Tecnologie e applicazioni per la casa
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Tecnologie e applicazioni per la casa
-COPERTINA RICERCA A4 15-06-2000 15:54 Pagina 1 Tecnologie e applicazioni per la casa Mercato e Scenari Evolutivi MAGGIO 2000 -COPERTINA RICERCA A4 15-06-2000 15:54 Pagina 2 Dal 31 maggio al 3 giugno Dal 14 al 17 giugno Aderente a: CON IL PATROCINIO DI Presidenza del Consiglio dei Ministri FEDERAZIONE ESPOSIZIONI I&CT REGIONI AREA MEDITERRANEA UNION DES FOIRES INTERNATIONALES Dal 19 al 23 ottobre CON IL PATROCINIO DI Presidenza del Consiglio dei Ministri e Design: Pieracini Ghidelli & C. Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. smau SEDE CENTRALE Via Merano 18 · 20127 Milano Tel. 02 28313.1 · Fax 02 28313213 [email protected] SEDE DI ROMA Via Ezio 49 · 00192 Roma Tel. 06 32651905/9 · Fax 06 36004606 [email protected] www.smau.it Esposizione internazionale dell’information & communications technology Tecnologie e Applicazioni per la casa: mercato e scenari evolutivi In collaborazione con IDC e Sistema Casa Indice Pagina Gli sviluppi tecnologici in corso............................................................................................... 1 Lo scenario di riferimento........................................................................................................ 1 Le tecnologie e le applicazioni per il “consumer” .................................................................... 2 Le apparecchiature .......................................................................................................... 3 Le applicazioni................................................................................................................... 7 Le tecnologie di accesso .................................................................................................. 8 Altre aree di interesse per il “consumer” .............................................................................. 10 Jini e la casa telematica ....................................................................................................... 10 DVD....................................................................................................................................... 11 Smart Card ........................................................................................................................... 11 La didattica a distanza .......................................................................................................... 13 Telelavoro ............................................................................................................................. 15 La georeferenziazione della chiamata per utenti mobili ........................................................ 17 Lo sviluppo del mercato “consumer” ................................................................................... 18 Le condizioni per lo sviluppo del mercato "consumer" ........................................................ 18 Caratteristiche strutturali del mercato Usa e europeo.......................................................... 20 Il mercato mondiale delle “information appliances” ............................................................... 22 Il mercato USA dei DVD ....................................................................................................... 23 La diffusione dei PC in USA per nucleo abitativo ................................................................. 23 La penetrazione di Internet in Europa .................................................................................. 25 I prodotti per l’accesso al WEB ............................................................................................ 29 Lo sviluppo del commercio elettronico .................................................................................. 31 L’utenza consumer in Italia..................................................................................................... 33 Alcuni elementi caratteristici del mercato Italiano ................................................................. 33 Le tendenze dell’utente “consumer” italiano ......................................................................... 33 La situazione del mercato in Italia ........................................................................................ 38 Gli utenti WEB in Italia............................................................................................................ 38 Internet Commerce .............................................................................................................. 41 Il mercato dell’ Home Automation ......................................................................................... 45 Criteri di integrazione ............................................................................................................ 46 La difficoltà ad eseguire un impianto integrato ..................................................................... 49 I teleservizi ........................................................................................................................... 49 La dimensione attuale del mercato ....................................................................................... 51 Lo sviluppo delle tecnologie impiantistiche......................................................................... 52 Gestione degli impianti tecnologici per l' ambiente ................................................................ 52 Comunicazione e informazione............................................................................................. 53 Apparati di sicurezza............................................................................................................. 54 Elettrodomestici e robotica domestica .................................................................................. 55 Integrazioni funzionali............................................................................................................ 56 La tipologia di utenza e il cambiamento degli stili di vita................................................... 57 Tipologia dell' utenza e funzioni di maggiore interesse ......................................................... 57 Home Automation vs Building Automation............................................................................. 58 Segmentazione sociologica................................................................................................... 59 L' Automazione Domestica come ausilio per anziani e disabili ............................................. 60 I potenziali protagonisti dell’ Home Automation ................................................................. 61 Il settore dell' edilizia.............................................................................................................. 61 Distribuzione e installazione impianti..................................................................................... 63 I prodotti disponibiliI ............................................................................................................... 64 Gli standard presenti sul mercato......................................................................................... 64 I sistemi di Home Automation offerti ..................................................................................... 66 Le prospettive di crescita del mercato................................................................................... 68 Il mercato potenziale dell' home automation in Italia.............................................................. 68 Fattori critici e fattori di successo ......................................................................................... 69 Indice delle Tabelle Tabelle Pagina 1 Prodotti per il consumer .................................................................................................... 3 2 Esempi di prodotti di convergenza .................................................................................... 4 3 Network Appliance............................................................................................................. 6 4 Elementi necessari per il telelavoro................................................................................. 15 5 Ipotesi di sviluppo del lavoro a distanza (mln. di persone) ............................................. 16 6 Soglia di prezzo per una diffusione di massa.................................................................. 19 7 Utenti Internet privati per regione, 1997-2002................................................................. 29 8 Motivazione dei contrari all’acquisto................................................................................ 37 9 Confronto tra Building Automation e Home Automation................................................... 59 Indice delle Figure Figura Pagina 1 Formazione - Cambiamento nella tipologia di erogazione............................................... 13 2 Formazione - Mercato Europeo per tipo di tecnologia.................................................... 14 3 Lo sviluppo dei teleworker in Europa (‘000) .................................................................... 16 4 La penetrazione dei VCR e dei CD audio in relazione al prezzo nelle abitazioni USA ................................................................................................................................. 18 5 Prodotti di intrattenimento: penetrazione nei nuclei abitativi............................................ 21 6 Parco installato di “Information Appliance” ...................................................................... 22 7 DVD “consumer” per settore applicativo (‘000) .............................................................. 23 8 PC collegati in rete........................................................................................................... 24 9 Tipo di servizi utilizzati on line ......................................................................................... 25 10 Utenti Internet in Europa Occidentale, 1997-2002.......................................................... 26 11 Utilizzazione del WEB per paese .................................................................................... 27 12 Accesso alla rete per tipo di sito ..................................................................................... 28 13 Accessi Internet per tipologia in Europa Occidentale, 1997-2002.................................. 30 14 PC con accesso ad Internet in Europa Occidentale, 1997-2002................................... 31 15 Gli utenti del commercio elettronico ................................................................................ 32 16 Percentuale di nuclei familiari che possiedono prodotti di intrattenimento elettronici ......................................................................................................................... 33 17 Interesse ad acquisire nuove tecnologie ........................................................................ 34 18 Percentuale di nuclei familiari che ritengono importante accedere ad informazioni via rete ................................................................................................... 35 19 Utilizzazione del PC......................................................................................................... 36 20 Utilizzatore primario del PC............................................................................................. 37 21 Dinamica del parco installato per tipo di utenza (‘000).................................................... 38 22 Utenti Internet in Italia(‘000)............................................................................................. 39 23 Dispositivi di accesso a Internet (‘000)........................................................................... 40 24 Peso percentuale dei dispositivi di accesso: PC vs “information appliances”................ 41 25 Utenti internet privati - dinamica 1997 - 2002 (‘000) ....................................................... 41 26 Utenti Internet per tipologia - dinamica 1997 - 2002 (‘000) ............................................. 42 27 Italia - Valore Internet Commerce 1998 - 377 milioni US$ .............................................. 43 28 Italia - Valore Internet Commerce 2002 - 18100 milioni US$ .......................................... 43 29 Penetrazione di tecnologie nelle case degli italiani (%) ................................................... 45 30 I maggiori inibitori all’esecuzione di un impianto integrato ............................................... 49 31 Il mercato dell’Home Automation (Nel 2000 totale:740 miliardi)....................................... 51 32 Motivazioni all’acquisto di un sistema di home automation ............................................. 58 33 Lo sviluppo del mercato dell’Home Automation............................................................... 69 Introduzione Smau, attento alle trasformazioni e all’evoluzione del mercato, ha analizzato i contenuti e le prospettive di questa nuova estensione del mercato ICT: la domotica. I risultati sono raccolti in questa ricerca che si sofferma in particolare sulle Tecnologie e le applicazioni per la casa e sul Mercato e gli scenari evolutivi. Telecomunicazioni, Informatica, Media ed Elettronica di consumo: sono tutti settori che per molto tempo si sono sviluppati in modo separato. Oggi, grazie alla tecnologia digitale, stanno convergendo verso un insieme di prodotti e di servizi che cambiano radicalmente il nostro modo di lavorare e di vivere. Infatti, dopo avere profondamente trasformato il mondo del lavoro e rivoluzionato tutto il settore della comunicazione, stanno entrando nell’universo della casa. Non solo attraverso computer e Internet, ma modificando e arricchendo le prestazioni degli oggetti di uso comune: frigoriferi, lavatrici, televisori, interruttori, sistemi di sicurezza e per il benessere potranno essere attivati, anche senza essere in casa, con una semplice telefonata. Crediamo che il nostro studio possa offrire un prezioso contributo a chi si muove in questo nuovo business in continua e rapida trasformazione. Gli sviluppi tecnologici in corso Lo scenario di riferimento Telecomunicazioni, Informatica, Media ed Elettronica di consumo, settori che si sono sviluppati per molto tempo in modo separato, grazie alla tecnologia digitale stanno convergendo verso un insieme di prodotti e di servizi che cambiano radicalmente il contesto entro cui imprese e singoli individui si trovano ad operare. Il mercato “consumer” ha visto fino ad oggi prevalere un modello di tipo passivo per l’intrattenimento e l’acquisizione delle informazioni, centrato sull’apparecchio televisivo e su elementi correlati, come il videoregistratore e la videocamera, e sul telefono come elemento interattivo di comunicazione. Questo modello sta cambiando: vengono privilegiati gli aspetti di interazione tra utilizzatore e fornitore del servizio, sia di tipo informativo che di intrattenimento. Il principale motore del cambiamento è dato dall’esplosivo sviluppo di Internet (e delle tecnologie correlate) che nel giro di pochi anni permetterà il collegamento di più un miliardo di persone attraverso una rete digitale mondiale, creando una vera e propria “Società dell’informazione”. Essere connessi alla rete sta diventando un elemento di forte interesse per il “consumer” e la domanda di sistemi che permettano la comunicazione dalla propria abitazione sta crescendo in molti paesi parallelamente alla diffusione di Internet. Per il 2000 circa 38 milioni di abitazioni in Europa saranno collegate alla rete e più di 50 milioni negli Stati Uniti. L’attuale ruolo centrale della televisione nei nuclei abitativi, dove oggi ha una penetrazione altissima, potrebbe quindi cambiare in favore di strumenti che favoriscono l’interazione con Internet, oppure potrebbe essa stessa trasformarsi in uno strumento d’accesso alla rete. La natura della stessa trasmissione televisiva sta cambiando: la tecnologia digitale permette di comprimere i segnali televisivi con rapporti che possono arrivare anche a 10:1 e questo significa poter utilizzare i canali esistenti, sia i cavi che i satelliti, per trasmettere agli stessi costi un numero molto più elevato di programmi, ma permette anche di combinare la trasmissione di immagini con servizi interattivi. Un esempio sono i sistemi pay-per-view: un segnale digitale spedito via satellite o via cavo al “set-top-box”, un apparecchio intelligente posto sopra il televisore, permette ad uno specifico utente la visione dell’evento che ha scelto e per cui ha pagato una certa cifra utilizzando per esempio una “Smart Card” che viene inserita nel “set-top-box”. La “Smart Card” potrebbe essere semplicemente una carta prepagata come le tessere telefoniche attuali, ma potrebbe anche -1- essere ricaricata direttamente via satellite e permettere una serie di altri servizi interattivi. Si potrebbe immaginare di realizzare con la stessa tecnologia un sistema di prenotazione di biglietti di viaggio o teatrali. La grande novità rappresentata dall’interazione sta rivoluzionando le modalità di sviluppo e di presentazione dei contenuti. La tecnologia WEB permette di catturare in modo semplice e in tempo reale le richieste, le preferenze, le necessità del mondo “consumer” in modo da poter sviluppare i prodotti e servizi più adeguati. La rivoluzione digitale cancella le barriere che esistevano fra la trasmissione di tipo televisivo, quella di tipo telefonico e quella relativa ai dati: una vasta gamma di servizi di tipo interattivo che combina questi elementi si presenta come nuova opportunità di business per tutta una serie di operatori sia nuovi che già consolidati nei settori di partenza. Le tecnologie e le applicazioni per il “consumer” Quali sono i principali prodotti e le principali applicazioni che il nuovo mondo digitale mette a disposizione per la propria abitazione? Spesso si sente citare il termine “casa telematica”: nell’immaginario collettivo questo termine evoca un tipo di abitazione dove una serie di comandi azionati a distanza, tramite un telefono fisso o un cellulare, permettono di controllare quanto succede all’interno, dal riscaldamento agli allarmi, all’apertura o chiusura di porte e finestre, all’azionamento di elettrodomestici robotizzati. E naturalmente il tutto è collegato a computer che guidano telecamere o catturano immagini da televisori digitali e comunicano con l’utente in qualunque località si trovi, in modo interattivo e multimediale. Questa visione è già oggi tecnicamente realizzabile ma, come già sottolineato, nei prossimi anni l’elemento chiave che cambierà profondamente i comportamenti del “consumer” e inciderà sul suo modo di gestire il proprio lavoro e il proprio tempo non è questo tipo di automazione, quanto piuttosto il collegamento ad Internet e l’utilizzo dei servizi forniti sulla rete. Le tre aree principali che interessano l’utente privato sono le seguenti: • apparecchi e dispositivi di tipo digitale che hanno specifiche funzioni nel trattamento di dati e/o immagini; • tecnologie e prodotti per l’accesso ad Internet; • applicazioni e servizi “consumer” via Internet. che -2- vengono resi disponibili al Le apparecchiature I principali dispositivi e apparecchiature che interessano il “consumer”, e che sono installati all’interno della propria abitazione, sono riportati nella tabella 1. Hanno come obiettivo la comunicazione, l’intrattenimento, la formazione, il lavoro. Tabella 1 Prodotti per il consumer Prodotti “tradizionali” dell‘elettronica di intrattenimen televisori, videoregistratori, dischi laser, videocamere, lettori di CD, lettori di DVD, antenne paraboliche, set top box per i canali privati console per videogiochi Computers computer di tipo standard, sia di tipo desktop che portatili Smart Hanhelds (computer di dimensioni ridotte e con diversi livelli di funzionalità che possono essere tenuti nel palmo di una mano) Apparecchi per comunicazioni telefoni normali e cellulari, Smart phones (apparecchi che dispongono un visore per inviare e ricevere messaggi) Periferiche stampanti, scanners, copiatrici, macchine fotografiche digitali, fax, periferiche multifunzionali (fax, copiatrici, scanner, stampante su un unico dispositivo) Dispositivi di controllo controllo del condizionamento o riscaldamento, impianti di allarme Source: International Data Corporation Diversi settori industriali come l’elettronica di consumo, produttori di sistemi di comunicazione, di personal computer e di periferiche, stanno cooperando per creare la prossima generazione di piattaforma comune per i nuovi “media”. Sul mercato sono apparsi recentemente una serie di prodotti che vengono definiti di “convergenza”: in un unico dispositivo confluiscono aspetti e funzioni differenti con l’obiettivo finale di rendere più agevole e immediata l’interazione e lo scambio di dati e di servizi, come personal computer che possono sintonizzarsi sulle trasmissioni televisive, telefoni cellulari che possono diventare terminali di Internet o televisori che dispongono di un collegamento diretto ad Internet e includono un sistema di navigazione sulla rete. -3- Tabella 2 Esempi di prodotti di convergenza PC/TV PC che possono sintonizzarsi sulle trasmissioni televisive e permettono di registrare le trasmissioni e di catturare anche una singola immagine. Prevedono tutte le funzioni standard di un PC e in particolare il collegamento ad Internet SmartPhones Telefoni cellulari GSM che con l’aggiunta di una Smart Card o comunque di una logica addizionale, si trasformano in terminali Internet , con funzionalità limitate WEBTv Televisori che dispongono di un accesso ad Internet e di un sistema di navigazione integrati Internet videogame console Console per video giochi che consentono anche un accesso a Internet DVD Dischi ottici ad alta densità (circa 600 GB) che vengono utilizzati sia come periferica di PC che per registrazione/riproduzione di film e musica Source: International Data Corporation Nel parlare di “convergenza” va tuttavia ricordato che ciò che è possibile non è necessariamente ciò che è richiesto e non sempre la combinazione di più funzionalità in un singolo prodotto ha successo. Per esempio i PC/TV introdotti da Compaq, Philips e qualche altro nel corso del 1997 hanno avuto un riscontro estremamente modesto: la piattaforma del PC non sembra la più adatta ad essere utilizzata in un contesto di intrattenimento per l’intera famiglia. Un altro sviluppo importante, su cui gli standard non sono ancora del tutto definiti è quello delle reti all’interno della propria abitazione che permettano il collegamento e l’interazione degli apparecchi sopradescritti. Tipicamente esistono degli standard per i computer, come ethernet, per le apparecchiature audiovideo di intrattenimento e altri ancora per sensori ed attuatori tipici dei sistemi di allarme o di controllo del condizionamento. Interessante in quest’ottica l’annuncio di Jini, fatto dalla SUN all’inizio di quest’anno, che potenzialmente fornisce una piattaforma software di base che permette di realizzare in modo molto semplice e immediato questo tipo di interazione e di scambio di servizi fra apparecchiature molto diverse, inclusi elettrodomestici “intelligenti”. L’aspetto interessante e nuovo è però vedere questo tipo di prodotti nell’ottica del collegamento ad Internet. Fino a ieri l’accesso alla rete era visto essenzialmente attraverso un Personal Computer. Negli ultimi 12-18 mesi, invece, sono stati introdotti sul mercato un insieme di prodotti, in parte evoluzione di quelli presentati in tabella 1, che permettono di accedervi in modo semplice ed immediato e che hanno un costo notevolmente inferiore a quello di un PC. L’obiettivo è quello di contenere il pezzo al di sotto del fatidico livello di 400 - 500 ECU che rappresenta la soglia di accettazione di massa da parte del mercato. -4- Questi prodotti, presentati nella tabella 3, vengono genericamente indicati con termini come “information appliance”, “Internet appliance” o “network appliance”. Il termine “appliance” suggerisce che si tratta di prodotti progettati per alti volumi e bassi costi. Suggerisce anche che possono essere facilmente sostituiti in caso di guasto, cosa non immediatamente possibile con un personal computer che risulta personalizzato in funzione dei programmi e dei dati memorizzati. Questi prodotti dispongono di un’interfaccia su Internet, di uno schermo in grado almeno di visualizzare alcune linee di testo, di una tastiera di dimensioni più o meno ridotte; possono disporre anche di strumenti di navigazione, capacità di inviare testi, di ricevere comunicazioni video e audio; permettono di gestire i formati multimediali e quindi sono compatibili con gli standard oggi diffusi sia per le immagini statiche che in movimento (come JPEG, GIF, MPEG); possono trasferire informazioni e messaggi usando i protocolli Internet standard, visualizzare le pagine WEB. Gli standard che nel frattempo si sono sviluppati per le pagine WEB, come HTML, HTTP o XML vengono supportati, eventualmente, in versioni modificate per diverse esigenze. Per esempio i set-top box usano un HTML modificato per facilitare la presentazione delle pagine WEB sullo schermo televisivo che ha una risoluzione minore del normale schermo di un PC. I telefoni cellulari che dispongono di un visore molto più ridotto possono usare altri standard emergenti come Handheld Device Markup Language (HDML). Un’altra funzionalità è quella di eseguire delle applicazioni di tipo “thin client”, che richiedono cioè un minimo di memoria e di capacità elaborativa locale. Le modalità possono essere diverse: • il thin client agisce semplicemente come terminale di un programma che gira sul server, e necessita di una minima capacità elaborativa e di memoria, essenzialmente per gestire l’interfaccia utente; • il thin client può eseguire un programma tipo Java scaricato dalla rete e in questo caso deve disporre di una adeguata memoria e capacità elaborativa locale. -5- Tabella 3 Network Appliance NetTV si tratta di apparecchiature che usano il televisore come BatraCable, SofttOpen WebSurfer, schermo principale. Comprendono un modem, un TVSony/Philips/ CableSoft processore, un sistema operativo e applicazioni come Web Mitsubishi, Teknema OpenTV, WebTV, browser o e-mail più o meno sofisticate. Sono normalmente Easy Rider dei ”set-top box", apparecchi che vengono posti sopra il televisore e che vengono collegati alla TV e alla linea telefonica Internet Screenphon sono apparecchiature simili ai telefoni cellulari che dispongono di un piccolo schermo e combinano servizi avanzati di tipo telefonico con quelli tipici di Internet. I modelli di fascia più bassa offrono la possibilità di un limitato controllo di messaggi, quelli di fascia più alta dispongono di funzionalità complete di posta elettronica, possibilità di navigazione sul WEB, videoconferenza etc. CidcoNortel, Unidden iPhone, TouchPhone, 350Axis Internet Smart Hand questa categoria comprende apparecchiature diverse: 3com, AT&T, held Devices -“handheld companions”: sono normalmente usati come Compaq, aggiunta a un PC fisso o mobile. Possono memorizzare una Nokia limitata quantità di informazioni e dispongono di alcuni applicativi (per es. Word processing) -“vertical application devices”: basati su tastiera o su penn sono usati in alcuni settori verticali, per esempio registrazione dei percorsi nel caso di trasporti o accesso all schede dei pazienti da parte di un medico conn Smart phones Palmpilot, PalmIII Pocket Net Phone PC, Companion 9000, 9000i, 9110 Internet Game console Netlink Dreamcast si tratta di console per videogame che dispongono della possibilità di collegarsi direttamente ad Internet Sega Consumer NC client si tratta di apparecchiature con prestazioni maggiori di un Attesi per fine 1999 set-top box, ma comunque inferiori ad un PC. Oltre a poters collegare ad Internet per applicazioni di posta elettronica, Web browsing etc. possono eseguire in locale delle applicazioni scaricate dalla rete, del tipo dei Java applet. Non esiste al momento un’offerta di applicativi o modelli d business adeguati per cui questo tipo di prodotti, tecnicamente facilmente realizzabili, non hanno oggi un mercato. Altri apparecchi con comprende sistemi diversi dai precedenti che tuttavia accesso a Internet possono accedere ad Internet. Per esempio proiettori LCD, apparecchi digitali per la fotografia, word processors etc Source: International Data Corporation -6- ProximaBrotherBMW LCD Projector Geobook Word Processor Automotive Internet access PagersDigital Cameras Il potenziale per questo tipo di apparecchiature è enorme. L’impatto sul mercato dei PC consumer potrà avere diversi aspetti: certamente alcuni potenziali acquirenti di PC potranno venire attratti dai bassi prezzi oppure alcuni possessori di PC preferiranno acquisire una di queste “information appliances” piuttosto che ampliare o aggiornare il proprio PC. Tuttavia avverrà anche il contrario: molti utenti di “information appliances” grazie all’esperienza fatta si indirizzeranno verso l’acquisto di PC ed è probabile che entrambe le soluzioni coesistano, anche se le “information appliances” tenderanno nel tempo ad essere più pervasive rispetto ai PC. Le applicazioni La parte di prodotti per l’intrattenimento o il gioco è il settore più rilevante per quanto riguarda il sw per il “consumer” e vale circa il 50% del mercato. Questo settore è trainato in particolare dalla produzione USA perché risente poco delle necessità di localizzazione. Le applicazioni che hanno un obiettivo di tipo educativo o culturale rappresentano circa il 30% del mercato. E’ molto forte infatti la richiesta di prodotti di qualità per bambini e ragazzi. In questo caso la disponibilità di prodotti nella propria lingua diventa importante. Il resto riguarda applicazioni che in qualche modo migliorano la produttività delle attività di gestione della casa, da sistemi di budgeting familiare a sistemi di word processing. Una quota parte non marginale usa il computer a casa per attività connesse al lavoro di ufficio. L’aspetto chiave delle applicazioni nella nuova era digitale è comunque l’interattività. La disponibilità di nuovi contenuti di tipo interattivo avrà un’influenza profonda sulle modalità con cui verranno sviluppate e utilizzate tutta una serie di applicazioni come: • commercio elettronico: è possibile già oggi acquisire tutta una serie di prodotti on line e l’offerta è destinata a svilupparsi. E’ una delle applicazioni di maggior interesse con prospettive di sviluppo enormi; • home banking: con questo termine vengono compresi una serie di servizi finanziari offerti da banche e istituzioni finanziarie, e anche da nuvi operatori; • informazioni on line: una serie di motori di ricerca di prestazioni diverse messi a disposizione da parte di diversi operatori permettono all’utente “consumer” di selezionare rapidamente dati e informazioni di interesse. Tecnologie dette “push”, sulla base di un profilo di interesse dell’utente propongono documenti e informazioni in modo attivo. Tutto questo riduce di molto il tempo necessario a reperire quanto si cerca. L’obiettivo di questa ricerca può essere -7- semplicemente informativo o avere aspetti culturali, educativi o didattici; l’informazione può essere gratuita o a pagamento; • intrattenimento: giochi on line, da effettuare attraverso gruppi virtuali sulla rete, chat lines etc.; • comunicazioni: strumenti come la posta elettronica, possibilità di gestire “conferenze” on line, creazione di comunità di interesse; • formazione: corsi on line, musei on line, possibilità documentazione relativa a studi e ricerche. di accedere a Le tecnologie di accesso Quali modalità ha oggi a disposizione un “consumer” che voglia collegarsi ad Internet dalla propria abitazione? La maggior parte delle abitazioni dispone di una linea telefonica costituita da una coppia di fili di rame su cui viaggia un segnale di tipo analogico. L’infrastruttura per la trasmissione della voce originariamente era esclusivamente analogica. Lo sviluppo dell’informatica e la necessità di trasmissione di grandi quantità di dati ha spinto le società di telecomunicazioni a realizzare una rete di trasmissione digitale ad alte prestazioni, in grado di sostenere volumi di traffico sempre crescenti. Oggi la comunicazione voce è stata quasi completamente digitalizzata e ci sono tecnologie che permettono di integrare sulla stessa linea ad alta velocità dati, voce e immagini. Le fibre ottiche hanno sostituito in buona parte i cavi di rame e permettono di trasferire le informazioni a maggiore velocità. Per sviluppare questo tipo di infrastruttura, fondamentale per lo sviluppo della “Società dell’informazione” sono stati fatti forti investimenti nell’ottica di costruire quelle che sono state spesso chiamate “autostrade digitali”. Per l’utenza “consumer” però la fibra ottica si ferma normalmente all’altezza dell’armadio stradale che gestisce le linee telefoniche di una certa zona: il tratto finale è costituito proprio da quel cavo di rame che siamo abituati a vedere nelle nostre abitazioni. L’investimento richiesto per sostituire questi ultime centinaia di metri con una fibra ottica che arrivi fino all’interno dell’abitazione è molto elevato, pertanto il modo più semplice di collegarsi ad Internet dalla propria abitazione è quello di utilizzare un modem che trasforma i segnali digitali del PC in segnali analogici che arriveranno fino all’armadio stradale, dove saranno ritrasformati in digitali per viaggiare sulla rete. Questa modalità di collegamento è oggi la più diffusa perché di basso costo, supportata dal software e molto semplice da installare: basta inserire il connettore sul normale attacco del telefono. -8- Il problema è che la larghezza di banda utilizzabile e quindi la quantità di dati trasmissibile al secondo è relativamente limitata: scaricare della musica da Internet o trasferire delle immagini può diventare eccessivamente lungo. Il secondo sistema più usato per il collegamento è ISDN, la cui diffusione oggi è proprio legata alla diffusione della stessa Internet. Le imprese di Telecomunicazioni in Europa offrono a prezzi estremamente attraenti adattatori ISDN semplici da installare (plug-and-play) per accelerare la migrazione dai normali apparecchi analogici e fare si che ISDN rappresenti la modalità standard di accesso ai servizi di Internet. La banda utilizzabile e molto più alta e si riesce quindi ad avere una utilizzazione ottimale di tutti i servizi disponibili su Internet. ISDN tuttavia non è sufficiente per trasmettere un film e realizzare un’applicazione tipo video-on-demand. In questo caso la soluzione è la fibra ottica che viene portata fino all’abitazione oppure l’utilizzo della trasmissione satellitare. Il Direct Broadcast Satellite (DBS) è oggi un canale molto importante per fornire contenuti all’utente “consumer”. DBS è un meccanismo di trasmissione che usa il satellite per trasmettere contemporaneamente molti programmi audio/video normalmente crittografati in modo che possano essere visti solo dai propri sottoscrittori oppure da chi paga per uno specifico evento (concetto di video-on-demand e pay-per-view). Richiede normalmente l’uso di un set-top box che oltre a decrittare il segnale, consente un sistema di messaggio di ritorno all’operatore, che viaggia però attraverso la normale linea telefonica. Recentemente è stata sviluppata una soluzione alternativa a ISDN chiamata Asymmetric Digital Suscriber Line (ADSL e varianti) che permette la trasmissioni di segnali digitali sullo stesso filo di rame del collegamento telefonico con un’ampiezza di banda sufficiente per tutte le normali applicazioni multimediali, inclusa la trasmissione di film. Questa tecnologia è ancora in fase di sviluppo e al momento è ancora poco diffusa. -9- Altre aree di interesse per il “consumer” Jini e la casa telematica Nel gennaio del 1999 la SUN Microsystems annuncia la tecnologia Jini basata sul linguaggio Java. Il nome è stato ripreso da una famosa serie televisiva anni settanta sul genio della lampada e questo annuncio si presenta rivoluzionario come lo era stato l’annuncio di Java nel 1994. L’obiettivo è quello di permettere l’interazione in qualunque momento di apparecchiature di natura diversa, per esempio un televisore Sony, un videoregistratore Philips, una macchina fotografica digitale, una stampante a colori, un telefono digitale. Questi apparecchi vengono messi in grado di scambiare dati e soprattutto servizi senza che ci sia un server centrale di rete che controlla le operazioni, senza installare alcun pezzo di software e senza intervenire con comandi da una qualche tastiera. I singoli dispositivi si autoconfigurano e quanto avviene è assolutamente trasparente all’utente. Per il “consumer” queste funzionalità possono avere implicazioni di vasta portata nell’organizzazione della propria vita domestica. Un network Jini funziona in base a semplici principi: • una funzionalità di discovery: l’apparecchio che si inserisce sulla rete cerca il gestore della comunità, definito Lookup Service Manager, e gli invia i propri dati caratteristici; • il Lookup Service Manager mantiene in una tabella le informazioni sui sistemi collegati sulla rete, sui servizi disponibili e sulle modalità con cui questi servizi possono essere richiesti; • se un generico apparecchio necessita di un servizio, per esempio di stampare, cerca nella tabella chi può fornire questo servizio e invia la richiesta. Numerose imprese stanno investendo sulla tecnologia Jini e contano di introdurre sul mercato prodotti: Toshiba, Quantum, Kodak, Nec, Mitusbishi, Sony, Cisco, Philips. La gamma di prodotti su cui queste imprese stanno lavorando spazia dai componenti tradizionali di un sistema di elaborazione, come i driver di dischi, a idee futuristiche come lavapiatti o refrigeratori intelligenti. Sun si aspetta di vedere sul mercato i primi prodotti compatibili con la tecnologia Jini già verso la fine del 1999. Sun sta lavorando in collaborazione con altre imprese per supportare altri standard di rete, come HAVi. E’ stato annunciato un accordo con Sony e Philips per rendere HAVi e Jini completamente compatibili. Quindi le apparecchiature audio/video possono comunicare tra loro via rete HAVi con segnali di controllo o altri tipi di servizio che utilizzano Jini. Per esempio uno stereo potrebbe utilizzare Jini per accedere ai file audio inseriti su una unità disco dislocata da qualche altra parte della casa. Tuttavia l’interesse dell’utenza per questo livello di integrazione è ancora da dimostrare. Il comportamento del “consumer” nel prossimo - 10 - futuro, come già sottolineato, verrà rivoluzionato dall’accesso ad Internet e ai servizi correlati. DVD Con una capacità di circa 7 volte quella di un normale Compact Disc (CD), il DVD è il risultato di anni di discussione tra i principali produttori che finalmente nel 1997 si sono accordati su un unico standard con l’obiettivo di sostituire il CD, in particolare in tutte quelle applicazioni che si rivolgono all’utente consumer come PC, video registratori, impianti HI-FI, console per videogames. La tecnologia DVD è stata presentata sul mercato nel corso del 1997 e ne sono previste tre versioni: una per l’intrattenimento “home video” che comprende anche le console per i videogames, una per “home audio” e una per i PC (DVD-ROM). Per il settore di “home PC” si tratta semplicemente dell’aggiunta di una nuova periferica con maggiore capacità di memorizzazione, compatibile con i precedenti CD-ROM, e quindi è probabile che questo mercato decolli rapidamente. Le nuove consegne di PC per il mercato “consumer” già nel corso del 1999 saranno orientate a fornire i DVD come periferica standard. Il DVD Video offre dei significativi vantaggi rispetto all’attuale VHS: per esempio una migliore risoluzione video, compatibile con lo standard MPEG-2, canali multipli, audio Dolby Digital, una durata maggiore rispetto ai nastri VHS. Lo sviluppo iniziale di questo mercato sarà più lento ma il suo potenziale a lungo termine è sicuramente più alto rispetto ai DVD-ROM. Per quanto riguarda il DVD Audio, la discussione è in realtà ancora aperta e i principali fornitori non hanno ancora trovato un accordo. Alcuni stanno proponendo soluzioni proprie per la prossima generazione di CD Audio. Anche dal punto di vista del “consumer” i vantaggi non sono così evidenti, dal momento che già oggi la maggior parte del mercato dei CD Audio è digitale. Più ampie sono invece le prospettive dei DVD nelle console per videogames. Il leader attuale, la SonyPlaystation, dispone negli USA di una base installata di 8,9 milioni di unità: nei prossimi 12 18 mesi ci si può aspettare lo sviluppo di piattaforme più potenti che utilizzeranno i DVD al posto dei CD attuali. Smart Card Le Smart Card rappresentano una tecnologia europea, nata in Francia circa 25 anni fa. Si tratta semplicemente di inserire un chip su una card della dimensione di una carta di credito, in sostituzione (o in aggiunta) della strip magnetica. Che cosa si guadagna? Anzitutto la possibilità di registrare una quantità maggiore di dati, poi, mano a mano che la tecnologia rende disponibile dei chip a potenze più elevate, si può pensare di far eseguire alcune operazioni, per esempio l’autenticazione del possessore della carta stessa. La Smart Card che è inserita nel GSM ad ogni nuova chiamata esegue, in modo trasparente all’utilizzatore, una vera e propria - 11 - conversazione con la centrale, inviando e ricevendo delle chiavi di autenticazione. Fino a ieri i prodotti per le Smart Card si sviluppavano in un mercato parallelo a quello dell’informatica e i produttori come pure le applicazioni avevano pochi punti di contatto. Oggi il panorama è radicalmente diverso e le Smart Card hanno attirato l’attenzione dei produttori informatici in particolare per l’enorme interesse a gestire attraverso questo strumento il commercio elettronico. Oggi le Smart Card dispongono di un vero e proprio sistema operativo e il mercato si sta polarizzando essenzialmente su tre proposte alternative: Smart Card for Windows proposto da Microsoft, Multos di Maosco Ltd., un consorzio che comprende MasterCard, American Express, Fujitsu e infine JavaCard di Sun Microsystems Inc. Le Java Card sono state presentate da poco sul mercato ma ci si attende una crescita esplosiva. Nel 2001 potrebbero rappresentare il 40% del mercato totale di Smart Cards. Che cosa rende così interessante Java? E’ quella stessa caratteristica che sta decretando il suo successo sui siti Web. Java permette di scaricare dai server di Internet un piccolo programma software, chiamato applet, che permette di interagire con il sito per eseguire un certo numero di operazioni. Questo significa che posso caricare dalla rete sulla Smart Card l’applicativo che serve ed eventualmente cambiarlo. In effetti tutti e tre i sistemi operativi proposti rendono possibile il caricamento di più applicazioni sulla stessa card, senza problemi di interferenza: questa caratteristica è particolarmente interessante sul mercato. Si ritiene che il maggior potenziale di sviluppo consisterà proprio in quella che si chiama la carta multifunzionale che combina un servizio tipo carta di credito e autenticazione con un borsellino elettronico, con un programma di fidelizzazione e con qualche altra applicazione specifica. Nel commercio elettronico e nelle applicazioni Intranet e Extranet le Smart Card possono garantire delle transazioni sicure. I progetti già realizzati e quelli in corso riguardano un gran numero di applicazioni, che vanno dalle carte telefoniche alle carte di credito, piuttosto che la registrazione dei dati amministrativi sanitari, oggetto questo di due progetti importanti in Francia e in Germania. Anche in Italia ci sono diversi progetti interessanti in corso da parte di alcune amministrazioni locali. L’elemento che va tenuto in considerazione è il volume complessivo delle carte che viene prodotto. Non è molto lontano il momento in cui la quasi totalità della popolazione mondiale disporrà di una propria Smart Card con cui accedere ai servizi sulla rete. Con la prospettiva di questi sviluppi, i nuovi PC prodotti dispongono normalmente come standard di un lettore di Smart Card. - 12 - La didattica a distanza L’esigenza di formazione sta diventando sempre più elevata e non copre soltanto il periodo scolastico ma tende ad estendersi su tutto l’arco della vita, mettendo in evidenza la necessità di conciliare lo studio con un’attività lavorativa. La didattica a distanza e il Computer Based Training sono iniziative che sono partite alcuni anni fa e hanno dato luogo a diverse iniziative a livello internazionale e anche in Italia. La loro diffusione è rimasta tuttavia relativamente limitata. Oggi le iniziative di didattica a distanza trovano nelle tecnologie basate sul WEB una piattaforma particolarmente adatta e disponibile a bassi costi. Nei prossimi anni la formazione basata su piattaforme tecnologiche dovrebbe aumentare notevolmente d’importanza come indicato nella figura 1. Figura 1 Formazione - Cambiamento nella tipologia di erogazione 90% 80% 70% 60% 50% Training con Istruttori Technology Based Training Text Based Training 40% 30% 20% 10% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 Source: International Data Corporation - 13 - 2001 2002 Nel 1998 in USA il 5% degli studenti delle scuole superiori era iscritto a corsi a distanza e si prevede che diventeranno nel 2002 il 15%, pari a più di 2 milioni di persone con un aumento medio annuo del 33%. Un numero crescente di istituti di formazione pubblici e privati sta dedicando risorse per lo sviluppo di corsi on line a distanza come estensione dei corsi tradizionali. Ad oggi circa il 60% degli istituti offrono già un qualche tipo di corso e diventeranno l’85% nel 2002. Non sempre si tratta di corsi di laurea completi ma piuttosto di corsi singoli. Esiste in ogni caso una notevole offerta di corsi tipo master in particolare nelle aree di Business e di Computer Science. In Europa per esempio è recentemente partito un master di primo livello in Computer Science alla Oxford University. La spesa europea complessiva per la formazione basata su piattaforme tecnologiche è indicata nella figura 2 dove si può rilevare il crescente peso delle tecnologie basate su WEB. Figura 2 Formazione - Mercato Europeo per tipo di tecnologia 1200 1000 800 Computer Based Training 600 Web Based Training 400 200 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Source: International Data Corporation Tuttavia la maggior parte di questi corsi on line sono oggi del tutto uguali ai corsi tradizionali: esistono enormi opportunità per tutta una serie di operatori specializzati nella progettazione ed erogazione di corsi che sfruttino al meglio la potenzialità di queste nuove tecnologie. Le proiezioni di crescita del Distance Learning e del WEB based learning sono dell’ordine del 160% per i prossimi cinque anni. - 14 - Telelavoro Il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro può ammontare ad un paio d’ore e più al giorno, tempo che l’individuo deve sottrarre al proprio tempo libero o ad altre attività. Buona parte del lavoro svolto sulla scrivania dell’ufficio ha a che fare con la presa in visione di dati, la scrittura di rapporti, la messa a punto di programmi e di appuntamenti. Gran parte del tempo sarà anche spesa in conversazioni telefoniche. Tutte queste attività potrebbero essere in realtà effettuate in qualsiasi posto, anche nella propria abitazione, purché si possa accedere a quell’insieme di informazioni aziendali che servono. Un’abitazione attrezzata per il telelavoro è caratterizzata da un insieme di elementi che sono sintetizzati nella tabella 4. Tabella 4 Elementi necessari per il telelavoro Computer Personal Computer di fascia medio alta per il lavoro uno o più PC per uso familiare Stampante, fax, fotocopiatrice serie completa di applicativi per ufficio Telecomunicazioni Collegamento ISDN linea telefonica dedicata sottoscrizione a uno o più servizi on line Altri aspetti Ambiente dedicato tipo ufficio carta di credito business abbonamento a giornali economici o specializzati Source: International Data Corporation Il telelavoratore tende ad essere un esperto di tecnologia e ha una propensione più alta della media per provare ed utilizzare nuovi servizi on line e nuove applicazioni. Il concetto di telelavoro è già realizzabile da tempo con le tecnologie informatiche tradizionali, e le tecnologie WEB rendono la realizzazione del supporto tecnologico ancora più semplice. Il problema è soprattutto di tipo organizzativo e contrattuale, come evidenziato anche da diversi documenti prodotti dalla Comunità Economica Europea. Diversi esperimenti sono stati fatti nel recente passato in Europa da parte di aziende di grandi dimensioni, ma fino ad oggi l’estensione dell’approccio ad una popolazione più vasta è stato relativamente limitato. Negli Stati Uniti tuttavia si valutano in 10 milioni le persone che a fine 1998 lavoravano in queste condizioni, soprattutto nelle piccole aziende, che diventeranno 14 milioni nel 2002. A livello europeo le stime più recenti valutano in circa 4 milioni le persone che svolgono tale attività, ma vengono prese in considerazione anche coloro che lavorano in centri di teleservizio. Nella figura 3 è riportata una stima del numero di teleworker per le varie categorie. - 15 - Figura 3 Lo sviluppo dei teleworker in Europa (‘000) 14000 12000 10000 8000 centri telematici di servizi autonomi 6000 informale con l'impresa 4000 formalizzato con l'impresa 2000 0 1994 1997 2000 Source: International Data Corporation In Italia, che rappresenta circa il 14% della forza lavoro dell’Europa Occidentale, i teleworker sono circa il 6% del numero totale europeo e nel breve termine questo rapporto non sembra destinato a variare significativamente. Lo sviluppo del lavoro a distanza sarà comunque molto influenzato dalle politiche adottate dai governi. Tabella 5 Ipotesi di sviluppo del lavoro a distanza (mln. di persone) 2002 ipotesi di minima ipotesi di massima 2007 8 16 15 37 Source: International Data Corporation La penetrazione dei PC nei nuclei abitativi e lo sviluppo dei collegamenti ad Internet permetteranno di sviluppare ulteriormente questo tipo di applicazioni dove l’utente necessita di realizzare nella propria abitazione un ambiente office-like di tipo professionale e connesso ai servizi di comunicazione di rete. - 16 - La georeferenziazione della chiamata per utenti mobili La possibilità di localizzare un utente mobile è possibile oggi con una tecnologia definita come Global Satellite Positioning (GPS). Alcuni fornitori di automobili come Ford, General Motors e Nissan offrono sulla fascia alta di vetture la possibilità di dotarsi di un sistema di comunicazione basato su GPS che da un lato può essere un normale telefono cellulare, dall’altro ha una linea di comunicazione privilegiata con un centro servizi che offre, tramite sottoscrizione, tutta una serie di servizi come: • assistenza per emergenze: l’operatore del call center può far intervenire sul posto i soccorsi o la polizia; • notifica di apertura dell’airbag: il sistema si automaticamente con il call center in caso di incidente; • assistenza stradale: il centro servizi può far arrivare l’assistenza nel punto esatto in cui si trova la macchina; • apertura porte in remoto: nel caso il guidatore dimentichi le chiavi in macchina; • recupero veicoli rubati: è resa più semplice dal momento che è possibile identificare la località dove si trova la vettura; • diagnosi in remoto; • assistenza sui percorsi da seguire; • informazioni e consigli sui punti di interesse, attrazioni turistiche, hotel, negozi, ristoranti. connette Questi servizi oggi riservati ad una fascia abbastanza ristretta potrebbero ampliarsi notevolmente sia in USA che in Europa. In particolare la Federal Communications Commissions negli USA ha richiesto la possibilità di localizzare con una precisione di 125 metri la chiamata da un telefono cellulare, dando come termine il 2001. Dal momento che i carrier dovranno comunque mettere in piedi una infrastruttura adeguata per soddisfare questa richiesta, nasce l’opportunità di fornire nuovi servizi basati proprio sull’identificazione della località, sulla linea del tipo sopraindicato. - 17 - Lo sviluppo del mercato “consumer” Le condizioni per lo sviluppo del mercato "consumer" In Europa ci sono oggi circa 150 milioni di televisori di tipo analogico: la sostituzione del parco installato delle apparecchiature analogiche tradizionali dell’elettronica di consumo con nuovi sistemi digitali rappresenta un mercato molto vasto ed interessante. L’introduzione di nuove tecnologie in questo settore ha tradizionalmente avuto una partenza piuttosto lenta, anche in conseguenza della politica di offerta che comincia a proporre i nuovi prodotti a prezzi relativamente alti per un mercato d’elite. Diversi studi evidenziano la relazione che esiste tra la penetrazione dell’elettronica di consumo nei nuclei abitativi e il prezzo. Nella figura 4 è riportato un esempio relativo alla penetrazione dei VCR e dei CD audio nei nuclei abitativi in USA (l’acronimo ASP sta per average street price, prezzo medio di vendita al dettaglio). Figura 4 La penetrazione dei VCR e dei CD audio in relazione al prezzo nelle abitazioni USA B H VCR household penetration F Compact Disk-Audio player household penetration (%) VCR ASP J Compact Disk-Audio player ASP ($) 400 350 J B 300 J B JB 250 200 50 0 H B J H 150 100 JB H H B J H H F F F F F F H B J F H B JF H B F J H F B J H H F F B J H 90 80 F 70 60 50 B J B J 40 30 20 10 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Source: International Data Corporation - 18 - I livelli di prezzo medi che si ritiene oggi rappresentino la soglia per una penetrazione di massa sono orientativamente indicati per alcuni prodotti in tabella 6. Tabella 6 Soglia di prezzo per una diffusione di massa ($) Personal Computer 1500 Information Appliance 500 TV Digitale 500 DVD 250-300 Gaming Console con accesso ad Internet 100-200 Source: International Data Corporation Tuttavia questo tipo di impostazione vede il prodotto come un’unità a se stante: la vera novità oggi, come già sottolineato, è l’integrazione di queste apparecchiature tra loro e la possibilità di un accesso ad Internet. Lo sviluppo del collegamento ad Internet dalla propria abitazione è condizionato dal costo dell’accesso, dalla facilità d’uso, dal tipo di applicazioni e di servizi che sono disponibili sulla rete e dalla percezione della loro utilità. D’altra parte lo sviluppo stesso di certe applicazioni è a sua volta dipendente dalla diffusione dei collegamenti ad Internet presso l’utente privato. Per quanto riguarda il costo dell’accesso, oggi da parte dei produttori c’è uno sforzo per raggiungere quei livelli che vengono considerati in questo mercato come “entry point” per un mercato di massa, i circa 400/500 ECU indicati nella tabella. A questi livelli l’offerta si sta avvicinando, grazie ai progressi della tecnologia elettronica di base. La disponibilità di “information appliance” permette di realizzare l’accesso a questo livello di costi. Anche il problema della facilità d’uso viene risolto con le “information appliance”. I servizi che possono interessare l’utente privato si stanno configurando in questo momento. L’aspetto “giochi” che è tuttora un fattore importante di diffusione del PC nell’ambito familiare, sia in Usa che in Europa e in Italia, si accompagna oggi ad una utilizzazione significativa del PC come strumento di informazione, di pianificazione e prenotazione per viaggi o per spettacoli, di lavoro e di formazione. Importanti elementi che contribuiranno creare un ambiente culturalmente adatto all’uso di Internet da parte del “consumer” sono i seguenti: • l’attenzione che Internet riceve dai mass media, che lo ha reso un termine di riferimento conosciuto e in qualche modo compreso dal vasto pubblico; - 19 - • la diffusione della cultura informatica attraverso scuole e università. Il numero di studenti di discipline non informatiche che utilizza Internet per studi e ricerche sta aumentando notevolmente. Aumenta quindi sia la conoscenza degli strumenti che l’interesse a disporre di un collegamento dalla propria abitazione. Aumenta anche l’offerta della didattica via WEB; • molti dipendenti di aziende che utilizzano il PC nella loro normale attività lavorativa tendono ad utilizzare dei collegamenti da casa per leggere la posta, inviare rapporti, sia come iniziativa personale che per incoraggiamento dell’azienda; • aumentano i lavoratori autonomi o i professionisti che realizzano un ambiente tipo ufficio nella propria abitazione; Gli elementi che possono invece rappresentare un freno sviluppo del mercato sono sintetizzati nei punti seguenti: allo • problemi di congestione sui nodi di commutazione, che possono rendere impraticabili certe applicazioni; • aspetti di sicurezza sulla rete per tutte quelle applicazioni che prevedono delle transazioni commerciali sulla rete con una gestione dei pagamenti. Questo problema ha due aspetti. − − • psicologico: anche se da un punto di vista tecnico oggi gli strumenti hanno un adeguato livello di sicurezza, il “consumer” è tuttora molto diffidente, soprattutto in Europa, ad affidare informazioni sulla sua carta di credito o altre informazioni personali alla rete. D’altra parte trattare i pagamenti off-line significa non trarre completo vantaggio delle possibilità della rete. normativo e procedurale: i singoli paesi membri della Comunità Europea e gli USA devono mettersi d’accordo sulla validità legale a livello internazionale della firma elettronica e di altri aspetti legati alle transazioni commerciali effettuate via rete. aspetti normativi, tariffari e fiscali legati all’utilizzo di Internet, che potrebbero limitare lo sviluppo dell’Electronic Commerce. Le posizioni Usa sono al momento molto più liberali rispetto a quelle Europee e comunque non si è ancora arrivati ad un accordo. Caratteristiche strutturali del mercato Usa e europeo Il numero di nuclei abitativi in Europa è di circa 152 milioni per una popolazione di circa 385 milioni di persone mentre negli Stati Uniti sono circa 100 milioni per una popolazione di 266 milioni, con una media di 2,6 persone per nucleo in entrambe le aree geografiche. La popolazione compresa tra i 15 e 44 anni di età, che è quella che contiene la più alta proporzione di utilizzatori di PC e di “navigatori” di Internet, è in Europa del 44%, leggermente più bassa che negli USA. I livelli di reddito sono più bassi in Europa rispetto agli USA e il paese che si avvicina di più al reddito USA è la Germania. - 20 - Per quanto riguarda infine la penetrazione nei nuclei abitativi dei prodotti di intrattenimento elettronico, nella figura 1 è presentato un raffronto tra i maggiori paesi europei e gli USA. Si possono rilevare alcune differenze sia fra i vari paesi europei che nel confronto con gli Stati Uniti. Molto più significativa è la differenza esistente per quanto riguarda la penetrazione dei PC e dei collegamenti ad Internet. I paesi europei a più alta diffusione di PC come l’Inghilterra e la Germania hanno una penetrazione a livello di nuclei abitativi che è circa la metà di quella degli USA, che nel 1998 è del 46%. Questa situazione è in parte dovuta al fatto che il PC in Europa ha un costo maggiore che negli USA e che perciò l’utente tipo, quello con reddito medio alto e con un livello di istruzione elevato, è spostato ancora di più verso la fascia alta rispetto agli USA. Questo comporta anche che è meno influenzato dalla pubblicità e più attento alle caratteristiche tecniche del prodotto e ai suggerimenti dei colleghi. Inoltre in Europa il lavoro a casa fa da traino all’acquisto del PC nel 72% dei casi. Word processing e Spredsheets sono le applicazioni più frequenti praticamente in tutti i paesi, seguono intrattenimento e giochi e applicazioni didattiche. Vale la pena osservare che in USA l’uso di applicazioni didattiche è circa il doppio rispetto alla media europea. Figura 5 Prodotti di intrattenimento: penetrazione nei nuclei abitativi 120 100 80 Francia Germania 60 Italia Spagna 40 UK US 20 0 Color TV VCR HI-FI Source: International Data Corporation - 21 - Game console Il mercato mondiale delle “information appliances” Le “information appliances” di volume, i dispositivi di collegamento ad Internet a basso costo, già descritti nel capitolo 1, si concentreranno su un numero ristretto di soluzioni e nel corso del 1999 diventeranno un mercato di massa. La crescita principale sta avvenendo nella categoria ”Internet Gaming Devices”, ”Smart Handheld Device” e ”NetTv”. Una vasta offerta di WebTV esiste già in USA, Giappone Canada e UK mentre in Germania sta partendo. Il settore degli NC client per il consumer non è al momento partito ed è impattato negativamente dai PC a basso costo. Il numero di fornitori di “information appliances” apparsi nel corso del 1997, si è ristretto nel 1998 e il processo di consolidamento sta continuando. I fornitori leader tendono ad essere quelli che già detengono una leadership sulla piattaforma di base su cui la specifica “information appliance” è stata sviluppata. Il mercato globale di “information appliances” cresce dai 3 milioni di unità consegnate nel 1997 ai 5,9 milioni nel 1998 per arrivare a 55,7 milioni nel 2002, con una crescita del 76%. In termini di installato stiamo parlando di più di 150 milioni di unità (figura 6). Figura 6 Parco installato di “Information Appliance” 40000 35000 NetTV 30000 Internet Screnphones 25000 internet gaming devices 20000 Consumer Nc clients 15000 Internet smart handheld device 10000 other 5000 0 1997 1998 1999 2000 2001 Source: International Data Corporation - 22 - 2002 Il mercato USA dei DVD I DVD sono sostanzialmente una sostituzione degli attuali CD con una maggiore capacità di memorizzazione, ma risulteranno particolarmente interessanti per l’utente “consumer”, per cui ne riportiamo le previsioni di vendita (figura 7) sul mercato USA. Si può rilevare come lo sviluppo previsto del mercato nel periodo considerato sia molto elevato, con un tasso di crescita medio annuo superiore al 140%. Figura 7 DVD “consumer” per settore applicativo (‘000) 20000 18000 16000 14000 12000 10000 Home DVD-ROM DVD-Video 8000 DVD-Audio 6000 DVD-videogame consoles 4000 2000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Source: International Data Corporation La diffusione dei PC in USA per nucleo abitativo L’acquisto di PC da usare nella propria abitazione continua a crescere negli Stati Uniti. Alla fine del 1988 il 46% di tutte le abitazioni, pari a circa 44 milioni di unità, disponeva di almeno un PC: di queste, ben 10 milioni disponevano di più di un PC installato. Nei prossimi anni la diffusione continuerà ad aumentare e raggiungerà il 53% nel 2002. Gli adulti sono i principali utilizzatori dei PC, tuttavia i figli rappresentano un fattore di influenza e una comunità di utenti in crescita. Nel 10% dei casi è un ragazzo il principale utilizzatore. I possessori di PC sono preferibilmente sposati, hanno figli di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, vivono fuori città e dispongono di un reddito medio relativamente elevato. - 23 - Una quota rilevante di questi PC è collegata in rete (figura 8). Va sottolineato in particolare come quasi l‘80% delle abitazioni con più di un computer è collegato on line. Figura 8 PC collegati in rete Totale abitazioni Totale Abitazioni con 1 PC Online/Internet access Abitazioni con PC>1 0 20 40 60 80 100 Source: International Data Corporation Sul PC non collegato in rete le persone più mature tendono ad usare applicativi finanziari, word processing e altri strumenti di office, mentre i più giovani tendono ad utilizzare il PC per giochi di vario tipo, ma anche applicativi di tipo educativo. Per quanto riguarda i servizi in rete l’utilizzo è concentrato sul reperimento di informazioni di varia natura, per possibili acquisti, per indicazioni su investimenti, per pianificare le vacanze (figura 9). - 24 - Figura 9 Tipo di servizi utilizzati on line informazioni per viaggi etc notizie informazioni per acquisti altre letture( non notizie) tempo investimenti acquisti via WEB prenotazioni bigllietti (viaggi, teatro etc ) investimenti/ transazioni bancarie intrattenimento giochi 0 10 20 30 40 50 60 70 Source: International Data Corporation La penetrazione di Internet in Europa L’Europa Occidentale ha avuto una crescita estremamente significativa nell’utilizzazione del WEB nel corso del 1998. Gli utenti, prima limitati ad alcune categorie come studenti, managers o amanti delle tecnologia, si stanno diffondendo in strati sempre più vasti dell’intera popolazione. Un importante fattore di crescita è il cambiamento di atteggiamento verso l’utilizzazione di Internet in diversi paesi europei, specialmente quelli più tecnologicamente avanzati, riluttanti per molto tempo ad adottare questa tecnologia. Questo cambiamento si traduce per esempio nell’estendere l’accesso al WEB per scopi didattici oppure nel fornire servizi on line da parte della pubblica amministrazione. L’altro fattore trainante è l’attenzione che Internet sta avendo da parte dei Mass media. - 25 - L’accesso al WEB desta l’interesse delle imprese che stanno investendo nelle infrastrutture di comunicazione, ma interessa molto anche il “consumer”. Nella figura 10 vengono indicati gli utilizzatori WEB in Europa Occidentale, sia in termini di valori assoluti che in termini percentuali rispetto all’intera popolazione. Il termine “utente WEB” si riferisce ad un utente che negli ultimi tre mesi precedenti la rilevazione abbia acceduto al WEB almeno una volta. Figura 10 Utenti Internet in Europa Occidentale, 1997-2002 Persons (mln) 40% 136 35% 114 30% 25% 87 20% 63 15% 10% 5% 41 23 35.1% 29.6% 140 120 100 22.7% 80 60 16.5% 40 10.6% 20 5.8% 0 0% Share of Population 1997 160 1998 1999 2000 2001 2002 Source: International Data Corporation Se questo è il panorama complessivo a livello europeo, va rimarcato che esistono sostanziali differenze all’interno dei vari paesi. Per dare un quadro complessivo sintetico delle differenze è stato preso come parametro di riferimento la percentuale di utilizzatori WEB rispetto alla popolazione totale. Il risultato di questa indagine è sintetizzato nella figura 11, dove sull’asse orizzontale vengono rappresentati gli anni di ritardo che un singolo paese ha rispetto alla Finlandia, che è oggi il paese a più alta penetrazione, rapportati alla media europea. - 26 - Figura 11 Utilizzazione del WEB per paese Finland Current Internet Penetration 30% Slow Growt Sweden 25% Norway Denmark 20% UK 15% 10% Ireland Netherland Switzerlan Germany WesternAustria Europe Belgium France Spain Portuga 5% Italy Greece Fast Growt 0% 5 4 3 2 1 0 -1 Years behind (or ahead of) European a -2 -3 Source: International Data Corporation Da questo grafico risulta che esiste una marcata differenza, relativamente al numero di PC connessi ad Internet, tra i paesi nordici e il sud Europa, ma si evidenzia anche diversità di comportamento tra paesi che possono essere considerati economicamente e tecnologicamente abbastanza simili, come la Svezia e la Germania, e che un buon gruppo di paesi si addensa verso la media europea, con tassi di crescita medi. L’Italia come si può vedere accusa due anni di ritardo rispetto alla media europea e ben 6 anni rispetto alla Finlandia. Questi dati, che rapportano la penetrazione degli utenti Web rispetto alla popolazione totale, non sono direttamente confrontabili con quelli del mercato USA, riferiti alla penetrazione nei nuclei abitativi. In Finlandia, alla fine del 1998, quasi metà della base installata di PC è connessa ad Internet, mentre solo un PC su 6 è collegato in Francia. I paesi nordici, l’Inghilterra e l’Olanda sono sopra la media europea, mentre paesi come Italia, Spagna e Portogallo sono sotto la media. Finché lo strumento per collegarsi ad Internet è rappresentato dal PC ci si può aspettare una maggiore presenza di connessioni in paesi economicamente più avanzati. Queste differenze - 27 - -4 dovrebbero diventare meno pronunciate mano a mano che le “infomartion appliances” a basso costo si diffondono sul mercato. La Francia presenta una previsione di crescita dei dispositivi di accesso significativamente sopra la media europea. La motivazione è legata soprattutto al lancio atteso da parte di France Telecom e IBM di una nuova versione del Minitel adatto per il World Wide Web. Alla fine del 1997, la concentrazione più alta di dispositivi di accesso era in Germania con circa 5-6 milioni di unità. Ci si aspetta che la posizione di questo paese diventi dominante nel 2002 con circa 24 milioni di dispositivi di accesso installati. Seguirà l’Inghilterra con 17,5 milioni di unità mentre la Francia si attesterà su circa 13,5 milioni di unità. L’Italia conterà circa 6,5 milioni di unità. Un altro aspetto interessante è capire da dove l’utente Web accede alla rete: la maggioranza degli utenti si connette dalla propria abitazione o, più esattamente, anche dalla propria abitazione, nel senso che c’è una parte significativa di utenti, dell’ordine del 20-25%, che accede alla rete da più di una postazione, per esempio dall’ufficio e da casa. L’importanza relativa dell’accesso da casa cresce nel periodo considerato, mettendo quindi in evidenza il ruolo chiave che gioca proprio l’utente consumer nella diffusione di questa tecnologia. Nel 2002 il 67% degli accessi al WEB, come si può vedere dai dati presentati nella figura 12, avverrà da casa. E di questo fatto dovranno tenere conto quegli operatori che metteranno a disposizione applicazioni sulla rete. Figura 12 Accesso alla rete per tipo di sito 100% 90% 80% 70% 60% 54% 50% 45% Home users Work users School/public users 57% 42% 58% 60% 40% 37% 25% 1999 40% 62% 67% 35% 34% 24% 22% 21% 2000 2001 30% 38% 20% 30% 10% 0% 1997 1998 Source: International Data Corporation - 28 - 2002 In conclusione, in termine assoluti, nel 2002 ci saranno in Europa circa 166 milioni di utenti connessi ad Internet su una popolazione complessiva di circa 385 milioni e di questi 91 milioni lo saranno da casa. La Germania continuerà ad avere in termini assoluti il maggior numero di utenti, pari al 23% del totale, seguita da Inghilterra e Francia. L’Italia dovrebbe attestarsi attorno al 10%. Il dettaglio per paese è presentato nella tabella 7. Tabella 7 Utenti Internet privati per regione, 1997-2002 Persons (x 1000) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 CAGR 19982002 % Austria 240 530 880 1,300 1,740 2,150 42% Belgium 230 460 750 1,150 1,700 2,410 51% Denmark 360 660 950 1,240 1,520 1,760 28% Finland 710 1,000 1,230 1,480 1,770 2,080 20% France 1,040 2,110 3,670 6,120 10,010 15,740 65% Germany 3,080 5,980 9,280 13,140 17,420 21,840 38% Greece 60 120 210 330 490 690 55% Ireland 90 180 280 400 550 720 41% Italy 770 1,670 2,850 4,340 6,110 7,970 48% Netherlands 770 1,470 2,260 3,210 4,290 5,450 39% Norway 320 600 870 1,140 1,370 1,550 27% Portugal 100 220 380 580 840 1,120 50% Spain 440 1,020 1,830 2,840 3,920 4,860 48% Sweden 820 1,560 2,350 3,160 3,930 4,610 31% Switzerland 320 620 960 1,370 1,820 2,300 39% 2,870 5,310 7,840 10,530 13,280 15,870 31% 12,220 23,520 36,600 52,310 70,760 91,110 40% UK Total WE Source: International Data Corporation I prodotti per l’accesso al WEB L’accesso al WEB, come già sottolineato, può avvenire tramite PC, ma se l’obiettivo è solo quello di “navigare” sulla rete, il PC è complicato e costoso. L’alternativa è costituita da dispositivi a basso costo, le “information appliances” precedentemente descritte. Per quanto riguarda il mercato europeo l’impatto dei dispositivi di accesso al WEB alternativi ai PC comincerà ad essere significativo all’inizio del 2000. Nella figura 13 sono presentate le previsioni di incremento del parco installato suddiviso per dispositivi di accesso. Si può notare che anche se il numero di PC connessi in rete rimane preponderante grazie all’attuale base di installato, la vendita annuale di dispositivi diversi rispetto ai PC supererà il numero di unità di PC tra il 2000 e il 2001. - 29 - Figura 13 Accessi Internet per tipologia in Europa Occidentale, 1997-2002 100 Mln. 90 80 70 Screenphones/other Set-top boxes Thin clients Personal computers 60 50 40 30 20 10 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Source: International Data Corporation Il tasso di crescita annuale è del 43%. Le gaming console sono state incluse nei set-top boxes. I prodotti tipo “thin client” non sono stati un fattore così rilevante come ci si aspettava e le previsioni di vendita sono diminuite rispetto ad un anno fa. Set-top boxes e screenphones rappresentano il grosso della crescita. A differenza del mercato americano, dove i set -top box sono presenti da tempo, per l’Europa il 1999 sarà il primo anno in cui questi prodotti verranno venduti in quantità. La diffusione di questo tipo di dispositivi a costo contenuto e particolarmente diretti all’utente “consumer” contribuirà significativamente a mantenere la propria abitazione come il luogo più importante per accedere ai servizi di rete. Il segmento home è quello a crescita più alta per questo tipo di dispositivi e come conseguenza ci si aspetta alla fine del 2002 che 54 milioni su 94 dei dispositivi di accesso alla rete saranno installati in casa. Per quanto riguarda i PC, la base totale installata aumenterà significativamente fino a raggiungere i 120 milioni di unità nel 2002 e che di questi aumentino significativamente i PC on line. Il sorpasso del numero dei PC collegati rispetto a quelli che non lo sono è atteso fra il 2000 e il 2002 come presentato nella figura 14. - 30 - Figura 14 PC con accesso ad Internet in Europa Occidentale, 1997-2002 120 Mln. PC con accesso 100 PC senza accesso 80 60 54 64 24 34 44 58 56 54 51 51 50 1997 1998 1999 2000 2001 2002 14 40 20 0 Source: International Data Corporation Lo sviluppo del commercio elettronico Il marketing e la vendita di prodotti e servizi sul WEB è iniziato in USA, dove anche Internet si è sviluppato, ma negli ultimi anni l’utilizzo della rete in Europa ha raggiunto livelli paragonabili agli USA, almeno in alcuni paesi. Tuttavia l’Europa è stata molto riluttante a utilizzare il commercio elettronico, considerato una delle principali future applicazioni del WEB. A fine 1998, infatti, solo l’11% circa di tutti gli utenti WEB europei aveva realizzato degli acquisti in rete nei tre mesi precedenti la rilevazione. La situazione naturalmente è diversa da paese a paese e nella figura 15 è sintetizzata. - 31 - Share of Internet users that are buyer Figura 15 Gli utenti del commercio elettronico 20% •Germany •Italy •UK •Norway •France 10% •Sweden •Denmark 0% 0% 10% 20% 30% 40% Share of all respondents that are Internet users Source: International Data Corporation La motivazione di questa situazione è legata a due aspetti: da un lato anche utenti Internet sperimentati sono sempre stati riluttanti verso il commercio elettronico anche per preoccupazioni riguardo la sicurezza, dall’altro molti utenti europei hanno appena iniziato ad utilizzare il WEB e il commercio elettronico non è il primo tipo di attività che viene impostata sul WEB. Entrambe queste motivazioni tuttavia fanno prevedere uno sviluppo molto maggiore per il futuro. La diffidenza del “consumer” e le sue preoccupazioni nei riguardi delle problematiche di sicurezza sulla rete dovrebbe ridursi di molto mentre i sistemi di pagamento sul WEB diventano più semplici e sicuri. Sistemi di distribuzione più efficaci permetteranno di consegnare al cliente i prodotti ordinati via WEB. Tuttavia il successo del commercio elettronico dipenderà in gran parte dalla qualità dei prodotti e dei servizi che verranno resi disponibili via WEB. La previsione è che circa il 25% degli utenti WEB effettui almeno un acquisto al trimestre nel 2002. Questa percentuale riferita ad una popolazione di utenti Web in forte crescita, si traduce in circa 34 milioni di persone che utilizzeranno il Web per il commercio elettronico in Europa in quella data. - 32 - L’utenza consumer in Italia Alcuni elementi caratteristici del mercato Italiano Prima di esaminare i dati di mercato è opportuno caratterizzare l’Italia rispetto agli altri maggiori paesi europei. Il livello di reddito pro capite dell’Italia risulta allineato con quello dell’Inghilterra ed è pari al 77% di quello della Germania, che ha il reddito più alto. La percentuale di ragazzi che studiano inglese in Italia è del 30% inferiore rispetto alla Spagna e alla Germania e di quasi altrettanto rispetto alla Francia. I giornali sono solo un quarto rispetto a quelli circolanti in Inghilterra e circa un terzo rispetto a quelli tedeschi. Per quanto riguarda il numero di PC installati e il numero di collegamenti ad Internet abbiamo già visto nei capitoli precedenti che l’Italia è sostanzialmente indietro di un paio d’anni rispetto alla media europea. L’unica tecnologia dove l’Italia ha un’assoluta preminenza è quella del telefono cellulare e questo potrebbe non essere indifferente per gli sviluppi futuri del mercato dal momento che il GSM può diventare un terminale di accesso ad Internet. Le tendenze dell’utente “consumer” italiano I dati che vengono presentati nel seguito fanno parte di una recente survey condotta attraverso interviste dirette su un campione significativo di nuclei abitativi. Figura 16 Percentuale di nuclei familiari che possiedono prodotti di intrattenimento elettronici PC Video game console CD compact player HI-FI Videocamera VCR TV satellitare TV a colori 0 10 20 30 Source: International Data Corporation - 33 - 40 50 60 70 80 90 100 L’utente italiano per questo tipo di prodotti ha un atteggiamento abbastanza in linea con quello dei maggiori paesi europei. E’ da notare che per quanto riguarda la TV, il 60% delle famiglie intervistate dichiara di averne almeno due. La penetrazione dei PC è piuttosto bassa rispetto alla media europea, per non parlare di quella americana, che è del 46%. Va notato che la percentuale qui indicata si riferisce ai nuclei abitativi mentre quella del 5% circa riportata precedentemente si riferisce al totale della popolazione. Vale comunque la pena notare che l’11% dei possessori di PC ne possiede 2 o 3. Se esaminiamo lo stesso campione di nuclei abitativi in relazione all’interesse per nuove tecnologie troviamo il quadro presentato in figura 17 che mostra in generale un interesse abbastanza elevato. Figura 17 Interesse ad acquisire nuove tecnologie Programmi pay-perview TV interattiva Electronic boxes Tecn. per accesso ad informazioni 0 5 10 15 20 25 30 % Source: International Data Corporation Un altro elemento interessante è l’importanza che viene data alla possibilità di accedere ad un certo numero di servizi di tipo informativo direttamente dalla propria abitazione. - 34 - 35 Figura 18 Percentuale di nuclei familiari che ritengono importante accedere ad informazioni via rete general news formazione tempo attività di comunità viaggi legali intrattenimenti finanziarie/ bancarie per acquisti 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Source: International Data Corporation Le risposte ottenute indicano un notevole interesse che potrebbe tradursi verso un maggior utilizzo di Internet, una volta che si possa accedere facilmente ai servizi di rete usando appunto una delle “information appliances” sopra descritte. Da sottolineare il livello di interesse per la formazione via rete. - 35 - Figura 19 Utilizzazione del PC giochi word processing estione archivi applic. legate al lavoro grafici e tabelle appl. didattiche per adulti appl. didattiche per figli budget familiare analisi portafoglio 0 10 20 30 40 50 60 % Source: International Data Corporation Possiamo notare dalla figura 19 come il 57% delle persone intervistate dichiara di utilizzare il PC a casa per attività legate al lavoro. Il PC a casa diventa inevitabilmente un’estensione del proprio ufficio: in un altra parte della survey lo stesso gruppo che utilizza il PC dichiara che è molto utile per accedere da casa ad informazioni del proprio ufficio; tuttavia solo il 10% tra gli intervistati disponeva di un collegamento on line. Per quanto riguarda infine l’utilizzatore primario del PC in casa, rileviamo che il capofamiglia uomo è l’utilizzatore più importante, ma è rilevante l’influenza della fascia sopra i 19 anni di età. - 36 - 70 Figura 20 Utilizzatore primario del PC capofamiglia- donna capofamiglia- uomo > 19 - universitario > 19 - non universitario ragazzo 13 -18 bambino 6-12 anni 0 5 10 15 20 25 30 35 40 % Source: International Data Corporation Se ci spostiamo sul fronte di chi non ha attualmente il PC ma è intenzionato a comprarlo, le principali motivazioni che lo spingono all’acquisto sono ancora le attività lavorative legate all’ufficio o all’home business (45%), il supporto all’attività scolastica per gli studenti (40%), le attività per home budgeting e imposte (58%), per giochi (55%) per comunicazioni on line -people & services(52%). Le motivazioni principali invece di chi non intende per il momento acquistare un PC sono nella tabella seguente. Da notare come le motivazioni per non acquistare un PC per la casa si accompagnino comunque alla percezione dell’importanza dell’uso del PC nella moderna società. Tabella 8 Motivazione dei contrari all’acquisto Nel futuro la conoscenza dei computer sarà un elemento importante per avanzamenti nella scuola e nel lavoro 80,0% I PC sono troppo complicati per un uso domestico 37,4% Costano troppo 44,0% Non esistono applicazioni utili per la casa 32,0% I PC dovrebbero essere usati solo in ufficio 52,0% Source: International Data Corporation - 37 - La situazione del mercato in Italia Nel 1998 sono stati venduti complessivamente 1,862 milioni di PC: di questi circa il 16% sono PC portatili. Il parco installato supera a fine 1998 le 6 milioni di unità e si prevede diventi circa 8,6 milioni nel 2002; in questa proiezione si tiene conto del fatto che un certo numero di PC oggi istallati andranno sostituiti con modelli nuovi. L’utente privato rappresenta oggi e in prospettiva il principale utilizzatore e acquista esclusivamente computer multimediali (figura 21). Figura 21 Dinamica del parco installato per tipo di utenza (‘000) 2002 2001 Pubblica Amministrazione 2000 Istruzione 1999 Utenza aziendale Utenza privata 1998 1997 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 Source: International Data Corporation In prima approssimazione la penetrazione dei PC nell’ambito dei circa 21 milioni di nuclei familiari in Italia risulta del 13%. Questo dato si confronta con il 55% di penetrazione nei nuclei familiari in USA ed evidenzia il divario esistente fra i due paesi. Gli utenti WEB in Italia A fine del 1998 la realtà italiana ha fatto registrare un aumento degli utenti Web da un totale di 1,5 milioni del 1997 ad un totale di 3,1 milioni. Di questi circa il 50% sono utenti privati e il loro peso relativo aumenta significativamente fino a diventare il 66% del totale nel 2002. L’utenza aziendale, e i settori della Pubblica Amministrazione e Istruzione, hanno quote significativamente inferiori sia oggi che in prospettiva (figura 22). Questi dati sottolineano il ruolo trainante dell’utente privato nello sviluppo di questo mercato. - 38 - Figura 22 Utenti Internet in Italia(‘000) 2002 2001 2000 Pubblica Amministrazione Istruzione Imprese 1999 Utenza privata 1998 1997 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Source: International Data Corporation Gli utenti WEB accedono ai servizi Internet da diversi contesti in momenti temporali diversi, e precisamente: • il 54% accede da casa; • il 41% dal posto di lavoro; • il 32% da scuola o altre organizzazioni. Anche se con la diffusione di Internet l’accesso alla rete tenderà a diventare più esclusivo, un certo grado di sovrapposizione, dell’ordine del 25/30%, continuerà a permanere perchè la stessa persona si connetterà, ad esempio, da casa e dall’ufficio. Il totale dei dispositivi che permettono l’accesso ad Internet, nel 1998, è rappresentato da 1,4 milioni di unità essenzialmente PC: il collegamento dalla propria abitazione rappresenta quasi il 50% dei collegamenti complessivi e il peso dell’utenza domestica continuerà ad aumentare come evidenziato nella figura 23. - 39 - Figura 23 Dispositivi di accesso a Internet (‘000) 2002 2001 Scuola/Pubblica Amministrazione 2000 Lavoro 1999 Casa 1998 1997 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Source: International Data Corporation Abbiamo usato il termine dispositivi di accesso invece di PC non a caso. Come già messo in evidenza dalle proiezioni sul mercato americano ed europeo, ci si aspetta anche in Italia una forte crescita delle “informaton appliances” che naturalmente si concentrerà soprattutto sull’utenza domestica. La quota di questi dispositivi dovrebbe passare dall’1,5% del 1998 al 32,4% del 2002 in termini di unità come sintetizzato nella figura 24. - 40 - Figura 24 Peso percentuale dei dispositivi di accesso: PC vs “information appliances” 2002 2001 2000 Altri dispositivi PC 1999 1998 1997 0 20 40 60 80 100 Source: International Data Corporation Figura 25 Utenti internet privati - dinamica 1997 - 2002 (‘000) 2002 2001 2000 Totale 1999 Utenza privata 1998 1997 0 2000 4000 6000 8000 Source: International Data Corporation - 41 - 10000 12000 14000 Figura 26 Utenti Internet per tipologia - dinamica 1997 - 2002 (‘000) 2002 2001 2000 Utenza privata Utenza aziendale Istruzione 1999 Pubblica Amministrazione 1998 1997 0 1000 2000 3000 4000 5000 Source: International Data Corporation Internet Commerce Internet rappresenta un supporto innovativo ad attività aziendali di vendita, sia di prodotti che di servizi, alternativo o complementare ai canali tradizionali. In questo capitolo esaminiamo più dettagliatamente la situazione dell’E-Commerce in Italia. Le prospettive di crescita del commercio elettronico in generale sono molto elevate come indicato nelle figure 27-28. Si parla di un tasso di crescita medio annuo di più del 160%. Si può notare come la quota parte relativa agli acquisti da parte del “consumer” rappresenti una quota relativamente più limitata con tendenza a diminuire il suo peso relativo. Si tratta comunque anche in questo caso di un tasso di crescita del 140%. - 42 - Figura 27 Italia - Valore Internet Commerce 1998 - 377 milioni US$ Business-toconsumer 19% Business-tobusiness enduse 11% Business-tobusiness process-use 70% Source: International Data Corporation Figura 28 Italia - Valore Internet Commerce 2002 - 18100 milioni US$ Business-toconsumer 13% Business-tobusiness enduse 11% Business-tobusiness process-use 76% Source: International Data Corporation - 43 - Quali sono le dimensioni e le caratteristiche degli Web buyers? Ricordiamo che in questo rapporto vengono considerati come WEB buyers gli utenti Web che hanno effettuato una transazione elettronica almeno una volta nei tre mesi precedenti la rilevazione. Con questo riferimento temporale le rilevazioni mostrano come, nel 1998, il numero di Web buyers “trimestrali” sia stato pari a 360.000, corrispondenti all’11,8% del numero totale di utenti Web. Analizzando l’Internet Commerce sia da un punto di vista business-to-consumer che business-to-business, per il 1998 i dati evidenziano una predominanza del commercio del primo tipo, sia pur a fronte di una spesa media per buyer significativamente inferiore rispetto al caso di Internet Commerce business-tobusiness (circa 127.000 lire contro circa 706.000 lire). In prospettiva, per il periodo 1998-2002, i dati di IDC prevedono l’Internet Commerce di tipo business-to-business in ripresa rispetto all’Internet Commerce di tipo business-to-consumer. Nel primo caso, infatti, il tasso di crescita per il periodo 1998-2002 risulta pari a circa l’83%, mentre nel secondo caso risulta pari al 73,7%. Per il futuro, comunque, dovrebbe permanere la predominanza dell’Internet Commerce business-to-consumer rispetto al commercio di tipo business-to-business: il commercio del primo tipo dovrebbe infatti rappresentare nel 2002 il 24,4% degli utenti Web, mentre il commercio del secondo tipo dovrebbe rappresentare solamente il 3,2%. Parallelamente, nel 2002, si dovrebbe assistere ad un aumento generalizzato della spesa media per buyer sia nel caso businessto-consumer che business-to-business: nel primo caso la spesa media dovrebbe aumentare da circa 127.000 lire a circa 403.000 lire, mentre nel secondo caso dovrebbe aumentare da 706.000 lire a quasi 2.500.000 lire. - 44 - IL MERCATO DELL' HOME AUTOMATION Il mercato dell' Home Automation in Italia, se pur già potenzialmente molto promettente, non ha avuto, ad oggi, uno sviluppo significativo. La presente analisi, basata sull' esperienza concreta di molti anni dedicati a diffondere l' home automation nelle case degli italiani e a valutare continuamente le possibilità offerte dal mercato, si pone l' obiettivo di far luce sull' attuale situazione e sulle prospettive nel breve termine. Nell’entrare nel 2000, dopo tanti anni di studi, ricerche e progetti pilota, l' home automation è una proposta matura anche per il mercato italiano. Un dato di importante riflessione è l' acquisizione crescente di tecnologie nelle abitazioni, la tabella che segue ne mostra il cambiamento dal 1995 al 2000. Figura 29 Penetrazione di tecnologie nelle case degli italiani (%) 80 68 70 58 60 45 50 45 1995 40 32 2000 30 20 10 12 7 2 14 2 0 TV satellitare Video game console CD compact player Hi-fi VCR E.I.T.O. Source: Sistema Casa La tecnologia è sempre più accettata, ma, attenzione, questa è soprattutto "tecnologia fai da te", l' home automation è integrazione con l' impiantistica della casa, spetta quindi agli operatori il compito di offrire valide soluzioni e di indirizzarle adeguatamente verso l' utente finale. - 45 - Per Home Automation o Domotica o Automazione Domestica si intende generalmente l'applicazione di nuove soluzioni tecnologiche, legate all' elettronica ed alle telecomunicazioni, in ambito domestico, al fine di migliorare apparati e prodotti già esistenti e di fornire e integrare un maggiore numero di servizi di utilità domestica. Nella Home Automation l'attività integrativa è fondamentale. Le soluzioni tecnologiche offerte sono costituite da un numero di sistemi coerenti che devono essere caratterizzati da qualità tecnologiche e da peculiarità d'uso proprie dei normali oggetti casalinghi: • affidabilità: il sistema funziona sempre senza richiedere speciali attenzioni; anche in presenza di guasti esso è in grado di fornire il servizio per il quale è stato progettato o uno ad esso affine, funzionalmente ridotto, e di segnalarne il mancato funzionamento; • semplicità: il sistema è semplice da usare, essendo diretto ad un pubblico vasto e non professionale e le sue modalità di utilizzo sono naturali, univoche ed universalmente riconosciute; deve inoltre essere sicuro e non presentare pericoli anche per chi non ne conosce o comprende le finalità; • continuità di funzionamento: il sistema è progettato per un servizio continuativo ed è praticamente immune da guasti, o comunque semplice da riparare, non richiedendo l'intervento di un esperto o, nel caso, necessitando di tempi brevi per la rimessa in funzione. Per quanto riguarda la variabile chiave dell'integrazione è importante la definizione degli elementi da integrare, del mezzo di integrazione, e tra essi la individuazione degli elementi guida capaci di polarizzare attorno a sé il processo integrativo CRITERI DI INTEGRAZIONE A) Per macro aree funzionali, ossia: • • Gestione dell'ambiente, che comprende: − distribuzione dell'energia − climatizzazione − riscaldamento dell'acqua sanitaria − illuminazione − azionamento remoto di sistemi di apertura e di ingresso Comunicazione ed informazione, che comprende : - 46 - • − comunicazione via telefono per acquisti, prenotazioni, operazioni bancarie, ecc. − comunicazioni interne con videocitofoni e intercomunicanti − trasmissione dati per controlli sanitari e telemedicina − trasmissione dati per attività lavorativa e istruzione − informazioni e svago con televisori e radio, via etere e cavo Sicurezza, che comprende: − protezione antifurto, antintrusione, antirapina − protezione antincendio, antiallagamento, antiterremoto e da fumo, gas e scariche elettriche − • telesoccorso e assistenza di persone sole, anziane, disabili o ammalate Gestione degli apparecchi domestici, che comprende: − lavastoviglie, − lavabiancheria, centrifughe asciugatrici − frigoriferi, congelatori − cucine, forni, scaldavivande, macchine per il caffè − apparecchi idrosanitari, sauna, idromassaggio B) Per tecnologie o mezzi di integrazione, ossia: • • Home computer, attraverso lo sviluppo di: − apparecchiature dedicate − software applicativo • Rete di trasmissione domestica, attraverso l'uso di: − rete elettrica esistente − bus domestico − altro Rete di trasmissione esterna, attraverso l' uso di: − rete telefonica pubblica − rete cablata − rete radiotelevisiva − rete trasmissione dati dedicata privata. - 47 - C) Per settore merceologico dominante, ovvero riguardante sistemi ed apparati di. • Informatica • Comunicazioni e telecomunicazioni • Elettronica di consumo e svago • Elettrodomestici • Impianti di climatizzazione e idrotermosanitari • Impianti di distribuzione dell'energia elettrica e di illuminazione • Robotica domestica • Impianti di sicurezza D) Per approccio produttivo/distributivo, ossia concentrato sulla produzione e distribuzione di : • Prodotti • Reti • Installazione E) Per processo di integrazione, dell'integrazione attraverso: • Sviluppo di un unico sistema integrato; • Sviluppo separato di sistemi integrati per aree funzionali omogenee; • Supervisione delle aree omogenee, tramite utilizzo di software e supporto di trasmissione. - 48 - ovvero evoluzione LA DIFFICOLTA' AD ESEGUIRE UN IMPIANTO INTEGRATO Esistono oggi diversi inibitori all' esecuzione di un impianto integrato, sicuramente la mancanza di cultura da parte dell' utente finale non fa decollare la domanda, ma, a nostro avviso, è ancor più problematica la carenza di know-how da parte degli installatori. Figura 30 I maggiori inibitori all’esecuzione di un impianto integrato 40% 30% 20% 10% 0% Cultura utente Know-how installatori Assenza di Costo standard Source: Sistema Casa Si sottolinea quindi l' esigenza di formazione degli installatori che, per tradizione, svolgono normalmente un' attività impiantistica specializzata (elettrica, sicurezza, termoidraulica, …) e non integrata. Ciò non significa che gli installatori di sistemi di automazione domestica devono essere in grado di eseguire tutti i tipi di impianti, ma devono saperne programmare la gestione ed il controllo. I TELESERVIZI Un' importante area di business connessa all' automazione domestica è quella dei teleservizi. L' utente di un sistema di automazione domestica può delegare tutta una serie di controlli ed operazioni ad aziende che, in collegamento telefonico con il sistema installato, possono assicurare un servizio di controllo dell' abitazione e della gestione di eventuali emergenze a persone e cose. I più significativi teleservizi disponibili sono: - 49 - − Telesorveglianza: è un servizio di sicurezza realizzato, di norma, tramite il collegamento telefonico tra l' allarme installato nell' abitazione controllata e la centrale della società di vigilanza che fornisce il servizio. − Telecontrollo: si tratta del telecontrollo e telegestione delle caldaie e della telelettura dei contatori. − Teleassistenza: è un servizio di telesoccorso alle persone anziane in casi di emergenza e di assistenza a tutti coloro che necessitano di un aiuto immediato e professionale. Attualmente questi teleservizi vengono offerti da società specializzate per tipo di servizio, con apparecchiature proprie, diverse per tipo di servizio offerto. I sistemi di automazione domestica consentono una possibilità di integrazione dei teleservizi utilizzando un' interfaccia utente omogenea. E' questa un' opportunità di integrazione che viene offerta alle società di teleservizi, che possono, in tal modo, ampliare la gamma di servizi proposti utilizzando strutture e organizzazioni esistenti. - 50 - LA DIMENSIONE ATTUALE DEL MERCATO Per individuare la dimensione del mercato dell' home automation vengono presi in considerazione, oltre ai sistemi di home automation, i sistemi di sicurezza e i teleservizi in quanto aree in via di integrazione con l' home automation. Figura 31 Il mercato attuale dell’Home Automation (Nel 2000 totale:740 miliardi) Altro 7% Home Automation 4% Sicurezza 45% Teleservizi 44% Source: Sistema Casa - 51 - LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE Nell'ambito dei singoli prodotti e sottosistemi che sono presenti nelle abitazioni, sono in atto tendenze che favoriscono, e in parte determinano, una prospettiva di evoluzione verso architetture più complesse quale quella dei sistemi di Home Automation. Di seguito si espone una rassegna sintetica delle tendenze tecnologiche e applicative dei diversi settori focalizzando l'attenzione sugli aspetti che più specificatamente tendono verso forme di integrazione, rispetto a cui il sistema di Home Automation appare come un punto di arrivo. GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER L' AMBIENTE I sistemi intelligenti, più significativi, per il controllo di apparati tecnologici comprendono: − condizionamento e riscaldamento − illuminazione − elettricità e automazione Il bisogno e la convenienza del controllo dei consumi energetici nascono dal continuo aumento delle attività connesse alla vita domestica ed alle loro funzioni. Attualmente gli apparati tecnologici sono scarsamente integrati tra loro ed il loro controllo è ancora ampiamente manuale. Nella casa automatica gli apparati sono guidati da un unico sistema automatizzato, che realizza un controllo intelligente di tutte le forme di energia applicata alla casa. Il controllo automatico, attuato mediante un sistema di sensori, consente interventi di termoregolazione domestica, in funzione dei mutamenti ambientali, e la verifica costante dei consumi. Le funzioni associabili ai vari elementi - valvola, centralina di stanza/appartamento - possono essere le più varie: dalla programmazione degli orari di riscaldamento al rilevamento/segnalazione di allarmi. La situazione italiana evidenzia un ritardo nello sviluppo delle applicazioni di termoregolazione; solo un terzo del parco caldaie esistenti è dotato di un minimo di strumentazione automatica. - 52 - L'area del condizionamento è caratterizzata dalle costanti dinamiche innovative nel segmento dei condizionatori domestici. Le maggiori innovazioni nei condizionatori domestici derivano dall'applicazione sempre più diffusa dell'elettronica. L'evoluzione dei controlli elettronici, che attualmente consentono di programmare tempi e livelli di temperature, è orientata verso la programmazione del livello di comfort desiderato in rapporto al massimo risparmio energetico. Nel campo dell'illuminazione l'esigenza più sentita è quella della qualità della illuminazione stessa. In risposta a queste richieste sono oggi disponibili sul mercato ampie e svariate soluzioni in cui l'elettronica svolge un ruolo importante. Il punto nodale dei sistemi di illuminazione è rappresentato da quello che una volta era il semplice interruttore manuale. Lo si trova dislocato in ogni stanza dell'abitazione, ed è dunque naturale che questa qualità lo converta in un sensore e attuatore locale multifunzionale, naturalmente elettronico. Contemporaneamente si è allargato il campo d'uso dell'interruttore che vede l'inserimento modulare di dispositivi quali: salvavita, rilevatori di fuga di gas e di presenza, orologi, programmatori, termostati, lampade a pila anti black-out, ecc… L'interruttore diventa quindi un sensore locale multifunzionale con possibilità di collegamento in linea bus. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE Vi sono comprese le seguenti aree funzionali: − telefonia domestica − consumo e svago (audio-video) − informatica domestica I sottosistemi presenti in tali aree assumono rilevante importanza per l' evoluzione tecnologica dei sistemi di Home Automation per alcuni motivi: − la rete telefonica può fungere da supporto per l' integrazione; − tutte le aree citate gestiscono un rilevante processo di introduzione continua di periferiche nel sistema domestico; − i segmenti dell' intrattenimento e dello svago, offrono prodotti "time-consuming", che favoriscono l' evoluzione tecnologica delle apparecchiature. - 53 - Il ruolo della telefonia domestica sarà, inoltre, accresciuto dallo sviluppo del mercato dei teleservizi. L' elemento innovativo più rilevante del settore audio-video è rappresentato dall' affermazione delle tecnologie digitali e dalla loro possibilità di integrazione con i sistemi di home automation. Per informatica domestica si intende l' utilizzo di personal computer per applicazioni specifiche di tipo domestico con interfacce "user friendly". La diffusione crescente dei personal computer nelle abitazioni è vista come un fattore positivo per lo sviluppo dell' Home Automation, sia a livello di alfabetizzazione informatica che di potenziale concentratore di controllo intelligente di altri apparati. APPARATI DI SICUREZZA L' esigenza di sicurezza rientra tra le principali prestazioni richieste dall' utenza di sistemi di Home Automation. La sicurezza si compone di "security", che comprende l' antintrusione, l' antifurto, l' antirapina e l' antiaggressione, e la "safety", che comprende l' antincendio, la rilevazione di fughe di gas e degli allagamenti e di altri eventi dannosi. I sistemi di sicurezza sono generalmente costituiti da una centralina a cui sono collegati vari tipi di sensori che rilevano la presenza di persone, ovvero di fumo, di acqua, ecc. In caso di allarme, la centralina, oltre ad intraprendere delle opportune azioni locali di segnalazione ed intervento, tramite il collegamento alla linea telefonica attiva l' intervento dei vigili del fuoco, della polizia, ecc. Le funzioni offerte da un sistema di sicurezza sono normalmente integrate in un sistema di Home Automation con benefici effetti, ad esempio: − si può automaticamente, assieme all' inserimento della sicurezza, spegnere le luci, abbassare la temperatura e chiudere le tapparelle; − il sensore per rilevare gli intrusi, può servire anche come rilevatore di presenza per accendere la luce al passaggio, se c' è buio. - 54 - ELETTRODOMESTICI E ROBOTICA DOMESTICA Il settore degli elettrodomestici bianchi è investito da una introduzione di componenti elettroniche, che consentono il miglioramento delle prestazioni e dell' affidabilità e la ricerca di nuove soluzioni dell' interfaccia utente. L' evoluzione ha attraversato i tre livelli di controllo coinvolti: quello dei sensori delle variabili operative, quello dell' elaborazione dei segnali provenienti dai sensori e, infine, quello degli attuatori. L' attuale evoluzione prefigura un sottosistema di Home Automation composto da elettrodomestici a controllo e comando elettronico, con funzioni intelligenti autonome, e con interfaccia di trasmissione sulla rete domestica. Uno dei livelli più evoluti della ricerca in questo settore è costituito dalle applicazioni di robotica domestica. Gli studi in questo campo, partiti da soluzioni applicative dei robot industriali, sono legati soprattutto all' uso di comandi vocali e all' ausilio nelle attività domestiche di anziani e disabili. - 55 - INTEGRAZIONI FUNZIONALI Il controllo delle componenti della casa automatica investe tre principali aree problematiche: − l' unità centrale di controllo − i mezzi di trasmissione − le caratteristiche delle periferiche. In generale la maggiore parte degli operatori ritiene vincente l'approccio in cui l' unità centrale sarà sostanzialmente rappresentata da una centralina programmabile e telegestibile, dotata di interfacce utente omogenee e facili, quali il telefono, mentre scarso successo avranno le singole unità modulari di governo. Per quanto riguarda la rete di collegamento interna, si tratta del vero e proprio sistema nervoso centrale dell' Home Automation. Tale elemento ha una importanza strategica che coinvolge lo sviluppo dell'intero sistema. Attualmente esistono due linee di approccio al problema: − l'utilizzo di un' unica rete polifunzionale, il cosiddetto Home-Bus, che dovrebbe constare di un cavo su cui viaggiano almeno elettricità, telefonia, sicurezza e segnali TV; − l'utilizzo della rete elettrica domestica già esistente, attraverso il sistema delle onde convogliate. − In merito all'architettura del sistema emergono due diverse tendenze: − realizzazione ex novo di un sistema di comunicazioni totalmente progettato per essere integrato; − trasformazione del parco apparecchiature già ora esistenti nella casa in un sistema integrato, mediante la graduale introduzione di "comunicazione" tra i vari componenti del sistema. Quest'ultimo approccio è quello di più probabile realizzazione. Esiste quindi una graduale evoluzione di apparecchi tra loro incompatibili verso un sistema integrato modulare e multifunzionale, con capacità di interattività "globale" elevata, sia con l'interno che con l'esterno, qualora esistano adeguate infrastutture pubbliche di comunicazione. - 56 - LA TIPOLOGIA DI UTENZA ED IL CAMBIAMENTO DEGLI STILI DI VITA Le considerazioni espresse in questo paragrafo derivano da impressioni ricavate dall' esperienza acquisita sul mercato da rapporti diretti con gli utenti di sistemi di home automation. TIPOLOGIA DI UTENZA E FUNZIONI DI MAGGIORE INTERESSE In generale si rileva un basso grado di automazione dell' ambiente domestico, considerato nei suoi singoli componenti. Il processo di rinnovamento tecnologico delle singole apparecchiature presenti costituisce sicuramente un prerequisito essenziale per lo sviluppo dell' Home Automation. L' attuale offerta di sistemi di Home Automation è in particolare indirizzata verso una utenza di fascia alta e medio-alta. La selezione dell'utenza avverrà non solo in base al reddito, ma soprattutto in rapporto al grado di "apertura culturale" degli utenti. Nella maggior parte dei casi la decisione di acquisto è guidata dalle esigenze di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita. L' atteggiamento dell'attuale offerta di sistemi di automazione domestica varia a seconda della complessità dei prodotti e del numero delle funzioni integrate. Ad una maggiore complessità corrisponde un orientamento alle nuove abitazioni e alle ristrutturazioni, ciò soprattutto per l'esigenza di un progetto a monte che consenta alla casa di recepire l'installazione. Si è in presenza di un ruolo prevalente delle ville e dei grandi appartamenti, anche se il livello di costi oggi raggiunto consentirebbe l' utilizzo su larga scala di tali sistemi nei condomini. Vi è comunque consapevolezza che la quota più ampia di mercato è rappresentata dal parco delle abitazioni esistenti. L' attività di sviluppo dell' offerta è orientata alla ricerca di soluzioni applicabili anche all' attuale patrimonio residenziale. E' riportata, di seguito, la sintesi dei risultati di vari sondaggi per rilevare le motivazioni di maggior interesse da parte dell' utente finale. - 57 - Figura 32 Motivazioni all’acquisto di un sistema di home automation 100% 90% 80% 70% Professionista 60% Donna che lavora 50% Single 40% Anziano 30% 20% 10% 0% Sicurezza Rispamio energetico Status symbol Facilità d' uso Source: Sistema Casa HOME AUTOMATION VS BUILDING AUTOMATION La Building Automation è un mercato già consolidato e che ha già sviluppato un' offerta valida e ben recepita dagli utenti, tramite progettisti e installatori specializzati in questo settore. Da parte di molti operatori nell' area della Building Automation si è consolidata l' opinione che gli stessi prodotti, gli stessi approcci commerciali e tecnici, se pur in scala ridotta, potessero essere facilmente applicati alla Home Automation. Ciò non è assolutamente vero perché in realtà le due aree, per quanto vicine, sono molto diverse, come alcuni hanno già potuto sperimentare. Di seguito vengono messi a confronto alcuni elementi, che ne mettono in evidenza le differenze. - 58 - Tabella 9 Confronto tra Building Automation e Home Automation Decisore Azienda Chi ci vive Utente Ci lavora Ci abita Building manager Chi ci vive Uso complesso Uso semplice Edificio Abitazione singola Gestione spazi Dinamica Statica Motivazioni Sicurezza Qualità della vita Risparmio energia Sicurezza Gestione sistema Dimensione Autom. utenze elettriche Status symbol Controllo accessi Intrattenimento SEGMENTAZIONE SOCIOLOGICA Nel corso degli anni novanta i principali mutamenti demografici non sono di ordine dimensionale, ma riguardano alcune modificazioni strutturali nella composizione della popolazione e dei nuclei familiari. La riduzione della dimensione media della famiglia, la progressiva "semplificazione" della struttura familiare, l'invecchiamento della popolazione costituiscono alcuni dei lineamenti essenziali delle recenti modificazioni nella struttura della popolazione italiana. L' impatto di tali tendenze sui modelli di consumo comporta l' avvicendarsi di nuovi modelli di comportamento e di nuovi stili di vita dei consumatori, nei cui confronti, l' offerta industriale soprattutto di beni di consumo, deve adeguarsi. I nuovi bisogni di qualità e funzionalità investono indirettamente sia l'offerta di sistemi tecnologici per l'abitazione che l'offerta del bene casa, entrambi impegnati in un processo di "rivitalizzazione" del ciclo di vita dei prodotti. Gli ultimi anni hanno evidenziato un incremento della quota di famiglie composte da una persona sola. Le forme emergenti di vita familiare sono le famiglie unipersonali, i nuclei monogenitore e le libere unioni. Le famiglie unipersonali sono costituite soprattutto da persone anziane, da donne e da persone vedove. Tuttavia, presenta un considerevole interesse l'incremento consistente delle - 59 - persone sole in età da 25 a 34 anni, soprattutto celibi e nel NordCentro del Paese. L' invecchiamento della popolazione rappresenta certamente il fenomeno demografico più rilevante degli ultimi anni a causa delle sue molteplici conseguenze di natura economica e sociale. Attualmente l'Italia può essere considerata uno dei Paesi più "vecchi" del mondo con una velocità di invecchiamento seconda solamente a quella del Giappone. Il fenomeno è importante per gli aspetti di modificazione dei modelli di consumo connessi ai comportamenti economici delle famiglie di anziani. E' noto che l'inizio del pensionamento comporta una riduzione dei consumi, anche se in futuro si ipotizza il rimpiazzo dell'attuale classe degli anziani con "nuovi" anziani (gli adulti di oggi), contraddistinti da più elevati modelli di consumo. Allo stesso tempo l'invecchiamento della popolazione solleva problemi notevoli sul piano dell'assistenza socio-sanitaria. Costituisce in tale senso un notevole mercato potenziale per i servizi di telesoccorso e di teleassistenza che costituiscono un interessante segmento del mercato dell' Home Automation. L' AUTOMAZIONE DOMESTICA COME AUSILIO PER ANZIANI E DISABILI I maggiori vantaggi derivanti dall' uso di sistemi integrati di Home Automation riguardano un elevato livello di sicurezza e controllo dell' abitazione, unitamente a risparmi energetici. Ma dove l' automazione domestica può migliorare in modo davvero significativo la qualità della vita è quando siamo in presenza di anziani o disabili che, utilizzando le facili interfacce rese disponibili dai sistemi intelligenti, riescono a poter gestire la propria abitazione e le apparecchiature presenti in un modo che non sarebbe diversamente possibile. L' utente può interagire con il sistema in vari modi: utilizzando un normale telefono con menù in sintesi vocale, tramite consolle dotata di microfono e altoparlente, tramite tasrtiera Braille collegata ad un personal computer, ecc. - 60 - I POTENZIALI PROTAGONISTI DELL’ HOME AUTOMATION L' Home Automation essendo integrazione dell' impiantistica della casa coinvolge vari operatori, dai costruttori, agli architetti, ai progettisti e agli installatori. Esaminiamone il ruolo e le motivazioni. IL SETTORE DELL' EDILIZIA L’ impatto delle nuove tecnologie per la casa sul prodotto edilizio può aprire nuove prospettive per il mercato dell’ edilizia abitativa ma, allo s tess o tempo, si scontra con alcuni ritardi strutturali accumulati dal s ettore edile. Le rec enti tendenze dello scenario italiano dell’ industria delle c ostruzioni evidenziano alcuni principali fenomeni: − crescente importanza delle attività adattamento del parco abitativo esistente; − moderata ripresa dell’ edilizia abitativa attesa nel breve periodo; − elevato dinamismo delle compravendite, alimentate in primo luogo da una domanda orientata verso abitazioni di maggiore dimensione; − costante restringimento delle opportunità di acquisto richieste dalla nuova domanda. di manutenzione e Gli sviluppi di un potenziale incontro tra l’ offerta di tecnologie per l’ abitazione e l’ offerta di immobili, dipendono da una serie di fattori trainanti e di fattori frenanti, sarà, in tal senso, determinante il ruolo degli operatori edilizi nel mercato dell’ Home Automation. Tra i fattori che potrebbero favorire un ruolo dinamico degli edili troviamo: − il dinamismo della domanda di immobili di fascia alta che ha accresciuto l’ interesse degli operatori edili verso l’ offerta di un maggiore “valore aggiunto” anche nell’ edilizia residenziale. I costruttori hanno bisogno di un nuovo “valore” dell’ abitazione in quanto la tradizionale attenzione ai soli fattori di costo rende il business non appetibile sia per l’ offerta che per la domanda; - 61 - − l’ emergere di una domanda di abitazioni più grandi e con elevati contenuti di personalizzazione e "status symbol" in grado nel medio periodo di aumentare la spesa media in sistemi di installazione, con una evidente ricaduta in termini di qualità dell’ installazione stessa. La ricostruzione del valore immobiliare è legata ad investimenti in elevata qualità abitativa in cui sono importanti non solo i materiali, ma soprattutto le finiture e i servizi; − il mutamento generale della logica abitativa orientata verso spazi flessibili, non tanto in senso fisico quanto in senso funzionale, che impone alle nuove tecnologie un collegamento tra gli standards tecnologici proposti e la logica comportamentale degli utenti di abitazioni. Mentre in passato si sono progettate le apparecchiature per la casa presupponendo una loro adattabilità in modo uniforme agli spazi abitativi, nel prossimo futuro la progettazione della strumentazione domestica dovrà seguire più la progettazione delle case “desiderate” dagli utenti . Emergono, allo stesso tempo, alcuni elementi di vincolo alla possibilità del settore edile di svolgere un ruolo trainante sul mercato dell’ Home Automation: − la limitata capacità da parte degli operatori del settore di svolgere una adeguata attività promozionale a causa, soprattutto, della presenza di un tessuto diffuso di intermediari commerciali prevalentemente orientati da atteggiamenti speculativi; − la frammentazione dell’ offerta di edilizia abitativa che, nella maggiore parte dei casi, non è in condizione di aggregarsi come valido interlocutore a livello economico ed organizzativo; inoltre il piccolo operatore è abituato a fornire un prodotto edilizio povero di strumentazione; − la “povertà innovativa” della maggioranza dei tecnici e dei progettisti impegnati nelle opere pubbliche dello stato, che ritarda lo sviluppo di una nuova cultura tecnica del prodotto edilizio. Una figura chiave nel processo di potenziale adozione di sistemi di Home Automation è costituita dall’ architetto/progettista spesso reale decisore in materia di tecnologia per l’ abitazione: In questa fase vi sono ampie possibilità di riqualificare la figura del progettista caratterizzata in questi anni da un sostanziale impoverimento delle capacità progettuali (“assemblatore di cataloghi altrui”). L’ esigenza di una integrazione tra progettazione degli apparecchi per la casa e progettazione dello spazio abitativo potrà favorire l’ affermarsi di progettisti “high-tech” orientati ad un allargamento del supporto tecnologico all’ abitare. Il ruolo dei costruttori è importante nel nuovo costruito e soprattutto nella installazione degli impianti termici, spesso predefinita prima della vendita degli immobili. - 62 - E’ risaputo che la cultura dell’ abitare abbisogna di tempi lunghi per adattarsi alle novità tecnologiche; sarà allora sempre più importante, oltre che immettere nuove tecnologie nell’ abitazione, individuare nuove modalità di utilizzazione delle tecnologie. DISTRIBUZIONE E INSTALLAZIONE IMPIANTI Le imprese attualmente operanti nel mercato dell’ Home Automation utilizzano come sistema distributivo gli intermediari commerciali e gli installatori presenti sul territorio nazionale. Si deduce quindi l’ importanza degli operatori di questo settore come canale di accesso agli utenti finali di Home Automation. La loro importanza è ribadita da alcuni fattori: − le principali difficoltà relative ai problemi dell’ interfaccia automazione-appartamento/edificio si concentrano intorno ai cablaggi e alla loro installazione nel costruito; − l’ installazione è un nodo cruciale del rapporto tra i sistemi di Home Automation e le caratteristiche del parco edilizio esistente; nelle attività di riqualificazione l’ ingresso di sistemi per l’ automazione domestica comporta un innalzamento dei costi oltre che evidenti difficoltà progettuali; − la presenza di una domanda d’ acquisto delle abitazioni di fascia alta renderà meno rilevante impatto economico dell’ impiantistica rispetto ai valori del complessivo investimento; ne conseguirà una potenziale crescita del volume di affari in cui prevarrà un’ offerta di qualità. Si assisterà nel prossimo futuro ad una trasformazione dei canali distributivi (grossisti-installatori) dove, ad una crescita di qualità, corrisponderà una selezione degli operatori attualmente contraddistinti prevalentemente da piccole dimensioni e da uno spazio operativo spesso di tipo locale. L’ elemento dinamico della trasformazione sarà rappresentato dalla comparsa di muovi servizi quali la telegestione e la telediagnostica, che consentiranno di interrogare i sistemi installati e interfacciati alla rete telefonica domestica, per tutte le operazioni di configurazione, programmazione e analisi guasti. I nuovi servizi attenueranno il “ruolo psicologico” degli installatori (l’ installatore come garanzia) e favoriranno economie di assistenza da cui potrà trarre giovamento anche il mercato dell’ Home Automation. - 63 - I PRODOTTI DISPONIBILI La presenza di prodotti sul mercato italiano è superiore a ciò che normalmente si pensa, ciò è dovuto al fatto che l' attività promozionale e la disponibilità di canali specialistiici sono ancora molto limitate. La proliferazione di standard di comunicazione, più o meno aperti, ha creato forti perplessità da parte degli operatori che spesso non sono predisposti ad investire in direzioni per le quali non sono chiare le prospettive future. Di fronte ad una poco definita offerta italiana ed europea, tendono a prevalere prodotti già sperimentati provenienti dagli USA che, opportunamente italianizzati, sono in grado di risolvere adeguatamente e in modo flessibile le esigenze applicative richieste. Le aziende che operano su questo mercato possono dividersi in 3 tipologie di posizionamento. La prima tipologia è costituita dalle aziende già effetivamente presenti sul mercato con un' offerta di prodotti di Home Automation e che esamineremo nel paragrafo 5.2. La seconda tipologia è costituita da aziende attualmente presenti sul mercato con un' offerta di componenti o sottosistemi, quali: ABB, AVE, Honeywell, Phiilips, Somfy, BPT. Queste aziende stanno investendo per dotare i propri prodotti di capacità integrative con sitemi completi. La terza tipologia comprende aziende che sono prevalentemente impegnate in attività di ricerca e sperimentazione di nuovi prodotti da lanciare sul mercato, quali: Merloni, Zanussi, Elvox, Urmet, Gewiss, Vimar. GLI STANDARD PRESENTI SUL MERCATO Sono oggi disponibili molti standard, esaminiamo brevemente quelli di maggior rilievo. Standard X-10: è uno standard sviluppato nel 1976 e largamente diffuso negli Stati Uniti, prodotti X-10 sono presenti in 5 milioni di case americane. La produzione è effettuata prevalentemente dall' azienda X-10, ma vi sono altre aziende che sviluppano prodotti con questo standard. Il basso costo ne ha favorito l' uso per applicazioni domestiche anche con un approccio "do it yourself". - 64 - In Italia i prodotti basati sullo standard X-10 sono stati introdotti più di recente, intorno al 1992/93, con un successo crescente per la sua semplicità e basso costo. Il mezzo trasmissivo usato sono le onde convogliate, la velocità di trasmissione è di 50 baud, sono disponibili 256 indirizzi, che sono sufficienti per le esigenze di un' abitazione. Standard EIB: è uno standard europeo posseduto dalla EIBA (European Installation Bus Association) a cui sono affiliate più di 100 aziende europee. EIB è un protocollo standard disponibile per le aziende affiliate, i prodotti sviluppati sono certificati da laboratori. Vi sono circa 50 produttori, tra quelli più significativi citiamo ABB, Siemens, Vimar, Gewiss, Philips. La commercializzazione, iniziata nei primi anni 90, comprende più di 15000 sistemi installati nell' ambito, prevalentemente della building automation, con la tendenza ad estendersi nell' Home Automation. Sono previsti vari mezzi trasmissivi: il doppino, le onde convogliate, la radiofrequenza e Ethernet. Ad una rete EIBUS possono collegarsi fino a 61.455 dispositivi. Standard BAtiBUS: è uno standard europeo fondato da Merlin Gerin, Airlec, EDF, Landis&Gir, oggi utilizzato da più di 80 aziende europee. BatiBUS è uno standard di comunicazione aperto, reso disponibile nel 1989 e disponibile a chiunque. Vi sono più di 5.000 sistemi installati, normalmente in edifici del terziario. Sono previsti vari mezzi trasmissivi: il doppino, la radiofrequenza e i raggi infrarossi. La velocità di trasmissione è di 4.800 baud. Standard EHS: è lo standard "European Home System", sviluppato nell' ambito dei programmi europei Eureka e Esprit a partire dal 1987. E' uno standard aperto che può essere utilizzato da chiunque, è prevista una certificazione dei prodotti per garantire la conformità allo standard. Sono previsti diversi mezzi trasmissivi: il doppino, le onde convogliate, il cavo coassiale, la radiofrequenza, i raggi infrarossi. Ogni rete può gestire fino a 256 componenti, un sistema può gestire fino a 10 alla dodicesima indirizzi. Standard LonWorks: è uno standard nato nel 1990 e posseduto dalla Echelon, che produce, tramite Motorola e Toshiba, un "chip neuronale". Chiunque può sviluppare prodotti che utilizzano lo standard LonWorks e che vengono certificati. Sono state sviluppate applicazioni soprattutto nel terziario, ma con il contenimento dei costi del chip, si cominciano a diffondere anche applicazioni nell' ambito domestico. - 65 - Più di 3.500 aziende utilizzano lo standard Lonworks, e la sua diffusione è a livello mondiale, essendo presenti distributori in più di 20 paesi. Sono previsti diversi mezzi trasmissivi: il doppino, le onde convogliate, il cavo coassiale, la radiofrequenza, i raggi infrarossi e le fibre ottiche. La velocità di trasmissione è da 2.000 a 10.000 baud, possono essere gestiti fino a 32 indirizzi. Sono stati sviluppati altri standard, ma quelli citati sono, attualmente, i più rappresentativi. La presenza di un elevato numero di standard ha creato confusione sul mercato, limitando spesso la loro applicazione soprattutto nell' ambito domestico. Per individuare una linea comune di riferimento è in atto un processo di "convergenza" tra gli standard europei EIB, BatiBUS e EHS con l' obiettivo di creare una loro interoperabilità e favorirne così la diffusione. I SISTEMI DI HOME AUTOMATION OFFERTI In Italia sono offerti oggi diversi sitemi di Home Automation, si tratta, normalmente delle seguenti 3 categorie: 1. Sistemi prodotti da grandi aziende già presenti in settori collaterali (materiale elettrico, building automation). 2. Sistemi prodotti in Italia da piccole aziende, che si sono specializzate sull' Home Automation. 3. Sistemi di produzione americana, già largamente diffusi sul mercato di origine, importati con le opportune modifiche per rispondere alla realtà italiana. Le aziende che da più tempo operano su questo mercato sono le aziende di piccole dimensione, che hanno individuato una nicchia di mercato dove investire, spesso accontentandosi di un periodo lungo di investimento iniziale, ma che ha consentito loro di acquisire esperienza e visilbilità. Riportiamo di seguito una sintetica tabella che riassume i principali sistemi di Home Automation offerti in Italia. Sono indicati: − il nome del sistema - 66 - − l' azienda produttrice o distributrice − l' anno di inizio della commercializzazione − le caratteristiche tecniche salienti il costo indicativo. - 67 - LE PROSPETTIVE DI CRESCITA DEL MERCATO Si va gradualmente diffondendo in Italia la cultura dell' Home Automation, alcuni elementi ne creano le fondamentali premesse: − L' evoluzione in atto nella società: la donna che lavora, il diffondersi dei "single", l' aumento della vita media, lo sviluppo della seconda casa, la maggiore permanenza fuori dall' abitazione, il crescre della criminalità e la ricerca di una migliore qualità della vita. − Le nuove opportunità tecnologiche: apparati di controllo per l' utente (telecomandi, consolle di programmazione, telefoni con funzioni avanzate), personal computer con funzioni multimediali, reti di comunicazione all' interno della casa e verso l' esterno. Dato che un sistema integrato interagisce con le varie componenti impiantistiche, le professionalità coinvolte sono tante: i produttori, gli architetti, i progettisti, i costruttori e gli installatori, ognuno per la parte di propria competenza. Fino ad oggi l' Automazione Domestica è stata ritenuta, per lo più, una materia per addetti ai lavori. Si è trattato molto degli aspetti tecnici, quali i protocolli di comunicazione, o degli elementi costituenti un sistema, molto poco degli aspetti applicativi e delle funzioni realizzabili e quando se ne è parlato ne sono stati enfatizzati troppo gli elementi futuristi, difficili da comprendere e lontani dai reali bisogni. Ma in tempi più recenti, la consapevolezza che i sistemi di Home Automation possono essere utili e non così complessi da installare e gestire ha allargato l' interesse nei loro confronti. IL MERCATO POTENZIALE DELL' HOME AUTOMATION IN ITALIA Il mercato potenziale dell' Home Automation, definita come supervisione dei sistemi di sivurezza, comunicazione, informatica, elettrodomestici, elettronica di consumo, ecc.,è rappresentato dalle famiglie con una determinato reddito familiare in grado di sostenere l' investimento iniziale nel momento di acquisizione dell' abitazione o, in fase succesiva, di ristrutturazione. - 68 - Il prezzo degli attuali sistemi sul mercato oscilla tra i 5 milioni ai 15 milioni, fino ad un massimo di 30 milioni per quelli più complessi. La forbice del prezzo è determinata dal diverso numero di periferiche installate e di applicazioni sviluppate. L' utenza che attualmente appare in grado di accedere alla soglia di costo definita, ammonta a circa 2 milioni di famiglie che rappresentano circa il 10% delle famiglie italiane. Secondo lo stato attuale del mercato e le prospettive che si presentano oggi, riteniamo che questo livello di penetrazione potrà realizzarsi in un arco temporale di 8-10 anni. Si riporta una valutazione delle componenti fondamentali di questo mercato per gli anni 2000, 2005 e 2010. Figura 33 Lo sviluppo del mercato dell’Home Automation 6000 5000 4000 2000 3000 2005 2010 2000 1000 0 Home Automation Teleservizi Sicurezza Altro Totale Source: Sistema Casa FATTORI CRITICI E FATTORI DI SUCCESSO La velocità di diffusione della cultura dell' Home Automation, costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo del settore. Gli utenti potenziali devono comprendere ed apprezzare i vantaggi ottenibili dai sistemi integrati, unitamente alla loro affidabilità e facilità d' uso, fugando ogni dubbio sul rapporto cost/benefici. - 69 - Va intrapresa una massiccia azione comunicativa tramite i media più diffusi, le fiere, riguardanti i settori della casa e delle nuove tecnologie e l' apertura di show room specializzate. E' richiesto un grosso sforzo da parte di tutte le aziende ed i professionisti coinvolti, con nuovi metodi ed approcci di marketing che puntino alla soluzione dei problemi e non sulla complessità tecnologica. Il passaggio dal prodotto semplice al prodotto integrato accresce, per le imprese, la necessità di un sistema di distribuzione e di installazione di elevata qualità. Un ampio programma di addestramento tecnico commerciale è la prima componente richiesta, ma la chiave del successo può trovarsi solo con l' esperienza sul campo maturata in molte installazioni. L' integrazione dell' offerta deve precedere quella delle applicazioni e del mercato, la strategia vincente della distribuzione richiede un' unica interfaccia per i fornitori e un' unica interfaccia per gli utenti. La fornitura di un servizio di assistenza post-vendita è ancora più apprezzata, per l' esigenza di adattare il sistema alla dinamica richiesta dall' inserimento di nuove tecnologie e apparati domestici e dal cambiamento degli stili di vita. La possibile diffusione di elettrodomestici intelligenti, come quelli della serie Ariston Digital della Merloni, con interfacce userfriendly e capacità di comunicazione all' interno della casa con altri elettrodomestici e con sistemi intelligenti, sarà sicuramente un elemento trainante per la diffusione di sistemi integrati intelligenti che garantiscano la copertura dell' area della sicurezza. - 70 -