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TOSCANA PROMOZIONE ANALISI DI MERCATO: IL SETTORE FERROTRANVIARIO E METROPOLITANO IN INDIA OCTAGONA S.r.l Maggio 2012 INDICE LE FERROVIE INDIANE ....................................................................................... 4 LE ZONE FERROVIARIE ......................................................................................... 6 BINARI E SCARTAMENTI FERROVIARI ......................................................................... 9 TRASPORTO SU ROTAIA IN INDIA ........................................................................... 11 PRIVATIZZAZIONE DELLE FERROVIE INDIANE ............................................................. 14 LE PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO NELLE FERROVIE INDIANE...................................... 15 GLI SVANTAGGI DELLE PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATE NELLE FERROVIE INDIANE .............. 18 GLI IDE E LE FERROVIE INDIANE .......................................................................... 18 LE FERROVIE INDIANE E GLI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO .............................................. 19 CRESCITA E SVILUPPO DEL MERCATO ...................................................................... 20 NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ, BISOGNA CONSIDERARE I PUNTI DI FORZA CHE POSSONO TRAINARE LA CRESCITA DEL SETTORE: LE FERROVIE INDIANE SI CONFIGURANO COME UNA DELLE RETI FERROVIARIE PIÙ GRANDI E AFFOLLATE DEL MONDO, E L’INTRODUZIONE DI MISURE QUALI L’11.MO PIANO QUINQUENNALE (CHE È STATO IN GRADO DI ACCELERARE I PIANI DI INVESTIMENTO PER I PROGETTI DI PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATRE, DI CUI IL 60% FINO AD OGGI, È ARRIVATO TRAMITE PRIVATE EQUITY), UNITE AD UNA MAGGIORE PRESENZA DEL SETTORE PRIVATO SOTTO, HANNO RAFFORZATO E CONTRIBUIRANNO A MIGLIORARE LE PERFORMANCE DI TALE MERCATO NEI PROSSIMI ANNI. ............................................................................................... 21 ANALISI SWOT................................................................................................. 22 IL SETTORE TRAMVIARIO E METROPOLITANO IN INDIA ........................................ 23 L’ATTUALE SITUAZIONE DEL MERCATO TRANVIARIO...................................................... 23 TIPOLOGIA DI VEICOLI E ATTREZZATURE UTILIZZATE PER IL TRASPORTO TRANVIARIO ............. 24 IL SISTEMA DI RETE METROPOLITANA IN INDIA ........................................................... 26 Bangalore ................................................................................................. 30 Chennai .................................................................................................... 31 Delhi ........................................................................................................ 32 Calcutta .................................................................................................... 33 VEICOLI E ATTREZZATURE UTILIZZATE PER IL TRASPORTO METROPOLITANO ......................... 34 GOVERNO, FONDI E INCENTIVI AL SETTORE............................................................... 34 RUOLO DEGLI INVESTITORI PRIVATI........................................................................ 35 Il progetto della metropolitana di Hyderabad ................................................. 35 Il progetto della metropolitana di Gurgaon .................................................... 36 FATTORI DI CRESCITA E OPPORTUNITÁ PER IL SETTORE ................................................. 37 IL GRANDE SUCCESSO DELLA METRO DI DELHI ........................................................... 38 ANALISI SWOT ............................................................................................... 40 LEGGI CHE REGOLAMENTANO IL SETTORE FERROVIARIO E TRANVIARIO ............... 41 IL SETTORE FERROVIARIO ................................................................................... 41 IL SETTORE TRANVIARIO E METROPOLITANO .............................................................. 42 EVENTI E FIERE ............................................................................................... 43 Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 2 PRINCIPALI PLAYER DEL SETTORE FERROVIARIO E METROPOLITANO IN INDIA ....... 44 PERMALI WALLACE LTD. (WWW.PERMALIWALLACE.COM) .............................................. 44 BOMBARDIER (WWW.BOMBARDIER.COM) ................................................................. 44 ALSTOM (WWW.ALSTOM.COM).............................................................................. 45 HINDUSTAN FIBRE GLASS WORKS (SITO WEB NON DISPONIBILE) ................................... 45 LARSEN & TOUBRO LIMITED (WWW.LNTECC.COM) ...................................................... 45 HINDUSTAN CONSTRUCTION CO. LTD (WWW.HCCINDIA.COM ) ....................................... 45 GAMMON INDIA (WWW.GAMMONINDIA.COM) ............................................................ 46 ALTRE AZIENDE ............................................................................................... 48 Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 3 LE FERROVIE INDIANE Quando parliamo di Ferrovie Indiane (Indian Railways) ci riferiamo ad un'impresa ministeriale che rientra sotto l’egida del Governo Indiano, cui spetta la gestione e il controllo del trasporto ferroviario Indiano. Nello specifico, la supervisione delle ferrovie è garantita dal Ministero delle Ferrovie del Governo e (www.indianrailways.gov.in) l’attuale Ministro, in carica da maggio 2011 è Dinesh Trivedi. Da un punto di vista amministrativo, le Ferrovie Indiane sono gestite attraverso un Consiglio di Amministrazione, che ha un Presidente, cinque membri e un commissario finanziario. La lunghezza complessiva dei binari delle Ferrovie Indiane, in termini chilometrici, è di 114.500 km, ma la linea ferroviaria utilizzabile è di 65.000 km e comprende 7.500 stazioni. Si tratta della quarta più grande linea ferroviaria al mondo, dopo quelle di Stati Uniti, Russia e Cina, e la seconda in termini di forza lavoro, con più di 1,36 milioni di dipendenti. Le Indian Railways dispongono di oltre 240.000 vagoni merci, 60.000 carrozze e 9.000 locomotive, secondo i dati diffusi dallo stesso Ministero. Le ferrovie sono state introdotte in India nel 1853 e fino al 1947, anno in cui l’India ha ottenuto l'indipendenza, si registravano 42 sistemi ferroviari differenti che non rientravano sotto un’unica gestione. Nel 1951 il sistema è stato nazionalizzato in una unica unità, e le Ferrovie Indiane, sono diventate tra le più grandi reti ferroviarie a livello globale. Le Indian Railways, che operano sia a lunga distanza che a livello di sistema ferroviario suburbano attraverso reti di scartamento molto ampie, ordinarie o ridotte, dispongono di locomotive proprie e di impianti per la produzione di carrozze. Nel 1990 le Ferrovie Indiane hanno avuto problemi finanziari, che ne hanno ostacolato la crescita e ne hanno messo seriamente in dubbio la capacità di garantire servizi e trasporti efficienti e competitivi. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 4 Ciò si è verificato in quanto il sistema ferroviario in India è sempre stato considerato un servizio pubblico fondamentale, il cui utilizzo doveva essere permesso anche a coloro che non erano in grado di potersi permettere il prezzo del biglietto: nel momento in cui le sovvenzioni del servizio di trasporto merci nei confronti del servizio passeggeri non sono state più in grado di garantire la necessaria solidità economicofinanziaria, il sistema è entrato in crisi. Le Indian Railways sono riuscite tuttavia a rimettersi in sesto, grazie ad alcuni cambiamenti radicali che ne hanno permesso il rilancio. Nello specifico, il settore ha iniziato ad aprirsi nei confronti di iniziative imprenditoriali private: grazie a tale apertura e attraverso una politica di riduzione dei costi volta ad un miglioramento delle capacità di utilizzo e al miglioramento dei servizi, le Ferrovie Indiane hanno sperimentato un crescita notevole del proprio fatturato, raggiungendo nel 2011 entrate pari a 13,8 miliardi di €. Modernizzazione, maggiore sicurezza dei passeggeri, sostituzione e rinnovamento degli assets, miglioramento dei binari e dei servizi passeggeri, riduzione delle spese, aumento della produttività, informatizzazione dei sistemi ferroviari, introduzione di nuove tecnologie hanno rappresentato le principali novità che hanno permesso lo sviluppo e il rilancio del settore. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 5 Le zone ferroviarie Le Indian Railways sono divise in zone, a loro volta ulteriormente suddivise in aree, che sono gestite attraverso un comando di divisione: attualmente il numero totale delle aree ammonta a 68. Le zone che fino al 1951 erano 6, nel 2003 sono diventate 16. Nella tabella a seguire vengono riportate tutte le zone con relativi dettagli: Numero Nome Totale Comando di Km Divisione Divisione 1 Centrale 3905 Mumbai Mumbai, Bhusawal, Pune, Solapur, Nagpur 2 Centro Orientale 3628 Hajipur Danapur, Dhanbad, Mughalsarai, Samastipur, Sonpur 3 Costa Orientale 2572 Bhubaneswar Khurda Road, Sambalpur, Visakhapatnam 4 Orientale 2414 Kolkata Howrah, Sealdah, Asansol, Malda 5 Centro 3151 Allahabad Allahabad, Agra, Jhansi Settentrionale 6 Nord Orientale 3667 Gorakhpur Izzatnagar, Lucknow, Varanasi 7 Nord Occidentale 5459 Jaipur Jaipur, Ajmer, Bikaner, Jodhpur 8 Frontiera Nord 3907 Guwahati Alipurduar, Katihar, Rangia, Lumding, Tinsukia Orientale 9 Settentrionale 6968 Delhi Delhi, Ambala, Firozpur, Lucknow, Moradabad 10 Centro Meridionale 5803 Secunderabad Secunderabad, Hyderabad, Guntakal, Guntur, Nanded, Vijayawada 11 Centro Meridionale 2447 Bilaspur Bilaspur, Raipur, Nagpur Orientale 12 Sud Orientale 2631 Kolkata Adra, Chakradharpur, Kharagpur, Ranchi 13 Sud Occidentale 3177 Hubli Hubli, Bangalore, Mysore 14 Meridionale 5098 Chennai Chennai, Tiruchirappalli, Madurai, Palakkad, Salem, Trivandrum 15 Centro Occidentale 2965 Jabalpur Jabalpur, Bhopal, Kota 16 Occidentale 6182 Mumbai Mumbai Central, Ratlam, Ahmedabad, Rajkot, Bhavnagar, Vadodara Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 6 Nella mappa a seguire viene indicate la presenza delle Ferrovie Indiane in tutto il territorio: Presenza delle Ferrovie Indiane sul territorio nazionale Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 7 Oltre alle Ferrovie già citate, si segnala la presenza della Konkan Railway, che è una società controllata congiuntamente dai Governi del Maharashtra, del Karnataka e dello Stato di Goa. Gli unici Stati in cui non sono garantiti i collegamenti ferroviari sono quelli del Sikkim, del Meghalaya e del Mizoram (situati nella parte nord-orientale del Paese). Molte città Indiane dispongono di reti ferroviarie suburbane per soddisfare le esigenze dei pendolari: tra queste, Hyderabad, Pune e Lucknow non hanno però binari per il sistema ferroviario suburbano ma li condividono con i treni a lunga percorrenza. Le Ferrovie Indiane utilizzano differenti tipologie di locomotive, da quelle dieselelettriche e diesel-idrauliche a quelle elettriche. Le locomotive a vapore, una volta molto comuni, oggi sono utilizzate solo per alcune particolari tratte. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 8 Binari e scartamenti ferroviari Le Indian Railways trasportano complessivamente 30 milioni di passeggeri al giorno in tutto il territorio Indiano e la loro classificazione avviene in base alla loro velocità media: di norma, un treno più veloce ha un minor numero di fermate e copre tragitti più lunghi. Le Ferrovie Indiane utilizzano quattro differenti tipologie di sistemi di scartamento: quelle a scartamento largo di 1676 millimetri; quella a scartamento ordinario di 1435 millimetri; quelle a scartamento metrico di 1000 millimetri e quelle a scartamento ridotto di 762 millimetri e 610 millimetri. I binari sono tarati per una velocità compresa tra i 75 e i 160 km orari. Da evidenziare come circa il 33% della linea ferroviaria e il 44% dei binari utilizzati siano stati elettrificati nel mese di marzo dello scorso anno. Il sistema di scartamento largo è indubbiamente quello predominante. La quota di scartamento largo della linea ferroviaria ha sperimentato un costante aumento nel corso degli anni, passando dal 47% nel 1951 all'85% nel 2011 mentre la quota di scartamento ordinario è scesa dal 45% a meno del 12% nello stesso periodo. Stesso discorso vale per lo scartamento ridotto, la cui quota è diminuita dall'8% al 3%. Nella tabella a seguire viene riportato l’utilizzo dei vari sistemi di scartamento in termini percentuali: Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 9 85 90 80 70 60 50 Quota % 40 30 20 12 10 3 0 Scartamento ordinario Scartamento ridotto Scartamento largo Utilizzo dei sistemi di scartamento Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 10 Trasporto su rotaia in India È stato stimato che il 70% delle entrate delle Ferrovie Indiane proviene dal trasporto merci, che avviene anche su lunga distanza. Il trasporto merci riguarda in particolar modo minerali, fertilizzanti, prodotti petrolchimici, prodotti agricoli, ferro e acciaio. I porti e le grandi aree urbane hanno le proprie linee dedicate al trasporto merci e i propri impianti di stoccaggio e magazzini, e molte fermate relative a tale trasporto dispongono di proprie piattaforme e linee indipendenti. Nella tabella a seguire vengono riportati i numeri relativi al traffico passeggeri e al trasporto merci che avvengono su rotaia, nel periodo compreso tra il 2006/2007 e il 12 1200 10 1000 8 800 6 600 4 400 2 200 0 milioni miliardi 2010/2011: 0 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 anno Traffico Passeggeri (in miliardi) Traffico Merci (in milioni Tonn. Metriche) Traffico Passeggeri e traffico merci Source: dati Indian Railways, rielaborazione Octagona Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 11 Al fine di incrementare i profitti derivanti dal trasporto merci sono state introdotte alcune novità da un punto di vista normativo: è stato infatti preparato un piano di privatizzazione che consente alle aziende il trasporto delle merci su propri treni container. Inoltre, nell'ambito dell'11.mo piano quinquennale dell'India (2007-2012), il Governo ha recentemente approvato un progetto riguardante la costruzione di un corridoio merci di 11.000 km che collega le più grandi città Indiane e, all’interno di tale progetto, il Ministero delle Ferrovie sta costruendo un nuovo corridoio che copre circa 2.762 km di percorso lungo due tragitti: il corridoio orientale che va da Ludhiana a Dankuni (Bengala Occidentale) e quello occidentale che va dal Jawaharlal Nehru Port di Navi Mumbai a Tughlakabad (Delhi) e Dadri (Uttat Pradesh), con l'interconnessione dei due corridoi a Dadri, nei pressi di Delhi. L’adozione di tali misure ha accelerato e contribuirà ad accelerare i tempi di consegna, incrementando le entrate per una quota pari al 24%. Fino ad ora è stato calcolato che le Ferrovie Indiane hanno aumentato le capacità di carico dei vagoni merci dell’11%, dal momento che, a causa dell'aumento del costo del carburante, il trasporto su rotaia è diventato economicamente vantaggioso. Nelle immagini a seguire vengono riportati graficamente i due differenti corridoi: Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 12 Corridoio Orientale: da Ludhiana (Punjab) a Dankuni (Bengala Occidentale) Corridoio Occidentale: da Tughlakabad (Delhi) a Jawaharlal Nehru Port Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 13 Privatizzazione delle Ferrovie Indiane Nonostante i grandi progressi degli ultimi anni, il settore ferroviario Indiano è ancora lontano dai livelli di efficienza che si registrano in altri Paesi. Nella maggior parte dei Paesi industrializzati, nel settore ferroviario c’è una forte concorrenza tra i soggetti privati, che non operano nella produzione di locomotive e materiale rotabile (attività solitamente demandata a operatori terzi), ma si occupano anche della gestione e dell’organizzazione delle reti ferroviarie. Attualmente, secondo quanto stabilito dall’Indian Railways Act, la legge che regolamenta le operazioni del settore, la partecipazione completamente privata, per quanto riguarda il trasporto passeggeri, non è consentita nella gestione delle Ferrovie e non si registra una grande apertura da questo punto di vista. Maggiori aperture invece, come abbiamo visto in precedenza, si sono verificate nel trasporto merci. Da sottolineare però che il Governo ha individuato nei Partenariati Pubblico-Privato un efficace strumento (ma anche l’unico) per l’evoluzione del settore. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 14 Le Partnership Pubblico-Privato nelle Ferrovie Indiane Nella tabella a seguire vengono riportati tutti i progetti e le proposte di Partnership Pubblico-Privato del settore, già realizzati o in fase di realizzazione: Numero Nome del progetto Status Costo Tipologia di in partnership milioni di € 1 Progetto per lo scartamento ferroviario Viramgam-Mehsana (Gujarat) In funzione 14,78 Build Operater Trasnsfer-Toll 2 Progetto Ferroviario SurendranagarPipapav (Gujarat) In funzione 58,69 Build Operater Trasnsfer-Toll 3 Progetto Ferroviario GandhidhamPalanpur (Gujarat) In funzione 7,24 Build Operater Trasnsfer-Toll BOT-Toll 4 Collegamento ferroviario Haridaspur Paradeep (Orissa) In costruzione 86,08 Design Build Finance Operate Transfers 5 Linea I Versova - Andheri Ghatkopar (Maharashtra) In costruzione 341,44 Build Operater Trasnsfer-Toll 6 Investimenti in material rotabile da parte dei gestori di container In funzione 345,94 Build Operater Trasnsfer-Toll 7 Progetto di collegamento portuale e altri progetti Proposta di progetto 120,28 Design Build Finance Operate Transfers 8 Fabbrica di locomotive elettriche a Proposta di progetto 108,69 Design Build Finance Operate Transfers Proposta di progetto 108,69 Design Build Finance Operate Transfers Marhowra (Bihar) 9 Fabbrica di locomotive elettriche a Madhepura (Bihar) Fonte: Dipartimento degli Affari Economici del Ministero delle Finanze Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 15 Nel corso dei prossimi cinque anni, ci si aspetta che le Indian Railways siano in grado di generare profitti pari a 18,75 miliardi di €, ricevendo da parte del Ministero delle Finanze una cifra pari a 10 miliardi di €. Grazie all’utilizzo di questi fondi, è stato stimato che le Ferrovie Indiane, potranno ottenere altri finanziamenti utili per un ammontare di circa 65,25 milioni di € al fine di migliorare la condizione del settore ferroviario. Le Partnership Pubblico-Private possono contribuire notevolmente al miglioramento e al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, garantendo maggiore efficienza e apportando notevoli miglioramenti tecnologici. Proprio per questo motivo il Governo e le Ferrovie Indiane stanno preparando il terreno per coinvolgere partner privati (normalmente aggregati in consorzi), attraverso una serie di accordi di partenariato, in una vasta gamma di attività che vanno dal potenziamento e dall’ammodernamento delle strutture, all’aumento delle tratte esistenti, alla fornitura dei servizi di catering. Le Ferrovie Indiane hanno già un programma attivo di tali partnership in vari settori, quali i servizi di catering, ristorazione, e varie operazioni private relative ai treni container e alla costruzione e manutenzione dei binari. Tra questi, l'outsourcing dei servizi di ristorazione ha aiutato le Indian Railways a ridurre le perdite in questo segmento da 218 milioni a 102 milioni di €. Le Indian Railways hanno inoltre deciso di concedere ai privati la costruzione e la gestione dei treni container, accordando licenze a 14 imprese del settore privato. Attraverso tale misura, si intende rafforzare la posizione delle Ferrovie nel crescente mercato del traffico container, dal momento che la quota delle ferrovie nel traffico containerizzato è solo del 35% contro il 65% che si registra a livello globale. Le entrate derivanti da questa attività contribuiranno ad ampliare il portafoglio di traffico merci, che attualmente è dominato da 8 commodities (che contribuiscono al 78% delle entrate). Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 16 Anche per quanto riguarda la costruzione dei binari e la relativa manutenzione, le Ferrovie Indiane hanno cercato di attirare partecipazioni private: alcuni progetti degni di nota, riguardano la nuova linea Viramgam - Mehsana (Gujarat) e Mudkhed (Maharashtra) - Adilabad (Andhra Pradesh), attraverso un Build-Operate-TransferLease, e altre partnership con Pipavav Rail Corporation Limited (www.pipavavrailway.com), Hassan Mangalore Rail Development Company Rail, Private Port Railwas, Mundra Port (www.mundraport.com) e Dhamra Port (www.dhamraport.com). Sempre per dare un ulteriore impulso alle Partnership Pubblico-Private in merito alla costruzione dei binari, le Indian Railways hanno creato la Rail Vikas Nigam Limited (www.rvnl.org) nel 2005, con il contributo delle stesse Ferrovie e prestiti da parte di alcune organizzazioni, tra cui la Banca Asiatica di sviluppo (www.adb.org/India). Le Ferrovie Indiane hanno complessivamente trasferito 48 progetti alla Rail Vikas Nigam Limited, per un un costo stimato pari a 1,7 miliardi €: la stessa azienda, a sua volta, ha deciso di fare affidamento su uno Special Purpose Vehicle per la realizzazione dei progetti assegnati. In base a questo approccio, ci si aspetta che i contractors che contribuiranno da un punto di vista finanziario, possano aumentare le entrate del settore, condividendole con le Ferrovie Indiane. Tra gli altri progetti intrapresi sotto forma di Partnership Pubblico-Private, che rientrano nell’11.mo Piano Quinquennale ci sono anche programmi relativi a: Costruzione di binari di raccordo privati e magazzini ferroviari Costruzione di corridoi merci (Delhi-Mumbai e Delhi-Howrah, situata nel Bengala Occidentale) e corridoi ad alta velocità Stazioni ferroviarie Istituzione di Special Purpose Vehicle per la produzione di locomotive / carrozze / vagoni Servizi di ristorazione e hospitality. La Indian Railway Catering and Tourism Corporation (www.irctc.com) è stata incaricata di sviluppare tali servizi Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 17 Al di là di tutte queste iniziative, va tuttavia evidenziato che mentre per i progetti infrastrutturali di porti, autostrade e aeroporti esiste un sistema più indipendente da un punto di vista di iniziativa privata, lo stesso non vale per le ferrovie. Le attività relative al settore ferroviario, come affermato in precedenza, non sono propriamente aperte al settore privato, che tenta di modernizzarsi in particolar modo attraverso la formula delle Partnership Pubblico-Private. Gli svantaggi delle Partnership Pubblico-Private nelle Ferrovie Indiane Nonostante le Ferrovie Indiane abbiano bisogno di attirare cifre ingenti per il potenziamento del settore, e nonostante l’importanza attribuita dallo stesso Governo alle Partnership Pubblico-Private, l’approccio seguito fino ad ora è stato eccessivamente prudente. Le principali ragioni che ostacolano un più forte sviluppo di tali Partnership sono: una certa carenza organizzativa e la mancanza di roadmap in grado di far rispettare i tempi prestabiliti; i tempi della burocrazia Indiana, nota per i suoi eccessivi ritardi; i problemi relativi alla politica, cui spettano le principali decisioni in merito, e la cui mentalità non sempre incentiva lo sviluppo del settore. Il settore pubblico non ha infatti interesse nel perdere il controllo delle attività gestite, e ad introdurre la concorrenza nel privato. Gli IDE e le Ferrovie Indiane Il Governo Indiano, conscio del limiti infrastrutturali esistenti e del gap da colmare rispetto ai Paesi industrializzati, ha infatti permesso Investimenti Diretti Esteri fino al 100% nel settore dell’industria ferroviaria e della relativa componentistica. Il Governo Indiano incentiva l’afflusso di IDE per gli investitori stranieri, come ad esempio l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 18 Tra le varie iniziative relative ad investimenti esteri, il Governo indiano ha approvato, ad esempio, la proposta della Westinghouse Air Brake Company (www.wabtec.com) per un investimento di circa 6.5 milioni di € per la fabbricazione e commercializzazione di componenti ferroviari nel Paese. I maggiori afflussi di IDE verso l'industria ferroviaria hanno portato ad una maggiore crescita, sviluppo ed espansione del settore, con l’introduzione nel settore di tecnologia più avanzata, in particolar modo per quanto riguarda la componentistica. Le Ferrovie Indiane e gli altri mezzi di trasporto La crescita infrastrutturale all'interno del Paese è cresciuta in maniera esponenziale e oggi in India si registra una grande varietà di modalità di trasporto, via terra, via acqua e via aria. In India il trasporto pubblico, che si configura tra i più utilizzati al mondo, resta ancora la principale modalità di trasporto per la maggior parte della popolazione. Il trasporto via strada rappresenta la principale modalità per la circolazione di persone e merci, con una quota pari al 90% del totale di traffico passeggeri del Paese e il 65% delle merci. La densità della rete autostradale in India, ovvero 0,66 km di autostrada per chilometro quadrato di terra, è simile a quella degli Stati Uniti (0,65) e di gran lunga superiore a quella di Cina (0,16) e Brasile (0,20), in base ai dati diffusi dalla World Bank. Tuttavia, va evidenziato come la maggior parte delle autostrade in India siano strette e congestionate e la qualità della superficie stradale non è certamente eccelsa; inoltre il 40% dei villaggi Indiani non ha accesso a tutte le infrastrutture necessarie. Da considerare però come il trasporto su strada abbia costantemente ampliato il proprio campo di attività, anche per quanto riguarda la movimentazione delle merci su lunga distanza. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 19 Crescita e sviluppo del mercato Le potenzialità del settore ferroviario sono enormi e al fine di consentire una piena esplosione del comparto ferroviario, si reputa necessario investire maggiormente nello sviluppo di tutte le principali infrastrutture, oltre che nei settori dell’energia e nei settori relativi alla componentistica collegati ai trasporti. Le Ferrovie Indiane hanno svolto un importante ruolo nello sviluppo sociale, industriale ed economico del paese, ma hanno sperimentato cali costanti negli ultimi anni seguiti poi da periodi di ripresa: ad esempio, dopo la ripresa economica verificatasi dal 1999 fino al 2001 (anno in cui si è registrato un traffico merci pari a 473,5 milioni di tonnellate, ovvero il 3.7% in più rispetto al 1999-2000), il settore ha in seguito fatto registrare un nuovo rallentamento. Dei due segmenti principali della Indian Railways, ovvero merci e passeggeri, il segmento del trasporto merci rappresenta circa i due terzi delle entrate complessive: nello specifico, il segmento del traffico merci detiene circa il 95% del trasporto complessivo (di cui oltre il 44% riguarda il carbone). Una migliore gestione delle risorse, soprattutto per quanto riguarda il carico di vagoni merci, ha portato a tempi di consegna più rapidi e ad una più razionale politica dei prezzi, con un conseguente miglioramento delle performance del settore ferroviario nel corso degli ultimi due anni. L'alta densità della rete che collega le quattro città metropolitane di Chennai, Delhi, Calcutta e Mumbai, denominato il Golden Quadrilateral, si presenta oggi come abbastanza saturo. Tuttavia, è stato calcolato che entro la fine dell’11.mo Piano Quinquennale, le Ferrovie Indiane sarebbero state in grado di trasportare 100 milioni di tonnellate in più per anno, arrivando a un totale di 1.100 milioni di tonnellate entro la fine dello stesso programma. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 20 Nonostante le difficoltà, bisogna considerare i punti di forza che possono trainare la crescita del settore: le Ferrovie Indiane si configurano come una delle reti ferroviarie più grandi e affollate del mondo, e l’introduzione di misure quali l’11.mo Piano Quinquennale (che è stato in grado di accelerare i piani di investimento per i progetti di Partnership Pubblico-Privatre, di cui il 60% fino ad oggi, è arrivato tramite private equity), unite ad una maggiore presenza del settore privato sotto, hanno rafforzato e contribuiranno a migliorare le performance di tale mercato nei prossimi anni. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 21 Analisi swot Punti di forza Seconda azienda più grande al mondo in termini di forza lavoro Si tratta del mezzo di trasporto più accessibile e più conveniente per il trasporto su lunga distanza Collegamenti in tutto il Paese Opportunità Crescita del sistema metropolitano nelle città più grandi Sviluppo di piccole città e dei centri urbani Attraverso Partnership PubblicoPrivate si ottengono vantaggi e profitti enormi Maggiori opportunità per investire e ottenere risultati positivi Il cambiamento anche se lento si consolida in maniera stabile Necessità per l’India di migliorare le proprie infrastrutture per competere con la Cina e per attrarre più IDE Punti di debolezza Burocrazia Numero di incidenti Infrastruttura non sviluppata se paragonata a Stati Uniti ed Europa Carenze da un punto di vista operativo Non facile gestione, considerate le dimensioni Processo di ammodernamento non sempre flessibile Minacce Quota di trasporto merci / persone su rotaia piuttosto bassa se confrontata con il trasporto su gomma Aumento della concorrenza delle compagnie aeree low cost Il miglioramento delle infrastruttre stradali e marittime potrebbe erodere quote di mercato Interferenze politiche e amministrative Politiche legate agli IDE ancora incomplete Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 22 IL SETTORE TRAMVIARIO E METROPOLITANO IN INDIA Il sistema dei trasporti Indiano riveste una certa importanza nell’economia del Paese, dal momento che il trasporto pubblico rappresenta la principale modalità di trasporto per la maggior parte della popolazione: non a caso, la rete ferro-tranviaria e metropolitana Indiana si configura come la più lunga e la quarta più utilizzata al mondo, essendo in grado di trasportare oltre 10 miliardi di passeggeri e oltre 1.050 milioni di tonnellate di merci all'anno, secondo i dati del 2009 del Governo Indiano. La domanda relativa alla costruzione e al miglioramento delle infrastrutture per quanto riguarda il trasporto e i relativi servizi è in aumento di circa il 10% annuo. Secondo le recenti stime diffuse da Goldman Sachs (www.gs.com), l'India avrà bisogno di spendere più di 1.000 miliardi di € in progetti infrastrutturali per il prossimo decennio, al fine di incentivare e sostenere la crescita economica. Di tale cifra, 375 miliardi di € sono stati preventivati per l’implementazione dell’11.mo Piano Quinquennale 20072012. L’attuale situazione del mercato tranviario L'introduzione dei tram britannici è avvenuta in molte città Indiane, tra cui Mumbai, Delhi, Patna, Kanpur, Chennai, Nasik e Calcutta, ma ad oggi, sono in uso solo a Calcutta. L’azienda nazionalizzata Calcutta Tramways Company (www.calcuttatramways.com) mira a potenziare la rete tranviaria esistente, con una cifra di 3,47 milioni di €, dal momento che attualmente il sistema tramviario presenta limiti evidenti, oltre ad essere lento e tecnologicamente arretrato. Nello specifico, la Calcutta Tramways Company [CTC] rientra sotto il controllo dello Stato del Bengala Occidentale: la linea, che collega Calcutta e l’hinterland circostante attraverso servizi di tram e autobus, è in funzionamento dal 1902 e in totale si registrano 28 rotte per quanto riguarda i tram. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 23 La CTC dispone di 319 tram di cui 239 sono operativi, ma solo 170 sono circolanti per le strade di Calcutta su base giornaliera. I veicoli possono trasportare 200 passeggeri (60 seduti). Va tuttavia considerato che i progetti del settore tramviario non hanno mai avuto molto successo nel Paese. Tipologia di veicoli e attrezzature utilizzate per il trasporto tranviario I primi veicoli utilizzati in India erano dotati di due carrozze, tre porte e quattro ruote. Nel tempo sono stati sostituiti da altre tipologie di tram più funzionali, di cui a seguire vengono riportati i dettagli: Lunghezza: 17,5 metri Larghezza: 2,1 metri Peso: 20/22 tonnellate a seconda del tipo di progettazione Posti a sedere: 60 per veicolo Velocità: 50 km/h (max); Velocità media: 25 km/h Controller: tre tipologie. Cam (www.caminnovation.com), Gec (www.telent.com) e Fuji (www.fujielectric.com) Motori di trazione: (www.mitsubishielectric.com), quattro Fuji tipologie. (www.fujielectric.com), Tdk Bhel (www.tdk.com), Mitsubishi, (www.bhel.com). Freni: Tipo di pneumatico con compressore (DC 550V). Tensione: corrente continua a 550 volt nei cavi aerei Per quanto riguarda la produzione dei veicoli, fino al 1952 venivano forniti dall'Inghilterra, e solo dopo iniziarono ad essere prodotti in India, precisamente da quando Burn Standard Howrah (www.burnstandard.com) iniziò a fabbricare i tram. A partire dal 1986 alcuni tram iniziarono ad essere prodotti anche da Jessop (www.jessop.co.in) e tra questi solo 170 sono in funzionamento. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 24 I tramvia elettrici sono stati gli unici mezzi pubblici fino al 1920, anno in cui è stato introdotto l’autobus a Calcutta. A partire dalla metà degli anni 50, l’utilizzo del il tram è diminuito non solo in India, ma in tutto il mondo e molti Paesi iniziarono a chiudere i sistemi di collegamento tramviari: in India chiusero Chennai, Delhi e Mumbai tra il 1955 e il 1962, mentre a Calcutta la rete non venne tagliata del tutto, ma ci fu una riduzione della stessa. Il declino del tram si ebbe soprattutto a causa del boom dell’automobile. Nonostante questo, a partire dagli anni 90, a Calcutta, come in altre città mondiali, si è verificato un rinnovato interesse per i tram. A causa del gran numero di auto, degli elevati livelli di inquinamento e dell’aumento dei costi della benzina, la gente ha iniziato a percepire i vantaggi del tram, tra cui il fatto che sia un mezzo ecologico, economico, versatile e sicuro, e con brevi tempi di percorrenza. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 25 Il sistema di rete metropolitana in india Attualmente in India i servizi metropolitani sono presenti a: Bangalore Calcutta Chennai Delhi Hyderabad Mumbai Uno studio pubblicato a dicembre dal McKinsey Global Institute ha stimato che entro il 2030, circa 590 milioni di Indiani vivranno nelle città e il 70% dei nuovi posti di lavoro in India sarà all’interno delle città stesse. L’India ha dunque bisogno di 900 miliardi di € di infrastrutture per accogliere i nuovi arrivi, e nello specifico ci sarà bisogno di un ampliamento di circa 7.400 km per la rete ferroviaria e metropolitana. Con il termine Rapid Transit, in India si intende sia il sistema di metropolitana che di monorotaia. Le metro attualmente operanti in India sono 4, dal momento che quelle di Mumbai e Hyderabad, pur disponendo dei relativi servizi ferroviari e di metropolitana, entreranno in funzione entro il 2013 o il 2014. Il primo sistema di tipo metropolitana in India è stato quello di Calcutta, attivo dal 1984; in seguito sono stati inaugurati quelli di Chennai, in cui il Rapid Transit è entrato in funzione nel 1997, quella di Delhi, operativa dal 2002, e quella di Bangalore, in funzione dal 2011. Si prevede che tutte le città Indiane con una popolazione superiore ai 2 milioni di abitanti saranno dotate di metropolitana: infatti, attualmente, sono in fase di costruzione e di progettazione diversi sistemi di metro in molte grandi città dell'India. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 26 I servizi per la gestione della rete di Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad e Mumbai non sono gestiti direttamente dalle Ferrovie Indiane: ad esempio, la Delhi Metro Rail Corporation Limited, che ha costruito e gestisce la rete metropolitana di Delhi, è una Joint Venture tra il Governo dell'India e il Governo locale di Delhi, e non è collegata in alcun modo alle Ferrovie Indiane. La metropolitana di Gurgaon sarà invece la prima metropolitana completamente gestita da privati (www.rapidmetrorail.com). Fatta eccezione per la metropolitana di Calcutta, che è gestita dalle Ferrovie indiane, tutte le nuove metropolitane (tra cui quella di Delhi, quella di Bangalore e quella che sarà costruita a Jaipur) sono state realizzate secondo le norme della Delhi Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, emanata nel 2002 dal Ministero dello Sviluppo Urbano. Nella tabella in basso vengono riportati i dettagli relativi alle quattro metropolitane attualmente operanti in India: Città Stazioni Lunghezza (in Distanza media tra Utenza km) le stazioni (in km) quotidiana Bangalore 6 7.5 1.25 km 25.000 Chennai 17 27 1.58 km 80.000 Delhi 143 193,2 1.35 km 1.600.000 Kolkata 23 25 1.08 km 474.000 Sono tuttavia in fase di studio anche altri progetti per la costruzione di linee metropolitane in altre città Indiane. Nella tabella in basso vengono riportate tutte le metro esistenti, in fase di costruzione e quelle che verranno costruite in futuro, con ulteriori dettagli: Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 27 Nome della Città metropolitana Chennai Rapid Mass Chennai Anno di Numero Numero Ulteriori inaugurazione totale linee in Informazioni linee construzione 1987 1 1 Scartamento largo Transit System Delhi Metro Delhi 2002 6 1 Scartamento largo e scartamento ordinario 25 kV AC Kolkata Metro Calcutta 1984 1 5 Namma Metro Bangalore 2011 1 1 Primo sistema di metropolitana in India. Scartamento largo 750VDC Scartamento ordinario 750VDC Chennai Metro Chennai 2014 2 Scartamento ordinario 25kV AC Rapid Metro Gurgaon 2013 1 Scartamento ordinario 750VDC 3-rail Rail Gurgaon Hyderabad Hyderabad 2013/2014 3 Jaipur 2013 1 Metro Jaipur Metro La prima fase doveva essere completata entro il 2011. Ritardata di 2/3 anni a causa di alcuni problemi operativi. Scartamento normale 750VDC Scartamento ordinario Mumbai Metro Mumbai 2013 1 Scartamento ordinario 25kV AC Navi Metro Mumbai Navi Mumbai 2013 1 Scartamento ordinario 25kV AC Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 28 Nella mappa a seguire vengono indicate le città Indiane in cui sono attualmente presenti i servizi di metropolitana: Città dell’India in cui sono presenti i servizi di metro Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 29 Nelle tabelle a seguire vengono riportati i dati delle quattro metropolitane attualmente operative: Bangalore INDICATORE DATO Data di inaugurazione 15 Settembre 2011 Lunghezza della rete 7.5 km Fermate 6 Linee 1 Fermate per linea 6 Distanza media tra le fermate 1.25 km Operatività 24 ore No Treni con aria condizionata No Treni con sistemi audio-video No Treni con ruote gommate No Linee senza conducente No Porte di banchina No Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 30 Chennai INDICATORE DATO Data di inaugurazione 19 Ottobre 1997 Lunghezza della rete 27 km Fermate 17 Linee 1 Fermate per linee 17 Distanza media tra le fermate 1.58 km Operatività 24 ore No Treni con aria condizionata No Treni con sistemi audio-video No Treni con ruote gommate No Linee senza conducente No Porte di banchina No Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 31 Delhi INDICATORE DATO Data di inaugurazione 24 Dicembre 2002 Lunghezza della rete 193,2 km Fermate 143 Linee 6 Fermate per linee 23,83 Distanza media tra le fermate 1,35 km Lunghezza media della linea 32,2 km Utenza giornaliera 838.000 (2009) Utenza giornaliera per km 4.340 Prezzo del biglietto (10 km/10 fermate) 0.12 € (2009) Operatività 24 ore No Binario A sinistra – Scartamento: 1676, 1435 mm (linee viola e verde) Alimentazione elettrica Cavi sopraelevati - 25000 V Treni con aria condizionata Si Treni con sistemi audio-video Si Treni con ruote gommate No Linee senza conducente No Porte di banchina No Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 32 Calcutta INDICATORE DATO Data di inaugurazione 24 Ottobre 1984 Lunghezza della rete 25 km Fermate 23 Linee 1 Fermate per linee 23 Distanza media tra le fermate 1,08 km Utenza giornaliera 474.000 (2009) Utenza giornaliera per km 19.000 Operatività 24 ore No Binario Destra Treni con aria condizionata No Treni con sistemi audio-video No Treni con ruote gommate No Linee senza conducente No Porte di banchina No Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 33 Veicoli e attrezzature utilizzate per il trasporto metropolitano La maggior parte dei veicoli a quattro carrozze a Delhi sono stati costruiti in Corea del Sud mentre i nuovi veicoli di questa tipologia sono stati costruiti in Giappone. Per la costruzione di queste vetture sono necessari quattro tipi di materiale rotabile: lo scartamento largo Mitsubishi-ROTEM, il Movia Bombardier, lo scartamento ordinario Mitsubishi-ROTEM e lo scartamento normale CAF Beasain. A Chennai il materiale rotabile utilizzato è molto simile a quello di Delhi ma ora la Chennai Metro Rail Limited ha firmato con Alstom (www.alstom.com) un contratto da 243 milioni di € per la fornitura di 168 carrozze per ferrovie e 16 carrozze per metro. A Calcutta il materiale rotabile è prodotto da Integral Coach Factory di Chennai (www.icf.indianrailways.gov.in) con i componenti elettrici realizzati da NGEF. Sebbene i treni della metro di Calcutta siano stati considerati tecnologicamente avanzati al momento dell’inaugurazione, oggi sono ormai considerati obsoleti se confrontati con la metropolitana di Delhi. Governo, fondi e incentivi al settore Attualmente non ci sono fondi governativi e incentivi per il settore metropolitano. L’unica agevolazione è relativa all’importazione di materiali, per cui il Governo ha ridotto i dazi doganali al 10%. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 34 Ruolo degli investitori privati Il miglioramento delle infrastrutture Indiane è strettamente collegato all’incremento degli Investimenti Diretti Esteri. A tal proposito, da evidenziare il ruolo svolto dal Giappone che contribuisce al miglioramento delle infrastrutture del Subcontinente sin dal 1958, attraverso il programma Official Development Assistance. Tale programma non si limita solo all’ambito infrastrutturale, ma anche a quello delle telecomunicazioni, dell’energia e dei trasporti. I recenti interventi dell’Official Development Assistance hanno riguardato il completamento della metro di Delhi e alcuni progetti nel settore energetico. Gli investimenti Giapponesi dal 1990-91 al 2001-02 hanno raggiunto i 9,7 miliardi di €. Il progetto della metropolitana di Hyderabad Il progetto che porterà alla costruzione della metro di Hyerabad si configura come la più grande Partnership Pubblico-Privata effettuata in India nel trasporto su rotaia. La L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited e il Governo dell’Andhra Pradesh hanno ottenuto la chiusura finanziaria del progetto, raggiunta in un tempo record di 6 mesi. Infatti, un consorzio di banche guidato dalla State Bank of India ha autorizzato l'intero finanziamento del progetto pari a 1.163 milioni di €, di cui 498 milioni di € saranno garantiti da L&T Group e 211 milioni di € da parte del Governo Centrale, attraverso il Governo dell’Andhra Pradesh. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 35 Il progetto della metropolitana di Gurgaon È in fase di costruzione anche un sistema di trasporto metropolitano che collegherà Gurgaon, nello Stato dell’Haryana, alla metro di Delhi. Si tratterà della prima rete metropolitana totalmente di proprietà privata ed è il secondo più grande progetto di Partnership Pubblico-Privata dopo la metro di Hyderabad, nel trasporto su rotaia. Secondo la Rapid Metro Rail Gurgaon Limited l’avvio del servizio di metropolitana è previsto a partire dal Gennaio 2013. Il progetto era stato inizialmente preso in appalto dall’Haryana Urban Development Authority (www.huda.gov.in), ma in seguito ad un nuovo bando pubblicato nel luglio 2008, il consorzio guidato da DLF (www.dlf.in) e da IL&FS (www.ilfsindia.com) si è aggiudicato l’implementazione dell’intero progetto. Inizialmente l’Haryana Urban Development Authority (Huda) aveva contestato il fatto che una società privata traesse profitto dai trasporti pubblici, ma è stato raggiunto un accordo per cui il consorzio avrebbe pagato a Huda € 115 milioni per 35 anni di "spese di connettività". Il progetto dovrebbe costare in tutto 150 milioni di € e nella Joint Venture tra i due soggetti, IL&FS detiene il pacchetto di maggioranza con il 74%, mentre a DLF spetta il restante 26%. Nel mese di aprile del 2010, Siemens (www.siemens.com) ha annunciato di aver ottenuto un contratto chiavi in mano per la costruzione della linea della metropolitana e di veicoli a tre carrozze. Complessivamente la metro di Gurgaon avrà una capacità massima di 30.000 passeggeri all'ora. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 36 Fattori di crescita e opportunitá per il settore Le sfide dei trasporti urbani in India sono in continua crescita, e i vari enti governativi stanno adottando nuove misure per cercare di rispondere alle esigenze e alle richieste degli utenti, dal momento che le città Indiane sono alle prese con un incremento della domanda per quanto riguarda l’utilizzo di sistemi di trasporto efficaci, veloci, sostenibili, economici ed ecologici. Il successo della metropolitana di Delhi rappresenta un buon viatico per tutto il Paese e anche altre grandi città stanno intraprendendo nuovi progetti all’interno del settore. Per aumentare la produttività dei centri urbani e rendere sostenibile la crescita economica dell’India, attualmente circa il 7% del PIL, in India sarà necessario aggiungere 400 km di nuovi binari nella rete metropolitana: proprio per questa ragione, il Governo sta investendo circa 33,75 miliardi di € per la costruzione e il potenziamento di infrastrutture nel settore dei trasporti, anche attraverso Partnership Pubblico-Private. Nel giro di alcuni anni le metropolitane saranno operative in altre città. Secondo l’Amministratore Delegato della Delhi Metro Railway Corporation, Mr. E. Sreedharan, che definisce la metropolitana come "inevitabile” per l’India, si tratta di un mezzo che rivoluzionerà il trasporto urbano nel Subcontinente e che si rende assolutamente necessario per gestire il crescente fenomeno dell’urbanizzazione. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 37 Il grande successo della metro di Delhi La metropolitana di Delhi è gestita dalla Delhi Metro Rail Corporation Limited, società la cui partecipazione è per metà del Governo dell'India e per metà del Governo della National Capital Territory di Delhi. Il sistema metropolitano di Delhi offre tutti i vantaggi di un tipico sistema di trasporto pubblico, e a detta di molti osservatori e utenti si tratta di un modello assolutamente all'avanguardia, in grado di gestire al meglio il trasporto dei passeggeri. La capitale per anni ha sofferto la mancanza di un adeguato sistema affidabile e sicuro di trasporto pubblico, e la metropolitana ha rappresentato un’ottima risposta al problema. Delhi si configura come città altamente popolata, in cui il numero dei veicoli aumenta in maniera vertiginosa e in questo contesto, un sistema di metropolitana efficiente rappresenta una necessaria alternativa per i pendolari. Il numero di passeggeri della metropolitana di Delhi è aumentato notevolmente nel corso degli anni, passando dai 20.000 pendolari dei suoi inizi all’attuale milione. La metropolitana ha una utenza media giornaliera di 1,6 milioni di pendolari, e ha trasportato fino ad ora oltre 1,25 miliardi di pendolari. Si tratta, secondo il Chief Public Realtions Officer della Delhi Metro Rail Corporation Limited di un modello unico di sistema metropolitano, dal momento che il 60% del costo del progetto è stato finanziato dal governo del Giappone attraverso il Japan International Cooperation Agency, mentre il restante è stato finanziato dal Governo Indiano e dal Governo di Delhi. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 38 Diversi sono i motivi per cui la metropolitana di Delhi viene vista in India come un modello da seguire: dalla presenza nelle carrozze di vani riservati alle donne (molte donne Indiane preferiscono prendere la metropolitana, in quanto considerato più sicura rispetto ad auto o autobus), alla funzionalità dei servizi per gli utenti, dalla valida gestione delle risorse umane all’interno dello staff, alla formazione che viene offerta a coloro che operano o che vogliono lavorare nel settore (nel 2002 è stata fondata la Delhi Metro Training School, unico istituto di formazione nell’Asia Meridionale specializzato nelle operazioni di manutenzione della metropolitana. La metropolitana gode inoltre di efficaci misure di sicurezza e di misure speciali per la riduzione del consumo energetico. Inoltre, secondo uno studio dell’Indian Transport Portal, l’utilizzo della metropolitana di Delhi permette notevoli risparmi da un punto di vista economico, che possono essere poi reinvestiti per altri progetti pubblici. Fino ad ora la metro ha avuto l’effetto di: Portare alla eliminazione di 610 autobus circolanti su New Delhi, per un risparmio complessivo di 12 milioni di € Ridurre il numero dei veicoli, pari ad un risparmio di 47 milioni di € Ridurre la congestione del traffico, per un risparmio pari a 72 milioni di di € Ridurre il numero di incidenti, per un risparmio pari a 22 milioni di € in termini di minori danni ai veicoli, spese mediche e assicurazione Ridurre il consumo di carburante, per un risparmio pari a 53 milioni di € Garantire un risparmio in termini di investimenti in infrastrutture stradali pari a 24 milioni di € Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 39 Analisi SWOT Punti di forza Punti di debolezza Il costo delle autovetture è aumentato Enormi investimenti ma progetti non notevolmente sempre concreti Congestione del traffico urbano in Carenze dal punto di vista forte crescita organizzativo Inquinamento atmosferico e incidenti Lenta e macchinosa burocrazia stradali diventano una preoccupazione Indiana crescente per gli Indiani Costi a volte superiori a quanto Risparmio di tempo previsto Capacità complessiva del sistema sotto-utilizzata, non sempre in grado di far fronte all’alta domanda degli investimenti Opportunità Minacce Utilizzo della tecnologia più avanzata Concorrenza del settore stradale Molte città Indiane richiedono Crescente divario tra le competenze l’implementazione della metro richieste e quelle offerte Attivazione di nuovi progetti da parte del governo Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 40 LEGGI CHE REGOLAMENTANO IL SETTORE FERROVIARIO E TRANVIARIO Il settore ferroviario Queste sono i principali enti che operano nel settore ferroviario: Container Corporation of India Ltd (www.concorindia.com), istituita nel 1988 Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd, istituita nel 2001 Rail Vikas Nigam Limited (www.rvnl.org), Rail Land Development Authority Ircon International Limited RITES (www.rites.com), istituita nel 2003 (www.rlda.in) (www.ircon.org), , istituita nel 2007 istituita nel 1976 istituita nel 1974 Centre For Railway Information Systems (www.cris.org.in), istituita nel 1986 istituita nel 2006 Indian Railways Finance Corporation (www.irfc.nic.in ), Konkan Railway istituita nel 1990 (www.konkanrailway.com), RailTel Corporation Of India Ltd (www.railtelindia.com), Mumbai Railway Vikas Corporation istituita nel 2000 (www.mrvc.indianrail.gov.in ), istituita nel 1999. L'attuale quadro giuridico che rientra sotto il Railways Act, si dimostra abbastanza chiuso, soprattutto a causa della Policy Resolution emanata dal Governo nel 1991, che mira a privilegiare il settore pubblico per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Sostanzialmente la gestione dei treni viene infatti effettuata dal settore pubblico, mentre tutte le altre attività di progettazione, costruzione, finanziamento e manutenzione possono essere effettuate attraverso Partnership Pubblico-Private, attraverso l’aggiudicazione di concessioni da parte del Governo Indiano. Maggiori aperture si registrano invece nel trasporto merci, in cui i privati possono costruire e gestire propri treni container. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 41 Il Consiglio di Amministrazione delle Indian Railways è stato istituito sotto il Railway Board Act del 1905, e stabilisce anche altre norme, comprese quelle relative alla regolamentazione tariffaria. Il Cda delle Ferrovie e il Commissario della Sicurezza Ferroviaria, il cui ufficio è sotto il controllo amministrativo del Ministero dell'Aviazione Civile, lavorano congiuntamente come enti regolatori del settore. Il settore tranviario e metropolitano Il Delhi Metro (O&M) Act del 2002 è stato modificato per quanto riguarda alcune norme relative allo sviluppo, alla costruzione, al funzionamento e alla manutenzione delle metro in qualsiasi area metropolitana. Nella legge, viene data molta importanza al progetto di rete metropolitana di Delhi, che è diventato un vero e proprio modello per il settore. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 42 EVENTI E FIERE Nella tabella a seguire vengono indicati tutti gli eventi e le fiere relative ai settori ferro-tranviario e metropolitano: Nome dell’evento/fiera Sito Web Sede Cadenza International Railway Equipment Exhibition (www.ireeindia.com) New Delhi Biennale India Rail Tech Sito Web non disponibile New Delhi Annuale Exporail India (www.mackbrooks.com) New Delhi Annuale India Logistics Show (www.indialogisticsshow.com) New Delhi Mumbai Hyderabad Annuale India SITL (www.sitl-india.com) Mumbai Annuale Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 43 PRINCIPALI PLAYER DEL SETTORE FERROVIARIO E METROPOLITANO IN INDIA A seguire vengono riportate informazioni in merito ai principali player operanti nel settore ferroviario e metropolitano: Permali Wallace Ltd. (www.permaliwallace.com) Azienda fondata nel 1961 a Bhopal, nata da una collaborazione tecnica e finanziaria tra Permali Limited e Lowe Chase & Co. Inizialmente produttori di laminati a base di legno per applicazioni industriali, nel corso degli anni hanno diversificato la loro produzione anche per quanto riguarda altri materiali, in particolar modo per vetro e fibre ad alto contenuto tecnologico, come il poliestere. L’azienda inoltre ha lanciato, attraverso il Programma Mission Advanced Composites del TIFAC (Technology Information Forecasting and Assessment Council), il progetto per la costruzione di ingranaggi per locomotive ferroviarie. Produce inoltre materiale elettrico per le Ferrovie e per il Ministero della Difesa. Bombardier (www.bombardier.com) La Canadese Bombardier ha un rapporto di lunga data con le Ferrovie Indiane, iniziato con l'aggiudicazione di un appalto nel 1993 per la progettazione e la costruzione di locomotive elettriche per passeggeri e locomotive merci, congiuntamente ad un accordo di trasferimento di tecnologia per produzione di locomotive in India. L’impresa fornisce componenti di controllo, sistemi di propulsione e sistemi di segnalamento alle Ferrovie Indiane, oltre a produrre locomotive Traxx, diesel e elettriche. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 44 Alstom (www.alstom.com) Anche la multinazionale Francese Alstom ha una collaborazione duratura con l’India. L’azienda che produce materiabile rotabile, sistemi di segnalazione e prodotti relativi alle infrastrutture, ha stipulato diversi accordi di trasferimento di tecnologia con il Governo Indiano, per cui sta attualmente progettando e costruendo veicoli di nuova generazione. Alstom ha fornito la progettazione, la produzione, la fornitura, l’installazione, il collaudo e la messa in funzione del controllo dei treni e dei sistemi di segnalamento ferroviario per la metro di Bangalore e di Delhi. Hindustan Fibre Glass Works (sito web non disponibile) L’azienda, produttrice di attrezzature per il settore ferroviario, attraverso il programma Advanced Composites Mission ha costruito bagni modulari per le Ferrovie Indiane, assieme alla collaborazione di vari centri di ricerca di Mumbai, Lucknow, Kapurthala e Chennai. Larsen & Toubro Limited (www.lntecc.com) Larsen & Toubro Limited si configura tra le più grandi aziende Indiane e nello specifico opera nel settore della costruzione e dell’ingegneria, in particolar modo per quanto riguarda progetti relativi a infrastrutture, energia e macchinari. Hindustan Construction Co. Ltd (www.hccindia.com ) L’azienda Indiana si configura come una delle più importanti imprese operanti nel settore della costruzione e dell’ingegneria, in particolar modo per progetti relativi a trasporti, energia, infrastrutture. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 45 Gammon India (www.gammonindia.com) Si tratta della più grande azienda nei settori di costruzione e ingegneria civile, il cui quartier generale è ubicato a Mumbai. Si occupa di progettazione, finanziamento, costruzione e gestione per quanto riguarda diverse tipologie di infrastrutture. Nella cartina a seguire vengono riportate le sedi dei principali player menzionati: Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 46 BOMBARDIER (Delhi, NCR) ALSTOM (Delhi, NCR) HINDUSTAN FIBRE GLASS WORKS (Vadodara, Gujarat) GAMMON INDIA (Mumbai, Maharashtra) PERMALI WALLACE (Bhopal, Madhya Pradesh) HCC INDIA (Mumbai, Maharashtra) LARSEN &TOUBRO (Mumbai, Maharashtra) ) Ubicazione dei principali player Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 47 Altre aziende A seguire vengono riportate le altre aziende produttrici di attrezzature e veicoli per il trasporto ferroviario. La maggior parte sono di proprietà delle Indian Railways. Chittaranjan Locomotive Works (www.clw.indianrailways.gov.in) CLW si configura come uno dei più grandi produttori di locomotive elettriche al mondo e l’azienda produce anche una serie di attrezzature e di componentistica per il settore ferroviario. Diesel Locomotive Works (www.dlw.indianrailways.gov.in) L’azienda, produttrice di locomotive diesel – elettriche e relativa componentistica, ha sede a Varanasi. Si tratta della più grande impresa Indiana produttrice di locomotive diesel elettriche. Diesel Modernisation Works (www.dmw.indianrailways.gov.in) L’azienda è stata fondata nel 1981 grazie al supporto della Banca Mondiale. Inizialmente DMW produceva componenti, ma in seguito ha iniziato ad occuparsi anche della ricostruzione di locomotive, al fine di migliorarne le performance, incorporando tutte le più recenti innovazioni tecnologiche. Integral Coach Factroy (www.icf.indianrailways.gov.in) Integral Coach factroy Chennai è un’impresa produttiva di proprietà delle Ferrovie Indiane per quanto riguarda la fabbricazione di carrozze ferroviarie. Si tratta della prima azienda di questo tipo in India, ed è stata istituita nel 1955 con la collaborazione della Svizzera. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 48 Mumbai Railway Vikas Corporation Ltd. (www.mrvc.indianrailways.gov.in) Si tratta di un’azienda pubblica di proprietà del Governo Indiano e del Governo del Maharashtra. L’impresa gestisce l’esecuzione dei progetti che rientrano nel Mumbai Urban Transport Project e si occuperà dell’implementazione di una serie di progetti ferroviari suburbani volti al miglioramento della capacità di trasporto ferroviario suburbano. Rail Coach Factory (www.rcf.indianrailways.gov.in) Anche RCF rientra sotto la gestione delle Ferrovie Indiane, configurandosi come una delle più importanti imprese Indiane del settore. Finora ha prodotto circa 16.000 vagoni passeggeri di 51 diverse tipologie. Rail Wheel Factory (www.rwf.indianrailways.gov.in) Azienda nata nei primi anni ‘70 sotto l’egida del Ministero delle Ferrovie per la produzione di ruote ed assi per ferrovie. Si è resa necessaria la sua creazione per soddisfare la domanda interna, fino ad allora completamente dipendente dalle importazioni. Beml Limited (www.bemlindia.com) Azienda pubblica fondata nel 1964 per la produzione di carrozze ferroviarie e pezzi di ricambio. Attualmente il Governo detiene il 54% dell’azienda e il restante 46% è diviso tra istituzioni publiche, finanziarie, investitori stranieri e banche. Jessop & Co.Ltd. (www.jessop.co.in) Azienda nata nel 1973 di proprietà del Governo Indiano. Nel 1986, con la creazione di Bharat Udyog Bhari Nigam Limited (BBUNL), holding del settore pubblico gestita dal Ministero dell'Industria, è diventata una filiale della stessa holding. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 49 Nell’immagine a seguire vengono riportate le sedi delle aziende: Diesel Modernisation Works (Patiala, Punjab) Rail Coach Factory (Patiala, Punjab) Diesel Locomotive Works (Varanasi, Uttar Pradesh) Jessop (Calcutta, Bengala Occidentale) Mumbai Railways Vikas Corporation (Mumbai, Maharashtra) Chittaranjan Locomotive Works (Titagarh/Uttarpara, Bengala Occidentale) Rail Wheel Factory (Yelahanka, Karnataka) Beml Limited (Bangalore, Karnataka) Integral Coach Factory (Perambur, Tamil Nadu) Ubicazione delle altre aziende Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 50 ITALY VIA CADAMOSTO 22/A 41012 CARPI (MO) PHONE: +39 059 9770184 FAX: +39 059 9770186 INDIA 305, DLF Tower B, Jasola Dist. 110076 New Delhi PHONE: +91 11 41525055 FAX: +91 11 46536399 VIETNAM 535 Kim Ma Street Ba Dinh District - Ha Noi PHONE: +84 8 38248440 FAX: +84 8 38248441 E-MAIL: [email protected] WEBSITE: www.octagona.com Tutte le informazioni ed i pareri sono dati in buona fede, ma senza responsabilità legale. octagona s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni. le informazioni contenute all’interno di questo documento non devono essere considerate sostitutive di un parere legale. © Octagona s.r.l. Maggio 2012 Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo (elettronico, meccanico, reprografico, digitale) se non nei termini previsti dalla legge che tutela il diritto d’autore. Ricerca di mercato sul settore ferro-tranviario e metropolitano in India_TOSCANA PROMOZIONE 51