Il nuovo scenario della farmacia in Italia, tra innovazione scientifica
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Il nuovo scenario della farmacia in Italia, tra innovazione scientifica
_il nuovo scenario della farmacia in Italia, tra innovazione scientifica e tecnologica _bologna, 15 aprile 2016 Ritorno alla crescita dei mercati più avanzati: US, Japan, EU5, Canada Developed Markets CAGR 2015-2019 Global Sales and Market Growth 10% 1.600 8% 1.200 1.000 6% 800 4% 600 400 2% 200 0% 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Global sales Pharmerging growth Developed growth Growth Sales (Bn US$) 1.400 CAGR 2015-19 US 6%-9% China 6%-9% Japan 0%-3% Brazil 1%-4% Germany 2%-5% India 11%-14% UK* 4%-7% Russia (-3)%-0% (-2)%-1% Mexico 3%-6% Italy 3%-6% Turkey 4%-7% Canada 3%-6% Spain 2%-5% Developed 4%-7% France At par with region CAGR Lower than region CAGR Higher than region CAGR 3 Pharmerging Markets *Subject to clawback Pharmerging 5%-8% La crescita sarà guidata dai farmaci innovativi: 500+ lanci fino al 2020 Trend introduzione NCE 1996 – 2020 Cumulative Total Since 1996 5 year NAS Earlier NAS 534 943 718 225 14% 23% 184 13% 388 223 146 718 165 534 388 223 223 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 4 8% 24% 7% 5% 6% Infection Oncology Neurology Cardiovascular Blood & related disorders Diabetes Orphan Others 2016-2020 Note: Disease categories based on therapy areas and expected launches 2016-20. Orphan drugs are those to treat small populations with rare diseases, and are defined separately by U.S. FDA and the European Medicines Agency (EMA). Any medicine with an orphan designation for an approved use within the first year after global launch are categorized as Orphan. Half of designated orphan indications are granted more than a year after original approval. I nuovi farmaci possono essere distribuiti anche attraverso le farmacie Colesterolo Rephata (Amgen) Diabete Trulicity (Lilly) Eperzan (Gsk) Derma Xydalba (Actavis) Sivextro (Cubist) Orbactive (TMC) Q2 Q1 Antidepressivi Brintellix (Lundbeck) Parkinson Xadago (Zambon) 5 Q4 Q3 NOAC Lixiana (Daiichi) Diabete Toujeo (Sanofi) Colesterolo Praluent (Sanofi) Insonnia Hetlioz (Vanda) Antiaggreganti Zontivity (MSD) NOAC Praxbind (BI) Respiratorio Nucala (GSK) Antiaggreganti Kangrexal (TMC) Cardio Entresto (NVR) Menopausa Duavive (Pfizer) Il risultato economico delle farmacie in Italia è sempre più legato alla parte commerciale Obbligo prescrizione Libera vendita 25,2 Igiene e bellezza € 2,0 mld +3,1% in valori Parafarmaco € 2,4 mld +2,6% in valori OTC € 5,4 mld +5,8% in valori Nutrizionale € 0,4 mld -4,7% in valori Miliardi di Euro 40% +1,6% vs 2014 6 La disruption tecnologica impone di scendere in campo – consegna a domicilio dei prodotti • • • • • 7 Lancio 3 novembre 2015 Acquisto solo tramite smartphone Oltre 20mila articoli disponibili Consegna in 1h su Milano e 45 comuni limitrofi Gestione della catena del freddo Nella provincia di Milano operano oltre 800 farmacie con un fatturato aggregato di circa €1,5mld La disruption tecnologica impone di scendere in campo – nuova generazione di e-commerce Sephora – chatbot su Kik 8 L’Oreal – app MakeUp Genius La disruption tecnologica impone di scendere in campo – dati del paziente $15 9 Farmaci innovativi, categorie commerciali, nuovi servizi: quanto sono pronte le farmacie? Necessario differenziare il proprio modello di business allargando il range di prodotti e servizi offerti >45% di Sell out di CH vs CH+Rx (Fonte: IMS Pharmatrend panel) Range di prodotti FMCG Specialty Foods.. 3 4 1 Drug Store 360 Pharmacy 2 Forte focus sui prodotti rimborsati e limitata offerta di servizi • Maggiormente soggetta al rischio finanziario • Esperienza di shopping funzionale con l'offerta di una vasta gamma di servizi di assistenza del paziente (servizio Cup, test diagnostici) • Scenario competitivo include centri medici a basso costo 1 2 Territorial Pharmacy Healthcare Center 3 Bassa Alta Offerta di servizi Almeno 5 tipologie di servizi offerti • Focus su un’ampia gamma di prodotti con categorie vicine al largo consumo (e.g. Hygiene) • Lo scenario competitivo include vari punti vendita (e.g. Acqua e Sapone) 4 Etico 10 • • Ampia offerta di prodotti, con particolare attenzione sul mercato CH (dermocosmesi, integratori ..) combinata ad alto livello di servizi alla clientela (ad esempio, la consegna farmaci) Nostre raccomandazioni: 1_comprendere e sfruttare il valore dei dati 2_usare proattivamente la tecnologia 3_coinvolgere il paziente/cliente 11 Per rimanere in contatto: IMS Health Italia @IMSHealthIT 12