IL MERCATO DELLA NAUTICA DA DIPORTO IN SUD AFRICA agg
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IL MERCATO DELLA NAUTICA DA DIPORTO IN SUD AFRICA agg
Johannesburg IL MERCATO DELLA NAUTICA DA DIPORTO IN SUD AFRICA Istituto nazionale per il Commercio Estero Sezione per la Promozione degli Scambi dell’Ambasciata d’Italia 42 Chester Road 2193 Parkwood Johannesburg, Sud Africa P.O. BOX 1261 2121 PARKLANDS Tel: (0027 11) 8808383 Fax: (0027 11) 8809040 / 8809041 E-mail: [email protected] Johannesburg Indice L’industria delle costruzioni navali in Sud Africa Profilo del settore: l’offerta Profilo del settore: la domanda Il commercio estero di imbarcazioni del Sud Africa Il mercato di importazione Le esportazioni sudafricane Prospettive del settore Produttori di imbarcazioni Produttori di alberi e vele Principali fiere di settore Associazioni di categoria Riviste di settore Normative di settore Pag. 2 2 7 8 9 12 14 15 23 24 25 25 26 1 Johannesburg L’industria delle costruzioni navali in Sud Africa L’industria delle costruzioni navali in Sud Africa e’ costituita da due grandi comparti: l’industria della nautica da diporto e quella della cantieristica e delle riparazioni. Il comparto piu’ importante e’ senz’altro quello della nautica da diporto, in quanto, con riferimento all’altro comparto, negli ultimi anni si e’ osservata una forte contrazione delle attivita’ cantieristiche in Sud Africa a favore di un maggiore dinamismo registrato nel settore delle riparazioni e della manutenzione. Profilo del settore: l’offerta L’industria sudafricana della nautica da diporto gode di una buona reputazione internazionale ed ha mostrato un forte sviluppo negli ultimi anni, avendo fatto registrare un tasso di crescita del 120% a partire dal 1994. Circa l’85% di questa crescita e’ stata trainata dal forte sviluppo delle esportazioni, con l’offerta locale che ha attratto un notevole interesse da parte degli acquirenti stranieri, soprattutto nel Regno Unito, in Italia, nei Paesi Bassi, in Germania e negli Stati Uniti. Di conseguenza, da tipico segmento nell’ambito del tempo libero e’ diventata un forte settore esportativo con un fatturato complessivo di circa 1,4 miliardi di Rand (equivalente a oltre 120 milioni di euro al cambio attuale) di cui l’85% viene esportato, prevalente sui mercati degli Stati Uniti e dei Caraibi, e l’ulteriore 15% destinato al mercato interno. Il paese ha sviluppato punte di eccellenza nella produzione di barche a vela, catamarani, barche per la pesca d’altura, kayak e gommoni. Il Sud Africa e’ il secondo produttore al mondo di catamarani, di dimensione tra i 30 e i 40 piedi, per una quota di mercato internazionale pari al 28% che era appena pari allo 0,5% nel 1996. Inoltre, l’industria nautica del paese presenta posizioni di leadership nell’ambito delle imbarcazioni commerciali leggere e in quelle di pattugliamento che vengono esportate in Medio Oriente, in Nuova Zelanda e in diversi paesi africani. Nel complesso, l’industria nautica impiega circa 4.200 lavoratori diretti e 4000 indiretti. L’industria nautica in Sud Africa ha attraversato un periodo di profonda ristrutturazione che le ha consentito di guadagnare efficienza rendendola competitiva a livello internazionale sotto il profilo dei prezzi, della qualita’ (sia per quanto concerne le rifiniture che la tecnica di navigazione), affidabilita’ e durata. L’industria delle costruzioni navali ha introdotto numerose innovazioni tecnologiche negli ultimi anni in termini di nuovi design, resine epossidiche e materiali avanzati ed in termini di dotazione di nuova tecnologia di processo (ad es. “vacuum bagging” e utilizzo di legno balsa), aggiudicandosi numerosi 2 Johannesburg premi nelle competizioni internazionali. Attualmente il Sud Africa e’ considerato leader nell’innovazione e nel design dei kayak oceanici e secondo solo alla Francia nella costruzione di catamarani da diporto. Il mercato delle costruzioni navali: produzione e vendite Tessuti importati e e componenti per gli alberi 2% Vele 3% Materiali di base 8% Motori 7% Ingranaggi per coperta 6% Sistemi elettronici 7% Vetro e “vacuum bagging” 5% Produzione barche da diporto in Sud Africa Esportazioni: 85% Valore totale = circa 1.4 miliardi di Rand Contenuto locale: 65% Contenuto straniero: 35% Vendite locali: 15% Legno e materiali per gli interni 6% Fonte: WESGRO Componenti in acciaio inossidabile, sartie e alberi 12% Resine 3% Spese di struttura: Manodopera, Affitti, Utenze, Assicurazioni, Costi di progettazione, Costi di lancio, costi generali e profitti 41% In particolare, l’attuale fatturato annuale dell’industria sudafricana in termini di effettiva produzione di barche e’ di circa 700 milioni di Rand (circa 60 milioni di euro). Inoltre, le forniture all’industria – compresi strumenti elettronici, provviste di bordo, produzione di vele, architettura navale, contratti di ingegneria – ammonta a 300 milioni di rand (circa 28 milioni di euro). Il settore a valle della produzione navale – che include la consegna e la manutenzione delle barche, l’affitto delle gru, le compagnie di assicurazione, gli eventi promozionali, le pubblicazioni, gli addetti ai controlli, ecc. – rappresentano circa 100 milioni di Rand (9,5 milioni di euro). L’outsourcing viene valutato a 25 milioni di rand (circa 2,2 milioni di euro). I principali produttori di barche sono la Southern Africa Shipyard di Durban, costruttrice della struttura del superyacht Oceanco, Southern Wind, societa’ italiana costruttrice di barche di lusso a Cape Town, e una serie di costruttori di catamarani da crociera, quali Robertson & Caine, Voyage Yachts, Gunboat e Dean Catamarans, prodotti destinati principalmente al mercato caraibico. Inoltre vi sono produttori di scafi ad elevate prestazioni tecnologiche, come la 3 Johannesburg Aerodyne Marine. Per quanto concerne le barche di piccole dimensioni, esistono numerosi produttori di gommoni, come Hardglass, Gemini e Mako. Infine, in Sud Africa vi sono numerosi produttori di attrezzature navali di fama internazionale, come Spacraft, Quantum/Sail Design Group e North Sails Cape Town. La provincia del Western Cape rappresenta il principale bacino produttivo navale del Sud Africa, producendo da sola circa l’87% del fatturato totale del settore. In essa e’ localizzato il 70% delle imprese di produzione nautica (nel 1992 tale percentuale era pari al 65%). Nel 2007, il settore navale e’ stato il quattordicesimo per valore delle esportazioni nella provincia del Western Cape, registrando un incremento del 19% rispetto al 2003. Confronto tra i valori della Produzione nazionale di barche e quelli del Western Cape Valore della produzione nazionale (Milioni di Rand) Valore della produzione WESTERN CAPE (Milioni di Rand) Forniture 310 280 Produzione diretta 660 540 Servizi post-produzione 115 100 1,085 920 CATEGORIA TOTALI Fonte: South African Boatbuilding Industry Guide La maggior parte delle imprese sono nuove entranti, il 40% di esse avendo fatto il proprio ingresso sul mercato negli ultimi anni. Tre imprese – Voyage Yachts, Southern Wind Shipyard (come accennato, di proprieta’ italiana) e Robertson & Caine – rappresentano oltre l’85% del fatturato complessivo dell’industria nautica del Western Cape. Il 25% delle imprese e’ localizzato a Durban (20%) e nella provincia dell’Eastern Cape (5%). I motivi per cui esiste una forte concentrazione della presenza dell’industria nautica nel Western Cape sono ascrivibili al fatto che la maggior parte dei fornitori risiede in quella provincia. Inoltre, Citta’ del Capo possiede una forte tradizione ed una cultura avanzata nelle costruzioni navali, e nella sua provincia esiste relativa disponibilita’ di manodopera specializzata ed una buona dotazione infrastrutturale, non ultima quella portuale. Il produttore sudafricano Robertson and Caine e’ attualmente il terzo costruttore di catamarani al mondo, con previsione di diventare secondo in graduatoria in seguito al completamento degli attuali piani di espansione della 4 Johannesburg capacita’ produttiva. Altri importanti costruttori sono Admiral Yachts e Dean Catamarans. Confronto tra il numero delle imprese nazionali produttrici di barche per comparto e quello del Western Cape Multi-hulls (sail and power) NUMERO DI IMPRESE 26 NUMERO DI IMPRESE 13 Mono-hulls (sail and power) 14 8 RIBS and trailerable sports boats Kayaks and canoes 15 9 9 5 Commercial works boats 5 5 Wooden Boats 3 3 72 43 CATEGORIA (inglese) TOTALI Fonte: South African Boatbuilding Industry Guide La maggior parte delle imprese sudafricane si affida ad una cospicua rete di subfornitori, a riflesso di una notevole divisione del lavoro all’interno del settore. La maggior parte delle funzioni gestite in outsourcing riguarda la costruzione dei motori, degli alberi e delle vele. Da un’indagine effettuata dall’Associazione di Categoria risulta che il 60% delle imprese nautiche del paese utilizza tra i sei e i dieci subfornitori, mentre il 25% si affida ad un numero compreso tra gli 11 e i 15. Il 65% della produzione nautica sudafricana da diporto si rifornisce dal mercato interno mentre il restante 35% proviene dalle importazioni. Tuttavia, tra i principali problemi di cui il settore soffre in Sud Africa vi e’ la scarsita’ di manodopera specializzata dovuta alla carenza di strutture formative. Sebbene, in generale, le strutture formative in Sud Africa siano adeguate, non esistono corsi formali specificamente indetti per il settore della nautica, lasciando interamente alle imprese il carico di provvedere alla formazione della propria manodopera al proprio interno. Inoltre, solo il 5% di queste ultime e’ dotata di percorsi di formazione strutturati, mentre la grande maggioranza utilizza metodi empirici a diretto contatto con il lavoro. Di conseguenza, artigiani specializzati richiedono salari relativamente elevati, anche del 30% superiori a quelli di altri settori produttivi. Al fine di risparmiare sulla formazione, le imprese tendono ad accaparrarsi di questi artigiani specializzati dalle proprie rivali creando frizioni e pressioni salariali. L’industria e’ caratterizzata da una forte frammentazione e una chiara assenza di collegamenti virtuosi tra le seguenti funzioni aziendali: marketing all’esportazione e logistica, formazione, ricerca e sviluppo, fonti finanziarie, importazioni di materie prime, garanzia sui prodotti. Esiste anche la necessita’ 5 Johannesburg di creare un contratto di vendita standard per il settore che possa incorporarne tutti i vari aspetti, dalla finanza, ai pagamenti, al servizio postvendita, alle garanzie in modo da poter fornire al compratore estero un pacchetto completo in grado di aumentare il suo grado di fiducia nell’offerta. Molti nuovi entranti sul mercato sudafricano trovano inoltre estremamente difficoltoso accedere a strumenti di finanziamento. Le banche commerciali hanno una scarsa conoscenza del settore e lo considerano ad elevato profilo di rischio. Esiste la necessita’ di ottenere finanziamenti a sostegno degli ordini per le esportazioni che vengono liquidati solo alla consegna finale. L’assenza di strumenti finanziari di breve periodo e la riluttanza delle banche a fornire questo tipo di supporto pongono rilevanti ostacoli al mercato di esportazione. Qui di seguito si elenca una serie di esempi di successo che hanno caratterizzato l’industria della nautica da diporto sudafricana negli ultimi anni: ♦ Nel 2000, lo yacht da corsa Nicorette disegnato e costruito interamente in Sud Africa vince la gara di velocita’ Sydney-Hobart; ♦ Nel 2000, Aerodyne 38, monoscafo da crociera della Aerodyne Marine vince il prestigioso premio “Barca dell’anno” da parte della rivista americana “US Sail”; ♦ Nel 2001, Shearwater Yachts vince il prestigioso “Barca da crociera dell’anno” da parte della rivista americana “Cruising World” per il suo Shearwater 45, interamente progettato e costruito in Sud Africa; ♦ Nel 2002 il catamarano da corsa Voyage Yacht 440 si aggiudica il premio “miglior yacht dell’anno” negli Stati Uniti; ♦ Nel 2003 Gemini Inflatables vince una commessa per la fornitura di gommoni alla marina australiana e di Singapore; ♦ Nel 2003, Prestige Inflatables vince due commesse di grandi proporzioni per la fornitura di gommoni nel Regno Unito e negli Stati Uniti; ♦ Nel 2003 il catamarano Voyage 580 vince il premio “miglior multiscafo da crociera” della rivista americana “Cruising World Magazine”. ♦ Nel 2004, la barca Gunboat 62 di Gunboat SA si aggiudica il premio “barca dell’anno in termini di innovazione” ♦ Nel 2005, Dean Catamarans e’ stata nominata tra le 10 migliori barche a Grand Pavois, La Rochelle ♦ Nel 2006, il St Francis 50 vince la competizione “miglior catamarano da crociera dell’anno” dalla rivista americana “Cruising World Magazine” ♦ Nel 2007, varato il 500esimo catamarano prodotto da Robertson & Caine negli ultimi dieci anni ♦ Successo del Cape Town International Boat Show, con piu’ di 15.400 visitatori. Nel 2004, la provincia del Western Cape ha promosso la costituzione di un ente di supporto al settore nautico, la Cape Town Boatbuilding and Technology Initiative (CTBi), allo scopo di sostenere l’espansione dell’industria di costruzioni navali sfruttandone il potenziale di sviluppo e rimuovendo gli ostacoli alla concorrenza, alla formazione, allo sviluppo tecnologico, alla adozione degli standard internazionali e all’accesso agli strumenti finanziari con l’obiettivo di promuovere crescita ed occupazione nella regione. La CTBi ha varato una serie di iniziative prioritarie ed un 6 Johannesburg programma di sviluppo quinquennale che prevede la possibilita’ per le imprese locali di partecipare ad importanti progetti di investimento per forniture nautiche. La CBTi inoltre si propone di identificare, per conto dell’industria locale, opportunita’ internazionali di investimento e di assistere gli operatori all’aggiudicazione delle relative commesse. Tra le iniziative promosse dal CBTi si cita la creazione del primo e finora unico un corso di formazione specialistico per l’industria nautica – la South African Boatbuilding Academy, che ha aperto le proprie porte il 1° lugli o 2005 presso il False Bay College di Citta’ del Capo. Successivamente e’ stato creato il SABBEX, South African Boatbuilders Export Council, il cui obiettivo e’ quello di sostenere il Sud Africa quale piattaforma competitiva internazionale per la produzione di imbarcazioni, promuovendo la rapida crescita delle esportazioni dal paese. Profilo del settore: la domanda Con una popolazione di circa 48 milioni di abitanti, il Sud Africa, che possiede una costa oceanica di estensione totale pari a 2.600 Km, detiene un parco imbarcazioni complessivo stimato in 30.000 unita’ con un rapporto di proprieta’ pro-capite pari a 1:1.600. Citta’ del Capo, come gia’ affermato, rappresenta la principale meta in cui si concentra la nautica da diporto in Sud Africa, seguita, a notevole distanza, da Durban, sebbene vi sia attivita’ anche nelle zone lacustri e fluviali interne. Citta’ del Capo e’ generalmente maggiormente orientata alla nautica a vela, grazie alla presenza del prestigiosissimo Royal Cape Yacht Club. Tuttavia, vi e’ ampia diffusione di barche sportive e da turismo lungo tutta la costa del Western Cape, costellata di numerosi porti e approdi naturali. Sulla costa orientale, Durban offre uno scenario per la nautica velica molto attivo, anche se e’ molto piu’ elevata la percentuale di diportistica a motore. Meno significative per la nautica turistica sono invece le principali citta’ costiere meridionali di Port Elizabeth e East London. Uno dei fattori critici per la pratica della nautica costiera in Sud Africa e’ rappresentato dalle condizioni metereologiche. Il tempo puo’ infatti mutare radicalmente e repentinamente. Nella stagione estiva i venti possono facilmente raggiungere anche i 50 nodi in presenza di un mare piatto. D’inverno quest’ultimo diventa estremamente agitato. L’altro problema della nautica in Sud Africa e’ dato dalla scarsita’ di localita’ di approdo, aspetto particolarmente critico, date proprio le mutevoli condizioni atmosferiche. Per tali motivi, le barche costruite in Sud Africa hanno reputazione di robustezza e di buona tenuta del mare. 1.500 e’ il numero stimato delle barche oceaniche. Il numero complessivo di ormeggi e’ pari a circa 2.500, distribuiti intorno ai porti e ai club della costa. Oltre alla costa, esiste anche una nautica fluviale e lacustre, come ad esempio quella che si sviluppa presso la diga Vaal Dam sul fiume Vaal, a circa un’ora di distanza da Johannesburg, non solo per natanti e gommoni ma anche per scafi che possono raggiungere 15 metri di lunghezza. 7 Johannesburg Le barche per la pesca sportiva e per lo sci nautico sono molto popolari in Sud Africa. Tuttavia, la maggior parte di queste barche sono costruite localmente. I volumi di importazione sono alquanto limitati e fino a qualche anno fa ostacolati dagli elevati dazi protettivi e dalla debolezza del rand. Il rafforzamento della valuta sudafricana ha parzialmente modificato questo scenario e, se ha creato difficolta’ per le imprese esportatrici, ha recentemente aumentato le potenziali opportunita’ per quanto concerne le importazioni. Il commercio estero di imbarcazioni del Sud Africa Sud Africa: interscambio commerciale di navi e barche (milioni di Rand) 4000.0 3000.0 2000.0 1000.0 0.0 -1000.0 -2000.0 -3000.0 -4000.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Esportazioni 653.4 536.2 408.8 292.5 687.4 395.6 320.8 472.1 662.1 788.3 Importazioni 137.8 319.9 107.0 290.4 104.2 1167.0 3228.0 322.6 1811.5 2298.7 Saldi 515.5 216.3 301.8 2.1 583.2 -771.5 -2907.2 149.4 -1149.4 -1510.4 Fonte: South African Revenue Services Fino al 2002, il saldo commerciale del Sud Africa per quanto concerne il settore navale e’ stato di segno positivo per poi precipitare, nel 2003 e – soprattutto - nel 2004, in forte disavanzo a causa dell’acquisto del Sud Africa di imbarcazioni militari dalla Francia e dalla Germania, consegne, associati ad una maxi commessa militare che, tra l’altro, prevede la consegna di corvette e di sottomarini alla marina sudafricana da parte di imprese tedesche e francesi. Tali vendite sono proseguite anche nel 2006 e nel 2007 e che quindi hanno condizionato pesantemente il risultato aggregato che, nel 2007, ha evidenziato un disavanzo di oltre 1,5 miliardi di rand (circa130 milioni di euro). Tuttavia, se si restringe l’analisi dei flussi di interscambio alle imbarcazioni da diporto, il Sud Africa mostra invece un avanzo commerciale che, nel 2007, e’ balzato a circa 460 milioni di rand (circa 40 milioni di euro) indotto dalla fortissima crescita delle esportazioni. Anche le importazioni di tali imbarcazioni, comunque, hanno fatto registrare, negli ultimi dieci anni, una progressiva robusta espansione, raggiungendo il valore di circa 270 milioni di rand (circa 25 milioni di euro) nel 2007. 8 Johannesburg Sud Africa: interscambio commerciale di imbarcazioni da diporto (milioni di Rand) 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Esportazioni 398.3 486.9 391.9 252.9 347.9 359.3 293.1 437.5 450.8 726.2 Importazioni 44.7 38.2 42.9 41.1 47.7 57.2 134.9 179.3 265.5 268.4 Saldi 353.6 448.7 349.0 211.7 300.2 302.1 158.2 258.2 185.3 457.8 Fonte: South African Revenue Services Il mercato di importazione HS Descrizione TOTALE 89 Navi e barche 8906 Navi, incl. le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio Panfili ed altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport Congegni galleggianti Navi-faro, navipompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti Natanti per la pesca Navi passeggeri Rimorchiatori e spintori Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione 8903 8907 8905 8902 8901 8904 8908 Sud Africa - Importazioni Milioni di Rand 2005-2007 Valori Quote % Var. % 2005 2006 2007 2005 2006 2007 - 07/06 350378 464708 562225 100.0 100.0 100.0 21.0 323 1812 2299 0.1 0.4 0.4 26.9 98.9 1451.6 1878.8 30.7 80.1 81.7 29.4 179.3 265.5 268.4 55.6 14.7 11.7 1.1 17.2 17.5 57.1 5.3 1.0 2.5 226.6 0.3 5.1 53.5 0.1 0.3 2.3 958.4 25.5 1.5 69.7 2.2 21.8 15.6 7.9 0.5 3.9 0.1 1.0 0.7 -68.7 620.6 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.2 55232.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -87.9 Fonte: South African Revenue Services 9 Johannesburg Nel 2007, le importazioni totali di imbarcazioni in Sud Africa sono state pari a 2,3 miliardi di Rand (circa 210 milioni di euro), registrando un incremento del 26,9% rispetto al 2006, determinato dal cospicuo incremento degli acquisti di navi, in particolare da guerra, relative alla citata grande commessa militare che il Sud Africa ha lanciato per ammodernare il proprio apparato. Nel 2007, gli acquisti dall’estero di panfili e imbarcazioni da diporto (HS8903) da parte del Sud Africa sono stati pari a circa 270 milioni di rand (25 milioni di euro), in dinamica relativamente stagnante rispetto al 2006 (+1,1%), con una riduzione della propria incidenza rispetto al totale delle importazioni nautiche dal 14,7% del 2006 all’ 11,7% dell’anno successivo, dopo che avevano costituito il 55,6% del totale nel 2005. Sud Africa - Importazioni Milioni di Rand 2005-2007 HS Descrizione 89 Navi e barche 8903 Panfili ed altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport 890399 Imbarcazioni da diporto o da sport e imbarcazioni a remi 890392 Barche e panfili da diporto o da sport, con motore entrobordo 890391 Barche a vela e panfili a vela, anche con motore ausiliario, da diporto o da sport 890310 Imbarcazioni pneumatiche da diporto o da sport 2005 323 Valori 2006 1812 2007 2299 Quote % 2005 2006 2007 100.0 100.0 100.0 Var. % - 07/06 26.9 179 266 268 55.6 14.7 11.7 1.1 59.6 153.2 127.7 33.2 57.7 47.6 -16.7 96.1 93.9 114.4 53.6 35.4 42.6 21.8 20.3 13.7 22.0 11.3 5.1 8.2 60.9 3.3 4.8 4.3 1.9 1.8 1.6 -8.7 Fonte: South African Revenue Services In particolare, la principale categoria negli acquisti sudafricani dall’estero, la cui incidenza sul totale delle importazioni di panfili e natanti da diporto e’ stata pari al 47%, e’ quella delle imbarcazioni da diporto o da sport e imbarcazioni a remi (HS890399) le quali hanno tuttavia mostrato una flessione nel valore delle importazioni sudafricane pari a circa il 17% rispetto al 2006. In seconda posizione compaiono le barche e i panfili da diporto o da sport con motore entrobordo (HS890392), per le quali nel 2007 le importazioni del Sud Africa sono aumentate di circa il 22% rispetto al 2006. Seguono le barche a vela (HS890391) le cui importazioni nel 2007 hanno mostrato la crescita piu’ sostenuta, rispetto all’anno precedente, essendo aumentate del 61% rispetto al 2006 per un valore di 22 milioni di rand. In posizione marginale risultano le importazioni di gommoni e di le altre imbarcazioni pneumatiche (HS890310), 10 Johannesburg di cui il Sud Africa e’ forte produttore, le cui importazioni nel 2007 sono state pari a 4,3 milioni di rand, in flessione di circa il 9% rispetto al 2006. Per quanto concerne i volumi importati, nel 2007 il numero di imbarcazioni da diporto acquistate dal Sud Africa e’ stato pari ad oltre 53.000 unita’, di cui oltre 22.000 imbarcazioni da diporto o da sport, 252 panfili da diporto, 132 barche a vela, ed oltre 30.000 gommoni. Sud Africa - Importazioni Volumi (numero) 2005-2007 HS Descrizione 89 Navi e barche 8903 Panfili ed altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport 890399 890392 890391 890310 Quantita' Var. % 2006 2007 - 07/06 2005 94250 NO 1184546 NO 78423 NO -93.38 66989 NO 47580 NO 53356 NO 12.14 Imbarcazioni da diporto o da sport e imbarcazioni a remi Barche e panfili da diporto o da sport, con motore entrobordo Barche a vela e panfili a vela, anche con motore ausiliario, da diporto o da sport 11574 NO Imbarcazioni pneumatiche da diporto o da sport 51506 NO 16190 NO 22409 NO 38.41 3235 NO 390 NO 252 NO -35.38 674 NO 300 NO 132 NO -56 30700 NO 30563 NO -0.45 Fonte: South African Revenue Services Per quanto riguarda i dazi doganali applicati dal Sud Africa sulle importazioni delle imbarcazioni da diporto provenienti dall’Unione Europea, l’aliquota ad valorem e’ pari al 5% del valore CIF che viene innalzata al 10% per le importazioni dal resto del mondo. Per quanto concerne i paesi di provenienza delle importazioni sudafricane di panfili ed imbarcazioni da diporto o da sport, pur registrando una flessione delle proprie vendite, gli Stati Uniti si sono confermati primo paese fornitore del Sud Africa con una quota di mercato del 46,4%, seguiti, a lunga distanza, dal Canada con il 15,5% delle importazioni settoriali. In terza posizione l’Italia e’ stata superata dal Regno Unito, grazie al fortissimo incremento delle proprie vendite, pari al 72,5% rispetto al 2006, che ha guadagnato una quota di mercato del 10,7%, in lieve recupero rispetto alla pesante flessione registrata nell’anno 2006. L’Italia in quarta posizione ha sperimentato una flessione annuale delle proprie vendite pari al 37,5% e della propria quota di mercato passata al 6,4% rispetto al balzo del 10,3% registrato nell’anno precedente. 11 Johannesburg Sud Africa - Importazioni 8903 Panfili ed altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport Milioni di Rand 2005-2007 Rank Paese 2005 Valori 2006 2007 2005 Quote % 2006 Var. % 2007 - 07/06 - 0 TOTALE 1 Stati Uniti 2 Canada 3 Regno Unito 4 Italia 5 Spagna 6 Germania 7 Australia 8 Cina 9 Belgio 10 Francia 179.3 85.7 18.6 33.7 265.5 135.7 38.4 16.7 268.4 124.4 41.6 28.7 100.0 47.8 10.4 18.8 100.0 51.1 14.5 6.3 100.0 46.4 15.5 10.7 1.1 -8.3 8.3 72.5 0.8 5.5 4.7 2.8 4.0 0.1 4.1 27.3 3.8 9.1 8.8 5.6 0.0 3.3 17.1 13.8 12.5 5.8 5.2 5.1 2.5 0.4 3.1 2.6 1.6 2.2 0.0 2.3 10.3 1.4 3.4 3.3 2.1 0.0 1.2 6.4 5.2 4.7 2.2 2.0 1.9 0.9 -37.5 267.6 37.5 -34.0 -6.7 0.0 -24.6 Fonte: South African Revenue Services I marchi internazionali principalmente importati dal Sud Africa sono Princess Yacht, Cranchi, Bavaria, Sunseeker, Mustang e Rodman. Le esportazioni sudafricane Rank Paese 89 Navi e barche 8903 Panfili ed altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport Navi-faro, navipompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti Congegni galleggianti Navi passeggeri Natanti per la pesca Navi, incl. le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio Rimorchiatori e spintori Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione 8905 8907 8901 8902 8906 8904 8908 Sud Africa - Esportazioni Milioni di Rand 2005-2007 Valori Quote % Var. % 2005 2006 2007 2005 2006 2007 - 07/06 465.4 660.3 788.3 100.0 100.0 100.0 19.4 432.9 448.9 726.2 93.0 68.0 92.1 61.8 2.8 45.6 21.3 0.6 6.9 2.7 -53.2 6.1 43.8 17.2 1.3 6.6 2.2 -60.8 10.3 0.4 31.9 81.7 10.9 9.3 2.2 0.1 4.8 12.4 1.4 1.2 -65.7 -88.6 10.6 6.3 3.1 2.3 1.0 0.4 -50.7 1.4 1.8 0.2 0.3 0.3 0.0 -89.6 0.8 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 -76.4 Fonte: South African Revenue Services 12 Johannesburg Nel 2007, il Sud Africa ha esportato imbarcazioni per un valore di circa 800 milioni di Rand (circa 76 milioni di euro), registrando un incremento del 19,4% rispetto al 2006. Oltre il 92% del valore totale delle esportazioni e’ rappresentato da imbarcazioni da diporto (HS8903) le cui vendite estere nel 2007 sono state pari a circa 730 milioni di Rand (circa 70 milioni di euro), in aumento di circa il 62% rispetto all’anno precedente. Circa il 56% dell’ammontare delle vendite estere di imbarcazioni da diporto o sportive nel 2007 e’ stato rappresentato da esportazioni di barche a vela (HS890391), le cui vendite sono aumentate del 22% rispetto all’anno precedente, seguito dai panfili con motore entrobordo che hanno fatto registrare un fortissimo incremento delle esportazioni sudafricane, pari a circa il 350% rispetto al 2006. Sud Africa - Esportazioni Milioni di Rand 2005-2007 HS Descrizione 89 Navi e barche 8903 Panfili ed altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport 890391 Barche a vela e panfili a vela, anche con motore ausiliario, da diporto o da sport 890392 Barche e panfili da diporto o da sport, con motore entrobordo 890399 Imbarcazioni da diporto o da sport e imbarcazioni a remi 890310 Imbarcazioni pneumatiche da diporto o da sport 2005 465.4 Valori 2006 660.3 2007 788.3 2005 Quote % 2006 2007 Var. % - 07/06 19.4 432.9 448.9 726.2 100.0 100.0 100.0 61.8 332 330 403 76.7 73.5 55.5 22.2 14 51 228 3.1 11.3 31.4 348.8 53 38 54 12.4 8.6 7.5 41.3 34 30 41 7.8 6.7 5.7 37.5 Fonte: South African Revenue Services Per quanto concerne i paesi di destinazione delle esportazioni sudafricane di imbarcazioni da diporto, nel 2007 la maggio parte dei flussi si sono diretti verso le Isole Vergini Britanniche per un valore di circa 200 milioni di Rand (circa 18 milioni di euro), seguiti dall’Italia verso cui le vendite sudafricane sono state pari a 123 milioni di Rand (circa 11 milioni di euro) con un incremento del 92% rispetto al 2006. Il Sud Africa e’ tra i fornitori preferiti di catamarani delle due principali flotte da crociera nel mondo, The Moorings e Sunsail. 13 Johannesburg Sud Africa - Esportazioni 8903 Panfili ed altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport Milioni di Rand 2005-2007 Rank Paese 0 TOTALE 1 Isole Vergini (Brit.) 2 Italia 3 Stati Uniti 4 Barbados 5 Portogallo 6 Regno Unito 7 Francia 8 Seychelles 9 Malaysia 10 Spagna 2005 Valori 2006 2007 2005 Quote % 2006 432.9 136.4 448.9 119.5 726.2 196.6 100.0 31.5 100.0 26.6 71.8 94.7 0.0 1.5 29.6 15.4 3.3 0.2 12.7 64.1 98.3 0.0 0.0 22.7 11.6 12.6 0.0 31.7 123.0 115.6 76.9 62.4 23.0 16.1 14.7 7.7 6.9 16.6 21.9 0.0 0.3 6.8 3.6 0.8 0.0 2.9 14.3 21.9 0.0 0.0 5.1 2.6 2.8 0.0 7.1 Var. % 2007 - 07/06 100.0 27.1 61.8 64.6 16.9 92.0 15.9 17.5 10.6 0.0 8.6 0.0 3.2 1.0 2.2 38.5 2.0 16.3 1.1 25443.7 1.0 -78.2 Fonte: South African Revenue Services Prospettive del settore Il profilo di breve-medio periodo per il settore della nautica da diporto in Sud Africa appare molto promettente. La qualita’ dei prodotti e la competitivita’ dei prezzi, favorita dal recente sensibile deprezzamento del rand, garantiscono il continuo sviluppo del mercato di esportazione. Circa il 90% delle imprese nautiche ha investito considerevoli risorse in sviluppo o in espansione della capacita’. Si stima che nei prossimi cinque anni il settore avra’ la possibilita’ di creare circa 1.500 nuovi posti di lavoro. Esiste una forte domanda per prodotti elettrici, meccanici, tecnologici utilizzati per la costruzione delle barche e per equipaggiare le imbarcazioni da diporto. Segmenti in forte crescita sono anche quelli che forniscono prodotti accessori come indumenti speciali, giacche di salvataggio, calzature, ecc. 14 Johannesburg Produttori di imbarcazioni Acheson & Rossa Custom Yachts Contact: Richard Acheson Tel/ Fax: +27-21 691 5062 Email: [email protected] Website: http://www.shearwateryachts.com/ Products: Award winning Shearwater - range of luxury cruising monohulls from 37ft to 45ft and hi-tech custom racing yachts for Admirals Cup type events Admiral Yacht Manufacturing Contact: David Bird Tel + 27-21 577 3400 Fax +27-21 5773800 E-mail: [email protected] Website: http://www.admiralyachts.co.za/ Products: Builders of the Admiral 38 and Admiral 50 Sailing Catamarans African Cats Contact: Gideon Goudsmit Tel +31-29758 2881 Fax +31-2075 32477 Email: [email protected] Website: http://www.africancats.com/ Products: Sales agents in Europe for certain South African catamaran builders Africat Marine Contact: Jeff Neiman Tel +27-31 705 4336 Fax +27-31-705 5109 Email: [email protected] Website: http://www.africatmarine.com/ Products: Producers of grp power catamarans Aqua Mall Contact: Chris Teer Tel +27-21 8517710 Fax +27-21 8517790 email: [email protected] Website: http://www.aquamall.co.za/ Products: Range of trailerable grp family runabouts and classic sports.shers Ark Inflatables Contact: Billy Edwards Tel +27-21-7831672 Fax +27-21-7831427 Email: [email protected] Website:http://www.ark.co.za/ Products: Manufactures of award-winning inflatable river craft and RIB’s 15 Johannesburg Bongers Marine Contact: Simon Bongers Tel +27-21 845 4044 Fax +27-21 845 7313 E-mail: [email protected] Website: http://www.bongersmarine.com/ Products: Fast cruising catamarans from Chris White Brent Gray Custom Yachts Contact: Brent Gray Tel +27-21 371 4168 Fax +27-21 371 2167 E-mail: [email protected] Website:http://www.brentgrayprojects.com/ Products: Custom Yachtbuilding and Project Management Caesar Inflatables Contact: Wessel Matthee Tel: +27-21 949 4449 Fax: +27-21 948 7888 Email [email protected] Website:http://www.ceasarinflatables.co.za/ Products: Manufacturers, repairs and sales of inflatable and semi rigid boats. CKD Boats Contact: Roy McBride Tel +27-21-510 7206 Fax +27-21 790 3859 Email: [email protected] Website: http://www.ckdboats.com/ Products: Supply Engineering Parts for boats Fast Yachts Contact: Bill Tyler Tel +27 31 7051258 Fax +27 31 705 1371 Email: [email protected]; [email protected] Website: http://www.fastyachts.co.za/ Products: Fast monohulls including the Fast 42 and new Fast 54 Falcon Inflatables Contact: Marius Heyneman Tel +27 28 5142010 Fax +27 28 5141105 Email: [email protected] Website: http://www.falconinflatables.co.za/ Products: Range of inflatables RIB’s 16 Johannesburg Matrix Yachts Contact: Peter Wehrley Tel +27-21-5567179 Fax +27-21-556 7157 Email: [email protected] Website:http://www.matrix-yachts.com/ Products: Builders of large custom charter sailing catamaran, the new Silhouette 74 Mallard Boating Contact: Mike Barnds Tel: +27-31 7058620 Fax: +27-31 7059694 Email [email protected] Website http://www.mallards.co.za/ Products: Manufacturers of deep-sea and water-ski boats (Classic 210, Classic170, Sundowner, Outrage180, Concept 16, Cobracat 900, Cobracat 625, Cobracat 525, Swift 206 cabin, Swift 190 cabin Swift190 centre console). Infanta Inflatables Contact: Cassie Castleman Tel +27-28-514 1589 Fax +27-28-5141862 Email: [email protected] Website:http://www.infantainflatables.co.za/ Products: Manufacturers of RIB’s from 3m to 8m Jacobs Brothers Boatbuilders Contact: Mr S. Jacobs Tel +27 21 705 4210 Fax +27 21 705 4210 E-mail: [email protected] Website: http://www.jacbros.co.za/ Products: Custom aluminium yachts and powerboats from 12m to 30m Robertson & Caine International Contact: Colin Etheridge Tel +27 21 448 5666 Fax +27 21 448 5741 E-mail: [email protected] Website: http://www.robertsonandcaine.co.za/ Products: Leopard range of sailing catamarans from 38ft to 62ft and new range of powercats Coplan Boats Contact: Milton Coplan Tel +27 11 949 1416 Fax +27 11 949 2142 Email: [email protected] Website: http://www.metroweb.co.za/ Products: Sailing catamarans from 34ft 17 Johannesburg Dean Catamarans Contact: Peter Dean Tel +27 21 577 2222 Fax +27 21 577 2223 E-mail: [email protected] Website: http://www.deancatamarans.com/ Products: Design and manufacturer a range of ocean sailing catamarans from 38 to 44ft and powercats from 40ft Damen Contact: Michael Butler Tel +27-21-447 1714 Fax: +27-21 447 8655 Email: [email protected] Website: http://www.damen.co.za/ Products: Builders of aluminium and steel patrol craft, harbour tugs and large luxury yachts and motorboats Fenn Kayaks Contact: Keith Fenn Tel +27- 43 743 4800 Fax +27- 43 722 8438 Email: [email protected] Website:http://www.fennkayaks.co.nz/ Products: Kayaks and accessories Flite Rubberducks Contact: Robert Chowles Tel / Fax +27-21 851 8615 Email [email protected] Website: N/A Products: Manufacturers of rubberducks up to 10.5 metres Gecats Contact: Errol Plowes Tel: +27-42 2940132 / 083 5214903 Fax: +27-42 2941847 Email [email protected] Website: http://www.boat-builders.co.za/ Products: Builder of sports and commercials catamarans from 9 –10,7 metres in length. Hobie Cat Contact: Gordon McGillivray Tel +27-21-5113102 Fax: 27-21 511 9055 Email: [email protected] Website: http://www.hobiecat.co.za/ Products: Hobie Cats and Hobie kayaks 18 Johannesburg Horizon Catamarans Contact: Robert Pavid Tel +27-31 202 1102 Fax +27-31 201 4294/5 Email: [email protected] Website: http://www.parlaycats.co.za/ Products: Parlay 40 cruising catamaran by Simonis-Voogd Hydrofoil Boats International Contact: Malan Conradie Tel +27 21 845 4521 Fax +27 21 856 3666 E-mail: [email protected] Website: http://www.aquacharters.com/ Products: Range of RIB’s from 5m to 9m and luxury powercats from 12m to 15mand 15m Jaz Yachts Contact: Uwe Jaspersen Tel +27 83 462 9176 +27 11 438 9185(h) Email: [email protected] Products: Custom yachts including the new Gunboat 62 hi-performance epoxy cruising catamaran Knysna Yacht Company Contact: Dries van Rooyen Tel +27-44- 384 1339 Fax:+27-44 384 0067 Email: [email protected] Website: http://www.knysnayachtco.com/ Products: Knysna 440 sailing catamaran in 3 versions designed by Angelo Lavranos Macdev International Contact: Alistair Deverson Tel +27-11 659-4000/2 Fax +27-11 659-4010 Email: [email protected] Website: http://www.macdevboatbuilders.co.za/ Mako Inflatables Contact: Mark Louw Tel +27 21 671 5930 Fax +27 21 671 5980 E-mail: [email protected] Website: http://www.makoinflatables.com/ Products: Full range of hypalon Rib’s from 3.5m to 10m including the famous 7.8m Ballistic 19 Johannesburg Maxim Yachts Contact: Alex Smal Tel +27 31 205 4925 Fax +27 31 205 2000 E-mail: [email protected] Website: http://www.maxiyachts.com/ Products: Sail and powercats from 37ft to 60ft including the Maxim 37 sailing catamaran from Simonis-Voogd Monzi Boatbuilders Contact: Peter Yeld Tel +27-35-550 4465 Fax +27-35 550 4894 Email: [email protected] Website: N/a Orca Inflatables Contact: Kobus Potgieter Tel +27 21-9314680/1 Fax +27-21-9314682 Email: [email protected] Website: http://www.orcainflatables.com/ Products: Full range of RIB’s from 3m to 10m Ocean Leisure Company Contact: Tim Dykins or Robbie Dove Tel +27-11 397 7388 Fax +27-11Email: [email protected] Website: http://www.leisureyachts.com/ Products: Leisure 42 performance sloop Randle Yachts Contact:Mr Randle Tel +27-21-702 0720 Fax +27-21-7124523 Email: [email protected] Website: http://www.randleyachts.co.za/ Products: Dix 46, Vickers 45 and other custom monohulls since 1974 R&M Boat Builders Contact: Manuel Mendes Tel +27 21 511 8500 Fax +27 21 511 3625 E-mail: [email protected] Website: http://www.rmboatbuilders.co.za/ Products: Custom and semi custom builders from J22 and Jaz 22 to luxury catamarans 20 Johannesburg Rhino Inflatables Contact: Mr Herbert Cutler Tel +27-31-766 0118 Email: [email protected] Website: N/a Sachal & Stevens Contact: Mark Stevens Tel +27 22 713 1324 Fax + 27 22 713 2337 E-mail: [email protected] Products: GRP fishing vessels from 4m to 30m Safari Catamarans Contact: Joek de Haan Tel +27-82-5553740 Fax +27-21-5520486 Email: [email protected] Products: Safari 60 Adventure Sailing catamaran by Simonis-Voogd Sanderson Marine Contact: Brett Sanderson Tel: +27-83-5179685 Fax: +27-21-4477811 Email: [email protected] Sailing Africa Contact: Steven du Toit Email: [email protected] Products: Hi-tech sailing dinghy’s Sea Kayak Productions Contact: Johan Loots Tel +27 21 790 5611 Fax +27 21 790 5611 Email: [email protected] Website: http://www.seakayak.co.za/ Products: Full range of kayaks Sentinel Boats Contact: Pierre Malan Tel +27 21 790 3786 Fax +27 21 790 3998 Email: [email protected] Products: Traditional sailing boats in grp from 4m to 8m Southern Wind Shipyard Contact: Alberto Del Cinque Tel +27 21 637 8043 Fax +27 21 637 8016 E-mail: [email protected] 21 Johannesburg Website: http://www.southernwindshipyard.co.za/ Products: Custom and semi-custom luxury sailing monohulls from 72ft to 125ft Sovereign Yachts Contact: Phil Southwell Tel +27-21-4188230 E-mail: [email protected] Products: Sovereign range of performance monohulls and catamarans St. Francis Marine Contact: Duncan Lethbridge Tel +27 42 294 0181 Fax +27 42 294 0151 E-mail: [email protected] Products: Award winning St.Francis 44 and 48 cruising catamarans Stingray Marine Contact: Hannes Ebersohn Tel: 021 9871190 Fax: 021 9886986 Email [email protected] Website http://www.stingraymarine.com/ Product: manufacturers of marine craft. Two Oceans Marine Contact: Mark Delaney Tel +27 21 448 7902 Fax +27 21 447 6668 Email: [email protected] Website: http://www.emarine.co.za/twooceans-marine/ Products: Full range of powercats from 5m to 25m Twin Boats Contact Andre & Riaan Van Helsdingen Tel 016 3661630/1 Fax 016 3681633 Website http://www.twinboats.com/ Products: Manufacturers of the exciting “Sensation” range of leisure sportsboats. Voyage Yachts Contact: Tom Lubbe Tel +27 21 510 6375 Fax +27 21 510 1930 E-mail: [email protected] Website: http://www.voyagecharters.com/ www.voyageyachts.com Products: Award winning cruising catamarans from 44 to 58ft 22 Johannesburg W-Craft Tel +27-16-4226117 Email: [email protected] Products: Gypsey 40 sailing catamaran to all stages Produttori di alberi e vele North Sails Contact: Geoff Meek Tel: +27-21-5112154 Fax: +27-21-5101266 Email: [email protected] Website: http://www.northsails.com/ Products: Manufacturers and designers of all types of sails from one design to racing, cruising and megayachts. Quantum Sail Design Group Contact: Jan Reuvers Tel: +27-21-5931620 Fax: +27-21-5931714 Email: [email protected] Website: http://www.quantumsails.com/ Products: Sail designers and manufacturers Hyde Sails Contact: Rob Hyde Tel: +27-11-4658448 Fax: +27-11-4658375 Email: [email protected] Website: http://www.hydesails.com/ Sparcraft Masts Contact: Richard Stubbs or Pete Shaw Tel: +27-21-555 3470 Fax: +27-21-555 3471 Email: [email protected] Website: http://www.southernspars.com/ Products: Custom yachtspars and rigging 23 Johannesburg Principali fiere di settore Principale manifestazione fieristica di settore del continente africano e’ il National Boat Show che si svolge annualmente a Johannesburg, organizzata da Biz Events. Contatto: Wendy Warricker Operations Manager Biz Events – Cape Town Tel +27 21 551 4881 Fax +27 21 551 4100 Email: [email protected] Nel 2007, la manifestazione ha accolto circa 25.000 visitatori. Quest’anno, alla sua sesta edizione, il National Boat Show 2008 si svolgera’ dal 15 al 18 agosto presso il Coca Cola Dome nella localita’ di Northgate a nord ovest di Johannensburg: http://www.nationalboatshow.co.za/ Altra importante manifestazione fieristica e’ il Durban International Boat Show: http://www.durbaninternationalboatshow.co.za/ 24 Johannesburg Associazioni di categoria The South African Boatbuilders Business Council PO Box 26982 Hout Bay 7872 South Africa Tel. +27 21 421 5565 Fax +27 21 421 5529 Email: [email protected] Sito web: http://www.southafricanboatbuilders.co.za/ Cape Town Boatbuilding and Technology Initiative (CTBi) Ground Floor Marina Offices (right by the gate to Cape Grace Marina) V & A Waterfront PO BOX 51468, Waterfront Cape Town 8002 Tel e fax: 021 418 6134 Email: [email protected] oppure [email protected] Sito web: http://www.ctbi.co.za/ The South African Boat Builders Export Council (SABBEC) Tel. +27 21 418-6134 Fax +27 21 418-6134 Email: [email protected] Web site: http://www.sabbex.co.za/ Riviste di settore: Leisure Boating Caravan Promotions 47 Bell Crescent, Westlake Business Park, Westlake 7945 PO Box 31062, Tokai 7966 Tel (021) 702 4200 Fax (021) 702 4209 Email: [email protected] Web site: http://www.leisureboating.co.za/ Sailing P.O. Box 1849, Westville 3630, South Africa. 41 Balmoral Drive, Cowies Hill 3610, KwaZulu-Natal, South Africa. Tel.(031) 709-6087 / 709-6088 Fax. (031) 709-6143 e-Mail: [email protected] Web Site: http://www.sailing.co.za/ 25 Johannesburg Normative di settore La legge di regolamentazione del settore della nautica e’ il Merchant Ship Act del 1951, mentre i seguenti provvedimenti riguardano in particolare la nautica da diporto: ♦ The Merchant Shipping (Small Vessel Safety) Regulations del 2002 (modificate il 1° giugno 2004) ♦ Ship Registration Act (Legge n. 58 del 1998) ♦ Ship Registration Regulations del 2002 ♦ Marine Traffic Regulations In particolare, The Merchant Shipping (Small Vessel Safety) Regulations prevede che tutte le imbarcazioni inferiori a 100 tonnellate lorde e utilizzate esclusivamente per sport o per ricreazione, ancorche’ esentate dall’ottenimento di una licenza, devono essere ispezionate, devono ottenere un numero identificativo ed un certificato di “buona salute”, mentre tutti i guidatori di imbarcazioni di potenza superiore ai 4 kW devono essere muniti di patente nautica. La SAMSA (South African Maritime Safety Authority) puo’ delegare per tali funzioni delle agenzie autorizzate. La menzionata normativa ha introdotto una nuova categorizzazione delle piccole imbarcazioni che elimina le distinzioni in base alla dimensione, al tipo e alla operativita’ introducendo classi di imbarcazioni e natanti che descrivono la distanza in cui possono operare dalla costa. Per ulteriori informazioni: http://www.samsa.org.za/ 26