Sì
Tutti
Ordine d'acquisto
Richiesta di fattura fornitore
Sì
Tutti
58
Sincronizzazione
Gruppo documenti
commerciali
Registro crediti e debiti
d'imposta
No
Tutti
Registro crediti e debiti da
consegne e servizi
No
Tutti
Fattura fornitore
Fattura fornitore
Vedere anche
Creazione di esecuzioni di verifica del flusso di dati [Pagina 55]
5.3.3 Attività
5.3.3.1 Creare un'esecuzione di verifica del flusso di dati
Procedura
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione applicazioni e utenti, selezionare la view Consistenza dati commerciali
e quindi la sottoview Esecuzioni di verifica del flusso di dati.
2.
Fare clic su Nuovo .
Viene aperta la videata Nuova esecuzione verifica flusso dati.
3.
Nella fase Inserire dati generali inserire le seguenti informazioni:
●
Nel campo ID esecuzione, inserire un identificatore univoco per l'esecuzione.
●
Nel campo Descrizione esecuzione, inserire, se desiderato, un testo descrittivo del contenuto
dell'esecuzione.
●
Nell'area Valutazione, specificare se la verifica debba essere eseguita su due documenti commerciali
specifici oppure su un gruppo predefinito di documenti commerciali.
Fare clic su Successivo .
4.
Nella fase Inserire criteri di selezione (parte 1), a seconda della scelta fatta nella fase precedente, selezionare
i due documenti commerciali oppure il gruppo di documenti commerciali da analizzare nell'esecuzione di
Per ulteriori informazioni sulle coppie di documenti commerciali e sulla definizione di gruppi di
documenti commerciali, consultare Creazione di esecuzioni di verifica del flusso di dati
[Pagina 55].
5.
Nella fase Inserire criteri di selezione (parte 2), i campi disponibili variano a seconda dei documenti
commerciali o gruppi di documenti selezionati, ad esempio Data dell'operazione contabile, Società o Area di
pianificazione della fornitura.
Inserire i criteri di selezione nei campi disponibili.
●
Se il campo Data dell'ultima modifica è disponibile, è possibile specificare che il sistema controlli
soltanto i documenti che sono stati modificati dall'ultima esecuzione di verifica del flusso di dati.
59
Per ulteriori informazioni sui criteri di selezione possibili, consultare Creazione di esecuzione di
verifica del flusso di dati [Pagina 55].
6.
Nella fase Inserire parametri di controllo, è possibile selezionare le seguenti caselle di spunta:
●
Includere le informazioni sui documenti con differenze nel registro dell'applicazione
●
Includere le informazioni sui documenti senza differenze nel registro dell'applicazione
●
Impostare automaticamente lo stato su Chiusa nel caso in cui non vengano rilevate differenze
Per ulteriori informazioni sui parametri di controllo per l'esecuzione, consultare Creazione di
esecuzioni di verifica del flusso di dati [Pagina 55].
7.
Nella fase Revisione, rivedere i dettagli dell'esecuzione di verifica del flusso di dati.
8.
Fare clic su Concludere per salvare la nuova esecuzione di verifica del flusso di dati e quindi su Chiudere per
chiudere l'attività guidata.
Risultato
La nuova esecuzione di verifica del flusso di dati è stata creata e salvata.
Dopo aver creato l'esecuzione, è necessario attivarla al fine di poterla schedulare. Una volta che l'esecuzione
di verifica del flusso di dati è stata pianificata, il sistema la visualizza come job. Per visualizzare
un'esecuzione schedulata nel sistema, selezionare Visualizzare jobs oppure ricercarla nella view Jobs in
background.
5.4 View Errori di comunicazione nel processo
5.4.1 Guida rapida per Errori di comunicazione nel processo
Quandodei dati commerciali sono creati, cancellati o aggiornati, la comunicazione viene inviata da un documento
commerciale per aggiornare un altro documento commerciale relativo a un business process. Un errore di
comunicazione di processo può verificarsi se il sistema non riesce a elaborare la comunicazione fra i documenti
commerciali. Quando si verifica un errore i dati del documento commerciale non sono consistenti. Quando si verifica
un errore di comunicazione di processo, a seconda dei documenti commerciali interessati laconfigurazione del
sistema prevede le seguenti strategie di soluzione dell'errore:
●
Il sistemacrea un'attività e la indirizza agli utenti specificati.
●
Il sistema crea un'anomalia e la riferisce al fornitore di servizi.
●
Il sistema riavvia la comunicazione; l'errore è risolto automaticamente o non richiede alcuna azione da parte
degli utenti.
60
Concetti base
I documenti commerciali possono essere aggiornati o da altri documenti commerciali interni o da documenti
commerciali esterni (comunicazione business-to-business). Per ulteriori informazioni sulla comunicazione del
sistema con i documenti commerciali esterni, consultare Guida rapida per Monitoraggio della comunicazione
commerciale.
Attività
Risolvere problemi relativi a errori di comunicazione processo
Per visualizzare attività relative agli errori di comunicazione processo aperti selezionare dall'elenco di riepilogo a
discesa Visualizzare Errori aperti con attività.
Se l'utente non ha ricevuto l'attribuzione in qualità di autore dell'elaborazione di un errore aperto con un'attività, fare
clic su Trasmettere attività , quindi fare clic su Elaborare per aprire l'attività e prendere nota della proposta di
soluzione.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle attività relative agli errori di comunicazione processo, consultare Attività
— Risolvere il problema nei documenti commerciali.
Visualizzare errori aperti con anomalie
Per visualizzare gli errori di comunicazione processo per i quali il sistema ha creato un'anomalia selezionare
dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare Errori aperti con anomalie.
Vedere anche
61
6 View Distribuzione attività
6.1 View Gestione attività business
6.1.1 Guida rapida per Gestione attività business
La view del centro di lavoro Gestione attività business consente ai key user di monitorare ed elaborare le posizioni
della gestione attività business nel sistema.
È possibile accedere alla view del centro di lavoro Gestione attività business dal centro di lavoro Gestione applicazione
e utenti alla voce Distribuzione attività.
Dettagli
Monitoraggio delle posizioni di gestione attività business
Dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare è possibile selezionare un insieme di posizioni da monitorare.
●
Posizioni non attribuite
Visualizza le posizioni di gestione attività business che il sistema non ha attribuito.
È possibile determinare l'attribuzione, attribuire manualmente le posizioni al responsabile e analizzare la
causa principale di un'attribuzione non riuscita con l'ausilio delle informazioni fornite nel registro
dell'applicazione di ogni attività nella lista. È inoltre possibile annullare notifiche non attribuite e attività create
manualmente.
Le ragioni per cui il sistema non può attribuire un'attività possono ad esempio risiedere nei problemi con le
regole di responsabilità oggetto di riferimento nel documento commerciale oppure nei problemi con le regole
di distribuzione del lavoro. Per ulteriori informazioni, consultare Responsabilità [Pagina 73].
●
Attività automatiche con errori
Visualizza tutte le attività in background che sono state interrotte durante l'esecuzione.
Un'attivtà automatica e un'attività tecnica utilizzata per eseguire un qualche intervento su un documento
commerciale. Gli errori associati all'attività automatica impediscono l'esecuzione dell'attività. Gli errori
possono ad esempio verificarsi se il documento commerciale oggetto di riferimento relativo all'attività è
bloccato in modo permanente a causa di dati inconsistenti, oppure a causa di errori nella business
configuration.
Le attività devono essere rischedulate per l'esecuzione dopo che l'errore è stato corretto.
●
Tutte le posizioni
Visualizza tutte le posizioni di gestione attività business
Quando viene selezionata questa opzione la lista di lavoro è vuota di default. Utilizzando la ricerca ampliata
è possibile definire delle query di ricerca dedicate per trovare l'informazione richiesta. Definire la propria query
nella ricerca ampliata e fare clic su Avvio .
Dall'elenco di riepilogo a discesa Raggruppare in base a è possibile raggruppare work item sulla base dei criteri
specificati, ad esempio sulla base del Tipo di documento commerciale del relativo documento commerciale.
62
View Distribuzione attività
Elaborazione di posizioni di gestione attività business
Per ogni posizione di gestione attività business è possibile trovare dettagli nella lista di lavoro, come ad esempio le
view del centro di lavoro in cui la posizione della gestione attività business può essere elaborata, il processo per cui
la posizione è rilevante, e nella finestra Dettagli sono disponibili informazioni supplementari specifiche della
posizione.
Per tutte le posizioni è disponibile un registro dell'applicazione nella tabpage Generale al fine di assistere l'utente
nel determinare la causa del problema. Per ulteriori informazioni sui registri dell'applicazione, vedere qui
[Pagina 132].
Quale ausilio all'elaborazione delle proprie posizioni sono disponibili le seguenti opzioni:
●
Creare una posizione relativa alla posizione nella lista di lavoro
Per creare nuove posizioni di gestione attività business relative alla posizione della propria lista di lavoro fare
clic su Nuovo e selezionare la relativa opzione.
Per informazioni su attività, notifiche e allerte, consultare Utilizzo di attività, notifiche e allerte.
Per ulteriori informazioni sulle richieste di chiarimento, consultare Utilizzo di richieste di chiarimento.
●
Esportare in Microsoft Excel
Per esportare dei dati commerciale in Microsoft Excel, fare clic sul pulsante Esportare e selezionare In
Microsoft Excel. Per informazioni in merito, consultare Esportare dati commerciali tramite Microsoft Excel.
●
Determinare attribuzione
Per posizioni non attribuite il sistema determina se e a chi può essere attribuita la posizione.
Il sistema non può attribuire l'attività a meno che le impostazioni della responsabilità siano corrette. Per
ulteriori informazioni, consultare Responsabilità [Pagina 73].
Dopo aver identificato e risolto il problema relativo alla mancata attribuzione della posizione, se il sistema
può automaticamente attribuire la posizione viene visualizzato un messaggio di corretta esecuzione dopo
aver fatto clic su Determinare attribuzione .
Se il sistema non può attribuire automaticamente la posizione, dopo aver fatto clic su
Determinare attribuzione si seleziona automaticamente la casella di spunta Attribuzione rideterminata e nella
tabpage Risultati della rideterminazione dell'attribuzione il sistema visualizza i dipendenti responsabili ai quali
può essere attribuita la posizione. Occorre controllare se il dipendente dispone delle relative view del centro
di lavoro che danno accesso e diritti di accesso sufficienti per elaborare la posizione.
I risultati della rideterminazione dell'attribuzione non sono più visualizzati una volta che si esce dalla
videata.
●
Attribuire manualmente una posizione
Per attribuire manualmente una posizione selezionare Attribuire posizione da Azioni
.
È possibile attribuire manualmente una posizione non attribuita in qualsiasi momento. È tuttavia
necessatio risolvere la causa principale del problema per evitare in futuro di attribuire manualmente
istanze della posizione di gestione attività business.
●
Aprire dettagli
Per visualizzare i dettagli relativi all'attività, selezionare Aprire dettagli da Azioni
Apre i dettagli dell'attività. È possibile visualizzare informazioni dettagliate sulla posizione, ad esempio i relativi
documenti, una descrizione dell'attività e il suo progresso.
●
Annullare una posizione
Ove consentito, il sistema annulla la posizione.
●
Rischedulare le attività
È possibile visualizzare i dettagli dell'errore nel registro dell'applicazione dell'attività.
Cercare di risolvere la causa dell'errore e fare quindi clic su Rischedulare per rischedulare l'attività.
63
Vedere anche
Configurazione gestione attività business
Configurazione delle approvazioni
6.2 View Processi di approvazione
6.2.1 Guida rapida per Processi di approvazione
Nella view del centro di lavoro Processi di approvazione, gli amministratori possono creare ed elaborare dei processi
di approvazione in modo da soddisfare i business requirement.
È possibile accedere alla view del centro di lavoro Processi di approvazione dal centro di lavoro Gestione applicazione
e utenti in Distribuzione attività.
Concetti base
Di default, il processo di approvazione correlato a un documento commerciale nella soluzione consiste sempre in
una fase. I business process, tuttavia, potrebbero richiedere più di una fase di approvazione nel processo di
approvazione.
Un ordine di vendita di materiali da costruzione, ad esempio, richiede l'approvazione di un architetto e un ingegnere
specializzato in statica prima che l'ordine di vendita possa essere rilasciato. Si potrebbe richiedere di incorporare
delle condizioni nei processi di approvazione, quali l'importo che a un approvatore è consentito approvare. Si
potrebbe anche richiedere l'approvazione di un dipendente specifico, quale il controller, se un carrello acquisti
contiene articoli per i quali viene utilizzata la carta di credito.
Per ulteriori informazioni, consultare Processi di approvazione [Pagina 65].
Attività
Monitorare i processi di approvazione
È possibile visualizzare e monitorare i processi di approvazione. Dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare, sono
Valore
Descrizione
Tutti i processi
Visualizza tutti i processi di approvazione disponibili nel sistema, inclusi tutti i processi
di approvazione di default.
Processi attivi
Visualizza i processi di approvazione il cui periodo di validità non è scaduto.
Processi inattivi
Visualizza i processi di approvazione il cui periodo di validità è scaduto e i processi di
approvazione con stato Versione preliminare.
64
Valore
Descrizione
Processi scaduti con attività di
approvazione aperte
Visualizza i processi di approvazione che sono scaduti con attività di approvazione che
non sono state elaborate durante il periodo di validità del processo di approvazione.
Processi attivi e pianificati
Visualizza i processi di approvazione attivi e i processi di approvazione il cui periodo di
validità è nel futuro.
È anche possibile raggruppare i processi di approvazione in base al documento commerciale correlato.
Creare ed elaborare un processo di approvazione
Per ulteriori informazioni, consultare qui [Pagina 65].
Elaborare la validità di un processo di approvazione
1.
Selezionare il processo di approvazione del documento commerciale correlato per il quale di intende
elaborare i periodi di validità. Si noti che lo stato del processo di approvazione deve essere impostato su
Versione preliminare, Attivo o Schedulato.
2.
Fare clic su Elaborare validità .
Verranno visualizzati tutti i processi di approvazione corrispondenti a un documento commerciale correlato
che non sono scaduti.
3.
Specificare i periodi di validità e i fusi orari corrispondenti per uno o più processi di approvazione.
Si noti che è possibile rendere illimitato il periodo di validità di un processo di approvazione inserendo
31.12.999 e 23:59 nel campo Data di fine validità.
Visualizzare le attività di approvazione aperte
Per i processi di approvazione con stato Attivo e Concluso con attività approvazione aperte, è possibile visualizzare
le attività di approvazione aperte facendo clic su Visualizzare attività approvazione aperte .
Eliminare un processo di approvazione
Si noti che è possibile eliminare solo i processi di approvazione con stato Versione preliminare.
Si noti che i processi di approvazione con stato Schedulato possono essere eliminati eliminando il periodo di validità;
lo stato del processo di approvazione viene quindi modificato in Versione preliminare.
Per eliminare il periodo di validità, fare clic su Elaborare validità , rimuovere il periodo di validità, quindi annullare il
processo di approvazione.
6.2.2 Concetti base
6.2.2.1 Processi di approvazione
Riepilogo
Di default, il processo di approvazione correlato a un documento commerciale nella soluzione consiste sempre in
una fase. I business process, tuttavia, potrebbero richiedere più di una fase di approvazione nel processo di
approvazione.
Un ordine di vendita di materiali da costruzione, ad esempio, richiede l'approvazione di un architetto e un ingegnere
specializzato in statica prima che l'ordine di vendita possa essere rilasciato. Potrebbe essere anche necessario
includere delle condizioni nei processi di approvazione, quali l'importo che a un approvatore è consentito approvare.
65
Potrebbe essere anche necessaria l'approvazione di uno specifico dipendente, quale il controller, se un carrello
acquisti contiene articoli per i quali viene utilizzata una carta di pagamento.
Nella view del centro di lavoro Processi di approvazione, gli amministratori possono definire i processi di approvazione
per soddisfare i business requirement. Approvatori e attributi differenti per le condizioni sono disponibili a seconda
del documento commerciale correlato.
Approvatori
È possibile definire uno o più approvatori per una fase in un processo di approvazione utilizzando la responsabilità.
Per ulteriori informazioni, consultare Responsabilità.
Sono disponibili le seguenti opzioni per definire un manager come approvatore. Per ulteriori informazioni,
consultareAttribuzione manager.
●
Manager di primo livello
Il manager diretto di un dipendente.
Il sistema accede alla struttura organizzativa al livello del dipendente che ha inviato l'attività di approvazione
ed esegue ricerche nella gerarchia finché non trova il manager diretto del dipendente.
●
Manager del livello successivo
Il manager che si trova due livelli più in alto rispetto a un dipendente.
Il sistema accede alla struttura organizzativa al livello del dipendente che ha inviato l'attività di approvazione
ed esegue ricerche nella gerarchia finché non trova il manager che è due livelli più in alto rispetto al dipendente.
●
Manager del centro di costo
Il manager di un centro di costo.
Se, ad esempio, il business process deve identificare un manager del centro di costo per un carrello acquisti
creato nel sistema, il sistema accede alla gerarchia al livello del dipendente che ha creato il carrello acquisti
ed esegue ricerche nella gerarchia finché non trova il manager responsabile del centro di costo.
Sono disponibili le seguenti opzioni per definire la responsabilità in base alla categoria di lavoro oppure mediante la
selezione di uno o più dipendenti.
●
Categoria di lavoro
Una categoria di lavoro rappresenta una parte specifica del lavoro in una business area ed è correlata a uno
o più documenti commerciali.
●
Approvatore diretto
È possibile selezionare responsabili specifici come approvatori che devono dare la propria approvazione. I
responsabili devono disporre dei corrispondenti diritti di accesso al tipo di attività e al documento
commerciale. I responsabili devono disporre dell'accesso di lettura ai dati dei documenti commerciali rilevanti
e dell'accesso di scrittura agli appunti del documento commerciale.
Casi speciali
66
●
L'approvatore è il richiedente.
Il richiedente di un'attività di approvazione è anche il dipendente che ha inviato il documento da approvare.
Per ciascuna fase dell'approvazione, il sistema controlla se uno degli approvatori coincide con il richiedente.
In questo caso, e se l'approvatore dispone dell'autorizzazione ad approvare il documento, il sistema non
genera un'attività di approvazione e la fase viene approvata automaticamente.
●
Stesso approvatore per fasi differenti.
Se un approvatore ha già approvato una fase precedente nel processo di approvazione, il sistema approva la
fase attuale. Ciò è valido indipendentemente dal fatto che l'approvatore abbia inoltrato l'attività, se esistono
più approvatori per una fase e se il sistema identifica il dipendente come approvatore.
●
Nessun approvatore trovato.
Se esiste una fase per la quale il sistema non può trovare un approvatore, il sistema effettua le seguenti fasi:
1.
Il sistema determina tutti gli utenti autorizzati ad aprire l'attività corrispondente.
2.
Il sistema crea un'attività non attribuita per la fase. Viene richiesto all'amministratore di garantire che
possa essere trovato un approvatore, per esempio, elaborando le regole di responsabilità del dipendente.
Per maggiori informazioni, consultare Guida rapida per Gestione attività business.
Condizioni
È possibile creare delle condizioni per ciascuna fase del processo. Un manager del centro di costo, ad esempio, riceve
un'attività di approvazione per un ordine d'acquisto se il valore netto è maggiore di o uguale a 500. Si noti che gli
attributi disponibili dipendono dal documento commerciale correlato.
Si noti che il sistema continua a seguire la sequenza di fasi del processo anche se non viene soddisfatta una
condizione per una fase specifica. Il processo di approvazione per un documento commerciale correlato termina
solo quando un approvatore nel processo rifiuta la richiesta così come descritto nell'attività di approvazione.
Periodi di validità
I processi di approvazione sono validi solo per un periodo di tempo specificato perché sono a dipendenza temporale.
Quando si elabora la validità di un processo di approvazione, il sistema visualizza i processi di approvazione del
documento commerciale correlato che non è stato ancora terminato. Si noti che il sistema non consente gap né
sovrapposizioni nel periodo di validità dei processi di approvazione.
Si noti che è necessario disporre di un processo di approvazione con una data di fine illimitata; il processo di
approvazione può presentare lo stato Attivo oppure Schedulato.
Per impostare un processo di approvazione su illimitato, selezionare i seguenti inserimenti dai campi Fine validità:
●
Data: 9999.12.31
●
Ora: 23:59
●
Fuso orario: UTC UTC + 0
I processi di approvazione nella versione preliminare non presentano un periodo di validità definito. Quando si
definisce la validità di un processo di approvazione con stato Versione preliminare, la data Inizio validità deve essere
successiva o corrispondere alla data del giorno corrente. Definendo la validità, lo stato del processo di approvazione
viene modificato di conseguenza.
Rappresentazione del periodo di validità di un processo di approvazione
67
Vedere anche
Guida rapida per Processi di approvazione [Pagina 64]
Creare ed elaborare un processo di approvazione [Pagina 68]
6.2.2.2 Creare ed elaborare un processo di approvazione
Riepilogo
Nella view del centro di lavoro Processi di approvazione, gli amministratori possono creare ed elaborare dei processi
di approvazione in modo da soddisfare i business requirement.
È possibile accedere alla view del centro di lavoro Processi di approvazione dal centro di lavoro Gestione applicazione
e utenti alla voce Distribuzione attività.
Per ulteriori informazioni sui processi di approvazione, vedere qui [Pagina 65].
Procedura
1.
Per il documento commerciale rilevante, selezionare il processo di approvazione e fare clic su Copiare .
Il sistema copia il processo di approvazione selezionato.
2.
Nella videata successiva inserire un nome per il processo di approvazione.
3.
Specificare le fasi incluse nel processo di approvazione.
Di default ciascun processo di approvazione contiene una fase.
4.
a.
Definire in maniera conforme il numero di fasi, facendo clic su Aggiungere riga oppure Rimuovere .
È inoltre necessario indicare la sequenza delle fasi, ricordando che più di una fase può avere lo stesso
numero progressivo in modo da ottenere fasi parallele.
b.
Indicare il nome della fase di processo.
c.
Indicare la responsabilità per ogni fase, selezionando il relativo inserimento dall'elenco di riepilogo a
discesa Responsabilità.
Se si seleziona Approvatore diretto è necessario selezionare un dipendente responsabile, facendo clic
su Elaborare . Nella videata successiva selezionare uno o più dipendenti responsabili.
Facoltativo: creare ed elaborare una condizione
a.
Selezionare la fase di processo per cui creare o elaborare delle condizioni.
b.
Fare clic su Elaborare condizioni .
Gli attributi disponibili dipendono dal documento commerciale corrispondente.
La seguente tabella mostra esempi di possibili condizioni:
68
Attributo
Operatore
Valore
Spiegazione
Centro di costo
Contiene
*
Il documento commerciale rilevante, come ad esempio un
ordine d'acquisto o una fattura fornitore, viene inviato per
l'approvazione se è attribuito a un centro di costo.
5.
Attributo
Operatore
Valore
Spiegazione
Centro di costo
Contiene
ID o ID*
Il documento commerciale rilevante viene inviato per
l'approvazione se è attribuito al centro di costo inserito. Anche
parte dell'ID può essere inserita seguita da un asterisco (*). Ad
esempio, MC200*
Centro di costo
Non
contiene
*
l'approvazione se non è attribuito a un centro di costo.
Uguale a
Posizione senza
ordine d'acquisto
Posizione senza
contratto
d'acquisto
casella di
spunta
selezionat
a
Tutte le fatture fornitore che contengono almeno una posizione
senza un riferimento ad un ordine d'acquisto/contratto
d'acquisto vengono inviate per l'approvazione.
Non uguale
Posizione senza
ordine d'acquisto a
Posizione senza
contratto
d'acquisto
casella di
spunta
deselezion
ata
Tutte le fatture fornitore che contengono almeno una posizione
con un riferimento ad un ordine d'acquisto/contratto d'acquisto
vengono inviate per l'approvazione.
Contiene
Riferimento a
ordine d'acquisto
Riferimento a
contratto
d'acquisto
ID o ID*
Tutte le fatture fornitore con riferimento all'ordine d'acquisto/
contratto d'acquisto inserito vengono inviate per
l'approvazione. Anche parte dell'ID può essere inserita seguita
da un asterisco (*). Ad esempio, 40*.
Valore netto
totale
10000
dollari USA l'approvazione se il valore netto totale è maggiore di 10000
dollari USA.
Maggiore
di
Non inserire solamente un asterisco (*) per questo
attributo. Se si intende inviare per l'approvazione tutte
le fatture fornitore con riferimento ad un ordine
d'acquisto/contratto d'acquisto, utilizzare l'attributo
Posizione senza ordine d'acquisto/contratto
d'acquisto.
Facoltativo: approvare una fase automaticamente
Se si seleziona la casella di spunta Approvazione automatica, il sistema non cerca un dipendente responsabile
e approva automaticamente la fase.
6.
Facoltativo: creare posizione di Gestione attività business
Gestione attività business garantisce che tutte le attività inerenti a un business process all'interno della
propria organizzazione vengano completate in modo da soddisfare gli obbiettivi aziendali definiti.
È possibile creare posizioni di Gestione attività business affinché gli utenti possano controllare, modificare,
fornire chiarimenti, completare posizioni o prendere decisioni nell'ambito di un processo di approvazione.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sulla Gestione attività business.
6.3 Sostituzione: View Selezione dipendente
6.3.1 Guida rapida per Sostituzione: selezione utente
Nella view del centro di lavoro Sostituzione: selezione utente, i key user possono aggiungere, eliminare, attivare e
disattivare le sostituzioni per conto di tutti i dipendenti. Ciò significa che i key user possono attribuire il lavoro di un
dipendente a un altro su base temporanea se, ad esempio, un dipendente ha un'assenza non pianificata.
69
Concetti base
Si parla di sostituzione quando un dipendente svolge temporaneamente il lavoro di un altro. La sostituzione può
essere dovuta a ferie pianificate o a un'assenza non pianificata per malattia.
La sostituzione è correlata a Gestione attività business nel sistema. Quando la sostituzione è attiva, il sostituto riceve
tutte le attività che appartengono al dipendente sostituito. Il sostituto può elaborare le posizioni di Gestione attività
business per conto del dipendente. Più sostituti possono ricevere tutte le attività del dipendente sostituito. Non è
possibile tuttavia attribuire parti separate delle attività a sostituti differenti.
Si noti che è possibile attribuire qualsiasi dipendente come sostituto. Accertarsi quindi che il sostituto abbia
gli stessi diritti di accesso o le stesse attribuzioni dei centri di lavoro (o superiori), affinché le posizioni di
Gestione attività business possano essere elaborate conformemente.
I dipendenti possono definire una sostituzione inattiva di default. Tale sostituzione può essere attivata dal manager,
dal sostituto o dal key user in caso di assenza non pianificata, onde garantire la continuazione delle attività.
La sostituzione non viene utilizzata per sostituire un dipendente che abbia lasciato la società.
Se si definisce un sostituto per un dipendente che è già un sostituto, quello appena definito non riceverà le
attività che appartengono al dipendente sostituito per primo.
Attività
Elaborare sostituzioni
1.
Selezionare il dipendente per il quale si intende elaborare le sostituzioni e fare clic su Elaborare sostituzione .
●
In seguito le sostituzioni potranno essere attivate o disattivate.
Quanto segue è valido per i sostituti o i dipendenti sostituiti:
●
L'attivazione di una sostituzione è valida immediatamente. Quando lo stato della
sostituzione viene impostato su Attivo, il sostituto riceve tutte le attività aperte del
dipendente sostituito.
●
●
Anche la disattivazione di una sostituzione è valida immediatamente. Quando la
sostituzione viene disattivata, tutte le attività del dipendente sostituito con stato
Nuovo vengono rimosse dalle liste di lavoro del sostituto.
●
Le attività che il sostituto ha già iniziato a elaborare restano di sua competenza finché
non sono state completate. Il sostituto può inoltrare le attività al dipendente sostituito,
se necessario.
È anche possibile aggiungere o rimuovere sostituzioni, utilizzando i pulsanti Aggiungere riga e
Rimuovere .
2.
In Sostituzioni, nella colonna Utente selezionato, fare clic sulla riga per inserire il dipendente selezionato nella
fase precedente.
3.
In Tipo di relazione, definire qualcuno come sostituto o qualcuno che viene sostituito dal dipendente.
4.
In Dipendente correlato, utilizzare l'help valori per selezionare il dipendente che funge da sostituto del
dipendente selezionato o la persona che viene sostituita dal dipendente selezionato.
70
5.
Salvare le modifiche e chiudere la videata.
Vedere anche
6.4 View Responsabilità dei dipendenti
6.4.1 Guida rapida per Responsabilità dei dipendenti
La view Responsabilità dei dipendenti consente di gestire la distribuzione del lavoro ai dipendenti creando regole di
responsabilità che consentono al sistema di valutare gli work item e determinare il dipendente responsabile di
quest'ultimi. A seconda della categoria di lavoro, il sistema indirizza gli work item al dipendente determinato oppure
fornisce il dipendente come proposta nel documento commerciale rilevante.
E' possibile accedere alla view Responsabilità dei dipendenti dalle seguenti ubicazioni:
●
Centro di lavoro Gestione organizzazione alla voce Responsabilità
●
Centro di lavoro Gestione applicazione e utenti alla voce Distribuzione attività
Concetti base
Responsabilità
La responsabilità definisce il processo di attribuzione del lavoro a un'unità organizzativa o a un dipendente. Di default,
gli work item in SAP Business ByDesign sono visibili a tutti gli utenti che hanno i diritti di accesso corrispondenti.
Tuttavia per alcuni business process l'unità organizzativa o il dipendente responsabile di un work item deve essere
determinato. Per tali aree, è possibile definire le regole di responsabilità che consentono di attribuire
automaticamente le attività e i documenti commerciali a dipendenti o alle unità organizzative dedicate.
Per ulteriori informazioni, consultare Responsabilità [Pagina 73].
Categorie di lavoro
La categoria di lavoro è l'elemento centrale della responsabilità. Una categoria di lavoro rappresenta una parte
specifica del lavoro in un business area ed è correlata a uno o più documenti commerciali. Ciascuna categoria di
lavoro fornisce parametri che è possibile utilizzare per definire le regole di responsabilità, in base alle quali il sistema
determina il dipendente o l'unità organizzativa responsabile per un documento commerciale.
Per ulteriori informazioni, consultare Categorie di lavoro [Pagina 75].
71
Attività
Creare una regola di responsabilità
1.
Nella view Responsabilità dei dipendenti selezionare una categoria di lavoro.
2.
Non è possibile modificare la responsabilità per le date trascorse. Se il
pulsante Elaborare è disattivato, controllare la Data di validità e assicurarsi
di non aver inserito una data del passato.
3.
Selezionare Regole per la determinazione delle responsabilità e fare clic su Aggiungere .
Se si intende copiare una regola esistente, fare clic su Copiare .
Aggiungendo una regola, si crea una nuova regola che viene aggiunta alla parte inferiore
della lista. Se si intende inserire una regola con priorità maggiore, modificare la priorità
spostando le regole in alto e in basso nella tabella.
4.
Inserire il nome della regola.
5.
Inserire l'ID del dipendente responsabile.
6.
Inserire il periodo di validità della regola.
Se si modifica o si elimina una regola di responsabilità che inizia prima della
data di validità, la regola è valida solo nella data anteriore alla data di validità.
Se si modifica solo la regola, il sistema crea una nuova regola in base alla regola
esistente e include le modifiche apportate. La nuova regola è valida a partire
dalla data di validità.
7.
Accedere alla sezione Dettagli regola e specificare i parametri per la regola.
Ciascun parametro viene visualizzato come tab, ad esempio Società . Utilizzando i
parametri, è possibile specificare esattamente quale parametro deve essere incluso
nella regola o escluso dalla regola.
8.
Fare clic su Controllare per verificare se la regola è consistente.
9.
Fare clic su Salvare o Salvare e chiudere .
Eliminare una regola di responsabilità
1.
Nella view Responsabilità dei dipendenti selezionare una categoria di lavoro.
2.
Non è possibile modificare la responsabilità per le date trascorse. Se il
pulsante Elaborare è disattivato, controllare la Data di validità e assicurarsi
di non aver inserito una data del passato.
72
3.
Selezionare Regole per la determinazione delle responsabilità .
4.
Selezionare la regola per la determinazione delle responsabilità e fare clic su
Eliminare .
5.
Fare clic su Salvare o Salvare e chiudere .
Impostare una categoria di lavoro su indefinita
1.
Nella view Responsabilità dei dipendenti selezionare una categoria di lavoro che abbia
lo stato Attribuzione lavoro definita.
2.
Fare clic su Azione e selezionare l'opzione Impostare su indefinito.
6.4.2 Concetti base
6.4.2.1 Responsabilità
Riepilogo
La responsabilità definisce il processo di attribuzione del lavoro a un'unità organizzativa o a un dipendente. Di default,
gli work item in SAP Business ByDesign sono visibili a tutti gli utenti che hanno i diritti di accesso corrispondenti.
Tuttavia per alcuni business process l'unità organizzativa o il dipendente responsabile di un work item deve essere
determinato. Per tali aree, è possibile definire le regole di responsabilità che consentono di attribuire
automaticamente le attività e i documenti commerciali a dipendenti o alle unità organizzative dedicate.
Responsabilità in dettaglio
La responsabilità in SAP Business ByDesign controlla la determinazione dei dipendenti e delle unità organizzative
responsabili per alcuni documenti commerciali. L'elemento centrale della responsabilità è la categoria di lavoro, ad
esempio, la categoria di lavoro Unità di vendita per fatture manuali. Una categoria di lavoro rappresenta una parte
specifica del lavoro in una business area ed è correlata a uno o più documenti commerciali. Ciascuna categoria di
lavoro fornisce uno o più parametri che sono equivalenti ai parametri nei documenti commerciali corrispondenti. È
possibile utilizzare questi parametri per definire le regole in base alle quali il sistema determina il dipendente o l'unità
organizzativa responsabile per un documento commerciale. Il sistema confronta i dati specificati per i parametri
nelle regole di determinazione della responsabilità con i dati nel documento commerciale. A seconda della categoria
di lavoro, se i dati corrispondono, il sistema si comporta nel seguente modo:
●
Il sistema fornisce il dipendente o l'unità organizzativa determinati come proposta nel documento
commerciale rilevante.
●
Il sistema attribuisce il documento commerciale alla lista di lavoro corrispondente.
●
Il sistema invia una posizione di Gestione attività business (BTM) ai dipendenti dell'unità organizzativa
determinata o a un dipendente dedicato.
Tuttavia, non tutti i business process distribuiscono lavoro utilizzando BTM o un'attribuzione della lista di lavoro. In
alcuni casi, il meccanismo della responsabilità viene utilizzato solo per fornire il dipendente o l'unità organizzativa
responsabili come proposta nel documento commerciale.
La responsabilità controlla solo chi è responsabile di un determinato documento commerciale, ma non definisce i
diritti di accesso per questi documenti commerciali. Per accedere ai documenti commerciali e alle posizioni di BTM
correlate, la view del centro di lavoro rilevante deve essere attribuita all'utente corrispondente. Per ulteriori
informazioni, consultare Gestione utenti e accessi [Pagina 39].
Nel sistema, la responsabilità comprende la responsabilità delle unità organizzative e la responsabilità dei dipendenti.
73
Responsabilità delle unità organizzative
La responsabilità delle unità organizzative contiene tutte le categorie di lavoro che il sistema utilizza per determinare
l'unità organizzativa responsabile di uno specifico documento commerciale. Una categoria di lavoro per la
responsabilità delle unità organizzative è sempre collegata alla funzione definita per l'unità organizzativa, ad
esempio, la categoria di lavoro Fatturazione fornitore è collegata alla funzione Fatturazione fornitore. La funzione di
un'unità organizzativa definisce il ruolo dell'unità organizzativa nel business process. Ciascuna funzione rappresenta
una determinata business area e un set di centri di lavoro e di view dei centri di lavoro che sono richiesti dall'utente
attribuito per completare il lavoro per questa area. Per ulteriori informazioni sulle diverse funzioni, consultare
Funzioni.
Un prerequisito per la responsabilità delle unità organizzative è la configurazione corretta della struttura
organizzativa nel centro di lavoro Gestione organizzazione. Questo include la corretta attribuzione delle
funzioni alle unità organizzative in base al lavoro che viene eseguito in tali unità organizzative. Per ulteriori
informazioni, consultare Guida rapida per Strutture organizzative.
Responsabilità dei dipendenti
La responsabilità dei dipendenti contiene tutte le categorie di lavoro che il sistema utilizza per determinare il
dipendente responsabile di uno specifico documento commerciale. Alcuni business process richiedono che vengano
determinati i proprietari o i dipendenti responsabili di un documento commerciale (ad esempio, il manager della
contabilità vendite responsabile di un cliente). La responsabilità dei dipendenti viene sempre configurata
indipendentemente dalla responsabilità delle unità organizzative. Se si intende utilizzare la responsabilità dei
dipendenti, non è necessario definire le regole di determinazione della responsabilità delle unità organizzative in
anticipo.
Approvazioni
Una caso particolare di responsabilità dei dipendenti è la determinazione di un approvatore in un processo di
approvazione. Le approvazioni sono attività che il sistema invia ai dipendenti che vengono attribuiti come manager
alla struttura organizzativa o che sono stati esplicitamente dichiarati come approvatori. Per ulteriori informazioni,
consultare Attribuzione manager.
Per gestire le approvazioni, deve essere stato attribuito l'approvatore corrispondente al centro di lavoro
Gestione della mia area.
Di solito, il sistema determina l'approvatore dalla struttura organizzativa. Tuttavia, alcuni business process
richiedono la definizione di specifiche regole per la determinazione della responsabilità per stabilire l'approvatore.
Per questi business process il sistema fornisce specifiche categorie di lavoro per la responsabilità dei dipendenti. La
determinazione di approvatori può tuttavia dipendere da ulteriori criteri specifici dell'applicazione, come soglie
oppure opzioni della selezione obiettivi.
Alcune business area forniscono determinati tipi di approvazioni, per cui è possibile nominare dipendenti che
possono svolgere il ruolo di approvatori alternativi. Ad esempio, in Fatturazione fornitore, è possibile richiedere
approvatori alternativi per gli utenti tramite l'approvvigionamento. Per questo, il sistema fornisce le categorie di
lavoro per approvatori alternativi. Il sistema invia un'attività di approvazione all'approvatore corrispondente definito
nella struttura organizzativa e all'approvatore alternativo definito nella categoria di lavoro.
Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione di approvazioni.
74
Vedere anche
Categorie di lavoro [Pagina 75]
6.4.2.2 Categorie di lavoro
La categoria di lavoro è l'elemento centrale della responsabilità. Una categoria di lavoro rappresenta una parte
specifica del lavoro in un business area ed è correlata a uno o più documenti commerciali. Ciascuna categoria di
lavoro fornisce parametri che è possibile utilizzare per definire le regole di responsabilità, in base alle quali il sistema
determina il dipendente o l'unità organizzativa responsabile per un documento commerciale.
Per ulteriori informazioni, consultare Responsabilità [Pagina 73].
Categorie di lavoro per Responsabilità delle unità organizzative
È possibile definire la responsabilità per unità organizzative nel centro di lavoro Gestione organizzazione, in
Responsabilità
Responsabilità delle unità organizzative .
Inizialmente, tutte le categorie di lavoro in Responsabilità delle unità organizzative sono impostate sulla sessione
Responsabilità globale, che indica che il sistema non è in grado di determinare un'unità organizzativa responsabile
di un documento commerciale o di una posizione BTM e il campo corrispondente resta vuoto. Dopo aver creato
regole di responsabilità nel sistema, i documenti commerciali e le posizioni BTM non seguono più la Responsabilità
globale standard. Al contrario, il sistema controlla tutti i documenti commerciali e le posizioni BTM per verificare se
viene applicata una regola di responsabilità. Se si applica una regola, il documento commerciale o la posizione BTM
corrispondente viene attribuito all'unità organizzativa determinata dalla regola di responsabilità.
Il sistema elabora le regole di responsabilità per Responsabilità delle unità organizzative insieme alle relative priorità.
Se sono state elaborate più regole per una categoria di lavoro, il sistema utilizza solo la prima regola che si applica
alle proprietà del documento commerciale valutato.
Per ulteriori informazioni sulla creazione e sull'elaborazione di regole per Responsabilità delle unità organizzative,
consultare Guida rapida per Responsabilità delle unità organizzative.
Per Responsabilità delle unità organizzative sono disponibili le seguenti categorie di lavoro:
●
Acquisti
○
Acquisti operativi
○
●
●
Fatturazione fornitore
Vendite e marketing
○
Unità di contabilizzazione fattura per vendite e contabilizzazione fattura
○
Canali distribuzione rilevanti
○
Unità di vendita per fatture manuali
○
Unità di vendita per vendite
○
Unità di marketing per iniziative
Servizio e supporto
○
Team di esecuzione del servizio per ordini di vendita e contratti
○
Team di esecuzione del servizio per ordini di servizio
75
○
Team di servizio e di supporto per richieste di servizi
○
Team di servizio e di supporto per ordini di servizio
○
Unità contratti
Categorie di lavoro per Responsabilità dei dipendenti
È possibile definire la responsabilità per i dipendenti nel centro di lavoro Gestione organizzazione, in
Responsabilità
Responsabilità dei dipendenti
Distribuzione attività
o nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, in
Responsabilità dei dipendenti .
Inizialmente, tutte le categorie di lavoro in Responsabilità dei dipendenti sono impostate su Non definito che indica
che il sistema non è in grado di attribuire le attività e i documenti commerciali correlati a un dipendente dedicato.
Dopo aver creato regole di responsabilità nel sistema, il sistema controlla tutti i documenti commerciali e le posizioni
BTM per verificare se viene applicata una regola di responsabilità. Se si applica una regola, il documento commerciale
o la posizione BTM corrispondente viene attribuito al dipendente determinato dalla regola di responsabilità.
Se sono state elaborate più regole per una categoria di lavoro, il sistema utilizza tutte le regole che si applicano alle
proprietà del documento commerciale valutato.
Per ulteriori informazioni sulla creazione e sull'elaborazione di regole per Responsabilità dei dipendenti, consultare
Guida rapida per Responsabilità dei dipendenti [Pagina 71].
Per Responsabilità dei dipendenti sono disponibili le seguenti categorie di lavoro:
●
●
●
●
76
Finanza e amministrazione
○
Approvatore per contabilità fornitori
○
Approvatore per contabilità clienti
○
Approvatore per gestione imposte
○
Approvatore per gestione cassa e liquidità
○
Approvatore alternativo per reports spese
Acquisti
○
Contabile fornitori supplementare
○
Approvatore alternativo per ordini d'acquisto
○
Approvatore alternativo per fatture fornitore
○
Approvatore alternativo per contratti d'acquisto
○
Richieste e ordini d'acquisto
○
Fatture fornitore
Vendite e marketing
○
Approvatore alternativo per listini prezzi
○
Approvatore alternativo per offerte di vendita
○
Approvatore alternativo per resi cliente
○
Responsabilità clienti per ruolo partner
○
Dipendente responsabile delle vendite
Servizio e supporto
○
Prestatore di servizi per ordini di vendita e contratti
○
Prestatore di servizi per ordini di servizio
○
Autore elaborazione di richieste di servizio
○
Responsabile degli ordini di servizio
○
Responsabile del contratto
Vedere anche
Funzioni
77
7 View Gestione input e output
7.1 View Code di stampa
7.1.1 Guida rapida per Code di stampa
Nella view Code di stampa i key user possono impostare le code di stampa in modo da gestire la stampa integrata
nel processo dei documenti, e monitorare i job di stampa in ogni coda di stampa. Le code di stampa sono utilizzate
per raccogliere tutti i documenti inviati al canale di output Stampa.
È possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Gestione applicazione e utenti alla voce Gestione input e
output.
Code di stampa
Coda di stampa di default
SAP fornisce uno scenario di stampa di default in cui tutti i responsabili dei documenti stampano manualmente i
propri documenti. I job di stampa di tutti gli utenti sono raccolti per default nella coda di stampa di default dalla quale
sono inviati alla view Attività di stampa manuali di ogni utente. Ogni utente può visualizzare e stampare i propri job
Pagina iniziale Lavoro Attività di stampa manuali . L'utilizzo della coda di stampa di
di stampa passando a
default può essere modificato in Stampa centrale mediante gestore di stampa, ma non in Stampa centrale da parte
dell'utente dedicato.
Attribuzione dell'utente alle code di stampa
Una coda di stampa può essere attribuita ai seguenti utenti:
●
Nessun utente
Se una coda di stampa presenta l'utilizzo Stampa da parte del proprietario del documento e di conseguenza
non ha alcun utente attribuito, tutti i documenti inviati alla coda sono visualizzati nella view Attività di stampa
manuale del responsabile documento fintanto che lo stato del documento non è modificato manualmente dal
responsabile documento in Riuscito. Se il responsabile del documento ha installato e si è iscritto alla finestra
collaborazioni i documenti sono richiamati e stampati immediatamente dalla finestra collaborazioni. In tal
caso i documenti non sono visualizzati nella view Attività di stampa manuali.
La coda di stampa di default presenta l'utilizzo Stampa ad opera del responsabile del documento. A meno che
non siano necessarie più lingue stampante è di solito necessario avere una sola coda di stampa con questo
utilizzo.
●
Un utente stampa
Se una coda di stampa presenta l'utilizzo Stampa centrale mediante gestore di stampa essa deve essere
attribuita a un utente stampa. Dal momento che ogni coda di stampa con questo utilizzo viene
successivamente attribuita a una stampante fisica nel Gestore di stampa, ogni coda di stampa rappresenta
una stampante fisica.
●
Un utente aziendale
Se una coda di stampa presenta l'utilizzo Stampa centrale da parte dell'utente dedicato essa deve essere
attribuita a un utente aziendale. Il presente utente aziendale può visualizzare e stampare tutti i documenti di
questa coda passando a Pagina iniziale Lavoro Attività di stampa manuali . L'utente stampa per conto
del responsabile documento.
78
View Gestione input e output
Per ulteriori informazioni sulle proprie opzioni per la configurazione delle code di stampa per diversi scenari di
stampa, consultare Stampa integrata nel processo.
Stato coda di stampa
Tutte le code di stampa per default devono avere lo stato Avviata. Ciò significa che i documenti inviati a queste code
di stampa saranno immediatamente elaborate, ovverosia i documenti saranno ad esempio inviati alla view Attività
di stampa manuali di un utente. È possibile mettere in pausa una coda di stampa al fine di correggere degli errori.
Job di stampa
Per ogni coda di stampa è possibile visualizzare tutti i job di stampa e verificare lo stato di ogni job selezionando la
coda e facendo clic su Elaborare .
Un job di stampa può avere uno dei seguenti stati:
●
In coda
Il documento è in attesa nella coda di stampa.
●
Stampa
Il documento è stato raccolto da SAP Collaboration Window o dal Gestore di stampa, i quali non hanno ancora
restituito alcuno stato.
●
Errore
Il documento è stato raccolto da SAP Collaboration Window o dal Gestore di stampa ed è stato restituito un
errore, oppure si verifica un errore quando un documento ha avuto lo stato Stampa per più di 12 ore.
Si tenga presente che, se si verifica un errore, viene creata un'attività errori di output e inviata al
responsabile documento, il quale può visualizzare le attività in
Pagina iniziale
Lavoro
Attività
in entrata . Anche i key user possono rilevare e risolvere un'attività appartenente a un altro utente.
●
Riuscito
Il documento è stato raccolto da SAP Collaboration Window o dal Gestore di stampa e lo stato è stato restituito
correttamente. Altrimenti un utente ha impostato manualmente lo stato in Riuscito.
I job di stampa in coda possono essere visualizzati nel tab Documenti in coda dell'editor per code di stampa. I job di
stampa con lo stato Stampa, Non riuscito o Riuscito possono essere visualizzati nel tab Documenti elaborati .
Concetti base
Stampa integrata nel processo
La configurazione di default della stampa di SAP Business ByDesign richiede che ciascun dipendente responsabile
di un documento sia anche responsabile della stampa manuale del documento. Affinché un documento venga
stampato da un utente diverso dal responsabile del documento oppure in modo automatico senza coinvolgere il
responsabile del documento, è necessario configurare uno degli scenari di stampa alternativi descritti in questo
documento.
Per ulteriori informazioni, consultare Stampa integrata nel processo.
Gestione output
La gestione output comprende tutte le attività relative all'output dei documenti in formato stampa, e-mail o fax.
L'output dei documenti basati sul modulo può essere effettuato su base ad hoc o come parte integrata di un business
process.
Per ulteriori informazioni, consultare Gestione output [Pagina 83].
79
Attività
Code di stampa
Configurazione della stampa mediante il Gestore di stampa
Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione della stampa mediante il Gestore di stampa [Pagina 94].
Configurazione della stampa ad opera di un utente dedicato
Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione della stampa ad opera di un utente dedicato [Pagina 95].
Creare una coda di stampa per uno scenario di stampa specifico
È possibile creare delle code di stampa supplementari per supportare gli scenari di stampa Stampa da parte del
proprietario del documento, Stampa centrale mediante Gestore di stampa e Stampa centrale da parte dell'utente
dedicato. Tali code di stampa possono essere quindi attribuite a un documento commerciale utilizzando una regola
del canale di output o può essere selezionata da un utente nelle impostazioni di output di un documento.
1.
Nella view Code di stampa fare clic su Nuovo .
2.
Nella finestra di dialogo Nuova coda di stampa inserire un ID coda.
L'ID coda è visualizzato nelle impostazioni di output di un documento commerciale quando un utente
seleziona il canale di output Stampa; la coda deve pertanto avere un ID che possa essere compreso da tutti
gli utenti. Se, ad esempio, l'utente sta impostando una coda di stampa per la stampa centrale mediante il
gestore di stampa, è possibile dare alla coda di stampa il nome della stampante sulla quale saranno stampati
i documenti. Altrimenti, se l'utente sta creando una coda di stampa per la stampa centrale ad opera di un
utente dedicato, è possibile dare alla coda di stampa il nome dell'utente.
3.
Selezionare una lingua stampante.
Sono supportate le seguenti lingue stampante:
●
PDF - Questa lingua stampante può essere utilizzata per stampare su tutte le stampanti supportate da
un sistema operativo Microsoft ® Windows.
80
●
PCL 5c (colore)
●
PCL 5e (monocromo)
●
Adobe® PostScript® livello 2
●
Adobe® PostScript® livello 3
●
Datamax 203 dpi
●
Datamax 300 dpi
●
Datamax 406 dpi
●
Datamax 600 dpi
●
Intermec 203 dpi
●
Intermec 300 dpi
●
Intermec 400 dpi
●
Toshiba 203 dpi
●
Toshiba 305 dpi
●
Toshiba 600 dpi
●
ZPL 203 dpi
●
ZPL 300 dpi
●
ZPL 600 dpi
Se l'utente sta creando una coda di stampa per la stampa manuale ad opera del responsabile del documento
o ad opera di un utente dedicato occorre selezionare la lingua stampante PDF, essendo ciò necessario per la
stampa manuale.
4.
Selezionare l'utilizzo della coda.
Per ulteriori informazioni sui diversi scenari di stampa, consultare Stampa integrata nel processo.
5.
Scegliere una delle seguenti opzioni:
●
Se è stato selezionato Stampa centrale mediante gestore di stampa occorre indicare un utente stampa.
L'utente è necessario per autenticare il Gestore di stampa quando accede al sistema SAP Business
ByDesign.
●
6.
7.
Se è stato selezionato Stampa centrale da parte dell'utente dedicato, è necessario selezionare l'utente
SAP Business ByDesign del dipendente che deve stampare i documenti. Si tratta dell'ID utente aziendale
di un utente nel sistema SAP Business ByDesign.
Per creare una regola del canale di output che definisca quando debba essere utilizzata la coda di stampa in
questione, passare a
Selezione canale di
output .
8.
Nella view Selezione canale di output selezionare un documento commerciale e creare una regola del canale
di output che definisca quando la coda di stampa in questione debba essere utilizzata in qualità di canale di
output. Per ulteriori informazioni sulle regole del canale di output, consultare Guida rapida per Selezione
canale di output.
Mettere una coda di stampa in pausa
1.
Nella view Code di stampa selezionare una coda di stampa.
2.
Fare clic su Pausa .
La coda di stampa è in pausa. Ciò consente di interrompere la raccolta di documenti da parte del Gestore di
stampa mentre l'utente sta eseguendo delle riparazioni o modificando l'attribuzione della stampa nel Gestore
di stampa.
3.
Fare clic su Avvio per riavviare la coda di stampa.
Ripulire una coda di stampa
1.
2.
Fare clic su Ripulire .
Tutti i job di stampa con lo stato Riuscito sono eliminati dalla coda di stampa. E' possibile utilizzare questa
funzione ad esempio per rimuovere i job di stampa completati da una coda di stampa utilizzata
frequentemente, oppure per rimuovere dei job precedenti da una coda che si intende eliminare.
Eliminare una coda di stampa
Una coda di stampa può essere eliminata se non contiene alcun documento e se non è utilizzata da alcuna regola
del canale di output. Per rimuovere una coda di stampa occorre toglierla dalle regole di output in cui è utilizzata, ed
è necessario ripulire la coda o aver elaborato o eliminato in qualche modo tutti i documenti. La coda DI DEFAULT
non può essere eliminata
1.
Nella view Code di stampa verificare che la coda di stampa non contenga alcun job di stampa.
81
Per rimuovere i job di stampa precedenti con lo stato Riuscito utilizzare il pulsante di comando Ripulire . Per
rimuovere qualsiasi altro job di stampa rimanente aprire la coda di stampa e eliminare manualmente i job di
stampa.
2.
Alla voce Dettagli verificare se la coda di stampa è utilizzata in una qualsiasi regola del canale di output.
Occorre rimuovere la coda di stampa dalle regole del canale di output prima di poterla eliminare.
3.
Selezionare la coda di stampa e fare clic su Eliminare .
Modificare la password dell'utente stampa
1.
Nel computer su cui è stato installato Print Manager, interrompere SAP Print Service.
2.
Nel sistema SAP Business ByDesign, passare alla view Code di stampa e selezionare la coda di stampa,
dopodiché fare clic su Elaborare .
3.
Nell'editor Coda di stampa passare al tab Dettagli e fare clic su Elaborare accanto al campo Utente
attribuito.
4.
Inserire una nuova password e confermarla.
5.
6.
Nel computer su cui è stato installato Print Manager, riavviare SAP Print Service.
Se la password viene modificata senza interrompere SAP Print Service, l'utente stampa verrà bloccato. Per
sbloccare l'utente stampa, nella videata Elaborare utente stampa deselezionare la casella di spunta
Bloccato.
Job di stampa
Ristampare un job di stampa
1.
2.
3.
Nel tab Elaborato selezionare un documento con lo stato Non riuscito e fare clic su Ristampare .
Il documento del job di stampa è rinviato alla stampante o alla view Attività di stampa manuali a seconda del
tipo di stampa impostato per la coda di stampa. Ciò non ha alcun effetto sulle impostazioni di output del
documento.
Eliminare un job di stampa
1.
2.
3.
Nel tab In coda o Elaborato selezionare un documento e fare clic su Eliminare.
È possibile eliminare documenti con lo stato In coda, Stampa o Non riuscito.
Impostare lo stato di un job di stampa su Riuscito
1.
2.
3.
Nel tab Elaborato selezionare un documento con lo stato Non riuscito e fare clic su Modificare stato in
Riuscito.
Lo stato di output del documento del job di stampa è impostato su Riuscito.
82
7.1.2 Concetti base
7.1.2.1 Gestione output
Riepilogo
process.
●
L'Output ad hoc viene generato quando l'utente visualizza l'anteprima di un documento in Adobe Reader e
ne stampa una copia cartacea o salva una copia del documento in formato PDF. Questo tipo di output non
richiede configurazioni specifiche e può essere generato in qualsiasi momento.
●
Output integrato nel processo indica che l'output di un documento è generato ed elaborato dal sistema come
parte integrante di un business process. Ad esempio, un dipendente crea un ordine d'acquisto e lo invia al
proprio manager per approvazione. All'approvazione del manager, il documento viene inviato
automaticamente al canale di output definito nelle impostazioni di output del documento. Tale canale può
essere la stampa, l'e-mail o il fax. Le regole di template modulo e del canale di output nonché le impostazioni
di output di default possono essere create dagli amministratori per definire come uno specifico documento
verrà emesso dal sistema.
Per ogni documento nella soluzione in uso, SAP fornisce uno scenario di output preconfigurato che consente di
gestire sia l'output ad hoc, sia l'output integrato nel processo.
Questo documento descrive solo l'output basato sul modulo. Tenere presente che è anche possibile
stampare una videata utilizzando il pulsante Stampare quando si visualizza un oggetto o un documento
commerciale. Per ulteriori informazioni, consultare Stampare una videata.
Questo documento non descrive gli accordi di comunicazione o le esecuzioni input di file. Per ulteriori
informazioni su questi argomenti, consultare Guida rapida per Accordi di comunicazione [Pagina 118] e
Guida rapida per Input di file [Pagina 99].
Output ad hoc
Gli utenti possono visualizzare documenti basati su moduli in Adobe® Reader facendo clic sul pulsante
Visualizzare anteprima durante la visualizzazione o l'elaborazione del documento. È possibile visualizzare, stampare
o salvare una versione PDF del documento tramite le funzioni integrate di Adobe Reader. Se il documento di cui si
sta visualizzando l'anteprima è stato configurato per l'utilizzo con output integrato nel processo, il file PDF contiene
un watermark a indicare che si tratta di una versione bozza. In questo modo, la copia finale del documento può essere
emessa solo dal sistema e non manualmente. Si tenga presente che alcuni business process, quali i carrelli acquisti
o gli articoli knowledge base, supportano solo l'output tramite il pulsante Anteprima .
Output integrato nel processo
L'output integrato nel processo garantisce che i documenti inviati ai business partner contengano solo dati completi
ed approvati come parte integrante di un determinato business process. Ciò consente di tracciare lo storico di output
del documento.
83
L'output integrato nel processo di un documento viene avviato quando, ad esempio, un documento viene rilasciato
dal proprietario o quando viene approvato da un manager. Questo processo varia in funzione della configurazione
del business process sottostante. Quando viene avviato l'output di un documento, il sistema utilizza le impostazioni
di output del documento per determinare il canale di output e il template modulo da utilizzare per la sua creazione.
A seconda del canale di output definito, il documento viene inviato a una coda di stampa o inviato via e-mail come
allegato PDF o inviato via fax. Il template modulo determina l'aspetto e i contenuti del documento. Per ogni tipo di
documento commerciale, possono essere configurati dall'amministratore un template modulo e un canale di output
di default. Il responsabile di un documento può sostituirne le impostazioni di default prima dell'invio.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'output integrato nel processo, consultare Impostazioni di output
integrato nel processo nell'Help della propria soluzione.
Stampa integrata nel processo
La configurazione di default della stampa della soluzione On-Demand di SAP richiede che ciascun dipendente
responsabile dell'output di un documento sia anche responsabile della stampa manuale del documento. Affinché un
documento venga stampato da un utente diverso dal responsabile del documento oppure in modo automatico senza
coinvolgere il responsabile del documento, è necessario configurare uno scenario di stampa alternativo. Per ulteriori
informazioni, consultare Stampa integrata nel processo nell'Help della propria soluzione.
Canali di output
Sono supportati i seguenti canali di output:
●
Code di stampa
Le code di stampa si utilizzano per raccogliere i documenti da stampare automaticamente o manualmente
da parte di un utente. Per ulteriori informazioni sul concetto di stampa, consultare Stampa integrata nel
processo nell'Help della propria soluzione.
●
E-mail
Il sistema genera la versione PDF del documento e la invia come allegato e-mail all'indirizzo e-mail del business
partner. Le impostazioni e-mail per l'output sono configurate in fase di go-live e possono essere modificate
nel centro di lavoro Business Configuration tramite l'attività Impostazioni e-mail e fax nella fase Fine tuning
della lista delle attività. Per maggiori informazioni, consultare Configurazione: Impostazioni e-mail e fax
nell'Help.
Tenere presente che la dimensione massima per un'e-mail intera è di 10 MB e la dimensione massima per un
allegato è di 8 MB.
Per aumentare il livello di sicurezza, la soluzione SAP consente di crittografare e-mail in uscita e controllare
la firma delle e-mail in entrata utilizzando il Secure Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME) standard.
Per ulteriori informazioni, consultare Sicurezza e-mail nell'Help.
●
Fax
Il sistema genera la versione PDF del documento e la invia via e-mail al provider del servizio fax il quale converte
il contenuto e lo invia al numero di fax del business partner. Le impostazioni fax sono configurate in fase di
go-live ed è possibile modificarle nel centro di lavoro Business Configuration tramite l'attività Impostazioni email e fax nella fase Fine tuning della lista delle attività. Per maggiori informazioni, consultare Configurazione:
Impostazioni e-mail e fax nell'Help.
Allegati
È possibile scegliere gli allegati da includere per l'output di un documento commerciale. Ciò è possibile aggiungendo
l'allegato al documento commerciale o adeguando le impostazioni di output di un documento commerciale già
comprensivo di allegati. Per i documenti che dovranno essere stampati, si noti che il Gestore di Stampa può stampare
84
soltanto allegati PDF. Per i documenti che dovranno essere inviati vie e-mail o per fax, è possibile includere tutti i tipi
di allegati.
Per i documenti commerciali il cui output viene effettuato su base ad hoc utilizzando il pulsante Anteprima , ciò
significa che gli allegati saranno disponibili nella videata Anteprima del documento commerciale. Per i documenti
commerciali il cui output viene effettuato come output integrato nel processo, l'allegato viene aggiunto
automaticamente all'e-mail o al fax o, per la stampa, inviato automaticamente alla coda di stampa definita.
Esempio
Un addetto alle vendite ha creato e rilasciato un ordine di vendita. In base alle impostazioni di output del documento,
il sistema determina che il documento deve essere inviato al cliente via e-mail. Il sistema crea un file PDF utilizzando
il template modulo definito nelle impostazioni di output, quindi invia il PDF al cliente come allegato e-mail. Se non
vengono rilevati errori dal server di posta, lo stato dell'output viene registrato come "Riuscito" nel tab
Storico di output dell'editor ordine di vendita.
7.1.2.2 Stampa integrata nel processo
Riepilogo
La configurazione di default della stampa della soluzione On-Demand di SAP richiede che ciascun dipendente
responsabile dell'output di un documento sia anche responsabile della stampa manuale del documento. Affinché un
documento venga stampato da un utente diverso dal responsabile documento oppure in modo automatico senza
coinvolgere il responsabile documento, è necessario configurare uno degli scenari di stampa alternativi forniti dalla
soluzione.
Gli scenari di stampa alternativi possono essere creati dagli amministratori autorizzati ad accedere alla view Code
di stampa nel centro di lavoro Gestione applicazioni e utenti. Ciò viene effettuato creando e configurando code di
stampa supplementari. Queste code di stampa devono quindi presentare un riferimento nelle impostazioni di output
di un documento.
Gli scenari di stampa supportati possono essere suddivisi in due gruppi principali:
●
Stampa ad opera del responsabile del documento
Il responsabile del documento è l'utente responsabile dell'output del documento. Questo è di solito un
dipendente che ha avviato l'output del documento. Esistono tuttavia le seguenti eccezioni: il responsabile del
documento dei controlli in uscita è sempre il creatore del controllo e, in acquisti, l'acquirente responsabile è
sempre il responsabile del documento.
●
Stampa centrale automatica o ad opera di un utente dedicato
Il seguente diagramma è stato concepito per aiutare l'utente nella selezione dello scenario che meglio soddisfa le
proprie esigenze:
85
Stampa ad opera del responsabile del documento
●
Utilizzo della view delle attività di stampa manuale (scenario 1)
In questo scenario, ciascun responsabile del documento stampa manualmente i propri documenti. Quando
viene avviato l'output di un documento, il sistema invia il documento alla view Attività di stampa manuale del
responsabile del documento nel centro di lavoro Pagina iniziale. Il responsabile del documento apre il
documento dalla view Attività di stampa manuale e stampa il documento in una stampante manuale.
Questo scenario consente di conferire al responsabile del documento il pieno controllo sul momento in cui il
documento viene stampato e la stampante utilizzata. Tutti i documenti rilasciati dal responsabile del
documento sono in coda nella view Attività di stampa manuale sino a che il responsabile del documento
stampa e imposta lo stato della stampa su Eseguito correttamente.
La stampa manuale è la configurazione di default fornita da SAP e non richiede configurazioni
dell'amministratore. La coda di stampa DEFAULT è utilizzata come canale di output per tutti i documenti a
meno che venga definito un canale di output alternativo. I responsabili del documento possono accedere ai
propri documenti e stamparli dalla view Attività di stampa manuale.
Stampa centrale
86
●
Ad opera di un utente dedicato (scenario 2)
In questo scenario, un utente attribuito stampa i documenti per conto dei responsabili del documento. Quando
viene avviato l'output di un documento, il sistema invia il documento alla view Attività di stampa manuale di
questo utente nel centro di lavoro Pagina iniziale. Questo utente stampa quindi manualmente ciascun
documento.
Questo scenario consente di attribuire attività di stampa a un dipendente dedicato responsabile della stampa.
È possibile, ad esempio, assicurarsi che tutte le fatture cliente vengano stampate manualmente da un
contabile specifico. Questo scenario può essere utilizzato anche affinché documenti riservati come assegni
in uscita vengano stampati da un dipendente fidato.
Per maggiori informazioni sulla configurazione di questo scenario, consultare Configurazione della stampa
ad opera di un utente dedicato [Pagina 95].
●
Utilizzo del Gestore di stampa (scenario 3)
In questo scenario, i documenti vengono inviati automaticamente a stampanti predefinite. Questo consente
di configurare stampanti di default valide in tutta la società. I documenti da stampare a livello centrale sono
posti in coda in una stampante centrale e vengono automaticamente raccolti dal Gestore di stampa e inviati
alla stampante definita.
Per utilizzare questo scenario, è necessario installare il Gestore di stampa nella propria rete. Il Gestore di
stampa viene utilizzato per stabilire una connessione tra la soluzione On-Demand di SAP e le stampanti della
propria rete.
Questo scenario consente di configurare una o più stampanti centrali per differenti tipi di documento. È
possibile, ad esempio, assicurarsi che tutte le fatture cliente vengano stampate automaticamente in una
stampante dedicata ubicata nell'ufficio contabilità. Questo scenario supporta anche la stampa di documenti
riservati, come assegni in uscita, che necessitano di essere stampati mediante una stampante sicura
utilizzando carta prestampata.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione della stampa automatica utilizzando il Gestore di stampa,
consultare Configurazione della stampa mediante il Gestore di stampa [Pagina 94].
È possibile un ulteriore scenario per installare e utilizzare il Gestore di stampa da una sede terze parti. Questo
consente di integrare i propri business process con i propri business partner. È possibile, ad esempio,
stampare le liste di prelievo direttamente in una stampante ubicata in un magazzino esterno.
Requisiti della configurazione di scenario
Requisiti di configurazione dello scenario di stampa
Configurazione
amministratore
richiesta
Configurazione utente
aziendale richiesta
No
Scenario di stampa
Esempio di utilizzo
Default: Stampa manuale da
parte del responsabile
documento (scenario 1)
I documenti vengono stampati
manualmente dal responsabile del
documento.
È necessario utilizzare questa opzione
affinché i propri dipendenti possano
eseguire la stampa manuale, ad esempio
un acquirente che intende stampare i
propri ordini d'acquisto.
No
Stampa centrale da parte di
un utente dedicato (scenario
2)
I documenti vengono stampati a livello
centrale da un dipendente selezionato.
È necessario utilizzare questa opzione per
fare in modo che un dipendente
selezionato esegua una stampa centrale e
manuale per conto dei responsabili
documento, in particolare se è necessario
utilizzare un formato specifico o una
stampante sicura, ad esempio per
stampare fatture cliente o assegni.
Sì, l'amministratore
No
deve configurare una
coda di stampa e creare
delle regole di
determinazione canale
di output.
Stampa centrale utilizzando
Print Manager (scenario 3)
I documenti vengono stampati
automaticamente per mezzo di una
stampante centrale.
È necessario utilizzare questa opzione per
eseguire una stampa centrale e
automatica, in particolare se è necessario
utilizzare un formato specifico o una
stampante sicura, ad esempio per
stampare fatture cliente o assegni.
Sì, l'amministratore
deve installare Print
Manager, configurare
una coda di stampa e
creare delle regole di
determinazione canale
di output.
No
87
7.1.2.3 Guida rapida per Gestore di stampa
Il Gestore di stampa viene utilizzato per stabilire una connessione tra una soluzione On-Demand di SAP e le stampanti
disponibili nella propria rete. Il Gestore di stampa è necessario per la stampa automatica di documenti con stampanti
predefinite.
Per utilizzare la stampa centrale tramite il Gestore di stampa, è necessario installarlo la prima volta nella
propria rete. Come servizio Microsoft Windows®, il Gestore di stampa è disponibile per tutti i processi nella
soluzione On-Demand di SAP a patto che il computer sia in esecuzione e il servizio non sia stato interrotto
manualmente. Si consiglia pertanto di installarlo su un computer centrale non utilizzato per attività
operative e che sia in esecuzione sempre o almeno nel periodo in cui è necessaria la stampa.
Il Gestore di stampa deve essere installato più di una volta solo in presenza di più reti separate dotate di
stampanti destinate alla stampa integrata nel processo.
Prerequisiti
●
Si dispone dei diritti di amministratore per il computer su cui deve essere installato il Gestore di stampa.
Si noti che quando il Gestore di stampa raccoglie documenti da una coda di stampa e li invia a una
stampante, i documenti vengono archiviati temporaneamente sul computer locale su cui è installato
il Gestore di stampa. Se si utilizza il Gestore di stampa per stampare documenti riservati, si consiglia
di concedere l'accesso a questa cartella solamente ad utenti autorizzati.
●
Si conosce l'URL della soluzione On-Demand di SAP in uso. Si tratta del link alla videata di logon fornito da
SAP.
●
È stata configurata almeno una coda di stampa e la si è attribuita ad un utente stampa. Queste operazioni
sono eseguibili nella soluzione On-Demand di SAP attraverso la navigazione a
Gestione applicazione e
utenti Gestione input e output Code di stampa . Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una coda
di stampa, consultare Configurazione della stampa mediante il Gestore di stampa [Pagina 94].
Attività
Configurare il Gestore di stampa
Definire impostazioni di connessione
1.
Avviare l'applicazione Gestore di stampa.
2.
Dal menu Impostazioni selezionare Proxy per configurare una connessione ad Internet.
Le impostazioni proxy dovrebbero essere le stesse della configurazione richiesta dalla propria
società per l'accesso ad Internet.
3.
88
Dal menu Impostazioni selezionare Utente servizio. Inserire un utente di servizio per eseguire il servizio
Windows.
Un tale utente deve avere diritti di amministratore sul computer locale nonché l'autorizzazione ad accedere
alle proprie stampanti di rete.
Dopo aver definito queste impostazioni, il servizio di stampa viene avviato ed eseguito come servizio Windows SAP
Print Service. Il sistema avvia inoltre un secondo servizio Windows, SAP Print Watcher. Tale servizio ha la funzione
di riavviare il servizio di stampa in caso di arresto per qualsiasi motivo e garantisce così la disponibilità del servizio
di stampa anche nell'evenienza di un arresto non programmato.
Aggiungere un sistema
1.
Dal menu Sistema di runtime selezionare Nuovo per aggiungere una soluzione On-Demand di SAP al Gestore
di stampa.
2.
Inserire le seguenti informazioni:
●
Nome: inserire un nome per il sistema.
●
Protocollo: di default, il protocollo è HTTPS.
●
Host: inserire il nome host della soluzione On-Demand di SAP in uso. Non è necessario inserire http:// o
https:// prima del nome host.
Il nome host è ricavabile dall'URL utilizzato per l'accesso alla soluzione On-Demand di SAP.
Ad esempio: my123456.sapbydesign.com
3.
●
Porta: di default la porta è 443 per HTTPS e 80 per HTTP.
●
Utente: inserire l'utente stampa creato durante la configurazione delle code di stampa nella view Code
di stampa.
●
Password: inserire la password dell'utente stampa.
Fare clic su Test per verificare la connessione al sistema.
Se il nome host non può essere risolto, controllare il campo Host e le proprie impostazioni proxy e
riprovare.
4.
Fare clic su OK.
Una volta aggiunto il sistema, il servizio di stampa inizia a raccogliere le code di stampa dalla soluzione OnDemand di SAP. Tutte le code di stampa attribuite a questo utente stampa sono visualizzate nel Gestore di
stampa. Per avviare la stampa è necessario attribuire le stampanti alle code di stampa.
Se non viene visualizzata immediatamente alcuna coda di stampa, selezionare Controllare ora dal
menu Sistema di runtime per avviare la connessione.
Definire opzioni di output per una coda di stampa
1.
In Sistemi di runtime selezionare un sistema dalla lista.
Vengono così visualizzate tutte le code di stampa attribuite all'utente stampa.
2.
Alla voce Code di stampa selezionare una coda di stampa, quindi fare clic su Opzioni di output dal menu Coda
di stampa.
Si apre la finestra di dialogo Opzioni di output che mostra le seguenti opzioni di output:
●
Inviare a stampante
Se si seleziona questa opzione, tutti i documenti vengono inviati alla stampante selezionata. È anche
possibile stampare lo stesso documento utilizzando fino a cinque stampanti diverse.
●
3.
Salvare nel file
È possibile ricorrere a questa opzione per salvare documenti di stampa come file in una directory
specificata. È possibile definire se si vuole salvare il documento in formato XML e se gli allegati correlati
devono essere archiviati.
Selezionare l'opzione di output rilevante e fare clic su OK.
89
Si noti che la stampante che si attribuisce alla coda deve supportare la lingua stampante definita nella coda.
Questa informazione è disponibile nella colonna Formato della lista Code di stampa.
Si raccomanda di non selezionare una stampante che richieda azioni da parte dell'utente per ogni
job di stampa. Evitare, ad esempio, di selezionare una stampante che stampi in un file poiché l'utente
dovrebbe salvare o elaborare il file generato ogni volta che il documento viene stampato.
Una volta terminata la definizione delle opzioni di output per la coda di stampa, il Gestore di stampa inizia a
raccogliere e stampare i documenti inviati alla coda di stampa in oggetto.
Testare una coda di stampa
1.
Nella soluzione On-Demand di SAP, navigare a
output
Gestione input e
Code di stampa .
2.
Selezionare la coda di stampa e fare clic su Elaborare.
3.
Fare clic su Stampa di test.
Una pagina di test viene inviata alla stampante definita. La pagina di test contiene una frase test in inglese,
cinese, francese e tedesco. In caso di problemi, consultare la sezione Eliminazione degli errori riportata sotto.
Altre funzioni
Reset statistiche
1.
Alla voce Sistemi di runtime selezionare un sistema.
2.
Dal menu Impostazioni selezionare Reset statistiche.
Tutti i dati sullo stato dei documenti, quali ad esempio documenti disponibili, richiamati, stampati e non riusciti
relativi a questo sistema vengono resettati.
Visualizzare informazioni di registro
1.
Dal menu Help selezionare Informazioni.
2.
Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, è possibile utilizzare i link per accedere alle seguenti
informazioni:
●
Registro documenti: tutti i documenti che il Gestore di stampa ha richiamato dalla soluzione On-Demand
di SAP
●
Registro errori: tutti gli errori
●
Registro di stampa: registro generale del Gestore di stampa
3.
Qualora siano richieste informazioni di registro più dettagliate per correggere un errore, selezionare la casella
di spunta Eseguire il debugging dell'output e riprodurre l'errore.
Questa operazione aggiungerà ai file di registro informazioni più dettagliate sull'errore.
4.
Se necessario, fare clic su Salvare informazioni di supporto per creare un file d'archivio con tutte le
informazioni di registro che possono essere accluse alla segnalazione di anomalia.
Eliminazione degli errori
●
Se compare il messaggio d'errore “Impossibile reperire lista di code di stampa dal runtime (errore: non è stato
possibile risolvere il nome remoto)” dopo aver tentato di configurare la connessione alla soluzione OnDemand di SAP, eseguire le seguenti operazioni:
○
Nel Gestore di stampa selezionare il sistema, quindi Elaborare dal menu Sistema di runtime e verificare
che il campo Host sia stato aggiornato correttamente. Provare nuovamente la connessione.
○
90
Nel Gestore di stampa verificare che le impostazioni proxy siano aggiornate correttamente e riprovare.
●
Se compare il messaggio d'errore “Impossibile concedere all'utente l'autorizzazione ad eseguire un servizio
con questo account - necessari privilegi di amministratore (errore: LookupAccountName() failed (error
1332))” dopo aver tentato di inserire o modificare l'utente di servizio, selezionare Utente servizio dal menu
Impostazioni e verificare che l'utente di servizio e la password siano stati inseriti correttamente.
●
Se compare il messaggio di errore "Test di connessione non riuscito: il server remoto ha restituito un errore:
(401) Unauthorized.” durante il test di connessione al sistema, eseguire le seguenti operazioni:
○
Nel Gestore di stampa selezionare Elaborare dal menu Sistema di runtime e verificare che utente stampa
e password siano stati inseriti correttamente.
○
output Code di stampa
apposita password.
●
Gestione input e
e verificare che l'utente stampa sia stato aggiornato correttamente con
Se la connessione funziona, ma alcune o tutte le code di stampa mancano nella lista, eseguire le seguenti
operazioni:
○
Nel Gestore di stampa selezionare Visualizzare tutto dal menu di riepilogo a discesa sopra la finestra
Code di stampa. Se è selezionata l'opzione Visualizzare attribuiti non saranno visibili code di stampa non
ancora attribuite ad una stampante.
○
Gestione input e
output Code di stampa e verificare che la coda di stampa o le code di stampa mancanti siano state
attribuite allo stesso utente stampa usato per la connessione al Gestore di stampa.
●
Se si sta cercando di attribuire una stampante ad una coda di stampa e non si trova la stampante desiderata,
eseguire le seguenti operazioni:
○
Verificare l'esistenza della stampante come stampante Windows.
○
Nel Gestore di stampa selezionare Utente di servizio dal menu Impostazioni e verificare se l'attuale utente
è autorizzato ad accedere alla stampante.
●
Se un documento non è stato stampato nonostante lo stato nella soluzione On-Demand di SAP sia impostato
su Riuscito (ad esempio nello storico dell'output del documento o nella view Code di stampa) e lo stato nel
Gestore di stampa indica che il documento è disponibile, controllare che sia stata attribuita una stampante
alla coda di stampa nel Gestore di stampa.
●
Gestore di stampa indica che il documento è stato stampato, eseguire le seguenti operazioni:
○
Controllare se il documento è rimasto bloccato nella coda della stampante Windows. In caso affermativo,
tentare di riavviare il job di stampa nella coda Windows.
Se un documento della soluzione On-Demand di SAP viene inviato ad una coda di stampa
Windows, l'UUID del documento viene utilizzato come nome file. Per identificare singoli
documenti in una coda di stampa Windows, è possibile attivare la visualizzazione dell'UUID
nell'editor delle code di stampa. A tale scopo, selezionare il percorso
Gestione applicazione
e utenti Gestione input e output Code di stampa ed elaborare la coda di stampa. Nei tab
Documenti in coda e Documenti elaborati è possibile aggiungere la colonna nascosta UUID alla
tabella, facendo clic su Questa videata dal menu Personalizzare.
○
●
Se non si riesce ad avviare nuovamente la stampa dalla coda Windows, è possibile ricorrere alla funzione
di reinvio nello storico dell'output del documento o avviare nuovamente l'output del documento a partire
dal documento nella soluzione On-Demand di SAP.
Nonostante un documento, ad esempio una pagina di stampa di test, sia stato stampato, parti di testo non
sono leggibili o non sono state stampate. Se la stampante non supporta font in una particolare lingua, ad
esempio il cinese, utilizzati nel documento, la stampante potrebbe non essere in grado di stampare tutto il
contenuto in maniera corretta. Installare il font mancante nella stampante.
91
7.1.2.4 Storico di output
Riepilogo
Quando un documento commerciale viene emesso dal sistema come output integrato nel processo, viene archiviato
un record per ogni output nello storico di output del documento. È possibile visualizzare il tab Storico di output in
fase di elaborazione di un documento commerciale.
Visualizzazione dei dettagli del documento
È possibile controllare nello storico di output se l'output di un documento è stato eseguito correttamente. Il tab
Storico di output visualizza il canale di output utilizzato (colonna Autore invio), lo stato della trasmissione e la data
e l'ora di invio del documento. È inoltre possibile visualizzare i dettagli del destinatario, il contenuto del documento
e gli eventuali allegati inviati al destinatario. Per visualizzare il documento, fare clic sulla colonna Nome del
documento. Si noti che se un documento è stato emesso come copia stampata, gli allegati non vengono stampati.
Gli stati di output di un documento possono essere i seguenti:
●
In elaborazione
Il documento è stato inviato al canale di output specificato, ma il suo stato non è ancora stato impostato.
●
Errore
È stato rilevato un errore dal canale di output a cui il documento è stato inviato.
●
Riuscito
Il canale di output ha segnalato che l'output è riuscito oppure un utente ha impostato manualmente lo stato
su Riuscito. Ad esempio, nel caso in cui sia stata eseguita la stampa manuale del documento.
Si noti che questo stato non assicura che l'output sia giunto correttamente a destinazione. Ciò è dovuto al
fatto che molte altre fasi nella catena di consegna potrebbero non riuscire e non segnalare comunque alcun
errore. In questo caso, lo stato Riuscito indica che l'output del documento è stato correttamente consegnato
al componente successivo nella catena di consegna.
●
In sospeso
Questo stato indica che il documento è in sospeso a causa dei seguenti motivi:
○
Informazioni mancanti, ritardo o errore nel canale di comunicazione e dei job in background (stampa)
○
Se le informazioni su fax, stampa o e-mail sono incomplete, non verrà consegnato al destinatario.
Reinvio di un documento
È possibile reinviare un documento, ad esempio, se un business partner ne ha ricevuto una copia cartacea, ma
intende ricevere anche la copia elettronica del documento via e-mail. Per eseguire questa operazione, fare clic su
Reinviare e adattare le impostazioni di output. È possibile anche specificare che il documento reinviato contenga
un watermark a indicare che si tratta di un duplicato.
Trattamento degli errori
In caso di errore, fare clic sul relativo link nella colonna Stato per navigare direttamente alla videata Errori di
output, in cui è possibile trattare l'errore. Inoltre, in questo caso, l'utente avrà ricevuto un'attività di errore di output
nelle attività in entrata di sua competenza. Per accedere alle attività in entrata, navigare al centro di lavoro Pagina
iniziale, view Lavoro, sottoview Attività in entrata. Per ulteriori informazioni sul trattamento degli errori di output,
consultare Attività - Risolvere errore di output [Pagina 277].
92
Se lo stato è ancora impostato su Errore, ma il problema è già stato risolto, impostare manualmente lo stato di output
su Riuscito.
Nel tab Storico di output , gli amministratori possono eseguire il download dei dati XML per il documento
di output selezionato. Tali dati possono essere utilizzati come dati campione per l'adattamento del modulo.
Per ulteriori informazioni sull'output, consultare Gestione output nell'Help della propria soluzione.
7.1.2.5 Periodi di conservazione dei documenti
Periodi di conservazione
Lo storico di output viene conservato fintanto che esiste il documento. Per alcuni documenti, tuttavia, i dati utilizzati
per creare nuovamente il documento PDF vengono eliminati dopo un periodo di 30 giorni o un anno. Ciò si evince
dalla colonna Periodo di conservazione dei dati PDF nella tabella che segue.
Periodi di conservazione in base a gruppo di template modulo
Gruppo di template modulo
Periodo di conservazione dei dati PDF
Attività di controllo finale
30 giorni
Etichetta con contenuto misto
30 giorni
Liste di movimenti
1 anno
Ordine di produzione
1 anno
Attività di produzione
1 anno
Etichetta prodotto con numero di serie
30 giorni
Attività di approvvigionamento per la produzione
1 anno
Etichetta con contenuto uniforme
30 giorni
Etichetta con contenuto non specificato
30 giorni
Calcolo dei periodi di ampliamento
Per i documenti con un periodo di conservazione di un anno, tale periodo viene calcolato sulla base dell'anno di
creazione e non della data esatta. Ad esempio, se un documento è stato creato il 1 settembre di quest'anno, il periodo
di conservazione si calcola aggiungendo il numero di anni del relativo periodo di conservazione al 31 dicembre di
quest'anno. In questo esempio, il documento verrà conservato fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
Vedere anche
Storico di output [Pagina 92]
93
7.1.3 Attività
7.1.3.1 Configurazione della stampa mediante il Gestore di stampa
Riepilogo
Per configurare la stampa utilizzando il Gestore di stampa SAP, gli amministratori devono creare una coda di stampa,
installare e configurare il Gestore di stampa e adeguare quindi le impostazioni per fare riferimento alla nuova coda
di stampa.
propria rete. Come servizio Windows, il Gestore di stampa è disponibile per tutti i processi nella soluzione
On-Demand di SAP solo se il computer è in esecuzione e il servizio non è stato interrotto manualmente. Si
consiglia pertanto di installarlo su un computer centrale non utilizzato per attività operative e che sia in
esecuzione sempre o almeno nel periodo in cui è necessaria la stampa.
Solo se si dispone di un'altra rete separata con le stampanti da utilizzare per la stampa integrata nel
processo, è necessario installare un Gestore di stampa distinto nella rete in questione.
Procedura
1.
Creare una coda di stampa
La coda di stampa viene utilizzata per raccogliere i documenti che devono essere stampati mediante il Gestore
di stampa. Per autorizzare l'accesso a questi documenti da parte del Gestore di stampa, deve essere attribuito
un utente stampa alla coda di stampa.
a.
Navigare a
b.
Nella view Code di stampa, fare clic su Nuovo per creare una nuova coda di stampa.
c.
Nella finestra di dialogo Nuova coda, effettuare le seguenti operazioni:
Code di stampa .
1.
Inserire un nome e un ID coda.
Si consiglia di assegnare alla coda di stampa un ID significativo, come ad esempio il nome della
stampante di rete sulla quale sarà effettuata la stampa.
2.
Selezionare un linguaggio della stampante.
Per una lista dei linguaggi della stampante supportati, consultare Guida rapida per Code di
stampa.
3.
Dall'elenco di riepilogo a discesa Utilizzo coda, selezionare Stampa centrale mediante il Gestore
di stampa.
4.
Creare e attribuire un utente stampa oppure attribuire un utente stampa esistente, se disponibile.
L'utente stampa è richiesto dal Gestore di stampa per accedere in tutta sicurezza alla coda di
stampa. Solitamente, è necessario creare solo un utente stampa per Gestore di stampa a meno
che l'utente non abbia esigenze di autorizzazione più complesse.
Non utilizzare un utente stampa che sia già in uso in un'altra installazione del Gestore di
stampa. Si noti inoltre che l'utente stampa non può essere un utente aziendale esistente;
è necessario creare un nuovo utente che sia utilizzato solo dal Gestore di stampa.
5.
94
2.
Installare e configurare il Gestore di stampa
Il Gestore di stampa viene utilizzato per stabilire una connessione tra la soluzione On-Demand di SAP e le
stampanti disponibili nella propria rete. Il Gestore di stampa è un componente supplementare che deve essere
installato nella propria rete per attivare la stampa centrale di documenti su stampanti predefinite.
a.
Navigare a Gestione applicazione e utenti Flessibilità aziendale Centro download
il download del Gestore di stampa. Seguire le istruzioni dell'assistente di installazione.
per eseguire
Si raccomanda di installare il Gestore di stampa su un computer centrale che possa accedere
a tutte le stampanti sulle quali si intende stampare e che sia in esecuzione costantemente o
almeno durante gli orari di apertura. Se, ad esempio, si dispone di un server di stampanti, il
Gestore di stampa potrebbe essere installato sullo stesso computer.
b.
3.
Impostare il Gestore di stampa e attribuire una stampante alla coda di stampa.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione del Gestore di stampa e sull'attribuzione delle stampanti,
consultare Guida rapida per Gestore di stampa [Pagina 88].
Adattare le impostazioni di output
È possibile creare delle regole di determinazione canale di output per definire quando i documenti devono
essere inviati alla coda di stampa del Gestore di stampa creata nelle fasi precedenti. Per ulteriori informazioni,
consultare Impostazioni di output integrato nel processo [Pagina 106].
a.
Navigare a
b.
Nella view Selezione canale di output, selezionare un documento commerciale e creare una regola di
determinazione canale di output che definisca quando la coda di stampa in questione debba essere
utilizzata come canale di output.
Per ulteriori informazioni sulle regole di determinazione canale di output, consultare Guida rapida per
Selezione canale di output [Pagina 108].
Selezione canale di output .
7.1.3.2 Configurazione della stampa ad opera di un utente dedicato
Riepilogo
È possibile creare una coda di stampa e attribuirla a un utente che è responsabile della stampa di tutti i documenti
inviati a questa coda di stampa. L'utente attribuito riceve i documenti nella propria view Attività di stampa
manuale.
Procedura
1.
Accedere a
2.
Nella view Code di stampa, fare clic su Nuova per creare una nuova coda di stampa.
3.
Nella finestra di dialogo Nuova coda di stampa, effettuare le seguenti operazioni:
Code di stampa .
a.
Inserire un ID della coda e un nome.
b.
Selezionare una lingua della stampante.
c.
Dall'elenco di riepilogo a discesa Utilizzo della coda, selezionare Stampa centrale da parte dell'utente
dedicato.
d.
Immettere un ID utente nel campo Attribuito a per attribuire l'utente responsabile della stampa alla
coda di stampa.
Si tratta dell'ID utente aziendale dell'utente nella soluzione On-Demand di SAP.
95
e.
4.
Accedere a
5.
Nella view Selezione canale di output, selezionare un documento commerciale e creare una regola di
determinazione canale di output che definisca quando la coda di stampa in questione debba essere utilizzata
come canale di output.
Selezione canale di output .
Per ulteriori informazioni sulle regole di determinazione canale di output, consultare Guida rapida per
Selezione canale di output [Pagina 108].
Risultato
Quando un documento viene emesso in questa coda di stampa, viene accodato nella view Attività di stampa
manuale dell'utente attribuito. Per stampare il documento, l'utente naviga in
Pagina iniziale Lavoro
Attività di
stampa manuale , seleziona il documento e fa clic su Visualizzare per aprire il documento in Adobe Reader. L'utente
può stampare il documento utilizzando le funzioni integrate di Adobe Reader.
7.2 View Code e-mail e fax
7.2.1 Guida rapida per Code e-mail e fax
Nella view Code e-mail e fax, gli amministratori possono gestire tutti i documenti emessi nei canali di output fax e email. È possibile visualizzare tutti i job in attesa di elaborazione e che sono stati già elaborati, nonché controllare lo
stato di ciascun job. Un job può avere uno dei seguenti stati:
●
In attesa
Il job non è ancora stato elaborato dal sistema.
●
In elaborazione
Il sistema sta elaborando il job.
●
In sospeso
Il job è stato messo in attesa manualmente, ad esempio durante la correzione di un errore tecnico.
●
Non riuscito
Si è verificato un errore durante l'elaborazione del job. Per visualizzarne la causa, selezionare il documento
dalla lista. Viene visualizzata una descrizione dell'errore in Dettagli di output.
●
Completato
Il job è stato elaborato e il documento inviato tramite e-mail o fax.
Se si verifica un errore, viene creata un'attività dell'errore di output e inviata al responsabile documento, il
quale può visualizzare le attività in Pagina iniziale Lavoro Attività in entrata . Anche gli amministratori
possono rilevare e risolvere un'attività appartenente a un altro utente.
In base alla soluzione, è possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Gestione applicazione e utenti o
Amministratore in Gestione input e output.
96
Concetti base
Gestione output
process.
Per ulteriori informazioni, consultare Gestione output nell'Help della propria soluzione.
Attività
Eliminare un job
1.
Nella view Code e-mail e fax, selezionare un job con stato In attesa, In sospeso o Non riuscito.
2.
Fare clic su Eliminare .
Il job viene eliminato.
Riavviare un job
1.
Nella view Code e-mail e fax, selezionare un job con stato Non riuscito.
2.
Fare clic su Riavviare .
Il job viene reinviato all'indirizzo e-mail o al numero di fax del business partner.
Mettere in attesa un job
1.
Nella view Code e-mail e fax, selezionare un job con stato In coda.
2.
Fare clic su Mettere in attesa .
Il job viene messo in attesa finché non viene ripreso manualmente.
Riprendere un job
1.
Nella view Code e-mail e fax, selezionare un job con stato In sospeso.
2.
Fare clic su Riprendere .
Il documento viene inviato al canale di output definito nelle impostazioni di output del documento.
97
7.2.2 Concetti base
7.2.2.1 Configurazione: Impostazioni e-mail e fax
Riepilogo
Questo documento contiene dettagli e istruzioni relativi alle impostazioni di configurazione. Tali
impostazioni vengono solitamente eseguite da un amministratore. Se non si dispone dell'autorizzazione
necessaria, contattare l'amministratore.
Per trovare questa attività, accedere alla view Business Configuration Progetti di implementazione . Selezionare
il progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività . Selezionare la fase Fine tuning, quindi l'attività
dalla lista delle attività.
Nell'attività Impostazioni e-mail e fax, definire le impostazioni generali per i canali di output e-mail e fax. Questi canali
di output vengono utilizzati quando i documenti commerciali vengono inviati automaticamente ai business partner
come output integrato nel processo.
Si noti che se non è stato attivato il canale di output fax nella configurazione della propria soluzione, le
impostazioni del fax non saranno visibili in questa attività. Per trovare questa business option, accedere al
centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di implementazione. Selezionare il
progetto di implementazione e fare clic su Elaborare ambito del progetto . Nella fase Selezione obiettivi del
progetto, accertarsi che
Gestione business process Gestione input e output integrata nel processo
sia selezionato in Comunicazione e scambio di informazioni.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento Comunicazione e scambio di informazioni e selezionare Gestione
business process. Selezionare Gestione input e output integrata nel processo e rispondere alla domanda
correlata al canale di output fax.
Domini e-mail del mittente consentiti
Quando il sistema invia un'e-mail automatica a uno dei business partner, l'indirizzo e-mail del mittente deve
appartenere a un dominio e-mail consentito. Se l'indirizzo del mittente non appartiene a un dominio consentito, l'email non viene inviata. Questo è necessario per impedire un utilizzo errato di indirizzi e-mail indesiderati.
Gli indirizzi e-mail del mittente vengono determinati in maniera differente in base al business process sottostante
per ciascun documento. Di solito, viene utilizzato l'indirizzo e-mail del responsabile del documento. Questo indirizzo
e-mail viene elaborato nei dettagli personali del dipendente. Se l'indirizzo e-mail non appartiene a uno dei domini
elencati qui, il dipendente non sarà in grado di inviare e-mail automatiche.
Indirizzo mittente default
È anche possibile specificare un indirizzo e-mail mittente di default da utilizzare se non può essere determinato dal
sistema alcun indirizzo mittente. Se non si specifica un indirizzo mittente di default, viene utilizzato l'indirizzo
mittente di default SAP.
Fax via e-mail
Per utilizzare il fax via e-mail come canale di output, è necessario disporre dell'accesso a un servizio fax che sia in
grado di convertire le e-mail e inviarle come fax.
98
Tale servizio fax deve poter ricevere le e-mail inviate dalla soluzione On-Demand SAP. L'indirizzo mittente sulla busta
dell'e-mail inviata al servizio fax dalla soluzione On-Demand SAP ha sempre il formato dsn@<dominio sistema>,
dove <dominio sistema> è il dominio del proprio sistema. Ad esempio, per un sistema con l'URL https://
my123456.sapbydesign.com, l'indirizzo mittente sulla busta è [email protected]. È
necessario assicurarsi che il fornitore del servizio fax accetti le e-mail tramite fax provenienti da questo indirizzo.
Per ulteriori informazioni sul formato dell'indirizzo e-mail richiesto per integrare il numero di fax, contattare il
fornitore del servizio. Il numero di fax viene sempre rappresentato con un segno del dollaro $.
Invio e-mail e fax in un sistema non produttivo
Se si sta lavorando in un sistema non produttivo, come ad esempio un sistema test, è possibile inserire un numero
di fax o un indirizzo e-mail alternativo a cui verranno inviati tutti i fax e le e-mail di test. Questo impedisce l'invio
accidentale dei fax o delle e-mail a business partner effettivi. Sebbene attualmente non si utilizzi un sistema non
produttivo, si consiglia di specificare un numero di fax o un indirizzo e-mail di test nel caso si richieda un sistema
test in futuro.
Vedere anche
Gestione output [Pagina 83]
7.3 View Input di file
7.3.1 Guida rapida per Input di file
La view Input di file del centro di lavoro Gestione applicazione e utenti consente all'utente, in qualità di amministratore,
di creare e schedulare le esecuzioni dati di massa per eseguire l'upload di file da sistemi di terze parti. Se il proprio
sistema non comprende tutte le aree disponibili nella soluzione On-Demand di SAP è possibile schedulare esecuzioni
regolari per l'input di dati forniti come file dai propri altri sistemi.
Concetti base
Input di file
Il processo di input dei file consente ai documenti commerciali che contengono i file di essere importati senza la
funzionalità specifica dell'applicazione.
Per ulteriori informazioni, consultare Input di file [Pagina 103].
Scenari di input di file
I file di cui è possibile eseguire l'upload dipendono dalla soluzione On-Demand di cui si dispone. Per visualizzare i file
di cui è possibile eseguire l'upload, consultare Scenari di input di file nell'Help della propria soluzione.
99
Attività
Preparare i propri file per un'esecuzione input di file
Eseguire il download dei file dal proprio sistema nel formato XML corretto. A seconda del tipo
di file da importare nella soluzione On-Demand di SAP occorrerà utilizzare lo schema XML
adeguato per eseguire l'importazione correttamente. È possibile trovare esempi degli schemi
XML in SAP Business Center. Accedere a
Il mio workspace Downloads . È possibile
utilizzare uno degli esempi di schema XML come template per formattare i propri file per
l'importazione. Qualora l'utente non dovesse avere accesso a SAP Business Center, rivolgersi
al supporto SAP.
Per le fatture fornitore, non è richiesto un file XML, ma due file creati a partire da un
documento di fattura digitalizzata: un'immagine (preferibilmente in formato PDF) e
un file di testo (formato TXT, RTF o DOC).
Per aprire la cartella WebDAV che fornisce l'accesso ai file dell'application server presso il
fornitore servizi è possibile utilizzare la soluzione On-Demand di SAP o le operazioni fornite
con il sistema operativo.
Se l'upload è relativo solo ad alcuni file è possibile utilizzare la soluzione On-Demand di SAP.
Nella view Input di file è possibile eseguire l'upload dei file da altri sistemi selezionandoli
manualmente:
1.
Nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti selezionare la view Input di file e
visualizzare File non elaborati.
2.
Fare clic su Aggiungere per aprire una finestra di dialogo per aggiungere dei file.
3.
Specificare i criteri di upload selezionando l'interfaccia di servizio rilevante.
4.
Fare clic su Sfogliare e selezionare il file di cui eseguire l'upload. Il nome del file è adesso
visibile.
5.
Fare click su OK per eseguire l'upload di questo file nella cartella WebDAV. Il file è
adesso visibile nella lista File non elaborati.
È inoltre possibile eliminare dei file dalla cartella WebDAV mediante la soluzione On-Demand
di SAP.
1.
Nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti selezionare la view Input di file e
visualizzare File non elaborati.
2.
Selezionare la riga con il file da eliminare.
3.
Fare clic su Eliminare e Eliminare per confermare la finestra per eliminare il file dalla
cartella WebDAV.
È possibile controllare la cartella WebDAV direttamente dalla lista File non elaborati: In fondo
alla pagina è possibile visualizzare i link per i file in entrata e in uscita.
Queste view servono solo a visualizzare i file, ma non per elaborarli.
Se occorre eseguire l'upload di numerosi file è possibile accedere alla cartella WebDAV
mediante il proprio sistema operativo:
100
L'applicazione di una cartella WebDAV con Windows Explorer non attribuisce una
lettera di unità alla cartella a livello del sistema operativo. Ciò potrebbe impedire ai
programmi esterni di copiare i file da o in questa cartella. È disponibile un software
terze parti che consente di attribuire una lettera di unità alle cartelle WebDAV.
1.
Attribuire una directory di rete sul proprio sistema operativo del client locale (Windows
Explorer) e, a seconda del proprio sistema, indicare l'indirizzo sotto forma di sito Web,
ubicazione rete o sito FTP.
Nella barra indirizzo inserire l'URL della cartella WebDAV. Il formato per l'URL della
cartella WebDAV per l'input di file è: http(s)://server:port/sap/ap/fileio/
docs/in.
Copiare l'URL dalla soluzione On-Demand di SAP, ad esempio: http://oslrmda1:50012/irj/portal.
Rimuovere il suffisso irj/portal e sostituirlo con sap/ap/fileio/docs/in. Se il
proprio URL di sistema è http://osl-rmda1:50012/irj/portal, inserire allora
l'URL http://osl-rmda1:50012/sap/ap/fileio/docs/in. Effettuare il logon
con il proprio nome utente della soluzione On-Demand di SAP. È adesso possibile
visualizzare l'application server presso il fornitore servizi mediante la cartella WebDAV.
Salvare l'indirizzo dell'URL della cartella WebDAV in modo da poterla ritrovare
facilmente.
2.
Copiare i propri file alla cartella WebDAV corretta, la quale è denominata in base
all'interfaccia servizio in entrata.
A questo punto il sistema conferisce a ogni documento XML il suo formato originario
per lo scambio di file all'interno di un documento commerciale. I documenti
commerciali nella cartella WebDAV hanno lo stato Non avviato, prima che l'esecuzione
dell'input venga effettuata, o In elaborazione durante l'esecuzione.
3.
Nella cartella WebDAV è possibile apportare delle modifiche ai file XML che hanno lo
stato Non avviato utilizzando un editor XML che supporta il protocollo della cartella
WebDAV. Se il proprio editor non supporta il protocollo della cartella WebDAV è
possibile copiare il file in una cartella locale ed elaborarlo lì.
I documenti commerciali vengono creati e salvati nell'application server presso il fornitore
servizi. Adesso sono pronti per l'esecuzione dell'input. Dopo aver eseguito i dati di massa lo
stato per ogni documento commerciale è impostato su Riuscito o Non riuscito. Se l'esecuzione
è riuscita, il file non è più visualizzato nella view File non elaborati, né nella cartella WebDAV.
Se l'esecuzione non è riuscita il file rimane nella lista e i risultati possono essere visualizzati
nel Registro dell'applicazione della relativa Esecuzione input di file.
Creare un'esecuzione input di file
Nella view Input di file è possibile creare un'esecuzione dell'input di file a partire da altri sistemi.
Nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti selezionare la view Input di file.
1.
Fare clic su Nuovo per aprire l'editor Esecuzione input di file.
2.
Inserire un ID esecuzione e una descrizione dell'esecuzione. Si tratta di una descrizione
testuale dell'esecuzione, ad esempio MDR 001 fattura cliente -n. conto
3.
Specificare i criteri di selezione selezionando il codice dell'interfaccia di servizio
rilevante:
101
Per integrare un altro tipo di dati utilizzare il Centro di servizi SAP. Accedere
al Business Center, selezionare Marketplace → Chiamare servizi → Riepilogo, e
fare quindi clic su Servizi di integrazione.
4.
Nella parte superiore dell'editor Esecuzione input di file, fare clic su Salvare e
Chiudere per tornare alla view Input di file. È possibile combinare le due azioni facendo
clic su Salvare e chiudere .
È possibile scegliere di attivare l'esecuzione da qui, oppure è possibile attivare
l'esecuzione più tardi, appena prima della schedulazione. Per attivare
l'esecuzione fare clic su Azioni e selezionare Impostare su attivo.
La nuova esecuzione input di file è stata creata e salvata nel sistema.
Schedulare un'esecuzione input di file
Un'esecuzione deve essere attiva e schedulata affinché il sistema possa eseguirla. Nella view
Jobs in background è possibile optare per l'avvio immediato di un'esecuzione selezionata.
Alternativamente è possibile specificare per l'esecuzione un'ora e una data future, oppure
schedulare il sistema affinché avvii l'esecuzione dopo un'istanza particolare di un'esecuzione,
nota come job.
Nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti selezionare la view Input di file. Se la propria
esecuzione non ha lo stato Attivo, selezionare Esecuzioni in preparazione dalla lista
Visualizzare. Selezionare la propria esecuzione, fare clic su Azioni e selezionare Impostare
su attivo.
1.
Nella lista Visualizzare selezionare Attivo per visualizzare tutte le esecuzioni attive.
Selezionare l'esecuzione da avviare e fare clic su Schedulare per aprire l'editor
Schedulare job.
2.
In Schedulare, selezionare l'opzione rilevante per schedulare l'esecuzione:
●
Fare clic su Avviare immediatamente per avviare l'esecuzione immediatamente.
●
Fare clic su Eseguire dopo job e selezionare un job. L'esecuzione sarà avviata
immediatamente dopo che il job indicato è stato eseguito.
●
Fare clic su Esecuzione singola per definire una data e un'ora per l'esecuzione.
●
Fare clic su Periodicità per avviare l'esecuzione a intervalli regolari. Selezionare
una periodicità per l'esecuzione, ad esempio su base giornaliera, settimanale,
mensile, e inserire le variabili richieste per la periodicità.
Nella view Input di file è inoltre possibile avviare l'esecuzione
immediatamente. Fare clic su Azioni , selezionare quindi Eseguire
immediatamente per avviare l'esecuzione immediatamente.
3.
102
Salvare la schedulazione.
7.3.2 Concetti base
7.3.2.1 Input di file
Riepilogo
Il processo di input dei file consente ai documenti commerciali che contengono i file di essere importati senza la
funzionalità specifica dell'applicazione. Durante un'esecuzione vengono inseriti tutti i file dello stesso tipo, ad
esempio le fatture cliente. L'esecuzione input di file raccoglie i file di cui si è eseguito l'upload e invia i documenti
commerciali contenuti in tali file all'interfaccia di servizio appropriata tramite la comunicazione application-toapplication (A2A).
Un'esecuzione input di file deve avere lo stato Attivo e deve essere schedulata in modo che il sistema la esegua. Per
modificare lo stato di un'esecuzione selezionare l'esecuzione, fare clic su Azioni e selezionare Impostare su
Attivo. È possibile schedulare l'esecuzione come un job da eseguire immediatamente oppure regolarmente a una
determinata ora o dopo un job specificato. Per visualizzare la lista delle esecuzioni input di file che sono state
schedulate come job, fare clic su Visualizzare jobs . È possibile rischedulare, rilasciare, richiamare e annullare i job,
nonché visualizzare lo storico di un job.
La view Input di file è configurata solo per l'input e non per l'esportazione dei file.
Per integrare un altro tipo di file utilizzare il SAP Cloud Service Center. Per ulteriori informazioni, accedere
al Business Center, selezionare la propria soluzione in Line-of-Business Solutions e consultare la sezione
Adapt & Enhance.
Per visualizzare i tipi di esecuzioni input di file che è possibile creare ed elaborare, consultare Scenari di input di
file nell'Help della propria soluzione On-Demand.
Prerequisiti
Per utilizzare l'esecuzione input di file, è necessario poter fornire i propri file in formato XML. Prima di un'esecuzione
input di file è necessario eseguire l'upload dei file dagli altri sistemi dell'utente all'application server presso il fornitore
di servizi utilizzando la cartella WebDAV. Esistono due opzioni per l'upload dei file nella soluzione On-Demand di SAP:
●
Mediante la soluzione On-Demand di SAP
È possibile utilizzare questa opzione per singoli file da elaborare a intervalli irregolari. L'utente esegue l'upload
manuale dei file.
●
Utilizzo di una cartella WebDAV
È possibile utilizzare questa opzione per upload di massa e trasporti automatici da un sistema esterno alla
soluzione On-Demand di SAP. È possibile eseguire l'upload dei file dopo avere attribuito la cartella WebDAV
per il proprio scenario e la direzione di output.
○
Il formato per l'URL della cartella WebDAV per l'input di file è http(s)://server:port/sap/a1s/cd/
fileio/docs/in
○
Il formato per l'URL della cartella WebDAV per l'output di file è http(s)://server:port/sap/a1s/
cd/fileio/docs/out
103
Se viene utilizzata la seconda opzione è possibile creare un utente tecnico. Tale utente può essere utilizzato
per tutti gli scenari e ha il vantaggio aggiuntivo che la password non ha scadenza. Per creare un utente
tecnico accedere al centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, selezionare quindi
Gestione input e
output Accordi di comunicazione . Fare clic su Nuovo e selezionare lo scenario Accedere a documenti
via WebDAV dalla lista con gli scenari. Per ulteriori informazioni su come creare un nuovo accordo di
comunicazione, consultare Guida rapida per Accordi di comunicazione [Pagina 118].
Revisione delle esecuzioni input di file eseguite
È possibile visualizzare una lista di tutte le esecuzioni input di file create. Per visualizzare i dettagli per ogni
esecuzione, selezionare l'esecuzione e quindi Dati generali .
Per visualizzare lo stato di ogni esecuzione input di file, selezionare l'esecuzione e quindi Dettagli esecuzione . Fare
clic su ID registro dell'applicazione per aprire il Registro dell'applicazione dove è possibile visualizzare i dettagli e i
risultati di ogni esecuzione. L'applicazione notifica eventuali errori nella selezione e nella successiva elaborazione
file.
Trattamento degli errori in entrata
Durante un'esecuzione input di file i messaggi XML contenuti nel file vengono forniti all'interfaccia di servizio in
entrata appropriata. Se durante l'elaborazione in entrata si verifica un errore, questo viene gestito come accade per
i messaggi da altre sorgenti. Le seguenti opzioni sono disponibili per il monitoraggio e il trattamento degli errori in
entrata:
●
Se si verifica un errore durante l'upload del file originale nell'application server presso il fornitore di servizi,
viene inviato un messaggio di errore al client della cartella WebDAV, che viene inoltre visualizzato nella
soluzione On-Demand di SAP nel Registro dell'applicazione quando il file viene elaborato dall'esecuzione input
di file.
●
Se si verificano degli errori con messaggi in entrata, questi vengono visualizzati nella view Errori di
comunicazione nel processo oppure viene creata un'attività di Gestione attività business che viene attribuita
all'utente responsabile dell'elaborazione in entrata. Questa persona può non essere l'utente che esegue
l'upload del file.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Errori di comunicazione nel processo.
Esempio
104
Jack Goldblume, un amministratore IT per Akron Heating Technologies Inc., utilizza una soluzione On-Demand di
SAP che comprende i componenti finanziari ma utilizza un sistema diverso per il Customer Relationship
Management. Jack deve inserire informazioni relative al Customer Relationship Management nella soluzione OnDemand di SAP. Utilizza la cartella WebDAV per eseguire l'upload dei file nell'application server presso il fornitore di
servizi. Nella soluzione, accede a
Gestione applicazione e utenti Input di file . Crea una nuova esecuzione dati
di massa che indica i file nell'application server presso il fornitore servizi. Schedula quindi la nuova esecuzione per
le 3 del mattino.
In ogni caso occorre elaborare i documenti commerciali nei sistemi esterni. Si potrebbe trattare di un sistema CRM
esterno in cui l'utente sta eseguendo tutte le attività di vendita o un sistema CAD nel proprio reparto di progettazione,
ma il reparto contabilità utilizza la soluzione On-Demand di SAP.
Occorre fare in modo che tutti i dati rilevanti dei propri sistemi esterni siano disponibili in tutti i sistemi e che tutti i
propri business process siano consistenti e funzionino senza soluzione di continuità.
Per automatizzare le interfacce fra la soluzione On-Demand di SAP e i sistemi esterni, l'input di file può contribuire
a garantire il trasferimento dei propri dati commerciali dai sistemi esterni alla soluzione On-Demand di SAP e
viceversa.
7.4 View Selezione template modulo
7.4.1 Guida rapida per Selezione template modulo
Nella view Selezione template modulo, gli amministratori possono creare le regole utilizzate per determinare quale
canale di output debba essere utilizzato per l'output di un documento commerciale in determinate condizioni. SAP
fornisce un'attribuzione di default di template modulo ai documenti. Se si creano nuovi template, è necessario creare
anche una regola per il template modulo atta a definire quali template siano utilizzati.
È possibile definire una regola di template modulo valida per tutte le istanze del documento commerciale selezionato
oppure servirsi dei parametri forniti in modo da creare regole più complesse. Se per un documento si sono create
più di una regola, deve anche esserne definita la sequenza. Il sistema elabora le regole nell'ordine in cui compaiono
nella tabella fino a quando trova una regola per cui siano soddisfatte le condizioni. Inserire pertanto le regole
generiche in fondo alla lista e quelle più specifiche in cima. Si noti che se si crea una regola e si lascia un parametro
vuoto, il sistema tratta questo valore come un carattere di ricerca generica e ne deriva che ogni valore ha soddisfatto
la condizione.
Si noti che in alcuni casi un documento commerciale rappresenta un gruppo di tipi di documento correlati.
Il documento commerciale Fattura cliente, ad esempio, comprende fatture, note di credito, fatture di
rettifica e anticipi.
output.
Concetti base
Gestione output
process.
105
Moduli
I template modulo si utilizzano per definire il contenuto e il layout dei documenti che possono essere emessi dal
sistema.
Per ulteriori informazioni, consultare Moduli [Pagina 187].
Attività
Creare una regola di template modulo
1.
Nella view Selezione template modulo, selezionare il documento commerciale per il quale si intende creare
una regola di template modulo dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare regole per e fare clic su Avvio .
2.
Si apre l'attività Creare regola template modulo.
3.
Dall'elenco di riepilogo a discesa Template modulo selezionare un template modulo.
4.
Alla voce Impostazioni parametri inserire i parametri di validità di questa regola.
I parametri disponibili dipendono dal documento commerciale selezionato. Essi determinano quando sarà
utilizzato il template modulo selezionato nella fase precedente per l'output del documento. Si noti che un
parametro lasciato vuoto viene considerato come carattere jolly.
5.
Si noti che a questo punto potrebbe essere necessario adeguare la sequenza di validità delle regole di template
modulo in modo da garantire che la regola venga applicata correttamente dal sistema. Consultare la sezione
Modificare la sequenza di regole di template modulo che segue.
Modificare la sequenza di regole di template modulo
1.
Nella view Selezione template modulo, selezionare il documento commerciale per il quale si intende
modificare la sequenza di regole di template modulo dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare regole
per e fare clic su Avvio .
2.
Fare clic su Modificare sequenza .
3.
Nella videata Modificare sequenza servirsi dei pulsanti Spostare in alto e Spostare in basso per modificare
l'ordine delle regole.
Il sistema elabora le regole in base all'ordine in cui compaiono nella lista partendo dall'alto. Tanto più specifiche
sono le regole, tanto più in alto saranno collocate nella lista.
4.
7.4.2 Concetti base
7.4.2.1 Impostazioni di output integrato nel processo
Riepilogo
Le impostazioni di output utilizzate per l'output integrato nel processo dei documenti sono configurabili a più livelli.
È possibile configurare tali impostazioni per ogni tipo di documento commerciale, per uno specifico business partner
106
o per una singola istanza di documento commerciale. Il sistema utilizza le impostazioni di output per determinare il
canale di output e il template modulo da utilizzare per l'output dei documenti.
Regole di determinazione canale di output e regole di template modulo
Il sistema utilizza le regole di determinazione canale di output e le regole di template modulo per selezionare il canale
di output e il template modulo da utilizzare per una determinata combinazione di documento e parametri definiti
dall'utente. Ad esempio, è possibile specificare l'invio di tutte le richieste di offerta tramite fax per il reparto A e l'invio
tramite e-mail per tutti gli altri reparti. È inoltre possibile definire una regola analoga per il template modulo da
utilizzare in ognuno dei due casi. Ciò consente di definire, ad esempio, un canale di output o un template modulo di
default per ogni documento commerciale, nonché più canali di output e templates modulo alternativi per le eccezioni.
Per definire le regole di determinazione del canale output e le regole di template modulo si utilizza il centro di lavoro
Gestione applicazione e utenti, view Gestione input e output. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per
Selezione canale di output [Pagina 108] e Guida rapida per Selezione template modulo [Pagina 105].
Impostazioni di output specifiche del business partner
Le impostazioni di output specifiche del business partner consentono di definire la modalità di invio dei documenti
commerciali a clienti o fornitori. Queste impostazioni sostituiscono eventuali regole di determinazione del canale di
output e le regole di template modulo. Per definire queste impostazioni, procedere come segue:
●
Navigare al centro di lavoro Business partners, view Clienti. Selezionare un cliente e quindi Generale dal menu
Elaborare . Navigare alla sezione Collaborazione del tab Comunicazione .
●
Navigare al centro di lavoro Business partners, view Fornitori. Selezionare un fornitore e quindi Generale dal
menu Elaborare . Navigare alla sezione Collaborazione del tab Comunicazione .
Nella sezione Collaborazione sono visualizzati tutti i documenti validi del business partner selezionato. È possibile
definire un canale di output valido per tutti i documenti commerciali relativi al business partner oppure specificarne
uno valido per uno o più documenti commerciali. Nel caso dei clienti, è anche possibile specificare un template
modulo da utilizzare per un documento commerciale al posto del template modulo di default.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per Clienti e la Guida rapida per Fornitori.
Impostazioni di output per una istanza di documento commerciale
Gli utenti possono modificare le impostazioni di output dei documenti commerciali per i quali sono autorizzati
all'elaborazione prima che il documento venga inviato per l'output integrato nel processo. Tali impostazioni hanno
validità solo per il successivo output del documento corrente e sostituiscono tutte le altre impostazioni specificate
per il tipo di documento o per il business partner. Per elaborare le impostazioni di output di un documento, selezionare
Elaborare impostazioni di output dal menu Opzioni disponibili. Questa opzione è normalmente disponibile in fase di
elaborazione di un documento commerciale.
Ad esempio, un dipendente vuole accertarsi che un business partner riceva un documento prima possibile. Anziché
utilizzare il canale di output default, la stampa, che richiederebbe l'invio del documento tramite posta, il dipendente
decide di sostituire le impostazioni di output esistenti e inviare il documento tramite e-mail.
Determinazione delle impostazioni di output
Quando viene avviato l'output integrato nel processo di un documento commerciale, il sistema determina le
impostazioni relative al canale di output e al template modulo in base al seguente ordine di priorità:
1.
Impostazioni di output per una istanza di documento commerciale
107
2.
Impostazioni di output specifiche del business partner
3.
Regole di determinazione canale di output e regole di template modulo
Il sistema verifica se esistono impostazioni per ogni livello nella lista. Se esistono, le utilizza, altrimenti utilizza le
impostazioni disponibili per il prossimo livello in base all'ordine di priorità della lista.
Determinazione del paese e della lingua del template modulo
Per la selezione delle varianti paese e linguistiche del template modulo, non è richiesta alcuna configurazione di
impostazioni da parte dell'utente. Tali varianti sono determinate automaticamente in base alle seguenti regole:
●
Le varianti paese sono determinate in base all'ubicazione della società del mittente. Ad esempio, se un
dipendente di una società tedesca crea un ordine di vendita, il sistema ricerca la variante paese Germania del
template modulo dell'ordine di vendita e la utilizza per generare il documento. Se non esiste una variante
specifica del paese, utilizza il modulo template generico.
●
Le varianti linguistiche sono determinate in base alla lingua di comunicazione del business partner
destinatario.
○
Per i clienti privati, la lingua di comunicazione viene rilevata dall'editor Cliente, tab Generale , sezione
Cliente, campo Lingua.
○
Per i fornitori e i clienti organizzazione, la lingua di comunicazione viene rilevata dall'editor Cliente o
Fornitore, tab Generale , sezione Comunicazione principale, campo Lingua.
Ad esempio, se un dipendente di una società tedesca invia un ordine di vendita a un business partner in
Francia, per il quale è stata indicata la lingua di comunicazione Francese, il sistema ricerca la variante
linguistica francese del template modulo e la utilizza per generare il documento. Se non esiste una variante
linguistica nella lingua di comunicazione del destinatario, utilizza il template modulo in lingua fallback inglese.
7.5 View Selezione canale di output
7.5.1 Guida rapida per Selezione canale di output
Nella view Selezione canale di output, gli amministratori possono creare le regole utilizzate per determinare quale
canale di output debba essere utilizzato per l'output di un documento commerciale in determinate condizioni. Di
default, tutti i documenti vengono inviati al canale di output Stampa, dove vengono raccolti nella coda di stampa di
default. I documenti inviati alla coda di stampa di default possono essere stampati manualmente dal responsabile
del documento.
È possibile definire una regola di determinazione del canale di output valida per tutte le istanze del documento
commerciale selezionato oppure servirsi dei parametri forniti per creare regole più complesse. Se per un documento
si sono create più di una regola, deve anche esserne definita la sequenza. Il sistema elabora le regole nell'ordine in
cui compaiono nella tabella fino a quando trova una regola per cui siano soddisfatte le condizioni. Inserire pertanto
le regole generiche in fondo alla lista e quelle più specifiche in cima. Si noti che se si crea una regola e si lascia un
parametro vuoto, il sistema tratta questo valore come un carattere di ricerca generica e ne deriva che ogni valore
ha soddisfatto la condizione.
Ad esempio, è già stata creata una regola di determinazione del canale di output che indica che tutti gli ordini di
vendita devono essere emessi come e-mail. L'utente vuole però garantire che tutti gli ordini di vendita inviati a un
particolare business partner vengano emessi come fax. A tale scopo è necessario creare una nuova regola di
determinazione del canale di output per il documento commerciale Ordine di vendita. Indicare come canale di output
108
il fax e nelle impostazioni dei parametri inserire il nome del business partner. Dopo aver creato la regola occorre
modificare l'ordine delle regole nella tabella per fare in modo che il sistema applichi questa regola prima della regola
generale. A tal fine modificare la sequenza delle regole e spostare la nuova regola in cima alla lista.
Considerare che in certi casi un documento commerciale rappresenta un gruppo di tipi di documento
correlati. Il documento commerciale Fattura cliente, ad esempio, comprende fatture, note di credito, fatture
di rettifica e anticipi.
In base alla soluzione, è possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Gestione applicazione e utenti o
Amministratore in Gestione input e output.
Concetti base
Gestione output
process.
Attività
Creare una regola di determinazione del canale di output
1.
Nella view Selezione canale di output selezionare il documento commerciale per il quale si vuole creare una
regola del canale di output dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare regole per e fare clic su Avvio .
2.
Si apre la finestra di dialogo Creare regola canale di output.
3.
Dall'elenco di riepilogo a discesa Canale di output selezionare un canale di output.
La lista dei canali di output disponibili dipende dal documento commerciale che è stato selezionato. In
generale è possibile inviare i documenti commerciali elettronicamente via fax o e-mail o inviare il documento
a una stampante. Se si sceglie come canale di output la stampante, è necessario indicare una coda di stampa
nonché il numero di copie che si intende stampare.
4.
Alla voce Impostazioni parametri inserire i parametri di validità di questa regola.
I parametri disponibili dipendono dal documento commerciale selezionato. Essi determinano quando il canale
di output selezionato nella fase precedente sarà utilizzato per l'output del documento. Un parametro lasciato
vuoto viene considerato come carattere di ricerca generica.
5.
A questo punto potrebbe essere necessario adattare la sequenza di applicazione delle regole di
determinazione del canale di output in modo da garantire che la regola venga applicata correttamente dal
sistema. Consultare la sezione Modificare la sequenza delle regole di determinazione del canale di output che
segue.
Modificare la sequenza delle regole di determinazione del canale di output
1.
Nella view Selezione canale di output selezionare il documento commerciale per il quale si vuole modificare
la sequenza di regole dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare regole per e fare clic su Avvio .
2.
Fare clic su Modificare sequenza .
109
3.
Nella videata Modificare sequenza servirsi dei pulsanti Spostare in alto e Spostare in basso per modificare
l'ordine delle regole.
Il sistema elabora le regole in base all'ordine in cui compaiono nella lista partendo dall'alto. Tanto più specifiche
sono le regole, tanto più in alto saranno collocate nella lista.
4.
7.6 View Monitoraggio della comunicazione commerciale
7.6.1 Guida rapida per Monitoraggio della comunicazione
commerciale
Il monitoraggio della comunicazione commerciale consente di monitorare lo stato di comunicazione dei documenti
commerciali inviati a o ricevuti dai business partner attraverso la comunicazione business-to-business (B2B). Se
viene utilizzato un fornitore del servizio di collaborazione, il fornitore del servizio converte il messaggio in un formato
compreso dal business partner.
È inoltre possibile monitorare gli errori che non possono essere attribuiti a uno specifico messaggio economicoaziendale. Sono inclusi gli errori di connettività e di autorizzazione e le inconsistenze di configurazione della
comunicazione nonché gli errori che si sono verificati durante la comunicazione sincrona.
È possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Amministratore e/o Gestione applicazione e utenti.
Concetti base
Monitoraggio della comunicazione commerciale
Il monitoraggio della comunicazione commerciale fornisce all'utente un mezzo per verificare se messaggi businessto-business (B2B) e i messaggi application-to-application (A2A) di terze parti siano stati trasmessi correttamente
o meno. Garantisce trasparenza in quanto consente di sapere se i documenti commerciali sono stati inviati e ricevuti
e da quale processo. Eventuali errori tecnici possono essere identificati e risolti in modo da evitare problemi nei
processi successivi o con il proprio business partner.
È inoltre possibile monitorare gli errori indipendenti dai messaggi, ovvero che non possono essere attribuiti a uno
specifico messaggio economico-aziendale. Sono inclusi gli errori di connettività e di autorizzazione e le inconsistenze
di configurazione della comunicazione, nonché gli errori che si sono verificati durante la comunicazione sincrona.
Per ulteriori informazioni, consultare Monitoraggio della comunicazione commerciale [Pagina 112].
Errori di connettività - eliminazione degli errori
Gli errori di connettività possono verificarsi sia sul lato client sia sul lato server. In genere, gli errori che si verificano
sul lato client indicano che non è stato possibile stabilire la connessione tecnica HTTP(S) al server a livello di rete.
Gli errori che invece si verificano sul lato server sono solitamente segnalati mediante un codice d'errore HTTP.
È possibile trovare i codice d'errore nella view Monitoraggio della comunicazione commerciale del centro di lavoro
Amministratore e/o Gestione applicazione e utenti.
Per ulteriori informazioni, consultare Errori di connettività - eliminazione degli errori [Pagina 115].
110
Per poter inviare messaggi B2B è necessario configurare un accordo di comunicazione per ogni ubicazione
del proprio business partner, documento commerciale e metodo di comunicazione. I dettagli dell'accordo
di comunicazione, inclusi business partner, template di collaborazione e autenticazione, sono configurati
nella view Accordi di comunicazione nel centro di lavoro Amministratore e/o Gestione applicazione e
utenti.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per Accordi di comunicazione [Pagina 118].
Attività
Completare il monitoraggio
Una volta concluso il monitoraggio di un documento commerciale, fare clic su Marcare come Completo per non
visualizzarlo più nella lista di lavoro.
Il documento viene rimosso dalla lista di lavoro, ma è possibile recuperarlo mediante la Ricerca ampliata utilizzando
la query Tutti i messaggi. Per rendere il documento nuovamente visibile nella lista di lavoro, fare clic su
Marcare come In attesa .
Riavviare un messaggio
Se non è stato possibile elaborare un messaggio a causa di problemi temporanei o dati anagrafici mancanti, fare clic
su Riavviare per riavviare la comunicazione di messaggio dopo aver corretto l'errore.
Si noti che se l'errore non può essere corretto, è possibile annullare il messaggio.
Annullare un messaggio
Per interrompere l'elaborazione di un messaggio che contiene dati errati o mancanti, fare clic su Annullare .
Si noti che è possibile annullare solo i messaggi con stato Errore tecnico, Errore contenuto o Timeout. In base
all'interfaccia servizi, l'azione potrebbe non essere disponibile.
Si noti che non è possibile inviare nuovamente un messaggio annullato. In questi casi, è necessario avviare una nuova
trasmissione.
Aggiornare lista
Per aggiornare lo stato dei messaggi esistenti nella lista di lavoro e controllare la presenza di nuovi messaggi, fare
clic su Aggiornare lista .
Visualizzare il payload
Per visualizzare le informazioni inviate con il messaggio, è possibile visualizzare il payload del messaggio. Si dispone
delle seguenti opzioni:
●
Per visualizzare il payload per la comunicazione con SAP® Business Suite, fare clic su Visualizzare payload
e selezionare IDoc.
●
Per visualizzare il payload per la comunicazione con tutti gli altri sistemi, fare clic su Visualizzare payload
selezionare SAP ESD.
e
Si noti che, in base all'interfaccia servizi, l'azione potrebbe non essere disponibile.
111
7.6.2 Concetti base
7.6.2.1 Monitoraggio della comunicazione commerciale
Riepilogo
Il monitoraggio della comunicazione commerciale fornisce all'utente un mezzo per verificare se messaggi businessto-business (B2B) e i messaggi application-to-application (A2A) di terze parti siano stati trasmessi correttamente
o meno. Garantisce trasparenza in quanto consente di sapere se i documenti commerciali sono stati inviati e ricevuti
e da quale processo. Eventuali errori tecnici possono essere identificati e risolti in modo da evitare problemi nei
processi successivi o con il proprio business partner.
È inoltre possibile monitorare gli errori indipendenti dai messaggi, ovvero che non possono essere attribuiti a uno
specifico messaggio economico-aziendale. Sono inclusi gli errori di connettività e di autorizzazione e le inconsistenze
di configurazione della comunicazione nonché gli errori che si sono verificati durante la comunicazione sincrona.
Ricerca di messaggi
Sono disponibili diverse query selezionabili per cercare i messaggi, quali ad esempio:
●
Attività aperte
Il sistema visualizza tutte le attività Gestione attività business create e non ancora risolte. Si noti che le attività
create per attribuire gli errori non sono incluse nei risultati della ricerca.
●
Messaggi con errori
Il sistema visualizza i messaggi B2B per cui si è verificato un errore e il cui stato è quindi impostato su Errore
contenuto, Errore tecnico o Timeout. Questa è la query di default.
●
Messaggi con attività
Il sistema visualizza i messaggi per cui si sono verificati errori di connettività o di attribuzione e per cui esiste
un'attività di Gestione attività business il cui stato è impostato su Nuovo o In elaborazione.
●
Messaggi scambiati con SAP
Il sistema visualizza ad esempio le anomalie segnalate dal cliente.
●
Errori indipendenti dai messaggi
Il sistema visualizza gli errori che non possono essere attribuiti a uno specifico messaggio economicoaziendale. Sono inclusi gli errori di connettività e di autorizzazione e le inconsistenze di configurazione della
comunicazione, nonché gli errori che si sono verificati durante la comunicazione sincrona.
●
Tutti i messaggi
Il sistema visualizza tutti i messaggi indipendentemente dal loro stato. Si noti che gli errori indipendenti dai
messaggi non sono inclusi nei risultati della ricerca.
È possibile cercare un messaggio utilizzando diversi parametri:
●
Documento commerciale: il tipo del documento commerciale che è stato trasmesso. L'help valori offre tutti i
documenti che possono essere trasmessi mediante un messaggio B2B.
●
Direzione: le selezioni possibili sono in entrata o in uscita.
●
Nome business partner: il nome del business partner coinvolto nella comunicazione.
●
ID business partner: l'ID del business partner coinvolto nella comunicazione. Tale ID deve essere un ID interno
quando viene eseguita la query. È tuttavia possibile inserire anche un ID DUNS in questo campo. L'help valori
112
cercherà quindi i partner con questo ID. Se viene selezionato un inserimento dall'help valori, l'ID interno verrà
copiato in questo campo.
●
Stato: lo stato della trasmissione del messaggio. Se si seleziona Messaggi con errori nel campo Visualizzare,
il sistema filtra i messaggi con uno specifico stato di errore.
●
ID documento: l'ID del documento così come è presente nel sistema. Se non è possibile determinare l'ID di
un documento commerciale trasmesso, ad esempio a causa di un errore tecnico, il messaggio corrispondente
non può essere trovato utilizzando questo campo.
●
Nome società: il nome della società che ha inviato o ricevuto un messaggio. Questo campo è disponibile
soltanto quando si seleziona Tutti i messaggi nel campo Visualizzare.
●
ID società: l'ID della società locale; di default si tratta della società per cui lavora l'utente. Questo campo è
disponibile soltanto quando si seleziona Tutti i messaggi nel campo Visualizzare.
●
Data di creazione: la data in cui è stato creato il messaggio.
Per errori indipendenti dai messaggi, la data di default è quattro settimane prima della data corrente.
●
Data della modifica stato: la data dell'ultima modifica dello stato del messaggio. Il valore di default è di quattro
settimane prima della data corrente, dal momento che i messaggi precedenti a questa data molto
probabilmente non sono più rilevanti.
●
Solamente messaggi in attesa: se selezionata, questa query restituirà solo i messaggi che non sono stati
marcati come completi. La trasmissione di un messaggio viene considerata completa quando il destinatario
riceve il messaggio. Tutti gli altri messaggi vengono quindi considerati in attesa. Questo campo è disponibile
soltanto quando si seleziona Tutti i messaggi nel campo Visualizzare.
●
Interfaccia di servizio: l'interfaccia di servizio in cui si è verificato l'errore. Questo campo è disponibile soltanto
quando si seleziona Errori indipendenti dai messaggi.
Visualizzazione dei dettagli dei messaggi
Per consultare i dettagli di un documento commerciale, è possibile selezionare il documento nella lista di lavoro e
visualizzare le informazioni nella parte inferiore della videata.
Il tab Generale visualizza informazioni specifiche quali:
●
Tipo di messaggio: il nome del messaggio.
●
ID società: l'ID della società che ha inviato il messaggio in uscita o ricevuto il messaggio in entrata.
●
ID business partner: l'ID del business partner remoto che ha ricevuto il messaggio in uscita o inviato il
messaggio in entrata.
●
ID/Tipo di società alternativo: l'identificatore standard utilizzato per la società nella comunicazione e il tipo
di identificatore. Il tipo corrisponde a quello selezionato nell'accordo di comunicazione in fase di
configurazione della connessione.
●
ID/Tipo di business partner alternativo: l'identificatore standard utilizzato per il business partner nella
comunicazione e il tipo di identificatore. Il tipo corrisponde a quello selezionato nell'accordo di comunicazione
in fase di configurazione della connessione.
●
Data della modifica stato: data e ora dell'ultima modifica dello stato. Data e ora possono corrispondere a:
○
Data e ora dell'ultima modifica automatica dello stato del messaggio da parte del sistema, ad esempio,
nel caso in cui era stato precedentemente riavviato un messaggio errato.
●
○
Data e ora della modifica dello stato del messaggio da parte del monitor, ad esempio, nel caso in cui a
un messaggio era stato attribuito lo stato Timeout.
○
Data e ora della modifica dello stato del messaggio da parte dell'utente, ad esempio, facendo clic su
Marcare come Completo .
Informazioni sullo stato: nel caso di alcuni errori, in questo campo vengono visualizzate ulteriori informazioni
sullo stato del messaggio.
113
●
Intervallo fino al timeout: l'intervallo di tempo trascorso il quale ad un messaggio con stato In elaborazione
verrà attribuito lo stato Timeout. Di norma, ciò avviene dopo 120 minuti.
●
Metodo di trattamento degli errori: quando in fase di elaborazione di un messaggio in entrata si verifica un
errore nell'applicazione, quest'ultima attribuisce all'errore un metodo di trattamento, che può essere
un'attività o un'anomalia. Nel primo caso, è possibile navigare all'attività.
●
Autore elaborazione: questo campo è visibile solo se è stata creata un'attività. Visualizza l'attuale autore
dell'elaborazione dell'attività, se attribuito.
Nel tab Dettagli messaggio è possibile visualizzare informazioni supplementari su un errore, come il testo esteso di
un errore, una lista dei business object utili per risolvere l'errore (Accordo di comunicazione, Business partner, ecc.)
ed errori supplementari che possono essersi verificati oltre all'errore principale.
Nel tab Storico sono visualizzati lo stato del messaggio e tutti gli stati precedenti che sono stati impostati per il
messaggio, con la relativa data. Le colonne visualizzate corrispondono alle relative colonne o campi presenti nella
tabella principale o nel tab Generale. Ad ogni cambio di valore dello stato corrisponde un nuovo inserimento nello
storico. Il primo inserimento nella lista dello storico visualizza sempre i valori correnti.
Il tab Flusso documenti visualizza il messaggio sotto forma di oggetto all'interno del flusso dei documenti. È possibile
fare clic sull'icona all'interno dell'oggetto per aprire la scheda informativa dal centro di lavoro in cui ha avuto origine
il messaggio. La scheda informativa è accessibile anche facendo clic sul link ID documento nella lista di lavoro.
Descrizioni degli stati
Sono possibili i seguenti stati di trasmissione del messaggio:
●
In elaborazione: la trasmissione del messaggio è stata avviata, ma non è ancora stata completata. Ciò significa
che la comunicazione tecnica è ancora in elaborazione o che l'elaborazione del messaggio dal lato del
destinatario non è ancora completa.
●
Ricevuto: il messaggio è stato ricevuto correttamente dal destinatario. Di norma, significa che la trasmissione
del messaggio è stata completata e che il messaggio non verrà visualizzato quando l'utente seleziona
Solamente messaggi in attesa nel campo Visualizzare.
●
Timeout: il messaggio è rimasto in elaborazione per un periodo superiore a quello durante il quale il sistema
tenta di inviare i messaggi in uscita o di elaborare quelli in entrata. Il periodo trascorso il quale un messaggio
in elaborazione viene considerato in timeout è visualizzato nella sezione del gruppo Stato messaggio del tab
Generale.
●
Errore contenuto: il messaggio potrebbe essere stato trasmesso correttamente da un punto di vista tecnico,
ma il destinatario non ne ha considerato valido il contenuto. Di norma, questo stato viene visualizzato solo
per i messaggi in entrata. In questo caso, il campo Informazioni sullo stato nella sezione dei dettagli visualizza
i messaggi di errore creati dall'applicazione.
●
Errore tecnico: si è verificato un problema tecnico in fase di trasmissione del messaggio. In alcuni casi è
comunque possibile risolvere il problema.
●
Annullato: la trasmissione del messaggio è stata annullata dall'utente. I messaggi possono essere annullati
solo se il relativo stato è impostato su Errore contenuto, Errore tecnico o Timeout. Non è possibile revocare
l'annullamento della trasmissione di un messaggio. Ciò significa che non è possibile inviare nuovamente un
messaggio annullato. In questi casi, è necessario avviare una nuova trasmissione.
●
Obsoleto: il sistema considera il messaggio non rilevante per il business process.
Per gli errori indipendenti dai messaggi, sono disponibili solo gli stati Errore contenuto ed Errore tecnico.
114
Trattamento errori
Possono verificarsi i seguenti tipi di errore:
●
Errori tecnici
Gli errori possono verificarsi per motivi tecnici, ad esempio se un messaggio richiede tempi di elaborazione
troppo lunghi o se sono presenti errori nel contenuto. Nel caso dei messaggi obsoleti, il sistema ha considerato
il messaggio non rilevante (o non più rilevante) per il business process. Tali errori possono essere determinati
da cause diverse, ad esempio dati anagrafici del business partner errati oppure errori negli accordi di
comunicazione, o ancora un possibile tempo di inattività del server. Prima di creare un'anomalia, è possibile
cercare di risolvere il problema verificando che i dati anagrafici siano configurati correttamente o controllando
che non siano presenti errori nell'accordo di comunicazione e quindi riavviando il messaggio.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di eliminazione degli errori di connettività, consultare Errori di
connettività - eliminazione degli errori.
●
Errori contenuto
Se un messaggio non può essere consegnato al business partner a causa di un errore di contenuto, è possibile
navigare al centro di lavoro in cui è stato creato il documento commerciale ed elaborarlo. È inoltre possibile
correggere l'attribuzione del codice o dell'ID o i dati anagrafici (consultare il tab Dettagli messaggio ).
Quando in fase di elaborazione di un messaggio in entrata si verifica un errore nell'applicazione, quest'ultima
attribuisce all'errore un metodo di trattamento, che può essere un'attività o un'anomalia. Nel caso venga
creata un'attività, è possibile navigare a tale attività.
●
Errori indipendenti dai messaggi
La finestra Descrizione errore nella sezione dei dettagli fornisce una descrizione più dettagliata dell'errore. Si
noti che la descrizione è disponibile solo in inglese.
7.6.2.2 Errori di connettività - eliminazione degli errori
Riepilogo
Gli errori di connettività possono verificarsi sia sul lato client sia sul lato server. In genere, gli errori che si verificano
sul lato client indicano che non è stato possibile stabilire la connessione tecnica HTTP(S) al server a livello di rete.
Gli errori che invece si verificano sul lato server sono solitamente segnalati mediante un codice d'errore HTTP.
È possibile trovare i codice d'errore nella view Monitoraggio della comunicazione commerciale del centro di lavoro
Amministratore e/o Gestione applicazione e utenti.
Errori in uscita
La seguente tabella fornisce un riepilogo dei codici di errore per gli errori in uscita e le raccomandazioni sulle modalità
di risoluzione degli errori:
Testo e codice dell'errore
Cause e azioni consigliate
Logon non riuscito
(ICM_HTTP_UNAUTHORIZED)
Causa: sono stati utilizzati utente e password o una coppia di chiavi errati.
Azione: a seconda del metodo di autenticazione, controllare utente e password
o la coppia di chiavi nella view Accordo di comunicazione.
Connessione al server rifiutata
(ICM_HTTP_CONNECTION_REFUSED)
Causa: è stato utilizzato un numero di porta errato oppure il nome host utilizzato
esiste ma non accetta connessioni.
Azione: correggere il numero di porta o il nome host nella view Accordo di
comunicazione.
115
Testo e codice dell'errore
Cause e azioni consigliate
Nome host sconosciuto
(ICM_HTTP_HOST_UNKNOWN)
Causa: il nome host configurato lato client non esiste.
Azione: correggere il nome host nella view Accordo di comunicazione.
Errore SSL (ICM_HTTP_SSL_ERROR)
Questo errore può verificarsi per diversi motivi. A seconda della causa, procedere
come segue:
●
Causa: la porta configurata esiste ma non è una porta SSL.
Azione: correggere il numero di porta nella view Accordo di
comunicazione.
●
Causa: il certificato del server SSL è firmato da un'autorità di
certificazione sconosciuta o non inclusa nella lista di affidabilità.
Azione: controllare attentamente il certificato del server. Se è firmato
correttamente dall'autorità di certificazione esatta, aggiungere il
certificato dall'autorità di certificazione alla lista di affidabilità utilizzando
l'attività frequente Elaborare l'elenco di certificati affidabili nel centro di
lavoro Gestione applicazione e utenti.
●
Causa: il certificato del server non fa parte della catena di certificati o è
stato inviato nella sequenza errata, oppure la catena contiene certificati
superflui.
Azione: controllare che la catena di certificati che invia il server sia
conforme a RFC5246.
Nome host non valido nel certificato del
server SSL
(ICM_HTTP_SSL_CERT_MISMATCH)
Causa: il nome del server o il modello del nome del server contenuto nel certificato
del server non corrisponde al nome host del server.
Azione: contattare il responsabile del server e richiedere che la configurazione
del certificato del server venga controllata e corretta, se necessario. Si noti che
se il server è configurato correttamente, questo errore potrebbe indicare un man
in the middle attack.
Connessione rifiutata dal server proxy
(ICM_HTTP_PROXY_CONN_REFUSED)
Causa: esiste un errore nell'infrastruttura di rete.
Azione: creare un'anomalia.
Nome host del proxy sconosciuto
(ICM_HTTP_PROXY_HOST_UNKNOWN)
Causa: esiste un errore nell'infrastruttura di rete.
Azione: creare un'anomalia.
7.7 View Sistemi di comunicazione
7.7.1 Guida rapida per Sistemi di comunicazione
Nella view Sistemi di comunicazione è possibile creare ed elaborare i sistemi di comunicazione affinché scambino i
documenti commerciali elettronicamente.
È possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Amministratore in
e/o dal centro di lavoro Gestione applicazione e utenti.
Impostazioni generali
Integrazione
Concetti base
Sistemi di comunicazione e accordi di comunicazione
Un sistema di comunicazione rappresenta un sistema esterno utilizzato per integrare l'applicazione. I sistemi di
comunicazione possono essere, ad esempio, sistemi di registrazione orari esterna o di dati anagrafici. Prima di poter
utilizzare un sistema di comunicazione in uno scenario di integrazione di applicazione, è necessario creare un
accordo di comunicazione. Per ulteriori informazioni sugli accordi di comunicazione, consultare la Guida rapida per
Accordi di comunicazione [Pagina 118].
116
Attività
Creare un sistema di comunicazione
1.
Nella view Sistemi di comunicazione, fare clic su Nuovo .
2.
Nella sezione Informazioni di base, inserire i dettagli del sistema di comunicazione.
3.
a.
Nel campo ID, inserire un ID univoco per il sistema di comunicazione.
b.
Se il sistema di comunicazione dell'utente è un sistema SAP, selezionare la casella di spunta Sistema
SAP. Nella sezione Istanza del sistema vengono visualizzate le colonne ID sistema logico IDoc e Client
SAP.
c.
Nel campo Nome host, inserire un nome host per il sistema di comunicazione.
d.
Nella lista Tipo di accesso al sistema, selezionare il metodo di comunicazione corretto per il proprio
sistema di comunicazione.
Per connettere un sistema On-Demand a un sistema On-Premise, selezionare Tunnel VPN.
Se si utilizza un Tunnel VPN, inserire i dettagli del tunnel VPN utilizzati per le connessioni fra i sistemi OnDemand e On-Premise nella sezione Tunnel VPN.
a.
Nel campo Host inserire l'host della soluzione SAP Web Dispatcher.
b.
Nel campo Numero porta inserire il numero della porta host della soluzione SAP Web Dispatcher.
c.
Nel campo Utente, fare clic su Elaborare per aprire la videata Autenticazione e inserire le informazioni
rilevanti in ID utente (nome tunnel) e Password (nome password tunnel) e fare clic su OK. La password
non viene visualizzata sulla videata.
4.
Nella sezione Contatto tecnico, inserire i dettagli del contatto dei sistemi di comunicazione.
5.
Facoltativo: nella sezione Commento interno, inserire un appunto.
6.
Nella sezione Istanza del sistema, inserire le seguenti informazioni:
a.
Nella colonna ID istanza sistema, inserire un ID univoco.
b.
Nella colonna ID sistema business, inserire l'ID del sistema business, ad esempio PRD_999.
Se si utilizza un sistema SAP, inserire i seguenti dati:
a.
Nella colonna ID sistema logico IDoc, inserire l'ID del sistema logico dell'IDoc che partecipa nello scambio
di messaggi IDoc come sistema SAP mittente o destinatario, ad esempio PRDCLNT999.
b.
Nella colonna Client SAP, inserire il client SAP per il sistema SAP, ad esempio 999.
7.
Una volta inseriti tutti i dettagli, fare clic su Salvare e chiudere per tornare alla view Sistemi di
comunicazione. Il sistema di comunicazione che l'utente ha appena creato ha lo stato In preparazione.
8.
Nella view Sistemi di comunicazione, selezionare il sistema di comunicazione creato e fare clic su Azioni
quindi selezionare Impostare su Attivo.
Se lo stato viene modificato in Attivo, la configurazione è pronta per l'uso.
,
Elaborare un sistema di comunicazione
1.
Nella view Sistemi di comunicazione, selezionare una riga e fare clic su Elaborare per aprire la videata Sistema
di comunicazione.
2.
Modificare le impostazioni rilevanti.
3.
Salvare le modifiche e chiudere la videata per tornare alla lista di lavoro.
117
Impostare un sistema di comunicazione su Obsoleto
Se un sistema di comunicazione ha lo stato Attivo e non si intende più utilizzarlo, è possibile impostarlo su
Obsoleto.
È necessario impostare un sistema di comunicazione su Obsoleto prima di poterlo eliminare.
Nella view Sistemi di comunicazione, selezionare una riga e fare clic su Azioni
Obsoleto.
, quindi selezionare Impostare su
Nella colonna Stato, lo stato viene modificato in Obsoleto.
Se si è impostato un sistema di comunicazione su Obsoleto, è possibile annullare l'azione. Per eseguire
questa operazione, fare clic su Azioni , quindi selezionare Annullare obsolescenza. Nella colonna Stato,
lo stato viene modificato in Attivo.
Eliminare un sistema di comunicazione
Se un sistema di comunicazione ha lo stato In preparazione:
1.
Nella view Sistemi di comunicazione, selezionare una riga e fare clic su Eliminare .
2.
Nella finestra di dialogo che si apre, fare clic su Eliminare per confermare l'eliminazione.
Se un sistema di comunicazione ha lo stato Attivo:
, quindi selezionare Impostare
1.
Nella view Sistemi di comunicazione, selezionare una riga e fare clic su Azioni
su Obsoleto.
2.
Se la casella di spunta In uso è selezionata, gli accordi di comunicazione sono attribuiti al sistema di
comunicazione. Eliminare questi accordi di comunicazione nella view Accordi di comunicazione.
3.
Nella view Sistemi di comunicazione, selezionare nuovamente una riga e fare clic su Eliminare .
4.
7.8 View Accordi di comunicazione
7.8.1 Guida rapida per Accordi di comunicazione
La view Accordi di comunicazione consente agli amministratori di creare ed elaborare accordi di comunicazione
siglati dalla propria società con un partner di comunicazione.
È possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Amministratore in
e/o dal centro di lavoro Gestione applicazione e utenti.
Integrazione
Concetti base
Accordi di comunicazione
Gli accordi di comunicazione consentono di configurare lo scambio di dati elettronico tra la soluzione e un partner
di comunicazione e possono essere definiti per diversi documenti commerciali e metodi di comunicazione. La
soluzione fornisce scenari di comunicazione per la comunicazione in entrata e in uscita utilizzabili per creare accordi
118
di comunicazione. La comunicazione in entrata definisce come i documenti commerciali vengano ricevuti da un
partner di comunicazione, mentre la comunicazione in uscita definisce come essi vengano inviati ad un partner di
comunicazione.
Nella view Accordi di comunicazione sono supportati i seguenti tipi di comunicazione:
●
Business-to-business (B2B)
Questo tipo di comunicazione definisce uno scambio di dati elettronico con un business partner.
●
Integrazione applicazione
Questo tipo di comunicazione definisce uno scambio di dati elettronico con un sistema di comunicazione. Per
ulteriori informazioni sui sistemi di comunicazione, consultare la Guida rapida per Sistemi di comunicazione
[Pagina 116].
Alcuni accordi di comunicazione vengono creati automaticamente nella configurazione della propria
soluzione. In tal caso la casella di spunta Predefinito è selezionata nella lista di lavoro della view Accordi di
comunicazione. Per accordi di comunicazione predefiniti con comunicazione in entrata è sufficiente definire
il conto di comunicazione.
Attività
Creare un accordo di comunicazione
1.
Per aprire l'attività guidata Nuovo accordo di comunicazione nella view Accordi di comunicazione, fare clic su
Nuovo .
2.
Nella fase Selezionare scenario selezionare lo scenario di comunicazione per cui creare un accordo di
comunicazione e fare clic su Successivo .
In base allo scenario di comunicazione selezionato, il sistema preimposta i campi nelle fasi
successive con valori di default. Tali valori possono essere modificati, se necessario.
3.
4.
Nella fase Definire dati commerciali inserire i dati commerciali.
I campi d'inserimento nella videata dipendono dal tipo di comunicazione dello scenario di comunicazione
selezionato.
a.
Se è stato selezionato uno scenario business-to-business, inserire l'ID del business partner e selezionare
il Tipo di identificazione associato. All'occorrenza è anche possibile inserire l'ID dell'interlocutore presso
il business partner.
Se è stato selezionato uno scenario di integrazione applicazione, inserire l'ID istanza sistema del sistema
di comunicazione con cui siglare un accordo di comunicazione.
b.
Nella sezione I miei dati di comunicazione controllare i valori di default e apportare le necessarie
modifiche.
Inserire la società che comunica con il proprio partner di comunicazione. Di default il campo ID società
è preimpostato con la società al quale si è attribuiti.
Se si utilizza uno scenario business-to-business, è necessario inserire anche un tipo di identificazione
valido.
c.
Nella fase Definire dati tecnici, definire le impostazioni tecniche per la comunicazione in entrata e in uscita.
a.
Selezionare il Metodo di comunicazione da utilizzare per l'accordo di comunicazione.
119
Per comunicare con il proprio business partner, è possibile stabilire una connessione diretta oppure
servirsi di un fornitore del servizio di collaborazione che fornisce i servizi per la comunicazione businessto-business.
b.
Se si utilizza la comunicazione in entrata, selezionare Protocollo applicazione e Metodo di
autenticazione nella sezione Comunicazione in entrata: Impostazioni di base.
c.
Nel campo ID utente fare clic su Elaborare credenziali .
In base al metodo di autenticazione selezionato, è necessario definire le credenziali dell'utente di
comunicazione come descritto nella seguente tabella. L'ID utente dell'utente di comunicazione viene
creato automaticamente.
Metodo di
autenticazione
Impostazioni
Certificato SSL client Se si ricorre a questo metodo di autenticazione, è necessario eseguire l'upload del
certificato di chiave pubblica fornito dal proprio partner di comunicazione. Se il partner di
comunicazione non può fornire un certificato, è possibile creare ed eseguire il download
di un file con la coppia di chiavi PKCS#12. Il file PKCS#12 viene crittografato con password
e contiene un certificato di chiave pubblica e una chiave privata. È necessario fornire il file
PKCS#12 al proprio partner di comunicazione.
1.
Selezionare Certificato .
2.
Fare clic su Eseguire upload certificato e selezionare il certificato rilevante.
3.
Fare clic su OK .
Per creare un file con la coppia di chiavi PKCS#12, effettuare le seguenti fasi:
1.
2.
Fare clic su Creare ed eseguire download coppia di chiavi .
3.
Definire un nome per il file PKCS#12 e salvarlo.
4.
Definire una password per il file PKCS#12 e fare clic su OK .
5.
Fare clic su OK .
Tenere presente che è necessario notificare al partner di comunicazione il file
PKCS#12 e la password corrispondente.
ID utente e password Se si utilizza questo metodo di autenticazione è necessario definire una password nel
seguente modo:
d.
120
1.
Selezionare Modificare password .
2.
Inserire e confermare una password.
Tenere presente che è necessario notificare al partner di comunicazione l'ID utente
e la password.
3.
Fare clic su OK .
Se si utilizza la comunicazione in uscita, selezionare Protocollo applicazione e Metodo di
autenticazione ed inserire il nome host nella sezione Comunicazione in uscita: Impostazioni di base.
A seconda del metodo di autenticazione selezionato, è necessario definire le impostazioni rilevanti come
descritto nella seguente tabella.
Metodo di
autenticazione
Autenticazione
Certificato SSL client Coppia di chiavi del
sistema SAP
Coppia di chiavi di
terze parti fidata
ID utente e password
Impostazioni
Se si ricorre a questa autenticazione, il certificato rilevante deve
essere noto al partner di comunicazione. Di conseguenza è
necessario effettuare il download del certificato nel seguente
modo:
1.
Nel campo Autenticazione fare clic su
Eseguire download .
2.
Scegliere il percorso in cui salvare il certificato.
3.
Notificare al partner di comunicazione detto certificato.
Se si ricorre a questo metodo di autenticazione, è necessario
eseguire l'upload del file con la coppia di chiavi PKCS#12 fornito dal
proprio partner di comunicazione. Il file PKCS#12 viene
crittografato con password e contiene un certificato di chiave
pubblica e una chiave privata.
1.
Nel campo Autenticazione fare clic su
Elaborare coppia di chiavi .
2.
Fare clic su Eseguire upload coppia di chiavi e selezionare
il file PKCS#12 di cui si vuole eseguire l'upload.
3.
Inserire la password richiesta e fare clic su OK .
Se si utilizza questo metodo di autenticazione, è necessario inserire
l'ID utente e la password usati dal partner di comunicazione per lo
stesso accordo di comunicazione.
1.
e.
Nel campo ID utente fare clic su Elaborare credenziali .
2.
Inserire ID utente e Password.
3.
Fare clic su OK .
Se necessario, è possibile configurare individualmente ogni servizio utilizzato nello scenario di
comunicazione nelle impostazioni avanzate.
Gli URL di servizio per la comunicazione in uscita vengono calcolati a partire da protocollo,
porta, nome host e percorso. Se si utilizza SAP NetWeaver XI o IDoc non è necessario modificare
alcuna opzione nelle impostazioni avanzate dal momento che il percorso è preimpostato. Se
invece si utilizza Web Services Reliable Messaging, è necessario inserire il percorso per ogni
servizio nelle impostazioni avanzate.
Per elaborare le impostazioni avanzate, fare clic su Elaborare impostazioni avanzate.
Selezionare il servizio da configurare.
Nella sezione Dettagli deselezionare la casella di spunta Utilizzare le impostazioni di base e modificare le
impostazioni rilevanti.
f.
5.
6.
Nella fase Revisione, rivedere i dati inseriti nelle fasi precedenti.
a.
Per verificare la correttezza di tutti i dati, fare clic su Controllare la completezza . Sono anche visibili gli
URL di servizio per la comunicazione in entrata e in uscita. Se si utilizza uno scenario in entrata, è
necessario fornire al partner di comunicazione gli URL per la comunicazione in entrata dato che si tratta
dell'indirizzo a cui devono essere inviati i messaggi.
b.
Per creare e attivare il proprio accordo di comunicazione nel sistema, fare clic su Concludere .
È anche possibile salvare una versione inattiva dell'accordo, facendo clic su Salvare come bozza .
Se l'accordo di comunicazione è stato creato per uno scenario in uscita business-to-business, è necessario
attivare il canale di output per il documento commerciale utilizzato in tale scenario.
Il sistema utilizza a questo punto lo scambio di dati elettronico per lo scenario di comunicazione configurato.
121
Elaborare un accordo di comunicazione
1.
Per aprire l'attività rapida Elaborare accordo di comunicazione nella view Accordi di comunicazione,
selezionare l'accordo di comunicazione rilevante e fare clic su Elaborare .
Gli accordi di comunicazione predefiniti non possono essere elaborati.
2.
Modificare le impostazioni rilevanti.
3.
Per salvare le modifiche e tornare alla lista di lavoro fare clic su Salvare e riattivare.
4.
Nella lista di lavoro è possibile fare clic su Controllare la completezza per vedere se le proprie modifiche sono
state aggiornate nel sistema. L'aggiornamento delle informazioni può richiedere qualche minuto.
Elaborare le credenziali di comunicazione per un accordo di comunicazione predefinito
Questa attività riguarda solamente accordi di comunicazione predefiniti con comunicazione in entrata.
1.
Nella view Accordi di comunicazione selezionare l'accordo di comunicazione rilevante.
Gli accordi di comunicazione predefiniti sono indicati dalla casella di spunta Predefinito selezionata.
2.
Fare clic su Elaborare credenziali .
3.
In base al metodo di autenticazione stabilito con il proprio partner di comunicazione, è necessario definire le
credenziali dell'utente di comunicazione come descritto nella tabella seguente. L'ID utente dell'utente di
comunicazione viene creato automaticamente.
Metodo di
autenticazione
Certificato SSL client
Impostazioni
Se si ricorre a questo metodo di autenticazione, è necessario eseguire l'upload del certificato
di chiave pubblica fornito dal proprio partner di comunicazione. Se il partner di comunicazione
non può fornire un certificato, è possibile creare ed eseguire il download di un file con la coppia
di chiavi PKCS#12. Il file PKCS#12 viene crittografato con password e contiene un certificato
di chiave pubblica e una chiave privata. È necessario fornire il file PKCS#12 al proprio partner
di comunicazione.
Per eseguire l'upload di un certificato di chiave pubblica, effettuare le seguenti fasi:
1.
2.
Fare clic su Eseguire upload certificato e selezionare il certificato rilevante.
Per creare un file con la coppia di chiavi PKCS#12, effettuare le seguenti fasi:
1.
ID utente e password
4.
2.
Fare clic su Creare ed eseguire download coppia di chiavi .
3.
Definire un nome per il file PKCS#12 e salvarlo.
4.
Definire una password per il file PKCS#12 e fare clic su OK .
Tenere presente che è necessario notificare al partner di comunicazione il file PKCS#12
e la password corrispondente.
Se si ricorre a questo metodo di autenticazione è necessario definire una password. L'ID utente
viene predefinito automaticamente.
Effettuare le seguenti fasi:
1.
Selezionare Modificare password .
2.
Inserire e confermare una password.
Tenere presente che è necessario notificare al partner di comunicazione l'ID utente e
la password.
Fare clic su OK .
Eliminare un accordo di comunicazione
1.
122
Nella view Accordi di comunicazione selezionare l'accordo di comunicazione rilevante.
2.
3.
Gli accordi di comunicazione predefiniti non possono essere eliminati.
7.9 View Service Explorer
7.9.1 Guida rapida per Service Explorer
Informazioni su questo documento
La view Service Explorer consente agli utenti di cercare e visualizzare i servizi A2X rilasciati, nonché i relativi dati
tecnici e documentazione correlata. Gli utenti possono inoltre eseguire il download di file WSDL attribuiti e navigare
allo scenario di comunicazione correlato.
output.
È possibile visualizzare tutti i servizi disponibili ai clienti, inclusi i servizi che non sono stati selezionati
durante la selezione obiettivi. Per poter utilizzare gli scenari di comunicazione non selezionati durante la
selezione obiettivi, è necessario eseguirne il download dal SAP Store.
Per ulteriori informazioni, consultare SAP Store.
Concetti base
Scenari di comunicazione
Gli scenari di comunicazione sono gruppi di servizi in entrata e in uscita che consentono di creare gli accordi di
comunicazione in SAP Business ByDesign. I servizi Web in entrata sono servizi Web che sono stati creati in base ai
business process SAP o ai servizi Web forniti da SAP. I servizi in uscita sono servizi Web esterni che sono stati integrati
nella propria soluzione.
Gli accordi di comunicazione consentono di configurare lo scambio dati elettronico tra SAP Business ByDesign e un
partner di comunicazione e possono essere configurati per diversi documenti commerciali e metodi di
comunicazione. SAP Business ByDesign offre scenari di comunicazione per la comunicazione in entrata e in uscita
utilizzabili per creare accordi di comunicazione. Un accordo di comunicazione si basa su uno scenario di
comunicazione e fornisce un metodo alternativo per autorizzare un utente ad accedere a un servizio. La view Accordi
di comunicazione supporta lo scambio di dati elettronico con un business partner (business-to-business) o con un
sistema di comunicazione (integrazione applicazione), che può anche essere costituito da un sistema interno.
Per ulteriori informazioni sugli accordi di comunicazione, consultare Guida rapida per Accordi di comunicazione
[Pagina 118].
Files WSDL
Il Web Services Description Language (WSDL) è un linguaggio basato su XML utilizzato per descrivere le funzioni
offerte da un servizio Web. WSDL è spesso utilizzato in combinazione con SOAP e un documento XML Schema per
123
definire i servizi Web in Internet. È possibile eseguire il download di file WSDL ed utilizzarli per integrare i servi esterni
in SAP Business ByDesign.
Attività
Visualizzare servizi A2X rilasciati
1.
Nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, selezionare la view Service
Explorer.
2.
Nella casella di riepilogo Visualizzare, selezionare Tutte le operazioni in entrata
sincrone.
3.
Nella casella di riepilogo Raggruppare in base a, selezionare l'ordine di classificazione
della lista.
4.
Se necessario, inserire una parola chiave nella casella di ricerca. Fare clic su Avvio.
Viene visualizzata la lista dei servizi rilasciati.
Download di files WSDL
1.
Explorer.
2.
Nella casella di riepilogo Visualizzare, selezionare Operazioni in entrata sincrone
nell'ambito della soluzione.
3.
Nella casella di riepilogo Raggruppare in base a, selezionare l'ordine di classificazione
della lista.
4.
Se necessario, inserire una parola chiave nella casella di ricerca. Fare clic su Avvio.
Viene visualizzata la lista dei servizi rilasciati compresi nell'ambito della soluzione.
5.
Selezionare il servizio richiesto e fare clic su Eseguire download di WSDL.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Salvare con nome.
6.
Salvare sul proprio computer.
Navigare fino a visualizzare la documentazione e le informazioni tecniche del
servizio
1.
Visualizzare la lista di servizi rilasciati A2X come sopradescritto nell'attività 1.
2.
Selezionare un servizio dalla lista.
Le informazioni tecniche per i servizi selezionati sono visualizzate nel tab Generale
nella parte inferiore della videata.
3.
Per visualizzare la documentazione per un servizio, fare clic sul link accanto a
Documentazione servizio nel tab Generale .
Navigare a e visualizzare la documentazione dello scenario di comunicazione
124
1.
Visualizzare la lista di servizi rilasciati A2X come sopradescritto nell'attività 1.
2.
Selezionare un servizio dalla lista.
3.
Fare clic sul tab Rilevante negli scenari di comunicazione nella parte inferiore della
videata.
4.
Per visualizzare la documentazione, fare clic sul link nella colonna Documentazione
scenario di comunicazione.
Visualizzare le operazioni del servizio Web A2X obsolete
1.
Explorer.
2.
Selezionare Ricerca ampliata per aprire l'area della ricerca ampliata.
3.
Alla voce Operazione, nel campo Stato rilascio operazione, selezionare Obsoleto e nel
campo Deprecazione del rilascio operazione (release), specificare la release in cui si
intende cercare i servizi Web obsoleti.
4.
Fare clic su Avvio.
Il sistema visualizza la lista dei servizi Web A2X obsoleti nella release specificata.
7.10 View Certificati
7.10.1 Guida rapida per Certificati di comunicazione
La view Certificati di comunicazione consente di visualizzare i certificati client creati per gli accordi di comunicazione.
È possibile monitorare i certificati in scadenza e, se necessario, rimuovere i certificati compromessi o obsoleti.
In base alla propria soluzione, questa view è denominata Certificati di comunicazione o Certificati. È possibile
accedere a questa view dal centro di lavoro Gestione applicazione e utenti alla voce Gestione input e output.
Concetti base
Gli accordi di comunicazione consentono di configurare lo scambio di dati elettronico tra la soluzione e un partner
di comunicazione e possono essere configurati per diversi documenti commerciali e metodi di comunicazione. La
soluzione fornisce scenari di comunicazione per la comunicazione in entrata e in uscita utilizzabili per creare accordi
di comunicazione. La view Accordi di comunicazione supporta lo scambio di dati elettronico con un business partner
(B2B) o con un sistema di comunicazione (integrazione applicazione), che può anche essere costituito da un sistema
interno.
Quando viene creato un accordo di comunicazione per una comunicazione in entrata, è possibile generare o eseguire
il download o l'upload di un certificato client. In entrambi i casi, viene attribuito un certificato di sicurezza.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Accordi di comunicazione [Pagina 118].
Attività
Attribuire un certificato client
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Accordi di comunicazione
[Pagina 118].
125
Visualizzare un certificato client
Per monitorare lo stato di certificati client esistenti, navigare a
utenti
Certificati di comunicazione/Certificati .
Questa view visualizza tutti i certificati client, che siano essi validi, obsoleti o in scadenza
nonché la relativa data di scadenza.
Rimuovere un certificato client
Per rimuovere un certificato client, selezionare il certificato client rilevante e fare clic su
Rimuovere attribuzione, quindi salvare le modifiche.
Rinnovare la validità del certificato
Per rinnovare la validità di un certificato client, selezionare il certificato client rilevante e fare
clic su Rinnovare validità del certificato .
126
●
Se il certificato è stato creato dall'autorità di certificazione SAP Passport (CA), fare clic
su Utilizzo di SAP Passport CA.
La richiesta di rilascio certificato viene inviata al SAP Trust Center e il certificato viene
rinnovato automaticamente.
●
Se il certificato non è stato creato dall'autorità di certificazione SAP Passport (CA),
effettuare le fasi seguenti:
a.
Per rinnovare un certificato che ha avuto origine da un'altra autorità di
certificazione, fare clic su Rinnovare validità del certificato , quindi selezionare
Creazione della richiesta di rinnovo.
b.
Copiare e incollare il testo contenuto nella finestra di dialogo ed eseguirne l'upload
sul sito Web dell'autorità di certificazione rilevante.
Successivamente, l'autorità di certificazione rinnova il certificato e invia una
risposta all'indirizzo e-mail specificato nel certificato originale.
c.
Eseguire l'upload facendo clic su Rinnovare validità del certificato
selezionare Upload della risposta.
d.
Fare clic su OK per completare il processo.
, quindi
8 View Jobs in background
8.1 Guida rapida per Jobs in background
I job sono una parte importante del funzionamento dell'applicazione. Un job è un'istanza schedulata di un'esecuzione
di dati di massa. Gli utenti creano esecuzioni di dati di massa nella soluzione, quindi le schedulano per essere
effettuate immediatamente, periodicamente in un orario impostato oppure dopo un altro job specificato. Quando
l'utente schedula l'esecuzione, la soluzione la rappresenta come job. Possono essere schedulati più job per
un'esecuzione di dati di massa.
La view Jobs in background nel centro di lavoro Amministratore e/o Gestione applicazione e utenti consente di
visualizzare i job nella soluzione. È possibile correggere la lista in modo da visualizzare tutti i job schedulati, tutti
quelli non riusciti, tutti quelli attualmente in esecuzione e tutti quelli eseguiti la settimana precedente. Lo stato di
ciascun job viene visualizzato nella colonna Stato. Qui è possibile verificare se un job non è riuscito, se è concluso o
se il relativo rilascio è stato annullato.
Concetti base
Esecuzioni dati di massa
Un'esecuzione dati di massa è l'elaborazione di massa automatica di un'attività o di una transazione commerciale.
Le esecuzioni dati di massa consentono l'elaborazione di massa di dati commerciali e vengono utilizzate nei business
process, ad esempio, creazioni fatture, esecuzioni di autorizzazioni di pagamenti o esecuzioni di conferme di saldi.
Quando un utente schedula un'esecuzione dati di massa, il sistema la rappresenta come un job in background.
Durante la selezione obiettivi, è possibile fornire varianti di default delle esecuzioni dati di massa.
Le esecuzioni dati di massa vengono create ed elaborate nei centri di lavoro. Utilizzando Schedulazione job, gli utenti
schedulano l'esecuzione una volta o regolarmente in momenti specificati.
Nella view Jobs in background, è possibile monitorare e schedulare nuovamente job di esecuzioni dati di massa creati
dagli utenti in altri centri di lavoro.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sulle esecuzioni dati di massa.
Registro dell'applicazione
I registri dell'applicazione vengono creati in seguito ai business process che richiedono la registrazione di fasi di
elaborazione, ad esempio le esecuzioni dati di massa. Il registro dell'applicazione visualizza informazioni dettagliate
sulle fasi dei business process e sui relativi risultati consentendo di rivedere questi elementi in un secondo momento.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sul registro dell'applicazione.
View Jobs in background
127
Attività
Visualizzare il registro del job
È possibile visualizzare il registro di qualsiasi job schedulato ed eseguito nella soluzione. Nel registro del job è
possibile visualizzare, ad esempio, i motivi per cui un job non è riuscito e cosa deve essere corretto prima di
schedulare un altro job.
1.
Selezionare la view Jobs in background.
2.
Nel campo Visualizzare, selezionare Tutti i job non riusciti o Tutti i job eseguiti nell'ultima settimana per vedere
tutte le esecuzioni per cui è possibile visualizzare il registro del job.
3.
Selezionare il job di cui si intende visualizzare il registro quindi selezionare Visualizzare registro del job per
aprire la videata Registro del job.
4.
Controllare il registro del job.
5.
Selezionare Chiudere per chiudere il registro del job e tornare al riepilogo dei job in background.
Rischedulare un job
È possibile schedulare nuovamente un job creato e schedulato da un altro utente.
1.
2.
Nel campo Visualizzare selezionare Tutti i job schedulati e fare clic su Avvio .
3.
Per rischedulare un job, selezionare il job appropriato, quindi fare clic su Rischedulare . Viene visualizzata la
videata Rischedulazione job.
4.
In Schedulazione, selezionare una delle seguenti opzioni relativa al momento dell'esecuzione del job:
●
Fare clic su Avviare immediatamente.
5.
●
Inserire la data e l'ora per l'esecuzione del job.
Nella lista Periodicità, selezionare la frequenza del job.
●
Selezionare il job che dovrebbe essere eseguito dopo.
Fare clic su Salvare e chiudere per salvare la nuova schedulazione del job, quindi tornare al riepilogo Jobs in
background.
Il job rischedulato viene salvato nella soluzione. Il job viene eseguito quando schedulato.
Annullare un job
È possibile annullare qualsiasi job schedulato o attualmente in esecuzione.
1.
2.
Nel campo Visualizzare selezionare Tutti i job in esecuzione o Tutti i job schedulati e fare clic su Avvio .
3.
Per annullare un job, selezionare il job appropriato, quindi fare clic su Annullare job .
Il job viene ora annullato e il suo stato è impostato su Obsoleto nella lista Jobs in background.
128
8.2 Concetti base
8.2.1 Esecuzioni dati di massa
Riepilogo
Un'esecuzione dati di massa è l'elaborazione automatica di massa di un'attività o di una transazione commerciale.
Le esecuzioni dati di massa abilitano l'elaborazione di massa dei dati commerciali e sono utilizzate nei business
process, ad esempio, esecuzioni fattura, esecuzioni autorizzazioni pagamenti o esecuzioni conferme saldi. Quando
un utente pianifica un'esecuzione dati di massa, il sistema lo rappresenta come background job. Durante la selezione
obiettivi, è possibile fornire varianti di default delle esecuzioni dati di massa.
Le esecuzioni dati di massa vengono create e aggiornate nei centri di lavoro. Utilizzando il Pianificatore di job, gli
utenti pianificano l'avviamento dell'esecuzione una volta oppure regolarmente a orari specifici.
Nella view Processi in background del centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, è possibile monitorare e
ripianificare i job per le esecuzioni dati di massa creati dall'utente in altri centri di lavoro.
Per gestire l''elaborazione in background di piccoli volumi di dati commerciali si ricorre ad attività
automatiche BTM.
Caratteristiche esecuzione dati di massa
●
Le esecuzioni dati di massa possono essere create, aggiornate e schedulate da un utente finale. La
schedulazione può avvenire una volta con un modello di ricorrenza (incluso il supporto calendario di fabbrica)
oppure in base agli eventi come attività successiva di un'altra esecuzione dati di massa. È anche possibile
definirne l'avvio immediato dal centro di lavoro.
●
Grazie alle esecuzioni dati di massa è possibile automatizzare mansioni o attività business ripetitive, ad
esempio, job in background che vengono eseguiti di notte ad attività di sistema ridotta. Le esecuzioni dati di
massa sono utili per definire job asincroni, a lungo termine e a consumo di risorse quali esecuzioni notturne
e stampa di massa.
●
Nell'ambito di tali esecuzioni è possibile definire la quantità di controllo e automazione. Si può, ad esempio,
rilasciare automaticamente richieste in uscita per alcuni clienti, mentre per altri controllare manualmente le
informazioni prima di rilasciarle.
●
Il sistema schedula automaticamente pacchetti di lavoro parallelo in modo da accelerare il tempo di
elaborazione per un'esecuzione dati di massa.
Flusso di processo esecuzione dati di massa
Le esecuzioni dati di massa possono essere create da utenti finali nei singoli centri di lavoro. Le seguenti fasi illustrano
i processi tipici atti a creare un'esecuzione dati di massa e schedularla come job. Durante questo processo si accede
al centro di lavoro e allo Schedulatore job.
1.
L'utente crea o schedula una nuova esecuzione dati di massa nel proprio centro di lavoro, inserendo un nome
univoco nel campo ID esecuzioni dati di massa e definendo parametri per l'esecuzione. Nel centro di lavoro
Logistica in uscita, ad esempio, l'utente seleziona Rilascio automatico e crea in seguito una nuova esecuzione
dati di massa.
129
2.
Nello schedulatore job generico, l'utente può avviare immediatamente l'esecuzione dati di massa o
schedularne l'esecuzione per una data specifica oppure l'attivazione da parte di un evento specificato.
●
A dipendenza temporale: È possibile pianificare che l'esecuzione dati di massa avvenga immediatamente
in background, una sola volta ad una particolare data e ora o come evento periodico.
●
In base all'evento: L'esecuzione dati di massa viene attivata dopo il completamento di un altro job.
3.
È possibile monitorare, rischedulare o annullare in ogni momento il job in background correlato all'esecuzione
dati di massa dalla view Jobs in background nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti. La view Jobs
in background consente di visualizzare tutti i job nel sistema.
4.
L'utente può passare al registro dell'applicazione per ogni esecuzione dati di massa per visualizzare i tempi e
lo stato di ogni esecuzione e verificare eventuali errori, avvertimenti e messaggi. Un eventuale errore nel corso
di un'esecuzione dati di massa può avere degli effetti sull'attività aziendale. L'utente può riferirsi ai messaggi
nel registro dell'applicazione per individuare l'esatta causa dell'errore.
Per ulteriori informazioni: Registro dell'applicazione [Pagina 132]
Esecuzioni dati di massa
Nella seguente tabella è possibile vedere alcune delle esecuzioni dati di massa definibili nel sistema nonché i centri
di lavoro in cui vengono definite.
Centro di lavoro
View del centro di lavoro
Sottoview
Esecuzione dati di massa
Gestione applicazione e utenti Consistenza dati commerciali Esecuzioni di verifica del
flusso di dati
Esecuzione di verifica del
flusso di dati
Gestione applicazione e utenti Gestione input e output
Input di file
Esecuzione input di file
Gestione cassa e liquidità
Posizione di cassa e
previsione
Esecuzioni previsione
liquidità
Esecuzione previsione
liquidità
Costi e ricavi
Attività periodiche
Distribuzione dei costi
generali
Esecuzione della
distribuzione
Costi e ricavi
Progetti con costi diretti —
calcolo dei costi generali
Esecuzione calcolo costi
generali per progetti con costi
diretti
Costi e ricavi
Progetti con costi generali —
calcolo dei costi generali
Esecuzione calcolo costi
generali per progetti con costi
generali
Costi e ricavi
Ordini di servizio — calcolo dei Esecuzione calcolo costi
costi generali
generali per ordini di servizio
Costi e ricavi
Realizzazione dei ricavi
Contabilizzazione fattura
cliente
Creazione fatture
Creazione fatture
Contabilizzazione fattura
cliente
Esecuzione autorizzazione
carta di credito
Esecuzione autorizzazione
carta di credito
Pianificazione fabbisogno
Azioni automatiche
Azioni automatiche
Esecuzione preparazione
Esecuzione preparazione
Azioni automatiche
Esecuzione rilascio
Esecuzione rilascio
Azioni automatiche
Esecuzione scorrimento
Esecuzione scorrimento
E-Commerce
Esecuzioni esportazione conti
clienti
Esecuzioni esportazione conti
clienti
E-Commerce
Esecuzioni eliminazione
ordini Internet
Esecuzioni eliminazione
ordini Internet
130
Esecuzione realizzazione dei
ricavi
Centro di lavoro
Sottoview
Cespite
Ammortamento
Ciclo di ammortamento
Contabilità generale
Riporto saldi
Esecuzione riporto
Effettuare registrazioni prima Esecuzione registrazioni
nota periodiche
prima nota periodiche
Report legali
Logistica interna
Azioni automatiche
Esecuzione adeguamento del Esecuzione adeguamento del
livello di stock
livello di stock
Valutazione stock
Compensazione entrata
merci/entrata fattura
Valutazione stock
Calcolo dei costi generali per i Esecuzione calcolo costi
lotti di produzione
generali per lotti di
produzione
Valutazione stock
Compensazione WIP
Valutazione stock
Esecuzione report prima nota
Esecuzione compensazione
entrata merci/entrata fattura
Esecuzione di
compensazione WIP
Esecuzione modifica costo
unitario materiale stock
Controllo logistica in uscita
Azioni automatiche
Ciclo di aggiornamento
conferme
Controllo logistica in uscita
Azioni automatiche
Esecuzione rilascio di
consegne in scadenza
Debiti
Esecuzioni conferme saldi
Esecuzione conferma saldi
Debiti
Conversione della divisa
estera
Esecuzione conversione della
divisa estera
Debiti
Esecuzioni pagamenti
Esecuzione pagamenti
Debiti
Riclassificazione di conti
fornitori
Esecuzione riclassificazione
di conti fornitori
Gestione pagamenti
Esecuzioni liquidazione carte
di credito
Esecuzione liquidazione carte
di credito
Gestione pagamenti
estera
estera per gestione di cassa
Gestione pagamenti
Mezzi di pagamento
Esecuzioni mezzi di
pagamento
Controllo della produzione
Azioni automatiche
Esecuzione di chiusura lotti di
massa
Azioni automatiche
Esecuzione di creazione
ordini di massa
Azioni automatiche
Esecuzione di rilascio ordini di
massa
Gestione dei progetti
Gestione modifiche
Definizioni d'esecuzione
dell'istantanea
Definizioni d'esecuzione
dell'istantanea
Crediti
Esecuzioni conferme saldi
Esecuzione conferma saldi
Crediti
Esecuzioni solleciti
Esecuzione sollecito
Crediti
estera
Esecuzione conversione della
divisa estera per crediti
Crediti
Esecuzioni pagamenti
Esecuzione pagamenti
Crediti
Riclassificazione di conti
clienti
Esecuzione riclassificazione
di conti clienti
131
Centro di lavoro
Sottoview
Fatturazione automatica dei
ricevimenti valorizzati
View Fatture periodiche
Fatture periodiche
Esecuzione fattura periodica
Controllo fornitura
Rilascio automatico
Esecuzione proposta di
produzione
Esecuzione del rilascio di
proposte di produzione
Controllo fornitura
Rilascio automatico
Esecuzione proposta
d'acquisto
Esecuzione del rilascio di
proposte d'acquisto
Pianificazione della fornitura
Pianificazione automatica
conferme
conferme
Pianificazione della fornitura
Pianificazione automatica
Esecuzione della
pianificazione
Nuova esecuzione della
pianificazione
Gestione imposte
Esecuzioni report rapporti
riepilogativi
Esecuzione report rapporti
riepilogativi
Gestione imposte
Esecuzioni dichiarazioni
imposta vendite e utilizzo
Esecuzione dichiarazioni
imposta vendite e utilizzo
Gestione imposte
Esecuzioni dichiarazione IVA
Esecuzione dichiarazione IVA
Gestione imposte
Dichiarazioni ritenuta
d'acconto
Esecuzione dichiarazione
ritenuta d'acconto
Gestione imposte
Attività frequenti
Nuova esecuzione
dichiarazione dei redditi
Esecuzione dichiarazione dei
redditi
Gestione orari
Chiusure giornaliere
Esecuzione chiusura
giornaliera
Esecuzione di chiusura
periodo di valutazione orario
del dipendente
Fatturazione automatica dei
ricevimenti valorizzati
Vedere anche
Registro dell'applicazione [Pagina 132]
8.2.2 Registro dell'applicazione
Riepilogo
I registri dell'applicazione vengono creati come risultati di business processes che richiedono la registrazione di fasi
di elaborazione, ad esempio l'esecuzione dei dati di massa. Il Registro dell'applicazione visualizza informazioni
dettagliate sulle fasi del business process e sui relativi risultati consentendo all'utente di rivederle in un secondo
momento.
Nel centro di lavoro in cui il processo è avviato, non viene fornito un feedback diretto tranne lo stato generale del
processo. Durante l'esecuzione di un processo, i risultati vengono scritti in un registro dell'applicazione con un ID
registro dell'applicazioneunivoco. Una volta concluso il processo, è possibile andare al relativo centro di lavoro e fare
clic su ID registro dell'applicazione, solitamente nel tab Dettagli esecuzione per visualizzare i risultati dettagliati. Il
registro dell'applicazione consente di rintracciare le fasi di elaborazione e di verificare l'eventuale presenza di errori,
avvertimenti e messaggi. I messaggi nel registro dell'applicazione forniscono informazioni aziendali specifiche
dettagliate sui tempi di inizio e di fine dell'esecuzione, sulle fasi di elaborazione coinvolte e sulla riuscita di tali fasi
nonché sui messaggi che forniscono risultati dettagliati.
132
Non tutte le esecuzioni dei dati di massa visualizzano i risultati nel registro dell'applicazione, in particolare
le esecuzioni relative alla finanza che visualizzano informazioni sul registro dell'applicazione in un formato
diverso, ad esempio il registro dell'applicazione risultante da un'esecuzione adeguamento.
Il registro dell'applicazione non è lo stesso di un registro del job per le esecuzioni dei dati di massa che
contiene informazioni tecniche di un determinato background job quali ora di inizio e di fine e interruzioni.
Informazioni nel registro dell'applicazione
L'IU Registro dell'applicazione è costituita da tre diverse view. Le informazioni sull'esecuzione sono visibili una volta
che l'esecuzione dei dati di massa è terminata. È possibile esportare i messaggi del registro dell'applicazione in
Microsoft Excel da una qualsiasi di queste view.
Riepilogo
Il Riepilogo contiene informazioni di riepilogo sulla riuscita generale dell'esecuzione, indicata dall'icona semaforo,
dal numero totale di messaggi che figurano nel registro dell'applicazione e dal numero di messaggi d'errore e di
avvertimento. Nell'icona semaforo il verde sta per riuscito, il giallo per avvertimento e il rosso per errore. È anche
possibile vedere i dati amministrativi relativi all'esecuzione. La tabella contiene messaggi riepilogativi sul numero di
documenti commerciali che sono stati attivati dallo stato durante l'esecuzione.
Esempi di messaggio
Centro di lavoro
Esempio di messaggio nel riepilogo
Contabilizzazione fattura cliente
Esecuzione contabilizzazione fattura
cliente
Numero di fatture cliente create: 2
Importo totale lordo delle fatture cliente
registrate in USD: 649, 82
Esecuzione pagamento dovuto
2 pagamenti dovuti creati
Impostazioni
La view Impostazioni contiene i criteri di selezione e i parametri di controllo specificati nell'esecuzione dei dati di
massa, ad esempio, se la creazione delle ricevute era ammessa in passato. È possibile rivedere queste impostazioni
per assicurare che l'esecuzione abbia incluso tutti i documenti commerciali voluti.
Risultati
La view Risultati contiene una lista di tutti i messaggi e relativi stati raggruppati durante il processo o l'esecuzione
dei dati di massa. Ciascun messaggio contiene informazioni su un'azione che è stata eseguita e l'icona semaforo
stato del messaggio indica se l'azione sia riuscita o meno. A seconda dell'esecuzione dei dati di massa sarà possibile
eseguire un'analisi dettagliata delle informazioni di ogni fase di elaborazione, ad esempio componenti e ID dei
documenti commerciali. È possibile utilizzare questi messaggi per identificare la causa di un errore specifico
nell'esecuzione su cui è possibile intervenire.
Esempi di messaggio
Centro di lavoro
Esempio di messaggio in Risultati
Elaborazione gestione stipendi
Esecuzione fase gestione stipendi
Dipendente 5121281 elaborato
correttamente
Contabilizzazione fattura cliente
Esecuzione contabilizzazione fattura
cliente
Richiesta di fatturazione 6444 articolo
30 non ammessa; fattura di riferimento
annullata
Esecuzione rilascio
Rilascio del prodotto MCU-0051-SL01 in
area di pianificazione MC64000 fallito
133
Eliminazione dei registri dell'applicazione
Una volta che gli articoli del registro vengono registrati nel registro dell'applicazione, non possono essere annullati
o aggiornati da un utente. I registri dell'applicazione che devono essere salvati per ragioni legali non vengono mai
eliminati. Alcuni registri dell'applicazione, se non sussistono prescrizioni legali per conservarli, vengono eliminati
automaticamente dopo un po' di tempo conformemente alle regole del sistema. Questa tabella mostra le regole
secondo le quali i registri dell'applicazione che non devono essere conservati vengono automaticamente eliminati.
Regole per l'eliminazione automatica dei registri dell'applicazione
Processo o esecuzione dati di massa
Un registro dell'applicazione viene registrato per l'eliminazione:
Transazione commerciale per contabilità
4 settimane dopo lo stato viene impostato su obsoleto
Ciclo di aggiornamento conferme
se è rimasto per 28 giorni o più e se lo stato è impostato su obsoleto
Esecuzione chiusura giornaliera
1 mese dopo la creazione
Esecuzione richiesta di consegna
Esecuzione di rilascio piano fabbisogno
Esecuzione adeguamento del livello di stock
Esecuzione di chiusura lotti
Sezione pianificazione del fabbisogno materiali
4 settimane dopo la creazione
View offerta e domanda materiale
Esecuzione creazione ordini
Esecuzione rilascio ordini
View di pianificazione dell'evasione ordini
Ciclo di consegne in uscita
Esecuzione modifiche in sospeso
Esecuzione della pianificazione
Progettazione prodotto
6 mesi dopo l'ultima modifica o
1 settimana dopo che lo stato viene impostato su obsoleto
Esecuzione creazione istantanea progetto
Esecuzione creazione ordini d'acquisto
1 giorno dopo che lo stato viene impostato su obsoleto
Esecuzione del rilascio di proposte di produzione
Esecuzione del rilascio di proposte d'acquisto
Esecuzione piano di scorrimento
Esecuzione autorizzazione carta di pagamento vendite e 4 settimane dopo la creazione
servizi
Raccolta dati servizi SAP
il giorno in cui lo stato è impostato su obsoleto
Eccezione controllo fattura fornitore
1 giorno dopo che lo stato viene impostato su obsoleto
Esecuzione creazione attività di marketing gruppo target 90 giorni dopo la creazione
Attività
4 settimane dopo che lo stato viene impostato su obsoleto
L'eliminazione automatica dei registri dell'applicazione che sono stati registrati per l'eliminazione avviene una volta
alla settimana ad un'ora specifica.
134
Esempio
Un utente crea un'esecuzione fattura nel centro di lavoro Contabilizzazione fattura cliente e ne programma
l'esecuzione notturna. Il giorno dopo controlla i Dettagli esecuzione per vedere se l'esecuzione è terminata. Quindi
fa clic su ID registro dell'applicazione. Nell'IU Registro dell'applicazione, nella view Generale, può vedere che esistono
37 fatture corrette e 4 errori. Nella view Impostazioni controlla che i dettagli dei parametri dell'esecuzione fattura
siano nel punto da lui specificato. L'utente va quindi alla view Risultati e può vedere le fasi di elaborazione avvenute.
Può vedere le fasi di elaborazione fallite poiché indicate da icone semaforo rosso. Fa clic sulla freccia per eseguire
un'analisi dettagliata e per vedere ulteriori informazioni sull'errore. Annota l'ID fattura cliente in modo che possa
rivedere in seguito la fattura cliente nel centro di lavoro Contabilizzazione fattura cliente.
Vedere anche
Esecuzioni dati di massa (MDR) [Pagina 129]
135
9 View Gestione notizie
9.1 Guida rapida per Gestione notizie
In qualità di key user è possibile visualizzare nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti i vari feed Rich Site
Summary (RSS) dalle fonti esterne che sono state aggiunte dalla propria società, fornire informazioni aggiuntive su
tali feed, nonché aggiungerli o eliminarli. È anche possibile aggiungere un nuovo feed della società con notizie della
propria società, inclusi i collegamenti (URL) a fonti interne o esterne. Queste notizie vengono quindi visualizzate in
una videata di riepilogo del centro di lavoro dell'utente alla voce Ultime notizie e nella view Notizie nel centro di lavoro
Pagina iniziale quando l'utente avvia SAP Business ByDesign.
Attività
Visualizzare un feed RSS
1.
Nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, selezionare la view Gestione
notizie.
La view di default visualizza tutte le notizie che sono state aggiunte finora, incluse le
notizie da SAP e quelle aggiunte dalla propria società.
2.
Per filtrare le singole notizie selezionare una delle opzioni accanto a Visualizzare. È
possibile visualizzare notizie aggiunte da SAP o notizie della propria società.
3.
Per aprire un feed di notizie esistente, fare clic sul titolo.
Si aprirà il Riepilogo feed RSS. Qui si potranno visualizzare tutte le posizioni disponibili
in quel momento per quel feed particolare.
4.
Per aprire una posizione particolare nel feed RSS, fare clic sul relativo titolo.
La notizia si aprirà in una nuova videata.
È possibile aggiungere un feed con notizie interne della società scritte dall'utente,
inclusi i collegamenti a fonti esterne, selezionando Feed nella videata Nuovo feed
aziendale. Per aggiungere un feed RSS da una fonte esterna o interna selezionare
Feed Web.
Aggiungere un feed con notizie della società
136
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione applicazioni e utenti, quindi selezionare la view
Creazione notizie.
2.
Si apre l'attività rapida Nuovo feed aziendale.
3.
Fare clic sul pulsante radio Feed (generalmente è selezionato per default).
4.
Nel campo Titolo inserire il titolo del proprio feed. È anche possibile aggiungere
informazioni generali sul feed nel campo Riepilogo.
View Gestione notizie
5.
Alla voce Attribuzioni centro di lavoro attribuire il o i centri di lavoro nei quali si desidera
che siano visualizzate le proprie notizie. Dopo ogni selezione, fare clic sulla freccia a
destra per aggiungere il centro di lavoro alla lista dei Centri di lavoro attribuiti.
6.
Per aggiungere notizie specifiche al proprio feed, aprire il tab Posizioni e fare clic su
Aggiungere posizione . È possibile inserire il titolo della propria notizia nella riga
sottostante alla testata Titolo.
Se si intende rimuovere una delle posizioni nella lista, fare clic su Rimuovere .
7.
Alla voce Dettagli, è possibile inserire il contenuto della notizia nel campo Contenuto.
Per indicare un collegamento (URL) a fonti Web esterne o interne, aggiungerlo al campo
URL.
8.
Una volta inserita la notizia fare clic su Salvare per aggiungere un'altra notizia oppure
su Salvare e chiudere per concludere l'aggiunta di notizie.
Elaborare un feed con notizie della società
1.
Per elaborare un feed di notizie della società, fare clic sul titolo del feed nella tabella
Gestione notizie.
Il feed si apre in una nuova finestra.
2.
Elaborare i dettagli del feed in base alle proprie esigenze, ad esempio attribuendo nuovi
centri di lavoro o modificando le informazioni di riepilogo.
È possibile rimuovere singole notizie o elaborarle nel tab Posizioni .
3.
Una volta conclusa l'elaborazione, fare clic su Salvare e chiudere .
Aggiungere una posizione feed alle notizie della società
1.
Per aggiungere una nuova posizione feed alle notizie della società, selezionare il feed
cui appartiene la posizione dalla tabella che figura in Gestione notizie.
Il feed si apre in una nuova finestra.
2.
Aprire il tab Posizioni e fare clic su Aggiungere posizione. È possibile inserire il titolo
della propria notizia nella riga sottostante alla testata Titolo.
3.
Alla voce Dettagli, è possibile inserire il contenuto della notizia nel campo Contenuto.
Per indicare un collegamento (URL) a fonti Web esterne o interne, aggiungerlo nel
campo URL.
4.
Una volta conclusa l'elaborazione, fare clic su Salvare e chiudere.
5.
Per visualizzare il nuovo inserimento nella videata successiva, fare clic su Avvio o
aggiornare la videata.
Aggiungere un feed Web
1.
Nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, selezionare la view Gestione
notizie.
2.
Si apre l'attività rapida Nuovo feed aziendale.
3.
Selezionare il pulsante radio posizionato accanto a Feed Web e inserire l'URL del feed
Web che si intende aggiungere nel campo URL.
4.
Fare clic su Verificare URL per accertarsi che l'URL sia corretto.
5.
Alla voce Attribuzioni centro di lavoro attribuire il o i centri di lavoro nei quali si desidera
che siano visualizzate le proprie notizie. Dopo ogni selezione, fare clic sulla freccia a
destra per aggiungere il centro di lavoro alla lista dei Centri di lavoro attribuiti.
137
138
6.
Nel tab Posizioni è possibile visualizzare le posizioni incluse nel feed RSS. Non è
possibile modificare o elaborare queste notizie.
7.
A conclusione, fare clic su Salvare e chiudere .
10 View Conformità
10.1 View Conformità IT
10.1.1 Guida rapida per Conformità IT
La view Conformità IT fornisce un supporto per controllare e documentare modifiche di natura IT nel sistema. La
documentazione automatica di queste modifiche offre un record delle attività di conformità a scopo di audit.
I tipi di attività di controllo richiesti dal proprio sistema vengono attivati durante il fine tuning. Queste scelte
possono essere cambiate attraverso l'attività di fine tuning Controlli generali IT nel centro di lavoro Business
Configuration.
Concetti base
Il processo di esecuzione di modifiche di natura IT nel proprio sistema, quali l'aggiornamento del software, viene
annoverato come processo di controllo IT. Ogni processo di controllo IT si compone di una o più attività di controllo
IT che potrebbero richiedere azioni dell'utente.
Per ulteriori informazioni, consultare Processi di controllo IT [Pagina 140].
Attività
Controllare i processi di controllo IT
1.
Selezionare il processo da controllare.
2.
3.
Nella sezione Attività di controllo IT, selezionare l'attività da controllare.
4.
Controllare lo stato dei messaggi di notifica dell'attività selezionata. Controllare anche
se è richiesta un'azione manuale.
Le attività che richiedono un'azione manuale sono della categoria di attività
Azione utente.
View Conformità
139
10.1.2 Concetti base
10.1.2.1 Processi di controllo IT
Riepilogo
Il processo di esecuzione di modifiche di natura IT nel proprio sistema, quali l'aggiornamento del software, viene
annoverato come processo di controllo IT. Ogni processo di controllo IT si compone di una o più attività di controllo
IT che potrebbero richiedere azioni dell'utente.
Processi di controllo IT in dettaglio
I processi di controllo IT consentono di controllare e documentare modifiche di natura IT apportate nel proprio
sistema.
Esistono cinque tipi di processo di controllo IT:
●
Accesso del fornitore di servizi
Questo processo documenta l'accesso al proprio sistema da parte del fornitore di servizi. Un tale accesso
può essere necessario per attività quali l'analisi delle anomalie.
●
Migrazione di dati
Questo processo controlla e documenta le attività di modifica di software eseguite nel proprio sistema come
parte di progetti di migrazione dati.
●
Gestione del deployment - Hot fix
Questo processo controlla e documenta attività di modifica riguardanti gli hot fix.
●
Gestione modifiche - aggiornamento
Questo processo controlla e documenta tutte le modifiche di software implementate nel sistema.
●
Consegna di servizio su richiesta
Questo processo controlla e documenta i servizi forniti su richiesta
Ciascuno di questi processi genera una o più attività IT che costituisce il record documentale del processo nel proprio
sistema. Le attività di un processo di controllo IT sono classificate in categorie in base alle quali è possibile stabilire
se un'azione manuale è richiesta.
Sono disponibili le seguenti categorie:
●
Azione utente
Le attività di questo tipo richiedono l'azione dell'utente. L'attività descrive le attività che l'utente deve eseguire.
L'utente documenta i risultati dell'azione nell'attività.
●
Notifica
Le attività di questo tipo contengono azioni eseguite dal sistema. L'attività stessa documenta solo i risultati.
Ciascuna attività di un processo di controllo IT presenta lo stato che riflette l'attuale stato di elaborazione dell'attività.
I messaggi di notifica, inoltre, forniscono dettagli sui passi del processo di un'attività.
Stato di un'attivià in un processo di controllo IT
Stato
Descrizione
Non avviata
L'attività non è avviata.
140
View Conformità
Stato
Descrizione
Azione richiesta
L'attività richiede un'azione dell'utente.
In elaborazione
L'attività è in elaborazione.
Confermata
L'attività è stata confermata dopo la corretta esecuzione.
Chiusa senza conferma
L'attività è stata chiusa senza conferma a causa di problemi durante l'esecuzione.
Chiusa automaticamente
L'attività è stata chiusa automaticamente alla scadenza del tempo di elaborazione massima.
Annullata
L'attività di processo è annullata.
Nel sistema è possibile gestire i processi di controllo IT nel centro di lavoro Gestione applicazioni e utenti nella view
Conformità, sottoview Conformità.
Viene fornito un nuovo modulo specifico del cliente che avvia un processo di controllo IT del tipo Consegna
servizio su richiesta. Le attività possibili di questo evento sono:
1.
Sviluppo e validazione del modello
2.
Deployment del modulo nel sistema test
3.
Test e accettazione del modulo nel sistema test
4.
Deployment del modulo nel sistema produttivo
5.
Test e accettazione del modulo nel sistema produttivo
Vedere anche
Guida rapida per Conformità IT [Pagina 139]
10.2 View SAP Live Link
10.2.1 Guida rapida per SAP Live Link
Per migliorare i processi di servizio e supporto, SAP raccoglie i dati relativi al sistema dell'utente ad intervalli regolari
e li trasferisce a SAP tramite l'infrastruttura SAP Live Link. Questa view fornisce un accesso di sola lettura ad
informazioni raccolte da SAP Live Link.
È possibile accedere alla view SAP Live Link dal centro di lavoro Gestione applicazione e utenti.
Concetti base
I collettori dati automatici raccolgono periodicamente le informazioni relative al sistema e le raggruppano in pacchetti
di dati, in seguito inoltrati a SAP. Talvolta per una specifica esecuzione del servizio vengono combinate assieme
diverse categorie di pacchetti di dati. La view SAP Live Link visualizza i pacchetti di dati trasferiti e le esecuzioni di
servizio più recenti unitamente alla data e ora dell'ultimo trasferimento.
Una copia di ogni pacchetto dati trasferito viene archiviata a livello locale per 6 mesi; dopo questo lasso viene
cancellata automaticamente.
View Conformità
141
Categorie di pacchetti di dati
I pacchetti di dati vengono raggruppati nelle seguenti categorie:
●
Segno di vita
Dati che indicano che l'applicazione è connessa al sistema del fornitore ed è in grado di scambiare informazioni
con SAP.
●
Dati performance
Dati che determinano le statistiche concernenti le prestazioni dell'applicazione.
●
Live Update
Dati che determinano lo stato dell'applicazione relativamente agli aggiornamenti software.
●
Health Check del sistema
Dati relativi agli Health Check automatici di sistema che consentono di monitorare costantemente il sistema
per individuare potenziali problemi.
●
Dati formazione
Dati relativi al contenuto didattico dell'applicazione.
●
Business Configuration
Dati relativi alla configurazione del sistema; la fornitura di questi dati rende più facile il supporto da parte di
SAP.
●
Dati di utilizzo
Dati relativi alla frequenza di accesso e utilizzo delle varie aree del sistema.
●
Gestione utenti
Dati relativi al numero di utenti e ai loro diritti di accesso all'interno del sistema. Solo i dati aggregati vengono
inviati a SAP e non le informazioni sui singoli utenti. I dati di contatto per amministratori, quali nome e indirizzo
e-mail, vengono inviati a SAP per agevolare la gestione delle anomalie. Si tratta di informazioni non legate a
dati generali sull'utilizzo del sistema.
●
Supporto integrato
Dati relativi a funzioni e servizi di supporto integrato, comprese statistiche di anomalie e informazioni su
risorse cognitive
Attività
Visualizzare dati trasferiti
142
●
Per visualizzare informazioni su un particolare pacchetto di dati, selezionarlo dalla lista.
In basso nella lista viene così visualizzata una descrizione del pacchetto dati.
●
Per visualizzare il contenuto dell'ultimo trasferimento di un pacchetto dati, selezionare
il pacchetto dati dalla lista e fare clic su Visualizzare contenuto XML .
Il contenuto del pacchetto dati viene così visualizzato in formato XML in una finestra
separata.
●
Per visualizzare il contenuto di un trasferimento precedente, selezionare il pacchetto
di dati e fare clic su Storico del trasferimento dati .
Si apre la videata Storico del pacchetto di dati con una lista dei trasferimenti precedenti.
La lista può essere filtrata in base a data e ora del trasferimento e al servizio utilizzato
per il trasferimento dei dati.
View Conformità
11 View Flessibilità aziendale
11.1 View Servizi Web mashup
11.1.1 Guida rapida per Servizi Web mashup
La view Servizi Web mashup consente agli amministratori di integrare servizi Web di terze parti da utilizzare nei
mashup dati e HTML.
SAP offre servizi Web preconfigurati che vengono utilizzati nei mashup forniti di default. Per visualizzare le
impostazioni di configurazione dei servizi Web preconfigurati, fare clic sul nome del servizio nella lista. Sono
supportati i seguenti tipi di servizio Web:
●
REST
●
SOAP
●
Feeds RSS e ATOM
In base alla soluzione, accedere al centro di lavoro Gestione applicazione e utenti o Amministratore, quindi selezionare
Servizi Web mashup .
Concetti base
Mashups e servizi Web
I mashup si utilizzano per integrare i dati della soluzione On-Demand di SAP con quelli forniti da un servizio o
un'applicazione Web online. Gli utenti possono accedere al contenuto fornito da tali servizi e applicazioni Web al fine
di utilizzarlo nel loro lavoro quotidiano. I mashup possono includere ricerche Web, informazioni commerciali o
aziendali e ricerche di mappe online.
Per ulteriori informazioni, consultare Mashups e servizi Web nell'Help della propria soluzione.
Attività
Creare un servizio Web mashup
Attivare un servizio Web
1.
Nella view Servizi Web mashup, selezionare un servizio Web.
2.
Fare clic su Attivare .
Il nuovo servizio Web potrà così essere utilizzato nei mashup. Per ulteriori informazioni sulla
creazione di mashup, consultare Creazione mashup [Pagina 149].
View Flessibilità aziendale
143
Disattivare un servizio Web
1.
2.
Fare clic su Disattivare .
Il nuovo servizio Web non potrà più essere utilizzato nei mashup.
Eliminare un servizio Web
È possibile eliminare servizi Web creati da altri user.
1.
I servizi Web creati da altri utenti nella propria società sono identificabili dall'ID servizio
che inizia con CW*.
2.
Il servizio Web viene eliminato dalla lista.
Inserire chiavi API
1.
Nella view Servizi Web mashup, selezionare un servizio Web che richiede una chiave
API e fare clic su Inserire chiavi API .
La finestra di dialogo Inserire chiavi API visualizza le chiavi API richieste dal servizio Web
selezionato. Alla voce Dettagli chiave API è fornito un link a SAP Business ByDesign
Business Center dove è possibile trovare una lista di tutti i partner SAP e un link ai
rispettivi siti Web. La chiave API deve essere generata nel sito Web del fornitore del
servizio.
2.
Fare clic su Visualizzare chiavi API e nella colonna Valore chiave API inserire la chiave
API ricevuta dal fornitore del servizio.
3.
11.1.2.1 Mashups e servizi Web
Riepilogo
Prerequisiti
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Nella propria configurazione di sistema l'utente ha attivato Comunità, gestione documenti e servizi esterni. Per
individuare questa business option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti
144
di implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella
fase Selezione obiettivi del progetto, accertarsi che sia selezionato Collaborazione, Intranet e servizi esterni all'interno
di Comunicazione e scambio di informazioni.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento di selezione obiettivi Comunicazione e scambio di informazioni e
selezionare Collaborazione, Intranet e servizi esterni. Selezionare Comunità, gestione documenti e servizi esterni,
quindi rispondere alla domanda relativa a Integrazione con mashup, servizi Web e fornitori di ricerca esterni.
Prima di potere utilizzare un mashup, deve essere attivato da un amministratore. Tale amministratore deve
possedere l'autorizzazione per le view Creazione mashup e Servizi Web mashup del centro di lavoro.
Si noti che alcuni mashup potrebbero non essere applicabili al proprio paese. Prima di attivare un mashup
a livello aziendale, l'amministratore deve verificare che il mashup sia valido per il paese.
Disponibilità dei mashup
I mashup possono essere forniti nei seguenti modi:
●
Vengono forniti alcuni mashup preconfigurati in base alla propria soluzione.
●
L'amministratore può creare dei mashup per la propria organizzazione.
L'amministratore può creare nuovi mashup URL, HTML o dati in base a una categoria di mashup fornita da SAP.
Vengono forniti servizi Web mashup preconfigurati in base alla propria soluzione, utilizzabili dall'amministratore per
creare i mashup.
Utilizzo dei mashup
Dopo l'attivazione di un mashup, è possibile renderlo visibile nelle videate per cui è stato configurato. È possibile
procedere in due modi:
●
L'amministratore esegue l'operazione a livello centrale per tutti gli utenti mediante il menu Adattare. Per
ulteriori informazioni, consultare Rendere visibile un mashup in una videata [Pagina 166].
●
L'utente esegue l'operazione autonomamente mediante il menu Personalizzare. Per ulteriori informazioni,
consultare Personalizzare un mashup.
Se un mashup non è ancora stato attivato, l'amministratore può elaborarlo e attivarlo
successivamente dalla view Creazione mashup.
Accesso ai mashup
Dopo aver attivato e reso visibile nelle videate un mashup, è possibile accedervi nei seguenti modi:
●
Un mashup può essere visualizzato come videata integrata.
●
È possibile fare clic su un link nella videata.
●
È possibile fare clic su Servizi Web e selezionare il mashup.
●
È possibile servirsi della Ricerca aziendale e accedere a fornitori di ricerca esterni ivi integrati.
Caratteristiche
Esistono quattro tipi di mashup diversi:
●
Mashup URL
145
Mashup che invia i dati dalla soluzione On-Demand di SAP all'URL di un fornitore del servizio online. Il fornitore
di servizi utilizza i dati ad esempio per eseguire una ricerca; tali risultati sono visualizzati in una nuova finestra
del browser.
●
Mashup HTML
Mashup che incorpora pagine Web basate su HTML o JavaScript direttamente in una videata.
●
Mashup dati
Mashup che combina e visualizza dati da sorgenti interne ed esterne. Per creare un mashup dati, viene
utilizzato un tool di creazione integrato per trasformare o unire servizi Web esterni con i dati commerciali
interni tramite protocolli di servizi Web standard industriali.
●
Mashup personalizzati
Mashup che è stato creato da SAP come soluzione add-on.
Gli amministratori possono creare nuovi mashup dati, URL e HTML. I mashup personalizzati possono essere creati
solo da SAP.
I mashup si distinguono in particolare per le seguenti caratteristiche:
●
Categorie di mashup
I mashup sono raggruppati assieme in categorie in base al tipo di servizio o informazione che forniscono.
●
Binding di porte
Alcuni campi nelle videata sono predefiniti come porte di uscita schermo e porte d'ingresso schermo. Queste
porte vengono raggruppate assieme a formare un binding di porte.
Il binding di porte definisce il tipo di informazioni che possono essere utilizzate nel mashup e definisce le
videate in cui è utilizzabile. La categoria di mashup indica quali binding sono disponibili.
Per ulteriori informazioni, consultare Categorie di mashup [Pagina 155].
Chiavi API e autenticazione
●
Chiavi API
Alcuni servizi Web richiedono una chiave API univoca per poter accedere ai servizi stessi. È possibile generare
una chiave API specifica della società sul sito Web del fornitore del servizio e utilizzare quindi questa chiave
per autenticare l'accesso al servizio dalla soluzione On-Demand di SAP.
È possibile identificare i mashup che richiedono una chiave API sulla base dell'icona visualizzata nella colonna
Chiavi API. La finestra di dialogo Inserire chiavi API visualizza le chiavi API richieste dal mashup selezionato.
●
Autenticazione standard
L'autenticazione di base consente di inserire un nome utente e una password per autenticare l'accesso a un
servizio Web. Il nome utente e la password sono quindi utilizzati per autenticare automaticamente tutti gli
altri utenti che accedono al servizio.
●
Autenticazione sicura
Per i servizi Web che supportano il protocollo di autenticazione OAuth è possibile impostare l'autenticazione
sicura. Il protocollo OAuth garantisce un accesso sicuro basato sull'utente ai servizi Web dalla soluzione OnDemand di SAP. A differenza di altri metodi di autenticazione, OAuth dà all'utente pieno controllo sui propri
dettagli di autenticazione. Per utilizzare un mashup basato su un servizio Web autenticato da OAuth gli utenti
devono autenticarsi sul sito Web del fornitore di servizi, dove viene loro assegnato un codice PIN univoco.
Tale codice PIN viene quindi utilizzato per autenticare l'accesso al servizio dalla soluzione On-Demand di SAP.
Configurazione di mashup
Gli amministratori possono configurare i mashup nei seguenti modi:
●
146
Centralmente
In base alla soluzione, accedere a
mashup
●
o
Amministratore
Creazione
Creazione mashup .
In una determinata videata
Utilizzare la funzione Adattare in ogni videata attivata per i mashup per accedere al menu laterale di
adattamento.
Gli amministratori possono configurare i mashup nel seguente modo:
●
Attivare i mashup per l'utilizzo da parte di tutti gli utenti o disattivare i mashup non richiesti
●
Attivare soluzioni partner mashup dal SAP Store
●
Modificare la modalità di visualizzazione dei mashup quindi testare e pubblicare le modifiche a tutti gli utenti
●
Creare nuovi mashup copiandone uno esistente e adattando poi le impostazioni in quello copiato
●
Aggiungere nuovi servizi Web per l'utilizzo nei mashup dati
●
Creare nuovi mashup dati, URL o HTML in base a una categoria di mashup fornita da SAP
Vedere anche
Guida rapida per Creazione mashup [Pagina 149]
Guida rapida per Servizi Web mashup [Pagina 143]
11.1.3 Attività
11.1.3.1 Creare un servizio Web mashup
Riepilogo
In qualità di amministratore, è possibile creare servizi Web mashup per integrare servizi Web di terze parti con la
soluzione On-Demand di SAP e utilizzarli nei mashup dati o HTML. È possibile integrare i seguenti tipi di servizi Web:
●
RSS/ATOM
●
REST
●
SOAP
Prerequisiti
●
Per i feed RSS o ATOM si conosce l'URL endpoint del servizio Web o l'ubicazione WSDL.
●
Per i servizi Web REST è necessario conoscere l'URL richiesto e tutti i parametri rilevanti.
●
Per i servizi Web SOAP occorre conoscere l'indirizzo WSDL (URL).
Di norma queste informazioni sono reperibili nel sito Web del fornitore del servizio.
Procedura
Flessibilità aziendale Creazione mashup . Fare clic su Nuovo
creare, quindi effettuare le seguenti fasi:
, selezionare il tipo di servizio Web che si intende
147
1.
Inserire nome e descrizione del servizio Web.
2.
Impostare lo stato del servizio Web su Attivo o Inattivo.
Possono essere utilizzati solo i servizi Web attivi.
3.
Eseguire le operazioni descritte di seguito in funzione del tipo di mashup che si sta creando:
Feed RSS o ATOM
a.
Nella videata Nuovo servizio RSS/ATOM, se necessario, selezionare un metodo di autenticazione
nell'area Informazioni sul servizio.
È possibile soltanto utilizzare lo standard OAuth per l'autenticazione degli utenti che accedono
al servizio se il fornitore supporta questo metodo. Per ulteriori informazioni al riguardo visitare
il sito Web del fornitore del servizio.
b.
Inserire l'URL del feed RSS o ATOM, quindi fare clic su Estrarre parametri .
Il sistema estrae tutti i parametri e li visualizza in Parametri di input. È possibile adattare i parametri
secondo necessità. Si tenga presente che, in fase di creazione di un mashup dati, solo i parametri con
costanti vuote potranno essere aggiunti a una porta di ingresso mashup o a un inserimento utente con
valori di default o dinamici.
Nel caso degli URL che non utilizzano le query, è possibile aggiungere manualmente i termini tra
parentesi graffe in modo che fungano da caratteri di riempimento. Ad esempio, nell'URL https://
mail.google.com/mail/#search/SAP, è possibile sostituire la parola SAP con un termine di
ricerca tra parentesi graffe, quale {termine}. Inserendo poi https://mail.google.com/mail/
#search/{termine} nel campo URL e selezionando Estrarre parametri , la parola tra parentesi
graffe verrà estratta come parametro.
REST
a.
Nella videata Nuovo servizio REST, se necessario, selezionare un metodo di autenticazione nell'area
Informazioni sul servizio.
È possibile soltanto utilizzare lo standard OAuth per l'autenticazione degli utenti che accedono
al servizio se il fornitore supporta questo metodo. Per ulteriori informazioni al riguardo visitare
il sito Web del fornitore del servizio.
b.
Selezionare un metodo HTTP.
c.
Effettuare le seguenti operazioni in funzione del metodo selezionato:
Se si è selezionato GET:
1.
Inserire l'URL del servizio Web, quindi fare clic su Estrarre parametri .
2.
secondo necessità.
Nel caso degli URL che non utilizzano le query, è possibile aggiungere manualmente i
termini tra parentesi graffe in modo che fungano da caratteri di riempimento. Per ulteriori
informazioni, consultare la relativa nota nella sezione Feed RSS o ATOM di cui sopra.
Se si è selezionato POST:
148
1.
Selezionare un tipo di contenuto. Se si seleziona Modulo, seguire la procedura descritta sopra per
il metodo GET. Se si seleziona Corpo XML, eseguire le operazioni descritte di seguito.
2.
Inserire l'URL del servizio Web e il codice XML.
3.
Fare clic su Generare parametri del corpo per estrarre i parametri dal codice, ove rilevante.
secondo necessità. Si tenga presente che, in fase di creazione di un mashup dati, solo i parametri
con costanti vuote potranno essere aggiunti a una porta di ingresso mashup o a un inserimento
utente con valori di default o dinamici.
È possibile anche utilizzare le parentesi graffe per definire i parametri nei corpi XML POST.
Ad esempio, è possibile sostituire un valore restituito dal servizio REST con un carattere
di riempimento, quale {carattere di riempimento} che potrà poi essere aggiunto a
una porta di uscita schermo in un mashup.
d.
In Parametri di output, fare clic su Simulare per visualizzare l'anteprima delle informazioni che verranno
restituite dal servizio Web.
SOAP
a.
Nella videata Nuovo servizio SOAP, nell'area Informazioni sul servizio inserire l'URL WSDL, quindi fare
clic su Importare .
Il sistema estrae il contenuto WSDL.
b.
Selezionare un'operazione di servizio.
c.
Se necessario, fare clic su Copiare descrizione per copiare la descrizione dell'operazione di servizio nel
campo Descrizione servizio dell'area Informazioni generali del mashup.
d.
Se necessario, inserire le costanti.
In fase di creazione di un mashup dati, solo i parametri con costanti vuote potranno essere aggiunti a
una porta di ingresso mashup o a un inserimento utente con valori di default o dinamici.
In fase di creazione di servizi Web basati su SOAP si applicano le seguenti restrizioni: unione
estensioni XSD, lista e restrizione non sono supportati; non è possibile utilizzare messaggi di
testata, importazioni in WSDL e indicatori di ricorrenza massima o minima; la struttura di tipo
complesso XSD è sempre gestita come sequenza; nel caso di WSDL contenenti più di un
servizio, non sono supportate porte multiple con lo stesso nome; infine, SOAP 2.0 non è
supportato.
e.
4.
In Parametri di output, fare clic su Simulare per visualizzare l'anteprima delle informazioni che verranno
restituite dal servizio Web.
Risultato
Se lo stato del servizio Web è attivo, verrà reso disponibile per l'integrazione in un mashup dati o HTML.
Se lo stato del servizio Web è impostato su Inattivo, sarà possibile elaborarlo e attivarlo successivamente nella view
Servizi Web mashup nella soluzione On-Demand di SAP.
11.2 View Creazione mashup
11.2.1 Guida rapida per Creazione mashup
La view Creazione mashup consente all'utente, in qualità di amministratore, di attivare dei mashup preconfigurati e
di creare dei nuovi mashup ex novo oppure copiando un mashup preconfigurato.
149
In base alla soluzione, accedere a questa view dal centro di lavoro Gestione applicazione e utenti o Amministratore,
quindi selezionare
Creazione mashup .
Concetti base
Mashups e servizi Web
Per ulteriori informazioni, consultare Mashups e servizi Web nell'Help della propria soluzione.
Categorie di mashup
In fase di creazione di un nuovo mashup, è necessario selezionare una categoria di mashup. Le categorie di mashup
vengono utilizzate per raggruppare i mashup in base al tipo di servizio o in base all'informazione che forniscono. A
seconda della categoria di mashup selezionata è possibile quindi selezionare un binding di porte. Vengono così
definiti i parametri delle porte di uscita alla videata che possono essere utilizzati in un mashup e le videate in cui
questo può poi essere reso visibile.
Attività
Attivare un mashup preconfigurato
Per ulteriori informazioni su questa attività, consultare qui [Pagina 164].
Attivare una soluzione partner mashup
Rendere visibile un mashup in una videata
Creare un mashup dati
Creare un mashup URL
Creare un mashup HTML
Creare un mashup per un campo ampliamento
150
Copiare un mashup esistente
È possibile creare una copia di un mashup fornito da SAP o dai partner. Ciò consente di adattare
i mashup preconfigurati o di creare il proprio mashup in base alle impostazioni di
configurazione di un mashup esistente.
1.
Nella view Creazione mashup, selezionare il mashup da copiare facendo clic sul nome
del mashup.
2.
Nella videata dei dettagli del mashup, fare clic su Salvare con nome .
Si apre una copia del mashup.
3.
Inserire un nuovo nome per il mashup e adattare le impostazioni di configurazione, in
base alle esigenze.
4.
Disattivare un mashup
1.
Nella view Creazione mashup, selezionare un mashup.
2.
Fare clic su Disattivare .
Il mashup non è più visibile nelle videate e non è più visualizzato nella sezione Mashups
e servizi Web del menu laterale.
Eliminare un mashup
È possibile eliminare i mashup creati dall'utente o da altri utenti.
1.
Nella view Creazione mashup, selezionare un mashup.
2.
Il mashup viene rimosso dalla view Creazione mashup ed è anche eliminato da tutte le
videate per cui era stato reso visibile.
11.2.2.1 Mashups e servizi Web
Riepilogo
Prerequisiti
Le impostazioni di configurazione vengono di solito eseguite da un amministratore. Se non si dispone
dell'autorizzazione necessaria, contattare l'amministratore.
Nella propria configurazione di sistema l'utente ha attivato Comunità, gestione documenti e servizi esterni. Per
individuare questa business option, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti
151
di implementazione. Selezionare il progetto di implementazione e fare clic su Elaborare portata del progetto . Nella
fase Selezione obiettivi del progetto, accertarsi che sia selezionato Collaborazione, Intranet e servizi esterni all'interno
di Comunicazione e scambio di informazioni.
Nella fase Domande, esplodere l'elemento di selezione obiettivi Comunicazione e scambio di informazioni e
selezionare Collaborazione, Intranet e servizi esterni. Selezionare Comunità, gestione documenti e servizi esterni,
quindi rispondere alla domanda relativa a Integrazione con mashup, servizi Web e fornitori di ricerca esterni.
Prima di potere utilizzare un mashup, deve essere attivato da un amministratore. Tale amministratore deve
possedere l'autorizzazione per le view Creazione mashup e Servizi Web mashup del centro di lavoro.
Si noti che alcuni mashup potrebbero non essere applicabili al proprio paese. Prima di attivare un mashup
a livello aziendale, l'amministratore deve verificare che il mashup sia valido per il paese.
Disponibilità dei mashup
I mashup possono essere forniti nei seguenti modi:
●
Alcuni mashup preconfigurati sono disponibili in SAP Business ByDesign.
●
La propria organizzazione può acquisire i mashup dal SAP Store. Queste soluzioni partner mashup sono
fornite dai partner SAP.
●
L'amministratore può creare dei mashup per la propria organizzazione.
Mashup preconfigurati disponibili in SAP Business ByDesign
In SAP Business ByDesign sono disponibili i seguenti mashup preconfigurati per servizi Web:
Mashup preconfigurati configurabili dall'amministratore
Nome mashup
Tipo di mashup
Categoria di mashup
Binding di porte
SAP (sap.com)
Mashup URL
News & Reference
Provider di ricerca
Comunità SAP Business ByDesign (sap.com)
Mashup URL
News & Reference
Provider di ricerca
Mappa integrata (bing.com)
Mashup personalizzato Location & Travel
Mappa Web
Itinerario integrato (bing.com)
Mashup personalizzato Location & Travel
Pianificatore di itinerari
L'amministratore può configurare questi mashup nella view Creazione mashup del centro di lavoro Gestione
applicazione e utenti.
Sono inoltre disponibili i seguenti mashup preconfigurati per agevolare l'elaborazione automatica dei pagamenti
cliente mediante carte di credito, in particolare la generazione di token della carta, l'autorizzazione e la liquidazione
di pagamenti con il proprio acquirente. Questi mashup non possono essere configurati. Per ulteriori informazioni sui
mashup di questo tipo, consultare Pagamenti cliente con carta di credito.
Mashup preconfigurati non configurabili dall'amministratore
Nome mashup
Tipo di mashup
Categoria di mashup
Binding di porte
Servizio di autorizzazione pagamenti
(computop.com)
Mashup URL
Business & Finance
Autorizzazione carta di
credito
Servizio di autorizzazione pagamenti
(paymetric.com)
Mashup URL
Business & Finance
Autorizzazione carta di
credito
Soluzioni partner mashup fornite nel SAP Store
La propria organizzazione ha anche la possibilità di reperire delle soluzioni partner mashup dal SAP Store al link
store.sap.com. da installare in seguito nel sistema. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per SAP
Store.
152
I mashup preconfigurati e le soluzioni partner mashup sono configurati per essere utilizzati in videate specifiche di
SAP Business ByDesign. Per ulteriori informazioni sulle videate attivate per ciascuna categoria mashup, consultare
Categorie di mashup [Pagina 155].
Creazione di mashup per la propria organizzazione
L'amministratore può creare nuovi mashup URL, HTML o dati in base a una categoria di mashup fornita da SAP.
Vengono forniti servizi Web mashup preconfigurati in base alla propria soluzione, utilizzabili dall'amministratore per
creare i mashup HTML e dati. Per visualizzarli, accedere a
aziendale
Flessibilità
Utilizzo dei mashup
●
●
Accesso ai mashup
Dopo aver attivato e reso visibile nelle videate un mashup, è possibile accedervi nei seguenti modi:
●
Un mashup può essere visualizzato come videata integrata.
●
È possibile fare clic su un link nella videata.
●
È possibile fare clic su Servizi Web e selezionare il mashup.
●
È possibile servirsi della Ricerca aziendale e accedere a fornitori di ricerca esterni ivi integrati.
Caratteristiche
Esistono quattro tipi di mashup diversi:
●
Mashup URL
Mashup che invia i dati dalla soluzione On-Demand di SAP all'URL di un fornitore del servizio online. Il fornitore
di servizi utilizza i dati ad esempio per eseguire una ricerca; tali risultati sono visualizzati in una nuova finestra
del browser.
●
Mashup HTML
Mashup che incorpora pagine Web basate su HTML o JavaScript direttamente in una videata.
●
Mashup dati
Mashup che combina e visualizza dati da sorgenti interne ed esterne. Per creare un mashup dati, viene
utilizzato un tool di creazione integrato per trasformare o unire servizi Web esterni con i dati commerciali
interni tramite protocolli di servizi Web standard industriali.
●
Mashup personalizzati
Mashup che è stato creato da SAP come soluzione add-on.
Gli amministratori possono creare nuovi mashup dati, URL e HTML. I mashup personalizzati possono essere creati
solo da SAP.
153
I mashup si distinguono in particolare per le seguenti caratteristiche:
●
Categorie di mashup
I mashup sono raggruppati assieme in categorie in base al tipo di servizio o informazione che forniscono.
●
Binding di porte
Alcuni campi nelle videata sono predefiniti come porte di uscita schermo e porte d'ingresso schermo. Queste
porte vengono raggruppate assieme a formare un binding di porte.
Il binding di porte definisce il tipo di informazioni che possono essere utilizzate nel mashup e definisce le
videate in cui è utilizzabile. La categoria di mashup indica quali binding sono disponibili.
Chiavi API e autenticazione
●
Chiavi API
Alcuni servizi Web richiedono una chiave API univoca per poter accedere ai servizi stessi. È possibile generare
una chiave API specifica della società sul sito Web del fornitore del servizio e utilizzare quindi questa chiave
per autenticare l'accesso al servizio dalla soluzione On-Demand di SAP.
È possibile identificare i mashup che richiedono una chiave API sulla base dell'icona visualizzata nella colonna
Chiavi API. La finestra di dialogo Inserire chiavi API visualizza le chiavi API richieste dal mashup selezionato.
●
Autenticazione standard
L'autenticazione di base consente di inserire un nome utente e una password per autenticare l'accesso a un
servizio Web. Il nome utente e la password sono quindi utilizzati per autenticare automaticamente tutti gli
altri utenti che accedono al servizio.
●
Autenticazione sicura
Per i servizi Web che supportano il protocollo di autenticazione OAuth è possibile impostare l'autenticazione
sicura. Il protocollo OAuth garantisce un accesso sicuro basato sull'utente ai servizi Web dalla soluzione OnDemand di SAP. A differenza di altri metodi di autenticazione, OAuth dà all'utente pieno controllo sui propri
dettagli di autenticazione. Per utilizzare un mashup basato su un servizio Web autenticato da OAuth gli utenti
devono autenticarsi sul sito Web del fornitore di servizi, dove viene loro assegnato un codice PIN univoco.
Tale codice PIN viene quindi utilizzato per autenticare l'accesso al servizio dalla soluzione On-Demand di SAP.
Configurazione di mashup
Gli amministratori possono configurare i mashup nei seguenti modi:
●
Centralmente
mashup
●
o
Amministratore
Creazione
Creazione mashup .
In una determinata videata
Utilizzare la funzione Adattare in ogni videata attivata per i mashup per accedere al menu laterale di
adattamento.
Gli amministratori possono configurare i mashup nel seguente modo:
●
Attivare i mashup per l'utilizzo da parte di tutti gli utenti o disattivare i mashup non richiesti
●
Attivare soluzioni partner mashup dal SAP Store
●
Modificare la modalità di visualizzazione dei mashup quindi testare e pubblicare le modifiche a tutti gli utenti
●
Creare nuovi mashup copiandone uno esistente e adattando poi le impostazioni in quello copiato
●
Aggiungere nuovi servizi Web per l'utilizzo nei mashup dati
●
Creare nuovi mashup dati, URL o HTML in base a una categoria di mashup fornita da SAP
154
Vedere anche
Guida rapida per Servizi Web mashup [Pagina 143]
11.2.2.2 Categorie di mashup
Riepilogo
In fase di creazione di un nuovo mashup, è necessario selezionare una categoria di mashup. Le categorie di mashup
vengono utilizzate per raggruppare i mashup in base al tipo di servizio o in base all'informazione che forniscono. A
seconda della categoria di mashup selezionata è possibile quindi selezionare un binding di porte. Vengono così
definiti i parametri delle porte di uscita alla videata che possono essere utilizzati in un mashup e le videate in cui
questo può poi essere reso visibile.
Caratteristiche
La seguente tabella offre un riepilogo delle diverse categorie di mashup disponibili nelle soluzioni On-Demand di SAP
e del tipo di informazioni che è possibile utilizzare in ciascuna categoria di mashup. Il tipo di porta di uscita corrisponde
a uno o più parametri che si possono utilizzare in fase di creazione di un mashup.
Le categorie di mashup e i binding di porte disponibili dipendono dalla soluzione On-Demand di cui si
dispone. Quando si crea un nuovo mashup, è possibile visualizzare le categorie di mashup e i binding di
porte disponibili nell'elenco di riepilogo a discesa.
Categorie di mashup e bindings di porte
Categoria di mashup
Binding di porte
Descrizione
Tipo di porta di uscita
Business & Finance
Informazioni supplementari
sul cliente
Visualizzare informazioni
supplementari su un cliente
dedicato
Informazioni sul nome del
cliente
Informazioni finanziarie e
Cercare informazioni
Numero D-U-N-S e nome
aziendali sulla società in base aziendali in base a un nome
della società
a nome società o DUNS
della società o a un un numero
D-U-N-S
Nome della società
aziendali sulla società in base aziendali in base a un nome di
a nome società
società
aziendali sulla società in base aziendali in base a un settore
al settore
Nome del settore
aziendali sulla società in base aziendali in base a un codice
a codice Nielsen
Nielsen
Codice Nielsen
Ricerca transazione point-of- Cercare una transazione
sale
point-of-sale in un sistema
point-of-sale di terze parti
Informazioni sulla
transazione point-of-sale
Feed Web in base a nome
società
Visualizzare i feed Web filtrati Nome della società
in base al nome della società
155
Categoria di mashup
Binding di porte
Descrizione
Tipo di porta di uscita
Location & Travel
Localizzatore società
Cercare un indirizzo
commerciale locale in base a
indirizzo o settore
Informazioni relative a
indirizzo e settore
Pianificare un itinerario
Indirizzo iniziale, indirizzo
business in base a una lista di finale e destinazioni
indirizzi
supplementari
Meteo
Visualizzare informazioni
meteorologiche in base a un
indirizzo
Informazioni sull'indirizzo
Mappa Web
Visualizzare un indirizzo
commerciale su una mappa
oppure ottenere indicazioni
sulla base di un indirizzo
Informazioni sull'indirizzo
Ricerca Web di business
partner
Cercare un business partner
in base al nome
Criterio di ricerca
Ricerca Web prodotto
Cercare informazioni sul
prodotto in base a nome
Termine di ricerca del
prodotto
Provider di ricerca
Cercare un criterio di ricerca
Criterio di ricerca
Ricerca inversa
Cercare un indirizzo
commerciale mediante
informazioni parziali
sull'indirizzo
Informazioni relative a nome e
indirizzo
Ricerca inversa in base a
numero telefonico
Ricerca di un indirizzo
commerciale mediante un
numero telefonico
Numero telefonico
Servizio di spedizione
Integrare servizi di spedizione Informazioni sulla spedizione
(limitato)
Determinazione fonte
d'acquisto
Cercare informazioni sulle
fonti d'acquisto in base alla
descrizione del prodotto
Criterio di ricerca
Navigazione URL
Navigare a un URL risorsa
esterna o interna
Informazioni sulla
navigazione URL
Social Network
Visualizzare i profili di persone Informazioni sul profilo di
o business partner elencati in persone o business partner
un social network
News & Reference
Productivity & Tools
Social & Communication
La tabella seguente visualizza le videate in cui può essere reso visibile un mashup per ciascun binding di porte.
Binding di porte per videata
Binding di porte
Centro di lavoro
Videata
Informazioni supplementari sul cliente
Business partners
Scheda informativa Riepilogo cliente
156
Binding di porte
Centro di lavoro
Videata
Localizzatore società
Business partners
Scheda informativa Riepilogo partner
Editor cliente privato
Scheda informativa Riepilogo contatto
Scheda informativa Riepilogo della mia
banca
Marketing
Scheda informativa Riepilogo
concorrente
Business partners
View Fornitori
Editor fornitore
Scheda informativa Riepilogo fornitore
Attività Nuovo fornitore
collaboratore esterno
Ricerca Web di business partner
e
Provider di ricerca
Gestione imposte
Scheda informativa Riepilogo autorità
fiscale
Business partners
Editor contatto
Attività Nuovo contatto
View Clienti
Editor cliente organizzazione
Attività Nuovo cliente organizzazione
Business partners
Editor business partner - organizzazione
Editor business partner - persona
banca
Marketing
concorrente
Gestione del personale
Attività Nuovo fondo di previdenza
sociale
Scheda informativa Riepilogo fondo di
previdenza sociale
Business partners
View Fornitori
Editor fornitore
Gestione imposte
fiscale
157
Binding di porte
Centro di lavoro
Informazioni finanziarie e aziendali sulla Business partners
società in base a nome società
e
Feed Web in base a nome società
Videata
View Clienti
Editor contatto
Attività Nuovo partner
Editor partner
View Partners
Business partners
View Business partners
View Stanze di compensazione
Editor stanza di compensazione
banca
Editor della mia banca
View Le mie banche
Marketing
View Concorrenti
Editor concorrente
concorrente
Editor fondo di previdenza sociale
Scheda informativa Riepilogo fondo di
previdenza sociale
sociale
Business partners
View Fornitori
Editor fornitore
Gestione imposte
fiscale
Editor autorità fiscale
View Autorità fiscali
società in base a numero DUNS
View Clienti
Business partners
Editor fornitore
View Fornitori
158
Binding di porte
Centro di lavoro
Videata
società in base al settore
View Clienti
Business partners
Business partners
Editor fornitore
View Fornitori
società in base a codice Nielsen
Ricerca transazione point-of-sale
Business partners
Contabilizzazione fatture clienti
Editor transazione point-of-sale
transazione point-of-sale
View Transazione point-of-sale
Ricerca Web prodotto
Ordini di vendita
Editor ordine di vendita
Ricerca inversa
Business partners
Editor contatto
Attività Nuovo cliente privato
Business partners
Attività Nuovo business partner organizzazione
Attività Nuovo business partner persona
Attività Nuova banca
Attività Nuova stanza di compensazione
Marketing
Attività Nuovo concorrente
sociale
Business partners
Editor fornitore
Gestione imposte
Attività Nuova autorità fiscale
159
Binding di porte
Centro di lavoro
Videata
Ricerca inversa in base a numero
telefonico
Business partners
Editor contatto
Business partners
Editor fondo di previdenza sociale
Business partners
Editor fornitore
Gestione imposte
Attività Nuova autorità fiscale
Servizi e assistenza
View Pipeline degli ordini
Servizio di spedizione
Logistica in uscita
View Consegne in uscita
Editor consegna in uscita
160
Binding di porte
Centro di lavoro
Videata
Social Network
Business partners
Editor contatto
View Contatti
Business partners
Editor business partner - contatto
business partner
View Contatto business partner
Scheda informativa Riepilogo business
partner
View Dipendenti
Attività Nuovo contatto business partner
Attività Nuovo dipendente
Gestione risorse
Editor profilo risorsa
Scheda informativa Riepilogo profilo
risorsa
View Profili risorse
Business partners
Attività Nuovo collaboratore esterno
Editor collaboratore esterno
View Collaboratori esterni
Editor fornitore
View Fornitori
Gestione della mia area
Editor profilo dipendente
Scheda informativa Riepilogo profilo
dipendente
Determinazione fonte d'acquisto
Richieste e ordini d'acquisto
Richiesta d'acquisto - attribuire fonte
d'acquisto
View Richieste d'acquisto
Business partners
Editor fornitore
161
Binding di porte
Centro di lavoro
Videata
Navigazione URL
Business partners
View Clienti
162
Binding di porte
Centro di lavoro
Videata
Meteo
e
Mappa Web
Business partners
Editor partner
View Partners
View Contatti
Editor contatto
View Clienti
Business partners
business partner
Editor business partner - contatto
Scheda informativa Riepilogo business
partner
Scheda informativa Dati di contatto
dipendente
Attività Nuovo contatto business partner
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P U B L I C • © 2013
SAP
AG. Tutti
i diritti riservati.
concorrente
163
Binding di porte
Centro di lavoro
Videata
Widget Web
I widget Web possono essere aggiunti a qualsiasi videata, tra cui la view Riepilogo
del centro di lavoro Pagina iniziale e tutte le altre view Riepilogo.
Vedere anche
11.2.3 Attività
11.2.3.1 Attivare un mashup preconfigurato
Riepilogo
In base alla soluzione, sono forniti dei mashup preconfigurati che consentono di accedere ai servizi e ai contenuti
offerti da parti terze fornitrici del servizio. L'utente, in qualità di amministratore, può attivare tali mashup
preconfigurati e renderli visibili nelle videate selezionate. Per un riepilogo dei mashup preconfigurati forniti da SAP
e partner, consultare Mashups e servizi Web nell'Help della propria soluzione.
Alcuni servizi Web passano i dati commerciali a un'organizzazione di terze parti: ad esempio, quando si
esegue una ricerca inversa in una rubrica aziendale on-line, i dati dei clienti vengono passati a un motore
di ricerca. Prima di attivare il mashup, si consiglia di verificarne la conformità con le norme relative alla
protezione dei dati della propria società.
Procedura
Creazione mashup
ed effettuare le seguenti fasi:
Per attivare un mashup URL o un mashup dati:
1.
Selezionare Mashups URL o Mashups dati dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare.
2.
Trovare il mashup richiesto e, se necessario, fare clic sul suo nome per visualizzare ulteriori informazioni.
3.
Fare clic su Attivare .
Alcuni servizi Web richiedono chiavi API. Se un mashup utilizza un servizio Web di questo genere, accertarsi
che questo sia stato attivato e che siano state inserite le chiavi API richieste. Questa operazione può essere
eseguita nella view Servizi Web mashup.
Per attivare un mashup HTML o un mashup personalizzato:
1.
Selezionare Mashups HTML o Mashup personalizzati dal menu Visualizzare.
2.
Trovare il mashup richiesto e, se necessario, fare clic sul suo nome per visualizzare ulteriori informazioni.
3.
Controllare la colonna Chiavi API. Se viene visualizzato un simbolo rosso, è necessario creare una chiave API
univoca dal sito Web del fornitore del servizio Web e inserire tale chiave nella soluzione SAP OnDemand. Il
simbolo grigio indica che non è richiesta una chiave API, mentre il simbolo verde indica che la chiave API è già
stata inserita.
164
4.
Selezionare il mashup e fare clic su Inserire chiavi API .
Nella finestra di dialogo Inserire chiavi API, fare clic su Visualizzare chiavi API, inserire nella colonna Valore la
chiave fornita dal fornitore del servizio Web e quindi salvare le modifiche.
Per una lista completa di tutti i partner SAP e dei rispettivi siti Web, consultare Servizi Web dai nostri partner
nel Business Center.
Risultato
●
●
11.2.3.2 Attivare una soluzione partner mashup
Riepilogo
In qualità di amministratore, è possibile attivare una soluzione partner mashup nella soluzione On-Demand di SAP.
Prerequisiti
L'utente ha acquistato una soluzione partner mashup dal SAP Store all'indirizzo Web store.sap.com.
Procedura
Controllare elemento
1.
Accedere al centro di lavoro Business Configuration, view Progetti di implementazione.
2.
Selezionare il proprio progetto e fare clic su Elaborare portata del progetto .
3.
Nella fase 3 dell'attività Elaborare portata del progetto, controllare che l'elemento
di informazioni
esterni
Collaborazione, Intranet e servizi esterni
Comunicazione e scambio
Comunità, gestione documenti e servizi
sia stato selezionato.
Rispondere alla domanda chiave
1.
Nella fase 4 dell'attività, accedere a
servizi esterni
Comunicazione e scambio di informazioni
Collaborazione, Intranet e
Comunità, gestione documenti e servizi esterni .
2.
Selezionare Sì accanto alla domanda chiave per la soluzione partner mashup.
3.
Completare ed eseguire il deployment del proprio progetto.
Controllare impostazioni mashup
Amministratore
o
165
1.
Nella view Servizi Web mashup controllare che ogni servizio Web appartenente alla soluzione partner mashup
sia attivato e che le chiavi API siano state specificate.
2.
Nella view Creazione mashup controllare che i mashup appartenenti alla soluzione partner mashup siano
attivati e che ogni chiave API richiesta sia stata aggiornata.
Se la soluzione partner mashup contiene più mashup e l'utente intende renderne disponibile uno
per gli utenti aziendali, è possibile disattivare i mashup indesiderati nella view Creazione mashup
selezionandoli e facendo clic su Disattivare .
Risultato
●
●
11.2.3.3 Rendere visibile un mashup in una videata
Riepilogo
In qualità di amministratore, l'utente può aggiungere un mashup a una videata e renderlo visibile a tutti gli utenti.
Ogni mashup può essere aggiunto a un determinato numero di videate sulla base della categoria di mashup e del
binding di porte.
In alternativa, se non si intende rendere visibile il mashup a tutti gli utenti che accedono a una videata, i
singoli utenti possono aggiungere i mashup accedendo a
Personalizzare Questa videata . In questo
modo, solo gli utenti che hanno personalizzato la videata potranno utilizzare il mashup. Per ulteriori
informazioni, consultare Personalizzare un mashup.
Prerequisiti
Si applicano i seguenti prerequisiti:
●
Il mashup è stato attivato.
●
All'amministratore è stata attribuita la view Registro modifiche flessibilità del centro di lavoro Gestione
applicazione e utenti. Ciò è richiesto per l'utilizzo della sessione di adattamento.
Procedura
1.
Navigare alla videata in cui si intende rendere visibile il mashup a tutti gli utenti.
2.
Dal menu Adattare selezionare Accedere a sessione di adattamento.
166
La sessione di adattamento consente di apportare modifiche a una videata e di verificarle prima di
pubblicarle e renderle disponibili per tutti gli utenti.
Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede all'utente di indicare se intende continuare.
3.
Fare clic su Sì per confermare.
La barra Sessione di adattamento viene visualizzata nella parte superiore della videata.
4.
Dal menu Adattare, selezionare Elaborare videata.
Il pannello di adattamento si apre nella parte destra della videata.
5.
Fare clic su Mashups e servizi Web.
6.
Selezionare la casella di spunta Visibile accanto al mashup che si intende rendere visibile.
7.
Se richiesto, è possibile adattare l'aspetto del mashup selezionando una delle seguenti opzioni in Proprietà.
Le opzioni disponibili variano a seconda del mashup.
●
●
Menu servizi Web
Il mashup sarà accessibile tramite il pulsante Servizi Web
menu nella parte superiore di una videata.
Menu servizi Web nella sezione <nome della sezione>
Il mashup è accessibile tramite il pulsante Servizi Web
che normalmente si trova nella barra dei
che si trova in una sezione di una videata.
●
Link nella sezione <nome della sezione>
Il mashup è accessibile tramite un link integrato direttamente in una sezione della videata.
●
Sezione Nuova videata
Il mashup è integrato direttamente nella videata come nuova sezione.
●
Integrato vicino alla sezione <nome della sezione>
Il mashup è integrato direttamente nella videata come nuova sezione. Tale sezione si trova sotto o
accanto alla sezione specificata.
Per visualizzare un mashup integrato nell'intera larghezza della videata, al posto dell'impostazione di
default della larghezza di metà videata, selezionare la casella di spuntaLarghezza intera.
8.
Se si intende consentire all'utente di visualizzare o nascondere il mashup direttamente nella videata senza
dover accedere a Personalizzare, è possibile creare prima un campo ampliamento di tipo Indicatore e renderlo
visibile nella videata. Si consiglia di utilizzare un nome per il campo ampliamento che rifletta il nome del
mashup.
Dopo aver eseguito questa operazione, è possibile selezionare tale campo ampliamento dall'elenco di
riepilogo a discesa nel campo Commutare visualizzazione. Questo campo verrà quindi visualizzato nella
videata come casella di spunta, selezionabile o deselezionabile dall'utente in base alle esigenze.
9.
Se viene visualizzata la sezione Binding di input o Binding di output, selezionare i campi ampliamento che
devono essere attribuiti ai parametri.
10. Salvare le modifiche e chiudere il pannello di adattamento.
La videata viene aggiornata.
11.
Testare il mashup rimanendo nella sessione di adattamento. Il mashup può essere ad esempio eseguito da
Servizi Web . Per un mashup integrato, è possibile visualizzare il risultato direttamente nella videata.
12. Se il risultato è quello desiderato, selezionare Elaborare videata dal menu Adattare.
13. Nella sezione Mashups e servizi Web del pannello di adattamento, fare clic su Pubblicare per pubblicare le
modifiche di adattamento per tutti gli utenti.
14. Chiudere il pannello di adattamento.
15. Dal menu Adattare, selezionare Chiudere sessione di adattamento.
167
11.2.3.4 Creare un mashup URL
Riepilogo
In qualità di amministratore, è possibile creare dei mashup URL per inviare i dati dalla soluzione On-Demand di SAP
a un URL di un fornitore del servizio Web. I risultati vengono visualizzati nel sito Web del fornitore del servizio Web,
aperto in una nuova finestra del browser.
Prerequisiti
L'utente conosce l'endpoint URL del sito Web che fornisce il servizio. Ad esempio, questo potrebbe essere la pagina
dei risultati della ricerca di un provider di ricerca on-line.
Procedura
Accedere al centro di lavoro Gestione applicazione e utenti o Amministratore, quindi selezionare
aziendale
Creazione mashup . Fare clic su
Nuovo
Mashup URL
Flessibilità
1.
Selezionare una categoria di mashup.
La categoria di mashup è utilizzata per raggruppare i mashup in base al tipo di informazione fornita. Gli utenti
aziendali la visualizzano quando personalizzano i mashup nel pannello laterale.
2.
Per la categoria di mashup, selezionare il binding di porte da utilizzare nel mashup. Tali informazioni non
vengono visualizzate agli utenti aziendali.
Il binding di porte definisce le porte di uscita schermo o le porte di ingresso che si possono utilizzare per il
mashup e le videate in cui è possibile utilizzarlo.
3.
Inserire un nome e una descrizione per il mashup.
Il nome del mashup è quello che gli utenti aziendali visualizzeranno in fase di utilizzo del mashup.
Di default, lo stato del mashup è Attivo. Ciò significa che, una volta salvato, sarà disponibile per
l'utilizzo. Per evitare di renderlo immediatamente disponibile per gli utenti, impostare lo stato su
Inattivo.
4.
168
Nella sezione Informazioni sull'URL, inserire l'URL del servizio Web e fare clic su Estrarre parametri .
L'URL può essere ricavato direttamente, ad esempio, dalla pagina Web dei risultati della ricerca di un provider
di ricerca on-line. Copiare l'URL e incollarlo direttamente nel campo. Il sistema estrae quindi tutti i parametri
dall'URL e li visualizza nella tabella sottostante.
Si noti che nel caso degli URL che non utilizzano le query è possibile aggiungere manualmente i
termini tra parentesi graffe in modo che fungano da caratteri di riempimento. Ad esempio, nell'URL
https://mail.google.com/mail/#search/SAP, è possibile sostituire la parola SAP con un
termine di ricerca tra parentesi graffe, quale {termine}.
Inserendo poi https://mail.google.com/mail/#search/{termine} nel campo URL e
selezionando Estrarre parametri , la parola tra parentesi graffe verrà estratta come parametro.
5.
Nel caso dei parametri che richiedono un valore fisso, controllare e adattare il valore nella colonna Costante.
6.
Nel caso di parametri dinamici, nella colonna Binding di parametri, mappare i parametri dinamici con le porte
di uscita schermo tramite la selezione di un porta di uscita dall'help valori.
Il sistema visualizza la finestra di dialogo Binding di parametri che contiene una lista delle porte di uscita
schermo che sono state configurate per la categoria di mashup e la videata selezionate. Selezionare il
parametro da collegare al parametro URL.
Si noti che se la categoria del mashup che si sta creando è Pianificatore di itinerari, è possibile anche definire
le seguenti opzioni facoltative:
●
Conversione formato codice: nel caso dei parametri che contengono un codice, è possibile modificare il
formato di conversione di quest'ultimo.
●
Indice di inizio per lista: è possibile specificare se il parametro array debba iniziare con 0 o 1.
●
Prefisso per il primo valore/Prefisso per il valore successivo: è possibile definire i prefissi solo per gli URL
che hanno uno schema indice $I e per i quali l'indice di inizio è stato impostato sullo zero.
7.
Fare clic sul link Anteprima per visualizzare il risultato finale del mashup.
8.
Risultato
●
●
11.2.3.5 Creare un mashup dati
Riepilogo
In qualità di amministratore, è possibile creare mashup dati per integrare i dati forniti da servizi Web di terze parti
con i dati aziendali della soluzione On-Demand di SAP.
169
Prerequisiti
L'utente ha integrato un nuovo servizio Web oppure ha deciso di creare il mashup in base a uno o più servizi Web
preconfigurati forniti da SAP o dai suoi partner.
I servizi Web integrati per l'utilizzo nei mashup dati devono utilizzare il protocollo di servizio XML.
In base alla soluzione, è possibile visualizzare una lista di servizi Web disponibili nel centro di lavoro Gestione
applicazione e utenti o Amministratore. Navigare a
Per ulteriori informazioni sull'integrazione di un nuovo servizio Web, consultare Creare un servizio Web mashup
[Pagina 147].
Procedura
seguenti fasi:
Nuovo
Nuovo mashup dati
ed effettuare le
1.
2.
3.
Inattivo.
4.
Nella fase Definire dettagli mashup, creare il mashup trascinando i moduli nel canvas di creazione e
adattandone le proprietà. Definire innanzitutto la sorgente di inserimento per il mashup. Sono disponibili le
seguenti opzioni:
Porte di ingresso mashup
Se sono disponibili porte di ingresso mashup per la categoria di mashup selezionata, il modulo Porta d'ingresso
mashup viene aggiunto automaticamente al canvas di creazione. Fare clic sul modulo Porta d'ingresso
mashup per visualizzarne e adattarne le proprietà.
Inserimenti utente
Questa opzione consente di definire un campo in cui un utente può inserire o selezionare un valore. Tale valore
verrà utilizzato come inserimento per il mashup. Per aggiungere un inserimento utente al mashup,
selezionarlo nella finestra a sinistra della videata e trascinarlo nel canvas di creazione.
Inserimenti utente
170
Inserimento testo
Consente di digitare una stringa di caratteri da utilizzare come inserimento per il mashup.
Inserimento numero
Consente di specificare un numero da utilizzare come inserimento per il mashup.
Selezionare
inserimento opzione
Consente di selezionare un'opzione da un elenco di riepilogo a discesa da utilizzare come
inserimento per il mashup.
Dopo aver aggiunto un modulo al canvas di creazione, farvi clic per visualizzarne e adattarne le proprietà. Nel
campo Nome inserimento è possibile specificare un nome. Questo può quindi essere attribuito a un parametro
di inserimento, ad esempio, in un servizio di ricerca. Nel campo Etichetta inserimento, specificare l'etichetta
di campo che dovrà essere visualizzata dagli utenti. È possibile definire un valore di default anche per gli
inserimenti testo e numero che altri utenti potranno poi sostituire. Se si è selezionato il modulo Selezionare
inserimento opzione, fare clic sul pulsante accanto a Opzioni per definire la lista delle opzioni da cui l'utente
potrà scegliere.
Sorgenti dati
Le sorgenti dati consentono di utilizzare come inserimento per il mashup dei dati memorizzati in un file
separato. Ad esempio, è possibile utilizzare un file XML fornito da un fornitore di servizi on-line.
Sorgenti dati
Sorgente dati CSV
Utilizzare un file CSV come inserimento per il mashup. È possibile scegliere di eseguire l'upload
di un file oppure di fare riferimento a un file CSV online.
Sorgente dati XML
Consente di utilizzare un file XML come inserimento per il mashup
5.
Selezionare i servizi che si intende integrare nel mashup.
Tutti i servizi Web che sono stati configurati e attivati nella view Servizi Web mashup sono elencati nella finestra
a sinistra della videata e possono essere integrati nel mashup. Tali servizi Web possono essere dei partner
SAP oppure servizi supplementari creati dall'utente.
Trascinare un servizio esistente nel canvas di creazione oppure creare un nuovo servizio Web tramite il menu
Nuovo .
6.
Tramite il cursore del mouse, disegnare una linea di collegamento tra porte di ingresso mashup, inserimenti
utente o sorgenti dati e servizio Web.
In questo modo, si definisce l'ordine logico dei moduli del mashup. È possibile collegare una porta di ingresso
mashup con più servizi. Dopo aver collegato il servizio a un inserimento utente o ad una porta d'ingresso, è
possibile elaborare le proprietà del servizio, se pertinente.
7.
Aggiungere azioni al mashup trascinandole nel canvas di creazione e disegnando una linea di collegamento
tra di esse e il servizio. Le azioni consentono di trasformare il contenuto richiamato dai servizi Web. Sono
Azioni
Filtrare dati
Filtrare gli elementi restituiti dal servizio. L'utente può creare delle regole in base ai parametri
forniti dal servizio.
Classificare dati
Classificare l'ordine di visualizzazione degli elementi nei risultati in base ai parametri forniti dal
servizio.
Troncare dati
Troncare il numero di elementi visualizzati in un feed una volta superato un determinato
numero.
Unire dati
Unire feed multipli al fine di visualizzarli in un'unica lista di risultati. Utilizzare questa opzione
per combinare i dati provenienti da due sorgenti che hanno lo stesso formato in un'unica lista
di risultati.
Fondere dati
Collegare due sorgenti dati sulla base di regole condizionali al fine di creare una nuova sorgente
dati. Utilizzare questa opzione per combinare i dati provenienti da due sorgenti che non hanno
lo stesso formato.
Aggiungere campo
Aggiungere ai risultati uno o più campi disponibili nei parametri restituiti dal servizio.
Ridenominare campo
Ridenominare uno o più campi nei risultati.
Eliminare campo
Eliminare uno o più campi dai risultati.
171
Estrarre campo
Estrarre uno specifico elemento informativo dai risultati, ad esempio per utilizzarlo come
inserimento per un altro servizio all'interno dello stesso mashup.
Sostituire testo
Sostituire una parte specifica di testo nei risultati con un testo diverso.
Convertire testo
Convertire il testo sulla base di regole condizionali. Ad esempio, è possibile applicare delle
formattazioni al testo.
Concatenare testo
Concatenare il testo nei risultati. Ad esempio, questa opzione consente di concatenare due
parametri nei risultati della ricerca da visualizzare nello stesso campo.
Sostituire valore
Sostituire un valore nei risultati sulla base di regole condizionali.
Operazione
aritmetica
Eseguire un'operazione aritmetica con i risultati sulla base di regole di elaborazione.
8.
Per le categorie di mashup che consentono il reintegro nella videata dei risultati restituiti dal servizio, è
possibile aggiungere al mashup un modulo Porta di uscita mashup tramite trascinamento.
9.
Fare clic su Anteprima risultato .
Per visualizzare l'anteprima del risultato del mashup, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente
un valore al campo di inserimento della porta d'ingresso mashup o dell'inserimento utente. A questo fine,
selezionare il modulo e immettere un valore nelle proprietà. Nella versione runtime, questi valori verranno
sostituiti automaticamente con il parametro ricavato dalla porta di uscita schermo oppure con un valore
inserito dall'utente.
Se si utilizza un servizio che si avvale del metodo di autenticazione OAuth, sarà necessario eseguire
il logon al servizio e generare un codice PIN per poterne visualizzare l'anteprima dei risultati. Dopo
aver eseguito questa operazione, il sistema richiederà agli utenti che accedono al mashup di creare
il proprio codice PIN.
10. Adattare le impostazioni di visualizzazione dei risultati del mashup.
Di default, i risultati vengono visualizzati in formato tabella. Fare clic su
Elaborare impostazioni di visualizzazione e selezionare uno o più formati in cui il mashup verrà reso disponibile
a tutti gli utenti. È necessario specificare un'opzione di visualizzazione di default. Per ogni opzione di
visualizzazione, è inoltre possibile configurare delle proprietà di visualizzazione supplementari quali il numero
massimo di elementi che dovranno essere visualizzati. Considerare che la view XML ha solo scopo informativo
durante la creazione del mashup ma non verrà visualizzata per gli altri utenti.
11.
Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di aggiornamento di default che consentono di
determinare quando viene richiamato il servizio Web utilizzato nel mashup. Sono disponibili le seguenti
opzioni:
●
Aggiornare in caso di caricamento mashup: Deselezionare questa casella di spunta se non si desidera
chiamare il servizio Web quando il mashup viene caricato per la prima volta.
●
Aggiornare in caso di modifiche alla porta di ingresso: Deselezionare questa casella di spunta se non si
desidera richiamare il servizio Web quando l'utente modifica il valore della porta d'ingresso.
Queste opzioni sono utili se, ad esempio, il mashup coinvolge servizi complessi quali i calcoli oppure se utilizza
un servizio a pagamento quale un servizio di invio SMS che dovrebbe essere avviato solo manualmente.
12. La fase Revisione consente di verificare come gli utenti visualizzeranno il mashup. Rivedere le impostazioni
e selezionare Concludere per creare il mashup.
Risultato
●
172
●
11.2.3.6 Creare un mashup HTML
Riepilogo
In qualità di amministratore, è possibile creare dei mashup HTML per integrare una pagina Web HTML o JavaScript
in una videata della soluzione On-Demand di SAP.
Prerequisiti
Si conosce l'URL del sito Web che si intende integrare.
Procedura
Accedere al centro di lavoro Gestione applicazione e utenti o Amministratore, quindi selezionare
aziendale
Nuovo
Nuovo mashup HTML
Flessibilità
1.
2.
3.
Inattivo.
4.
Alla voce Informazioni di configurazione adattare l'altezza di visualizzazione secondo necessità. L'altezza di
default è di 327 pixel.
5.
Indicare il tipo di mashup da creare. A tal fine stabilire se si intende inserire un codice HTML o un URL.
6.
A seconda della selezione, effettuare le seguenti operazioni:
●
Inserire un URL
173
1.
Inserire un URL nel campo URL e fare clic su Estrarre parametri .
Il sistema estrae i parametri dall'URL e li aggiunge alla tabella sottostante dove è possibile elaborare
le costanti e collegare i parametri a porte di uscita schermo disponibili per il binding di porte
selezionato.
Nel caso degli URL che non utilizzano le query, è possibile aggiungere manualmente i
termini tra parentesi graffe in modo che fungano da caratteri di riempimento. Ad esempio,
nell'URL https://mail.google.com/mail/#search/SAP, è possibile sostituire la
parola SAP con un termine di ricerca tra parentesi graffe, quale {termine}. Inserendo poi
https://mail.google.com/mail/#search/{termine} nel campo URL e facendo
clic su Estrarre parametri , la parola tra parentesi graffe verrà estratta come parametro.
2.
●
Fare clic su Anteprima per visualizzare il risultato finale del mashup.
Inserire codice HTML
1.
Nell'Editor codice HTML è possibile copiare o inserire il proprio codice HTML.
È inoltre possibile utilizzare un servizio REST terze parti o creare un servizio REST proprio. Si
consiglia di utilizzare il protocollo di servizio JSON per il proprio servizio REST.
Per aggiungere il servizio Web al mashup HTML, fare clic su Aggiungere servizio REST e selezionare
il servizio Web dalla finestra di dialogo Servizi REST. Il template del codice dell'API viene inserito
automaticamente nell'editor del codice HTML.
Per supportare l'utente nella codifica dei mashup HTML, nel seguente documento sono
riportate API di esempio: API di esempio per mashups HTML [Pagina 175].
2.
In Parametri di input e Parametri di output i parametri vengono elencati in base al binding di porte
selezionato. All'occorrenza è possibile copiare il codice stringa per un parametro nell'editor codice
HTML, selezionando il parametro e facendo clic su Copiare . Il codice stringa del parametro viene
copiato nella prima riga dell'editor. Questa stringa di codice può quindi essere spostata nella
posizione desiderata all'interno del codice.
3.
Fare clic su Anteprima per visualizzare il risultato finale del mashup.
4.
Per testare il mashup, è possibile inserire valori di riferimento per i parametri e fare clic su
Aggiornare valori parametro a destra dell'editor del codice HTML.
Se si modifica il codice, è necessario fare nuovamente clic su Anteprima per visualizzare
il risultato aggiornato del mashup.
7.
Risultato
●
●
174
11.2.3.7 Esempi di API per mashup HTML
Riepilogo
Questo documento fornisce alcuni API di esempio per facilitare la codifica dei mashup HTML da parte dell'utente.
Tutte le righe/stringhe di codice o codifica software ("Codice") fornite in questa documentazione sono solo
esempi e non sono destinate all'utilizzo in un ambiente del sistema produttivo. Il Codice è finalizzato solo
a spiegare e visualizzare meglio le regole di sintassi e fraseologia per un determinato tipo di codifica SAP.
SAP non garantisce la correttezza o la completezza del Codice specificato qui e non sarà ritenuta
responsabile di errori o danni causati dall'utilizzo del Codice stesso, tranne nei casi in cui tali danni sono
stati causati da SAP per colpa grave o dolo.
Chiamata di servizio esterna REST
Metodo
sap.byd.ui.mashup.callService(serviceOptions)
Utilizzo
Facendo clic su Aggiungere servizio REST nella barra degli strumenti dell'editor, il template di codice di questa API
viene inserito automaticamente.
Parametri
serviceOptions è un oggetto JSON con i seguenti parametri:
Parametro
Descrizione
Obbligatorio/Facoltativo
serviceID
ID del servizio REST chiamato
Obbligatorio
parameter
Un oggetto JSON che parametrizza il servizio
Facoltativo
onComplete Nome del metodo di callback se la chiamata di servizio viene eseguita
correttamente
Facoltativo
onError
Facoltativo
Nome del metodo di callback se la chiamata di servizio non viene eseguita
correttamente
Esempio
sap.byd.ui.mashup.callService({
serviceId: 'CW00001'
parameter: {'query': 'SAP',},
onComplete: 'serviceCallback_CW00001',
onError: 'exceptionHandler_CW00001'
});
Risposta all'aggiornamento del contesto dell'applicazione
Metodo
sap.byd.ui.mashup.onContextUpdate()
Utilizzo
175
Se un binding di porte viene attribuito nel mashup, tutti i parametri contesto dalla porta di uscita dell'applicazione e
i parametri del sistema predefiniti vengono visualizzati nella tabella Parametri di input. Se si seleziona un parametro
di input e si fa clic su Copiare , il sistema copia automaticamente il parametro della riga selezionata come stringa
di codice nella prima riga dell'editor. Questa stringa di codice può quindi essere spostata nell'ubicazione richiesta
all'interno del codice.
Dopo aver concluso l'inserimento del codice e fatto clic su Anteprima per visualizzare in anteprima i risultati del
mashup, l'API onContextUpdate può essere testata. Inserire i valori campione per i parametri di input e fare clic su
Aggiornare valori parametro .
Parametri
L'accesso al contesto può essere eseguito tramite sap.byd.ui.mashup.context, un oggetto JSON con i seguenti
oggetti:
●
Porta d'ingresso
Se il mashup definisce il binding delle porte, l'accesso ai valori della porta di uscita dell'applicazione
corrispondente può essere eseguito tramite inport.ParameterName.
●
Sistema
Parametri di sistema mashup
Parametro
Descrizione
system.LogonLanguage
Lingua di visualizzazione corrente nella propria soluzione SAP
system.ProductVersion
Versione corrente della propria soluzione SAP
system.ShortHostname
Nome host breve della propria soluzione SAP
Esempio
sap.byd.ui.mashup.onContextUpdate = function() {
var ctx = sap.byd.ui.mashup.context;
// context parameters
console.log('Logon language:' + ctx.system.LogonLanguage);
// whole list of parameters for Port Binding Reverse Lookup
console.log('Company name:' + ctx.inport.CompanyName);
console.log('Address:' + ctx.inport.Address);
console.log('Street:' + ctx.inport.AddressStreet);
console.log('Street with house No.:' + ctx.inport.AddressStreetHouseNumber);
console.log('House No.:' + ctx.inport.AddressHouseNumber);
console.log('City:' + ctx.inport.AddressCity);
console.log('Country:' + ctx.inport.AddrssCountry);
console.log('Country code:' + ctx.inport.AddressCountryCode);
console.log('Postal code:' + ctx.inport.AddressPostalCode);
console.log('State/province:' + ctx.inport.AddressStateProvince);
console.log('State/province code:' + ctx.inport.AddressStateProvinceCode);
};
Write-back di dati nell'interfaccia utente dell'applicazione
Metodo
sap.byd.ui.mashup.fireResultUpdate(resultObject)
Utilizzo
Per utilizzare questa API, è necessario specificare un binding di porte write-back (ad esempio, ricerca inversa) nel
mashup. La tabella Parametri di output contiene i parametri utilizzati per eseguire il write-back dei dati nella porta
176
di ingresso dell'applicazione corrispondente. Fare clic su Copiare per copiare il parametro corrispondente della riga
selezionata nell'editor. Utilizzando questo metodo API, i valori di anteprima vengono alimentati con i valori
dell'applicazione HTML.
Parametri
resultObject è un oggetto JSON che riflette la porta di ingresso corrispondente dell'interfaccia utente
dell'applicazione.
Esempio
// Example: Port Binding Reverse Lookup
// Address is a local object.
sap.byd.ui.mashup.fireResultUpdate({
'CompanyName': address.name,
'AddressStreetHouseNumber': address.street,
'AddressStreet': address.street,
'AddressCountryCode': address.country,
'AddressStateProvinceCode': address.state,
'AddressCity': address.city,
'AddressPostalCode': address.zipCode
});
Vedere anche
Creare un mashup HTML [Pagina 173]
11.2.3.8 Creare un mashup per un campo ampliamento
Riepilogo
In qualità di amministratore, è possibile creare un mashup e utilizzare un campo ampliamento esistente come
parametro nel mashup. Dopo aver attivato il mashup e averlo reso visibile nella videata, l'utente finale può inserire i
dati nel campo ampliamento per chiamare il Web service per questo mashup. Per un mashup dati, il risultato del
mashup viene trasferito nuovamente al campo ampliamento nella soluzione On-Demand di SAP.
Prerequisiti
Un campo ampliamento è stato creato e reso visibile nella videata alla quale si intende aggiungere il mashup.
Procedura
Per prima cosa, creare il mashup, quindi aggiungerlo a una videata. In base alla soluzione, accedere al centro di lavoro
Gestione applicazione e utenti o Amministratore, quindi selezionare
Creazione mashup
Creare il mashup
e selezionare il tipo di mashup richiesto.
1.
Nella view Creazione mashup, fare clic su Nuovo
2.
Selezionare una categoria di mashup che rifletta il tipo di contenuto che conterrà il mashup. La categoria di
mashup viene visualizzata agli utenti aziendali quando personalizzano il mashup.
3.
Lasciare vuoto il campo Collegamento porta.
177
4.
Continuare a creare il mashup e salvare le modifiche.
5.
Controllare che il mashup sia stato attivato.
Aggiungere il mashup alla videata
1.
Per aggiungere il mashup a una videata, accedere alla videata in cui il campo ampliamento è visibile e in cui
si intende aggiungere il mashup.
2.
Fare clic su Adattare
3.
Fare nuovamente clic su Adattare
4.
Nel pannello laterale fare clic su Mashups e servizi Web.
5.
Selezionare il mashup creato. Alla voce Binding di input o Binding di output, selezionare il campo di
ampliamento dall'elenco di riepilogo a discesa accanto al nome del parametro.
e quindi selezionare Aprire sessione di adattamento.
, quindi selezionare Elaborare videata.
Solo i campi ampliamento resi visibili nella videata sono disponibili nell'elenco di riepilogo a discesa.
6.
Adeguare l'aspetto del mashup in base alle esigenze.
Le opzioni dell'aspetto possono variare in base al campo ampliamento selezionato.
7.
Rendere visibile il mashup e pubblicare le modifiche.
11.3 View Gestione templates principali
11.3.1 Guida rapida per Gestione templates principali
Nella view Gestione templates principali, è possibile creare template principali specifici della società per l'utilizzo nei
template modulo ed elaborare template principali di Office per Microsoft Excel® e Microsoft Word®.
È possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Amministratore e/o Gestione applicazione e utenti alla voce
Flessibilità aziendale.
Concetti base
Template principali di modulo
I template principali di modulo vengono utilizzati per definire il logo, la testata, l'indirizzo mittente e il piè di pagina
dipendente dalla lingua utilizzati in documenti commerciali basati su modulo. I template principali di modulo
contengono inoltre una liberatoria e-mail che viene aggiunta alle e-mail quando un documento viene inviato a un
business partner come output integrato nel processo.
SAP fornisce un modulo del template principale di default per la soluzione dell'utente. Se sono necessari loghi o
indirizzi mittente diversi per società o unità organizzative diverse della propria organizzazione, è possibile creare
template principali di modulo supplementari. Questi possono essere attribuiti alla società/unità organizzativa
rilevante. È anche possibile utilizzare template principali di modulo per creare un logo, una testata, un indirizzo
mittente e un piè di pagina differenti per diversi canali di output.
Se per un documento commerciale non si intende utilizzare i template principali di modulo, è possibile disattivare
l'utilizzo dei template principali nel template modulo. Se si indica di non voler utilizzare un template principale per
un template modulo, è possibile in alternativa creare una testata, un logo e un piè di pagina univoci per il template
modulo utilizzando Adobe® LiveCycle® Designer. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per Gestione
template modulo [Pagina 183].
178
Determinazione dei template principali di modulo
Quando viene effettuato l'output di un documento commerciale, il sistema utilizza la logica seguente per determinare
quale modulo del template principale utilizzare:
1.
Il sistema cerca un modulo del template principale attribuito alla società/unità organizzativa in cui il
documento commerciale è stato creato, e al canale di output rilevante.
Ad esempio, se una fattura viene creata nell'unità di contabilizzazione fattura Vendite Costa occidentale
USA e deve essere inviata via e-mail, il sistema cercherà di trovare un template principale attribuito all'unità
organizzativa Vendite Costa occidentale USA e al canale di output E-mail.
2.
In assenza di risultati, il sistema cerca l'unità organizzativa Vendite Costa occidentale USA e il canale di output
Tutti.
3.
Se non trova risultati, il sistema effettua una ricerca nella struttura organizzativa in direzione verticale per
trovare un template principale attribuito a un'unità organizzativa di livello superiore e al canale di output Email.
4.
Se non trova risultati, il sistema effettua una ricerca nella struttura organizzativa in direzione verticale per
trovare un template principale attribuito a un'unità organizzativa di livello superiore e al canale di output
Tutti.
5.
In assenza di risultati il sistema utilizza il template principale di default.
Template principali di Office
I template principali di Microsoft Office consentono all'utente di inserire o eliminare i loghi e di elaborare gli stili di
una cella in Microsoft Excel o Microsoft Word, come il font o il formato data.
Attività
Elaborare un modulo del template principale
Creare un nuovo modulo del template principale
1.
Nella view Gestione templates principali selezionare un modulo del template principale.
2.
3.
Inserire un nome per il nuovo template principale.
Se necessario, è anche possibile fornire una traduzione del nome del template principale per altre lingue di
logon utilizzate nel proprio sistema.
4.
Fare clic su Salvare e chiudere .
A questo punto è possibile elaborare il template principale e attribuirlo a una o più società, unità organizzative o
canali di output.
Attribuire società, unità organizzative e canali di output a un modulo del template principale
1.
2.
Fare clic su Attribuire .
3.
Nella videata Attribuire società, unità organizzative e canali di output fare clic su Aggiungere riga e inserire
una regola di utilizzo del template.
179
Si tenga presente che una società o unità organizzativa può essere attribuita a un solo modulo del template
principale alla volta.
4.
5.
Se si utilizzano più template principali di modulo, è possibile utilizzare il pulsante Controllare attribuzione per
verificare quale modulo del template principale sarà utilizzato dal sistema per una data combinazione di
società/unità organizzativa e/o canale di output.
Per ulteriori informazioni su come il sistema determina il modulo del template principale da utilizzare,
consultare la sezione Determinazione del modulo del template principale di questo documento.
Impostare un modulo del template principale come default
Il template principale di default viene utilizzato ogniqualvolta viene generato un modulo e nessun template principale
può essere determinato per la società o unità organizzativa del mittente del documento o per il canale di output
selezionato.
1.
2.
Fare clic su Impostare come default .
Quando s'imposta come default un template principale, qualsiasi attribuzione esistente di società, unità
organizzativa o canale di output viene ignorata. Si noti tuttavia che queste attribuzioni non vengono
eliminate. Impostando un template diverso come default, le attribuzioni esistenti verranno riattivate.
Per ulteriori informazioni su come il sistema determina il modulo del template principale da utilizzare,
consultare la sezione Determinazione del modulo del template principale di questo documento.
Elaborare il nome di un template principale
1.
Nella view Gestione templates principali selezionare un template principale e fare clic su
Gestire informazioni generali .
2.
Elaborare il nome, come richiesto.
3.
Se il proprio sistema ha più lingue di logon, è anche possibile fornire una traduzione del nome del template.
A tal fine, fare clic su Aggiungere . Selezionare una lingua e inserire la traduzione nella colonna Nome. La
traduzione verrà visualizzata dagli utenti che eseguono il logon al sistema nella lingua selezionata.
Gestire un template principale Microsoft Office
È possibile eseguire il download di template principali di Microsoft Office e adattarli alle proprie esigenze. Per ulteriori
informazioni su questa attività, consultare Gestire i template principali Microsoft Office [Pagina 182].
11.3.2 Attività
11.3.2.1 Elaborare un template principale di modulo
Riepilogo
In qualità di amministratore, l'utente può elaborare i moduli del template principale. Questi ultimi consentono di
definire la testata, il piè di pagina e il logo utilizzati nei template modulo. I template principali di modulo contengono
180
inoltre una liberatoria e-mail che viene allegata automaticamente alle e-mail generate e inviate ai business partner
quando il sistema esegue l'output di un documento.
Procedura
1.
Accedere a
Gestione applicazione e utenti o Amministratore
Gestione templates
principali .
2.
Nella view Gestione templates principali, selezionare Template principali di modulo dal menu Visualizzare.
3.
Selezionare il template principale da elaborare e fare clic su Elaborare .
4.
Nel tab Modulo del template principale , eseguire le seguenti operazioni:
●
In Testata, fare clic su Eseguire upload e sfogliare per selezionare il file da utilizzare come logo.
Adeguare le dimensioni e l'allineamento del logo, in base alle necessità.
I formati supportati sono .gif, .bmp, .jpg, .png e .tif. Le dimensioni del logo non devono superare
i 40 mm di larghezza x 20 mm altezza. Se si esegue l'upload di un'immagine di dimensioni superiori ai
40 mm x 20 mm, questa verrà ridimensionata automaticamente.
●
Selezionare la casella di spunta Linea separazione testata se si intende visualizzare nel modulo una
linea di separazione grafica.
●
In Indirizzo del mittente, inserire l'indirizzo della propria società. In una lettera, l'indirizzo del mittente
viene visualizzato sopra all'indirizzo del destinatario.
●
In Piè di pagina, selezionare il numero di colonne da visualizzare per il piè di pagina. Inserire il testo del
piè di pagina esattamente come dovrebbe apparire nel modulo. È possibile determinare fino a 4 blocchi
piè di pagina con un massimo di 10 righe per ciascuno.
La larghezza di ogni blocco piè di pagina è equamente distribuita nello spazio disponibile. Se una riga
del testo del piè di pagina è troppo lunga per le dimensioni attuali del font, il sistema inserisce
automaticamente un'interruzione riga. Se questa interruzione riga automatica non dovesse
corrispondere alle proprie esigenze, potrebbe essere necessario inserire il testo dopo l'interruzione
riga come riga separata.
Per gestire più lingue, è necessario aggiungere la lingua desiderata tramite il menu Aggiungere e
quindi gestire i testi in tale lingua dopo averla selezionata dall'elenco di riepilogo a discesa.
5.
Fare clic sul pulsante Aggiornare per visualizzare l'anteprima delle modifiche. Dall'elenco di riepilogo a discesa
alla voce Anteprima, è possibile selezionare un paese. L'anteprima viene quindi visualizzata utilizzando il
template specifico del paese, dato che certi paesi ad esempio non utilizzano gli indirizzi del mittente oppure
hanno formati carta diversi.
6.
Il tab Liberatoria e-mail consente di inserire una liberatoria o altre informazioni legali specifiche della società.
Questo testo viene apposto in calce al corpo del testo principale delle e-mail che vengono create quando il
sistema esegue l'output di un documento. Non è possibile creare delle versioni linguistiche diverse per questo
testo. Pertanto, se la propria società utilizza più lingue di comunicazione, è necessario inserire tutte le versioni
linguistiche della liberatoria in quest'area.
7.
Fare clic su Salvare e chiudere .
Risultato
Se necessario, è possibile attribuire il template principale di modulo a una società/unità organizzativa e/o a un canale
di output. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Gestione templates principali [Pagina 178].
Si noti che i template principali possono essere attivati e disattivati per ciascun template modulo nella view Gestione
template modulo. Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Gestione template modulo [Pagina 183].
181
11.3.2.2 Gestire i template principali Microsoft Office®
Riepilogo
La soluzione fornisce dei template principali predefiniti che l'utente può utilizzare per definire i template Microsoft
Office® nella view Gestione di template Office.
È possibile elaborare il template principale esistente per Microsoft Word® o per Microsoft Excel® in base ai requisiti
specifici, adattandone la formattazione, ad esempio, modificando lo stile delle singole celle in Microsoft Excel.
Prerequisiti
Per utilizzare Microsoft Excel occorre aver installato l'add-in più recente per Microsoft Excel.
Procedura
1.
Accedere alla view Gestione templates principali nella sezione Flessibilità aziendale del centro di lavoro
Amministratore e/o Gestione applicazione e utenti, quindi selezionare Template principale Office dal menu
Visualizzare.
2.
Selezionare il template principale da elaborare.
3.
Per eseguire il download del template nel computer locale, fare clic su Eseguire download .
4.
a. Microsoft Excel: Aprire il template salvato e selezionare Configurazione template principale nella barra degli
strumenti.
●
Nell'Editor di template principale è possibile eseguire le seguenti operazioni:
○
L'Editor di loghi consente di inserire o eliminare il logo della propria società.
○
L'Editor di stili consente di elaborare la formattazione dei diversi stili delle celle.
1.
Per modificare lo stile di una cella, selezionare la cella da elaborare e fare clic su
Elaborare stile nella riga evidenziata.
2.
Fare clic su Formato e utilizzare le funzioni Microsoft Excel per adattare la formattazione
alle proprie esigenze.
b. Microsoft Word: Aprire il template salvato ed eseguire le modifiche richieste.
5.
Eseguire l'upload del template adattato dal computer locale al sistema facendo clic su
Upload per sostituzione .
6.
Selezionare il file nel computer locale.
7.
Per rendere disponibile a tutti gli utenti il template principale elaborato, fare clic su Pubblicare per
pubblicarlo.
Dopo aver pubblicato un template, è possibile ripristinarne una versione precedente selezionando
la versione richiesta e facendo clic su Versioni e quindi su Ripristinare . Accertarsi di pubblicare la
versione valida per renderla disponibile per l'utilizzo.
182
11.4 View Gestione template modulo
11.4.1 Guida rapida per Gestione template modulo
Nella view Gestione template modulo, gli amministratori possono creare e adattare template modulo nonché gestire
versioni di questi template. È possibile accedere a questa view dal centro di lavoro Amministratore e/o Gestione
applicazione e utenti alla voce Flessibilità aziendale.
Questa view visualizza tutte le varianti linguistiche e del paese del template modulo disponibili nel proprio sistema.
Tali varianti vengono raggruppate di default in base al template modulo. Per ogni variante di template modulo, il
sistema visualizza solo la versione più recente pubblicata o non pubblicata. Se per un template esiste una versione
non pubblicata, è possibile visualizzare la versione corrente pubblicata selezionando la variante di template modulo
e facendo clic su Versioni .
Versioni di template modulo
L'adattamento di una variante di template modulo determina la creazione di diverse versioni di tale variante. Quando,
ad esempio, si adatta una variante di template modulo, viene creata una nuova versione del template con stato Non
pubblicato. Questo stato fa sì che si possa adattare il template senza che sia disponibile per l'utilizzo da parte di altri
utenti. Una volta concluso l'adattamento del template, è possibile pubblicarlo e renderlo pertanto disponibile agli
utenti finali. Allo stesso tempo, il sistema imposta lo stato della versione precedente su Archiviato e pertanto tale
versione non può più essere utilizzata per l'output di nuovi documenti.
Un versione di una variante di template modulo può avere uno dei seguenti stati:
●
Non pubblicato: Un template modulo è stato adattato o creato come copia o tramite upload in un file XDP. I
template con stato Non pubblicato possono essere visualizzati ed elaborati dagli amministratori ma gli altri
utenti non ne possono far uso. Non possono esistere diverse versioni non pubblicate di una variante di
template contemporaneamente.
●
Pubblicato: Un template modulo disponibile per l'utilizzo generale durante l'output di documenti dal sistema
da parte degli utenti. I template iniziali forniti di default da SAP o dai partner presentano di norma lo stato
Pubblicato e sono pronti per l'utilizzo produttivo. Gli amministratori possono pubblicare template modulo
nuovi o adattati. Non possono esistere diverse versioni pubblicate di una variante di template
contemporaneamente.
●
Archiviato: Questo stato si applica a versioni diventate obsolete in seguito ad upgrade più recenti o a modifiche
di customizing.
●
Eliminato: Template modulo che è stato eliminato. È possibile riattivare un template modulo eliminato
ripristinando l'ultima versione archiviata.
●
Nuovo: Di default tutti i template forniti da SAP hanno lo stato Pubblicato. Quando un template, inizialmente
fornito di default da SAP, è sottoposto ad upgrade come parte di un upgrade di sistema, la nuova versione
viene utilizzata automaticamente come nuova versione con stato Pubblicato e la versione precedente viene
impostata su Archiviato. Se tuttavia esiste una versione personalizzata del template e viene pubblicata, alla
versione della variante di template soggetta ad upgrade viene assegnato lo stato Nuovo per evitare che la
versione personalizzata venga sovrascritta da upgrade eseguiti da SAP o da partner.
183
Concetti base
Moduli
sistema.
Per ulteriori informazioni, consultare Moduli [Pagina 187].
Adattamento dei template modulo
Gli amministratori possono adattare il contenuto e il layout dei moduli di stampa mediante la versione integrata di
Adobe® LiveCycle® Designer di cui è possibile eseguire il download da Centro download in Flessibilità aziendale nel
centro di lavoro Gestione applicazione e utenti.
Per ulteriori informazioni, consultare Adattamento dei template modulo [Pagina 189].
Attività
Attività generali
Visualizzare un template modulo
1.
Nella view Gestione template modulo selezionare un template.
2.
Dal menu Aprire , selezionare Adobe Reader.
Il template modulo viene visualizzato con un determinato set di dati campione. Considerare che ciò non si
applica necessariamente a tutti i possibili documenti generabili da questo template.
Elaborare un template modulo
Per ulteriori informazioni sull'elaborazione di un template modulo tramite Adobe LiveCycle Designer, consultare qui
[Pagina 194].
Copiare un template modulo
1.
Nella view Gestione template modulo selezionare il template da copiare.
2.
Eseguire le seguenti operazioni:
●
Per creare una nuova variante linguistica e/o di paese di un template modulo esistente:
●
184
.
1.
Selezionare Come nuova variante dal menu Copiare
2.
Nella finestra di dialogo Nuova variante selezionare, se richiesto, una lingua e un paese.
3.
Di default è selezionata la casella di spunta Modulo del template principale. Se non si intende
utilizzare template principali specifici della società, deselezionare la casella di spunta. Se non si
utilizzano template principali, è possibile definire per ogni singolo template la testata, i piè di pagina,
il logo e l'indirizzo mittente.
4.
Fare clic su OK.
Viene creata una nuova variante del template modulo selezionato. È quindi possibile elaborare la
variante utilizzando Adobe® LiveCycle® Designer.
Per creare un nuovo template modulo:
1.
Selezionare Come nuovo template dal menu Copiare
.
2.
Nella finestra di dialogo Nuovo template inserire un nome di template e, se richiesto, una descrizione.
3.
Selezionare una lingua. Se si sta creando un template modulo specifico del paese, selezionare il
paese o lasciare vuoto il campo per indicare che il template non è specifico del paese.
4.
Se si intende utilizzare template principali per determinare il layout del template, selezionare la
casella di spunta Modulo del template principale. Per assegnare al modulo un layout diverso,
deselezionare la casella di spunta.
5.
Fare clic su OK.
Viene creato un nuovo template. È quindi possibile elaborare il template modulo utilizzando Adobe®
LiveCycle® Designer.
Download di una variante di template modulo
1.
Nella view Gestione template modulo, selezionare la variante di template modulo per cui eseguire il download
e fare clic su Eseguire download .
2.
Salvare il file di archivio con .zip come estensione.
Il file ZIP include i seguenti file:
●
Un file XML Data Package (XDP) contenente la variante di template modulo selezionata.
●
Un file XML Schema Definition (XSD) che definisce la struttura del documento XML. Questo file è
necessario per l'elaborazione offline.
●
Se disponibili, i file XML contenenti dati campione per l'anteprima delle proprie modifiche.
In assenza di file di dati campione è possibile creare dei propri file di dati campione, utilizzando il pulsante
Visualizzare dati XML nello storico di output di un documento.
Upload di una variante di template modulo
Per eseguire l'upload di una nuova variante di template modulo:
1.
Nella view Gestione template modulo, selezionare ogni variante di template modulo appartenente al template
modulo per il quale si intende effettuare l'upload di una nuova variante.
2.
Dal menu Eseguire upload
3.
Sfogliare e selezionare un file XDP.
4.
Inserire le informazioni necessarie e fare clic su OK .
Il sistema aggiunge alla lista una nuova variante linguistica e/o di paese di un template modulo esistente.
, selezionare Nuova variante.
Per effettuare l'upload e sostituire una variante esistente di template modulo:
1.
Nella view Gestione template modulo, selezionare la variante di template modulo da sostituire.
2.
Dal menu Upload
3.
Sfogliare e selezionare un file XDP e fare clic su OK .
, selezionare Sostituire variante esistente.
Pubblicare una variante di template modulo
1.
Nella view Gestione template modulo, selezionare la variante di template modulo da pubblicare.
2.
Fare clic su Pubblicare .
La versione di template non pubblicata assume lo stato Pubblicato e viene resa disponibile per l'utilizzo da
parte di tutti gli utenti.
Modificare l'utilizzo template principale di un template
1.
Nella view Gestione template modulo, selezionare la variante di template modulo per cui si intende modificare
l'utilizzo del template principale.
185
2.
Dal menu Azioni
3.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
●
Selezionare la casella di spunta se si intende utilizzare il modulo del template principale specifico della
società per la variante del template. Se non si riesce a trovare un template principale specifico della
società, viene utilizzato il template principale di default.
●
, selezionare Modificare utilizzo del template principale.
Deselezionare la casella di spunta se non si intende utilizzare un modulo del template principale.
I template principali del modulo definiscono la testata, il piè di pagina e l'indirizzo mittente utilizzati nel modulo.
Se non si utilizza un template principale, il documento sarà generato senza testata, piè di pagina o logo. In
alternativa, è possibile elaborare testata, piè di pagina e logo di questo template modulo tramite Adobe®
LiveCycle® Designer.
Elaborare nome e descrizione di un template modulo
1.
Nella view Gestione template modulo, selezionare ogni variante di template modulo appartenente al template
modulo del quale si intende modificare nome e descrizione.
2.
Dal menu Azioni
3.
Elaborare nome e descrizione, come richiesto.
Tenere conto del fatto che ogni modifica eseguita in questo punto sarà applicata a tutte le varianti di template
modulo appartenenti a questo template modulo.
, selezionare Gestire informazioni generali.
Eliminare una variante di template modulo
È possibile eliminare una variante di template modulo o, in caso di eliminazione di tutte le varianti di un template
modulo, è possibile eliminare l'intero template modulo.
1.
Nella view Gestione template modulo, selezionare una variante di template modulo.
2.
Viene eliminata la variante del template modulo selezionata. Se si cerca di eliminare l'ultima variante di un
template e a tale template viene fatto riferimento nelle impostazioni di output di un documento, il sistema
richiede all'utente di selezionare un template alternativo destinato all'output dei documenti. Il template
alternativo eredita tutte le impostazioni di output che contengono il riferimento al template precedente.
Considerare che non è possibile eliminare un template modulo già utilizzato per l'output di un documento;
per il template esiste infatti un riferimento nello storico di output di un documento.
Gestione di versioni di template modulo
Ripristinare una versione precedente di un template
È possibile ricorrere a questa funzione per passare da una versione personalizzata di un template a una qualsiasi
versione personalizzata oppure per ripristinare l'ultimo template di SAP o dei partner.
1.
Nella view Gestione template modulo, selezionare la variante di template modulo e fare clic su Versioni .
2.
Nella finestra di dialogo Versioni, selezionare una versione archiviata del template e fare clic su
Ripristinare a .
Se si ripristina un template non personalizzato, esso verrà pubblicato automaticamente. Se tuttavia si ripristina una
versione personalizzata, le verrà assegnato lo stato Non pubblicato. In seguito sarà possibile testare e pubblicare il
template come richiesto.
Eliminare una versione non pubblicata di un template
1.
186
Nella view Gestione template modulo, selezionare la variante di template modulo e fare clic su Versioni .
2.
Nella finestra di dialogo Versioni, selezionare la versione corrente non pubblicata del template e fare clic su
Eliminare .
Considerare che l'eliminazione di una versione non pubblicata di un template determina la perdita delle
proprie modifiche che non potranno, infatti, essere ripristinate.
Ripristinare una versione eliminata di un template
È possibile ripristinare versioni di template eliminate che presentavano lo stato Pubblicato. Se è stato eliminato un
template con stato Non pubblicato, non sarà più possibile ripristinarlo.
1.
Nella view Gestione template modulo, selezionare Moduli eliminati dall'elenco di riepilogo a discesa
Visualizzare.
2.
Selezionare un template modulo eliminato e fare clic su Versioni .
3.
Nella finestra di dialogo Versioni selezionare la versione archiviata del template modulo e fare clic su
Ripristinare a .
Best practices
Le seguenti sezioni descrivono come effettuare alcuni degli adattamenti di modulo più richiesti:
Adattare un template modulo per l'invio come allegato e-mail
La seguente best practice descrive come adattare un template modulo che viene inviato ai business partner come
allegato e-mail. Il presupposto è che generalmente si utilizzino e-mail per l'invio di documenti ai propri business
partner. I moduli dei template principali si utilizzano per definire il logo, la testata, i piè di pagina e l'indirizzo mittente
da utilizzare nei documenti. È inoltre possibile creare una liberatoria e-mail. Di norma per ciascuna società della
propria organizzazione viene creato un modulo del template principale.
1.
Nella view Gestione template modulo, elaborare il template principale.
2.
Nel tab Modulo del template principale aggiungere il logo, la testata, i piè di pagina e l'indirizzo mittente da
utilizzare per documenti inviati come allegato e-mail. Nel tab Liberatoria e-mail , aggiungere una dichiarazione
di non responsabilità legale o qualsiasi altro testo che si intende accludere in conclusione ad e-mail destinate
ai propri business partner.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per Gestione template principali [Pagina 178].
3.
Nella view Gestione template modulo, verificare che per la variante di template modulo sia attivato l'utilizzo
di moduli dei template principali.
Al momento dell'output di documenti da parte del sistema mediante questo template modulo, il layout definito nel
template principale viene utilizzato per generare un file PDF, in seguito inviato come allegato e-mail ai propri business
partner. Se è stata definita una liberatoria e-mail, essa verrà acclusa alla fine del corpo dell'e-mail.
11.4.2.1 Moduli
Riepilogo
sistema. I template modulo possono essere dei seguenti tipi:
187
●
Moduli di stampa: documenti di sola lettura in formato PDF che vengono generati a partire dai dati memorizzati
nel sistema. I moduli stampa possono essere stampati, inviati come allegati e-mail o inviati via fax ai business
partner.
●
Moduli interattivi: file PDF interattivi che possono essere generati dal sistema e inviati come allegati e-mail ai
business partner. I business partner inseriscono i dati direttamente nel modulo e lo rimandano indietro. Viene
quindi eseguito l'upload dei dati nel sistema. I moduli interattivi si basano sulla tecnologia Interactive Forms
by Adobe® (IFbA).
Template principali di modulo
I template principali di modulo si utilizzano per creare testate del documento standardizzato, piè di pagina e indirizzi
del mittente per tutti i documenti prodotti dai dipendenti di una stessa società o unità organizzativa. I template
principali di modulo possono anche essere attribuiti a uno specifico canale di output. Inoltre, i template principali di
modulo consentono di definire liberatorie e-mail apposte ai messaggi e-mail creati e inviati ai business partner
quando il sistema esegue l'output di un documento.
I template principali di modulo possono essere attivati o disattivati per un template modulo. Se si sceglie di non
utilizzare un template principale per un modulo, è possibile elaborarne singolarmente testata, piè di pagina e logo
tramite Adobe® LiveCycle® Designer.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida rapida per Gestione templates principali [Pagina 178].
Varianti di template modulo
SAP fornisce un template modulo per tutti i documenti commerciali di cui è possibile eseguire l'output dal sistema.
Se un template modulo è specifico del paese, SAP fornisce la variante specifica del paese in lingua locale e in lingua
fallback inglese. Per tutti i template modulo non specifici di un paese in particolare, SAP fornisce una variante
linguistica per tutte le lingue disponibili nel sistema in uso.
Le varianti paese contengono informazioni specifiche di un determinato paese. Le varianti di template modulo
specifiche del paese possono essere create anche se un paese prevede prescrizioni legali specifiche per un
documento o richiede un layout o un formato carta diversi. Le varianti linguistiche si utilizzano per fornire la
traduzione in altre lingue dei template modulo.
Determinazione del paese e della lingua del template modulo
Quando il sistema emette un documento, determina automaticamente la variante paese e linguistica da utilizzare.
Ciò significa che per la selezione delle varianti paese e linguistica del template modulo, non è richiesta alcuna
configurazione di impostazioni da parte dell'utente. Tali varianti sono invece determinate in base alle seguenti regole:
●
Le varianti paese sono determinate in base all'ubicazione della società del mittente. Ad esempio, se un
dipendente di una società tedesca crea un ordine di vendita, il sistema ricerca la variante paese Germania del
template modulo dell'ordine di vendita e la utilizza per generare il documento. Se non esiste una variante
specifica del paese, utilizza il modulo template generico.
●
Le varianti linguistiche sono determinate in base alla lingua preferenziale del business partner destinatario.
Ad esempio, se un dipendente di una società tedesca invia un ordine di vendita a un business partner in
Francia, il sistema ricerca la variante linguistica francese del template modulo e la utilizza per generare il
documento. Se non esiste una variante linguistica nella lingua del destinatario, utilizza il template modulo in
lingua fallback inglese.
188
11.4.2.2 Adattamento dei template modulo
Riepilogo
Gli amministratori possono adattare il contenuto e il layout dei moduli di stampa nonché elaborare moduli interattivi
mediante la versione integrata di Adobe® LiveCycle® Designer. Gli amministratori possono effettuare le attività
seguenti:
●
Creare una copia di un template modulo copiando un template esistente e adattandone poi il contenuto e il
layout
●
Creare una nuova variante del paese di un template modulo copiando il template esistente come variante,
specificando un paese e adattando poi il template modulo per il nuovo paese
●
Creare una nuova variante linguistica di un template modulo copiando un template esistente, specificando
una lingua e traducendo poi manualmente il template modulo nella nuova lingua
●
Elaborare un template modulo o una variante di template.
Si consiglia di elaborare i template modulo forniti da SAP o dai partner, anziché crearne di nuovi. In questo
modo, non è necessario che l'utente adatti le impostazioni di output ed è inoltre possibile gestire tutte le
versioni del template. Le versioni personalizzate di template modulo non vengono sovrascritte dagli
upgrade di SAP o dei partner.
Non è inoltre possibile copiare o elaborare moduli di stampa con contenuto legalmente rilevante.
Caratteristiche
Per elaborare un template modulo con Adobe LiveCycle Designer, è necessario aver installato i componenti frontend Adobe LiveCycle Designer e Add-In per Adobe LiveCycle Designer nel computer in uso. È possibile installare
questi componenti dalla view Centro download nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti alla voce Flessibilità
aziendale.
Per ulteriori informazioni sull'elaborazione dei template modulo, consultare Elaborare un template modulo tramite
Adobe LiveCycle Designer [Pagina 194].
Le modifiche avanzate dovrebbero essere apportate solo da utenti esperti di Adobe® LiveCycle® Designer.
Si noti che nella versione integrata di Adobe LiveCycle Designer, non tutte le funzionalità sono attivate. Ad
esempio guide di moduli, frammenti e l'impostazione dei file PDF come immagine di sfondo non sono
supportati.
La tabella di seguito elenca le operazioni che è possibile effettuare con Adobe® LiveCycle® Designer.
Funzione
Commenti
Modificare la posizione di titolo, logo e campi
Modificare l'allineamento di titolo e logo
È possibile eseguire questa operazione nel caso di template
che non utilizzano un template principale.
Modificare il titolo e i testi del template
Modificare l'indirizzo mittente, il numero e i contenuti dei piè di È possibile eseguire questa operazione nel caso di template
pagina
Modificare lo stile e le dimensioni del font
189
Funzione
Commenti
Modificare lo stile linea e aggiungere bordi
Adattare la visibilità e la sequenza dei campi e modificarne
l'etichetta
Adattare la visibilità delle colonne, modificarne l'ordine e le
testate
Aggiungere campi standard, disponibili nella struttura dei dati
del modulo
Aggiungere nuovi campi, non disponibili nella struttura dei dati È possibile aggiungere campi ampliamento. Per gli altri campi
del modulo
è necessario il supporto dal SAP Cloud Service Center. Per
ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per
Adattamento dell'amministratore.
Aggiungere caratteri di riempimento a blocchi di testo libero
Aggiungere nuovi testi, didascalie e così via
Visualizzare e nascondere numeri di pagina, riferimenti di
cartella e così via
Anteprima con dati campione
È possibile eseguire questa operazione dopo aver eseguito il
download manuale dei dati campione dal sistema e averne
fatto riferimento in Adobe LiveCycle Designer.
Se è necessario apportare modifiche complesse a un modulo di stampa, è possibile anche contattare il SAP
Cloud Service Center. Il Centro di servizi può fornire all'utente uno scripting complesso che consente, ad
esempio, di visualizzare o nascondere in modo dinamico i campi, ordinare le righe delle tabelle, aggiungere
nuovi campi o campi ampliamento a un modulo oppure creare un modulo completamente nuovo. Per
ulteriori informazioni, consultare Business Center.
11.4.2.3 Tipi di font compatibili con i moduli
Riepilogo
I moduli utilizzati nella soluzione On-Demand di SAP supportano i seguenti tipi di font:
Nome
Nome completo
AdobeArabic-Bold
Adobe Arabic Bold
AdobeArabic-BoldItalic
Adobe Arabic Bold Italic
AdobeArabic-Italic
Adobe Arabic Italic
AdobeArabic-Regular
Adobe Arabic Regular
AdobeHebrew-Bold
Adobe Hebrew Bold
AdobeHebrew-BoldItalic
Adobe Hebrew Bold Italic
AdobeHebrew-Italic
Adobe Hebrew Italic
AdobeHebrew-Regular
Adobe Hebrew Regular
KozGoPr6N-Bold
Kozuka Gothic Pr6N B
小小小小小小 Pr6N B
KozGoPr6N-ExtraLight
Kozuka Gothic Pr6N EL
小小小小小小 Pr6N EL
KozGoPr6N-Heavy
Kozuka Gothic Pr6N H
小小小小小小 Pr6N H
190
Nome nativo completo
Nome
Nome completo
KozGoPr6N-Light
Kozuka Gothic Pr6N L
小小小小小小 Pr6N L
KozGoPr6N-Medium
Kozuka Gothic Pr6N M
小小小小小小 Pr6N M
KozGoPr6N-Regular
Kozuka Gothic Pr6N R
小小小小小小 Pr6N R
KozGoProVI-Bold
Kozuka Gothic Pro-VI B
小小小小小小 Pro-VI B
KozGoProVI-ExtraLight
Kozuka Gothic Pro-VI EL
小小小小小小 Pro-VI EL
KozGoProVI-Heavy
Kozuka Gothic Pro-VI H
小小小小小小 Pro-VI H
KozGoProVI-Light
Kozuka Gothic Pro-VI L
小小小小小小 Pro-VI L
KozGoProVI-Medium
Kozuka Gothic Pro-VI M
小小小小小小 Pro-VI M
KozGoProVI-Regular
Kozuka Gothic Pro-VI R
小小小小小小 Pro-VI R
KozMinPr6N-Bold
Kozuka Mincho Pr6N B
小小小小 Pr6N B
KozMinPr6N-ExtraLight
Kozuka Mincho Pr6N EL
小小小小 Pr6N EL
KozMinPr6N-Heavy
Kozuka Mincho Pr6N H
小小小小 Pr6N H
KozMinPr6N-Light
Kozuka Mincho Pr6N L
小小小小 Pr6N L
KozMinPr6N-Medium
Kozuka Mincho Pr6N M
小小小小 Pr6N M
KozMinPr6N-Regular
Kozuka Mincho Pr6N R
小小小小 Pr6N R
KozMinProVI-Bold
Kozuka Mincho Pro-VI B
小小小小 Pro-VI B
KozMinProVI-ExtraLight
Kozuka Mincho Pro-VI EL
小小小小 Pro-VI EL
KozMinProVI-Heavy
Kozuka Mincho Pro-VI H
小小小小 Pro-VI H
KozMinProVI-Light
Kozuka Mincho Pro-VI L
小小小小 Pro-VI L
KozMinProVI-Medium
Kozuka Mincho Pro-VI M
小小小小 Pro-VI M
KozMinProVI-Regular
Kozuka Mincho Pro-VI R
小小小小 Pro-VI R
AdobeGothicStd-Bold
Adobe Gothic Std B
Adobe 小小 Std B
AdobeMyungjoStd-Medium
Adobe Myungjo Std M
Adobe 小小 Std M
AdobePiStd
Adobe Pi Std
AdobeSansMM
Adobe Sans MM
AdobeSerifMM
Adobe Serif MM
CourierStd
Courier Std Medium
CourierStd-Bold
Courier Std Bold
CourierStd-BoldOblique
Courier Std Bold Oblique
CourierStd-Oblique
Courier Std Medium Oblique
EuroSig
Euro Sign
LetterGothicStd
Letter Gothic Std Medium
LetterGothicStd-Bold
Letter Gothic Std Bold
LetterGothicStd-BoldSlanted
Letter Gothic Std Bold Slanted
LetterGothicStd-Slanted
Letter Gothic Std Slanted
MinionPro-Bold
Minion Pro Bold
MinionPro-BoldIt
Minion Pro Bold Italic
MinionPro-It
Minion Pro Italic
MinionPro-Regular
Minion Pro
191
Nome
Nome completo
MinionPro-Semibold
Minion Pro Semibold
MinionPro-SemiboldIt
Minion Pro Semibold Italic
MyriadPro-Black
Myriad Pro Black
MyriadPro-BlackIt
Myriad Pro Black Italic
MyriadPro-Bold
Myriad Pro Bold
MyriadPro-BoldIt
Myriad Pro Bold Italic
MyriadPro-It
Myriad Pro Italic
MyriadPro-Light
Myriad Pro Light
MyriadPro-LightIt
Myriad Pro Light Italic
MyriadPro-Regular
Myriad Pro
MyriadPro-Semibold
Myriad Pro Semibold
MyriadPro-SemiboldIt
Myriad Pro Semibold Italic
OCRAStd
OCR A Std
OCRBStd
OCR B Std
Symbol
Symbol
SymbolStd
Symbol Std Medium
AdobeHeitiStd-Regular
Adobe Heiti Std R
Adobe 小小 Std R
AdobeSongStd-Light
Adobe Song Std L
Adobe 小小 Std L
AdobeThai-Bold
Adobe Thai Bold
AdobeThai-BoldItalic
Adobe Thai Bold Italic
AdobeThai-Italic
Adobe Thai Italic
AdobeThai-Regular
Adobe Thai Regular
AdobeFanHeitiStd-Bold
Adobe Fan Heiti Std B
Adobe 小小小 Std B
AdobeMingStd-Light
Adobe Ming Std L
Adobe 小小 Std L
Vedere anche
Moduli [Pagina 187]
Adattamento dei template modulo [Pagina 189]
11.4.3 Attività
11.4.3.1 Elaborare un template modulo tramite l'editor semplificato di
moduli
Riepilogo
I key user possono utilizzare l'editor semplificato di moduli per adattare il contenuto di template modulo. Se per il
template modulo è stato disattivato l'utilizzo di template principali, è anche possibile elaborare la testata, il piè di
192
pagina e il logo del template nel tab Layout e ottenere un'anteprima delle proprie modifiche servendosi dei dati
campione forniti.
Nell'editor semplificato di moduli, ogni modulo è diviso in diverse sezioni che vengono visualizzate nell'ordine in cui
compaiono nel modulo stesso:
●
A. Blocchi informazioni contengono una lista di campi generalmente visualizzati nell'ordine di occorrenza.
Può trattarsi, ad esempio, di una sezione di informazioni indirizzo nella parte superiore di una lettera.
●
B. Blocchi tabella contengono colonne tabella e sottosezioni che corrispondono alle diverse parti di una
tabella, quali righe di commento e righe di riepilogo.
●
C. Blocchi di testo libero contengono una sezione di testo libero, quali una lettera o un appunto.
Procedura
1.
Accedere a
2.
Nella view Gestione template modulo selezionare il template modulo da elaborare e selezionare Editor
semplificato di moduli dal menu Aprire .
3.
Nel suddetto editor è possibile eseguire le seguenti modifiche:
Gestione template modulo .
●
Elaborare il titolo del template eseguendo le modifiche direttamente nel campo Titolo.
●
Elaborare un titolo di sezione selezionando la sezione ed elaborando il testo nella colonna Titolo della
tabella Sezioni.
●
Elaborare un'etichetta campo selezionando la sezione a cui appartiene il campo e in Dettagli elaborare
il testo visualizzato nella colonna Etichetta. Se la sezione in elaborazione è una tabella, è possibile
modificarne le testate colonna allo stesso modo.
●
Modificare l'ordine dei campi in una sezione selezionando la sezione e utilizzando i pulsanti freccia per
adattare l'ordine dei campi.
●
Elaborare un blocco di testo libero selezionando la sezione ed elaborando il testo in Dettagli.
●
Adattare la visibilità dei campi in una sezione selezionando la sezione, quindi in Dettagli scegliere
un'opzione di visualizzazione nella colonna Visualizzare.
Per campi in blocchi informazioni è possibile scegliere tra Visualizzare sempre ovvero con campo
sempre visibile perfino in assenza di dati, Visualizzare se disponibile con il campo visibile solo in
presenza di dati e Non visualizzare con il campo sempre nascosto. All'interno di una tabella i campi
possono avere una visibilità Visualizzare sempre o Non visualizzare.
●
Aggiungere un campo a una sezione selezionando la sezione, quindi in Dettagli, selezionare Campo dal
menu Aggiungere .
La finestra di dialogo Selezionare campi visualizza una lista di campi che possono essere aggiunti al
template modulo. È possibile aggiungere un campo a un template modulo se esso è disponibile nella
struttura di dati del modulo su cui si basa il modulo stesso. Si noti che la lista di campi disponibili è
ulteriormente limitata dalla sezione a cui si sta tentando di aggiungere un campo. Ad esempio, non è
possibile aggiungere un campo che appartiene al livello testata di un documento a una tabella
contenente una lista di posizioni.
Per aggiungere un campo, selezionarlo dalla lista e utilizzare i tasti freccia per aggiungerlo alla lista dei
campi selezionati.
Si noti che per concatenare diversi campi in una riga, è necessario aggiungere il campo alla lista dei
campi selezionati e selezionare un separatore. Può trattarsi di una virgola, un trattino o uno spazio. Se
si intende aggiungere più campi in modo che compaiano su diverse righe nel modulo, non selezionare
alcun elemento come separatore. Dopo aver aggiunto un campo, è possibile elaborarne l'etichetta.
È possibile aggiungere campi a una colonna tabella, a una riga di riepilogo o di commento con la stessa
procedura.
193
Per aggiungere un campo a un blocco di testo libero, è necessario inserire un carattere di riempimento
per il campo. Se si seleziona un campo dall'elenco di riepilogo a discesa Campo, viene visualizzato il
carattere di riempimento corrispondente. Copiare e incollare tale carattere, ad esempio
{txtContact} nel blocco di testo libero nella posizione richiesta nel testo.
4.
●
Rimuovere un campo da una sezione, selezionando il campo e facendo clic su Rimuovere .
●
Aggiungere una riga vuota a una sezione, selezionando la sezione nella tabella superiore e quindi, in
Dettagli, selezionare Riga vuota dal menu Aggiungere .
Per testare le proprie modifiche, fare clic sul pulsante Aggiornare per visualizzarle nella finestra di anteprima.
È anche possibile testare le proprie modifiche con dati campione diversi, facendo clic sul pulsante
Modificare dati esemplificativi e selezionando un set di dati campione diverso. La finestra di anteprima viene
aggiornata automaticamente.
Se un template in elaborazione non viene visualizzato correttamente a causa di un errore nel PDF,
è possibile selezionare la casella di spunta Trace ed in seguito aggiornare la videata di anteprima.
Questa operazione allega al PDF informazioni sul trace Adobe Document Services (ADS).
5.
Se si sta elaborando un template modulo per il quale non si utilizzano template principali, è anche possibile
elaborare il layout del template modulo. Fare clic sul tab Layout modulo per elaborare la testata, i piè di pagina,
l'indirizzo mittente e il logo. Per ulteriori informazioni sulle modifiche che possono essere apportate,
consultare Elaborare un template principale di modulo [Pagina 180].
6.
Risultato
Verrà creata una nuova versione del template modulo con stato Non pubblicato. È possibile pubblicare
immediatamente il template dall'editor semplificato di moduli oppure pubblicarlo successivamente.
●
Una volta pubblicato, il template modulo viene reso disponibile per l'utilizzo produttivo da parte di altri utenti.
Se il template in elaborazione era una copia di un template modulo esistente, è possibile che si debbano
aggiornare le impostazioni di output esistenti in modo che facciano riferimento al nuovo template modulo.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Selezione template modulo [Pagina 105].
●
Se il template è stato salvato, ma non pubblicato, è possibile pubblicarlo in un secondo momento nella view
Gestione template modulo, selezionandolo e quindi facendo clic su Pubblicare .
11.4.3.2 Elaborare un template modulo tramite Adobe® LiveCycle®
Designer
Riepilogo
Gli amministratori possono utilizzare la versione integrata di Adobe® LiveCycle® Designer per apportare modifiche
avanzate ai template modulo.
Prerequisiti
L'utente ha installato i componenti front-end Adobe LiveCycle Designer e Add-In per Adobe LiveCycle Designer nel
computer in uso.
194
Procedura
1.
Accedere a
Amministratore o Gestione applicazione e utenti
Gestione template
modulo .
2.
Nella view Gestione template modulo, selezionare la variante di template modulo da elaborare e quindi
selezionare Adobe LiveCycle Designer dal menu Aprire .
Viene aperta la versione integrata di Adobe LiveCycle Designer.
3.
Apportare le modifiche desiderate.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Adobe LiveCycle Designer, consultare la documentazione di prodotto.
4.
Per visualizzare l'anteprima delle modifiche tramite dati campione, eseguire le seguenti operazioni:
a.
Nella view Gestione template modulo, selezionare la variante di template da elaborare e quindi fare clic
su Eseguire download .
b.
Salvare il file di archivio nel computer locale con l'estensione .zip.
Questo file di archivio contiene un file XDP, un file di schema XSD e dei file di dati campione XML, se
disponibili. Di norma, i dati campione vengono forniti in tre diverse dimensioni per la visualizzazione
dell'anteprima del template modulo.
c.
Estrarre dal file di archivio i dati campione XML che si intende utilizzare per visualizzare l'anteprima
delle modifiche.
d.
In Adobe LiveCycle Designer, attribuire i dati campione XML al template in elaborazione.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione on-line di Adobe LiveCycle Designer.
In alternativa, è possibile creare e utilizzare i propri dati campione navigando allo storico di output di un
documento di cui si è già eseguito l'output. Nella videata Storico di output, selezionare un documento e quindi
fare clic su Visualizzare dati XML . È ora possibile effettuare il download dei dati XML ed eseguire la fase 4
descritta sopra per utilizzare il file come dati campione in Adobe LiveCycle Designer.
5.
Per salvare le modifiche, fare clic su Salvare nella barra degli strumenti di SAP.
Risultato
Verrà creata una nuova versione del template modulo con stato Non pubblicato. È possibile pubblicare
immediatamente il template nella view Gestione template modulo oppure pubblicarlo successivamente.
11.5 View Gestione di template Microsoft Office®
11.5.1 Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel®
Riepilogo
È possibile esportare diversi tipi di dati dalla soluzione SAP a Microsoft Excel. È quindi possibile utilizzare Microsoft
Excel per organizzare e analizzare tali dati.
È possibile esportare i dati da un report o da una lista di lavoro.
195
Prerequisiti
L'utente ha installato l'Add-in per Microsoft Excel più recente.
In base alla configurazione della soluzione, è possibile effettuare questa operazione da Riepilogo self-service nel
centro di lavoro Pagina iniziale, da Centro download nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti o dal link
Download disponibile direttamente sull'interfaccia utente.
Procedura
1.
2.
Prima di procedere, è necessario che l'utente visualizzi i dati da esportare. Selezionare una delle seguenti
opzioni in funzione dei dati da esportare:
●
Per esportare i dati da un report, aprire il report e specificare se si desidera esportare il diagramma o
la tabella selezionando Passare a diagramma oppure Passare a tabella, rispettivamente.
●
Per esportare i dati da una lista di lavoro, aprire la lista di lavoro e fare clic su Avvio.
Per esportare i dati da un diagramma, una tabella o una lista di lavoro, fare clic su Esportare e quindi selezionare
In Microsoft Excel.
La lista completa dei dati visualizzati nella videata verrà esportata in Microsoft Excel.
Se è stata personalizzata la propria lista di lavoro utilizzando
Personalizzare Questa videata ,
le impostazioni di personalizzazione che si effettueranno verranno applicate anche nel foglio di
lavoro Microsoft Excel di cui si esegue il download. Se ad esempio sono state spostate delle colonne,
esse verranno visualizzate nello stesso ordine nel foglio di lavoro Microsoft Excel e, se sono state
nascoste o mostrate alcune colonne nella lista di lavoro, verranno nascoste o mostrate di
conseguenza nel foglio di lavoro Microsoft Excel.
3.
Selezionare la lingua o il template nella finestra di dialogo visualizzata.
●
Se esiste un solo template nella variante linguistica di logon, l'esportazione verrà eseguita
nella lingua di logon e non sarà richiesta alcuna interazione utente.
●
Se esiste un solo template nel sistema per questo scenario di esportazione, ma la variante
linguistica di logon non è disponibile, l'esportazione verrà eseguita in lingua inglese.
●
Se nel sistema esiste più di un template per questo scenario di esportazione, viene
visualizzata la finestra di dialogo Lista template. In questa finestra di dialogo è possibile
selezionare il template Microsoft Excel da utilizzare per l'esportazione. Il template determina
la modalità di formattazione dei dati esportati. Viene visualizzata la versione di Microsoft
Excel rilevante per ogni template.
4.
Fare clic su Download.
5.
Il sistema visualizza un messaggio che informa l'utente che è possibile aprire o salvare il file che contiene i
dati appena esportati dalla soluzione. Fare clic su Aprire o Salvare in base alle operazioni che si intende
eseguire con i dati esportati.
Il risultato varia a seconda che si selezioni Aprire o Salvare:
●
196
Se l'utente seleziona Aprire, il sistema visualizza un foglio di lavoro con i dati in Microsoft Excel. Il file
ha un nome temporaneo, ma non è stato salvato. L'utente può utilizzare tutte le funzioni di Microsoft
Excel per organizzare i dati e quindi salvare il foglio di lavoro.
●
6.
Se l'utente seleziona Salvare, il sistema visualizza la finestra di dialogo Salvare con nome. Specificare
un nome di file appropriato e il percorso in cui salvare il file Microsoft Excel esportato. Il sistema
visualizzerà un messaggio che informa l'utente che il download è stato completato correttamente.
Sarà quindi possibile navigare al percorso in cui è stato salvato il template e aprirlo.
Per adattare il template, selezionare Elaborare template .
Viene aperto l'editor del template.
Nell'editor, è possibile apportare le seguenti modifiche al template:
●
Modificare il nome di una colonna
●
Modificare la sequenza delle colonne facendo clic su Spostare in alto e Spostare in basso
●
Nascondere una colonna deselezionandola sotto a Visibile
Fare clic su Generare per salvare le modifiche al template.
Un amministratore deve quindi eseguire l'upload del template adattato dalla view Gestione di
template Office alla soluzione.
11.5.2.1 Gestione di template Microsoft Office®
Riepilogo
I template Microsoft Office consentono l'esportazione e l'upload dei dati. È possibile adattarli in base ai propri requisiti
e modificare un numero degli attributi del template o aggiungere, ad esempio, colonne e caratteristiche in Microsoft
Excel®. È possibile gestire i template nella view Gestione di template Office del centro di lavoroAmministratore e/o
Gestione applicazioni e utenti.
Caratteristiche
È possibile eseguire il download dei template, adattarli in base alle esigenze e quindi eseguirne nuovamente l'upload
nel sistema per il successivo utilizzo.
Gestione dei template
Nella lista di lavoro, è possibile selezionare diverse view per la visualizzazione dei propri template Office. Le view
possibili sono le seguenti:
●
Template Office attivi
Visualizza tutti i template pubblicati e non pubblicati.
●
Template Office non pubblicati
●
Template Office eliminati
Visualizza tutti i template Office che non sono stati marcati come da eliminare.
Tutti i template disponibili nella lista di lavoro della view Gestione di template Office sono template predefiniti di SAP.
Per eseguire il download e modificare i template predefiniti di Microsoft Excel, è necessario esportarli dal relativo
centro di lavoro nell'applicazione. L'utente può eseguire il download dei template di Microsoft Word direttamente
dalla view Gestione di template Office.
197
Per Microsoft Word e Microsoft Excel, è possibile creare i propri template ed eseguirne l'upload nella view Gestione
di template Office.
Tipi di template
Esistono tre tipi di template di base:
●
Template per l'esportazione di dati
Consentono di esportare dati, tipicamente da una lista di lavoro o da un report, al fine di visualizzarli in
Microsoft Excel. È anche possibile esportare dati da alcune videate verso Microsoft Word al fine di scrivere
una lettera.
●
Template per l'upload di dati
Consentono di creare nuovi dati solo in Microsoft Excel e quindi di eseguirne l'upload nel sistema.
I template possono variare in funzione della versione di Microsoft Office in uso.
Gruppi di template
I template sono organizzati in gruppi. È sempre presente un gruppo di template per una lista di lavoro o layout videata.
La ricerca dei template nella lista di lavoro può essere eseguita in base al gruppo di template.
Nomi dei template
Ad ogni template deve essere attribuito un nome che ne descriva le finalità di utilizzo.
È possibile filtrare la lista di lavoro in base ai nomi dei template.
Utilizzo dei template principali
È possibile applicare un template principale a tutti i template di Office. Consente di definire i font, i colori e altri formati
dei propri template di Office.
In genere, i template predefiniti di SAP utilizzano un template principale di default. Non è possibile
modificare questa impostazione.
Versioni
Per i template è disponibile uno storico versioni. È possibile ripristinare la versione precedente di un template.
Per ripristinare la versione precedente di un template, selezionare la versione che si desidera sia valida e pubblicarla.
Pubblicazione dei template
Affinché un template sia reso disponibile per l'utilizzo generale, è necessario pubblicarlo.
Eliminazione dei template
È possibile eliminare i seguenti tipi di template:
●
Template con stato Non pubblicato
Il template verrà eliminato fisicamente. Non è possibile ripristinare la versione eliminata del template.
●
Template con stato Pubblicato
Il template verrà marcato come da eliminare e sarà possibile ripristinarlo, se necessario.
Esportazione di liste di template
Per alcune videate di riepilogo, è possibile esportare i dati in Microsoft Excel facendo clic su Esportare
Excel.
198
–In Microsoft
11.5.2.2 Utilizzo del template di reporting finanziario elettronico Regno Unito
Riepilogo
Relativamente a questo argomento, è disponibile della documentazione rilevante in modo specifico per il
Regno Unito. Per accertarsi che sia visualizzata la versione del documento rilevante specifica del paese,
selezionare
Personalizzare Le mie impostazioni . Selezionare Help nella videata e, alla voce Paese,
selezionare Regno Unito. Salvare le proprie impostazioni e disconnettersi per garantire che le modifiche
vengano apportate.
11.5.3 Attività
11.5.3.1 Elaborare i template Microsoft Excel®
Riepilogo
SAP fornisce una serie di template predefiniti che l'utente può utilizzare per esportare i dati o per creare nuovi dati
a partire da Microsoft Excel.
L'amministratore può modificare i template esistenti in base ai requisiti specifici della società tramite l'adattamento
delle proprietà di un template, quali la formattazione o la sequenza delle colonne. È possibile anche creare nuovi
template, ad esempio, per le diverse lingue richieste.
Inoltre, è possibile aggiungervi grafici, diagrammi o formule.
Prerequisiti
L'utente ha installato l'Add-In per Microsoft Excel più recente dall'area Download.
Procedura
1.
Nella view Gestione di template Office, nella sezione Flessibilità aziendale dei centri di lavoro
Amministratore e/o Gestione applicazione e utenti, accedere al gruppo template richiesto per la propria lista
di lavoro o layout videata.
Per modificare un template predefinito, esportare il template dal centro di lavoro con l'applicazione
rilevante facendo clic su Esportare e su In Microsoft Excel.
Prima di modificare il template, eliminare i record di dati che sono stati esportati dal sistema.
2.
Selezionare il tipo di template a seconda della lingua richiesta e dell'operazione da eseguire, ossia
l'esportazione dei dati o la creazione di nuovi dati a partire da Microsoft Excel.
3.
Per eseguire il download del template da modificare nel computer locale, selezionare il template, quindi fare
clic su Eseguire download .
199
4.
5.
Utilizzare le funzioni di Microsoft Excel per adattare il template alle proprie esigenze, ad esempio, modificando
la sequenza delle colonne, i testi dei vari campi o la formattazione.
●
Per modificare il layout generale del template Microsoft Excel, ad esempio i caratteri di singole celle,
il formato della data o altri stili delle celle, accedere alla view Gestione templates principali. Per ulteriori
informazioni, consultare Guida rapida per Gestione di template Office [Pagina 182].
●
Quando si esegue il download di un template Microsoft Excel di tipo Esportazione, tutti i campi
ampliamento per il contesto business vengono inclusi automaticamente nel template ed è possibile
attribuire questi campi come colonne supplementari. Dopo aver aggiunto il nuovo campo, è possibile
formattare la testata della colonna e la colonna stessa come richiesto. Per ulteriori informazioni
sull'attivazione e l'avvio dei tool XML e sull'aggiunta del tab Sviluppatore richiesto per eseguire
l'attribuzione, consultare la Guida di Microsoft Excel.
Si noti che questa funzione non è disponibile per template Microsoft Excel di tipo write-back.
●
Per ulteriori informazioni sull'importazione di dati supplementari tramite attribuzioni XML, consultare
la Guida di Microsoft Office Excel.
Eseguire l'upload del template adattato dal computer locale al sistema facendo clic su Eseguire upload .
Sono disponibili le seguenti opzioni:
●
Per sovrascrivere il template esistente, selezionare Sostituire la variante linguistica esistente.
●
Per creare un nuovo template, selezionare Nuovo template oppure, per creare un nuovo template in
una nuova lingua, Nuova variante linguistica.
6.
Selezionare il file nel computer locale.
7.
In caso di creazione di un nuovo template, è necessario inserirne il nome, la descrizione, la lingua e specificare
se si intende utilizzare il template principale. Di default, è selezionata l'opzione Template principale Office
utilizzato.
Per modificare il nome e la descrizione di un template nella lista di lavoro, selezionare il template,
fare clic su Azioni , quindi selezionare Gestire informazioni generali.
Allo stesso modo, per modificare le impostazioni del template principale per un template,
selezionare il template, fare clic su Azioni , quindi selezionare Modifica dell'utilizzo del template
principale.
8.
9.
Per rendere disponibile per tutti gli utenti il template creato o modificato, è necessario pubblicarlo facendo
clic su Pubblicare .
1.
Dopo aver pubblicato un template in varie versioni, è possibile ripristinarne le versioni precedenti.
Selezionare la versione che si intende utilizzare, fare clic su Versioni , quindi su Ripristinare a .
2.
Pubblicare la versione valida per renderla disponibile per l'utilizzo.
Per eliminare un template, selezionarlo, quindi fare clic su Eliminare .
Nel caso in cui si elimini un template il cui stato è impostato su Non pubblicato, non sarà più possibile
ripristinarlo.
11.5.3.2 Elaborare i template Microsoft Word®
Riepilogo
Nella view Gestione di template Office del centro di lavoro Amministratore e/o Gestione applicazione e utenti, SAP
mette a disposizione template Microsoft Word predefiniti che possono essere utilizzati quando si fa clic sulla funzione
Scrivere lettera nelle view dei centri di lavoro.
200
In qualità di amministratore, è possibile modificare i template predefiniti o esistenti in base alle proprie esigenze,
adattando le proprietà di un template, quali ad esempio la formattazione o la firma. È anche possibile creare nuovi
template, ad esempio, per diverse lingue.
Procedura
1.
Nella view Gestione di template Office individuare il template Microsoft Word nel gruppo di template rilevante.
È possibile utilizzare la funzione Ricerca ampliata per filtrare i modelli Microsoft Word esistenti.
2.
A questo punto sono disponibili tre opzioni:
Modificare un template predefinito mantenendo la variante di template precedente
a.
Per modificare un template predefinito mantenendo la variante di template precedente, selezionare il
template esistente e fare clic su Eseguire download .
b.
Estrarre i file dal file zip di cui si è eseguito il download e adattare il documento Microsoft Word (docx)
esistente in base alle proprie esigenze sul proprio PC locale.
c.
d.
Fare clic su Eseguire upload , quindi su Nuova variante linguistica al fine di cercare (con funzione
Sfogliare) e selezionare il file docx modificato. Fare clic su OK .
Si noti che il file zip contiene un file docx e un file xsd. Quando si esegue l'upload di una nuova variante, è
possibile solamente cercare e selezionare il file docx. Il file xsd si trova a livello di testata e tutte le varianti di
un template utilizzano lo stesso file xsd.
Sostituire una variante di template esistente
a.
Per sostituire una variante di template esistente, selezionare il template esistente e fare clic su
Eseguire download .
b.
Estrarre i file dal file zip di cui si è eseguito il download e adattare il documento Microsoft Word (docx)
esistente in base alle proprie esigenze sul proprio PC locale.
c.
d.
Fare clic su Eseguire upload , quindi su Sostituire la variante linguistica esistente al fine di cercare
(con funzione Sfogliare) e selezionare il file docx locale. Fare clic su OK .
Si noti che il file zip contiene un file docx e un file xsd. Quando si esegue l'upload di una variante, è possibile
solamente cercare e selezionare il file docx. Il file xsd si trova a livello di testata e tutte le varianti di un template
utilizzano lo stesso file xsd.
Eseguire l'upload di un nuovo template
a.
Per eseguire l'upload di un template completamente nuovo, selezionare un template esistente e fare
clic su Eseguire upload , quindi su Nuovo template.
b.
Per selezionare il proprio file docx salvato (il documento Microsoft Word) e il file xsd (il file di schema
associato), cercare (con funzione Sfogliare) sia il File che lo Schema.
Se non si dispone di un file xsd idoneo, è possibile eseguire il download di un template esistente dal
gruppo di template al quale si intende aggiungere un nuovo template e utilizzare per l'upload il file xsd
associato.
c.
Inserire il nome del template, la descrizione, la lingua e specificare se si intende utilizzare il template
principale. Di default è selezionata l'opzione In uso per Template principale Office.
In seguito nella lista di lavoro è possibile modificare il nome e la descrizione di un template selezionandolo e
facendo clic su Azioni , quindi su Gestire informazioni generali.
201
È anche possibile modificare l'impostazione del template principale per un template, selezionando il template
e facendo clic su Azioni , quindi su Modificare utilizzo del template principale. Per ulteriori informazioni sui
template principali, consultare Guida rapida per Gestione templates principali [Pagina 178].
3.
Per rendere disponibile a tutti gli utenti il template creato o modificato, fare clic su Pubblicare .
Dopo aver pubblicato un template in varie versioni, è possibile tornare ad una versione precedente del
template. Selezionare la versione che si intende utilizzare, fare clic su Versioni e quindi su Ripristinare a.
Pubblicare la versione valida per renderla disponibile per un utilizzo generale.
4.
Facoltativo: per eliminare un template, selezionarlo e fare clic su Eliminare . Nel caso in cui si elimini un
template il cui stato è impostato su Non pubblicato, non sarà più possibile ripristinarlo.
Risultato
Il template di cui si è eseguito l'upload è disponibile per essere selezionato quando si fa clic sulla funzione Scrivere
lettera in una view del centro di lavoro che prevede questa funzione e che è associata al gruppo di template.
11.5.3.3 Utilizzo dell'Add-In per Microsoft Excel®
Riepilogo
L'Add-In per Microsoft Excel consente l'integrazione di Microsoft Excel con la soluzione SAP. Le funzioni disponibili
variano a seconda del contesto in cui si apre l'Add-In per Microsoft Excel.
L'Add-In per Microsoft Excel può essere utilizzato per i seguenti scopi:
●
Per creare dati commerciali
●
Per esportare dati commerciali
●
Per analizzare dati report
Utilizzo di Microsoft Excel per la creazione di dati commerciali
L'Add-In per Microsoft Excel consente di creare oggetti, come un cliente, inserendoli in un template predefinito di
Microsoft Excel ed eseguendone poi l'upload nella soluzione.
Gli amministratori possono inoltre adattare il template predefinito di Microsoft Excel ed elaborare le informazioni
specifiche del template. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente documento: Guida rapida per Gestione di
template Microsoft Office®.
Se è possibile eseguire il logon alla propria soluzione tramite un browser Web, ma non è possibile eseguire
il logon al sistema dall'Add-In per Microsoft Excel, contattare l'amministratore di sistema e richiedere il
controllo delle impostazioni del server proxy per accertarsi che la connessione al sistema non sia bloccata.
Utilizzo di Microsoft Excel per l'esportazione di dati commerciali
È possibile utilizzare l'Add-In per Microsoft Excel per esportare in un template Microsoft Excel predefinito i dati
commerciali, quali le liste di clienti o gli ordini di vendita.
Per ulteriori informazioni, consultare il seguente documento: Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel®.
202
Utilizzo di Microsoft Excel per l'analisi dei report e la pianificazione dei dati
È possibile utilizzare l'Add-In per Microsoft Excel per eseguire delle analisi ad hoc, creare cartelle di lavoro, creare
dati pianificati e definire obiettivi vendite. Si noti che le funzioni disponibili dipendono dai diritti di accesso dell'utente
e dalle attribuzioni di centro di lavoro e view del centro di lavoro.
Per ulteriori informazioni, consultare il seguente documento: Utilizzo di report e piani in Microsoft Excel®.
11.5.3.4 Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel®
Riepilogo
È possibile esportare diversi tipi di dati dalla soluzione SAP a Microsoft Excel. È quindi possibile utilizzare Microsoft
Excel per organizzare e analizzare tali dati.
È possibile esportare i dati da un report o da una lista di lavoro.
Prerequisiti
L'utente ha installato l'Add-in per Microsoft Excel più recente.
In base alla configurazione della soluzione, è possibile effettuare questa operazione da Riepilogo self-service nel
centro di lavoro Pagina iniziale, da Centro download nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti o dal link
Download disponibile direttamente sull'interfaccia utente.
Procedura
1.
2.
Prima di procedere, è necessario che l'utente visualizzi i dati da esportare. Selezionare una delle seguenti
opzioni in funzione dei dati da esportare:
●
Per esportare i dati da un report, aprire il report e specificare se si desidera esportare il diagramma o
la tabella selezionando Passare a diagramma oppure Passare a tabella, rispettivamente.
●
Per esportare i dati da una lista di lavoro, aprire la lista di lavoro e fare clic su Avvio.
Per esportare i dati da un diagramma, una tabella o una lista di lavoro, fare clic su Esportare e quindi selezionare
In Microsoft Excel.
La lista completa dei dati visualizzati nella videata verrà esportata in Microsoft Excel.
Se è stata personalizzata la propria lista di lavoro utilizzando
Personalizzare Questa videata ,
le impostazioni di personalizzazione che si effettueranno verranno applicate anche nel foglio di
lavoro Microsoft Excel di cui si esegue il download. Se ad esempio sono state spostate delle colonne,
esse verranno visualizzate nello stesso ordine nel foglio di lavoro Microsoft Excel e, se sono state
nascoste o mostrate alcune colonne nella lista di lavoro, verranno nascoste o mostrate di
conseguenza nel foglio di lavoro Microsoft Excel.
3.
Selezionare la lingua o il template nella finestra di dialogo visualizzata.
203
●
Se esiste un solo template nella variante linguistica di logon, l'esportazione verrà eseguita
nella lingua di logon e non sarà richiesta alcuna interazione utente.
●
Se esiste un solo template nel sistema per questo scenario di esportazione, ma la variante
linguistica di logon non è disponibile, l'esportazione verrà eseguita in lingua inglese.
●
Se nel sistema esiste più di un template per questo scenario di esportazione, viene
visualizzata la finestra di dialogo Lista template. In questa finestra di dialogo è possibile
selezionare il template Microsoft Excel da utilizzare per l'esportazione. Il template determina
la modalità di formattazione dei dati esportati. Viene visualizzata la versione di Microsoft
Excel rilevante per ogni template.
4.
Fare clic su Download.
5.
Il sistema visualizza un messaggio che informa l'utente che è possibile aprire o salvare il file che contiene i
dati appena esportati dalla soluzione. Fare clic su Aprire o Salvare in base alle operazioni che si intende
eseguire con i dati esportati.
Il risultato varia a seconda che si selezioni Aprire o Salvare:
6.
●
Se l'utente seleziona Aprire, il sistema visualizza un foglio di lavoro con i dati in Microsoft Excel. Il file
ha un nome temporaneo, ma non è stato salvato. L'utente può utilizzare tutte le funzioni di Microsoft
Excel per organizzare i dati e quindi salvare il foglio di lavoro.
●
Se l'utente seleziona Salvare, il sistema visualizza la finestra di dialogo Salvare con nome. Specificare
un nome di file appropriato e il percorso in cui salvare il file Microsoft Excel esportato. Il sistema
visualizzerà un messaggio che informa l'utente che il download è stato completato correttamente.
Sarà quindi possibile navigare al percorso in cui è stato salvato il template e aprirlo.
Per adattare il template, selezionare Elaborare template .
Viene aperto l'editor del template.
Nell'editor, è possibile apportare le seguenti modifiche al template:
●
Modificare il nome di una colonna
●
Modificare la sequenza delle colonne facendo clic su Spostare in alto e Spostare in basso
●
Nascondere una colonna deselezionandola sotto a Visibile
Fare clic su Generare per salvare le modifiche al template.
Un amministratore deve quindi eseguire l'upload del template adattato dalla view Gestione di
template Office alla soluzione.
11.6 View Registro modifiche flessibilità
11.6.1 Guida rapida per Registro modifiche flessibilità
La view Registro modifiche flessibilità contiene tutte le modifiche apportate dagli amministratori nella sessione di
adattamento e nella view Creazione mashup. Esso include modifiche a videate, campi ampliamento e mashup.
Questa view consente ai responsabili e ai revisori di tracciare il modo in cui gli utenti stanno accedendo ai dati. Ad
esempio creando dei campi ampliamento calcolati e dei mashup, gli amministratori possono concedere agli utenti
l'accesso ai dati per cui originariamente non erano autorizzati. È possibile accedere a questa view dal centro di lavoro
Gestione applicazione e utenti alla voce Flessibilità aziendale.
204
È possibile utilizzare questa view per tracciare e gestire le modifiche agli oggetti. Per default, la lista degli oggetti
modificati visualizza tutti gli oggetti che l'utente ha modificato. È possibile visualizzare le modifiche effettuate da
altri utenti selezionando un'opzione dal menu di riepilogo a discesa Visualizzare. Nella colonna Stato modifiche è
possibile vedere se un oggetto contiene delle modifiche che non siano ancora state pubblicate. Successivamente,
è possibile decidere se pubblicare o scartare tutte le modifiche all'oggetto. Per ogni oggetto modificato è anche
possibile visualizzare lo storico delle modifiche, ossia un registro dettagliato di ogni modifica effettuata.
Per aiutare l'utente a tracciare il motivo delle modifiche, è possibile aggiungere dei tag alle modifiche individuali
all'interno dello storico delle modifiche dell'oggetto.
Attività
Visualizzare lo storico delle modifiche di un oggetto
1.
Nella view Registro modifiche flessibilità selezionare un oggetto modificato.
2.
Fare clic su Storico modifiche .
Si aprirà la videata Storico modifiche che visualizza una lista di tutte le modifiche effettuate nell'oggetto. È
possibile filtrare solo le proprie modifiche o visualizzare le modifiche di tutti gli utenti. È anche possibile
classificare la lista in base alle modifiche non pubblicate.
Aggiungere tag alle modifiche
È possibile aggiungere dei tag alle modifiche individuali nello storico delle modifiche di un oggetto. Questa operazione
aiuta l'utente a tracciare il motivo delle modifiche effettuate, ad esempio se la modifica è stata effettuata nel contesto
di un progetto di modifica degli obiettivi.
1.
Nella view Registro modifiche flessibilità selezionare un oggetto modificato e fare clic su Storico modifiche .
Si aprirà la videata Storico modifiche che visualizza una lista di tutte le modifiche effettuate nell'oggetto.
2.
Nella videata Storico modifiche selezionare una riga nella tabella e inserire un testo nella colonna Tag.
Si raccomanda di utilizzare una o più parole chiave relative al motivo della modifica effettuata. Se si
inseriscono tag multipli per le diverse modifiche, questi verranno elencati per l'oggetto modificato nella
videata Registro modifiche flessibilità.
Pubblicare le modifiche non pubblicate
È possibile pubblicare le modifiche che sono state eseguite su un oggetto senza essere ancora state pubblicate.
1.
Nella view Registro modifiche flessibilità selezionare un oggetto modificato che contenga modifiche non
pubblicate.
2.
Fare clic su Pubblicare .
Gli altri utenti potranno ora vedere le modifiche.
Scartare una singola modifica
È possibile scartare una singola modifica ad un oggetto, se questa non è stata pubblicata.
1.
Nella view Registro modifiche flessibilità selezionare un oggetto modificato e fare clic su Storico modifiche .
2.
Nella videata Storico modifiche, selezionare una riga nella tabella e fare clic su Scartare .
Si elimina così la modifica dell'amministratore dall'oggetto.
Scartare tutte le modifiche ad un oggetto
È possibile scartare tutte le modifiche di un amministratore ad un oggetto.
205
1.
Nella view Registro modifiche flessibilità selezionare un oggetto modificato.
2.
Fare clic su Scartare .
Si eliminano così tutte le modifiche dell'amministratore dall'oggetto, ripristinando il suo stato originale.
Esportare una lista di tutti gli oggetti modificati
È possibile esportare una lista dettagliata di tutti gli oggetti modificati, che contenga tutte le modifiche effettuate ad
ogni oggetto. Si noti che per utilizzare questa funzione, è necessario installare l'add-In per Microsoft Excel® sul proprio
computer locale. Per ulteriori informazioni, consultare Installare software supplementare.
1.
Nella view Registro modifiche flessibilità selezionare Tutte le modifiche dal menu di riepilogo a discesa
Visualizzare.
Il sistema visualizzerà tutti gli oggetti modificati e tutte le modifiche.
2.
Fare clic su Esportare .
3.
Nella finestra di dialogo Esportare in Microsoft Excel selezionare una lingua e fare clic su
Effettuare download .
11.6.2.1 Flessibilità aziendale
La flessibilità aziendale consente agli amministratori di adattare e ampliare la soluzione SAP nonché integrarla con
servizi esterni.
Marchio della società e adattamento dell'interfaccia utente
È possibile personalizzare la soluzione SAP per riflettere il marchio della propria società e adattare l'interfaccia utente
per soddisfare le esigenze della società. Dal menu Adattare è possibile apportare le seguenti modifiche:
●
Aggiungere il logo della società e modificare l'immagine Nozioni introduttive.
●
Se si utilizza il tema Gold Reflection è possibile adattare lo sfondo, i colori e il logo nella barra del titolo.
●
Ridenominare le sezioni e i campi della videata, visualizzare e nascondere campi e sezioni, modificare l'ordine
dei campi e adattare il modo in cui vengono visualizzate le tabelle.
●
Creare un campo ampliamento e aggiungerlo alle videate, ai template modulo, alle sorgenti dati e ai report,
agli scenari di ampliamento e alle categorie di ricerca aziendale. Consultare le sezioni sottostanti per ulteriori
informazioni.
●
Rendere visibili i mashup in una videata. Consultare le sezioni sottostanti per ulteriori informazioni.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Adattamento dell'amministratore.
Formazione e help integrato
È possibile effettuare l'upload del proprio contenuto di formazione e help per integrare i materiali di formazione e
help integrati forniti da SAP.
Per ulteriori informazioni, consultare Contenuto help specifico della società.
206
Campi ampliamento
È possibile creare i propri campi nell'interfaccia utente della soluzione SAP. I campi ampliamento possono essere
integrati all'interno di business process, template modulo, report e molto altro.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Campi ampliamento.
Mashup aziendali
È possibile consentire l'utilizzo di mashup preconfigurati da terze parti per permettere ai propri utenti di accedere
a dati e servizi esterni direttamente dalla soluzione SAP. Si possono anche creare dei propri mashup.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Creazione mashup [Pagina 149].
Moduli
È possibile adattare template modulo già esistenti utilizzati per definire il contenuto di documenti inviati ai propri
business partner e creare nuovi template modulo.
Per ulteriori informazioni, consultare Adattamento dei template modulo [Pagina 189].
Tracciamento delle modifiche dell'amministratore
Il registro modifiche flessibilità contiene tutte le modifiche apportate dagli amministratori nella sessione di
adattamento e nella view Creazione mashup. Esso include modifiche a videate, campi ampliamento e mashup.
Questa view consente agli amministratori e ai revisori di tracciare il modo in cui gli utenti stanno accedendo ai dati.
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Registro modifiche flessibilità [Pagina 204].
11.7 View Centro download
11.7.1 Guida rapida per Centro download
La view del centro di lavoro Centro download consente di eseguire il download e di installare componenti software
per potenziare la soluzione con funzioni supplementari. Questo aiuta ad esempio a integrare meglio la soluzione con
altri programmi necessari per le proprie attività aziendali giornaliere, quale Microsoft Excel®.
È possibile accedere alla view del centro di lavoro Centro download dal centro di lavoro Gestione applicazione e
utenti in Flessibilità aziendale.
Attività
Installare software supplementare
1.
Per installare software supplementare, fare clic sul link ipertestuale corrispondente.
207
2.
Seguire le istruzioni dell'assistente d'installazione per installare il componente
software.
È inoltre possibile controllare se è installata l'ultima versione dei componenti software elencati.
Disinstallare il software
Per disinstallare un componente software dal proprio computer, consultare la
documentazione di Microsoft Windows®.
11.7.2 Software disponibile nel Centro download
11.7.2.1 Utilizzo dell'Add-In per Microsoft Excel®
Riepilogo
L'Add-In per Microsoft Excel consente l'integrazione di Microsoft Excel con la soluzione SAP. Le funzioni disponibili
variano a seconda del contesto in cui si apre l'Add-In per Microsoft Excel.
L'Add-In per Microsoft Excel può essere utilizzato per i seguenti scopi:
●
Per creare dati commerciali
●
Per esportare dati commerciali
●
Per analizzare dati report
Utilizzo di Microsoft Excel per la creazione di dati commerciali
L'Add-In per Microsoft Excel consente di creare oggetti, come un cliente, inserendoli in un template predefinito di
Microsoft Excel ed eseguendone poi l'upload nella soluzione.
Gli amministratori possono inoltre adattare il template predefinito di Microsoft Excel ed elaborare le informazioni
specifiche del template. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente documento: Guida rapida per Gestione di
template Microsoft Office®.
Se è possibile eseguire il logon alla propria soluzione tramite un browser Web, ma non è possibile eseguire
il logon al sistema dall'Add-In per Microsoft Excel, contattare l'amministratore di sistema e richiedere il
controllo delle impostazioni del server proxy per accertarsi che la connessione al sistema non sia bloccata.
Utilizzo di Microsoft Excel per l'esportazione di dati commerciali
È possibile utilizzare l'Add-In per Microsoft Excel per esportare in un template Microsoft Excel predefinito i dati
commerciali, quali le liste di clienti o gli ordini di vendita.
Per ulteriori informazioni, consultare il seguente documento: Esportare dati commerciali mediante Microsoft Excel®.
Utilizzo di Microsoft Excel per l'analisi dei report e la pianificazione dei dati
È possibile utilizzare l'Add-In per Microsoft Excel per eseguire delle analisi ad hoc, creare cartelle di lavoro, creare
dati pianificati e definire obiettivi vendite. Si noti che le funzioni disponibili dipendono dai diritti di accesso dell'utente
e dalle attribuzioni di centro di lavoro e view del centro di lavoro.
208
Per ulteriori informazioni, consultare il seguente documento: Utilizzo di report e piani in Microsoft Excel®.
11.7.2.2 Guida rapida per Integrazione con Microsoft Outlook
L'integrazione con Microsoft Outlook (Groupware) consente lo scambio di informazioni tra Microsoft Outlook e
l'applicazione CRM del proprio sistema. È possibile sincronizzare i contatti, i messaggi e-mail, gli appuntamenti e le
attività verso e da Outlook, creare richieste di servizio nel sistema a partire dai messaggi e-mail in entrata, nonché
associare e-mail, attività e appuntamenti con i clienti, le campagne, le opportunità e le iniziative in SAP Business
ByDesign.
L'integrazione con Microsoft Outlook supporta Microsoft Outlook 2007 e 2010.
Concetti base
Avviso di sicurezza e guida all'eliminazione degli errori per l'integrazione con Microsoft Outlook
Per maggiori informazioni consultare Avviso di sicurezza e guida all'eliminazione degli errori per l'integrazione con
Microsoft Outlook.
Gestione attività
In quanto parte del proprio lavoro quotidiano, è necessario svolgere varie attività nell'arco della giornata, quali ad
esempio attività, appuntamenti, chiamate telefoniche, lettere, fax o e-mails. Per assicurare produttività ed efficienza,
la gestione attività consente di ottimizzare tutte le attività relative a Customer Relationship Management e assicura
che il coordinamento delle attività di routine non assorba tempo prezioso che potrebbe essere impiegato per la
realizzazione di vendite.
Per maggiori informazioni, consultare Guida rapida per Attività e Gestione attività.
Attività
Attività di preinstallazione
Prima di installare e utilizzare le funzioni di integrazione con Microsoft Outlook, è necessario disporre
dell'autorizzazione per il centro di lavoro Gestione clienti dove vengono gestiti tutti i dati rilevanti per l'integrazione
con Microsoft Outlook. Per maggiori informazioni su questo centro di lavoro, fare riferimento alla documentazione
disponibile nell'Help.
Accertarsi che un amministratore effettui le seguenti impostazioni in Business Configuration:
1.
Attivare l'integrazione con Microsoft Outlook.
Nel sistema standard, l'integrazione con Microsoft Outlook non è nell'ambito della soluzione. Attivare questa
funzione nella fase di selezione obiettivi selezionando Comunicazione e scambio di informazioni, quindi la
business option Integrazione Office e Desktop. Selezionare la casella di spunta Integrazione con Microsoft
Outlook. Integrazione Microsoft® Outlook con gestione attività, Sincronizzazione clienti in Microsoft Outlook e
Sincronizzazione clienti da Microsoft Outlook vengono ora inclusi automaticamente nell'ambito della
soluzione.
Rispondere alle domande relative alla selezione obiettivi corrispondenti per sincronizzare i clienti e i contatti
da e verso Outlook. Il sistema propone come default una sincronizzazione in entrambe le direzioni. Le
impostazioni definite qui valgono per tutti gli utenti dell'integrazione con Microsoft Outlook.
209
2.
Selezionare Gestione richieste di servizio.
Questa fase è facoltativa. È possibile attivare la creazione manuale o automatica di richieste di servizio a
partire dalle e-mail in entrata, accedendo alla selezione obiettivi per
Servizio Assistenza clienti e
selezionando Gestione richieste di servizio. In Integrazione e-mail con gestione richieste di servizio e Creazione
automatica di richieste di servizio da e-mail rispondere alle domande chiave.
3.
Attribuire i clienti agli utenti dell'integrazione con Microsoft Outlook.
Per sincronizzare un cliente o associarvi delle attività, l'utente deve essere il responsabile di tale cliente. Per
questa fase, esiste sia un'attività di fine tuning facoltativa sia un'attività obbligatoria per attribuire i clienti agli
utenti.
Facoltativo - per attribuire i clienti senza utilizzare o modificare la normale determinazione del dipendente
Vendite Definizione ruolo partner (business option
responsabile, passare alla fase fine tuning per
Vendite: Gestione clienti e attività: Gestione clienti: Definizione ruolo partner). Creare un nuovo ruolo partner
con un ruolo di responsabilità, accertandosi di indicare nella descrizione che è specifico per gli utenti
dell'integrazione con Microsoft Outlook.
Obbligatorio - per attribuire un cliente, è possibile procedere in due modi:
●
Creare una regola di responsabilità (consigliato)
Accedere alla view Distribuzione attività (centro di lavoro Gestione applicazione e utenti). In
Responsabilità dei dipendenti, selezionare la riga Responsabilità clienti per ruolo partner quindi fare clic
su Elaborare . Aggiungere una regola per ogni ruolo di responsabilità rilevante per l'integrazione con
Microsoft Outlook.
●
Elaborare la responsabilità direttamente nel cliente.
Accedere alla view Clienti del centro di lavoro Gestione clienti. Fare clic su Elaborare , quindi selezionare
Contatti. Fare clic sul tab Relazioni e responsabilità e aggiungere una nuova riga nella sezione
Responsabilità. Selezionare un tipo di responsabilità, inserire l'ID dell'utente per cui verrà visualizzato
questo cliente in I miei clienti, e selezionare la casella di spunta Diretto responsabile.
Infine, è necessario aggiornare un indirizzo e-mail aziendale nel centro di lavoro Pagina iniziale (
iniziale
Self-service
Pagina
Elaborare i miei dati di contatto ).
Accertarsi che l'indirizzo e-mail specificato sia attribuito univocamente a un utente.
Installare ed eseguire il logon al SAP Business ByDesign Add-In per l'integrazione con Microsoft
Outlook
Riepilogo
SAP Business ByDesign Add-In per Microsoft Outlook è un componente aggiuntivo che modifica le videate di Outlook
al fine di includervi le funzioni per l'integrazione con Microsoft Outlook che consentono di sincronizzare i dati tra
Outlook e il proprio sistema.
Procedura
1.
Installare il componente aggiuntivo.
Navigare a Pagina iniziale > Self-service: Riepilogo self-service. Nella sezione Il mio computer, controllare le
impostazioni del computer per accertarsi di disporre dei requisiti minimi e installare il componente aggiuntivo.
2.
Riavviare Outlook.
Riavviare Outlook per attivare il componente aggiuntivo. Al riavvio di Outlook, la barra degli strumenti di SAP
Business ByDesign verrà aggiunta alla videata di Outlook. La barra degli strumenti contiene i pulsanti che
210
consentono di effettuare il logon e il logoff dal sistema, aggiungere attività, creare richieste di servizio e
accedere all'Help di SAP Business ByDesign.
3.
Effettuare il logon al sistema SAP Business ByDesign.
Da Outlook, effettuare il logon al sistema facendo clic su Logon nella barra degli strumenti di SAP.
Il logon è basato su certificato e viene eseguito automaticamente in background.
Nel caso si verifichino dei problemi con il certificato del proprio utente o nel caso in cui non si utilizzino
certificati, il sistema visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile inserire i propri ID utente e password.
Inserire il proprio URL nel campo Sistema SAP tralasciando la parte /irj/portal/. Ad esempio, effettuare il
logon con con l'url http://Test.sap.corp:7000 e non http://Test.sap.corp:7000/irj/portal.
Se durante una sessione off-line non è possibile effettuare il logon al sistema, tutte le modifiche
relative a e-mail, appuntamenti, attività o nuove posizioni da sincronizzare con il sistema SAP
Business ByDesign vengono mantenute in un pool in Outlook. La loro effettiva sincronizzazione verrà
eseguita automaticamente non appena si effettua il logon al sistema tramite il componente
aggiuntivo.
Se si è connessi da molte ore al sistema tramite il componente aggiuntivo, è possibile che venga
generato un errore di autorizzazione quando si tenta di utilizzare la funzione di integrazione con
Microsoft Outlook. In questo caso, è possibile che i cookie dell'utente siano scaduti. Effettuare il
logoff e quindi nuovamente il logon.
4.
Controllare i percorsi delle cartelle di SAP Business ByDesign.
Dalla barra dei menu di Outlook 2007, selezionare Strumenti > Impostazioni di SAP Business ByDesign oppure,
in Outlook 2010, fare clic su Add-Ins e quindi selezionare Impostazioni di SAP Business ByDesign.
Qui, l'add-in crea automaticamente le cartelle utilizzate per la sincronizzazione, tra cui:
●
Cartella di default:
è la cartella principale di SAP Business ByDesign in cui vengono archiviate le informazioni relative a
errori e conflitti.
●
Cartella Clienti:
contiene i clienti di cui si è eseguito il download dal sistema SAP Business ByDesign.
●
Cartella Contatti:
contiene i contatti di cui si è eseguito il download dal sistema SAP Business ByDesign.
Per modificare queste cartelle, fare clic sul relativo link, selezionare una nuova cartella e quindi fare clic su
OK.
5.
Nella sezione Impostazioni avanzate, impostare le seguenti opzioni:
a.
Selezionare la casella di spunta Visualizzare notifiche di sincronizzazione se si desidera che il sistema
visualizzi le notifiche relative alla sincronizzazione in una finestra popup nella barra delle applicazioni
di Microsoft Windows.
b.
Selezionare la casella di spunta Visualizzare errori di sincronizzazione se si desidera che il sistema
visualizzi gli errori relativi alla sincronizzazione in una finestra popup nella barra delle applicazioni di
Microsoft Windows.
c.
Fare clic su Download contatti per eseguire una sincronizzazione iniziale.
Il sistema sincronizza solo i clienti sotto la diretta responsabilità dell'utente. Pertanto, è necessario
accertarsi che i clienti i cui contatti si desidera sincronizzare siano presenti nella lista I miei contatti
della view Clienti del centro di lavoro Gestione clienti.
Da questo momento in poi, ogni volta che i clienti sotto la propria diretta responsabilità e i relativi
contatti vengono aggiunti o modificati, verranno sincronizzati automaticamente in Outlook.
211
Il download dei contatti potrebbe non funzionare se esiste un carico elevato di contatti e clienti
nel sistema a causa di problemi di vincoli di memoria. Si consiglia di sincronizzare solo quei
contatti necessari in Outlook, ad esempio garantendo l'attribuzione delle responsabilità
corrette.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona SAP Business ByDesign Add-In nella barra
degli strumenti di Microsoft. Qui è possibile visualizzare direttamente gli errori di
sincronizzazione e le notifiche, accedere alle cartelle dell'errore e dei conflitti, aprire la lista
delle attività e inviare richieste di incontro.
Risultato
Dopo aver sincronizzato i propri clienti e i relativi contatti in Outlook, è possibile sincronizzare i messaggi e-mail, gli
appuntamenti e le attività.
Sincronizzare i contatti
Il sistema sincronizza da e verso Outlook i contatti che sono stati attribuiti ai clienti dell'utente nel sistema SAP
Business ByDesign.
Per sincronizzare un contatto in Outlook procedere nel modo seguente:
1.
Nel centro di lavoro Gestione clienti, accedere alla view Clienti e visualizzare Tutti i clienti.
2.
Fare clic sul cliente richiesto e selezionare Visualizzare tutto .
3.
Accedere al tab Relazioni .
4.
Nella sezione Responsabilità, aggiungere una riga.
5.
Inserire un ruolo del partner.
L'utente potrebbe voler selezionare un ruolo che sia specifico dell'integrazione di Microsoft Outlook.
6.
Inserire il proprio ID dipendente.
7.
Salvare e aggiornare.
Il sistema visualizza ora questo cliente in I miei clienti. Il sistema sincronizza in Outlook il cliente e il contatto
(oltre a tutti gli allegati), che l'utente può consultare nella lista dei contatti alla voce
I miei contatti Clienti
SAP Business ByDesign oppure Contatti SAP Business ByDesign. Eventuali modifiche future al contatto
apportate nel sistema vengono sincronizzate automaticamente.
. Tuttavia, la sincronizzazione automatica non si verifica se si modifica in Outlook un contatto che sia già stato
sincronizzato. In questo caso, è necessario aggiungerlo nuovamente dal plug-in per avviare la
sincronizzazione nel sistema.
Per sincronizzare un contatto nel sistema procedere nel modo seguente:
1.
Selezionare un contatto nella view della lista di contatti in Outlook e fare clic su Aggiungere contatto .
È possibile selezionare contatti multipli da sincronizzare.
2.
Associare il contatto ad un cliente.
3.
Il contatto viene sincronizzato nel sistema. Eventuali modifiche future al contatto apportate nel sistema
vengono sincronizzate automaticamente.
212
Le informazioni relative alla sincronizzazione di questo contatto sono visualizzate nel riquadro in basso del
contatto di Outlook. Selezionare il link Fare clic qui per ulteriori dettagli per aprire una sessione del sistema
CRM e accedere direttamente al contatto selezionato.
Per creare un contatto o un cliente da sincronizzare nel sistema procedere nel modo seguente:
1.
Creare un nuovo contatto, ad esempio selezionando Contatti SAP Business ByDesign nella view della lista di
contatti di Outlook. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Nuovo contatto.
2.
Inserire i propri dati, salvare e selezionare il tab SAP Business ByDesign direttamente nella videata del contatto.
Fare clic su Aggiungere contatto .
3.
Nella finestra di dialogo Aggiungere contatto è possibile associare il contatto ad un cliente esistente, facendo
clic su Associare a e selezionando un cliente dalla lista, oppure inserendo un criterio di ricerca per trovare
un cliente specifico.
Nel caso in cui il cliente non esista nel proprio sistema, è possibile crearne uno nuovo da Outlook facendo clic
su Creare , quindi Cliente .
Inserire i propri dettagli e fare clic su Creare . Associare il contatto a questo nuovo cliente.
Il nuovo contatto e il nuovo cliente sono sincronizzati nel sistema. Eventuali modifiche future al contatto o al
cliente apportate nel sistema vengono sincronizzate automaticamente.
Tuttavia, le modifiche apportate al contatto in Outlook devono essere sincronizzate dal plug-in; non è possibile
aggiornare un cliente da Outlook e sincronizzarlo nel sistema.
I contatti devono essere attribuiti ad un cliente per poter essere sincronizzati.
La possibilità di creare e sincronizzare i clienti e i contatti dipende dalle autorizzazioni del proprio sistema,
oltre che dalle proprie impostazioni di sincronizzazione. Contattare un amministratore in caso di domande
o problemi.
L'utente che crea e sincronizza un nuovo cliente da Outlook è automaticamente il dipendente responsabile
di quel cliente.
Benché sia possibile eliminare un contatto in Outlook, tale operazione non è sincronizzata. Per rimuoverlo,
il contatto deve essere rimosso dalla responsabilità attribuita nel sistema; questa operazione avvia
l'eliminazione in Outlook.
Dopo avere sincronizzato i contatti da SAP Business ByDesign in Outlook, il numero civico potrebbe essere
visualizzato prima della via dell'indirizzo.
Sincronizzare le e-mail
Qualsiasi e-mail può essere sincronizzata in entrambe le direzioni fra il sistema SAP Business ByDesign e Microsoft
Outlook.
Per aggiungere una e-mail per la sincronizzazione, procedere nel modo seguente in Outlook:
1.
Selezionare e aprire l'e-mail nella propria posta in arrivo.
2.
Fare clic su Aggiungere e-mail nella barra degli strumenti dell'add-in SAP Business ByDesign.
Si noti che è possibile aggiungere un'e-mail direttamente senza doverla aprire. Fare clic con il pulsante destro
del mouse sull'e-mail nella propria posta in arrivo e selezionare Aggiungere e-mail fra le opzioni visualizzate,
oppure selezionare semplicemente l'e-mail o le e-mail nella lista e fare clic su Aggiungere e-mail .
3.
Associare un cliente, se richiesto.
4.
Nel sistema SAP Business ByDesign viene creata un'attività e-mail, basata sulle informazioni dell'e-mail di
Outlook.
Per aprire un'attività e-mail nel sistema, che è stata aggiunta da Outlook, accedere al centro di lavoro Gestione
clienti e selezionare la view Attività.
213
Per visualizzare le e-mail sincronizzate nella scheda informativa del cliente rilevante:
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione clienti e selezionare la view Clienti.
2.
Selezionare il cliente del contatto di cui verificare l'e-mail.
3.
Fare clic su Visualizzare tutto , poi
Opzioni disponibili
L'e-mail sarà visualizzata nella sezione Attività.
Aprire riepilogo .
Le e-mail nel sistema contengono informazioni rilevate direttamente dalla testata e dal corpo del testo dell'e-mail di
Outlook e includono gli allegati e sono classificate in base alla data. Sono disponibili opzioni di filtro e ricerca.
Per creare un'attività e-mail nel sistema per la sincronizzazione in Outlook, procedere nel modo seguente:
1.
Accedere al centro di lavoro Gestione clienti.
2.
Fare clic su Attività frequenti e selezionare Nuova e-mail.
3.
Alimentare i campi obbligatori e facoltativi e salvare.
La nuova attività e-mail è sincronizzata in Outlook.
Sincronizzare gli appuntamenti
Qualsiasi appuntamento del calendario può essere sincronizzato in entrambe le direzioni fra il sistema SAP Business
ByDesign e Microsoft Outlook.
Per aggiungere un appuntamento per la sincronizzazione, procedere nel modo seguente in Outlook:
1.
Selezionare e aprire l'appuntamento nel proprio calendario.
2.
Fare clic su Aggiungere appuntamento .
Si noti che è possibile aggiungere un appuntamento direttamente, senza doverlo aprire. Fare clic con il
pulsante destro del mouse sull'appuntamento nel proprio calendario e selezionare Aggiungere appuntamento
fra le opzioni visualizzate, oppure selezionare semplicemente l'appuntamento o più appuntamenti e fare clic
su Aggiungere appuntamento .
3.
4.
Nel sistema viene creata un'attività appuntamento basata sulle informazioni dell'appuntamento in Outlook.
Per aprire un'attività appuntamento nel sistema, che è stata aggiunta da Outlook, accedere al centro di lavoro
Gestione clienti e selezionare la view Attività.
È possibile visualizzare gli appuntamenti sincronizzati anche nella scheda informativa del cliente corrispondente:
1.
2.
Selezionare il cliente del contatto di cui verificare l'appuntamento.
3.
Opzioni disponibili Aprire riepilogo .
Fare clic su Visualizzare tutto , poi
L'appuntamento sarà visualizzato nella sezione Attività.
Per creare un'attività appuntamento nel sistema per la sincronizzazione in Outlook, procedere nel modo seguente:
1.
2.
Fare clic su Attività frequenti e selezionare Nuovo appuntamento.
3.
Alimentare i campi obbligatori e facoltativi.
Se nell'appuntamento si gestiscono partecipanti, dopo avere sincronizzato una richiesta di riunione
in Outlook è possibile invitare i partecipanti, sia manualmente sia utilizzando l'icona di SAP Business
ByDesign nel tray di sistema e selezionando l'opzione Inviare richieste di riunione ai partecipanti da
Outlook quando l'appuntamento è sincronizzato.
4.
214
Salvare.
La nuova attività appuntamento è sincronizzata in Outlook.
Non è possibile sincronizzare gli appuntamenti periodici.
Eventuali modifiche future all'appuntamento apportate nel sistema vengono sincronizzate
automaticamente.
Tuttavia, eventuali modifiche apportate in Outlook non vengono sincronizzate automaticamente e devono
essere sincronizzate dal plug-in.
Per disattivare la sincronizzazione, fare clic su Non tracciare nella barra degli strumenti dell'add-in SAP
Business ByDesign all'interno di Outlook.
Per eliminare completamente l'appuntamento, fare clic su Rimuovere nella barra degli strumenti dell'addin SAP Business ByDesign all'interno di Outlook.
Sincronizzare le attività
Qualsiasi attività può essere sincronizzata in entrambe le direzioni fra il sistema SAP Business ByDesign e Microsoft
Outlook.
Per aggiungere un'attività per la sincronizzazione, procedere nel modo seguente in Outlook:
1.
Selezionare e aprire l'attività nella propria Lista attività.
2.
Fare clic su Aggiungere attività .
Si noti che è possibile aggiungere un'attività direttamente, senza doverla aprire. Fare clic con il pulsante destro
del mouse sull'attività nella propria lista di attività e selezionare Aggiungere attività fra le opzioni visualizzate,
oppure selezionare semplicemente l'attività o le attività e fare clic su Aggiungere attività .
3.
4.
Nel sistema viene creata un'attività basata sulle informazioni dell'appuntamento in Outlook.
Per aprire un'attività nel sistema, che è stata aggiunta da Outlook, accedere al centro di lavoro Gestione clienti e
selezionare la view Attività.
Per visualizzare le attività selezionate nella scheda informativa del cliente corrispondente:
1.
2.
Selezionare il cliente del contatto di cui verificare l'attività.
3.
Opzioni disponibili
Fare clic su Visualizzare tutto , quindi
L'attività sarà visualizzata nella sezione Attività.
Aprire riepilogo .
Per creare un'attività nel sistema per la sincronizzazione in Outlook, procedere nel modo seguente:
1.
2.
Fare clic su Attività frequenti e selezionare Nuova attività.
3.
Alimentare i campi obbligatori e facoltativi e salvare.
La nuova attività è sincronizzata in Outlook.
215
Se si modifica un'attività nel sistema, le modifiche verranno sincronizzate automaticamente in Outlook.
Tuttavia, la sincronizzazione automatica non si verifica se si modifica un'attività in Outlook che sia già stata
sincronizzata. In questo caso, è necessario aggiungerla nuovamente per avviare la sincronizzazione nel
sistema.
Per disattivare la sincronizzazione, fare clic su Non tracciare nella barra degli strumenti dell'add-in SAP
Per eliminare completamente l'attività, fare clic su Rimuovere nella barra degli strumenti dell'add-in SAP
Associare le attività
È possibile associare le e-mail, gli appuntamenti e le attività a qualsiasi cliente, campagna, opportunità e iniziativa
SAP Business ByDesign.
Per associare un'attività ad un cliente (in questo esempio, un'attività e-mail), procedere nel modo seguente:
1.
Fare clic su Aggiungere e-mail in Outlook per sincronizzare un'e-mail in entrata nel sistema.
2.
SAP Business ByDesign Add-In per Microsoft Outlook determina se esiste un cliente basato sull'indirizzo email del mittente e, in caso affermativo, lo visualizza in una finestra di dialogo.
3.
Fare clic su Associare cliente per collegare questo cliente all'e-mail oppure selezionare un altro cliente dalla
lista.
4.
Nel sistema si crea automaticamente un'attività e-mail per il cliente selezionato. Il sistema deriva dall'indirizzo
e-mail il contatto per questa attività e-mail.
Per associare un'attività ad un documento commerciale (in questo esempio, un'attività e-mail), procedere nel modo
seguente:
1.
Fare clic su Aggiungere e-mail in Outlook per sincronizzare un'e-mail in entrata nel sistema.
2.
Associare l'e-mail ad un cliente, se richiesto.
3.
Fare clic su Associare a .
Selezionare il tipo di documento commerciale, ad esempio campagna, opportunità o iniziativa, e selezionare
l'ID del documento rilevante dalla lista ottenuta, oppure inserire un criterio di ricerca per trovare un
documento specifico.
4.
Un'attività e-mail viene creata automaticamente nel sistema come documento successivo della campagna,
opportunità o iniziativa selezionata dall'utente.
Le informazioni di sincronizzazione sono visualizzate nel riquadro in basso dell'attività di Outlook.
Selezionare semplicemente il link Fare clic qui per ulteriori dettagli per aprire una sessione del sistema CRM
e accedere direttamente al documento selezionato.
Creare le attività per un'opportunità
È possibile creare, aggiornare e sincronizzare le attività per un'opportunità. L'utente può effettuare questa
operazione dal proprio sistema, come descritto nell'esempio, oppure da Outlook.
1.
Nel centro di lavoro Sviluppo mercato , accedere alla view Lista opportunità, selezionare un'opportunità e fare
clic su Elaborare .
2.
Nel tab Attività di vendita creare una nuova attività, ad esempio, oppure aggiungerne una da Attività
proposte, se il sistema le visualizza.
3.
Salvare l'attività.
La nuova attività dell'utente viene sincronizzata automaticamente in Outlook, associata all'opportunità.
216
Per maggiori informazioni sulle modalità di creazione di attività in un'opportunità, consultare Guida rapida per
Opportunità.
Creare delle richieste di servizio dalle e-mail
Se il proprio sistema è stato configurato per questa funzione, è possibile creare una richiesta di servizio direttamente
da un'e-mail all'interno di Microsoft Outlook. I dettagli dall'e-mail vengono aggiunti ad una nuova richiesta di servizio
e ad una nuova attività e-mail nel sistema.
Per creare una richiesta di servizio, procedere nel modo seguente:
1.
Dalla posta in arrivo di Outlook identificare l'e-mail a cui si intende far seguire una richiesta di servizio.
2.
Selezionare e aprire l'e-mail.
3.
Fare clic su Creare richiesta di servizio .
Si noti che è possibile creare una richiesta di servizio direttamente, senza aprire l'e-mail. Fare clic con il
pulsante destro del mouse sull'e-mail nella propria posta in arrivo e selezionare Creare richiesta di servizio
fra le opzioni visualizzate, oppure selezionare semplicemente l'e-mail o le e-mail nella lista e fare clic su
Creare richiesta di servizio .
4.
Nel sistema verranno sincronizzate un'attività e una richiesta di servizio, l'una associata all'altra. È possibile
controllare questa associazione nel flusso dei documenti.
I dettagli relativi all'attività e-mail e alla richiesta di servizio derivano dall'e-mail di Outlook:
●
Il titolo dell'attività e-mail deriva dall'oggetto dell'e-mail di Outlook.
●
Gli appunti dell'attività e-mail derivano dal corpo del testo dell'e-mail di Outlook.
●
La descrizione dell'anomalia relativa alla richiesta di servizio deriva dal corpo del testo dell'e-mail di
Outlook.
Per aprire una richiesta di servizio, accedere alla view Richieste di servizio del centro di lavoro Service Desk.
È possibile aprire il documento anche nella scheda informativa del cliente rilevante.
1.
2.
Filtrare e selezionare il cliente rilevante.
3.
Fare clic su Visualizzare tutto , quindi
Opzioni disponibili
Aprire riepilogo , e navigare al tab Servizi.
Vedere anche
Business Configuration per l'integrazione con Microsoft Outlook
Business Configuration per la creazione automatica di richieste di servizio
11.7.2.3 Add-in per Crystal Reports
Riepilogo
L'add-in di SAP Business ByDesign per Crystal Reports consente di accedere a dati analitici dal sistema di SAP
Business ByDesign per creare o elaborare report formattati.
Per informazioni su Crystal Reports 2008, leggere la relativa documentazione di supporto. Per informazioni
supplementari su Crystal Reports 2008, riferirsi a help.sap.com. Nella tabpage SAP BusinessObjects alla
voce Riepilogo SAP BusinessObjects, fare clic su Tutti i prodotti. Selezionare la relativa versione di lingua di
Crystal Reports 2008 con la release corrispondente.
217
Prerequisiti
È stato installato il seguente software:
Crystal Reports 2008 (versione 12.2 o successive)
Crystal Reports 2008 deve essere acquistato in sede separata. Crystal Reports 2008 è acquistabile da SAP
BusinessObjects.
Si raccomanda di installare gli ultimi Service Pack e Hot Fix per Crystal Reports 2008. Dal SAP Service Marketplace,
sotto la colonna Per clienti, fare clic su SAP Crystal Solutions Support.
Nella pagina che segue, alla voce Downloads fare clic su Downloads, quindi Get SAP Crystal Solutions downloads.
Nella pagina successiva Business Objects Support, fare clic su Search, dopo aver inserito i seguenti criteri di
selezione.
●
●
Per i Service Pack:
○
Prodotto software: Crystal Reports
○
Versione prodotto: Crystal Reports 2008
○
Tipo di software: Service Pack
Per gli Hot Fix:
○
Prodotto software: Crystal Reports
○
Versione prodotto: Crystal Reports 2008
○
Tipo di software: Hot Fix
Per installare il Service Pack e l'Hot Fix, fare clic sull'apposito titolo.
Installazione dell'add-in per Crystal Reports
L'installazione dell'add-in di SAP Business ByDesign per Crystal Reports 2008 può essere eseguita dal centro di
lavoro Pagina iniziale. Dal Riepilogo self-service alla voce Il mio computer selezionare Installare software
supplementare. Nella videata successiva fare clic sul link di download.
Si raccomanda di controllare periodicamente l'eventuale disponibilità di un aggiornamento dell'add-in per Crystal
Reports.
Verificare anche se il proprio computer soddisfa tutti i requisiti hardware e software. Per controllare le impostazioni
del proprio computer, dal Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale, alla voce Il mio computer
selezionare Controllare le impostazioni del mio computer.
Procedure
Per accedere all'add-in da Crystal Reports per creare ed elaborare report formattati:
1.
Aprire Crystal Reports 2008 dal proprio desktop.
2.
Dalla barra strumenti del menu Crystal Reports fare clic su File, quindi Nuovo e selezionare l'opzione Report
vuoto.
Si noti che la videata Esperto database non è utilizzabile per operare con l'add-in di SAP Business ByDesign
per Crystal Reports. Fare pertanto clic su Annullare.
3.
Questo add-in è disponibile dal menu alla voce Add-ins, quindi SAP Business ByDesign Add-In. Per renderlo
visibile nella barra degli strumenti, dal menu Visualizzare selezionare Barre degli strumenti, quindi Comando
esterno.
218
4.
Per eseguire il logon al sistema di SAP Business ByDesign, fare clic su una delle funzioni dell'add-in, ad
esempio l'icona con la spiegazione rollover Aprire report formattato.
Nella videata di logon, inserire gli ID utente e password che si usano per il logon al sistema SAP Business
ByDesign.
L'URL visualizzato dovrebbe essere l'URL di base del proprio sistema SAP Business ByDesign.
Per accedere all'Add-In dal sistema SAP Business ByDesign per creare report formattati:
Nel centro di lavoro Analisi aziendale, dalla view Progettare report è possibile utilizzare l'add-in per Crystal Reports
per creare dei report formattati. Per creare un report formattato, fare clic su Nuovo e selezionare l'opzione Report
formattato.
Si noti che per elaborare un report formattato è necessario aprire Crystal Reports 2008 dal desktop.
Creazione di report formattati
Per creare report formattati, dalla barra strumenti del menu Crystal Reports fare clic su File, quindi Nuovo e
selezionare l'opzione Report vuoto.
Tenere presente che la videata Esperto database non è utilizzabile per operare con l'add-in di SAP Business ByDesign
per Crystal Reports. Fare pertanto clic su Annullare.
Per ulteriori informazioni sulla creazione dei report formattati, consultare il documento seguente: Creare o elaborare
un report formattato.
Opzioni della barra degli strumenti dell'add-in per Crystal Reports
●
Informazioni
Fornisce informazioni sull'add-in in termini di versione del prodotto e altre informazioni tecniche.
●
Aprire report formattato
È possibile aprire report formattati consegnati da SAP o definiti dal cliente dalla lista di report disponibili
archiviata nel sistema.
●
Selezionare report
Selezionare i report da utilizzare in un report dalla lista di report disponibili.
●
Selezionare caratteristiche
Selezionare le caratteristiche da utilizzare nel report dalla lista di caratteristiche disponibili.
●
Aggiornare report formattato
Il sistema aggiorna il layout e i dati del report attuale.
●
Salvare report
Per salvare il report nel sistema di SAP Business ByDesign, assicurarsi di aver selezionato Salvare report
dall'add-in di SAP Business ByDesign per Crystal Reports.
●
Salvare con nome
Salvare un report nel sistema, assegnandogli un nuovo nome.
●
Logoff
Eseguire logoff dal sistema.
11.7.2.4 Guida rapida per SAP Collaboration Window
La finestra collaborazioni SAP è un tool di integrazione del desktop che coordina aspetti multipli del lavoro quotidiano
in un'unica applicazione e funge da hub centrale per la collaborazione tra le persone e per dispositivi e servizi esterni.
219
La finestra collaborazioni SAP consente di comunicare con i business partner tramite canali di comunicazione quali
l'e-mail fornendo anche informazioni di contesto business rilevanti per un business partner e un workflow. Offre
inoltre informazioni su allerte, attività e notifiche perse nel sistema nonché su chiamate non risposte nel caso in cui
in SAP Business ByDesign sia stata incorporata una soluzione aggiuntiva per integrazione telefonica.
Area del contenuto di SAP Collaboration Window
L'area del contenuto di SAP Collaboration Window viene definita dalla pagina selezionata:
●
Elementi persi
Al momento del logon a SAP Collaboration Window dopo un periodo di assenza o quando si disattiva lo stato
Non disturbare un'allerta sul desktop segnala all'utente tutte le attività aperte, le allerte e le notifiche perse
ricevute in propria assenza, nonché le eventuali chiamate perse o respinte.
La pagina Posizioni perse della Finestra collaborazioni SAP visualizza le attività, le allerte e le notifiche perse
nel sistema che devono essere revisionate nonché le chiamate telefoniche perse nel caso un cui una soluzione
aggiuntiva per integrazione telefonica sia stata incorporata nel sistema. L'impostazione di default visualizza
tutte le posizioni mancate raggruppate in base al Tipo e classificate in base al Tempo con la posizione più
recente elencata per prima.
●
Contatti
La paginaContatti fornisce all'utente contatti aziendali aggiornati nel sistema SAP Business ByDesign quali
business partner o colleghi. Dalla pagina Contatti è possibile iniziare la collaborazione con i contatti utilizzando
le caratteristiche quali le e-mail.
Un prerequisito per lavorare con i contatti è che il contatto sia stato aggiornato come business
partner o dipendente nel sistema. Per maggiori informazioni, consultare Guida rapida per Business
partners o Guida rapida per Attività standard (in Gestione del personale).
È possibile aggiungere, rimuovere o cercare contatti e, una volta selezionato un contatto dalla lista, le
informazioni ad esso relative vengono visualizzate sotto la lista. Le informazioni sul contatto visualizzate
dipendono dalle informazioni inserite per il contatto aziendale nel sistema. Se, ad esempio, nel sistema non
è presente alcun indirizzo e-mail di un cliente, in SAP Collaboration Window non comparirà nessun indirizzo
e-mail per quel particolare contatto a meno che sia stato definito un alias e-mail.
●
Contesto business
La pagina Contesto business della finestra collaborazioni SAP fornisce all'utente le informazioni sui business
partner. Oltre ai dettagli relativi al nome e al contatto, è possibile vedere le transazioni e le informazioni sul
contesto business, quali ordini di servizio, prodotti installati o storico contatto. Ciò consente di attivare le
azioni relative al contesto di un business partner selezionato direttamente dalla finestra collaborazioni SAP
senza dover passare manualmente alla videata dedicata nel sistema SAP Business ByDesign. Le azioni che
è possibile attivare dipendono dalle view ruolo e centro di Iavoro, attribuite all'utente nel sistema SAP Business
ByDesign, e anche dal tipo di business partner. Tenere presente che se una soluzione aggiuntiva per
integrazione telefonica è stata integrata con SAP Business ByDesign, nel fare o ricevere una chiamata
utilizzando la finestra collaborazioni SAP, le informazioni su quel business partner vengono caricate
automaticamente nella tapage Contesto business .
Stampa
È possibile configurare SAP Collaboration Window in modo da consentire la stampa dei documenti del sistema dei
quali si è responsabili. La stampante di default può essere definita nelle preferenze di sistema di SAP Collaboration
Window. Quando un documento viene visualizzato nel sistema, viene raccolto nella propria sottoview Attività di
stampa manuale nella view Lavoro del centro di lavoro Pagina iniziale. Quando si esegue il logon a SAP Collaboration
Window, ogni documento in attesa nella sottoview Attività di stampa manuale viene stampato automaticamente.
Durante il logon SAP Collaboration Window effettua una ricerca costante di nuovi documenti presenti nella sottoview
Attività di stampa manuale e li invia immediatamente per la stampa alla propria stampante di default. Ciò consente
all'utente di stabilire autonomamente quale stampante utilizzare per la stampa dei propri documenti.
220
Allerte desktop
SAP Collaboration Window utilizza allerte desktop per segnalare un'attività che richiede l'attenzione dell'utente, ad
esempio particolari azioni o chiamate in entrata. Le allerte desktop funzionano in base alla risposta dell'utente; se
non si risponde ad un'allerta di questo tipo, essa scompare e lo stato dell'icona nel tray di sistema cambia, andando
ad indicare un'elemento perso. Se si conferma un'allerta desktop, l'elemento corrispondente non viene aggiunto da
SAP Collaboration Window alla lista di elementi persi. Se tuttavia si rifiuta una chiamata in entrata, questa verrà
aggiunta alla lista di chiamate non risposte nella pagina Elementi persi. Se l'elemento in questione è un'allerta,
un'attività o una notifica e si decide di aprirla, nel sistema si aprirà automaticamente l'attività rapida associata. Se
l'utente non ha effettuato il logon al sistema SAP Business ByDesign, verrà richiesto di effettuarlo con i propri ID
utente e password.
La telefonia non fa parte della soluzione SAP Business ByDesign standard e pertanto ogni caratteristica e
funzionalità di telefonia descritte sono disponibili solo se è stata acquistata una delle applicazioni di telefonia
integrate disponibili.
Upload automatico di fatture fornitore digitalizzate
È possibile utilizzare un servizio di upload automatico per eseguire l'upload di documenti di fatturazione fornitore
digitalizzati tramite SAP Collaboration Window. Alla ricezione del documento di fatturazione, normalmente un file
TIF o GIF, è necessario digitalizzarlo come file PDF e anche come file TXT, RTF o DOC. La maggior parte dei prodotti
software per il riconoscimento ottico dei caratteri forniti con gli scanner supporta questi tipi di file. La coppia di file
digitalizzati viene quindi archiviata automaticamente in una cartella dedicata per la successiva elaborazione.
Quando si è connessi a SAP Collaboration Window e si è attribuiti al centro di lavoro Fatturazione fornitori nel sistema,
il servizio di upload automatico cerca continuamente nella cartella definita eventuali nuovi file e ne avvia l'upload nel
sistema. Sulla base delle informazioni ricevute dal servizio di upload, il sistema crea il documento di fatturazione,
propone i dati di fatturazione e allega automaticamente al documento i file PDF e TXT, DOC oRTF. Lo stato dei nuovi
documenti di fatturazione è impostato nel sistema SAP Business ByDesign su Pronto per registrazione o su
Eccezione ed è possibile elaborarli analogamente alle fatture di cui sia stato eseguito l'upload manuale.
Tutti gli eventi verificatisi in fase di upload automatico vengono registrati da un servizio di monitoraggio dello stato
e le relative informazioni vengono memorizzate in sottocartelle all'interno della cartella dedicata.
Si consiglia l'utilizzo del tipo di file TXT con questo servizio.
Per ulteriori informazioni relative al servizio di upload automatico, consultareUpload delle fatture fornitore
digitalizzate utilizzando il servizio di upload automatico.
Per ulteriori informazioni sui documenti di fatturazione fornitore, consultare Guida rapida per Lavoro (in Fatturazione
fornitore).
Integrazione della telefonia
La telefonia non fa parte della soluzione SAP Business ByDesign standard e pertanto ogni caratteristica e
funzionalità di telefonia descritte sono disponibili solo se è stata acquistata una delle applicazioni di telefonia
Se SAP Business ByDesign è integrato con dei propri sistemi di telefonia locali attraverso un'applicazione integrata
aggiuntiva, SAP Collaboration Window funge da interfaccia tra il sistema e l'applicazione di telefonia integrata. Ciò
consente di controllare funzioni di chiamata in entrata e in uscita tramite SAP Collaboration Window, quali ad esempio
effettuare e ricevere chiamate con semplice clic del mouse nonché attivare il riconoscimento automatico dei dati
del business partner e dello storico transazioni dalle chiamate in entrata.
221
Concetti base
Ricerca aziendale SAP Business ByDesign
L'icona di Ricerca aziendale SAP Business ByDesign in prossimità della parte superiore di SAP Collaboration Window
consente di aprire la Ricerca aziendale SAP Business ByDesign.
Ricerca aziendale SAP Business ByDesign consente una ricerca efficace in tutto il sistema di documenti commerciali,
report e persone.
Per ulteriori informazioni, consultare Ricerca aziendale SAP Business ByDesign.
propria organizzazione vengano completate in modo da soddisfare gli obiettivi aziendali definiti. Tramite Gestione
attività business, il sistema distribuisce il lavoro agli utenti e consente loro di ricevere, gestire e completare le
posizioni di gestione attività business correlate a un business process in modo efficace. Il sistema crea le posizioni
di gestione attività business quando richiede input ad un utente. Tali posizioni vengono create affinché gli utenti
possano controllare, modificare, fornire chiarimenti, completare attività o prendere decisioni nell'ambito di un
business process.
Business partners
Un business partner è una persona o un'organizzazione con cui la propria società intende concludere degli affari. Di
questa categoria fanno parte ampi gruppi di persone e organizzazioni, ad esempio, fornitori e clienti.
Per ulteriori informazioni, consultare Business partners.
Attività
Installare o aggiornare SAP Collaboration Window
Per l'installazione o l'aggiornamento di SAP Collaboration Window sono richiesti diritti di
amministratore per il proprio computer.
1.
Dal Riepilogo self-service del centro di lavoro Pagina iniziale, fare clic su Installare
software supplementare in Il mio computer.
2.
Nella videata Installare software supplementare, fare clic su Download nella riga SAP
Collaboration Window e seguire le istruzioni visualizzate.
Aprire SAP Collaboration Window dal desktop
1.
Fare clic su
Avvio
Tutti i programmi
SAP Business ByDesign
Finestra
collaborazioni SAP Finestra collaborazioni SAP
per aprire la Finestra collaborazioni SAP.
222
Se tale finestra è stata aperta in precedenza e non si è selezionato
Terminare nel menu contestuale, l'icona corrispondente alla finestra sarà
visibile nel tray di sistema anche se non si è eseguito il logon al sistema. Fare
clic su tale icona e selezionare Aprire Finestra collaborazioni SAP.
2.
Inserire ID e password nella videata di logon e fare clic su Logon .
Si è ora connessi con la Finestra collaborazioni SAP.
Per operare in tale finestra non è necessario aver eseguito il logon al sistema SAP
Business ByDesign. Se tuttavia si esegue un'azione quale l'apertura di un'attività persa,
il sistema chiederà automaticamente di eseguire il logon a SAP Business ByDesign.
Per il logon ad un server diverso o per utilizzare un ID utente diverso, uscire dalla
finestra collaborazioni SAP ed eseguire il logon con i dati richiesti. In base alle
impostazioni del proprio sistema potrebbe essere richiesta la selezione di un diverso
certificato.
Aprire SAP Collaboration Window dal sistema SAP Business ByDesign
●
Nel tema Gold Reflection:
In ogni videata del sistema, sulla barra attività posta sulla sinistra, fare clic sull'icona
con la quick info Collaborare.
●
Nel tema Blue Signature:
In ogni videata del sistema, sulla barra menu posta nella parte superiore della videata,
fare clic su Collaborare.
Logon e logoff da SAP Collaboration Window
●
Logon
Per eseguire il logon a SAP Collaboration Window è necessario inserire l'URL del proprio
sistema SAP Business ByDesign, selezionare un certificato e inserire ID utente e
password.
È possibile definire impostazioni proxy quali ad esempio l'URL o la porta proxy, ove
richiesti.
●
Logoff
Per eseguire il logoff da SAP Collaboration Window, selezionare l'opzione Terminare
del Menu .
In alternativa, dal tray di sistema, fare clic con il pulsante destro sull'icona SAP
Collaboration Window e selezionare l'opzione Terminare.
Definire le impostazioni
A partire dal Menu
●
è possibile definire le seguenti impostazioni.
Impostazione
URL server
Descrizione
L'indirizzo del server a cui connettersi nel formato protocol//
serverID:port.
I valori supportati per il protocollo sono http e https.
L'indirizzo del server può essere un indirizzo di protocollo
Internet (IP) o un nome di rete. Se si modifica questa proprietà,
è necessario riavviare SAP Collaboration Window.
223
●
●
Impostazione
Descrizione
Logon automatico
Selezionando questa opzione, ha luogo il logon automatico a SAP
Collaboration Window.
Nascondere quando
minimizzato
Con questa opzione selezionata, una volta minimizzato, SAP
Collaboration Window non verrà più visualizzato nella barra
attività nella parte inferiore della videata.
Terminare senza richiesta
di conferma
Con questa opzione selezionata, il sistema esce da SAP
Collaboration Window senza richiedere la conferma all'utente.
Registrazione dettagliata
Con questa opzione selezionata, inserimenti di registro
dettagliati vengono scritti nei file di registro e archiviati nella
relativa directory.
Stampante
Elenco di riepilogo a discesa delle stampanti disponibili.
Impostazioni elementi persi
Impostazione
Descrizione
Numero massimo di
elementi da visualizzare
per tipo di elemento
È possibile impostare il numero di elementi da visualizzare.
Priorità minima delle
attività da visualizzare
È possibile impostare la priorità minima delle attività da
visualizzare. Se si seleziona, ad esempio, Media, non vengono
visualizzate le attività con priorità Bassa.
Priorità minima delle
notifiche da visualizzare
È possibile impostare la priorità minima delle notifiche da
visualizzare. Se si seleziona, ad esempio, Media, non vengono
visualizzate le notifiche con priorità Bassa.
Impostazioni di telefonia
Impostazione
Descrizione
Fornitore servizi di
telefonia
Elenco di riepilogo a discesa delle soluzioni di telefonia integrate.
La telefonia non fa parte della soluzione SAP Business
ByDesign standard e pertanto ogni caratteristica e
funzionalità di telefonia descritte sono disponibili solo
se è stata acquistata una delle applicazioni di telefonia
●
OpenScape per SAP Business ByDesign
Per informazioni, accedere al Business Center
(www.sme.sap.com). Fare clic su
My
Business Partner Gallery . Alla voce Categories fare
clic su Communication and Information Exchange. Nella
lista visualizzata è disponibile l'opzione Communication
Enabled Business Process di Siemens. Consultare le
informazioni dettagliate ivi fornite.
●
SAP BCM
Se si seleziona SAP BCM come fornitore servizi di
telefonia, è necessario definire delle impostazioni,
facendo clic su
Elaborare fornitore servizi di telefonia .
Per informazioni sulle impostazioni per SAP BCM,
vederequi.
●
224
Impostazioni per la digitalizzazione delle fatture
Impostazione
Descrizione
Attivare servizio di fatture
digitalizzate
Con questa opzione selezionata è possibile ricorrere al servizio
di upload automatico per l'upload di fatture fornitore
digitalizzate.
Cartella monitorata
Cartella di origine per l'upload di fatture digitalizzate. Tale cartella
può essere inserita o selezionata.
Verificare il software dello scanner per scoprire dove vengano
copiati di default i file digitalizzati e impostare questa cartella
come la propria cartella monitorata.
Per utilizzare il servizio di upload è necessario che tutti
i documenti vengano digitalizzati come file PDF e anche
come file TXT, RTF o DOC. La maggior parte dei prodotti
software per il riconoscimento ottico dei caratteri
forniti con gli scanner supporta questi tipi di file.
Si consiglia di utilizzare file TXT e file PDF.
I nomi di entrambi i file devono essere identici per
consentire al servizio di upload di riconoscerli come
coppia di file, ad esempio invoice_001.pdf e
invoice001.txt.
Il servizio di upload elabora tutti i file TXT, DOC, RTF e PDF,
inviandoli alla cartella monitorata e alle relative sottocartelle. Se
è attivo il servizio di upload di fatture digitalizzate, SAP
Collaboration Window effettua una ricerca costante di modifiche
nella cartella di default.
Per configurare la cartella di default, è possibile inserire il
percorso manualmente o utilizzare il pulsante Sfogliare per la
ricerca nella cartella. SAP Collaboration Window valida
automaticamente il percorso inserito. Dopo aver configurato la
cartella di default, SAP Collaboration Window crea
automaticamente le seguenti sottocartelle nella cartella
monitorata:
●
Ripetere
Questa cartella contiene i file di job di upload riavviati
manualmente.
Storico
●
Upload non riuscito
Questa cartella contiene tutti i file che non sono stati
caricati con esito positivo.
●
Upload riuscito
Questa cartella contiene tutti i file che sono stati caricati
correttamente.
Storico delle proprie fatture fornitore caricate automaticamente.
Le cartelle di upload automatico possono essere aperte o
svuotate.
Avviare azioni dal menu contestuale
Nel tray di sistema fare clic con il pulsante destro sull'icona SAP Collaboration Window e
selezionare una delle seguenti azioni nel menu di riepilogo a discesa:
Azione
Descrizione
Aprire SAP Collaboration
Window
Apre e massimizza la SAP Collaboration Window.
Pagina iniziale
Consente la navigazione al centro di lavoro Pagina iniziale nel sistema.
Se l'utente non ha effettuato il logon al sistema SAP Business
ByDesign, verrà richiesto di effettuarlo con i propri ID utente e
password prima di poter accedere al centro di lavoro Pagina iniziale.
225
Azione
Descrizione
Non disturbare
Disattiva la visualizzazione di tutte le allerte desktop nella propria
videata.
Se si rimuove questo stato, un'allerta desktop segnala
immediatamente eventuali elementi persi mentre lo stato Non
disturbare era impostato.
Help
Apre il contenuto help di SAP Collaboration Window.
Terminare
Se l'utente ha eseguito il logon a SAP Collaboration Window, il sistema
ne provoca il logoff e l'icona di SAP Collaboration Window viene
rimossa dal tray di sistema.
Sarà possibile riaprire SAP Collaboration Window facendo clic su
Start
Tutti i programmi
SAP
Collaboration Window SAP Collaboration Window .
Questa azione è sempre visibile nel menu contestuale.
Utilizzo degli elementi persi
Nella tabpage Elementi persi sono disponibili le seguenti funzioni:
●
Aprire un'allerta, attività o notifica perse
Sulla pagina Elementi persi selezionare un'allerta, attività o notifica perse e fare clic su
Aprire per visualizzare i dettagli dell'elemento perso.
Così facendo, la relativa attività rapida si apre automaticamente nel sistema. Se l'utente
non ha effettuato il logon al sistema SAP Business ByDesign, verrà richiesto di
effettuarlo con i propri ID utente e password.
●
Rimuovere una chiamata non risposta, un'allerta, attività o notifica dagli elementi
Sulla pagina Elementi persi selezionare un elemento perso e fare clic su Rimuovere
per rimuoverlo dalla pagina Elementi persi.
Utilizzo dei contatti
Nella tabpage Contatti sono disponibili le seguenti funzioni:
●
Gestire liste di contatti
○
Per creare una nuova lista di contatti, fare clic su Liste
Nuovo.
○
226
e selezionare l'opzione
Per ridenominare o eliminare una lista di contatti, selezionare la lista rilevante, fare
clic su Liste e selezionare l'opzione interessata.
●
Creare un nuovo contatto
○
Per creare un nuovo contatto, fare clic su Contatti e selezionare l'opzione
Nuovo.
Nella videata Selezionare business partner cercare il business partner che si vuole
aggiungere come contatto e fare clic su Avvio .
Tutti i business partner rispondenti ai propri criteri di ricerca vengono elencati in
una lista.
Selezionare il business partner che si intende aggiungere come contatto e fare clic
su OK .
●
Gestire contatti
Per elaborare o eliminare un contatto, selezionare il contatto rilevante, fare clic su
Contatti
e selezionare l'opzione corrispondente.
●
Gestire alias
Se si elaborano degli alias, le informazioni inserite vengono aggiunte alle informazioni
sui contatti in SAP Collaboration Window. Queste informazioni vengono visualizzate
quando si viene chiamati dal contatto o si selezionano i dati del contatto. Gli alias
consentono di aggiungere numeri telefonici e indirizzi e-mail supplementari a quelli
originali archiviati nel sistema SAP Business ByDesign senza dover modificare le
informazioni originali nel sistema.
○
Per creare o elaborare degli alias, selezionare un contatto, fare clic su
Contatti
e selezionare l'opzione Elaborare. Nella videata Elaborare contatto è
ora possibile aggiungere un alias per la comunicazione mediante telefonia ed email unitamente al formato e al provider. Al momento l'unico provider e-mail
supportato è Microsoft Outlook.
●
Inviare un'e-mail, una richiesta di incontro o aprire un calendario
Al momento è supportato solamente Microsoft Outlook.
Per inviare un'e-mail, una richiesta di incontro o aprire un calendario condiviso, fare clic
con il pulsante destro del mouse e selezionare l'opzione corrispondente.
Per richieste di incontro tenere presente che la durata di default dell'incontro è di 30
minuti.
Utilizzo del contesto business
Nella tabpage Contesto business sono disponibili le seguenti funzioni:
●
Ottenere dettagli sul contesto business per un business partner selezionato
Cercare il nome del business partner con cui si intende interagire. Quando il business
partner viene visualizzato in I miei link, fare clic sul nome del business partner
visualizzato come link ipertestuale o su Visualizzare .
Viene aperto il sistema SAP Business ByDesign e viene visualizzato un riepilogo relativo
al business partner o al dipendente.
●
Creare un nuovo business partner
Dal pulsante Nuovo selezionare il tipo di business partner da creare, ad esempio,
Fornitore.
Viene aperta automaticamente la corrispondente videata nel sistema in cui è possibile
creare direttamente il nuovo business partner. Se l'utente non ha effettuato il logon al
sistema SAP Business ByDesign, verrà richiesto di effettuarlo con i propri ID utente e
password. Una volta salvato il nuovo business partner, i suoi dettagli saranno subito
disponibili in SAP Collaboration Window.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di business partner nel sistema, consultare
Guida rapida per Business partners.
●
Inviare un'e-mail
Sotto il campo Nome fare clic sull'indirizzo e-mail per il contatto aziendale.
Viene così aperto un template di e-mail indirizzato al contatto selezionato.
●
Aprire link in Opzioni disponibili
○
Opzioni disponibili nel proprio contesto business
Fare clic sul link rilevante in Opzioni disponibili, ad esempio Nuovo ordine di
vendita.
I link alla voce Opzioni disponibili sono legati al ruolo e ai centri di lavoro attribuiti
all'utente nel sistema.
○
Opzioni disponibili nel contesto business del business partner selezionato
Fare clic sul link rilevante in Opzioni disponibili, ad esempio Nuovo ordine
d'acquisto.
227
I link alla voce Opzioni disponibili sono legati al tipo di business partner nel sistema
SAP Business ByDesign nonché al ruolo e alle view dei centri di lavoro attribuite
all'utente nel sistema.
Viene aperta automaticamente la corrispondente videata nel sistema in cui è possibile
eseguire l'attività richiesta, ad esempio creare un nuovo ordine di vendita o un nuovo
ordine d'acquisto. Se l'utente non ha effettuato il logon al sistema SAP Business
ByDesign, verrà richiesto di effettuarlo con i propri ID utente e password.
Per informazioni sulle attività della Gestione attività, quali le e-mail, vedere qui.
●
Aprire un link correlato
○
Link correlati nel proprio contesto business
Fare clic sul link rilevante in Link correlati, ad esempio I miei ordini di vendita
aperti.
I link alla voce Link correlati sono legati al ruolo e alle view dei centri di lavoro
attribuite all'utente nel sistema.
○
Link correlati nel contesto business del business partner selezionato
Fare clic sul link rilevante in Link correlati, ad esempio Ordini d'acquisto aperti.
I link alla voce Link correlati sono legati al tipo di business partner nel sistema SAP
Business ByDesign nonché al ruolo e ai centri di lavoro attribuiti all'utente nel
sistema.
Viene visualizzata una finestra di dialogo con una lista di documenti commerciali
rilevanti per tale link, ad esempio una lista di ordini di vendita aperti. La lista contiene
l'ID, lo stato e dati vendite clienti di ogni documento. In fondo alla lista è visibile il numero
totale di documenti elencati. Si tratta di un'informazione mostrata anche tra parentesi
accanto ad ogni link correlato.
Per aprire il documento nel sistema, fare clic su ID nella lista.
Viene aperta automaticamente la corrispondente videata nel sistema che consente di
visualizzare o elaborare il documento. Se l'utente non ha effettuato il logon al sistema
SAP Business ByDesign, verrà richiesto di effettuarlo con i propri ID utente e password.
Per informazioni sulle attività della Gestione attività, quali le e-mail, vedere qui.
Utilizzo della telefonia
La telefonia non fa parte della soluzione SAP Business ByDesign standard e pertanto
ogni caratteristica e funzionalità di telefonia descritte sono disponibili solo se è stata
acquistata una delle applicazioni di telefonia integrate disponibili.
●
228
Effettuare la chiamata
1.
In ogni pagina di SAP Collaboration Window inserire un numero di telefono nel
campo d'inserimento multifunzione in fondo alla pagina.
2.
Fare clic sull'icona del telefono per iniziare la chiamata.
L'applicazione di telefonia aggiuntiva si attiva ed effettua automaticamente la
chiamata.
Se non ci si trova già nella pagina Contesto business, SAP Collaboration Window
consente l'accesso automatico a tale pagina e permette all'utente di visualizzare
o aggiungere dettagli sulla persona che si sta chiamando o prendere appunti in
merito alla chiamata.
Dal tabpage Contatti è possibile chiamare direttamente un contatto, ad
esempio inserendo un numero di telefono nel campo d'inserimento
multifunzione in fondo al tabpage Contatti e facendo clic sull'icona del
telefono per iniziare la chiamata.
●
Accettare o rifiutare una chiamata in entrata
Se l'utente ha eseguito il logon a SAP Collaboration Window e riceve una chiamata in
entrata, un'allerta desktop compare automaticamente sulla propria videata.
○
Fare clic su Accettare per accettare la chiamata in entrata.
Se SAP Collaboration Window era stata minimizzata sul proprio desktop, il sistema
la massimizza e la passa automaticamente alla pagina Contesto business. In tal
modo è possibile visualizzare o aggiungere dettagli sulla persona che sta
chiamando o prendere appunti in merito alla chiamata.
○
Fare clic su Rifiutare per rifiutare la chiamata in entrata.
Se si rifiuta la chiamata in entrata, essa viene aggiunta alla lista Chiamata nella
pagina Elementi persi. In seguito sarà possibile ritornare la chiamata o rimuoverla
dagli Elementi aperti.
●
Mettere una chiamata in attesa
In ogni pagina di SAP Collaboration Window, nel campo d'inserimento multifunzione in
fondo alla pagina, fare clic sull'icona Mettere in attesa. La chiamata è messa in attesa.
Per recuperare la chiamata messa in attesa, fare nuovamente clic sull'icona Mettere in
attesa.
●
Inoltrare la chiamata
In ogni pagina di SAP Collaboration Window, nel campo d'inserimento multifunzione in
fondo alla pagina, inserire il numero di telefono a cui trasferire la chiamata e fare clic
sull'icona Trasferire.
●
Inviare toni di composizione tramite linea telefonica
Questa funzione consente di utilizzare toni Dual Tone Multi Frequency (DTMF) per
comunicare, ad esempio, con un sistema informatico. Alcuni sistemi, ad esempio,
assegnano opzioni a diversi numeri e chiedono all'utente di digitare un numero per
indicare l'opzione prescelta.
1.
In ogni pagina di SAP Collaboration Window, nel campo d'inserimento
multifunzione in fondo alla pagina, inserire il numero di telefono a cui inviare i toni
di composizione.
2.
Quando la chiamata viene accettata, fare clic sull'icona Inviare toni di
composizione tramite la linea telefonica.
3.
Fare clic sugli appositi tasti sul tastierino numerico.
Aprire il sistema SAP Business ByDesign
1.
Per aprire il sistema SAP Business ByDesign da SAP Collaboration Window, fare clic
sull'icona Aprire SAP Business ByDesign in un browser in alto a destra nella videata di
SAP Collaboration Window.
Il sistema SAP Business ByDesign viene massimizzato sul proprio desktop
2.
Nella videata di Logon di SAP Business ByDesign inserire ID utente e password e fare
clic su Logon .
229
Utilizzo della ricerca aziendale SAP Business ByDesign
Per eseguire una rapida ricerca in tutto il sistema SAP Business ByDesign da SAP
Collaboration Window, inserire i propri criteri di ricerca nel campo d'inserimento in alto a
destra nella videata di SAP Collaboration Window e fare clic sull'icona Ricerca.
Il sistema SAP Business ByDesign viene massimizzato sul proprio desktop e si ottiene una
lista di risultati di ricerca. Se l'utente non ha effettuato il logon al sistema SAP Business
ByDesign, verrà prima richiesto di effettuarlo con i propri ID utente e password.
Per ulteriori informazioni, consultare Ricerca aziendale SAP Business ByDesign.
Controllare storico dei documenti di stampa
Per esaminare lo storico dei propri documenti stampati tramite SAP Collaboration Window,
fare clic su Stampa .
Nel tabpage Stampa è possibile controllare l'ora, il nome e lo stato dei documenti stampati
tramite SAP Collaboration Window, nonché ottenere uno storico degli eventuali errori occorsi.
È anche possibile aprire e controllare i seguenti file di registro:
●
File di registro documenti
Questo file di registro elenca i documenti stampati mediante SAP Collaboration
Window e dove sono stati stampati.
●
File di registro errori
Questo file di registro elenca tutti gli errori incontrati in documenti che devono essere
stampati tramite SAP Collaboration Window.
●
File di registro stampa
Questo file di registro elenca tutte le attività di stampa eseguite tramite SAP
Collaboration Window.
I file di registro sono disponibili nella videata Impostazioni generali. Dal Menu
l'opzione Impostazioni generali e fare clic su Directory di registro.
selezionare
Controllare stato dell'upload automatico di documenti di fatturazione
fornitore
1.
Nel tray di sistema fare clic con il pulsante destro sull'icona di upload automatico
accanto all'icona SAP Collaboration Window e selezionare Visualizzare avanzamento
upload.
Compare la videata Stato upload che mostra se l'upload di nuove fatture digitalizzate
sia stato completato correttamente. L'icona di upload automatico presenta una croce
rossa o un triangolo giallo di avvertimento in caso di upload non riuscito.
●
Se l'upload viene eseguito correttamente nella videata viene visualizzato il nuovo
numero della fattura. Facendo clic sul link, la fattura si apre nel sistema SAP
Business ByDesign. Se l'utente non ha effettuato il logon al sistema SAP Business
ByDesign, verrà richiesto di effettuarlo con i propri ID utente e password.
●
2.
230
In caso di errore, ne viene visualizzata la relativa causa. In base all'errore è possibile
o meno riavviare l'upload.
Per esaminare i file fattura digitalizzati a seconda se l'upload sia o meno riuscito,
procedere come segue:
●
Fare clic su Aprire cartella upload corretti.
Si apre così la Cartella upload corretti ed è possibile fare doppio clic sul file che si
intende visualizzare.
●
Fare clic su Aprire cartella errori di upload.
Si apre così la Cartella errori di upload ed è possibile fare doppio clic sul file che si
intende visualizzare.
3.
Per visualizzare il registro di upload, fare clic su Visualizzare registro .
Si apre il file di registro. È possibile visualizzare data e ora dell'upload, i dettagli relativi
all'upload e il link al file caricato.
4.
Per rimuovere un inserimento dalla videata Stato upload, fare clic su Rimuovere.
5.
Per rimuovere tutti gli inserimenti dalla videata Stato upload, fare clic su
Cancellare lista .
Annullare upload automatico di documenti di fatturazione fornitore
1.
Nel tray di sistema fare clic con il pulsante destro sull'icona di upload automatico
accanto all'icona SAP Collaboration Window e selezionare Annullare tutti gli upload.
Compare la videata Stato upload che visualizza una lista di fatture digitalizzate per le
quali l'upload non è riuscito. La causa dell'errore è indicata come Upload annullato
dall'utente. I file fattura digitalizzati sono archiviati nella Cartella errori di upload.
2.
Per visualizzare i file fattura digitalizzati, fare clic su Aprire cartella errori du upload e
fare doppio clic sul file da visualizzare:
3.
Per visualizzare il registro di upload, fare clic su Visualizzare registro .
Si apre il file di registro. È possibile visualizzare data e ora dell'upload, i dettagli relativi
all'upload non riuscito e il link al file nella cartella Upload non riuscito.
4.
Per rimuovere un inserimento dalla videata Stato upload, fare clic su Rimuovere.
5.
Per rimuovere tutti gli inserimenti dalla videata Stato upload, fare clic su
Cancellare lista .
Segnalare anomalia
Se viene rilevato un problema in SAP Collaboration Window è possibile segnalare un'anomalia
per richiedere assistenza. Una tale anomalia può essere una reazione ad un messaggio
d'errore, un problema di performance o una risposta imprevista da parte del sistema.
selezionare l'opzione Informazioni su.
1.
Dal Menu
2.
Per aiutare l'organizzazione di supporto a risolvere l'anomalia, nella videata
Informazioni su SAP Collaboration Window salvare i file in una particolare ubicazione,
facendo clic su Salvare informazioni di supporto.
3.
Fare clic sull'icona Aprire SAP Business ByDesign in un browser in alto a destra nella
videata di SAP Collaboration Window.
4.
Seguire le istruzioni e le informazioni illustrate nel seguente documento: Risolvere un
problema o segnalare un'anomalia.
5.
Prima di inviare l'anomalia, assicurarsi di aver allegato i file salvati.
11.7.2.5 Installazione e impostazioni (per smartphone BlackBerry®)
Con questa applicazione mobile SAP Business ByDesign è possibile accedere a molte funzioni principali del sistema
che sono state concepite su misura per il business on-the-run. Per garantire il corretto funzionamento
dell'applicazione sul proprio dispositivo, attenersi alle istruzioni per l'installazione e l'impostazione fornite di seguito.
231
●
La funzionalità dell'applicazione dipende in gran parte dalle impostazioni definite dal key user nel sistema
SAP Business ByDesign. Queste impostazioni non possono essere modificate utilizzando l'applicazione
mobile.
●
Prima di collegarsi con il proprio dispositivo mobile, è necessario accedere al sistema SAP Business ByDesign
almeno una volta da un computer desktop per modificare la password iniziale. A questo punto, per accedere
al sistema SAP Business ByDesign dal proprio dispositivo mobile, è necessario conoscere l'URL del sistema
e disporre di un nome utente e di una password validi a tal fine. Tenere presente che se la password scade è
necessario collegarsi al sistema da un computer desktop per modificarla.
Informazioni per gli amministratori
Impostazioni Business Configuration
Tutti i tipi di attività standard possono essere elaborati dal dispositivo mobile: appuntamenti, e-mail, chiamate
telefoniche, lettere, fax e attività. I tipi di attività vengono configurati in Fine tuning, Categorie di attività.
Per garantire che un ordine di vendita appena creato per un cliente specifico sia visibile nella lista di ordini di vendita
nel dispositivo mobile, l'utente mobile deve essere definito nel sistema come responsabile (vendite) per quel cliente.
Questa azione viene eseguita nell'attività Fine tuning Ruoli partner per ordini di vendita. Selezionare la riga per
Responsabile e selezionare Elaborare determinazioni. Assicurarsi di marcare l'inserimento per l'utente connesso e
disattivare gli altri inserimenti. Questa operazione può essere eseguita anche nella view Regole per la determinazione
delle responsabilità nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti nonché direttamente nel centro di lavoro
Gestione clienti utilizzando la view Clienti o Contatti e definendo la responsabilità diretta dell'utente.
L'elaborazione delle iniziative senza il trasferimento da Marketing a Vendite deve essere impostata in Fine tuning per
elaborazione iniziative senza trasferimento. Per attivare questa funzione è necessario disattivare Creazione iniziativa
in Marketing e attivare Creazione iniziativa in Sviluppo mercato.
Sicurezza e accesso utente
In qualità di key user, è possibile aumentare il livello di sicurezza elaborando e ampliando le norme per la password,
ad esempio, modificando la complessità e la validità di tutte le password in base ai requisiti di sicurezza della società.
A tal fine, procedere nel seguente modo:
1.
Selezionare il centro di lavoro Gestione applicazione e utenti nel sistema.
2.
In Attività frequenti, selezionare Elaborare politiche di sicurezza.
Viene quindi visualizzata la videata Politiche di sicurezza. In questa videata, è possibile modificare le impostazioni
della password applicazione, utilizzata per memorizzare le credenziali di sistema dell'utente e per proteggere
eventuali dati commerciali salvati nel dispositivo. Nel campo Ricordare password applicazione per, è possibile
specificare un intervallo di tempo dopo il quale l'utente del dispositivo mobile dovrà inserire nuovamente la password
applicazione dopo essere uscito dall'app.
Quando l'utente del dispositivo mobile esce dall'app, quest'ultima si blocca automaticamente dopo il
periodo di tempo specificato ed è necessario inserire nuovamente la password applicazione. Se l'intervallo
di tempo impostato, ad esempio, è di 5 minuti, l'utente del dispositivo mobile ha a disposizione un periodo
di tolleranza di 5 minuti per tornare all'applicazione dopo esserne uscito, senza dovere inserire
nuovamente la password applicazione. Allo scadere dei 5 minuti si attiva il blocco automatico ed è
necessario inserire nuovamente la password per accedere all'app. Per motivi di sicurezza, si consiglia di
impostare l'intervallo di tempo su 0 minuti.
232
Nonostante questa app supporti il Feature Pack 3.5 e superiore, le impostazioni di back-end per la
definizione dell'intervallo di tempo per inserire nuovamente la password applicazione sono disponibili solo
a partire dal Feature Pack 4.0.
Se il sistema è eseguito nel Feature Pack 3.5, o se si decide di non impostare il tempo di nuovo inserimento
della password applicazione in un sistema nel Feature Pack 4.0, l'utente del dispositivo mobile può
impostare il campo Ricordare password applicazione per direttamente dal dispositivo. Una volta impostato
il tempo di nuovo inserimento per la password applicazione nel back-end nel Feature Pack 4.0,
l'impostazione Ricordare password applicazione per non sarà più disponibile sul dispositivo.
Per informazioni complete sulla sicurezza, compresa una sezione inerente alle direttive sui dispositivi
mobili, fare riferimento al documento SAP Business ByDesign Security Guide disponibile nel Business
Center al percorso
Go-Live
Security
Security guides and FAQs .
Nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, assicurarsi che, per ciascuna view del centro di lavoro mobile alla
quale si deve accedere tramite un dispositivo mobile, all'utente del dispositivo mobile sia attribuita la view del centro
di lavoro del desktop correlata. Per maggiori informazioni sulle modalità di attribuzione dei diritti di accesso a utenti
di dispositivi mobili, fare riferimento ai documenti Gestione utenti e accessi e Guida rapida della Gestione utenti e
accessi nell'ambiente di formazione integrato di SAP Business ByDesign.
Per le approvazioni, assicurarsi che gli utenti dei dispositivi mobili siano inoltre attribuiti al centro di lavoro nel quale
hanno origine le approvazioni e alle view del centro di lavoro rilevanti nel centro di lavoro Gestione della mia area.
Reports per dispositivi mobili
È possibile configurare e personalizzare gli indici di prestazione chiave (KPI) per gli utenti di dispositivi mobili nella
view Progettazione KPI del centro di lavoro Analisi aziendale.
Sono previsti undici report per utilizzo mobile nel sistema standard: Volume fatture, Volume offerte di vendita,
Percentuale di resi sulle vendite, Numero di iniziative, Funnel iniziative, Funnel opportunità, Pipeline delle
opportunità, Volume delle opportunità, Pipeline delle vendite, Funnel offerte di vendita e percentuale di riuscita e
Volume ordini di vendita. Solo l'utente è autorizzato a effettuare più attribuzioni qualora richiesto. Per dettagli sulla
configurazione dei report per dispositivi mobili, consultare Utilizzo di reports per dispositivi mobili nell'ambiente di
formazione integrato SAP Business ByDesign.
Per chiamare i report nel proprio dispositivo mobile, personalizzare i propri report e le varianti disponibili
nel sistema SAP Business ByDesign (utilizzando un computer desktop) in base alle proprie esigenze.
Andare alla view Reports (nel centro di lavoro Pagina iniziale), elencare i report e filtrarli in base alla categoria
di report Report per dispositivi mobili. Ciascuno di questi report è previsto con l'icona del tipo di report
speciale per reports per dispositivi mobili.
Per personalizzare un report per dispositivi mobili, accedere al centro di lavoro Pagina iniziale e aprire il
report da aggiornare. Modificare e salvare le view report e le varianti variabili che si intende rendere
disponibili per la visualizzazione nel proprio dispositivo mobile. Selezionare un report per aprire il report e
visualizzarlo sotto forma di grafico. È inoltre possibile modificare il default che cambierà quindi l'aspetto
iniziale del report selezionato quando visualizzato sul dispositivo mobile.
In qualità di amministratore, è possibile aggiungere un campo ampliamento esistente a una view mobile.
Per ulteriori informazioni, consultare Aggiungere un campo ampliamento a una view mobile nell'ambiente
di formazione integrato di SAP Business ByDesign.
233
Istruzioni per l'installazione
Questa applicazione è stata ottimizzata per smartphone BlackBerry® Torch™, Curve™ e Bold™ che dispongono delle
versioni di software 4.5 sino a 7.0. Non sono supportati altri smartphone BlackBerry sebbene possano eseguire tale
applicazione.
Installazione standard
Se il proprio smartphone soddisfa i requisiti precedenti, scaricare e installare l'applicazione SAP Business ByDesign
dallo storefront BlackBerry® App World™. In merito a informazioni sulle modalità di utilizzo del proprio dispositivo
mobile fare riferimento alla documentazione del produttore del dispositivo.
SAP non garantisce che il software e/o le funzionalità descritte nel presente documento saranno disponibili
senza interruzione o in modo permanente. SAP intende sottolineare il fatto che la disponibilità è soggetta
all'esclusiva discrezione dell'operatore dell'app store, il quale può, in qualsiasi momento e senza preavviso,
limitare, interrompere o impedire l'utilizzo del software oppure cancellare il software dal dispositivo mobile
oppure richiedere a SAP di effettuare una delle azioni indicate in precedenza.
Installazione manuale
Se non è possibile installare l'app di SAP Business ByDesign dallo storefront di BlackBerry® App World™, un
amministratore può eseguire il download dell'app dal sistema di SAP Business ByDesign:
●
Nei sistemi del Feature Pack 3.0:
l'applicazione corretta.
●
Pagina iniziale Self-services Riepilogo self-service . In Il mio
Nei sistemi del Feature Pack 3.5:
computer, fare clic su Installare software supplementare e scaricare l'applicazione corretta.
Centro download
e scaricare
Se l'applicazione viene installata manualmente, sul dispositivo non verranno visualizzate notifiche relative
ad aggiornamenti di versione disponibili nello storefront BlackBerry® App World™ o a nuove versioni
dell'applicazione disponibili nel sistema SAP Business ByDesign.
Per installare l'applicazione SAP Business ByDesign per BlackBerry è necessario aver installato sul proprio PC il
software di installazione del desktop per il proprio dispositivo mobile. È necessario anche un software di archiviazione
sul proprio PC per poter estrarre un archivio .zip.
Se nel proprio dispositivo mobile è già stata installata una versione precedente dell'applicazione SAP
Business ByDesign per BlackBerry, è necessario prima disinstallarla. Le istruzioni sono fornite di seguito.
Dopo avere effettuato il download del file .zip, estrarre i file dell'archivio in una cartella locale (per esempioc:
\temp). Aprire l'applicazione del software del desktop BlackBerry installata nel proprio PC e procedere come
illustrato di seguito.
Installazione con BlackBerry® Desktop Manager
Per installare l'applicazione SAP Business ByDesign per BlackBerry, procedere come illustrato di seguito:
1.
Avviare il software desktop per BlackBerry e collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo dati USB.
2.
Se il dispositivo è protetto da una password, assicurarsi di inserirla nel dispositivo e, se necessario, anche
nell'applicazione desktop per BlackBerry.
234
3.
All'utilizzo dell'applicazione desktop per BlackBerry, installare il file ByD2Go.alx, reperibile nella cartella in
cui sono stati salvati i file estratti.
Non interrompere manualmente il processo di installazione.
Quando il processo di installazione è completo, l'applicazione mobile SAP Business ByDesign sarà reperibile nella
cartella di download nel proprio dispositivo BlackBerry.
Lancio dell'applicazione
Lanciare l'applicazione mobile SAP Business ByDesign dalla cartella di download nel proprio dispositivo BlackBerry
e procedere nel modo seguente:
1.
Selezionare il pulsante di comando Impostazioni.
2.
Inserire l'URL nel proprio sistema SAP Business ByDesign.
3.
Impostare una durata Ricordare password applicazione per.
La password applicazione garantisce che l'utente e password di back-end siano crittografati e salvati sul
dispositivo mobile, mediante l'utilizzo delle caratteristiche di memoria sicura fornite dal sistema operativo
del dispositivo. Quando poi ci si connette al sistema dal dispositivo mobile, la password applicazione fornisce
automaticamente l'ID utente e la password di sistema.
Per questa applicazione sono previste tre password:
●
Una password dispositivo con cui si effettua il logon al proprio dispositivo mobile
●
Una password applicazione che consente l'accesso all'applicazione e assicura la crittografia
dei dati
●
Una password back-end che autorizza al trasferimento di dati a e dal sistema SAP Business
ByDesign
Se l'impostazione "Ricordare password applicazione per" non è visualizzata sul proprio dispositivo
mobile significa che è già stata impostata nel back-end dal key user. Tale impostazione disattiva le
impostazioni della password applicazione sul dispositivo.
4.
Ritornare alla videata di logon per inserire nome utente e password per il sistema SAP Business ByDesign e
selezionare Logon. Se questa è la prima volta che si esegue il logon al sistema dall'app, all'utente verrà richiesto
di creare una password dell'app. Tale password dovrà essere di almeno 8 caratteri e verrà usata per alimentare
automaticamente il nome utente e la password, sulla base della durata impostata in Ricordare password
dell'applicazione.
È possibile resettare la password dell'app nella videata Impostazioni. È possibile modificare la password
del sistema direttamente dalla videata di logon dell'app. Per eseguire questa operazione, toccare il link
Modificare la password di sistema.
Se non si dispone delle informazioni richieste per queste impostazioni oppure persistono problemi nel logon
all'applicazione, contattare il proprio amministratore di sistema per assistenza.
Disinstallazione dell'applicazione da uno smartphone BlackBerry®
Per disinstallare l'applicazione Business ByDesign per BlackBerry e rimuoverla dal proprio smartphone, procedere
come illustrato di seguito:
1.
Eliminare l'applicazione Business ByDesign dal proprio dispositivo.
235
Se non si trova l'applicazione, controllare la lista di applicazioni di terze parti del proprio dispositivo.
2.
Riavviare il proprio dispositivo mobile.
Il riavvio del dispositivo potrebbe richiedere alcuni minuti.
In merito a informazioni sulle modalità di utilizzo del proprio dispositivo mobile fare riferimento alla
documentazione del produttore del dispositivo.
In merito a informazioni sulle funzionalità di SAP Business ByDesign fare riferimento alla documentazione
del sistema contenuta nell'ambiente di formazione integrato del sistema SAP Business ByDesign.
Logon
In caso di problemi in fase di logon:
●
Verificare che la propria connessione di rete sia funzionante (ad esempio aprendo un'applicazione Web
browser ed esplorando pagine Internet).
●
Assicurarsi di aver inserito l'URL corretto al proprio sistema SAP Business ByDesign e di aver inserito
correttamente il nome utente e la password. Qualora la password non sia mai stata cambiata o sia scaduta,
sarà possibile accedere al sistema dal proprio dispositivo mobile solamente dopo aver effettuato la
connessione al sistema dal desktop computer e aver risolto il problema della sicurezza.
Risposta del server lenta
Una connettività dati scarsa può determinare una lenta operatività dell'applicazione oppure causarne il blocco in
fase di invio o ricezione dei dati. È possibile attendere il completamento del trasferimento dei dati oppure scollegarsi
e cercare di collegarsi di nuovo quando si disporrà di una migliore connettività di rete. In caso di connessione lenta
con il proprio BlackBerry® Enterprise Server, potrebbe essere opportuno modificare le impostazioni relative al Tipo
di connessione. A tale scopo, aprire la videata Impostazioni dell'applicazione. Modificare il tipo di connessione su
BIS (BlackBerry® Internet Service), o Connessione diretta (solo se la connessione viene effettuata utilizzando la rete
mobile per la connettività dei dati).
Supporto agli utenti
Per ricevere supporto per errori tecnici, contattare il proprio amministratore.
Per informazioni sulle modalità di utilizzo del proprio dispositivo mobile fare riferimento alla
documentazione del produttore del dispositivo.
In merito a informazioni sulle funzionalità di SAP Business ByDesign fare riferimento alla documentazione
del sistema contenuta nell'ambiente di formazione integrato di Business ByDesign.
___________________________________
Informazioni sul diritto d'autore e sul marchio
I marchi BlackBerry® App World™, Torch™, Curve™, e Bold™ sono di proprietà di Research In Motion Limited. Sono
marchi registrati negli Stati Uniti e possono essere registrati o essere in attesta di registrazione in altri paesi. SAP
AG non è in alcuno modo approvata, sponsorizzata, affiliata o autorizzata da Research In Motion Limited.
Diritti d'autore e marchi
236
© 2012 SAP AG. Tutti i diritti riservati.
11.7.2.6 SAP Business ByDesign (per smartphones BlackBerry®)
Con questa applicazione (app) mobile SAP Business ByDesign è possibile accedere a molte delle funzioni principali
del sistema SAP Business ByDesign che sono state concepite su misura per il business mobile. Queste comprendono
conti gestionali, contatti e attività, creazione di ordini di vendita; invio approvazioni e inoltro attività, aggiornamento
e invio di note spese, rielaborazione delle fatture scadute e recupero degli importi dovuti; monitoraggio delle
modifiche in liquidità importanti come quella di KPI; registrazione dei risultati di un controllo di qualità e
visualizzazione di report personalizzati. Le modifiche apportate sul proprio smartphone BlackBerry® vengono
automaticamente aggiornate nel sistema, su Internet, online e in tempo reale.
SAP non garantisce che il software e/o le funzionalità descritte nel presente documento saranno disponibili
senza interruzione o in modo permanente. SAP intende sottolineare il fatto che la disponibilità è soggetta
all'esclusiva discrezione dell'operatore dell'app store, il quale può, in qualsiasi momento e senza preavviso,
limitare, interrompere o impedire l'utilizzo del software oppure cancellare il software dal dispositivo mobile
oppure richiedere a SAP di effettuare una delle azioni indicate in precedenza.
Nozioni introduttive
Ricerca e navigazione
Selezionare una view dalla propria lista di view per accedere ai dati dettagliati e alle attività correlate. Quando si
richiama un riepilogo, il sistema elenca automaticamente i propri documenti o altri record in ordine alfabetico o
cronologico. In molti casi è possibile passare a una lista di tutti i documenti disponibili o ad altri record.
È possibile filtrare le liste inserendo un criterio di ricerca manualmente. Non sono necessari i caratteri per la ricerca
generica.
Clienti
È possibile visualizzare ed elaborare clienti nonché creare un nuovo cliente organizzazione o un cliente privato.
Tenere presente che alla creazione di un nuovo cliente organizzazione, il campo Codice giurisdizione fiscale è
dipendente dal paese e verrà visualizzato solo se applicabile.
Nella videata Clienti, una luce gialla o rossa vicina a un cliente indica lo stato del cliente nel sistema: una luce gialla
indica che è in corso la preparazione del cliente e una luce rossa indica che il cliente è bloccato. La luce gialla o rossa
non impedisce all'utente di elaborare il cliente nel proprio dispositivo mobile.
Nel riepilogo le informazioni sull'indirizzo del cliente e i dettagli della comunicazione vengono visualizzati nel tab
Generale. Utilizzare il trackpad o trackball del proprio dispositivo per visualizzare il menu breve. Questo menu
consente di aprire in indirizzo Internet, inviare e-mail, chiamare un numero di telefono e visualizzare un indirizzo in
una mappa. Utilizzare la chiave menu per accedere al menu ampliato contenente tutte le azioni disponibili.
Utilizzando i tab Contatti e Attività, è possibile cercare, visualizzare ed elaborare i contatti e le attività correlati per il
cliente. Selezionare il contatto o l'attività per aprire un riepilogo. In questo punto è possibile accedere alle informazioni
sul contatto e ai dettagli della comunicazione nonché alle attività correlate per questo specifico contatto o per il
cliente in generale.
237
Contatti
Le informazioni sull'indirizzo del contatto, i dettagli della comunicazione e le attività vengono visualizzate nel
riepilogo. Utilizzare la chiave menu per modificare i dati generali di un contatto o Aggiungere per creare un contatto
inserendo il nome del contatto, l'indirizzo, i dettagli della comunicazione e altro.
Se si crea un nuovo contatto per un cliente esistente, è possibile cercare e selezionare l'ID cliente del cliente nel
campo Cliente/Partner.
Se nel sistema esiste una foto del contatto, questa viene visualizzata automaticamente. È anche possibile aggiungere
una foto utilizzando la fotocamera integrata nello smartphone.
Attività
Nel riepilogo, utilizzare la chiave menu e selezionare Elaborare per modificare un'attività. Il sistema propone i valori
per molti campi, per esempio: organizzatore, date e orari, categoria e priorità. È possibile modificare manualmente
questi valori, cercare e selezionare altri valori come il cliente e i contatti per l'attività.
È inoltre possibile modificare manualmente lo stato delle attività.
Quando si apre un'attività, viene visualizzato il relativo nome cliente. Fare clic sul nome cliente per visualizzare la
videata del cliente.
Appuntamenti odierni
Nella view Appuntamenti odierni è possibile rivedere ed elaborare i propri appuntamenti per la giornata corrente e
quella successiva.
Ordini di vendita
Nella view Ordini di vendita è possibile accedere a una lista di lavoro di ordini con stato Aperto o In preparazione per
cui l'utente è il responsabile (vendite).
Selezionare un ordine per controllare la testata e i dettagli della posizione, modificare i dati nell'ordine, aggiungere
nuove posizioni o eseguire azioni supplementari, quali:
●
Salvare come bozza
●
Rilasciare l'ordine
●
Inviare una conferma dell'ordine al cliente
È possibile modificare manualmente i dettagli proposti dal sistema nonché cercare e selezionare altri dettagli, quali
cliente, contatto e informazioni sul destinatario della consegna.
Per creare un ordine, utilizzare il pulsante menu e selezionare Nuovo. Inserire i dati necessari, come cliente, prodotto
e data di consegna richiesta, quindi selezionare il pulsante di comando Controllare disponibilità. Se si visualizza un
semaforo verde, è possibile selezionare il pulsante di comando Aggiungere a ordine creando di conseguenza un
nuovo ordine di vendita. In alternativa è possibile aprire la view direttamente dal centro di lavoro Pagina iniziale nel
proprio dispositivo mobile.
Offerte di vendita
Nella view Offerte di vendita, è possibile accedere a una lista di lavoro di tutte le offerte di vendita.
Da questa view è inoltre possibile creare una nuova offerta. Selezionare un'offerta per controllare la testata e i dettagli
della posizione, modificare i dettagli prodotto, aggiungere nuove posizioni o eseguire azioni supplementari, quali:
●
Selezionare un cliente destinatario della consegna diverso
●
Sostituire un prodotto
238
Per creare un'offerta di vendita, fare clic sul pulsante di comando Aggiungere e inserire la testata e i dati posizione
necessari. È possibile modificare manualmente i valori proposti dal sistema, nonché cercare e selezionare altri valori
quali cliente, contatto e destinatario della consegna.
Per controllare la disponibilità di una posizione, inserire cliente, prodotto, quantità e data richiesta, quindi selezionare
Controllare disponibilità. Il sistema visualizza una luce verde, gialla o rossa a seconda del risultato. Se una posizione
è disponibile, è possibile aggiungerla all'offerta con il pulsante di comando Aggiungere a offerta.
Approvazioni
La funzionalità completa delle approvazioni nella view Gestione della mia area nel sistema è supportata nel proprio
dispositivo mobile. Tenere presente che le videate di attività di approvazione sono combinate nell'applicazione
mobile.
Nel riepilogo è possibile inserire un commento o eseguire azioni supplementari che vengono visualizzate facendo
clic sulla chiave menu, quali:
●
Approvazione dell'approvazione
●
Rifiuto dell'approvazione
●
Riconsegna dell'approvazione per revisione
●
Inoltro dell'approvazione a un collega
Per inoltrare l'attività, cercare e selezionare il collega responsabile nel campo A, selezionare una priorità e inserire i
propri commenti.
Iniziative e opportunità
Nelle view Iniziative e Opportunità è possibile accedere alle liste di lavoro di iniziative e opportunità nonché creare
nuovi inserimenti. Selezionare un inserimento esistente nella lista di lavoro per controllare i dettagli, modificare i dati
oppure creare le attività successive e i documenti correlati.
È anche possibile, per esempio, accettare o rifiutare un'iniziativa che è stata inoltrata all'utente dal back office. È
anche possibile modificare la percentuale possibilità di riuscita e lo stato di un'opportunità.
Reports spese
È possibile creare, visualizzare ed elaborare report spese aperti e completi (anche inserire ricevute) e inviarli per la
revisione o l'approvazione. È anche possibile salvare i propri aggiornamenti per completare il proprio report
successivamente. La funzionalità dei report spese è configurata solo per utenti con base negli Stati Uniti d'America
o in Germania. Altri utenti possono registrare le proprie spese utilizzando questa view, tuttavia nella fase di revisione
sarà necessario ampliare il report con dettagli specifici del paese attraverso view non disponibili nell'applicazione
mobile.
Gestione incassi
È possibile visualizzare rapidamente una lista dei principali clienti scaduti e degli importi in sospeso totali, compreso
l'interesse perso, per contattare direttamente questi clienti. Selezionare Ricerca ampliata per filtrare i risultati
utilizzando parametri differenti. Selezionare una posizione per visualizzare i dettagli di incasso pertinenti, quali i
dettagli del contatto e della fattura.
La mia area - indicatori di performance (KPI) e Indicatori di performance (KPI)
In qualità di manager, è possibile visualizzare le proprie valutazioni personali sulla base di indicatori di performance
(KPI), così come definito per la propria area, oppure visualizzare gli indicatori di performance generali. È anche
possibile definire quali KPI di valutazione vengano visualizzati mediante il Catalogo delle valutazioni per cellulari.
239
Registrazioni orari progetto
È possibile visualizzare rapidamente e acquisire registrazioni orari progetto per una data specifica nonché elaborare
registrazioni orari progetto esistenti. Selezionare una data (la data corrente è proposta per default) quindi
selezionare Totale delle ore da visualizzare, elaborare e creare le registrazioni orari progetto. Aggiungendo le
registrazioni orari, il campo Totale si aggiornerà per riflettere le ore totali che sono state registrate in un giorno.
Tenere presente che è necessario avere già un'attribuzione al progetto nel sistema per poter usufruire di questa
funzionalità.
Controlli
È possibile scegliere un documento di controllo ed elaborarlo dal proprio dispositivo mobile. Ad esempio, è possibile
aggiungere e aggiornare i difetti, registrare una decisione sulla qualità e caricare le immagini dei difetti presenti nel
proprio album fotografico dello smartphone o scattate con la fotocamera integrata dello smartphone. Tenere
presente che molti dei campi sono aggiornati dinamicamente e possono comportarsi in modo diverso a seconda dei
dati registrati e delle impostazioni sull'assicurazione della qualità definiti nel sistema SAP Business ByDesign. Per
ulteriori informazioni, fare riferimento al documento Processo di controllo nell'ambiente di formazione integrato SAP
Business ByDesign. .
Reports
Per chiamare i report nel proprio dispositivo mobile, personalizzare i propri report e le varianti disponibili
nel sistema SAP Business ByDesign (utilizzando un computer desktop) in base alle proprie esigenze.
Andare alla view Reports (nel centro di lavoro Pagina iniziale), elencare i report e filtrarli in base alla categoria
di report Report per dispositivi mobili. Ciascuno di questi report è previsto con l'icona del tipo di report
speciale per reports per dispositivi mobili.
Per personalizzare un report per dispositivi mobili, accedere al centro di lavoro Pagina iniziale e aprire il
report da aggiornare. Modificare e salvare le view report e le varianti variabili che si intende rendere
disponibili per la visualizzazione nel proprio dispositivo mobile. Selezionare un report per aprire il report e
visualizzarlo sotto forma di grafico. È inoltre possibile modificare il default che cambierà quindi l'aspetto
iniziale del report selezionato quando visualizzato sul dispositivo mobile.
Selezionare un report per aprire il report e visualizzarlo sotto forma di grafico. Nella view grafico è possibile
selezionare ciascuna barra per visualizzare i suoi valori e la descrizione.
Utilizzare la chiave menu per verificare e attivare nel report le proprie view di default o personalizzate e selezionare
una variante. È possibile elaborare un report nonché classificarlo e filtrarlo. È possibile anche ingrandire oppure
passare dalla visualizzazione a grafico a quella a tabella.
___________________________________
I marchi BlackBerry® App World™, Torch™, Curve™e Bold™ sono di proprietà di Research In Motion Limited e sono
registrati negli Stati Uniti e possono essere in attesa di registrazione o registrati in altri paesi. SAP non è supportata,
sponsorizzata, affiliata o autorizzata da Research In Motion Limited.
Diritti d'autore e marchi
240
11.7.2.7 Guida rapida per Gestore di stampa
Il Gestore di stampa viene utilizzato per stabilire una connessione tra una soluzione On-Demand di SAP e le stampanti
disponibili nella propria rete. Il Gestore di stampa è necessario per la stampa automatica di documenti con stampanti
predefinite.
propria rete. Come servizio Microsoft Windows®, il Gestore di stampa è disponibile per tutti i processi nella
soluzione On-Demand di SAP a patto che il computer sia in esecuzione e il servizio non sia stato interrotto
manualmente. Si consiglia pertanto di installarlo su un computer centrale non utilizzato per attività
operative e che sia in esecuzione sempre o almeno nel periodo in cui è necessaria la stampa.
Il Gestore di stampa deve essere installato più di una volta solo in presenza di più reti separate dotate di
stampanti destinate alla stampa integrata nel processo.
Prerequisiti
●
Si dispone dei diritti di amministratore per il computer su cui deve essere installato il Gestore di stampa.
Si noti che quando il Gestore di stampa raccoglie documenti da una coda di stampa e li invia a una
stampante, i documenti vengono archiviati temporaneamente sul computer locale su cui è installato
il Gestore di stampa. Se si utilizza il Gestore di stampa per stampare documenti riservati, si consiglia
di concedere l'accesso a questa cartella solamente ad utenti autorizzati.
●
Si conosce l'URL della soluzione On-Demand di SAP in uso. Si tratta del link alla videata di logon fornito da
SAP.
●
È stata configurata almeno una coda di stampa e la si è attribuita ad un utente stampa. Queste operazioni
sono eseguibili nella soluzione On-Demand di SAP attraverso la navigazione a
utenti Gestione input e output Code di stampa . Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una coda
di stampa, consultare Configurazione della stampa mediante il Gestore di stampa [Pagina 94].
Attività
Configurare il Gestore di stampa
Definire impostazioni di connessione
1.
Avviare l'applicazione Gestore di stampa.
2.
Dal menu Impostazioni selezionare Proxy per configurare una connessione ad Internet.
Le impostazioni proxy dovrebbero essere le stesse della configurazione richiesta dalla propria
società per l'accesso ad Internet.
3.
Dal menu Impostazioni selezionare Utente servizio. Inserire un utente di servizio per eseguire il servizio
Windows.
241
Un tale utente deve avere diritti di amministratore sul computer locale nonché l'autorizzazione ad accedere
alle proprie stampanti di rete.
Dopo aver definito queste impostazioni, il servizio di stampa viene avviato ed eseguito come servizio Windows SAP
Print Service. Il sistema avvia inoltre un secondo servizio Windows, SAP Print Watcher. Tale servizio ha la funzione
di riavviare il servizio di stampa in caso di arresto per qualsiasi motivo e garantisce così la disponibilità del servizio
di stampa anche nell'evenienza di un arresto non programmato.
Aggiungere un sistema
1.
Dal menu Sistema di runtime selezionare Nuovo per aggiungere una soluzione On-Demand di SAP al Gestore
di stampa.
2.
Inserire le seguenti informazioni:
●
Nome: inserire un nome per il sistema.
●
Protocollo: di default, il protocollo è HTTPS.
●
Host: inserire il nome host della soluzione On-Demand di SAP in uso. Non è necessario inserire http:// o
https:// prima del nome host.
Il nome host è ricavabile dall'URL utilizzato per l'accesso alla soluzione On-Demand di SAP.
Ad esempio: my123456.sapbydesign.com
3.
●
Porta: di default la porta è 443 per HTTPS e 80 per HTTP.
●
Utente: inserire l'utente stampa creato durante la configurazione delle code di stampa nella view Code
di stampa.
●
Password: inserire la password dell'utente stampa.
Fare clic su Test per verificare la connessione al sistema.
Se il nome host non può essere risolto, controllare il campo Host e le proprie impostazioni proxy e
riprovare.
4.
Fare clic su OK.
Una volta aggiunto il sistema, il servizio di stampa inizia a raccogliere le code di stampa dalla soluzione OnDemand di SAP. Tutte le code di stampa attribuite a questo utente stampa sono visualizzate nel Gestore di
stampa. Per avviare la stampa è necessario attribuire le stampanti alle code di stampa.
Se non viene visualizzata immediatamente alcuna coda di stampa, selezionare Controllare ora dal
menu Sistema di runtime per avviare la connessione.
Definire opzioni di output per una coda di stampa
1.
In Sistemi di runtime selezionare un sistema dalla lista.
Vengono così visualizzate tutte le code di stampa attribuite all'utente stampa.
2.
Alla voce Code di stampa selezionare una coda di stampa, quindi fare clic su Opzioni di output dal menu Coda
di stampa.
Si apre la finestra di dialogo Opzioni di output che mostra le seguenti opzioni di output:
●
Inviare a stampante
Se si seleziona questa opzione, tutti i documenti vengono inviati alla stampante selezionata. È anche
possibile stampare lo stesso documento utilizzando fino a cinque stampanti diverse.
●
3.
242
Salvare nel file
È possibile ricorrere a questa opzione per salvare documenti di stampa come file in una directory
specificata. È possibile definire se si vuole salvare il documento in formato XML e se gli allegati correlati
devono essere archiviati.
Selezionare l'opzione di output rilevante e fare clic su OK.
Si noti che la stampante che si attribuisce alla coda deve supportare la lingua stampante definita nella coda.
Questa informazione è disponibile nella colonna Formato della lista Code di stampa.
Si raccomanda di non selezionare una stampante che richieda azioni da parte dell'utente per ogni
job di stampa. Evitare, ad esempio, di selezionare una stampante che stampi in un file poiché l'utente
dovrebbe salvare o elaborare il file generato ogni volta che il documento viene stampato.
Una volta terminata la definizione delle opzioni di output per la coda di stampa, il Gestore di stampa inizia a
raccogliere e stampare i documenti inviati alla coda di stampa in oggetto.
Testare una coda di stampa
1.
output
Gestione input e
Code di stampa .
2.
Selezionare la coda di stampa e fare clic su Elaborare.
3.
Fare clic su Stampa di test.
Una pagina di test viene inviata alla stampante definita. La pagina di test contiene una frase test in inglese,
cinese, francese e tedesco. In caso di problemi, consultare la sezione Eliminazione degli errori riportata sotto.
Altre funzioni
Reset statistiche
1.
Alla voce Sistemi di runtime selezionare un sistema.
2.
Dal menu Impostazioni selezionare Reset statistiche.
Tutti i dati sullo stato dei documenti, quali ad esempio documenti disponibili, richiamati, stampati e non riusciti
relativi a questo sistema vengono resettati.
Visualizzare informazioni di registro
1.
Dal menu Help selezionare Informazioni.
2.
Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, è possibile utilizzare i link per accedere alle seguenti
informazioni:
●
Registro documenti: tutti i documenti che il Gestore di stampa ha richiamato dalla soluzione On-Demand
di SAP
●
Registro errori: tutti gli errori
●
Registro di stampa: registro generale del Gestore di stampa
3.
Qualora siano richieste informazioni di registro più dettagliate per correggere un errore, selezionare la casella
di spunta Eseguire il debugging dell'output e riprodurre l'errore.
Questa operazione aggiungerà ai file di registro informazioni più dettagliate sull'errore.
4.
Se necessario, fare clic su Salvare informazioni di supporto per creare un file d'archivio con tutte le
informazioni di registro che possono essere accluse alla segnalazione di anomalia.
●
Se compare il messaggio d'errore “Impossibile reperire lista di code di stampa dal runtime (errore: non è stato
possibile risolvere il nome remoto)” dopo aver tentato di configurare la connessione alla soluzione OnDemand di SAP, eseguire le seguenti operazioni:
○
Nel Gestore di stampa selezionare il sistema, quindi Elaborare dal menu Sistema di runtime e verificare
che il campo Host sia stato aggiornato correttamente. Provare nuovamente la connessione.
○
Nel Gestore di stampa verificare che le impostazioni proxy siano aggiornate correttamente e riprovare.
243
●
Se compare il messaggio d'errore “Impossibile concedere all'utente l'autorizzazione ad eseguire un servizio
con questo account - necessari privilegi di amministratore (errore: LookupAccountName() failed (error
1332))” dopo aver tentato di inserire o modificare l'utente di servizio, selezionare Utente servizio dal menu
Impostazioni e verificare che l'utente di servizio e la password siano stati inseriti correttamente.
●
Se compare il messaggio di errore "Test di connessione non riuscito: il server remoto ha restituito un errore:
(401) Unauthorized.” durante il test di connessione al sistema, eseguire le seguenti operazioni:
○
Nel Gestore di stampa selezionare Elaborare dal menu Sistema di runtime e verificare che utente stampa
e password siano stati inseriti correttamente.
○
output Code di stampa
apposita password.
●
Gestione input e
e verificare che l'utente stampa sia stato aggiornato correttamente con
Se la connessione funziona, ma alcune o tutte le code di stampa mancano nella lista, eseguire le seguenti
operazioni:
○
Nel Gestore di stampa selezionare Visualizzare tutto dal menu di riepilogo a discesa sopra la finestra
Code di stampa. Se è selezionata l'opzione Visualizzare attribuiti non saranno visibili code di stampa non
ancora attribuite ad una stampante.
○
Gestione input e
output Code di stampa e verificare che la coda di stampa o le code di stampa mancanti siano state
attribuite allo stesso utente stampa usato per la connessione al Gestore di stampa.
●
Se si sta cercando di attribuire una stampante ad una coda di stampa e non si trova la stampante desiderata,
eseguire le seguenti operazioni:
○
Verificare l'esistenza della stampante come stampante Windows.
○
Nel Gestore di stampa selezionare Utente di servizio dal menu Impostazioni e verificare se l'attuale utente
è autorizzato ad accedere alla stampante.
●
Gestore di stampa indica che il documento è disponibile, controllare che sia stata attribuita una stampante
alla coda di stampa nel Gestore di stampa.
●
Gestore di stampa indica che il documento è stato stampato, eseguire le seguenti operazioni:
○
Controllare se il documento è rimasto bloccato nella coda della stampante Windows. In caso affermativo,
tentare di riavviare il job di stampa nella coda Windows.
Se un documento della soluzione On-Demand di SAP viene inviato ad una coda di stampa
Windows, l'UUID del documento viene utilizzato come nome file. Per identificare singoli
documenti in una coda di stampa Windows, è possibile attivare la visualizzazione dell'UUID
nell'editor delle code di stampa. A tale scopo, selezionare il percorso
Gestione applicazione
e utenti Gestione input e output Code di stampa ed elaborare la coda di stampa. Nei tab
Documenti in coda e Documenti elaborati è possibile aggiungere la colonna nascosta UUID alla
tabella, facendo clic su Questa videata dal menu Personalizzare.
○
●
244
Se non si riesce ad avviare nuovamente la stampa dalla coda Windows, è possibile ricorrere alla funzione
di reinvio nello storico dell'output del documento o avviare nuovamente l'output del documento a partire
dal documento nella soluzione On-Demand di SAP.
Nonostante un documento, ad esempio una pagina di stampa di test, sia stato stampato, parti di testo non
sono leggibili o non sono state stampate. Se la stampante non supporta font in una particolare lingua, ad
esempio il cinese, utilizzati nel documento, la stampante potrebbe non essere in grado di stampare tutto il
contenuto in maniera corretta. Installare il font mancante nella stampante.
11.7.2.8 Adattamento dei template modulo
Riepilogo
Gli amministratori possono adattare il contenuto e il layout dei moduli di stampa nonché elaborare moduli interattivi
mediante la versione integrata di Adobe® LiveCycle® Designer. Gli amministratori possono effettuare le attività
seguenti:
●
Creare una copia di un template modulo copiando un template esistente e adattandone poi il contenuto e il
layout
●
Creare una nuova variante del paese di un template modulo copiando il template esistente come variante,
specificando un paese e adattando poi il template modulo per il nuovo paese
●
Creare una nuova variante linguistica di un template modulo copiando un template esistente, specificando
una lingua e traducendo poi manualmente il template modulo nella nuova lingua
●
Elaborare un template modulo o una variante di template.
Si consiglia di elaborare i template modulo forniti da SAP o dai partner, anziché crearne di nuovi. In questo
modo, non è necessario che l'utente adatti le impostazioni di output ed è inoltre possibile gestire tutte le
versioni del template. Le versioni personalizzate di template modulo non vengono sovrascritte dagli
upgrade di SAP o dei partner.
Non è inoltre possibile copiare o elaborare moduli di stampa con contenuto legalmente rilevante.
Caratteristiche
Per elaborare un template modulo con Adobe LiveCycle Designer, è necessario aver installato i componenti frontend Adobe LiveCycle Designer e Add-In per Adobe LiveCycle Designer nel computer in uso. È possibile installare
questi componenti dalla view Centro download nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti alla voce Flessibilità
aziendale.
Per ulteriori informazioni sull'elaborazione dei template modulo, consultare Elaborare un template modulo tramite
Adobe LiveCycle Designer [Pagina 194].
Le modifiche avanzate dovrebbero essere apportate solo da utenti esperti di Adobe® LiveCycle® Designer.
Si noti che nella versione integrata di Adobe LiveCycle Designer, non tutte le funzionalità sono attivate. Ad
esempio guide di moduli, frammenti e l'impostazione dei file PDF come immagine di sfondo non sono
supportati.
La tabella di seguito elenca le operazioni che è possibile effettuare con Adobe® LiveCycle® Designer.
Funzione
Commenti
Modificare la posizione di titolo, logo e campi
Modificare l'allineamento di titolo e logo
È possibile eseguire questa operazione nel caso di template
Modificare il titolo e i testi del template
Modificare l'indirizzo mittente, il numero e i contenuti dei piè di È possibile eseguire questa operazione nel caso di template
pagina
Modificare lo stile e le dimensioni del font
245
Funzione
Commenti
Modificare lo stile linea e aggiungere bordi
Adattare la visibilità e la sequenza dei campi e modificarne
l'etichetta
Adattare la visibilità delle colonne, modificarne l'ordine e le
testate
Aggiungere campi standard, disponibili nella struttura dei dati
del modulo
Aggiungere nuovi campi, non disponibili nella struttura dei dati È possibile aggiungere campi ampliamento. Per gli altri campi
del modulo
è necessario il supporto dal SAP Cloud Service Center. Per
ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per
Adattamento dell'amministratore.
Aggiungere caratteri di riempimento a blocchi di testo libero
Aggiungere nuovi testi, didascalie e così via
Visualizzare e nascondere numeri di pagina, riferimenti di
cartella e così via
Anteprima con dati campione
È possibile eseguire questa operazione dopo aver eseguito il
download manuale dei dati campione dal sistema e averne
fatto riferimento in Adobe LiveCycle Designer.
Se è necessario apportare modifiche complesse a un modulo di stampa, è possibile anche contattare il SAP
Cloud Service Center. Il Centro di servizi può fornire all'utente uno scripting complesso che consente, ad
esempio, di visualizzare o nascondere in modo dinamico i campi, ordinare le righe delle tabelle, aggiungere
nuovi campi o campi ampliamento a un modulo oppure creare un modulo completamente nuovo. Per
ulteriori informazioni, consultare Business Center.
11.7.2.9 Esecuzione mobile SAP Business ByDesign
Riepilogo
Questa applicazione di esecuzione mobile SAP Business ByDesign consente di eseguire e confermare attività nel
magazzino utilizzando un dispositivo mobile nonché effettuare movimenti merci, richiedere il riapprovvigionamento
per la produzione e rimuovere materiali dalla produzione. La lettura dei codici a barre sostituisce di norma
l'inserimento manuale di dati; questa applicazione consente tuttavia entrambe le funzionalità: lettura di codici e
digitazione tramite la propria applicazione mobile. Il lettore di codici a barre può essere connesso direttamente alla
rete, senza bisogno di middleware supplementare. Le modifiche apportate mediante l'applicazione mobile vengono
automaticamente aggiornate nel sistema in Internet, online e in tempo reale.
Informazioni per gli amministratori
La soluzione mobile SCM si basa sulla digitalizzazione di codici a barre GS1-128 (in precedenza EAN-128). Possono
inoltre essere digitalizzati i seguenti tipi di etichetta SAP Business ByDesign: contenuto misto, contenuto con numero
di serie, contenuto uniforme e contenuto non specificato. Sono supportati codici a barre concatenati. Durante la
selezione obiettivi e il fine tuning è necessario attivare l'utilizzo di un dispositivo di digitalizzazione mobile, definire
tipo di dispositivo e tipo di codice a barre da utilizzare (elaborando la tabella per l'attivazione di tipi di codici barre
alternativi) nonché, facoltativamente, attivare la navigazione videata automatica per l'applicazione. All'occorrenza
è anche possibile configurare l'utilizzo di tasti funzione sul proprio dispositivo mobile.
246
Il sistema decodifica i dati dei codici a barre per mezzo dei seguenti identificatori:
Identificatore
Descrizione
01
Global Trade Item Number (GTIN)
10
Stock identificato (stock ident.)
21
Numero di serie
30
Quantità (qtà) – unità di misura di default è “ciascuno”
402
Documento di riferimento (come bolla di consegna o ordine di vendita)
91
ID prodotto
93
Area logistica (LOA)
94
Unità logistica (UL)
95
Unità di misura (UM)
97
ID etichetta
98
Specifica prodotti (SP)
Qualora sia necessario generare e utilizzare codici a barre per nomi e password, utilizzare i codici a barre
Codice-39.
Nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti è necessario attribuire il centro di lavoro Esecuzione mobile a tutti
gli utenti che utilizzeranno l'applicazione di magazzino mobile nonché tutte le view che si intende rendere disponibili
sul dispositivo mobile. Se un utente non dispone dell'attribuzione al centro di lavoro Esecuzione mobile, non avrà la
possibilità di eseguire il logon. Accertarsi anche che per ciascuna view del centro di lavoro Esecuzione mobile
attribuita ad un utente sia attribuita anche la view del centro di lavoro del desktop Esecuzione.
L'applicazione di magazzino mobile eseguirà attività in entrata e in uscita in base alle impostazioni dei dati anagrafici
per modelli logistici (esecuzione a una o due fasi). L'avvio di attività di riapprovvigionamento e versamento a
magazzino dipende dalle impostazioni dei dati anagrafici nella view Ubicazioni (regole di riapprovvigionamento e
versamento a magazzino) nel centro di lavoro Dati anagrafici per la progettazione della supply chain. Per
un'esecuzione di attività guidata dal sistema devono essere presenti apposite cartelle relative alle attività.
Non sussistono prerequisiti per poter utilizzare la funzionalità di etichettatura SAP Business ByDesign; è
tuttavia opportuno ricordare che le etichette create nel sistema possiedono un ID univoco utilizzabile per
la ricerca di un'attività specifica. Se quindi viene utilizzata un'altra origine per l'etichetta, i dati potranno
essere letti ed impiegati ad uso informativo ma non saranno integrati nel processo.
In qualità di amministratore, è possibile aggiungere un campo ampliamento esistente a una view mobile.
Per ulteriori informazioni, consultare il seguente documento: Aggiungere un campo ampliamento a una
view mobile.
Installazione dell'applicazione
Prerequisiti del dispositivo
●
Sistema operativo: Microsoft® Windows® Mobile 6.1
●
Lettore codici a barre integrato
●
Dispositivi supportati:
○
Intermec® CK3 e CN3
247
○
Motorola® MC55, MC9090 e MC70 Enterprise Digital Assistant
I dispositivi devono avere una tastiera alfanumerica completa.
●
Dimensioni video di almeno 3.5” (89 mm)
●
Per un utilizzo efficiente della soluzione, si consiglia vivamente la presenza dei tasti finzione da F1 a F12
Se il proprio dispositivo soddisfa i suddetti requisiti, è possibile procedere con il download e l'installazione dell'app.
Per eseguire il download dell'app, accedere alla view Centro download del centro di lavoro Gestione applicazione e
utenti.
Installare l'applicazione di magazzino SAP Business ByDesign (file .cab di cui si è eseguito il download) e un certificato
personale. A seconda della configurazione della propria rete wireless potrebbe essere necessario accedere al
sistema attraverso un server proxy. Contattare il proprio amministratore di sistema per scoprire se ciò sia necessario
nel proprio caso e come effettuarne la configurazione. Dopo avere avviato l'applicazione, procedere nel seguente
modo:
1.
Selezionare Opzioni . Verrà richiesto di inserire EXITAPP per la verifica.
2.
Inserire l'URL nel proprio sistema SAP Business ByDesign.
3.
Di default viene selezionata l'opzione Nascondere codice a barre. Deselezionare la casella se si intende che
l'applicazione visualizzi i codici a barre digitalizzati.
4.
Ogni volta che l'applicazione viene chiusa o che si seleziona Opzioni , per evitare di dovere digitare
EXITAPP, è possibile selezionare la casella di spunta Disattivare ExitApp.
5.
Ritornare alla videata di logon per inserire nome utente e password per il sistema SAP Business ByDesign e
selezionare Logon .
Se non si dispone delle informazioni richieste per queste impostazioni oppure persistono problemi nel logon
all'applicazione, contattare il proprio amministratore di sistema per assistenza.
Caratteristiche
Impostazioni dell'applicazione
Dopo aver lanciato l'applicazione ed aver eseguito il logon, è possibile visualizzare e modificare le impostazioni
dell'applicazione. A tal fine, procedere come segue:
1.
Selezionare Impostazioni .
2.
Selezionare un tipo di dispositivo che corrisponda al dispositivo mobile utilizzato.
3.
Inserire un ID sede in base alle proprie esigenze lavorative.
4.
Inserire un profilo in base alle proprie esigenze lavorative.
5.
Ricerca e navigazione
Tutti i pulsanti di comando nell'applicazione possono essere attivati mediante tasti funzione.
L'applicazione può essere configurata per navigare automaticamente ad una videata predefinita durante la lettura
di un codice a barre. È possibile, ad esempio, configurare il sistema in modo tale che alla lettura di un codice a barre
di un ID attività da una lista di prelievo, si acceda direttamente alla videata di conferma originale.
L'applicazione supporta una ricerca con asterischi (*).
248
Utilizzo del profilo Digitalizzazione casuale
È possibile lavorare con il proprio dispositivo mobile servendosi di diversi profili. Di default tutte le attività di
digitalizzazione devono essere realizzate nell'ordine richiesto dal sistema. Se si stabilisce di utilizzare il profilo
Digitalizzazione casuale, sarà possibile digitalizzare i codici a barre in un ordine di propria scelta durante
l'elaborazione di un'attività di prelievo in uscita. È possibile elaborare in questo modo solo questo tipo di attività.
Per attivare il profilo Digitalizzazione casuale, eseguire l'app Esecuzione mobile sul proprio dispositivo mobile,
connettersi al sistema con nome utente e password, accedere alla videata Impostazioni e selezionare
DIGITALIZZAZIONE CASUALE dal menu di riepilogo a discesa Profilo. Salvare e chiudere per iniziare a utilizzare
questo profilo.
Dopo avere attivato il suddetto profilo, è possibile selezionare un'attività di prelievo in uscita, quindi digitalizzare i
codici a barre d'identificazione dell'articolo in un ordine di propria scelta, fino a quando il sistema trova una
corrispondenza univoca nella lista di prelievo. Questa operazione agevola e rende più efficiente il prelievo e la
conferma di tutte le posizioni e quantità in una lista di prelievo.
Views Selezione di un'attività di magazzino in entrata, Selezione di un'attività interna di
magazzino, Selezione di un'attività di magazzino in uscita e Selezione di attività aperte
È possibile cercare manualmente un'attività utilizzando i criteri di ricerca disponibili o un ID attività servendosi di un
carattere jolly (asterisco) e quindi navigare manualmente all'attività prescelta (utilizzando le frecce sulla videata o i
tasti funzione). Si noti che nella view Selezione di attività aperte, il sistema proporrà solamente attività con stato
Aperto (comprese quelle con conferme previste incomplete). Selezionare Avviare attività per iniziare l'esecuzione
dell'attività visualizzata.
Durante l'esecuzione dell'attività è possibile visualizzare dettagli dell'attività, confermare quantità in maniera
completa o parziale, segnalare scostamenti e suddividere un'attività, nonché annullare la conferma di quantità in
transito.
Quando si digitalizzano un numero di unità prodotto o unità logistiche (UL) per la conferma (ad esempio in
un'attività di immagazzinamento prevista), le quantità si accumuleranno nel campo Qtà al momento della
digitalizzazione.
Il sistema forzerà l'utilizzo di uno scanner di codici a barre per l'esecuzione dell'attività, se così configurato dall'utente
durante il fine tuning (nella configurazione del profilo di verifica). L'esecuzione di un'attività ad una fase o a due fasi
dipende dalle impostazioni dei dati anagrafici, valide nel centro di lavoro Esecuzione.
View Guidato dal sistema in base alla cartella
È possibile eseguire le proprie attività sulla base della cartella di cui fanno parte. In questa view guidata dal sistema,
quest'ultimo proporrà automaticamente le attività dalla cartella selezionata. Si noti che se si sta utilizzando il modello
logistico in uscita a due fasi, la conferma di un'attività di prelievo crea automaticamente un'attività di carico nella
cartella delle attività di carico. Sarà necessario ritornare a questa cartella per poter eseguire questa attività.
View Movimento merci
È possibile confermare rapidamente un movimento merci registrando le seguenti informazioni obbligatorie: origine,
prodotto, quantità e proprietario.
View Richiesta di riapprovvigionamento
È possibile riapprovvigionare rapidamente un'area logistica o un ordine di produzione fornendo l'area logistica e il
prodotto da riapprovvigionare o l'ordine di produzione del quale si intende riapprovvigionare i componenti. Per
un'area logistica (o prodotto), il sistema crea un'attività di riapprovvigionamento se il riapprovvigionamento è
necessario in base alla relativa regola di default definita per l'area logistica nella view Ubicazioni del centro di lavoro
Dati anagrafici per la progettazione della supply chain. Per un ordine di produzione il sistema crea un'attività di
249
riapprovvigionamento per ognuno dei suoi componenti (a patto che non sia contrassegnato come
approvvigionamento per produzione e non esistano regole di riapprovvigionamento nell'ubicazione di destinazione).
View Richiesta di versamento a magazzino
È possibile creare rapidamente una richiesta di versamento a magazzino fornendo l'area logistica rilevante e
informazioni sul prodotto. Il sistema crea un'attività di versamento a magazzino se il versamento a magazzino è
necessario in base alla relativa regola di default definita per l'area logistica nella view Ubicazioni del centro di lavoro
Dati anagrafici per la progettazione della supply chain.
___________________________________
Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
Intermec® è un marchio registrato di Intermec Technologies Corporation.
Motorola® è un marchio registrato di Motorola Mobility, Inc.
250
12 View Reports
12.1 Confronto anomalie create/risolte - ultimi 12 mesi
Riepilogo
Questo report visualizza il numero di anomalie verificatesi e il numero di anomalie risolte negli ultimi 12 mesi.
I key user possono accedere a questo report dalla videata Reports dei seguenti centri di lavoro:
●
Pagina iniziale
●
Views
In questo report sono disponibili le seguenti view:
●
In base a mese a ad area applicativa
Visualizza il numero di anomalie segnalate e di quelle risolte in base a creazione/anno-mese di
completamento e area applicativa nonché il numero totale di anomalie da tutte le aree applicative che sono
state segnalate e risolte ogni mese.
●
In base a mese e priorità
Visualizza il numero di anomalie segnalate e di quelle risolte in base a creazione/anno-mese di
completamento e priorità nonché il numero totale di anomalie con tutte le priorità che sono state segnalate
e risolte ogni mese.
Caratteristiche
Esecuzione del report
Prima di eseguire il report, è possibile specificare i dati che si desidera visualizzare tramite la selezione di valori per
le variabili. È necessario selezionare un valore per tutte le variabili obbligatorie. Nel sistema, le variabili obbligatorie
sono contrassegnate da un asterisco (*).
Ulteriori informazioni sono disponibili per la seguente variabile:
●
Ultimi 12 mesi da oggi
Specifica il periodo temporale per il quale visualizzare i dati. Di default, questa variabile è impostata su Ultimi
12 mesi da oggi. È possibile selezionare un periodo temporale predefinito dall'elenco di riepilogo a discesa
oppure definire un periodo personalizzato specificando una data di inizio e una data di fine.
Analisi del report
Per un'ulteriore analisi dei dati in questo report è possibile trascinare le caratteristiche su righe e colonne.
Da questo report è possibile passare a un'anomalia specifica trascinando la caratteristica ID anomalia sulle righe,
facendo clic su ID anomalia e su Visualizzare anomalia.
Vedere anche
View Reports
Riepilogo di Reports in Gestione applicazione e utenti
View Reports
251
Riepilogo di Sorgenti dati in Gestione applicazione e utenti
12.2 Vs. creata Anomalie risolte - ultimi 3 mesi
Riepilogo
Questo report visualizza il numero di anomalie verificatesi e il numero di anomalie risolte negli ultimi 3 mesi.
●
Pagina iniziale
●
Views
●
In base a settimana a ad area applicativa
Visualizza il numero di anomalie segnalate e di quelle risolte in base a creazione/settimana-anno di
completamento e area applicativa nonché il numero totale di anomalie da tutte le aree applicative che sono
state segnalate e risolte ogni settimana.
●
In base a settimana e priorità
Visualizza il numero di anomalie segnalate e di quelle risolte in base a creazione/settimana-anno di
completamento e priorità nonché il numero totale di anomalie con tutte le priorità che sono state segnalate
e risolte ogni settimana.
Caratteristiche
●
Analisi del report
Vedere anche
View Reports
Riepilogo di sorgenti dati in Gestione applicazione e utenti
252
View Reports
12.3 Storico anomalie - ultimi 12 mesi
Riepilogo
Questo report visualizza il numero di anomalie risolte negli ultimi 12 mesi, nonché il tempo richiesto per la soluzione
da parte dei richiedenti e dei fornitori del servizio.
●
Pagina iniziale
●
Views
●
In base a mese a ad area applicativa
Visualizza il numero di anomalie risolte in base ad anno/mese e area applicativa, nonché la media del tempo
iniziale di risposta, la media del tempo di elaborazione da parte del fornitore del servizio e del richiedente e il
numero di anomalie per le quali il tempo di risposta iniziale e il tempo di elaborazione massima sono stati
superati.
●
In base a mese e priorità
Visualizza il numero di anomalie risolte in base ad anno/mese e priorità, nonché la media del tempo iniziale
di risposta, la media del tempo di elaborazione da parte del fornitore del servizio e del richiedente e il numero
di anomalie per le quali il tempo di risposta iniziale e il tempo di elaborazione massima sono stati superati.
Caratteristiche
●
Analisi del report
Vedere anche
View Reports
Riepilogo reports in Gestione applicazione e utenti
Riepilogo sorgenti dati in Gestione applicazione e utenti
View Reports
253
12.4 Storico anomalie - ultimi 3 mesi
Riepilogo
Questo report visualizza il numero di anomalie risolte negli ultimi 3 mesi, nonché il tempo richiesto per la soluzione
da parte dei richiedenti e dei fornitori del servizio.
●
Pagina iniziale
●
Views
●
In base a settimana e ad area applicativa
Visualizza il numero di anomalie risolte in base ad anno/settimana di completamento e ad area applicativa,
nonché il tempo iniziale medio di risposta, il tempo di elaborazione medio da parte del fornitore del servizio
e del richiedente e il numero di anomalie per le quali il tempo di risposta iniziale e il tempo di elaborazione
massima sono stati superati.
●
In base a settimana e priorità
Visualizza il numero di anomalie risolte in base ad anno/settimana di completamento e priorità, il tempo
iniziale medio di risposta, il tempo medio di elaborazione da parte del fornitore del servizio e del richiedente
e il numero di anomalie per le quali il tempo di risposta iniziale e il tempo di elaborazione massima sono stati
superati.
Caratteristiche
●
Analisi del report
Vedere anche
View Reports
254
View Reports
Riepilogo sorgenti dati in Gestione applicazione e utenti
12.5 Anomalie aperte
Riepilogo
Questo report visualizza tutte le anomalie aperte e indica se il tempo di risposta iniziale (IRT) e il tempo di elaborazione
massimo (MPT) sono stati superati. Le anomalie aperte hanno uno dei seguenti stati:
●
Nuovo
●
In elaborazione
●
In elaborazione — azione del provider
●
In elaborazione — azione del richiedente
●
In elaborazione — soluzione proposta
●
In elaborazione — riaperto
●
Pagina iniziale
●
Views
●
In base all'area funzionale
●
In base all'attribuzione
●
In base all'attribuzione (diagramma)
●
In base alla priorità
●
In base alla priorità (diagramma)
●
In base al team di elaborazione
●
In base all'autore dell'elaborazione
●
In base al richiedente
Caratteristiche
Analisi del report
Vedere anche
View Reports
View Reports
255
12.6 Dettagli di attribuzione report
Riepilogo
Questo report visualizza lo storico di attribuzione dei report ai centri di lavoro, compresi i dati di modifica e i dettagli
di attribuzione, oltre a indicare se l'accesso ai report è limitato. Questo report può essere utilizzato per scopi di
revisione e conformità.
Le attribuzioni report possono essere modificate dagli amministratori.
Per ulteriori informazioni, accedere a Help dalla videata rilevante.
Si noti che è possibile accedere a questo report dalla view Reports del centro di lavoro Gestione applicazione e
utenti.
Views
Con questo report sono disponibili le seguenti view:
●
Attribuzioni dei report in base a centri di lavoro
●
Centri di lavoro in base alle attribuzioni dei report
Le view report visualizzano diverse analisi dettagliate predefinite del contenuto disponibile.
Caratteristiche
Prima di eseguire il report è possibile indicare i dati da visualizzare effettuando le selezioni di valori per le variabili. È
necessario effettuare una selezione di valori per tutte le variabili obbligatorie. Quest'ultime sono indicate nel sistema
con un asterisco (*).
Sono disponibili informazioni supplementari per le seguenti variabili selezionate:
●
Visualizzare storico completo
Visualizza l'intero storico di attribuzione dei report a partire dalla data in cui i report sono stati presenti nel
sistema. Questa variabile è impostata di default su No e visualizza l'attribuzione report attuale.
La caratteristica Azione non visualizza pertanto alcuna azione rilevante, quale Aggiungere.
Se si seleziona Sì viene visualizzata l'attribuzione report completa e la caratteristica Azione visualizza i valori
nelle modalità descritte sotto.
Analisi del report
Questo report fornisce un'analisi dei report in base ai dati di modifica, compreso l'autore della modifica di un report
e il tipo di azione applicato all'attribuzione report.
Sono disponibili informazioni supplementari per le seguenti caratteristiche:
●
Data modifica - fuso orario UTC
Visualizza la data in cui un report è stato modificato. La data impostata è il fuso orario Coordinated Universal
Time (UTC). Se si richiede la conversione della data nel proprio fuso orario, essa dovrà essere eseguita
manualmente.
●
Ora modifica - fuso orario UTC
256
View Reports
Visualizza l'orario in cui un report è stato modificato. L'ora impostata è il fuso orario Coordinated Universal
Time (UTC). Se si richiede la conversione dell'ora nel proprio fuso orario, essa dovrà essere eseguita
manualmente.
●
Accesso libero
Visualizza se il report è stato attribuito a prescindere da diritti di accesso in conflitto. Questa caratteristica
dipende dalla data e ora della modifica.
●
Azione
Visualizza l'azione applicata al report da parte dell'utente riportato nel campo Autore modifica. Sono possibili
le seguenti azioni:
○
Aggiungere
Indica che l'attribuzione report specificata è stata aggiunta.
○
Eliminare
Indica che l'attribuzione report specificata è stata eliminata.
○
Elaborare
Indica che l'attribuzione report specificata è stata elaborata.
12.7 Controllo dello stato di preparazione dipendenti
Riepilogo
Questo report mosta la proporzione del contenuto di formazione completato per i dipendenti nelle unità linea di
reporting dei quali il manager è responsabile. Ciò consente di determinare se i dipendenti inclusi in una determinata
unità linea di reporting dispongono di una conoscenza del sistema sufficiente per svolgere il proprio lavoro. Tutti i
dipendenti devono aver completato i moduli didattici attribuiti loro prima di iniziare l'attività operativa.
Contenuto filtrato per gestione posizioni
A seconda della gestione posizioni, per questo report viene filtrato un contenuto diverso
●
Controllo dello stato di preparazione dipendenti - La mia area
La mia area rappresenta la responsabilità generale che copre tutte le unità organizzative alle quali un manager
è attribuito, incluse tutte le unità subordinate.
●
Controllo dello stato di preparazione dipendenti - I miei report diretti
I miei report diretti rappresentano la responsabilità diretta quale la responsabilità diretta per dipendenti e
centri di costo.
●
Controllo dello stato di preparazione dipendenti - I miei team
I miei team rappresentano le responsabilità delegate. È l'equivalente di La mia area aggregata per team.
Caratteristiche
Contenuto del report
In questo report, i dati sono visualizzati in formato tabella. Esso visualizza l'analisi dei dipendenti per unità linea di
reporting sulla base di:
●
Numero totale di moduli didattici
●
Numero di moduli didattici superati
●
Numero di moduli didattici con valutazione
View Reports
257
●
Quota di moduli didattici superati
●
Numero di moduli didattici attribuiti e superati
Analisi del report
Vedere anche
View Reports
12.8 Registro modifiche per diritti di accesso
Riepilogo
Questo report visualizza una lista di tutti gli utenti presenti sistema nonché i diritti di accesso loro assegnati. Elenca
inoltre quando e come siano avvenute modifiche ai diritti di accesso e l'autore di tali modifiche. Si tratta di
informazioni rilevanti per ragioni di conformità che consentono all'utente di monitorare il sistema in modo da evitare
il rischio di dolo o di rintracciare l'autore delle modifiche in caso di dolo accertato.
Views
In questo report è disponibile la seguente view:
●
Registro modifiche per diritti di accesso
La view del report visualizza analisi dettagliate predefinite del contenuto disponibile.
Caratteristiche
le variabili.
Analisi del report
Il report visualizza un'analisi dei diritti di accesso modificati. La classificazione è in base all'ID utente (in ordine
alfabetico) e le informazioni relative alla modifica includono i diritti di accesso precedenti, quelli nuovi, le restrizioni
e il nome dell'autore della modifica.
12.9 Tutti i diritti di accesso attuali
Riepilogo
Questo report visualizza una lista di tutti gli utenti presenti nel sistema nonché i diritti di accesso attualmente loro
attribuiti. Questa informazione è importante per ragioni di conformità che consentono all'utente di monitorare il
sistema proteggendolo da eventuali frodi.
258
View Reports
Views
●
Diritti di accesso attuali in base a centro di lavoro
●
Diritti di accesso attuali in base a utente
Le view del report visualizzano diverse analisi dettagliate predefinite del contenuto disponibile.
Caratteristiche
le variabili.
Analisi del report
Questo report visualizza un'analisi di tutti gli utenti presenti nel sistema unitamente ai loro diritti di accesso attuali.
12.10 Tutti gli attuali utenti
Riepilogo
Questo report visualizza una lista di tutti gli utenti nel sistema. Questa informazione è importante per ragioni di
conformità che consentono all'utente di monitorare il sistema proteggendolo da eventuali frodi.
Views
●
Tutti gli attuali utenti
Caratteristiche
le variabili.
Analisi del report
Questo report visualizza un'analisti di tutti gli utenti attualmente nel sistema che include il nome dell'utente e la
validità, oltre a indicare se l'utente è bloccato o meno. Visualizza inoltre la data e l'autore della creazione dell'utente.
View Reports
259
12.11 Registro attivazioni e disattivazioni utente
Riepilogo
Questo report visualizza una lista di tutti gli utenti presenti nel sistema e quando sono stati attivati o disattivati.
Questa informazione è importante per ragioni di conformità che consentono all'utente di monitorare il sistema
proteggendolo da eventuali frodi.
Views
●
Registro attivazioni/disattivazioni utente
La view del report visualizza analisi dettagliate predefinite del contenuto disponibile.
Caratteristiche
le variabili.
Analisi del report
Il report visualizza un'analisi degli utenti e le relative modifiche di attivazione. I dati sono classificati in base a ID utente
(in ordine alfabetico) e includono informazioni relative alla data e all'autore del blocco/sblocco dell'utente.
12.12 Storico del software
Riepilogo
Questo report fornisce i dati sullo storico di tutto il sistema compresi i dati relativi a modifiche, versione del prodotto,
patch e support package. Ciò consente di vedere con un'unica occhiata quali modifiche sono state apportate al
sistema in uno specifico periodo di tempo. Le informazioni fornite dal report consentono di determinare la versione
del software del sistema in qualsiasi momento. Ciò è importante, ad esempio, se si segnala un'anomalia a SAP e SAP
risponde che il problema verrà risolto a partire da una determinata raccolta di hot fix. Queste informazioni in questo
report indicano quando la raccolta hot fix è stata importata nel sistema, oppure nel caso di un add-on, se l'add-on è
stato implementato nel sistema o nella versione software.
I key user possono accedere a questo report dalla view Reports dei seguenti centri di lavoro:
●
Pagina iniziale
●
260
View Reports
Il valore di default della variabile Data di inizio storico è esattamente un anno prima della data corrente.
Analisi del report
Questo report elenca le modifiche software che sono state effettuate per il sistema in base alla data in ordine
decrescente.
I seguenti dati vengono filtrati per questo report:
●
Data di modifica è successiva o uguale a Data inizio storico.
Per analizzare ulteriormente i dati in questo report, è possibile trascinare le caratteristiche nelle righe e colonne.
Vedere anche
View Reports
Riepilogo dei report in Gestione applicazione e utenti
Riepilogo di sorgenti dati in Gestione applicazione e utenti
View Reports
261
13 Tipi di attività in Gestione applicazione e
utenti
13.1 Attività - Controllare anomalia [per il richiedente]
Riepilogo
Il sistema crea questa attività per informare il richiedente dell'anomalia che è richiesta una sua azione.
La priorità di default di questa attività è la stessa priorità dell'anomalia dell'anomalia ma può essere modificata se
necessario.
Questa attività non presenta data di scadenza e non scade automaticamente ma viene rimossa dalla lista di lavoro
quando il richiedente la chiude, annulla l'anomalia o restituisce l'anomalia all'autore dell'elaborazione.
Rilevanza
Questa attività viene visualizzata nella lista di lavoro del richiedente di un'anomalia poiché l'autore dell'elaborazione
ha restituito l'anomalia con una richiesta di maggiori informazioni o di una soluzione proposta.
L'utente riceve questa attività nella sottoview Attività in entrata della view Lavoro del centro di lavoro Pagina
iniziale.
Risposta
Per rispondere a questa attività aprire l'anomalia per l'elaborazione facendo clic sul link nel campo Oggetto e
selezionare una delle seguenti azioni:
●
Se lo stato dell'anomalia è Azione richiedente, l'autore dell'elaborazione ha restituito l'anomalia con una
domanda all'utente che può:
○
Aggiungere una risposta e restituire l'anomalia all'autore dell'elaborazione
○
●
Annullare l'anomalia se non è più valida
Se lo stato dell'anomalia è impostato su Soluzione proposta, l'utente può:
○
Accettare la soluzione proposta completando così l'anomalia
○
Rifiutare la soluzione proposta e restituire l'anomalia all'autore dell'elaborazione
○
Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di queste azioni, consultare la documentazione sull'Utilizzo delle anomalie.
Dopo che l'utente ha eseguito una di queste azioni, il sistema completa l'attività e la rimuove dalla lista di lavoro.
Se si restituisce l'anomalia all'autore dell'elaborazione, il sistema invia l'attività Controllare anomalia [per autore
dell'elaborazione] all'autore dell'elaborazione per informarlo in merito all'azione da intraprendere. Per ulteriori
informazioni, consultare Attività – Controllare anomalia [per autore dell'elaborazione] [Pagina 267].
Se si decide di non rispondere a questa attività, il sistema invia all'utente la notifica Anomalia scaduta [per
richiedente] 30 giorni dopo l'ultima modifica eseguita all'anomalia. Per ulteriori informazioni consultareNotifica Anomalia scaduta [per richiedente] [Pagina 265].
262
Configurazione
Gli attributi di questa attività sono completamente predefiniti e non possono essere configurati.
Vedere anche
Guida rapida per Inbox attività
13.2 Notifica – Anomalia aggiornata [da autore elaborazione]
Riepilogo
Il sistema crea questa notifica per informare il richiedente che l'autore dell'elaborazione ha aggiunto nuove
informazioni all'anomalia.
La priorità di default di questa notifica è la stessa priorità dell'anomalia ma può essere modificata se necessario.
Questa notifica non ha alcuna data di scadenza, ma si estingue automaticamente nella data specificata nella business
configuration.
Rilevanza
Questa notifica viene visualizzata nella lista di lavoro del richiedente perché l'autore dell'elaborazione ha aggiunto
nuove informazioni all'anomalia senza modificare il suo stato.
L'utente interessato riceve questa notifica nella sottoview Attività in entrata della view Lavoro del centro di lavoro
Pagina iniziale.
Risposta
È possibile aprire l'anomalia facendo clic sul link nel campo Oggetto e visualizzare le modifiche apportate, ma non è
richiesta alcuna azione da parte dell'utente.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'Utilizzo delle anomalie.
Azioni Confermare . Se ciò non viene eseguito, la notifica scade
Per confermare una notifica, selezionare
automaticamente nella data specificata nella business configuration. La notifica viene rimossa dalla lista di lavoro
se l'anomalia viene completata o l'autore dell'elaborazione restituisce l'anomalia al richiedente.
Configurazione
Le impostazioni di configurazione sono di norma prerogativa di un proprio key user. In mancanza della
necessaria autorizzazione contattare il proprio key user.
La notifica in questione viene attivata di default nell'attività di fine tuning Gestione attività business per gestione
anomalie. In questa attività è possibile disattivarla e specificarne la data di scadenza.
263
Per cercare questa attività, accedere al centro di lavoro Business Configuration e selezionare la view Progetti di
implementazione. Selezionare il proprio progetto di implementazione e fare clic su Aprire lista delle attività .
Selezionare la fase Fine tuning, quindi selezionare l'attività Gestione attività business per gestione anomalie dalla lista
delle attività.
Vedere anche
13.3 Notifica - Anomalia aggiornata [dal fornitore]
Riepilogo
Il sistema crea questa notifica per informare il richiedente che l'autore dell'elaborazione ha inoltrato l'anomalia al
fornitore che ha aggiunto nuove informazioni all'anomalia.
configuration.
Rilevanza
Questa notifica viene visualizzata nella lista di lavoro del richiedente perché il fornitore ha aggiunto nuove
Pagina iniziale.
Risposta
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'Utilizzo delle anomalie.
se l'anomalia viene completata o l'autore dell'elaborazione restituisce l'anomalia al richiedente.
264
Configurazione
Le impostazioni di configurazione vengono generalmente eseguite dal key user. In mancanza della
La notifica in questione viene disattivata di default nell'attività di fine tuning Gestione attività business per gestione
anomalie. In questa attività è possibile attivarla e specificarne la data di scadenza.
delle attività.
Vedere anche
13.4 Notifica – Anomalia scaduta [per richiedente]
Riepilogo
Il sistema crea questa notifica per informare il richiedente che un'anomalia che richiede una sua azione non è stata
modificata per 30 giorni e verrà completata automaticamente entro un nuovo periodo di 60 giorni in caso di mancate
modifiche.
La data di scadenza di questa notifica è a 90 giorni dalla data dell'ultima modifica dell'anomalia.
Questa notifica non scade automaticamente, ma viene rimossa dalla lista di lavoro quando il richiedente modifica
l'anomalia o quando l'anomalia viene completata.
Rilevanza
Se un'anomalia richiede un intervento da parte del richiedente e non vi sono state apportate modifiche per 30 giorni,
la notifica viene inviata al richiedente.
Pagina iniziale.
Risposta
Per rispondere a questa notifica, aprire l'anomalia per l'elaborazione, facendo clic sul link nel campo Oggetto e
265
●
Se lo stato dell'anomalia è Azione richiedente, l'autore dell'elaborazione ha restituito l'anomalia con una
domanda all'utente che può:
○
Aggiungere una risposta e restituire l'anomalia all'autore dell'elaborazione
○
●
Se lo stato dell'anomalia è impostato su Soluzione proposta, l'utente può:
○
Accettare la soluzione proposta completando così l'anomalia
○
Rifiutare la soluzione proposta e restituire l'anomalia all'autore dell'elaborazione
○
Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di queste azioni, consultare la documentazione sull'Utilizzo delle anomalie.
Dopo che l'utente ha eseguito una di queste azioni, il sistema completa la notifica e la rimuove dalla lista di lavoro.
Se si restituisce l'anomalia all'autore dell'elaborazione, il sistema invia l'attività Controllare anomalia [per autore
dell'elaborazione] all'autore dell'elaborazione per informarlo in merito all'azione da intraprendere. Per ulteriori
informazioni, consultare Attività – Controllare anomalia [per autore dell'elaborazione] [Pagina 267].
Se si sceglie di non rispondere a questa notifica, il sistema completa l'anomalia 90 giorni dopo l'ultima modifica;
completa inoltre la notifica e la rimuove dalla lista di lavoro dell'utente.
Configurazione
anomalie. Nella suddetta attività è anche possibile disattivarla.
delle attività.
Gli attributi di questa notifica sono completamente predefiniti e non possono essere configurati.
Vedere anche
13.5 Attività – Controllare anomalia [per tutti i key user]
Riepilogo
Il sistema crea questa attività per informare tutti i key user che una nuova anomalia è stata segnalata e che è
necessario attribuirla a un autore dell'elaborazione.
266
necessario.
Questa attività non presenta data di scadenza e non scade automaticamente ma viene rimossa dalla lista di lavoro
quando l'autore dell'elaborazione è stato attribuito all'anomalia o il richiedente annulla l'anomalia.
Rilevanza
Questa attività viene visualizzata nella lista d lavoro di tutti i key user quando viene segnalata una nuova anomalia
poiché qualunque key user può rilevare l'anomalia per l'elaborazione oppure attribuire a un altro key user il ruolo di
autore dell'elaborazione per un'anomalia.
Gli utenti interessati ricevono l'attività nella view Lavoro del centro di lavoro Gestione applicazione e utenti.
Risposta
●
Rilevare l'anomalia per l'elaborazione
●
Attribuire a un altro key user il ruolo di autore dell'elaborazione dell'anomalia.
Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di queste azioni, consultare la Guida rapida per Anomalie (Gestione
applicazione e utenti) [Pagina 10].
Dopo che l'utente ha eseguito una di queste azioni, il sistema completa l'attività e la rimuove dalla lista di lavoro
dell'utente e dalle liste di lavoro di tutti gli altri key user.
Il sistema invia l'attività Controllare anomalia [per autore dell'elaborazione] all'autore dell'elaborazione per
informarlo che è richiesta una sua azione. Per ulteriori informazioni, consultare Attività – Controllare anomalia [per
autore dell'elaborazione] [Pagina 267].
Configurazione
Vedere anche
Guida rapida per Lavoro (in Gestione applicazione e utenti) [Pagina 8]
13.6 Attività – Controllare anomalia [per autore elaborazione]
Riepilogo
Il sistema crea questa attività per informare l'autore dell'elaborazione che è richiesta una sua azione.
necessario.
267
Questa attività non presenta data di scadenza e non scade automaticamente ma viene rimossa dalla worklist quando
l'autore dell'elaborazione invia l'anomalia al richiedente o al fornitore oppure completa l'anomalia, oppure se il
richiedente annulla l'anomalia.
Rilevanza
Questa attività viene visualizzata nella lista di lavoro dell'autore dell'elaborazione di un'anomalia quando:
●
L'autore dell'elaborazione rileva un'anomalia per l'elaborazione
●
Un altro key user attribuisce all'utente il ruolo di autore dell'elaborazione dell'anomalia
●
Il richiedente o il fornitore invia una domanda all'autore dell'elaborazione
●
Il richiedente rifiuta la soluzione proposta oppure risponde a una domanda dell'autore dell'elaborazione
●
Il fornitore propone una soluzione all'autore dell'elaborazione
L'utente interessato riceve questa attività nella view Lavoro del centro di lavoro Gestione applicazione e utenti.
Risposta
●
●
Porre una domanda al richiedente o rispondere ad una domanda posta dal richiedente
●
Porre una domanda al fornitore o rispondere ad una domanda posta dal fornitore
Dopo che l'utente ha eseguito una di queste azioni, il sistema completa l'attività e la rimuove dalla lista di lavoro.
Se si reinvia l'anomalia al richiedente, il sistema invia l'attività Controllare anomalia [per il richiedente] al richiedente
per informarlo/la in merito all'azione da intraprendere. Per ulteriori informazioni, consultare Attività - Controllare
anomalia [per il richiedente] [Pagina 262].
Se si decide di non rispondere a questa attività, il sistema invia all'utente la notifica Anomalia scaduta [per autore
dell'elaborazione] 30 giorni dopo l'ultima modifica eseguita all'anomalia. Per ulteriori informazioni
consultareNotifica – Anomalia scaduta [per autore dell'elaborazione] [Pagina 270].
Configurazione
Vedere anche
268
13.7 Notifica - Anomalia aggiornata [dal richiedente o fornitore]
Riepilogo
Il sistema crea questa notifica per informare l'autore elaboazione che il richiedente o il fornitore ha aggiunto nuove
configuration.
Rilevanza
Questa notifica appare nella lista di lavoro dell'autore elaborazione di un'anomalia se il richiedente o il fornitore
aggiunge nuove informazioni all'anomalia senza modificarne lo stato.
L'utente interessato riceve questa notifica nella view Lavoro del centro di lavoro Gestione applicazione e utenti.
Risposta
Per ulteriori informazioni, consultare Guida rapida per Anomalie (Gestione applicazione e utenti) [Pagina 10].
una volta completata l'anomalia.
Configurazione
anomalie. In questa attività è possibile disattivarla e specificarne la data di scadenza.
delle attività.
Vedere anche
269
13.8 Notifica – Anomalia scaduta [per autore elaborazione]
Riepilogo
Il sistema crea questa notifica per informare l'autore dell'elaborazione che un'anomalia di sua responsabilità non è
stata modificata per 30 giorni e sarà completata automaticamente entro un nuovo periodo di 60 giorni in caso di
mancate modifiche.
La data di scadenza di questa notifica è a 90 giorni dalla data dell'ultima modifica dell'anomalia.
Questa notifica non scade automaticamente, ma viene rimossa dalla lista di lavoro quando l'autore dell'elaborazione
modifica l'anomalia o quando l'anomalia viene completata.
Rilevanza
Se un'anomalia richiede un intervento da parte dell'autore dell'elaborazione e non vi sono state apportate modifiche
per 30 giorni, la notifica viene inviata all'autore dell'elaborazione.
L'utente interessato riceve questa notifica nella view Lavoro del centro di lavoro Gestione applicazione e utenti.
Risposta
Per rispondere a questa notifica, aprire l'anomalia per l'elaborazione, facendo clic sul link nel campo Oggetto e
●
●
Porre una domanda al richiedente o rispondere ad una domanda posta dal richiedente
●
Porre una domanda al fornitore o rispondere ad una domanda posta dal fornitore
Dopo che l'utente ha eseguito una di queste azioni, il sistema completa la notifica e la rimuove dalla lista di lavoro.
Se si reinvia l'anomalia al richiedente, il sistema invia l'attività Controllare anomalia [per il richiedente] al richiedente
per informarlo/la in merito all'azione da intraprendere. Per ulteriori informazioni, consultare Attività - Controllare
anomalia [per il richiedente] [Pagina 262].
Se si sceglie di non rispondere a questa notifica, il sistema completa l'anomalia 90 giorni dopo l'ultima modifica;
completa inoltre la notifica e la rimuove dalla lista di lavoro dell'utente.
Configurazione
anomalie. Nella suddetta attività è anche possibile disattivarla.
delle attività.
270
Gli attributi di questa notifica sono completamente predefiniti e non possono essere configurati.
Vedere anche
13.9 Attività - Specificare dati utente e di accesso
Riepilogo
Il sistema genera questa attività quando viene creato un utente. Un utente viene creato automaticamente dopo che
il responsabile di Risorse Umane inserisce i dettagli di un dipendente nel sistema o dopo che un utente viene creato
per un business partner.
Di default questo tipo di attività ha una priorità media con una data di scadenza un giorno dopo la creazione dell'utente
e una scadenza a 28 giorni dalla creazione.
Rilevanza
L'attività è rilevante per il manager dell'utente. Il manager dell'utente riceve questa attività nella sottoview Attività
in entrata della view Lavoro del centro di lavoro Pagina iniziale.
Risposta
Per rispondere a questa attività, effettuare quando illustrato di seguito:
●
Specificare i nomi per il nuovo utente e le restrizioni d'accesso rilevanti.
●
Aggiungere centri di lavoro, view del centro di lavoro e restrizioni d'accesso in una nota allegata all'attività e
inoltrare quest'ultima al key user per la Gestione utenti e accessi.
Configurazione
Gli attributi di questo tipo di attività sono del tutto predefiniti e non è possibile configurarli.
Vedere anche
271
13.10 Attività - Elaborare dati utente e di accesso
Riepilogo
Questa attività viene creata dal sistema quando:
●
Il manager dell'utente specifica i diritti di accesso per un nuovo utente e inoltra queste informazioni al key
user per la Gestione utenti e accessi.
●
Quando un nuovo utente viene creato e il sistema non può determinare il manager responsabile.
●
Quando il manager risponde a una richiesta di chiarimento.
Rilevanza
L'attività è rilevante per il key user per la Gestione utenti e accessi. Il key user riceve questa attività nella sottoview
Lavoro della view Gestione utenti e accessi nel centro di lavoro Gestione applicazione e utenti.
Risposta
Per rispondere a questa attività, effettuare quando illustrato di seguito:
●
Controllare i dati dell'utente, per esempio, inserire una password e attribuire i centri di lavoro e le view del
centro di lavoro con il nome Appunti.
●
Creare una richiesta di chiarimento se esistono domande e rinviarla al manager dell'utente.
Configurazione
Vedere anche
13.11 Attività - Spiegazione relativa alle autorizzazioni utente
Riepilogo
Questa attività viene creata dal key user per la Gestione utenti e accessi quando necessita di informazioni
supplementari per aggiornare i diritti di accesso per un utente.
272
Rilevanza
L'attività è rilevante per il manager dell'utente. Il manager dell'utente riceve questa attività nella sottoview Attività
in entrata della view Lavoro del centro di lavoro Pagina iniziale.
Risposta
Per rispondere a questa attività, inserire le informazioni richieste e rispedire l'attività al key user per la Gestione
utenti e accessi.
Configurazione
Vedere anche
13.12 Notifica - Diritti di accesso del dipendente modificati
Riepilogo
Quando i diritti di accesso di un dipendente vengono modificati, il sistema informa automaticamente il manager
dell'utente che potrà verificare i diritti di accesso rivisti o contattare la persona responsabile nel caso in cui sia
richiesta un'ulteriore modifica.
Rilevanza
Ogni notifica di questo tipo fa riferimento ad un particolare dipendente. Il sistema attribuisce automaticamente la
notifica al o ai manager della linea di reporting del dipendente in questione. Il manager riceve la notifica nella sottoview
Attività in entrata della view Lavoro nel centro di lavoro Pagina iniziale.
Risposta
Per rispondere a detta notifica, selezionare una delle seguenti azioni:
●
Aprire la notifica e confermarla direttamente. Questa azione rimuove automaticamente la notifica dalla lista
di lavoro delle posizioni aperte nella propria sottoview Attività in entrata.
●
Aprire la notifica e controllare i diritti di accesso rivisti:
○
Se i diritti sono corretti, confermare la notifica.
273
○
Se i diritti non sono corretti, inoltrare la notifica alla persona responsabile della loro modifica,
aggiungendo una nota con richiesta di ulteriori modifiche o informazioni.
Configurazione
Vedere anche
13.13 Attività - Risolvere problema di connettività
Riepilogo
Quando la trasmissione di messaggi business-to-business (B2B) fallisce a causa di problemi di connettività, il
sistema crea un'attività che richiede all'utente di risolvere l'errore. I motivi che causano errori di connettività possono
essere, ad esempio, password errate, certificati Secure Sockets Layer obsoleti o tempi di inattività del sistema.
L'attività ha priorità media e non scade in modo automatico.
Rilevanza
I key user ricevono questa attività nelle view Lavoro e Monitoraggio della comunicazione commerciale del centro di
Risposta
Per risolvere l'errore e completare questa attività, eseguire l'attività e seguire la proposta di soluzione. La proposta
di soluzione illustrata in Descrizione errore e soluzione elenca le azioni consigliate e il risultato previsto.
È possibile elaborare l'attività nel seguente modo:
1.
Nella view Lavoro del centro di lavoro Gestione applicazione e utenti, selezionare il tipo di documento View
monitoraggio messaggi del documento commerciale in Ricerca ampliata.
In alternativa, accedere alla view Monitoraggio della comunicazione commerciale del centro di lavoro Gestione
applicazione e utenti e selezionare l'opzione di visualizzazione Attività aperte.
2.
In entrambi i casi, selezionare l'attività che si intende eseguire, fare clic su Elaborare o sul link ipertestuale
nella colonna Oggetto e visualizzare la proposta di soluzione.
Per ulteriori informazioni, consultare Errori di connettività - eliminazione degli errori.
Una volta corretto l'errore, è possibile riavviare il messaggio. Se l'errore non può essere corretto, è possibile annullare
il messaggio.
274
Configurazione
Vedere anche
Guida rapida per Monitoraggio della comunicazione commerciale
13.14 Attività - Risolvere problema di attribuzione (messaggio in
entrata)
Riepilogo
Quando la trasmissione di messaggi in entrata business-to-business (B2B) fallisce a causa d problemi di attribuzione,
il sistema crea un'attività che richiede al key user di risolvere l'errore. Un errore di attribuzione può verificarsi, ad
esempio, se l'unità di misura utilizzata dal sistema mittente per un prodotto è sconosciuta al sistema.
Rilevanza
Risposta
1.
2.
il messaggio.
Configurazione
275
Vedere anche
13.15 Attività - Risolvere problema di attribuzione (messaggio in
uscita)
Riepilogo
Quando la trasmissione di messaggi in uscita business-to-business (B2B) fallisce a causa di problemi di attribuzione,
il sistema crea un'attività che richiede all'utente di risolvere l'errore. Un errore di attribuzione può verificarsi, ad
esempio, se il codice causale utilizzato dal sistema per annullare la posizione dell'ordine d'acquisto è sconosciuto al
sistema destinatario.
Rilevanza
Risposta
1.
2.
il messaggio.
Configurazione
Vedere anche
276
13.16 Notifica - I propri diritti di accesso sono stati modificati
Riepilogo
Quando i diritti di accesso di un dipendente vengono modificati, il sistema informa automaticamente gli utenti
rilevanti. Coloro che ricevono la notifica possono utilizzarla per confermare la modifica, controllare direttamente i
diritti d'accesso rivisti oppure contattare la persona responsabile in caso siano necessarie ulteriori modifiche.
Rilevanza
Ogni notifica di questo tipo fa riferimento ad un particolare dipendente. L'utente interessato riceve quindi questa
notifica nella sottoview Attività in entrata della view Lavoro del centro di lavoro Pagina iniziale.
Risposta
Per rispondere a detta notifica, selezionare una delle seguenti azioni:
●
Aprire la notifica e confermarla direttamente. Questa azione rimuove automaticamente la notifica dalla lista
di lavoro delle posizioni aperte nella propria sottoview Attività in entrata.
●
Aprire la notifica e controllare i diritti di accesso rivisti:
○
Se i diritti sono corretti, confermare la notifica.
○
Se i diritti non sono corretti, inoltrare la notifica alla persona responsabile della loro modifica,
aggiungendo una nota con richiesta di ulteriori modifiche o informazioni.
Configurazione
Vedere anche
13.17 Attività - Risolvere errore di output
Riepilogo
Quando un documento viene emesso in una coda di stampa, indirizzo e-mail o numero di fax e la trasmissione non
va a buon fine, il responsabile del documento viene informato dell'errore di output.
277
Rilevanza
Il responsabile del documento riceve questa attività nel centro di lavoro Pagina iniziale, view Lavoro, sottoview Entrata
attività. Di norma si tratta del dipendente che ha avviato l'output del documento. Esistono tuttavia le seguenti
eccezioni: il responsabile del documento dei controlli in uscita è sempre l'autore del controllo e, nel caso degli acquisti,
l'acquirente responsabile è sempre il responsabile del documento.
Ogni attività errori di output corrisponde ad un diverso tipo di errore. Ne deriva che se l'output di più documenti è
stato effettuato nello stesso canale di output che contiene l'errore, diversi documenti potrebbero essere stati elencati
in un'unica attività errori di output. Facendo clic sul titolo dell'errore di output nella colonna Oggetto, è possibile
visualizzare tutti i documenti di output soggetti all'errore descritto nell'attività.
Gli errori di output possono dipendere da varie cause. Alcuni possono essere risolti dall'utente e altri richiedono il
supporto di un key user. Leggere sempre le informazioni d'errore dettagliate per individuare il modo migliore per
risolvere l'errore.
È anche possibile accedere alla videata Errore di output dal tab Storico di output del documento
commerciale per cui non è riuscita la trasmissione. Nello storico di output è disponibile un link alla videata
dell'errore di output nel caso non sia riuscito l'output del documento. In tal caso, sono visualizzabili solo i
dettagli dell'errore per il singolo documento e non altri documenti interessati.
Risposta
Per rispondere a questo errore:
1.
Aprire la videata Errore di output, facendo clic sulla riga Oggetto dell'attività.
2.
Leggere la descrizione e, in base al tipo di errore, eseguire le seguenti operazioni:
●
Se questo errore può essere risolto dall'utente, fare clic su Dettagli per visualizzare le informazioni
d'errore dettagliate su come risolvere l'errore.
●
Se questo errore può essere risolto solo da un key user, fare clic su Dettagli per visualizzare le
informazioni d'errore dettagliate e mettersi in seguito in contatto con il proprio key user.
In caso di reinvio riuscito di un documento, esso viene rimosso dalla lista. Una volta risolti tutti gli errori, l'attività
viene rimossa dall'entrata attività. In alternativa, è possibile eliminare l'attività dalla propria lista di lavoro , ad
esempio, se il problema è già stato risolto con altre modalità.
Configurazione
Vedere anche
278
13.18 Attività – Confermare attività del processo di controllo IT
Riepilogo
Il sistema crea questa attività per informare un utente che è necessario documentare e confermare un'attività del
processo di controllo IT.
Di default questo tipo di attività ha sempre una priorità media.
L'attività scade automaticamente quando il tempo di elaborazione massimo (MPT) è statao superato. Il tempo di
elaborazione massimo (MPT) viene specificato nell'accordo di servizio con SAP. Se non si completa questa attività
entro il MPT, l'attività viene confermata automaticamente e chiusa.
Rilevanza
Questa attività viene visualizzata nella lista di lavoro dell'utente cui è stato attribuito il ruolo di autore dell'elaborazione
dell'attività del processo di controllo IT.
L'utente interessato riceve questa attività nella sottoview Attività in entrata della view Lavoro del centro di lavoro
Pagina iniziale.
Risposta
Per rispondere a questa attività, eseguire i seguenti passi:
1.
Aprire l'attività dall'attività ed eseguire i passi ivi descritti.
2.
Documentare le proprie azioni nel campo Commento.
È anche possibile aggiungere un allegato o report sull'anomalia, se necessario.
3.
Salvare l'attività.
L'attività viene rimossa dalla propria inbox.
Configurazione
necessaria autorizzazione contattare il proprio key user. È possibile attivare una funzione di promemoria
che imposterà la priorità dell'attività su Alta una volta superato il tempo impostato.
È possibile configurare determinati elementi di questo tipo di attività tramite l'attività di fine tuning Controlli generali
IT.
Selezionare la fase Fine tuning, quindi selezionare l'attività Controlli generali IT dalla lista delle attività.
Vedere anche
279
Processi di controllo IT [Pagina 140]
Guida rapida per Conformità IT [Pagina 139]
13.19 Attività: attività create manualmente
Riepilogo
È possibile creare attività in ogni contesto commerciale.
Un'attività viene creata in relazione a un documento commerciale correlato. Si inserisce l'oggetto, si forniscono i
dettagli, aggiungendo una nota o degli allegati e si invia l'attività al destinatario selezionato. La lista dei potenziali
destinatari disponibile nel campo A è riservata a utenti che hanno diritti di accesso al documento commerciale
correlato per il quale si crea l'attività.
Le attività create manualmente sono la priorità predefinita Medio e scadono entro sette giorni. Devono essere
completate manualmente dal destinatario.
Rilevanza
L'utente riceve attività create manualmente nelle Attività in entrata della view Lavoro del centro di lavoro Pagina
iniziale.
Risposta
Per completare un'attività creata manualmente, fare riferimento alle informazioni fornite dal mittente. Aprire i
dettagli del documento commerciale relativo ed eseguire le azioni adeguate per risolvere il problema commerciale.
Le attività create manualmente vengono create al di fuori del contesto dello scenario commerciale standard e offrono
all'utente un'ampia scelta di azioni. Perciò non esistono azioni definite che devono essere sempre utilizzate per
completare un'attività creata manualmente. Il destinatario deve decidere quali azioni sono adeguate.
Dopo aver eseguito le azioni adeguate per risolvere il problema commerciale, è necessario completare l'attività
creata manualmente. Da Attività in entrata della view Lavoro nel centro di lavoro Pagina iniziale selezionare l'attività
corrispondente. Da Azioni fare clic su Completare. È anche possibile completare l'attività aprendone i dettagli e
facendo clic su Azioni , quindi Completare.
Se non si risponde all'attività creata manualmente, questa resta nella propria lista di lavoro. Le attività create
manualmente non vengono chiuse manualmente dal sistema.
Configurazione
Gli attributi di attività create manualmente sono del tutto predefiniti e non è possibile configurarli.
Vedere anche
Utilizzo di attività, notifiche e allerte
280
www.sap.com/contactsap
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge,
ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer,
StreamWork, SAP HANA e gli altri prodotti e servizi
SAP qui menzionati, nonché i relativi loghi, sono
marchi o marchi registrati di SAP AG in Germania e in
altri Paesi.
Business Objects e il logo Business Objects,
BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions,
Web Intelligence, Xcelsius e gli altri prodotti e servizi
Business Objects qui menzionati, nonché i rispettivi
loghi, sono marchi o marchi registrati di Business
Objects Software Ltd. Business Objects è una società
SAP.
Sybase e Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365,
SQL Anywhere e gli altri prodotti e servizi Sybase qui
menzionati, nonché i rispettivi loghi, sono marchi o
marchi registrati di Sybase, Inc. Sybase è una società
SAP.
Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360° e B2B 360°
Services sono marchi registrati di Crossgate AG in
Germania e in altri Paesi. Crossgate è una società SAP.
Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi qui menzionati
sono marchi che appartengono alle rispettive società.
Quanto riportato nel presente documento ha finalità
esclusivamente informative. Le specifiche nazionali
dei prodotti possono variare.
SAP si riserva il diritto di modificare tutti i materiali
senza preavviso. I materiali sono forniti da SAP AG e
dalle sue affiliate (“Gruppo SAP”) solo a scopo
informativo, senza alcun fine illustrativo o di garanzia
di qualsiasi natura; il Gruppo SAP non si assume
alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni
presenti nei materiali. Le uniche garanzie applicabili ai
prodotti e ai servizi del Gruppo SAP sono quelle
espressamente menzionate nelle apposite clausole
contrattuali eventualmente previste per i singoli
prodotti o servizi. Nessuna parte del presente
documento è da interpretarsi come garanzia
accessoria.

Gestione applicazione e utenti

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