Presentazione report ricerca di marketing
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Presentazione report ricerca di marketing
Progetto CUL.TUR.A.S. Realizzazione di una indagine sul turismo archeologico subacqueo aprile 2015 METODOLOGIA Le attività di studio (1) Raccolta studi e indagini a livello nazionale e internazionale (es. Canada, Malta, Francia, Germania ecc.) 6 interviste a testimoni privilegiati, oltre a diversi scambi di informazioni, anche a Eudishow a Bologna 100 interviste ai Centri diving italiani e tunisini 109 interviste a subacquei italiani e stranieri Centri diving Divers METODOLOGIA Le attività di studio (2) I Centri diving: definizioni - Centri : offrono al cliente tutti i servizi necessari per praticare il diving. Hanno a disposizione imbarcazioni per raggiungere i siti di immersione, compressori per la ricarica ed un parco bombole. Possono essere ospitati anche presso strutture ricettive. - Scuole : per la maggior parte associazioni di tipo dilettantistico, offrono come servizi minimi la possibilità di conseguire un brevetto ed educazione continua. Questa tipologia ha bisogno di appoggiarsi ai Centri per praticare l’attività di diving. Le attività di studio (3) METODOLOGIA I Centri diving: dall’universo al campione di indagine 38,1 30,4 22,9 18,6 19,0 17,5 10,6 10,7 Nord-Ovest 20,2 11,9 Nord-est Centro Universo Campione Sud Isole PARTE A: LO SCENARIO I numeri della subacquea 30 milioni i subacquei certificati nel mondo 6 milioni quelli che si sono “tuffati” almeno una volta senza certificazione 1 milione quelli che ogni anno si affacciano alla pratica sportiva per la prima volta 3 milioni di subacquei fanno uno o più viaggi ogni anno PARTE A: LO SCENARIO I numeri della subacquea 30 milioni i subacquei certificati nel mondo 6 milioni quelli che si sono “tuffati” almeno una volta senza certificazione 1 milione quelli che ogni anno si affacciano alla pratica sportiva per la prima volta 3 milioni di subacquei fanno uno o più viaggi ogni anno PARTE A: LO SCENARIO Le certificazioni: una galassia OTS OSS HSA ASPH PARTE A: LO SCENARIO Le certificazioni: una galassia OTS OSS HSA ASPH PARTE A: LO SCENARIO La certificazione a livello mondiale (1) I “brevettati*” PADI negli ultimi 40 anni 907.171 36.490 1971 124.365 456.046 1981 1991 2001 * comprende gli entry level e le certificazioni continue, successive alla prima Fonte: elaborazioni SL&A su dati PADI - Professional Association of Diving Instructors 936.149 2013 PARTE A: LO SCENARIO La certificazione a livello mondiale (2) I “brevettati*” PADI – serie storica * comprende gli entry level e le certificazioni continue, successive alla prima Fonte: elaborazioni SL&A su dati PADI - Professional Association of Diving Instructors PARTE A: LO SCENARIO La certificazione a livello mondiale (4) I “brevettati*” PADI – per area di conseguimento (anno 2010) * I Paesi scandinavi e baltici includono: Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Groenlandia, Estonia, Lituania, Lettonia ** Comprende le certificazioni rilasciate da PADI LTD, società che comprende tre PADI (America; EMEA – Europa, Medio Oriente e Africa, MedioOriente; Asia e Pacifico) Fonte: elaborazioni SL&A su dati PADI - Professional Association of Diving Instructors PARTE A: LO SCENARIO La certificazione a livello mondiale (1) I “brevettati*” PADI – per area di conseguimento (anno 2010) * I Paesi scandinavi e baltici includono: Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Groenlandia, Estonia, Lituania, Lettonia ** Comprende le certificazioni rilasciate da PADI LTD, società che comprende tre PADI (America; EMEA – Europa, Medio Oriente e Africa, MedioOriente; Asia e Pacifico) Fonte: elaborazioni SL&A su dati PADI - Professional Association of Diving Instructors PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Il mercato (1a) Centri diving I trend della subacquea : la domanda negli ultimi 5 anni nei Centri diving (per mercati) Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Il mercato (1b) Centri diving I trend della subacquea : la domanda negli ultimi 5 anni nei Centri Diving (per tipologia di attività) Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO La clientela dei Centri diving per mercato, in Italia (distribuzione % per numero di clienti) Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015 Il mercato (2a) Centri diving PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO La clientela dei Centri diving per mercato, in Tunisia (distribuzione % per numero di clienti) Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015 Il mercato (2a) Centri diving PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Il mercato (3) Divers Il profilo del subacqueo - tipo • Maschio • 38 anni di età (media) • laureato o diplomato • impiegato e dirigente/libero professionista • ha un brevetto, nella maggioranza dei casi “ricreativo” Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Il mercato (4) I brevetti acquisiti Divers PADI_ADVANCED 19,0 PADI_Dive Master 12,4 PADI_rescue 9,5 PADI 6,7 PADI_DEEP 5,7 PADI_Assistant Instructor 3,8 CMAS_P2 2,9 PADI_Master instructor 2,9 CMAS_P1 1,9 PADI_istr idc (staff) 1,9 PADI_OWSI 1,9 SSI 1,9 FIAS_ARA 1,9 PADI_Open Water 1,9 FIPSAS_3° stella 1,0 CMAS_3° stella 1,0 CMAS_1° stella 1,0 PADI_master scuba diver trainer 1,0 COMMERCIAL DIVER 1,0 PRIMO GRADO 1,0 FIPSAS_4° stella 1,0 FIPS_1° grado 1,0 FIPSA_1° stella 1,0 ISDA 1,0 Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Il mercato (5) Divers I trend della subacquea : il numero di immersioni in un anno (per tipologia di brevetto acquisito) Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Il mercato (6) Divers Cosa preferisce trovare sott’acqua (per tipologia di brevetto acquisito) 88,1 67,9 72,7 59,1 50 59,1 54,5 42,9 2,4 biologia marina archeologia e relitti morfologia dei fondali ricreativo Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 tecnico grotte 4,5 altro PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO L’offerta (1) Centri diving Il campione intervistato (mercati e attività) Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO L’offerta (2) I servizi offerti Centri diving Rilascio Brevetti 96,9 Noleggio attrezzatura 92,9 Sconti per gruppi 85,7 Immersioni notturne 85,7 Convenzioni con strutture ricettive 75,5 Vasche da sciacquo 73,5 Possibilità full day 70,4 Convenzioni con ristoranti 60,2 Transfer 44,9 Servizi per portatori bisogni speciali 41,8 Ricarica Nitrox 41,8 Servizi di ristoro 37,8 Noleggio BIBO 27,6 Vendita attrezzatura 27,6 Ricarica Trimix Altro 15,3 20,4 Nota : Corsi per l’utilizzo di miscele arricchite Nitrox = aria arricchita di ossigeno ; Trimix = miscela arricchita di ossigeno e elio Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO I corsi proposti (per Paese ) Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015 L’offerta (3) Centri diving PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO L’offerta (4) Cosa chiedono i divers ai Centri diving Divers noleggio attrezzatura 93,6 possibilità full day 82,6 vasche da sciacquo 80,7 ricarica nitrox 78,0 immersioni notturne 72,5 sconti per gruppi 70,6 transfer 59,6 convenzioni con strutture ricettive 58,7 servizi per portatori bisogni speciali 56,9 rilascio brevetti 50,5 ricarica trimix 45,0 convenzioni con ristoranti 44,0 servizi di ristoro 44,0 noleggio bibo 40,4 vendita attrezzatura altro 30,3 2,8 Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO I servizi : offerta e domanda a confronto L’offerta (5) Divers Centri diving Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving e divers, 2015 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO L’offerta (7) Le richieste più frequenti dei subacquei secondo i Centri diving Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015 Centri diving PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO L’offerta (7) Cosa chiedono i subacquei al territorio (importanza dei servizi) Divers 100% 90% 80% 70% 60% molto 50% abbastanza poco 40% per nulla 30% 20% 10% 0% servizio medico risorse naturali enogastronomia risorse culturali Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 divertimento shopping PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO I competitors archeologici (1) Le destinazioni del Mediterraneo più frequentate per una vacanza sub (top 10) Divers Toscana_ Monte Argentario 59,0 Toscana_Arcipelago Toscano 58,1 Sardegna_Maddalena 41,9 Lazio_Isole Pontine Liguria_Portofino Puglia_Isole Tremiti Sicilia_Ustica Campania_Cilento Sicilia_Isole Egadi Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 39,0 37,1 35,2 34,3 32,4 31,4 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO I competitors archeologici (2) Le destinazioni del Mediterraneo più desiderate per una vacanza sub (top 10) Divers Sicilia_Ustica 58,9 Malta 56,8 Sicilia_Pantelleria 55,8 Sicilia_Isole Pelagie 49,5 Sicilia_Isole Egadi Spagna_Isole Medas 47,4 43,2 Sardegna_Asinara 42,1 Calabria - Scilla 42,1 Cipro 41,1 Puglia_Isole Tremiti 41,1 Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO I competitors archeologici (3) Esperienza e desiderio Divers Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO La comunicazione (1) Dove i sub cercano le informazioni per la vacanza Divers 80 70 60 50 40 30 20 10 0 amici, parenti siti internet associazioni, social negozi riviste circoli sub network/blog specializzati specializzate info vacanza sub Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 info vacanza agenzia guide di viaggio specializzate, turistiche altro PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO La comunicazione (2) Centri diving Come i sub vengono a contatto con il Centro diving internet 77,7 passaparola 74,5 c'erano già stati 37,2 attraverso strutture ricettive 17,0 agenzia di viaggio 13,8 consigliati da scuola sub università, centri formazione altro 10,6 8,5 1,1 Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO La comunicazione (3) Centri diving Come si promuovono i Centri diving off-line on-line sito internet 94,9 social network accordi con strutture turistiche 71,8 84,8 negozi specializzati 47,5 attraverso siti specializzati presenza su blog altro guide specializzate/ turistiche 30,8 attraverso APT/pro-loco 29,5 21,2 banner pubblicitari nel sito della regione/provincia 38,5 18,2 14,1 riviste di settore 5,1 Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015 Altro 20,5 15,4 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO I canali di vendita Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri diving, 2015 La comunicazione (4) Centri diving PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Quante vacanze sub nell’ultimo anno Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 Sub & Vacanze (1) Divers PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Sub & Vacanze (2) Divers Quante vacanze, per tipo di brevetto conseguito Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Sub & Vacanze (3) Divers Quando preferiscono viaggiare 50,5 29,4 11,0 8,3 4,6 non c'è periodo preferito estate inverno Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 autunno primavera PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Sub & Vacanze (4) Divers A chi si rivolgono per l’organizzazione della vacanza (valori %) 84,5 61,6 48,5 21,2 20,6 7,2 organizzo da solo 2,0 ad un gruppo a una agenzia di sportivo, viaggio associazione, ecc. vacanza sub Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 vacanza 2,1 altro PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Sub & Vacanze (5) Divers Con chi viaggiano (valori %) 59,0 49,0 45,1 26,0 47,0 22,5 16,0 17,6 13,7 7,0 da solo in coppia in famiglia con bambini vacanza sub Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 con gli amici vacanza in gruppo organizzato PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Sub & Vacanze (6) Divers La tipologia di struttura preferita per una vacanza con immersioni (valori %) appartamento in campeggio 4,6 affitto 9,2 indifferente 26,6 B&B 10,1 barca 11,9 hotel 21,1 Villaggio turistico 16,5 Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Sub & Vacanze (7) Divers Cosa non può mancare in una struttura ricettiva dedicata ai sub (valori %) 89,8 deposito attrezzatura 83,3 kit medico specifico 77,8 bombola di ossigeno 73,1 locale dry per attrezzatura 54,6 dispenser d'acqua 43,5 buon ristorante 41,7 materiale informativo 38,9 collegamento wi-fi 24,1 prese elettriche in quantità 17,6 SPA (servizi benessere) 15,7 aule multimediali Altro 2,8 Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015 PARTE C: LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING Politiche di marketing mix (1) Parafrasando la medicina si potrebbe definire il diving “una malattia dell’età adulta maschile affluente” : • Malattia perché il più delle volte si rivela passione incontrollabile • Dell’età adulta perché inizia (per legge) con la maggiore età e si conclude solo di fronte ad insormontabili ostacoli soggettivi che di solito insorgono con la vecchiaia • Maschile per la netta prevalenza di questo genere • Affluente in termini economici o per socio/reddituale a cui appartengono i praticanti. la classe PARTE C: LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING Politiche di marketing mix (2) Restando alla metafora medica, la “malattia” si contrae in due modi: • per contatto, e cioè mediante il passaparola amicale, la pratica diretta nelle località marine, la piscina, la scuola sub. In questo modo si creano quelli che potremmo definire i “FORZATI”, gruppi di appassionati repeaters • per caso, e cioè per esperienza diretta durante una vacanza, magari in famiglia, che fa diventare “NEOFITI” individuali, una pratica che se ripetuta crea dipendenza, e genera “forzati” PARTE C: LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING Politiche di marketing mix (3) Due categorie di prodotto per due segmenti potenziali: • package tours per gruppi incentrati su convenienza e organizzazione “nordica” (enfasi sulla marca locale e sugli aspetti prestazionali) si addice ai FORZATI • la “prima esperienza” invece si attaglia ai NEOFITI, puntando su offerte (promozione, invito alla prova, gratuità della prima immersione, ecc.) e soprattutto sull’emozione PARTE C: LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING Gli strumenti (1) Verso i FORZATI : • marketing diretto su Scuole, Circoli, CRAL, Piscine, Negozi • stampa di un opportuno materiale cartaceo (dépliant) • co-marketing con produttori di attrezzature • azioni su agenzie e TO specializzati sul diving e/o sulla destinazione • partecipazione ad eventi turistici B2B e di settore nautica/Diving • Educ Tours per i soggetti organizzati (Scuole, Circoli, ecc., come pure TO e AdV) • eventuale copertura media (advertising e redazionali) su testate sportive / di settore e dell’intermediazione turistica PARTE C: LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING Gli strumenti (2) Verso i NEOFITI : • una comunicazione on/off line e sui turisti (con famiglia) già in loco o in fase di scelta della destinazione, • stampa di un apposito materiale (flyer) che faciliti la prova e l’acquisto • collaborazione con le strutture ricettive locali (villaggi, campeggi, hotel, agenzie immobiliari) • con una eventuale copertura media (advertising e redazionali) su testate generaliste (In Flight magazine dei vettori, testate di viaggi, sport, ecc.) PARTE C: LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING Domanda attuale I mercati (1) Domanda Diving In Sicilia In Tunisia In Sicilia e in Tunisia Francia Francia Italia Germania Germania Germania Regno Unito Regno Unito Francia Stati Uniti Italia Regno Unito Russia Belgio Stati Uniti Italia Nord Africa Russia