LUXURY HOSPITALITY Tendenze e scenari

Transcript

LUXURY HOSPITALITY
Tendenze e scenari
Hotel Baia dei Faraglioni, 26 Giugno 2015
Giorgio Ribaudo
Argomenti
Fondamentali di settore
3
Perimetro del mercato del lusso
5
Evoluzione offerta e scenari
8
Evoluzione della domanda e scenari
10
Performance
12
Catene alberghiere
19
Luxury Chains Performance
20
Soft Brands
21
Tendenze
22
Riflessioni
23
Luxury Hospitality Forum – Baia dei Faraglioni - ITALY © 2015 Horwath HTL
2
Fondamentali di settore - 1
Domanda internazionale in
crescita sostenuta

La domanda internazionale
cresce più velocemente

Trend storico +3,4% all’anno
3
Fondamentali di settore - 2
Prime 5 destinazioni Europee per mercato estero
(arrivi .000); fonte Eurostat
I fondamentali
dell’alberghiero italiano
hanno retto il quinquennio di
crisi grazie al mercato estero
CAGR
2005-2013
3,5%
3,6%
1,2%
4,9%

Nel 2013 Italia prima
destinazione europea per arrivi
internazionali

Il più cospicuo portfolio di
risorse con brand UNESCO (al
2014)

Terzo portfolio camere al mondo
(dopo USA e China)

Crescita degli arrivi
internazionali alberghieri negli
ultimi 5 anni superiore a Francia
e UK, simile a Spagna, inferiore
a Germania (traffico di transito e
stop over obbligato –
Monaco/Francoforte – per alcuni
mercati Asia e Russia)
1,7%
Numero di siti UNESCO per le prime 5 destinazioni
internazionali in Europa
4
Perimetro del mercato del lusso - 1
LUXURY
COUNTRYHOUSE
5 stars
IND. HOTELS
Serviced
Apartments

B&B «lusso», countryhouse
retreats e di collezione, serviced
apartments, luxury villas e soft
brands rendono vasto e
complesso il panorama
dell’offerta del lusso

Sentiment: ospitalità di lusso
sempre meno esclusiva delle
catene internazionali

Serviced apartments & villas
competono a costi molto inferiori
su segmento del tutto identici in
città di arte e affari

Sul web proliferano i soft
brands, le vetrine e le
collections del lusso  meno
standard e più «story telling»
COLLECTIONS
LUXURY
LUXURY
HOSPITALITY
HOSPITALITY
LUXURY VILLAS
SOFT BRANDS
5 stars
CHAIN HOTELS
LUXURY B&B
Competizione sul mercato del
lusso animata e «nebulosa»
5
Perimetro del mercato del lusso - 2
100%
Branded
Frac. & PRC
Dest. Club
Complessità di modelli
Condo

Alla gestione alberghiera si
affiancano dunque molti modelli
differenti, anche con gestori
alberghieri

I modelli di business portati dalle
catene internazionali in Italia
(Hilton, Marriott in primis, anche
Timbers e Four Seasons) si
diffondono e diventano più noti

Non tutte le regioni pronte a
recepirli
Time Share
Lease Back
Buy to let
0%
100%
Lifestyle
Private CoOwnership
PURO TEMPO
PURA PROPRIETA’
No titolo di proprietà – No responsabilità
100% titolo di proprietà – 100% responsabilità
Vacation
Rental
Timeshare
Destination
Club
“VACANZA PAGATA”
Buy
to let
Fractional
& PRC
Condo
hotel
Leaseback
Private Coownership
Whole
Ownership
“PROPRIETA’ dell’IMMOBILE”
6
Perimetro del mercato del lusso – Esempio serviced apartments
I serviced apartments nuovo
prorompente player nelle città
d’arte

Alcuni operatori del lusso esteri
(Four Seasons, Timbers) e
domestici (Lungarno, Allegro
Italia) si aprono al prodotto

Alta concentrazione in città
d’arte e d’affari (Firenze, Milano,
Roma)

Per molti aspetti comparabili al
prodotto suite di un hotel

In alcuni casi le localizzazioni
sono addirittura migliori

Il modello di business
sottostante è l’affittacamere o il
B&B, ma nuove prospettive si
aprirebbero con la normativa
condo-hotels

Costi di gestione chiaramente
inferiori, alta marginalità
7
Evoluzione offerta e scenari - 1
Stock di camere per segmento di offerta alberghiera;
2009-2013; fonte ISTAT
L’offerta di camere nel
segmento lusso è in forte
crescita in Italia
Andamento del numero di hotel e stock di camere;
2005=100; previsione HHTL su dati ISTAT

Il tasso di crescita medio
composto è dell’1,5% negli
ultimi 5 anni

I 5 stelle ed i 4 stelle crescono,
si riducono tutte le altre
categorie

Il portfolio complessivo delle
camere italiane è quasi stabile

In previsione, nei prossimi 2
anni potrebbe ulteriormente
diminuire il numero di hotel e di
poco crescere lo stock di
camere
8
Evoluzione offerta e scenari - 2
Trend 2004-2013 offerta hotel per categoria;
fonte ISTAT
Negli ultimi 10 anni circa 20
nuovi 5 stelle all’anno
Trend 2004-2013 offerta camere per categoria;
fonte ISTAT

Molto superiore la crescita nel
segmento upscale e midscale,
entrambi sotto la forte spinta
nelle nuove aperture di catena

Circa 11.000 nuove camere nel
segmento luxury negli ultimi 10
anni

Oltre 10 volte tanto nel
segmento upscale

Modesta e nulla rispettivamente
la crescita delle categorie
midscale ed economy/budget

Chiara tendenza alla
riqualificazione del portfolio
alberghiero italiano, acceleratasi
con la crisi del mercato
domestico
9
Evoluzione domanda e scenari
La domanda del segmento
luxury cresce ad un tasso 10
volte superiore
Presenze alberghiere nel seg. luxury 2009-2013 (.000);
2014-2010 proiezione trend HHTL; base dati ISTAT

La domanda per il segmento
lusso negli ultimi 5 anni è
cresciuta ad un CAGR del 6,4%

Nello stesso periodo crescita
delle altre categorie = +0,6%

Su una ipotesi di crescita anche
dimezzata rispetto al trend, nel
2020 si avrebbero quasi 2 mln di
presenze in più sul 2013

In questo contesto, il segmento
lusso rappresenta uno dei più
sicuri e stabili per prospettive di
mercato
10
Evoluzione domanda e scenari - HNWI
UHNWIS (+US$ 30M)
Forecast 10-year global growth for UHNWI according to Knight Frank PIRI Index
2013
2023
% growth
Africa
1,868
2,858
53%
Asia
41,114
58,588
43%
Australasia
3,828
4,526
18%
Europe
60,504
73,396
21%
Latin America
9,677
13,711
42%
Middle East
7,052
9,498
35%
North America
43,626
52,536
20%
World
167,669
215,113
28%
Numero di HNWI per paese nel 2012 e crescita attesa
per il 2022; fonte Knight Frank Piri Index
La domanda dai «ricchi» nel
mondo è in crescita nel
prossimo decennio

Gli High Net Worth Individuals
(HNWI) crescono mediamente
del 28% nel prossimo decennio
(Knight Frank PIRI index)

Da tutte le aree del mondo

In Europa il mercato dei grandi
percettori di reddito (oltre 25 mln
di patrimonio netto), già molto
consistente è destinato a
crescere ancora

L’Asia e l’Europa concentrano la
grande crescita del numero dei
ricchi (UHNWI) per i prossimi
anni

Fra i paesi a maggiore crescita
di HNWI si collocano gli USA, la
Cina e l’India.
11
Performance - 1
City
Country
Name
Scale
Rome
Luxury
Rooms
Open Date
Jumeirah Grand Hotel Via Veneto Rome Italy
Luxury
116
2007
Le Meridien Hotel Eden
Rome Italy
Luxury
121
1889
St Regis Rome
Rome Italy
Luxury
161
1994
Hotel Hassler
Rome Italy
Luxury
96
1947
Hotel De Russie
Rome Italy
Luxury
122
1816
Baglioni Regina
Rome Italy
Luxury
118
1900
2011
246
69,6
171
ADR (€)
OR%
RevPAR (€)
Property
2012
244
70,3
172
City
Scale
Open
Date
Luxury
Bulgari Hotel Milano
Milan
Luxury mag 2004
58
Grand Hotel Et De Milan
Milan
Luxury
95
Baglioni Carlton
Milan
Luxury giu 1997
87
Boscolo Hotel Exedra Milano
Milan
Upper Upscale set 2009
154
ADR (€)
OR%
RevPAR (€)
Nonostante si tratti di due
location in parte simili e ritenute
target per le catene
internazionali, Roma genera un
RevPAR da 170-180 Euro,
Milano da 220-240 Euro

A Roma occupazione più alta e
«motivi di visita» più frequenti
per leisure e business, con
minore volatilità settimanale

A Milano tariffe decisamente più
sostenute e occupazione più
bassa, con parziale caduta nel
w.e.
Milan
Luxury
Rooms
Milan
2011
402
63,9
257

2013
257
70,8
182
Park Hyatt Milan
2010
397
56,1
223
Il lusso gira a parametri però
molto differenti fra le
location: il caso di Roma e
Milano
106
2012
412
58,8
242
Dati STR Global – Panel esemplificativo
12
Performance - 2
Property
City
Class
Open Date Rooms
Belmond Villa San Michele Florence
Florence
Luxury Class
giu 1982
45
Castello Del Nero Hotel & Spa
Tavarnelle Val Di Pesa Luxury Class
giu 2006
50
Il Salviatino
Florence
Luxury Class
giu 2009
45
Castiglion Del Bosco
Montalcino
Luxury Class
mag 2008
23
Hotel Castello Di Casole
Casole D`Elsa
Luxury Class
Total Properties:
lug 2012
39
5
202
Il caso Toscana: resort
coutry-side di catena e
stagionali con i RevPAR più
alti d’Italia

Catene molto presenti anche in
gestioni stagionali (aprileottobre)

Concentrazione strutture luxury
molto alta rispetto alle altre
regioni italiane

Occupazione nella norma del
segmento, ma ADR molto più
alti, con picchi di oltre 570 Euro
in un panel di strutture di
prestigio

RevPAR medio ultimi 4 anni pari
a Euro 320

Strutture di dimensioni molto
modeste per standard di catena,
ma qui c’è spazio per le
eccezioni
Occupancy (%)
April
37,3
34,4
37,7
47,8
39,7
May
55,7
38,4
61,5
62,1
55,2
June
65,6
58,0
64,5
73,0
65,6
July
64,0
56,1
68,8
72,4
65,4
August
59,8
52,6
65,3
70,5
62,2
September
57,2
54,7
66,8
69,0
62,2
October
48,7
42,7
59,2
58,1
52,4
Total Year
55,5%
48,5%
60,6%
64,7%
57,3%
April
514,49
515,82
412,85
445,13
464,43
May
575,99
609,38
481,30
520,03
534,16
June
594,01
684,52
637,21
626,83
634,16
July
612,95
588,89
583,85
638,62
606,84
August
545,95
530,86
533,11
574,38
547,49
September
601,00
565,74
541,24
628,00
583,64
October
538,29
503,90
445,62
503,31
492,74
Total Year
573,5
573,0
527,8
570,9
561,3
May
320,99
234,09
296,14
322,71
294,85
June
389,66
396,94
410,89
457,71
416,21
July
392,54
330,24
401,92
462,09
396,87
August
326,48
279,39
348,35
404,87
340,51
September
343,90
309,62
361,36
433,49
363,12
October
261,91
214,92
263,92
292,41
258,02
Total Year
318,3
278,0
319,9
369,5
321,8
2011
2012
2013
2014
Avg
ADR (EUR)
2011
2012
2013
2014
Avg
RevPAR (EUR)
2011
2012
2013
2014
Avg
April
191,84
177,39
155,58
212,87
184,28
Dati STR Global – Panel esemplificativo
13
Catene alberghiere - 1
Crescono le catene
alberghiere nel 2015

Nel primo semestre 2015 si
contano 1.339 hotel di catena
per 145.855 camere (fonte:
banca dati Hotel Chains in Italy
– Horwath HTL)

Di queste, l’11% circa si trova
nel segmento luxury

I brand presenti in Italia sono
188, di cui 81 esteri

Nel lusso ne sono presenti 76,
di cui 39 esteri

Nel solo segmento lusso

Mappa basata su censimento 2014

nel 2014 e 1° semestre
2015, si sono affiliate o
realizzate quasi 2.000
nuove camere per 18
strutture
nei prossimi 18 mesi
apriranno ALMENO altri 4
hotel per 621 camere
14
Evoluzione della presenza delle catene nelle ultime 3
rilevazioni; numero di strutture
(totale esclude second tier operators); fonte Horwath HTL
Evoluzione della presenza delle catene nelle ultime 3
rilevazioni; numero di camere
(totale esclude second tier operators); fonte Horwath HTL
Nel 2015 le catene estere
tornano a crescere

Dopo una battuta d’arresto nel
2014, il 1° sem. 2015 indica una
nuova spinta all’affiliazione da
parte delle catene estere

Cresce il numero di strutture,
seppure di poco (+28), mentre
notevole è la crescita delle
camere di catena (+3.300 circa
sul 2014)

Gli hotel nel lusso sono 138, per
un totale di 76 di catene
domestiche e 70 di catene
estere (con 8 gestiti da second
tiers)

Le camere nel segmento sono,
per contro, in prevalenza sotto
marchi esteri.
Tutti i dati fonte Hotel Chains in Italy – Horwath HTL
15
Primi 20 gruppi italiani
segmento LUXURY
ITI HOTELS
GB THERMAE HOTELS
BOSCOLO
SELECT
ALLEGRO ITALIA
BAGLIONI
SINA
DELPHINA
MITHOS HOTELS
AMT HOTELS (Acqua Pia Antica Marcia)
OROVACANZE
ROYAL GROUP HOTEL & RESORTS
JSH
PIAZZA DI SPAGNA VIEW
NIQUESA HOTELS AND RESIDENCES
DUE TORRI HOTELS
HNH HOTELS & RESORTS
PLANETARIA HOTELS
ATAHOTELS
BLU HOTELS
Totale top 20
Chiavi
828
542
464
451
409
398
392
344
311
297
263
247
232
211
206
199
197
194
186
175
6.546
Hotel
4
3
3
3
4
6
5
2
3
3
1
2
1
4
3
2
1
2
2
2
56
Allegro Italia e Piazza S.V.
crescono nel lusso nel 20142015

I primi 20 operatori italiani nel
lusso gestiscono oltre il 42%
delle camere di catena ed oltre il
20% del portfolio lusso del
paese

Fra questi di recente hanno
consolidato la loro posizione nei
top 20 (per camere), Allegro
Italia, HNH e Piazza di Spagna,
notevolmente cresciuti nel 20142015 tramite contratti di lease

Baglioni, SINA, ITI, Allegro Italia
sono gli operatori più presenti
sul segmento in termini di
destinazioni coperte.
16
Primi 20 gruppi esteri
segmento LUXURY
STARWOOD
ACCOR
HILTON
MARRIOTT
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTELS
ROCCO FORTE
DORCHESTER COLLECTION
BELMOND
IHG
FOUR SEASONS
CARLSON REZIDOR
FMTG
JUMEIRAH
HYATT
MANDARIN ORIENTAL HOTEL GROUP
MILLENIUM & COPTHORNE
NIRA HOTELS & RESORTS
TIMBERS RESORTS
ROSEWOOD
Totale top 20
Chiavi
2.571
982
749
714
697
441
427
422
406
352
234
232
126
116
108
104
87
55
41
33
8.897
Hotel
16
8
2
4
6
4
3
2
6
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
65
Dopo una contrazione
Starwood torna a crescere in
Italia

Dopo il riassetto del portfolio
Sheraton in Italia, Starwood
torna a crescere nel primo
semestre 2015

Primo operatore del lusso in
Italia, conta oltre 2.500 camere
in 16 strutture

I primi 20 gruppi esteri contano
per oltre il 57% del totale
camere di catena nel segmento
e ben oltre un quarto di tutte le
camere 5 stelle del paese

Belmond, Accor e Melia sono i
gruppi che oltre Starwood
dimostrano maggiore diffusione
geografica nel paese, a presidio
anche di destinazioni diverse dai
centri di Roma e Milano
17
Prime 10 location per
segmento LUXURY
ROMA
VENEZIA
MILANO
FIRENZE
ABANO TERME
S.TERESA GALLURA
PORTO CERVO
TAORMINA
ARZACHENA
GOLFO ARANCI
Totale top 10
Chiavi
Hotel
2.892
1.831
1.745
889
651
385
367
358
352
351
9.821
19
12
15
11
4
2
4
5
2
1
75
Roma e Venezia, con
proprietà diretta e
management per espansione
nel lusso

Le capitali del lusso di catena
sono Roma, Venezia, Milano e
Firenze

In queste 4 città si concentra
oltre il 64% del lusso di catena

Nel 44% dei casi gli hotel di
catena sono di proprietà diretta
dell’operatore

Seppure ancora poco
considerato (ma non pare così
poco) il management contract è
la seconda modalità di
espansione delle catene,
«accettato» nel 30% delle
camere di catena

Poco diffusi nel segmento
l’affitto (di azienda o di mura) ed
il franchising
18
Luxury Chains Performance
Performance storiche di un panel di 27.000+
camere di catena in Italia; fonte STR
Il RevPAR di catena nel lusso
vale quasi 4 volte quello
medio

Nel 2014 gli hotel di catena
hanno recuperato le
performance del periodo pre
crisi, riportando il RevPAR ad 80
Euro

Il recupero si è raggiunto
ottimizzando l’occupazione ma
perdendo prezzo a camera
venduta

Nel lusso le performance attuali
superano quelle del 2008

ADR superiore ed a quota Euro
426 circa

RevPAR superiore ed a quota
Euro 295 circa
Performance storiche di un panel di 60 hotel di
catena in Italia – segmento Luxury; fonte STR
19
Soft Brands
Collection followers
e niche
Affiliazione
“pull”
Int.l
Chain
Chain
Hotels
Hotels
Oltre le catene, i Soft Brands
crescono per affiliazioni con
contratti semplici e brevi

In Italia sono presenti almeno 20
«soft brands», escludendo
collections e guide di diversa
tipologia, vetrine on-line e simili

Fra i più diffusi Space, World,
Preferred, Design, SLH, LHW,
Logis e quelli di HOTUSA

Nel lusso giocano un ruolo non
secondario e sono molto
apprezzati dai mercati USA e
UK

Il loro successo in Italia
scaturisce dall’autonomia
gestionale, dai limitati costi di
affiliazione e dal limitato impatto
di standard (di servizio e di
struttura)

Alcuni stanno valutando la via
del franchising (World, Design).
Collection leaders
Soft standards
(ambiente, servizi, cultura)
Standard
strutturali
Regional
Chain
Hotels
Vetrine small hotels
(“The expert choice”)
Affiliazione «pull»
20
Tendenze
Alcune tendenze in atto
dimostrano un progressivo
consolidamento del
segmento
SPA (e
ristorazione)
a specialisti
Non solo
centro città

Tendenze evidenti nel segmento
sembrano fornire un vantaggio
competitivo alla destinazione
Italia

Per le catene domestiche di
tratta di una ottima opportunità
di espanzione

Savoir faire italiano
nell’hospitality e migliorate
prassi gestionali possono
supportare lo sviluppo dei gruppi
domestici nel lusso

Le dimensioni del patrimonio
real estate italiano inoltre non
sembrano cozzare più troppo
con le dimensioni necessarie
per creare margine nel
segmento
Story telling
Italia
Land of
Luxury
Conversione
preferita a
greenfield
«Collection»
di catena
Cade
barriera 100
camere
21
Riflessioni
Alcune riflessioni

Perchè e come rinnovare il
prodotto alberghiero nel
segmento lusso?

Come guardare ai prodotti ibridi
oltre l’alberghiero ?

Cosa può incrementare la
crescita dei volumi internazionali
per il segmento lusso
dell’ospitalità italiana?

Quali mercati ancora da
sviluppare ?
UNA Maison Milano – Under gentle concession of UNA Hotels & Resorts (2014)
Cover: a view of Rimini city center – Under gentle concession of Municipality of Rimini
22
Grazie
Giorgio Ribaudo
Horwath HTL
Via Flaminia 21 , 00196 Rome, Italy
Office: +39 06 68395091
Fax: +39 06 68581565
Mob.: +39 342 89 39 713
Email: [email protected]
Web: http://www.horwathhtl.com/
23

LUXURY HOSPITALITY Tendenze e scenari

Transcript

Documenti analoghi

Lusso, ricerca dell`essere Lusso, ricerca dell`essere

mappa di posizionamento mercato del lusso

PARTECIPANTI ALL`EVENTO: PALAZZO GONDI, 22 – 23 APRILE

Annunciati ieri sera all` Hotel Splendide Royal di Lugano

Leggi il comunicato - PROFUMO DI VULCANO® Federico Graziani

Luxury Group 2015 - Luxury Boutique Hotel Roma

Sicilia meta luxury per il 2016 | Travelnostop 4

L`Agenzia di Viaggi | Una rete di imprese per mini

Capodanno 2016 a Malta